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ソリューション別（システム、ソフトウェア、サービス）、用途別（捜索救助、国境・海上パトロール、目標捕捉）、コンポーネント別（センサー、RFモジュール、アンテナ、光学アセンブリ）、エンドユーザー別、プラットフォーム別、および地域別の航空機搭載ISR市場 ― 2031年までの世界予測

Airborne ISR Market by Solution (Systems, Software, Services), Application (Search & Rescue, Border & Maritime Patrol, Target Acquisition), Component (Sensor, RF Module, Antenna, Optical Assemblies), End User, Platform, and Region- Global Forecast to 2031

航空機搭載型ISR市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4％で拡大し、2026年の164億4,000万米ドルから2031年には214億米ドルに達すると見込まれています。現代の防衛部隊は、状況認識の向上、動的目標の... もっと見る

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出版年月

2026年5月28日

電子版価格

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納期

通常2営業日以内

ページ数

416

図表数

653

言語

英語

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目次
図表リスト

サマリー

航空機搭載型ISR市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.4％で拡大し、2026年の164億4,000万米ドルから2031年には214億米ドルに達すると見込まれています。現代の防衛部隊は、状況認識の向上、動的目標の追跡能力の強化、および複雑な作戦環境における迅速な意思決定の支援を目的として、航空機搭載型ISRプラットフォームの導入を拡大している。これが航空機搭載型ISR市場の成長につながっている。

「固定翼機セグメントは、航空機搭載型ISRにおける最大のプラットフォームである。」
プラットフォーム別に見ると、2026年には固定翼機セグメントが最大の市場シェアを占めると推定されている。これらはISR任務に広く活用されており、特に広大な陸域や海域を監視しつつ、様々なセンサーからのデータをリアルタイムで統合する任務を担う運用者にとって有利である。ビジネスジェット、ターボプロップ機、および軍用プラットフォームをISR能力を持つ機体に改造する傾向が、この分野の成長を大きく牽引している。この改造により、防衛・治安機関は、レーダー、電気光学／赤外線（EO/IR）センサー、信号情報（SIGINT）ペイロード、高度なミッションコンソール、セキュア通信、堅牢なデータリンクといった先進システムをシームレスに統合することが可能となり、全く新しい機体を開発する必要がなくなります。
「予測期間中、軍事・防衛エンドユーザーセグメントは最も急速に成長するセグメントとなる見込みです。」
エンドユーザー別に見ると、航空機搭載ISR市場において、軍事・防衛セグメントは国土安全保障セグメントよりも高い成長率を示すと予測される。現代の防衛作戦では、脅威の検知、移動追跡、信号収集、海上監視に精通した高度な航空機搭載システムが必要とされており、同時に指揮官とのほぼリアルタイムの情報共有も求められる。この運用要件により、ISR機能を統合したプラットフォームへの需要が高まっており、これにはISR機能強化型航空機、UAV、高度なミッションコンピュータ、高度なレーダーシステム、EO/IRペイロード、SIGINTシステム、およびセキュアな通信ネットワークなどが含まれる。
「中東は、予測期間中に最も急速に成長する地域になると見込まれている。」
中東は、航空機搭載型ISR市場において最も急速に成長している地域である。ミサイル攻撃、ドローンの侵入、海上安全保障上の課題、国境を越えた侵略など、多岐にわたる脅威から重要なエネルギーインフラ、海港、砂漠の周辺地域、紅海の航路、湾岸の航行回廊、および高価値の軍事施設を保護する必要性が、この地域における高度な防衛能力への需要を大幅に高めている。同地域の多くの国々は、最先端の防衛システムを導入するだけでなく、UAV、高度なセンサー、電気光学システム、および包括的なミッション統合ソリューションの生産を専門とする自国の防衛産業を確立している。この変化により、中高度長航続（MALE）UAV、戦術ドローン、電気光学／赤外線（EO/IR）システム、レーダー技術、電子情報収集ペイロード、セキュアデータリンク、運用ソフトウェア、さらには現地での訓練および保守体制に対する需要が高まっています。
航空機搭載ISR市場の主要参加者のプロファイル内訳は以下の通りです：

企業タイプ別：ティア1 55%、ティア2 25%、ティア3 20%
役職別：Cレベル 75%、マネージャーレベル 25%
地域別：北米 20%、欧州 25%、アジア太平洋 30%、中東 10%、その他地域 15%

調査範囲：
本市場調査は、様々なセグメントおよびサブセグメントにわたる航空機搭載ISR市場を対象としています。本調査は、地域別にこの市場の規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、市場における主要企業の詳細な競合分析、企業概要、製品および事業提供に関する主な観察事項、最近の動向、および採用された主要な市場戦略についても含まれています。

本レポートを購入する理由：
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、航空機搭載ISR市場全体の売上高に関する最も正確な推計値を提供します。また、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより良い位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するための洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートはステークホルダーが市場の動向を把握するのに役立ち、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
? 市場の推進要因（継続的な監視要件、既存の航空機プラットフォームにおけるISRのアップグレード、および無人・有人選択型プラットフォームにおけるISRカバレッジの拡大）、制約要因（高い調達コストおよびライフサイクルコスト、輸出規制および技術移転の制限、熟練したISRオペレーターやアナリストの不足）、機会（AIを活用したデータ解析、ISR-as-a-Serviceの登場、低SWaPペイロードの開発）、課題（リアルタイムデータ管理の課題、および電磁波・サイバー環境における競合）

市場浸透：市場をリードする主要企業が提供する航空機搭載ISRに関する包括的な情報
製品開発／イノベーション：航空機搭載ISR市場における今後の技術、研究開発活動、および製品発売に関する詳細な洞察
市場開発：様々な地域にわたる収益性の高い市場に関する包括的な情報
市場の多角化：航空機搭載ISR市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報
競合分析：航空機搭載ISR市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、および製造能力に関する詳細な評価

