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通信クラウド戦略の世界市場:2024-2028年


Global Telecommunications Cloud Strategies Market: 2024-2028

当社の通信クラウドリサーチスイートは、急速に成長し競争が激化しているこの市場に関する実用的な洞察と分析を提供し、通信事業者、クラウドプロバイダー、ネットワーク機器プロバイダー、ハイパースケーラー... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
Juniper Research
ジュニパーリサーチ社
2024年5月7日 GBP4,250
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120 英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文でご納品いたします。


 

サマリー

当社の通信クラウドリサーチスイートは、急速に成長し競争が激化しているこの市場に関する実用的な洞察と分析を提供し、通信事業者、クラウドプロバイダー、ネットワーク機器プロバイダー、ハイパースケーラーなどの関係者が、通信ネットワークにおけるクラウドインフラストラクチャの開発をナビゲートし、活用できるようにします。
 
これは、クラウド・コンピューティング・サービスの利点、さまざまな国でのクラウド・コンピューティングとプラットフォームの採用状況、ネットワーク・パフォーマンス、ビジネスモデル、ネットワーク運用、運用コストへのメリットに関する詳細な評価を通じて達成される。さらに、本レポートでは、通信事業者が先進的なクラウド技術を活用して企業や消費者の顧客体験や業務効率を向上させる方法について、詳細な戦略的提言と分析を提供している。これには、通信事業者が柔軟なインフラとクラウドベースのソリューションを開発し、高度なエッジネットワーク機能を提供し、新しい通信サービスの市場投入までの時間を短縮するとともに、消費者の体験を向上させる方法に関する重要な提言も含まれています。
 
このスイートには、データマッピング、無線セルラーネットワークのクラウド化と通信クラウドの今後の成長、クラウド・コンピューティングの最新動向と市場機会を明らかにする洞察に満ちた調査、クラウドサービス提供のマーケットリーダー11社に関する広範な分析を含む資料へのアクセスなど、個別に購入できるさまざまなオプションが含まれています。
また、これらすべての要素を含み、大幅な割引を提供する「フルリサーチスイート」としてもご購入いただけます。
 
これらを総合すると、急速に台頭するこの市場、通信事業者、クラウドサービスプロバイダー、ハイパースケーラーを理解し、通信業界における収益化とデジタル変革のための今後の戦略を策定するための重要なツールとなります。比類のないカバレッジにより、この調査スイートは、重要かつ急成長する市場の将来を描くための非常に有用なリソースとなっています。
 
主な特徴
市場ダイナミクス:通信クラウド市場の主要トレンドと市場拡大の課題について洞察し、通信クラウドの非常に複雑な性質がもたらす課題を取り上げています。クラウドネイティブアーキテクチャの新規格の開発、Linux Nephioなどの通信サービスプロバイダーによるオープンソースプロジェクト、ハイブリッドクラウドソリューションの開発などを詳細に分析。また、通信事業者がパブリッククラウドサービスなどの先進的なクラウドコンピューティング技術を活用することで、サービス品質の向上を通じて顧客満足度の競争優位性を獲得する方法についての分析と提言も含まれている。これらの技術は、事業者が新たなビジネスモデルや顧客セグメントを通じて、最新の通信ビジネスチャンスを活用し、運用コストを削減するために不可欠なものである。
主な要点と戦略的提言 通信クラウド市場における主要な開発機会や知見を詳細に分析し、通信事業者やクラウドサービスプロバイダーに対する戦略的提言を掲載しています。
業界予測のベンチマーク: 通信事業者、通信クラウドサービスプロバイダー、およびハイパースケーラーへの事業概要では、アクティブなモバイル加入者総数、およびモバイル加入者からの通信事業者収益を予測しています。また、通信クラウドの総支出額をパブリッククラウドとプライベートクラウドの技術別に予測し、クラウドによってサービスされるセルラーデータも掲載している。
ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: ジュニパーリサーチのCompetitor Leaderboardにより、通信クラウドサービスプロバイダー11社の主要プレイヤーの能力とキャパシティを評価。通信クラウド業界の主要プレイヤーの市場規模と、各社の通信クラウドの詳細な分析が特徴です。
 
市場データと予測レポート
通信クラウド市場の調査スイートには、16の表と約11,000のデータポイントからなる予測データ一式へのアクセスが含まれています。リサーチスイートの指標は以下の通りです:
 
公共通信クラウド総支出
プライベート通信クラウドへの総支出
セルラーデータ総発生量
クラウドによってサービスされるセルラーデータ合計
従来のインフラストラクチャが提供するデータ総量
Juniper Research Interactive Forecast Excelには以下の機能があります:
 
