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オーストラリアの食物不耐症関連製品市場の概要、2031年

オーストラリアの食物不耐症関連製品市場の概要、2031年


Australia Food Intolerance Products Market Overview, 2031

主な調査結果 • Bonafide Researchが発表した調査レポート「オーストラリアの食物不耐性向け製品市場の見通し:2031年」によると、オーストラリアの食物不耐性向け製品市場は、2031年までに9,175万米ドルを超... もっと見る

 

 

出版社
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
出版年月
2026年9月1日
電子版価格
US$2,450
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
83
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

主な調査結果

• Bonafide Researchが発表した調査レポート「オーストラリアの食物不耐性向け製品市場の見通し:2031年」によると、オーストラリアの食物不耐性向け製品市場は、2031年までに9,175万米ドルを超える市場規模に達すると予想されています。 パンやその他の日常的な主食が、最も重要な消費分野となっている。グルテンフリーの食事を実践しているオーストラリアの消費者は、パン、パスタ、クラッカー、小麦粉、朝食用シリアルを頻繁に購入しており、時折購入される特殊製品よりも、主食の代替品の方がより大きなビジネスチャンスとなっている。

• 市場の主な課題は、消費者の認知度ではなく、価格面での手頃さである。2025年にオーストラリアの回答者1,501名を対象に行った調査によると、グルテンフリー製品は従来の代替品に比べて著しく高価であり、多くの場合、品質の認識も低いことが判明した。これは、主流の品質を保ちつつ低価格で製品を提供できるメーカーにとってのビジネスチャンスとなる。

• オーストラリアのグルテンフリー製品市場は比較的成熟しているが、入手状況にはばらつきがある。調査によると、オーストラリアの消費者は隣国ニュージーランドの消費者よりも一般的に幅広いグルテンフリー製品にアクセスできる一方で、価格面や入手可能性には依然としてばらつきがあり、特に都市部と地方の間でその差が顕著である。

• 乳糖不耐症は、グルテン不耐症とは異なるビジネスチャンスを生み出す。 消費者は必ずしも乳製品を完全に排除する必要はありません。オーストラリアの食事ガイドラインでは、乳糖不耐症の人の中には限られた量の牛乳を摂取できる人もいることが認められており、乳糖フリーの牛乳、ヨーグルト、および天然の低乳糖チーズがさらなる選択肢となっています。これは、乳製品の完全な回避ではなく、部分的な代替や製品の選択肢に基づく市場を支えるものです。

• 低FODMAP製品は、オーストラリアに消化器系の健康という独自のビジネスチャンスをもたらしている。低FODMAPアプローチは、メルボルンのモナシュ大学での研究を通じて開発され、医学的に診断された過敏性腸症候群(IBS)の管理に用いられている。その結果、オーストラリアでは、低FODMAP食品の配合、試験、および消費者教育に関するエコシステムが特に確立されている。



市場見通し

• 市場はより広範な主流化の段階に入っており、食物不耐症向け製品は、専門的な健康食品というよりも、日常的な食料品として位置づけられるようになってきています。今後の成長は、グルテンフリー、無乳糖、消化に優しい製品の家庭への普及拡大によってもたらされると予想されます。

• 次の成長段階は、製品の水準の均一化によって牽引されるでしょう。 メーカーは、不耐症対応製品について、味、食感、外観、分量、調理性能の面で、従来の製品に近づけることに注力すると予想される。これは、品質の差が依然として消費者の懸念事項となっているパン、ベーカリー製品、パスタ、スナック類において特に重要である。

• 市場の拡大速度は、価格の手頃さによって決まるだろう。 グルテンフリー製品には非常に大きな価格プレミアムが設定されることがあり、オーストラリアの調査や消費者レポートでは、従来の製品との間に大きな価格差があることが指摘されています。したがって、今後の市場の発展においては、製造効率の向上、生産量の拡大、小売流通網の拡充を通じてコスト格差を縮小できる製品が優位となるでしょう。

• 市場はますます「フリー・フロム+栄養」の方向へと移行していくでしょう。 今後の製品は、不耐症への対応に加え、食物繊維やタンパク質、全粒穀物の含有量を増やし、糖分を減らし、栄養密度を高めることが予想される。これにより、市販のグルテンフリー食品の中には、従来の同種製品に比べてデンプンが多く、タンパク質や食物繊維が少ないものがあるという懸念に対処することになるだろう。

• 乳糖フリーの乳製品には、乳製品カテゴリーから離れたくない消費者を取り込む余地がある。 乳製品を植物由来の代替品に完全に置き換えるのではなく、乳糖フリーの牛乳やその他の乳製品は、乳糖による不快感を抱える消費者が慣れ親しんだ乳製品の形態を継続して利用できるようにします。これにより、高タンパク、栄養強化、機能性のある乳糖フリー製品を通じたプレミアム化の機会が生まれます。



