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消費者信用市場レポート:クレジットタイプ、サービスタイプ、発行者、支払方法、地域別 2025-2033

消費者信用市場レポート:クレジットタイプ、サービスタイプ、発行者、支払方法、地域別 2025-2033


Consumer Credit Market Report by Credit Type, Service Type, Issuer, Payment Method, and Region 2025-2033

世界の消費者金融市場規模は2024年に120億米ドルと評価された。IMARC Groupは、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は3.9%で、2033年には170億米ドルに達すると予測している。現在、北米が市場を支配して... もっと見る

 

 

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サマリー

世界の消費者金融市場規模は2024年に120億米ドルと評価された。IMARC Groupは、2025年から2033年までの年平均成長率(CAGR)は3.9%で、2033年には170億米ドルに達すると予測している。現在、北米が市場を支配しており、2024年の市場シェアは35%を超える。消費者の経済状況の改善、発展途上国における零細・中小企業の増加、財務管理サービスの普及拡大などが、市場成長を後押しする主な要因となっている。

世界の消費者金融市場の成長は、経済成長、都市化、金融サービスのデジタル化によって刺激されている。新興市場における中流階級の人口拡大は、より高い生活水準を支えるクレジット商品への需要を促進する。人工知能(AI)主導の信用スコアリングやシームレスなデジタル・プラットフォームなど、金融テクノロジーの革新はアクセシビリティを高め、十分なサービスを受けていない人々も正式な信用システムに参加できるようにした。世界的な電子商取引の拡大に伴い、BNPL(Buy Now, Pay Later)サービスも採用され、クレジットの提供がさらに多様化した。例えば、2024年11月、Visaのフレキシブル・クレデンシャルがアファーム・カードとともに発売され、利用者はデビットカードやBuy Now, Pay Laterなどの支払い方法をシームレスに選択できるようになり、支払いの柔軟性が高まった。一方、政府や金融機関は金融包摂のコンセプトを重視し、農村部や遠隔地でのクレジット・アクセスを拡大する政策を打ち出している。クレジット・ソリューションも、モバイル・バンキングやデジタル決済システムを通じて消費者の生活に溶け込むようになっており、市場は急成長している。さらに、カスタマイズされた金融商品に対する消費者の嗜好の変化により、クレジット・プロバイダーは高度なデータ分析に裏打ちされたオーダーメイドのソリューションを提供するようになっている。このような流動性が地域間競争を生み、イノベーションを持続させ、グローバル市場での着実な成長を後押ししている。

米国では、消費者信用市場の成長は、クレジットカードの高い利用率、堅調な経済活動、堅調な消費者信頼感によって支えられている。デジタル手段によるバンキングやフィンテックの革新が信用アクセスを容易にし、BNPLサービスや個人ローンの需要が高まっている。例えば、2024年12月には、著名な投資家の支援を受けたハイパーカードが、アメリカン・エキスプレスのネットワーク上で初の消費者向けクレジットカードを発行し、従業員向け福利厚生と旅行、ライフスタイル、ウェルネスに関する限定特典を組み合わせた。さらに、低金利の住宅ローンやホーム・エクイティ・ローンが市場拡大の機会を生み出しており、住宅市場が大きく貢献している。ミレニアル世代やZ世代などの若年層は、教育、旅行、ライフスタイルの機会を追求するため、より柔軟な形態のクレジットを求めている。エンベディッド・ファイナンスは、小売業やオンライン・プラットフォームが消費者取引にクレジットをシームレスに組み込み、クレジットの利用を可能にする。規制は、より高い透明性と消費者保護を提供することで、クレジット市場へのアクセシビリティと消費者の信頼を促進する。金融リテラシー・プログラムへの注目の高まりは、消費者が十分な情報を得た上で意思決定を行えるようにするものであり、米国のクレジット部門の持続的成長を後押ししている。

消費者信用市場の動向
消費者信用のデジタル化
銀行・金融サービス・保険(BFSI)セクターにおけるデジタル化の急速な導入に牽引され、融資の状況は長年にわたって大きな変貌を遂げてきた。さらに、銀行・金融サービスのデジタル化がもたらす数々の利点に後押しされ、消費者の期待や行動が進化していることも、市場の成長を後押ししている。多様な背景を持つ顧客は、個人ローン、中小企業向け融資、住宅ローンなど、さまざまな目的で融資を求める可能性がある。Razorpayの委託を受けたIDCの調査によると、中小企業が銀行業務に費やす時間は平均で年間約816時間、32,000ドルに上る。これに加えて、政府の好意的な政策の実施も、デジタル行動の増加を後押ししている。例えば、2023年1月、インド準備銀行は、オンライン・プラットフォームやモバイル・アプリを通じたデジタル与信に関する作業部会の設置を宣言した。この委員会は、具体的な規制措置を提案する。この動きは、恵まれない顧客にあらゆる種類のデジタル・ローンを提供する、その場しのぎの融資アプリを規制しようとする中央銀行の最新の試みである。さらに、人工知能、機械学習、クラウド・コンピューティングを含む次世代技術と銀行プラットフォームとの統合は、銀行とフィンテックに恩恵をもたらし、消費者信用市場のシェアをさらに押し上げている。こうしたデータや情報は、個々の与信案件の管理、マルチアセット・ポートフォリオのリアルタイムのプライシングや資本管理、一貫性、自動化、透明性を通じた会社全体のリスクの最小化に役立っている。
零細・中小企業の成長
特に発展途上国における零細企業の高い経済成長も、市場の成長を後押ししている。銀行やその他の金融機関は、地元業者との信用格差を最小化するため、零細・中小企業(MSME)に投資している。零細企業は、在庫の購入や設備のアップグレードなど、経営上の経費を賄うために信用を必要とすることが多い。さらに、与信を利用することで、事業を拡大し、季節変動を管理し、成長機会をつかむことができる。その結果、零細企業の拡大は、消費者金融市場の見通しにプラスの影響を与えている。中小企業はインドの全産業で1億2,000万人の雇用を創出した。このため、零細・小規模企業は経済にとって非常に重要であり、インドのGDPの約33%を占めている。一方、中堅企業はMSMEの1%に過ぎず、零細企業の4.5%、MSMEの90%以上を占めている。このような見方から、新興企業の増加傾向も市場の好感度を高めている。インドは新興企業の急成長を経験している。商工省の発表によると、最初の1万社が808日で認可されたのに対し、最近の約1万社の新興企業は156日で認可された。インドのTier-2およびTier-3都市は、新興企業の49%に寄与していると報告されている。同様に、米国国勢調査局の「企業規模に関する統計(小規模企業を含む)」と「非雇用者統計」によると、米国企業の約92%は零細企業である。
消費者信用機関によるソーシャルメディア・プラットフォームの利用増加
消費者信用機関が、より良い市場接続と浸透のためにソーシャルメディア・プラットフォームを利用するようになっていることが、消費者信用市場の需要を喚起している。さらに、ソーシャルメディアは、銀行が既存顧客や潜在顧客とつながり、タッチポイントを増やし、信頼を築き、品質やセキュリティに妥協することなく価値を提供することを可能にする。様々な老舗銀行が、ソーシャルメディア上でオンラインプレゼンスを確立し、消費者にクレジット消費者向けサービスやメリットを知ってもらうための投資をますます増やしている。例えば、2017年7月、韓国で新しいモバイル専用銀行kakaobankが開設された。24時間以内に30万人以上の加入者を集めた。15日後には加入者が200万人を突破し、貯蓄額は1兆ドル(9億3,000万米ドル)、融資額は7,700億ドル(7億100万米ドル)に達した。現在、人口5,000万人強(経済活動人口は2,500万人)のこの国で、1,000万人の顧客を抱えるに至っている。同様に、バンク・オブ・アメリカ、シティバンク、バロ、カレント、チェースなど、多数の米銀もインスタグラムに参加しており、多くのフォロワーと優れたエンゲージメント率を誇っている。こうした取り組みにより、今後数年間は消費者金融市場の収益が促進されると予想される。

