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ガス混合物市場:種類別(O2、N2、CO2、AR、H2、特殊ガス)、最終用途産業別(金属製造・加工、医療、食品・飲料、エレクトロニクス)、貯蔵・流通、製造プロセス、地域別 ― 2030年までの世界市場予測

ガス混合物市場:種類別(O2、N2、CO2、AR、H2、特殊ガス)、最終用途産業別(金属製造・加工、医療、食品・飲料、エレクトロニクス)、貯蔵・流通、製造プロセス、地域別 ― 2030年までの世界市場予測


Gas Mixtures Market by Type (O2, N2, CO2, AR, H2, and Specialty Gas), End-Use Industry (Metal Manufacturing & Fabrication, Healthcare, Food & Beverages, Electronics), Storage & Distribution, Manufacturing Process, and Region - Global Forecast to 2030

ガス混合物市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)4.1%で拡大し、2025年の287億米ドルから2030年には350億4,000万米ドルに達すると見込まれています。 半導体生産の拡大、排出ガス監視基準の厳格化、および高... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年3月10日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
355
図表数
467
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

ガス混合物市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)4.1%で拡大し、2025年の287億米ドルから2030年には350億4,000万米ドルに達すると見込まれています。 半導体生産の拡大、排出ガス監視基準の厳格化、および高精度な工業プロセスへの需要の高まりにより、制御雰囲気や分析精度を実現する信頼性の高い用途特化型ソリューションとしてのガス混合物への需要が加速しています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/gas-mixtures-market-img-overview.webp

「種類別では、予測期間中、アルゴン混合ガスセグメントが第2位の規模になると予想される。」
アルゴン混合ガスセグメントは、金属加工や高温工業プロセスで広く使用されているため、予測期間中に第2位の市場規模になると予想される。アルゴンは不活性ガスであり、溶接や切断用途における理想的なシールドガスとなる。酸化を防ぎ、溶接作業者に安定したアークを提供する。 アルゴン-二酸化炭素やアルゴン-酸素などの混合ガスは、溶接品質の向上や強固な構造物の形成に寄与するため、自動車製造、建設、造船、重機製造など、様々な産業分野で広く使用されている。アルゴン系混合ガスは、製造工程での使用に加え、電子機器の生産や、制御された非反応性環境を必要とする特殊用途にも用いられている。 その結果、他のガスと混合することで、溶け込み、スパッタ制御、表面仕上げの観点からカスタマイズされたガス混合物を提供し、最適なソリューションとなることができます。インフラ開発と産業拡大の継続的な成長は、アルゴン系混合物がガス混合物市場全体において第2位のセグメントとしての地位を確立する後押しとなっています。

「最終用途産業別では、予測期間中に食品・飲料セグメントが第2位の市場規模になると予想されます。」

食品・飲料セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。これは、生産された食品の品質を保存・維持するために制御雰囲気技術を利用する食品・飲料セクターにおいて、ガス混合物の使用が増加しているためです。同業界では、食品包装用の調整雰囲気として窒素/二酸化炭素混合ガスを使用し、保存期間の延長、微生物の増殖抑制、製品の鮮度維持を図っています。 また、これらのガスは、包装された肉類、乳製品、焼き菓子、スナック菓子、および即席食品の保管や輸送中の酸化や腐敗を防ぐためにも一般的に使用されている。炭酸飲料の製造においては、飲料メーカーは、飲料の風味を一定に保ち、製造工程中に安定性を確保するために、ガスの正確な測定と混合を行う必要がある。 世界的にパッケージ食品やコンビニエンスフードの消費が増加し続ける中、食品グレードの認証済みガス混合物に対する需要は引き続き堅調である。さらに、食品安全および品質保証基準が更新され、より厳格化されるにつれ、メーカーは元の組成まで遡及可能な認証済みガスブレンドの使用を推奨されることになる。

「貯蔵、流通、輸送の観点から、トン数セグメントは予測期間中に第2位の規模になると予想される。」

トン数セグメントはガス混合物市場において第2位のシェアを占めており、主に大量かつ単一供給源による継続的なガス供給を必要とする超大規模な産業顧客を対象としている。トン数供給は一般的に現場で製造され、専用の配管システムを通じて供給される。これらのシステムは通常、製鉄所、製油所、石油化学プラント、および大規模製造業者などのエンドユーザーに複数の混合ガスを供給する。 トン数供給モデルは、輸送リスクを最小限に抑えつつ、信頼性の高いガス供給源を提供するように設計されており、これらのプロセスは中断を許容できないため、プロセス効率を最大化します。さらに、トン数供給は、長時間の連続生産を行う用途において不可欠と見なされており、そこでは一定の流量と安定した混合ガスが求められます。市販の液体ガスおよびバルク配送サービスと組み合わせることで、複数の顧客に対応する柔軟性が生まれます。 トン数供給は通常、長期契約に基づき、大規模なエンドユーザーに対して長期間にわたり固定量の供給を行うものです。トン数供給システムのためのインフラ構築に投じられる資本投資の規模は、サプライヤーと顧客の関係構築・維持にも寄与し、その結果、トン数供給契約に基づくガスの供給から継続的な収益を生み出します。

「製造プロセス別に見ると、水素製造技術セグメントは、予測期間中に第2位の規模になると予想されます。」

水素製造技術セグメントは、多様な製造プロセスにおいて水素が主要な混合成分として広く使用されていることに伴い、ガス混合物市場において第2位の規模を占めています。水素は、熱処理、焼きなまし、焼結、半導体製造などの用途に使用されるガス混合物において、窒素やアルゴンと頻繁に混合されます。水素には還元作用があるため、酸化を防ぎ、これらのプロセスで製造される部品の表面品質を向上させるのに役立ちます。 水蒸気メタン改質、電解、およびその他の水素生成方法は、ガス混合物の精密な配合に水素を混合するために必要な高純度レベルを提供します。水素含有ガス混合物の産業用途は、特に金属加工、電子機器製造プロセス、およびクリーンエネルギーイニシアチブにおいて拡大を続けています。例えば、半導体製造では、成膜およびエッチングプロセスに超高純度の水素ガスが求められます。 エネルギーキャリアとしての水素利用に向けた全体的な動きが、新たな水素製造インフラへの投資を促進しており、その結果、ガス混合物メーカー向けの原料供給全体が増加しています。

「アジア太平洋地域は、予測期間中に金額ベースで第2位の市場セグメントになると予想されています。」
ガス混合物市場において価値ベースで第2位の市場であるアジア太平洋地域は、強固な産業基盤とハイテク製造能力の成長に支えられ続けています。金属加工、化学、食品加工、医療、電子機器組立セクターの成長が、同地域におけるガス混合物の需要を牽引しています。これらのガスは、プロセス制御や品質保証に役立つためです。
同地域におけるガス混合物の需要は、中国、日本、韓国、インド、台湾などの国々で著しく拡大している。半導体製造の主要メーカーや、同地域の大規模な輸出志向型製造クラスターが多数存在するため、特殊ガスや電子グレードのガス混合物に対する安定した需要が生まれている。さらに、食品安全基準の厳格化や環境モニタリング規制の強化により、認定校正用ガスや保存ガスブレンドへの需要が高まっている。 北米は確立されたインフラとトップクラスの価格体系により、ガス混合物の市場規模全体では最大ですが、アジア太平洋地域は強力な需要量と産業能力の急速な成長により、北米に迫る競争相手となっています。そのため、アジア太平洋地域はガス混合物の市場規模において第2位の地域市場と見なされています。

企業タイプ別:ティア1 ? 25%、ティア2 ? 42%、ティア3 ? 33%
役職別:Cレベル幹部 ? 20%、取締役 ? 30%、その他 ? 50%
地域別:北米 ? 20%、欧州 ? 10%、アジア太平洋 ? 40%、南米 ? 10%、中東・アフリカ ? 20%

ガス混合物市場には、リンデ(アイルランド)、エア・リキード(フランス)、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(米国)、メッサー(ドイツ)、岩谷産業(日本)、太陽日本産業(日本)などの主要企業が名を連ねています。 ヴェストファーレンAG(ドイツ)、ガルフ・クライオ(UAE)、SIADグループ(イタリア)、ホルストン・ガゼス(米国)などが本レポートで取り上げられています。
本調査では、ガス混合物市場におけるこれらの主要企業について、詳細な競合分析を行っています。また、各社の企業概要、最近の動向、および主要な市場戦略についても調査しています。

調査範囲
本調査レポートでは、ガス混合物市場を、種類(酸素混合物、二酸化炭素混合物、アルゴン混合物、水素混合物、特殊ガス混合物、その他の混合物)、最終用途産業(金属製造・加工、食品・飲料、医療、化学、エレクトロニクス、その他の最終用途産業)、 貯蔵、流通、輸送(液状/バルク、ボンベ・パッケージガス、トン数)、製造プロセス(空気分離技術、水素製造技術、その他の製造プロセス)、および地域(アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ)に基づいてガス混合物市場を分類しています。
本レポートの範囲は、ガス混合物市場の成長に影響を与える推進要因、制約、課題、および機会に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレーヤーについて詳細な分析を行い、事業概要、提供製品、およびガス混合物市場に関連するパートナーシップ、提携、製品発売、事業拡大、買収などの主要戦略に関する洞察を提供しています。本レポートでは、ガス混合物市場エコシステムにおける新興スタートアップ企業の競合分析も取り上げています。
本レポートを購入する理由
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、ガス混合物市場全体および各サブセグメントの売上高に関する最も正確な推計値を提供します。これにより、ステークホルダーは競争環境を理解し、自社のポジショニングを最適化するための洞察を深め、適切な市場参入戦略を策定することが可能になります。また、市場の動向を把握し、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下の点に関する洞察を提供します:
主要な推進要因の分析(半導体・電子機器製造からの需要増加、食品・飲料の保存期間延長製品への小売市場のシフト、窒素含有N₂/Ar混合ガスを使用したステンレス鋼および二相鋼製造からの需要増加)、制約要因(希少・特殊成分における原料ガスの価格変動、重量法による精密混合インフラの高コスト)、 機会(消費量の多い産業クラスター向けのオンサイト・マイクロブレンド装置、高利益率・少量生産の特殊ブレンド製品ポートフォリオ、特殊ガスの回収および再ブレンドプログラム)、および課題(ppbおよびppmレベルでの組成安定性の維持、処理能力を犠牲にすることなくカスタマイズを拡大すること)
? 製品開発/イノベーション:ガス混合物市場における今後の技術、研究開発活動、および製品・サービスの立ち上げに関する詳細な洞察
? 市場開発:様々な地域における収益性の高い市場に関する包括的な情報
? 市場の多角化:ガス混合物市場における製品・サービス、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報
? 競合分析:リンデ(アイルランド)、エア・リキード(フランス)、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ(米国)、 メッサーSE&Co. KGaA(ドイツ)、岩谷産業(日本)、太陽日本酸素(日本)、ヴェストファーレンAG(ドイツ)、ガルフ・クライオ(UAE)、SIADグループ(イタリア)、ホルストン・ガセス(米国)などの主要企業の市場シェア、成長戦略、サービス提供内容に関する詳細な評価。

