インドの建設用化学品市場 - インド建設用化学品産業の分析、規模、シェア、成長、動向、2025-2032年予測 - （製品タイプ別、用途別、地域範囲別、企業別）

India Construction Chemicals Market - India Construction Chemicals Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2025-2032 - (By Product Type, By Application, By Geographic Coverage and By Company)

インドの建築用化学品市場は高成長を続けており、2025年の28億1,180万米ドルから2032年には65億7,410万米ドルに拡大すると予想されている。年平均成長率（CAGR）は12.9％と堅調で、この成長の原動力となっている... もっと見る

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Fairfield Market Research フェアフィールドマーケットリサーチ	2025年5月16日	US$2,500 シングルユーザライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	通常5営業日以内	150	英語

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サマリー

インドの建築用化学品市場は高成長を続けており、2025年の28億1,180万米ドルから2032年には65億7,410万米ドルに拡大すると予想されている。年平均成長率（CAGR）は12.9％と堅調で、この成長の原動力となっているのは、インフラ整備の加速、不動産投資の増加、持続可能な建築ソリューションへの注目の高まりである。国家インフラ・パイプライン（NIP）やスマート・シティ・ミッション（Smart Cities Mission）のような取り組みは、国の都市・産業分析に変革的な役割を果たし、高性能建設資材の需要を増大させている。

市場インサイト

インドの建設エコシステムは急速に進化しており、耐久性、コスト効率、環境コンプライアンスに対する需要の高まりが顕著である。かつてはニッチ分野であった建設用化学薬品は、構造物の長寿命化と性能向上の中心的存在となっている。特にコンクリート混和剤は、橋、高速道路、超高層ビルなどの主要なインフラ開発で使用されているため、中心的な役割を担っている。

公共部門と民間部門の両方が不動産、インフラ、産業用通路に積極的に投資しているため、防水システム、シーリング材、接着剤、保護塗料などの高度な建設資材の需要が急増している。近代的で持続可能な都市インフラへの移行が進むインドを反映し、商業・工業建設分野だけで市場シェアの41.5%を占めている。

主な市場牽引要因

市場拡大の最も強力な原動力のひとつは、国家インフラパイプラインを通じたインド政府のインフラ推進である。道路、港湾、鉄道、空港、工業団地など7,400以上のプロジェクトに1兆4,000億米ドル以上が投資されている。このため、強度、寿命、耐候性を備えた建設用化学物質のニーズが大幅に高まっている。

一方、活況を呈する不動産セクターは、2021年の2,000億米ドルから2030年には1兆米ドルに成長すると予測されており、高品質の建設資材に対する大規模な需要を生み出している。プラダン・マントリ・アワス・ヨジャナ（PMAY）のような、数百万戸の手ごろな価格の住宅を対象とする政府の取り組みは、防水、補修、構造強度強化のための化学ソリューションの採用を加速させている。

ビジネスチャンスと新たな動向

持続可能な建設慣行が重視されるようになり、インド市場に新たなビジネスチャンスが生まれつつある。気候変動対策の一環として、インドは2030年までに炭素強度を45％削減し、2070年までにネットゼロ排出を達成することを目指している。このシフトは、低VOCで環境に優しく、エネルギー効率の高い材料の採用を建設セクターに促している。

IGBCやGRIHAといったグリーンビルディング認証が人気を博しており、開発業者が環境に配慮した建築用化学物質を指定するようになっている。グリーン認証を受けた建築面積の増加は、2022年にはすでに70億平方フィートを超えており、持続可能な製品ラインを提供する企業にとって堅実な成長経路を提供し、さらに成長すると予想される。

技術革新も市場を形成している。大規模なインフラ・プロジェクトでは、ポリマー改質モルタル、ナノテクノロジー・ベースの防水剤、自己修復コンクリートといった先進的なソリューションの活用が進んでいる。Gati Shakti国家マスタープランのようなイニシアチブは、プロジェクト効率と長期的価値を高める耐久性と速硬化性の建設製品へのニーズをさらに高めている。

市場の課題

見通しは明るいものの、課題も残っている。特にコストに敏感なTier-2やTier-3の都市では、先端的な建設用化学製品の高価格が引き続き普及を制限している。腐食防止剤や結晶性防水剤のような製品は、しばしば10％～20％の価格プレミアムがついており、中小規模の建設業者には手が届きにくくなっている。

こうした中小業者の認識不足は、販売チャネルの弱さやトレーニングの不足と相まって、農村部や半都市部における近代的な建設ソリューションの浸透をさらに制限している。しっかりとした啓蒙キャンペーンや価格戦略がなければ、市場のかなりの部分が未開拓のままである。

地域分析

北インドは、複数の大規模インフラや都市開発構想に支えられ、2025年の地域シェアは32.2％と予測され、地域市場をリードしている。デリー-ミールート高速道路、デリー空港の近代化、ラクナウやバラナシといった都市のスマートシティ開発といったプロジェクトが需要を牽引している。

南インドは、マハラシュトラ州、カルナタカ州、グジャラート州、タミル・ナードゥ州の主要プロジェクトが牽引し、30.1％のシェアで僅差で続いている。ナビ・ムンバイ国際空港、ベンガルール・ムンバイ産業回廊、複数のスマートシティなどの開発が、建設用化学薬品、特に低排出ガス防水剤と保護塗料に対する需要の拡大に寄与している。