統計分析: 統計分析:データ期間中のすべての地域と国について表示される特定の指標を検索できます。グラフは簡単に変更でき、クリップボードへのエクスポートも可能です。
国別データツール: このツールでは、予測期間中のすべての地域と国の指標を見ることができます。検索バーで表示される指標を絞り込むことができます。
国別比較ツール: 特定の国を選択して比較することができます。このツールには、グラフをエクスポートする機能が含まれています。
What-if分析:5つのインタラクティブなシナリオを通じて、予測指標を独自の仮定と比較することができます。
市場動向と戦略レポート
本レポートでは、通信クラウド市場の展望を徹底的に調査し、急速に発展・成長する通信クラウド市場の進化を形成する市場動向と要因を評価します。通信事業者、通信クラウドサービスプロバイダー、ハイパースケーラーにとっての戦略的機会を包括的に分析しています。
 
C-RAN(集中型無線アクセスネットワーク)や、Kubernetes、Metal3、Linux Nephioなどのオープンソースプロジェクトなど、運用コストやサービス品質に関する機会を関係者がどのようにナビゲートすべきかを取り上げている。通信インフラとしてのパブリッククラウドの開発やMEC(マルチアクセス・エッジコンピューティング)など、最新のクラウド技術に関する分析と戦略的提言も含まれている。
 
また、特定の通信事業者のクラウド化戦略や、主要国におけるより広範な通信クラウド市場の評価も含まれている。これには、クラウド導入の程度、エッジクラウド機能の開発、国レベルのクラウドコンピューティング動向の分析が含まれます。
 
競合リーダーボードレポート
Competitor Leaderboardレポートでは、主要なクラウドサービスプロバイダー11社について、詳細な評価と市場でのポジショニングを提供しています。ベンダーは、キャパシティとケイパビリティの評価に基づいて、確立されたリーダー、有力な挑戦者、または破壊者と挑戦者として位置付けられている。これには、市場における主要な優位性、クラウドネイティブテクノロジー、ビジネスの俊敏性、コンピューティングリソース、パートナーエコシステム、クラウドベースのアプリケーションの分析が含まれる。
  • AWS(アマゾン・ウェブ・サービス)
  • シスコ
  • デル
  • エリクソン
  • グーグル・クラウド
  • ファーウェイ
  • IBM
  • マイクロソフト・アジュール
  • オラクル
  • VMware
  • Vultr
本資料は、ジュニパーリサーチのCompetitor Leaderboardを中心に構成されています。このツールは、堅牢な手法に裏打ちされた市場の競合状況を一目で把握できるベンダーポジショニングツールです。