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目次

1 はじめに 30
1.1 本調査の目的 30
1.2 市場の定義 30
1.3 調査範囲 31
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 31
1.3.2 調査対象および除外項目 32
1.4 対象期間 33
1.4.1 対象通貨 33
1.4.2 対象単位 33
1.5 ステークホルダー 33
1.6 変更点の概要 34
2 エグゼクティブ・サマリー 35
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 35
2.2 主要な市場参加者:洞察と戦略的動向 36
2.3 市場を形作る破壊的トレンド 37
2.4 高成長セグメント 38
2.5 概要:世界の市場規模、成長率、および予測 39
3 プレミアムインサイト 40
3.1 ガス混合物市場における事業者にとっての魅力的な機会 40
3.2 ガス混合物市場:種類別・地域別 41
3.3 ガス混合物市場:最終用途産業別 42
3.4 ガス混合物市場:貯蔵、流通、輸送別 42
3.5 ガス混合物市場:製造プロセス別 43
3.6 ガス混合物市場:国別 43
4 市場概要 44
4.1 はじめに 44
4.2 市場動向 45
4.2.1 推進要因 45
4.2.1.1 半導体および電子機器メーカーからの高い需要 45
4.2.1.2 食品・飲料製品の保存期間延長に向けた小売業界のシフト 46
4.2.1.3 ステンレス鋼および二相鋼メーカーからの需要拡大 47
4.2.2 抑制要因 48
4.2.2.1 希少・特殊成分の原料ガス供給の不安定さ 48
4.2.2.2 重量分析による精密ブレンドインフラの高コスト 48
4.2.3 機会 49
4.2.3.1 消費量の多い産業クラスター向けのオンサイト・マイクロブレンド装置 49
4.2.3.2 高利益率・小ロットの特殊ブレンド製品群 49
4.2.3.3 特殊ガスの回収および再ブレンドプログラム 50
4.2.4 課題 50
4.2.4.1 ppbおよびppmレベルでの組成安定性の維持 50
4.2.4.2 処理能力を損なうことなくカスタマイズを拡大すること 51
4.3 未解決のニーズと未開拓領域 52
4.3.1 反応性および微量レベルの
多成分混合物の長期安定性 52
4.3.2 トレーサビリティを備えた不確実性管理によるスケーラブルなサブppbブレンド 52
4.3.3 超高感度ブレンドのための
先進的なシリンダー材料および表面工学 53
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 53
4.4.1 相互に関連する市場 53
4.4.2 セクター横断的な機会 54
4.5 ティア1/2/3企業による戦略的動き 54
4.5.1 ティア1企業:ガス混合物市場における戦略的取り組み 54
4.5.1.1 リンデ社(アイルランド) 54
4.5.1.2 エア・リキード(フランス) 55
4.5.1.3 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社(米国) 55
4.5.2 ティア2企業:主要な戦略的動きとイノベーション 55
4.5.2.1 メッサーSE & Co. KGaA(ドイツ) 55
4.5.2.2 大陽日本酸素株式会社(日本) 55
4.5.3 ティア3企業:新興戦略と地域的ポジショニング 55
4.5.3.1 英徳ガスグループ(中国)および広東華特
ガス有限公司(中国) 55
4.5.3.2 コアガス社およびガルフ・クライオ(オーストラリアおよび中東) 55
5 業界動向 56
5.1 ポーターの5つの力分析 56
5.1.1 新規参入の脅威 57
5.1.2 代替品の脅威 57
5.1.3 供給者の交渉力 57
5.1.4 購入者の交渉力 57
5.1.5 競合の激しさ 58
5.2 マクロ経済分析 58
5.2.1 はじめに 58
5.2.2 GDPの動向と予測 58
5.2.3 製造業の生産サイクル 59
5.3 バリューチェーン分析 60
5.4 エコシステム分析 62
5.5 価格分析 63
5.5.1 主要企業別ガス混合物タイプの平均販売価格 63
5.5.2 地域別平均販売価格の推移 63
5.6 貿易分析 64
5.6.1 HSコード280440に関連する輸入データ(国別、
2020年~2024年)(千米ドル) 64
5.6.2 HSコード280440に関連する輸出データ(国別、
2020年~2024年 (千米ドル) 66
5.6.3 HSコード280430に関連する輸入データ(国別)、
2020年~2024年(千米ドル) 67
5.6.4 HSコード280430に関連する輸出データ、 国別、
2020年~2024年(千米ドル) 68
5.6.5 HSコード281121に関連する輸入データ、国別、
2020年~2024年(千米ドル) 69
5.6.6 HSコード281121に関連する輸出データ、国別、
2020年~2024年(千米ドル) 70
5.6.7 HSコード280421に関連する輸入データ、国別、
2020年~2024年 (千米ドル) 71
5.6.8 HSコード280421に関連する輸出データ、 国別、
2020年~2024年(千米ドル) 72
5.6.9 HSコード280410に関連する輸入データ、国別、
2020年~2024年(千米ドル) 73
5.6.10 HSコード280410に関連する輸出データ、国別、
2020年~2024年(千米ドル) 74
5.7 主要な会議・イベント、2025年~2026年 75
5.8 顧客の事業に影響を与えるトレンド/ディスラプション 75
5.9 投資および資金調達シナリオ 76
5.10 ケーススタディ分析 77
5.10.1 リンデ社:カーボフレックス® 大気制御 77
5.10.2 エア・リキード社:校正用ガス混合物(排出
モニタリングおよび品質保証) 77
5.10.3 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社: 焼結用途における窒素・水素ガス
混合物のモニタリング 78
5.11 2025年の米国関税がガス混合物市場に与える影響 78
5.11.1 はじめに 78
5.11.2 主な関税率 79
5.11.3 価格への影響分析 79
5.11.4 国・地域別の影響 80
5.11.4.1 米国 80
5.11.4.2 欧州 80
5.11.4.3 アジア太平洋地域 81
5.11.5 最終用途産業への影響 81
6 技術の進歩 82
6.1 主要技術 82
6.1.1 重量式高精度ブレンドシステム 82
6.1.2 リアルタイムガスクロマトグラフィー(GC)および分析
検証システム 82
6.2 補完技術 83
6.2.1 スマートガス密度・熱伝導率センサー 83
6.2.2 極低温貯蔵・マイクロバルク供給システム 83
6.3 関連技術 84
6.3.1 オンサイト・モジュラー式ガス生成システム 84
6.3.2 水素および脱炭素化主導のガス混合技術 85
6.4 技術/製品ロードマップ 85
6.4.1 短期(2025~2027年): 性能安定化および
デジタル品質管理フェーズ 85
6.4.2 中期(2027~2030年):拡張可能な地域生産および
ハイブリッド混合インフラ 86
6.4.3 長期(2030~2035年以降):自律型精密ブレンド
および低炭素ガスエコシステムの統合 86
6.5 特許分析 87
6.5.1 はじめに 87
6.5.2 アプローチ 87
6.5.3 主要出願者 88
6.6 将来の応用 89
6.6.1 産業プロセス向けグリーン水素の混合 89
6.6.2 合成微生物増殖用雰囲気 90
6.6.3 バイオエンジニアリングによる臓器保存用ガス 90
6.6.4 スマート室内空気質用混合ガス 91
6.7 ガス混合物市場に対するAI/生成AIの影響 91
6.7.1 主なユースケースと市場の可能性 92
6.7.2 ガス混合物におけるベストプラクティス 92
6.7.3 ガス混合物市場におけるAI導入の事例研究 93
6.7.4 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響
94
6.7.5 ガス混合物市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況 94
7 持続可能性と規制環境 95
7.1 地域規制とコンプライアンス 95
7.1.1 規制機関、 政府機関、およびその他の組織 95
7.1.2 業界標準 99
7.2 サステナビリティ・イニシアチブ 100
7.2.1 ガス混合物のカーボンインパクトとエコ・アプリケーション 100
7.2.1.1 カーボンインパクトの低減 100
7.2.1.2 エコアプリケーション 101
7.3 サステナビリティへの影響と規制政策の取り組み 101
7.4 認証、表示、およびエコ基準 103
?
8 顧客環境と購買行動 104
8.1 意思決定プロセス 104
8.2 主要なステークホルダーと購買評価基準 106
8.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 106
8.2.2 購入基準 107
8.3 導入障壁と内部的課題 107
8.4 様々な最終用途産業における未充足ニーズ 108
8.5 市場の収益性 110
8.5.1 収益の可能性 110
8.5.2 コストの動向 110
8.5.3 最終用途産業別の利益率の機会 111
9 ガス混合物市場(種類別) 112
9.1 はじめに 113
9.2 酸素混合ガス 115
9.2.1 酸素混合ガスは、厳格な安全基準の下で制御された酸化性能を実現する 115
9.3 窒素混合ガス 116
9.3.1 窒素混合ガスは不活性な安定性と
超高純度のマトリックス制御を提供する 116
9.4 二酸化炭素混合ガス 117
9.4.1 二酸化炭素混合ガスは、密度に依存した相挙動と
溶解度制御を実現する 117
9.5 アルゴン混合ガス 118
9.5.1 アルゴン混合ガスは、不活性な原子レベルの安定性と
精密な熱管理を提供する 118
9.6 水素混合ガス 119
9.6.1 水素混合ガスは、組成を制御した高拡散低減環境を実現する 119
9.7 特殊ガス混合物 120
9.7.1 特殊ガス混合物は、検証済みの組成の完全性を備え、分子レベルでの
精度を実現する 120
9.8 その他の混合物 121
10 最終用途産業別ガス混合物市場 122
10.1 はじめに 123
10.2 金属製造・加工 125
10.2.1 鉄鋼生産量の拡大と加工需要が、
ガス混合物の最適化ニーズを牽引 125
10.3 食品・飲料 125
10.3.1 飲料生産の安定化と収穫後のガス導入に焦点が当てられ、
食品用ガス混合物の需要を牽引 125
?
10.4 医療・ヘルスケア 126
10.4.1 呼吸器ケアおよび外科手術の需要拡大が医療用ガス混合物の需要を牽引 126
10.5 化学 127
10.5.1 クリーンケミカルへの投資拡大と特殊製品の生産量増加が
市場を牽引 127
10.6 エレクトロニクス 127
10.6.1 半導体の複雑化とウェーハ生産量の増加が
特殊ガス混合物の需要を牽引 127
10.7 その他の最終用途産業 128
11 ガス混合物市場:貯蔵、流通、輸送別 129
11.1 はじめに 130
11.2 ボンベおよびパッケージガス 132
11.2.1 シリンダーベースのガス混合物流通を強化するための
シリンダーベースのガス混合物流通を強化 132
11.3 マーチャント・リキッド/バルク 133