インド西部、特にグジャラート州は、アーメダバード、スラート、GIFTシティ・プロジェクトなどのスマートシティへの投資により、建設化学品のハブとして急速に台頭している。この地域の物流と産業の成長は、混和剤、シーリング剤、エネルギー効率の高いコーティング剤の需要を促進している。

競合分析

インドの建築用化学品市場は競争が激しく、Pidilite Industries、Sika India、Fosroc India、BASF India、Chembond Chemicalsといった大手企業が市場をリードしている。これらの企業は、買収、製造能力の拡大、インドの建設事情に適した革新的な製品の発売を通じて、その地位を強化している。

サンゴバン（Saint-Gobain）、MYKアーメント（MYK Arment）、クリソ・インディア（Chryso India）といった他の有力企業は、現地でのパートナーシップ、テクニカルサービスセンター、顧客教育イニシアティブを通じて市場への参入を強化している。競争上の優位性は、製品性能、技術サポート、販売力によってますます定義されるようになっている。

最近の動向

2023年6月、シーカ・インディアは東インドでの供給能力を強化するため、カラグプルに新たな生産施設を開設した。この施設はモルタル製品、コンクリート混和剤、吹付けコンクリート促進剤に特化している。

同月、Pidilite Industries はイタリアの Litokol SPA および Tenax SPA との合弁事業のもと、グジャラート州アモッドに 2 つの新製造ユニットを立ち上げ、近代的な建設用途向けの接着剤と表面処理ソリューションに重点を置いている。

専門家の洞察

専門家は、インドの建設用化学品市場は構造転換の段階に入りつつあり、品質、持続可能性、耐用年数が重要な性能基準になりつつあると考えている。政府のイニシアティブ、民間投資、環境保護への義務付けが一体となって、インドの建設資材の未来を再構築している。技術革新、地域に根ざしたソリューション、持続可能性に重点を置く企業が、新たな機会を捉える上で優位に立つだろう。

