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インドのタイヤ市場規模、シェア、動向および予測:車種別、OEMおよび交換用セグメント別、国内生産および輸入別、ラジアルタイヤおよびバイアスタイヤ別、チューブ式およびチューブレスタイヤ別、タイヤサイズ別、価格帯別、地域別(2026年~2034年)

インドのタイヤ市場規模、シェア、動向および予測:車種別、OEMおよび交換用セグメント別、国内生産および輸入別、ラジアルタイヤおよびバイアスタイヤ別、チューブ式およびチューブレスタイヤ別、タイヤサイズ別、価格帯別、地域別(2026年~2034年)


India Tyre Market Size, Share, Trends and Forecast by Vehicle Type, OEM and Replacement Segment, Domestic Production and Imports, Radial and Bias Tyres, Tube and Tubeless Tyres, Tyre Size, Price Segment, and Region, 2026-2034

インドのタイヤ市場規模は2025年に144億5,000万米ドルと評価され、2034年までに276億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率7.49%で成長すると見込まれています。 イ... もっと見る

 

 

出版社
IMARC Services Private Limited.
アイマークサービス
出版年月
2026年3月1日
電子版価格
US$3,999
シングルユーザーライセンス(印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3-5営業日以内
ページ数
146
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

インドのタイヤ市場規模は2025年に144億5,000万米ドルと評価され、2034年までに276億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率7.49%で成長すると見込まれています。

インドのタイヤ市場は、急速な都市化、自動車保有台数の増加、道路インフラの拡充により、各セグメントで需要が加速し続けており、強い勢いを見せている。政府の支援政策、ラジアルタイヤやチューブレスタイヤ技術の普及拡大、および交換用タイヤ需要の増加が、この成長を後押ししている。タイヤ技術の進歩、電気自動車(EV)専用タイヤ設計の登場、そして国内製造能力の強化が、市場シェアを押し上げている。

主なポイントと洞察:
? 車種別:2025年には乗用車が32%のシェアを占め市場を牽引する。これは、中所得世帯における自動車保有台数の増加、プレミアムハッチバックやセダンへの需要拡大、そして全国的な都市化が進み個人の移動ニーズが高まっていることが要因である。

? OEMおよび交換用セグメント別:2025年には交換用タイヤが58%のシェアで市場をリードする見込みである。これは、稼働車両台数の拡大、タイヤメンテナンスに対する消費者の意識の高まり、および組織化された小売チェーンやオンラインタイヤ販売プラットフォームへのアクセス改善が要因となっている。
? 国内生産と輸入別:2025年には国内生産が市場シェアの70%を占め、製造インセンティブを通じた政府の強力な支援、確立されたサプライヤーエコシステム、および複数の州にまたがる主要生産施設の存在を反映している。

? ラジアルタイヤとバイアスタイヤ別:2025年にはラジアルタイヤが64%の市場シェアを占め、明確な優位性を示す。これは、新規商用車におけるバイアスタイヤの段階的廃止を義務付ける規制、優れた燃費特性、およびトレッド寿命の長期化に対する消費者の嗜好の高まりに支えられている。

? チューブタイヤとチューブレスタイヤ別:2025年には、安全性の向上、パンクリスクの低減、燃費効率の改善、および乗用車や二輪車での普及拡大により、チューブレスタイヤが79%のシェアを占め、最大のセグメントとなる。

? タイヤサイズ別:2025年には中型タイヤが50%のシェアで主導的な地位を占める見込みである。これは、中型商用車での採用拡大、物流ネットワークの拡充、および中型乗用車やスポーツ用多目的車(SUV)への嗜好の高まりに牽引されるものである。

? 価格帯別:2025年には中価格帯が55%のシェアで市場をリードすると予測される。これは、品質、耐久性、手頃な価格のバランスを重視する大多数の消費者層のコスト意識の高い購買行動を反映している。

? 地域別:2025年には西インドおよび中央インドが33%のシェアを占め、最大の地域となる。これは、マハラシュトラ州やグジャラート州に主要な自動車・タイヤ製造工場が集中していること、広範な高速道路網、そして商用車用タイヤの需要を牽引する堅調な産業回廊の存在によるものである。

? 主要企業:主要企業は、生産能力の拡大、先進的なタイヤ技術への投資、全国的な流通ネットワークの強化、および戦略的提携の構築を通じてインドのタイヤ市場を牽引している。これらは、ブランド認知度の向上、製品品質の改善、そして乗用車、商用車、EVの各セグメントにおける需要拡大の獲得を目的としている。 市場で事業を展開する主要企業には、アポロ・タイヤズ・リミテッド、ブリヂストン・インディア・プライベート・リミテッド、CEATリミテッド、コンチネンタル・タイヤ、JKタイヤ・アンド・インダストリーズ・リミテッド、MRFタイヤ、グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー、およびヨコハマ・インディア・プライベート・リミテッドなどが含まれる。
? インドのタイヤ市場は、メーカー、政府機関、消費者が一体となって、多様な車種カテゴリーにおいて高性能、低燃費、かつ技術的に先進的なタイヤソリューションへの需要を牽引することで、発展を遂げている。同セクターは急成長する自動車産業の恩恵を受けており、SIAMレポートによると、インドにおける乗用車販売台数は2024-25年度に430万台に達し、個人の移動手段に対する持続的な消費者需要を反映している。 政府の取り組みにより、国内生産能力の拡大が促進され、多額の外国直接投資が誘致されています。電動モビリティへの移行は新たな製品開発の機会を生み出し、特殊な低転がり抵抗タイヤへの需要を牽引しています。車両保有台数が成熟し、消費者が適時のメンテナンスや安全性を重視したタイヤのアップグレードをますます優先するにつれ、交換用タイヤセグメントは拡大を続けています。インフラ支出の増加、物流ネットワークの拡大、および交換用タイヤ需要の増加は、すべてのセグメントおよび地域における市場成長の軌道をさらに強固なものとしています。
? インドのタイヤ市場動向:
? EV専用タイヤへの需要拡大
? 電動二輪車やフリート統合型電気バスの普及拡大に伴い、タイヤメーカーはEV特有のトルクや荷重特性に合わせた低転がり抵抗・高耐久性のタイヤ開発を迫られている。 2025年、Ola Electricのインドにおける二輪車販売台数は7.4%増加し、8,400台から9,020台へと伸びた。バッテリー式EV用タイヤは最も急成長している推進システムセグメントであり、自動車メーカーが航続距離の延長や急速充電機能を備えたプレミアムモデルを含む新型EVの投入を計画していることから、大幅に拡大している。この変化により、特殊なタイヤのエンジニアリングや配合技術への多額の投資が促進されている。
? タイヤ・アズ・ア・サービス(TaaS)ビジネスモデルの拡大
? インドでは、法人顧客から、取り付け、追跡、メンテナンス、保証を包括した統合型タイヤパッケージへの需要が高まっています。フリート事業者、物流会社、公共交通機関は、運用コストの最適化と車両稼働率の向上を図るため、サブスクリプション型モデルへと移行しています。こうしたサービス志向の提供により、タイヤ性能のリアルタイム監視、予知保全、および交換サイクルの効率化が可能になります。 OEM(純正部品メーカー)やタイヤメーカーは、デジタルプラットフォームプロバイダーと提携し、データに基づく知見の提供、ライフサイクル管理の強化、および継続的なサービス契約を通じた長期的な顧客関係の構築に取り組んでいる。
? 製造における合成ゴムの代替品の採用
? 天然ゴム価格の変動やASEAN諸国からの輸入制限により、メーカーは合成ゴムの代替品の検討を迫られており、これがコンパウンド開発におけるイノベーションを促進している。 2024年4月、インドに拠点を置くアポロ・タイヤズは、天然ゴム、充填剤、およびエチレン、アクリル酸エステル、無水マレイン酸からなる樹脂を配合した架橋可能ゴム組成物に関する特許を取得した。この革新技術は、耐久性、耐熱性、および様々な使用条件下での性能の一貫性の向上に寄与する。このような進歩は、製造業者が原材料の輸入への依存度を低減しつつ、生産コストを安定させるのに役立つ。
? 市場見通し 2026-2034年:
? インドのタイヤ市場は、自動車生産の増加、インフラ開発の加速、および先進的なタイヤ技術に対する消費者の嗜好の高まりを背景に、予測期間中に力強い拡大が見込まれています。 同市場は2025年に144億5,000万米ドルの売上高を記録し、2034年までに276億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)7.49%で成長する見込みです。 ラジアルタイヤおよびチューブレスタイヤへの移行が進んでいることに加え、EV対応タイヤへの需要増加が相まって、製品イノベーションの大きな機会が生まれると予想される。製造インセンティブ、輸入タイヤに対するアンチダンピング措置、インド規格局(BIS)のスターラベリング制度などの政府政策が、国内メーカーの競争力を強化している。
車種別分析:
? 二輪車
? 三輪車
? 乗用車
? 軽商用車
? 中・大型商用車
? オフロード車
2025年時点で、乗用車はインドのタイヤ産業全体の32%の市場シェアを占め、市場を牽引しています。
乗用車は、持続的な都市部の成長、中産階級の所得増加、およびパーソナルモビリティソリューションへの嗜好の高まりに後押しされ、市場における主導的な地位を維持しています。 IMARC Groupによると、2025年のインド乗用車市場規模は630億1,000万米ドルと評価された。タイヤメーカーは、特にプレミアムハッチバックやセダン向けに、騒音低減と性能重視のトレッドパターンに注力しており、各ブランドは高速な都市道路に合わせた製品ラインナップを開発し、乗り心地やハンドリングの精度に対する消費者の高まる期待に応えている。
インドの乗用車市場におけるプレミアム化の傾向が強まるにつれ、タイヤの仕様が再定義され、大径で高性能な製品への需要が高まっています。この変化により、転がり抵抗の改善、ウェットグリップ性能の向上、高度なゴム配合を備えたラジアルタイヤの採用が加速しています。また、安全規制に準拠するため、メーカーは耐久性の向上やスマートラベリングの導入も進めています。 タイヤの設計仕様は、都市部での走行状況において、低騒音、積載能力の向上、およびトレッド寿命の延長が重視される電気乗用車の増加にも影響を受けています。

