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中東・アフリカの自動車排気システム市場見通し(2030年)

中東・アフリカの自動車排気システム市場見通し(2030年)


Middle East & Africa Automotive Exhaust System Market Outlook, 2030

高性能車や高級車に対する大きな需要は、湾岸諸国、特にアラブ首長国連邦(UAE)やサウジアラビアにおける自動車用排気システムの開発に独特の影響を与えてきました。これらの国々は、レクサス、メルセデス・ベン... もっと見る

 

 

出版社
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
出版年月
2025年5月31日
電子版価格
US$2,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
80
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

高性能車や高級車に対する大きな需要は、湾岸諸国、特にアラブ首長国連邦(UAE)やサウジアラビアにおける自動車用排気システムの開発に独特の影響を与えてきました。これらの国々は、レクサス、メルセデス・ベンツ、BMWなどのブランドを含め、一人当たりの高級車保有率が世界でもトップクラスであり、その多くは洗練されたデュアルエキゾーストやパフォーマンスチューニングを施したシステムを必要としています。 チタン製部品、アクティブバルブ、デュアルエキゾーストシステムなどは、規制ガイドラインの範囲内にとどまりつつ出力を向上させることで、性能への期待と排出ガス規制の両方を満たすために採用された先進的な排気技術の例です。歴史的に、この地域は排気システムを、特に欧州、日本、北米からの輸入品に大きく依存してきました。当初、湾岸諸国には自動車部品向けの国内市場が存在しなかったため、排出ガス制御部品を製造するためのインフラや現地の専門知識が不足していたからです。 過去数年間、高級な輸入製品がサプライチェーンを支配していたため、この依存関係が市場の動向に影響を与えてきました。さらに、砂漠やオフロード環境での使用を想定して設計された車両に排気技術を組み込むことにも困難が伴いました。過酷な気候下での耐久性と性能を維持するためには、極度の暑さ、砂への曝露、起伏の激しい地形といった厳しい環境条件に耐えうるよう、耐熱素材、強化溶接、保護コーティングを施した特殊なシステムが必要でした。 SUVや高性能車におけるV6およびV8エンジンの普及に伴い、気流を増やし背圧を低減することで馬力と燃費を向上させることを目的としたデュアルエキゾーストシステムが普及した。これらのシステムは、同地域の消費者が好む力強いサウンドを生み出すのにも寄与している。 サウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)が経済の多角化と国内生産能力の強化を目的として最近講じた政府措置は、自動車部品の地域における研究開発(R&D)および製造を後押ししている。「サウジ・ビジョン2030」やUAEの産業計画といったイニシアチブは、現地の排出ガス制御技術における協力と投資を促進し、持続可能性の目標を推進するとともに、輸入への依存度を低減させている。

Bonafide Researchが発表した調査レポート「中東・アフリカ自動車排気システム市場見通し、2030年」によると、中東・アフリカの自動車排気システム市場は、2025年から2030年までに9億1,000万米ドル以上に拡大すると予測されています。 高性能排気システムへの需要は、主に中東・アフリカ(MEA)地域、特にサウジアラビアとアラブ首長国連邦(UAE)における自動車の輸入および再輸出における重要な役割によって牽引されてきた。これらの国々は高級車および高性能車の主要な拠点であり、性能要件と現地の環境規制の両方を満たすためには、最先端の排気技術の使用が不可欠である。中東の自動車産業は、最近、自動車メーカー(OEM)による投資によって後押しされている。 2022年、ルーシッド・モーターズは、サウジアラビアのジェッダに年間生産能力15万台規模の電気自動車製造施設を建設すると発表した。こうした動きは、同地域の製造および現地組立の可能性に対する関心がますます高まっていることを示している。MEA地域の自動車排気システム主要サプライヤーには、テネコ、コンチネンタルAG、エバースペッチャー、ボザル、ベンテラーといった国際企業が名を連ねている。 これらの企業は、フリート車両、オフロード用途、高級車向けの排気部品を提供することで、地域市場の多様なニーズに応えています。市場参加者が地域の認証基準を遵守することは不可欠です。自動車部品を含む、湾岸協力会議(GCC)加盟国で販売されるすべての製品には、ガルフ適合マーク(Gマーク)の取得が義務付けられています。 2009年に初めて導入されたGマークは、製品がGCCのすべての技術基準に準拠し、国際基準と整合していることを保証するとともに、加盟国間の貿易と製品の受け入れを円滑にする役割を果たしています。MEA地域の自動車排気システム市場は、自動車輸入の増加、OEMによる戦略的投資、多様な自動車セクターに対応する主要サプライヤーの存在、そして国際基準と整合した地域認証基準の順守により、着実に拡大しています。


市場の推進要因

? 高級車への需要増加と自動車輸入の拡大:MEA地域、特にサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)には、高性能車や高級車が大量に輸入されています。これにより、デュアルエキゾースト、アクティブサウンドコントロール、スポーツチューンマフラーといった最先端のエキゾーストシステム市場が牽引されています。 BMW、メルセデス・ベンツ、レクサスといったプレミアムブランドに対する消費者の強い嗜好により、高品質な排出ガス制御システムの必要性が高まっています。さらに、ドバイやジェッダにある再輸出ハブを通じて、周辺の湾岸諸国やアフリカ市場での需要もさらに拡大しています。
? 政府主導の現地化プログラム:UAEの「オペレーション3000億」産業計画やサウジアラビアの「ビジョン2030」といったイニシアチブにより、自動車生産の現地化が支援されています。 これらのイニシアチブは、ティア1サプライヤーやグローバルOEMとのパートナーシップを促進し、地域での研究開発や現地生産ラインの拡大につながっています。これにより、砂漠やオフロード環境向けに設計された、汎用および特注の排気システムの市場が拡大しています。輸入への依存度を低減しようとする政府の取り組みにより、排出ガス制御技術に対する現地需要が大幅に増加すると予想されます。

