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宇宙推進システム市場：プラットフォーム別（衛星、打ち上げロケット）、タイプ別（固体、液体、電気、ハイブリッド）、コンポーネント別（ホール効果スラスタ、バイオ推進剤、推進剤タンク、ロケットエンジン、ノズル、PPU）、エンドユーザー別、サービス別、地域別 - 2031年までの世界市場予測

宇宙推進システム市場：プラットフォーム別（衛星、打ち上げロケット）、タイプ別（固体、液体、電気、ハイブリッド）、コンポーネント別（ホール効果スラスタ、バイオ推進剤、推進剤タンク、ロケットエンジン、ノズル、PPU）、エンドユーザー別、サービス別、地域別 - 2031年までの世界市場予測


Space Propulsion Market By Platform (Satellite, Launch Vehicle), Type (Solid, Liquid, Electric, Hybrid), Component (Hall-Effect Thrusters, Biopropellant, Propellant Tanks, Rocket Motor, Nozzle, PPU), End User, Services and Region - Global Forecast to 2031

宇宙推進システム市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.5％で拡大し、2026年の80億米ドルから2031年には144億1,000万米ドルに達すると見込まれています。 軌道上サービス、宇宙タグボートミッション、宇宙... もっと見る

　

　

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年5月13日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
285
図表数
350
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


　

サマリー

宇宙推進システム市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）12.5％で拡大し、2026年の80億米ドルから2031年には144億1,000万米ドルに達すると見込まれています。 軌道上サービス、宇宙タグボートミッション、宇宙ゴミ除去、および軌道間輸送機などが、繰り返しの機動や柔軟なミッション運用を可能にする推進システムに対する新たな需要を生み出していることから、市場は拡大しています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/space-propulsion-market-img-overview.webp

「エンドユーザー別では、予測期間中、商業セグメントが最も大きなシェアを占めると見込まれています。」
商業セグメントは、予測期間中も引き続き主要なセグメントであると予測される。これは、新規衛星打ち上げ、ブロードバンド衛星コンステレーション、地球観測プラットフォーム、および商業打ち上げ活動の大部分が民間企業によって牽引されているためである。また、このセグメントは、LEO（低軌道）コンステレーションにおける交換サイクルの短縮や、コスト効率の高い推進パッケージへの需要拡大からも恩恵を受けている。[SM1.1]
「コンポーネント別では、スラスタセグメントが2026年から2031年にかけて最も高いCAGRで成長すると予測される。」
スラスタセグメントが最も急速に成長すると予測されるのは、宇宙機の機動、姿勢制御、軌道修正、および制御された軌道離脱にスラスタが直接必要とされるためである。 衛星プラットフォームの小型化やミッションにおける機動操作の増加に伴い、コンパクトな化学式および電気式スラスタへの需要が高まっている。また、LEO衛星、宇宙タグボート、月探査機、軌道上サービス機（OSV）の増加も、様々なミッションにおける複数のスラスタ構成への需要を高めている。[SM2.1]
「中東は、予測期間において最も急速に成長する地域になると見込まれている。」
中東は2031年まで最も急速に成長する地域になると予測されている。その主な理由は、同地域の各国が衛星通信、地球観測、国家宇宙計画、および防衛宇宙能力への投資を拡大しているためである。 同地域は、主に衛星の購入者という立場から、パートナーシップ、現地機関、および国家衛星プログラムを通じて、より強固な国内宇宙インフラを構築する方向へと移行している。これにより、衛星、打ち上げアクセス、および将来の深宇宙活動に関連する推進システムに対する新たな需要が生まれている。[SM3.1]
宇宙推進市場における主要参加者のプロファイルの内訳は以下の通りである：
? 企業タイプ別：ティア1 ? 30%、ティア2 ? 45%、ティア3 ? 25%
? 役職別：取締役 ? 20%、マネージャー ? 10%、その他 ? 70%
? 地域別：北米 30%、欧州 15%、アジア太平洋 40%、中東 10%、その他地域 5%
調査範囲：
本市場調査は、様々なセグメントおよびサブセグメントにわたる宇宙推進市場を対象としています。 本調査は、各分野および地域における本市場の規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、市場における主要企業の詳細な競合分析、企業概要、製品および事業提供に関する主な観察事項、最近の動向、ならびに採用された主要な市場戦略についても網羅しています。
本レポートを購入する理由：
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、宇宙推進市場全体の売上高に関する最も正確な推計値を提供します。また、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより良い位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するための洞察を得るのに役立ちます。 また、本レポートはステークホルダーが市場の動向を把握するのに役立ち、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
? 市場の推進要因（打ち上げロケットおよび衛星展開活動の増加、軌道維持、軌道上昇、衝突回避、軌道離脱に対するニーズの高まり）、制約要因（高度な認定、安全性試験、ミッション保証にかかるコスト、宇宙用認定推進コンポーネントのサプライチェーン上の制約）、 機会（環境に優しく無毒な推進システムの採用、月周回軌道、深宇宙、宇宙タグボートミッションにおける先進的な推進システムへの需要）、課題（衛星、打ち上げロケット、宇宙機、着陸機、探査車にまたがるプラットフォーム固有の統合の複雑さ、打ち上げおよび再突入活動の増加に伴う環境および許認可に関する精査）