OEMおよび交換用タイヤセグメントの分析:
? OEMタイヤ
? 交換用タイヤ
2025年には、交換用タイヤがインドのタイヤ市場全体の58%を占め、主導的な地位を占めています。
インド全土に広がる大規模かつ老朽化した車両保有台数により、定期的なタイヤ交換サイクルがアフターマーケット需要を持続させているため、交換用タイヤセグメントが過半数のシェアを占めています。マルチブランド販売店、オンラインタイヤプラットフォーム、消費者向け融資オプションへのアクセスが改善されたことで、対象市場は拡大しています。これにより、メーカーは全国で価格に敏感な消費者にリーチできると同時に、都市部および準都市部における利便性とサービス品質を向上させることが可能となっています。
車両の安全性やメンテナンス要件に関する消費者の知識が高まり、タイヤの使用期間を延ばすのではなく、適時の交換が促進されていることも、このセグメントをさらに強化しています。また、道路状況の悪化、車両の平均利用率の上昇、および車両検査手続きの厳格化によりタイヤの摩耗が加速しており、これらが交換需要の安定に寄与しています。プロモーション、セット販売、保証付き製品など、高品質なタイヤへの切り替えを促す追加のインセンティブを消費者に提供することで、アフターマーケットの長期的な成長が維持されています。 長距離移動やモンスーン対策に伴う季節的な需要の急増も、このセグメントの拡大を支えている。
国内生産と輸入に関するインサイト:
? 国内生産
? 輸入
2025年時点で、国内生産はインドのタイヤ市場全体の70%を占める主要セグメントとなっている。
国内生産セグメントは、インドでの製造拠点を確立しようとする既存企業および国際的な新規参入企業の双方から、引き続き多額の資本投資を集めている。 インドのタイヤ輸出額は2024年度に2,307億3,000万ルピーを超え、同セクターの国際競争力の向上と市場展開の多様化を浮き彫りにしている。輸入タイヤに対するアンチダンピング関税と、インド規格局(BIS)の品質認証要件が相まって、現地製造製品の価値提案を強化している一方、「生産連動型インセンティブ(PLI)」制度は、国内生産量の拡大と付加価値の向上に対して直接的な財政的インセンティブを提供している。
インドでは、このセグメントは強力な政策支援、拡大する自動車需要、および輸出志向の高まりの恩恵を受けています。メーカー各社は、生産性とコスト効率を向上させるため、生産能力の拡大、自動化、および先進的な製造技術への投資を進めています。主要原材料への近接性、港湾インフラの改善、物流網の強化が、競争力のある生産経済を支えています。さらに、乗用車、商用車、農業機械からの需要増加が、安定した国内消費基盤を提供しています。
ラジアルタイヤとバイアスタイヤの動向:
? バイアスタイヤ
? ラジアルタイヤ
2025年時点で、ラジアルタイヤはインドのタイヤ産業全体の64%を占め、主導的な地位を確立している。
ラジアルタイヤは、従来のバイアスプライタイヤと比較して優れた燃費効率、長いトレッド寿命、および発熱量の低減を背景に、インド市場全体で明確な優位性を確立している。政策主導による車両基準の移行や業界の嗜好の変化により、特に商用車カテゴリーにおいて、バイアスタイヤからの移行が加速している。これらのタイヤは、優れたハンドリング性能、安全性の向上、および低い運用コストを提供し、インドの拡大する高速道路網や長距離輸送のニーズに最適である。 ライフサイクルコストの利点に対する認識の高まりも、あらゆる車種セグメントでの普及をさらに後押ししている。
インドにおけるラジアルタイヤの生産能力拡大は、国内およびグローバル企業の投資によって積極的に推進されている。主要メーカーは、高まる需要に応えるため、設備のアップグレード、ラジアルタイヤ専用の生産ラインの増設、そして先進的な製造技術の導入を進めている。重点分野には乗用車、トラック、バスのラジアルタイヤが含まれており、最終用途セグメントの多様化を反映している。 持続可能性への配慮、材料効率の向上、先進的な設計の現地化も生産能力拡大戦略を形作っており、インドは国内市場と輸出市場の両方に供給するラジアルタイヤの主要生産拠点としての地位を確立しつつあります。
チューブタイヤとチューブレスタイヤの動向:
? チューブタイヤ
? チューブレスタイヤ
2025年には、インドのタイヤ産業全体においてチューブレスタイヤが79%のシェアを占め、圧倒的な優位性を示しています。
チューブレスタイヤは、従来のチューブ式タイヤに比べて安全性、燃費効率、および全体的なメンテナンスの利便性において大きな優位性を持つため、インドのタイヤ市場を支配している。乗用車や最新の二輪車における広範な普及は、パンクのリスク低減、放熱性の向上、および高速走行時の優れたハンドリング特性を提供する製品に対する消費者の嗜好が高まっていることを反映している。パンク時の修理の容易さとダウンタイムの短縮は、日常の通勤者にとっての魅力をさらに高めている。
チューブレスタイヤセグメントは、進行中の規制動向や、世界的な自動車基準に準拠した安全性を高めたタイヤ設計へのメーカーの注力により、さらに強化されています。軽量構造の特性により燃費効率が向上し、走行距離が延びるため、チューブレスタイヤはエコノミー車およびプレミアム車の両カテゴリーにおいて好まれる仕様となっています。OEM各社は、進化する安全への期待に応えるため、新車モデル全体でチューブレスタイヤの標準化を加速させています。さらに、ゴムコンパウンドやトレッド技術の進歩により、耐久性と乗り心地が継続的に向上しており、セグメントの持続的な成長を支えています。
タイヤサイズの動向:
? 小型
? 中型
? 大型
2025年には、中型タイヤがインドのタイヤ市場全体の50%を占め、市場をリードする見込みです。
中型タイヤは、都市部および郊外で走行する乗用車や小型商用車からの強い需要に牽引され、市場をリードしています。物流ネットワークの拡大と、農村部および都市部における貨物輸送量の急増が相まって、フリートおよび小売チャネル全体でこのカテゴリーへの需要が維持されています。 このセグメントは、主にこの直径範囲の仕様を採用するコンパクトSUV、中型セダン、および小型商用車の人気の高まりなど、複数の需要要因が相まって恩恵を受けています。
さらに、インド特有の多様な運転状況や道路特性への適応性により、このセグメントは勢いを増しています。これらのタイヤは、耐荷重能力と乗り心地の最適なバランスを提供するため、短距離の商用運行と日常の通勤の両方に理想的です。 走行距離と耐久性を向上させるため、メーカー各社は、より優れたトレッドデザインやゴム配合を採用することで、この分野における製品ラインナップの拡充に積極的に取り組んでいます。価格に敏感で価値を重視する消費者層における一貫した採用は、組織化されたディーラー網やアフターマーケットチャネルを通じた強力な供給体制によってさらに支えられています。
価格帯別インサイト:
? 低価格帯
? 中価格帯
? 高価格帯
2025年時点で、中価格帯はインドのタイヤ産業全体の55%のシェアを占め、市場をリードしています。
中価格帯セグメントは、インドのタイヤ市場で最大のシェアを占めており、手頃な価格、品質、性能の最適なバランスを求める同国の幅広い消費者層の、コストパフォーマンスを重視する購買パターンを反映しています。このセグメントは、高級車に付随する高額な価格設定を避けつつ、耐久性と信頼性の高いタイヤ製品を優先する、乗用車および二輪車の所有者の大多数、ならびに中小規模のフリート運営者を対象としています。
ミドルセグメントの強みは、この大量販売市場層をターゲットに主力製品ラインを位置づけた国内主要メーカーの競争戦略によってさらに強化されています。多くの自動車メーカーがこの価格帯で幅広い製品ポートフォリオを展開しており、技術の進歩と大衆市場へのアクセスの両立を図った製品を提供しています。組織化されたディーラー網やアフターマーケットチャネルを通じた広範な供給により、都市部および地方市場での高い浸透率が確保されています。さらに、このセグメントにおける頻繁な交換サイクルが、メーカーにとって安定した需要と長期的な販売量の成長を支えています。
地域別インサイト:
? 北インド
? 西・中央インド
? 南インド
? 東インド
西・中央インドは、2025年のインドタイヤ産業全体の33%を占める最大規模の地域である。
西・中央インドは、マハラシュトラ州とグジャラート州に主要な自動車およびタイヤ製造工場が集中していることを背景に、インドのタイヤ市場において最大の地域シェアを占めている。 これらの州には、OEM(純正装備)および交換用タイヤの需要を大幅に生み出す重要な自動車生産拠点が立地している。2024年10月、マルティ・スズキは2025年春からグジャラート州の工場でトヨタ向けの初のEVを生産する計画を発表した。これはEV製造における重要な一歩であり、地域のタイヤ需要をさらに刺激することになる。これらの州を結ぶ広範な高速道路網と産業回廊が、商用車用タイヤの堅調な消費を牽引している。
この地域の主導的地位は、都市部の急速な拡大、物流・運輸セクターの成長、そして同地域の膨大な消費者層における自家用車への嗜好の高まりによってさらに強化されています。スマートシティプロジェクト、デリー・ムンバイ産業回廊、およびマハラシュトラ州、グジャラート州、マディヤ・プラデーシュ州、ラジャスタン州全域で進行中のインフラ開発を含む政府の取り組みが、商用車および乗用車の普及を後押ししています。 ブリヂストン・インディアのプネおよびインドール製造工場の存在は、生産拠点への近接性を確保し、サプライチェーンのエコシステムを強化しています。

