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処理技術別（破壊、リサイクル・回収、その他）、サービスタイプ別（オンサイト、オフサイト）、最終用途産業別（産業用、商業用、自治体用）、および地域別のPFAS廃棄物管理市場 ― 2031年までの世界予測

処理技術別（破壊、リサイクル・回収、その他）、サービスタイプ別（オンサイト、オフサイト）、最終用途産業別（産業用、商業用、自治体用）、および地域別のPFAS廃棄物管理市場 ― 2031年までの世界予測


PFAS Waste Management Market by Treatment Technology (Destruction, Recycling & Recovery, Others), Service Type (On-site, Off-site), End-use Industry (Industrial, Commercial, Municipal), and Region - Global forecast to 2031

PFAS廃棄物管理市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2％で拡大し、2026年の22億1,000万米ドルから2031年には29億8,000万米ドルに達すると見込まれています。PFAS廃棄物管理におけるオフサイトサービス分野... もっと見る

　

　

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年3月30日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
193
図表数
187
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


　

サマリー

PFAS廃棄物管理市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.2％で拡大し、2026年の22億1,000万米ドルから2031年には29億8,000万米ドルに達すると見込まれています。PFAS廃棄物管理におけるオフサイトサービス分野では、専門の外部施設においてPFAS汚染物質の収集、輸送、および処理が行われます。 この手法は、汚染土壌、汚泥、使用済み活性炭、産業残渣など、現場での効果的な処理が困難な高濃度または有害な廃棄物流に対して一般的に用いられます。オフサイト施設には、管理された条件下で複雑な廃棄物を処理できる先進的な大規模処理・破壊技術が導入されており、高い処理効率と規制順守が確保されています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/pfas-waste-management-market-img-overview.webp

「金額ベースで見ると、自治体セグメントがPFAS廃棄物管理市場全体の最大のシェアを占めた。」
自治体セクターでは、政府基準を満たす安全な飲料水を供給するために、水処理技術が必要とされている。 自治体事業者は、PFAS、重金属、有機汚染物質などの汚染物質を処理するため、電気化学的酸化、超臨界水酸化、焼却などの高度な分解ソリューションをますます採用している。規制要件の強化、老朽化した施設の存在、そして公衆衛生に関する知識の高まりが相まって、処理システムの改良が加速している。自治体は、PFAS廃棄物管理システムおよび高度な水処理技術にとって継続的な市場を提供している。

「予測期間中、北米が最大の市場シェアを占めると見込まれています。
北米は、高度な水処理およびPFAS処理技術の最大市場です。同地域の市場は、厳格な政府規制、PFAS処理時の処理残渣の適切な管理の必要性、および高まる市民の意識によって牽引されています。地方自治体の水道事業体、産業施設、および防衛関連施設は、より厳格な飲料水および排水要件に準拠するため、分解技術や固化処理に多額の投資を行っています。

北米のPFAS廃棄物管理市場は、公的資金、訴訟に端を発する浄化プログラム、および新技術の進歩によっても後押しされています。
本調査で使用された主な情報源は、以下の3つのカテゴリーに基づいて分類されています：
? 企業タイプ別：ティア1 - 40%、ティア2 - 30%、ティア3 - 30%
? 役職別：取締役レベル - 70%、マネージャー - 20%、その他 - 10%
? 地域別：北米 - 20%、欧州 - 30%、アジア太平洋 - 30%、中東・アフリカ - 10%、ラテンアメリカ - 10%
本レポートでは、企業プロファイルについて包括的な分析を提供しています：
市場における主要企業は、ヴェオリア（フランス）、AECOM（米国）、WSP（カナダ）、クリーン・アース（米国）、インダバー（ベルギー）、ジェイコブス（米国）、アクアテック（米国）、バテル記念研究所（米国）、オヴィヴォ・ウォーター社（カナダ）、グラディエント（米国）です。
調査範囲

本調査レポートは、PFAS廃棄物管理市場を、技術（破壊処理、リサイクル・回収、その他）、サービスタイプ（オンサイト、オフサイト）、最終用途産業（産業用、自治体用、商業用）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別に分類しています。 本レポートの範囲には、推進要因、抑制要因、課題、機会など、PFAS廃棄物管理市場の成長に影響を与える主要な要因に関する詳細情報が含まれています。主要な業界プレーヤーについて徹底的な調査を行い、その事業概要、ソリューションおよびサービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意に関する洞察を提供しています。また、PFAS廃棄物管理市場における新製品の発売、合併・買収、および最近の動向についても取り上げています。 本レポートには、PFAS廃棄物管理市場エコシステムにおける新興スタートアップ企業の競合分析も含まれています。

本レポートを購入する理由：

本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、PFAS廃棄物管理市場全体および各サブセグメントの売上高に関する最も正確な推計値を提供します。これにより、ステークホルダーは競争環境を理解し、自社のビジネスをより有利な位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するためのさらなる洞察を得ることができます。 また、本レポートはステークホルダーが市場の動向を把握する一助となり、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：

? 主要な推進要因（汚染者に対する訴訟および賠償責任コストの増加、PFAS曝露に伴う健康リスクに対する一般市民の意識の高まり）、制約（訓練を受けた専門家の不足）、機会（世界的な拡大に向けた大きな可能性）、および課題 （輸送および賠償責任リスク）

? 製品開発／イノベーション：PFAS廃棄物管理市場における今後の技術、研究開発活動、およびサービス立ち上げに関する詳細な洞察

? 市場開発：収益性の高い市場に関する包括的な情報 ? 本レポートは、多様な地域にわたるPFAS廃棄物管理市場を分析しています。

? 市場の多角化：PFAS廃棄物管理市場におけるサービス、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報

? 競合分析：Veolia（フランス）、AECOM（米国）、 WSP（カナダ）、Clean Earth（米国）、Indaver（ベルギー）、Jacobs（米国）、Aquatech（米国）、Battelle Memorial Institute（米国）、Ovivo Water Inc.（カナダ）、Gradient（米国）などの主要プレーヤーによる市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な評価