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1 はじめに 39
1.1 本調査の目的 39
1.2 市場の定義 39
1.3 調査範囲 40
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 40
1.3.2 調査対象および除外項目 41
1.3.3 調査対象期間 42
1.4 調査対象通貨 42
1.5 ステークホルダー 43
1.6 変更点の概要 43
2 エグゼクティブ・サマリー 44
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 44
2.2 主要な市場参加者：戦略的動向のマッピング 45
2.3 市場を形作る破壊的トレンド 45
2.4 高成長セグメント 46
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 47
3 プレミアムインサイト 48
3.1 航空ISR市場における事業者にとって魅力的な機会 48
3.2 エンドユーザー別航空ISR市場 48
3.3 航空ISRサービス市場（タイプ別） 49
3.4 航空ISR市場（固定翼機タイプ別） 49
3.5 無人航空機（UAV）タイプ別航空ISR市場 50
4 市場概要 51
4.1 はじめに 51
4.2 市場動向 51
4.2.1 推進要因 52
4.2.1.1 継続的な監視要件 52
4.2.1.2 既存の航空機プラットフォームにおけるISRのアップグレード 52
4.2.1.3 無人およびオプション有人プラットフォームにおけるISRカバレッジの拡大 52
4.2.2 制約要因 53
4.2.2.1 高い調達コストおよびライフサイクルコスト 53
4.2.2.2 輸出規制および技術移転の制限 53
4.2.2.3 熟練したISRオペレーターおよびアナリストの不足 53
?
4.2.3 機会 54
4.2.3.1 AIを活用したデータ解析 54
4.2.3.2 ISR-as-a-Serviceの登場 54
4.2.3.3 低SWaPペイロードの開発 54
4.2.4 課題 55
4.2.4.1 リアルタイムデータ管理の課題 55
4.2.4.2 競合する電磁・サイバー環境 55
4.3 未解決のニーズと空白領域 55
4.3.1 航空機の改修期間を短縮する、即戦力となるISR統合パッケージ 56
4.3.2 手頃な価格の広域監視システムが、中規模予算のユーザーの間で普及し始めている 56
4.3.3 主権ISRデータおよびミッションソフトウェアの管理が購入者の優先事項となる 56
4.3.4 維持管理および現場支援モデルの簡素化による任務遂行率の向上 57
4.4 相互に連携する市場とセクター横断的な機会 58
4.4.1 無人システム市場が統合ISRペイロードソリューションへの需要を創出 58
4.4.2 情報活用の迅速化を支援するAI、データ分析、およびミッションソフトウェア市場 58
4.4.3 リアルタイムISR共有を可能にするセキュア通信および戦術ネットワーク市場 59
4.4.4 防衛MROおよびミッションシステム統合市場：ライフサイクル収益の拡大 59
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 60
5 業界動向 61
5.1 エコシステム分析 61
5.1.1 プラットフォームおよびシステムインテグレーター 61
5.1.2 センサーおよびミッションペイロードプロバイダー 61
5.1.3 ソフトウェア、通信、およびデータ処理プロバイダー 61
5.1.4 エンドユーザー 62
5.2 バリューチェーン分析 64
5.2.1 研究開発（約25%） 64
5.2.2 センサーおよびコンポーネント開発（約15%） 65
5.2.3 ペイロードおよびシステム製造（約25%） 65
5.2.4 プラットフォームの統合および試験（約20%） 65
5.2.5 ライフサイクルサポートおよびサービス（約15%） 65
5.3 貿易分析 65
5.3.1 輸入シナリオ（HSコード 902750） 66
5.3.2 輸出シナリオ（HSコード 902750） 68
?
5.4 ケーススタディ分析 69
5.4.1 米海軍 P-8A ポセイドン海上ISR＆T アップグレード 70
5.4.2 米国沿岸警備隊による請負業者運営のUAS ISRサービス 70
5.4.3 海底インフラ監視のためのNATOバルティック・センティ 70
5.4.4 国境・海域状況認識のための米国税関・国境警備局（CBP）MQ-9 UAS 70
5.5 2026年の主要な会議およびイベント 71
5.6 顧客の事業に影響を与えるトレンド／ディスラプション 71
5.7 総所有コスト（TCO） 72
5.8 投資および資金調達シナリオ 73
5.9 運用データ 74
5.10 価格分析 75
5.10.1 航空機搭載ISRプラットフォームの参考価格分析、
ソリューション別、 2025年 75
5.10.2 航空ISRプラットフォームの概算価格分析、
システム別、2025年 76
5.11 マクロ経済見通し 77
5.12 GDPの動向と予測 77
5.12.1 世界の航空機搭載ISR産業の動向 78
5.12.2 世界の航空宇宙・防衛産業の動向 79
5.13 部品表（BOM） 81
5.14 ビジネスモデル 82
5.14.1 ミッションシステム統合 82
5.14.2 ISRペイロードおよびセンサー製品の販売 82
5.14.3 ISR-as-a-Service／COCO 83
5.14.4 ライフサイクルサポートおよびアップグレード契約 83
5.14.5 ソフトウェアおよびデータ活用 83
6 技術の進歩、AIによる影響、
特許、イノベーション、および将来の応用 85
6.1 主要技術 85
6.1.1 電気光学および赤外線ペイロード 85
6.1.2 航空機搭載監視レーダー 85
6.1.3 信号情報システム 85
6.2 補完的技術 85
6.2.1 AI、エッジ処理、およびセンサーフュージョン 85
6.2.2 戦術データリンク、衛星通信、およびISRビデオリンク 86
6.3 関連技術 86
6.3.1 C4ISRおよび戦闘管理ネットワーク 86
6.3.2 電子戦 86
6.4 技術ロードマップ 87
?
6.5 AI／汎用AI（GEN AI）の影響 89
6.5.1 主なユースケースと市場の可能性 90
6.5.2 ベストプラクティス 90
6.5.3 AI導入の事例研究 91
6.5.4 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 91
6.5.5 ジェネレーティブAI導入に対する顧客の準備状況 92
6.6 特許分析 93
6.7 将来の応用 95
6.8 成功事例と実世界での応用 96
6.8.1 パラントア・テクノロジーズ： MAVENスマートシステム 97
6.8.2 ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ社：スマートセンサーISRプロトタイプ 97
6.8.3 アンドゥリル・インダストリーズ：アイリス・エアボーン自律型センサー・ファミリー 97
7 規制環境 98
7.1 地域規制およびコンプライアンス 98
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 98
7.1.2 業界標準 104
8 顧客環境と購買行動 106
8.1 意思決定プロセス 106
8.2 購買プロセスに関与する主要なステークホルダーとその評価基準 107
8.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 107
8.2.2 購買基準 108
8.3 導入障壁と内部課題 109
8.4 各種エンドユーザー産業における未充足ニーズ 111
9 プラットフォーム別航空機搭載ISR市場 113
9.1 はじめに 114
9.2 固定翼機 115
9.2.1 市場を牽引する長距離ISRペイロード統合の拡大 115
9.2.2 特殊任務機 116
9.2.3 海上哨戒機 116
9.2.4 国境・国土監視機 116
9.2.5 ISR改造輸送・多目的機 116
9.3 回転翼機 117
9.3.1 近距離監視と任務対応の融合が市場を牽引 117
9.3.2 軍用ヘリコプター 118
9.3.3 沿岸警備隊および海上ヘリコプター 118
9.3.4 特殊作戦用ヘリコプター 118
?
9.4 無人航空機 119
9.4.1 乗員の被曝リスク低減と持続的監視の拡大による市場牽引 119
9.4.2 小型無人航空機 120
9.4.3 戦術用無人航空機 120
9.4.4 戦略用無人航空機 120
9.4.4.1 MALE 121
9.4.4.2 HALE 121
10 ソリューション別航空ISR市場 122
10.1 はじめに 123
10.2 システム 124
10.2.1 マルチセンサー・ミッション・ペイロードによる航空プラットフォームのアップグレードが市場を牽引 124
10.2.2 EO/IR ジンバルおよびタレットペイロード 125
10.2.2.1 小型・コンパクトな EO/IR ジンバル（6～10 インチ） 125
10.2.2.2 中型EO/IRジンバルおよびタレット（11～15インチ） 125
10.2.2.3 大型／長距離EO/IRタレット (15インチ超) 126
10.2.3 レーダー監視システム 126
10.2.3.1 合成開口レーダー 127
10.2.3.2 地上移動目標探知レーダー 127
10.2.3.3 海上監視レーダー 127
10.2.3.4 航空機搭載捜索・多モード監視レーダー 127
10.2.4 信号情報システム 127
10.2.4.1 通信情報システム 128
10.2.4.2 電子情報システム 128
10.2.4.3 電子支援措置 128
10.2.4.4 無線周波数（RF）探知・位置特定システム 129
10.3 ソフトウェア 129
10.3.1 センサーデータを実用的なミッション情報に変換し、市場を牽引する 129
10.3.2 センサー制御およびペイロード管理ソフトウェア 130
10.3.2.1 ジンバル制御 130
10.3.2.2 センサーモード管理 130
10.3.2.3 ペイロードの健全性監視 130
10.3.2.4 ミッションシステムインターフェース 131
10.3.3 AI ベースの分析および自動追跡ソフトウェア 131
10.3.3.1 自動ターゲット検出 131
10.3.3.2 自動ターゲット追跡 131
10.3.3.3 物体分類 131
10.3.3.4 映像内における移動目標の表示 131
?
10.3.4 目標捕捉および位置特定ソフトウェア 132
10.3.4.1 目標座標の生成 132
10.3.4.2 レーザー照準制御 132
10.3.4.3 距離および方位の計算 132
10.3.4.4 センサーから射手へのデータ支援 132
10.3.5 ミッション管理および映像解析ソフトウェア 132
10.3.5.1 ミッション計画およびセンサータスク設定 133
10.3.5.2 映像解析およびアノテーション 133
10.3.5.3 ISRデータ管理 133
10.3.5.4 指揮統制の統合 133
10.4 サービス 133
10.4.1 統合およびライフサイクル支援によるISRフリートの任務遂行態勢維持と市場拡大 133
10.4.2 ISR-as-a-Service 134
10.4.3 統合および設置 135
10.4.4 保守、修理、およびオーバーホール 135
10.4.5 訓練およびシミュレーション 135
11 用途別航空ISR市場 136
11.1 はじめに 137
11.2 捜索・救助活動 138
11.2.1 複雑な救助任務における捜索時間の短縮が市場を牽引 138
11.3 国境・海上パトロール 138
11.3.1 非協力的な活動の広域監視能力の向上による市場拡大 138
11.4 目標捕捉・追跡 138
11.4.1 市場を牽引するセンサー主導の目標確認 138
11.5 その他の用途 139
12 航空機搭載ISR市場（コンポーネント別） 140
12.1 はじめに 141
12.2 センサーおよび受信機モジュール 142
12.2.1 昼夜・気象・信号環境を問わず検知能力を向上させ、市場を牽引 142
12.2.2 昼光用電気光学センサー 143
12.2.3 赤外線センサー 143
12.2.4 低照度センサー 144
12.2.5 SWIR およびマルチスペクトルセンサー 144
12.2.6 レーダー受信機 144
12.2.7 信号情報受信機 144
?
12.3 レーザーおよび照準モジュール 144
12.3.1 市場を牽引するターゲット確認および精密任務支援の強化 144
12.3.2 レーザー測距儀 145
12.3.3 レーザーポインター／イルミネーター 145
12.3.4 レーザー指定器 146
12.4 安定化、制御、および処理モジュール 146
12.4.1 生センサー入力を安定した実用的なミッションインテリジェンスに変換し、市場を牽引 146
12.4.2 ジンバル安定化ユニット 147
12.4.3 慣性計測および視線制御ユニット 147
12.4.4 ペイロード制御ユニット 147
12.4.5 搭載型映像処理ハードウェア 147
12.5 光学アセンブリ 148
12.5.1 市場を牽引する画像鮮明度とセンサー性能の向上に注力 148
12.6 アンテナ 148
12.6.1 航空機および地上ネットワーク間での信頼性の高い ISR データ転送が市場を牽引 148
12.7 RFモジュール 149
12.7.1 電子センシングおよびセキュア通信機能の拡充が市場を牽引 149
12.8 その他のコンポーネント 149
13 エンドユーザー別航空機搭載ISR市場 150
13.1 はじめに 151
13.2 軍事・防衛 152
13.2.1 紛争地域における作戦状況認識の向上による市場拡大 152
13.3 国土安全保障 152
13.3.1 市場を牽引する、より迅速な事象の検証と航空資産間の連携強化の必要性 152
14 地域別航空ISR市場 153
14.1 はじめに 154
14.2 北米 155
14.2.1 米国 163
14.2.1.1 深層探知能力の近代化と国内ISR統合が市場を牽引 163
14.2.2 カナダ 166
14.2.2.1 北極圏監視および多目的海上ISRの拡大が市場を牽引 166
?
14.3 ヨーロッパ 169
14.3.1 英国 177
14.3.1.1 認定された無人ISR運用とNATO重視の監視近代化が市場を牽引 177
14.3.2 ドイツ 180
14.3.2.1 市場を牽引するSIGINTの更新とNATO東部戦線の監視 180
14.3.3 フランス 183
14.3.3.1 自主的な電子情報活動および海外海上監視が市場を牽引 183
14.3.4 イタリア 185
14.3.4.1 多目的G550機隊の拡充および地中海監視のニーズが市場を牽引 185
14.3.5 スペイン 188
14.3.5.1 自国のSIGINT能力の構築と海上監視機隊の更新が市場を牽引 188
14.3.6 ポーランド 191
14.3.6.1 東部戦線の脅威監視とドローンによるISRの拡大が市場を牽引 191
14.3.7 その他の欧州諸国 194
14.4 アジア太平洋地域 196
14.4.1 中国 205
14.4.1.1 西太平洋の監視および国産ハイエンドUAVの開発が市場を牽引 205
14.4.2 日本 207
14.4.2.1 島嶼チェーンの監視および無人海上ISRの拡大が市場を牽引 207
14.4.3 インド 210
14.4.3.1 インド洋の監視、国境情報活動、および国産ISRの近代化が市場を牽引 210
14.4.4 韓国 213
14.4.4.1 北朝鮮の脅威監視およびネットワーク化された航空監視が市場を牽引 213
14.4.5 オーストラリア 216
14.4.5.1 インド太平洋地域の海上監視およびISRの拡大が市場を牽引 216
14.4.6 その他のアジア太平洋地域 219
14.5 中東 222
14.5.1 GCC 230
14.5.1.1 アラブ首長国連邦（UAE） 230
14.5.1.1.1 湾岸地域の海上安全保障および現地での無人ISR生産が市場を牽引 230
14.5.1.2 サウジアラビア 233
14.5.1.2.1 防衛分野の現地化と長航続型UAV ISRの拡大が市場を牽引 233
14.5.2 イスラエル 236
14.5.2.1 多方面にわたる脅威の監視と国内ISRセンサー生産が市場を牽引 236
14.5.3 トルコ 238
14.5.3.1 国内UAVの規模拡大と国境を越えたISR要件が市場を牽引 238
14.5.4 中東その他 241
14.6 ラテンアメリカ 244
14.6.1 ブラジル 252
14.6.1.1 アマゾン国境監視およびC-390海上ISR開発が市場を牽引 252
14.6.2 メキシコ 255
14.6.2.1 国境警備、麻薬カルテル対策の監視、および国内ドローンの開発が市場を牽引 255
14.6.3 その他のラテンアメリカ 257
14.7 アフリカ 260
14.7.1 南アフリカ 268
14.7.1.1 国境警備、海上保安、および現地のUAV能力が市場を牽引 268
14.7.2 ナイジェリア 271
14.7.2.1 対反乱活動監視およびギニア湾の安全保障が市場を牽引 271
14.7.3 アフリカその他地域 274
15 競争環境 277
15.1 はじめに 277
15.2 主要企業の戦略／競争優位性、2021年～2025年 277
15.3 売上高分析、 2021年～2025年 279
15.4 市場シェア分析、2025年 280
15.5 ブランド／製品比較 283
15.6 企業評価および財務指標 284
15.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2025年 285
15.7.1 スター企業 285
15.7.2 新興リーダー企業 285
15.7.3 広範な展開企業 285
15.7.4 参入企業 285
15.7.5 企業の事業展開 287
15.7.5.1 企業の事業展開 287
15.7.5.2 地域別事業展開 288
15.7.5.3 ソリューション別事業展開 289
15.7.5.4 プラットフォームのフットプリント 290
15.7.5.5 エンドユーザーのフットプリント 291
15.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2025年 291
15.8.1 進歩的な企業 291
15.8.2 対応力のある企業 292
15.8.3 ダイナミックな企業 292
15.8.4 スタートブロック 292
15.8.5 競合ベンチマーク 293
15.8.5.1 スタートアップ／中小企業一覧 293
15.8.5.2 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 294
15.9 競争シナリオ 295
15.9.1 製品発売 295
15.9.2 取引 296
15.9.3 その他の動向 299
16 企業プロファイル 304
16.1 主要企業 304
16.1.1 RTX 304
16.1.1.1 事業概要 304
16.1.1.2 提供製品 305
16.1.1.3 最近の動向 307
16.1.1.3.1 その他の動向 307
16.1.1.4 MnMの見解 307
16.1.1.4.1 勝つための強み 307
16.1.1.4.2 戦略的選択 308
16.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 308
16.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 309
16.1.2.1 事業概要 309
16.1.2.2 提供製品 310
16.1.2.3 最近の動向 311
16.1.2.3.1 取引 311
16.1.2.3.2 その他の動向 312
16.1.2.4 MnMの見解 313
16.1.2.4.1 勝つための強み 313
16.1.2.4.2 戦略的選択 313
16.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 313
16.1.3 レオナルドDRS 314
16.1.3.1 事業概要 314
16.1.3.2 提供製品 315
16.1.3.3 最近の動向 316
16.1.3.3.1 製品発売 316
16.1.3.3.2 契約 316
16.1.3.4 MnMの見解 317
16.1.3.4.1 勝つための強み 317
16.1.3.4.2 戦略的選択 317
16.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 317
?
16.1.4 タレス 318
16.1.4.1 事業概要 318
16.1.4.2 提供製品 319
16.1.4.3 最近の動向 320
16.1.4.3.1 取引 320
16.1.4.3.2 その他の動向 320
16.1.4.4 MnMの見解 321
16.1.4.4.1 勝利への権利 321
16.1.4.4.2 戦略的選択 321
16.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 321
16.1.5 ノースロップ・グラマン 322
16.1.5.1 事業概要 322
16.1.5.2 提供製品 323
16.1.5.3 最近の動向 324
16.1.5.3.1 その他の動向 324
16.1.5.4 MnMの見解 324
16.1.5.4.1 勝利への権利 324
16.1.5.4.2 戦略的選択 324
16.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 324
16.1.6 BAEシステムズ 325
16.1.6.1 事業概要 325
16.1.6.2 提供製品 326
16.1.6.3 最近の動向 327
16.1.6.3.1 契約 327
16.1.6.3.2 その他の動向 327
16.1.7 ラインメタル AG 328
16.1.7.1 事業概要 328
16.1.7.2 提供製品 329
16.1.7.3 最近の動向 329
16.1.7.3.1 その他の動向 329
16.1.8 ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション 330
16.1.8.1 事業概要 330
16.1.8.2 提供製品 331
16.1.9 エルビット・システムズ社 332
16.1.9.1 事業概要 332
16.1.9.2 提供製品 333
16.1.9.3 最近の動向 334
16.1.9.3.1 その他の動向 334
16.1.10 ジェネラル・アトミクス・エアロノーティカル・システムズ社 335
16.1.10.1 事業概要 335
16.1.10.2 提供製品 335
16.1.10.3 最近の動向 336
16.1.10.3.1 取引 336
16.1.10.3.2 その他の動向 337
16.1.11 テレダイン・フリアー・ディフェンス社 338
16.1.11.1 事業概要 338
16.1.11.2 提供製品 339
16.1.11.3 最近の動向 340
16.1.11.3.1 製品発売 340
16.1.11.3.2 その他の動向 341
16.1.12 ロッキード・マーティン・コーポレーション 342
16.1.12.1 事業概要 342
16.1.12.2 提供製品 343
16.1.12.3 最近の動向 344
16.1.12.3.1 契約 344
16.1.12.3.2 その他の動向 344
16.1.13 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社 345
16.1.13.1 事業概要 345
16.1.13.2 提供製品 346
16.1.14 SAAB AB 347
16.1.14.1 事業概要 347
16.1.14.2 提供製品 348
16.1.14.3 最近の動向 349
16.1.14.3.1 契約 349
16.1.14.3.2 その他の動向 349
16.1.15 HENSOLDT AG 350
16.1.15.1 事業概要 350
16.1.15.2 提供製品 351
16.1.15.3 最近の動向 352
16.1.15.3.1 取引 352
16.1.15.3.2 その他の動向 352
16.1.16 ASELSAN A.S. 353
16.1.16.1 事業概要 353
16.1.16.2 提供製品 354
16.1.16.3 最近の動向 354
16.1.16.3.1 製品発売 354
16.1.16.3.2 契約 355
16.1.16.3.3 その他の動向 355
16.1.17 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. 356
16.1.17.1 事業概要 356
16.1.17.2 提供製品 357
16.1.17.3 最近の動向 357
16.1.17.3.1 契約 357
16.1.17.3.2 その他の動向 358
16.1.18 サフラン 359
16.1.18.1 事業概要 359
16.1.18.2 提供製品 360
16.1.18.3 最近の動向 361
16.1.18.3.1 契約 361
16.1.18.3.2 その他の動向 362
16.2 その他の主要企業 363
16.2.1 オクトパスISRシステムズ 363
16.2.2 トラッカ・システムズ 364
16.2.3 バーラト・エレクトロニクス・リミテッド 365
16.2.4 タタ・アドバンスト・システムズ・リミテッド 366
16.2.5 カッパ・オプトロニクスGmbH 367
16.2.6 デロプト 368
16.2.7 エノード 369
16.2.8 パル・エアロスペース 370
16.2.9 シーベル・コーポレーション 371
16.2.10 パーシステント・システムズ社 372
17 調査方法論 373
17.1 調査データ 373
17.1.1 二次データ 374
17.1.1.1 二次情報源からの主要データ 375
17.1.2 一次データ 375
17.1.2.1 一次情報源 375
17.1.2.2 一次情報源からの主要データ 376
17.1.2.3 一次インタビューの内訳 376
17.1.2.4 一次専門家からの知見 377
17.2 因子分析 377
17.2.1 需要側指標 377
17.2.2 供給側指標 378
17.3 市場規模の推計 378
17.3.1 ボトムアップ・アプローチ 378
17.3.2 トップダウン・アプローチ 379
17.4 データの三角測量 379
17.5 調査の前提条件 380
17.6 調査の限界 382
17.7 リスク評価 382
?
18 付録 383
18.1 ディスカッション・ガイド 383
18.2 付録：防衛プログラム 386
18.3 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 412
18.4 カスタマイズオプション 414
18.5 関連レポート 414
18.6 著者情報 415

