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黒鉛市場 - 世界の黒鉛産業分析、規模、シェア、成長、動向、2025-2032年予測 - (製品タイプ別、形状別、純度レベル別、用途別、地域別、企業別)

黒鉛市場 - 世界の黒鉛産業分析、規模、シェア、成長、動向、2025-2032年予測 - (製品タイプ別、形状別、純度レベル別、用途別、地域別、企業別)


Graphite Market - Global Graphite Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2025-2032 - (By Product Type, By Form, By Purity Level, By Application, By Geographic Coverage and By Company)

世界のグラファイト市場は、今後10年間にわたって着実かつ持続的に拡大する構えであり、2025年の112億米ドルから2032年には180億米ドルへと、年平均成長率(CAGR)7.0%を反映した成長が予測されている。この成長... もっと見る

 

 

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Fairfield Market Research
フェアフィールドマーケットリサーチ
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サマリー

世界のグラファイト市場は、今後10年間にわたって着実かつ持続的に拡大する構えであり、2025年の112億米ドルから2032年には180億米ドルへと、年平均成長率(CAGR)7.0%を反映した成長が予測されている。この成長の原動力となっているのは、電気自動車(EV)生産、蓄電システム、鉄鋼製造、持続可能な産業用途の急速な拡大である。黒鉛は天然・合成を問わず、その優れた熱安定性、導電性、潤滑特性により、幅広い産業分野で不可欠な存在であり続けている。高純度(99.9%以上)の天然黒鉛粉末は、特に鉄鋼生産が加速しているアジア太平洋や中東の耐火物や鋳物工場で強い需要がある。一方、中純度(95%~99.9%)の人造黒鉛ブロックは、電池メーカーがEV用の高品質負極材を求めているため、エネルギー貯蔵システムでの採用が増加している。低純度の人造黒鉛顆粒は、脱炭素戦略に沿った電気炉(EAF)製鉄の世界的な急増もあり、電極生産で牽引力を増している。さらに、潤滑油や添加剤に使用される人造黒鉛は、熱安定性と低摩擦が重要な航空宇宙用途や高温機 械用途を支えている。世界的な電化の進展に伴い、次世代用途における黒鉛の役割はさらに重要になっている。天然黒鉛の消費量の約56~58%は耐火物および鋳造に起因しており、熱管理や材料の耐久性において重要な役割を果たしている。電気炉(EAF)と低炭素製鉄技術の台頭は、高性能黒鉛材料の需要をさらに押し上げている。ビジネスチャンス有望な成長軌道にもかかわらず、市場は特に天然黒鉛において供給サイドの制約に直面している。黒鉛の主要供給国である中国とマダガスカルでは、生態学的に敏感な地帯を保護するために規制が強化され、採掘量が減少している。水使用、鉱滓、化学廃棄物に関する新たな環境規制は、特に高純度天然黒鉛のグローバル・サプライ・チェーンを厳しくしている。その結果、安定した品質と拡張性を提供する人造黒鉛がますます好まれるようになっている。企業や投資家にとって、この変化は、世界的に勢いを増している人造黒鉛の現地生産に投資する好機である。各国政府は、海外供給への依存を減らし、安全で持続可能なバリューチェーンを構築するため、国内製造能力を奨励し ている。地域分析北米は、国内電池製造への大規模投資により、黒鉛業界において極めて重要な地域になりつつある。インフレ抑制法は国内生産の急増を促し、2024年だけで110億米ドルの電池関連投資が行われる。アノビオン・バッテリー・マテリアルズやポスコ・フューチャーMのような企業は、米国に人造黒鉛工場を設立しており、国内負極材供給への強力な軸足を示している。中国とインドが主導するアジア太平洋地域は、依然として世界の鉄鋼生産の中心地である。2022年の中国の鉄鋼生産量は10億トンを超え、インドの鉄鋼生産量は2019年から2024年にかけて33%増加するため、この地域は耐火物部門で大量の天然黒鉛を消費し続ける。欧州では、クリーンテクノロジーと黒鉛ベースの燃料電池材料への注目が高まっている。欧州では、クリーン技術や黒鉛ベースの燃料電池材料への注目度が高まっており、Horizon Europeの下、10億ユーロを投じたClean Hydrogen Partnershipにより、燃料電池、半導体、導電性部品における黒鉛の需要が拡大している。タルガ・グループ、SGLカーボン、ノルディック・バイオグラファイトなどの企業は、持続可能な黒鉛供給を確保し、クリーン・エネルギー分野に対応する製品ラインを拡大することで対応している。シャンシャン・コーポレーションは、465を超える電池特許のポートフォリオと高度な生産能力を武器に、負極材で21%のシェアを占め、市場をリードしている。その他の主なプレーヤーは以下の通り:- Imerys S.A.- SGL Carbon- BTR New Material Group Co、Ltd.-ノーザン・グラファイト-グラファイト・インディア・リミテッド-グラフテック・インターナショナル-アズベリー・カーボンズ-メイソン・リソーシズInc.-ティルパティ・カーボンズ&ケミカルズPvt Ltdこれらの企業は、産業およびエネルギー需要の増大に対応するため、研究開発、持続可能な調達、生産能力の拡大に積極的に投資している。9%)-中純度(95%-99.9%)-低純度(95%未満)用途別- 耐火物・鋳物- エネルギー貯蔵(電池)- 電極- 潤滑油・添加剤- 電子機器(導電性材料)- 原子炉- その他の産業用途地域別- 北米- 欧州- アジア太平洋- 中南米- 中東・アフリカ