インドの建設用化学品市場のセグメンテーション

製品タイプ別

- コンクリート混和剤可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）、促進剤、遅延剤、空気混入剤

- 防水剤：アスファルト、アクリルポリマー、SBR、セメント系膜材、PU膜材、結晶性添加剤

- 防水の添加剤PVC、EPDM、TPO、PTFE、シリコーン

- 接着剤とグラウトタイル接着剤（セメント系、エポキシ系）、タイルグラウト（セメント系、エポキシ系）

- 石工用モルタル、ポリサルファイド、コンクリート補修用モルタル：セメントベース、エポキシベース、マイクロコンクリート、炭素繊維およびガラス繊維ラッピング

- フローリングコンパウンド床硬化剤、エポキシ/PUフロアコーティング、セメント系/エポキシ/PUスクリード

用途別

- インフラ

- 商業・産業

- 住宅

地域別

- 北インド

- 西インド

- 東インド

- 南インド

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1.要旨
1.1.インドの建設用化学品市場スナップショット
1.2.将来予測
1.3.主な市場動向
1.4.地域別スナップショット（金額別、2025年
1.5.アナリストの推奨
2.市場概要
2.1.市場の定義とセグメント
2.2.市場ダイナミクス
2.2.1.促進要因
2.2.2.阻害要因
2.2.3.市場機会
2.3.バリューチェーン分析
2.4.ポーターのファイブフォース分析
2.5.COVID-19インパクト分析
2.5.1.供給
2.5.2.需要
2.6.ウクライナ・ロシア紛争の影響
2.7.経済概況
2.7.1.世界経済予測
2.8.PESTLE分析
3.インドの建設用化学品市場の展望、2019年～2032年
3.1.インドの建設用化学品市場の展望、製品タイプ別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
3.1.1.主なハイライト
3.1.1.1.コンクリート混和剤
3.1.1.1.1.可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）
3.1.1.1.2.促進剤
3.1.1.1.3.遅延剤
3.1.1.1.4.エアエンターテイナー
3.1.1.1.5.その他
3.1.1.2.防水剤
3.1.1.2.1.ビチューメン
3.1.1.2.2.アクリルポリマー
3.1.1.2.3.SBR
3.1.1.2.4.セメント膜
3.1.1.2.5.PU膜
3.1.1.2.6.結晶性
3.1.1.2.7.防水用添加剤
3.1.1.2.8.塩化ビニール
3.1.1.2.9.EPDM
3.1.1.2.10.TPO
3.1.1.2.11.PTFE
3.1.1.2.12.シリコーン
3.1.1.3.接着剤およびグラウト
3.1.1.3.1.タイル用接着剤
3.1.1.3.1.1.セメント系
3.1.1.3.1.2.エポキシ系
3.1.1.3.2.タイル用グラウト
3.1.1.3.2.1.セメント系
3.1.1.3.2.2.エポキシ系
3.1.1.3.3.石工用モルタル
3.1.1.3.4.ポリサルファイド
3.1.1.4.コンクリート補修モルタル
3.1.1.4.1.セメント系
3.1.1.4.2.エポキシ系
3.1.1.4.3.マイクロコンクリート
3.1.1.4.4.炭素繊維とガラス繊維の複合ラッピングシステム
3.1.1.4.5.カーボンラミネート
3.1.1.5.床材用コンパウンド
3.1.1.5.1.床用硬化剤
3.1.1.5.2.エポキシ系およびPU系フロアコーティング剤およびトッピング剤
3.1.1.5.3.セメント系／エポキシ系／PU系スクリード
3.2.インドの建設用化学品市場の展望、販売チャネル別、金額（US$ Mn）と数量（トン）、2019-2032年
3.2.1.主なハイライト
3.2.1.1.インフラ
3.2.1.2.商業・工業
3.2.1.3.住宅
3.3.インドの建設用化学品市場の展望、地域別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
3.3.1.主なハイライト
3.3.1.1.北インド
3.3.1.2.南インド
3.3.1.3.西インド
3.3.1.4.東インド
4.北インドの建設用化学品市場の展望、2019-2032年
4.1.北インドの建設用化学品市場の展望、製品タイプ別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
4.1.1.主要ハイライト
4.1.1.1.コンクリート混和剤
4.1.1.1.1.可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）
4.1.1.1.2.促進剤
4.1.1.1.3.遅延剤
4.1.1.1.4.エアエンターテイナー
4.1.1.1.5.その他
4.1.1.2.防水剤
4.1.1.2.1.ビチューメン
4.1.1.2.2.アクリルポリマー
4.1.1.2.3.SBR
4.1.1.2.4.セメント膜
4.1.1.2.5.PU膜
4.1.1.2.6.結晶性
4.1.1.2.7.防水用添加剤
4.1.1.2.8.塩化ビニール
4.1.1.2.9.EPDM
4.1.1.2.10.TPO
4.1.1.2.11.PTFE
4.1.1.2.12.シリコーン
4.1.1.3.接着剤およびグラウト
4.1.1.3.1.タイル用接着剤
4.1.1.3.1.1.セメント系
4.1.1.3.1.2.エポキシ系
4.1.1.3.2.タイル用グラウト
4.1.1.3.2.1.セメント系
4.1.1.3.2.2.エポキシ系
4.1.1.3.3.石工用モルタル
4.1.1.3.4.ポリサルファイド
4.1.1.4.コンクリート補修モルタル
4.1.1.4.1.セメント系
4.1.1.4.2.エポキシ系
4.1.1.4.3.マイクロコンクリート
4.1.1.4.4.炭素繊維とガラス繊維の複合ラッピングシステム
4.1.1.4.5.カーボンラミネート
4.1.1.5.床材用コンパウンド
4.1.1.5.1.床用硬化剤
4.1.1.5.2.エポキシ系およびPU系フロアコーティング剤およびトッピング剤
4.1.1.6.セメント系／エポキシ系／PU系スクリード
4.2.北インドの建設用化学品市場の展望、販売チャネル別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
4.2.1.主要ハイライト
4.2.1.1.インフラ
4.2.1.2.商業・工業
4.2.1.3.住宅
4.2.2.BPS分析／市場魅力度分析
5.南インド建設用化学品市場の展望、2019-2032年
5.1.南インドの建設用化学品市場の展望、製品タイプ別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
5.1.1.主要ハイライト
5.1.1.1.コンクリート混和剤
5.1.1.1.1.可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）
5.1.1.1.2.促進剤
5.1.1.1.3.遅延剤
5.1.1.1.4.エアエンターテイナー
5.1.1.1.5.その他
5.1.1.2.防水剤
5.1.1.2.1.ビチューメン
5.1.1.2.2.アクリルポリマー
5.1.1.2.3.SBR
5.1.1.2.4.セメント膜
5.1.1.2.5.PU膜
5.1.1.2.6.結晶性
5.1.1.2.7.防水用添加剤
5.1.1.2.8.塩化ビニール
5.1.1.2.9.EPDM
5.1.1.2.10.TPO
5.1.1.2.11.PTFE