市場の動向:
成長要因:
なぜインドのタイヤ市場は成長しているのか?
政府による製造奨励策とインフラ投資
インド政府の積極的な産業政策の枠組みは、タイヤメーカーが国内生産能力を拡大し、外国投資を誘致するための極めて好ましい環境を創出しています。自動車セクター向けの「生産連動型インセンティブ(PLI)」制度は、メーカーに対し、現地生産能力の強化、先進的な製造技術の導入、付加価値の向上を直接的に奨励するものです。これらのインセンティブは、商用車用タイヤに対する持続的な需要を生み出す、より広範なインフラ投資プログラムによって補完されています。 国道網は大幅に拡大し、2014年の91,287キロメートルから2024年には146,195キロメートル超へと60%増加しており、定期的なタイヤ交換サイクルを必要とする広大な新たな走行路面が生み出されています。並行して、土地補助、税制優遇、迅速な規制認可を提供する州レベルの政策により、主要な産業回廊全域におけるタイヤ製造施設の設立がさらに容易になっています。
自動車生産の増加と自動車保有台数の拡大
インドでは、あらゆる車種カテゴリーにおいて自動車生産が堅調に伸びており、OEMタイヤへの大幅な需要を生み出していると同時に、将来の交換需要を牽引する既存車両ベースも拡大している。自動車セクターの広範な拡大は、経済的な二輪車からプレミアムSUVに至るまで、多様なセグメントに対応するタイヤメーカーに対して多層的な需要を生み出している。 2024年9月、タタ・モーターズはタミル・ナードゥ州ラニペット地区パナパッカムにて、同社およびジャガー・ランドローバー向けの次世代乗用車およびSUVを製造する新たなグリーンフィールド自動車製造工場の建設に着手した。プレミアム化の傾向が強まる中、製品構成は単価の高い大径タイヤへとシフトしており、これにより1台あたりの収益向上が見込まれる。 商用車セグメントは、物流、Eコマースのフルフィルメント、建設活動の拡大の恩恵を受けており、一方、電動二輪車の人気上昇は、メーカーにとって全く新しい製品開発の道を開いています。
国内製造エコシステムと輸出競争力の強化
国内の製造能力の強化は、コスト効率、供給の信頼性、製品品質を向上させることで、インドのタイヤ業界を牽引する上で重要な役割を果たしています。 近代的な生産設備、自動化、および先進的なコンパウンド技術への投資により、メーカーは世界的な性能基準を満たしつつ生産量を拡大することが可能となっている。2024-25年度における製造業への外国直接投資(FDI)は前年比18%増となり、2023-24年度の161億2,000万米ドルから190億4,000万米ドルに達し、インドの製造業に対する投資家の信頼が高まっていることを反映している。 こうした構造的な優位性により、国内メーカーは技術のアップグレード、生産能力の拡大、研究開発能力への投資が可能となり、国内外の市場における競争力を強化しています。輸出競争力の急上昇により、インドのタイヤメーカーは国際市場への参入、収益源の多様化、そして国内市場の持続的な成長を支える規模の経済を実現しています。
市場の制約要因:
インドのタイヤ市場が直面している課題とは?
原材料価格の変動が利益率を圧迫
タイヤ製造業界は、天然ゴムや石油由来の原材料価格の変動という重大な課題に直面している。変動する投入コストは、長期的な価格戦略の策定を困難にし、利益率を圧迫し、メーカーの財務上の不確実性を高めている。激しい市場競争のため、急激なコスト上昇を最終消費者に転嫁することはしばしば難しく、バリューチェーン全体における全体的な収益性や投資計画に影響を及ぼしている。
低コスト生産国からの輸入競争
アンチダンピング関税や品質認証要件の導入にもかかわらず、低コストのタイヤ輸入品との競争は、特にエコノミーおよびミッドレンジセグメントにおいて、国内価格への下落圧力を引き続き強めている。近隣のアジア諸国のメーカーは、人件費の低さと原材料の優位性を背景に、競争力のある価格帯で製品を提供できる。この競争構造は、国内メーカーの価格設定の柔軟性を制限しており、特に個人消費者や小規模フリート事業者における価格感応度が高い交換用タイヤセグメントにおいて顕著である。
研究開発(R&D)投資要件の増大
EVへの移行、スマートタイヤの統合、および持続可能性に関する規制を原動力とするタイヤ技術の急速な進化により、利益率を圧迫する多額の研究開発費が必要となっている。EV向けの特殊な低転がり抵抗タイヤの開発、センサーベースのモニタリングシステムの統合、および環境に優しい代替コンパウンドの配合には、持続的な資本投入が求められる。 中小メーカーは、大手企業が設定するイノベーションのペースに追随する上で特に困難に直面しており、これにより競争格差が拡大し、新興市場セグメントを獲得する能力が制限される可能性がある。
インドのタイヤ業界における主要企業、ブランド、メーカー:
インドのタイヤ市場は、多様な車種および価格帯で競合する、老舗の国内メーカーと国際的なプレーヤーが混在していることが特徴である。 国内企業は、強力なブランド認知度、広範な流通ネットワーク、製造拠点への近接性を活かし、交換用タイヤおよびOEM(純正装備)セグメントでの主導権を維持している。一方、国際的なメーカーは、プレミアムなポジショニングと技術的な差別化に注力し、高付加価値の市場層を獲得しようとしている。消費者の嗜好や規制要件の変化に対応するため、メーカーが生産能力の拡大、先進的な製造技術、製品イノベーションに投資するにつれ、競争環境は激化している。また、オンライン販売プラットフォームや予知保全ソリューションを含むデジタルトランスフォーメーションの取り組みが、顧客エンゲージメント戦略を再構築しつつある。
主な主要企業には以下が含まれる:
? アポロ・タイヤズ・リミテッド
? ブリヂストン・インディア・プライベート・リミテッド
? CEATリミテッド
? コンチネンタル・タイヤ
? JKタイヤ・アンド・インダストリーズ・リミテッド
? MRFタイヤ
? グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
? ヨコハマ・インディア・プライベート・リミテッド