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目次

1.要旨1.1.世界の黒鉛市場スナップショット1.2.将来予測1.3.主要市場動向1.4.地域別スナップショット(金額別、2025年)1.5.アナリストの推奨2.市場概要2.1.市場の定義とセグメント2.2.市場ダイナミクス2.2.1.促進要因2.2.2.阻害要因2.2.3.市場機会2.3.バリューチェーン分析2.4.COVID-19影響分析2.5.ポーターの5つの力分析2.6.ロシア・ウクライナ紛争の影響2.7.PESTLE分析2.8.規制分析2.9.価格動向分析2.9.1.現在の価格と将来予測(2025-20322.9.2.価格影響要因3.黒鉛の世界市場展望、2019-20323.1.黒鉛の世界市場展望、製品タイプ別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20323.1.1.天然黒鉛3.1.2.合成黒鉛3.2.黒鉛の世界市場展望、形状別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20323.2.1.粉末3.2.2.ブロック3.2.3.顆粒3.2.4.その他3.3.黒鉛の世界市場展望、純度レベル別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20323.3.1.高純度(99.9%以上)3.3.2.中純度(95%~99.9%)3.3.3.低純度(95%未満)3.4.黒鉛の世界市場展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20323.4.1.耐火物および鋳造3.4.2.エネルギー貯蔵(電池)3.4.3.電極3.4.4.潤滑油・添加剤3.4.5.エレクトロニクス(導電性材料)3.4.6.原子炉3.4.7.その他の産業用途3.5.黒鉛の世界市場展望、地域別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20323.5.1.北米3.5.2.欧州3.5.3.アジア太平洋3.5.4.ラテンアメリカ3.5.5.中東・アフリカ4.北米黒鉛市場の展望、2019-20324.1.北米黒鉛市場の展望、製品タイプ別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20324.1.1.天然黒鉛4.1.2.合成黒鉛4.2.北米の黒鉛市場展望、形状別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20324.2.1.パウダー4.2.2.ブロック4.2.3.顆粒4.2.4.その他4.3.北米黒鉛市場の展望、純度レベル別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20324.3.1.高純度(99.9%以上)4.3.2.中純度(95%~99.9%)4.3.3.低純度(95%未満)4.4.北米黒鉛市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~20324.4.1.耐火物および鋳造4.4.2.エネルギー貯蔵(電池)4.4.3.電極4.4.4.潤滑油・添加剤4.4.5.エレクトロニクス(導電性材料)4.4.6.原子炉4.4.7.その他の産業用途4.5.北米黒鉛市場の展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~20324.5.1.米国の黒鉛市場の展望、製品タイプ別、2019-20324.5.2.米国の黒鉛市場の展望:形態別、2019-20324.5.3.米国黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20324.5.4.米国黒鉛市場の展望:用途別、2019-20324.5.5.カナダ黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20324.5.6.カナダ黒鉛市場の展望:形態別、2019-20324.5.7.カナダ黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20324.5.8.カナダ黒鉛市場の展望:用途別、2019-20324.6.BPS分析/市場魅力度分析5.欧州黒鉛市場の展望、2019-20325.1.欧州黒鉛市場の展望、製品タイプ別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20325.1.1.天然黒鉛5.1.2.合成黒鉛5.2.欧州黒鉛市場の展望、形状別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20325.2.1.パウダー5.2.2.ブロック5.2.3.顆粒5.2.4.その他5.3.欧州黒鉛市場の展望、純度レベル別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20325.3.1.高純度(99.9%以上)5.3.2.中純度(95%~99.9%)5.3.3.低純度(95%未満)5.4.欧州黒鉛市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~20325.4.1.耐火物および鋳造5.4.2.エネルギー貯蔵(電池)5.4.3.電極5.4.4.潤滑油・添加剤5.4.5.エレクトロニクス(導電性材料)5.4.6.原子炉5.4.7.その他の産業用途5.5.欧州黒鉛市場の展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20325.5.1.ドイツ黒鉛市場の展望、製品タイプ別、2019-20325.5.2.ドイツ黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.3.ドイツ黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20325.5.4.ドイツ黒鉛市場の展望:用途別、2019-20325.5.5.イタリア黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20325.5.6.イタリア黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.7.イタリア黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20325.5.8.イタリア黒鉛市場の展望:用途別、2019-20325.5.9.フランス黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20325.5.10.フランス黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.11.