? 市場浸透：市場をリードする主要企業が提供する宇宙推進システムに関する包括的な情報

? 製品開発／イノベーション：宇宙推進市場における今後の技術、研究開発活動、製品発売に関する詳細な洞察

? 市場開発：多様な地域にわたる収益性の高い市場に関する包括的な情報

? 市場の多角化：宇宙推進市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報

? 競合分析：宇宙推進市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、製造能力に関する詳細な分析

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目次

1 はじめに 27
1.1 調査の目的 27
1.2 市場の定義 27
1.3 調査範囲 28
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 28
1.3.2 調査対象の範囲と除外項目 28
1.3.3 調査対象期間 29
1.4 調査対象通貨 30
1.5 ステークホルダー 30
1.6 変更点の概要 30
2 エグゼクティブ・サマリー 31
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 31
2.2 主要市場参加者：戦略的動向のマッピング 32
2.3 高成長セグメント 33
2.4 市場を形作る破壊的トレンド 34
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 35
3 プレミアムインサイト 36
3.1 宇宙推進市場における事業者にとって魅力的な機会 36
3.2 宇宙推進市場：プラットフォーム別 36
3.3 宇宙推進市場：推進方式別 37
3.4 宇宙推進市場：化学推進別 37
3.5 宇宙推進市場：非化学推進別 38
3.6 宇宙推進市場：コンポーネント別 38
4 市場概要 39
4.1 はじめに 39
4.2 市場動向 40
4.2.1 推進要因 40
4.2.1.1 打ち上げ頻度の増加 40
4.2.1.2 衛星密度の増加と軌道上の混雑 40
4.2.1.3 月面および深宇宙ミッションへの投資拡大 41
4.2.2 阻害要因 41
4.2.2.1 高い認定、安全性試験、およびミッション保証コスト 41
4.2.2.2 宇宙用認定推進コンポーネントのサプライチェーン上の制約 41
4.2.3 機会 42
4.2.3.1 環境に優しく無害な推進システムの採用 42
4.2.3.2 宇宙空間での整備および軌道間移動の台頭 42
?
4.2.4 課題 42
4.2.4.1 プラットフォーム固有の統合の複雑さ 42
4.2.4.2 環境および認可に関する精査 43
4.3 未解決のニーズと未開拓分野 43
4.3.1 小型衛星向けの手頃な価格かつ小型化された推進システム 43
4.3.2 月周回および深宇宙ミッション向けの高耐久性推進システム 44
4.3.3 標準化・モジュール化された推進システムアーキテクチャ 44
4.3.4 宇宙空間での整備および軌道移動のためのスケーラブルな推進システム 45
4.4 相互連携する市場とセクター横断的な機会 46
4.4.1 衛星製造と小型衛星エコシステム 46
4.4.2 打ち上げロケットおよび宇宙輸送インフラ 47
4.4.3 深宇宙探査および宇宙内モビリティサービス 47
4.4.4 電気推進、先端エレクトロニクス、およびエネルギーシステム 47
4.5 ティア1/2/3企業の戦略的動き 48
5 業界動向 50
5.1 エコシステム分析 50
5.1.1 主要企業 50
5.1.2 民間企業および中小企業 50
5.1.3 エンドユーザー 50
5.2 バリューチェーン分析 52
5.3 貿易分析 53
5.3.1 輸入状況（HSコード 880260） 53
5.3.2 輸出シナリオ（HSコード 880260） 55
5.4 ケーススタディ分析 57
5.4.1 ランドスペース、メタン燃料ロケット「Zhuque-2」を打ち上げ 57
5.4.2 アストロボティック、回転式爆轟ロケットエンジンの試験を完了 57
5.4.3 アーカディア・スペース、衛星向けグリーン推進システムを導入 57
5.5 2026年の主要な会議およびイベント 58
5.6 投資および資金調達のシナリオ 58
5.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 60
5.8 マクロ経済見通し 61
5.8.1 GDPの動向と予測 61
5.8.2 世界の宇宙産業の動向 62
5.8.3 世界の宇宙推進産業の動向 63
5.9 2025年米国関税の影響 63
5.9.1 主な関税率 63
5.9.2 価格への影響分析 64
5.9.3 国・地域への影響 64
5.9.3.1 米国 64
5.9.3.2 欧州 65
5.9.3.3 アジア太平洋地域 65
5.9.4 最終用途産業への影響 66
5.10 数量データ 66
5.11 価格分析 66
5.11.1 平均販売価格の推移、 地域別 67
5.11.2 打ち上げロケット別 参考価格分析 68
5.12 ビジネスモデル 68
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 70
6.1 主要技術 70
6.1.1 電気推進システム 70
6.1.2 ソーラーセイル 70
6.1.3 イオン推進 70
6.2 補完的技術 71
6.2.1 熱管理システム 71
6.2.2 先進的な推進剤管理 71
6.3 関連技術 72
6.3.1 磁気プラズマダイナミックスラスタ 72
6.3.2 自律推進 72
6.4 技術ロードマップ 73
6.5 AI／汎用AIの影響 74
6.5.1 主なユースケースと市場の可能性 75
6.5.2 AI導入に関するケーススタディ 76
6.5.6.5 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 76
6.5.4 AI/汎用AI導入に対する顧客の準備状況 77
6.6 特許分析 78
6.7 将来の応用 80
7 規制環境とサステナビリティの取り組み 82
7.1 地域ごとの規制とコンプライアンス 82
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 82
7.1.2 業界標準 85
7.2 サステナビリティ・イニシアチブ 86
7.2.1 グリーン推進技術および低毒性燃料の開発 87
7.2.2 燃料効率向上のための電気推進 87
7.2.3 再利用型打ち上げロケットの開発 87
7.2.4 軌道上デブリの低減 88
7.2.5 軽量かつ高効率なエンジン製造 88
7.3 認証、表示、および環境基準 89
8 顧客環境と購買行動 90
8.1 意思決定プロセス 90
8.2 購買プロセスにおける主要ステークホルダーとその評価基準 91
8.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 91
8.2.2 購買評価基準 92
8.3 導入障壁と内部的課題 93
8.4 各種最終用途産業における未充足ニーズ 94
9 宇宙推進市場（構成部品別） 96
9.1 はじめに 97
9.2 スラスター 98
9.2.1 市場を牽引する複雑な宇宙機運用と軌道上の活動増加 98
9.2.2 化学式スラスタ 99
9.2.2.1 低温・温ガススラスタ 100
9.2.2.2 単一推進剤スラスタ 100
9.2.2.3 二元推進剤スラスタ 100
9.2.3 電気推進機 101
9.2.3.1 イオン推進機 102
9.2.3.2 ホール効果推進機 102
9.2.3.3 パルスプラズマ推進機 102
9.2.3.4 磁気プラズマダイナミック推進機 103
9.3 推進剤供給システム 103
9.3.1 打ち上げ活動の急増と宇宙機ミッションの進展が市場を牽引 103
9.3.2 推進剤タンク 103
9.3.2.1 単一推進剤タンク 104
9.3.2.2 二元推進剤タンク 104
9.3.2.3 酸化剤タンク 104
9.3.3 圧力・流量調整器 105
9.3.4 バルブ 105
9.3.5 ターボポンプ 105
9.3.6 燃焼室 106
9.4 ロケットエンジン 106
9.4.1 多様なミッション要件に対応可能な推進システムの必要性が市場を牽引 106
9.5 ノズル 106
9.5.1 市場を牽引する再利用型打ち上げシステムおよび高性能宇宙機プログラムの拡大 106
9.6 推進熱制御システム 107
9.6.1 深宇宙ミッションおよび長期軌道運用が市場を牽引 107
?
9.7 電力処理ユニット 107
9.7.1 宇宙機のエネルギー効率と長期軌道運用への注力が市場を牽引 107
9.8 その他のコンポーネント 107
10 エンドユーザー別宇宙推進市場 108
10.1 はじめに 109
10.2 商業分野 110
10.2.1 通信およびリモートセンシングサービスにおける商業宇宙活動の拡大が市場を牽引 110
10.2.2 衛星事業者および所有者 110
10.2.3 宇宙打ち上げサービスプロバイダー 110
10.3 政府・防衛 111
10.3.1 科学ミッションおよび防衛準備のための推進技術への継続的な資金提供が市場を牽引 111
10.3.2 各国宇宙機関 111
10.3.3 その他 111
11 プラットフォーム別宇宙推進市場 113
11.1 はじめに 114
11.2 衛星 115
11.2.1 市場を牽引する衛星コンステレーションの展開拡大 115
11.2.2 小型衛星（1～1,200 kg） 116
11.2.3 中型衛星（1,201～2,000 kg） 116
11.2.4 大型衛星（2,000 kg超） 116
11.3 カプセル型宇宙機および貨物宇宙機 117
11.3.1 市場を牽引する政府宇宙機関と民間企業との連携強化 117
11.3.2 有人宇宙機 117
11.3.3 無人宇宙機 118
11.4 惑星間宇宙機および探査機 118
11.4.1 市場を牽引する惑星研究および宇宙観測に焦点を当てた科学探査プログラムの拡大 118
11.5 着陸機および探査ローバー 118
11.5.1 月および火星探査プログラムへの政府の注力が市場を牽引 118
11.6 打ち上げロケット 119
11.6.1 業界横断的な宇宙アクセスへの重要性の高まりが市場を牽引 119
11.6.2 小型打ち上げロケット 120
11.6.3 中型～大型打ち上げロケット 120
11.6.4 再利用型打ち上げロケット 120
?
12 推進方式別宇宙推進市場 121
12.1 はじめに 122
12.2 化学推進 123
12.2.1 貨物輸送、科学ミッション、防衛プログラムの拡大が市場を牽引 123
12.2.2 固体推進剤 124
12.2.3 液体推進剤 124
12.2.3.1 単一推進剤 124
12.2.3.1.1 非環境対応型 125
12.2.3.1.2 環境対応型 125
12.2.3.2 二液式推進剤 125
12.2.3.2.1 極低温式 126
12.2.3.2.2 自燃性推進剤 126
12.2.4 ハイブリッド推進剤 126
12.2.5 低温／常温ガス推進剤 127
12.3 非化学推進 127
12.3.1 市場を牽引する、燃料効率の向上を伴う宇宙機の持続的な移動の必要性 127
12.3.2 電気推進 128
12.3.2.1 電気熱推進 129
12.3.2.1.1 アルゴン 130
12.3.2.1.2 水素 130
12.3.2.1.3 その他 130
12.3.2.2 電磁式 131
12.3.2.3 静電式 131
12.3.2.3.1 キセノン 132
12.3.2.3.2 クリプトン 132
12.3.2.3.3 その他 132
12.3.3 太陽エネルギー 133
12.3.3.1 ソーラーセイル 133
12.3.3.2 太陽電気推進 134
12.3.3.3 太陽熱推進 134
12.3.4 テザー 135
12.3.5 原子力 135
13 支援サービス別宇宙推進市場 137
13.1 はじめに 137