本レポートで回答する主な質問
1.インドのタイヤ市場の規模はどの程度か?
2.インドのタイヤ市場の予測成長率はどの程度か?
3.インドのタイヤ市場で最大のシェアを占めている車種は何か?
4.市場成長を牽引する主な要因は何か?
5.インドのタイヤ市場が直面している主な課題は何か?


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目次

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 本調査の目的
2.2 ステークホルダー
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場規模の推計
2.4.1 ボトムアップ・アプローチ
2.4.2 トップダウン・アプローチ
2.5 予測手法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 序論
4.1 概要
4.2 主要な業界動向
5 インドのタイヤ市場
5.1 市場の概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 車種別市場構成
5.5 OEMおよび交換用セグメント別市場構成
5.6 国内生産および輸入別市場構成
5.7 ラジアルタイヤおよびバイアスタイヤ別市場構成
5.8 チューブタイヤとチューブレスタイヤ別の市場内訳
5.9 タイヤサイズ別の市場内訳
5.10 価格帯別の市場内訳
5.11 地域別の市場内訳
5.12 市場予測
5.13 SWOT分析
5.13.1 概要
5.13.2 強み
5.13.3 弱み
5.13.4 機会
5.13.5 脅威
5.14 バリューチェーン分析
5.14.1 概要
5.14.2 研究開発
5.14.3 原材料調達
5.14.4 タイヤ製造
5.14.5 マーケティング
5.14.6 流通
5.14.7 エンドユーザー
5.14.8 リサイクル
5.15 ポーターの5つの力分析
5.15.1 概要
5.15.2 買い手の交渉力
5.15.3 供給者の交渉力
5.15.4 競争の激しさ
5.15.5 新規参入の脅威
5.15.6 代替品の脅威
5.16 PESTEL分析
5.16.1 政治的要因
5.16.2 経済的要因
5.16.3 社会的要因
5.16.4 法的要因
5.16.5 環境的要因
5.16.6 技術的要因
5.17 価格分析
5.17.1 価格指標
5.17.2 価格構造
5.17.3 マージン分析
6 車種別市場分析
6.1 二輪車
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 三輪車
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 乗用車
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 軽商用車
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 中型・大型商用車
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 オフロード車
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
7 OEMおよび交換用セグメント別市場内訳
7.1 OEMタイヤ
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 交換用タイヤ
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 国内生産および輸入別の市場内訳
8.1 国内生産
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 輸入
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
9 ラジアルタイヤおよびバイアスタイヤ別の市場内訳
9.1 バイアスタイヤ
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 ラジアルタイヤ
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
10 チューブタイヤおよびチューブレスタイヤ別の市場内訳
10.1 チューブタイヤ
10.1.1 市場動向
10.1.2 市場予測
10.2 チューブレスタイヤ
10.2.1 市場動向
10.2.2 市場予測
11 タイヤサイズ別市場内訳
11.1 小型
11.1.1 市場動向
11.1.2 市場予測
11.2 中型
11.2.1 市場動向
11.2.2 市場予測
11.3 大型
11.3.1 市場動向
11.3.2 市場予測
12 価格帯別市場内訳
12.1 低価格帯
12.1.1 市場動向
12.1.2 市場予測
12.2 中価格帯
12.2.1 市場動向
12.2.2 市場予測
12.3 高価格帯
12.3.1 市場動向
12.3.2 市場予測
13 地域別市場分析
13.1 北インド
13.1.1 市場動向
13.1.2 市場予測
13.2 西・中央インド
13.2.1 市場動向
13.2.2 市場予測
13.3 南インド
13.3.1 市場動向
13.3.2 市場予測
13.4 東インド
13.4.1 市場動向
13.4.2 市場予測
14 政府規制
15 戦略的提言
16 競争環境
16.1 市場構造
16.2 主要企業
16.3 主要企業の概要
16.3.1 アポロ・タイヤズ・リミテッド
16.3.2 ブリヂストン・インディア・プライベート・リミテッド
16.3.3 CEAT Ltd
16.3.4 コンチネンタル・タイヤ
16.3.5 JKタイヤ・アンド・インダストリーズ社
16.3.6 MRFタイヤ
16.3.7 グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー
16.3.8 ヨコハマ・インディア・プライベート・リミテッド

