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 世界のM2M/IoT通信市場 - 第10版The Global M2M/IoT Communications Market - 10th Edition 概要 Berg Insightは、世界のセルラーIoT加入者数は2024年に14%増加し、年末には38億人に達すると予測しています。2029年までは、セルラーIoT加入者数は年平均成長率（CAGR）11.0%で成長し、年末には6... もっと見る
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サマリー概要 Berg Insightは、世界のセルラーIoT加入者数は2024年に14%増加し、年末には38億人に達すると予測しています。2029年までは、セルラーIoT加入者数は年平均成長率（CAGR）11.0%で成長し、年末には64億人に達すると予測されています。本レポートは、世界のM2M/IoT通信市場におけるモバイル通信事業者の視点を詳細に分析しています。240ページに及ぶこの独自のレポートで、主要地域および垂直市場の最新動向を把握してください。
世界のM2M/IoT通信市場は、セルラーIoTと低消費電力無線ネットワークの最新動向と開発状況を分析しています。Berg Insightによるこの戦略調査レポートは、5年間の業界予測や専門家の解説など、240ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基盤として役立ちます。 本レポートのハイライト
世界のセルラーIoT接続数は2024年に38億に到達
Berg Insightは、世界のセルラーIoT加入者数は2024年に14%増加し、年末には38億人に達すると予測しています。これは、全モバイル加入者の約30%に相当します。2029年まで、セルラーIoT加入者数は年平均成長率（CAGR）11.0%で増加し、年末には64億人に達すると予測されています。また、セルラーIoT接続収益は、2024年の142億ユーロから2029年には約224億ユーロへと、年平均成長率9.6%で成長すると予測されています。一方、月間ARPUは0.33ユーロから0.30ユーロに低下すると予想されています。 中国は、セルラーIoT接続サービスにおいて、量で世界最大の市場です。国家電気通信規制当局のデータによると、中国のIoT接続数は前年比14%増の2024年末までに27億に達し、これは世界全体の接続数の約70%に相当します。Berg Insightは、中国がIoT導入において世界をリードしている主な理由は、中国政府の役割にあると考えています。当局は、犯罪、防火、省エネ、交通管理など、社会に影響を与える問題に対処する手段として、大規模なIoT導入を積極的に推進しています。民間部門にも同様の取り組みが求められ、奨励されています。 北米と西欧は、2024年末時点でそれぞれ2億9,400万と2億7,900万のIoT接続数で、IoTソリューションの2位と3位の市場となっています。中国とは対照的に、これらの地域の開発は主に商業的利益によって推進されています。コネクテッドカーは現在最も強力なトレンドの1つであり、これらの地域で販売される新車の90%以上にセルラー接続が組み込まれています。その他の主要なアプリケーション分野は、商用車のフリート管理、スマートユーティリティメータ、監視付きアラームシステムです。ラテンアメリカ、南アジア、中央および東ヨーロッパのIoT接続数は7,900万～9,700万で、中東、アフリカ、東南アジアは4,500万～4,800万でした。オーストラリアおよびオセアニアは、IoT接続数が約2,000万で最小の地域でした。 中国移動は、世界最大のセルラーIoT接続サービスプロバイダーです。2024年末の時点で、同社は14億2000万のセルラーIoT接続と、前年比8パーセントの成長率を報告しました。中国電信と中国聯通は、それぞれ6億2800万と6億2500万の接続で2位と3位にランクされています。ボーダフォンは2億400万の接続で欧米のオペレーターの中で1位、全体では4位にランクインしました。続いてAT&Tが1億4300万で5位でした。ドイツテレコムとベライゾンは、それぞれ5600万～6000万のセルラーIoT接続を有していました。KDDI、テレフォニカ、オレンジは、3700万～4900万の接続で、トップ10の最後尾に位置しました。 IoTマネージドサービスプロバイダーは、合計2億以上のセルラーIoT接続のインストールベースを有し、エコシステムにおいて重要な役割を果たしています。IoTマネージドサービスプロバイダーにとって重要な差別化要因は、複数の無線広域ネットワークを統合し、優れたエリアカバレッジ、複数の国への拠点展開、そしてマルチテクノロジー接続を単一プラットフォームで提供できることです。事業の特性上、プロバイダーはますます国際化しており、世界各地の顧客をサポートしています。このカテゴリーの主要プレーヤーには、1GLOBAL、1NCE、Aeris、Airnity、BICS、CSL Group、Cubic、emnify、Eseye、floLIVE、Giesecke+Devrient、KORE、Monogoto、Onomondo、Semtech、Soracom、Tata Communications、Teal、Telit Cinterion、Velos IoT、Wireless Logicなどが挙げられます。 IoT接続収益は、接続数よりも成長率が低い。バーグインサイトが世界各地のモバイルオペレータから発表されたIoTビジネスKPIを分析したところ、2024年の世界IoT接続収益は約12%増加したが、月間ARPUは5%減少した。平均すると、IoT接続収益は大手モバイルオペレータグループの総収益の約2%を占める。IoTの価値は接続性ではなく付加価値サービスにあるため、IoT接続サービスプロバイダは、接続サービスに加えてクラウドサービス、セキュリティ機能、デバイスを追加することでIoTポートフォリオを強化し、市場シェアを拡大することにますます注力している。多くのプレーヤーは、車両テレマティクスや資産追跡などのアプリケーション分野で地元のソリューションプロバイダを買収するなど、垂直統合戦略に乗り出している。プライベートLTE/5Gは新たな注力分野であり、多くのプレーヤーがマネージドサービスプロバイダとして機能している。 本レポートでは以下の質問に回答する：