市場の課題

? 過酷な気象条件:アラビアの砂漠のような高温で砂塵の多い気候下で走行する自動車の排気システムは、摩耗が加速します。触媒コンバーター、センサー、パイプはすべて、砂の侵入や熱ストレスによって損傷を受ける可能性があります。こうした状況では、独自の設計による耐食性のある排気システムが必要となり、製造およびメンテナンスコストが増加します。現地の耐久性要件を満たすため、OEMやサプライヤーは材料の革新や保護コーティングへの投資を行う必要があります。
? アフリカにおける統一された排出ガス基準の欠如:湾岸諸国は欧州並みの基準を採用しつつあるものの、多くのアフリカ諸国では依然として排出ガス規制が不統一であるか、あるいは施行されていない。こうした規制のばらつきにより、サプライヤーが一貫した製品計画を策定することは困難である。これはサハラ以南地域におけるDPFやSCRシステムといった先端技術への投資を阻害し、市場拡大の可能性を制限している。

市場動向

? デュアルエキゾーストおよび高性能エキゾーストの普及拡大:大排気量エンジンへの地域的な需要を背景に、外観上の理由と性能向上の両面から、デュアルエキゾーストシステムの採用が一般的になりつつある。これらのシステムは、燃費効率と出力を向上させるだけでなく、排気音を低減する効果もある。高性能SUVやピックアップトラックの市場シェアが拡大するにつれ、デュアルエキゾーストは高級車カテゴリーにおける標準的な装備となりつつある。
? 合弁事業および現地組立の拡大:サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプトなどの国々では、グローバルOEMが組立施設を建設するために、地域政府や民間企業と合弁事業を設立している。この傾向は、現地化された排気システムの製造を促進し、サプライチェーンの成長に向けた展望をもたらす。また、技術移転を促進し、国内企業が国際基準に準拠したセンサーやコンバーターなどの高度な部品を製造できるようにする。


中東・アフリカ(MEA)地域の自動車排気システム産業は、ディーゼル商用車の普及と粒子状物質排出削減に向けた地域的な取り組みの拡大により、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)が主導的な役割を果たしている。

ディーゼル微粒子フィルター(DPF)は、中東・アフリカ(MEA)地域の自動車排気システム産業において、最も重要な後処理装置と見なされている。その主な理由は、同地域全域で商用車、公共交通機関の車両、および作業用車両にディーゼルエンジンが広く使用されているためである。 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカ、エジプトなどの国々では、物流、建設、長距離輸送にディーゼルバスやトラックが広く使用されており、これが粒子状物質排出の主要な要因となっている。これに対し、各国政府や規制当局は、排出規制を国際基準に整合させ、煤煙やブラックカーボンといった有害な汚染物質を低減できるクリーンなディーゼル技術を推進することで対応している。 ディーゼル排ガス中の粒子状物質はDPFによって捕捉・酸化される。DPFは、リヤド、ドバイ、ヨハネスブルグのような人口密集都市圏において、新たな環境目標を達成するために特に不可欠である。粒子状物質の排出に関連する大気質問題や健康問題に対する一般市民の認識が高まっていることを受け、アフターマーケットおよびOEM装着のディーゼル車両へのDPF搭載が進められている。 さらに、湾岸協力会議(GCC)諸国で段階的に導入されているユーロVおよびユーロVI相当の基準に準拠するため、世界的な大手自動車メーカーが同地域で販売するディーゼル車の多くに、現在では標準装備としてDPFが搭載されるようになっています。この地域の気候や地形を特徴づける高温、粉塵、オフロード走行を考慮すると、効率的で耐久性の高い排出ガス制御システムが不可欠です。 優れた耐熱性と自己再生能力を備えた最新のDPFは、こうした過酷な条件に最適です。商用車の組立プロジェクトや現地化プログラムの拡大により、サウジアラビアやUAEにおけるDPFの国内製造およびサプライチェーンの拡充が可能となっています。市場需要、規制の変更、産業発展が戦略的に一致した結果、DPFは現在、MEA(中東・アフリカ)の自動車産業において最も普及している後処理技術となっています。

ガソリン車およびディーゼル車の双方において、絶えず変化する排出ガス規制への適合において極めて重要な役割を果たすため、触媒コンバーターは現在、MEA地域の自動車排気システム市場を支配している。