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目次

1 はじめに 20
1.1 本調査の目的 20
1.2 市場の定義 20
1.2.1 対象範囲および除外項目 20
1.3 調査範囲 21
1.3.1 対象市場および地域範囲 21
1.3.2 対象期間 22
1.4 対象通貨 22
1.5 対象単位 22
1.6 ステークホルダー 22
2 エグゼクティブ・サマリー 23
2.1 主な洞察と市場のハイライト 23
2.2 主要市場参加者：戦略的動向のマッピング 24
2.3 市場を形作る破壊的トレンド 25
2.4 高成長セグメントおよび新興分野 26
2.5 概要：世界の市場規模、成長率、および予測 27
3 プレミアムインサイト 28
3.1 PFAS廃棄物管理市場における事業者にとっての魅力的な機会 28
3.2 処理技術別 PFAS 廃棄物管理市場 28
3.3 最終用途産業別 PFAS 廃棄物管理市場 29
4 市場概要 30
4.1 はじめに 30
4.2 市場動向 30
4.2.1 推進要因 31
4.2.1.1 PFAS汚染に関する規制当局の監視強化および環境規制の厳格化 31
4.2.1.2 PFAS曝露に伴う健康リスクに対する一般市民の意識の高まり 32
4.2.1.3 製造業、化学処理業、半導体産業の拡大 33
4.2.1.4 汚染者に対する訴訟および賠償責任コストの増加 34
4.2.2 阻害要因 34
4.2.2.1 高コストかつ複雑なプロセス 34
4.2.2.2 熟練した専門家の不足 35
?
4.2.3 機会 35
4.2.3.1 厳格な規制の導入 35
4.2.3.2 PFASの研究、開発、および処理に向けた政府による多額の資金提供と支援 36
4.2.4 課題 37
4.2.4.1 新規PFAS化合物の対応、およびその潜在的なリスクと処理要件の把握 37
4.2.4.2 半導体産業向けの実用的かつ拡張可能な技術の開発 37
4.3 未充足ニーズと未開拓領域 37
4.3.1 PFAS廃棄物管理市場における未充足ニーズ 38
4.3.2 未開拓領域における機会 38
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 38
4.4.1 相互に関連する市場 38
4.4.2 セクター横断的な機会 38
4.5 新たなビジネスモデルとエコシステムの変容 39
4.5.1 新たなビジネスモデル 39
4.5.2 エコシステムの変容 39
4.6 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 39
4.6.1 主な動きと戦略的焦点 39
4.7 バリューチェーン分析 40
4.7.1 原材料サプライヤー 40
4.7.2 PFASろ過技術プロバイダー 41
4.7.3 PFAS水処理技術サプライヤー 41
4.7.4 PFAS 分解および有害廃棄物管理サプライヤー 41
4.7.5 エンドユーザー 41
4.8 ポーターの5つの力分析 41
4.8.1 新規参入の脅威 42
4.8.2 代替品の脅威 42
4.8.3 供給者の交渉力 43
4.8.4 購入者の交渉力 43
4.8.5 競合の激しさ 43
4.9 特許分析 44
4.9.1 方法論 44
4.9.2 文書の種類 44
4.9.3 公開動向（2016年～2025年） 45
4.9.4 洞察 45
4.9.5 管轄区域分析 45
4.9.6 過去10年間の特許保有者トップ10 46
4.10 エコシステム分析 46
4.11 貿易分析 48
4.11.1 HSコード842121の輸入シナリオ 48
4.11.2 HSコード842121の輸出シナリオ 49
4.12 マクロ経済見通し 49
4.12.1 半導体製造工場 49
4.12.2 GDPの動向と予測 50
4.13 技術分析 51
4.13.1 主要な新興技術 51
4.13.1.1 DE-FLUORO 51
4.13.1.2 PFAS Annihilator 52
4.13.1.3 Obreak 52
4.13.2 補完的技術 52
4.13.2.1 泡分画法 52
4.13.2.2 吸着技術 53
4.13.2.3 イオン交換樹脂 53
4.13.2.4 コロイド状活性炭を用いた原位置浄化 53
4.13.2.5 土壌洗浄 54
4.13.2.6 ゼオライトおよび粘土鉱物 54
4.14 持続可能性と規制環境 55
4.14.1 地域別規制とコンプライアンス 55
4.14.1.1 北米 55
4.14.1.2 欧州 58
4.14.1.3 アジア太平洋地域 59
4.14.1.4 中東・アフリカおよび南米 60
4.14.2 規制機関、政府機関、およびその他の組織 60
4.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 61
4.16 2026年～2027年の主要な会議・イベント 62
4.17 意思決定プロセス 63
4.18 主要なステークホルダーと購入基準 64
4.18.1 購入プロセスにおける主要なステークホルダー 64
4.18.2 購入基準 64
4.18.2.1 品質 64
4.18.2.2 サービス 65
4.19 ケーススタディ分析 66
4.19.1 ミシガン州の集中型廃棄物処理施設 66
4.19.2 中西部のある空港 66
4.19.3 パサイク・バレー下水道委員会 67
4.20 2025年米国関税の影響 - 概要 67
4.20.1 はじめに 67
4.20.2 主な関税率 68
4.20.3 価格への影響分析 68
?
4.20.4 国・地域への影響 69
4.20.4.1 米国 69
4.20.4.2 欧州 69
4.20.4.3 アジア太平洋 69
4.20.5 最終用途産業への影響 69
4.21 投資および資金調達シナリオ 70
5 処理技術別 PFAS 廃棄物管理市場 71
5.1 はじめに 72
5.2 熱分解 73
5.2.1 焼却 73
5.2.2 熱的活性炭再生 74
5.2.3 その他の熱分解技術 74
5.3 リサイクル・回収 75
5.4 埋立処分 76
5.5 安定化・固化 76
5.6 その他の技術 76
6 サービス種別別 PFAS 廃棄物管理市場 78
6.1 はじめに 79
6.2 オンサイト 80
6.2.1 即時的な対策の必要性と利便性が需要を牽引 80
6.3 オフサイト 80
6.3.1 自治体および産業部門での導入適性が市場を牽引 80
7 PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別） 81
7.1 はじめに 82
7.2 産業分野 83
7.2.1 石油・ガス 83
7.2.1.1 市場成長を牽引する厳格な環境規制 83
7.2.2 製薬 84
7.2.2.1 需要を牽引する健康および環境への影響に対する意識の高まり 84
7.2.3 化学製造 85
7.2.3.1 厳格な規制順守と有害排水管理が導入を促進 85
7.2.4 エレクトロニクス・半導体 85
7.2.4.1 半導体廃棄物の複雑化が進み、高度なPFAS分解技術の導入を促進 85
7.2.5 繊維 86
7.2.5.1 厳格な排出基準と持続可能性の義務化が、繊維産業排水におけるPFAS処理を加速 86
?
7.2.6 軍事 86
7.2.6.1 過去のAFFF汚染が、防衛施設全体での大規模なPFAS浄化を推進 86
7.2.7 その他の産業セグメント 86
7.3 商業 86
7.3.1 商業分野における有効な手法として採用されたボールミル法および電気化学的酸化法 86
7.4 自治体 87
7.4.1 飲料水処理 87
7.4.1.1 飲料水に関する厳格な環境規制が市場を牽引 87
7.4.2 廃水処理 88
7.4.2.1 市民の関心の高まりが導入を促進 88
8 地域別PFAS廃棄物管理市場 89
8.1 はじめに 90
8.2 北米 91
8.2.1 米国 93
8.2.1.1 PFAS汚染に対する厳格な規制が市場を牽引 93
8.2.2 カナダ 94
8.2.2.1 PFAS除去に向けた政府主導の取り組みの増加が市場を牽引 94
8.2.3 メキシコ 96
8.2.3.1 産業全体での需要増加が市場を牽引 96
8.3 欧州 96
8.3.1 ドイツ 99
8.3.1.1 先進的なPFAS廃棄物管理ソリューションの導入を支援する水処理インフラの整備 99
8.3.2 フランス 100
8.3.2.1 EUの飲料水規制順守への注目の高まりが需要を牽引 100
8.3.3 英国 101
8.3.3.1 市場を牽引する大学および政府によるPFAS除去プロジェクトへの資金提供 101
8.3.4 その他の欧州諸国 102
8.4 アジア太平洋地域 103
8.4.1 中国 104
8.4.1.1 市場成長を支える厳格な水処理政策 104
8.4.2 日本 106