目次目次
目次 エグゼクティブサマリー 1 IoTのための広域ネットワーク
1.1 3GPPセルラーテクノロジーファミリー
1.1.1 3GPPリリース13 – LTE-MとNB-IoTの導入
1.1.2 3GPPリリース14 – IoTの強化とC-V2X
1.1.3 3GPPリリース15 – 5G仕様の第1フェーズ
1.1.4 3GPPリリース16 – URLLCの強化、IIoT機能、および5G NR C-V2X
1.1.5 3GPPリリース17 – RedCapと非地上ネットワーク通信
1.1.6 3GPPリリース18 – 最初の5G-Advanced仕様
1.1.7 ネットワークフットプリント
1.1.8 2G/3Gモバイルネットワーク
1.1.9 4Gモバイルネットワーク
1.1.10 4G/5GモバイルIoTネットワーク（LTE-MおよびNB-IoT)
1.1.11 5Gモバイルネットワーク
1.2 LPWAと衛星技術
1.2.1 LoRa
1.2.2 Sigfox
1.2.3 衛星ネットワーク
1.3 IoT接続管理プラットフォームとeSIMソリューション
1.3.1 IoT接続管理プラットフォーム
1.3.2 SIMおよびeSIMソリューション
1.4 国際カバレッジと提携
1.4.1 ローミングと国際カバレッジ
1.4.2 モバイルオペレータアライアンス 2 欧州
2.1 地域市場動向
2.1.1 西欧
2.1.2 中央・東欧
2.2 モバイル通信事業者
2.2.1 A1 Telekom Austria
2.2.2 Altice Group
2.2.3 Bouygues Telecom
2.2.4 BT Group
2.2.5 CK Hutchison Group Telecom
2.2.6 ドイツテレコム
2.2.7 KPN
2.2.8 OV (Manx Telecom)
2.2.9 MegaFon
2.2.10 MTS
2.2.11 Orange
2.2.12 POST Luxembourg
2.2.13 Proximus
2.2.14 Tele2
2.2.15 Telecom Italia
2.2.16 Telefónica
2.2.17 Telenor
2.2.18 Telia Company
2.2.19 Vodafone
2.3 IoTマネージドサービスプロバイダー
2.3.1 1GLOBAL
2.3.2 1NCE
2.3.3 1oT
2.3.4 Airnity
2.3.5 BICS
2.3.6 Com4 (Wireless Logic)
2.3.7 Cubic
2.3.8 CSL Group
2.3.9 emnify
2.3.10 Eseye
2.3.11 floLIVE
2.3.12 Freeeway
2.3.13 Giesecke+Devrient
2.3.14 iBASIS
2.3.15 Onomondo
2.3.16 Pelion
2.3.17 Velos IoT
2.3.18 Wireless Logic
2.4 LPWAネットワーク
2.4.1 LoRaネットワーク
2.4.2 Sigfoxおよびネットワークパートナー
3 南北アメリカ
3.1 地域市場動向
3.1.1 アメリカとカナダ
3.1.2 ブラジル
3.1.3 その他のラテンアメリカ諸国
3.2 携帯電話事業者
3.2.1 AT&T
3.2.2 Bell
3.2.3 Verizon
3.2.4 T-Mobile USA
3.2.5 Rogers Communications
3.2.6 TELUS
3.2.7 América Móvil
3.2.8 VivoとTelefónica Hispam
3.2.9 ラテンアメリカのその他の携帯電話事業者
3.3 IoTマネージドサービスプロバイダー
3.3.1 Aeris
3.3.2 Hologram
3.3.3 KORE Wireless
3.3.4 Monogoto
3.3.5 Semtech
3.3.6 Teal
3.3.7 Telit Cinterion
3.4 LPWAネットワーク
3.4.1 LoRaネットワーク
3.4.2 Sigfoxとネットワークパートナー 4 アジア太平洋地域
4.1 地域市場動向
4.1.1 中国
4.1.2 日本と韓国
4.1.3 オーストラリアとニュージーランド
4.1.4 インド
4.1.5 東南アジア
4.2 モバイル通信事業者
4.2.1 China Mobile
4.2.2 China Unicom
4.2.3 China Telecom
4.2.4 KDDI
4.2.5 KT
4.2.6 NTT
4.2.7 Singtel
4.2.8 SK Telecom
4.2.9 SoftBank
4.2.10 Telstra
4.2.11 Vodafone Idea
4.3 IoTマネージドサービスプロバイダー
4.3.1 Lenovo Connect
4.3.2 Plintron
4.3.3 Quectel
4.3.4 Soracom
4.3.5 Tata Communications
4.4 LPWAネットワーク
4.4.1 LoRaネットワーク
4.4.2 Sigfoxネットワーク
5 中東・アフリカ
5.1 地域市場動向
5.1.1 中東
5.1.2 アフリカ
5.2 モバイル通信事業者
5.2.1 e&
5.2.2 MTN
5.2.3 Ooredoo
5.2.4 Turkcell
5.2.5 Vodacom
5.2.6 Zain
5.3 IoTマネージドサービスプロバイダー
5.3.1 Flickswitch
5.4 LPWAネットワーク
5.4.1 LoRaネットワーク
5.4.2 Sigfoxネットワーク 6 衛星IoT通信
6.1 衛星IoTネットワークの概要
6.2 市場分析
6.3 衛星IoT事業者の市場シェア
6.4 欧州の衛星通信事業者
6.4.1 Astrocast
6.4.2 Eutelsat Group
6.4.3 Kineis
6.4.4 Lacuna Space