ガソリン車およびディーゼル車の排出ガスを規制する上で最も重要な要素である触媒コンバーターは、中東・アフリカ(MEA)地域の自動車排気システム市場において最も普及している装置です。これらの装置は、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、一酸化炭素(CO)などの有害ガスを、二酸化炭素(CO2)、窒素、水蒸気といった害の少ない化合物に変換するために不可欠です。 MEA地域の各国、特にサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタールといった湾岸協力会議(GCC)加盟国が、ユーロIV、V、VIに匹敵するより厳しい環境基準への移行を進めるにつれ、触媒コンバーターの需要は急増している。 ドバイ、リヤド、ヨハネスブルグといった大都市圏における乗用車および商用車フリートの増加が、この傾向に拍車をかけています。これらの車両の大部分、特にガソリン車では、現在および将来の排出ガス基準を満たすために触媒コンバーターに依存しています。アフリカの一部の地域では、燃料中の硫黄濃度が高かった問題に対し、クリーン燃料プログラムが徐々に解決策をもたらしており、これが触媒コンバーターの効率的な稼働を後押ししています。 トヨタ、日産、ヒュンダイといった多国籍自動車メーカー(OEM)は、同地域で自動車を販売しており、輸入時に排出ガス基準を確実に満たすため、ほとんどのモデルに触媒コンバーターを標準装備している。さらに、エジプトやアラブ首長国連邦(UAE)において、現地企業や合弁企業による自動車組立工場の数が増加していることで、地域のサプライヤーからの触媒コンバーター部品への需要が高まっている。 これにより、統合サービス、貴金属コーティング、およびコンバーター基板向けの現地供給ネットワークが確立された。この部品は、長寿命、低メンテナンス性、そして高温や多様な地形への耐性を備えているため、MEA地域の環境条件に非常に適している。規制枠組みの厳格化や消費者の意識向上に伴い、需要、法規制、およびMEA地域全域の自動車における普及が進む中、触媒コンバーターは排気システムの主要な構成要素であり続けている。

都市化の進展、中産階級の需要拡大、および排出ガス規制適合車の普及に伴い、乗用車はMEA自動車排気システム産業において市場を牽引する存在であり、最も急速に成長しているセグメントとなっています。

社会経済的要因と規制要因が相まって、乗用車は中東・アフリカ(MEA)地域の自動車排気システム産業において、支配的かつ最も急速に成長しているセクターとなっている。急速な都市化、特にドバイ、リヤド、カイロ、ナイロビといった都市において、個人の移動手段に対する需要が高まっている。 南アフリカ、エジプト、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)などの国々において、可処分所得の増加と中産階級の拡大に伴い、自動車を購入できる人々の数が増加しており、これが地域全体での乗用車需要の増加につながっている。アジア、欧州、北米からの最新型自動車の輸入拡大も、この需要増加を加速させる一因となっている。輸入車の大部分には、すでに厳しい排出ガス基準に適合した高度な排気システムが搭載されている。 MEA諸国の政府が、ユーロIV、V、VIに相当する世界的な排出ガス基準に準拠し始めたことで、よりクリーンな自動車技術の導入が強化されています。その結果、乗用車の排気システムでは、触媒コンバーター、ディーゼル微粒子フィルター(DPF)、センサーなどの部品がより広く使用されるようになりました。 MEA地域では、乗用車の中で最も人気のあるSUVやクロスオーバーへの消費者の嗜好がシフトしていることから、高性能で耐久性に優れた排気ソリューションへの需要がさらに高まっている。砂漠環境では、高いエンジン出力を処理するために、より大型で高効率な排気システムが必要となるため、これらの車両は、高いエンジン出力を管理すると同時に、熱効率と耐久性を向上させる排気システムを必要とすることが多い。 サウジアラビア、エジプト、モロッコなどにおける地域の自動車生産・組立の進展は、乗用車向けに特別に設計された排気システム部品の国内供給と統合を促進しています。乗用車セクターはMEA市場を支配しているだけでなく、政府のインセンティブ、ディーラー網の拡大、自動車金融プログラムのおかげで、排出ガス制御技術の革新と導入をより速いペースで推進しています。

ますます厳格化する規制要件や輸入基準に準拠するため、大多数の車両には工場出荷時点で排出ガス規制適合技術が搭載されており、OEM(純正部品メーカー)がMEA地域の自動車排気システム市場を牽引しています。

中東・アフリカ(MEA)地域において、工場出荷時点で排出ガス規制に適合した車両の人気が高まっていることから、現在、自動車排気システム市場はOEM販売チャネルが支配的な地位を占めています。 サウジアラビア、UAE、南アフリカなどの国々において、ユーロIV、V、さらにはVI基準に準拠するため、同地域の各国政府はより厳しい環境法を施行・執行しており、自動車メーカーは販売前に車両に高度な排気システムを搭載することを余儀なくされている。 その結果、触媒コンバーター、ディーゼルおよびガソリン微粒子フィルター、NOxセンサーなどの排気部品が車両の設計および製造プロセスに組み込まれるようになったため、OEMが業界を支配するに至った。MEA地域の自動車の大部分は輸入車であり、特に湾岸諸国への輸入が顕著である。これらの車両は販売される前に、現地の型式認定および環境基準に適合しなければならない。 その結果、トヨタ、ヒュンダイ、日産、BMWといった主要な国際OEM各社は、乗用車および商用車向けに完全な排気システムを提供しています。さらに、この地域、特にサウジアラビア、エジプト、モロッコなどの国々では、政府主導の産業政策により、高品質で基準に適合した部品を用いた国内生産が奨励されており、現地車両の製造・組立が着実に増加しています。 MEA地域に蔓延する過酷な使用環境において、OEM排気システムは、完璧な統合性、車両性能の向上、長期的な信頼性といった利点も提供します。規制違反による罰金や後付け改造のコストを回避するため、排出ガス規制を既に満たしている車を選ぶ消費者がますます増えています。この「OEM優先」のアプローチは、現地の組立工場と国際的な部品サプライヤーとの強固な連携によってさらに強化されており、純正部品の統合を促進する活気あるエコシステムを生み出しています。 その結果、MEA市場全体において、自動車排気システムの導入においては、OEMチャネルが依然として支配的かつ好まれるルートであり続けています。


膨大な自動車保有台数、成長を続ける国内製造業、そしてクリーン輸送プログラムへの賢明な投資により、サウジアラビアはMEA地域の自動車排気システム産業を牽引しています。