5.1.1.2.12.シリコーン
5.1.1.3.接着剤およびグラウト
5.1.1.3.1.タイル用接着剤
5.1.1.3.1.1.セメント系
5.1.1.3.1.2.エポキシ系
5.1.1.3.2.タイル用グラウト
5.1.1.3.2.1.セメント系
5.1.1.3.2.2.エポキシ系
5.1.1.3.3.石工用モルタル
5.1.1.3.4.ポリサルファイド
5.1.1.4.コンクリート補修モルタル
5.1.1.4.1.セメント系
5.1.1.4.2.エポキシ系
5.1.1.4.3.マイクロコンクリート
5.1.1.4.4.炭素繊維とガラス繊維の複合ラッピングシステム
5.1.1.4.5.カーボンラミネート
5.1.1.5.床材用コンパウンド
5.1.1.5.1.床用硬化剤
5.1.1.5.2.エポキシ系およびPU系フロアコーティング剤およびトッピング剤
5.1.1.6.セメント系／エポキシ系／PU系スクリード
5.2.南インドの建設用化学品市場の展望、販売チャネル別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
5.2.1.主要ハイライト
5.2.1.1.インフラ
5.2.1.2.商業・工業
5.2.1.3.住宅
5.2.2.BPS分析／市場魅力度分析
6.西インド建設用化学品市場の展望、2019-2032年
6.1.西インド建設用化学品市場の展望：製品タイプ別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
6.1.1.主要ハイライト
6.1.1.1.コンクリート混和剤
6.1.1.1.1.可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）
6.1.1.1.2.促進剤
6.1.1.1.3.遅延剤
6.1.1.1.4.エアエンターテイナー
6.1.1.1.5.その他
6.1.1.2.防水剤
6.1.1.2.1.ビチューメン
6.1.1.2.2.アクリルポリマー
6.1.1.2.3.SBR
6.1.1.2.4.セメント膜
6.1.1.2.5.PU膜
6.1.1.2.6.結晶性
6.1.1.2.7.防水用添加剤
6.1.1.2.8.塩化ビニール
6.1.1.2.9.EPDM
6.1.1.2.10.TPO
6.1.1.2.11.PTFE
6.1.1.2.12.シリコーン
6.1.1.3.接着剤およびグラウト
6.1.1.3.1.タイル用接着剤
6.1.1.3.1.1.セメント系
6.1.1.3.1.2.エポキシ系
6.1.1.3.2.タイル用グラウト
6.1.1.3.2.1.セメント系
6.1.1.3.2.2.エポキシ系
6.1.1.3.3.石工用モルタル
6.1.1.3.4.ポリサルファイド
6.1.1.4.コンクリート補修モルタル
6.1.1.4.1.セメント系
6.1.1.4.2.エポキシ系
6.1.1.4.3.マイクロコンクリート
6.1.1.4.4.炭素繊維とガラス繊維の複合ラッピングシステム
6.1.1.4.5.カーボンラミネート
6.1.1.5.床材用コンパウンド
6.1.1.5.1.床用硬化剤
6.1.1.5.2.エポキシ系およびPU系フロアコーティング剤およびトッピング剤
6.1.1.6.セメント系／エポキシ系／PU系スクリード
6.2.西インド建設用化学品の市場展望、販売チャネル別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
6.2.1.主要ハイライト
6.2.1.1.インフラ
6.2.1.2.商業・工業
6.2.1.3.住宅
6.2.2.BPS分析／市場魅力度分析
7.東インドの建設用化学品市場の展望、2019-2032年
7.1.東インドの建設用化学品市場の展望：製品タイプ別、金額（US$ Mn）・数量（トン）、2019-2032年
7.1.1.主要ハイライト
7.1.1.1.コンクリート混和剤
7.1.1.1.1.可塑剤（リンゴ、SNF、PCE）
7.1.1.1.2.促進剤
7.1.1.1.3.遅延剤
7.1.1.1.4.エアエンターテイナー
7.1.1.1.5.その他
7.1.1.2.防水剤
7.1.1.2.1.ビチューメン
7.1.1.2.2.アクリルポリマー
7.1.1.2.3.SBR
7.1.1.2.4.セメント膜
7.1.1.2.5.PU膜
7.1.1.2.6.結晶性
7.1.1.2.7.防水用添加剤
7.1.1.2.8.塩化ビニール
7.1.1.2.9.EPDM
7.1.1.2.10.TPO
7.1.1.2.11.PTFE
7.1.1.2.12.シリコン
7.1.1.3.接着剤・グラウト
7.1.1.3.1.タイル用接着剤
7.1.1.3.1.1.セメント系
7.1.1.3.1.2.エポキシ系
7.1.1.3.2.タイル用グラウト
7.1.1.3.2.1.セメント系
7.1.1.3.2.2.エポキシ系
7.1.1.3.3.石工用モルタル
7.1.1.3.4.ポリサルファイド
7.1.1.4.コンクリート補修モルタル
7.1.1.4.1.セメント系
7.1.1.4.2.エポキシ系
7.1.1.4.3.マイクロコンクリート
7.1.1.4.4.炭素繊維とガラス繊維の複合ラッピングシステム
7.1.1.4.5.カーボンラミネート
7.1.1.5.床材用コンパウンド
7.1.1.5.1.床用硬化剤
7.1.1.5.2.エポキシ系およびPU系フロアコーティング剤およびトッピング剤
7.1.1.6.セメント系／エポキシ系／PU系スクリード
7.2.東インド建設用化学品の市場展望、販売チャネル別、金額（百万米ドル）・数量（トン）、2019-2032年
7.2.1.主要ハイライト
7.2.1.1.インフラ
7.2.1.2.商業・工業
7.2.1.3.住宅
7.2.2.BPS分析／市場魅力度分析
8.競争環境
8.1.メーカー対販売チャネル別ヒートマップ
8.2.各社の市場シェア分析、2025年
8.3.競合ダッシュボード
8.4.企業プロフィール
8.4.1.ピディライト工業
8.4.1.1.会社概要
8.4.1.2.製品ポートフォリオ
8.4.1.3.財務概要
8.4.1.4.事業戦略と展開
8.4.2.マスタービルダー・ソリューション
8.4.2.1.会社概要
8.4.2.2.製品ポートフォリオ
8.4.2.3.財務概要
8.4.2.4.事業戦略と展開
8.4.3.シーカ・インディア
8.4.3.1.会社概要
8.4.3.2.製品ポートフォリオ
8.4.3.3.財務概要
8.4.3.4.事業戦略と展開
8.4.4.ケラコール
8.4.4.1.会社概要
8.4.4.2.製品ポートフォリオ
8.4.4.3.財務概要
8.4.4.4.事業戦略と展開
8.4.5.マペイ
8.4.5.1.会社概要
8.4.5.2.製品ポートフォリオ
8.4.5.3.財務概要
8.4.5.4.事業戦略と展開
8.4.6.アーデックス・エンデュラ
8.4.6.1.会社概要
8.4.6.2.製品ポートフォリオ
8.4.6.3.財務概要
8.4.6.4.事業戦略と展開
8.4.7.MYKラティクリート
8.4.7.1.会社概要
8.4.7.2.製品ポートフォリオ
8.4.7.3.財務概要
8.4.7.4.事業戦略と展開
8.4.8.ダウ
8.4.8.1.会社概要
8.4.8.2.製品ポートフォリオ
8.4.8.3.財務概要
8.4.8.4.事業戦略と展開
8.4.9.サンゴバン
8.4.9.1.会社概要
8.4.9.2.製品ポートフォリオ
8.4.9.3.財務概要
8.4.9.4.事業戦略と展開
8.4.10.チェンボンド・ケミカルズ
8.4.10.1.会社概要
8.4.10.2.製品ポートフォリオ
8.4.10.3.財務概要
8.4.10.4.事業戦略と展開
9.付録
9.1.調査方法
9.2.報告書の前提条件
9.3.頭字語および略語