消費者金融業界のセグメンテーション
IMARC Groupは、2025年から2033年にかけての世界、地域、国レベルでの予測とともに、世界の消費者金融市場の各セグメントにおける主要動向の分析を提供しています。市場はクレジットタイプ、サービスタイプ、発行者、支払方法に基づいて分類されています。
クレジットタイプ別分析
?リボルビングクレジット
?非リボ払いクレジット
非回転型クレジットは、2024年において最大の構成要素となっている。これは、借り手が、通常、特定の目的のために一定の金額を前払いしてもらい、合意した期間にわたって一定の分割払いで返済するタイプのローンを指す。支払いが行われるにつれて利用可能なクレジットが補充されるクレジットカードのようなリボルビング・クレジットとは異なり、非リボルビング・クレジットは完済しても補充されない。例えば、自動車、教育、住宅改修のための分割払いローンなどである。消費者信用市場の統計によると、自動車ローンや教育ローンの増加が主にこのセグメントの成長を牽引している。例えば、インド準備銀行によると、銀行からの自動車ローンは過去3年間で137%増加し、50億8000万ルピーに達した。同様に、2023年第4四半期には、アメリカ人が毎月平均550億米ドルの新規自動車ローンを組んでいる。自動車を所有し、高等教育を受けようとするこのような大規模な傾斜は、今後数年間、消費者金融市場の最近の価格を推進すると予想される。
サービスタイプ別分析:
?クレジットサービス
?ソフトウェアおよびITサポート・サービス
クレジット・サービスは、個人や企業に対するローン、様々な形態のクレジット、クレジット関連情報の提供を包含し、2024年の市場を牽引した。教育を修了するため、自動車を所有するため、住宅を購入・改築するためなど、ローンを求める人が増加していることが、この分野の成長を後押ししている。例えば、2020年には英国で943万人がローンを組んでいると推定される。同様に、アメリカの成人(18~29歳)の58%が学生ローンの負債を抱えている。さらに、フィンテック・プラットフォームのSaral Creditの調査によると、インド人の67%が資金調達の必要性を個人ローンに頼っている。
発行者による分析
?銀行と金融会社
?信用組合
?その他
銀行・金融会社は、貸し出し、借り入れ、投資などの金融サービスを提供する機関であり、2024年の市場をリードしている。銀行・金融会社は、資金の安全な保管、個人・ビジネスニーズのためのクレジット利用、さまざまな投資手段を通じた資産拡大の機会といったメリットを提供している。さらに、国内外での取引を促進し、経済活動を促進する。
支払い方法別の分析
?ダイレクト預金
?デビットカード
?その他
2024年の市場シェアはデビットカードが約60.0%で市場をリードしている。デビットカードでは、低金利で簡単にEMIを支払うことができる。様々な銀行がデビットカードでEMIサービスを提供しており、短期間であればEMIオプションは無料、長期借入であれば金利は最低限に抑えられている。例えば、インド有数の民間銀行であるHDFC銀行は、EASYEMIを提供している。EASYEMIは、顧客が取引を簡単な分割払いに変換することにより、全額を買い物し、分割で支払うことができる。オンラインでも実店舗でも利用できる。さらに、デビットカードの維持費はクレジットカードに比べてかなり低い。
地域分析:
?北米
o アメリカ
o カナダ
?アジア太平洋
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
?ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
?ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
?中東・アフリカ
2024年には、北米が35%を超える最大の市場シェアを占めている。同地域の成長は、金融活動の効率的な流れを確保するために、中小企業における消費者金融の採用が増加したことに起因している。さらに、消費者金融市場の概要によると、北米では個人向け融資を選択する個人の数が大幅に増加している。例えば、米国のローン総額は2024年3月時点で12兆3,053億7,900万米ドルに達している。さらに、この地域にはシティ・バンク、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーなどの老舗銀行が存在することも、市場に明るい見通しをもたらしている。さらに、これらの銀行は、事業拡大や顧客基盤の拡大に向けた投資を増やしている。例えば、シティグループは2024年1月、中国に投資銀行部門を立ち上げ、中国の金融市場への関与を深める計画を発表した。