フランス黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20325.5.12.フランス黒鉛市場の展望:用途別、2019-20325.5.13.イギリス黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20325.5.14.イギリス黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.15.イギリス黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20325.5.16.イギリス黒鉛市場の展望:用途別、2019年-20325.5.17.スペイン黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20325.5.18.スペイン黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.19.スペイン黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20325.5.20.スペイン黒鉛市場の展望:用途別、2019-20325.5.21.ロシア黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20325.5.22.ロシア黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.23.ロシア黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20325.5.24.ロシア黒鉛市場の展望:用途別、2019-20325.5.25.欧州残りの黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019年-20325.5.26.欧州残りの黒鉛市場の展望:形態別、2019-20325.5.27.欧州黒鉛の残りの地域の市場展望:純度レベル別、2019年-20325.5.28.欧州以外の黒鉛市場の展望:用途別、2019-20325.6.BPS分析/市場魅力度分析6.アジア太平洋地域の黒鉛市場の展望、2019年~20326.1.アジア太平洋地域の黒鉛市場の展望、製品タイプ別、金額(億米ドル)&数量(トン)、2019-20326.1.1.天然黒鉛6.1.2.合成黒鉛6.2.アジア太平洋地域の黒鉛市場の展望、形状別、金額(億米ドル)&数量(トン)、2019年~20326.2.1.パウダー6.2.2.ブロック6.2.3.顆粒6.2.4.その他6.3.アジア太平洋地域の黒鉛市場展望、純度レベル別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20326.3.1.高純度(99.9%以上)6.3.2.中純度(95%~99.9%)6.3.3.低純度(95%未満)6.4.アジア太平洋黒鉛市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~20326.4.1.耐火物および鋳造6.4.2.エネルギー貯蔵(電池)6.4.3.電極6.4.4.潤滑油・添加剤6.4.5.エレクトロニクス(導電性材料)6.4.6.原子炉6.4.7.その他の産業用途6.5.アジア太平洋黒鉛市場の展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20326.5.1.中国黒鉛市場の展望、製品タイプ別、2019-20326.5.2.中国黒鉛市場の展望:形態別、2019-20326.5.3.中国黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20326.5.4.中国黒鉛市場の展望:用途別、2019-20326.5.5.日本黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019年〜20326.5.6.日本黒鉛市場の展望:形態別、2019-20326.5.7.日本黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20326.5.8.日本黒鉛市場の展望:用途別、2019-20326.5.9.韓国黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019年~20326.5.10.韓国黒鉛市場の展望:形態別、2019-20326.5.11.韓国黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20326.5.12.韓国黒鉛市場の展望:用途別、2019-20326.5.13.インド黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20326.5.14.インドの黒鉛市場の展望:形態別、2019-20326.5.15.インドの黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20326.5.16.インド黒鉛市場の展望:用途別、2019-20326.5.17.東南アジアの黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20326.5.18.東南アジアの黒鉛市場の展望:形態別、2019-20326.5.19.東南アジアの黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20326.5.20.東南アジアの黒鉛市場の展望:用途別、2019-20326.5.21.その他のSAO黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20326.5.22.その他のSAO黒鉛市場の展望:形態別、2019-20326.5.23.SAO黒鉛のその他の地域の市場展望:純度レベル別、2019-20326.5.24その他のSAO黒鉛市場の展望:用途別、2019-20326.6.BPS分析/市場魅力度分析7.中南米の黒鉛市場の展望、2019年~20327.1.中南米の黒鉛市場の展望、製品タイプ別、金額(億米ドル)&数量(トン)、2019-20327.1.1.天然黒鉛7.1.2.合成黒鉛7.2.中南米の黒鉛市場展望、形状別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20327.2.1.パウダー7.2.2.ブロック7.2.3.顆粒7.2.4.その他7.3.中南米の黒鉛市場展望、純度レベル別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20327.3.1.高純度(99.9%以上)7.3.2.中純度(95%~99.9%)7.3.3.低純度(95%未満)7.4.