11.3.1 産業規模の事業拡大により、マーチャント・リキッドおよびバルクガス供給システムへの依存度が高まる
133
11.4 生産量 134
11.4.1 産業用ガス混合物に対する大規模な需要が、オンサイト生産システムの導入を促進 134
12 製造プロセス別ガス混合物市場 136
12.1 はじめに 137
12.2 空気分離技術 138
12.2.1 空気分離技術による高純度産業用ガス混合物のスケーラブルな生産
138
12.2.2 極低温空気分離 139
12.2.3 非極低温空気分離 139
12.3 水素製造技術 140
12.3.1 水素製造技術は、高純度水素流の制御された合成を可能にする
140
12.3.2 水蒸気改質 141
12.3.3 部分酸化 141
12.3.4 プラズマ改質 142
12.4 その他の製造プロセス 142
12.4.1 圧力スイング吸着 142
?
13 地域別ガス混合物市場 143
13.1 はじめに 144
13.2 北米 146
13.2.1 米国 153
13.2.1.1 産業の拡大と医療分野の動向がガス混合物の需要を牽引 153
13.2.2 カナダ 157
13.2.2.1 カナダの産業拡大がガス混合物の需要を牽引 157
13.2.3 メキシコ 160
13.2.3.1 製造業の拡大に注力し、ガス混合物の需要を牽引 160
13.3 アジア太平洋地域 164
13.3.1 中国 172
13.3.1.1 産業およびハイテク分野の拡大が需要を牽引 172
13.3.2 インド 175
13.3.2.1 産業の拡大がガス混合物の需要を牽引 175
13.3.3 日本 178
13.3.3.1 ガス混合物の需要を牽引する産業回復と技術の成長に焦点 178
13.3.4 韓国 182
13.3.4.1 ガス混合物の需要を加速させるハイテク産業の拡大に重点
182
13.3.5 その他のアジア太平洋地域 185
13.4 欧州 188
13.4.1 ドイツ 195
13.4.1.1 ドイツの産業回復がガス混合物の需要を加速 195
13.4.2 フランス 198
13.4.2.1 国内のグリーン移行がガス混合物の需要を押し上げる 198
13.4.3 英国 201
13.4.3.1 製造業の急速な成長がガス混合物の需要を強化
201
13.4.4 ベルギー 205
13.4.4.1 ベルギーの産業復興が特殊ガスの需要を押し上げる 205
13.4.5 その他の欧州諸国 208
13.5 中東・アフリカ 211
13.5.1 GCC諸国 217
13.5.1.1 サウジアラビア 221
13.5.1.1.1 産業拡大への注力がガス混合物の需要を加速
221
13.5.1.2 アラブ首長国連邦(UAE) 224
13.5.1.2.1 産業急成長に伴うガス混合物の需要が市場を牽引 224
13.5.1.3 その他のGCC諸国 227
13.5.2 南アフリカ 230
13.5.2.1 南アフリカの産業回復がガス混合物の需要を押し上げる 230
13.5.3 その他の中東・アフリカ地域 234
13.6 南米 237
13.6.1 ブラジル 243
13.6.1.1 産業および医療分野の拡大がガス混合物の需要を牽引
243
13.6.2 アルゼンチン 246
13.6.2.1 産業の回復がガス混合物の需要を牽引 246
13.6.3 南米その他 249
14 競争環境 253
14.1 概要 253
14.2 主要企業の戦略/勝つための要素 253
14.3 売上高分析(2020年~2024年) 255
14.4 市場シェア分析(2024年) 256
14.5 ブランド/製品比較 258
14.6 企業評価マトリックス:主要プレイヤー、2024年 259
14.6.1 スター企業 259
14.6.2 新興リーダー企業 259
14.6.3 普及型企業 259
14.6.4 参入企業 259
14.6.5 企業の事業展開:主要企業、2024年 261
14.6.5.1 企業の事業展開 261
14.6.5.2 地域別事業展開 261
14.6.5.3 業種別事業展開 262
14.6.5.4 最終用途産業のフットプリント 263
14.6.5.5 保管、流通、輸送のフットプリント 264
14.6.5.6 製造プロセスのフットプリント 264
14.7 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2024年 265
14.7.1 先進的な企業 265
14.7.2 対応力のある企業 265
14.7.3 ダイナミックな企業 265
14.7.4 スタート地点にある企業 265
14.7.5 競合ベンチマーク:スタートアップ/中小企業、2024年 267
14.7.5.1 主要なスタートアップ/中小企業のリスト 267
14.7.5.2 主要なスタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 268
14.8 企業評価と財務指標 270
14.8.1 企業評価 270
14.8.2 財務指標 270
14.9 競争シナリオ 271
14.9.1 製品発売 271
14.9.2 取引 272
14.9.3 事業拡大 277
14.9.4 その他の動向 281
15 企業概要 282
15.1 主要企業 282
15.1.1 リンデ(LINDE PLC) 282
15.1.1.1 事業概要 282
15.1.1.2 提供製品 283
15.1.1.3 最近の動向 284
15.1.1.3.1 取引 284
15.1.1.3.2 事業拡大 285
15.1.1.4 MnMの見解 285
15.1.1.4.1 勝つための強み 285
15.1.1.4.2 戦略的選択 285
15.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 286
15.1.2 エア・リキード 287
15.1.2.1 事業概要 287
15.1.2.2 提供製品 288
15.1.2.3 最近の動向 289
15.1.2.3.1 取引 289
15.1.2.3.2 事業拡大 291
15.1.2.3.3 その他の動向 292
15.1.2.4 MnMの見解 293
15.1.2.4.1 勝つための権利 293
15.1.2.4.2 戦略的選択 293
15.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 293
15.1.3 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社 294
15.1.3.1 事業概要 294
15.1.3.2 提供製品 295
15.1.3.3 最近の動向 296
15.1.3.3.1 取引 296
15.1.3.3.2 事業拡大 297
15.1.3.4 MnMの見解 297
15.1.3.4.1 勝つための権利 297
15.1.3.4.2 戦略的選択 298
15.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 298
15.1.4 MESSER SE & CO. KGAA 299
15.1.4.1 事業概要 299
15.1.4.2 提供製品 300
15.1.4.3 最近の動向 301
15.1.4.3.1 取引 301
15.1.4.3.2 事業拡大 302
?
15.1.4.4 MnMの見解 304
15.1.4.4.1 勝利への権利 304
15.1.4.4.2 戦略的選択 304
15.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 304
15.1.5 イワタニ株式会社 305
15.1.5.1 事業概要 305
15.1.5.2 提供製品 306
15.1.5.3 最近の動向 307
15.1.5.3.1 取引 307
15.1.5.3.2 事業拡大 308
15.1.5.4 MnMの見解 309
15.1.5.4.1 勝つための強み 309
15.1.5.4.2 戦略的選択 309
15.1.5.4.3 弱点と競合上の脅威 309
15.1.6 太陽日本酸素株式会社 310
15.1.6.1 事業概要 310
15.1.6.2 提供製品 310
15.1.6.3 最近の動向 311
15.1.6.3.1 製品発売 311
15.1.6.3.2 取引 311
15.1.6.4 MnMの見解 312
15.1.7 ヴェストファーレンAG 313
15.1.7.1 事業概要 313
15.1.7.2 提供製品 313
15.1.7.3 最近の動向 314
15.1.7.3.1 取引 314
15.1.7.4 MnMの見解 314
15.1.8 GULF CRYO 315
15.1.8.1 事業概要 315
15.1.8.2 提供製品 315
15.1.8.3 最近の動向 316
15.1.8.3.1 取引 316
15.1.8.3.2 事業拡大 316
15.1.8.4 MnMの見解 317
15.1.9 シアード・グループ 318
15.1.9.1 事業概要 318
15.1.9.2 提供製品 318
15.1.9.3 最近の動向 319
15.1.9.3.1 事業拡大 319
15.1.9.4 MnMの見解 319
?
15.1.10 ホルストン・ガゼス 321
15.1.10.1 事業概要 321
15.1.10.2 提供製品 321
15.1.10.3 MnMの見解 322
15.2 その他の主要企業 323
15.2.1 AXCEL GASES 323
15.2.2 BHORUKA SPECIALTY GASES PVT LTD. 325
15.2.3 ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES LTD 326
15.2.4 GOYAL MG GASES PVT. LTD. 327
15.2.5 STEELMAN GASES PVT. LTD. 328
15.2.6 CHEMIX SPECIALTY GASES AND EQUIPMENT 329
15.2.7 スペックガス社 330
15.2.8 インガス 331
15.2.9 ウェスコ・ガス・アンド・ウェルディング・サプライ社(ウェスコ) 332
15.2.10 マルチガス 333
15.2.11 PT SAMATOR INDO GAS TBK 334
15.2.12 BRISTOL GASES 335
15.2.13 BUZWAIR SPECIALTY GASES (BSG) 336
15.2.14 YIGAS INTERNATIONAL LIMITED 337
15.2.15 メサ・スペシャリティ・ガゼス・アンド・イクイップメント 338
16 調査方法論 339
16.1 調査データ 339
16.1.1 二次データ 340
16.1.1.1 二次情報源からの主要データ 340
16.1.2 一次データ 340
16.1.2.1 一次情報源からの主要データ 341
16.2 市場規模の推計 342
16.2.1 トップダウン・アプローチ 342
16.2.2 ボトムアップ・アプローチ 343
16.3 ベース数値の算出 343
16.3.1 供給側アプローチ 343
16.4 市場予測アプローチ 344
16.4.1 供給側 344
16.4.2 需要側 344
16.5 データの三角測量 344
16.6 調査の前提条件 346
16.7 リスク評価 346
16.8 成長率の前提条件 346
?
17 付録 347
17.1 ディスカッション・ガイド 347
17.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 351
17.3 カスタマイズオプション 353
17.4 関連レポート 353
17.5 著者詳細 354