市場の動向



推進要因:一般小売店における不耐症対応製品の入手可能性の拡大

グルテンフリー、乳糖フリー、その他の「フリー・フロム」製品は、専門の健康食品店に限定されることなく、大手スーパーマーケットや従来の食料品販売チャネルを通じてますます入手しやすくなっている。小売店での入手範囲が広がることで、これらの製品を日常の家庭の買い物に組み込みやすくなり、市場へのより広範な浸透が後押しされている。



課題:交差汚染と製造の複雑さ

医学的に必要な食事制限のある消費者向けの製品には、慎重な原材料の調達、生産管理、および分離手順が求められます。一貫したグルテンフリー状態を維持し、意図しない交差汚染を防ぐことは、製造の複雑さと運営コストの増加につながる可能性があります。



トレンド:手頃な価格の一般向け代替品の開発

従来の製品と食物不耐症対応製品との価格差は、メーカーにとって生産効率を向上させ、競争力のある価格の代替品を開発する機会となっています。手頃な価格の定番製品は、現在コストの理由で購入を控えている世帯への浸透を促進する可能性があります。



政策および規制の動向

• オーストラリアの「平易な英語によるアレルゲン表示(PEAL)」要件は、2024年2月25日に義務化されました。2026年2月25日をもって、旧表示の在庫に対する移行期間が終了し、販売される食品は更新された要件に準拠しなければなりません。 アレルゲン情報は、指定された名称を使用し、成分表に太字で記載するとともに、別途太字の「~を含みます」という文言を併記しなければならない。

• オーストラリアは、グルテンフリーの表示に関して厳格な規制アプローチを維持している。規制の枠組みおよび関連するガイダンスにより、グルテンを避けなければならない消費者を対象とする製品においては、グルテンの管理、原材料の検証、および製造慣行が特に重要となる。 これにより、サプライヤーの管理および意図しないグルテン混入の防止がさらに重要となります。

• 単に「不耐症に配慮した」として販売されているという理由だけで、製品に制限のない健康・栄養表示を行うことはできません。規格1.2.7では、栄養成分表示および健康表示に関する要件が定められており、健康表示には必要な科学的根拠が裏付けられなければなりません。 これは、消化器の健康やその他の機能性効果を謳う製品に関連する事項である。



生産、調達、およびサプライチェーンの分析

• オーストラリアには、グルテンフリー、乳糖フリー、およびその他の不耐症に対応した食品の生産を支える、十分に整備された食品加工および農業基盤がある。 小麦、乳製品、穀物、豆類、果物、その他の農産物は国内で調達可能であり、一方で特殊な原料や機能性素材は海外からも調達されています。

• 乳糖フリーの牛乳は、一般的に通常の牛乳を酵素処理して製造されます。この処理では、ラクターゼを用いて乳糖をより単純な糖類に分解します。 これにより、加工業者は既存の乳製品サプライチェーンを活用しつつ、特殊な加工、品質検査、および分離管理の要件を追加することが可能となる。

• オーストラリアは国内で豊富な穀物を生産しており、米、トウモロコシ、ソルガム、豆類、その他の作物をはじめとする、グルテンフリー食品に使用される代替原料を供給できる。 小麦の供給状況は、従来の食品製造にとっても重要であり、代替原料のコストを測る基準ともなります。2024~25年度、オーストラリアは3,480万トンの小麦を販売し、そのうちニューサウスウェールズ州と西オーストラリア州の2州で、課税対象となる小麦生産量の約73%を占めました。

• グルテンフリー食品メーカーには、天然のグルテンフリーであるか、適切に加工・認証された原材料の安定した供給が不可欠である。原材料サプライヤーは、一貫した仕様と管理を提供しなければならない。なぜなら、偶発的なグルテン混入により、本来は適していた原材料であっても、セリアック病の消費者を対象とした製品には不適なものになってしまう可能性があるからである。



業界ニュース

• 2025年、アーノッツ社はオーストラリア全土で「グルテンフリー・ジャッツ」および「グルテンフリー・バーベキュー・シェイプス」を発売し、グルテンフリー製品ラインナップを人気の塩味スナックカテゴリーへと拡大した。 これらの製品は、トウモロコシ、タピオカ、米、ソルガムをブレンドしたグルテンフリーの原料を使用し、オーストラリア国内で製造されたもので、グルテンフリーの代替品を求める消費者向けに、馴染みのある主流のスナックをアレンジするという同社の戦略を反映している。