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図表リスト

表1 2021年～2025年の米ドル為替レート 42
表2 未充足ニーズと未開拓領域 57
表3 セクター横断的な機会 59
表4 ティア1/2/3企業の戦略的動き 60
表5 エコシステムにおける企業の役割 62
表6 HSコード902750に該当する製品の輸入データ、
国別、 2021～2025年（千米ドル） 67
表7 HSコード902750に該当する製品の輸出データ、
国別、2021～2025年（千米ドル） 69
表8 主要な会議およびイベント、2026年 71
表9 航空機搭載ISRシステムの総所有コスト 72
表10 航空機プラットフォームの調達、 2021～2025年（台） 74
表11 航空機プラットフォームの調達、2026～2031年（台） 75
表12 航空機搭載ISRプラットフォームの参考価格、
ソリューション別、2025年（百万米ドル） 75
表13 航空機搭載ISRプラットフォームの概算価格、
システム別、2025年（百万米ドル） 76
表14 国別GDP変化率、2021年～2030年 77
表15 地域別防衛支出の概要、2025年 80
表16 航空ISRシステムの部品表81
表17 ビジネスモデルの長所と短所 84
表18 航空機搭載ISR技術の進化 87
表19 特許分析 94
表20 AIを活用したリアルタイムリアルタイム・ミッション・インテリジェンス：自動化されたISRデータ処理と目標探知の未来 95
表21 ネットワーク化された航空ISR：コネクテッド・マルチドメイン状況認識の未来 96
表22 北米：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 98
表23 欧州：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 99
表24 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 101
表25 中東：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 102
表26 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、
およびその他の組織103
表27 アフリカ：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 103
表28 グローバル業界標準 104
表29 ソリューション別、購買プロセスに対するステークホルダーの影響 108
表30 ソリューション別、主要な購買基準 109
表31 エンドユーザー別、航空ISR市場における未充足ニーズ 111
表32 プラットフォーム別、航空ISR市場、2021年～2025年（百万米ドル） 114
表33 航空ISR市場：プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 114
表34 固定翼機：航空ISR市場、機種別、
2021～2025年（百万米ドル） 115
表35 固定翼機：航空機搭載ISR市場、機種別、
2026～2031年（百万米ドル） 115
表36 回転翼機：航空機搭載ISR市場、機種別、
2021年～2025年（百万米ドル） 117
表37 回転翼機：航空ISR市場、機種別、
2026年～2031年（百万米ドル） 117
表38 無人航空機：航空ISR市場、
機種別、2021年～2025年 (百万米ドル) 119
表39 無人航空機：航空ISR市場、
機種別、2026年～2031年 (百万米ドル) 119
表40 航空ISR市場：ソリューション別、2021年～2025年 (百万米ドル) 123
表41 航空ISR市場：ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 123
表42 システム：航空機搭載ISR市場、タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 124
表43 システム：航空機搭載ISR市場、タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 124
表44 EO/IRジンバルおよびタレットペイロード：航空ISR市場、
タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 125
表45 EO/IRジンバル＆タレットペイロード：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 125
表46 レーダー監視システム：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2021年～2025年 (百万米ドル) 126
表47 レーダー監視システム：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2026年～2031年 (百万米ドル) 126
表48 信号情報システム：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2021年～2025年(百万米ドル) 128
表49 信号情報システム：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2026年～2031年 (百万米ドル) 128
表50 ソフトウェア：航空機搭載ISR市場、タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 129
表51 ソフトウェア：航空機搭載ISR市場、タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 130
表52 サービス：航空機搭載ISR市場、タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 134
表53 サービス：航空ISR市場、タイプ別、2026年～2031年 (百万米ドル) 134
表54 航空ISR市場、用途別、2021年～2025年（百万米ドル） 137
表55 航空ISR市場：用途別、2026年～2031年（百万米ドル） 137
表56 航空機搭載ISR市場、コンポーネント別、2021年～2025年（百万米ドル） 141
表57 航空機搭載ISR市場、構成部品別、2026年～2031年 (百万米ドル) 142
表58 センサー＆受信モジュール：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 143
表59 センサー＆受信モジュール：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 143
表60 レーザー・ターゲティングモジュール：航空ISR市場、
タイプ別、2021年～2025年 (百万米ドル) 145
表61 レーザー・ターゲティング・モジュール：航空ISR市場、
タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 145
表62 安定化・制御・処理モジュール：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 146
表63 安定化、制御、および処理モジュール：航空機搭載ISR市場、
タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 147
表64 航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 151
表65 航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 151
表66 航空機搭載ISR市場、地域別、2021年～2025年（百万米ドル） 155
表67 航空機搭載ISR市場、地域別、2026年～2031年 (百万米ドル) 155
表68 北米：航空機搭載ISR市場、国別、
2021～2025年（百万米ドル） 156
表69 北米：航空機搭載ISR市場、国別、
2026～2031年（百万米ドル） 156
表70 北米：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、
2021?2025年（百万米ドル） 157
表71 北米：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 157
表72 北米：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 157
表73 北米：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 157
表74 北米：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 158
表75 北米：回転翼機別航空機搭載ISR市場、
2026年～2031年（百万米ドル） 158
表76 北米：航空機搭載ISR市場、無人航空機別、2021年～2025年（百万米ドル） 158
表77 北米：航空ISR市場、無人航空機別、2026年～2031年（百万米ドル） 158
表78 北米：航空ISR市場、ソリューション別、
2021年～2025年（百万米ドル） 159
表79 北米：航空ISR市場、ソリューション別、
2026年～2031年（百万米ドル） 159
表80 北米：航空機搭載ISR市場（システム別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 159
表81 北米：航空機搭載ISR市場（システム別）、
2026～2031年（百万米ドル） 159
表82 北米：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバルおよびタレットペイロード別、2021～2025年（百万米ドル） 160
表83 北米：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバルおよびタレットペイロード別、2026～2031年 (百万米ドル) 160
表84 北米：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、2021年～2025年 (百万米ドル) 160
表85 北米：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、2026年～2031年 (百万米ドル) 160
表86 北米：航空機搭載ISR市場、信号情報システム別、2021年～2025年 (百万米ドル) 161
表87 北米：航空機搭載ISR市場、信号情報システム別、 2026年～2031年（百万米ドル） 161
表88 北米：航空機搭載ISR市場、ソフトウェア別、
2021年～2025年（百万米ドル） 161
表89 北米：航空機搭載ISR市場、ソフトウェア別、
2026年～2031年（百万米ドル） 161
表90 北米：航空ISR市場、サービス別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 162
表91 北米：航空ISR市場、サービス別、
2026年～2031年（百万米ドル） 162
表92 北米：航空ISR市場、用途別、
2021年～2025年（百万米ドル） 162
表93 北米：航空ISR市場、用途別、
2026年～2031年（百万米ドル） 162
表94 北米：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 163
表95 北米：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年（百万米ドル） 163
表96 米国：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 163
表97 米国：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 164
表98 米国：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 164
表99 米国：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 164
表100 米国：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 164
表101 米国：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 165
表102 米国：航空機搭載ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 165
表103 米国：無人航空機別航空ISR市場、
2026年～2031年（百万米ドル） 165
表104 米国：ソリューション別航空ISR市場、2021年～2025年 (百万米ドル) 165
表105 米国：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年 (百万米ドル) 166
表106 カナダ：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 166
表107 カナダ：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 166
表108 カナダ：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 167
表109 カナダ：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 167
表110 カナダ：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年 (百万米ドル) 167
表111 カナダ：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 167
表 112 カナダ：航空ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 168
表113 カナダ：航空ISR市場（無人航空機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 168
表114 カナダ：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 168
表115 カナダ：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 168
表116 欧州：航空機搭載ISR市場、国別、2021年～2025年（百万米ドル） 170
表117 欧州：航空機搭載ISR市場、国別、2026年～2031年（百万米ドル） 170
表118 欧州：航空ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 170
表119 欧州：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 171
表120 欧州：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 171
表121 欧州：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 171
表122 欧州：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 171
表123 欧州：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 172
表124 欧州：航空ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 172
表125 欧州：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 172
表126 欧州：航空ISR市場（ソリューション別）、2021年～2025年（百万米ドル） 172
表127 欧州：航空ISR市場（ソリューション別）、2026年～2031年（百万米ドル） 173
表128 欧州：航空機搭載ISR市場、システム別、2021年～2025年（百万米ドル） 173
表129 欧州：航空機搭載ISR市場、システム別、2026年～2031年（百万米ドル） 173
表130 欧州：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバル＆タレットペイロード別、
2021～2025年（百万米ドル） 173
表131 欧州：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバルおよびタレット搭載型別、
2026～2031年（百万米ドル） 174
表132 欧州：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 174
表133 欧州：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、
2026?2031年（百万米ドル） 174
表134 欧州：航空機搭載ISR市場、信号情報システム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 175
表135 欧州：信号情報システム別航空機搭載ISR市場、
2026年～2031年（百万米ドル） 175
表136 欧州：ソフトウェア別航空機搭載ISR市場、2021年～2025年 (百万米ドル) 175
表137 欧州：航空機搭載ISR市場、ソフトウェア別、2026年～2031年（百万米ドル） 175
表138 欧州：航空ISR市場、サービス別、2021年～2025年（百万米ドル） 176
表139 欧州：航空ISR市場、サービス別、2026年～2031年 (百万米ドル) 176
表140 欧州：航空機搭載ISR市場、用途別、2021年～2025年（百万米ドル） 176
表141 欧州：航空機搭載ISR市場、用途別、2026年～2031年（百万米ドル） 176
表142 欧州：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、2021年～2025年 (百万米ドル) 177
表143 欧州：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、 2026年～2031年（百万米ドル） 177
表144 英国：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 177
表145 英国：プラットフォーム別航空機搭載ISR市場、2026年～2031年（百万米ドル） 178
表146 英国：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 178
表147 英国：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 178
表148 英国：航空機搭載 ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 178
表149 英国：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 179
表150 英国：航空機搭載ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 179
表151 英国：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 179
表152 英国：航空ISR市場（ソリューション別）、2021年～2025年（百万米ドル） 179
表153 英国：航空ISR市場（ソリューション別）、2026年～2031年（百万米ドル） 180
表154 ドイツ：航空ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 180
表155 ドイツ：航空ISR市場、プラットフォーム別、 2026～2031年（百万米ドル） 180
表156 ドイツ：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021～2025年（百万米ドル） 181
表157 ドイツ：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 181
表158 ドイツ：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 181
表159 ドイツ：航空機搭載ISR市場、回転翼機別機体別、
2026年～2031年（百万米ドル） 181
表160 ドイツ：航空ISR市場、無人航空機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 182
表161 ドイツ：航空ISR市場、無人航空機別、
2026?2031年（百万米ドル） 182
表162 ドイツ：航空ISR市場、ソリューション別、 2021年～2025年（百万米ドル） 182
表163 ドイツ：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 182
表164 フランス：航空ISR市場（プラットフォーム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 183
表165 フランス：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 183
表166 フランス：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 183
表167 フランス：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 184
表168 フランス：航空ISR市場、回転翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 184
表169 フランス：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026?2031年（百万米ドル） 184
表170 フランス：航空ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 184
表171 フランス：無人航空機別航空ISR市場、
2026年～2031年（百万米ドル） 185
表172 フランス：ソリューション別航空ISR市場、 2021～2025年（百万米ドル） 185
表173 フランス：航空ISR市場、ソリューション別、2026～2031年（百万米ドル） 185
表174 イタリア：航空ISR市場、プラットフォーム別、2021～2025年 (百万米ドル) 186
表175 イタリア：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年 (百万米ドル) 186
表176 イタリア：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 186
表177 イタリア：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 186
表178 イタリア：航空機搭載ISR市場、回転翼機別機体別、
2021年～2025年（百万米ドル） 187
表179 イタリア：回転翼機別航空機搭載ISR市場、
2026～2031年（百万米ドル） 187
表180 イタリア：無人航空機別航空ISR市場、
2021?2025年（百万米ドル） 187
表181 イタリア：航空機搭載ISR市場（無人航空機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 187
表182 イタリア：航空ISR市場（ソリューション別）、2021年～2025年（百万米ドル） 188
表183 イタリア：航空ISR市場（ソリューション別）、2026年～2031年（百万米ドル） 188
表184 スペイン：航空ISR市場（プラットフォーム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 188
表185 スペイン：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 189
表186 スペイン：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 189
表187 スペイン：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 189
表188 スペイン：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 189
表189 スペイン：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 190
表190 スペイン：無人航空機別航空ISR市場、
2021年～2025年（百万米ドル） 190
表191 スペイン：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 190
表192 スペイン：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 190
表193 スペイン：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 191
表194 ポーランド：航空機搭載ISR市場（プラットフォーム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 191
表195 ポーランド：航空機搭載ISR市場（プラットフォーム別）、2026年～2031年（百万米ドル） 191
表196 ポーランド：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 192
表197 ポーランド：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 192