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図表リスト

表1 対象範囲と除外項目 37
表2 米ドル為替レート(2020年~2024年) 39
表3 相互に関連する市場 62
表4 セクター横断的な機会 63
表5 主な動きと戦略的重点 63
表6 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
ポーターの5つの力分析 66
表7 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
サプライチェーン分析(微生物学用寒天培地製品) 70
表8 食品病原体安全検査機器・消耗品エコシステムにおける企業の役割
74
表9 HSコード902720に該当する製品の輸入データ、
主要国別、2025年~2022年(千米ドル) 79
表10 HSコード902720に該当する製品の輸出データ、
主要国別、2025年~2022年(千米ドル) 80
表11 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
主要な会議およびイベント一覧、2026年~2027年 81
表12 米国調整済み相互関税率 84
表13 主なユースケースと市場ポテンシャル 94
表14 ベストプラクティス:ユースケースを導入している企業 95
表15 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
ジェネレーティブAI導入に関する事例研究 95
表16 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 96
表17 北米:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 112
表18 欧州:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 113
表19 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 113
表20 南米:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 114
表21 食品病原体安全検査機器・消耗品市場におけるグローバル産業基準 114
表22 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における表示要件および表示内容 115
表23 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における認証、表示、および環境基準 117
表24 購買プロセスに対するステークホルダーの影響 120
表25 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 121
表26 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における未充足ニーズ
(最終用途産業別) 123
表27 食品病原菌安全検査機器・
消耗品市場のコスト動向 125
表28 食品病原菌安全検査機器・
消耗品市場における利益率の機会(タイプ別) 126
表29 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
タイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 129
表30 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
タイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 129
表31 食品病原体安全性検査システム市場、サブタイプ別、
2022年~2025年(百万米ドル) 131
表32 食品病原体安全性検査システム市場(サブタイプ別)、
2026年~2031年(百万米ドル) 131
表33 食品病原体安全性検査システム市場(サブタイプ別)、
2022年~2025年(台数)(台数) 131
表34 食品病原菌安全検査システム市場:サブタイプ別、
2026年~2031年(台数) 132
表35 食品病原菌安全検査システム市場:地域別、
2022年~2025年(百万米ドル) 132
表36 食品病原体安全検査システム市場、地域別、
2026年~2031年(百万米ドル) 132
表37 開発済みのPCR検査で食品病原体に使用される遺伝子ターゲット 134
表38 ハイブリダイゼーション法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 135
表39 ハイブリダイゼーション法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 135
表40 クロマトグラフィーベースの食品病原体安全性検査システム市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 138
表41 クロマトグラフィーベースの食品病原体安全性検査システム市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 138
表42 分光法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 139
表43 分光法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 140
表44 免疫測定法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 141
表45 免疫測定法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 141
表46 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗資材市場、
サブタイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 142
表47 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗資材市場、
サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 143
表48 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗品市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 143
表49 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗品市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 143
表50 食品病原体安全性検査キット市場、地域別、
2022年~2025年(百万米ドル) 145
表51 食品病原体安全性検査キット市場、地域別、
2026年~2031年(百万米ドル) 145
表52 食品病原体安全性検査キット市場、地域別、
2022年~2025年(検査単位数:百万) 145
表53 食品病原体安全検査キット市場、地域別、
2026年~2031年(検査単位数:百万) 146
表54 食品病原体安全検査用微生物培養培地市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 147
表55 食品病原体安全性検査用微生物培養培地市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 147
表56 食品病原体安全性検査用微生物培養培地市場、
地域別、2022年~2025年 (トン) 148
表57 食品病原体安全性検査用微生物培養培地市場、
地域別、2026年~2031年(トン) 148
表58 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 150
表59 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 150
表60 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2022年~2025年 (百万検査単位) 150
表 61 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2026年~2031年 (検査単位数:百万) 151
表62 食品由来病原体、食品源別 153
表63 食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 155
表64 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 156
表65 食肉・家禽向け食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 157
表66 食肉・家禽向け食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
(2026年~2031年、地域別、百万米ドル) 157
表67 魚介類向け食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(2022年~2025年、地域別、百万米ドル) 158
表68 魚介類向け食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(2026年~2031年、地域別、百万米ドル) 158
表69 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(乳製品、地域別、2022年~2025年、百万米ドル) 159
表70 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
乳製品向け、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 160
表71 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(2022年~2025年、地域別、百万米ドル) 161
表72 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(加工食品、地域別、2022年~2025年、百万米ドル) 161
表73 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場
果物・野菜向け、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 162
表74 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 162
表75 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
穀物・穀類向け、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 163
表76 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
穀物・穀類向け、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 164
表77 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
その他の食品製品、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 165
表78 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(2026年~2031年、地域別、百万米ドル) 165
表79 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
(2022年~2025年、設置場所別、百万米ドル) 168
表80 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 168
表81 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場:社内検査室、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 169
表82 食品病原体安全検査機器・消耗品市場(社内検査室)、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 169
表83 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(外部委託施設、地域別、2022年~2025年) (百万米ドル) 170
表84 地域別アウトソーシング施設における食品病原体安全検査機器・消耗品市場、2026年~2031年(百万米ドル) 170
表85 政府研究所における食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(地域別、2022年~2025年)(百万米ドル) 171
表86 政府研究所における食品病原体安全性検査機器・消耗品市場:地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 172
表87 食品病原体検査における主要な新興迅速検出プラットフォーム 176
表88 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 179
表89 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
地域別、2026~2031年(百万米ドル) 180
表90 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 181
表91 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、タイプ別、2026年~2031年 (百万米ドル) 181
表92 北米:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 181
表93 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(システム別)、2026年~2031年(百万米ドル) 181
表94 北米:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場、サブタイプ別、2022年~2025年 (百万米ドル) 182
表95 北米:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場、サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 182
表96 北米:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2022年~2025年(百万米ドル) 182
表97 北米:食品病原体安全性検査機器および消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 183
表98 北米:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、設置場所別、2022年~2025年 (百万米ドル) 183
表99 北米:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 183
表100 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2022年~2025年 (百万米ドル) 184
表101 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2026年~2031年 (百万米ドル) 184
表102 米国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 185
表103 米国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 185
表104 カナダ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 186
表105 カナダ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 187
表 106 メキシコ:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 188
表107 メキシコ:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 188
表108 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 190
表109 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
種類別、2026年~2031年 (百万米ドル) 190
表110 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 191
表111 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2026年~2031年 (百万米ドル) 191
表112 欧州: 食品病原体安全検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 191
表113 欧州:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 192
表114 欧州:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 192
表115 欧州: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 192
表116 欧州:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2022年~2025年(百万米ドル) 193
表117 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 193
表118 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
国別、2022年~2025年(百万米ドル) 193
表119 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
国別、2026年~2031年 (百万米ドル) 194
表120 ドイツ:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 195
表121 ドイツ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 195
表122 フランス:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 196
表123 フランス:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 197
表124 英国:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 198
表125 英国:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 198
表126 イタリア:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、 2022年~2025年(百万米ドル) 199
表127 イタリア:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 199
表128 スペイン:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 201
表129 スペイン: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 201
表130 ポーランド:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 202
表131 ポーランド:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 202
表132 欧州その他地域:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 203
表133 欧州その他地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 204
表134 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(種類別)、2022年~2025年 (百万米ドル) 205
表 135 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(種類別)、2026年~2031年(百万米ドル) 205
表136 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(システム別、2022年~2025年)(百万米ドル) 206
表137 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査機器および消耗品市場、システム別、2026年~2031年 (百万米ドル) 206
表 138 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場(サブタイプ別)、2022年~2025年(百万米ドル) 206
表139 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場(サブタイプ別)、2026年~2031年(百万米ドル) 207
表140 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2022年~2025年(百万米ドル) 207
表141 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2026年~2031年(百万米ドル) 207
表142 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2022年~2025年(百万米ドル) 208
表143 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 208
表144 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、 国別、2022年~2025年(百万米ドル) 208
表145 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2026年~2031年(百万米ドル) 209
表146 中国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 210
表147 中国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 210
表148 日本:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 211
表149 日本:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 211
表150 インド:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 212
表151 インド:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 212
表152 オーストラリア・ニュージーランド:食品病原体安全性検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 213
表153 オーストラリア・ニュージーランド:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 214
表154 東南アジア:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 215
表155 東南アジア:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2026年~2031年 (百万米ドル) 215
表 156 アジア太平洋地域その他:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 216
表157 アジア太平洋地域その他:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2026年~2031年(百万米ドル) 216
表158 南米:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(種類別、2022年~2025年)(百万米ドル) 217
表159 南米:食品病原体安全性検査機器
および消耗品市場、タイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 217
表160 南米:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 218
表161 南米:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、システム別、2026年~2031年(百万米ドル) 218
表162 南米:食品病原体安全検査用消耗品
およびキット市場、サブタイプ別、2022年~2025年 (百万米ドル) 218
表163 南米:食品病原体安全検査用消耗品
およびキット市場、サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 219
表164 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 219
表165 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 219
表166 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、設置場所別、2022年~2025年(百万米ドル) 220
表167 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 220
表168 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、国別、2022年~2025年(百万米ドル) 220
表169 南米:食品病原体安全検査機器および
消耗品市場、国別、2026年~2031年(百万米ドル) 220
表170 ブラジル:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 221
表171 ブラジル:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 221
表172 アルゼンチン: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 222
表173 アルゼンチン: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 223
表174 南米その他地域: 食品病原体安全性検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 224
表175 南米その他地域:食品病原体安全性検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 224
表176 ROW:食品病原体安全検査機器および消耗品市場、
種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 225
表177:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 225
表178 行:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2022年~2025年 (百万米ドル) 225
表179 行:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2026年~2031年(百万米ドル) 226
表180 ROW:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2022年~2025年 (百万米ドル) 226
表181 ROW:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 226
表182 行:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 227
表183:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 227
表184 行:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2022年~2025年 (百万米ドル) 227
表185 行:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 228
表186 行: 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 228
表187 行:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 228
表188 中東:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 229
表189 中東:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 229
表 190 アフリカ:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 230
表191 アフリカ:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 231
表192 主要な食品病原体安全検査機器・消耗品メーカーが採用する戦略の概要 233
表193 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
競争の激しさ 238
表194 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
地域別市場規模、2025年 245
表195 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
タイプ別市場規模(2025年) 246
表196 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
検査対象食品別市場規模、2025年 247
表197 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト、2025年 250
表198 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク、2025年 251
表199 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
製品発売、2022年1月~2026年2月 252
表200 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
取引、2022年1月~2026年2月 255
表201 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:事業拡大、2022年1月~2026年2月 259
表202 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
その他の動向、2022年1月~2026年2月 261
表203 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:事業概要 263
表204 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:提供製品・ソリューション・サービス 264
表205 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:取引 266
表206 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:事業拡大 267
表207 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:その他の動向 267
表208 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社:事業概要 269
表209 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社:提供製品・ソリューション・サービス 271
表210 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社:製品発売 272
表211 メルクKGAA:事業概要 274
表212 メルクKGAA:提供製品・ソリューション・サービス 276
表213 メルクKGAA:事業拡大 277
表214 ネオジェン・コーポレーション:事業概要 279
表215 ネオジェン・コーポレーション:提供製品・ソリューション・サービス 281
表216 ネオジェン・コーポレーション: 製品発売 282
表217 ネオジェン・コーポレーション:取引 282
表218 島津製作所:事業概要 284
表219 島津製作所:製品・ソリューション・提供サービス 285
表220 島津製作所:製品発売 286
表221 バイオメリュー:事業概要 287
表222 バイオメリュー: 提供製品・ソリューション・サービス 289
表 223 バイオメリュー:製品発売 290
表 224 バイオメリュー:取引 291
表 225 アジレント・テクノロジー社:事業概要 292
表 226 アジレント・テクノロジー社:提供製品/ソリューション/サービス 293
表 227 アジレント・テクノロジー社:事業拡大 294
表 228 キアジェン:事業概要 295
表 229 キアジェン:提供製品・ソリューション・サービス 297
表 230 キアジェン:新製品発売 298
表231 キアジェン:取引 298
表232 ブルカー:事業概要 299
表233 ブルカー:提供製品・ソリューション・サービス 301
表234 ブルカー:取引 301
表 235 パーキンエルマー社:事業概要 303
表 236 パーキンエルマー社:提供製品・ソリューション・サービス 304
表 237 パーキンエルマー社:新製品発売 305
表238 パーキンエルマー社:事業拡大 305
表239 ハイジエナ社:事業概要 306
表240 ハイジエナ社:提供製品・ソリューション・サービス 306
表241 ハイジエナ社:製品発売 308
表242 ハイジエナ・エルエルシー:取引 308
表243 ソラビア・グループ:事業概要 310
表244 ソラビア・グループ:提供製品・ソリューション・サービス 310
表245 ソラビア・グループ:取引 312
表246 ROKA BIO SCIENCE:事業概要 314
表247 ROKA BIO SCIENCE:提供製品・ソリューション・サービス 314
表248 PROMEGA CORPORATION:事業概要 316
表249 PROMEGA CORPORATION: 提供製品・ソリューション・サービス 316
表 250 プロメガ・コーポレーション:取引実績 317
表 251 ロマー・ラボ・ディビジョン・ホールディング:事業概要 318
表 252 ロマー・ラボ・ディビジョン・ホールディング: 提供製品・ソリューション・サービス 318
表 253 チャーム・サイエンシズ:事業概要 320
表 254 チャーム・サイエンシズ:提供製品・ソリューション・サービス 320
表 255 チャーム・サイエンシズ:その他の動向 321
表256 マイクロバイオロジクス社:事業概要 322
表257 マイクロバイオロジクス社:提供製品・ソリューション・サービス 322
表258 マイクロバイオロジクス社:取引 323
表 259 R-BIOPHARM:事業概要 324
表 260 R-BIOPHARM:提供製品・ソリューション・サービス 325
表 261 R-BIOPHARM:取引実績 326
表 262 CONDALAB: 事業概要 327
表 263 コンダラボ:提供製品・ソリューション・サービス 327
表 264 クロマガー:事業概要 329
表 265 クロマガー:提供製品・ソリューション・サービス 329
表266 ゴールド・スタンダード・ダイアグノスティックス:事業概要 331
表267 クリア・ラボズ社:事業概要 332
表268 リング・バイオテクノロジー社:事業概要 333
表269 ネミス・テクノロジーズAG:事業概要 334
表270 パトジェンDX社:事業概要 335
表271 一次情報源からの主要データ 338
表272 調査の前提条件 345
表273 調査の限界とリスク評価 346
表274 食品病原体安全検査機器・消耗品市場に隣接する市場 347
表275 食品安全性検査市場:検査対象別、2017年~2021年(百万米ドル) 348
表276 食品安全性検査市場:検査対象別、2022年~2027年(百万米ドル) 348
表277 食品診断市場(タイプ別)、2018年~2025年(百万米ドル) 349図1 食品病原体安全検査機器・消耗品市場のセグメンテーション 36
図2 調査対象期間 38
図3 市場シナリオ 41
図4 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、2022年~2031年 42
図5 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における主要企業の主要戦略(2021年1月~2026年1月) 42
図6 食品病原体安全検査機器・消耗品市場の成長に影響を与える要因 43
図7 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における高成長セグメント
44
図8 予測期間中、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 45
図9 動物の健康と生産性への注力が市場プレイヤーに収益性の高い機会を創出 46
図10 機器の種類別セグメントおよび地域別シェア 47
図11 2026年にはアウトソーシング施設セグメントが市場を牽引 47
図12 2026年には食肉・家禽セグメントが市場を牽引 48
図13 システムの種類 49
図14 消耗品・消耗資材の種類 49
図15 2026年には米国が市場を支配 50
図16 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
推進要因、抑制要因、機会、および課題 52
図17 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
ポーターの5つの力分析 65
図18 経済圏別世界人口、1950年~2050年(10億人) 68
図19 人口増加傾向、1950年~2050年(10億人) 68
図20 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
バリューチェーン(食品病原体検査キット) 72
図21 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
エコシステム分析 73
図22 主要企業による食品病原体安全検査機器・消耗品の平均販売価格(システム別、 2025年(米ドル/ユニット) 75
図23 食品病原体安全検査機器・消耗品の平均販売価格(システム別、2022年~2025年)(米ドル/ユニット) 76
図24 検査キットの平均販売価格(地域別、2022年~2025年)(米ドル/検査) 76
図25 微生物培養培地の平均販売価格(
地域別、2022年~2025年)(米ドル/kg) 77
図26 試薬・消耗品の平均販売価格、
地域別、2022年~2025年 (米ドル/検査数) 77
図27 顧客の事業に影響を与えるトレンド/ディスラプション 82
図28 投資および資金調達シナリオ、2025年(百万米ドル) 82
図29 特許出願および登録件数、2015年1月~2025年12月 89
?
図30 将来の用途 92
図31 EUにおける立法プロセス 103
図32 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
意思決定要因 119
図33 購入プロセスに対するステークホルダーの影響(タイプ別) 120
図34 タイプ別主要購入基準 121
図35 導入障壁と内部課題 122
図36 食品病原菌検査機器・消耗品市場、
タイプ別、2026年対2031年(百万米ドル) 129
図37 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年対2031年(百万米ドル) 155
図38 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年対2031年(百万米ドル) 167
図39 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:地域別概要 179
図40 欧州の食品病原体安全検査機器・
消耗品市場の概要 190
図41 アジア太平洋地域の食品病原体安全検査機器・
消耗品市場の概要 205
図42 主要企業の売上高分析、2022年~2024年(10億米ドル) 236
図43 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における主要企業のシェア、2025年 238
図44 主要食品病原体安全検査機器・
消耗品メーカーの企業価値、2024年(10億米ドル) 240
図45 主要企業のEV/EBITDA、2024年 240
図46 タイプ別ブランド比較分析 241
図47 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
企業評価マトリックス(主要企業)、2025年 243
図48 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
企業の事業展開状況、2025年 244
図49 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
企業評価マトリックス(スタートアップ/中小企業)、2025年 249
図50 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:企業概要 263
図51 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社:企業概要 270
図52 メルクKGAA:企業概要 275
図53 ネオジェン・コーポレーション:企業概要 280
図54 島津製作所:企業概要 285
図55 バイオメリュー:企業概要 288
図56 アジレント・テクノロジー社:企業概要 293
図57 キアジェン:企業概要 296
図58 ブルカー:企業概要 300
図59 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
調査設計 336
図60 二次情報源からの主要データ 337
図61 一次インタビューの内訳(企業タイプ、役職、
地域別) 339
?
図62 業界専門家からの主な知見 339
図63 市場規模推計手法:トップダウンアプローチ 341
図64 供給側分析:各段階における情報源 342
図65 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場の規模推計:ボトムアップ・アプローチ 343
図66 データの三角測量 344

