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インドのフットウェア市場:製品タイプ別(非競技用フットウェア、競技用フットウェア)、素材別(ゴム、皮革、プラスチック、その他)、流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、複数ブランド店舗、オンライン、その他)、地域別、競争、予測、機会、2021-2031F

インドのフットウェア市場:製品タイプ別(非競技用フットウェア、競技用フットウェア)、素材別(ゴム、皮革、プラスチック、その他)、流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、複数ブランド店舗、オンライン、その他)、地域別、競争、予測、機会、2021-2031F


India Footwear Market By Product Type (Non-Athletic Footwear, Athletic Footwear), By Material (Rubber, Leather, Plastic, Others), By Distribution Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Multi-Branded Stores, Online, Others), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2021-2031F

市場概要 インドのフットウェア市場は、2025年に194億2,000万米ドルと評価され、2031年には347億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は10.20%である。同市場は、可処分所得の増加、都市... もっと見る

 

 

出版社
TechSci Research
テックサイリサーチ
出版年月
2025年7月14日
電子版価格
US$3,500
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
PDF:2営業日程度
ページ数
80
言語
英語

 

サマリー

市場概要
インドのフットウェア市場は、2025年に194億2,000万米ドルと評価され、2031年には347億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は10.20%である。同市場は、可処分所得の増加、都市化の進展、スタイリッシュなブランドシューズを好む消費者の嗜好の進化に後押しされ、堅調な拡大を見せている。多様な人口層と中間層の拡大により、高級品とバリュー志向の両セグメントで需要が高まっている。特に第二、第三の都市ではオンライン小売が急増しており、消費者はより多様な商品にアクセスできるようになっている。さらに、「メイク・イン・インディア」のような政府のイニシアチブは、現地生産を後押しし、この分野への外国投資を引き寄せている。デザインや素材の革新、フィットネスと快適性の重視の高まりが、スポーツ・アスレジャー用フットウェアへの関心をさらに高め、インドをグローバル・ブランドと国内ブランドにとって重要な成長拠点にしている。
主な市場牽引要因
可処分所得の増加と消費者の嗜好の変化
消費者の購買力の増加とファッション意識の進化は、フットウェア市場の成長を牽引する主要因である。インドの1人当たりの可処分所得が2019年の2.1万米ドルから2023年には2.54万米ドルに増加するにつれて、より多くの消費者がブランド志向、スタイリッシュ志向、快適志向のフットウェアに嗜好をシフトさせている。フットウェアは現在、特に都市部の若者やミレニアル世代の間で、単なる機能的なアイテムではなく、ファッションアクセサリーとして認識されている。世界的なトレンドやデジタル・プラットフォームからの影響が強まる中、ファッション性が高く、ライフスタイル中心のフットウェアへの意欲が高まっている。この変化は、特に第2・第3都市で顕著で、意欲的な購買パターンが価格帯を問わず需要を押し上げ、プレミアムブランドと手頃な価格のブランドの両方の市場基盤を広げている。
主な市場課題
未組織部門の優位と価格敏感性
市場の成長にもかかわらず、特に農村部や半都市部では、依然として未組織部門の牙城が大きな課題となっている。地元の業者や小規模メーカーが提供する低価格のノンブランド靴は、価格に敏感な消費者を引きつけ続けており、ブランド製品の浸透を制限している。こうした未組織業者は、規制の枠外で活動することが多く、品質やデザインよりも価格で勝負する安価な製品を提供している。このような価格主導の消費者行動は、組織化されたブランドにとって、より広い地域にわたって規模を拡大し、品質基準を維持する上での課題となる。人口の大部分にとって、手頃な価格は依然として重要な購買基準であるため、完全に組織化された小売構造への移行は緩やかなものになると予想される。
主要市場動向
持続可能で環境に優しいフットウェアの人気の高まり
持続可能性は、インドのフットウェア市場を特徴づけるトレンドとして台頭してきている。環境意識の高い消費者、特に都市部では、コルク、ジュート、再生プラスチック、植物由来の革など、環境に優しい素材を使ったフットウェアを求める傾向が強まっている。ブランドは、環境に配慮した製造方法を採用し、調達や労働倫理の透明性を促進することで対応している。Neeman'sやPaaduksのようなインドの新興企業は、天然繊維や生分解性素材を使った持続可能なフットウェアを提供し、人気を集めている。このトレンドは、倫理的で責任ある消費へのシフトを推進するZ世代やミレニアル世代の消費者に特に浸透している。認知度が高まるにつれ、サステナブル・フットウェアはニッチな商品から主流カテゴリーになると予想される。
主要市場プレイヤー
- リラクソ・フットウェアーズ・リミテッド
- リバティ
- アジャンタ・シューズ
- カディーム・インディア
- キャンパス・アクティブウェア
- ナイキ
- バタ・インディア
- パラゴン・ポリマー・プロダクト・プライベート・リミテッド
- アディダス・インディア・マーケティング社
- プーマ・インディア社
レポートの範囲
本レポートでは、インドのフットウェア市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドのフットウェア市場:製品タイプ別
o 非競技用フットウェア
o 運動用シューズ
- インドのフットウェア市場:素材別
o 缶入り
o ポーチ
o その他
- インドのフットウェア市場:流通チャネル別
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o マルチブランドストア
o オンライン
o その他
- インドのフットウェア市場:地域別
o 北部
o 南部
東
西
競合状況
企業プロフィール:インドのフットウェア市場における主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社は、所定の市場データを使用したインドのフットウェア市場レポートにおいて、企業固有のニーズに応じたカスタマイズを提供しています。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング


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目次

1.はじめに
1.1.製品概要
1.2.レポートの主なハイライト
1.3.市場範囲
1.4.対象市場セグメント
1.5.調査対象期間
2.調査方法
2.1.方法論の風景
2.2.研究の目的
2.3.ベースライン手法
2.4.調査範囲の設定
2.5.仮定と限界
2.6.調査の情報源
2.7.市場調査のアプローチ
2.8.市場規模・市場シェアの算出方法
2.9.予測方法
3.エグゼクティブサマリー
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.顧客の声
4.1.ブランド認知度
4.2.購買決定要因
5.インドのフットウェア市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額ベース
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別(非競技用シューズ、競技用シューズ)
5.2.2.素材別(ゴム、革、プラスチック、その他)
5.2.3.流通チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、マルチブランドストア、オンライン、その他)
5.2.4.地域別
5.2.5.企業別(2025年)
5.3.市場マップ
6.インドの非体育会用シューズ市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.素材別
6.2.2.流通チャネル別
7.インドのアスレチックシューズ市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.素材別
7.2.2.流通チャネル別
8.市場ダイナミクス
8.1.促進要因
8.2.課題
9.市場動向
9.1.合併と買収(もしあれば)
9.2.製品上市(もしあれば)
9.3.最近の動向
10.混乱:紛争、パンデミック、貿易障壁
11.ポーターズファイブフォース分析
11.1.業界内の競争
11.2.新規参入の可能性
11.3.サプライヤーの力
11.4.顧客の力
11.5.代替製品の脅威
12.インド経済プロフィール
13.競争環境
13.1.企業プロフィール
13.1.1.Relaxo Footwears Limited.
13.1.1.1.事業概要
13.1.1.2.会社概要
13.1.1.3.製品とサービス
13.1.1.4.財務(入手可能な情報による)
13.1.1.5.主要市場の焦点と地理的プレゼンス
13.1.1.6.最近の動向
13.1.1.7.主要経営陣
13.1.2.自由
13.1.3.アジャンタ・シューズ
13.1.4.カディーム・インディア
13.1.5.キャンパス・アクティブウェア
13.1.6.ナイキ
13.1.7.バタ・インディア
13.1.8.パラゴン・ポリマー・プロダクト・プライベート・リミテッド
13.1.9. アディダス・インディア・マーケティング社
13.1.10.PUMA India Ltd.
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