8.4.2.1 成長する製薬産業が市場を牽引 106
8.4.3 オーストラリア 106
8.4.3.1 導入拡大に向けた政府の厳格な規制 106
8.4.4 アジア太平洋のその他地域 108
?
8.5 中東・アフリカ 108
8.5.1 GCC 110
8.5.1.1 水処理および廃水処理への政府の注力が市場を牽引 110
8.5.2 南アフリカ 112
8.5.2.1 鉱業の成長が市場拡大を支える 112
8.5.3 中東・アフリカのその他地域 113
8.6 南米 113
8.6.1 ブラジル 115
8.6.1.1 市場を牽引する政府の支援と規制 115
8.6.2 アルゼンチン 116
8.6.2.1 製造に適した立地と厳格な水質規制が需要を増加させる 116
8.6.3 南米その他 117
9 競争環境 119
9.1 概要 119
9.2 主要企業の戦略／勝因 119
9.3 売上高分析 120
9.4 市場シェア分析（2025年） 121
9.5 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2025年 123
9.5.1 スター企業 123
9.5.2 新興リーダー企業 123
9.5.3 普及型プレイヤー 123
9.5.4 参入企業 123
9.5.5 企業の事業展開：主要プレイヤー、2024年 125
9.5.5.1 企業の事業展開 125
9.5.5.2 地域別事業展開 125
9.5.5.3 最終用途産業別事業展開 126
9.6 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2025年 127
9.6.1 先進的企業 127
9.6.2 対応力のある企業 127
9.6.3 ダイナミックな企業 127
9.6.4 スタートブロック 128
9.6.5 競争力ベンチマーク：スタートアップ／中小企業、2025年 129
9.6.5.1 主要なスタートアップ／中小企業の詳細リスト 129
9.6.5.2 主要スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 130
9.7 企業評価および財務マトリックス 130
9.8 ブランド／製品比較 132
9.9 競合シナリオ 132
9.9.1 製品発売 133
9.9.2 取引 135
9.9.3 事業拡大 139
10 企業プロファイル 140
10.1 主要企業 140
10.1.1 ヴェオリア 140
10.1.1.1 事業概要 140
10.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 141
10.1.1.3 最近の動向 142
10.1.1.3.1 製品発売 142
10.1.1.3.2 取引 142
10.1.1.3.3 事業拡大 144
10.1.1.4 MnMの見解 144
10.1.1.4.1 主な強み 144
10.1.1.4.2 戦略的選択 144
10.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 144
10.1.2 AECOM 145
10.1.2.1 事業概要 145
10.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 146
10.1.2.3 最近の動向 146
10.1.2.3.1 製品発売 146
10.1.2.3.2 取引 146
10.1.2.4 MnMの見解 147
10.1.2.4.1 主な強み 147
10.1.2.4.2 戦略的選択 147
10.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 147
10.1.3 WSP 148
10.1.3.1 事業概要 148
10.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 149
10.1.3.3 最近の動向 150
10.1.3.3.1 取引 150
10.1.3.4 MnMの見解 151
10.1.3.4.1 主な強み 151
10.1.3.4.2 戦略的選択 151
10.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 151
10.1.4 CLEAN EARTH 152
10.1.4.1 事業概要 152
10.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 152
10.1.4.3 最近の動向 153
10.1.4.3.1 製品発売 153
10.1.4.3.2 取引 153
10.1.4.3.3 事業拡大 154
10.1.4.4 MnMの見解 154
?
10.1.5 バテル記念研究所 155
10.1.5.1 事業概要 155
10.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 155
10.1.5.3 最近の動向 156
10.1.5.3.1 製品発売 156
10.1.5.3.2 取引 156
10.1.5.4 MnMの見解 157
10.1.6 ジェイコブス 158
10.1.6.1 事業概要 158
10.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 159
10.1.6.3 最近の動向 159
10.1.6.3.1 取引 159
10.1.6.4 MnMビュー 159
10.1.6.4.1 主な強み 159
10.1.6.4.2 戦略的選択 159
10.1.6.4.3 弱点と競合上の脅威 160
10.1.7 INDAVER 161
10.1.7.1 事業概要 161
10.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 161
10.1.7.3 MnMの見解 161
10.1.8 AQUATECH 162
10.1.8.1 事業概要 162
10.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 162
10.1.8.2.1 取引実績 163
10.1.8.3 MnMの見解 163
10.1.9 OVIVO WATER INC. 164
10.1.9.1 事業概要 164
10.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 164
10.1.9.2.1 取引実績 165
10.1.9.3 MnMの見解 165
10.1.10 GRADIANT 166
10.1.10.1 事業概要 166
10.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 166
10.1.10.2.1 新製品発売 167
10.1.10.2.2 取引実績 167
10.1.10.2.3 事業拡大 168
10.1.10.3 MnMの見解 168
10.2 その他の主要企業 169
10.2.1 ENVIROPACIFIC SERVICES LIMITED 169
10.2.2 CLAROS TECHNOLOGIES, INC. 170
10.2.3 AQUAGGA 170
10.2.4 ACLARITY, INC. 171
10.2.5 ENSPIRED SOLUTION 171
10.2.6 E2METRIX 172
10.2.7 374WATER 172
10.2.8 CALGON CARBON CORPORATION 173
10.2.9 アクシン・ウォーター・テクノロジーズ 174
10.2.10 シナージェン・メット・リミテッド 174
10.2.11 オンベクターLLC 175
10.2.12 アクアグリーン 175
10.2.13 アルビア 176
10.2.14 ジェネラル・アトミクス 176
10.2.15 クリーン・ハーバーズ 177
11 調査方法論 178
11.1 調査データ 178
11.1.1 二次データ 179
11.1.1.1 二次情報源からの主要データ 179
11.1.2 一次データ 180
11.1.2.1 一次情報源からの主要データ 180
11.1.2.2 専門家へのインタビューの内訳 181
11.1.2.3 業界に関する主要な知見 182
11.2 市場規模の推定 183
11.2.1 トップダウンアプローチ 183
11.2.2 ボトムアップアプローチ 184
11.3 データの三角測量 185
11.4 調査の前提条件 186
11.5 調査の限界 186
12 付録 187
12.1 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 189
12.2 カスタマイズ・オプション 191
12.3 関連レポート 191
12.4 著者情報 192