6.4.5 OQ Technology
6.4.6 Sateliot
6.4.7 SES
6.4.8 その他の衛星通信事業者接続プロバイダー
6.5 北米の衛星通信事業者
6.5.1 Globalstar
6.5.2 Iridium
6.5.3 Ligado Networks
6.5.4 Lynk
6.5.5 Orbcomm
6.5.6 Skylo
6.5.7 Starlink (SpaceX)
6.5.8 Viasat (Inmarsat)
6.5.9 その他の衛星通信プロバイダー
6.6 中国の衛星通信事業者
6.6.1 CASC および CASIC
6.6.2 Commsat
6.6.3 Galaxy Space
6.6.4 Head Aerospace
6.6.5 その他の衛星通信プロバイダー
6.7 その他の世界の衛星通信事業者
6.7.1 Innova Space
6.7.2 Myriota
6.7.3 Plan-S
6.7.4 Thuraya
6.7.5 その他の衛星通信プロバイダー 7 市場予測とトレンド
7.1 業界トレンド
7.1.1 上位10社のモバイル通信事業者が33億人のセルラーIoT加入者を管理
7.1.2 IoTの収益は接続数よりも緩やかに成長を続けている
7.1.3 IoTマネージドサービスプロバイダーが2億台以上のセルラーデバイスを接続
7.1.4 国際接続セグメントが進化
7.1.5 新規参入者が流通チャネルを混乱させる
7.1.6 eSIMとCMPの断片化がオーケストレーション機能の必要性を促進
7.1.7 IoT MVNOがIoT接続市場の統合を推進
7.1.8 モバイル通信事業者が衛星IoT事業者と提携し、カバレッジを拡大
7.1.9 プライベートセルラーはニッチ市場から大規模市場へと成長
7.2 地理的市場
7.2.1 世界市場の概要
7.2.2 ヨーロッパ
7.2.3 北米
7.2.4 中南米
7.2.5 アジア太平洋地域
7.2.6 中東およびアフリカ
7.3 垂直市場
7.3.1 コネクテッドカーの普及が進む
7.3.2 コネクテッドカーのデータ消費量が大幅に増加する
7.3.3 モーター駆動二輪車向けテレマティクスの導入が加速
7.3.4 テレマティクス大手がフリート管理業界をますます支配する
7.3.5 よりスマートで安全な都市を実現する機会
7.3.6 スマートメーターは2020年代の導入に向けて新たなLPWAオプションへと移行
7.3.7 資産追跡がLPWA導入の第二波を牽引
7.3.8 コネクテッドヘルスケアが一般消費者に普及
7.3.9 POS端末市場におけるセルラー接続の着実な普及
7.3.10 家庭用エネルギーとEV充電ソリューションが新たな市場セグメントに
7.4 テクノロジートレンド
7.4.1 セルラー技術がワイヤレスIoTを席巻
7.4.2 NB-IoTの導入はプロジェクトごとに拡大
7.4.3 RedCapが5G導入を加速IoT
7.4.4 分散コアネットワークはグローバルなIoT接続サービスを促進します
7.4.5 SGP.32仕様はIoTにおけるeSIM導入の障壁を低減します 用語集 プレスリリース
2025年7月28日 プレスリリース
セルラーIoT接続の収益は2024年に142億ユーロに達する
IoT市場調査会社Berg Insightの最新レポートによると、世界のIoT接続収益は2024年に12%増加し、142億ユーロに達する見込みです。月間ARPUは5%減少し、0.33ユーロとなりました。IoT接続収益は、大手モバイル通信事業者グループのサービス収益の1～4%を占めています。Berg Insightは、2029年までに世界中で64億台のIoTデバイスがセルラーネットワークに接続され、年間接続収益は224億ユーロに達すると予測しています。
上位10社のモバイル通信事業者は、2024年末時点で合計33億台のセルラーIoT接続をアクティブベースで報告しており、これは総接続数38億台の86%を占めています。中国移動通信は、14億2000万台のセルラーIoT接続を誇る世界最大のセルラーIoT接続サービスプロバイダーです。中国電信と中国聯通は、それぞれ6億2800万台と6億2500万台で、2位と3位にランクインしています。
Vodafoneは2億400万接続で欧米の通信事業者の中で第1位、全体では第4位につけ、続いてAT&Tが1億4300万接続で第5位となった。ドイツテレコムとベライゾンのセルラーIoT接続数はそれぞれ5600万～6000万だった。KDDI、テレフォニカ、オレンジはそれぞれ約4900万、4500万、3700万接続で上位10位以内だった。大手モバイル通信事業者のインストールベースは、年間5～26%の成長率で成長した。
IoTマネージドサービスプロバイダーは、エコシステムにおいて重要な役割を果たしている。ほとんどの事業者はフルMVNOとして運営されており、ローミング契約とローカルアクセス契約を組み合わせたIoT接続サービスを提供しているのが一般的で、垂直市場向けの付加価値サービスも提供している。注目すべき企業としては、1GLOBAL、1NCE、Aeris、BICS、CSL Group、Cubic、emnify、Eseye、floLIVE、Giesecke+Devrient、KORE、Monogoto、Onomondo、Semtech、Soracom、Tata Communications、Teal、Telit Cinterion、Velos IoT、Wireless Logicなどが挙げられます。IoTマネージドサービスプロバイダーは、2024年末時点で2億以上のセルラーIoT接続を管理しており、年間売上高は約18億ユーロに達しています。