自動車の普及率の高さ、政府主導の工業化、そして排出ガス規制への関心の高まりという稀有な組み合わせにより、サウジアラビアは中東・アフリカ(MEA)地域の自動車排気システム市場を支配しています。数百万台もの乗用車や商用車が走行する同国は、この地域で一人当たりの自動車保有率が最も高い国の一つであり、同地域最大の経済規模を誇っています。 この膨大な車両台数により、特に大気汚染が深刻化するリヤドやジェッダのような人口密集都市では、有害排出ガスを低減する高度な排気システムへの需要が絶えず存在している。自動車製造など石油以外の産業への投資を通じて経済の多角化を図る「ビジョン2030」計画は、サウジアラビアの主要な差別化要因の一つである。 国内の自動車組立工場の拡大や、外国のOEMとサウジアラビアの産業パートナーとの合弁事業などが見られるように、現地生産または統合された排気部品の需要が高まっています。この戦略的取り組みは、現地の走行環境や気象条件に合わせて特別に設計され、触媒コンバーター、DPF、排出ガスセンサーなどの要素を含む、国内の排気システム供給チェーンの構築を促進しています。国際的な排出ガス基準に準拠し、サウジアラビアはよりクリーンなモビリティを推進する法律を施行しています。 例えば、サウジアラビア規格・計量・品質機構(SASO)は、厳格な排出ガスおよび燃費基準への準拠を義務付けており、これによりOEM純正で規制対応済みの排気システムへの需要が高まっています。サウジアラビアは、その経済規模と地理的条件から、近隣諸国への自動車部品の物流および再輸出の拠点となっています。 政府の支援、インフラ投資、そして高級車から低価格車に至るまで拡大する消費者市場を背景に、サウジアラビアは車両台数、イノベーション、現地化、環境規制への適合性の面で、同地域の排気システム市場をリードしています。




本レポートで検討した内容
? 過去データ対象年:2019年
? 基準年:2024年
? 推定年:2025年
? 予測年:2030年

本レポートで取り上げる内容
? 自動車排気システム市場(市場規模および予測、ならびにセグメント別分析)
? 様々な推進要因と課題
? 現在のトレンドと動向
? 主要企業プロファイル
? 戦略的提言

後処理装置別
? ディーゼル微粒子フィルター(DPF)
? 選択的触媒還元(SCR)
? ガソリン微粒子フィルター(GPF)
? 三元触媒コンバーター(TWC)
? リーンNOxトラップ(LNT)
? その他(EGR、アンモニアスリップ触媒、EHC)

コンポーネント別
? マニホールド
? ダウンパイプ
? 触媒コンバーター
? マフラー
? テールパイプ
? センサー
? ハンガー
? その他(レゾネーター、ガスケット、パイプ)

販売チャネル別
? OEM
? アフターマーケット

本レポートのアプローチ:
本レポートは、一次調査および二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず、市場を理解し、市場に参入している企業をリストアップするために二次調査が行われました。二次調査には、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースの分析など、第三者情報源が含まれます。 二次情報源からのデータ収集後、市場の動向について主要企業への電話インタビューによる一次調査を実施し、続いて市場のディーラーや販売代理店との商談を行いました。その後、地域、都市ランク、年齢層、性別ごとに消費者を均等に分類し、消費者への一次調査を開始しました。一次データを取得した後、二次情報源から得られた詳細情報の検証を行いました。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、関連業界団体・組織、政府機関、およびその他のステークホルダーが、市場中心の戦略を策定する上で有用です。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合情報の理解を深めることにも役立ちます。


***ご注意:ご注文確認後、レポートの納品まで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1. エグゼクティブ・サマリー
2. 市場動向
2.1. 市場の推進要因と機会
2.2. 市場の制約要因と課題
2.3. 市場トレンド
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. サプライチェーン分析
2.5. 政策・規制の枠組み
2.6. 業界専門家の見解
3. 調査方法論
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成および検証
3.4. レポート作成、品質チェックおよび納品
4. 市場構造
4.1. 市場規模
4.2. 前提条件
4.3. 制限事項
4.4. 略語
4.5. 出典
4.6. 定義
5. 経済・人口統計の概要
6. 中東・アフリカの自動車排気システム市場の見通し
6.1. 市場規模(金額ベース)
6.2. 国別市場シェア
6.3. 後処理装置別市場規模および予測
6.4. 構成部品別市場規模および予測
6.5. 車種別市場規模および予測
6.6. 販売チャネル別市場規模および予測
6.7. アラブ首長国連邦(UAE)の自動車排気システム市場見通し
6.7.1. 金額ベースの市場規模
6.7.2. 後処理装置別市場規模および予測
6.7.3. 構成部品別市場規模および予測
6.7.4. 販売チャネル別市場規模および予測
6.8. サウジアラビアの自動車排気システム市場の展望
6.8.1. 金額ベースの市場規模
6.8.2. 後処理装置別市場規模および予測
6.8.3. 構成部品別市場規模および予測
6.8.4. 販売チャネル別市場規模と予測
6.9. 南アフリカ自動車排気システム市場の展望
6.9.1. 金額ベースの市場規模
6.9.2. 後処理装置別市場規模と予測
6.9.3. 構成部品別市場規模と予測
6.9.4. 販売チャネル別市場規模と予測
7. 競争環境
7.1. 競争ダッシュボード
7.2. 主要企業の事業戦略
7.3. 主要企業の市場ポジショニング・マトリックス
7.4. ポーターの5つの力
7.5. 企業概要
7.5.1. マレリ・ホールディングス株式会社
7.5.1.1. 企業概要
7.5.1.2. 会社概要
7.5.1.3. 財務ハイライト
7.5.1.4. 地域別動向
7.5.1.5. 事業セグメントおよび業績
7.5.1.6. 製品ポートフォリオ
7.5.1.7. 主要幹部
7.5.1.8. 戦略的動きおよび動向
7.5.2. フォルビアSE
7.5.3. コーニング・インコーポレイテッド
7.5.4. テネコ・インク
7.5.5. BASF SE
7.5.6. 世宗工業株式会社
7.5.7. フリードリヒ・ボイゼン GmbH & Co
8. 戦略的提言
9. 付録
9.1. よくある質問(FAQ)
9.2. 注記
9.3. 関連レポート
10. 免責事項