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目次

1. 市場動向と戦略
1. 主要トレンドと戦略的提言
1.1 主要トレンド . 4
1.2 戦略的提言 . 5
2. 今後の市場展望
2.1 通信クラウドの紹介 . 7
図 2.1: 図 2.1: 2024 年の通信クラウド総支出額(%)(地域別内訳
地域別 . 7
2.2 通信クラウドの主要プラットフォームとサービス. 8
図 2.2: IaaS、PaaS、SaaS の管理責任。8
2.2.1 IaaS 8
2.2.2 PaaS . 8
2.2.3 SaaS . 9
2.2.4 クラウドサービスの課金モデル . 9
2.3 マイクロサービス、コンテナ、Kubernetes、Docker. 9
2.3.1 Kubernetes . 10
図2.3: Kubernetesのコンポーネント . 11
2.3.2 通信クラウドの採用を促進するトレンド . 12
i. 消費者と企業のデータ消費による総所有コストの増加 .
消費 . 12
図 2.4: セルラーデータ総発生量(PB)、主要 8 地域別、2023-2028 年
. 12
ii. 新たな 5G の展開が通信におけるクラウドの機会を拡大する .
通信におけるクラウドの機会が拡大 . 13
図 2.5: 5G 接続総数(m)、主要 8 地域別、2023 年~2028 年.
2028 . 13
図 2.6: 5G サービスベースのアーキテクチャ . 14
2.3.3 持続可能性とエネルギー効率の目標達成に不可欠なクラウド通信の展開 .
持続可能性とエネルギー効率の目標達成に不可欠 . 15
3. 収益化可能な機会
3.1 クラウド化の主な機会 . 17
3.1.1 クラウド・ネイティブなネットワーク機能 . 17
i. ETSI ネットワーク機能標準 . 17
ii. セッションボーダーコントローラー . 18
iii. クラウドネイティブルーター . 18
iv. パケットゲートウェイ . 18
v. 呼セッション制御 . 19
3.1.2 C-RAN(クラウド無線アクセス・ネットワーク) . 19
図 3.1: 5G NR 基地局の総数(基地局とスモールセルを含む
2023年~2028年、主要8地域別) . 19
表 3.2: C-RAN 導入のメリット . 20
図 3.3: C-RAN の構造 . 21
i. C-RAN の課題 . 21
ii. C-RAN がオープン RAN(無線アクセスネットワーク)の発展に不可欠な理由 .
アクセス・ネットワーク) . 22
3.1.3 マルチアクセス・エッジコンピューティング .
図 3.4: マルチアクセス・エッジコンピューティングのリファレンスアーキテクチャ . 23
i. スマートフォン・メーカー . 24
ii. OTTビデオ・ストリーミング・プロバイダー . 25
3.2 クラウド通信の主要技術とプロジェクト . 25
3.2.1 ベアメタル・クラウド . 25
表 3.5:ベアメタルクラウドの限界とマイナス点 . 26
i. Metal3 . 26
3.2.2 ハイブリッド・クラウドとマルチクラウドの展開 . 27
図 3.6: 通信事業者別プライベートおよびパブリック・クラウド総支出(百万ドル)、2023-2028 年 .
事業者別プライベート・クラウドとパブリック・クラウドの総支出 ($m), 2023-2028 . 27
i. ハイブリッド・クラウド . 27
ii. マルチクラウド . 28
3.2.3 サーバーレスアーキテクチャ . 28
表3.7:サーバーレス・アーキテクチャのマイナス点 . 29
3.3 Linux Foundationによるネフィオ . 29
図 3.8: Nephio の機能ビルディングブロック . 30
4. 各国の準備状況指数
4.1 通信クラウド戦略の国別準備度指数 . 33
図 4.1: Juniper Research の 8 つの主要地域の定義 . 33
表 4.2: 通信クラウド戦略: 各国の準備指標
採点基準 . 34
図 4.3: ジュニパーリサーチの通信クラウド国別準備状況
インデックス: グラフ . 35
表 4.4: 通信クラウド戦略国別準備度指数:
市場セグメント . 36
4.2 市場セグメント分析 . 37
4.2.1 重点市場 . 37
i. 中国 . 37
図 4.5: 中国のクラウド展開に対する事業者の総支出(百万ドル)、
2023-2028 . 37
図 4.6: 中国の 5G 接続総数(m)、2023 年~2028 年 . 38
米国 . 米国 . 39
図 4.7: 米国における通信事業者の通信クラウドへの総支出(百万ドル
($m), 2023-2028 . 39
4.2.2 飽和市場 41
4.2.3 成長市場 . 41
i. インド . 42
図 4.8: インドのオペレーター総収入(百万ドル)、2023-2028 年 . 42
図 4.9: インドの通信事業者の通信クラウドへの総支出額(百万ドル
($m), 2023-2028 . 42
サウジアラビア . サウジアラビア . 44
図 4.10: サウジアラビアの携帯電話加入者 1 人当たり月平均事業者収益($)
サウジアラビア ($), 2023-2028 . 44
4.3 発展途上市場 . 45
図 4.11: 発展途上市場における通信事業者の通信クラウドへの総支出(2023-2028 年
2023-2028 年. 45
i. トルコ . 46
図4.12: トルコの総アクティブモバイル加入者数 (m), 2023-2028
. 46
図 4.13: トルコの通信クラウドが提供する総ネットワークトラフィック(PB
トルコ(PB)、2023-2028 年 . 47
チリ . チリ . 48
図 4.14: チリの携帯電話加入者 1 人当たり月平均収入($)
(ドル), 2023-2028 . 48
表 4.15: 2023 年におけるチリの国内 Tier 1 オペレーター加入者数. 48
図 4.16: チリの通信事業者による通信クラウドへの総支出
($m), 2023-2028 . 49
表 4.17: 通信クラウド戦略のヒートマップ(北米) . 51
表 4.18: 通信クラウド戦略ヒートマップ、中南米 . 52
表 4.19: 通信クラウド戦略ヒートマップ、西ヨーロッパ . 53
表 4.20: 通信クラウド戦略ヒートマップ、中欧と東欧 .
ヨーロッパ . 54
表 4.21: 通信クラウド戦略ヒートマップ、極東・中国 . 55
表 4.22: 通信クラウド戦略ヒートマップ、インド亜大陸 .
. 56
表4.23: 通信クラウド戦略ヒートマップ、その他のアジア太平洋地域 .
. 57
表 4.24: 通信クラウド戦略のヒートマップ、アフリカと中東
. 58
 