SummaryDescription Berg Insight estimates that the global number of cellular IoT subscribers increased by 14 percent during 2024 to reach 3.8 billion at the end of the year. Until 2029, the number of cellular IoT subscribers is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0 percent to reach 6.4 billion at the end of the period. This report covers in-depth the mobile operator perspective on the global M2M/IoT communications market. Get up to date with the latest trends from all main regions and vertical markets with this unique 240-page report.
The Global M2M/IoT Communications Market analyses the latest trends and developments in cellular IoT and low power wireless networking. This strategic research report from Berg Insight provides you with 240 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
Global cellular IoT connections reached 3.8 billion in 2024
Berg Insight estimates that the global number of cellular IoT subscribers increased by 14 percent during 2024 to reach 3.8 billion at the end of the year – corresponding to around 30 percent of all mobile subscribers. Until 2029, the number of cellular IoT subscribers is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0 percent to reach 6.4 billion at the end of the period. During the same period, cellular IoT connectivity revenues are forecasted to grow at a CAGR of 9.6 percent from € 14.2 billion in 2024 to approximately € 22.4 billion in 2029. Meanwhile the monthly ARPU is expected to drop to from € 0.33 to € 0.30. China is the world’s largest market for cellular IoT connectivity services by volume. According to data from the national telecom regulator, the installed base in the country grew by 14 percent year-on-year to reach 2.7 billion IoT connections at the end of 2024. This corresponded to about 70 percent of the global installed base. Berg Insight believes that the role of the Chinese government is the main explanation for why China is ahead of the rest of the world in the adoption of IoT. Authorities actively endorse large-scale IoT deployments as a method for addressing problems affecting the society, whether it is crime, fire safety, energy conservation or traffic management. The private sector is directed and encouraged to do the same. North America and Western Europe ranks as the second and third largest markets for IoT solutions with 294 million and 279 million IoT connections respectively at the end of 2024. In contrast to China, developments in these regions are largely driven by commercial interests. The connected car is currently one of the strongest trends with more than 90 percent of new cars sold featuring embedded cellular connectivity in the regions. Other key application areas are fleet management of commercial vehicles, smart utility metering and monitored alarm systems. Latin America, South Asia and Central & Eastern Europe had in the range of 79–97 million IoT connections, while Middle East, Africa and Southeast