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図表リスト

図表一覧

図1:地域別世界自動車排気システム市場規模(10億米ドル)、2024年および2030年
図2:地域別市場魅力度指数(2030年)
図3:セグメント別市場魅力度指数(2030年)
図4:中東・アフリカの自動車排気システム市場規模(金額ベース)(2019年、2024年、2030年予測)(単位:百万米ドル)
図5:中東・アフリカの自動車排気システム市場シェア(国別、2024年)
図6:アラブ首長国連邦(UAE)の自動車排気システム市場規模(金額ベース、2019年、2024年、2030年予測)(単位:百万米ドル)
図7:サウジアラビアの自動車排気システム市場規模(金額ベース)(2019年、2024年、2030年予測)(単位:百万米ドル)
図8:南アフリカの自動車排気システム市場規模(金額ベース)(2019年、2024年、2030年予測)(単位:百万米ドル)
図9:世界の自動車排気システム市場におけるポーターの5つの力

表一覧

表1:セグメント別世界自動車排気システム市場の概要(2024年および2030年)(単位:10億米ドル)
表2:自動車排気システム市場に影響を与える要因(2024年)
表3:主要10カ国の経済概要(2022年)
表4:その他の主要国の経済概要(2022年)
表5:外貨を米ドルに換算するための平均為替レート
表6:中東・アフリカの自動車排気システム市場規模および予測(後処理装置別、2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表7:中東・アフリカの自動車排気システム市場規模および予測(構成部品別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表8:中東・アフリカの自動車排気システム市場規模および予測(車種別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表9:中東・アフリカの自動車排気システム市場規模および予測、販売チャネル別(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表10:アラブ首長国連邦(UAE)の自動車排気システム市場規模および予測、後処理装置別(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表11:アラブ首長国連邦(UAE)の自動車排気システム市場規模および予測(構成部品別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表12:アラブ首長国連邦(UAE)の自動車排気システム市場規模および予測(販売チャネル別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表13:サウジアラビアの自動車排気システム市場規模および予測(後処理装置別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表14:サウジアラビアの自動車排気システム市場規模および予測(構成部品別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表15:サウジアラビアの自動車排気システム市場規模および販売チャネル別予測(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表16:南アフリカの自動車排気システム市場規模および後処理装置別予測(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表17:南アフリカ自動車排気システム市場規模および予測(構成部品別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表18:南アフリカ自動車排気システム市場規模および予測(販売チャネル別)(2019年~2030年予測)(単位:百万米ドル)
表19:主要5社の競合ダッシュボード(2024年)

 

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Summary

A significant demand for high-performance and luxury vehicles has had a unique impact on the development of automotive exhaust systems in the Gulf nations, notably the UAE and Saudi Arabia. These nations have some of the greatest rates of premium car ownership per person, including brands like Lexus, Mercedes-Benz, and BMW, many of which need sophisticated dual exhaust or performance-tuned systems. Titanium parts, active valves, and dual-exit systems are examples of advanced exhaust technologies that have been adopted to satisfy both performance expectations and emission rules by increasing power output while remaining within regulatory guidelines. Historically, the region relied heavily on imported exhaust systems, particularly from Europe, Japan, and North America, because of its Initially, Gulf nations lacked the infrastructure and localized expertise to build or manufacture emission control parts since there was no domestic market for auto components. With premium imported solutions dominating the supply chain in prior years, this dependency has influenced market dynamics. Additional difficulties came from including exhaust technology in vehicles designed for use in deserts and off-road environments. To preserve durability and performance in harsh climates, specialized systems with heat-resistant materials, reinforced welds, and protective coatings were necessary to withstand harsh environmental conditions such as extreme heat, sand exposure, and rough terrain. Dual exhaust systems, which are intended to increase airflow and decrease backpressure thereby increasing horsepower and fuel efficiency became popular as a result of the widespread use of V6 and V8 engines in SUVs and high-performance automobiles. These systems also help create the forceful sound profiles that consumers in the area choose. Recent government measures in Saudi Arabia and the United Arab Emirates to diversify their economies and strengthen local capacity have encouraged regional research and development (R&D) and manufacturing of automotive components. Initiatives like Saudi Vision 2030 and the UAE's industrial plan are promoting cooperation and investments in local emission control technologies, advancing sustainability objectives, and lessening reliance on imports.