 

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Summary

The gas mixtures market is projected to grow from USD 28.70 billion in 2025 to USD 35.04 billion by 2030, at a CAGR of 4.1% during the forecast period. Expanding semiconductor production, stricter emission monitoring standards, and growing demand for high-precision industrial processes are accelerating the need for gas mixtures as reliable, application-specific solutions for controlled atmospheres and analytical accuracy.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/gas-mixtures-market-img-overview.webp

“By type, the argon mixtures segment is expected to be the second-largest segment during the forecast period.”
The argon mixtures segment is expected to be the second-largest market during the forecast period, as they are used extensively in metalworking and high-temperature industrial operations. Argon is an inert gas that makes for the ideal shielding gas for welding and cutting applications. It prevents oxidation and provides a stable arc to the welder. Mixtures such as argon-carbon dioxide and argon-oxygen are also commonly used within various industrial sectors, such as automotive manufacturing, construction, shipbuilding, and heavy equipment manufacturing, as they contribute to improved weld quality and assist in creating stronger structures. In addition to being used in fabrication, argon-based mixtures are also used in the production of electronics and in specialized applications that require a controlled, non-reactive environment. As a result, they can provide an optimum solution when mixed with other gases to provide a customized gas mixture with respect to penetration, spatter control, and surface finish. The continued growth of infrastructure development and industrial expansion supports argon-based mixtures' position as the second-largest segment of the total gas mixtures market.

“By end-use industry, the food & beverages segment is expected to be the second-largest market during the forecast period.”

The food & beverages segment is expected to grow significantly during the forecast period. This is due to increased use of gas mixtures in the food & beverage sector, which utilizes controlled atmosphere technologies to preserve and maintain the quality of food produced. The industry uses nitrogen/carbon dioxide mixtures as a modified atmosphere for food packaging to extend shelf life, inhibit microbial growth, and maintain the freshness of products. These gases are also commonly used to prevent oxidation and spoilage of packaged meats, dairy products, baked goods, snack foods, and ready-to-eat meals during storage and shipping. When manufacturing carbonated beverages, beverage manufacturers need to accurately measure and blend gases in order to ensure that beverages have consistent flavors and remain stable during production. As globally packaged and convenience food consumption continues to increase, the demand for food-grade certifiable gas mixtures will remain strong. Further, as food safety and quality assurance standards continue to be updated and made more stringent, manufacturers will be encouraged to use certifiable gas blends that can be traced back to their original composition.

“By storage, distribution, and transportation, the tonnage segment is expected to be the second-largest segment during the forecast period.”

The tonnage segment represents the second-largest share in the gas mixtures market, catering primarily to very large industrial customers who have a need for large quantities and single sources of continual gas delivery. Tonnage supplies are generally manufactured on-site and delivered by dedicated piping systems; these systems typically supply multiple blended gases to end-users, such as steel mills, refineries, petrochemical plants, and large manufacturers. The tonnage supply model is designed to provide reliable sources of gaseous supplies with minimal risk of transportation, while maximizing process efficiency since these processes cannot tolerate interruptions. In addition, tonnage supplies are seen as essential in those applications that operate under long production runs, whereby there is a requirement for constant flow rates and stable mixtures. With merchant liquid and bulk distribution services, there are opportunities for flexibility in serving multiple customers. Tonnage supply typically provides a fixed supply over longer periods of time to larger end-users under long-term contracts. The level of capital investment in creating the infrastructure for tonnage systems also helps create and maintain supplier/customer relationships, thereby generating recurring revenue for gases supplied under a tonnage supply agreement.

“By manufacturing process, the hydrogen production technologies segment is expected to be the second-largest segment during the forecast period.”

The hydrogen production technologies segment represents the second-largest segment in the gas mixtures market, following hydrogen’s common use as a key blending element in many different types of manufacturing processes. Hydrogen is frequently blended with nitrogen and argon in gas mixtures used for applications like heat treatment, annealing, sintering, and semiconductor manufacturing. Because hydrogen has reducing properties, it helps to prevent oxidation and improve the quality of surfaces for parts being manufactured by these processes. Steam methane reforming, electrolysis, and other methods to generate hydrogen provide the high purity level needed to mix hydrogen into precise formulations of gas mixtures. The industrial use of hydrogen-containing gas mixtures continues to expand, particularly in metal processing, electronics manufacturing processes, and clean energy initiatives. Semiconductor manufacturing, for example, demands ultra-high purity levels of hydrogen gas for deposition and etching processes. The overall movement toward using hydrogen as an energy carrier is driving investment in new hydrogen production infrastructure, thereby increasing overall feedstock supply for gas mixture manufacturers.

“Asia Pacific is expected to be the second-largest segment in terms of value during the forecast period.”
As the second-largest market, by value, in the gas mixtures realm, Asia Pacific continues to be supported by a strong industrial base and growth in high-tech manufacturing capabilities. The growth of the metal fabrication, chemicals, food processing, healthcare, and electronics assembly sectors is driving the demand for gas mixtures in the region, as these gases help with process control and quality assurance.
The demand for gas mixtures in the region is growing significantly in countries such as China, Japan, South Korea, India, and Taiwan. Many primary manufacturers of semiconductor fabrication, and large volume export-oriented manufacturing clusters in the region, create a steady stream of demand for specialty and electronic-grade gas mixtures. Additionally, the increasing food safety requirements and environmental monitoring regulations are driving a heightened demand for certified calibration and preserved gas blends. While North America has the largest overall market value for gas mixtures because of established infrastructure and top-tier pricing structures, Asia Pacific is a close competitor with strong volume demand and has experienced rapid growth in industrial capabilities; therefore, Asia Pacific is considered the second-largest regional market for gas mixtures by value.

By Company Type: Tier 1 ? 25%, Tier 2 ? 42%, and Tier 3 ? 33%
By Designation: C-level Executives ? 20%, Directors ? 30%, and Others ? 50%
By Region: North America ? 20%, Europe ? 10%, Asia Pacific ? 40%, South America ? 10%, and Middle East & Africa ? 20%

