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中東・北アフリカにおけるデータセンターの隆起 2024年版


Middle East & North Africa Data Center Rising 2024 Edition

ドバイからダンマーム、カリオへ - 経済ビジョン、AI、クラウドがアラブ世界のデータセンター機会をどう変えるか? レポート概要 アラブ諸国における商業データセンターのコロケーション機会に関す... もっと見る

 

 

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ゼイラムアナリティクス
2024年3月27日 US$2,500
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サマリー

ドバイからダンマーム、カリオへ - 経済ビジョン、AI、クラウドがアラブ世界のデータセンター機会をどう変えるか?

レポート概要

アラブ諸国における商業データセンターのコロケーション機会に関する参考レポート。データセンターは、中東がより多様でデジタル化され、石油に依存しない経済へと移行する上で不可欠な柱となっている。地政学的な不確実性は高まっているものの、当社の分析によると、この地域はグローバル・サウス(南半球)の中で最も優れたデジタル・インフラ投資の機会を提供しています。

洞察のサンプル

データセンターは、中東・北アフリカ地域がより多様で、デジタルに支えられ、石油に依存しない経済へと移行する上で不可欠な柱となっている。2021年から2023年の3年間で、中東・北アフリカ地域には新たに40近くの商業施設が稼動し、この地域のIT負荷はほぼ倍増した。

中東の真の姿として、この地域は目を見張るような野心を表明している。発表やその他の計画を額面通りに受け取ると、中東・北アフリカ地域のデータセンター・プロジェクトは、今後10年間で地域全体で2500メガワット以上のIT負荷容量を解放することになる。

私たちはこの報告書でいくつかのことを言っている:

  • 需要と供給中東・北アフリカ(MENA)市場は、拡大する商業コロケーションサービスにとって、世界最高の需給ファンダメンタルズを提供している。
  • 中東・北アフリカのコロニー・ビジネスチャンスの規模:GDP30兆ドル。3億のブロードバンド接続。70以上の海底ケーブル200のコンテンツ、CDN、クラウドのコアおよびエッジPoP。70億ドルの商業コロ設備投資(予想)。20%の米ドル収益成長。
  • 供給過剰リスクについて:そうは思わない。当社の分析によると、中東・北アフリカ諸国の大半の市場は、中長期的な潜在需要に比して供給が不足している。
  • AIの影響について:GCC諸国は、AIモデル・トレーニングのオフショアリング先として有力な候補地である。
  • ガザ紛争の影響について:これは短期的予測に対する最大のリスクである。私たちは、需要、建設、投資に対する3重の影響があると見ています。しかし、不確実性が高まったからといって、この地域の商用データセンター市場に関する当社の長期予測が根本的に変わるとは考えていません。



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目次

EXECUTIVE SUMMARY

MENAでデータセンター建設が空前の急増
供給過剰リスク、ガザ紛争の影響、再生可能エネルギーについて
MENAデータセンター市場の見通し、AIの影響、および当社の予測について

PART I 地域分析:中東商業データセンターの台頭

経済変革から地域ファイバーハブ、AIまで、MENAデータセンターの事例について
中東における商業データセンター建設の空前の急増
中東・北アフリカの商用データセンター供給:50万メガワットの大台を大きく超え、ギガワットへ向かって躍進中
需要サイド:デジタルハブからAIまで、MENAの需要ドライバーは豊富
市場展望:アラブ世界のデータセンターブーム
中東・北アフリカのデータセンター経済:稼働率、電力コスト、再生可能エネルギー、AI、ガザ紛争
MENAデータセンターの競合分析:キャリアニュートラル、インフラコ、通信事業者、グローバルプロバイダーの台頭

PART II サウジアラビア:デジタルインフラ・ブームがKSAのデジタル経済10年の原動力

KSAの市場概況

サウジアラビアは中東・北アフリカ最大の経済大国である。
サウジアラビアはビジョン2030計画に支えられ、「デジタル経済の10年」を迎えている。
成熟し、高度に浸透した超高速接続市場
中東・北アフリカ、アジア、アフリカ、ヨーロッパのトラフィックの結節点にあるダイナミックな国際容量ハブ
KSAにおける海底ケーブルの展開:グローバル・デジタル・ハブの形成
KSAはMENAで最も多様な地上波ファイバー市場を持つが、価格帯はまだ高い
KSAの商用データセンターに関する電力、土地、規制の状況

KSAの商用データセンター需要分析

KSAの需要概要:700MWを超える潜在需要
KSA需要の内訳:エンタープライズ、コネクティビティ、コンテンツからかなりのアップサイドが見込まれる
KSAではパブリッククラウドの導入が加速
KSAのコロケーション需要 - サマリーチャート

KSAの商用データセンター供給

KSAの商用データセンター市場はMENAで2番目に大きい
KSAの商用データセンターのキャパシティは急速に拡大中
KSA市場は、石油・ガス、IX、エンタープライズという3つの中核データセンター・ハブ拠点を中心に構築されている。
競争:KSAの商用データセンター市場はますます断片化している。
KSAの主要DCプロバイダーの概要