表198 ポーランド：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 192
表199 ポーランド：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 192
表200 ポーランド：航空ISR市場、無人航空機別、
2021?2025年 (百万米ドル) 193
表201 ポーランド：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 193
表202 ポーランド：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 193
表203 ポーランド：航空ISR市場（ソリューション別）、2026年～2031年（百万米ドル） 193
表204 欧州その他：航空ISR市場（プラットフォーム別）、
2021～2025年（百万米ドル） 194
表205 欧州その他地域：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、
2026～2031年（百万米ドル） 194
表206 欧州その他地域：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 194
表 207 欧州その他地域：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 195
表208 欧州その他地域：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 195
表 209 欧州その他地域：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 195
表210 欧州その他地域：航空ISR市場、無人航空機別、2021年～2025年 (百万米ドル) 195
表 211 欧州その他地域：航空ISR市場、無人航空機別、2026年～2031年 (百万米ドル) 196
表212 欧州その他地域：航空ISR市場、ソリューション別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 196
表213 欧州その他地域：航空ISR市場、ソリューション別、
2026?2031年 (百万米ドル) 196
表214 アジア太平洋地域：航空ISR市場、国別、2021?2025年（百万米ドル） 197
表215 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、国別、2026年～2031年（百万米ドル） 198
表216 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年 (百万米ドル) 198
表217 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 198
表218 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 198
表219 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年 (百万米ドル) 199
表 220 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 199
表 221 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 199
表 222 アジア太平洋地域：無人航空機別航空機搭載ISR市場、
2021年～2025年（百万米ドル） 199
表223 アジア太平洋地域：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 200
表 224 アジア太平洋地域：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 200
表 225 アジア太平洋地域：航空ISR 市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 200
表226 アジア太平洋地域：航空ISR市場、システム別、2021年～2025年（百万米ドル） 200
表227 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、システム別、2026年～2031年（百万米ドル） 201
表 228 アジア太平洋地域：航空機搭載 ISR 市場、EO/IR ジンバルおよびタレットペイロード別、2021?2025 （百万米ドル） 201
表229 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバルおよびタレットペイロード別、2026年～2031年 (百万米ドル) 201
表230 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 201
表 231 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、
2026?2031年（百万米ドル） 202
表232 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（信号情報システム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 202
表233 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（信号情報システム別）、2026年～2031年（百万米ドル） 202
表 234 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、ソフトウェア別、2021年～2025年（百万米ドル） 203
表 235 アジア太平洋地域：航空機搭載 ISR 市場、ソフトウェア別、2026?2031 年（百万米ドル） 203
表236 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（サービス別）、2021年～2025年（百万米ドル） 203
表237 アジア太平洋地域：航空ISR市場（サービス別）、2026年～2031年（百万米ドル） 203
表238 アジア太平洋地域：航空ISR市場（用途別）、
2021～2025年（百万米ドル） 204
表239 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、用途別、
2026～2031年（百万米ドル） 204
表240 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場（エンドユーザー別）、2021年～2025年（百万米ドル） 204
表241 アジア太平洋地域：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 204
表242 中国：航空機搭載ISR市場（プラットフォーム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 205
表243 中国：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 205
表244 中国：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 205
表245 中国：固定翼機別航空ISR市場、
2026年～2031年（百万米ドル） 206
表246 中国：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 206
表247 中国：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 206
表248 中国：航空ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 206
表249 中国：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 207
表250 中国：航空ISR市場（ソリューション別）、2021年～2025年（百万米ドル） 207
表251 中国：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 207表252 日本：プラットフォーム別航空機搭載ISR市場、2021年～2025年（百万米ドル） 208
表253 日本：プラットフォーム別航空機搭載ISR市場、2026年～2031年（百万米ドル） 208
表254 日本：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 208
表255 日本：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年 (百万米ドル) 208
表256 日本：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 209
表257 日本：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 209
表258 日本：航空ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 209
表259 日本：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 209
表260 日本：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 210
表261 日本：航空ISR市場（ソリューション別）、2026年～2031年（百万米ドル） 210
表262 インド：航空ISR市場（プラットフォーム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 210
表263 インド：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 211
表264 インド：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年 (百万米ドル) 211
表265 インド：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 211
表266 インド：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年 (百万米ドル) 211
表267 インド：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年 (百万米ドル) 212
表268 インド：航空ISR市場、無人航空機別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 212
表269 インド：航空ISR市場（無人航空機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 212
表270 インド：航空ISR市場（ソリューション別）、2021年～2025年（百万米ドル） 212
表271 インド：ソリューション別航空ISR市場、2026年～2031年（百万米ドル） 213
表272 韓国：航空ISR市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 213
表273 韓国：航空機搭載ISR市場（プラットフォーム別）、
2026年～2031年 (百万米ドル) 213
表274 韓国：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 214
表275 韓国：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 214
表276 韓国：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 214
表277 韓国：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 214
表 278 韓国：航空ISR市場、無人航空機別、
2021?2025年（百万米ドル） 215
表 279 韓国：航空機搭載ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 215
表280 韓国：航空ISR市場（ソリューション別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 215
表281 韓国：航空ISR市場（ソリューション別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 215
表282 オーストラリア：航空ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 216
表283 オーストラリア：航空ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 216
表284 オーストラリア：固定翼機別航空ISR市場、
2021年～2025年 (百万米ドル) 217
表285 オーストラリア：航空ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 217
表286 オーストラリア：航空ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 217
表287 オーストラリア：航空ISR市場、回転翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 217
表288 オーストラリア：航空ISR市場、無人航空機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 218
表289 オーストラリア：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 218
表290 オーストラリア：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 218
表291 オーストラリア：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 218
表292 アジア太平洋地域その他：航空ISR市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 219
表293 アジア太平洋地域その他：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 219
表294 アジア太平洋地域その他：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 219
表295 アジア太平洋地域その他：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 220
表296 アジア太平洋地域その他：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、2021年～2025年（百万米ドル） 220
表 297 アジア太平洋地域その他：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、2026年～2031年 (百万米ドル) 220
表 298 アジア太平洋地域その他：航空機搭載ISR市場、無人航空機別、2021年～2025年 (百万米ドル) 220
表299 アジア太平洋地域その他：航空ISR市場、無人航空機別、2026年～2031年（百万米ドル） 221
表 300 アジア太平洋地域その他：航空ISR市場、ソリューション別、
2021?2025年（百万米ドル） 221
表 301 アジア太平洋地域その他：ソリューション別航空ISR市場、
2026年～2031年 (百万米ドル) 221
表302 中東：国別航空ISR市場、2021年～2025年 (百万米ドル) 222
表303 中東：航空機搭載ISR市場、国別、2026年～2031年（百万米ドル） 223
表304 中東：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 223
表305 中東：航空機搭載ISR市場（プラットフォーム別）、2026年～2031年（百万米ドル） 223
表306 中東：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 223
表307 中東：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 224
表 308 中東：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021?2025年（百万米ドル） 224
表309 中東：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 224
表310 中東：無人航空機別航空機搭載ISR市場、
2021年～2025年（百万米ドル） 224
表311 中東：航空機搭載ISR市場（無人航空機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 225
表312 中東：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 225
表313 中東：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 225
表314 中東：航空ISR市場、システム別、2021年～2025年（百万米ドル） 225
表315 中東：航空機搭載ISR市場、システム別、2026年～2031年（百万米ドル） 226
表316 中東：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバルおよびタレットペイロード別、2021年～2025年（百万米ドル） 226
表317 中東：航空機搭載ISR市場、EO/IRジンバルおよびタレット搭載ペイロード別、2026～2031年（百万米ドル） 226
表 318 中東：航空機搭載ISR市場、レーダー監視システム別、
2021～2025年（百万米ドル） 226
表319 中東：航空機搭載ISR市場（レーダー監視システム別）、
2026～2031年（百万米ドル） 227
表320 中東：航空機搭載ISR市場（信号情報システム別）、2021年～2025年（百万米ドル） 227
表 321 中東：航空機搭載ISR市場、信号情報システム別、2026年～2031年（百万米ドル） 227
表322 中東：航空機搭載ISR市場、ソフトウェア別、
2021年～2025年（百万米ドル） 228
表 323 中東：航空機搭載ISR市場、ソフトウェア別、
2026年～2031年（百万米ドル） 228
表324 中東：航空機搭載ISR市場、サービス別、2021年～2025年（百万米ドル） 228
表325 中東：航空ISR市場、サービス別、2026年～2031年（百万米ドル） 228
表326 中東：航空ISR市場、用途別、
2021年～2025年（百万米ドル） 229
表 327 中東：航空機搭載ISR市場、用途別、
2026年～2031年（百万米ドル） 229
表328 中東：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 229
表329 中東：航空機搭載ISR市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 229
表330 アラブ首長国連邦（UAE）：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 230
表331 アラブ首長国連邦（UAE）：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 230
表332 アラブ首長国連邦（UAE）：固定翼機別航空ISR市場、
2021年～2025年（百万米ドル） 231
表333 アラブ首長国連邦（UAE）：航空機搭載ISR市場、固定翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 231
表 334 アラブ首長国連邦（UAE）：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 231
表335 アラブ首長国連邦（UAE）：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 231
表 336 アラブ首長国連邦（UAE）：航空機搭載ISR市場（無人航空機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 232
表 337 アラブ首長国連邦（UAE）：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 232
表338 アラブ首長国連邦（UAE）：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 232
表339 アラブ首長国連邦（UAE）：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 232
表340 サウジアラビア：航空ISR市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 233
表341 サウジアラビア：航空ISR市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 233
表342 サウジアラビア：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 234
表 343 サウジアラビア：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 234
表344 サウジアラビア：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021?2025年（百万米ドル） 234
表345 サウジアラビア：航空機搭載ISR市場、回転翼機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 234
表346 サウジアラビア：無人航空機別航空ISR市場、
2021年～2025年（百万米ドル） 235
表347 サウジアラビア：航空機搭載ISR市場（無人航空機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 235
表348 サウジアラビア：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 235
表349 サウジアラビア：航空ISR市場、ソリューション別、2026年～2031年（百万米ドル） 235
表350 イスラエル：航空ISR市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 236
表 351 イスラエル：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 236
表352 イスラエル：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 236
表353 イスラエル：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 237
表 354 イスラエル：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 237
表 355 イスラエル：航空機搭載ISR市場（回転翼機別）、機、
2026?2031年（百万米ドル） 237
表356 イスラエル：航空機搭載ISR市場、無人航空機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 237
表357 イスラエル：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 238
表 358 イスラエル：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 238
表359 イスラエル：航空ISR市場（ソリューション別）、2026年～2031年（百万米ドル） 238
表360 トルコ：航空ISR市場（プラットフォーム別）、 2021～2025年（百万米ドル） 239
表361 トルコ：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、2026～2031年（百万米ドル） 239
表362 トルコ：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 239
表363 トルコ：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 239
表364 トルコ：回転翼機別航空ISR市場、
2021?2025年（百万米ドル） 240
表365 トルコ：回転翼機別航空ISR市場、、
2026年～2031年（百万米ドル） 240
表366 トルコ：航空ISR市場、無人航空機別、
2021年～2025年（百万米ドル） 240
表367 トルコ：航空ISR市場、無人航空機別、
2026年～2031年（百万米ドル） 240
表368 トルコ：航空ISR市場、ソリューション別、2021年～2025年（百万米ドル） 241
表369 トルコ：航空ISR市場、ソリューション別、2026～2031年（百万米ドル） 241
表370 中東その他地域：航空ISR市場、プラットフォーム別、
2021～2025年（百万米ドル） 241
表371 中東その他地域：航空機搭載ISR市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 242
表 372 中東その他地域：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 242
表 373 中東その他地域：航空機搭載ISR市場（固定翼機別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 242
表 374