The gas mixtures market include key players such as Linde PLC (Ireland), Air Liquide (France), Air Products and Chemicals, Inc. (US), Messer SE & Co. KGaA (Germany), Iwatani Corporation (Japan), TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION (Japan), Westfalen AG (Germany), Gulf Cryo (UAE), The SIAD Group (Italy), and Holston Gases (US)among others are covered in the report.
The study includes an in-depth competitive analysis of these key players in the gas mixture market. It also studies their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
This research report categorizes the gas mixture market based on type (oxygen mixtures, carbon dioxide mixtures, argon mixtures, hydrogen mixtures, speciality gas mixtures, other mixtures), end-use industry (metal manufacturing & fabrication, food & beverages, healthcare, chemicals, electronics, other end-use industries), storage, distribution, and transportation (merchant liquid/bulk, cylinders & packaged gas, tonnage), manufacturing process (air separation technologies, hydrogen production technologies, other manufacturing process), and region (Asia Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East & Africa).
The report’s scope covers detailed information regarding the drivers, restraints, challenges, and opportunities influencing the growth of the gas mixtures market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, products offered, and key strategies, such as partnerships, collaborations, product launches, expansions, and acquisitions, associated with the gas mixtures market. This report covers a competitive analysis of upcoming startups in the gas mixtures market ecosystem.
Reasons to Buy the Report
The report will offer the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall gas mixtures market and the subsegments. It will help stakeholders understand the competitive landscape, gain more insights into positioning their businesses better, and plan suitable go-to-market strategies. The report will help stakeholders understand the pulse of the market and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights into the following points:
Analysis of key drivers (increased demand from semiconductor & electronics manufacturing, retail shift toward extended food & beverage shelf-life product, increased demand from stainless and duplex steel manufacturing using nitrogen-bearing n?/ar blends), restraints (raw gas feedstock volatility in rare and specialty component, high cost of gravimetric precision blending infrastructure), opportunities (on-site micro-blending units for high consumption industrial cluster, high-margin low-volume specialty blend portfolio, specialty gas recovery and re-blending programs), and challenges (maintaining composition stability at ppb and ppm levels, scaling customization without sacrificing throughput)
? Product Development/Innovation: Detailed insights into upcoming technologies, research & development activities, and product & service launches in the gas mixtures market
? Market Development: Comprehensive information about profitable markets across varied regions
? Market Diversification: Exhaustive information about products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the gas mixtures market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, such as Linde PLC (Ireland), Air Liquide (France), Air Products and Chemicals, Inc. (US), Messer SE & Co. KGaA (Germany), Iwatani Corporation (Japan), TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION (Japan), Westfalen AG (Germany), Gulf Cryo (UAE), The SIAD Group (Italy), Holston Gases (US).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 31
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 31
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 32
1.4 YEARS CONSIDERED 33
1.4.1 CURRENCY CONSIDERED 33
1.4.2 UNIT CONSIDERED 33
1.5 STAKEHOLDERS 33
1.6 SUMMARY OF CHANGES 34
2 EXECUTIVE SUMMARY 35
2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS 35
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: INSIGHTS & STRATEGIC DEVELOPMENTS 36
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET 37
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 38
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 39
3 PREMIUM INSIGHTS 40
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN GAS MIXTURES MARKET 40
3.2 GAS MIXTURES MARKET, BY TYPE AND REGION 41
3.3 GAS MIXTURES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 42
3.4 GAS MIXTURES MARKET, BY STORAGE, DISTRIBUTION, AND TRANSPORTATION 42
3.5 GAS MIXTURES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 43
3.6 GAS MIXTURES MARKET, BY COUNTRY 43
4 MARKET OVERVIEW 44
4.1 INTRODUCTION 44
4.2 MARKET DYNAMICS 45
4.2.1 DRIVERS 45
4.2.1.1 High demand from manufacturers of semiconductors and electronics 45
4.2.1.2 Retail shift toward extended shelf-life of food and beverage products 46
4.2.1.3 Growing demand from manufacturers of stainless and duplex steel 47
4.2.2 RESTRAINTS 48
4.2.2.1 Volatile availability of raw gas feedstock for rare and specialty components 48
4.2.2.2 High cost of gravimetric precision blending infrastructure 48
4.2.3 OPPORTUNITIES 49
4.2.3.1 On-site micro-blending units for high-consumption industrial clusters 49
4.2.3.2 High-margin, low-volume specialty blend portfolios 49
4.2.3.3 Specialty gas recovery and re-blending programs 50
4.2.4 CHALLENGES 50
4.2.4.1 Maintaining composition stability at ppb and ppm levels 50
4.2.4.2 Scaling customization without compromising throughput 51
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 52
4.3.1 LONG-TERM STABILITY OF REACTIVE AND TRACE-LEVEL
MULTI-COMPONENT MIXTURES 52
4.3.2 SCALABLE SUB-PPB BLENDING WITH TRACEABLE UNCERTAINTY CONTROL 52
4.3.3 ADVANCED CYLINDER MATERIAL AND SURFACE ENGINEERING FOR
ULTRA-SENSITIVE BLENDS 53
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 53
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 53
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 54
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS 54
4.5.1 TIER 1 PLAYERS: STRATEGIC INITIATIVES IN GAS MIXTURES MARKET 54
4.5.1.1 Linde plc (Ireland) 54
4.5.1.2 Air Liquide (France) 55
4.5.1.3 Air Products and Chemicals, Inc. (US) 55
4.5.2 TIER 2 PLAYERS: KEY STRATEGIC MOVES AND INNOVATIONS 55
4.5.2.1 Messer SE & Co. KGaA (Germany) 55
4.5.2.2 Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japan) 55
4.5.3 TIER 3 PLAYERS: EMERGING STRATEGIES AND REGIONAL POSITIONING 55
4.5.3.1 Yingde Gases Group (China) & Guangdong Huate
Gas Co., Ltd. (China) 55
4.5.3.2 Coregas Pty Ltd & Gulf Cryo (Australia & Middle East) 55
5 INDUSTRY TRENDS 56
5.1 PORTER’S FIVE FORCES’ ANALYSIS 56
5.1.1 THREAT FROM NEW ENTRANTS 57
5.1.2 THREAT FROM SUBSTITUTES 57
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 57
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 57
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 58
5.2 MACROECONOMIC ANALYSIS 58
5.2.1 INTRODUCTION 58
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECASTS 58
5.2.3 INDUSTRIAL MANUFACTURING OUTPUT CYCLES 59
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 60
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 62
5.5 PRICING ANALYSIS 63
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF GAS MIXTURE TYPES, BY KEY PLAYER 63
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 63
5.6 TRADE ANALYSIS 64
5.6.1 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 280440, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 64
5.6.2 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 280440, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 66
5.6.3 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 280430, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 67
5.6.4 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 280430, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 68
5.6.5 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 281121, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 69
5.6.6 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 281121, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 70
5.6.7 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 280421, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 71
5.6.8 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 280421, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 72
5.6.9 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 280410, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 73
5.6.10 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 280410, BY COUNTRY,
2020?2024 (USD THOUSAND) 74
5.7 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025?2026 75
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 75
5.9 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 76
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 77
5.10.1 LINDE PLC: CARBOFLEX? ATMOSPHERE CONTROL 77
5.10.2 AIR LIQUIDE: CALIBRATION GAS MIXTURES (EMISSION
MONITORING & QUALITY ASSURANCE) 77
5.10.3 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.: NITROGEN-HYDROGEN GAS
MIXTURE MONITORING IN SINTERING APPLICATIONS 78
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFFS ON GAS MIXTURES MARKET 78
5.11.1 INTRODUCTION 78
5.11.2 KEY TARIFF RATES 79
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 79
5.11.4 IMPACT OF COUNTRY/REGION 80
5.11.4.1 US 80
5.11.4.2 Europe 80
5.11.4.3 Asia Pacific 81
5.11.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 81
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS 82
6.1 KEY TECHNOLOGIES 82
6.1.1 GRAVIMETRIC HIGH-PRECISION BLENDING SYSTEMS 82
6.1.2 REAL-TIME GAS CHROMATOGRAPHY (GC) & ANALYTICAL
VERIFICATION SYSTEMS 82
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 83
6.2.1 SMART GAS DENSITY & THERMAL CONDUCTIVITY SENSORS 83
6.2.2 CRYOGENIC STORAGE & MICROBULK DELIVERY SYSTEMS 83
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 84
6.3.1 ON-SITE MODULAR GAS GENERATION SYSTEMS 84
6.3.2 HYDROGEN & DECARBONIZATION-DRIVEN GAS BLENDING TECHNOLOGIES 85
6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 85
6.4.1 SHORT-TERM (2025?2027): PERFORMANCE STABILIZATION AND
DIGITAL QUALITY CONTROL PHASE 85
6.4.2 MID-TERM (2027?2030): SCALABLE LOCALIZED PRODUCTION AND
HYBRID BLENDING INFRASTRUCTURE 86
6.4.3 LONG-TERM (2030?2035+): AUTONOMOUS PRECISION BLENDING
AND LOW-CARBON GAS ECOSYSTEM INTEGRATION 86
6.5 PATENT ANALYSIS 87
6.5.1 INTRODUCTION 87
6.5.2 APPROACH 87
6.5.3 TOP APPLICANTS 88
6.6 FUTURE APPLICATIONS 89
6.6.1 GREEN HYDROGEN BLENDING FOR INDUSTRIAL PROCESSES 89
6.6.2 SYNTHETIC MICROBIAL GROWTH ATMOSPHERES 90
6.6.3 BIOENGINEERED ORGAN PRESERVATION GASES 90
6.6.4 SMART INDOOR AIR QUALITY MIXTURES 91
6.7 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON GAS MIXTURES MARKET 91
6.7.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 92
6.7.2 BEST PRACTICES IN GAS MIXTURES 92
6.7.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN GAS MIXTURES MARKET 93
6.7.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT
ON MARKET PLAYERS 94
6.7.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN GAS MIXTURES MARKET 94