 
2. 競合リーダーボード
1. 競合リーダーボード
1.1 なぜこのレポートを読むのか . 4
表 1.1: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: ベンダーと製品
ポートフォリオ . 5
図 1.2: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: 通信クラウドベンダー
クラウドベンダー . 6
表 1.3: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: 通信
クラウドベンダーとポジショニング .
表 1.4: ジュニパーリサーチの競合リーダーボードヒートマップ:
通信クラウドベンダー . 7
2. ベンダーのプロファイル
2.1 ベンダーのプロフィール . 9
2.1.1 AWS(アマゾン・ウェブ・サービス) . 9
i. 企業情報 . 9
表 2.1: AWSの2021年と2022年の売上高(10億ドル) . 9
ii. 地理的な広がり . 9
図 2.2: アマゾン・ウェブ・サービス・インフラストラクチャの展開マップ、2023 年 . 9
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 9
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 10
図 2.3: AWS Telco Network Builder .
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 12
2.1.2 シスコ . 12
i. 企業情報 . 12
ii. 地理的な広がり . 12
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ. . 13
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 13
図 2.4: Cisco Edge Cloud for Content . 14
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 14
2.1.3 デル . 15
i. 企業情報 . 15
ii. 地理的な広がり . 15
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 16
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 16
図 2.5: Dell Telecom Automation Suite . 17
図 2.6: Dell Telecom Multicloud Foundation . 18
図 2.7: Dell Telecom インフラストラクチャ ブロックの運用 0 日目から 2 日目以降 .
以降 . 19
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 19
2.1.4 エリクソン . 20
i. 企業情報 . 20
表 2.8: エリクソンの財務情報 ($m), 2020-2023 . 20
ii. 地理的な広がり . 20
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 20
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 21
図 2.9: エリクソンのクラウドポートフォリオ . 21
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会. . 22
2.1.5 Google Cloud Platform . 23
i. 会社情報 . 23
ii. 地理的な広がり . 23
図 2.10: Google Cloud Platform の地域 . 23
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 24
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 24
図 2.11: テレコム・ネットワーク・オートメーション . 25
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 26
2.1.6 ファーウェイ . 27
i. コーポレート . 27
表 2.12: ファーウェイの選択財務情報 ($m), 2019-2022 . 27
ii. 地理的な広がり . 27
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 27
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 28
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 29
2.1.7 IBM .
i. 企業情報 . 29
ii. 地理的な広がり . 30
図2.14:IBMデータセンターとMZR(Machine Readable Zone)の位置図
. 30
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 30
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 31
図 2.15: IBM Cloud Pak for Network Automation . 31
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 32
2.1.8 マイクロソフト . 32
i. 企業情報 . 32
ii. 地理的な広がり . 33
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 33
iv. 提供サービスのハイレベルビュー . 33
図 2.16: Azure Operator Nexus . 34
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 36
2.1.9 オラクル . 36
i. 企業情報 . 36
ii. 地理的な広がり . 36
図 2.17: Oracle Cloud 地域 . 37
iii. 主要顧客と戦略的パートナーシップ . 37
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 37
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 38
2.1.10 VMware . 39
i. 企業情報 . 39
ii. 地理的な広がり . 39
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 39
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 40
図 2.18:VMware Telco Cloud Infrastructure のコンポーネント . 40
v. ジュニパーリサーチの見解 主な強みと戦略的展開
機会 . 41
2.1.11 Vultr . 41
i. 会社情報 . 41
ii. 地理的な広がり . 41
iii. 主要顧客および戦略的パートナーシップ . 41
iv. 提供サービスのハイレベルビュー. 42
v. ジュニパーリサーチの見解: 主な強みと戦略的発展
機会 . 42
2.2 ジュニパーリサーチのリーダーボード評価手法 . 44
2.3 限界と解釈 . 44
表 2.19: ジュニパーリサーチの競合リーダーボード: 通信クラウド戦略 .
クラウド戦略 . 45
 
 
3. データと予測
1. 序論と方法論
1.1 イントロダクションと予測手法 . 3
図 1.1: クラウド通信に対する世界の総支出額(百万ドル)、2023年~2028年.
2028 . 3
1.2 通信クラウド予測手法 . 3
図 1.2: 通信クラウド戦略手法 . 5
2. 市場概要と今後の市場展望
2.1 モバイルの総アクティブ加入者数 . 7
図と表2.1: 図と表2.1: 移動体総アクティブ加入者数(m)、主要8地域別、2023年~2028年.
2023年~2028年 7
表2.2: モバイル加入者普及率(%)、主要8地域別、2023-2028年 .
2028 . 8
2.2 事業者請求総収入 . 9
図と表2.3: 通信事業者課金総収入($m)、主要8地域別、
2023-2028 . 9
表2.4: 1ヶ月あたりの携帯電話加入者あたりのオペレーターの平均収入($)(主要8地域別
主要8地域別、2023-2028年 . 10
2.3 通信事業者の通信クラウド支出総額 . 11
図と表 2.5: 通信事業者の通信クラウド支出総額(百万ドル)、
主要8地域別、2023-2028年 . 11
2.4 通信事業者の公衆通信クラウド支出総額 . 13
図と表2.6:事業者の公衆通信クラウドへの総支出(百万ドル
主要8地域別、2023-2028年。13
表 2.7:通信事業者の通信クラウド支出に占めるパブリッククラウドの割合(%)
(%)、主要8地域別、2023-2028年。14
2.5 事業者のプライベート通信クラウド支出総額 . 15
図と表2.8:通信事業者のプライベート通信クラウド総支出(百万ドル)、2023-2028年
2023-2028 年主要 8 地域別支出額(百万ドル) . 15
表 2.9: 通信事業者の通信クラウド支出に占めるプライベートクラウドの割合(主要 8 地域別
主要 8 地域別、2023-2028 年。16
2.6 クラウドによってサービスされるネットワーク・データの総量。17
図と表2.10:クラウドによってサービスされるネットワークデータ総額(百万ドル)、主要8地域別、2023-2028年
2023-2028 年 17
 