セグメント分析



オーストラリアの食物不耐性向け製品市場(製品タイプ別)

• 乳製品および乳製品代替品は重要なセグメントを占めており、主に無乳糖牛乳、ヨーグルト、その他の乳製品への需要に加え、乳製品を避ける消費者向けの植物由来代替品によって支えられている。無乳糖製品には、消費者が慣れ親しんだ乳製品の摂取を維持しつつ乳糖を削減できるという利点がある。 また、このセグメントでは、栄養強化製品や高タンパク製品など、製品の多様化が進んでいる。

• ベーカリー製品は、食物不耐症を持つ消費者にとって最も重要な製品分野の一つであり、特にグルテンフリー食品において顕著である。パン、ロールパン、ビスケット、ケーキ、ペストリー、ベーキングミックスは、一般的に消費されている小麦ベースの製品の直接的な代替品となっている。 オーストラリアの消費者は、価格、食感、栄養価が依然として重要な考慮事項であるものの、グルテンフリーのパンやベーカリー製品を重要な購入品として認識し続けています。

• 菓子分野は規模は小さいものの、多様化が進んでいる市場です。グルテンフリーのチョコレート、ビスケット、キャンディ、その他の菓子製品により、食事制限のある消費者も、一般的なスタイルの贅沢な製品を楽しむことができます。 この分野では、特に牛乳、小麦、ナッツ、大豆を含む製品において、明確なアレルゲン情報とよりシンプルな配合に対する需要の影響を強く受けています。

• 肉や魚介類は、生鮮品には本来グルテンや乳糖が含まれていないため、本質的な食物不耐症との関連性は一般的に低いとされています。しかし、加工・調理済みの肉や魚介類製品においては、より重要なビジネスチャンスが生まれています。 ソーセージ、デリミート、コーティング製品、マリネ、即食シーフードには、小麦由来の原料、乳由来成分、またはその他の添加物が含まれている場合があり、これにより「~不使用」という位置づけが明確な製品への需要が高まっている。

• このセグメントは、隠れた不耐症への重要なビジネスチャンスを提供しています。ソース、マリネ液、ドレッシング、調味料には、小麦由来の原料、乳成分、あるいは消費者が避ける必要があるその他の成分が含まれている可能性があるためです。グルテンフリーの醤油、ドレッシング、グレービーソース、マリネ液、調味料製品は特に重要です。 この需要は、食事の要件に合わせて食材を調整しつつ、通常の調理習慣を維持したいと考える消費者によって支えられている。

• その他の製品には、シリアル、パスタ、スナック、飲料、レトルト食品、および特殊栄養食品が含まれる。これらのカテゴリーは、メーカーにとって、不耐症対応の配合を日常の消費シーンへと拡大する機会を提供する。消費者が特定の食事要件に合致する便利な製品をますます求めるようになる中、レトルト食品やスナックは特に重要である。



オーストラリアの食物不耐性製品市場:表示タイプ別

• オーストラリアの食物不耐性市場において、「グルテンフリー」は最大の表示機会となっています。需要はセリアック病や厳格なグルテン回避を必要とする消費者と強く関連していますが、消化器系へのメリットや個人的な食の好みから、より幅広い層もグルテンフリー製品を選んでいます。 パン、ベーカリー製品、パスタ、ビスケット、シリアル、スナックは、特に重要なカテゴリーである。

• 乳糖フリー食品は、特に牛乳や乳製品に集中しており、ヨーグルト、デザート、その他の乳製品用途にも機会が広がっている。乳製品を完全に避ける場合とは異なり、乳糖フリー製品であれば、消費者は食事に乳製品を取り入れ続けることができる。 したがって、このセグメントは、従来の乳製品に付随する親しみやすさや栄養価というメリットを享受しています。

• 「その他」のカテゴリーには、低FODMAP製品、乳製品不使用製品、小麦不使用製品、およびその他の特別な食事要件に対応した製品が含まれます。 低FODMAP製品は、オーストラリアが消化器系の健康に関する確立された研究と臨床的専門知識を有しているため、同国において特に重要視されています。このセグメントは、グルテンフリーや乳糖フリー製品よりも専門性の高い分野ですが、ターゲットを絞った製品イノベーションの機会を提供しています。



オーストラリアの食物不耐性製品市場:流通チャネル別

• スーパーマーケットやハイパーマーケットは、最も重要な流通チャネルである。これは、食物不耐性製品が日常の食料品購入の一環として購入されるケースが増えているためだ。大手小売業者は、グルテンフリーのベーカリー製品、無乳糖乳製品、シリアル、スナック、その他のカテゴリーにわたり、広範な棚スペースを確保している。 一般市場での入手可能性が高まっていることで、専門の健康食品店への依存度は低下している。