According to the research report, "Middle East and Africa Automotive Exhaust Systems Market Outlook, 2030," published by Bonafide Research, the Middle East and Africa Automotive Exhaust Systems market is anticipated to add to more than USD 910 Million by 2025?30. The demand for high-performance exhaust systems has been fueled in large part by the MEA region's significant role in vehicle imports and re-exports, particularly in Saudi Arabia and the United Arab Emirates. These nations are significant centers for luxury and performance automobiles, which requires the use of cutting-edge exhaust technologies to satisfy both performance requirements and local environmental regulations. The automobile industry in the Middle East has been boosted by recent investments made by original equipment manufacturers (OEMs). In 2022, Lucid Motors made the announcement that it will construct a manufacturing facility for electric cars in Jeddah, Saudi Arabia, with a capacity of 150,000 units. These changes point to an increasing dedication to the region's manufacturing and local assembly potential. Major suppliers of automotive exhaust systems in the MEA industry include international firms like Tenneco, Continental AG, Ebersp?cher, BOSAL, and Benteler. These businesses meet the diverse needs of the regional market by providing exhaust components for fleet vehicles, off-road applications, and luxury cars. It is imperative that market participants adhere to regional certifications. The Gulf Conformity Mark (G-mark) is required for all products sold in the Gulf Cooperation Council (GCC) nations, including automotive parts. The G-mark, which was first implemented in 2009, ensures that products comply with all technical standards of the GCC, are in line with global standards, and promote easier trade and product acceptance among member states. The market for automotive exhaust systems in the MEA is expanding consistently as a result of rising vehicle imports, strategic OEM investments, the presence of major suppliers catering to diverse vehicle sectors, and adherence to regional certification standards that align with global benchmarks.


Market Drivers

? Increased Demand for High-End Automobiles and Growing Vehicle Imports:A significant quantity of high-performance and high-end automobiles are imported into the MEA region, notably Saudi Arabia and the United Arab Emirates. The market for cutting-edge exhaust systems, like dual exhausts, active sound control, and sport-tuned mufflers, is fueled by this. High-quality emission control systems are increasingly necessary due to consumers' strong preference for premium brands such as BMW, Mercedes-Benz, and Lexus. In addition, the demand in surrounding Gulf and African markets is further increased by the re-export hubs in Dubai and Jeddah.
? Government-backed programs for localizing:The localization of automobile production is supported by initiatives like the UAE's Operation 300bn industrial plan and Saudi Vision 2030. These initiatives promote partnerships with Tier 1 providers and global OEMs, resulting in more regional R&D and local manufacturing lines. This leads to an expanding market for both conventional and bespoke exhaust systems made for desert and off-road environments. Due to governments' efforts to lessen reliance on imports, it is anticipated that there will be a significant increase in local demand for emission control technologies.

Market Challenges

? Extreme Weather Conditions:The exhaust system of cars that operate in hot, dusty climates such as the Arabian deserts is subject to accelerated wear. Catalytic converters, sensors, and pipes can all be harmed by sand intrusion and heat stress. These circumstances call for uniquely engineered, corrosion-resistant exhaust systems, which raises manufacturing and maintenance expenses. To satisfy local durability needs, OEMs and suppliers must make investments in material innovation and protective coatings.
? The Absence of Uniform Emission Standards in Africa:Although Gulf nations are embracing Euro-equivalent norms, many African nations continue to have inconsistent or unenforced emissions rules. Because of this patchwork of rules, it is challenging for suppliers to establish consistent product plans. It hinders investment in cutting-edge technologies like DPFs and SCR systems in sub-Saharan areas, which restricts the possibility of market expansion.

Market Trends

? Growing Adoption of Dual and Performance Exhausts:Dual exhaust systems are becoming more common for both cosmetic and performance reasons because of the regional desire for big displacement engines. These systems produce a lower exhaust sound in addition to increasing fuel efficiency and power output. Dual exhausts are becoming a typical feature in premium vehicle categories as high-performance SUVs and pickups gain market share.
? Expansion in Joint Ventures and Local Assembly:In nations like Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Egypt, global OEMs are forming joint ventures with regional governments and private businesses in order to create assembly facilities. This trend promotes the manufacturing of localized exhaust systems and provides prospects for the growth of the supply chain. It promotes technology transfer, enabling domestic businesses to manufacture sophisticated components like sensors and converters that comply with global standards.


The MEA automotive exhaust systems industry is led by Diesel Particulate Filters (DPFs) due to the prevalence of diesel-powered commercial vehicles and expanding local initiatives to lower particulate emissions.

Diesel Particulate Filters (DPFs) are regarded as the top after-treatment device in the Middle East and Africa (MEA) automotive exhaust systems industry, mostly because diesel engines are used extensively in commercial vehicles, public transportation fleets, and utility vehicles throughout the area. Diesel-powered buses and trucks are used extensively for logistics, construction, and long-distance transportation in nations like Saudi Arabia, the United Arab Emirates, South Africa, and Egypt, which is a major contributor to particulate matter emissions. Governments and regulatory agencies have responded by aligning their emission rules with international standards and promoting cleaner diesel technologies that may lower dangerous pollutants like soot and black carbon. Particulate matter in diesel exhaust is captured and oxidized by DPFs, which are particularly essential for achieving new environmental goals in heavily populated urban areas like Riyadh, Dubai, and Johannesburg. The integration of DPFs in both aftermarket and OEM-fitted diesel vehicles is being driven by increased public knowledge of air quality problems and health issues connected to particulate emissions. Furthermore, in order to adhere to Euro V and Euro VI equivalent standards being phased into Gulf Cooperation Council (GCC) nations, an increasing number of diesel models sold in the area by major worldwide automobile manufacturers are now equipped with DPFs by default. Due to the high temperatures, dust, and off-road driving that define the regional climate and topography, efficient and long-lasting emission control systems are necessary. Modern DPFs, which now have superior thermal resistance and self-regeneration capabilities, are well-suited for these difficult conditions. The expansion of domestic DPF manufacturing and supply chains in Saudi Arabia and the UAE is being made possible by the growth of commercial vehicle assembly projects and localization programs. Due to this strategic alignment of market demand, regulatory changes, and industrial development, DPFs are now the most popular after-treatment technology in the MEA automotive industry.