13.2 設計、エンジニアリング、運用、および保守 137
13.3 ホットファイアおよび環境試験の実施 137
13.4 燃料充填、打ち上げ、および地上支援 138
?
14 地域別宇宙推進市場 139
14.1 はじめに 140
14.2 北米 141
14.2.1 米国 144
14.2.1.1 市場の牽引役となる公共の宇宙投資と商業打ち上げの拡大 144
14.2.2 カナダ 146
14.2.2.1 市場を牽引する衛星の拡大と政府支援プログラム 146
14.3 欧州 147
14.3.1 ロシア 150
14.3.1.1 市場を牽引するロケットの近代化と国内宇宙プログラム 150
14.3.2 フランス 152
14.3.2.1 市場を牽引するロケットの革新と高推力エンジンプログラム 152
14.3.3 ドイツ 154
14.3.3.1 市場を牽引する再利用型宇宙システムおよび研究主導の航空宇宙プログラム 154
14.3.4 英国 155
14.3.4.1 市場を牽引する国内打ち上げの拡大および宇宙輸送イニシアティブ 155
14.3.5 イタリア 157
14.3.5.1 市場を牽引する再利用型ロケットプログラムと欧州の宇宙パートナーシップ 157
14.4 アジア太平洋地域 159
14.4.1 中国 162
14.4.1.1 市場を牽引する打ち上げロケットおよび衛星コンステレーションへの政府による持続的な投資 162
14.4.2 韓国 164
14.4.2.1 市場を牽引する国家の打ち上げ能力と民間セクターの参画 164
14.4.3 日本 165
14.4.3.1 市場を牽引する再利用型ロケットの研究と商業宇宙分野への投資 165
14.4.4 オーストラリア 167
14.4.4.1 市場を牽引する国家独自の打ち上げインフラとハイブリッドロケットの開発 167
14.4.5 インド 169
14.4.5.1 市場を牽引する衛星配備の増加と打ち上げロケットの近代化 169
14.5 中東 171
14.5.1 GCC 173
14.5.1.1 サウジアラビア 174
14.5.1.1.1 市場の牽引要因となる国家宇宙投資と衛星パートナーシップ 174
14.5.1.2 UAE 176
14.5.1.2.1 市場を牽引する衛星製造の拡大と深宇宙プログラム 176
14.5.2 中東のその他の地域 178
14.6 その他の地域 179
14.6.1 ラテンアメリカ 182
14.6.1.1 市場を牽引する衛星計画と打ち上げインフラの開発 182
14.6.2 アフリカ 184
14.6.2.1 市場を牽引する衛星展開と国家宇宙計画 184
15 競争環境 187
15.1 はじめに 187
15.2 主要企業の戦略／勝つための要件（2022年～2026年） 187
15.3 市場シェア分析（2025年） 188
15.4 収益分析（2021年～2025年） 190
15.5 ブランド／製品比較 191
15.6 企業評価および財務指標 191
15.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2026年 192
15.7.1 スター企業 192
15.7.2 新興リーダー 193
15.7.3 普及型プレイヤー 193
15.7.4 参入企業 193
15.7.5 企業の事業展開 194
15.7.5.1 企業の事業展開 194
15.7.5.2 地域別事業展開 195
15.7.5.3 推進方式別事業展開 195
15.7.5.4 コンポーネント別事業展開 196
15.7.5.5 エンドユーザー別フットプリント 197
15.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2026年 197
15.8.1 進歩的な企業 197
15.8.2 対応力のある企業 198
15.8.3 ダイナミックな企業 198
15.8.4 スタートブロック 198
15.8.5 競合ベンチマーク 199
15.8.5.1 スタートアップ／中小企業のリスト 199
15.8.5.2 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーキング 200
15.9 競争シナリオ 201
15.9.1 取引 201
15.9.2 その他の動向 202
?
16 企業プロファイル 204
16.1 主要企業 204
16.1.1 スペースX 204
16.1.1.1 事業概要 204
16.1.1.2 提供製品 205
16.1.1.3 最近の動向 205
16.1.1.3.1 取引 205
16.1.1.3.2 その他の動向 206
16.1.1.4 MnMの見解 206
16.1.1.4.1 主な強み 206
16.1.1.4.2 戦略的選択 206
16.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 206
16.1.2 ノースロップ・グラマン 207
16.1.2.1 事業概要 207
16.1.2.2 提供製品 208
16.1.2.3 最近の動向 210
16.1.2.3.1 その他の動向 210
16.1.2.4 MnMの見解 210
16.1.2.4.1 主な強み 210
16.1.2.4.2 戦略的選択 210
16.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 210
16.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 211
16.1.3.1 事業概要 211
16.1.3.2 提供製品 212
16.1.3.3 最近の動向 214
16.1.3.3.1 取引 214
16.1.3.3.2 その他の動向 214
16.1.3.4 MnMの見解 215
16.1.3.4.1 主な強み 215
16.1.3.4.2 戦略的選択 215
16.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 215
16.1.4 ARIANEGROUP 216
16.1.4.1 事業概要 216
16.1.4.2 提供製品 216
16.1.4.3 最近の動向 218
16.1.4.3.1 取引 218
16.1.4.3.2 その他の動向 218
16.1.4.4 MnMの見解 218
16.1.4.4.1 主な強み 218
16.1.4.4.2 戦略的選択 219
16.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 219
?
16.1.5 SAFRAN 220
16.1.5.1 事業概要 220
16.1.5.2 提供製品 221
16.1.5.3 最近の動向 221
16.1.5.3.1 取引 221
16.1.5.3.2 その他の動向 222
16.1.5.4 MnMの見解 222
16.1.5.4.1 主な強み 222
16.1.5.4.2 戦略的選択 222
16.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 222
16.1.6 IHI株式会社 223
16.1.6.1 事業概要 223
16.1.6.2 提供製品 224
16.1.7 ロッキード・マーティン社 225
16.1.7.1 事業概要 225
16.1.7.2 提供製品 226
16.1.7.3 最近の動向 227
16.1.7.3.1 取引 227
16.1.7.3.2 その他の動向 227
16.1.8 ムーグ社 228
16.1.8.1 事業概要 228
16.1.8.2 提供製品 229
16.1.8.3 最近の動向 232
16.1.8.3.1 その他の動向 232
16.1.9 THALES ALENIA SPACE 233
16.1.9.1 事業概要 233
16.1.9.2 提供製品 233
16.1.9.3 最近の動向 234
16.1.9.3.1 契約 234
16.1.9.3.2 その他の動向 234
16.1.10 シエラ・ネバダ・コーポレーション 236
16.1.10.1 事業概要 236
16.1.10.2 提供製品 236
16.1.10.3 最近の動向 237
16.1.10.3.1 取引 237
16.1.10.3.2 その他の動向 237
16.1.11 ヴァッコ・インダストリーズ 238
16.1.11.1 事業概要 238
16.1.11.2 提供製品 238
16.1.11.3 最近の動向 240
16.1.11.3.1 その他の動向 240
?
16.1.12 ブルー・オリジン 241
16.1.12.1 事業概要 241
16.1.12.2 提供製品 241
16.1.12.3 最近の動向 242
16.1.12.3.1 取引 242
16.1.12.3.2 その他の動向 242
16.1.13 イートン 243
16.1.13.1 事業概要 243
16.1.13.2 提供製品 244
16.1.13.3 最近の動向 246
16.1.13.3.1 その他の動向 246
16.1.14 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 247
16.1.14.1 事業概要 247
16.1.14.2 提供製品 247
16.1.15 OHB SE 250
16.1.15.1 事業概要 250
16.1.15.2 提供製品 251
16.1.15.3 最近の動向 252
16.1.15.3.1 契約 252
16.1.15.3.2 その他の動向 253
16.1.16 エアバス 254
16.1.16.1 事業概要 254
16.1.16.2 提供製品 255
16.1.16.3 最近の動向 256
16.1.16.3.1 契約 256
16.1.16.3.2 その他の動向 256
16.1.17 AVIO 257
16.1.17.1 事業概要 257
16.1.17.2 提供製品 258
16.1.17.3 最近の動向 259
16.1.17.3.1 取引 259
16.1.17.3.2 その他の動向 259
16.2 その他の主要企業 260
16.2.1 THRUSTME 260
16.2.2 URSA MAJOR 260
16.2.3 PHASEFOUR 261
16.2.4 EXOTRAIL 261
16.2.5 ドーン・エアロスペース 262
16.2.6 ASTアドバンスト・スペース・テクノロジーズGmbH 262
16.2.7 スタンフォードMUコーポレーション 263
16.2.8 マナストゥ・スペース・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド 263
16.2.9 クレオス・スペース 264
16.2.10 ファイアフライ・エアロスペース 264
16.2.11 ブセック社 INC. 265
16.2.12 ベラトリックス・エアロスペース 266
16.2.13 ベンチマーク・スペース・システムズ 267
16.2.14 ナムモ 268
16.2.15 エンパルシオン 269
17 調査方法論 270
17.1 調査データ 270
17.1.1 二次データ 271
17.1.1.1 二次資料からの主要データ 272
17.1.2 一次データ 272
17.1.2.1 一次資料 272
17.1.2.2 一次資料からの主要データ 273
17.1.2.3 一次インタビューの内訳 273
17.2 因子分析 274
17.2.1 需要側指標 274
17.2.2 供給側の指標 274
17.3 市場規模の推計 275
17.3.1 ボトムアップ・アプローチ 275
17.3.1.1 市場規模推計手法（需要側） 275
17.3.2 トップダウン・アプローチ 276
17.4 データの三角測量 277
17.5 調査の前提条件 277
17.6 調査の限界 278
17.7 リスク評価 278
18 付録 279
18.1 ディスカッション・ガイド 279
18.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 281
18.3 カスタマイズ・オプション 283
18.4 関連レポート 283
18.5 著者情報 284