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図表リスト

表1 PFAS廃棄物管理市場：対象範囲および除外項目 20
表2 PFAS廃棄物管理市場：ポーターの5つの力分析 43
表3 PFAS廃棄物管理市場：エコシステムにおける企業の役割 47
表4 半導体製造工場（2025年） 50
表5 主要国の実質GDP成長率（前年比）予測
2023年～2029年 50
表6 北米：規制機関、政府機関、およびその他の組織 60
表7 欧州：規制機関、政府機関、およびその他の組織 61
表8 PFAS廃棄物管理市場：主要な会議・イベント（2026年～2027年） 62
表9 主要3つの最終用途産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響 64
表10 主要3最終用途産業における主要な購入基準 65
表11 米国の調整済み相互関税率 68
表12 PFAS廃棄物管理市場：処理技術別、
2022年～2025年（百万米ドル） 72
表13 PFAS廃棄物管理市場（処理技術別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 73
表14 PFAS廃棄物管理市場（サービス種別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 79
表15 PFAS廃棄物管理市場：サービス種別、
2026年～2031年（百万米ドル） 79
表16 PFAS廃棄物管理市場：最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 82
表17 PFAS廃棄物管理市場：最終用途産業別、
2026年～2031年（百万米ドル） 83
表18 PFAS廃棄物管理市場：地域別、2022年～2025年（百万米ドル） 90
表19 PFAS廃棄物管理市場：地域別、2026年～2031年（百万米ドル） 90
表20 北米：PFAS廃棄物管理市場：国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 92
表21 北米：国別PFAS廃棄物管理市場、
2026年～2031年（百万米ドル） 92
表22 北米：サービス種別PFAS廃棄物管理市場、
2022年～2025年（百万米ドル） 92
表23 北米：PFAS廃棄物管理市場、サービス種別、
2026年～2031年（百万米ドル） 92
表24 北米：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 93
表25 北米：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 93
表26 米国：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 94
表27 米国：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2026年～2031年（百万米ドル） 94
表28 カナダ：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 95
表29 カナダ：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 95
表30 メキシコ：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 96
表31 メキシコ：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 96
表32 欧州：PFAS廃棄物管理市場（国別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 97
表33 欧州：PFAS廃棄物管理市場（国別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 98
表34 欧州：PFAS廃棄物管理市場（サービス種別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 98
表35 欧州：PFAS廃棄物管理市場（サービス種別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 98
表36 欧州：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 98
表37 欧州：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 99
表38 ドイツ：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 99
表39 ドイツ：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 100
表40 フランス： PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022–2025年（百万米ドル） 100
表41 フランス：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2026–2031年（百万米ドル） 101
表42 英国：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 101
表43 英国：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 102
表44 欧州その他地域：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 102
表45 欧州その他地域： PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026～2031年（百万米ドル） 102
表46 アジア太平洋地域：PFAS廃棄物管理市場、国別、
2022～2025年（百万米ドル） 103
表47 アジア太平洋地域：PFAS廃棄物管理市場、国別、
2026年～2031年（百万米ドル） 103
表48 アジア太平洋地域：PFAS廃棄物管理市場、サービス種別、
2022年～2025年（百万米ドル） 103
表49 アジア太平洋地域：PFAS廃棄物管理市場（サービス種別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 104
表50 アジア太平洋地域：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、2022年～2025年（百万米ドル） 104
表51 アジア太平洋地域：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 104
表52 中国：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 105
表53 中国：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2026年～2031年（百万米ドル） 105
表54 日本： PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 106
表55 日本：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2026年～2031年（百万米ドル） 106
表56 オーストラリア：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2022年～2025年（百万米ドル） 107
表57 オーストラリア：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 107
表58 アジア太平洋地域その他：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 108
表59 アジア太平洋地域その他：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 108
表60 中東・アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、国別、2022年～2025年（百万米ドル） 109
表61 中東・アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、国別、2026年～2031年（百万米ドル） 109
表62 中東・アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、サービス種別、2022年～2025年（百万米ドル） 109
表63 中東・アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、サービス種別、2026年～2031年（百万米ドル） 109
表64 中東・アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 110
表65 中東・アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 110
表66 GCC諸国：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 111
表67 GCC諸国： PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 111
表68 南アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 112
表69 南アフリカ：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 112
表70 中東・アフリカその他地域：PFAS廃棄物管理市場、
最終用途産業別、2022年～2025年（百万米ドル） 113
表71 中東・アフリカその他地域：PFAS廃棄物管理市場、
最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 113
表72 南米：PFAS廃棄物管理市場、国別、
2022年～2025年（百万米ドル） 114
表73 南米：PFAS廃棄物管理市場、国別、
2026年～2031年（百万米ドル） 114
表74 南米：PFAS廃棄物管理市場、サービス種別、
2022年～2025年（百万米ドル） 114
表75 南米：PFAS廃棄物管理市場、サービス種別、
2026年～2031年（百万米ドル） 114
表76 南米：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2022年～2025年 （百万米ドル） 115
表77 南米：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026年～2031年（百万米ドル） 115
表78 ブラジル：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022年～2025年（百万米ドル） 116
表79 ブラジル： PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2026?2031年（百万米ドル） 116
表80 アルゼンチン：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、
2022?2025年（百万米ドル） 117
表81 アルゼンチン：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、
2026年～2031年（百万米ドル） 117
表82 南米その他地域：PFAS廃棄物管理市場（最終用途産業別）、2022年～2025年（百万米ドル） 118
表83 南米その他地域：PFAS廃棄物管理市場、最終用途産業別、2026～2031年（百万米ドル） 118
表84 PFAS廃棄物管理市場：主要企業別採用戦略の概要
主要企業別、2019年および2026年 119
表85 PFAS廃棄物管理市場：競争の激しさ、2025年 121
表86 PFAS廃棄物管理市場：地域別展開状況 125
表87 PFAS廃棄物管理市場： 最終用途産業別市場規模 126
表88 PFAS廃棄物管理市場：主要スタートアップ／中小企業の詳細リスト 129
表89 PFAS廃棄物管理市場：主要スタートアップ／中小企業の
競合ベンチマーク 130
表90 PFAS廃棄物管理市場：製品発売、
2019年1月～2026年3月 133
表91 PFAS廃棄物管理市場：取引、2019年1月～2026年3月 135
表92 PFAS廃棄物管理市場：事業拡大、2019年1月～2026年3月 139
表93 ヴェオリア：企業概要 140
表94 ヴェオリア：提供製品・ソリューション・サービス 141
表95 ヴェオリア：製品発売、2019年1月～2026年3月 142
表96 ヴェオリア：取引、2019年1月～2026年3月 142
表97 ヴェオリア：事業拡大、2019年1月～2026年3月 144
表98 AECOM：会社概要 145
表99 AECOM：提供製品・ソリューション・サービス 146
表100 AECOM：製品発売、2019年1月～2026年3月 146
表101 AECOM：取引、2019年1月～2026年3月 146
表102 WSP：会社概要 148
表103 WSP：提供製品・ソリューション・サービス 149
表104 WSP：取引実績（2019年1月～2026年3月） 150
表105 クリーン・アース：会社概要 152
表106 クリーン・アース：提供製品／ソリューション／サービス 152
表107 クリーン・アース：製品発売、2019年1月～2026年3月 153
表108 クリーン・アース：取引、2019年1月～2026年3月 153
表109 クリーン・アース：事業拡大、2019年1月～2026年3月 154
表110 バテル記念研究所： 会社概要 155
表111 バテル記念研究所：提供製品／ソリューション／サービス 155
表112 バテル記念研究所：製品発売、
2019年1月～2026年3月 156
表113 バテル記念研究所：取引、2019年1月～2026年3月 156
表114 ジェイコブス：会社概要 158
表115 ジェイコブス：提供製品・ソリューション・サービス 159
表116 ジェイコブス：取引実績、2019年1月～2026年3月 159
表117 インダバー：会社概要 161
表118 インダバー：提供製品・ソリューション・サービス 161
表119 アクアテック：会社概要 162
表120 アクアテック：提供製品・ソリューション・サービス 162
表121 アクアテック：取引実績（2019年1月～2026年3月） 163
表122 オヴィヴォ・ウォーター社：会社概要 164
表123 オヴィヴォ・ウォーター社：提供製品・ソリューション・サービス 164
表124 オヴィヴォ・ウォーター社：取引実績（2019年1月～2026年3月） 165
表125 グラディエント：会社概要 166
表126 グラディエント：提供製品・ソリューション・サービス 166
表127 グラディエント：製品発売、2019年1月～2026年3月 167
表128 グラディエント：取引、2019年1月～2026年3月 167
表129 グラディエント：事業拡大、2019年1月～2026年3月 168
表130 エンバイロパシフィック・サービス・リミテッド：会社概要 169
表131 クラロス・テクノロジーズ社：会社概要 170
表132 アクアガ：会社概要 170
表133 アクラリティ社会社概要 171
表134 エンスパイアード・ソリューション：会社概要 171
表135 E2メトリックス：会社概要 172
表136 374ウォーター：会社概要 172
表137 カルゴン・カーボン・コーポレーション：会社概要 173
表138 アクシン・ウォーター・テクノロジーズ：会社概要 174
表139 シナージェン・メット・リミテッド：会社概要 174
表 140 ONVECTOR LLC：会社概要 175
表 141 AQUAGREEN：会社概要 175
表 142 ARVIA：会社概要 176
表 143 GENERAL ATOMICS：会社概要 176
表144 クリーン・ハーバーズ：会社概要 177図1 主な洞察と市場のハイライト 23
図2 世界のPFAS廃棄物管理市場、2022年～2031年 23
図3 PFAS廃棄物管理市場における主要企業の主要戦略（2020年～2026年） 24
図4 PFAS廃棄物管理市場の成長に影響を与える破壊的トレンド
25
図5 PFAS廃棄物管理市場における高成長セグメント（2026年～2031年） 26
図6 予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録する見込み 27
図7 予測期間中、PFAS規制を実施している国・地域ではPFAS
廃棄物管理製品への需要が高まる見込み 28
図8 予測期間中、熱分解法が市場全体を
支配する見込み 28
図9 予測期間中、自治体セグメントが最高のCAGRを記録する見込み 29
図10 PFAS廃棄物管理市場：推進要因、抑制要因、機会、および課題 30
図11 PFAS廃棄物管理市場：バリューチェーン分析 40
図12 PFAS廃棄物管理市場：ポーターの5つの力分析 42
図13 PFAS廃棄物管理市場：特許登録件数 44
図14 PFAS廃棄物管理市場：エコシステムの主要プレイヤー 46
図15 PFAS廃棄物管理市場：エコシステム分析 47
図16 HSコード842121（水のろ過または浄化用機械および装置）の輸入予測（主要国別、2020年～2024年） 48
図17 HSコード842121（水のろ過または浄化用機械および装置）の輸出データ（主要国別、2020年～2024年） 49
図18 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／ディスラプション 61
図19 PFAS廃棄物管理市場：意思決定要因 63
図20 主要3最終用途産業における購買プロセスへのステークホルダーの影響
64
図21 上位3つの最終用途産業における主要な購入基準 65
図22 PFAS廃棄物管理市場：投資および資金調達シナリオ 70
図23 予測期間中、熱分解が最大の市場シェアを占める見込み 72
図24 予測期間中、PFAS廃棄物管理市場はオンサイトセグメントが主導する見込み 79
図25 予測期間中、PFAS廃棄物管理市場は産業セグメントが主導する見込み 82
図26 北米：PFAS廃棄物管理市場の概要 91
図27 欧州：PFAS廃棄物管理市場の概要 97
図28 PFAS廃棄物管理市場：主要企業の売上高分析、
2022年～2024年 120
図29 PFAS廃棄物管理市場のシェア分析、2025年 121
図30 PFAS廃棄物管理市場：
企業評価マトリックス（主要企業）、2025年 124
図31 PFAS廃棄物管理市場：企業の事業展開 125
図32 PFAS廃棄物管理市場：
企業評価マトリックス（スタートアップ／中小企業）、2025年 128
図33 企業評価 131
図34 主要ベンダーのEV/EBITDA 131
図35 PFAS廃棄物管理市場：ブランド／製品比較 132
図36 ヴェオリア：企業概要 141
図37 AECOM：企業概要 145
図38 WSP：企業概要 149
図39 JACOBS：企業概要 158
図40 PFAS廃棄物管理市場：調査設計 178
図41 PFAS廃棄物管理市場：トップダウンアプローチ 183
図42 PFAS廃棄物管理市場：ボトムアップアプローチ 184
図43 PFAS廃棄物管理市場：データの三角測量 185