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Table of Contents

Summary

India’s construction chemicals market is on a high-growth trajectory, expected to increase from US$ 2,811.8 million in 2025 to US$ 6,574.1 million by 2032. With a robust CAGR of 12.9%, this growth is being driven by accelerated infrastructure development, rising real estate investments, and a growing focus on sustainable building solutions. Initiatives like the National Infrastructure Pipeline (NIP) and Smart Cities Mission are playing a transformative role in the country’s urban and industrial Analysis, increasing the demand for high-performance construction materials.

Market Insights

The Indian construction ecosystem is rapidly evolving, marked by a rising demand for durability, cost-efficiency, and environmental compliance. Construction chemicals, once a niche segment, have become central to achieving structural longevity and performance. Concrete admixtures, in particular, have taken center stage due to their use in major infrastructure developments like bridges, expressways, and skyscrapers.

With both public and private sectors actively investing in real estate, infrastructure, and industrial corridors, the demand for advanced construction materials such as waterproofing systems, sealants, adhesives, and protective coatings has surged. The commercial and industrial construction segment alone accounts for 41.5% of the market share, reflecting India’s ongoing transition to modern and sustainable urban infrastructure.

Key Market Drivers

One of the most powerful drivers of market expansion is the Indian government’s infrastructure push through the National Infrastructure Pipeline. Over US$ 1.4 trillion is being invested in more than 7,400 projects spanning roads, ports, railways, airports, and industrial parks. This has significantly increased the need for construction chemicals that provide strength, longevity, and weather resistance.

Meanwhile, the booming real estate sector—projected to grow from US$ 200 billion in 2021 to US$ 1 trillion by 2030—is generating massive demand for quality construction materials. Government initiatives such as the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), targeting millions of affordable homes, have accelerated the adoption of chemical solutions for waterproofing, repair, and structural strength enhancement.

Business Opportunities and Emerging Trends

The growing emphasis on sustainable construction practices is unlocking new opportunities in the Indian market. As part of its climate commitments, India is working to reduce its carbon intensity by 45% by 2030 and achieve net-zero emissions by 2070. This shift is prompting the construction sector to adopt low-VOC, eco-friendly, and energy-efficient materials.

Green building certifications such as IGBC and GRIHA are gaining popularity, leading developers to specify eco-conscious construction chemicals. The rise in green-certified building area, already exceeding 7 billion square feet in 2022, is expected to grow further, offering a solid growth path for companies offering sustainable product lines.

Technological innovation is also shaping the market. Mega infrastructure projects are increasingly utilizing advanced solutions such as polymer-modified mortars, nanotechnology-based waterproofing agents, and self-healing concrete. Initiatives like the Gati Shakti National Master Plan are further boosting the need for durable and fast-curing construction products that enhance project efficiency and long-term value.

Market Challenges

Despite the positive outlook, challenges remain. High prices of advanced construction chemicals continue to limit their adoption, particularly in cost-sensitive tier-2 and tier-3 cities. Products like corrosion inhibitors and crystalline waterproofing agents often come with a 10%–20% price premium, making them less accessible to small and mid-sized contractors.

Lack of awareness among these smaller players, combined with weak distribution channels and limited training, further restricts the penetration of modern construction solutions in rural and semi-urban regions. Without robust awareness campaigns and pricing strategies, a significant portion of the market remains untapped.

Regional Analysis

North India leads the regional market with a projected 32.2% share in 2025, supported by several large-scale infrastructure and urban development initiatives. Projects like the Delhi-Meerut Expressway, modernization of Delhi Airport, and Smart Cities development in cities like Lucknow and Varanasi are driving demand.

South India follows closely with a 30.1% share, driven by key projects in Maharashtra, Karnataka, Gujarat, and Tamil Nadu. Developments such as Navi Mumbai International Airport, Bengaluru-Mumbai Industrial Corridor, and multiple Smart Cities are contributing to the growing requirement for construction chemicals, especially low-emission waterproofing and protective coatings.

Western India, especially Gujarat, is rapidly emerging as a construction chemicals hub with investments in smart cities like Ahmedabad, Surat, and the GIFT City project. The region’s logistics and industrial growth has fueled demand for admixtures, sealants, and energy-efficient coatings.

Competitive Analysis

India’s construction chemicals market features a highly competitive Analysis, with major players like Pidilite Industries, Sika India, Fosroc India, BASF India, and Chembond Chemicals leading the space. These companies are strengthening their positions through acquisitions, expanding manufacturing capabilities, and launching innovative products suited for Indian construction conditions.