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図表リスト

表1 2021年～2025年の米ドル為替レート 30
表2 未充足ニーズと未開拓領域 45
表3 セクター横断的な機会 48
表4 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 49
表5 エコシステムにおける企業の役割 51
表6 HSコード880260に該当する製品の輸入データ（国別、2021年～2025年） （千米ドル） 54
表7 HSコード880260に該当する製品の輸出データ（国別、2021年～2025年）（千米ドル） 56
表8 主要な会議およびイベント（2026年） 58
表9 国別GDP変化率、2021年～2030年 61
表10 米国調整済み相互関税率 63
表11 宇宙推進プラットフォームの出荷数量データ、2021年～2025年 （台数） 66
表12 地域別平均販売価格の推移、2021年～2025年（百万米ドル） 67
表13 打ち上げロケット別参考価格分析 （百万米ドル） 68
表14 ビジネスモデルの比較 69
表15 宇宙推進技術の進化 73
表16 特許分析 79
表17 深宇宙探査および惑星間輸送 80
表18 地球近傍軌道におけるモビリティとサービス 81
表19 北米：規制機関、政府機関、およびその他の組織 82
表20 欧州：規制機関、政府機関、およびその他の組織 83
表21 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織 83
表 22 中東：規制機関、政府機関、およびその他の組織 84
表23 その他の地域：規制機関、政府機関、およびその他の組織 84
表24 主要規制 85
表25 宇宙推進市場における業界標準 86
表26 宇宙推進市場におけるサステナビリティの取り組み 88
表27 認証、表示、および環境基準 89
表28 エンドユーザー別、購買プロセスに対するステークホルダーの影響 92
表29 エンドユーザー別、主要な購買基準 93
表30 宇宙推進市場：コンポーネント別、2021年～2025年（百万米ドル） 97
表31 宇宙推進市場：コンポーネント別、2026年～2031年 （百万米ドル） 98
表32 スラスター：宇宙推進市場、タイプ別、2021年～2025年 (百万米ドル) 98
表33 スラスター：宇宙推進市場、タイプ別、2026年～2031年(百万米ドル) 99
表34 化学スラスタ：宇宙推進市場、タイプ別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 99
表35 化学スラスタ： 宇宙推進市場：タイプ別、
2026～2031年（百万米ドル） 99
表36 電気スラスタ：宇宙推進市場、タイプ別、
2021年～2025年（百万米ドル） 101
表37 電気スラスタ： 宇宙推進市場、タイプ別、
2026?2031年（百万米ドル） 101
表38 宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021?2025年（百万米ドル） 109
表39 宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 109
表40 宇宙推進市場：プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 114
表41 宇宙推進市場：プラットフォーム別、2026年～2031年 （百万米ドル） 115
表42 衛星：宇宙推進市場、タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 115
表43 衛星：宇宙推進市場（タイプ別）、2026年～2031年 (百万米ドル) 115
表44 カプセル・貨物宇宙機：宇宙推進市場、タイプ別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 117
表45 カプセル・貨物宇宙機：宇宙推進市場、タイプ別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 117
表46 打ち上げロケット：宇宙推進市場（タイプ別）、
2021年～2025年 （百万米ドル） 119
表47 打ち上げロケット：宇宙推進市場、 種類別、
2026年～2031年（百万米ドル） 119
表48 宇宙推進市場、推進方式別、2021年～2025年（百万米ドル） 122
表49 宇宙推進市場：推進方式別、2026年～2031年（百万米ドル） 122
表50 化学推進：宇宙推進市場、タイプ別、2021年～2025年（百万米ドル） 123
表51 化学式：宇宙推進市場、タイプ別、2026年～2031年 （百万米ドル） 123
表52 非化学式：宇宙推進市場、タイプ別、
2021年～2025年（百万米ドル） 128
表53 非化学式：宇宙推進市場、タイプ別、
2026年～2031年（百万米ドル） 128
表54 電気式：宇宙推進市場（タイプ別）、2021年～2025年（百万米ドル） 129
表55 電気式：宇宙推進市場（タイプ別）、2026年～2031年（百万米ドル） 129
表 56 太陽電池：宇宙推進市場、タイプ別、2021年～2025年 （百万米ドル） 133
表57 太陽電池：宇宙推進市場、タイプ別、2026年～2031年（百万米ドル） 133
表58 宇宙推進市場：地域別、2021年～2025年 (百万米ドル) 141
表59 宇宙推進市場：地域別、2026年～2031年 （百万米ドル） 141
表60 北米：宇宙推進市場、国別、
2021～2025年（百万米ドル） 142
表61 北米：宇宙推進市場、国別、
2026年～2031年（百万米ドル） 142
表62 北米： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年 （百万米ドル） 143
表63 北米：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 143
表64 北米：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年 (百万米ドル) 143
表65 北米：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 143
表66 北米：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 144
表67 北米：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年（百万米ドル） 144
表68 米国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 144
表69 米国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 145
表70 米国：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年（百万米ドル） 145
表71 米国：宇宙推進市場、 推進方式別、
2026～2031年（百万米ドル） 145
表72 米国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021～2025年（百万米ドル） 145
表73 米国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 145
表74 カナダ： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 146
表75 カナダ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 146
表76 カナダ：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年（百万米ドル） 147
表77 カナダ： 推進方式別宇宙推進市場、
2026?2031 （百万米ドル） 147
表78 カナダ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 147
表79 カナダ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 147
表80 欧州：宇宙推進市場、国別、2021年～2025年（百万米ドル） 148
表81 欧州：宇宙推進市場、国別、2026年～2031年（百万米ドル） 149
表82 欧州：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 149
表83 欧州：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年 （百万米ドル） 149
表84 欧州：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年（百万米ドル） 149
表85 欧州： 宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 150
表86 欧州：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年 (百万米ドル) 150
表87 欧州：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年 (百万米ドル) 150
表88 ロシア： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年(百万米ドル) 151
表89 ロシア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026年～2031年 （百万米ドル） 151
表90 ロシア：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年（百万米ドル） 151
表91 ロシア：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 151
表92 ロシア：宇宙推進市場、 エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 152
表93 ロシア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年 （百万米ドル） 152
表94 フランス：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021～2025年 (百万米ドル) 152
表95 フランス：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 153
表96 フランス：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年 (百万米ドル) 153
表97 フランス：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 153
表98 フランス：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 153
表99 フランス：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 154
表100 ドイツ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 154
表101 ドイツ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 154
表102 ドイツ：宇宙推進市場（推進方式別）
2021年～2025年（百万米ドル） 155
表103 ドイツ：宇宙推進市場（推進方式別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 155
表104 ドイツ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 155
表105 ドイツ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年（百万米ドル） 155
表106 英国： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 156
表107 英国：宇宙推進市場（プラットフォーム別）、2026年～2031年（百万米ドル） 156
表108 英国：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 156
表109 英国：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年（百万米ドル） 156
表110 英国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 157
表111 英国： 宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 157
表112 イタリア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 157
表113 イタリア： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 158
表114 イタリア：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年（百万米ドル） 158
表115 イタリア： 宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 （百万米ドル） 158
表116 イタリア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 158
表117 イタリア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年 (百万米ドル) 158
表118 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、国別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 160
表119 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、国別、
2026年～2031年 （百万米ドル） 160
表120 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 160
表121 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 161
表122 アジア太平洋地域：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年 (百万米ドル) 161
表123 アジア太平洋地域：宇宙推進市場（推進方式別）、
2026年～2031年 (百万米ドル) 161
表124 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年 （百万米ドル） 161
表125 アジア太平洋地域：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年（百万米ドル） 162
表126 中国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 162
表127 中国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 163
表128 中国：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年（百万米ドル） 163
表129 中国：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年（百万米ドル） 163
表130 中国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 163
表131 中国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年 （百万米ドル） 163
表132 韓国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021～2025年（百万米ドル） 164
表133 韓国：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年 （百万米ドル） 164
表134 韓国：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 165
表135 韓国：宇宙推進市場（推進方式別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 165
表136 韓国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 165
表137 韓国：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年（百万米ドル） 165
表138 日本：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 166
表139 日本：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 166
表140 日本：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 166
表141 日本：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 （百万米ドル） 166
表142 日本：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 167
表143 日本： 宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 167
表144 オーストラリア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 167
表145 オーストラリア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026–2031年（百万米ドル） 168
表146 オーストラリア：宇宙推進市場、推進方式別、
2021–2025年（百万米ドル） 168
表147 オーストラリア：宇宙推進市場（推進方式別）、
2026年～2031年 （百万米ドル） 168
表148 オーストラリア：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 168
表149 オーストラリア： 宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 169
表150 インド：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年 （百万米ドル） 169
表151 インド：宇宙推進市場、プラットフォーム別、 2026–2031年（百万米ドル） 170
表152 インド：宇宙推進市場、推進方式別、
2021–2025年 (百万米ドル) 170
表153 インド：宇宙推進市場（推進方式別）、
2026年～2031年 (百万米ドル) 170
表154 インド：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 170
表155 インド：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 170
表156 中東：宇宙推進市場、国別、
2021年～2025年（百万米ドル） 172
表157 中東：宇宙推進市場、国別、
2026～2031年（百万米ドル） 172
表158 中東： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021?2025年（百万米ドル） 172
表159 中東：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 172
表160 中東：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 173
表161 中東：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年（百万米ドル） 173
表162 中東：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 173
表163 中東：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026～2031年（百万米ドル） 173
表164 サウジアラビア：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年（百万米ドル） 174
表165 サウジアラビア： 宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026～2031年（百万米ドル） 175
表166 サウジアラビア： 宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年 （百万米ドル） 175
表167 サウジアラビア：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年（百万米ドル） 175
表168 サウジアラビア：宇宙推進市場（エンドユーザー別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 175
表169 サウジアラビア： 宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026?2031年（百万米ドル） 176
表170 アラブ首長国連邦（UAE）：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021?2025年 （百万米ドル） 176
表171 アラブ首長国連邦（UAE）：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 177
表172 アラブ首長国連邦（UAE）：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年 (百万米ドル) 177
表173 アラブ首長国連邦（UAE）：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年 (百万米ドル) 177
表174 アラブ首長国連邦（UAE）：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年 (百万米ドル) 177
表175 アラブ首長国連邦（UAE）：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2026年～2031年(百万米ドル) 177
表176 中東その他地域：宇宙推進市場（プラットフォーム別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 178
表177 中東その他地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 178
表178 中東その他地域：宇宙推進市場（推進方式別）、2021年～2025年（百万米ドル） 179
表179 中東その他地域：宇宙推進市場（推進方式別）、2026年～2031年（百万米ドル） 179
表180 中東その他地域：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年 （百万米ドル） 179
表181 中東その他地域：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026～2031年（百万米ドル） 179
表 182 その他の地域：宇宙推進市場、国別、
2021年～2025年（百万米ドル） 180
表183 その他の地域：宇宙推進市場、国別、
2026～2031年（百万米ドル） 181
表184 その他の地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021～2025年（百万米ドル） 181
表185 その他の地域：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026～2031年（百万米ドル） 181
表186 その他の地域：宇宙推進市場、推進方式別、2021年～2025年（百万米ドル） 181
表187 その他の地域： 推進方式別宇宙推進市場、2026年～2031年（百万米ドル） 182
表188 その他の地域：エンドユーザー別宇宙推進市場、
2021～2025年（百万米ドル） 182
表189 その他の地域：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026～2031年（百万米ドル） 182
表190 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2021年～2025年 （百万米ドル） 183
表191 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、
2026年～2031年（百万米ドル） 183
表192 ラテンアメリカ：宇宙推進市場（推進方式別）、
2021年～2025年（百万米ドル） 183
表193 ラテンアメリカ：宇宙推進市場（推進方式別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 184
表194 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2021年～2025年（百万米ドル） 184
表195 ラテンアメリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、
2026年～2031年（百万米ドル） 184
表196 アフリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2021年～2025年（百万米ドル） 185
表197 アフリカ：宇宙推進市場、プラットフォーム別、2026～2031年 （百万米ドル） 185
表198 アフリカ：宇宙推進市場、推進方式別、
2021年～2025年 （百万米ドル） 185
表199 アフリカ：宇宙推進市場、推進方式別、
2026年～2031年（百万米ドル） 185
表200 アフリカ：宇宙推進市場、エンドユーザー別、2021年～2025年（百万米ドル） 186
表201 アフリカ： 宇宙推進市場：エンドユーザー別、2026～2031年（百万米ドル） 186
表202 主要企業の戦略／勝因、2022～2026年 187
表203 宇宙推進市場：競争の激しさ 189
表204 地域別市場規模 195
表205 推進方式別市場規模 195
表206 コンポーネント別市場規模 196
表207 エンドユーザー別市場規模 197
表208 スタートアップ／中小企業一覧 199
表209 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 200
表 210 宇宙推進市場：取引件数、2022年～2026年 201
表 211 宇宙推進市場：その他の動向、2022年～2026年 202
表 212 スペースX：会社概要 204
表 213 スペースX：提供製品 205
表 214 スペースX：契約 205
表215 スペースX：その他の動向 206
表216 ノースロップ・グラマン：会社概要 207
表217 ノースロップ・グラマン：提供製品 208
表218 ノースロップ・グラマン：その他の動向 210
表219 L3ハリス・テクノロジーズ社：会社概要 211
表220 L3ハリス・テクノロジーズ社：提供製品 212
表221 L3ハリス・テクノロジーズ社：取引実績 214
表 222 L3ハリス・テクノロジーズ社：その他の動向 214
表 223 アリアングループ：会社概要 216
表 224 アリアングループ：提供製品 216
表 225 アリアン・グループ：取引 218
表 226 アリアン・グループ：その他の動向 218
表 227 サフラン：会社概要 220
表228 サフラン：提供製品 221
表229 サフラン：取引実績 221
表230 サフラン：その他の動向 222
表231 IHI株式会社：会社概要 223
表232 IHI株式会社：提供製品 224
表233 ロッキード・マーティン社： 会社概要 225
表 234 ロッキード・マーティン社：提供製品 226
表 235 ロッキード・マーティン社：取引実績 227
表 236 ロッキード・マーティン社：ARTIN CORPORATION：その他の動向 227
表237 ムーグ社：会社概要 228
表238 ムーグ社：提供製品 229
表239 ムーグ社：その他の動向 232
表240 タレス・アレニア・スペース：会社概要 233
表241 タレス・アレニア・スペース：提供製品 233
表242 タレス・アレニア・スペース：取引 234
表 243 タレス・アレニア・スペース：その他の動向 234
表 244 シエラ・ネバダ・コーポレーション：会社概要 236
表 245 シエラ・ネバダ・コーポレーション： 提供製品 236
表 246 シエラ・ネバダ・コーポレーション：取引 237
表 247 シエラ・ネバダ・コーポレーション：その他の動向 237
表248 ヴァッコ・インダストリーズ：会社概要 238
表249 ヴァッコ・インダストリーズ：提供製品 238
表250 ヴァッコ・インダストリーズ：その他の動向 240
表 251 ブルー・オリジン：会社概要 241
表 252 ブルー・オリジン：提供製品 241
表 253 ブルー・オリジン：取引 242
表254 ブルー・オリジン：その他の動向 242
表255 イートン：会社概要 243
表256 イートン：提供製品 244
表257 イートン：その他の動向 246
表258 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社：会社概要 247
表259 ラファエル・アドバンスト・ディフェンス・システムズ社：提供製品 247
表260 OHB SE：会社概要 250
表261 OHB SE：提供製品 251
表262 OHB SE：契約 252
表263 OHB SE：その他の動向 253
表264 エアバス： 会社概要 254
表 265 エアバス：提供製品 255
表 266 エアバス：契約 256
表 267 エアバス：その他の動向 256
表 268 アヴィオ：会社概要 257
表 269 アヴィオ：提供製品 258
表 270 アヴィオ：契約 259
表 271 アヴィオ：その他の動向 259
表 272 スラストミー：会社概要 260
表 273 ウルサ・メジャー：会社概要 260
表 274 フェーズフォー： 会社概要 261
表 275 エクソトレイル：会社概要 261
表 276 ドーン・エアロスペース：会社概要 262
表 277 ASTアドバンスト・スペース・テクノロジーズIES GMBH：会社概要 262
表 278 スタンフォード・MU・コーポレーション：会社概要 263
表 279 マナストゥ・スペース・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド：会社概要 263
表 280 クレオス・スペース：会社概要 264
表 281 ファイアフライ・エアロスペース：会社概要 264
表 282 ブセック社INC.：会社概要 265
表 283 ベラトリックス・エアロスペース：会社概要 266
表 284 ベンチマーク・スペース・システムズ：会社概要 267
表285 ナムモ：会社概要 268
表286 エンパルシオン：会社概要 269図1 市場シナリオ 31
図2 世界の宇宙推進市場、2021年～2031年 32
図3 宇宙推進市場における主要プレーヤーが採用する主な戦略 32
図4 宇宙推進市場における高成長セグメント 33
図5 宇宙推進市場の成長に影響を与えるディスラプション 34
図6 予測期間中、中東が最も急速な成長を記録する見込み 35
図7 宇宙モビリティの拡大、再利用型打ち上げ活動の増加、および深宇宙ミッションが市場を牽引 36
図8 予測期間中、打ち上げロケットが最大のセグメントとなる見込み 36
図9 予測期間中、化学推進がより高いシェアを獲得する見込み 37
図10 予測期間中、ハイブリッド推進が化学推進セグメントの中で最も急速に成長する見込み 37
図11 予測期間中、テザーが非化学推進セグメントの中で最も高い成長率を示す見込み 38
図12 予測期間中、スラスタが他のセグメントを上回る見込み 38
図13 宇宙推進市場の動向 40
図14 エコシステム分析 51
図15 バリューチェーン分析 52
図16 HSコード880260に該当する製品の輸入データ（国別、2021年～2025年）（千米ドル） 54
図17 HSコード880260に該当する製品の輸出データ（国別、2021年～2025年）（千米ドル） 55
図18 投資および資金調達シナリオ、2021年～2025年（百万米ドル） 59
図19 資金調達段階別投資・資金調達シナリオ、
2021年～2025年（百万米ドル） 59
図20 投資および資金調達シナリオ（国別、2021年～2025年）（百万米ドル） 60
図21 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 60
図22 地域別平均販売価格の推移、2021年～2025年（百万米ドル） 67
図23 ビジネスモデル 68
図24 技術ロードマップ 74
図25 AI／汎用AIの影響 75
図26 特許分析 78
図27 将来の応用分野 80
図28 意思決定要因 90
図29 エンドユーザー別、購買プロセスに対するステークホルダーの影響 91
図30 エンドユーザー別、主要な購買基準 92
図31 導入障壁と内部課題 94
図32 宇宙推進市場（コンポーネント別、2026年～2031年）（百万米ドル） 97
図33 宇宙推進システム市場：エンドユーザー別、2026年～2031年（百万米ドル） 109
図34 宇宙推進市場：プラットフォーム別、2026年～2031年（百万米ドル） 114
図35 宇宙推進市場、推進方式別、2026年～2031年（百万米ドル） 122
図36 地域別宇宙推進市場、2026年～2031年 140
図37 北米：宇宙推進市場概要 142
図38 欧州：宇宙推進市場概要 148
図39 アジア太平洋：宇宙推進市場概要 159
図40 中東：宇宙推進市場概要 171
図41 その他の地域：宇宙推進市場概況 180
図42 主要企業の市場シェア分析（2025年） 188
図43 上場企業・公開企業の売上高分析、2021年～2025年（百万米ドル） 190
図44 ブランド・製品比較 191
図45 財務指標（EV/EBITDA） 192
図46 企業価値（10億米ドル） 192
図47 企業評価マトリックス（主要企業）、2026年 193
図48 企業の事業展開 194
図49 企業評価マトリックス（スタートアップ／中小企業）、2026年 198
図50 ノースロップ・グラマン：企業概要 208
図51 L3ハリス・テクノロジーズ社：企業概要 212
図52 サフラン：企業概要 220
図53 IHI株式会社：企業概要 224
図54 ロッキード・マーティン社：企業概要 226
図55 ムーグ社：企業概要 229
図56 イートン：企業概要 244
図57 OHB SE：企業概要 251
図58 エアバス：企業概要 255
図59 アヴィオ：企業概要 257
図60 調査設計モデル 270
図61 調査設計 271
図62 ボトムアップ・アプローチ 276
図63 トップダウン・アプローチ 276
図64 データの三角測量 277