　

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Summary

The PFAS waste management market is projected to grow from USD 2.21 billion in 2026 to USD 2.98 billion by 2031, at a CAGR of 6.2% during the forecast period. The off-site service segment in PFAS waste management involves the collection, transportation, and treatment of PFAS-contaminated materials at specialized external facilities. This approach is commonly used for highly concentrated or hazardous waste streams such as contaminated soil, sludge, spent activated carbon, and industrial residues that cannot be effectively treated on-site. Off-site facilities are equipped with advanced, large-scale treatment and destruction technologies capable of handling complex waste under controlled conditions, ensuring high efficiency and regulatory compliance.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/pfas-waste-management-market-img-overview.webp

‘‘In terms of value, the municipal segment accounted for the largest share of the overall PFAS waste management market.’’
The municipal sector requires water treatment technologies to deliver safe drinking water that meets government standards. Municipal utilities increasingly adopt advanced destruction solutions such as electrochemical oxidation, supercritical water oxidation, incineration, and others to treat contaminants, which include PFAS, heavy metals, and organic pollutants. The combination of increasing regulatory demands, the presence of outdated facilities, and heightened public health knowledge drives faster development of treatment system enhancements. Municipalities provide an ongoing market for PFAS waste management systems and advanced water treatment technologies.

“North America is projected to account for the largest market share during the forecast period.
North America is the largest market for advanced water treatment and PFAS treatment technologies. The market in the region is driven by stringent government regulations, the need for proper management of treatment residuals during PFAS treatment, and growing public awareness. Municipal utilities, industrial facilities, and defense sites heavily invest in destruction technologies and solidification to comply with stricter drinking water and discharge requirements.

The North America PFAS waste management market is also fueled by public funding, remediation programs that result from litigation, and the advancement of new technologies.
The primary sources used for this study have been divided based on the following three categories:
? By Company Type: Tier 1 - 40%, Tier 2 - 30%, and Tier 3 - 30%
? By Designation: Director Level - 70%, Managers - 20%, and Others - 10%
? By Region: North America - 20%, Europe - 30%, Asia Pacific - 30%, Middle East & Africa - 10%, and Latin America - 10%
The report provides a comprehensive analysis of company profiles:
The prominent companies in the market are Veolia (France), AECOM (US), WSP (Canada), Clean Earth (US), Indaver (Belgium), Jacobs (US), Aquatech (US), Battelle Memorial Institute (US), Ovivo Water Inc. (Canada), and Gradient (US)
Study Coverage

This research report categorizes the PFAS waste management market by technology (Destruction, Recycling & Recovery, and others), service type (On-Site, Off-Site), end-use industry (Industrial, Municipal, Commercial), and region (North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and South America). The scope of the report includes detailed information about the major factors influencing the growth of the PFAS waste management market, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities. A thorough examination of the key industry players has been conducted to provide insights into their business overview, solutions, and services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. Product launches, mergers & acquisitions, and recent developments in the PFAS waste management market are covered. This report includes a competitive analysis of upcoming startups in the PFAS waste management market ecosystem.

Reasons to buy this report:

The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall PFAS waste management market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:

? Analysis of key drivers (Rising litigation and liability cost for polluters, growing public awareness of health risks associated with PFAS exposure), restraints (Limited availability of trained professionals), opportunities (Significant potential to expand globally), and challenges (Transportation and liability risks)

? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and service launches in the PFAS waste management market

? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets ? the report analyses the PFAS waste management market across varied regions.

? Market Diversification: Exhaustive information about services, untapped geographies, recent developments, and investments in the PFAS waste management market