中南米の黒鉛市場展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~20327.4.1.耐火物および鋳造7.4.2.エネルギー貯蔵(電池)7.4.3.電極7.4.4.潤滑油・添加剤7.4.5.エレクトロニクス(導電性材料)7.4.6.原子炉7.4.7.その他の産業用途7.5.中南米の黒鉛市場の展望:国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20327.5.1.ブラジル黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20327.5.2.ブラジル黒鉛市場の展望:形態別、2019-20327.5.3.ブラジル黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20327.5.4.ブラジル黒鉛市場の展望:用途別、2019-20327.5.5.メキシコの黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20327.5.6.メキシコの黒鉛市場の展望:形態別、2019-20327.5.7.メキシコの黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20327.5.8.メキシコの黒鉛市場の展望:用途別、2019-20327.5.9.アルゼンチン黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20327.5.10.アルゼンチン黒鉛市場の展望:形態別、2019-20327.5.11.アルゼンチン黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20327.5.12.アルゼンチン黒鉛市場の展望:用途別、2019-20327.5.13.その他のLATAM地域の黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20327.5.14.その他のLATAM地域の黒鉛市場の展望:形態別、2019-20327.5.15.その他のLATAM地域の黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20327.5.16その他のLATAM地域の黒鉛市場の展望:用途別、2019年-20327.6.BPS分析/市場魅力度分析8.中東・アフリカの黒鉛市場の展望、2019-20328.1.中東・アフリカ黒鉛市場の展望、製品タイプ別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20328.1.1.天然黒鉛8.1.2.合成黒鉛8.2.中東・アフリカ黒鉛市場の展望、形態別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019年~20328.2.1.粉末8.2.2.ブロック8.2.3.顆粒8.2.4.その他8.3.中東・アフリカ黒鉛市場の展望、純度レベル別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20328.3.1.高純度(99.9%以上)8.3.2.中純度(95%~99.9%)8.3.3.低純度(95%未満)8.4.中東・アフリカ黒鉛市場の展望、用途別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019~20328.4.1.耐火物および鋳造8.4.2.エネルギー貯蔵(電池)8.4.3.電極8.4.4.潤滑油・添加剤8.4.5.エレクトロニクス(導電性材料)8.4.6.原子炉8.4.7.その他の産業用途8.5.中東・アフリカ黒鉛市場の展望、国別、金額(億米ドル)・数量(トン)、2019-20328.5.1.GCC黒鉛市場の展望、製品タイプ別、2019-20328.5.2.GCC黒鉛市場の展望:形態別、2019-20328.5.3.GCC黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20328.5.4.GCC黒鉛市場の展望:用途別、2019-20328.5.5.南アフリカの黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20328.5.6.南アフリカの黒鉛市場の展望:形態別、2019-20328.5.7.南アフリカの黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20328.5.8.南アフリカの黒鉛市場の展望:用途別、2019-20328.5.9.エジプト黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20328.5.10.エジプト黒鉛市場の展望:形態別、2019-20328.5.11.エジプト黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019-20328.5.12.エジプト黒鉛市場の展望:用途別、2019-20328.5.13.ナイジェリア黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20328.5.14.ナイジェリアの黒鉛市場の展望:形態別、2019-20328.5.15.ナイジェリアの黒鉛市場の展望:純度レベル別、2019年-20328.5.16.ナイジェリアの黒鉛市場の展望:用途別、2019年-20328.5.17.その他の中東の黒鉛市場の展望:製品タイプ別、2019-20328.5.18.その他の中東の黒鉛市場の展望:形態別、2019-20328.5.19.中東黒鉛の残りの市場の展望:純度レベル別、2019年-20328.5.20.その他の中東黒鉛市場の展望:用途別、2019年-20328.6.BPS分析/市場魅力度分析9.競合情勢9.1.企業対セグメントのヒートマップ9.2.企業市場シェア分析、2025年9.3.競合ダッシュボード9.4.企業プロファイル9.4.1.Imerys S.A.9.4.1.1.会社概要9.4.1.2.製品ポートフォリオ9.4.1.3.財務概要9.4.1.4.事業戦略と展開9.4.2.Grafitbergbau Kaisersberg GmbH9.4.3.グラフテック・インターナショナル9.4.4.BTR新材料グループ株式会社9.4.5.ノーザン・グラファイト9.4.6.益祥黒鉛9.4.7.青島黒龍9.4.8.東陽黒鉛9.4.9.ミネラル・コモディティーズ社9.4.10.アズベリー・カーボンズ9.4.11.Graphit Kropfmühl GmbH9.4.12.SGLカーボン9.4.13.メイソン・リソーシズ社9.4.14.ノボニックス・リミテッド9.4.15.ナシオナル・デ・グラファイト10.付録10.1.調査方法10.2.レポートの前提条件10.3.頭字語および略語