　

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Summary

The space propulsion market is expected to grow from USD 8.00 billion in 2026 to USD 14.41 billion in 2031, at a CAGR of 12.5% during the forecast period. The market is growing as on-orbit servicing, space tug missions, debris removal, and orbital transfer vehicles are creating new demand for propulsion systems that can support repeated maneuvering and flexible mission operations.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/space-propulsion-market-img-overview.webp

“By end user, the commercial segment is projected to be the most dominant during the forecast period.”
The commercial segment is projected to remain the leading segment during the forecast period because most new satellite launches, broadband constellations, Earth observation platforms, and commercial launch activity are driven by private companies. The segment also benefits from higher replacement cycles in LEO constellations and growing demand for cost-efficient propulsion packages.[SM1.1]
"By component, the thrusters segment is projected to grow at the highest CAGR from 2026 to 2031."
The thrusters segment is projected to grow at the fastest rate because thrusters are directly required for spacecraft maneuvering, attitude control, orbit correction, and controlled deorbiting. As satellite platforms become smaller and missions become more maneuver-intensive, demand is rising for compact chemical and electric thrusters. Growth in LEO satellites, space tugs, lunar spacecraft, and on-orbit servicing vehicles is also increasing the need for multiple thruster configurations across missions.[SM2.1]
“The Middle East is projected to be the fastest-growing region during the forecast period.”
The Middle East is projected to be the fastest-growing region through 2031, mainly because countries in the region are increasing investments in satellite communication, Earth observation, national space programs, and defense-space capabilities. The region is moving from being mainly a satellite buyer to building stronger domestic space infrastructure through partnerships, local agencies, and sovereign satellite programs. This creates new demand for propulsion systems linked to satellites, launch access, and future deep space participation.[SM3.1]
The breakdown of profiles for primary participants in the space propulsion market is provided below:
? By Company Type: Tier 1 ? 30%, Tier 2 ? 45%, and Tier 3 ? 25%
? By Designation: Directors ? 20%, Managers ? 10%, and Others ? 70%
? By Region: North America ? 30%, Europe ? 15%, Asia Pacific ? 40%, Middle East ? 10%, Rest of the World ? 5%
Research Coverage:
This market study covers the space propulsion market across various segments and subsegments. It aims to estimate the size and growth potential of this market across different parts and regions. This study also includes an in-depth competitive analysis of the key players in the market, their company profiles, key observations related to their products and business offerings, recent developments, and key market strategies they adopted.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall space propulsion market. It will also help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report will also help stakeholders understand the market pulse and will provide information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
? Market drivers (rising launch vehicle and satellite deployment activity, growing need for station keeping, orbit raising, collision avoidance, and deorbiting), restraints (high qualification, safety testing, and mission assurance cost, supply chain constraints in space-qualified propulsion components), opportunities (adoption of green and non-toxic propulsion systems, demand for advanced propulsion in cislunar, deep space, and space tug missions), challenges (platform-specific integration complexity across satellites, launch vehicles, spacecraft, landers, and rovers, environmental and licensing scrutiny linked to higher launch and re-entry activity)

? Market Penetration: Comprehensive information on space propulsion offered by the top players in the market

? Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research & development activities, and product launches in the space propulsion market

? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets across varied regions

? Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the space propulsion market