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図表リスト

図表一覧
図1:インド:タイヤ市場:主な推進要因と課題
図2:インド:タイヤ市場:販売数量(百万台)、2020年~2025年
図3:インド:タイヤ市場:販売額(10億米ドル)、2020年~2025年
図4:インド:タイヤ市場:車種別内訳(%)、2025年
図5:インド:タイヤ市場:OEMおよび交換用セグメント別内訳(%)、2025年
図6:インド:タイヤ市場:国内生産および輸入別内訳(%)、2025年
図7:インド:タイヤ市場:ラジアルタイヤとバイアスタイヤ別の内訳(%)、2025年
図8:インド:タイヤ市場:チューブタイヤとチューブレスタイヤ別の内訳(%)、2025年
図9:インド:タイヤ市場:タイヤサイズ別の内訳(%)、2025年
図10:インド:タイヤ市場:価格帯別内訳(%)、2025年
図11:インド:タイヤ市場:地域別内訳(%)、2025年
図12:インド:タイヤ市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図13:インド:タイヤ市場予測:販売額(10億米ドル)、2026-2034年
図14:インド:タイヤ産業:SWOT分析
図15:インド:タイヤ産業:バリューチェーン分析
図16:インド:タイヤ産業:ポーターの5つの力分析
図17:インド:タイヤ産業:PESTEL分析
図18:インド:タイヤ(二輪車)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図19:インド:タイヤ(二輪車)市場予測:販売台数(百万台)、2026-2034年
図20:インド:タイヤ(三輪車)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図21:インド:タイヤ(三輪車)市場予測:販売台数(百万台)、2026年~2034年
図22:インド:タイヤ(乗用車)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図23:インド:タイヤ(乗用車)市場予測:販売台数(百万台)、2026年~2034年
図24:インド:タイヤ(小型商用車)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図25:インド:タイヤ(小型商用車)市場予測:販売台数(百万台)、2026-2034年
図26:インド:タイヤ(中型・大型商用車)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図27:インド:タイヤ(中型・大型商用車)市場予測:販売台数(百万台)、2026-2034年
図28:インド:タイヤ(オフロード用)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図29:インド:タイヤ(オフロード用)市場予測:販売台数(百万台)、2026年~2034年
図30:インド:タイヤ(OEMタイヤ)市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図31:インド:タイヤ(OEMタイヤ)市場予測:販売台数(百万台)、2026年~2034年
図32:インド:タイヤ(交換用タイヤ)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図33:インド:タイヤ(交換用タイヤ)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図34:インド:タイヤ(国内生産)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図35:インド:タイヤ(国内生産)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図36:インド:タイヤ(輸入)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図37:インド:タイヤ(輸入)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図38:インド:タイヤ(バイアスタイヤ)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図39:インド:タイヤ(バイアスタイヤ)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図40:インド:タイヤ(バイアスタイヤ)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図41:インド:タイヤ(バイアスタイヤ)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図42:インド:タイヤ(チューブタイヤ)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図43:インド:タイヤ(チューブタイヤ)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図44:インド:タイヤ(チューブレスタイヤ)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図45:インド:タイヤ(チューブレスタイヤ)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図46:インド:タイヤ(小型)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図47:インド:タイヤ(小型)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図48:インド:タイヤ(中型)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図49:インド:タイヤ(中型)市場予測:販売数量(百万台)、2026-2034年
図50:インド:タイヤ(大型)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図51:インド:タイヤ(大型)市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図52:インド:タイヤ(低)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図53:インド:タイヤ(低)市場予測:販売数量(百万台)、2026-2034年
図54:インド:タイヤ(中型)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図55:インド:タイヤ(中型)市場予測:販売数量(百万台)、2026-2034年
図56:インド:タイヤ(ハイ)市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図57:インド:タイヤ(ハイ)市場予測:販売数量(百万台)、2026-2034年
図58:北インド:タイヤ市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図59:北インド:タイヤ市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図60:インド西部および中部:タイヤ市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図61:インド西部および中部:タイヤ市場予測:販売数量(百万台)、2026年~2034年
図62:南インド:タイヤ市場:販売数量(百万台)、2020年および2025年
図63:南インド:タイヤ市場予測:販売数量(百万台)、2026-2034年
図64:インド東部:タイヤ市場:販売台数(百万台)、2020年および2025年
図65:インド東部:タイヤ市場予測:販売台数(百万台)、2026年~2034年

表一覧
表1:インド:タイヤ市場:主要業界ハイライト、2025年および2034年
表2:インド:タイヤ市場予測:車種別内訳(単位:百万台)、2026-2034年
表3:インド:タイヤ市場予測:OEMおよび交換用セグメント別内訳(単位:百万台)、2026-2034年
表4:インド:タイヤ市場予測:国内生産および輸入別内訳(単位:百万台)、2026-2034年
表5:インド:タイヤ市場予測:ラジアルタイヤおよびバイアスタイヤ別内訳(単位:百万台)、2026-2034年
表6:インド:タイヤ市場予測:チューブタイヤとチューブレスタイヤ別内訳(単位:百万台)、2026-2034年
表7:インド:タイヤ市場予測:タイヤサイズ別内訳(単位:百万台)、2026-2034年
表8:インド:タイヤ市場予測:価格帯別内訳(単位:百万本)、2026-2034年
表9:インド:タイヤ市場予測:地域別内訳(単位:百万本)、2026-2034年
表10:インド:タイヤ市場構造
表11:インド:タイヤ市場:主要企業

 

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Summary

The India tyre market size was valued at USD 14.45 Billion in 2025 and is projected to reach USD 27.67 Billion by 2034, growing at a compound annual growth rate of 7.49% from 2026-2034.

The tyre market in India is gaining strong momentum, as rapid urbanization, rising vehicle ownership, and expanding road infrastructure continue to accelerate demand across segments. Supportive government policies, increasing adoption of radial and tubeless technologies, and growing replacement tyre requirements are reinforcing growth. Advancements in tyre engineering, the emergence of electric vehicle (EV)-specific tyre designs, and strengthening domestic manufacturing capabilities are bolstering the market share.

Key Takeaways and Insights:
? By Vehicle Type: Passenger cars dominate the market with a share of 32% in 2025, owing to rising car ownership among middle-income households, growing demand for premium hatchbacks and sedans, and increasing urbanization driving personal mobility needs across the country.

? By OEM and Replacement Segment: Replacement tyres lead the market with a share of 58% in 2025, driven by the expanding installed vehicle base, increasing consumer awareness about tyre maintenance, and improved access to organized retail chains and online tyre sales platforms
.
? By Domestic Production and Imports: Domestic production prevails the market with a share of 70% in 2025, reflecting strong government support through manufacturing incentives, a well-established supplier ecosystem, and the presence of major production facilities across multiple states.

? By Radial and Bias Tyres: Radial tyres exhibit a clear dominance with a market share of 64% in 2025, supported by regulatory mandates phasing out bias tyres in new commercial vehicles, superior fuel efficiency characteristics, and growing consumer preference for longer tread life.

? By Tube and Tubeless Tyres: Tubeless tyres comprise the largest segment with a share of 79% in 2025, owing to their enhanced safety features, reduced puncture risks, improved fuel efficiency, and widespread adoption across passenger cars and two-wheelers.

? By Tyre Size: Medium holds a leading position with a share of 50% in 2025, driven by strong adoption in mid-duty commercial vehicles, expanding logistics networks, and the growing preferences for mid-size passenger vehicles and sport utility vehicles (SUVs).

? By Price Segment: Medium commands market leadership with a share of 55% in 2025, reflecting the value-conscious purchasing behavior of the majority consumer base that prioritizes a balance between quality, durability, and affordability.

? By Region: West and Central India represents the largest region with 33% share in 2025, driven by the concentration of major automobile and tyre manufacturing plants in Maharashtra and Gujarat, extensive highway networks, and robust industrial corridors fueling commercial vehicle tyre demand.