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 95
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 95
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 95
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 99
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 100
7.2.1 CARBON IMPACT AND ECO-APPLICATIONS OF GAS MIXTURES 100
7.2.1.1 Carbon impact reduction 100
7.2.1.2 Eco-applications 101
7.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 101
7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 103
?
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 104
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 104
8.2 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 106
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 106
8.2.2 BUYING CRITERIA 107
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 107
8.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES 108
8.5 MARKET PROFITABILITY 110
8.5.1 REVENUE POTENTIAL 110
8.5.2 COST DYNAMICS 110
8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES, BY END-USE INDUSTRY 111
9 GAS MIXTURES MARKET, BY TYPE 112
9.1 INTRODUCTION 113
9.2 OXYGEN MIXTURES 115
9.2.1 OXYGEN MIXTURES ENABLE CONTROLLED OXIDATION PERFORMANCE UNDER STRICT SAFETY PARAMETERS 115
9.3 NITROGEN MIXTURES 116
9.3.1 NITROGEN MIXTURES PROVIDE INERT STABILITY AND
ULTRA-HIGH PURITY MATRIX CONTROL 116
9.4 CARBON DIOXIDE MIXTURES 117
9.4.1 CARBON DIOXIDE MIXTURES OFFER DENSITY-DRIVEN PHASE BEHAVIOR
AND SOLUBILITY CONTROL 117
9.5 ARGON MIXTURES 118
9.5.1 ARGON MIXTURES PROVIDE INERT ATOMIC STABILITY WITH
PRECISE THERMAL MANAGEMENT 118
9.6 HYDROGEN MIXTURES 119
9.6.1 HYDROGEN MIXTURES ENABLE HIGH DIFFUSIVITY REDUCTION ENVIRONMENTS UNDER CONTROLLED COMPOSITION 119
9.7 SPECIALTY GAS MIXTURES 120
9.7.1 SPECIALTY GAS MIXTURES DELIVER MOLECULAR-LEVEL
PRECISION WITH VALIDATED COMPOSITIONAL INTEGRITY 120
9.8 OTHER MIXTURES 121
10 GAS MIXTURES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 122
10.1 INTRODUCTION 123
10.2 METAL MANUFACTURING & FABRICATION 125
10.2.1 STEEL OUTPUT EXPANSION AND FABRICATION DEMAND TO DRIVE
GAS MIXTURE OPTIMIZATION NEEDS 125
10.3 FOOD & BEVERAGES 125
10.3.1 FOCUS ON STABILIZING BEVERAGE OUTPUT AND POST-HARVEST
GAS ADOPTION TO DRIVE DEMAND FOR FOOD GRADE GAS MIXTURES 125
?
10.4 MEDICAL & HEALTHCARE 126
10.4.1 RISING RESPIRATORY CARE AND SURGICAL VOLUMES TO DRIVE DEMAND FOR MEDICAL GAS MIXTURES 126
10.5 CHEMICALS 127
10.5.1 EXPANDING CLEAN CHEMICAL INVESTMENTS AND SPECIALTY OUTPUT
TO DRIVE MARKET 127
10.6 ELECTRONICS 127
10.6.1 RISING SEMICONDUCTOR COMPLEXITY AND WAFER VOLUMES
TO DRIVE DEMAND FOR SPECIALTY GAS MIXTURES 127
10.7 OTHER END-USE INDUSTRIES 128
11 GAS MIXTURES MARKET, BY STORAGE, DISTRIBUTION, AND TRANSPORTATION 129
11.1 INTRODUCTION 130
11.2 CYLINDERS & PACKAGED GAS 132
11.2.1 RISING DEMAND FOR PRECISION AND DECENTRALIZED SUPPLY
TO STRENGTHEN CYLINDER-BASED GAS MIXTURE DISTRIBUTION 132
11.3 MERCHANT LIQUID/BULK 133
11.3.1 EXPANDING INDUSTRIAL SCALE OPERATIONS TO INCREASE RELIANCE
ON MERCHANT LIQUID AND BULK GAS SUPPLY SYSTEMS 133
11.4 TONNAGE 134
11.4.1 LARGE-SCALE DEMAND FOR INDUSTRIAL GAS MIXTURES TO DRIVE ADOPTION OF ON-SITE TONNAGE GAS PRODUCTION SYSTEMS 134
12 GAS MIXTURES MARKET, BY MANUFACTURING PROCESS 136
12.1 INTRODUCTION 137
12.2 AIR SEPARATION TECHNOLOGIES 138
12.2.1 AIR SEPARATION TECHNOLOGIES ENABLE SCALABLE PRODUCTION
OF HIGH PURITY INDUSTRIAL GAS MIXTURES 138
12.2.2 CRYOGENIC AIR SEPARATION 139
12.2.3 NON-CRYOGENIC AIR SEPARATION 139
12.3 HYDROGEN PRODUCTION TECHNOLOGIES 140
12.3.1 HYDROGEN PRODUCTION TECHNOLOGIES ENABLE CONTROLLED
SYNTHESIS OF HIGH PURITY HYDROGEN STREAMS 140
12.3.2 STEAM REFORMING 141
12.3.3 PARTIAL OXIDATION 141
12.3.4 PLASMA REFORMING 142
12.4 OTHER MANUFACTURING PROCESSES 142
12.4.1 PRESSURE SWING ADSORPTION 142
?
13 GAS MIXTURES MARKET, BY REGION 143
13.1 INTRODUCTION 144
13.2 NORTH AMERICA 146
13.2.1 US 153
13.2.1.1 Industrial expansion and healthcare trends to drive demand for gas mixtures 153
13.2.2 CANADA 157
13.2.2.1 Canada’s expanding industries to drive demand for gas mixtures 157
13.2.3 MEXICO 160
13.2.3.1 Focus on expanding manufacturing to drive demand for gas mixtures 160
13.3 ASIA PACIFIC 164
13.3.1 CHINA 172
13.3.1.1 Industrial and high-tech expansion to drive demand 172
13.3.2 INDIA 175
13.3.2.1 Industrial expansion to drive demand for gas mixtures 175
13.3.3 JAPAN 178
13.3.3.1 Focus on growth of industrial recovery and technology to drive demand for gas mixtures 178
13.3.4 SOUTH KOREA 182
13.3.4.1 Emphasis on high-tech expansion to accelerate demand
for gas mixtures 182
13.3.5 REST OF ASIA PACIFIC 185
13.4 EUROPE 188
13.4.1 GERMANY 195
13.4.1.1 Germany’s industrial rebound to accelerate gas mixture demand 195
13.4.2 FRANCE 198
13.4.2.1 Green transition in country to boost demand for gas mixtures 198
13.4.3 UK 201
13.4.3.1 Rapid growth of manufacturing sector to strengthen demand
for gas mixtures 201
13.4.4 BELGIUM 205
13.4.4.1 Belgium’s industrial revival to boost demand for specialty gas 205
13.4.5 REST OF EUROPE 208
13.5 MIDDLE EAST & AFRICA 211
13.5.1 GCC COUNTRIES 217
13.5.1.1 Saudi Arabia 221
13.5.1.1.1 Focus on industrial expansion to accelerate demand
for gas mixtures 221
13.5.1.2 UAE 224
13.5.1.2.1 Need for gas mixtures for industrial surge to drive market 224
13.5.1.3 Rest of GCC countries 227
13.5.2 SOUTH AFRICA 230
13.5.2.1 South Africa’s industrial recovery to lift demand for gas mixtures 230
13.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 234
13.6 SOUTH AMERICA 237
13.6.1 BRAZIL 243
13.6.1.1 Emphasis on industrial and healthcare expansion to drive
demand for gas mixtures 243
13.6.2 ARGENTINA 246
13.6.2.1 Focus on industrial recovery to drive demand for gas mixtures 246
13.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 249
14 COMPETITIVE LANDSCAPE 253
14.1 OVERVIEW 253
14.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 253
14.3 REVENUE ANALYSIS, 2020?2024 255
14.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 256
14.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 258
14.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 259
14.6.1 STARS 259
14.6.2 EMERGING LEADERS 259
14.6.3 PERVASIVE PLAYERS 259
14.6.4 PARTICIPANTS 259
14.6.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 261
14.6.5.1 Company footprint 261
14.6.5.2 Region footprint 261
14.6.5.3 Type footprint 262
14.6.5.4 End-use industry footprint 263
14.6.5.5 Storage, distribution, and transportation footprint 264
14.6.5.6 Manufacturing process footprint 264
14.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 265
14.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 265
14.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 265
14.7.3 DYNAMIC COMPANIES 265
14.7.4 STARTING BLOCKS 265
14.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2024 267
14.7.5.1 List of key startups/SMEs 267
14.7.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 268
14.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 270
14.8.1 COMPANY VALUATION 270
14.8.2 FINANCIAL METRICS 270
14.9 COMPETITIVE SCENARIO 271
14.9.1 PRODUCT LAUNCHES 271
14.9.2 DEALS 272
14.9.3 EXPANSIONS 277
14.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 281
15 COMPANY PROFILES 282
15.1 KEY PLAYERS 282
15.1.1 LINDE PLC 282
15.1.1.1 Business overview 282
15.1.1.2 Products offered 283
15.1.1.3 Recent developments 284
15.1.1.3.1 Deals 284
15.1.1.3.2 Expansions 285
15.1.1.4 MnM view 285
15.1.1.4.1 Right to win 285
15.1.1.4.2 Strategic choices 285
15.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 286
15.1.2 AIR LIQUIDE 287
15.1.2.1 Business overview 287
15.1.2.2 Products offered 288
15.1.2.3 Recent developments 289
15.1.2.3.1 Deals 289
15.1.2.3.2 Expansions 291
15.1.2.3.3 Other developments 292
15.1.2.4 MnM view 293
15.1.2.4.1 Right to win 293
15.1.2.4.2 Strategic choices 293
15.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 293
15.1.3 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 294
15.1.3.1 Business overview 294
15.1.3.2 Products offered 295
15.1.3.3 Recent developments 296
15.1.3.3.1 Deals 296
15.1.3.3.2 Expansions 297
15.1.3.4 MnM view 297
15.1.3.4.1 Right to win 297
15.1.3.4.2 Strategic choices 298
15.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 298
15.1.4 MESSER SE & CO. KGAA 299
15.1.4.1 Business overview 299
15.1.4.2 Products offered 300
15.1.4.3 Recent developments 301
15.1.4.3.1 Deals 301
15.1.4.3.2 Expansions 302
?
15.1.4.4 MnM view 304
15.1.4.4.1 Right to win 304
15.1.4.4.2 Strategic choices 304
15.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 304
15.1.5 IWATANI CORPORATION 305
15.1.5.1 Business overview 305
15.1.5.2 Products offered 306
15.1.5.3 Recent developments 307
15.1.5.3.1 Deals 307
15.1.5.3.2 Expansions 308
15.1.5.4 MnM view 309
15.1.5.4.1 Right to win 309
15.1.5.4.2 Strategic choices 309
15.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 309
15.1.6 TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION 310
15.1.6.1 Business overview 310
15.1.6.2 Products offered 310
15.1.6.3 Recent developments 311
15.1.6.3.1 Product launches 311
15.1.6.3.2 Deals 311
15.1.6.4 MnM view 312
15.1.7 WESTFALEN AG 313
15.1.7.1 Business overview 313
15.1.7.2 Products offered 313
15.1.7.3 Recent developments 314
15.1.7.3.1 Deals 314
15.1.7.4 MnM view 314
15.1.8 GULF CRYO 315
15.1.8.1 Business overview 315
15.1.8.2 Products offered 315
15.1.8.3 Recent developments 316
15.1.8.3.1 Deals 316
15.1.8.3.2 Expansions 316
15.1.8.4 MnM view 317
15.1.9 THE SIAD GROUP 318
15.1.9.1 Business overview 318
15.1.9.2 Products offered 318
15.1.9.3 Recent developments 319
15.1.9.3.1 Expansions 319
15.1.9.4 MnM view 319
?
15.1.10 HOLSTON GASES 321
15.1.10.1 Business overview 321
15.1.10.2 Products offered 321
15.1.10.3 MnM view 322
15.2 OTHER PLAYERS 323
15.2.1 AXCEL GASES 323
15.2.2 BHORUKA SPECIALTY GASES PVT LTD. 325
15.2.3 ELLENBARRIE INDUSTRIAL GASES LTD 326
15.2.4 GOYAL MG GASES PVT. LTD. 327
15.2.5 STEELMAN GASES PVT. LTD. 328
15.2.6 CHEMIX SPECIALTY GASES AND EQUIPMENT 329
15.2.7 SPECGAS, INC. 330
15.2.8 INGAS 331
15.2.9 WESCO GAS & WELDING SUPPLY, INC. (WESCO) 332
15.2.10 MULTIGAS 333
15.2.11 PT SAMATOR INDO GAS TBK 334
15.2.12 BRISTOL GASES 335
15.2.13 BUZWAIR SPECIALTY GASES (BSG) 336
15.2.14 YIGAS INTERNATIONAL LIMITED 337
15.2.15 MESA SPECIALTY GASES & EQUIPMENT 338
16 RESEARCH METHODOLOGY 339
16.1 RESEARCH DATA 339
16.1.1 SECONDARY DATA 340
16.1.1.1 Key data from secondary sources 340
16.1.2 PRIMARY DATA 340
16.1.2.1 Key data from primary sources 341
16.2 MARKET SIZE ESTIMATION 342
16.2.1 TOP-DOWN APPROACH 342
16.2.2 BOTTOM-UP APPROACH 343
16.3 BASE NUMBER CALCULATION 343
16.3.1 SUPPLY-SIDE APPROACH 343
16.4 MARKET FORECAST APPROACH 344
16.4.1 SUPPLY SIDE 344
16.4.2 DEMAND SIDE 344
16.5 DATA TRIANGULATION 344
16.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 346
16.7 RISK ASSESSMENT 346
16.8 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 346
?
17 APPENDIX 347
17.1 DISCUSSION GUIDE 347
17.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 351
17.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 353
17.4 RELATED REPORTS 353
17.5 AUTHOR DETAILS 354