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Veolia (France), AECOM (US), WSP (Canada), Clean Earth (US), Indaver (Belgium), Jacobs (US), Aquatech (US), Battelle Memorial Institute (US), Ovivo Water Inc. (Canada), and Gradient (US), among others, in the PFAS waste management market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 20
1.1 STUDY OBJECTIVES 20
1.2 MARKET DEFINITION 20
1.2.1 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 20
1.3 STUDY SCOPE 21
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 21
1.3.2 YEARS CONSIDERED 22
1.4 CURRENCY CONSIDERED 22
1.5 UNIT CONSIDERED 22
1.6 STAKEHOLDERS 22
2 EXECUTIVE SUMMARY 23
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 23
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 24
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING THE MARKET 25
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS 26
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 27
3 PREMIUM INSIGHTS 28
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET 28
3.2 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT TECHNOLOGY 28
3.3 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 29
4 MARKET OVERVIEW 30
4.1 INTRODUCTION 30
4.2 MARKET DYNAMICS 30
4.2.1 DRIVERS 31
4.2.1.1 Increasing regulatory scrutiny and tightening environmental regulations regarding PFAS contamination 31
4.2.1.2 Growing public awareness of health risks associated with PFAS exposure 32
4.2.1.3 Expansion of manufacturing, chemical processing, and semiconductor industries 33
4.2.1.4 Rising litigation and liability costs for polluters 34
4.2.2 RESTRAINTS 34
4.2.2.1 Expensive and complex process 34
4.2.2.2 Limited availability of trained professionals 35
?
4.2.3 OPPORTUNITIES 35
4.2.3.1 Implementation of stringent regulations 35
4.2.3.2 Significant government funding and support for PFAS research, development, and treatment efforts 36
4.2.4 CHALLENGES 37
4.2.4.1 Addressing emerging PFAS compounds and understanding their potential risks and treatment requirements 37
4.2.4.2 Development of practical and scalable technologies for semiconductor industry 37
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 37
4.3.1 UNMET NEEDS IN PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET 38
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 38
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 38
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 38
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 38
4.5 EMERGING BUSINESS MODELS AND ECOSYSTEM SHIFTS 39
4.5.1 EMERGING BUSINESS MODELS 39
4.5.2 ECOSYSTEM SHIFTS 39
4.6 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 39
4.6.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 39
4.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 40
4.7.1 RAW MATERIAL SUPPLIERS 40
4.7.2 PFAS FILTRATION TECHNOLOGY PROVIDERS 41
4.7.3 PFAS WATER TREATMENT TECHNOLOGY SUPPLIERS 41
4.7.4 PFAS DESTRUCTION AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT SUPPLIERS 41
4.7.5 END USERS 41
4.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 41
4.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 42
4.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 42
4.8.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 43
4.8.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 43
4.8.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 43
4.9 PATENT ANALYSIS 44
4.9.1 METHODOLOGY 44
4.9.2 DOCUMENT TYPE 44
4.9.3 PUBLICATION TRENDS, 2016?2025 45
4.9.4 INSIGHTS 45
4.9.5 JURISDICTION ANALYSIS 45
4.9.6 TOP 10 PATENT OWNERS IN LAST 10 YEARS 46
4.10 ECOSYSTEM ANALYSIS 46
4.11 TRADE ANALYSIS 48
4.11.1 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 842121 48
4.11.2 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 842121 49
4.12 MACROECONOMIC OUTLOOK 49
4.12.1 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PLANTS 49
4.12.2 GDP TRENDS AND FORECASTS 50
4.13 TECHNOLOGY ANALYSIS 51
4.13.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 51
4.13.1.1 DE-FLUORO 51
4.13.1.2 PFAS Annihilator 52
4.13.1.3 Obreak 52
4.13.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 52
4.13.2.1 Foam fractionation 52
4.13.2.2 Sorption technology 53
4.13.2.3 Ion exchange resin 53
4.13.2.4 In situ remediation with colloidal activated carbon 53
4.13.2.5 Soil washing 54
4.13.2.6 Zeolite & clay minerals 54
4.14 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 55
4.14.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 55
4.14.1.1 North America 55
4.14.1.2 Europe 58
4.14.1.3 Asia Pacific 59
4.14.1.4 Middle East & Africa and South America 60
4.14.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
4.15 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 61
4.16 KEY CONFERENCES & EVENTS IN 2026?2027 62
4.17 DECISION-MAKING PROCESS 63
4.18 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA 64
4.18.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 64
4.18.2 BUYING CRITERIA 64
4.18.2.1 Quality 64
4.18.2.2 Service 65
4.19 CASE STUDY ANALYSIS 66
4.19.1 MICHIGAN-BASED CENTRALIZED WASTE TREATMENT FACILITY 66
4.19.2 MIDWEST AIRPORT 66
4.19.3 THE PASSAIC VALLEY SEWERAGE COMMISSION 67
4.20 IMPACT OF 2025 US TARIFF - OVERVIEW 67
4.20.1 INTRODUCTION 67
4.20.2 KEY TARIFF RATES 68
4.20.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 68
?
4.20.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 69
4.20.4.1 US 69
4.20.4.2 Europe 69
4.20.4.3 Asia Pacific 69
4.20.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 69
4.21 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
5 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT TECHNOLOGY 71
5.1 INTRODUCTION 72
5.2 THERMAL DESTRUCTION 73
5.2.1 INCINERATION 73
5.2.2 THERMAL CARBON REACTIVATION 74
5.2.3 OTHER THERMAL DESTRUCTION TECHNOLOGIES 74
5.3 RECYCLING & RECOVERY 75
5.4 LANDFILLING 76
5.5 STABILISATION & SOLIDIFICATION 76
5.6 OTHER TECHNOLOGIES 76
6 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE 78
6.1 INTRODUCTION 79
6.2 ON-SITE 80
6.2.1 NEED FOR IMMEDIATE MITIGATION AND CONVENIENCE TO DRIVE DEMAND 80
6.3 OFF-SITE 80
6.3.1 SUITABILITY FOR ADOPTION IN MUNICIPAL & INDUSTRIAL SECTORS TO DRIVE MARKET 80
7 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY 81
7.1 INTRODUCTION 82
7.2 INDUSTRIAL 83
7.2.1 OIL & GAS 83
7.2.1.1 Stringent environmental regulations to drive market growth 83
7.2.2 PHARMACEUTICAL 84
7.2.2.1 Growing awareness of health and environmental impacts to drive demand 84
7.2.3 CHEMICAL MANUFACTURING 85
7.2.3.1 Stringent regulatory compliance and hazardous effluent management driving adoption 85
7.2.4 ELECTRONICS & SEMICONDUCTOR 85
7.2.4.1 Rising semiconductor waste complexity driving adoption of advanced PFAS destruction technologies 85
7.2.5 TEXTILE 86
7.2.5.1 Stringent discharge norms and sustainability mandates accelerating PFAS treatment in textile effluents 86
?
7.2.6 MILITARY 86