? Key Players: Key players drive the India tyre market by expanding production capacities, investing in advanced tyre technologies, strengthening nationwide distribution networks, and forming strategic partnerships to enhance brand visibility, improve product quality, and capture growing demand across passenger, commercial, and EV segments. Some of the key players operating in the market include Apollo Tyres Ltd, Bridgestone India Private Limited, CEAT Ltd, Continental Tyres, JK Tyre & Industries Ltd., MRF Tyres, The Goodyear Tire & Rubber Company, and Yokohama India Pvt Ltd.
? The tyre market in India is advancing as manufacturers, government bodies, and consumers collectively drive demand for high-performance, fuel-efficient, and technologically advanced tyre solutions across diverse vehicle categories. The sector benefits from a rapidly growing automobile industry, with passenger vehicle sales reaching 4.3 Million units in FY 2024-25 in India, as per SIAM Report, reflecting sustained consumer demand for personal mobility. Government initiatives are incentivizing domestic manufacturing capacity expansion and attracting significant foreign direct investment. The transition towards electric mobility is creating new product development opportunities, driving demand for specialized low-rolling-resistance tyres. The replacement segment continues to expand as the installed vehicle base matures and consumers increasingly prioritize timely maintenance and safety-driven tyre upgrades. Rising infrastructure spending, expanding logistics networks, and growing replacement tyre requirements further reinforce the trajectory of the market growth across all segments and regions.
? India Tyre Market Trends:
? Growing Demand for EV-Specific Tyres
? The rising adoption of electric two-wheelers and fleet-integrated electric buses is compelling tyre manufacturers to develop low-resistance, high-durability tyres tailored to EV-specific torque and load dynamics. In 2025, Ola Electric experienced a 7.4% rise in 2-wheeler sales in India, increasing from 8,400 to 9,020 units. Battery-EV fitments represent the fastest-growing propulsion segment, expanding significantly as automakers plan to introduce new EV models, including premium options with extended range and quicker charging capabilities. This shift is driving substantial investments in specialized tyre engineering and formulation.
? Expansion of Tyre-as-a-Service Business Models
? In India, business-to-business clients are increasingly demanding integrated tyre packages encompassing installation, tracking, maintenance, and warranty coverage. Fleet operators, logistics companies, and public transport providers are shifting towards subscription-based models to optimize operating costs and improve vehicle uptime. These service-oriented offerings enable real-time tyre performance monitoring, predictive maintenance, and streamlined replacement cycles. Original equipment manufacturers (OEMs) and tyre manufacturers are partnering with digital platform providers to deliver data-driven insights, enhance lifecycle management, and strengthen long-term customer relationships through recurring service contracts.
? Adoption of Synthetic Rubber Alternatives in Manufacturing
? The volatility in natural rubber prices and import restrictions from ASEAN countries are pushing manufacturers to explore synthetic alternatives, driving innovations in compound development. In April 2024, Apollo Tyres, based in India, was awarded a patent for a cross-linkable rubber composition, incorporating natural rubber, filler, and a resin composed of ethylene, acrylic ester, and maleic anhydride. This innovation supports improved durability, heat resistance, and performance consistency across varying operating conditions. Such advancements help manufacturers reduce dependency on raw material imports while stabilizing production costs.
? Market Outlook 2026-2034:
? The Indian tyre market is poised for robust expansion over the forecast period, underpinned by rising vehicle production, accelerating infrastructure development, and growing consumer preference for advanced tyre technologies. The market generated a revenue of USD 14.45 Billion in 2025 and is projected to reach a revenue of USD 27.67 Billion by 2034, growing at a compound annual growth rate of 7.49% from 2026-2034. The ongoing transition towards radial and tubeless technologies, coupled with increasing demand for EV-compatible tyres, is expected to create significant product innovation opportunities. Government policies, including manufacturing incentives, anti-dumping measures on imported tyres, and the Bureau of Indian Standards star-labelling framework, are reinforcing the competitive positioning of domestic manufacturers.
Vehicle Type Insights:
? Two Wheelers
? Three Wheelers
? Passenger Cars
? Light Commercial Vehicles
? Medium and Heavy Commercial Vehicles
? Off the Road
Passenger cars dominate with a market share of 32% of the total India tyre industry in 2025.
Passenger cars maintain leadership position in the market, driven by sustained urban growth, rising middle-class incomes, and increasing preference for personal mobility solutions. As per IMARC Group, the India passenger car market size was valued at USD 63.01 Billion in 2025. Tyre manufacturers are focusing on noise-reduction and performance-oriented tread patterns, especially for premium hatchbacks and sedans, with brands developing product ranges tailored to high-speed urban roads, meeting evolving consumer expectations for ride comfort and handling precision.
The growing premiumization trend in India's passenger vehicle market is reshaping tyre specifications and driving demand for larger-diameter, high-performance products. This shift is speeding up the use of radial tyres with improved rolling resistance, wet-grip qualities, and sophisticated rubber formulations. In order to comply with safety regulations, manufacturers are also including durability improvements and smart labeling. The design specifications for tyres are also influenced by the growing number of electric passenger cars, which place an emphasis on reduced noise, increased load capacity, and longer tread life for urban driving situations.

OEM and Replacement Segment Insights:
? OEM Tyres
? Replacement Tyres
Replacement tyres lead with a share of 58% of the total Indian tyre market in 2025.
The replacement tyres segment commands a majority share, owing to the large and aging installed vehicle base across India, where regular tyre replacement cycles drive sustained aftermarket demand. The addressable market is growing because of better access to multi-brand dealerships, online tyre platforms, and consumer financing choices. This allows manufacturers to reach price-conscious consumers across the country while improving convenience and service quality in urban and semi-urban settings.
Increasing consumer knowledge of vehicle safety and maintenance requirements, which promotes prompt tyre replacements rather than prolonged usage cycles, further strengthens the segment. Tyre wear is also accelerated by tougher road conditions, increased average vehicle utilization, and more stringent vehicle inspection procedures, which contribute to a steady demand for replacements. Long-term aftermarket growth is maintained by providing consumers with additional incentives to switch to higher-quality tyres, such as promotional offers, bundled services, and warranty-backed products. Seasonal demand surges associated with long-distance travel and monsoon readiness also support the segment's expansion.
Domestic Production and Imports Insights:
? Domestic Production
? Imports
Domestic production comprises the leading segment with a 70% share of the total Indian tyre market in 2025.
The domestic production segment continues to attract significant capital investment from both established players and international entrants seeking to establish manufacturing footprints in India. Indian tyre exports recorded a turnover exceeding INR 23,073 crore in FY 2024, highlighting the sector's growing international competitiveness and diversified market reach. Anti-dumping duties on imported tyres, combined with the Bureau of Indian Standards quality certification requirements, are reinforcing the value proposition of locally manufactured products, while the Production Linked Incentive scheme provides direct financial incentives for scaling domestic output and enhancing value addition.
In India, the segment benefits from a strong policy push, expanding automotive demand, and increasing export orientation. Manufacturers are investing in capacity expansions, automation, and advanced manufacturing technologies to improve productivity and cost efficiency. Proximity to key raw materials, improving port infrastructure, and better logistics connectivity support competitive production economics. Additionally, rising demand from passenger vehicles, commercial fleets, and agricultural machinery provides a stable domestic consumption base.
Radial and Bias Tyres Insights:
? Bias Tyres
? Radial Tyres
Radial tyres hold a leading position with a share of 64% of the total India tyre industry in 2025.
Radial tyres have established clear dominance across the market in India, driven by superior fuel efficiency, longer tread life, and reduced heat generation compared to conventional bias-ply alternatives. Policy-led transitions in vehicle standards and evolving industry preferences have accelerated the movement away from bias tyres, particularly in commercial vehicle categories. These tyres offer better handling, enhanced safety, and lower operating costs, making them well suited for India’s expanding highway network and long-haul transportation needs. Growing awareness about lifecycle cost benefits further supports widespread adoption across vehicle segments.
The expansion of radial tyre manufacturing capacity in India is being actively driven by investments from both domestic and global players. Leading manufacturers are upgrading facilities, adding dedicated radial production lines, and integrating advanced manufacturing technologies to meet rising demand. Focus areas include passenger car, truck, and bus radial tyres, reflecting diversification across end use segments. Sustainability considerations, improved material efficiency, and localization of advanced designs are also shaping capacity expansion strategies, positioning India as a key production hub for radial tyres serving both domestic and export markets.
Tube and Tubeless Tyres Insights:
? Tube Tyres
? Tubeless Tyres
Tubeless tyres exhibit a clear dominance with a 79% share of the total Indian tyre industry in 2025.
Tubeless tyres dominate the India trye market, owing to significant advantages in safety, fuel efficiency, and overall maintenance convenience over traditional tube-type alternatives. The widespread adoption across passenger cars and modern two-wheelers reflects growing consumer preference for products that offer reduced puncture risks, improved heat dissipation, and superior handling characteristics at higher speeds. Easy repairability and lower downtime during puncture incidents further enhance their appeal among daily commuters.
The tubeless segment is further strengthened by ongoing regulatory developments and manufacturer emphasis on safety-enhanced tyre designs that align with global automotive standards. Lightweight construction characteristics enable improved fuel efficiency and extended mileage, making tubeless tyres the preferred specification for both economy and premium vehicle categories. OEMs are increasingly standardizing tubeless tyres across new vehicle models to meet evolving safety expectations. Additionally, advancements in rubber compounds and tread technology continue to improve durability and ride comfort, supporting sustained segment growth.
Tyre Size Insights:
? Small
? Medium
? Large
Medium prevails the market with a 50% share of the total Indian tyre market in 2025.
Medium leads the market, driven by strong demand from passenger cars and light commercial vehicles operating in urban and semi-urban areas. The expansion of logistics networks, combined with the surge in rural and urban goods movement, is sustaining demand for this category across fleet and retail channels. The segment benefits from the convergence of multiple demand drivers, including the growing popularity of compact SUVs, mid-size sedans, and light commercial vehicles that predominantly utilize specifications within this diameter range.
Additionally, the segment develops momentum due to its adaptability to a variety of driving situations and road characteristics that are typical in India. These tyres are ideal for both short-haul commercial operations and regular commuting because they provide the best possible balance between load-bearing capability and riding comfort. In order to improve mileage and longevity, manufacturers are actively broadening their product offerings in this field by providing better tread designs and rubber compositions. Consistent adoption across price-sensitive and value-focused consumer groups is further supported by strong availability through structured dealerships and aftermarket channels.
Price Segment Insights:
? Low
? Medium
? High
Medium maintains market leadership with a 55% share of the total India tyre industry in 2025.
The medium segment captures the largest share of the tyre market in India, reflecting the value-conscious purchasing patterns of the country's broad consumer base that seeks an optimal balance between affordability, quality, and performance. This segment caters to the majority of passenger car and two-wheeler owners, as well as small and medium fleet operators, who prioritize durable and reliable tyre products without the premium pricing associated with high-end alternatives.
The strength of the medium segment is reinforced by the competitive strategies of leading domestic manufacturers who have positioned their core product lines to target this high-volume market tier. Various vehicle manufacturers have developed extensive product portfolios within this price bracket, offering products that balance technological advancement with mass-market accessibility. Wide availability through organized dealerships and aftermarket channels ensures strong penetration across urban and rural markets. Additionally, frequent replacement cycles in this segment help sustain steady demand and long-term volume growth for manufacturers.
Regional Insights:
? North India
? West and Central India
? South India
? East India
West and Central India represents the largest region with a share of 33% of the total Indian tyre industry in 2025.
West and Central India commands the largest regional share in the tyre market in India, driven by the concentration of major automobile and tyre manufacturing plants across Maharashtra and Gujarat. These states host critical automotive production hubs that generate substantial original equipment and replacement tyre demand. In October 2024, Maruti Suzuki announced plans to produce its first EV for Toyota at its Gujarat plant from the spring of 2025, marking a significant step in EV manufacturing that will further stimulate regional tyre demand. The extensive highway network and industrial corridors connecting these states drive robust commercial vehicle tyre consumption.
The region's leadership position is reinforced by the rapid expansion of urban centers, growing logistics and transportation sectors, and increasing preference for personal vehicles among the region's large consumer base. Government initiatives, including smart city projects, the Delhi-Mumbai Industrial Corridor, and ongoing infrastructure development across Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, and Rajasthan, are propelling commercial and passenger vehicle adoption. The presence of Bridgestone India's Pune and Indore manufacturing plants ensures proximity to production centers that strengthens the supply chain ecosystem.