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

The airborne ISR market is projected to grow from USD 16.44 billion in 2026 to USD 21.40 billion by 2031, at a CAGR of 5.4% during the forecast period. Modern defense forces are increasingly incorporating airborne ISR platforms to improve situational awareness, enhance tracking of dynamic targets, and support faster decision-making in complex operational environments. This is resulting in the growth of the airborne ISR market.

“The fixed-wing aircraft segment is the largest platform for airborne ISR.”
Based on platform, the fixed-wing aircraft segment is estimated to account for the largest market share in 2026. They are widely used for ISR missions and particularly advantageous for operators tasked with overseeing vast terrestrial or maritime regions while synthesizing data from various sensors in real-time. The trend of converting business jets, turboprop aircraft, and military platforms into ISR capabilities is significantly driving growth in this sector. This conversion enables defense and security organizations to seamlessly integrate advanced systems, including radar, electro-optical/infrared (EO/IR) sensors, signals intelligence (SIGINT) payloads, sophisticated mission consoles, secure communications, and robust data links, eliminating the necessity for developing entirely new airframes.
“The military & defense end user segment is poised to be the faster-growing segment during the forecast period.”
The military & defense segment is projected to grow at a faster rate than the homeland security segment in the airborne ISR market by end user. Modern defense operations necessitate advanced airborne systems proficient in threat detection, movement tracking, signals collection, and maritime surveillance, all while facilitating near real-time intelligence sharing with command personnel. This operational requirement is propelling the demand for platforms integrated with ISR capabilities, including ISR-enhanced aircraft, UAVs, advanced mission computers, sophisticated radar systems, EO/IR payloads, SIGINT systems, and secure communication networks.
“The Middle East is projected to be the fastest-growing region during the forecast period.”
The Middle East is the fastest-growing market for airborne ISR. The imperative to secure critical energy infrastructure, maritime ports, desert peripheries, Red Sea shipping routes, Gulf navigation corridors, and high-value military installations against a spectrum of threats, including missile strikes, drone incursions, maritime security challenges, and cross-border aggressions, is significantly enhancing the demand for advanced defense capabilities in this region. Many countries in the region are not only acquiring cutting-edge defense systems but are also establishing indigenous defense industries that specialize in the production of UAVs, sophisticated sensors, electro-optical systems, and comprehensive mission integration solutions. This shift is driving the demand for Medium-Altitude Long-Endurance (MALE) UAVs, tactical drones, electro-optical/infrared (EO/IR) systems, radar technologies, electronic intelligence payloads, secure datalinks, operational software, as well as local training and maintenance frameworks.
The breakdown of profiles for primary participants in the airborne ISR market is provided below:
? By Company Type: Tier 1 ? 55%, Tier 2 ? 25%, and Tier 3 ? 20%
? By Designation: C-Level ? 75%, Manager-Level ? 25%
? By Region: North America ? 20%, Europe ? 25%, Asia Pacific ? 30%, Middle East ? 10%, Rest of the World ? 15%
Research Coverage:
This market study covers the airborne ISR market across various segments and subsegments. It aims to estimate the size and growth potential of this market across different regions. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, their company profiles, key observations related to their products and business offerings, recent developments, and key market strategies they adopted.
Reasons to Buy This Report:
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall airborne ISR market. It will also help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the market pulse and will provide information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
? Market drivers (continuous surveillance requirements, ISR upgrades across existing airborne platforms, and expansion of ISR coverage on unmanned and optionally manned platforms), restraints (high procurement and lifecycle costs, export controls and technology transfer restrictions, and shortage of skilled ISR operators and analysts), opportunities (AI-enabled exploitation, advent of ISR-as-a-Service, and low-SWaP payload development), challenges (Real-time data management challenges and contested electromagnetic and cyber environments)

? Market Penetration: Comprehensive information on airborne ISR offered by the top players in the market

? Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research & development activities, and product launches in the airborne ISR market

? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets across varied regions

? Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the airborne ISR market

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the airborne ISR market

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1 INTRODUCTION 39
1.1 STUDY OBJECTIVES 39
1.2 MARKET DEFINITION 39
1.3 STUDY SCOPE 40
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 40
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 41
1.3.3 YEARS CONSIDERED 42
1.4 CURRENCY CONSIDERED 42
1.5 STAKEHOLDERS 43
1.6 SUMMARY OF CHANGES 43
2 EXECUTIVE SUMMARY 44
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 44
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 45
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET 45
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 46
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 47
3 PREMIUM INSIGHTS 48
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIRBORNE ISR MARKET 48
3.2 AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER 48
3.3 AIRBORNE ISR SERVICE MARKET, BY TYPE 49
3.4 AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT TYPE 49
3.5 AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE TYPE 50
4 MARKET OVERVIEW 51
4.1 INTRODUCTION 51
4.2 MARKET DYNAMICS 51
4.2.1 DRIVERS 52
4.2.1.1 Continuous surveillance requirements 52
4.2.1.2 ISR upgrades across existing airborne platforms 52
4.2.1.3 Expansion of ISR coverage on unmanned and optionally manned platforms 52
4.2.2 RESTRAINTS 53
4.2.2.1 High procurement and lifecycle costs 53
4.2.2.2 Export controls and technology transfer restrictions 53
4.2.2.3 Shortage of skilled ISR operators and analysts 53
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 54
4.2.3.1 AI-enabled exploitation 54
4.2.3.2 Advent of ISR-as-a-Service 54
4.2.3.3 Low-SWaP payload development 54
4.2.4 CHALLENGES 55
4.2.4.1 Real-time data management challenges 55
4.2.4.2 Contested electromagnetic and cyber environments 55
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 55
4.3.1 MISSION-READY ISR INTEGRATION PACKAGES REDUCING AIRCRAFT CONVERSION TIMELINES 56
4.3.2 AFFORDABLE WIDE-AREA SURVEILLANCE OPENING ADOPTION AMONG MEDIUM-BUDGET USERS 56
4.3.3 SOVEREIGN ISR DATA AND MISSION SOFTWARE CONTROL BECOMING BUYER PRIORITY 56
4.3.4 SIMPLER SUSTAINMENT AND FIELD SUPPORT MODELS IMPROVING MISSION AVAILABILITY 57
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 58
4.4.1 UNMANNED SYSTEM MARKET CREATING DEMAND FOR INTEGRATED ISR PAYLOAD SOLUTIONS 58
4.4.2 AI, DATA ANALYTICS, AND MISSION SOFTWARE MARKET SUPPORTING FASTER INTELLIGENCE EXPLOITATION 58
4.4.3 SECURE COMMUNICATIONS AND TACTICAL NETWORKING MARKET ENABLING REAL-TIME ISR SHARING 59
4.4.4 DEFENSE MRO AND MISSION SYSTEM INTEGRATION MARKET EXPANDING LIFECYCLE REVENUE 59
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 60
5 INDUSTRY TRENDS 61
5.1 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.1.1 PLATFORM AND SYSTEM INTEGRATORS 61
5.1.2 SENSOR AND MISSION PAYLOAD PROVIDERS 61
5.1.3 SOFTWARE, COMMUNICATIONS, AND DATA PROCESSING PROVIDERS 61
5.1.4 END USERS 62
5.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 64
5.2.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT (~25%) 64
5.2.2 SENSOR AND COMPONENT DEVELOPMENT (~15%) 65
5.2.3 PAYLOAD AND SYSTEM MANUFACTURING (~25%) 65
5.2.4 PLATFORM INTEGRATION AND TESTING (~20%) 65
5.2.5 LIFECYCLE SUPPORT AND SERVICES (~15%) 65
5.3 TRADE ANALYSIS 65
5.3.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 902750) 66
5.3.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 902750) 68
?
5.4 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.4.1 US NAVY P-8A POSEIDON MARITIME ISR&T UPGRADE 70
5.4.2 US COAST GUARD CONTRACTOR-OPERATED UAS ISR SERVICES 70
5.4.3 NATO BALTIC SENTRY FOR UNDERSEA INFRASTRUCTURE MONITORING 70
5.4.4 CBP MQ-9 UAS FOR BORDER AND MARITIME DOMAIN AWARENESS 70
5.5 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 71
5.6 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 71
5.7 TOTAL COST OF OWNERSHIP 72
5.8 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 73
5.9 OPERATIONAL DATA 74
5.10 PRICING ANALYSIS 75
5.10.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF AIRBORNE ISR PLATFORMS,
BY SOLUTION, 2025 75
5.10.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF AIRBORNE ISR PLATFORMS,
BY SYSTEM, 2025 76
5.11 MACROECONOMIC OUTLOOK 77
5.12 GDP TRENDS AND FORECAST 77
5.12.1 TRENDS IN GLOBAL AIRBORNE ISR INDUSTRY 78
5.12.2 TRENDS IN GLOBAL AEROSPACE AND DEFENSE INDUSTRY 79
5.13 BILL OF MATERIALS 81
5.14 BUSINESS MODELS 82
5.14.1 MISSION SYSTEM INTEGRATION 82
5.14.2 ISR PAYLOAD AND SENSOR PRODUCT SALES 82
5.14.3 ISR-AS-A-SERVICE/COCO 83
5.14.4 LIFECYCLE SUPPORT AND UPGRADE CONTRACTS 83
5.14.5 SOFTWARE AND DATA EXPLOITATION 83
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT,
PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 85
6.1 KEY TECHNOLOGIES 85
6.1.1 ELECTRO-OPTICAL AND INFRARED PAYLOADS 85
6.1.2 AIRBORNE SURVEILLANCE RADARS 85
6.1.3 SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEMS 85
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 85
6.2.1 AI, EDGE PROCESSING, AND SENSOR FUSION 85
6.2.2 TACTICAL DATA LINKS, SATCOM, AND ISR VIDEO LINKS 86
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 86
6.3.1 C4ISR AND BATTLE MANAGEMENT NETWORKS 86
6.3.2 ELECTRONIC WARFARE 86
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP 87
?
6.5 IMPACT OF AI/ GEN AI 89
6.5.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 90
6.5.2 BEST PRACTICES 90
6.5.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION 91
6.5.4 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 91
6.5.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GEN AI 92
6.6 PATENT ANALYSIS 93
6.7 FUTURE APPLICATIONS 95
6.8 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 96
6.8.1 PALANTIR TECHNOLOGIES: MAVEN SMART SYSTEM 97
6.8.2 GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS, INC.: SMART SENSOR ISR PROTOTYPE 97
6.8.3 ANDURIL INDUSTRIES: IRIS AIRBORNE AUTONOMOUS SENSOR FAMILY 97
7 REGULATORY LANDSCAPE 98
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 98
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 104
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 106
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 106
8.2 KEY STAKEHOLDERS INVOLVED IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 107
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 107
8.2.2 BUYING CRITERIA 108
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 109
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE INDUSTRIES 111
9 AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM 113
9.1 INTRODUCTION 114
9.2 FIXED-WING AIRCRAFT 115
9.2.1 EXPANDING LONG-RANGE ISR PAYLOAD INTEGRATION TO DRIVE MARKET 115
9.2.2 SPECIAL MISSION AIRCRAFT 116
9.2.3 MARITIME PATROL AIRCRAFT 116
9.2.4 BORDER & HOMELAND SURVEILLANCE AIRCRAFT 116
9.2.5 ISR-MODIFIED TRANSPORT & UTILITY AIRCRAFT 116
9.3 ROTARY-WING AIRCRAFT 117
9.3.1 COMBINING CLOSE-RANGE SURVEILLANCE WITH MISSION RESPONSE TO DRIVE MARKET 117
9.3.2 MILITARY HELICOPTERS 118
9.3.3 COAST GUARD & MARITIME HELICOPTERS 118
9.3.4 SPECIAL OPERATIONS HELICOPTERS 118
?
9.4 UNMANNED AERIAL VEHICLES 119
9.4.1 EXTENDING PERSISTENT SURVEILLANCE WITH LOWER CREW EXPOSURE TO DRIVE MARKET 119
9.4.2 SMALL UNMANNED AERIAL VEHICLES 120
9.4.3 TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLES 120
9.4.4 STRATEGIC UNMANNED AERIAL VEHICLES 120
9.4.4.1 MALE 121
9.4.4.2 HALE 121
10 AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION 122
10.1 INTRODUCTION 123
10.2 SYSTEMS 124
10.2.1 UPGRADING AIRBORNE PLATFORMS WITH MULTI-SENSOR MISSION PAYLOADS TO DRIVE MARKET 124
10.2.2 EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOADS 125
10.2.2.1 Small/Compact EO/IR gimbals (6?10 inches) 125
10.2.2.2 Medium EO/IR gimbals & turrets (11?15 inches) 125
10.2.2.3 Large/Long-range EO/IR turrets (>15 inches) 126
10.2.3 RADAR SURVEILLANCE SYSTEMS 126
10.2.3.1 Synthetic aperture radar 127
10.2.3.2 Ground moving target indicator radar 127
10.2.3.3 Maritime surveillance radar 127
10.2.3.4 Airborne search & multi-mode surveillance radar 127
10.2.4 SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEMS 127
10.2.4.1 Communications intelligence systems 128
10.2.4.2 Electronic intelligence systems 128
10.2.4.3 Electronic support measures 128
10.2.4.4 RF detection & geo-location systems 129
10.3 SOFTWARE 129
10.3.1 TURNING SENSOR DATA INTO USABLE MISSION INTELLIGENCE TO DRIVE MARKET 129
10.3.2 SENSOR CONTROL & PAYLOAD MANAGEMENT SOFTWARE 130
10.3.2.1 Gimbal control 130
10.3.2.2 Sensor mode management 130
10.3.2.3 Payload health monitoring 130
10.3.2.4 Mission system interface 131
10.3.3 AI-BASED ANALYTICS & AUTO-TRACKING SOFTWARE 131
10.3.3.1 Automatic target detection 131
10.3.3.2 Automatic target tracking 131
10.3.3.3 Object classification 131
10.3.3.4 Moving target indication in video 131
?
10.3.4 TARGETING & GEO-LOCATION SOFTWARE 132
10.3.4.1 Target coordinate generation 132
10.3.4.2 Laser designation control 132
10.3.4.3 Range & bearing calculation 132
10.3.4.4 Sensor-to-Shooter data support 132
10.3.5 MISSION MANAGEMENT & VIDEO EXPLORATION SOFTWARE 132
10.3.5.1 Mission planning & sensor tasking 133
10.3.5.2 Video exploitation & annotation 133
10.3.5.3 ISR data management 133
10.3.5.4 Command & control integration 133
10.4 SERVICES 133
10.4.1 KEEPING ISR FLEETS MISSION-READY THROUGH INTEGRATION AND LIFECYCLE SUPPORT TO DRIVE MARKET 133
10.4.2 ISR-AS-A-SERVICE 134
10.4.3 INTEGRATION & INSTALLATION 135
10.4.4 MAINTENANCE, REPAIR, & OVERHAUL 135
10.4.5 TRAINING & SIMULATION 135
11 AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION 136
11.1 INTRODUCTION 137
11.2 SEARCH & RESCUE OPERATIONS 138
11.2.1 REDUCING SEARCH TIME IN COMPLEX RESCUE MISSIONS TO DRIVE MARKET 138
11.3 BORDER & MARITIME PATROL 138
11.3.1 IMPROVING WIDE-AREA MONITORING OF NON-COOPERATIVE ACTIVITY TO DRIVE MARKET 138
11.4 TARGET ACQUISITION & TRACKING 138
11.4.1 SENSOR-LED TARGET CONFIRMATION TO DRIVE MARKET 138
11.5 OTHER APPLICATIONS 139
12 AIRBORNE ISR MARKET, BY COMPONENT 140
12.1 INTRODUCTION 141
12.2 SENSOR & RECEIVER MODULES 142
12.2.1 ENHANCING DETECTION ACROSS DAY, NIGHT, WEATHER,
AND SIGNAL ENVIRONMENTS TO DRIVE MARKET 142
12.2.2 DAYLIGHT ELECTRO-OPTICAL SENSORS 143
12.2.3 INFRARED SENSORS 143
12.2.4 LOW-LIGHT SENSORS 144
12.2.5 SWIR & MULTISPECTRAL SENSORS 144
12.2.6 RADAR RECEIVERS 144
12.2.7 SIGNALS INTELLIGENCE RECEIVERS 144
?
12.3 LASER & TARGETING MODULES 144
