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インドの食器洗い洗剤市場:製品タイプ別(食器洗い用バー、食器洗い用液体、食器洗い用粉末、その他)、最終用途別(住宅用、商業用)、流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F

インドの食器洗い洗剤市場:製品タイプ別(食器洗い用バー、食器洗い用液体、食器洗い用粉末、その他)、最終用途別(住宅用、商業用)、流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F


India Dishwashing Detergent Market By Product Type (Dishwashing Bars, Dishwashing Liquid, Dishwashing Powder, Others), By End Use (Residential, Commercial), By Distribution Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

市場概要 インドの食器用洗剤市場は、2024年には7億3,669万米ドルとなり、2030年には1億1,418万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は7.15%である。同分野の成長の原動力となっているのは、都市... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2025年7月14日 US$3,500
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PDF:2営業日程度 80 英語

 

サマリー

市場概要
インドの食器用洗剤市場は、2024年には7億3,669万米ドルとなり、2030年には1億1,418万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は7.15%である。同分野の成長の原動力となっているのは、都市化の進展、衛生意識の高まり、都市部の家庭における食器洗い機の普及である。利便性と効率性を追い風に、従来の固形洗剤から液体、ジェル、錠剤などの最新型洗剤へのシフトが顕著になっている。Hindustan Unilever社、Jyothy Labs社、Procter & Gamble社などの主要市場リーダーは、多様な消費者層に対応する革新的な製品を投入している。地方市場への進出も、流通チャネルの改善と地域密着型のマーケティング努力に後押しされて、牽引力を増している。消費者行動の進化に伴い、メーカーは都市部と半都市部の両方で市場シェアを獲得するため、製品開発と値ごろ感に投資している。
主な市場牽引要因
都市化と消費者のライフスタイルの変化
都市人口の急増により、インド全土で家庭の清掃習慣における消費者の嗜好が変化している。2024年現在、インドの都市人口は4億6,100万人で、毎年2.3%のペースで増加しており、2031年までに都市部が国民所得の75%を占めると予測されている。このような都市生活へのシフトは、核家族化や多忙な日常生活につながり、便利で効果的な洗浄剤への需要を高めている。こうした中、食器洗い用の液体、ジェル、タブレットが、従来のバーよりも急速に支持を集めている。近代的な商流やオンライン・プラットフォームで買い物をすることが多い都市部の消費者は、優れた洗浄性能、節水効果、使いやすさを提供するソリューションを求めている。こうした需要に後押しされ、メーカー各社は、食器洗い機や硬水条件下での使用を想定した製品など、都市部特有のニーズに対応するための技術革新を進めている。可処分所得の増加や世界的なライフスタイルのトレンドへの接触は、高級で多機能な食器用洗剤へのシフトをさらに促進している。
主な市場課題
価格敏感性と従来の代替品との競争
インドの食器用洗剤市場は、価格に敏感な消費者と伝統的な洗浄方法の定着という大きな課題に直面している。多くの農村部や半都市部では、人口の大部分が灰、泥、洗剤バーといった低コストの代替品を使い続けている。こうした選択肢は、効果は劣るものの、文化的に受け入れられ、経済的にも利用しやすいため、液体やジェルといった新形態の採用の障壁となっている。さらに、市場は競争が激しく、ナショナル・ブランドと地元メーカーが価格競争を繰り広げているため、利益率が圧迫されている。都市部の消費者は最新のフォーマットに移行しつつあるが、ブランドは依然として値ごろ感への懸念を払拭し、価値提案を明確に伝える必要がある。さらに、原材料や包装コストの上昇は、プレミアム製品を競争力のある価格で提供する能力をさらに低下させ、企業が収益性を損なうことなくイノベーションを拡大することを困難にしている。
主な市場動向
バーからリキッド、専用フォーマットへのシフト
インドの食器用洗剤市場を形成する重要なトレンドは、従来のバータイプから、より効率的で衛生的な液体ベースの製品へと徐々に移行していることである。特に低所得層や農村部では、依然としてバーが圧倒的な販売量を誇っているが、都市部や半都市部の消費者は、使いやすさ、洗浄効果の向上、衛生面での利点の認識から、液体、泡立ちスプレー、ジェルを急速に採用している。液体は身体への接触を最小限に抑え、無駄を省くため、健康志向で利便性を重視するユーザーにとってより魅力的なものとなっている。さらに、高所得世帯における食器洗い機の普及により、食器洗い機対応のジェルやタブレットへの関心が高まっている。また、香りのバリエーションや抗菌性、環境に配慮した処方など、製品の多様化も進んでいる。このような製品フォーマットの進化は、FMCGリーダーによる積極的なマーケティング・キャンペーンや店頭プロモーションによって支えられており、消費者の意識を強化し、食器洗浄のルーチンの近代化傾向を加速させている。
主要市場プレイヤー
- ヒンドスタン・ユニリーバ・リミテッド
- ジョティ・ラボラトリーズ社
- RSPL Group Pvt Ltd.
- パタンジャリ・アーユルヴェーダ社
- レキットベンキーザー・インディア・リミテッド
- ウィプロ・コンシューマー・ケア・プライベート・リミテッド
- ニムラ・リミテッド
- フェナ(P)リミテッド(インド)
- Shantinath Detergents Pvt.
- Selzer Innovex Pvt.
レポートの範囲
本レポートでは、インドの食器用洗剤市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの食器用洗剤市場:製品タイプ別
o 食器洗い用バー
食器洗い用液体
o 食器用粉末洗剤
o その他
- インドの食器洗い洗剤市場:最終用途別
o 住宅用
o 商業用
- インドの食器用洗剤市場:流通経路別
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o コンビニエンスストア
o オンライン
o その他
- インドの食器用洗剤市場:地域別
o 北部