Asia had between 45–48 million. Australia & Oceania was the smallest region with approximately 20 million IoT connections. China Mobile is the world’s largest provider of cellular IoT connectivity services. At the end of 2024, the operator reported 1.42 billion cellular IoT connections and a year-on-year growth rate of 8 percent. China Telecom and China Unicom ranked second and third with 628 million and 625 million connections respectively. Vodafone ranked first among the Western operators and fourth overall with 204 million connections, followed by AT&T with 143 million in fifth place. Deutsche Telekom and Verizon had in the range of 56–60 million cellular IoT connections each. KDDI, Telefónica and Orange were the last players in the top ten with 37–49 million connections. The installed bases of the largest mobile operators grew at a rate of 5–26 percent annually. IoT managed service providers play a key role in the ecosystem with a combined installed base of more than 200 million cellular IoT connections. A key differentiator for IoT managed service providers is the ability to aggregate multiple wireless wide area networks and thus provide superior area coverage, multi-domestic footprints and multi-technology connectivity on a single platform. Due to the nature of their business, the players are becoming increasingly international, supporting customers in many parts of the world. Important players in this category include 1GLOBAL, 1NCE, Aeris, Airnity, BICS, CSL Group, Cubic, emnify, Eseye, floLIVE, Giesecke+Devrient, KORE, Monogoto, Onomondo, Semtech, Soracom, Tata Communications, Teal, Telit Cinterion, Velos IoT and Wireless Logic. IoT connectivity revenues are growing at a slower rate than the number of connections. Berg Insight’s analysis of the IoT business KPIs released by mobile operators in different parts of the world suggests that global IoT connectivity revenues increased by around 12 percent during 2024, while the monthly ARPU dropped by 5 percent. On average, IoT connectivity revenues account for around 2 percent of total revenues for the largest mobile operator groups. As the value in IoT lies in value-added services rather than connectivity, IoT connectivity service providers increasingly focus on boosting their IoT portfolios by adding cloud services, security capabilities and devices on top of their connectivity offering to capture a larger share of the market. Several players have embarked on vertical integration strategies, typically by acquiring local solution providers in application areas like vehicle telematics and asset tracking. Private LTE/5G is an emerging focus area, where many players act as managed service providers. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Wide Area Networks for the Internet of Things