Due to their crucial role in complying with ever-changing emission norms for both gasoline and diesel vehicles, catalytic converters are currently dominating the MEA automotive exhaust systems market.

As the most crucial element in regulating emissions from both gasoline and diesel-powered vehicles, catalytic converters are the most prevalent device in the Middle East and Africa (MEA) automotive exhaust systems market. These devices are essential for transforming hazardous gases like hydrocarbons (HC), nitrogen oxides (NOx), and carbon monoxide (CO) into less harmful compounds such as carbon dioxide (CO2), nitrogen, and water vapor. The demand for catalytic converters has skyrocketed as nations in the MEA area, notably the Gulf Cooperation Council (GCC) countries of Saudi Arabia, the UAE, and Qatar, move closer to more stringent environmental standards that are comparable to Euro IV, V, and VI. The growing number of light passenger vehicles and commercial fleets in metropolitan hubs like Dubai, Riyadh, and Johannesburg adds fuel to this trend. The majority of these vehicles, particularly those that run on gasoline, depend on catalytic converters to meet current and future emission standards. Cleaner fuel programs are gradually addressing the previously high sulfur concentration in fuel in certain regions of Africa, which is helping catalytic converters operate more effectively. Toyota, Nissan, and Hyundai are among the multinational original equipment manufacturers (OEMs) that sell automobiles in the area and include catalytic converters as standard features in the majority of their models to guarantee that emissions standards are met when they are imported. Furthermore, the increasing number of vehicle assembly factories owned by locals and joint ventures in Egypt and the United Arab Emirates has increased the demand for catalytic converter parts from regional providers. This has led to the establishment of local supply networks for integration services, valuable metal coatings, and converter substrates. The component is well suited to the environmental conditions of MEA because of its extended lifespan, low maintenance requirements, and capacity to tolerate high temperatures and varied terrain. Catalytic converters continue to be the dominant element of exhaust systems, driven by need, legislation, and ubiquitous use in automobiles throughout the MEA area, as regulatory frameworks get stricter and consumer knowledge increases.

The rising urbanization, expanding middle-class demand, and the growing acceptance of emission-compliant vehicles, passenger cars are the market leader and the fastest-growing segment in the MEA automotive exhaust systems industry.

Due to a combination of socioeconomic and regulatory factors, passenger cars have become the dominant and fastest-growing sector in the Middle East and Africa (MEA) automotive exhaust systems industry. The demand for individual mobility has increased due to fast urbanization, particularly in cities like Dubai, Riyadh, Cairo, and Nairobi. Due to increasing disposable incomes and the expansion of the middle class in nations like South Africa, Egypt, Saudi Arabia, and the UAE, more people are now able to buy a car, which has led to an increase in demand for passenger cars throughout the area. The expanding import of contemporary cars from Asia, Europe, and North America, the majority of which are already fitted with sophisticated exhaust systems that comply with stringent emissions standards, contributes to the acceleration of this increase. There is increased enforcement of cleaner vehicle technologies as governments in MEA nations begin to align with global emission standards such as Euro IV, V, and VI equivalents. As a result, passenger vehicle exhaust systems now use components like catalytic converters, diesel particulate filters (DPFs), and sensors more widely. The demand for high-performance, durable exhaust solutions has increased even more due to the shift in consumer preferences in the MEA area towards SUVs and crossovers, which are the most popular type of passenger car. In desert environments, where higher engine outputs require larger, more efficient exhaust systems to handle them, these vehicles often need them to manage higher engine outputs while also providing increased thermal efficiency and durability. Current advancements in regional car production and assembly, like those in Saudi Arabia, Egypt, and Morocco, are fostering the domestic supply and integration of exhaust system parts designed specifically for passenger vehicles. The passenger car sector is not only dominating the MEA market, but it is also driving innovation and the adoption of emission control technologies at a faster rate thanks to government incentives, dealership expansions, and auto financing programs.

The majority of cars are equipped with emission-compliant exhaust technologies at the factory in order to comply with ever-increasing regulatory requirements and import standards, OEMs are the leaders in the MEA automotive exhaust systems market.

Due to the increasing popularity of factory-fitted, emission-compliant vehicles in the Middle East and Africa (MEA) area, the original equipment manufacturer (OEM) sales channel is currently dominating the market for automotive exhaust systems. In order to mirror Euro IV, V, and even VI standards in nations like Saudi Arabia, the UAE, and South Africa, governments throughout the area are implementing and enforcing tougher environmental laws, forcing automakers to make sure cars have sophisticated exhaust systems before they are sold. OEMs have come to dominate the industry as a result of this, since exhaust components like catalytic converters, diesel and gasoline particulate filters, and NOx sensors are now integrated into the vehicle's design and manufacturing process. The majority of cars in the MEA are imported, especially into Gulf nations, and before they can be sold, these vehicles must comply with local homologation and environmental standards. As a result, major international OEMs such Toyota, Hyundai, Nissan, and BMW are offering complete exhaust systems in their passenger and commercial vehicles. In addition, there is a steady rise in the manufacturing and assembly of local vehicles in the area, particularly in nations like Saudi Arabia, Egypt, and Morocco, where government-backed industrial policies encourage domestic production using premium, compliant components. In the demanding working conditions prevalent in the MEA region, OEM exhaust systems also provide the benefits of flawless integration, improved vehicle performance, and long-term reliability. To avoid regulatory fines or retrofitting costs, more and more consumers choose cars that already meet emission requirements. This OEM-first approach is further strengthened by strong connections between local assembly factories and international component providers, resulting in a vibrant ecosystem that promotes the integration of original equipment. As a result, the OEM channel continues to be the dominant and preferred route for the installation of automotive exhaust systems throughout MEA markets.