Other prominent players such as Saint-Gobain, MYK Arment, and Chryso India are enhancing market reach through local partnerships, technical service centers, and customer education initiatives. Competitive advantage is increasingly defined by product performance, technical support, and distribution strength.

Recent Developments

In June 2023, Sika India inaugurated a new production facility in Kharagpur to enhance supply capabilities in East India. The facility specializes in mortar products, concrete admixtures, and shotcrete accelerators.

In the same month, Pidilite Industries launched two new manufacturing units in Amod, Gujarat, under its joint ventures with Litokol SPA and Tenax SPA from Italy, focusing on adhesives and surface treatment solutions for modern construction applications.

Expert Insights

Experts believe India’s construction chemicals market is entering a phase of structural transformation, where quality, sustainability, and longevity are becoming key performance criteria. Government initiatives, private investment, and environmental mandates are collectively reshaping the future of construction materials in India. Companies that focus on innovation, localized solutions, and sustainability will have the edge in capturing emerging opportunities.

India Construction Chemicals Market Segmentation

By Product Type

• Concrete Admixture: Plasticizers (Lingo, SNF, PCE), Accelerators, Retarders, Air Entertainers

• Waterproofing Chemicals: Bitumen, Acrylic Polymer, SBR, Cementitious Membranes, PU Membranes, Crystalline Additives

• Additives in Waterproofing: PVC, EPDM, TPO, PTFE, Silicone

• Adhesives & Grouts: Tile Adhesives (Cementitious, Epoxy), Tile Grouts (Cementitious, Epoxy)

• Masonry Mortar, Polysulfide, Concrete Repair Mortar: Cement-Based, Epoxy-Based, Micro Concrete, Carbon & Glass Fiber Wrapping

• Flooring Compounds: Floor Hardeners, Epoxy/PU Floor Coatings, Cementitious/Epoxy/PU Screeds