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Summary

Market Overview
India Footwear Market was valued at USD 19.42 Billion in 2025 and is projected to reach USD 34.79 Billion by 2031, growing at a CAGR of 10.20% during the forecast period. The market is witnessing robust expansion fueled by increasing disposable incomes, growing urbanization, and evolving consumer preferences favoring stylish and branded footwear. With a diverse demographic base and expanding middle class, demand is rising across both luxury and value-driven segments. The surge in online retail, particularly in tier II and III cities, is enhancing consumer access to a wider variety of products. Additionally, government initiatives like “Make in India” are boosting local production and drawing foreign investment into the sector. Innovation in design, materials, and a growing emphasis on fitness and comfort have further driven interest in sports and athleisure footwear, making India a key growth hub for global and domestic brands.
Key Market Drivers
Rising Disposable Income and Changing Consumer Preferences
The increase in consumer purchasing power and evolving fashion consciousness are key drivers of growth in the footwear market. As India's per capita disposable income rose from USD 2.11 thousand in 2019 to USD 2.54 thousand in 2023, more consumers have shifted preferences toward branded, stylish, and comfort-oriented footwear. Footwear is now perceived as a fashion accessory, particularly among urban youth and millennials, rather than merely a functional item. With growing influence from global trends and digital platforms, there’s a rising appetite for fashion-forward and lifestyle-centric footwear. This change is especially evident in tier II and III cities, where aspirational buying patterns are boosting demand across price ranges, thereby broadening the market base for both premium and affordable brands.
Key Market Challenges
Dominance of the Unorganized Sector and Price Sensitivity
Despite the market's growth, a major challenge remains the stronghold of the unorganized sector, particularly in rural and semi-urban regions. Low-cost, non-branded footwear offered by local vendors and small manufacturers continues to attract price-conscious consumers, limiting the penetration of branded products. These unorganized players often operate outside regulatory frameworks, offering cheaper products that compete on price rather than quality or design. This price-driven consumer behavior creates challenges for organized brands in scaling and maintaining quality standards across wider geographies. As affordability remains a key buying criterion for a large segment of the population, the transition to a fully organized retail structure is expected to be gradual.
Key Market Trends
Rising Popularity of Sustainable and Eco-Friendly Footwear
Sustainability is emerging as a defining trend in the Indian footwear market. Environmentally conscious consumers, especially in urban areas, are increasingly seeking footwear made with eco-friendly materials such as cork, jute, recycled plastic, and plant-based leather. Brands are responding by adopting green manufacturing practices and promoting transparency in sourcing and labor ethics. Indian start-ups like Neeman’s and Paaduks are gaining traction by offering sustainable footwear options made from natural fibers and biodegradable materials. This trend is especially prevalent among Gen Z and millennial consumers, who are driving the shift toward ethical and responsible consumption. As awareness grows, sustainable footwear is expected to move beyond a niche offering to become a mainstream category.
Key Market Players
• Relaxo Footwears Limited.
• Liberty
• Ajanta Shoes
• Khadim India Ltd.
• Campus Activewear Limited.
• Nike, Inc.
• Bata India
• Paragon Polymer Product Private Limited
• adidas India Marketing Pvt. Ltd
• PUMA India Ltd
Report Scope:
In this report, the India Footwear Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Footwear Market, By Product Type:
o Non-Athletic Footwear
o Athletic Footwear
• India Footwear Market, By Material:
o Canned
o Pouches
o Others
• India Footwear Market, By Distribution Channel:
o Supermarkets/Hypermarkets
o Multi-Branded Stores
o Online
o Others
• India Footwear Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies presents in the India Footwear Market.
Available Customizations:
India Footwear Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Methodology Landscape
2.2. Objective of the Study
2.3. Baseline Methodology
2.4. Formulation of the Scope
2.5. Assumptions and Limitations
2.6. Sources of Research
2.7. Approach for the Market Study
2.8. Methodology Followed for Calculation of Market Size & Market Shares
2.9. Forecasting Methodology
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, and Trends
4. Voice of Customer
4.1. Brand Awareness
4.2. Factor Influencing Purchase Decision
5. India Footwear Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type (Non-Athletic Footwear, Athletic Footwear)
5.2.2. By Material (Rubber, Leather, Plastic, Others)
5.2.3. By Distribution Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Multi-Branded Stores, Online, Others)
5.2.4. By Region
5.2.5. By Company (2025)
5.3. Market Map
6. India Non-Athletic Footwear Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Material
6.2.2. By Distribution Channel
7. India Athletic Footwear Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Material
7.2.2. By Distribution Channel
8. Market Dynamics
8.1. Drivers
8.2. Challenges
9. Market Trends & Developments
9.1. Merger & Acquisition (If Any)
9.2. Product Launches (If Any)
9.3. Recent Developments
10. Disruptions: Conflicts, Pandemics and Trade Barriers
11. Porters Five Forces Analysis
11.1. Competition in the Industry
11.2. Potential of New Entrants
11.3. Power of Suppliers
11.4. Power of Customers
11.5. Threat of Substitute Products
12. India Economic Profile
13. Competitive Landscape
13.1. Company Profiles
13.1.1. Relaxo Footwears Limited.
13.1.1.1. Business Overview
13.1.1.2. Company Snapshot
13.1.1.3. Products & Services
13.1.1.4. Financials (As Per Availability)
13.1.1.5. Key Market Focus & Geographical Presence
13.1.1.6. Recent Developments
13.1.1.7. Key Management Personnel
13.1.2. Liberty
13.1.3. Ajanta Shoes
13.1.4. Khadim India Ltd.
13.1.5. Campus Activewear Limited.
13.1.6. Nike, Inc.
13.1.7. Bata India
13.1.8. Paragon Polymer Product Private Limited
13.1.9. adidas India Marketing Pvt. Ltd
13.1.10. PUMA India Ltd
14. Strategic Recommendations
15. About Us & Disclaimer

 

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