KSAの商用データセンター市場の展望

KSAのパイプライン:クラウド、AI、その他のケーブルを背景に、力強い上昇軌道を描く
KSAには1GW近いIT負荷の商用DCプロジェクト・パイプラインがある。
経済性:KSAの商業コロケーション市場は高値で10億ドルの見通し
KSAの商業コロケーション - 市場予測の概要

PART III アラブ首長国連邦:AI、地域の相互接続性、グローバル・デジタル・ハブの形成

UAE市場の状況

UAE経済 - 高度な多角化を遂げ、地域の不確実性に直面しながらも順調に持ちこたえている。
UAEは世界で最もデジタル化された市場のひとつである。
ペルシャ湾におけるGlobal Southの主要な国際容量ハブ
UAEにおける海底ケーブルの展開:著名なフジャイラ市場、カルバが控えている
UAEの電力・土地・規制事情:再生可能エネルギーの利用可能性が急上昇
UAEの需要概要:450MW以上の潜在需要
UAE需要の内訳:企業、コネクティビティ、コンテンツによるかなりのアップサイド
UAEはパブリッククラウドの導入先としてトップクラス
UAEのコロケーション需要 - サマリーチャート

UAE商用データセンターの供給

UAEはMENA最大の商用データセンター市場
UAEの商用データセンターのキャパシティ:ハイパースケーラーに注力し、急速に成長中
UAE市場は3つの中核データセンター・ハブ拠点を中心に構築されている。
UAEの商用データセンター市場は高度に集中している
Khazna、GDH、エクイニクスの優位性

UAE商用データセンター市場の展望

UAEパイプライン:クラウドとAIの増加により、市場は50万メガワット近いIT負荷へ
首長国連邦市場には、200メガワット近いIT負荷の商用DCプロジェクト・パイプラインがある。
経済UAE商業コロケーション市場の10億ドル規模の見通し
UAE商業コロケーション - 市場予測の概要

PART IV エジプト:クラウド時代に追いつこうと急ぐ重要なデジタルインフラストラクチャーのコリドー

エジプト経済 - MENA第3位の経済大国が著しい低迷の中で成長
エジプト市場は、デジタル・サービス導入拡大のための基盤を構築中
広範な多様性を持つ重要なデジタル回廊 - しかし長年の独占が制約に
エジプトのファイバー多様性 - 今後さらにケーブルが増える
エジプトの商用データセンターの電力、土地、規制の状況
エジプトの商用データセンターの需要分析
エジプトの需要概要:10万メガワット以上の潜在需要、そのほとんどはまだ顕在化していない
エジプト需要の内訳:接続エコシステムの改善、クラウドの定着に伴う企業の大幅なアップサイド
エジプト需要の内訳:ハイパースケーラの登場
エジプトのコロケーション需要 - サマリーチャート
エジプトの商用データセンター供給量
エジプトはMENA第3位の経済大国であるが、コロケーション供給量では他の国に大きく遅れをとっている。
エジプトの商用データセンターのキャパシティ:ハイパースケーラにフォーカスし、急速に成長中
スマートビレッジからニューキャピタルへ:カイロ市内の3つの主要施設ハブ
エジプトの商用データセンター市場は、トップが多いとはいえ細分化されている
エジプト商用コロ戦略マッピング:TEからGPX、Rayaまで
エジプト商用データセンター市場の展望
エジプトのパイプライン:かなりの供給不足を補う競争
エジプト市場には、150MW近いIT負荷の商用DCプロジェクト・パイプラインがある。
見通し:導入の加速は、強い価格圧力と無視できない過剰構築リスクによって相殺される
エジプト商業コロケーション - 市場予測の概要

PART V:カタール -カタール国家ビジョン2030を支えるための構築

カタール経済とブロードバンド市場の背景 - 人口、GDP成長率、ブロードバンド普及率
カタールの価値提案:戦略的立地、優れたファイバーの多様性、安価な電力
カタールの事業状況概要 KPI:ケーブル陸揚げから再生可能エネルギーまで
カタールの需要概要:90メガワット以上の潜在需要
カタールの商業データセンター供給と競合状況
カタールの商業データセンター
供給の伸びは比較的横ばい - 施設はリテール寄り
カタール商業用データセンターのキャパシティ・チャート
カタールの商業データセンター市場は独占的な傾向を持つ
カタール商業施設のマッピング - ドーハ
カタールのパイプライン:投機的ではあるが、堅実な上昇の可能性
カタールの商業コロケーション - 市場予測の概要

ART VI:-その他のメナ:バーレーン、ヨルダン、クウェート、モロッコ、オマーン

バーレーンのデータセンター市場:まだ小さいが、中程度の将来性はある

バーレーンの商業データセンター市場概要
バーレーンの価値提案:戦略的立地、多様な通信市場、積極的な技術政策
バーレーンの商業用データセンター供給:横ばい成長だが、緩やかな上昇傾向
バーレーンのパイプライン:供給能力はほぼ倍増へ
バーレーンの競争状況:

ヨルダン:AQABAの台頭

ヨルダンの商用データセンター市場の概要
ヨルダンの商用データセンター市場の競争は中程度
ヨルダンのパイプラインアンマンを補完するアカバの台頭

クウェート:グーグルの登場

クウェートの商用データセンター市場概要
クウェートの商用データセンター市場は中程度の競争力
クウェートのパイプライン:ハイパースケーラのセルフビルド以外では緩やかな成長

モロッコのデータセンター市場は長年の夢に徐々に近づいている

モロッコの商用データセンター市場の概要
モロッコ:4大陸が交差する有望だが制約の多い市場
モロッコの商業用データセンター供給:横ばいの成長だが緩やかな上昇余地あり
モロッコのパイプライン:供給能力は倍増以上へ
モロッコの競争状況:競争が激化

オマーン:中東・北アフリカで台頭するオルタナティヴ・コネクティビティ(およびクラウド? ハブ)

オマーンの商用データセンター市場概要
オマーンの価値提案:戦略的立地、ビジネスフレンドリー、ファイバー多様性の高い地域ハブ
オマーンの商用供給:過去の緩やかな成長と堅調なパイプラインのバランス
オマーンのパイプライン:供給能力はほぼ倍増へ
競争が激化するオマーンの商用データセンター市場

地域別分析

中東・北アフリカ - 商用DC施設マッピング - 2023E
中東・北アフリカ地域 - 稼働データセンター施設数
中東・北アフリカ - パブリッククラウドのアベイラビリティゾーン数
中東・北アフリカ地域:商用データセンターの稼働IT負荷の変化
中東・北アフリカ - 商用データセンターの年間サービス収益の推移
中東・北アフリカ地域:人口に対する4G/5Gの普及率 - 2023E
中東・北アフリカ地域:主要海底ケーブル陸揚げ局(2023年
中東・北アフリカ(MENA)におけるケーブルシステムと陸揚げ局建設 - 2018~26F
中東・北アフリカのクラウド地域
クラウドファースト政策のMENA諸国
中東・北アフリカ地域の商用データセンター市場スナップショット - 2023E
中東・北アフリカ地域:商用データセンター施設の新設
中東・北アフリカ地域(MENA):国別商用データセンター施設数(2023年
MENAの商用データセンター施設(規模別) - 2023年
MENAの商用データセンター供給概要 - 2023E
中東・北アフリカ地域(MENA):フルビルド可能な商用データセンター容量 - 2018年~23E年
中東・北アフリカ地域:稼働中のIT負荷に基づく商用データセンターの累積供給能力 - 2018年~23E年
中東・北アフリカ地域(MENA):稼動予定の商用データセンター容量 - 2018年~23E年
中東・北アフリカ(MENA)タイプ別商用データセンター施設数 - 2023E
中東・北アフリカ(MENA) - 稼働中の商用データセンターの国別シェア - 2023E
中東・北アフリカ地域(MENA)供給可能データセンター数:ブラケット別 - 2023E
MENAの商用データセンター供給能力 - 稼働中のIT負荷ベース - 2023E
中東・北アフリカ(MENA)地域:商用データセンター供給能力上位10都市(IT負荷ベース):2023年
地域別パブリッククラウド利用可能ゾーン - 2023年
中東・北アフリカ地域(MENA)におけるパブリッククラウドのアベイラビリティゾーン - 2020年~26年
中東・北アフリカ地域(MENA):商用DC需要の可能性(電力
中東・北アフリカ地域 - 国別商用データセンター需要 - 2030F
中東・北アフリカ地域-商用DC需要の可能性(顧客タイプ別
中東・北アフリカ地域 - 新規商用DC施設の市場投入 - 2023~28F
中東・北アフリカ地域-パイプラインカテゴリー別新規施設展開 - 2024~28F
中東・北アフリカ地域 - 商用データセンター市場の見通し - 2024年~28年
中東・北アフリカ地域:商用データセンター供給予測:2023-28F
中東・北アフリカ(MENA)商用データセンターの設備投資 - 2019年~28F - 10億米ドル
MENAの商用DC設備投資の国別シェア - 2023-28F
中東・北アフリカ(MENA)商用DCの収益 - 2023年~28F:10億米ドル
中東・北アフリカ地域:コロケーション容量1MWの販売にかかる期間(月
中東・北アフリカ-発電量に占める再生可能エネルギーの割合(2023E
中東・北アフリカ地域:商用DCのラックあたり月額価格(国別
中東・北アフリカ地域-国別商用DC稼働率
中東・北アフリカ地域-主要市場における産業用電力料金(2023年
中東・北アフリカ地域-主要市場における平均電力密度(kW/ラック
商用コロケーション・プロバイダー上位15社 - 稼働中のIT負荷 - 2023年