 

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Summary

The global graphite market is poised for steady and sustained expansion over the next decade, with projections indicating growth from US$11.2 billion in 2025 to US$18.0 billion by 2032, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 7.0%. This growth is being driven by the rapid expansion of electric vehicle (EV) production, battery storage systems, steel manufacturing, and sustainable industrial applications. Graphite, both natural and synthetic, remains indispensable across a wide range of industries due to its exceptional thermal stability, conductivity, and lubricating properties.Market InsightsGraphite continues to gain prominence as a strategic raw material across energy and manufacturing sectors. Natural graphite powder with high purity (≥99.9%) is in strong demand in refractories and foundries, especially in Asia Pacific and the Middle East, where steel and iron production is accelerating. Meanwhile, synthetic graphite blocks with medium purity (95%–99.9%) are witnessing increasing adoption in energy storage systems, as battery producers seek high-quality anode materials for EVs.Low-purity synthetic graphite granules are gaining traction in electrode production, in part due to the global surge in electric arc furnace (EAF) steelmaking, aligned with decarbonization strategies. Additionally, synthetic graphite used in lubricants and additives is supporting aerospace and high-temperature machinery applications, where thermal stability and low friction are critical.A rapidly growing segment is high-conductivity synthetic graphite, which is essential in the production of semiconductors, fuel cell components, and miniaturized electronics. As global electrification intensifies, the role of graphite in next-generation applications becomes even more central.Key Market DriversOne of the primary market drivers is the escalating production of steel and iron across major economies. Approximately 56–58% of natural graphite consumption is attributed to refractories and foundries, where it plays a vital role in thermal management and material durability. In 2024 alone, the U.S. imported 60,000 tons of natural graphite, primarily for use in refractory systems.The rise of electric arc furnaces (EAFs) and low-carbon steelmaking technologies is further boosting demand for high-performance graphite materials. Innovations in sustainable, bio-based carbon additives are adding value and enhancing graphite’s utility in metallurgical processes.Business OpportunityDespite its promising growth trajectory, the market faces supply-side constraints, particularly for natural graphite. Regulatory crackdowns in China and Madagascar, which are major graphite suppliers, have led to reduced mining output to preserve ecologically sensitive zones. New environmental regulations regarding water use, tailings, and chemical waste are tightening global supply chains, especially for high-purity natural graphite. As a result, synthetic graphite is increasingly preferred, offering consistent quality and scalability.For businesses and investors, this shift presents an opportunity to invest in localized synthetic graphite production, which is gaining momentum globally. Governments are incentivizing domestic manufacturing capabilities to reduce dependency on foreign supply and build secure, sustainable value chains.Regional AnalysisNorth America is becoming a pivotal region in the graphite landscape due to large-scale investments in domestic battery manufacturing. The Inflation Reduction Act has catalyzed a surge in local production, with US$11 billion in battery-related investments in 2024 alone. Companies like Anovion Battery Materials and POSCO Future M are establishing synthetic graphite plants in the U.S., signifying a strong pivot toward domestic anode material supply.Asia Pacific, led by China and India, remains the world’s steel production hub. With over 1 billion tonnes of steel produced by China in 2022 and India’s 33% growth in steel output from 2019 to 2024, the region continues to consume vast quantities of natural graphite in its refractory sectors. This growing industrial base, along with over 900 operational steel plants in India, supports sustained demand for graphite.In Europe, the market is increasingly focused on clean technologies and graphite-based fuel cell materials. The €1 billion Clean Hydrogen Partnership under Horizon Europe is expanding demand for graphite in fuel cells, semiconductors, and conductive components. Companies like Talga Group, SGL Carbon, and Nordic Bio-Graphite are responding by securing sustainable graphite supplies and expanding product lines to serve clean energy sectors.Key PlayersThe graphite industry features intense competition, especially among vertically integrated synthetic graphite producers. Shanshan Corporation leads the market with a 21% share in anode materials, bolstered by a portfolio of over 465 battery patents and advanced production capabilities. Other prominent players include:• Imerys S.A.• SGL Carbon• BTR New Material Group Co., Ltd.• Northern Graphite• Graphite India Limited• GrafTech International• Asbury Carbons• Mason Resources Inc.• Tirupati Carbons & Chemicals Pvt LtdThese companies are actively investing in R&D, sustainable sourcing, and capacity expansion to capitalize on growing industrial and energy demands.Global Graphite Market SegmentationBy Product Type• Natural Graphite• Synthetic GraphiteBy Form• Powder• Block• Granule• OthersBy Purity Level• High Purity (≥99.9%)• Medium Purity (95%–99.9%)• Low Purity (<95%)By Application• Refractories & Foundries• Energy Storage (Batteries)• Electrodes• Lubricants & Additives• Electronics (Conductive Materials)• Nuclear Reactors• Other Industrial ApplicationsBy Region• North America• Europe• Asia Pacific• Latin America• Middle East & Africa