 

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Summary

このレポートでは、急速に成長し競争が激化している通信クラウド市場に関する実用的な洞察と分析を提供しています。
 
Report Description
Our Telecommunications Cloud research suite provides actionable insights and analysis into this rapidly growing and competitive market; enabling stakeholders, such as operators, cloud providers, network equipment providers, and hyperscalers to navigate and capitalise on the development of cloud infrastructure in telecommunications networks.
 
This is achieved through a detailed assessment of the advantages of cloud computing services, the adoption of cloud computing and platforms across various countries, and the benefits to network performance, business models, network operations, and operational expenses. Moreover, the report provides detailed strategic recommendations and analysis of how operators can leverage advanced cloud technology to improve their enterprise and consumer customer experiences, as well as operational efficiency. This includes key recommendations on how operators can develop a flexible infrastructure and cloud-based solutions which offer advanced edge network capabilities and reduced time-to-market for new telecom services, whilst enhancing experiences for consumers.
 
The suite includes several different options that can be purchased separately, including access to data mapping, the cloudification of wireless cellular networks and future growth of telecommunications cloud, an insightful study uncovering the latest cloud computing trends and opportunities within the market, and a document containing extensive analysis of the 11 market leaders in cloud service provision.
The coverage can also be purchased as a Full Research Suite, which contains all these elements and offers a substantial discount.
 
Collectively, they provide a critical tool for understanding this rapidly emerging market, operators, cloud service providers, and hyperscalers; shaping their future strategy for monetisation and digital transformation in the telecom industry. Its unparalleled coverage makes this research suite an incredibly useful resource for charting the future of a crucial and rapidly growing market.
 
Key Features
  • Market Dynamics: Insights into key trends and market expansion challenges within the telecommunications cloud market; addressing challenges posed by the highly complex nature of telecommunications cloud. It details and analyses the ongoing development of new standards for cloud-native architecture, open-source projects by communications service providers, such as Linux Nephio, and the development of hybrid cloud solutions. Also included is analysis and recommendations on how operators can gain a competitive edge in customer satisfaction through improved quality of service through leveraging advanced cloud computing technologies, such as public cloud services. These technologies will be vital to enabling operators to capitalise on the latest telecommunications business opportunities, through new business models, and customer segments, as well as reducing operational costs.
  • Key Takeaways & Strategic Recommendations: In-depth analysis of key development opportunities and findings within the telecommunications cloud market, accompanied by strategic recommendations for operators and cloud service providers.
  • Benchmark Industry Forecasts: The business overview into operators, telecommunications cloud service providers, and hyperscalers provides forecasts for the total number of active mobile subscribers, and operator revenue from mobile subscribers. Also included are forecasts for total telecommunications cloud expenditure split by public and private cloud technologies, and cellular data serviced by the cloud.
  • Juniper Research Competitor Leaderboard: Key player capability and capacity assessment for 11 telecommunications cloud service providers via the Juniper Research Competitor Leaderboard. This features market sizing for major players in the telecommunications cloud industry and detailed analysis of their respective telco clouds.
 