西
競合状況
企業プロフィール:インドの食器用洗剤市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社のインド食器洗い洗剤市場レポートは、所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング


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目次

1.はじめに
1.1.製品概要
1.2.レポートの主なハイライト
1.3.市場範囲
1.4.対象市場セグメント
1.5.調査対象期間
2.調査方法
2.1.方法論の風景
2.2.研究の目的
2.3.ベースライン手法
2.4.調査範囲の設定
2.5.仮定と限界
2.6.調査の情報源
2.7.市場調査のアプローチ
2.8.市場規模・市場シェアの算出方法
2.9.予測方法
3.エグゼクティブサマリー
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.顧客の声
4.1.ブランド認知度
4.2.購買決定要因
5.インドの食器用洗剤市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別(ディッシュウォッシングバー、ディッシュウォッシングリキッド、ディッシュウォッシングパウダー、その他)
5.2.2.最終用途別(住宅用、商業用)
5.2.3.流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)
5.2.4.地域別
5.2.5.企業別(2024年)
5.3.市場マップ
6.インド食器洗いバーの市場展望
6.1.市場規模・予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.最終用途別
6.2.2.流通チャネル別
7.インドの食器用洗剤市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.最終用途別
7.2.2.流通チャネル別
8.インド食器用洗剤市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.最終用途別
8.2.2.流通チャネル別
9.市場ダイナミクス
9.1.促進要因
9.2.課題
10.市場動向
10.1.合併と買収(もしあれば)
10.2.製品上市(もしあれば)
10.3.最近の動向
11.ポーターズファイブフォース分析
11.1.業界内の競争
11.2.新規参入の可能性
11.3.サプライヤーの力
11.4.顧客の力
11.5.代替製品の脅威
12.インド経済プロフィール
13.競争環境
13.1.企業プロフィール
13.1.1.ヒンドスタン・ユニリーバ・リミテッド
13.1.1.1.事業概要
13.1.1.2.会社概要
13.1.1.3.製品とサービス
13.1.1.4.財務(入手可能な情報による)
13.1.1.5.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.1.6.最近の動向
13.1.1.7.主要経営陣
13.1.2.ジョティ・ラボラトリーズ・リミテッド
13.1.3.RSPLグループ
13.1.4.パタンジャリ・アーユルヴェーダ社
13.1.5.レキットベンキーザー・インディア・リミテッド
13.1.6.ウィプロ・コンシューマー・ケア・プライベート・リミテッド
13.1.7.ニムラ・リミテッド
13.1.8.フェナ(P)リミテッド(インド)
13.1.9.Shantinath Detergents Pvt.
13.1.10.Selzer Innovex Pvt.
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