• コンビニエンスストアは比較的小規模な流通チャネルではあるが、グルテンフリーのスナック、ビスケット、バー、飲料、および一部の乳製品代替品など、持ち運びや即座に消費できる製品にとっての機会を提供している。成長は、高度に専門化された生鮮食品というよりは、保存期間の長いパッケージ製品に集中する可能性が高い。

• オンライン小売は、専門的な商品や入手が難しい商品を求める消費者にとって重要な販路となっている。特に地元の店舗では選択肢が限られている消費者にとって、グルテンフリー、低FODMAP、乳糖フリー、アレルゲンに配慮した商品など、より幅広い品揃えにアクセスできるようになる。 定期購入や消費者直販モデルも、定番商品のリピート購入を促進する。

• その他の販売チャネルには、健康食品専門店、薬局、外食産業、ベーカリー、機関向けケータリングなどがある。専門店はニッチ商品やプレミアム商品において依然として重要な役割を果たしている一方、レストランやカフェがグルテンフリーや乳製品不使用のメニューへの要望に応えるにつれ、外食産業の重要性はますます高まっている。



オーストラリアの食品不耐性対応製品市場:カテゴリー別

• 食品不耐性向け製品の多くは、オーガニック分野に限定されず、一般消費者向けに開発されているため、従来型製品の方が大きな市場機会を占めています。メーカーは、グルテンフリーや乳糖フリー製品を従来型食品と並べて位置付ける傾向が強まっており、これにより「フリー・フロム」製品がより幅広い消費者層に届くようになっています。

• オーガニックは規模は小さいものの、プレミアム志向のセグメントです。 有機の食物不耐性対応製品を購入する消費者は、有機認証、クリーンラベルの原材料、グルテンフリーや乳糖フリーという位置づけ、そして健康上のメリットといった複数の特性を同時に求める傾向があります。しかし、価格が高いため、従来型製品と比較してこのセグメントの市場浸透率は限定的となっています。




本レポートで検討した内容

• 過去データ対象年:2020年

• 基準年:2025年

• 推計年:2026年

• 予測年:2031年



本レポートで取り上げる側面

• 食品不耐症対応製品市場:市場規模および予測、ならびにセグメント別分析

• さまざまな推進要因と課題

• 現在のトレンドと動向

• 主要企業プロファイル

• 戦略的提言



製品タイプ別

乳製品および乳製品代替品

ベーカリー製品

菓子類

肉・魚介類製品

ソース、調味料、ドレッシング

その他の製品タイプ



表示タイプ別

グルテンフリー食品

乳糖フリー食品

その他



流通チャネル別

スーパーマーケットおよびハイパーマーケット

コンビニエンスストア

オンラインストア

その他



カテゴリー別

従来型

オーガニック

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目次

目次



1. エグゼクティブ・サマリー

2. 市場構造

2.1. 市場に関する考察

2.2. 前提条件

2.3. 制限事項

2.4. 略語

2.5. 出典

2.6. 定義

3. 調査方法

3.1. 二次調査

3.2. 一次データ収集

3.3. 市場形成と検証

3.4. レポート作成、品質チェック、および納品

4. オーストラリアの地理

4.1. 人口分布表

4.2. オーストラリアのマクロ経済指標

5. 市場の動向

5.1. 主な洞察

5.2. 最近の動向

5.3. 市場の推進要因と機会

5.4. 市場の制約要因と課題

5.5. 市場トレンド

5.6. サプライチェーン分析

5.7. 政策および規制の枠組み

5.8. 業界専門家の見解

6. オーストラリアの食物不耐症向け製品市場の概要

6.1. 金額ベースの市場規模

6.2. 製品タイプ別の市場規模および予測

6.3. 表示タイプ別の市場規模および予測

6.4. 流通チャネル別市場規模および予測

6.5. カテゴリー別市場規模および予測

6.6. 地域別市場規模および予測

7. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場のセグメンテーション

7.1. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場(製品タイプ別)

7.1.1. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(乳製品および乳製品代替品別)、2020年~2031年

7.1.2. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(ベーカリー製品別)、2020年~2031年

7.1.3. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(菓子類別)、2020年~2031年

7.1.4. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(肉・魚介類別)、2020年~2031年

7.1.5. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(ソース、調味料、ドレッシング別)、2020年~2031年

7.1.6. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(その他の製品タイプ別)、2020年~2031年

7.2. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場:表示タイプ別

7.2.1. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模:グルテンフリー食品別、2020年~2031年

7.2.2. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(乳糖フリー食品別)、2020年~2031年

7.2.3. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(その他別)、2020年~2031年

7.3. オーストラリアの食物不耐性製品市場(流通チャネル別)