Market Dynamics:
Growth Drivers:
Why is the Indian Tyre Market Growing?
Government Manufacturing Incentives and Infrastructure Investment
The Indian government's proactive industrial policy framework is creating a highly favorable environment for tyre manufacturers to expand domestic production capabilities and attract foreign investment. The Production Linked Incentive scheme for the automotive sector directly incentivizes manufacturers to enhance local production capacity, adopt advanced manufacturing technologies, and increase value addition. These incentives are complemented by broader infrastructure investment programs that generate sustained demand for commercial vehicle tyres. The national highway network has expanded substantially, growing 60% from 91,287 kilometers in 2014 to over 146,195 kilometers in 2024, creating vast new surfaces that require consistent tyre replacement cycles. In parallel, state-level policies offering land subsidies, tax concessions, and faster regulatory clearances are further improving the ease of setting up tyre manufacturing facilities across key industrial corridors.
Rising Vehicle Production and Expanding Automobile Ownership
India's robust automobile production growth across all vehicle categories is generating substantial original equipment tyre demand while simultaneously building the installed vehicle base that drives future replacement requirements. The broad-based automotive sector expansion creates multi-layered demand for tyre manufacturers serving diverse segments, ranging from economy two-wheelers to premium SUVs. In September 2024, Tata Motors commenced construction on a new greenfield vehicle manufacturing plant in Panapakkam, Ranipet district, Tamil Nadu, designed to manufacture next-generation cars and SUVs for Tata Motors and Jaguar Land Rover. The growing premiumization trend is shifting the product mix towards higher-value, larger-diameter tyres that generate improved revenue per unit. The commercial vehicle segment benefits from expanding logistics, e-commerce fulfilment, and construction activity, while the rising popularity of electric two-wheelers is opening entirely new product development avenues for manufacturers.
Strengthening Domestic Manufacturing Ecosystem and Export Competitiveness
Strengthening domestic manufacturing capabilities is playing a key role in driving the Indian tyre sector by improving cost efficiency, supply reliability, and product quality. Investments in modern production facilities, automation, and advanced compound technologies are enabling manufacturers to scale output while meeting global performance standards. Manufacturing FDI rose 18% year-on-year in FY 2024-25, reaching USD 19.04 Billion compared to USD 16.12 Billion in FY 2023?24, reflecting heightened investor confidence in India's manufacturing sector. These structural advantages enable domestic manufacturers to invest in technology upgrades, capacity expansion, and research capabilities that strengthen their competitive positioning in both domestic and international markets. The surging export competitiveness allows Indian tyre manufacturers to access international markets, diversify revenue streams, and achieve economies of scale that support sustained domestic market growth.
Market Restraints:
What Challenges the Indian Tyre Market is Facing?
Volatile Raw Material Prices Creating Margin Pressure
The tyre manufacturing industry faces significant challenges from the volatility in natural rubber and petroleum-derived raw material prices. Fluctuating input costs make long-term pricing strategies difficult, compress profit margins, and increase financial uncertainty for manufacturers. Sudden cost spikes are often hard to pass on to end consumers due to intense market competition, impacting overall profitability and investment planning across the value chain.
Import Competition from Low-Cost Manufacturing Markets
Despite the implementation of anti-dumping duties and quality certification requirements, competition from low-cost tyre imports continues to exert downward pressure on domestic pricing, particularly in economy and mid-range segments. Manufacturers from neighboring Asian countries can offer products at competitive price points due to lower labor costs and raw material advantages. This competitive dynamic limits the pricing flexibility of domestic manufacturers, particularly in the replacement segment where price sensitivity remains elevated among individual consumers and small fleet operators.
Escalating Research and Development (R&D) Investment Requirements
The rapid evolution of tyre technology, driven by the transition to EVs, smart tyre integration, and sustainability mandates, is necessitating substantial R&D expenditure that strains profit margins. Developing specialized low-rolling-resistance tyres for EVs, integrating sensor-based monitoring systems, and formulating eco-friendly compound alternatives require sustained capital commitment. Smaller manufacturers face particular challenges in matching the innovation pace set by larger players, potentially widening the competitive gap and limiting their ability to capture emerging market segments.
Top Companies, Brands, Manufacturers in the Indian Tyre Industry:
The tyre market in India is characterized by a mix of established domestic manufacturers and international players competing across diverse vehicle and price segments. Domestic companies leverage strong brand recognition, extensive distribution networks, and proximity to manufacturing bases to maintain leadership in the replacement and original equipment segments. International manufacturers focus on premium positioning and technology differentiation to capture higher-value market tiers. The competitive landscape is intensifying as manufacturers invest in capacity expansion, advanced manufacturing technologies, and product innovation to address evolving consumer preferences and regulatory requirements, while digital transformation initiatives, including online sales platforms and predictive maintenance solutions, are reshaping customer engagement strategies.
Some of the key players include:
? Apollo Tyres Ltd
? Bridgestone India Private Limited
? CEAT Ltd
? Continental Tyres
? JK Tyre & Industries Ltd.
? MRF Tyres
? The Goodyear Tire & Rubber Company
? Yokohama India Pvt Ltd