By Application

• Infrastructure

• Commercial & Industrial

• Residential

By Region

• North India

• West India

• East India

• South India

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1. Executive Summary
1.1. India Construction Chemicals Market Snapshot
1.2. Future Projections
1.3. Key Market Trends
1.4. Regional Snapshot, by Value, 2025
1.5. Analyst Recommendations
2. Market Overview
2.1. Market Definitions and Segmentations
2.2. Market Dynamics
2.2.1. Drivers
2.2.2. Restraints
2.2.3. Market Opportunity
2.3. Value Chain Analysis
2.4. Porter’s Five Forces Analysis
2.5. COVID-19 Impact Analysis
2.5.1. Supply
2.5.2. Demand
2.6. Impact of Ukraine-Russia Conflict
2.7. Economic Overview
2.7.1. World Economic Projections
2.8. PESTLE Analysis
3. India Construction Chemicals Market Outlook, 2019-2032
3.1. India Construction Chemicals Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
3.1.1. Key Highlights
3.1.1.1. Concrete Admixture
3.1.1.1.1. Plasticizer ( lingo, SNF, PCE)
3.1.1.1.2. Accelerator
3.1.1.1.3. Retarder
3.1.1.1.4. Air Enterainer
3.1.1.1.5. Others
3.1.1.2. Water Proofing Chemicals
3.1.1.2.1. Bitumen
3.1.1.2.2. Acrylic Polymer
3.1.1.2.3. SBR
3.1.1.2.4. Cementitious membrane
3.1.1.2.5. PU Membrane
3.1.1.2.6. Crystalline
3.1.1.2.7. Additive in Water Proofing
3.1.1.2.8. PVC
3.1.1.2.9. EPDM
3.1.1.2.10. TPO
3.1.1.2.11. PTFE
3.1.1.2.12. Silicone
3.1.1.3. Adhesives& Grouts
3.1.1.3.1. Tile Adhesive
3.1.1.3.1.1. Cementitious
3.1.1.3.1.2. Epoxy
3.1.1.3.2. Tile Grouts
3.1.1.3.2.1. Cementitious
3.1.1.3.2.2. Epoxy
3.1.1.3.3. Masonry Mortar
3.1.1.3.4. Polysulfide
3.1.1.4. Concrete Repair Mortar
3.1.1.4.1. Cement-based
3.1.1.4.2. Epoxy based
3.1.1.4.3. Micro concrete
3.1.1.4.4. Composite carbon and glass fiber wrapping systems
3.1.1.4.5. Carbon laminates
3.1.1.5. Flooring Compounds
3.1.1.5.1. Floor hardeners
3.1.1.5.2. Epoxy and PU-based floor coatings and toppings
3.1.1.5.3. Cementitious/ Epoxy/ PU screeds
3.2. India Construction Chemicals Market Outlook, by Sales Channel, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
3.2.1. Key Highlights
3.2.1.1. Infrastructures
3.2.1.2. Commercial & Industrial
3.2.1.3. Residential
3.3. India Construction Chemicals Market Outlook, by Region, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
3.3.1. Key Highlights
3.3.1.1. North India
3.3.1.2. South India
3.3.1.3. West India
3.3.1.4. East India
4. North India Construction Chemicals Market Outlook, 2019-2032
4.1. North India Construction Chemicals Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
4.1.1. Key Highlights
4.1.1.1. Concrete Admixture
4.1.1.1.1. Plasticizer ( lingo, SNF, PCE)
4.1.1.1.2. Accelerator
4.1.1.1.3. Retarder
4.1.1.1.4. Air Enterainer
4.1.1.1.5. Others
4.1.1.2. Water Proofing Chemicals
4.1.1.2.1. Bitumen
4.1.1.2.2. Acrylic Polymer
4.1.1.2.3. SBR
4.1.1.2.4. Cementitious membrane
4.1.1.2.5. PU Membrane
4.1.1.2.6. Crystalline
4.1.1.2.7. Additive in Water Proofing
4.1.1.2.8. PVC
4.1.1.2.9. EPDM
4.1.1.2.10. TPO
4.1.1.2.11. PTFE
4.1.1.2.12. Silicone
4.1.1.3. Adhesives& Grouts
4.1.1.3.1. Tile Adhesive
4.1.1.3.1.1. Cementitious
4.1.1.3.1.2. Epoxy
4.1.1.3.2. Tile Grouts
4.1.1.3.2.1. Cementitious
4.1.1.3.2.2. Epoxy
4.1.1.3.3. Masonry Mortar
4.1.1.3.4. Polysulfide
4.1.1.4. Concrete Repair Mortar
4.1.1.4.1. Cement based
4.1.1.4.2. Epoxy based
4.1.1.4.3. Micro concrete
4.1.1.4.4. Composite carbon and glass fiber wrapping systems
4.1.1.4.5. Carbon laminates
4.1.1.5. Flooring Compounds
4.1.1.5.1. Floor hardeners
4.1.1.5.2. Epoxy and PU-based floor coatings and toppings
4.1.1.6. Cementitious/ Epoxy/ PU screeds
4.2. North India Construction Chemicals Market Outlook, by Sales Channel, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
4.2.1. Key Highlights
4.2.1.1. Infrastructures
4.2.1.2. Commercial & Industrial
4.2.1.3. Residential
4.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
5. South IndiaConstruction Chemicals Market Outlook, 2019-2032
5.1. South IndiaConstruction Chemicals Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
5.1.1. Key Highlights
5.1.1.1. Concrete Admixture
5.1.1.1.1. Plasticizer ( lingo, SNF, PCE)
5.1.1.1.2. Accelerator
5.1.1.1.3. Retarder
5.1.1.1.4. Air Enterainer
5.1.1.1.5. Others
5.1.1.2. Water Proofing Chemicals
5.1.1.2.1. Bitumen
5.1.1.2.2. Acrylic Polymer
5.1.1.2.3. SBR
5.1.1.2.4. Cementitious membrane
5.1.1.2.5. PU Membrane
5.1.1.2.6. Crystalline
5.1.1.2.7. Additive in Water Proofing
5.1.1.2.8. PVC
5.1.1.2.9. EPDM
5.1.1.2.10. TPO
5.1.1.2.11. PTFE
5.1.1.2.12. Silicone
5.1.1.3. Adhesives& Grouts
5.1.1.3.1. Tile Adhesive
5.1.1.3.1.1. Cementitious
5.1.1.3.1.2. Epoxy
5.1.1.3.2. Tile Grouts
5.1.1.3.2.1. Cementitious
5.1.1.3.2.2. Epoxy
5.1.1.3.3. Masonry Mortar
5.1.1.3.4. Polysulfide
5.1.1.4. Concrete Repair Mortar
5.1.1.4.1. Cement based
5.1.1.4.2. Epoxy based
5.1.1.4.3. Micro concrete
5.1.1.4.4. Composite carbon and glass fiber wrapping systems
5.1.1.4.5. Carbon laminates
5.1.1.5. Flooring Compounds
5.1.1.5.1. Floor hardeners
5.1.1.5.2. Epoxy and PU-based floor coatings and toppings
5.1.1.6. Cementitious/ Epoxy/ PU screeds