7.3.1. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(スーパーマーケットおよびハイパーマーケット別)、2020年~2031年

7.3.2. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(コンビニエンスストア別)、2020年~2031年

7.3.3. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(オンラインストア別)、2020年~2031年

7.3.4. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(その他別)、2020年~2031年

7.4. オーストラリアの食物不耐性製品市場(カテゴリー別)

7.4.1. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(従来型別)、2020-2031年

7.4.2. オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(オーガニック別)、2020-2031年

7.5. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場(地域別)

7.5.1. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(北部別)、2020年~2031年

7.5.2. オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(東部別)、2020年~2031年

7.5.3. オーストラリアの食物不耐症向け製品市場規模(西部別)、2020年~2031年

7.5.4. オーストラリアの食物不耐症向け製品市場規模(南部別)、2020年~2031年

8. オーストラリアの食物不耐性製品市場の機会評価

8.1. 製品タイプ別、2026年から2031年

8.2. 表示タイプ別、2026年から2031年

8.3. 流通チャネル別、2026年から2031年

8.4. カテゴリー別、2026年~2031年

8.5. 地域別、2026年~2031年

9. 競争環境

9.1. ポーターの5つの力

9.2. 企業概要

9.2.1. 企業1

9.2.1.1. 企業概要

9.2.1.2. 会社概要

9.2.1.3. 財務ハイライト

9.2.1.4. 地域別動向

9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績

9.2.1.6. 製品ポートフォリオ

9.2.1.7. 主要幹部

9.2.1.8. 戦略的動きと動向

9.2.2. 企業2

9.2.3. 企業3

9.2.4. 企業4

9.2.5. 企業5

9.2.6. 企業6

9.2.7. 企業7

9.2.8. 企業8

10. 戦略的提言

11. 免責事項

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図表リスト

図表一覧



図1:オーストラリアの食物不耐症向け製品市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:百万米ドル)

図2:製品タイプ別市場魅力度指数

図3:表示タイプ別市場魅力度指数

図4:流通チャネル別市場魅力度指数

図5:カテゴリー別市場魅力度指数

図6:地域別市場魅力度指数

図7:オーストラリアの食物不耐性製品市場におけるポーターの5つの力



表一覧



表1:人口分布(2025年)

表2:2025年の経済概要

表3:外貨を米ドルに換算するための平均為替レート

表4:2025年の食物不耐性製品市場に影響を与える要因

表5:オーストラリアの食物不耐性製品市場の規模と予測(製品タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)

表6:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模および予測(表示タイプ別)(2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)

表7:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模および予測、流通チャネル別(2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)

表8:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模および予測、カテゴリー別(2020年~2031年予測) (単位:百万米ドル)

表9:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模および予測、地域別(2020年~2031年予測)(単位:百万米ドル)

表10:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(乳製品および乳製品代替品)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表11:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(ベーカリー製品)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表12:オーストラリアの食物不耐症向け製品市場における菓子類の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表13:オーストラリアの食物不耐症向け製品市場における肉・魚介類製品の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表14:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模:ソース・調味料・ドレッシング(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表15:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場におけるその他の製品種の市場規模(2020年~2031年、単位:百万米ドル)

表16:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場におけるグルテンフリー食品の市場規模(2020年~2031年、単位:百万米ドル)

表17:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場における乳糖フリー食品の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表18:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場におけるその他の製品の市場規模(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表19:オーストラリアの食物不耐性製品市場におけるスーパーマーケットおよびハイパーマーケットの市場規模(2020年~2031年、単位:百万米ドル)

表20:オーストラリアの食物不耐性製品市場におけるコンビニエンスストアの市場規模(2020年~2031年、単位:百万米ドル)

表21:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(オンラインストア)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表22:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(その他)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表23:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(従来型)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表24:オーストラリアの食物不耐性製品市場規模(オーガニック)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表25:オーストラリアの食物不耐症向け製品市場規模(北部)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表26:オーストラリアの食物不耐症向け製品市場規模(東部)(2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表27:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(西部、2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

表28:オーストラリアの食物不耐性向け製品市場規模(南部、2020年~2031年)(単位:百万米ドル)

 

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Summary

Key Insights

• According to the research report, "Australia Food Intolerance Products Market Outlook, 2031," published by Bonafide Research, the Australia Food Intolerance Products Market is expected to reach a market size of more than USD 91.75 Million by 2031. Bread and other everyday staples are the most important consumption areas. Australian consumers following gluten-free diets commonly purchase bread, pasta, crackers, flour and breakfast cereals, making staple-food replacement a more significant opportunity than occasional specialty products.