サウジアラビア

サウジアラビアのマクロ経済スナップショット - 2023年
サウジアラビアの30年にわたる変革
サウジ・ビジョン2030
サウジアラビアのブロードバンド接続 - 2018~28F
KSAと同業国市場との比較 - 国民へのブロードバンド普及率 - 2023E
KSA - 国民の平均ブロードバンド普及率 - 2018~28F
サウジアラビアの平均ダウンロード速度の推移
サウジアラビア - 国際容量市場のスナップショット
サウジアラビアにおける海底ケーブル陸揚げ - 2023年
サウジアラビアに陸揚げされる海底ケーブル数の推移
KSA-場所別ケーブル陸揚げ局数(2010年~26F)
KSA - 地上波容量市場スナップショット
KSA-商用データセンター市場スナップショット(2023E
KSA - パブリッククラウドのアベイラビリティゾーン(2020~24F
KSA - 直流商用需要の可能性(推定) - 電力
KSA - 商用DC需要の可能性(顧客タイプ別
KSAのパブリッククラウドのアベイラビリティゾーン(都市圏別) - 2020~24F
KSA - 商用データセンター市場のスナップショット - 2023E
KSAの商用データセンター供給能力 - 稼働中のIT負荷ベース - 2018年~23E年
KSAの商用データセンター供給能力と同業他社市場との比較
KSAの商用データセンター供給能力:エンドステート/潜在的キャンパス容量 - 2018年-23E年
KSA - 主要都市別の商用DC施設
KSA - 新規稼動商用施設
KSA - タイプ別商用データセンターコロケーション施設(2023E)
商業データセンター施設のマッピング - リヤドのメトロ
商業データセンター施設のマッピング - ジッダ地下鉄
商業データセンター施設のマッピング - ダンマーム地下鉄
KSAの商業コロケーション供給シェア - 2023~25F
KSA-商用コロケーション供給競争地図-2023年
KSA-商用データセンター市場の展望 - 2023~28F
KSAの商用データセンター供給予測 - 2023~28F
KSAの商用コロケーション市場 - 売上成長率見通し

アラブ首長国連邦(UAE)

アラブ首長国連邦(UAE) - マクロ経済スナップショット - 2023E - UAEブロードバンド接続数 - 2018年~28F
UAEと同業国市場の比較:人口に対するブロードバンド普及率(2023年
アラブ首長国連邦 - 主要テクノロジーの人口カバー率
UAE-国際容量市場のスナップショット-2023年-UAEに陸揚げされる海底ケーブル-2023年
UAEにおける海底ケーブル陸揚げ本数の推移
UAE-場所別ケーブル陸揚げ局数(2010年~26年); UAE-地上波容量市場スナップショット
UAEの商用データセンター市場スナップショット(2023E
UAEにおけるパブリッククラウドのアベイラビリティゾーン(2020~24F
UAEにおける商用直流需要の可能性(電力); UAEにおける商用直流需要の可能性(顧客タイプ別
UAEのパブリッククラウドのアベイラビリティゾーン(都市圏別):2020~24F
UAEの商用データセンター市場スナップショット - 2023E
UAEの商用データセンター供給能力 - 稼働中のIT負荷ベース - 2018年~23E年
アラブ首長国連邦(UAE)の商用データセンター供給能力と同業他社市場との比較
アラブ首長国連邦(UAE) - 商用データセンター供給能力:エンドステート/潜在的キャンパス容量 - 2018年~23E
アラブ首長国連邦(UAE) - 主要都市別の商用DC施設(UAE) - 新規稼動予定の商用施設
UAE-タイプ別商用データセンターコロケーション施設(2023E)
商用データセンター施設のマッピング - ドバイ、アブダビ、フジャイラ
UAE-商用コロケーション供給シェア(2023-25F
UAE-商用コロケーション供給競争地図-2023年
UAEの商用データセンター市場の展望 - 2023年~28F; UAEの商用データセンター供給予測 - 2023年~28F予測
UAEの商用データセンター市場展望:2023~28F
UAEの商用コロケーション市場の収益成長見通し

エジプト

エジプトのマクロ経済スナップショット - 2023E
エジプトのブロードバンド接続 - 2018年~28F
エジプトの人口ブロードバンド普及率:同業他社比較(2023年
エジプト:主要テクノロジーの人口カバー率
エジプトの海底ケーブル陸揚げ本数推移-2023年
エジプト:商用データセンター市場のスナップショット - 2023E
エジプト:商用DC需要の潜在力(電力
エジプト企業のIT優先度:2023年
エジプトの商用データセンター市場スナップショット - 2023E
エジプトの商用データセンター供給:エンドステート/潜在キャンパス容量 - 2018~23E
エジプト:商用データセンターのコロケーション施設タイプ別一覧(2023年)
エジプト - 稼働を開始した新しい商用施設
商用データセンター施設のマッピング - カイロ都市圏
エジプト:商用コロケーション供給シェア(プロバイダー別) - 2023E (1) (2)
エジプト:商用コロケーション供給シェア - プロバイダータイプ別
エジプト:主要プロバイダーデータ - 2023E
エジプト:商用データセンター供給予測 - 2023~28F