地域別の主なポイント

米国の消費者金融市場分析
米国における消費者金融の普及は、ソーシャルメディア・プラットフォームの利用増加に大きく影響されている。報告によると、米国のソーシャルメディア利用者数は2020年から2025年にかけて増加し、合計14.3%、年平均成長率2.7%に達すると予想されている。ソーシャルメディアがコミュニケーションやマーケティングのツールとして利用されるようになるにつれて、消費者市場の結びつきが強まり、情報通になることが影響している。オンライン上の交流やターゲットを絞った広告を通じて、個人は利用可能なさまざまなクレジット・オプションを意識するようになっている。ピアツーピアの推薦、インフルエンサーの支持、販促キャンペーンを促進するプラットフォームは、クレジット商品への関心の高まりに貢献している。ソーシャル・メディア・チャンネルを通じて金融商品にアクセスできるようになったことで、消費者はより多くの情報に基づいた選択ができるようになり、消費者金融の導入率が高まることも多い。さらに、このようなプラットフォーム上での議論は、より多くの個人が他の方法では気付かなかったかもしれないクレジットの選択肢を模索することを奨励する、クレジットに意識の高いコミュニティの創設につながっている。
アジア太平洋地域の消費者金融市場分析
アジア太平洋地域では、中小企業(SME)の拡大が消費者金融導入の増加につながった。インド・ブランド・エクイティ財団によると、国内の中小企業数は年平均成長率2.5%で6.3兆社から約7.5兆社に増加すると推定されている。こうした事業が拡大するにつれて、自由に流れる信用へのニーズが顕在化する。起業家や中小企業の経営者は、事業を拡大するために金融商品を必要とし、その結果、彼らは、拡大するネットワークを通じて一般の人々が信用にアクセスする機会を創出する。中小企業が地位を確立し、経済発展に貢献するにつれて、その従業員や関連する顧客も信用へのアクセスが向上し、金融商品がますます利用される環境が醸成される。経済活動が活発化し、消費財に対する需要が高まるにつれ、クレジットへのアクセスはこの成長軌道を支える上で不可欠となり、最終的にこの地域における消費者金融の普及を後押しすることになる。
欧州消費者信用市場の分析
欧州では、利用可能な銀行設備の増加とともに銀行セクターの拡大が、消費者金融の採用拡大に重要な役割を果たしている。報告によると、2021年には、EUには784の外資系銀行支店があり、その内訳は他のEU加盟国が619、第三国が165であった。多様な消費者ニーズに対応するため、オーダーメイドのクレジット商品を提供する銀行が増え、クレジット商品がより多くの人にとって利用しやすくなっている。このような銀行設備の増加は、金融の包括性を促進し、様々な融資オプションへの顧客のアクセスを向上させる。より多くの金融機関がデジタル・バンキング・モデルを採用するにつれ、消費者はクレジットの申し込みや受け取りを容易に行えるようになり、その結果、クレジットの利用に対する消費者の信頼が高まっている。モバイル・バンキングやオンライン・ローン申込などの先進技術の統合は、消費者信用の成長をさらに促進する。こうした発展により、多くの欧州諸国では消費者信用の導入が一般的になっている。
ラテンアメリカの消費者金融市場分析
ラテンアメリカでは、消費者の可処分所得が増加していることが、消費者金融の普及を促進する重要な要因となっている。例えば、ラテンアメリカの可処分所得総額は、2021年から2040年にかけて実質ベースで60%近く加速すると予測されている。可処分所得の増加は消費者の支出力を拡大し、消費者がクレジット返済を管理しやすくする。より多くの人々がより高い所得水準を享受するようになると、消費者信用に対する需要が高まり、よりダイナミックな消費者信用市場を支えることになる。このような金融能力の変化により、生活水準を向上させ、以前は手の届かなかった金融機会を利用するために、クレジット商品を利用する個人が増加している。
中東・アフリカ消費者信用市場の分析
中東・アフリカでは、ソフトウェアやITサポート・サービスへの多額の投資を原動力に、消費者金融の導入が顕著に増加している。例えば、中東、東欧、アフリカ全体の情報通信技術(ICT)に対する支出は今年2,380億米ドルに達し、2023年比で4.5%増加する。デジタル化とイノベーションの追求がグローバル環境でますます顕著になるにつれて、消費者はITの拡大を通じて信用を利用しやすくなる。クレジット申請のための安全なオンライン・プラットフォームが利用可能になり、ITサポートによる顧客サービスの向上と相まって、融資が容易になった。さらに、こうした技術の進歩は、消費者と金融機関の信頼関係を確立し、クレジットの利用を促進するのに役立っている。こうした分野への投資が増えるにつれ、消費者信用商品のアクセシビリティと効率は改善され続け、地域全体の消費者の間でより広範な導入が促進される。

競争環境:
クレジット・サービス市場は、テクノロジーの進歩、顧客の嗜好の変化、規制の変更により、競争が激しくなっている。ここでの主な差別化要因はデジタルトランスフォーメーションであり、プロバイダーはより優れたクレジットスコアリング、不正検知、よりパーソナライズされたサービスの提供のためにAIや機械学習を活用した。フィンテック・プラットフォームは、テクノロジーに精通した顧客により簡単なインターフェイスと迅速なローン承認を提供し、優位に立った。伝統的な金融機関は、市場シェアを失わず、シームレスな体験に対する消費者の期待に応えようと、デジタルの足跡を拡大し続けた。エンベディッド・ファイナンスは、クレジットを金融以外のプラットフォームに統合し、より身近で便利なものにした。今すぐ買って後で払う(BNPL)サービスやフレキシブルな返済を含む革新的なクレジット商品は、より若い層にアピールした。プロバイダーが融資や関連業務でESG準拠を目指す中、持続可能性が一因となった。経済が不透明な中、このような環境下で収益性と顧客の信頼を維持するには、健全なリスク管理戦略と強力な信用評価プロセスの開発が必要であった。
本レポートでは、消費者金融市場の競争状況を包括的に分析し、以下のような主要企業の詳細なプロフィールを掲載している:
?バンク・オブ・アメリカ
?バークレイズ
?BNPパリバ
?中国建設銀行
?シティグループ
?ドイツ銀行
?HSBC
?中国工商銀行(ICBC)
?JPモルガン・チェース
?三菱UFJフィナンシャル
?ウェルズ・ファーゴ