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the space propulsion market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 27
1.1 STUDY OBJECTIVES 27
1.2 MARKET DEFINITION 27
1.3 STUDY SCOPE 28
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONAL SCOPE 28
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.3 YEARS CONSIDERED 29
1.4 CURRENCY CONSIDERED 30
1.5 STAKEHOLDERS 30
1.6 SUMMARY OF CHANGES 30
2 EXECUTIVE SUMMARY 31
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 31
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 32
2.3 HIGH-GROWTH SEGMENTS 33
2.4 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET 34
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 35
3 PREMIUM INSIGHTS 36
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SPACE PROPULSION MARKET 36
3.2 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM 36
3.3 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE 37
3.4 SPACE PROPULSION MARKET, BY CHEMICAL PROPULSION 37
3.5 SPACE PROPULSION MARKET, BY NON-CHEMICAL PROPULSION 38
3.6 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT 38
4 MARKET OVERVIEW 39
4.1 INTRODUCTION 39
4.2 MARKET DYNAMICS 40
4.2.1 DRIVERS 40
4.2.1.1 Rising launch frequency 40
4.2.1.2 Growing satellite density and orbital congestion 40
4.2.1.3 Increasing investment in lunar and deep-space missions 41
4.2.2 RESTRAINTS 41
4.2.2.1 High qualification, safety testing, and mission assurance costs 41
4.2.2.2 Supply chain constraints in space-qualified propulsion components 41
4.2.3 OPPORTUNITIES 42
4.2.3.1 Adoption of green and non-toxic propulsion systems 42
4.2.3.2 Rise of in-space servicing and orbital transfer 42
?
4.2.4 CHALLENGES 42
4.2.4.1 Platform-specific integration complexity 42
4.2.4.2 Environmental and licensing scrutiny 43
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 43
4.3.1 AFFORDABLE AND MINIATURIZED PROPULSION FOR SMALL SATELLITES 43
4.3.2 HIGH-ENDURANCE PROPULSION FOR CISLUNAR AND DEEP-SPACE MISSIONS 44
4.3.3 STANDARDIZED AND MODULAR PROPULSION ARCHITECTURES 44
4.3.4 SCALABLE PROPULSION FOR IN-SPACE SERVICING AND ORBITAL TRANSFER 45
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 46
4.4.1 SATELLITE MANUFACTURING AND SMALL SATELLITE ECOSYSTEM 46
4.4.2 LAUNCH VEHICLES AND SPACE TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE 47
4.4.3 DEEP-SPACE EXPLORATION AND IN-SPACE MOBILITY SERVICES 47
4.4.4 ELECTRIC PROPULSION, ADVANCED ELECTRONICS, AND ENERGY SYSTEMS 47
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 48
5 INDUSTRY TRENDS 50
5.1 ECOSYSTEM ANALYSIS 50
5.1.1 PROMINENT COMPANIES 50
5.1.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 50
5.1.3 END USERS 50
5.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
5.3 TRADE ANALYSIS 53
5.3.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 880260) 53
5.3.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 880260) 55
5.4 CASE STUDY ANALYSIS 57
5.4.1 LANDSPACE LAUNCHES METHANE-POWERED ZHUQUE-2 ROCKET 57
5.4.2 ASTROBOTIC COMPLETES ROTATING DETONATION ROCKET ENGINE TESTING 57
5.4.3 ARKADIA SPACE DEPLOYS GREEN PROPULSION SYSTEM FOR SATELLITES 57
5.5 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 58
5.6 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 58
5.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
5.8 MACROECONOMIC OUTLOOK 61
5.8.1 GDP TRENDS AND FORECAST 61
5.8.2 TRENDS IN GLOBAL SPACE INDUSTRY 62
5.8.3 TRENDS IN GLOBAL SPACE PROPULSION INDUSTRY 63
5.9 IMPACT OF 2025 US TARIFF 63
5.9.1 KEY TARIFF RATES 63
5.9.2 PRICE IMPACT ANALYSIS 64
5.9.3 IMPACT ON COUNTRY/REGION 64
5.9.3.1 US 64
5.9.3.2 Europe 65
5.9.3.3 Asia Pacific 65
5.9.4 IMPACT ON END-USE INDUSTRY 66
5.10 VOLUME DATA 66
5.11 PRICING ANALYSIS 66
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 67
5.11.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY LAUNCH VEHICLE 68
5.12 BUSINESS MODELS 68
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 70
6.1 KEY TECHNOLOGIES 70
6.1.1 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS 70
6.1.2 SOLAR SAILS 70
6.1.3 ION PROPULSION 70
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 71
6.2.1 HEAT MANAGEMENT SYSTEMS 71
6.2.2 ADVANCED PROPELLANT MANAGEMENT 71
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 72
6.3.1 MAGNETOPLASMADYNAMIC THRUSTERS 72
6.3.2 AUTONOMOUS PROPULSION 72
6.4 TECHNOLOGY ROADMAP 73
6.5 IMPACT OF AI/GEN AI 74
6.5.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 75
6.5.2 CASE STUDIES ON AI IMPLEMENTATION 76
6.5.3 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 76
6.5.4 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT AI/GEN AI 77
6.6 PATENT ANALYSIS 78
6.7 FUTURE APPLICATIONS 80
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES 82
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 82
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 85
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 86
7.2.1 GREEN PROPULSION AND LOW-TOXICITY FUEL DEVELOPMENT 87
7.2.2 ELECTRIC PROPULSION FOR FUEL EFFICIENCY 87
7.2.3 REUSABLE LAUNCH VEHICLE DEVELOPMENT 87
7.2.4 ORBITAL DEBRIS MITIGATION 88
7.2.5 LIGHTWEIGHT AND EFFICIENT ENGINE MANUFACTURING 88
7.3 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 89
8 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 90
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 90
8.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 91
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 91
8.2.2 BUYING EVALUATION CRITERIA 92
8.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 93
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE INDUSTRIES 94
9 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT 96
9.1 INTRODUCTION 97
9.2 THRUSTERS 98
9.2.1 COMPLEX SPACECRAFT OPERATIONS AND INCREASED ORBITAL ACTIVITIES TO DRIVE MARKET 98
9.2.2 CHEMICAL THRUSTERS 99
9.2.2.1 Cold & warm gas thrusters 100
9.2.2.2 Monopropellant thrusters 100
9.2.2.3 Bipropellant thrusters 100
9.2.3 ELECTRIC THRUSTERS 101
9.2.3.1 Ion thrusters 102
9.2.3.2 Hall-effect thrusters 102
9.2.3.3 Pulsed plasma thrusters 102
9.2.3.4 Magnetoplasmadynamic thrusters 103
9.3 PROPELLANT FEED SYSTEMS 103
9.3.1 SURGE IN LAUNCH ACTIVITY AND ADVANCEMENTS IN SPACECRAFT MISSIONS TO DRIVE MARKET 103
9.3.2 PROPELLANT TANKS 103
9.3.2.1 Monopropellant tanks 104
9.3.2.2 Bipropellant tanks 104
9.3.2.3 Oxidizer tanks 104
9.3.3 PRESSURE & FLOW REGULATORS 105
9.3.4 VALVES 105
9.3.5 TURBOPUMPS 105
9.3.6 COMBUSTION CHAMBERS 106
9.4 ROCKET MOTORS 106
9.4.1 NEED FOR PROPULSION SYSTEMS CAPABLE OF SUPPORTING VARIED MISSION REQUIREMENTS TO DRIVE MARKET 106
9.5 NOZZLES 106
9.5.1 EXPANSION OF REUSABLE LAUNCH SYSTEMS AND HIGH-PERFORMANCE SPACECRAFT PROGRAMS TO DRIVE MARKET 106
9.6 PROPULSION THERMAL CONTROL SYSTEMS 107
9.6.1 RISE OF DEEP-SPACE MISSIONS AND LONG-DURATION ORBITAL OPERATIONS TO DRIVE MARKET 107
?
9.7 POWER PROCESSING UNITS 107
9.7.1 FOCUS ON SPACECRAFT ENERGY EFFICIENCY AND LONG-DURATION ORBITAL MOBILITY TO DRIVE MARKET 107
9.8 OTHER COMPONENTS 107
10 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER 108
10.1 INTRODUCTION 109
10.2 COMMERCIAL 110
10.2.1 GROWING COMMERCIAL SPACE ACTIVITY ACROSS COMMUNICATION AND REMOTE SENSING SERVICES TO DRIVE MARKET 110
10.2.2 SATELLITE OPERATORS & OWNERS 110
10.2.3 SPACE LAUNCH SERVICE PROVIDERS 110
10.3 GOVERNMENT & DEFENSE 111
10.3.1 CONTINUOUS FUNDING IN PROPULSION TECHNOLOGIES FOR SCIENTIFIC MISSIONS AND DEFENSE PREPAREDNESS TO DRIVE MARKET 111
10.3.2 NATIONAL SPACE AGENCIES 111
10.3.3 OTHERS 111
11 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM 113
11.1 INTRODUCTION 114
11.2 SATELLITES 115
11.2.1 RISING SATELLITE CONSTELLATION DEPLOYMENTS TO DRIVE MARKET 115
11.2.2 SMALL SATELLITES (1?1,200 KG) 116
11.2.3 MEDIUM SATELLITES (1,201?2,000 KG) 116
11.2.4 LARGE SATELLITES (>2,000 KG) 116
11.3 CAPSULE & CARGO SPACECRAFT 117
11.3.1 INCREASING COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENT SPACE AGENCIES AND PRIVATE COMPANIES TO DRIVE MARKET 117
11.3.2 CREWED SPACECRAFT 117
11.3.3 UNCREWED SPACECRAFT 118
11.4 INTERPLANETARY SPACECRAFT & PROBES 118
11.4.1 EXPANDING SCIENTIFIC EXPLORATION PROGRAMS FOCUSED ON PLANETARY STUDIES AND SPACE OBSERVATION TO DRIVE MARKET 118
11.5 LANDERS & ROVERS 118
11.5.1 GOVERNMENT’S FOCUS ON MOON AND MARS EXPLORATION PROGRAMS TO DRIVE MARKET 118
11.6 LAUNCH VEHICLES 119
11.6.1 GROWING IMPORTANCE OF SPACE ACCESS ACROSS INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 119
11.6.2 SMALL LAUNCH VEHICLES 120
11.6.3 MEDIUM-TO-HEAVY LAUNCH VEHICLES 120
11.6.4 REUSABLE LAUNCH VEHICLES 120
?
12 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE 121
12.1 INTRODUCTION 122
12.2 CHEMICAL 123
12.2.1 RISING CARGO TRANSPORTATION, SCIENTIFIC MISSIONS, AND DEFENSE PROGRAMS TO DRIVE MARKET 123
12.2.2 SOLID 124
12.2.3 LIQUID 124
12.2.3.1 Monopropellant 124
12.2.3.1.1 Non-green 125
12.2.3.1.2 Green 125
12.2.3.2 Bipropellant 125
12.2.3.2.1 Cryogenic 126
12.2.3.2.2 Hypergolic 126
12.2.4 HYBRID 126
12.2.5 COLD/WARM GAS 127