カタール

カタール:マクロ経済スナップショット - 2023E
カタール - ファイバー卸売市場スナップショット - 2023E
カタール - 商用データセンター市場スナップショット - 2023E
カタールの商用データセンター市場スナップショット - 2023E
カタール - 商用データセンターの供給能力 - 稼働中のIT負荷ベース - 2018年~23E年
カタールと同業他社市場との比較:人口100万人当たりの商用データセンター供給能力(MW
カタール - 商用データセンター供給能力:フルビルドキャンパス容量 - 2018年-23年
カタール - 施設タイプ別商用データセンター供給能力 - 2023年
カタール - 商用コロケーション供給競争マップ - 2023年
カタールの商用コロケーション供給シェア - 2023-25F
商用データセンター施設のマッピング - カタール
カタールの商用コロケーション供給シェア - 2023年 (1)
カタール - 商用データセンター市場の展望 - 2023年~28F
カタール - 商用データセンター供給予測 - 2023年~28年

バーレーン

バーレーン- 戦略的市場ポジション
バーレーン - 商用データセンター市場のスナップショット - 2023年
バーレーン - 商用データセンター市場の展望 - 2023年~28年F
バーレーン - 商用データセンター供給予測 - 2023年~28F
バーレーン - 商用コロケーション供給競争マップ - 2023年
バーレーン:主要商用施設プロバイダー - 2023年
ヨルダン:商用コロケーション供給競争マップ - 2023年
ヨルダンの主要商用施設プロバイダー:2023年
ヨルダンの商用データセンター市場の展望 - 2023~28F
ヨルダンの商用データセンター供給予測 - 2023~28F

クウェート

クウェートの商用データセンター市場の展望 - 2023~28F
クウェート - 商用データセンター市場予測 - 2023年~28年
モロッコ- 商用データセンター市場予測 - 2023年~28年
モロッコ - 商用データセンター供給予測 - 2023年~28F
モロッコ - 商用コロケーション供給競争マップ - 2023年
モロッコの主要商用施設プロバイダー - 2023年

オマーン

オマーン - 商用データセンター市場のスナップショット - 2023年
オマーンの商用データセンター市場の展望 - 2023~28F
オマーン - 商用データセンター供給予測 - 2023年~28F
オマーン - 商用コロケーション供給競争マップ - 2023年

 

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Summary

From Dubai to Dammam and Cario - How economic visions, AI and the cloud are transforming the Arab world's data center opportunity

Report Synopsis

Our reference report on the Arab world's commercial data center colocation opportunity. Data centers have become vital pillars of the Middle East’s transition to more diverse, digitally-anchored and oil-independent economies. Despite mounting geopolitical uncertainty, our analysis says the region still offers one of the most extraordinary digital infrastructure investment opportunity in the Global South.

Sample insights

Data centers have become vital pillars of MENA’s transition to more diverse, digitally-anchored and oil-independent economies. Over the 2021-2023 three-year period, nearly 40 new commercial facilities have come live in MENA, nearly doubling the region’s live IT load, on the back of extensive submarine cable buildout, explosive Internet data traffic and increased cloud adoption.

In true Middle Eastern form, the region’s stated ambitions are eye-popping. Taking announcements and other plans at face value, MENA data center projects would unleash upwards of 2500MW of IT load capacity across the region over the next decade.

We say a few things in this report:

  • On demand vs. supply: MENA markets offer some of the world’s best supply and demand fundamentals for expanded commercial colocation services.
  • On the scale of the MENA colo opportunity: a $3trn GDP. 300m broadband connections. 70+ submarine cables. 200 content, CDN and cloud core and edge PoPs. $7bn in projected cumulative commercial colo CapEx. 20% USD revenue growth.
  • On oversupply risk: we don’t see it. Our analysis suggests that most MENA markets are undersupplied relative to their medium to long-term demand potential.
  • On the AI impact: GCC countries are a prime potential destination for the offshoring of AI model training.
  • On the impact of the war in Gaza: this is the biggest risk to our short-term forecasts. We see a triple fallout – on demand, construction and investment. But we do not expect the increased uncertainty to fundamentally alter our long-term projections for the region’s commercial data center market.



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Table of Contents

EXECUTIVE SUMMARY

MENA's unprecedented spike in data center build
On oversupply risk, the impact of the war in Gaza and renewables
On the outlook for the MENA DC market, the impact of AI, and our projections

PART I REGIONAL ANALYSIS: THE RISE OF THE MIDDLE EAST COMMERCIAL DATA CENTER

From economic transformation to regional fiber hubs and AI, the case for MENA data centers
The Middle East's unprecedented surge of commercial data center construction
MENA commercial data center supply: well past the 500MW mark, and racing towards the gigawatt
The demand side: from digital hubs to AI, MENA drivers of demand are plenty
Market outlook: the Arab world's data center boom
MENA colo economics: of occupancy, power costs, renewables, AI and the war in Gaza
MENA data center competitive analysis: carrier-neutral plays, infracos, telcos and the emergence of global providers

PART II SAUDI ARABIA: HOW A DIGITAL INFRASTRUCTURE BOOM IS POWERING KSA'S DIGITAL ECONOMY DECADE

KSA MARKET CONTEXT

Saudi Arabia has the largest economy in the Middle East and North Africa
Saudi Arabia has entered a "digital economy decade", underpinned by the Vision 2030 plan
A mature, highly-penetrated ultra-highspeed connectivity market
A dynamic international capacity hub at the nexus of MENA, Asia, Africa and Europe traffic
Submarine cable deployments in KSA: the making of a global digital hub
KSA has MENA's most diverse terrestrial fiber market - but price points are still high
KSA power, land and regulation context for commercial data centers