本レポートで扱う主な質問
1.消費者金融市場の規模は?
2.消費者金融市場の将来展望は?
3.消費者金融市場を牽引する主な要因は何か?
4.消費者金融市場で最大のシェアを占める地域はどこか?
5.世界の消費者金融市場における主要企業は?


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目次

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要業界動向
5 世界の消費者信用市場
5.1 市場の概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 クレジットタイプ別市場構成
6.1 リボルビングクレジット
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 ノンリボルビングクレジット
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
7 サービスタイプ別市場
7.1 クレジットサービス
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ソフトウェア・ITサポートサービス
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
8 発行体別市場構成
8.1 銀行・金融会社
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 信用組合
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 その他
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 支払い方法別市場内訳
9.1 ダイレクトデポジット
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 デビットカード
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 その他
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
10 地域別市場構成
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 競争環境
14.1 市場構造
14.2 主要プレーヤー
14.3 主要プレーヤーのプロフィール
14.3.1 バンク・オブ・アメリカ
14.3.1.1 会社概要
14.3.1.2 製品ポートフォリオ
14.3.1.3 財務
14.3.1.4 SWOT分析
14.3.2 バークレイズ
14.3.2.1 会社概要
14.3.2.2 製品ポートフォリオ
14.3.2.3 財務
14.3.2.4 SWOT分析
14.3.3 BNPパリバ
14.3.3.1 会社概要
14.3.3.2 製品ポートフォリオ
14.3.3.3 財務
14.3.3.4 SWOT分析
14.3.4 中国建設銀行
14.3.4.1 会社概要
14.3.4.2 製品ポートフォリオ
14.3.4.3 財務
14.3.4.4 SWOT分析
14.3.5 シティグループ
14.3.5.1 会社概要
14.3.5.2 製品ポートフォリオ
14.3.5.3 財務
14.3.5.4 SWOT分析
14.3.6 ドイツ銀行
14.3.6.1 会社概要
14.3.6.2 製品ポートフォリオ
14.3.6.3 財務
14.3.6.4 SWOT分析
14.3.7 HSBC
14.3.7.1 会社概要
14.3.7.2 製品ポートフォリオ
14.3.7.3 財務
14.3.7.4 SWOT分析
14.3.8 中国工商銀行(ICBC)
14.3.8.1 会社概要
14.3.8.2 製品ポートフォリオ
14.3.8.3 財務
14.3.8.4 SWOT分析
14.3.9 JPモルガン・チェース
14.3.9.1 会社概要
14.3.9.2 製品ポートフォリオ
14.3.9.3 財務
14.3.9.4 SWOT分析
14.3.10 三菱UFJフィナンシャル
14.3.10.1 会社概要
14.3.10.2 製品ポートフォリオ
14.3.10.3 財務
14.3.10.4 SWOT分析
14.3.11 ウェルズ・ファーゴ
14.3.11.1 会社概要
14.3.11.2 製品ポートフォリオ
14.3.11.3 財務
14.3.11.4 SWOT分析

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図表リスト

図表一覧

図1: 世界の消費者信用市場:主な促進要因と課題
図2:世界:消費者信用市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:世界:消費者信用市場:図3:消費者信用市場の世界:クレジットタイプ別構成比(単位:%)、2024年
図4:世界:消費者信用市場:図4:消費者信用市場の世界:サービスタイプ別構成比(単位
図5:世界の消費者信用市場:サービスタイプ別構成比(単位:%)、2024年図5:世界の消費者信用市場:発行体別構成比(%)、2024年
図6:世界の消費者信用市場:支払方法別構成比(%)、2024年図6:消費者信用市場の世界:支払方法別構成比(%)、2024年
図7:世界の消費者信用市場:支払方法別構成比(%)、2024年図7:世界の消費者信用市場:地域別構成比(%)、2024年
図8:世界の消費者信用市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図9:世界の消費者信用(リボルビング)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図10:世界の消費者信用(リボ払い)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図11:世界の消費者信用(非リボ払い)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図12:世界の消費者信用(非リボ払い)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図13:世界の消費者信用(クレジットサービス)市場:売上金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図14:世界の消費者信用(クレジットサービス)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図15:世界の消費者信用(ソフトウェア・ITサポートサービス)市場:売上金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図16:世界の消費者信用(ソフトウェアとITサポートサービス)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図17:世界の消費者信用(銀行・金融)市場:売上金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図18:世界の消費者金融(銀行・金融会社)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図19:世界の消費者信用(信用組合)市場:売上金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図20:世界の消費者信用(信用組合)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図21:世界の消費者信用(その他)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図22:世界の消費者信用(その他)市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図23:消費者信用(口座振込)の世界市場:売上額(単位:百万米ドル売上金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図24:世界の消費者向けクレジット(口座振込)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図25:世界:消費者向けクレジット(デビットカード)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図26:世界:消費者向けクレジット(デビットカード)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図27:世界:消費者信用(その他)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図28:世界:消費者信用(その他)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図29:北米:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図30:北米:消費者信用市場予測北米:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図31:米国:消費者信用市場:2025-2033年消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図32:米国:消費者信用市場予測:2019年および2024年消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図33:カナダ:カナダ:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図34:カナダ:消費者信用市場予測カナダ:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図35:アジア太平洋:アジア太平洋地域:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図36:アジア太平洋地域:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図37:中国:中国:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図38:中国:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図39:日本:消費者信用市場の予測日本:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図40:日本:消費者金融市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図41:インド:消費者金融市場予測インド:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図42:インド:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図43:韓国:消費者金融市場:2025-2033年韓国:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図44:韓国:消費者信用市場予測:2019年および2024年韓国:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図45:オーストラリア:消費者信用市場:2025-2033年オーストラリア:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図46:オーストラリア:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図47:インドネシア:消費者信用市場:予測インドネシア:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図48:インドネシア:消費者信用市場予測インドネシア:消費者信用市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図49:その他の市場消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図50:その他:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図51:欧州:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図52:欧州:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図53:ドイツ:ドイツ:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図54:ドイツ:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図55:フランス:消費者信用市場:予測フランス:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図56:フランス:消費者信用市場予測フランス:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図57:イギリス:消費者信用市場:2025-2033年消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図58:イギリス:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図59:イタリア: 消費者金融市場イタリア:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図60: イタリア:イタリア:消費者信用市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図61:スペイン:消費者信用市場スペイン:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図62:スペイン:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図63:ロシア:消費者信用市場:予測消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図64:ロシア:消費者信用市場予測ロシア:消費者信用市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図65:その他その他:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図66:その他:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図67:ラテンアメリカ:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図68:ラテンアメリカ:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図69:ブラジル:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図70:ブラジル:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図71:メキシコ:メキシコ:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図72:メキシコ:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図73:その他:消費者信用市場その他:消費者信用市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図74:その他:消費者信用市場予測消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図75:中東およびアフリカ:消費者金融市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図76:中東およびアフリカ:中東・アフリカ:消費者信用市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図77:世界:消費者信用産業:SWOT分析
図78:世界:消費者信用産業:バリューチェーン分析
図79:世界:消費者信用産業:ポーターのファイブフォース分析