5.2. South India Construction Chemicals Market Outlook, by Sales Channel, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
5.2.1. Key Highlights
5.2.1.1. Infrastructures
5.2.1.2. Commercial & Industrial
5.2.1.3. Residential
5.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
6. West India Construction Chemicals Market Outlook, 2019-2032
6.1. West India Construction Chemicals Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
6.1.1. Key Highlights
6.1.1.1. Concrete Admixture
6.1.1.1.1. Plasticizer ( lingo, SNF, PCE)
6.1.1.1.2. Accelerator
6.1.1.1.3. Retarder
6.1.1.1.4. Air Enterainer
6.1.1.1.5. Others
6.1.1.2. Water Proofing Chemicals
6.1.1.2.1. Bitumen
6.1.1.2.2. Acrylic Polymer
6.1.1.2.3. SBR
6.1.1.2.4. Cementitious membrane
6.1.1.2.5. PU Membrane
6.1.1.2.6. Crystalline
6.1.1.2.7. Additive in Water Proofing
6.1.1.2.8. PVC
6.1.1.2.9. EPDM
6.1.1.2.10. TPO
6.1.1.2.11. PTFE
6.1.1.2.12. Silicone
6.1.1.3. Adhesives& Grouts
6.1.1.3.1. Tile Adhesive
6.1.1.3.1.1. Cementitious
6.1.1.3.1.2. Epoxy
6.1.1.3.2. Tile Grouts
6.1.1.3.2.1. Cementitious
6.1.1.3.2.2. Epoxy
6.1.1.3.3. Masonry Mortar
6.1.1.3.4. Polysulfide
6.1.1.4. Concrete Repair Mortar
6.1.1.4.1. Cement based
6.1.1.4.2. Epoxy based
6.1.1.4.3. Micro concrete
6.1.1.4.4. Composite carbon and glass fiber wrapping systems
6.1.1.4.5. Carbon laminates
6.1.1.5. Flooring Compounds
6.1.1.5.1. Floor hardeners
6.1.1.5.2. Epoxy and PU-based floor coatings and toppings
6.1.1.6. Cementitious/ Epoxy/ PU screeds
6.2. West India Construction Chemicals Market Outlook, by Sales Channel, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
6.2.1. Key Highlights
6.2.1.1. Infrastructures
6.2.1.2. Commercial & Industrial
6.2.1.3. Residential
6.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
7. East India Construction Chemicals Market Outlook, 2019-2032
7.1. East India Construction Chemicals Market Outlook, by Product Type, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
7.1.1. Key Highlights
7.1.1.1. Concrete Admixture
7.1.1.1.1. Plasticizer ( lingo, SNF, PCE)
7.1.1.1.2. Accelerator
7.1.1.1.3. Retarder
7.1.1.1.4. Air Enterainer
7.1.1.1.5. Others
7.1.1.2. Water Proofing Chemicals
7.1.1.2.1. Bitumen
7.1.1.2.2. Acrylic Polymer
7.1.1.2.3. SBR
7.1.1.2.4. Cementitious membrane
7.1.1.2.5. PU Membrane
7.1.1.2.6. Crystalline
7.1.1.2.7. Additive in Water Proofing
7.1.1.2.8. PVC
7.1.1.2.9. EPDM
7.1.1.2.10. TPO
7.1.1.2.11. PTFE
7.1.1.2.12. Silicon
7.1.1.3. Adhesives& Grouts
7.1.1.3.1. Tile Adhesive
7.1.1.3.1.1. Cementitious
7.1.1.3.1.2. Epoxy
7.1.1.3.2. Tile Grouts
7.1.1.3.2.1. Cementitious
7.1.1.3.2.2. Epoxy
7.1.1.3.3. Masonry Mortar
7.1.1.3.4. Polysulfide
7.1.1.4. Concrete Repair Mortar
7.1.1.4.1. Cement based
7.1.1.4.2. Epoxy based
7.1.1.4.3. Micro concrete
7.1.1.4.4. Composite carbon and glass fiber wrapping systems
7.1.1.4.5. Carbon laminates
7.1.1.5. Flooring Compounds
7.1.1.5.1. Floor hardeners
7.1.1.5.2. Epoxy and PU-based floor coatings and toppings
7.1.1.6. Cementitious/ Epoxy/ PU screeds
7.2. East IndiaConstruction Chemicals Market Outlook, by Sales Channel, Value (US$ Mn) And Volume (Tons) , 2019-2032
7.2.1. Key Highlights
7.2.1.1. Infrastructures
7.2.1.2. Commercial & Industrial
7.2.1.3. Residential
7.2.2. BPS Analysis/Market Attractiveness Analysis
8. Competitive Landscape
8.1. Manufacturer vs by Sales Channel Heatmap
8.2. Company Market Share Analysis, 2025
8.3. Competitive Dashboard
8.4. Company Profiles
8.4.1. Pidilite Industries
8.4.1.1. Company Overview
8.4.1.2. Product Portfolio
8.4.1.3. Financial Overview
8.4.1.4. Business Strategies and Development
8.4.2. Master Builder Solutions
8.4.2.1. Company Overview
8.4.2.2. Product Portfolio
8.4.2.3. Financial Overview
8.4.2.4. Business Strategies and Development
8.4.3. Sika India
8.4.3.1. Company Overview
8.4.3.2. Product Portfolio
8.4.3.3. Financial Overview
8.4.3.4. Business Strategies and Development
8.4.4. KERAKOLL
8.4.4.1. Company Overview
8.4.4.2. Product Portfolio
8.4.4.3. Financial Overview
8.4.4.4. Business Strategies and Development
8.4.5. Mapei
8.4.5.1. Company Overview
8.4.5.2. Product Portfolio
8.4.5.3. Financial Overview
8.4.5.4. Business Strategies and Development
8.4.6. Ardex Endura
8.4.6.1. Company Overview
8.4.6.2. Product Portfolio
8.4.6.3. Financial Overview
8.4.6.4. Business Strategies and Development
8.4.7. MYK Laticrete
8.4.7.1. Company Overview
8.4.7.2. Product Portfolio
8.4.7.3. Financial Overview
8.4.7.4. Business Strategies and Development
8.4.8. Dow
8.4.8.1. Company Overview
8.4.8.2. Product Portfolio
8.4.8.3. Financial Overview
8.4.8.4. Business Strategies and Development
8.4.9. Saint-Gobain
8.4.9.1. Company Overview
8.4.9.2. Product Portfolio
8.4.9.3. Financial Overview
8.4.9.4. Business Strategies and Development
8.4.10. Chembond Chemicals Ltd
8.4.10.1. Company Overview
8.4.10.2. Product Portfolio
8.4.10.3. Financial Overview
8.4.10.4. Business Strategies and Development
9. Appendix
9.1. Research Methodology
9.2. Report Assumptions
9.3. Acronyms and Abbreviations

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サマリー

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