12.3.1 STRENGTHENING TARGET CONFIRMATION AND PRECISION MISSION SUPPORT TO DRIVE MARKET 144
12.3.2 LASER RANGEFINDERS 145
12.3.3 LASER POINTERS/ILLUMINATORS 145
12.3.4 LASER DESIGNATORS 146
12.4 STABILIZATION, CONTROL, & PROCESSING MODULES 146
12.4.1 CONVERTING RAW SENSOR INPUTS INTO STEADY AND USABLE MISSION INTELLIGENCE TO DRIVE MARKET 146
12.4.2 GIMBAL STABILIZATION UNITS 147
12.4.3 INERTIAL MEASUREMENT & LINE-OF-SIGHT CONTROL UNITS 147
12.4.4 PAYLOAD CONTROL UNITS 147
12.4.5 ONBOARD VIDEO PROCESSING HARDWARE 147
12.5 OPTICAL ASSEMBLIES 148
12.5.1 FOCUS ON ENHANCING IMAGE CLARITY AND SENSOR PERFORMANCE TO DRIVE MARKET 148
12.6 ANTENNAS 148
12.6.1 RELIABLE ISR DATA TRANSFER ACROSS AIRBORNE AND GROUND NETWORKS TO DRIVE MARKET 148
12.7 RF MODULES 149
12.7.1 EXPANDING ELECTRONIC SENSING AND SECURE COMMUNICATION CAPABILITY TO DRIVE MARKET 149
12.8 OTHER COMPONENTS 149
13 AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER 150
13.1 INTRODUCTION 151
13.2 MILITARY & DEFENSE 152
13.2.1 IMPROVING MISSION AWARENESS ACROSS CONTESTED OPERATING AREAS TO DRIVE MARKET 152
13.3 HOMELAND SECURITY 152
13.3.1 NEED FOR FASTER INCIDENT VERIFICATION AND BETTER COORDINATION BETWEEN AIRBORNE ASSETS TO DRIVE MARKET 152
14 AIRBORNE ISR MARKET, BY REGION 153
14.1 INTRODUCTION 154
14.2 NORTH AMERICA 155
14.2.1 US 163
14.2.1.1 Deep-sensing modernization and domestic ISR integration to drive market 163
14.2.2 CANADA 166
14.2.2.1 Arctic surveillance and multi-role maritime ISR expansion to drive market 166
?
14.3 EUROPE 169
14.3.1 UK 177
14.3.1.1 Certified uncrewed ISR operations and NATO-focused surveillance modernization to drive market 177
14.3.2 GERMANY 180
14.3.2.1 SIGINT renewal and NATO eastern-flank surveillance to drive market 180
14.3.3 FRANCE 183
14.3.3.1 Sovereign electronic intelligence and overseas maritime surveillance to drive market 183
14.3.4 ITALY 185
14.3.4.1 Multi-mission G550 fleet expansion and Mediterranean surveillance needs to drive market 185
14.3.5 SPAIN 188
14.3.5.1 Sovereign SIGINT development and maritime surveillance fleet renewal to drive market 188
14.3.6 POLAND 191
14.3.6.1 Eastern-flank threat monitoring and drone-based ISR expansion to drive market 191
14.3.7 REST OF EUROPE 194
14.4 ASIA PACIFIC 196
14.4.1 CHINA 205
14.4.1.1 Western Pacific surveillance and indigenous high-end UAV development to drive market 205
14.4.2 JAPAN 207
14.4.2.1 Island-chain surveillance and uncrewed maritime ISR expansion to drive market 207
14.4.3 INDIA 210
14.4.3.1 Indian Ocean surveillance, border intelligence, and indigenous ISR modernization to drive market 210
14.4.4 SOUTH KOREA 213
14.4.4.1 North Korea threat monitoring and networked airborne surveillance to drive market 213
14.4.5 AUSTRALIA 216
14.4.5.1 Indo-Pacific maritime surveillance and ISR expansion to drive market 216
14.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 219
14.5 MIDDLE EAST 222
14.5.1 GCC 230
14.5.1.1 UAE 230
14.5.1.1.1 Gulf maritime security and local unmanned ISR production to drive market 230
14.5.1.2 Saudi Arabia 233
14.5.1.2.1 Defense localization and long-endurance UAV ISR expansion to drive market 233
14.5.2 ISRAEL 236
14.5.2.1 Multi-front threat monitoring and domestic ISR sensor production to market 236
14.5.3 TURKEY 238
14.5.3.1 Domestic UAV scale-up and cross-border ISR requirements to drive market 238
14.5.4 REST OF MIDDLE EAST 241
14.6 LATIN AMERICA 244
14.6.1 BRAZIL 252
14.6.1.1 Amazon border monitoring and C-390 maritime ISR development to drive market 252
14.6.2 MEXICO 255
14.6.2.1 Border security, anti-cartel surveillance, and domestic drone development to drive market 255
14.6.3 REST OF LATIN AMERICA 257
14.7 AFRICA 260
14.7.1 SOUTH AFRICA 268
14.7.1.1 Border protection, maritime security, and local UAV capability to drive market 268
14.7.2 NIGERIA 271
14.7.2.1 Counter-insurgency surveillance and Gulf of Guinea security to drive market 271
14.7.3 REST OF AFRICA 274
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 277
15.1 INTRODUCTION 277
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021?2025 277
15.3 REVENUE ANALYSIS, 2021?2025 279
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 280
15.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 283
15.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 284
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 285
15.7.1 STARS 285
15.7.2 EMERGING LEADERS 285
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS 285
15.7.4 PARTICIPANTS 285
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT 287
15.7.5.1 Company footprint 287
15.7.5.2 Region footprint 288
15.7.5.3 Solution footprint 289
15.7.5.4 Platform footprint 290
15.7.5.5 End user footprint 291
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 291
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 291
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 292
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES 292
15.8.4 STARTING BLOCKS 292
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 293
15.8.5.1 List of startups/SMEs 293
15.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 294
15.9 COMPETITIVE SCENARIO 295
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES 295
15.9.2 DEALS 296
15.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 299
16 COMPANY PROFILES 304
16.1 KEY PLAYERS 304
16.1.1 RTX 304
16.1.1.1 Business overview 304
16.1.1.2 Products offered 305
16.1.1.3 Recent developments 307
16.1.1.3.1 Other developments 307
16.1.1.4 MnM view 307
16.1.1.4.1 Right to win 307
16.1.1.4.2 Strategic choices 308
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 308
16.1.2 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 309
16.1.2.1 Business overview 309
16.1.2.2 Products offered 310
16.1.2.3 Recent developments 311
16.1.2.3.1 Deals 311
16.1.2.3.2 Other developments 312
16.1.2.4 MnM view 313
16.1.2.4.1 Right to win 313
16.1.2.4.2 Strategic choices 313
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 313
16.1.3 LEONARDO DRS 314
16.1.3.1 Business overview 314
16.1.3.2 Products offered 315
16.1.3.3 Recent developments 316
16.1.3.3.1 Product launches 316
16.1.3.3.2 Deals 316
16.1.3.4 MnM view 317
16.1.3.4.1 Right to win 317
16.1.3.4.2 Strategic choices 317
16.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 317
?
16.1.4 THALES 318
16.1.4.1 Business overview 318
16.1.4.2 Products offered 319
16.1.4.3 Recent developments 320
16.1.4.3.1 Deals 320
16.1.4.3.2 Other developments 320
16.1.4.4 MnM view 321
16.1.4.4.1 Right to win 321
16.1.4.4.2 Strategic choices 321
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 321
16.1.5 NORTHROP GRUMMAN 322
16.1.5.1 Business overview 322
16.1.5.2 Products offered 323
16.1.5.3 Recent developments 324
16.1.5.3.1 Other developments 324
16.1.5.4 MnM view 324
16.1.5.4.1 Right to win 324
16.1.5.4.2 Strategic choices 324
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 324
16.1.6 BAE SYSTEMS 325
16.1.6.1 Business overview 325
16.1.6.2 Products offered 326
16.1.6.3 Recent developments 327
16.1.6.3.1 Deals 327
16.1.6.3.2 Other developments 327
16.1.7 RHEINMETALL AG 328
16.1.7.1 Business overview 328
16.1.7.2 Products offered 329
16.1.7.3 Recent developments 329
16.1.7.3.1 Other developments 329
16.1.8 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 330
16.1.8.1 Business overview 330
16.1.8.2 Products offered 331
16.1.9 ELBIT SYSTEMS LTD. 332
16.1.9.1 Business overview 332
16.1.9.2 Products offered 333
16.1.9.3 Recent developments 334
16.1.9.3.1 Other developments 334
16.1.10 GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS, INC. 335
16.1.10.1 Business overview 335
16.1.10.2 Products offered 335
16.1.10.3 Recent developments 336
16.1.10.3.1 Deals 336
16.1.10.3.2 Other developments 337
16.1.11 TELEDYNE FLIR DEFENSE INC. 338
16.1.11.1 Business overview 338
16.1.11.2 Products offered 339
16.1.11.3 Recent developments 340
16.1.11.3.1 Product launches 340
16.1.11.3.2 Other developments 341
16.1.12 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 342
16.1.12.1 Business overview 342
16.1.12.2 Products offered 343
16.1.12.3 Recent developments 344
16.1.12.3.1 Deals 344
16.1.12.3.2 Other developments 344
16.1.13 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 345
16.1.13.1 Business overview 345
16.1.13.2 Products offered 346
16.1.14 SAAB AB 347
16.1.14.1 Business overview 347
16.1.14.2 Products offered 348
16.1.14.3 Recent developments 349
16.1.14.3.1 Deals 349
16.1.14.3.2 Other developments 349
16.1.15 HENSOLDT AG 350
16.1.15.1 Business overview 350
16.1.15.2 Products offered 351
16.1.15.3 Recent developments 352
16.1.15.3.1 Deals 352
16.1.15.3.2 Other developments 352
16.1.16 ASELSAN A.S. 353
16.1.16.1 Business overview 353
16.1.16.2 Products offered 354
16.1.16.3 Recent developments 354
16.1.16.3.1 Product launches 354
16.1.16.3.2 Deals 355
16.1.16.3.3 Other developments 355
16.1.17 ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD. 356
16.1.17.1 Business overview 356
16.1.17.2 Products offered 357
16.1.17.3 Recent developments 357
16.1.17.3.1 Deals 357
16.1.17.3.2 Other developments 358
16.1.18 SAFRAN 359
16.1.18.1 Business overview 359
16.1.18.2 Products offered 360
16.1.18.3 Recent developments 361
16.1.18.3.1 Deals 361
16.1.18.3.2 Other developments 362
16.2 OTHER PLAYERS 363
16.2.1 OCTOPUS ISR SYSTEMS 363
16.2.2 TRAKKA SYSTEMS 364
16.2.3 BHARAT ELECTRONICS LIMITED 365
16.2.4 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED 366
16.2.5 KAPPA OPTRONICS GMBH 367
16.2.6 DELOPT 368
16.2.7 ENORD 369
16.2.8 PAL AEROSPACE 370
16.2.9 SCHIEBEL CORPORATION 371
16.2.10 PERSISTENT SYSTEMS, LLC 372
17 RESEARCH METHODOLOGY 373
17.1 RESEARCH DATA 373
17.1.1 SECONDARY DATA 374
17.1.1.1 Key data from secondary sources 375
17.1.2 PRIMARY DATA 375
17.1.2.1 Primary sources 375
17.1.2.2 Key data from primary sources 376
17.1.2.3 Breakdown of primary interviews 376
17.1.2.4 Insights from primary experts 377
17.2 FACTOR ANALYSIS 377
17.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS 377
17.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS 378
17.3 MARKET SIZE ESTIMATION 378
17.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 378
17.3.2 TOP-DOWN APPROACH 379
17.4 DATA TRIANGULATION 379
17.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 380
17.6 RESEARCH LIMITATIONS 382
17.7 RISK ASSESSMENT 382
?
18 APPENDIX 383
18.1 DISCUSSION GUIDE 383
18.2 ANNEXURE: DEFENSE PROGRAMS 386
18.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 412
18.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 414
18.5 RELATED REPORTS 414
18.6 AUTHOR DETAILS 415