表一覧

表1:世界:消費者信用市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表2:世界:消費者信用市場の予測:クレジットタイプ別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表3:世界:消費者信用市場の予測:表3:消費者信用市場の予測:サービスタイプ別構成(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表4:世界の消費者信用市場の予測:表4:消費者金融市場の予測:発行者別構成(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表5:世界の消費者信用市場の予測:表5:消費者向けクレジットの世界市場予測:支払方法別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表6:世界の消費者信用市場の予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表7:世界の消費者信用市場構造
表8:世界の消費者信用市場:主要プレイヤー

 

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Summary

The global consumer credit market size was valued at USD 12.0 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 17.0 Billion by 2033, exhibiting a CAGR of 3.9% from 2025-2033. North America currently dominates the market, holding a market share of over 35% in 2024. Improving economic conditions of consumers, rising number of micro, small and medium enterprises in the developing countries, and expanding prevalence of financial management services, are some of the key factors propelling the market growth.

The growth of the global consumer credit market is stimulated by economic growth, urbanization, and the digital transformation of financial services. Expanding middle-class populations in emerging markets drive demand for credit products that will help support higher standards of living. Innovations in financial technology, such as artificial intelligence (AI)-driven credit scoring and seamless digital platforms, have enhanced accessibility and enabled underserved populations to participate in formal credit systems. With growing global e-commerce, buy now, pay later (BNPL) services have also been adopted and further diversified the offerings of credit. For example, in November 2024, Visa's Flexible Credential launched with the Affirm Card, allowing users to seamlessly choose payment methods, including debit and Buy Now, Pay Later, enhancing payment flexibility. Meanwhile, the governments and financial institutions emphasize the concept of financial inclusion, making policies to provide more access to credit in the rural and remote areas. Credit solutions are also increasingly integrated into consumers' lives through mobile banking and digital payment systems, and the market grows rapidly. Moreover, changing consumer tastes toward customized financial products have prompted credit providers to offer bespoke solutions that are backed up by advanced data analytics. This fluidity creates regional competition and sustains innovation, propelling steady growth within the global markets.

In the United States, growth of consumer credit markets is supported through high usage of credit cards, strong economic activity, and strong consumer confidence. The adoption of banking via digital means and fintech innovations has made credit access easier, making BNPL services and personal loans much in demand. For instance, in December 2024, Hypercard, backed by notable investors, launched its first consumer credit card on the American Express network, combining employee benefits with exclusive travel, lifestyle, and wellness rewards. Moreover, the housing market contributes significantly as low mortgage rates and home equity loans create an opportunity in market expansion. Younger demographics, such as millennials and Gen Z, are seeking more flexible forms of credit to pursue education, travel, and lifestyle opportunities. Embedded finance helps retail and online platforms seamlessly incorporate credit into consumer transactions while enabling credit usage. Regulations promote credit market accessibility and consumer trust by providing greater transparency and consumer protection. The increasing focus on financial literacy programs continues to empower consumers to make informed decisions, thus driving sustained growth in the US credit sector.