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2020?2024 39
TABLE 3 INTERCONNECTED MARKETS 62
TABLE 4 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 63
TABLE 5 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 63
TABLE 6 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 7 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
SUPPLY CHAIN ANALYSIS (MICROBIOLOGY AGAR CULTURE PRODUCTS) 70
TABLE 8 ROLES OF COMPANIES IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES ECOSYSTEM 74
TABLE 9 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 902720-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRY, 2025?2022 (USD THOUSANDS) 79
TABLE 10 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 902720-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRY, 2025?2022 (USD THOUSANDS) 80
TABLE 11 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026?2027 81
TABLE 12 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 84
TABLE 13 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 94
TABLE 14 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING USE CASES 95
TABLE 15 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
CASE STUDIES RELATED TO GEN AI IMPLEMENTATION 95
TABLE 16 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 96
TABLE 17 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 18 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 19 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 20 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 21 GLOBAL INDUSTRY STANDARDS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 114
TABLE 22 LABELING REQUIREMENTS AND CLAIMS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 115
TABLE 23 CERTIFICATIONS, LABELLING, AND ECO-STANDARDS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 117
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 120
TABLE 25 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 121
TABLE 26 UNMET NEEDS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 123
TABLE 27 COST DYNAMICS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET 125
TABLE 28 MARGIN OPPORTUNITIES IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET, BY TYPE 126
TABLE 29 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 129
TABLE 30 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 129
TABLE 31 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 131
TABLE 32 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 131
TABLE 33 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2022?2025 (NO. OF UNITS) 131
TABLE 34 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2026?2031 (NO. OF UNITS) 132
TABLE 35 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 132
TABLE 36 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 132
TABLE 37 GENE TARGETS USED FOR FOOD PATHOGENS IN DEVELOPED PCR TESTS 134
TABLE 38 HYBRIDIZATION-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 135
TABLE 39 HYBRIDIZATION-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 135
TABLE 40 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 138
TABLE 41 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 138
TABLE 42 SPECTROMETRY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 139
TABLE 43 SPECTROMETRY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 140
TABLE 44 IMMUNOASSAY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 141
TABLE 45 IMMUNOASSAY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 141
TABLE 46 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 142
TABLE 47 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 48 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 49 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 50 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 145
TABLE 51 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 52 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2022?2025 (MILLION TEST UNITS) 145
TABLE 53 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (MILLION TEST UNITS) 146
TABLE 54 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 55 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 56 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (TONS) 148
TABLE 57 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (TONS) 148
TABLE 58 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 150
TABLE 59 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 150
TABLE 60 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (MILLION TEST UNITS) 150
TABLE 61 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (MILLION TEST UNITS) 151
TABLE 62 FOODBORNE PATHOGENS, BY FOOD SOURCE 153
TABLE 63 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 64 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 156
TABLE 65 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR MEAT & POULTRY, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 66 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR MEAT & POULTRY, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 157
TABLE 67 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR FISH & SEAFOOD, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 68 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR FISH & SEAFOOD, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 69 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 159
TABLE 70 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 160
TABLE 71 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR PROCESSED FOOD, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 72 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR PROCESSED FOOD, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 73 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 74 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 75 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 76 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 77 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR OTHER FOOD PRODUCTS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 78 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR OTHER FOOD PRODUCTS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 79 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 80 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 81 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN-HOUSE LABORATORIES, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 169
TABLE 82 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN-HOUSE LABORATORIES, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 169
TABLE 83 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN OUTSOURCING FACILITIES, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 84 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN OUTSOURCING FACILITIES, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 170
TABLE 85 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN GOVERNMENT LABS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 86 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN GOVERNMENT LABS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 87 KEY EMERGING RAPID DETECTION PLATFORMS FOR FOOD PATHOGEN TESTING 176
TABLE 88 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 89 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 180
TABLE 90 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 91 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 92 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 93 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 94 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 95 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 96 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 97 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 98 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 99 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 100 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 101 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 102 US: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 103 US: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 185
TABLE 104 CANADA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 105 CANADA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 187
TABLE 106 MEXICO: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 107 MEXICO: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 188
TABLE 108 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 190
TABLE 109 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 190
TABLE 110 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 111 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 191
TABLE 112 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 113 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 192
TABLE 114 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 192
TABLE 115 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 192
TABLE 116 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 117 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 193
TABLE 118 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 119 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 194
TABLE 120 GERMANY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 195
TABLE 121 GERMANY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 195
TABLE 122 FRANCE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 196
TABLE 123 FRANCE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 197
TABLE 124 UK: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 198
TABLE 125 UK: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 198
TABLE 126 ITALY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 199
TABLE 127 ITALY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 199
TABLE 128 SPAIN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 129 SPAIN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 201
TABLE 130 POLAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 202
TABLE 131 POLAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 202
TABLE 132 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 133 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 204
TABLE 134 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 205
TABLE 135 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 205
TABLE 136 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 137 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 206
TABLE 138 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 139 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 140 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 207
TABLE 141 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 142 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 143 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 208
TABLE 144 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 145 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 209
TABLE 146 CHINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 210
TABLE 147 CHINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 210
TABLE 148 JAPAN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 211
TABLE 149 JAPAN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 211
TABLE 150 INDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 151 INDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 212
TABLE 152 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 213
TABLE 153 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 214
TABLE 154 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 215
TABLE 155 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 215
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 216
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 216
TABLE 158 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 217
TABLE 159 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 217
TABLE 160 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 218
TABLE 161 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 218
TABLE 162 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES
& KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 218
TABLE 163 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES
& KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 219
TABLE 164 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 219
TABLE 165 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 219
TABLE 166 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 220
TABLE 167 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 220
TABLE 168 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 220
TABLE 169 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 220
TABLE 170 BRAZIL: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 221
TABLE 171 BRAZIL: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 221
TABLE 172 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 222
TABLE 173 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 223
TABLE 174 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 224
TABLE 175 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 224
TABLE 176 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 225
TABLE 177 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 225
TABLE 178 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 225
TABLE 179 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 226
TABLE 180 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 226
TABLE 181 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 226
TABLE 182 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 227
TABLE 183 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 227
TABLE 184 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 227
TABLE 185 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 186 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 228
TABLE 187 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 188 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 229
TABLE 189 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 229
TABLE 190 AFRICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 230
TABLE 191 AFRICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 231
TABLE 192 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MANUFACTURERS 233
TABLE 193 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DEGREE OF COMPETITION 238
TABLE 194 FOOD PATHOGEN SAFETY EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
REGIONAL FOOTPRINT, 2025 245
TABLE 195 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
TYPE FOOTPRINT, 2025 246
TABLE 196 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
FOOD TESTED FOOTPRINT, 2025 247
TABLE 197 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 250
TABLE 198 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 251
TABLE 199 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 252
TABLE 200 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DEALS, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 255
TABLE 201 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 259
TABLE 202 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 261
TABLE 203 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.: BUSINESS OVERVIEW 263
TABLE 204 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 264
TABLE 205 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: DEALS 266
TABLE 206 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: EXPANSIONS 267
TABLE 207 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: OTHER DEVELOPMENTS 267
TABLE 208 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 269
TABLE 209 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 271
TABLE 210 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 272
TABLE 211 MERCK KGAA: BUSINESS OVERVIEW 274
TABLE 212 MERCK KGAA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 276
TABLE 213 MERCK KGAA: EXPANSIONS 277
TABLE 214 NEOGEN CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 279
TABLE 215 NEOGEN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 281
TABLE 216 NEOGEN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 282
TABLE 217 NEOGEN CORPORATION: DEALS 282
TABLE 218 SHIMADZU CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 284
TABLE 219 SHIMADZU CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 285
TABLE 220 SHIMADZU CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 286
TABLE 221 BIOM?RIEUX: BUSINESS OVERVIEW 287
TABLE 222 BIOM?RIEUX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 289
TABLE 223 BIOM?RIEUX: PRODUCT LAUNCHES 290
TABLE 224 BIOM?RIEUX: DEALS 291
TABLE 225 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 292
TABLE 226 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 293
TABLE 227 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: EXPANSIONS 294
TABLE 228 QIAGEN: BUSINESS OVERVIEW 295
TABLE 229 QIAGEN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 297
TABLE 230 QIAGEN: PRODUCT LAUNCHES 298
TABLE 231 QIAGEN: DEALS 298
TABLE 232 BRUKER: BUSINESS OVERVIEW 299
TABLE 233 BRUKER: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 301
TABLE 234 BRUKER: DEALS 301
TABLE 235 PERKINELMER INC.: BUSINESS OVERVIEW 303
TABLE 236 PERKINELMER INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 304
TABLE 237 PERKINELMER INC.: PRODUCT LAUNCHES 305
TABLE 238 PERKINELMER INC.: EXPANSIONS 305
TABLE 239 HYGIENA, LLC: BUSINESS OVERVIEW 306
TABLE 240 HYGIENA, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 306
TABLE 241 HYGIENA, LLC: PRODUCT LAUNCHES 308
TABLE 242 HYGIENA, LLC: DEALS 308
TABLE 243 SOLABIA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 310
TABLE 244 SOLABIA GROUP: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 310
TABLE 245 SOLABIA GROUP: DEALS 312
TABLE 246 ROKA BIO SCIENCE: BUSINESS OVERVIEW 314
TABLE 247 ROKA BIO SCIENCE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 314
TABLE 248 PROMEGA CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 316
TABLE 249 PROMEGA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 316
TABLE 250 PROMEGA CORPORATION: DEALS 317
TABLE 251 ROMER LABS DIVISION HOLDING: BUSINESS OVERVIEW 318
TABLE 252 ROMER LABS DIVISION HOLDING: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 318
TABLE 253 CHARM SCIENCES: BUSINESS OVERVIEW 320
TABLE 254 CHARM SCIENCES: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 320
TABLE 255 CHARM SCIENCES: OTHER DEVELOPMENTS 321
TABLE 256 MICROBIOLOGICS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 322
TABLE 257 MICROBIOLOGICS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 322
TABLE 258 MICROBIOLOGICS, INC.: DEALS 323
TABLE 259 R-BIOPHARM: BUSINESS OVERVIEW 324
TABLE 260 R-BIOPHARM: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 325
TABLE 261 R-BIOPHARM: DEALS 326
TABLE 262 CONDALAB: BUSINESS OVERVIEW 327
TABLE 263 CONDALAB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 327
TABLE 264 CHROMAGAR: BUSINESS OVERVIEW 329
TABLE 265 CHROMAGAR: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 329
TABLE 266 GOLD STANDARD DIAGNOSTICS: BUSINESS OVERVIEW 331
TABLE 267 CLEAR LABS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 332
TABLE 268 RING BIOTECHNOLOGY CO LTD.: BUSINESS OVERVIEW 333
TABLE 269 NEMIS TECHNOLOGIES AG: BUSINESS OVERVIEW 334
TABLE 270 PATHOGENDX CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 335
TABLE 271 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 338
TABLE 272 RESEARCH ASSUMPTIONS 345
TABLE 273 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 346
TABLE 274 MARKETS ADJACENT TO FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 347
TABLE 275 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2017?2021 (USD MILLION) 348
TABLE 276 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2022?2027 (USD MILLION) 348
TABLE 277 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2018?2025 (USD MILLION) 349FIGURE 1 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET SEGMENTATION 36
FIGURE 2 STUDY YEARS CONSIDERED 38
FIGURE 3 MARKET SCENARIO 41
FIGURE 4 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, 2022?2031 42
FIGURE 5 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, JANUARY 2021?JANUARY 2026 42
FIGURE 6 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 43
FIGURE 7 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET 44
FIGURE 8 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 9 FOCUS ON ANIMAL HEALTH AND PRODUCTIVITY CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 46
FIGURE 10 TYPE OF INSTRUMENT SEGMENT AND REGIONAL SHARE 47
FIGURE 11 OUTSOURCING FACILITIES SEGMENT TO LEAD IN MARLET IN 2026 47
FIGURE 12 MEAT & POULTRY SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 48
FIGURE 13 TYPES OF SYSTEMS 49
FIGURE 14 TYPES OF CONSUMABLES & SUPPLIES 49
FIGURE 15 US TO DOMINATE MARKET IN 2026 50
FIGURE 16 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
FIGURE 17 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
FIGURE 18 WORLD POPULATION, BY ECONOMY, 1950?2050 (BILLION) 68
FIGURE 19 POPULATION GROWTH TREND, 1950?2050 (BILLION) 68
FIGURE 20 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
VALUE CHAIN (FOOD PATHOGEN TESTING KITS) 72
FIGURE 21 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
ECOSYSTEM ANALYSIS 73
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES OFFERED BY KEY PLAYERS, BY SYSTEM, 2025 (USD/UNIT) 75
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES, BY SYSTEMS, 2022?2025 (USD/UNIT) 76
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF TEST KITS, BY REGION, 2022?2025 (USD/TESTS) 76
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF MICROBIAL CULTURE MEDIA,
BY REGION, 2022?2025 (USD/KG) 77
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE OF REAGENTS & CONSUMABLES,
BY REGION, 2022?2025 (USD/TESTS) 77
FIGURE 27 TRENDS/DISRUPTIONS INFLUENCING CUSTOMER BUSINESS 82
FIGURE 28 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2025 (USD MILLION) 82
FIGURE 29 PATENTS APPLIED AND GRANTED, JANUARY 2015?DECEMBER 2025 89
?
FIGURE 30 FUTURE APPLICATIONS 92
FIGURE 31 LEGISLATION PROCESS IN EU 103
FIGURE 32 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
DECISION-MAKING FACTORS 119
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY TYPE 120
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA, BY TYPE 121
FIGURE 35 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 122
FIGURE 36 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 129
FIGURE 37 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 155
FIGURE 38 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 167
FIGURE 39 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 179
FIGURE 40 EUROPEAN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 190
FIGURE 41 ASIA PACIFIC FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 205
FIGURE 42 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES, 2022?2024 (USD BILLION) 236
FIGURE 43 SHARE OF LEADING COMPANIES IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, 2025 238
FIGURE 44 COMPANY VALUATION OF KEY FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLY MANUFACTURERS, 2024 (USD BILLION) 240
FIGURE 45 EV/EBITDA OF KEY COMPANIES, 2024 240
FIGURE 46 BRAND COMPARISON ANALYSIS, BY TYPE 241
FIGURE 47 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 243
FIGURE 48 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
COMPANY FOOTPRINT, 2025 244
FIGURE 49 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2025 249
FIGURE 50 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY SNAPSHOT 263
FIGURE 51 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 270
FIGURE 52 MERCK KGAA: COMPANY SNAPSHOT 275
FIGURE 53 NEOGEN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 280
FIGURE 54 SHIMADZU CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 285
FIGURE 55 BIOM?RIEUX: COMPANY SNAPSHOT 288
FIGURE 56 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 293
FIGURE 57 QIAGEN: COMPANY SNAPSHOT 296
FIGURE 58 BRUKER: COMPANY SNAPSHOT 300
FIGURE 59 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
RESEARCH DESIGN 336
FIGURE 60 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 337
FIGURE 61 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION,
AND REGION 339
?
FIGURE 62 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 339
FIGURE 63 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 341
FIGURE 64 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: SOURCES OF INFORMATION AT EVERY STEP 342
FIGURE 65 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 343
FIGURE 66 DATA TRIANGULATION 344

 

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