12.3 NON-CHEMICAL PROPULSION 127
12.3.1 NEED FOR SUSTAINED SPACECRAFT MOVEMENT WITH IMPROVED FUEL EFFICIENCY TO DRIVE MARKET 127
12.3.2 ELECTRIC 128
12.3.2.1 Electrothermal 129
12.3.2.1.1 Argon 130
12.3.2.1.2 Hydrogen 130
12.3.2.1.3 Others 130
12.3.2.2 Electromagnetic 131
12.3.2.3 Electrostatic 131
12.3.2.3.1 Xenon 132
12.3.2.3.2 Krypton 132
12.3.2.3.3 Others 132
12.3.3 SOLAR 133
12.3.3.1 Solar sail 133
12.3.3.2 Solar electric 134
12.3.3.3 Solar thermal 134
12.3.4 TETHER 135
12.3.5 NUCLEAR 135
13 SPACE PROPULSION MARKET, BY SUPPORT SERVICE 137
13.1 INTRODUCTION 137
13.2 DESIGN, ENGINEERING, OPERATION, & MAINTENANCE 137
13.3 HOT FIRING & ENVIRONMENTAL TEST EXECUTION 137
13.4 FUELING, LAUNCH, & GROUND SUPPORT 138
?
14 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION 139
14.1 INTRODUCTION 140
14.2 NORTH AMERICA 141
14.2.1 US 144
14.2.1.1 Public space investments and commercial launch expansion to drive market 144
14.2.2 CANADA 146
14.2.2.1 Satellite expansion and government-supported programs to drive market 146
14.3 EUROPE 147
14.3.1 RUSSIA 150
14.3.1.1 Launch vehicle modernization and domestic space programs to drive market 150
14.3.2 FRANCE 152
14.3.2.1 Launcher innovation and high-thrust engine programs to drive market 152
14.3.3 GERMANY 154
14.3.3.1 Reusable space systems and research-led aerospace programs to drive market 154
14.3.4 UK 155
14.3.4.1 Domestic launch expansion and space transportation initiatives to drive market 155
14.3.5 ITALY 157
14.3.5.1 Reusable launcher programs and European space partnerships to drive market 157
14.4 ASIA PACIFIC 159
14.4.1 CHINA 162
14.4.1.1 Sustained government investment in launch vehicles and satellite constellations to drive market 162
14.4.2 SOUTH KOREA 164
14.4.2.1 National launch capability and private sector participation to drive market 164
14.4.3 JAPAN 165
14.4.3.1 Reusable rocket research and commercial space investment to drive market 165
14.4.4 AUSTRALIA 167
14.4.4.1 Sovereign launch infrastructure and hybrid rocket development to drive market 167
14.4.5 INDIA 169
14.4.5.1 Increasing satellite deployment and launch vehicle modernization to drive market 169
14.5 MIDDLE EAST 171
14.5.1 GCC 173
14.5.1.1 Saudi Arabia 174
14.5.1.1.1 National space investments and satellite partnerships to drive market 174
14.5.1.2 UAE 176
14.5.1.2.1 Satellite manufacturing expansion and deep-space programs to drive market 176
14.5.2 REST OF MIDDLE EAST 178
14.6 REST OF THE WORLD 179
14.6.1 LATIN AMERICA 182
14.6.1.1 Satellite programs and launch infrastructure development to drive market 182
14.6.2 AFRICA 184
14.6.2.1 Satellite deployment and national space programs to drive market 184
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 187
15.1 INTRODUCTION 187
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022?2026 187
15.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 188
15.4 REVENUE ANALYSIS, 2021?2025 190
15.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 191
15.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 191
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2026 192
15.7.1 STARS 192
15.7.2 EMERGING LEADERS 193
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS 193
15.7.4 PARTICIPANTS 193
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT 194
15.7.5.1 Company footprint 194
15.7.5.2 Region footprint 195
15.7.5.3 Propulsion type footprint 195
15.7.5.4 Component footprint 196
15.7.5.5 End user footprint 197
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2026 197
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 197
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 198
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES 198
15.8.4 STARTING BLOCKS 198
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 199
15.8.5.1 List of startups/SMEs 199
15.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 200
15.9 COMPETITIVE SCENARIO 201
15.9.1 DEALS 201
15.9.2 OTHER DEVELOPMENTS 202
?
16 COMPANY PROFILES 204
16.1 KEY PLAYERS 204
16.1.1 SPACEX 204
16.1.1.1 Business overview 204
16.1.1.2 Products offered 205
16.1.1.3 Recent developments 205
16.1.1.3.1 Deals 205
16.1.1.3.2 Other developments 206
16.1.1.4 MnM view 206
16.1.1.4.1 Key strengths 206
16.1.1.4.2 Strategic choices 206
16.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 206
16.1.2 NORTHROP GRUMMAN 207
16.1.2.1 Business overview 207
16.1.2.2 Products offered 208
16.1.2.3 Recent developments 210
16.1.2.3.1 Other developments 210
16.1.2.4 MnM view 210
16.1.2.4.1 Key strengths 210
16.1.2.4.2 Strategic choices 210
16.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 210
16.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 211
16.1.3.1 Business overview 211
16.1.3.2 Products offered 212
16.1.3.3 Recent developments 214
16.1.3.3.1 Deals 214
16.1.3.3.2 Other developments 214
16.1.3.4 MnM view 215
16.1.3.4.1 Key strengths 215
16.1.3.4.2 Strategic choices 215
16.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 215
16.1.4 ARIANEGROUP 216
16.1.4.1 Business overview 216
16.1.4.2 Products offered 216
16.1.4.3 Recent developments 218
16.1.4.3.1 Deals 218
16.1.4.3.2 Other developments 218
16.1.4.4 MnM view 218
16.1.4.4.1 Key strengths 218
16.1.4.4.2 Strategic choices 219
16.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 219
?
16.1.5 SAFRAN 220
16.1.5.1 Business overview 220
16.1.5.2 Products offered 221
16.1.5.3 Recent developments 221
16.1.5.3.1 Deals 221
16.1.5.3.2 Other developments 222
16.1.5.4 MnM view 222
16.1.5.4.1 Key strengths 222
16.1.5.4.2 Strategic choices 222
16.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 222
16.1.6 IHI CORPORATION 223
16.1.6.1 Business overview 223
16.1.6.2 Products offered 224
16.1.7 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 225
16.1.7.1 Business overview 225
16.1.7.2 Products offered 226
16.1.7.3 Recent developments 227
16.1.7.3.1 Deals 227
16.1.7.3.2 Other developments 227
16.1.8 MOOG INC. 228
16.1.8.1 Business overview 228
16.1.8.2 Products offered 229
16.1.8.3 Recent developments 232
16.1.8.3.1 Other developments 232
16.1.9 THALES ALENIA SPACE 233
16.1.9.1 Business overview 233
16.1.9.2 Products offered 233
16.1.9.3 Recent developments 234
16.1.9.3.1 Deals 234
16.1.9.3.2 Other developments 234
16.1.10 SIERRA NEVADA CORPORATION 236
16.1.10.1 Business overview 236
16.1.10.2 Products offered 236
16.1.10.3 Recent developments 237
16.1.10.3.1 Deals 237
16.1.10.3.2 Other developments 237
16.1.11 VACCO INDUSTRIES 238
16.1.11.1 Business overview 238
16.1.11.2 Products offered 238
16.1.11.3 Recent developments 240
16.1.11.3.1 Other developments 240
?
16.1.12 BLUE ORIGIN 241
16.1.12.1 Business overview 241
16.1.12.2 Products offered 241
16.1.12.3 Recent developments 242
16.1.12.3.1 Deals 242
16.1.12.3.2 Other developments 242
16.1.13 EATON 243
16.1.13.1 Business overview 243
16.1.13.2 Products offered 244
16.1.13.3 Recent developments 246
16.1.13.3.1 Other developments 246
16.1.14 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 247
16.1.14.1 Business overview 247
16.1.14.2 Products offered 247
16.1.15 OHB SE 250
16.1.15.1 Business overview 250
16.1.15.2 Products offered 251
16.1.15.3 Recent developments 252
16.1.15.3.1 Deals 252
16.1.15.3.2 Other developments 253
16.1.16 AIRBUS 254
16.1.16.1 Business overview 254
16.1.16.2 Products offered 255
16.1.16.3 Recent developments 256
16.1.16.3.1 Deals 256
16.1.16.3.2 Other developments 256
16.1.17 AVIO 257
16.1.17.1 Business overview 257
16.1.17.2 Products offered 258
16.1.17.3 Recent developments 259
16.1.17.3.1 Deals 259
16.1.17.3.2 Other developments 259
16.2 OTHER PLAYERS 260
16.2.1 THRUSTME 260
16.2.2 URSA MAJOR 260
16.2.3 PHASEFOUR 261
16.2.4 EXOTRAIL 261
16.2.5 DAWN AEROSPACE 262
16.2.6 AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH 262
16.2.7 STANFORD MU CORPORATION 263
16.2.8 MANASTU SPACE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 263
16.2.9 KREIOS SPACE 264
16.2.10 FIREFLY AEROSPACE 264
16.2.11 BUSEK CO. INC. 265
16.2.12 BELLATRIX AEROSPACE 266
16.2.13 BENCHMARK SPACE SYSTEMS 267
16.2.14 NAMMO 268
16.2.15 ENPULSION 269
17 RESEARCH METHODOLOGY 270
17.1 RESEARCH DATA 270
17.1.1 SECONDARY DATA 271
17.1.1.1 Key data from secondary sources 272
17.1.2 PRIMARY DATA 272
17.1.2.1 Primary sources 272
17.1.2.2 Key data from primary sources 273
17.1.2.3 Breakdown of primary interviews 273
17.2 FACTOR ANALYSIS 274
17.2.1 DEMAND-SIDE INDICATORS 274
17.2.2 SUPPLY-SIDE INDICATORS 274
17.3 MARKET SIZE ESTIMATION 275
17.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 275
17.3.1.1 Market size estimation methodology (demand side) 275
17.3.2 TOP-DOWN APPROACH 276
17.4 DATA TRIANGULATION 277
17.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 277
17.6 RESEARCH LIMITATIONS 278
17.7 RISK ASSESSMENT 278
18 APPENDIX 279
18.1 DISCUSSION GUIDE 279
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 281
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 283
18.4 RELATED REPORTS 283
18.5 AUTHOR DETAILS 284