Market Data & Forecasting Report
The research suite for the Telecommunications Cloud market includes access to the full set of forecast data of 16 tables and almost 11,000 datapoints. Metrics in the research suite include:
 
Total Expenditure Public Telecommunications Cloud
Total Expenditure on Private Telecommunications Cloud
Total Cellular Data Generated
Total Cellular Data Serviced by the Cloud
Total Data Serviced by Traditional Infrastructure
Juniper Research Interactive Forecast Excel contains the following functionality:
 
Statistics Analysis: Users benefit from the ability to search for specific metrics, displayed for all regions and countries across the data period. Graphs are easily modified and can be exported to the clipboard.
Country Data Tool: This tool lets users look at metrics for all regions and countries in the forecast period. Users can refine the metrics displayed via a search bar.
Country Comparison Tool: Users can select and compare specific countries. The ability to export graphs is included in this tool.
What-if Analysis: Here, users can compare forecast metrics against their own assumptions, via 5 interactive scenarios.
Market Trends & Strategies Report
This report thoroughly examines the Telecommunications Cloud market landscape; assessing market trends and factors shaping the evolution of the rapidly developing and growing telco cloud market. The report delivers a comprehensive analysis of the strategic opportunities for operators, telecommunications cloud service providers, and hyperscalers.
 
The report addresses how stakeholders should navigate operational cost and service quality opportunities such as C-RAN (Centralised Radio Access Network), as well as open-source projects such as Kubernetes, Metal3 and Linux Nephio. Analysis and strategic recommendations on the latest cloud technologies, such as the development of the public cloud as telecommunications infrastructure, and MEC (Multi-access Edge Computing) are included.
 
It also includes evaluation of specific operators’ cloudification strategies and the wider telecommunications cloud market in key countries. This includes analysis of the degree of cloud adoption, development of edge cloud capabilities, and country-level cloud computing trends. 
 
Competitor Leaderboard Report
The Competitor Leaderboard report provides a detailed evaluation and market positioning for 11 leading cloud service providers. The vendors are positioned as established leaders, leading challengers, or disruptors and challengers based on capacity and capability assessment. This includes analysis of the key advantages in the market, cloud-native technology, business agility, computing resources, partner ecosystem, and cloud-based applications.
 
  • AWS (Amazon Web Services)
  • Cisco
  • Dell
  • Ericsson
  • Google Cloud
  • Huawei
  • IBM
  • Microsoft Azure
  • Oracle
  • VMware
  • Vultr
This document is centred around the Juniper Research Competitor Leaderboard, a vendor positioning tool that provides an at-a-glance view of the competitive landscape in a market, backed by a robust methodology.

 