• The major market gap is affordability rather than consumer awareness. A 2025 study involving 1,501 Australian respondents found gluten-free products to be significantly more expensive and, in many cases, lower in perceived quality than conventional alternatives. This creates an opportunity for manufacturers that can deliver mainstream-quality products at lower price points.

• Australia has a relatively developed gluten-free product environment, but access is uneven. Research indicates that Australian consumers generally have a broader range of gluten-free products than consumers in neighbouring New Zealand, while affordability and availability still vary, particularly between urban and regional areas.

• Lactose intolerance creates a different opportunity from gluten intolerance. Consumers do not necessarily need to eliminate dairy completely. Australian dietary guidance recognises that some people with lactose intolerance can tolerate limited quantities of milk, while lactose-free milk, yoghurt and naturally low-lactose cheeses provide additional options. This supports a market based on partial substitution and product choice, rather than complete dairy avoidance.

• Low-FODMAP products give Australia a distinctive digestive-health opportunity. The low-FODMAP approach was developed through research at Monash University in Melbourne and is used for management of medically diagnosed IBS. Consequently, Australia has a particularly established ecosystem around low-FODMAP food formulation, testing and consumer education..



Market Outlook

• The market is entering a broader mainstream phase, with food-intolerance products increasingly positioned as everyday grocery products rather than specialist health foods. Future growth is expected to come from wider household penetration of gluten-free, lactose-free and digestive-friendly products.

• The next phase of growth will be driven by product parity. Manufacturers are expected to focus on making intolerance-friendly products closer to conventional products in taste, texture, appearance, portion size and cooking performance. This is particularly important for bread, bakery, pasta and snack products, where quality differences remain a consumer concern.

• Affordability will determine how quickly the market expands. Gluten-free products can carry very large price premiums, with Australian research and consumer reporting highlighting substantial differences from conventional products. Therefore, future market development is likely to favour products that can reduce the cost gap through improved manufacturing efficiency, larger production volumes and broader retail distribution.

• The market will increasingly move toward “free-from plus nutrition.” Future products are likely to combine intolerance suitability with higher fibre, protein, whole grains, lower sugar and improved nutritional density, addressing concerns that some commercially produced gluten-free foods can contain more starch and less protein or fibre than conventional equivalents.

• Lactose-free dairy has room to capture consumers who do not want to leave the dairy category. Rather than replacing dairy entirely with plant-based alternatives, lactose-free milk and other dairy products allow consumers experiencing lactose-related discomfort to remain within familiar dairy formats. This creates opportunities for premiumisation through high-protein, fortified and functional lactose-free products..



Market Dynamics



Driver: Growing availability of intolerance-friendly products through mainstream retail

Gluten-free, lactose-free and other free-from products are increasingly available through major supermarkets and conventional grocery channels rather than being limited to specialist health-food stores. Wider retail access is making these products easier to incorporate into routine household shopping and supporting broader market penetration.



Challenge: Cross-contact and manufacturing complexity

Products intended for consumers with medically necessary dietary restrictions require careful ingredient sourcing, production controls and separation procedures. Maintaining consistent gluten-free status and preventing unintended cross-contact can increase manufacturing complexity and operating costs.



Trend: Development of affordable mainstream alternatives

The price gap between conventional and intolerance-friendly products creates an opportunity for manufacturers to improve production efficiency and develop competitively priced alternatives. Affordable staple products could support greater penetration among households that currently limit purchases because of cost.



Policies & Regulatory Landscape

• Australia's Plain English Allergen Labelling (PEAL) requirements became mandatory on 25 February 2024. From 25 February 2026, the transition period for older labelled stock ended, meaning food available for sale must comply with the updated requirements. Allergen information must use specified names, appear in the ingredient list in bold and be accompanied by a separate bold “Contains” statement.

• Australia maintains a stringent regulatory approach to gluten-free claims. The regulatory framework and associated guidance make gluten control, ingredient verification and manufacturing practices particularly important for products targeting consumers who must avoid gluten. This increases the importance of supplier controls and prevention of unintended gluten presence.

• Products cannot make unrestricted health or nutrition claims simply because they are marketed as intolerance-friendly. Standard 1.2.7 establishes requirements for nutrition content and health claims, and health claims must be supported by the required scientific evidence. This is relevant to products positioned around digestive health or other functional benefits.



Production, Sourcing & Supply Chain Analysis

• Australia has a well-developed food-processing and agricultural base that supports production of gluten-free, lactose-free and other intolerance-oriented foods. Wheat, dairy, grains, pulses, fruits and other agricultural commodities are available domestically, while specialised ingredients and functional inputs are also sourced internationally.