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021?2025 30
TABLE 2 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 45
TABLE 3 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 48
TABLE 4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 49
TABLE 5 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 51
TABLE 6 IMPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD THOUSAND) 54
TABLE 7 EXPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD THOUSAND) 56
TABLE 8 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 58
TABLE 9 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY COUNTRY, 2021?2030 61
TABLE 10 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 63
TABLE 11 VOLUME DATA OF SPACE PROPULSION PLATFORMS, 2021?2025 (UNITS) 66
TABLE 12 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 67
TABLE 13 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY LAUNCH VEHICLE (USD MILLION) 68
TABLE 14 COMPARISON BETWEEN BUSINESS MODELS 69
TABLE 15 EVOLUTION OF SPACE PROPULSION TECHNOLOGY 73
TABLE 16 PATENT ANALYSIS 79
TABLE 17 DEEP-SPACE EXPLORATION AND PLANETARY TRANSPORTATION 80
TABLE 18 NEAR-EARTH ORBITAL MOBILITY AND SERVICING 81
TABLE 19 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 20 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 21 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 83
TABLE 22 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 23 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 84
TABLE 24 KEY REGULATIONS 85
TABLE 25 INDUSTRY STANDARDS IN SPACE PROPULSION MARKET 86
TABLE 26 SUSTAINABILITY INITIATIVES IN SPACE PROPULSION MARKET 88
TABLE 27 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 89
TABLE 28 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 92
TABLE 29 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 93
TABLE 30 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT, 2021?2025 (USD MILLION) 97
TABLE 31 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT, 2026?2031 (USD MILLION) 98
TABLE 32 THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 98
TABLE 33 THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 99
TABLE 34 CHEMICAL THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 99
TABLE 35 CHEMICAL THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 99
TABLE 36 ELECTRIC THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 101
TABLE 37 ELECTRIC THRUSTERS: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 101
TABLE 38 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 109
TABLE 39 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 109
TABLE 40 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 114
TABLE 41 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 115
TABLE 42 SATELLITES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 115
TABLE 43 SATELLITES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 115
TABLE 44 CAPSULE & CARGO SPACECRAFT: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 117
TABLE 45 CAPSULE & CARGO SPACECRAFT: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 117
TABLE 46 LAUNCH VEHICLES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 119
TABLE 47 LAUNCH VEHICLES: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 119
TABLE 48 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 122
TABLE 49 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 122
TABLE 50 CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 123
TABLE 51 CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 123
TABLE 52 NON-CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 128
TABLE 53 NON-CHEMICAL: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 128
TABLE 54 ELECTRIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 129
TABLE 55 ELECTRIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 129
TABLE 56 SOLAR: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 133
TABLE 57 SOLAR: SPACE PROPULSION MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 133
TABLE 58 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 141
TABLE 59 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 141
TABLE 60 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 142
TABLE 61 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 142
TABLE 62 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 63 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 64 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 65 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 66 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 144
TABLE 67 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 144
TABLE 68 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 144
TABLE 69 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 70 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 145
TABLE 71 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 72 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 145
TABLE 73 US: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 74 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 146
TABLE 75 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 146
TABLE 76 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 77 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 78 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 79 CANADA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 80 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD MILLION) 148
TABLE 81 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 149
TABLE 82 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 149
TABLE 83 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 149
TABLE 84 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 149
TABLE 85 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 150
TABLE 86 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 150
TABLE 87 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 150
TABLE 88 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 151
TABLE 89 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 151
TABLE 90 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 151
TABLE 91 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 151
TABLE 92 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 152
TABLE 93 RUSSIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 152
TABLE 94 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 152
TABLE 95 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 153
TABLE 96 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 153
TABLE 97 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 153
TABLE 98 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 153
TABLE 99 FRANCE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 154
TABLE 100 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 154
TABLE 101 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 154
TABLE 102 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 103 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 155
TABLE 104 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 105 GERMANY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 155
TABLE 106 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 156
TABLE 107 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 156
TABLE 108 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 156
TABLE 109 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 156
TABLE 110 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 111 UK: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 157
TABLE 112 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 113 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 114 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 115 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 116 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 117 ITALY: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 118 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 119 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 160
TABLE 120 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 160
TABLE 121 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 122 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 123 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 124 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 125 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 126 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 127 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 163
TABLE 128 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 129 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 163
TABLE 130 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 131 CHINA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 163
TABLE 132 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 164
TABLE 133 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 134 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 135 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 136 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 137 SOUTH KOREA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 138 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 166
TABLE 139 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 166
TABLE 140 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 166
TABLE 141 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 166
TABLE 142 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 143 JAPAN: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 167
TABLE 144 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 167
TABLE 145 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 146 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 147 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 148 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 149 AUSTRALIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 169
TABLE 150 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 169
TABLE 151 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 170
TABLE 152 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 153 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 170
TABLE 154 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 155 INDIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 170
TABLE 156 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 157 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 158 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 172
TABLE 159 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 160 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 173
TABLE 161 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 173
TABLE 162 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 173
TABLE 163 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 173
TABLE 164 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 174
TABLE 165 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 166 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 167 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 175
TABLE 168 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 175
TABLE 169 SAUDI ARABIA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 176
TABLE 170 UAE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 176
TABLE 171 UAE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 177
TABLE 172 UAE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 173 UAE: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 177
TABLE 174 UAE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 177
TABLE 175 UAE: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 177
TABLE 176 REST OF MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 178
TABLE 177 REST OF MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 178
TABLE 178 REST OF MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 179 REST OF MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 179
TABLE 180 REST OF MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 181 REST OF MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 179
TABLE 182 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2021?2025 (USD MILLION) 180
TABLE 183 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 184 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 185 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 186 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2021?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 187 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 188 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 189 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 190 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2021?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 191 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM,
2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 192 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 193 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 194 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2021?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 195 LATIN AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER,
2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 196 AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2021?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 197 AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 185
TABLE 198 AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2021?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 199 AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 185
TABLE 200 AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2021?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 201 AFRICA: SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 186
TABLE 202 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2022?2026 187
TABLE 203 SPACE PROPULSION MARKET: DEGREE OF COMPETITION 189
TABLE 204 REGION FOOTPRINT 195
TABLE 205 PROPULSION TYPE FOOTPRINT 195
TABLE 206 COMPONENT FOOTPRINT 196
TABLE 207 END USER FOOTPRINT 197
TABLE 208 LIST OF STARTUPS/SMES 199
TABLE 209 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 200
TABLE 210 SPACE PROPULSION MARKET: DEALS, 2022?2026 201
TABLE 211 SPACE PROPULSION MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2022?2026 202
TABLE 212 SPACEX: COMPANY OVERVIEW 204
TABLE 213 SPACEX: PRODUCTS OFFERED 205
TABLE 214 SPACEX: DEALS 205
TABLE 215 SPACEX: OTHER DEVELOPMENTS 206
TABLE 216 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY OVERVIEW 207
TABLE 217 NORTHROP GRUMMAN: PRODUCTS OFFERED 208
TABLE 218 NORTHROP GRUMMAN: OTHER DEVELOPMENTS 210
TABLE 219 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 211
TABLE 220 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS OFFERED 212
TABLE 221 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 214
TABLE 222 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 214
TABLE 223 ARIANEGROUP: COMPANY OVERVIEW 216
TABLE 224 ARIANEGROUP: PRODUCTS OFFERED 216
TABLE 225 ARIANEGROUP: DEALS 218
TABLE 226 ARIANEGROUP: OTHER DEVELOPMENTS 218
TABLE 227 SAFRAN: COMPANY OVERVIEW 220
TABLE 228 SAFRAN: PRODUCTS OFFERED 221
TABLE 229 SAFRAN: DEALS 221
TABLE 230 SAFRAN: OTHER DEVELOPMENTS 222
TABLE 231 IHI CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 223
TABLE 232 IHI CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 224
TABLE 233 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 225
TABLE 234 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 226
TABLE 235 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: DEALS 227
TABLE 236 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 227
TABLE 237 MOOG INC.: COMPANY OVERVIEW 228
TABLE 238 MOOG INC.: PRODUCTS OFFERED 229
TABLE 239 MOOG INC.: OTHER DEVELOPMENTS 232
TABLE 240 THALES ALENIA SPACE: COMPANY OVERVIEW 233
TABLE 241 THALES ALENIA SPACE: PRODUCTS OFFERED 233
TABLE 242 THALES ALENIA SPACE: DEALS 234
TABLE 243 THALES ALENIA SPACE: OTHER DEVELOPMENTS 234
TABLE 244 SIERRA NEVADA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 236
TABLE 245 SIERRA NEVADA CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 236
TABLE 246 SIERRA NEVADA CORPORATION: DEALS 237
TABLE 247 SIERRA NEVADA CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 237
TABLE 248 VACCO INDUSTRIES: COMPANY OVERVIEW 238
TABLE 249 VACCO INDUSTRIES: PRODUCTS OFFERED 238
TABLE 250 VACCO INDUSTRIES: OTHER DEVELOPMENTS 240
TABLE 251 BLUE ORIGIN: COMPANY OVERVIEW 241
TABLE 252 BLUE ORIGIN: PRODUCTS OFFERED 241
TABLE 253 BLUE ORIGIN: DEALS 242
TABLE 254 BLUE ORIGIN: OTHER DEVELOPMENTS 242
TABLE 255 EATON: COMPANY OVERVIEW 243
TABLE 256 EATON: PRODUCTS OFFERED 244
TABLE 257 EATON: OTHER DEVELOPMENTS 246
TABLE 258 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW 247
TABLE 259 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: PRODUCTS OFFERED 247
TABLE 260 OHB SE: COMPANY OVERVIEW 250
TABLE 261 OHB SE: PRODUCTS OFFERED 251
TABLE 262 OHB SE: DEALS 252
TABLE 263 OHB SE: OTHER DEVELOPMENTS 253
TABLE 264 AIRBUS: COMPANY OVERVIEW 254
TABLE 265 AIRBUS: PRODUCTS OFFERED 255
TABLE 266 AIRBUS: DEALS 256
TABLE 267 AIRBUS: OTHER DEVELOPMENTS 256
TABLE 268 AVIO: COMPANY OVERVIEW 257
TABLE 269 AVIO: PRODUCTS OFFERED 258
TABLE 270 AVIO: DEALS 259
TABLE 271 AVIO: OTHER DEVELOPMENTS 259
TABLE 272 THRUSTME: COMPANY OVERVIEW 260
TABLE 273 URSA MAJOR: COMPANY OVERVIEW 260
TABLE 274 PHASEFOUR: COMPANY OVERVIEW 261
TABLE 275 EXOTRAIL: COMPANY OVERVIEW 261
TABLE 276 DAWN AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 277 AST ADVANCED SPACE TECHNOLOGIES GMBH: COMPANY OVERVIEW 262
TABLE 278 STANFORD MU CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 263
TABLE 279 MANASTU SPACE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED: COMPANY OVERVIEW 263
TABLE 280 KREIOS SPACE: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 281 FIREFLY AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 264
TABLE 282 BUSEK CO. INC.: COMPANY OVERVIEW 265
TABLE 283 BELLATRIX AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 266
TABLE 284 BENCHMARK SPACE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 267
TABLE 285 NAMMO: COMPANY OVERVIEW 268
TABLE 286 ENPULSION: COMPANY OVERVIEW 269FIGURE 1 MARKET SCENARIO 31
FIGURE 2 GLOBAL SPACE PROPULSION MARKET, 2021?2031 32
FIGURE 3 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN SPACE PROPULSION MARKET 32
FIGURE 4 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN SPACE PROPULSION MARKET 33
FIGURE 5 DISRUPTION INFLUENCING GROWTH OF SPACE PROPULSION MARKET 34
FIGURE 6 MIDDLE EAST TO RECORD FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 35
FIGURE 7 RISING SPACE MOBILITY, REUSABLE LAUNCH ACTIVITY, AND DEEP-SPACE MISSIONS TO DRIVE MARKET 36
FIGURE 8 LAUNCH VEHICLES TO BE LARGEST SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 36
FIGURE 9 CHEMICAL PROPULSION TO CAPTURE HIGHER SHARE DURING FORECAST PERIOD 37
FIGURE 10 HYBRID TO BE FASTEST-GROWING CHEMICAL PROPULSION SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 37
FIGURE 11 TETHER TO BE FASTEST-GROWING NON-CHEMICAL PROPULSION SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 38
FIGURE 12 THRUSTERS TO SURPASS OTHER SEGMENTS DURING FORECAST PERIOD 38
FIGURE 13 SPACE PROPULSION MARKET DYNAMICS 40
FIGURE 14 ECOSYSTEM ANALYSIS 51
FIGURE 15 VALUE CHAIN ANALYSIS 52
FIGURE 16 IMPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD THOUSAND) 54
FIGURE 17 EXPORT DATA FOR HS CODE 880260-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD THOUSAND) 55
FIGURE 18 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2021?2025 (USD MILLION) 59
FIGURE 19 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, BY FUNDING STAGE,
2021?2025 (USD MILLION) 59
FIGURE 20 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, BY COUNTRY, 2021?2025 (USD MILLION) 60
FIGURE 21 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 60
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2021?2025 (USD MILLION) 67
FIGURE 23 BUSINESS MODELS 68
FIGURE 24 TECHNOLOGY ROADMAP 74
FIGURE 25 IMPACT OF AI/GEN AI 75
FIGURE 26 PATENT ANALYSIS 78
FIGURE 27 FUTURE APPLICATIONS 80
FIGURE 28 DECISION-MAKING FACTORS 90
FIGURE 29 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USER 91
FIGURE 30 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 92
FIGURE 31 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 94
FIGURE 32 SPACE PROPULSION MARKET, BY COMPONENT, 2026?2031 (USD MILLION) 97
FIGURE 33 SPACE PROPULSION MARKET, BY END USER, 2026?2031 (USD MILLION) 109
FIGURE 34 SPACE PROPULSION MARKET, BY PLATFORM, 2026?2031 (USD MILLION) 114
FIGURE 35 SPACE PROPULSION MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 122
FIGURE 36 SPACE PROPULSION MARKET, BY REGION, 2026?2031 140
FIGURE 37 NORTH AMERICA: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 142
FIGURE 38 EUROPE: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 148
FIGURE 39 ASIA PACIFIC: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 159
FIGURE 40 MIDDLE EAST: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 171
FIGURE 41 REST OF THE WORLD: SPACE PROPULSION MARKET SNAPSHOT 180
FIGURE 42 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2025 188
FIGURE 43 REVENUE ANALYSIS OF TOP-LISTED/PUBLIC PLAYERS, 2021?2025 (USD MILLION) 190
FIGURE 44 BRAND/PRODUCT COMPARISON 191
FIGURE 45 FINANCIAL METRICS (EV/EBITDA) 192
FIGURE 46 COMPANY VALUATION (USD BILLION) 192
FIGURE 47 COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2026 193
FIGURE 48 COMPANY FOOTPRINT 194
FIGURE 49 COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUP/SMES), 2026 198
FIGURE 50 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY SNAPSHOT 208
FIGURE 51 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 212
FIGURE 52 SAFRAN: COMPANY SNAPSHOT 220
FIGURE 53 IHI CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 224
FIGURE 54 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 226
FIGURE 55 MOOG INC.: COMPANY SNAPSHOT 229
FIGURE 56 EATON: COMPANY SNAPSHOT 244
FIGURE 57 OHB SE: COMPANY SNAPSHOT 251
FIGURE 58 AIRBUS: COMPANY SNAPSHOT 255
FIGURE 59 AVIO: COMPANY SNAPSHOT 257
FIGURE 60 RESEARCH DESIGN MODEL 270
FIGURE 61 RESEARCH DESIGN 271
FIGURE 62 BOTTOM-UP APPROACH 276
FIGURE 63 TOP-DOWN APPROACH 276
FIGURE 64 DATA TRIANGULATION 277

　

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