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Table of Contents

1. Market Trends & Strategies
1. Key Trends & Strategic Recommendations
1.1 Key Trends . 4
1.2 Strategic Recommendations . 5
2. Future Market Outlook
2.1 Introduction to Telecommunications Cloud . 7
Figure 2.1: Total Telecommunications Cloud Expenditure in 2024 (%), Split by
Region . 7
2.2 Key Platforms and Services in Cloud Telecommunications. 8
Figure 2.2: IaaS, PaaS, and SaaS Management Responsibilities. 8
2.2.1 IaaS. 8
2.2.2 PaaS . 8
2.2.3 SaaS. 9
2.2.4 Cloud Service Charging Models . 9
2.3 Microservices, Containers, Kubernetes, and Docker. 9
2.3.1 Kubernetes . 10
Figure 2.3: Kubernetes Components . 11
2.3.2 Trends Driving Telecommunications Cloud Adoption . 12
i. Total Cost of Ownership Increased by Consumer and Enterprise Data
Consumption . 12
Figure 2.4: Total Cellular Data Generated (PB), Split by 8 Key Regions, 2023-2028
. 12
ii. New 5G Deployments Expand Cloud Opportunities in
Telecommunications . 13
Figure 2.5: Total Number of 5G Connections (m), Split By 8 Key Regions, 2023-
2028 . 13
Figure 2.6: 5G Service-based Architecture . 14
2.3.3 Cloud Telecommunications Deployments Critical to Reaching
Sustainability and Energy Efficiency Goals . 15
3. Monetisable Opportunities
3.1 Key Opportunities for Cloudification . 17
3.1.1 Cloud-native Network Functions . 17
i. ETSI Network Function Standards . 17
ii. Session Border Controller . 18
iii. Cloud-native Routers . 18
iv. Packet Gateways . 18
v. Call Session Control . 19
3.1.2 C-RAN (Cloud Radio Access Network) . 19
Figure 3.1: Total Number of 5G NR Base Stations (Including Base Stations and
Small Cells), Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 19
Table 3.2: Advantages of C-RAN Deployments . 20
Figure 3.3: C-RAN Structure . 21
i. Challenges to C-RAN . 21
ii. Why C-RAN Is Critical to the Development of Open RAN (Radio
Access Network) . 22
3.1.3 Multi-access Edge Computing . 23
Figure 3.4: Multi-access Edge Computing Reference Architecture . 23
i. Smartphone Manufacturers . 24
ii. OTT Video Streaming Providers . 25
3.2 Key Technologies and Projects in Cloud Telecommunications . 25
3.2.1 Bare Metal Cloud . 25
Table 3.5: Bare Metal Cloud Limitations and Negatives . 26
i. Metal3 . 26
3.2.2 Hybrid Cloud and Multi-cloud Deployments . 27
Figure 3.6: Total Telecommunications Private and Public Cloud Expenditure by
Operators ($m), 2023-2028 . 27
i. Hybrid Cloud . 27
ii. Multi-cloud . 28
3.2.3 Serverless Architectures . 28
Table 3.7: Negatives of a Serverless Architecture . 29
3.3 Nephio by the Linux Foundation . 29
Figure 3.8: Nephio’s Functional Building Blocks . 30
4. Country Readiness Index
4.1 Telecommunications Cloud Strategies Country Readiness Index . 33
Figure 4.1: Juniper Research’s 8 Key Regions Definitions . 33
Table 4.2: Telecommunications Cloud Strategies: Country Readiness Index
Scoring Criteria . 34
Figure 4.3: Juniper Research Telecommunications Cloud Country Readiness
Index: Graph . 35
Table 4.4: Telecommunications Cloud Strategies Country Readiness Index:
Market Segments . 36
4.2 Market Segment Analysis . 37
4.2.1 Focus Markets . 37
i. China . 37
Figure 4.5: Total Operator Expenditure on Cloud Deployments ($m) in China,
2023-2028 . 37
Figure 4.6: Total Number of 5G Connections in China (m), 2023-2028 . 38
ii. The US . 39
Figure 4.7: Total Operator Expenditure on Telecommunications Cloud in the US
($m), 2023-2028 . 39
4.2.2 Saturated Markets. 41
4.2.3 Growth Markets . 41
i. India . 42
Figure 4.8: Total Operator Revenue in India ($m), 2023-2028 . 42
Figure 4.9: Total Operator Expenditure on Telecommunications Cloud in India
($m), 2023-2028 . 42
ii. Saudi Arabia . 44
Figure 4.10: Average Operator Revenue per Mobile Subscriber per Month in
Saudi Arabia ($), 2023-2028 . 44
4.3 Developing Markets . 45
Figure 4.11: Total Operator Expenditure on Telecommunications Cloud in
Developing Markets, 2023-2028. 45
i. Turkey . 46
Figure 4.12: Total Number of Active Mobile Subscribers in Turkey (m), 2023-2028
. 46
Figure 4.13: Total Network Traffic Serviced by Telecommunications Cloud in
Turkey (PB), 2023-2028 . 47
ii. Chile . 48
Figure 4.14: Average Operator Revenue per Mobile Subscriber per Month in
Chile ($), 2023-2028 . 48
Table 4.15: National Tier 1 Operator Subscribers in Chile in 2023. 48
Figure 4.16: Total Operator Expenditure on Telecommunication Cloud in Chile
($m), 2023-2028 . 49
Table 4.17: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, North America . 51
Table 4.18: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, Latin America . 52
Table 4.19: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, West Europe . 53
Table 4.20: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, Central & East
Europe . 54
Table 4.21: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, Far East & China . 55
Table 4.22: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, Indian Subcontinent
. 56
Table 4.23: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, Rest of Asia Pacific
. 57
Table 4.24: Telecommunications Cloud Strategies Heatmap, Africa & Middle East
. 58
 