KSA COMMERCIAL DATA CENTER DEMAND ANALYSIS

KSA demand summary: upwards of 700MW of potential demand
Breaking down KSA demand: considerable upside from enterprise, connectivity and content
Public cloud deployments are accelerating in KSA
KSA colocation demand - summary charts

KSA COMMERCIAL DATA CENTER SUPPLY

KSA has the second largest commercial data center market in MENA
KSA commercial data center capacity is expanding fast
The KSA market is built around three core data center hub locations - oil and gas, IX and enterprise
Competition: KSA has an increasingly fragmented commercial data center market
Overview of KSA's key DC providers

KSA COMMERCIAL DATA CENTER MARKET OUTLOOK

The KSA pipeline: a strong upswing trajectory, on the back of cloud, AI and more cables
KSA has a commercial DC project pipeline of nearly 1GW of IT load
The economics: high prices and a billion-dollar outlook for the KSA commercial colocation market
KSA commercial colocation - summary market forecast

PART III UNITED ARAB EMIRATES: AI, regional interconnectivity and the makings of a global digital hub

UAE MARKET CONTEXT

The UAE's economy - highly diversified and holding up well in the face of regional uncertainty
The UAE is one of the world's most digitized markets
A foremost Global South international capacity hub in the Persian Gulf
Submarine cable deployments in UAE: a prominent Fujairah market, with Kalba coming up
UAE power, land and regulation context - a sharp rise in renewable energy availability
UAE demand summary: upwards of 450MW of potential demand
Breaking down UAE demand: considerable upside from enterprise, connectivity and content
The UAE is a top destination for public cloud deployments
UAE colocation demand - summary charts

UAE COMMERCIAL DATA CENTER SUPPLY

UAE has the largest commercial data center market in MENA
UAE commercial data center capacity: hyperscaler-focused and growing fast
The UAE market is built around three core data center hub locations
The UAE has a highly concentrated commercial data center market
The dominance of Khazna, GDH and Equinix

UAE COMMERCIAL DATA CENTER MARKET OUTLOOK

The UAE pipeline: More cloud, AI to power the market to nearly 500MW of IT load
The Emirates market has a commercial DC project pipeline of nearly 200MW of IT load
The economics: A billion-dollar outlook for the UAE commercial colocation market
UAE commercial colocation - summary market forecast

PART IV EGYPT: A VITAL DIGITAL INFRASTRUCTURE CORRIDOR RACES TO CATCH UP TO THE CLOUD ERA

The Egyptian economy - growth amidst significant doldrums in MENA's third largest economy
The Egyptian market is still building a foundation for expanded digital services adoption
A critical digital corridor with extensive diversity - but constrained by a longstanding monopoly
Egypt's fiber diversity - more cables coming
Egypt power, land and regulation context for commercial data centers

EGYPT COMMERCIAL DATA CENTER DEMAND ANALYSIS

Egypt demand summary: 100MW+ of potential demand, most of which has yet to emerge
Breaking down Egyptian demand: improving connectivity ecosystem, considerable enterprise upside as cloud takes root
Breaking down Egyptian demand: the hyperscalers are coming
Egypt colocation demand - summary charts

EGYPT COMMERCIAL DATA CENTER SUPPLY

Egypt has MENA's third largest economy - but is far behind peers on available colocation supply
Egypt commercial data center capacity: hyperscaler-focused and growing fast
From smart village to New Capital: three major facility hubs within Cairo
Egypt has a fragmented - if top-heavy - commercial data center market
Egypt commercial colo strategic mapping: from TE to GPX and Raya

EGYPT COMMERCIAL DATA CENTER MARKET OUTLOOK

The Egyptian pipeline: a race to fill out a considerable supply shortfall
The Egyptian market has a commercial DC project pipeline of nearly 150MW of IT load
The outlook: accelerated adoption counterbalanced by strong pricing pressure and non-negligible overbuild risk
Egypt commercial colocation - summary market forecast

PART V: QATAR -BUILDING UP TO SUPPORT QATAR NATIONAL VISION 2030

Qatar economic and broadband market context - population, GDP growth and broadband adoption
The Qatar value proposition: strategic location, good fiber diversity, cheap power
Qatar operating context summary KPIs: from cable landings to renewables
Qatar demand summary: upwards of 90MW of potential demand

QATAR COMMERCIAL DATA CENTER SUPPLY & COMPETITIVE CONTEXT

Qatar commercial supply growth has been relatively flat - and facilities have a retail slant
Qatar commercial capacity summary charts
Qatar has a duopoly-slanted commercial data center market
Mapping of Qatar commercial facilities - Doha
The Qatar pipeline: a solid, if speculative upside potential
Qatar commercial colocation - summary market forecast