1.1 3GPP family of cellular technologies
1.1.1 3GPP Release 13 – Introducing LTE-M and NB-IoT
1.1.2 3GPP Release 14 – IoT enhancements and C-V2X
1.1.3 3GPP Release 15 – The first phase of 5G specifications
1.1.4 3GPP Release 16 – URLLC enhancements, IIoT features and 5G NR C-V2X
1.1.5 3GPP Release 17 – RedCap and non-terrestrial network communications
1.1.6 3GPP Release 18 – The first 5G-Advanced specifications
1.1.7 Network footprint
1.1.8 2G/3G mobile networks
1.1.9 4G mobile networks
1.1.10 4G/5G mobile IoT networks (LTE-M and NB-IoT)
1.1.11 5G mobile networks
1.2 LPWA and satellite technologies
1.2.1 LoRa
1.2.2 Sigfox
1.2.3 Satellite networks
1.3 IoT connectivity management platforms and eSIM solutions
1.3.1 IoT connectivity management platforms
1.3.2 SIM and eSIM solutions
1.4 International coverage and alliances
1.4.1 Roaming and international coverage
1.4.2 Mobile operator alliances
2 Europe
2.1 Regional market trends
2.1.1 Western Europe
2.1.2 Central and Eastern Europe
2.2 Mobile operators
2.2.1 A1 Telekom Austria
2.2.2 Altice Group
2.2.3 Bouygues Telecom
2.2.4 BT Group
2.2.5 CK Hutchison Group Telecom
2.2.6 Deutsche Telekom
2.2.7 KPN
2.2.8 OV (Manx Telecom)
2.2.9 MegaFon
2.2.10 MTS
2.2.11 Orange
2.2.12 POST Luxembourg
2.2.13 Proximus
2.2.14 Tele2
2.2.15 Telecom Italia
2.2.16 Telefónica
2.2.17 Telenor
2.2.18 Telia Company
2.2.19 Vodafone
2.3 IoT managed service providers
2.3.1 1GLOBAL
2.3.2 1NCE
2.3.3 1oT
2.3.4 Airnity
2.3.5 BICS
2.3.6 Com4 (Wireless Logic)
2.3.7 Cubic
2.3.8 CSL Group
2.3.9 emnify
2.3.10 Eseye
2.3.11 floLIVE
2.3.12 Freeeway
2.3.13 Giesecke+Devrient
2.3.14 iBASIS
2.3.15 Onomondo
2.3.16 Pelion
2.3.17 Velos IoT
2.3.18 Wireless Logic
2.4 LPWA networks
2.4.1 LoRa networks
2.4.2 Sigfox and network partners 3 The Americas
3.1 Regional market trends
3.1.1 United States and Canada
3.1.2 Brazil
3.1.3 Rest of Latin America
3.2 Mobile operators
3.2.1 AT&T
3.2.2 Bell
3.2.3 Verizon
3.2.4 T-Mobile USA
3.2.5 Rogers Communications
3.2.6 TELUS
3.2.7 América Móvil
3.2.8 Vivo and Telefónica Hispam
3.2.9 Other mobile operators in Latin America
3.3 IoT managed service providers
3.3.1 Aeris
3.3.2 Hologram
3.3.3 KORE Wireless
3.3.4 Monogoto
3.3.5 Semtech
3.3.6 Teal
3.3.7 Telit Cinterion
3.4 LPWA networks
3.4.1 LoRa networks
3.4.2 Sigfox and network partners
4 Asia-Pacific
4.1 Regional market trends
4.1.1 China
4.1.2 Japan and South Korea
4.1.3 Australia and New Zealand
4.1.4 India
4.1.5 Southeast Asia
4.2 Mobile operators
4.2.1 China Mobile
4.2.2 China Unicom
4.2.3 China Telecom
4.2.4 KDDI
4.2.5 KT
4.2.6 NTT
4.2.7 Singtel
4.2.8 SK Telecom
4.2.9 SoftBank
4.2.10 Telstra