 
2. Competitor Leaderboard
1. Competitor Leaderboard
1.1 Why Read This Report . 4
Table 1.1: Juniper Research Competitor Leaderboard: Vendors and Product
Portfolios . 5
Figure 1.2: Juniper Research Competitor Leaderboard: Telecommunications
Cloud Vendors . 6
Table 1.3: Juniper Research Competitor Leaderboard: Telecommunications
Cloud Vendors & Positioning . 6
Table 1.4: Juniper Research Competitor Leaderboard Heatmap:
Telecommunications Cloud Vendors . 7
2. Vendor Profiles
2.1 Vendor Profile . 9
2.1.1 AWS (Amazon Web Services) . 9
i. Corporate Information . 9
Table 2.1: AWS’ Revenue in 2021 and 2022 ($bn) . 9
ii. Geographical Spread . 9
Figure 2.2: Amazon Web Service Infrastructure Deployments Map, 2023 . 9
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 9
iv. High-level View of Offerings . 10
Figure 2.3: AWS Telco Network Builder . 11
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 12
2.1.2 Cisco . 12
i. Corporate Information . 12
ii. Geographical Spread . 12
iii. Key Clients & Strategic Partnerships. . 13
iv. High-Level View of Offerings . 13
Figure 2.4: Cisco Edge Cloud for Content . 14
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 14
2.1.3 Dell . 15
i. Corporate Information . 15
ii. Geographical Spread . 15
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 16
iv. High-level View of Offerings. 16
Figure 2.5: Dell Telecom Automation Suite . 17
Figure 2.6: Dell Telecom Multicloud Foundation . 18
Figure 2.7: Dell Telecom Infrastructure Block Operations Day 0 to Day 2 and
Beyond . 19
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 19
2.1.4 Ericsson . 20
i. Corporate Information . 20
Table 2.8: Ericsson‘s Financial Information ($m), 2020-2023 . 20
ii. Geographical Spread . 20
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 20
iv. High-level View of Offerings. 21
Figure 2.9: Ericsson Cloud Portfolio . 21
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities. . 22
2.1.5 Google Cloud Platform . 23
i. Corporate Information . 23
ii. Geographical Spread . 23
Figure 2.10: Google Cloud Platform Regions . 23
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 24
iv. High-level View of Offerings . 24
Figure 2.11: Telecom Network Automation . 25
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 26
2.1.6 Huawei . 27
i. Corporate . 27
Table 2.12: Huawei’s Select Financial Information ($m), 2019-2022 . 27
ii. Geographical Spread . 27
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 27
iv. High-level View of Offerings . 28
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 29
2.1.7 IBM . 29
i. Corporate Information . 29
ii. Geographical Spread . 30
Figure 2.14: IBM Data Centre and MZRs (Machine Readable Zone) Location Map
. 30
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 30
iv. High-level View of Offerings . 31
Figure 2.15: IBM Cloud Pak for Network Automation . 31
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 32
2.1.8 Microsoft . 32
i. Corporate Information . 32
ii. Geographical Spread . 33
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 33
iv. High-level View of Offerings . 33
Figure 2.16: Azure Operator Nexus . 34
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 36
2.1.9 Oracle . 36
i. Corporate Information . 36
ii. Geographical Spread . 36
Figure 2.17: Oracle Cloud Regions . 37
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 37
iv. High-level View of Offerings. 37
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 38
2.1.10 VMware . 39
i. Corporate Information . 39
ii. Geographical Spread . 39
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 39
iv. High-level View of Offerings. 40
Figure 2.18: VMware Telco Cloud Infrastructure Components . 40
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 41
2.1.11 Vultr . 41
i. Corporate Information . 41
ii. Geographical Spread . 41
iii. Key Clients & Strategic Partnerships . 41
iv. High-level View of Offerings. 42
v. Juniper Research’s View: Key Strengths & Strategic Development
Opportunities . 42
2.2 Juniper Research Leaderboard Assessment Methodology . 44
2.3 Limitations & Interpretations . 44
Table 2.19: Juniper Research Competitor Leaderboard: Telecommunications
Cloud Strategies . 45
 
 
3. Data & Forecasting
1. Introduction and Methodology
1.1 Introduction & Forecast Methodology . 3
Figure 1.1: Total Global Expenditure on Cloud Telecommunications ($m), 2023-
2028 . 3
1.2 Telecommunications Cloud Forecasting Methodology . 3
Figure 1.2: Telecommunications Cloud Strategies Methodology . 5
2. Market Summary and Future Market Outlook
2.1 Total Number of Active Mobile Subscribers . 7
Figure & Table 2.1: Total Number of Active Mobile Subscribers (m), Split by 8 Key
Regions, 2023-2028 . 7
Table 2.2: Mobile Subscriber Penetration Rate (%), Split By 8 Key Regions, 2023-
2028 . 8
2.2 Total Operator-billed Revenue . 9
Figure & Table 2.3: Total Operator-billed Revenue ($m), Split by 8 key Regions,
2023-2028 . 9
Table 2.4: Average Operator Revenue per Mobile Subscriber per Month ($), Split
by 8 Key Regions, 2023-2028 . 10
2.3 Total Operator Telecommunications Cloud Expenditure . 11
Figure & Table 2.5: Total Operator Telecommunications Cloud Expenditure ($m),
Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 11
2.4 Total Operator Public Telecommunications Cloud Expenditure . 13
Figure & Tabl 2.6:Total Operator Expenditure on Public Telecommunications
Cloud ($m), Split by 8 key Regions, 2023-2028 . 13
Table 2.7:Proportion of Operator Expenditure on Telecommunications Cloud
That Is Public Cloud (%), Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 14
2.5 Total Operator Private Telecommunications Cloud Expenditure . 15
Figure & Table 2.8: Total Operator Private Telecommunications Cloud
Expenditure ($m), Split by 8 Key Regions, 2023-2028 . 15
Table 2.9: Proportion of Operator Expenditure on Telecommunications Cloud
That Is Private Cloud, Split by 8 Key Regions, 2023-2028. 16
2.6 Total Network Data Serviced by The Cloud. 17
Figure & Table 2.10: Total Network Data Serviced by the Cloud ($m), Split by 8
Key Regions, 2023-2028 . 17
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