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Table of Contents

1. Executive Summary1.1. Global Graphite Market Snapshot1.2. Future Projections1.3. Key Market Trends1.4. Regional Snapshot, by Value, 20251.5. Analyst Recommendations2. Market Overview2.1. Market Definitions and Segmentations2.2. Market Dynamics2.2.1. Drivers2.2.2. Restraints2.2.3. Market Opportunities2.3. Value Chain Analysis2.4. COVID-19 Impact Analysis2.5. Porter's Fiver Forces Analysis2.6. Impact of Russia-Ukraine Conflict2.7. PESTLE Analysis2.8. Regulatory Analysis2.9. Price Trend Analysis2.9.1. Current Prices and Future Projections, 2025-20322.9.2. Price Impact Factors3. Global Graphite Market Outlook, 2019-20323.1. Global Graphite Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20323.1.1. Natural Graphite3.1.2. Synthetic Graphite3.2. Global Graphite Market Outlook, by Form, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20323.2.1. Powder3.2.2. Block3.2.3. Granule3.2.4. Others3.3. Global Graphite Market Outlook, by Purity Level, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20323.3.1. High Purity (≥99.9%)3.3.2. Medium Purity (95%–99.9%)3.3.3. Low Purity (<95%)3.4. Global Graphite Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20323.4.1. Refractories & Foundries3.4.2. Energy Storage (Batteries)3.4.3. Electrodes3.4.4. Lubricants & Additives3.4.5. Electronics (Conductive Materials)3.4.6. Nuclear Reactors3.4.7. Other Industrial Applications3.5. Global Graphite Market Outlook, by Region, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20323.5.1. North America3.5.2. Europe3.5.3. Asia Pacific3.5.4. Latin America3.5.5. Middle East & Africa4. North America Graphite Market Outlook, 2019-20324.1. North America Graphite Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20324.1.1. Natural Graphite4.1.2. Synthetic Graphite4.2. North America Graphite Market Outlook, by Form, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20324.2.1. Powder4.2.2. Block4.2.3. Granule4.2.4. Others4.3. North America Graphite Market Outlook, by Purity Level, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20324.3.1. High Purity (≥99.9%)4.3.2. Medium Purity (95%–99.9%)4.3.3. Low Purity (<95%)4.4. North America Graphite Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20324.4.1. Refractories & Foundries4.4.2. Energy Storage (Batteries)4.4.3. Electrodes4.4.4. Lubricants & Additives4.4.5. Electronics (Conductive Materials)4.4.6. Nuclear Reactors4.4.7. Other Industrial Applications4.5. North America Graphite Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20324.5.1. U.S. Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20324.5.2. U.S. Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20324.5.3. U.S. Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20324.5.4. U.S. Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20324.5.5. Canada Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20324.5.6. Canada Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20324.5.7. Canada Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20324.5.8. Canada Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20324.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis5. Europe Graphite Market Outlook, 2019-20325.1. Europe Graphite Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20325.1.1. Natural Graphite5.1.2. Synthetic Graphite5.2. Europe Graphite Market Outlook, by Form, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20325.2.1. Powder5.2.2. Block5.2.3. Granule5.2.4. Others5.3. Europe Graphite Market Outlook, by Purity Level, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20325.3.1. High Purity (≥99.9%)5.3.2. Medium Purity (95%–99.9%)5.3.3. Low Purity (<95%)5.4. Europe Graphite Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20325.4.1. Refractories & Foundries5.4.2. Energy Storage (Batteries)5.4.3. Electrodes5.4.4. Lubricants & Additives5.4.5. Electronics (Conductive Materials)5.4.6. Nuclear Reactors5.4.7. Other Industrial Applications5.5. Europe Graphite Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20325.5.1. Germany Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.2. Germany Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.3. Germany Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.4. Germany Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.5.5. Italy Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.6. Italy Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.7. Italy Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.8. Italy Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.5.9. France Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.10. France Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.11. France Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.12. France Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.5.13. U.K. Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.14. U.K. Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.15. U.K. Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.16. U.K. Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.5.17. Spain Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.18. Spain Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.19. Spain Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.20. Spain Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.5.21. Russia Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.22. Russia Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.23. Russia Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.24. Russia Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.5.25. Rest of Europe Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20325.5.26. Rest of Europe Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20325.5.27. Rest of Europe Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20325.5.28. Rest of Europe Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20325.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis6. Asia Pacific Graphite Market Outlook, 2019-20326.1. Asia Pacific Graphite Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20326.1.1. Natural Graphite6.1.2. Synthetic Graphite6.2. Asia Pacific Graphite Market Outlook, by Form, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20326.2.1. Powder6.2.2. Block6.2.3. Granule6.2.4. Others6.3. Asia Pacific Graphite Market Outlook, by Purity Level, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20326.3.1. High Purity (≥99.9%)6.3.2. Medium Purity (95%–99.9%)6.3.3. Low Purity (<95%)6.4. Asia Pacific Graphite Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20326.4.1. Refractories & Foundries6.4.2. Energy Storage (Batteries)6.4.3. Electrodes6.4.4. Lubricants & Additives6.4.5. Electronics (Conductive Materials)6.4.6. Nuclear Reactors6.4.7. Other Industrial Applications6.5. Asia Pacific Graphite Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20326.5.1. China Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20326.5.2. China Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20326.5.3. China Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20326.5.4. China Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20326.5.5. Japan Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20326.5.6. Japan Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20326.5.7. Japan Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20326.5.8. Japan Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20326.5.9. South Korea Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20326.5.10. South Korea Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20326.5.11. South Korea Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20326.5.12. South Korea Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20326.5.13. India Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20326.5.14. India Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20326.5.15. India Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20326.5.16. India Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20326.5.17. Southeast Asia Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20326.5.18. Southeast Asia Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20326.5.19. Southeast Asia Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20326.5.20. Southeast Asia Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20326.5.21. Rest of SAO Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20326.5.22. Rest of SAO Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20326.5.23. Rest of SAO Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20326.5.24. Rest of SAO Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20326.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis7. Latin America Graphite Market Outlook, 2019-20327.1. Latin America Graphite Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20327.1.1. Natural Graphite7.1.2. Synthetic Graphite7.2. Latin America Graphite Market Outlook, by Form, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20327.2.1. Powder7.2.2. Block7.2.3. Granule7.2.4. Others7.3. Latin America Graphite Market Outlook, by Purity Level, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20327.3.1. High Purity (≥99.9%)7.3.2. Medium Purity (95%–99.9%)7.3.3. Low Purity (<95%)7.4. Latin America Graphite Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20327.4.1. Refractories & Foundries7.4.2. Energy Storage (Batteries)7.4.3. Electrodes7.4.4. Lubricants & Additives7.4.5. Electronics (Conductive Materials)7.4.6. Nuclear Reactors7.4.7. Other Industrial Applications7.5. Latin America Graphite Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20327.5.1. Brazil Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20327.5.2. Brazil Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20327.5.3. Brazil Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20327.5.4. Brazil Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20327.5.5. Mexico Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20327.5.6. Mexico Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20327.5.7. Mexico Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20327.5.8. Mexico Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20327.5.9. Argentina Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20327.5.10. Argentina Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20327.5.11. Argentina Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20327.5.12. Argentina Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20327.5.13. Rest of LATAM Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20327.5.14. Rest of LATAM Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20327.5.15. Rest of LATAM Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20327.5.16. Rest of LATAM Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20327.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis8. Middle East & Africa Graphite Market Outlook, 2019-20328.1. Middle East & Africa Graphite Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20328.1.1. Natural Graphite8.1.2. Synthetic Graphite8.2. Middle East & Africa Graphite Market Outlook, by Form, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20328.2.1. Powder8.2.2. Block8.2.3. Granule8.2.4. Others8.3. Middle East & Africa Graphite Market Outlook, by Purity Level, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20328.3.1. High Purity (≥99.9%)8.3.2. Medium Purity (95%–99.9%)8.3.3. Low Purity (<95%)8.4. Middle East & Africa Graphite Market Outlook, by Application, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20328.4.1. Refractories & Foundries8.4.2. Energy Storage (Batteries)8.4.3. Electrodes8.4.4. Lubricants & Additives8.4.5. Electronics (Conductive Materials)8.4.6. Nuclear Reactors8.4.7. Other Industrial Applications8.5. Middle East & Africa Graphite Market Outlook, by Country, Value (US$ Bn) & Volume (Tons), 2019-20328.5.1. GCC Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20328.5.2. GCC Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20328.5.3. GCC Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20328.5.4. GCC Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20328.5.5. South Africa Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20328.5.6. South Africa Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20328.5.7. South Africa Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20328.5.8. South Africa Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20328.5.9. Egypt Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20328.5.10. Egypt Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20328.5.11. Egypt Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20328.5.12. Egypt Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20328.5.13. Nigeria Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20328.5.14. Nigeria Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20328.5.15. Nigeria Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20328.5.16. Nigeria Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20328.5.17. Rest of Middle East Graphite Market Outlook, by Product Type, 2019-20328.5.18. Rest of Middle East Graphite Market Outlook, by Form, 2019-20328.5.19. Rest of Middle East Graphite Market Outlook, by Purity Level, 2019-20328.5.20. Rest of Middle East Graphite Market Outlook, by Application, 2019-20328.6. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis9. Competitive Landscape9.1. Company Vs Segment Heatmap9.2. Company Market Share Analysis, 20259.3. Competitive Dashboard9.4. Company Profiles9.4.1. Imerys S.A.9.4.1.1. Company Overview9.4.1.2. Product Portfolio9.4.1.3. Financial Overview9.4.1.4. Business Strategies and Developments9.4.2. Grafitbergbau Kaisersberg GmbH9.4.3. GrafTech International9.4.4. BTR New Material Group Co., Ltd.9.4.5. Northern Graphite9.4.6. Yixiang Graphite9.4.7. Qingdao Black Dragon9.4.8. Dongyang Graphite9.4.9. Mineral Commodities Ltd.9.4.10. Asbury Carbons.9.4.11. Graphit Kropfmühl GmbH9.4.12. SGL Carbon9.4.13. Mason Resources Inc.9.4.14. NOVONIX Limited9.4.15. Nacional de Grafite10. Appendix10.1. Research Methodology10.2. Report Assumptions10.3. Acronyms and Abbreviations

 

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