4.2.11 Vodafone Idea
4.3 IoT managed service providers
4.3.1 Lenovo Connect
4.3.2 Plintron
4.3.3 Quectel
4.3.4 Soracom
4.3.5 Tata Communications
4.4 LPWA networks
4.4.1 LoRa networks
4.4.2 Sigfox networks
5 Middle East & Africa
5.1 Regional market trends
5.1.1 Middle East
5.1.2 Africa
5.2 Mobile operators
5.2.1 e&
5.2.2 MTN
5.2.3 Ooredoo
5.2.4 Turkcell
5.2.5 Vodacom
5.2.6 Zain
5.3 IoT managed service providers
5.3.1 Flickswitch
5.4 LPWA networks
5.4.1 LoRa networks
5.4.2 Sigfox networks
6 Satellite IoT Communications
6.1 Introduction to satellite IoT networks
6.2 Market analysis
6.3 Satellite IoT operator market shares
6.4 European satellite operators
6.4.1 Astrocast
6.4.2 Eutelsat Group
6.4.3 Kineis
6.4.4 Lacuna Space
6.4.5 OQ Technology
6.4.6 Sateliot
6.4.7 SES
6.4.8 Additional satellite connectivity providers
6.5 North American satellite operators
6.5.1 Globalstar
6.5.2 Iridium
6.5.3 Ligado Networks
6.5.4 Lynk
6.5.5 Orbcomm
6.5.6 Skylo
6.5.7 Starlink (SpaceX)
6.5.8 Viasat (Inmarsat)
6.5.9 Additional satellite connectivity providers
6.6 Chinese satellite operators
6.6.1 CASC and CASIC
6.6.2 Commsat
6.6.3 Galaxy Space
6.6.4 Head Aerospace
6.6.5 Additional satellite connectivity providers
6.7 Rest of World satellite operators
6.7.1 Innova Space
6.7.2 Myriota
6.7.3 Plan-S
6.7.4 Thuraya
6.7.5 Additional satellite connectivity providers
7 Market Forecasts and Trends
7.1 Industry trends
7.1.1 Top ten mobile operators manage 3.3 billion cellular IoT subscribers
7.1.2 IoT revenues continue to grow slower than connections
7.1.3 IoT managed service providers connect 200+ million cellular devices
7.1.4 The international connectivity segment is evolving
7.1.5 New entrants disrupt distribution channels
7.1.6 eSIMs and fragmentation of CMPs drive the need for orchestration capabilities
7.1.7 IoT MVNOs are driving consolidation in the IoT connectivity market
7.1.8 Mobile operators partner with satellite IoT players to extend coverage
7.1.9 Private cellular to grow from a niche into a substantial market
7.2 Geographic markets
7.2.1 Global market summary
7.2.2 Europe
7.2.3 North America
7.2.4 Latin America
7.2.5 Asia-Pacific
7.2.6 Middle East & Africa
7.3 Vertical markets
7.3.1 Connected cars on the rise
7.3.2 Data consumption of connected cars will grow significantly
7.3.3 Motor-powered two-wheeler telematics adoption picks up speed
7.3.4 Telematics giants increasingly dominate the fleet management industry
7.3.5 The opportunity to create smarter and safer cities
7.3.6 Smart metering turns to new LPWA options for deployments in the 2020s
7.3.7 Asset tracking to drive the second wave of LPWA deployments
7.3.8 Connected healthcare reaches the masses