Consumer Credit Market Trends:
Digitalization in Consumer Credit
The lending landscape has undergone significant transformation over the years, driven by the rapid adoption of digitization in the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector. Additionally, evolving consumer expectations and behavior, driven by the numerous advantages of digitizing banking and financial services, are also fueling market growth. Customers from diverse backgrounds may seek loans for various purposes, including personal loans, SME financing, home loans, and more. A study by IDC, commissioned by Razorpay, reveals that, on average, SMEs spend approximately 816 hours and ?32 lakh annually on banking. Besides this, the implementation of favorable government policies is also augmenting the increase in digital behavior. For instance, in January 2023, the Reserve Bank of India declared the constitution of a working group on digital credit through online platforms and mobile apps. This committee will provide the specific regulatory measures for suggestion. The move marks the latest of the central bank's attempts to regulate fly-by-night lending apps that are offering all kinds of digital loans to underprivileged customers. Additionally, the integration of next-generation technologies, including Artificial Intelligence, Machine Learning, and Cloud Computing with banking platforms is benefiting banks and fintech, which is further propelling the consumer credit market share. This data and information aids in managing individual credit cases, real-time pricing and capital management of multi-asset portfolios and minimizing firm-wide risks through consistency, automation, and transparency.
Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises
High economic growth for micro-enterprises, especially in developing nations, is also providing a boost to the market growth. Banks and other financial institutions are investing in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to minimize the credit gap with local vendors. Microbusinesses often require credit to cover operational expenses, such as inventory purchases or equipment upgrades. Additionally, access to credit enables them to expand their business, manage seasonal fluctuations, and seize growth opportunities. Consequently, the expanding number of micro-enterprises is positively impacting the consumer credit market outlook. MSMEs generated 120 Million jobs across all industries in India. Due to this, micro and small enterprises are highly important for the economy and account around 33% for India's GDP. On the other hand, medium-sized enterprises are comprised only of 1% of MSMEs in contrast to 4.5% to micro firms and over 90% of MSMEs. With this view, the rising trends of startups are also enhancing a positive market view. India has experienced rapid growth in startups. As per the Ministry of Commerce and Industry, recent startups of approximately 10,000 were sanctioned in 156 days in opposition to the initial 10,000, which got sanctioned in 808 days. Tier-2 and Tier-3 cities in India are reported to contribute to 49% of the startups. Similarly, according to the US Census Bureau's "Statistics about Business Size (Including Small Business)" and the US Census Bureau's "Nonemployer Statistics, approximately 92% of US businesses are microbusinesses.
Increasing Use of Social Media Platforms by Consumer Credit Agencies
The increasing utilization of social media platforms by consumer credit agencies for better market connectivity and penetration is catalyzing the consumer credit market demand. Moreover, social media allows banks to connect with their existing or potential customers, increase touchpoints, build trust, and offer value without compromising on quality and security. Various well-established banks are increasingly investing in creating their online presence on social media and making consumers aware of their credit consumer services and benefits. For example, in July 2017, a new mobile-only bank, kakaobank, was opened in Korea. Within 24 hours, this attracted more than 300,000 subscribers. After fifteen days, it crossed two Million subscribers, with a savings of ?1 Trillion (USD 930 Million) and lending worth ?770 Billion (USD 701 Million). Today, it is well on the way to having 10 Million customers, in a country of just over 50 Million people (economically active population is 25 Million). Similarly, numerous US banks, including Bank of America, Citibank, Varo, Current, and Chase, are also present on Instagram, with a massive following and excellent engagement rate. Such initiatives are anticipated to propel the consumer credit market revenue in the coming years.

Consumer Credit Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global consumer credit market, along with forecast at the global, regional, and country levels from 2025-2033. The market has been categorized based on credit type, service type, issuer, and payment method.
Analysis by Credit Type:
? Revolving Credits
? Non-revolving Credits
Non-revolving credits stand as the largest component in 2024, this refers to a type of loan in which the borrower receives a fixed amount of money upfront, usually for a specific purpose, and repays it in fixed installments over an agreed-upon period. Unlike revolving credit, such as credit cards, where the available credit replenishes as payments are made, non-revolving credit does not replenish once it's paid off. Examples include installment loans for cars, education, or home improvements. Consumer credit market statistics indicate that the increasing number of auto and education loans is primarily driving the growth of this segment. For instance, according to the Reserve Bank of India, vehicle loans from banks have witnessed an impressive 137% increase over the past three years, reaching Rs 5.08 lakh crore. Similarly, on average, Americans took out USD 55.0 Billion in new auto loans each month in the fourth quarter of 2023. Such a massive inclination towards owning a vehicle and opting for higher education is anticipated to propel the consumer credit market recent price in the coming years.
Analysis by Service Type:
? Credit Services
? Software and IT Support Services
Credit services, which encompass providing loans, various forms of credit, and credit-related information to individuals and businesses, led the market in 2024. The increasing number of people seeking loans to complete their education, own a vehicle, buy/renovate a house, etc., catalyzing the growth of this segment. For instance, in 2020, an estimated 9.43 Million people in Great Britain had a loan. Similarly, 58% of American adults (18-29 years) have student loan debt. Moreover, according to a survey by Saral Credit, a fintech platform, 67% of Indians rely on personal loans for funding needs.
Analysis by Issuer:
? Banks and Finance Companies
? Credit Unions
? Others
Banks and finance companies leads the market in 2024 as these are institutions that provide financial services, such as lending, borrowing, and investing. They offer benefits like secure storage of money, access to credit for personal and business needs, and opportunities for wealth growth through various investment vehicles. Additionally, they facilitate transactions, both domestically and internationally, fostering economic activity.
Analysis by Payment Method:
? Direct Deposit
? Debit Card
? Others
Debit card leads the market with around 60.0% of market share in 2024. One can easily pay EMIs with debit cards with low-interest rates. Various banks are offering EMI services on debit cards, either with no-cost EMI options for a shorter duration or with minimal interest rates if the loan is borrowed for a longer duration. For instance, HDFC bank, one of India’s leading private banks, offers EASYEMI, in which a customer can shop in full and pay in parts by converting transactions into easy installments. It can be used for purchases made both online and in physical stores. Moreover, the debit card maintenance charge is quite low compared to credit cards.
Regional Analysis:
? North America
o United States
o Canada
? Asia Pacific
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Others
? Europe
o Germany
o France
o United Kingdom
o Italy
o Spain
o Russia
o Others
? Latin America
o Brazil
o Mexico
o Others
? Middle East and Africa
In 2024, North America accounted for the largest market share of over 35%. The growth of the region can be attributed to the rise in the adoption of consumer credit in small & medium enterprises to ensure an effective flow of financial activities. Moreover, as per the consumer credit market overview, the increasing number of individuals opting for loans for personal use in North America is significantly high. For example, the total loans in the United States reached USD 12,305.379 billion as of March 2024. Additionally, the presence of well-established banks in the region, such as Citi Bank, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc., is also creating a positive outlook for the market. Additionally, these banks are increasingly investing in expansion and increasing their customer base. For instance, in January 2024, Citigroup announced its plans to deepen its involvement in China’s financial markets with the launch of an investment banking unit in the country.