Key Questions Answered in This Report
1.How big is the India tyre market?
2.What is the projected growth rate of the India tyre market?
3.Which vehicle type held the largest India tyre market share?
4.What are the key factors driving market growth?
5.What are the major challenges facing the India tyre market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 India Tyre Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Vehicle Type
5.5 Market Breakup by OEM and Replacement Segment
5.6 Market Breakup by Domestic Production and Imports
5.7 Market Breakup by Radial and Bias Tyres
5.8 Market Breakup by Tube and Tubeless Tyres
5.9 Market Breakup by Tyre Size
5.10 Market Breakup by Price Segment
5.11 Market Breakup by Region
5.12 Market Forecast
5.13 SWOT Analysis
5.13.1 Overview
5.13.2 Strengths
5.13.3 Weaknesses
5.13.4 Opportunities
5.13.5 Threats
5.14 Value Chain Analysis
5.14.1 Overview
5.14.2 Research and Development
5.14.3 Raw Material Procurement
5.14.4 Tyre Manufacturing
5.14.5 Marketing
5.14.6 Distribution
5.14.7 End-Users
5.14.8 Recycling
5.15 Porters Five Forces Analysis
5.15.1 Overview
5.15.2 Bargaining Power of Buyers
5.15.3 Bargaining Power of Suppliers
5.15.4 Degree of Competition
5.15.5 Threat of New Entrants
5.15.6 Threat of Substitutes
5.16 PESTEL Analysis
5.16.1 Political
5.16.2 Economic
5.16.3 Social
5.16.4 Legal
5.16.5 Environmental
5.16.6 Technological
5.17 Price Analysis
5.17.1 Price Indicators
5.17.2 Price Structure
5.17.3 Margin Analysis
6 Market Breakup by Vehicle Type
6.1 Two Wheelers
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Three Wheelers
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Passenger Cars
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Light Commercial Vehicles
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Medium and Heavy Commercial Vehicles
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Off the Road
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
7 Market Breakup by OEM and Replacement Segment
7.1 OEM Tyres
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Replacement Tyres
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Domestic Production and Imports
8.1 Domestic Production
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Imports
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Radial and Bias Tyres
9.1 Bias Tyres
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Radial Tyres
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Tube and Tubeless Tyres
10.1 Tube Tyres
10.1.1 Market Trends
10.1.2 Market Forecast
10.2 Tubeless Tyres
10.2.1 Market Trends
10.2.2 Market Forecast
11 Market Breakup by Tyre Size
11.1 Small
11.1.1 Market Trends
11.1.2 Market Forecast
11.2 Medium
11.2.1 Market Trends
11.2.2 Market Forecast
11.3 Large
11.3.1 Market Trends
11.3.2 Market Forecast
12 Market Breakup by Price Segment
12.1 Low
12.1.1 Market Trends
12.1.2 Market Forecast
12.2 Medium
12.2.1 Market Trends
12.2.2 Market Forecast
12.3 High
12.3.1 Market Trends
12.3.2 Market Forecast
13 Market Breakup by Region
13.1 North India
13.1.1 Market Trends
13.1.2 Market Forecast
13.2 West and Central India
13.2.1 Market Trends
13.2.2 Market Forecast
13.3 South India
13.3.1 Market Trends
13.3.2 Market Forecast
13.4 East India
13.4.1 Market Trends
13.4.2 Market Forecast
14 Government Regulations
15 Strategic Recommendations
16 Competitive Landscape
16.1 Market Structure
16.2 Key Players
16.3 Profiles of Key Players
16.3.1 Apollo Tyres Ltd
16.3.2 Bridgestone India Private Limited
16.3.3 CEAT Ltd
16.3.4 Continental Tyres
16.3.5 JK Tyre & Industries Ltd.
16.3.6 MRF Tyres
16.3.7 The Goodyear Tire & Rubber Company
16.3.8 Yokohama India Pvt Ltd

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List of Tables/Graphs

List of Figures
Figure 1: India: Tyre Market: Major Drivers and Challenges
Figure 2: India: Tyre Market: Sales Volume (in Million Units), 2020-2025
Figure 3: India: Tyre Market: Sales Value (in Billion USD), 2020-2025
Figure 4: India: Tyre Market: Breakup by Vehicle Type (in %), 2025
Figure 5: India: Tyre Market: Breakup by OEM and Replacement Segment (in %), 2025
Figure 6: India: Tyre Market: Breakup by Domestic Production and Imports (in %), 2025
Figure 7: India: Tyre Market: Breakup by Radial and Bias Tyres (in %), 2025
Figure 8: India: Tyre Market: Breakup by Tube and Tubeless Tyres (in %), 2025
Figure 9: India: Tyre Market: Breakup by Tyre Size (in %), 2025
Figure 10: India: Tyre Market: Breakup by Price Segment (in %), 2025
Figure 11: India: Tyre Market: Breakup by Region (in %), 2025
Figure 12: India: Tyre Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 13: India: Tyre Market Forecast: Sales Value (in Billion USD), 2026-2034
Figure 14: India: Tyre Industry: SWOT Analysis
Figure 15: India: Tyre Industry: Value Chain Analysis
Figure 16: India: Tyre Industry: Porter’s Five Forces Analysis
Figure 17: India: Tyre Industry: PESTEL Analysis
Figure 18: India: Tyre (Two Wheelers) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 19: India: Tyre (Two Wheelers) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 20: India: Tyre (Three Wheelers) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 21: India: Tyre (Three Wheelers) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 22: India: Tyre (Passenger Cars) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 23: India: Tyre (Passenger Cars) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 24: India: Tyre (Light Commercial Vehicles) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 25: India: Tyre (Light Commercial Vehicles) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 26: India: Tyre (Medium and Heavy Commercial Vehicles) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 27: India: Tyre (Medium and Heavy Commercial Vehicles) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 28: India: Tyre (Off the Road) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 29: India: Tyre (Off the Road) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 30: India: Tyre (OEM Tyres) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 31: India: Tyre (OEM Tyres) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 32: India: Tyre (Replacement Tyres) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 33: India: Tyre (Replacement Tyres) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 34: India: Tyre (Domestic Production) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 35: India: Tyre (Domestic Production) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 36: India: Tyre (Imports) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 37: India: Tyre (Imports) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 38: India: Tyre (Bias Tyres) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 39: India: Tyre (Bias Tyres) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 40: India: Tyre (Radial Tyres) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 41: India: Tyre (Radial Tyres) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 42: India: Tyre (Tube Tyres) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 43: India: Tyre (Tube Tyres) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 44: India: Tyre (Tubeless Tyres) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 45: India: Tyre (Tubeless Tyres) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 46: India: Tyre (Small) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 47: India: Tyre (Small) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 48: India: Tyre (Medium) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 49: India: Tyre (Medium) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 50: India: Tyre (Large) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 51: India: Tyre (Large) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 52: India: Tyre (Low) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 53: India: Tyre (Low) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 54: India: Tyre (Medium) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 55: India: Tyre (Medium) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 56: India: Tyre (High) Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 57: India: Tyre (High) Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 58: North India: Tyre Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 59: North India: Tyre Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 60: West and Central India: Tyre Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 61: West and Central India: Tyre Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 62: South India: Tyre Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 63: South India: Tyre Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034
Figure 64: East India: Tyre Market: Sales Volume (in Million Units), 2020 & 2025
Figure 65: East India: Tyre Market Forecast: Sales Volume (in Million Units), 2026-2034

List of Tables
Table 1: India: Tyre Market: Key Industry Highlights, 2025 and 2034
Table 2: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Vehicle Type (in Million Units), 2026-2034
Table 3: India: Tyre Market Forecast: Breakup by OEM and Replacement Segment (in Million Units), 2026-2034
Table 4: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Domestic Production and Imports (in Million Units), 2026-2034
Table 5: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Radial and Bias Tyres (in Million Units), 2026-2034
Table 6: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Tube and Tubeless Tyres (in Million Units), 2026-2034
Table 7: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Tyre Size (in Million Units), 2026-2034
Table 8: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Price Segment (in Million Units), 2026-2034
Table 9: India: Tyre Market Forecast: Breakup by Region (in Million Units), 2026-2034
Table 10: India: Tyre Market Structure
Table 11: India: Tyre Market: Key Players

 

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