• Lactose-free milk is generally produced from conventional milk through enzymatic treatment, where lactase is used to break lactose into simpler sugars. This allows processors to use the existing dairy supply chain while adding specialised processing, quality testing and segregation requirements.

• Australia has substantial domestic grain production that can supply alternative ingredients used in gluten-free foods, including rice, maize, sorghum, pulses and other crops. Wheat availability is also important for conventional food manufacturing and provides a benchmark for alternative ingredient costs. In 2024–25, Australia sold 34.8 million tonnes of wheat, with New South Wales and Western Australia together accounting for around 73% of levied wheat production.

• Gluten-free manufacturers need reliable supplies of ingredients that are either naturally gluten-free or appropriately processed and certified. Ingredient suppliers must provide consistent specifications and controls because accidental gluten contamination can make otherwise suitable ingredients unsuitable for products targeting coeliac consumers.



Industry News

• In 2025 Arnott’s launched Gluten-Free Jatz and Gluten-Free Barbecue Shapes across Australia, expanding its gluten-free range into popular savory snack categories. The products were manufactured in Australia using a gluten-free blend of maize, tapioca, rice, and sorghum, reflecting the company's strategy of adapting familiar mainstream snacks for consumers seeking gluten-free alternatives.



Segment Analysis



Australia Food Intolerance Products Market By Product Type

• Dairy and dairy alternatives represent an important segment, primarily supported by demand for lactose-free milk, yoghurt and other dairy products, together with plant-based alternatives for consumers avoiding dairy. Lactose-free products have an advantage because they allow consumers to maintain familiar dairy consumption while reducing lactose. The segment is also seeing greater product diversification, including fortified and higher-protein options.

• Bakery is one of the most significant product areas for food-intolerance consumers, particularly within gluten-free foods. Bread, rolls, biscuits, cakes, pastries and baking mixes provide direct replacements for commonly consumed wheat-based products. Australian consumers continue to identify gluten-free bread and bakery products as important purchases, although price, texture and nutritional quality remain important considerations.

• Confectionery represents a smaller but increasingly diversified opportunity. Gluten-free chocolates, biscuits, sweets and other confectionery products allow consumers with dietary restrictions to access mainstream-style indulgence products. The segment is increasingly influenced by demand for clear allergen information and simpler formulations, particularly where products contain milk, wheat, nuts or soy.

• Meat and seafood are generally less associated with intrinsic food intolerance because fresh meat and seafood do not naturally contain gluten or lactose. However, processed and prepared meat and seafood products create a more relevant opportunity. Sausages, deli meats, coated products, marinades and ready-to-eat seafood can contain wheat-based ingredients, milk derivatives or other additives, increasing demand for products with clearer free-from positioning.

• This segment provides an important hidden-intolerance opportunity because sauces, marinades, dressings and condiments can contain wheat-derived ingredients, milk ingredients or other components that consumers may need to avoid. Gluten-free soy sauces, dressings, gravies, marinades and seasoning products are particularly relevant. Demand is supported by consumers seeking to maintain normal cooking habits while adapting ingredients to their dietary requirements.

• Other products include cereals, pasta, snacks, beverages, ready meals and specialised nutrition products. These categories provide opportunities for manufacturers to extend intolerance-friendly formulations into everyday consumption occasions. Ready meals and snacks are particularly relevant as consumers increasingly seek convenient products that fit specific dietary requirements.



Australia Food Intolerance Products Market By Labeling Type

• Gluten-free is the dominant labeling opportunity within Australia's food-intolerance market. Demand is strongly linked to coeliac disease and consumers requiring strict gluten avoidance, while a broader group also chooses gluten-free products because of perceived digestive benefits or personal dietary preferences. Bread, bakery, pasta, biscuits, cereals and snacks are particularly important categories.

• Lactose-free food is concentrated particularly in milk and dairy products, with opportunities also extending into yoghurt, desserts and other dairy applications. Unlike complete dairy avoidance, lactose-free products allow consumers to retain dairy in their diets. The segment therefore benefits from the familiarity and nutritional value associated with conventional dairy.

• The Others category includes low-FODMAP, dairy-free, wheat-free and other specialised dietary-positioned products. Low-FODMAP products have particular relevance in Australia because of the country's established research and clinical expertise in digestive health. This segment remains more specialised than gluten-free and lactose-free products but offers opportunities for targeted product innovation.



Australia Food Intolerance Products Market By Distribution Channel

• Supermarkets and hypermarkets are the most important distribution channel because food-intolerance products are increasingly purchased as part of routine grocery shopping. Major retailers provide extensive shelf space across gluten-free bakery, lactose-free dairy, cereals, snacks and other categories. Increasing mainstream availability is reducing dependence on specialist health-food stores.