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021?2025 42
TABLE 2 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 57
TABLE 3 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 59
TABLE 4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 60
TABLE 5 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 62
TABLE 6 IMPORT DATA FOR HS CODE 902750-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2025 (USD THOUSAND) 67
TABLE 7 EXPORT DATA FOR HS CODE 902750-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2025 (USD THOUSAND) 69
TABLE 8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 71
TABLE 9 TOTAL COST OF OWNERSHIP OF AIRBORNE ISR SYSTEMS 72
TABLE 10 PROCUREMENT OF AIRCRAFT PLATFORMS, 2021?2025 (UNITS) 74
TABLE 11 PROCUREMENT OF AIRCRAFT PLATFORMS, 2026?2031 (UNITS) 75
TABLE 12 INDICATIVE PRICING OF AIRBORNE ISR PLATFORMS,
BY SOLUTION, 2025 (USD MILLION) 75
TABLE 13 INDICATIVE PRICING OF AIRBORNE ISR PLATFORMS,
BY SYSTEM, 2025 (USD MILLION) 76
TABLE 14 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY COUNTRY, 2021?2030 77
TABLE 15 REGIONAL DEFENSE SPENDING OVERVIEW, 2025 80
TABLE 16 BILL OF MATERIALS FOR AIRBORNE ISR SYSTEMS 81
TABLE 17 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF BUSINESS MODELS 84
TABLE 18 EVOLUTION OF AIRBORNE ISR TECHNOLOGIES 87
TABLE 19 PATENT ANALYSIS 94
TABLE 20 AI-ENABLED REAL-TIME MISSION INTELLIGENCE: FUTURE OF AUTOMATED ISR DATA PROCESSING AND TARGET DETECTION 95
TABLE 21 NETWORKED AIRBORNE ISR: FUTURE OF CONNECTED MULTIDOMAIN SITUATIONAL AWARENESS 96
TABLE 22 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 98
TABLE 23 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 99
TABLE 24 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 101
TABLE 25 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 102
TABLE 26 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 27 AFRICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 28 GLOBAL INDUSTRY STANDARDS 104
TABLE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY SOLUTION 108
TABLE 30 KEY BUYING CRITERIA, BY SOLUTION 109
TABLE 31 UNMET NEEDS IN AIRBORNE ISR MARKET, BY END-USER 111
TABLE 32 AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 114
TABLE 33 AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 114
TABLE 34 FIXED-WING AIRCRAFT: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 115
TABLE 35 FIXED-WING AIRCRAFT: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 115
TABLE 36 ROTARY-WING AIRCRAFT: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 117
TABLE 37 ROTARY-WING AIRCRAFT: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 117
TABLE 38 UNMANNED AERIAL VEHICLES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 119
TABLE 39 UNMANNED AERIAL VEHICLES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 119
TABLE 40 AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 123
TABLE 41 AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 123
TABLE 42 SYSTEMS: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 124
TABLE 43 SYSTEMS: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 124
TABLE 44 EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOADS: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 125
TABLE 45 EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOADS: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 125
TABLE 46 RADAR SURVEILLANCE SYSTEMS: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 126
TABLE 47 RADAR SURVEILLANCE SYSTEMS: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 126
TABLE 48 SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEMS: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 128
TABLE 49 SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEMS: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 128
TABLE 50 SOFTWARE: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 129
TABLE 51 SOFTWARE: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 130
TABLE 52 SERVICES: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 134
TABLE 53 SERVICES: AIRBORNE ISR MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 134
TABLE 54 AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 137
TABLE 55 AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 137
TABLE 56 AIRBORNE ISR MARKET, BY COMPONENT, 2021?2025 (USD MILLION) 141
TABLE 57 AIRBORNE ISR MARKET, BY COMPONENT, 2026?2031 (USD MILLION) 142
TABLE 58 SENSOR & RECEIVER MODULES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 59 SENSOR & RECEIVER MODULES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 60 LASER & TARGETING MODULES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 145
TABLE 61 LASER & TARGETING MODULES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 62 STABILIZATION, CONTROL, & PROCESSING MODULES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 146
TABLE 63 STABILIZATION, CONTROL, & PROCESSING MODULES: AIRBORNE ISR MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 64 AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 151
TABLE 65 AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 151
TABLE 66 AIRBORNE ISR MARKET, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 67 AIRBORNE ISR MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 155
TABLE 68 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 156
TABLE 69 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 156
TABLE 70 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 71 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 157
TABLE 72 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 73 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 157
TABLE 74 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 75 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 76 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE, 2021?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 77 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE, 2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 78 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2021?2025 (USD MILLION) 159
TABLE 79 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2026?2031 (USD MILLION) 159
TABLE 80 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM,
2021?2025 (USD MILLION) 159
TABLE 81 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM,
2026?2031 (USD MILLION) 159
TABLE 82 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD, 2021?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 83 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD, 2026?2031 (USD MILLION) 160
TABLE 84 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 85 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 160
TABLE 86 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 87 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 88 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE,
2021?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 89 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE,
2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 90 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE,
2021?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 91 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE,
2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 92 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION,
2021?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 93 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION,
2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 94 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 95 NORTH AMERICA: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 163
TABLE 96 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 97 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 98 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 99 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 100 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 101 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 102 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 103 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 104 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 105 US: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 166
TABLE 106 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 166
TABLE 107 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 166
TABLE 108 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 109 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 167
TABLE 110 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 111 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 167
TABLE 112 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 113 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 114 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 115 CANADA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 116 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 117 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 170
TABLE 118 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 119 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 171
TABLE 120 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 121 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 171
TABLE 122 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 123 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 124 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 125 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 126 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 127 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 173
TABLE 128 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 173
TABLE 129 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 173
TABLE 130 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD,
2021?2025 (USD MILLION) 173
TABLE 131 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD,
2026?2031 (USD MILLION) 174
TABLE 132 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM,
2021?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 133 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM,
2026?2031 (USD MILLION) 174
TABLE 134 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM,
2021?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 135 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM,
2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 136 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE, 2021?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 137 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE, 2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 138 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE, 2021?2025 (USD MILLION) 176
TABLE 139 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE, 2026?2031 (USD MILLION) 176
TABLE 140 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION, 2021?2025 (USD MILLION) 176
TABLE 141 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION, 2026?2031 (USD MILLION) 176
TABLE 142 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 143 EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 177
TABLE 144 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 145 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 178
TABLE 146 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 147 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 178
TABLE 148 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 149 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 179
TABLE 150 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 151 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 179
TABLE 152 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 153 UK: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 180
TABLE 154 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 180
TABLE 155 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 180
TABLE 156 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 157 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 158 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 159 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 160 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 161 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 162 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 163 GERMANY: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 164 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 165 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 166 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 167 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 168 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 169 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 170 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 171 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 185
TABLE 172 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 173 FRANCE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 185
TABLE 174 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 175 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 186
TABLE 176 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 177 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 186
TABLE 178 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 187
TABLE 179 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 187
TABLE 180 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 187
TABLE 181 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 187
TABLE 182 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 183 ITALY: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 188
TABLE 184 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 185 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 189
TABLE 186 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 189
TABLE 187 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 189
TABLE 188 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 189
TABLE 189 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 190
TABLE 190 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 190
TABLE 191 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 190
TABLE 192 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 190
TABLE 193 SPAIN: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 191
TABLE 194 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 195 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 191
TABLE 196 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 192
TABLE 197 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 192
TABLE 198 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 192
TABLE 199 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 192
TABLE 200 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 201 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 193
TABLE 202 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 203 POLAND: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 193
TABLE 204 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 194
TABLE 205 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 194
TABLE 206 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 194
TABLE 207 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 195
TABLE 208 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 195
TABLE 209 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 195
TABLE 210 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE, 2021?2025 (USD MILLION) 195
TABLE 211 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE, 2026?2031 (USD MILLION) 196
TABLE 212 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2021?2025 (USD MILLION) 196
TABLE 213 REST OF EUROPE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2026?2031 (USD MILLION) 196
TABLE 214 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD MILLION) 197
TABLE 215 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 198
TABLE 216 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 198
TABLE 217 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 198
TABLE 218 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 198
TABLE 219 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 199
TABLE 220 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 199
TABLE 221 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 199
TABLE 222 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 199
TABLE 223 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 200
TABLE 224 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 200
TABLE 225 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 200
TABLE 226 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 200
TABLE 227 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 201
TABLE 228 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD, 2021?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 229 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD, 2026?2031 (USD MILLION) 201
TABLE 230 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM,
2021?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 231 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM,
2026?2031 (USD MILLION) 202
TABLE 232 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 202
TABLE 233 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 202
TABLE 234 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE, 2021?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 235 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE, 2026?2031 (USD MILLION) 203
TABLE 236 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE, 2021?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 237 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE, 2026?2031 (USD MILLION) 203
TABLE 238 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION,
2021?2025 (USD MILLION) 204
TABLE 239 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION,
2026?2031 (USD MILLION) 204
TABLE 240 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 204
TABLE 241 ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 204
TABLE 242 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 205
TABLE 243 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 205
TABLE 244 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 205
TABLE 245 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 206
TABLE 246 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 247 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 206
TABLE 248 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 249 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 250 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 207
TABLE 251 CHINA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 207TABLE 252 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 253 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 208
TABLE 254 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 255 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 208
TABLE 256 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 209
TABLE 257 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 209
TABLE 258 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 209
TABLE 259 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 209
TABLE 260 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 210
TABLE 261 JAPAN: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 210
TABLE 262 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 210
TABLE 263 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 211
TABLE 264 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 211
TABLE 265 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 211
TABLE 266 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 211
TABLE 267 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 212
TABLE 268 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 269 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 212
TABLE 270 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 271 INDIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 213
TABLE 272 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 213
TABLE 273 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 213
TABLE 274 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 214
TABLE 275 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 214
TABLE 276 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 214
TABLE 277 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 214
TABLE 278 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 215
TABLE 279 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 215
TABLE 280 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2021?2025 (USD MILLION) 215
TABLE 281 SOUTH KOREA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2026?2031 (USD MILLION) 215
TABLE 282 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 216
TABLE 283 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 216
TABLE 284 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 217
TABLE 285 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 217
TABLE 286 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 217
TABLE 287 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 217
TABLE 288 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 218
TABLE 289 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 218
TABLE 290 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 218
TABLE 291 AUSTRALIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 218
TABLE 292 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 219
TABLE 293 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 219
TABLE 294 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 219
TABLE 295 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 220
TABLE 296 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT, 2021?2025 (USD MILLION) 220
TABLE 297 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT, 2026?2031 (USD MILLION) 220
TABLE 298 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE, 2021?2025 (USD MILLION) 220
TABLE 299 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE, 2026?2031 (USD MILLION) 221
TABLE 300 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2021?2025 (USD MILLION) 221
TABLE 301 REST OF ASIA PACIFIC: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION,
2026?2031 (USD MILLION) 221
TABLE 302 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD MILLION) 222
TABLE 303 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 223
TABLE 304 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 223
TABLE 305 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 223
TABLE 306 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 223
TABLE 307 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 224
TABLE 308 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 224
TABLE 309 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 224
TABLE 310 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 224
TABLE 311 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 225
TABLE 312 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 225
TABLE 313 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 225
TABLE 314 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 225
TABLE 315 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 226
TABLE 316 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD, 2021?2025 (USD MILLION) 226
TABLE 317 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY EO/IR GIMBAL & TURRET PAYLOAD, 2026?2031 (USD MILLION) 226
TABLE 318 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM,
2021?2025 (USD MILLION) 226
TABLE 319 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY RADAR SURVEILLANCE SYSTEM,
2026?2031 (USD MILLION) 227
TABLE 320 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM, 2021?2025 (USD MILLION) 227
TABLE 321 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SIGNALS INTELLIGENCE SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 227
TABLE 322 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE,
2021?2025 (USD MILLION) 228
TABLE 323 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOFTWARE,
2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 324 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE, 2021?2025 (USD MILLION) 228
TABLE 325 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY SERVICE, 2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 326 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION,
2021?2025 (USD MILLION) 229
TABLE 327 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY APPLICATION,
2026?2031 (USD MILLION) 229
TABLE 328 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 229
TABLE 329 MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 229
TABLE 330 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 230
TABLE 331 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 230
TABLE 332 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 231
TABLE 333 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 231
TABLE 334 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 231
TABLE 335 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 231
TABLE 336 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 232
TABLE 337 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 232
TABLE 338 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 232
TABLE 339 UAE: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 232
TABLE 340 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 233
TABLE 341 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 233
TABLE 342 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 234
TABLE 343 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 234
TABLE 344 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 234
TABLE 345 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 234
TABLE 346 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 235
TABLE 347 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 235
TABLE 348 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 235
TABLE 349 SAUDI ARABIA: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 235
TABLE 350 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 236
TABLE 351 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 236
TABLE 352 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 236
TABLE 353 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 237
TABLE 354 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 237
TABLE 355 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 237
TABLE 356 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 237
TABLE 357 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 238
TABLE 358 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 238
TABLE 359 ISRAEL: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 238
TABLE 360 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 239
TABLE 361 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 239
TABLE 362 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 239
TABLE 363 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 239
TABLE 364 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 240
TABLE 365 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY ROTARY-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 240
TABLE 366 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2021?2025 (USD MILLION) 240
TABLE 367 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY UNMANNED AERIAL VEHICLE,
2026?2031 (USD MILLION) 240
TABLE 368 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2021?2025 (USD MILLION) 241
TABLE 369 TURKEY: AIRBORNE ISR MARKET, BY SOLUTION, 2026?2031 (USD MILLION) 241
TABLE 370 REST OF MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 241
TABLE 371 REST OF MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 242
TABLE 372 REST OF MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2021?2025 (USD MILLION) 242
TABLE 373 REST OF MIDDLE EAST: AIRBORNE ISR MARKET, BY FIXED-WING AIRCRAFT,
2026?2031 (USD MILLION) 242
TABLE 374

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