Key Regional Takeaways:

United States Consumer Credit Market Analysis
The growing adoption of consumer credit in the United States has been significantly influenced by the increasing use of social media platforms. According to reports, the number of social media users in the US is expected to grow from 2020 through 2025, reaching a total growth of 14.3% and at an average annual growth rate of 2.7%. As social media becomes a growing tool of communication and marketing, there is consequently an influence on a more connected and informed consumer market.Through online interactions and targeted advertising, individuals are becoming more aware of various credit options available to them. Platforms that facilitate peer-to-peer recommendations, influencer endorsements, and promotional campaigns contribute to the rising interest in credit products. The accessibility of financial products through social media channels allows consumers to make more informed choices, often leading to higher adoption rates of consumer credit. Furthermore, discussions on these platforms have led to the creation of credit-conscious communities that encourage more individuals to explore credit options they may have otherwise been unaware of.
Asia Pacific Consumer Credit Market Analysis
In the Asia-Pacific region, the expansion of small and medium-sized enterprises (SMEs) has led to an increase in consumer credit adoption. According to India Brand Equity Foundation, the number of MSMEs in the country is estimated to increase from 6.3 crore to around 7.5 crore at a CAGR of 2.5%. As these businesses expand, the need for credit that flows freely manifests. Entrepreneurs and small business owners require financial products to scale their operations, and they, in turn, create opportunities for the general public to access credit through their growing networks. As SMEs establish themselves and contribute to economic development, their employees and associated customers also gain better access to credit, fostering an environment where financial products are increasingly utilized. With rising economic activity and demand for consumer goods, access to credit becomes integral in supporting this growth trajectory, ultimately boosting the adoption of consumer credit within the region.
Europe Consumer Credit Market Analysis
In Europe, the expansion of the banking sector, along with the increasing number of available banking facilities, has played a crucial role in the growing adoption of consumer credit. According to reports, in 2021, the EU had 784 foreign bank branches, which were 619 from other EU Member States and 165 from third countries. More banks are offering tailored credit products to meet diverse consumer needs, making credit products more accessible to a wider audience. This growth in banking facilities encourages financial inclusivity and enhances customer access to various lending options. As more financial institutions adopt digital banking models, consumers can easily apply for and receive credit, which in turn fosters higher consumer confidence in utilizing credit. The integration of advanced technologies such as mobile banking and online loan applications further facilitates the growth of consumer credit. With these developments, the adoption of consumer credit has become more commonplace in many European countries.
Latin America Consumer Credit Market Analysis
In Latin America, the growing disposable income of consumers has been a key factor in the increased adoption of consumer credit. For example, total disposable income in Latin America is going to accelerate by almost 60% in real terms over the period 2021-2040. When people enjoy better conditions for household budgets and savings, it is easier for them to obtain credit for big-ticket purchases or financing personal projects.The rise in disposable income has expanded consumer spending power, making it easier for consumers to manage credit repayments. As more people enjoy higher income levels, the demand for consumer credit rises, supporting a more dynamic consumer credit market. This shift in financial capabilities has resulted in more individuals turning to credit products to improve their standard of living and to take advantage of financial opportunities that were previously out of reach.
Middle East and Africa Consumer Credit Market Analysis
The Middle East and Africa have seen a notable increase in the adoption of consumer credit driven by significant investment in software and IT support services. For example, spending on information and communications technology (ICT) as a whole for the Middle East, T?rkiye, and Africa will reach USD 238 Billion this year, a boost of 4.5% over 2023. As digitization and the pursuit of innovation become increasingly prominent in the global environment, it becomes easier for the consumer to avail credit through IT expansion. The availability of secure online platforms for credit applications, coupled with better customer service through IT support, has made lending easier. Moreover, these technological advancements have helped establish trust between consumers and financial institutions, promoting the use of credit. As more investments flow into these sectors, the accessibility and efficiency of consumer credit products continue to improve, fostering wider adoption among consumers across the region.

Competitive Landscape:
The credit services market was highly competitive due to technology advancements, shifting customer preferences, and regulatory changes. The primary differentiator here was digital transformation, wherein the providers made use of AI and machine learning for better credit scoring, fraud detection, and more personalized offerings. Fintech platforms gained the upper hand as they provided an easier interface and quicker loan approval to the tech-savvy customers. Traditional players continued to expand their digital footprint in an effort not to lose market share and meet consumer expectations of seamless experiences. Embedded finance helped credit integrate into non-financial platforms, making it more accessible and convenient. Innovative credit products, including buy now, pay later (BNPL) services and flexible repayments, appealed more to younger demographics. Sustainability has become a factor as providers look to become ESG compliant with lending and related practices. Amidst economic uncertainties, maintaining profitability and a customer trust in such an environment required the development of sound risk management strategies and strong credit evaluation processes.
The report provides a comprehensive analysis of the competitive landscape in the consumer credit market with detailed profiles of all major companies, including:
? Bank of America
? Barclays
? BNP Paribas
? China Construction Bank
? Citigroup
? Deutsche Bank
? HSBC
? Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
? JPMorgan Chase
? Mitsubishi UFJ Financial
? Wells Fargo