7.2.6.1 Legacy AFFF contamination driving large-scale PFAS remediation across defense sites 86
7.2.7 OTHER INDUSTRIAL SEGMENTS 86
7.3 COMMERCIAL 86
7.3.1 BALL MILLING AND ELECTROCHEMICAL OXIDATION ADOPTED AS EFFECTIVE METHODS IN COMMERCIAL SEGMENT 86
7.4 MUNICIPAL 87
7.4.1 DRINKING WATER TREATMENT 87
7.4.1.1 Stringent environmental regulations related to drinking water to drive market 87
7.4.2 WASTEWATER TREATMENT 88
7.4.2.1 Growing public concern to increase adoption 88
8 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION 89
8.1 INTRODUCTION 90
8.2 NORTH AMERICA 91
8.2.1 US 93
8.2.1.1 Stringent regulations on PFAS contamination to drive market 93
8.2.2 CANADA 94
8.2.2.1 Rising government initiatives for PFAS removal to drive market 94
8.2.3 MEXICO 96
8.2.3.1 Increasing demand across industries to drive market 96
8.3 EUROPE 96
8.3.1 GERMANY 99
8.3.1.1 Upgradation of water treatment infrastructure to support adoption of advanced PFAS waste management solution 99
8.3.2 FRANCE 100
8.3.2.1 Growing focus on adherence to EU drinking water regulations to drive demand 100
8.3.3 UK 101
8.3.3.1 Universities and government funding PFAS removal projects to drive market 101
8.3.4 REST OF EUROPE 102
8.4 ASIA PACIFIC 103
8.4.1 CHINA 104
8.4.1.1 Stringent water treatment policies to support market growth 104
8.4.2 JAPAN 106
8.4.2.1 Growing pharmaceutical industry to drive market 106
8.4.3 AUSTRALIA 106
8.4.3.1 Stringent government regulations to increase adoption 106
8.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 108
?
8.5 MIDDLE EAST & AFRICA 108
8.5.1 GCC 110
8.5.1.1 Government focus on water and wastewater treatment to drive market 110
8.5.2 SOUTH AFRICA 112
8.5.2.1 Growth in mining industry to support market growth 112
8.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 113
8.6 SOUTH AMERICA 113
8.6.1 BRAZIL 115
8.6.1.1 Government support and regulations to drive market 115
8.6.2 ARGENTINA 116
8.6.2.1 Favorable locations for manufacturing and stringent water regulations to increase demand 116
8.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 117
9 COMPETITIVE LANDSCAPE 119
9.1 OVERVIEW 119
9.2 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 119
9.3 REVENUE ANALYSIS 120
9.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 121
9.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 123
9.5.1 STARS 123
9.5.2 EMERGING LEADERS 123
9.5.3 PERVASIVE PLAYERS 123
9.5.4 PARTICIPANTS 123
9.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 125
9.5.5.1 Company footprint 125
9.5.5.2 Region footprint 125
9.5.5.3 End-use industry footprint 126
9.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 127
9.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 127
9.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 127
9.6.3 DYNAMIC COMPANIES 127
9.6.4 STARTING BLOCKS 128
9.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025 129
9.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 129
9.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 130
9.7 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL MATRIX 130
9.8 BRAND/PRODUCT COMPARISON 132
9.9 COMPETITIVE SCENARIO 132
9.9.1 PRODUCT LAUNCHES 133
9.9.2 DEALS 135
9.9.3 EXPANSIONS 139
10 COMPANY PROFILES 140
10.1 MAJOR PLAYERS 140
10.1.1 VEOLIA 140
10.1.1.1 Business overview 140
10.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 141
10.1.1.3 Recent developments 142
10.1.1.3.1 Product launches 142
10.1.1.3.2 Deals 142
10.1.1.3.3 Expansions 144
10.1.1.4 MnM view 144
10.1.1.4.1 Key strengths 144
10.1.1.4.2 Strategic choices 144
10.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 144
10.1.2 AECOM 145
10.1.2.1 Business overview 145
10.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 146
10.1.2.3 Recent developments 146
10.1.2.3.1 Product launches 146
10.1.2.3.2 Deals 146
10.1.2.4 MnM view 147
10.1.2.4.1 Key strengths 147
10.1.2.4.2 Strategic choices 147
10.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 147
10.1.3 WSP 148
10.1.3.1 Business overview 148
10.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 149
10.1.3.3 Recent developments 150
10.1.3.3.1 Deals 150
10.1.3.4 MnM view 151
10.1.3.4.1 Key strengths 151
10.1.3.4.2 Strategic choices 151
10.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 151
10.1.4 CLEAN EARTH 152
10.1.4.1 Business overview 152
10.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 152
10.1.4.3 Recent developments 153
10.1.4.3.1 Product launches 153
10.1.4.3.2 Deals 153
10.1.4.3.3 Expansions 154
10.1.4.4 MnM view 154
?
10.1.5 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 155
10.1.5.1 Business overview 155
10.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 155
10.1.5.3 Recent developments 156
10.1.5.3.1 Product launches 156
10.1.5.3.2 Deals 156
10.1.5.4 MnM view 157
10.1.6 JACOBS 158
10.1.6.1 Business overview 158
10.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 159
10.1.6.3 Recent developments 159
10.1.6.3.1 Deals 159
10.1.6.4 MnM view 159
10.1.6.4.1 Key strengths 159
10.1.6.4.2 Strategic choices 159
10.1.6.4.3 Weaknesses and competitive threats 160
10.1.7 INDAVER 161
10.1.7.1 Business overview 161
10.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 161
10.1.7.3 MnM view 161
10.1.8 AQUATECH 162
10.1.8.1 Business overview 162
10.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 162
10.1.8.2.1 Deals 163
10.1.8.3 MnM view 163
10.1.9 OVIVO WATER INC. 164
10.1.9.1 Business overview 164
10.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 164
10.1.9.2.1 Deals 165
10.1.9.3 MnM view 165
10.1.10 GRADIANT 166
10.1.10.1 Business overview 166
10.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 166
10.1.10.2.1 Product launches 167
10.1.10.2.2 Deals 167
10.1.10.2.3 Expansions 168
10.1.10.3 MnM view 168
10.2 OTHER PLAYERS 169
10.2.1 ENVIROPACIFIC SERVICES LIMITED 169
10.2.2 CLAROS TECHNOLOGIES, INC. 170
10.2.3 AQUAGGA 170
10.2.4 ACLARITY, INC. 171
10.2.5 ENSPIRED SOLUTION 171
10.2.6 E2METRIX 172
10.2.7 374WATER 172
10.2.8 CALGON CARBON CORPORATION 173
10.2.9 AXINE WATER TECHNOLOGIES 174
10.2.10 SYNERGEN MET LIMITED 174
10.2.11 ONVECTOR LLC 175
10.2.12 AQUAGREEN 175
10.2.13 ARVIA 176
10.2.14 GENERAL ATOMICS 176
10.2.15 CLEAN HARBORS 177
11 RESEARCH METHODOLOGY 178
11.1 RESEARCH DATA 178
11.1.1 SECONDARY DATA 179
11.1.1.1 Key data from secondary sources 179
11.1.2 PRIMARY DATA 180
11.1.2.1 Key data from primary sources 180
11.1.2.2 Breakdown of interviews with experts 181
11.1.2.3 Key industry insights 182
11.2 MARKET SIZE ESTIMATION 183
11.2.1 TOP-DOWN APPROACH 183
11.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 184
11.3 DATA TRIANGULATION 185
11.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 186
11.5 RESEARCH LIMITATIONS 186
12 APPENDIX 187
12.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 189
12.2 CUSTOMIZATION OPTIONS 191
12.3 RELATED REPORTS 191
12.4 AUTHOR DETAILS 192