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Summary

Market Overview
The India Dishwashing Detergent Market was valued at USD 736.69 Million in 2024 and is anticipated to reach USD 1114.80 Million by 2030, growing at a CAGR of 7.15% during the forecast period. Growth in the sector is fueled by increasing urbanization, rising hygiene awareness, and the growing adoption of dishwashing appliances in metropolitan households. A noticeable shift is underway from traditional detergent bars to modern formats such as liquids, gels, and tablets, driven by convenience and efficiency. Key market leaders like Hindustan Unilever, Jyothy Labs, and Procter & Gamble are introducing innovative products to cater to diverse consumer segments. Expansion into rural markets is also gaining traction, aided by improved distribution channels and localized marketing efforts. As consumer behavior evolves, manufacturers are investing in product development and affordability to capture market share across both urban and semi-urban landscapes.
Key Market Drivers
Urbanization and Changing Consumer Lifestyles
The surge in urban population is reshaping consumer preferences in household cleaning habits across India. As of 2024, the country’s urban population stands at 461 million and is growing at a rate of 2.3% annually, with urban areas projected to contribute 75% of the national income by 2031. This shift toward city living has led to smaller nuclear households and busier routines, increasing demand for convenient and effective cleaning products. In this context, dishwashing liquids, gels, and tablets are rapidly gaining favor over conventional bars. Urban consumers, who often shop in modern trade channels and online platforms, seek solutions that offer superior cleaning performance, water efficiency, and ease of use. This demand has encouraged manufacturers to innovate and cater to specific urban needs, including products designed for use in dishwashing machines and hard water conditions. The rise in disposable incomes and exposure to global lifestyle trends are further enhancing the shift toward premium and multifunctional dishwashing detergents.
Key Market Challenges
Price Sensitivity and Competition from Traditional Alternatives
The Indian dishwashing detergent market faces significant challenges from price-sensitive consumers and entrenched traditional cleaning methods. In many rural and semi-urban regions, a large section of the population continues to use low-cost alternatives such as ash, mud, and detergent bars. These options, though less effective, are culturally accepted and economically accessible, posing a barrier to the adoption of newer formats like liquids and gels. Additionally, the market is highly competitive, with both national brands and local manufacturers competing on price, which compresses profit margins. While urban consumers are shifting towards modern formats, brands must still navigate affordability concerns and ensure that value propositions are clearly communicated. Moreover, increasing raw material and packaging costs further strain the ability to offer premium products at competitive prices, making it difficult for companies to scale innovation without compromising profitability.
Key Market Trends
Shift from Bars to Liquids and Specialized Formats
A significant trend shaping the India Dishwashing Detergent Market is the gradual transition from traditional bar formats to more efficient and hygienic liquid-based products. While bars still dominate in terms of volume, particularly in lower-income and rural areas, urban and semi-urban consumers are rapidly adopting liquids, foaming sprays, and gels due to their ease of use, improved cleaning results, and perceived sanitation benefits. Liquids minimize physical contact and reduce wastage, making them more appealing to health-conscious and convenience-driven users. Furthermore, the uptake of dishwashing machines in higher-income households has led to growing interest in dishwasher-compatible gels and tablets. Product diversification in the form of fragrance variations, antibacterial properties, and eco-friendly formulations is also on the rise. This evolution in product formats is supported by aggressive marketing campaigns and in-store promotions by FMCG leaders, reinforcing consumer awareness and accelerating the trend toward modernization in dish care routines.
Key Market Players
• Hindustan Unilever Limited
• Jyothy Laboratories Ltd.
• RSPL Group Pvt Ltd.
• Patanjali Ayurved Limited
• Reckitt Benckiser India Limited
• Wipro Consumer Care Private Limited
• Nimra Limited
• Fena (P) Limited (India)
• Shantinath Detergents Pvt. Ltd.
• Selzer Innovex Pvt. Ltd.
Report Scope:
In this report, the India Dishwashing Detergent Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Dishwashing Detergent Market, By Product Type:
o Dishwashing Bars
o Dishwashing Liquid
o Dishwashing Powder
o Others
• India Dishwashing Detergent Market, By End Use:
o Residential
o Commercial
• India Dishwashing Detergent Market, By Distribution Channel:
o Supermarkets/Hypermarkets
o Convenience Stores
o Online
o Others
• India Dishwashing Detergent Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India Dishwashing Detergent Market.
Available Customizations:
India Dishwashing Detergent Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Methodology Landscape
2.2. Objective of the Study
2.3. Baseline Methodology
2.4. Formulation of the Scope
2.5. Assumptions and Limitations
2.6. Sources of Research
2.7. Approach for the Market Study
2.8. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.9. Forecasting Methodology
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, and Trends
4. Voice of Customer
4.1. Brand Awareness
4.2. Factor Influencing Purchase Decision
5. India Dishwashing Detergent Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type (Dishwashing Bars, Dishwashing Liquid, Dishwashing Powder, Others)
5.2.2. By End Use (Residential, Commercial)
5.2.3. By Distribution Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, Others)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2024)
5.3. Market Map
6. India Dishwashing Bars Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By End Use
6.2.2. By Distribution Channel
7. India Dishwashing Liquid Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By End Use
7.2.2. By Distribution Channel
8. India Dishwashing Powder Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By End Use
8.2.2. By Distribution Channel
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
10.1. Merger & Acquisition (If Any)
10.2. Product Launches (If Any)
10.3. Recent Developments
11. Porters Five Forces Analysis
11.1. Competition in the Industry
11.2. Potential of New Entrants
11.3. Power of Suppliers
11.4. Power of Customers
11.5. Threat of Substitute Products
12. India Economic Profile
13. Competitive Landscape
13.1. Company Profiles
13.1.1. Hindustan Unilever Limited
13.1.1.1. Business Overview
13.1.1.2. Company Snapshot
13.1.1.3. Products & Services
13.1.1.4. Financials (As Per Availability)
13.1.1.5. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.1.6. Recent Developments
13.1.1.7. Key Management Personnel
13.1.2. Jyothy Laboratories Ltd.
13.1.3. RSPL Group Pvt Ltd.
13.1.4. Patanjali Ayurved Limited
13.1.5. Reckitt Benckiser India Limited
13.1.6. Wipro Consumer Care Private Limited
13.1.7. Nimra Limited
13.1.8. Fena (P) Limited (India)
13.1.9. Shantinath Detergents Pvt. Ltd.
13.1.10. Selzer Innovex Pvt. Ltd.
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

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