7.3.9 Steady uptake of cellular connectivity in the POS terminal market
7.3.10 Home energy and EV charging solutions to become new volume segments
7.4 Technology trends
7.4.1 Cellular technologies dominate wireless IoT
7.4.2 NB-IoT uptake is growing on a project-by-project basis
7.4.3 RedCap will accelerate the adoption of 5G in IoT
7.4.4 Distributed core networks facilitate global IoT connectivity services
7.4.5 The SGP.32 specification will lower the barriers for eSIM adoption in IoT
Glossary Press Release
2025-07-28 Press releases
Cellular IoT connectivity revenues reached € 14.2 billion in 2024
A new report from the IoT market research firm Berg Insight says that global IoT connectivity revenues increased 12 percent to reach € 14.2 billion in 2024. The monthly ARPU dropped 5 percent to € 0.33. IoT connectivity revenues account for 1–4 percent of service revenues for the largest mobile operator groups. By 2029, Berg Insight projects that there will be 6.4 billion IoT devices connected to cellular networks worldwide, generating annual connectivity revenues of € 22.4 billion. The top ten mobile operators reported a combined active base of 3.3 billion cellular IoT connections at the end of 2024, accounting for 86 percent of the total 3.8 billion connections. China Mobile is the world’s largest provider of cellular IoT connectivity services with 1.42 billion cellular IoT connections. China Telecom and China Unicom ranked second and third with 628 million and 625 million connections respectively.
Vodafone ranked first among the Western operators and fourth overall with 204 million connections, followed by AT&T with 143 million in fifth place. Deutsche Telekom and Verizon had in the range of 56–60 million cellular IoT connections each. KDDI, Telefónica and Orange were the last players in the top ten with about 49 million, 45 million and 37 million connections respectively. The installed bases of the largest mobile operators grew at a rate of 5–26 percent annually.
IoT managed service providers play a key role in the ecosystem. Most players operate as full MVNOs, typically offering IoT connectivity services based on a mix of roaming and local access agreements and sometimes also value-added services targeted at vertical segments. Notable examples include 1GLOBAL, 1NCE, Aeris, BICS, CSL Group, Cubic, emnify, Eseye, floLIVE, Giesecke+Devrient, KORE, Monogoto, Onomondo, Semtech, Soracom, Tata Communications, Teal, Telit Cinterion, Velos IoT and Wireless Logic. Altogether, IoT managed service providers had more than 200 million cellular IoT connections under management at the end of 2024 and around € 1.8 billion in annual revenues.
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