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: INCLUSIONS & EXCLUSIONS 20
TABLE 2 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 43
TABLE 3 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 47
TABLE 4 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING PLANTS (2025) 50
TABLE 5 PROJECTED REAL GDP GROWTH (ANNUAL PERCENTAGE CHANGE) OF
KEY COUNTRIES, 2023?2029 50
TABLE 6 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 60
TABLE 7 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 8 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026?2027 62
TABLE 9 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END-USE INDUSTRIES 64
TABLE 10 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 65
TABLE 11 US ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 68
TABLE 12 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT TECHNOLOGY,
2022?2025 (USD MILLION) 72
TABLE 13 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT TECHNOLOGY,
2026?2031 (USD MILLION) 73
TABLE 14 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 79
TABLE 15 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 79
TABLE 16 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 82
TABLE 17 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 83
TABLE 18 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 90
TABLE 19 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 90
TABLE 20 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 92
TABLE 21 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 92
TABLE 22 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 92
TABLE 23 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 92
TABLE 24 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 93
TABLE 25 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 93
TABLE 26 US: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 94
TABLE 27 US: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 94
TABLE 28 CANADA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 95
TABLE 29 CANADA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 95
TABLE 30 MEXICO: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 96
TABLE 31 MEXICO: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 96
TABLE 32 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 97
TABLE 33 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 98
TABLE 34 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 98
TABLE 35 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 98
TABLE 36 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 98
TABLE 37 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 99
TABLE 38 GERMANY: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 99
TABLE 39 GERMANY: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 100
TABLE 40 FRANCE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 100
TABLE 41 FRANCE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 101
TABLE 42 UK: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 101
TABLE 43 UK: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 102
TABLE 44 REST OF EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 102
TABLE 45 REST OF EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 102
TABLE 46 ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 103
TABLE 47 ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 103
TABLE 48 ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 103
TABLE 49 ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 104
TABLE 50 ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 104
TABLE 51 ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 104
TABLE 52 CHINA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 105
TABLE 53 CHINA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 105
TABLE 54 JAPAN: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 106
TABLE 55 JAPAN: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 106
TABLE 56 AUSTRALIA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 107
TABLE 57 AUSTRALIA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 107
TABLE 58 REST OF ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 108
TABLE 59 REST OF ASIA PACIFIC: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 108
TABLE 60 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 109
TABLE 61 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 109
TABLE 62 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 109
TABLE 63 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 109
TABLE 64 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 110
TABLE 65 MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 110
TABLE 66 GCC COUNTRIES: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 111
TABLE 67 GCC COUNTRIES: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 111
TABLE 68 SOUTH AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 112
TABLE 69 SOUTH AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 112
TABLE 70 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 113
TABLE 71 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET,
BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 113
TABLE 72 SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 114
TABLE 73 SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 114
TABLE 74 SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 114
TABLE 75 SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE TYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 114
TABLE 76 SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 115
TABLE 77 SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 115
TABLE 78 BRAZIL: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 116
TABLE 79 BRAZIL: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 116
TABLE 80 ARGENTINA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2022?2025 (USD MILLION) 117
TABLE 81 ARGENTINA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY,
2026?2031 (USD MILLION) 117
TABLE 82 REST OF SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 118
TABLE 83 REST OF SOUTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, BY END-USE INDUSTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 118
TABLE 84 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED
BY KEY PLAYERS, 2019 AND 2026 119
TABLE 85 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2025 121
TABLE 86 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: REGION FOOTPRINT 125
TABLE 87 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: END-USE INDUSTRY FOOTPRINT 126
TABLE 88 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES 129
TABLE 89 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF
KEY STARTUPS/SMES 130
TABLE 90 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2019?MARCH 2026 133
TABLE 91 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 135
TABLE 92 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2019?MARCH 2026 139
TABLE 93 VEOLIA: COMPANY OVERVIEW 140
TABLE 94 VEOLIA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 141
TABLE 95 VEOLIA: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019?MARCH 2026 142
TABLE 96 VEOLIA: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 142
TABLE 97 VEOLIA: EXPANSIONS, JANUARY 2019?MARCH 2026 144
TABLE 98 AECOM: COMPANY OVERVIEW 145
TABLE 99 AECOM: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 146
TABLE 100 AECOM: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019?MARCH 2026 146
TABLE 101 AECOM: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 146
TABLE 102 WSP: COMPANY OVERVIEW 148
TABLE 103 WSP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 149
TABLE 104 WSP: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 150
TABLE 105 CLEAN EARTH: COMPANY OVERVIEW 152
TABLE 106 CLEAN EARTH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 152
TABLE 107 CLEAN EARTH: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019?MARCH 2026 153
TABLE 108 CLEAN EARTH: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 153
TABLE 109 CLEAN EARTH: EXPANSIONS, JANUARY 2019?MARCH 2026 154
TABLE 110 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: COMPANY OVERVIEW 155
TABLE 111 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 155
TABLE 112 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: PRODUCT LAUNCHES,
JANUARY 2019?MARCH 2026 156
TABLE 113 BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 156
TABLE 114 JACOBS: COMPANY OVERVIEW 158
TABLE 115 JACOBS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 159
TABLE 116 JACOBS: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 159
TABLE 117 INDAVER: COMPANY OVERVIEW 161
TABLE 118 INDAVER: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 161
TABLE 119 AQUATECH: COMPANY OVERVIEW 162
TABLE 120 AQUATECH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 162
TABLE 121 AQUATECH: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 163
TABLE 122 OVIVO WATER INC.: COMPANY OVERVIEW 164
TABLE 123 OVIVO WATER INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 164
TABLE 124 OVIVO WATER INC.: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 165
TABLE 125 GRADIANT: COMPANY OVERVIEW 166
TABLE 126 GRADIANT: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 166
TABLE 127 GRADIANT: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2019?MARCH 2026 167
TABLE 128 GRADIANT: DEALS, JANUARY 2019?MARCH 2026 167
TABLE 129 GRADIANT: EXPANSIONS, JANUARY 2019?MARCH 2026 168
TABLE 130 ENVIROPACIFIC SERVICES LIMITED: COMPANY OVERVIEW 169
TABLE 131 CLAROS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 170
TABLE 132 AQUAGGA: COMPANY OVERVIEW 170
TABLE 133 ACLARITY, INC. COMPANY OVERVIEW 171
TABLE 134 ENSPIRED SOLUTION: COMPANY OVERVIEW 171
TABLE 135 E2METRIX: COMPANY OVERVIEW 172
TABLE 136 374WATER: COMPANY OVERVIEW 172
TABLE 137 CALGON CARBON CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 173
TABLE 138 AXINE WATER TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 174
TABLE 139 SYNERGEN MET LIMITED: COMPANY OVERVIEW 174
TABLE 140 ONVECTOR LLC: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 141 AQUAGREEN: COMPANY OVERVIEW 175
TABLE 142 ARVIA COMPANY OVERVIEW 176
TABLE 143 GENERAL ATOMICS: COMPANY OVERVIEW 176
TABLE 144 CLEAN HARBORS: COMPANY OVERVIEW 177FIGURE 1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 23
FIGURE 2 GLOBAL PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, 2022?2031 23
FIGURE 3 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, 2020?2026 24
FIGURE 4 DISRUPTIVE TRENDS IMPACTING GROWTH OF PFAS WASTE
MANAGEMENT MARKET 25
FIGURE 5 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET, 2026?2031 26
FIGURE 6 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 27
FIGURE 7 PFAS-RESTRICTED ECONOMIES TO WITNESS HIGHER DEMAND FOR PFAS
WASTE MANAGEMENT PRODUCTS DURING FORECAST PERIOD 28
FIGURE 8 THERMAL DESTRUCTION TO DOMINATE OVERALL
MARKET DURING FORECAST PERIOD 28
FIGURE 9 MUNICIPAL SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 29
FIGURE 10 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 30
FIGURE 11 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 40
FIGURE 12 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 42
FIGURE 13 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: NUMBER OF PATENTS GRANTED 44
FIGURE 14 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: KEY PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 46
FIGURE 15 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 47
FIGURE 16 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 842121 (MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER), BY KEY COUNTRIES, 2020?2024 48
FIGURE 17 EXPORT DATA FOR HS CODE 842121 (MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER), BY KEY COUNTRIES, 2020?2024 49
FIGURE 18 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 61
FIGURE 19 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: DECISION-MAKING FACTORS 63
FIGURE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR
TOP 3 END-USE INDUSTRIES 64
FIGURE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 END-USE INDUSTRIES 65
FIGURE 22 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 70
FIGURE 23 THERMAL DESTRUCTION TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 72
FIGURE 24 ON-SITE SEGMENT TO DOMINATE PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 79
FIGURE 25 INDUSTRIAL SEGMENT TO LEAD PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET DURING FORECAST PERIOD 82
FIGURE 26 NORTH AMERICA: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 91
FIGURE 27 EUROPE: PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 97
FIGURE 28 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: REVENUE ANALYSIS OF
KEY PLAYERS, 2022?2024 120
FIGURE 29 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 121
FIGURE 30 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 124
FIGURE 31 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: COMPANY FOOTPRINT 125
FIGURE 32 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2025 128
FIGURE 33 COMPANY VALUATION 131
FIGURE 34 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 131
FIGURE 35 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 132
FIGURE 36 VEOLIA: COMPANY SNAPSHOT 141
FIGURE 37 AECOM: COMPANY SNAPSHOT 145
FIGURE 38 WSP: COMPANY SNAPSHOT 149
FIGURE 39 JACOBS: COMPANY SNAPSHOT 158
FIGURE 40 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: RESEARCH DESIGN 178
FIGURE 41 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 183
FIGURE 42 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 184
FIGURE 43 PFAS WASTE MANAGEMENT MARKET: DATA TRIANGULATION 185

　

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