Key Questions Answered in This Report
1.How big is the consumer credit market?
2.What is the future outlook of consumer credit market?
3.What are the key factors driving the consumer credit market?
4.Which region accounts for the largest consumer credit market share?
5.Which are the leading companies in the global consumer credit market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Consumer Credit Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Credit Type
6.1 Revolving Credits
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Non-revolving Credits
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Service Type
7.1 Credit Services
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Software and IT Support Services
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Issuer
8.1 Banks and Finance Companies
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Credit Unions
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Others
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Payment Method
9.1 Direct Deposit
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Debit Card
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Others
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Competitive Landscape
14.1 Market Structure
14.2 Key Players
14.3 Profiles of Key Players
14.3.1 Bank of America
14.3.1.1 Company Overview
14.3.1.2 Product Portfolio
14.3.1.3 Financials
14.3.1.4 SWOT Analysis
14.3.2 Barclays
14.3.2.1 Company Overview
14.3.2.2 Product Portfolio
14.3.2.3 Financials
14.3.2.4 SWOT Analysis
14.3.3 BNP Paribas
14.3.3.1 Company Overview
14.3.3.2 Product Portfolio
14.3.3.3 Financials
14.3.3.4 SWOT Analysis
14.3.4 China Construction Bank
14.3.4.1 Company Overview
14.3.4.2 Product Portfolio
14.3.4.3 Financials
14.3.4.4 SWOT Analysis
14.3.5 Citigroup
14.3.5.1 Company Overview
14.3.5.2 Product Portfolio
14.3.5.3 Financials
14.3.5.4 SWOT Analysis
14.3.6 Deutsche Bank
14.3.6.1 Company Overview
14.3.6.2 Product Portfolio
14.3.6.3 Financials
14.3.6.4 SWOT Analysis
14.3.7 HSBC
14.3.7.1 Company Overview
14.3.7.2 Product Portfolio
14.3.7.3 Financials
14.3.7.4 SWOT Analysis
14.3.8 Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
14.3.8.1 Company Overview
14.3.8.2 Product Portfolio
14.3.8.3 Financials
14.3.8.4 SWOT Analysis
14.3.9 JPMorgan Chase
14.3.9.1 Company Overview
14.3.9.2 Product Portfolio
14.3.9.3 Financials
14.3.9.4 SWOT Analysis
14.3.10 Mitsubishi UFJ Financial
14.3.10.1 Company Overview
14.3.10.2 Product Portfolio
14.3.10.3 Financials
14.3.10.4 SWOT Analysis
14.3.11 Wells Fargo
14.3.11.1 Company Overview
14.3.11.2 Product Portfolio
14.3.11.3 Financials
14.3.11.4 SWOT Analysis

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List of Tables/Graphs

List of Figures

Figure 1: Global: Consumer Credit Market: Major Drivers and Challenges
Figure 2: Global: Consumer Credit Market: Sales Value (in Billion USD), 2019-2024
Figure 3: Global: Consumer Credit Market: Breakup by Credit Type (in %), 2024
Figure 4: Global: Consumer Credit Market: Breakup by Service Type (in %), 2024
Figure 5: Global: Consumer Credit Market: Breakup by Issuer (in %), 2024
Figure 6: Global: Consumer Credit Market: Breakup by Payment Method (in %), 2024
Figure 7: Global: Consumer Credit Market: Breakup by Region (in %), 2024
Figure 8: Global: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Billion USD), 2025-2033
Figure 9: Global: Consumer Credit (Revolving Credits) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 10: Global: Consumer Credit (Revolving Credits) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 11: Global: Consumer Credit (Non-revolving Credits) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 12: Global: Consumer Credit (Non-revolving Credits) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 13: Global: Consumer Credit (Credit Services) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 14: Global: Consumer Credit (Credit Services) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 15: Global: Consumer Credit (Software and IT Support Services) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 16: Global: Consumer Credit (Software and IT Support Services) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 17: Global: Consumer Credit (Banks and Finance Companies) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 18: Global: Consumer Credit (Banks and Finance Companies) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 19: Global: Consumer Credit (Credit Unions) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 20: Global: Consumer Credit (Credit Unions) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 21: Global: Consumer Credit (Others) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 22: Global: Consumer Credit (Others) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 23: Global: Consumer Credit (Direct Deposit) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 24: Global: Consumer Credit (Direct Deposit) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 25: Global: Consumer Credit (Debit Card) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 26: Global: Consumer Credit (Debit Card) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 27: Global: Consumer Credit (Others) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 28: Global: Consumer Credit (Others) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 29: North America: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 30: North America: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 31: United States: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 32: United States: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 33: Canada: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 34: Canada: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 35: Asia Pacific: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 36: Asia Pacific: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 37: China: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 38: China: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 39: Japan: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 40: Japan: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 41: India: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 42: India: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 43: South Korea: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 44: South Korea: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 45: Australia: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 46: Australia: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 47: Indonesia: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 48: Indonesia: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 49: Others: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 50: Others: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 51: Europe: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 52: Europe: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 53: Germany: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 54: Germany: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 55: France: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 56: France: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 57: United Kingdom: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 58: United Kingdom: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 59: Italy: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 60: Italy: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 61: Spain: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 62: Spain: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 63: Russia: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 64: Russia: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 65: Others: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 66: Others: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 67: Latin America: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 68: Latin America: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 69: Brazil: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 70: Brazil: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 71: Mexico: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 72: Mexico: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 73: Others: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 74: Others: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 75: Middle East and Africa: Consumer Credit Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 76: Middle East and Africa: Consumer Credit Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 77: Global: Consumer Credit Industry: SWOT Analysis
Figure 78: Global: Consumer Credit Industry: Value Chain Analysis
Figure 79: Global: Consumer Credit Industry: Porter’s Five Forces Analysis

List of Tables

Table 1: Global: Consumer Credit Market: Key Industry Highlights, 2024 and 2033
Table 2: Global: Consumer Credit Market Forecast: Breakup by Credit Type (in Million USD), 2025-2033
Table 3: Global: Consumer Credit Market Forecast: Breakup by Service Type (in Million USD), 2025-2033
Table 4: Global: Consumer Credit Market Forecast: Breakup by Issuer (in Million USD), 2025-2033
Table 5: Global: Consumer Credit Market Forecast: Breakup by Payment Method (in Million USD), 2025-2033
Table 6: Global: Consumer Credit Market Forecast: Breakup by Region (in Million USD), 2025-2033
Table 7: Global: Consumer Credit Market Structure
Table 8: Global: Consumer Credit Market: Key Players

 

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