ART VI:- REST OF MENA: BAHRAIN, JORDAN, KUWAIT, MOROCCO, OMAN

BAHRAIN DATA CENTER MARKET: STILL SMALL, BUT SHOWING MODERATE PROMISE

Bahrain commercial data center market overview
The Bahrain value proposition: strategic location, diverse telecom market, aggressive tech policies
Bahrain commercial supply: flat growth, with moderate upside
The Bahrain pipeline: supply capacity set to nearly double
Bahrain competitive context: Batelco, then everyone else

JORDAN: THE RISE OF AQABA

Jordan commercial data center market overview
Jordan has a moderately competitive commercial data center market
The Jordan pipeline: Aqaba emerging to complement Amman

KUWAIT: GOOGLE IS COMING

Kuwait commercial data center market overview
Kuwait has a moderately competitive commercial data center market
The Kuwait pipeline: moderate growth outside of hyperscaler self-build

MOROCCO DATA CENTER MARKET SLOWLY LIVING UP TO A LONG-HERALDED PROMISE

Morocco commercial data center market overview
Morocco: A promising but constrained market at the intersection of four continents
Morocco commercial supply: flat growth, with moderate upside
The Morocco pipeline: supply capacity set to more than double
Morocco competitive context: increasingly competitive

OMAN: MENA's RISING ALTERNATIVE CONNECTIVITY (AND CLOUD?) HUB

Oman commercial data center market overview
The Oman value proposition: a strategically-located, business-friendly and highly fiber-diverse regional hub
Oman commercial supply: moderate historical growth balanced by robust pipelin
The Oman pipeline: supply capacity set to nearly double
Oman has an increasingly competitive commercial data center market

REGIONAL ANALYSIS

Middle East & North Africa - Commercial DC facility mapping - 2023E
MENA - Number of live data center facilities
MENA - Number of public cloud availability zones
MENA - Evolution of commercial data center live IT load
MENA - Evolution of commercial data center annual services revenue
MENA - 4G/5G penetration of the population - 2023E
MENA - key submarine cable landing stations - 2023E
Cable systems and landing stations build In MENA - 2018-26F
Cloud regions in the Middle East & North Africa
MENA countries with cloud-first policies
MENA - Commercial data center market snapshot - 2023E
MENA - Commercial data center facilities new builds
MENA - Commercial data center facilities by country - 2023E
MENA commercial data center facilities by size - 2023
MENA - Commercial data center supply overview - 2023E
MENA - Commercial data center capacity at full-build potential - 2018-23E
MENA - Cumulative commercial data center supply capacity - based on live IT load - 2018-23E
MENA - commercial data center capacity going live - 2018-23E
MENA commercial data center facilities by type - 2023E
MENA - Country share of commercial data center live supply - 2023E
MENA available supply - a view by bracket - 2023E
MENA - Commercial data center supply capacity - based on live IT load - 2023E
MENA - Top 10 commercial data center metros - based on IT load - 2023E
Public cloud availability zones by region - 2023F
Public cloud availability zones in MENA - 2020-26F
MENA - Estimated commercial DC demand potential - Power
MENA - Commercial data center demand by country - 2030F
MENA - Commercial DC demand potential - by customer type
MENA - New commercial DC facilities coming to market - 2023-28F
MENA - New facility deployments by pipeline category - 2024-28F
MENA - Commercial data center market outlook - 2024-28F
MENA - Commercial data center supply projection - 2023-28F
MENA commercial DC CapEx - 2019-28F - US$bn
Country share of MENA commercial DC CapEx - 2023-28F
MENA commercial DC revenue - 2023-28F - US$bn
MENA - How long does it take to sell 1MW of colocation capacity- months
MENA - Renewable share of power generation ?- 2023E
MENA - Commercial DC monthly price per rack by country
MENA - Commercial DC occupancy by country
MENA - Industrial electricity rates in key markets - 2023E
MENA - Average power density in key markets - kW/rack
Top 15 commercial colocation providers - Live IT load - 2023E

SAUDI ARABIA

Saudi Arabia - Macro-economic snapshot - 2023E
Saudi Arabia's three decades of transformation
Saudi Vision 2030 key tenets
KSA broadband connections - 2018-28F
KSA vs. peer markets - broadband penetration of the population - 2023E
KSA - Meaningful broadband of the population - 2018-28F
Evolution of average download speeds in Saudi Arabia
Saudi Arabia - International capacity market snapshot
Submarine cables landing in Saudi Arabia - 2023
Evolution of number of submarine cables landing in Saudi Arabia
KSA - Cable landing station by location (2010-26F)
KSA - Terrestrial capacity market snapshot
KSA - Commercial data center market snapshot - 2023E
Public cloud availability zones in KSA - 2020-24F
KSA - Estimated commercial DC demand potential - Power
KSA - Commercial DC demand potential - by customer type
KSA public cloud availability zones by metro - 2020-24F
KSA - Commercial data center market snapshot - 2023E
KSA - Commercial data center supply capacity - based on live IT load - 2018-23E
KSA - Commercial data center capacity vs. peer markets
KSA - Commercial data center supply: end-state/potential campus capacity - 2018-23E
KSA - Commercial DC facilities by key metro
KSA - New commercial facilities going live
KSA - Commercial data center colocation facilities by type (2023E)
Mapping of commercial data center facilities - Riyadh metro
Mapping of commercial data center facilities - Jeddah metro
Mapping of commercial data center facilities - Dammam metro
KSA - share of commercial colocation supply - 2023-25F
KSA - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023
KSA - Commercial data center market outlook - 2023-28F
KSA - Commercial data center supply projection - 2023-28F
KSA - Commercial data center market outlook - 2023-28F
KSA commercial colocation market - revenue growth outlook