Its large car fleet, growing domestic manufacturing sector, and smart investments in clean transportation programs, Saudi Arabia dominates the MEA automotive exhaust systems industry.

Due to a rare combination of widespread car ownership, government-sponsored industrialization, and a growing emphasis on emission control, Saudi Arabia dominates the market for automotive exhaust systems in the Middle East and Africa (MEA). With millions of passengers and commercial cars on the road, the Kingdom has one of the highest rates of vehicle ownership per person in the area, making it the biggest economy there. Due to the high number of vehicles in this fleet, there is a constant need for sophisticated exhaust systems that lower hazardous emissions, particularly in heavily populated cities like Riyadh and Jeddah, where air quality is a rising issue. The Vision 2030 plan, which includes diversifying the economy by investing in industries other than oil, such as automobile manufacturing, is one of Saudi Arabia's primary differentiators. There is now an increased need for exhaust components that are made locally or integrated, as seen by the growth of domestic vehicle assembly facilities and joint ventures, such as those between foreign OEMs and Saudi industrial partners. This strategic effort is promoting the creation of domestic exhaust system supply chains that are specifically designed for local driving and meteorological circumstances and include elements like catalytic converters, DPFs, and emission sensors. In accordance with international emission norms, Saudi Arabia has implemented laws that promote cleaner mobility. The Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), for example, requires compliance with stringent emission and fuel efficiency standards, which raises the need for OEM-fitted, regulation-ready exhaust systems. Saudi Arabia's economic and geographic size makes it a center for the logistics and re-export of auto parts to nearby nations. Saudi Arabia leads the region's exhaust systems market in terms of vehicle volume, innovation, localization, and environmental compliance thanks to government assistance, infrastructure expenditures, and a growing consumer market for both high-end and low-cost vehicles.




Considered in this report
? Historic Year: 2019
? Base year: 2024
? Estimated year: 2025
? Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
? Automotive Exhaust System Market with its value and forecast along with its segments
? Various drivers and challenges
? On-going trends and developments
? Top profiled companies
? Strategic recommendation

By After-Treatment Device
? Diesel Particulate Filter (DPF)
? Selective Catalytic Reduction (SCR)
? Gasoline Particulate Filter (GPF)
? Three-way Catalytic Converter(TWC)
? Lean NOx Trap (LNT)
? Others(EGR, Ammonia Slip Catalyst, EHC)

By Component
? Manifolds
? Downpipes
? Catalytic Converter
? Mufflers
? Tailpipes
? Sensors
? Hangers
? Others (Resonator, Gaskets, Pipes)

By Sales Channel
? OEM
? Aftermarket

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to this industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Content

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By After-Treatment Device
6.4. Market Size and Forecast, By Component
6.5. Market Size and Forecast, By Vehicle Type
6.6. Market Size and Forecast, By Sales Channel
6.7. United Arab Emirates (UAE) Automotive Exhaust Systems Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By After-Treatment Device
6.7.3. Market Size and Forecast By Component
6.7.4. Market Size and Forecast By Sales Channel
6.8. Saudi Arabia Automotive Exhaust Systems Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By After-Treatment Device
6.8.3. Market Size and Forecast By Component
6.8.4. Market Size and Forecast By Sales Channel
6.9. South Africa Automotive Exhaust Systems Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By After-Treatment Device
6.9.3. Market Size and Forecast By Component
6.9.4. Market Size and Forecast By Sales Channel
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Marelli Holdings Co., Ltd.
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Forvia SE
7.5.3. Corning Incorporated
7.5.4. Tenneco Inc.
7.5.5. BASF SE
7.5.6. Sejong Industrial Co., Ltd.
7.5.7. Friedrich Boysen GmbH & Co
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer

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List of Tables/Graphs

List of Figures

Figure 1: Global Automotive Exhaust Systems Market Size (USD Billion) By Region, 2024 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Million)
Figure 5: Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Share By Country (2024)
Figure 6: United Arab Emirates (UAE) Automotive Exhaust Systems Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Million)
Figure 7: Saudi Arabia Automotive Exhaust Systems Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Million)
Figure 8: South Africa Automotive Exhaust Systems Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Million)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Automotive Exhaust Systems Market

List of Tables

Table 1: Global Automotive Exhaust Systems Market Snapshot, By Segmentation (2024 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Automotive Exhaust Systems Market, 2024
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast, By After-Treatment Device (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 7: Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast, By Component (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 8: Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast, By Vehicle Type (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 9: Middle East & Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast, By Sales Channel (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 10: United Arab Emirates (UAE) Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By After-Treatment Device (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 11: United Arab Emirates (UAE) Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By Component (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 12: United Arab Emirates (UAE) Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By Sales Channel (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 13: Saudi Arabia Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By After-Treatment Device (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 14: Saudi Arabia Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By Component (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 15: Saudi Arabia Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By Sales Channel (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 16: South Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By After-Treatment Device (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 17: South Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By Component (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 18: South Africa Automotive Exhaust Systems Market Size and Forecast By Sales Channel (2019 to 2030F) (In USD Million)
Table 19: Competitive Dashboard of top 5 players, 2024

 

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