UNITED ARAB EMIRATES

UAE - Macro-economic snapshot - 2023E - UAE broadband connections - 2018-28F
UAE vs. peer markets - broadband penetration of the population - 2023E
UAE - Key technology coverage of the population
UAE - International capacity market snapshot - 2023 - Submarine cables landing in the UAE - 2023
Evolution of number of submarine cables landing in the UAE
UAE - Cable landing station by location (2010-26F); UAE - Terrestrial capacity market snapshot
UAE - Commercial data center market snapshot - 2023E
Public cloud availability zones in the UAE - 2020-24F
UAE - Estimated commercial DC demand potential - Power; UAE - Commercial DC demand potential - by customer type
UAE public cloud availability zones by metro - 2020-24F
UAE - Commercial data center market snapshot - 2023E
UAE - Commercial data center supply capacity - based on live IT load - 2018-23E
UAE - Commercial data center capacity vs. peer markets
UAE - Commercial data center supply: end-state/potential campus capacity - 2018-23E
UAE - Commercial DC facilities by key metro ; UAE - New commercial facilities going live
UAE - Commercial data center colocation facilities by type (2023E)
Mapping of commercial data center facilities - Dubai, Abu Dhabi, Fujairah
UAE - share of commercial colocation supply - 2023-25F
UAE - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023
UAE - Commercial data center market outlook - 2023-28F; UAE - Commercial data center supply projection - 2023-28F
UAE - Commercial data center market outlook - 2023-28F
UAE commercial colocation market - revenue growth outlook

EGYPT

Egypt - Macro-economic snapshot - 2023E
Egypt broadband connections - 2018-28F
Egypt vs. peer markets - broadband penetration of the population - 2023E
Egypt - Key technology coverage of the population
Submarine cables landing in Egypt - 2023; Evolution of number of submarine cables landing in Egypt
Egypt - Commercial data center market snapshot - 2023E
Egypt - Estimated commercial DC demand potential - Power
Egyptian companies' IT priorities - 2023
Egypt - Commercial data center market snapshot - 2023E
Egypt - Commercial data center supply: end-state/potential campus capacity - 2018-23E
Egypt - Commercial data center colocation facilities by type (2023E)
Egypt - New commercial facilities going live
Mapping of commercial data center facilities - Cairo metro
Egypt - Share of commercial colocation supply - by provider - 2023E (1) (2)
Egypt - Share of commercial colocation supply - by provider type
Egypt - key provider data - 2023E
Egypt - Commercial data center supply projection - 2023-28F

QATAR

Qatar - Macro-economic snapshot - 2023E
Qatar - Wholesale fiber market snapshot - 2023E
Qatar - Commercial data center market snapshot - 2023E
Qatar - Commercial data center market snapshot - 2023E
Qatar - Commercial data center supply capacity - based on live IT load - 2018-23E
Qatar vs. peer markets - MW commercial supply capacity per 1m population
Qatar - Commercial data center supply: full build campus capacity - 2018-23
Qatar - Commercial data center supply by facility type - 2023E
Qatar - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023
Qatar - share of commercial colocation supply - 2023-25F
Mapping of commercial data center facilities - Qatar
Qatar - share of commercial colocation supply - 2023 (1)
Qatar - Commercial data center market outlook - 2023-28F
Qatar - Commercial data center supply projection - 2023-28F

BAHRAIN

Bahrain - Strategic market position
Bahrain - Commercial data center market snapshot - 2023
Bahrain - Commercial data center market outlook - 2023-28F
Bahrain - Commercial data center supply projection - 2023-28F
Bahrain - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023
Bahrain - key commercial facility providers - 2023E

JORDAN

Jordan - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023
Jordan - key commercial facility providers - 2023E
Jordan - Commercial data center market outlook - 2023-28F
Jordan - Commercial data center supply projection - 2023-28F
KUWAIT
Kuwait - Commercial data center market outlook - 2023-28F
Kuwait - Commercial data center supply projection - 2023-28F

MOROCCO

Morocco - Commercial data center market outlook - 2023-28F
Morocco - Commercial data center supply projection - 2023-28F
Morocco - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023
Morocco - key commercial facility providers - 2023E

OMAN

Oman - Commercial data center market snapshot - 2023E
Oman - Commercial data center market outlook - 2023-28F
Oman - Commercial data center supply projection - 2023-28F
Oman - Competitive mapping of commercial colocation supply - 2023

 

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2024/07/12 10:27

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