• Convenience stores represent a smaller channel but provide opportunities for portable and immediate-consumption products, including gluten-free snacks, biscuits, bars, beverages and selected dairy alternatives. Growth is likely to be concentrated in packaged products with longer shelf life rather than highly specialised fresh foods.

• Online retail provides an important channel for consumers seeking specialised or less commonly stocked products. It allows access to broader gluten-free, low-FODMAP, lactose-free and allergen-conscious ranges, particularly for consumers who may have limited choices through local stores. Subscription and direct-to-consumer models can also support repeat purchases of staple products.

• Other channels include specialty health-food stores, pharmacies, foodservice outlets, bakeries and institutional catering. Specialty stores remain relevant for niche and premium products, while foodservice is becoming increasingly important as restaurants and cafés respond to requests for gluten-free and dairy-free options.



Australia Food Intolerance Products Market By Category

• Conventional products account for the larger opportunity because most food-intolerance products are developed for mainstream consumers rather than exclusively within the organic segment. Manufacturers are increasingly positioning gluten-free and lactose-free products alongside conventional foods, helping free-from products reach a wider consumer base.

• Organic represents a smaller but premium-oriented segment. Consumers purchasing organic intolerance-friendly products often seek multiple attributes simultaneously, such as organic certification, clean-label ingredients, gluten-free or lactose-free positioning and perceived health benefits. Higher prices, however, limit the segment's penetration compared with conventional products.





Considered in this report

• Historic Year: 2020

• Base year: 2025

• Estimated year: 2026

• Forecast year: 2031



Aspects covered in this report

• Food Intolerance Products Market with its value and forecast along with its segments

• Various drivers and challenges

• On-going trends and developments

• Top profiled companies

• Strategic recommendation



By Product Type

Dairy and Dairy Alternatives

Bakery Products

Confectionery Products

Meat and Seafood Products

Sauces, Condiments and Dressings

Other Product Types



By Labeling Type

Gluten-Free Food

Lactose-Free Food

Others



By Distribution Channel

Supermarkets and Hypermarkets

Convenience Stores

Online Stores

Others



By Category

Conventional

Organic



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Table of Contents

Table of Content



1. Executive Summary

2. Market Structure

2.1. Market Considerate

2.2. Assumptions

2.3. Limitations

2.4. Abbreviations

2.5. Sources

2.6. Definitions

3. Research Methodology

3.1. Secondary Research

3.2. Primary Data Collection

3.3. Market Formation & Validation

3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery

4. Australia Geography

4.1. Population Distribution Table

4.2. Australia Macro Economic Indicators

5. Market Dynamics

5.1. Key Insights

5.2. Recent Developments

5.3. Market Drivers & Opportunities

5.4. Market Restraints & Challenges

5.5. Market Trends

5.6. Supply chain Analysis

5.7. Policy & Regulatory Framework

5.8. Industry Experts Views

6. Australia Food Intolerance Products Market Overview

6.1. Market Size By Value

6.2. Market Size and Forecast, By Product Type

6.3. Market Size and Forecast, By Labeling Type

6.4. Market Size and Forecast, By Distribution Channel

6.5. Market Size and Forecast, By Category

6.6. Market Size and Forecast, By Region

7. Australia Food Intolerance Products Market Segmentations

7.1. Australia Food Intolerance Products Market, By Product Type

7.1.1. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Dairy and Dairy Alternatives, 2020-2031

7.1.2. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Bakery Products, 2020-2031

7.1.3. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Confectionery Products, 2020-2031

7.1.4. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Meat and Seafood Products, 2020-2031

7.1.5. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Sauces, Condiments and Dressings, 2020-2031

7.1.6. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Other Product Types, 2020-2031

7.2. Australia Food Intolerance Products Market, By Labeling Type

7.2.1. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Gluten-Free Food, 2020-2031

7.2.2. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Lactose-Free Food, 2020-2031

7.2.3. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Others, 2020-2031

7.3. Australia Food Intolerance Products Market, By Distribution Channel

7.3.1. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Supermarkets and Hypermarkets, 2020-2031

7.3.2. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Convenience Stores, 2020-2031

7.3.3. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Online Stores, 2020-2031

7.3.4. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Others, 2020-2031

7.4. Australia Food Intolerance Products Market, By Category

7.4.1. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Conventional, 2020-2031

7.4.2. Australia Food Intolerance Products Market Size, By Organic, 2020-2031

7.5. Australia Food Intolerance Products Market, By Region

7.5.1. Australia Food Intolerance Products Market Size, By North, 2020-2031

7.5.2. Australia Food Intolerance Products Market Size, By East, 2020-2031

7.5.3. Australia Food Intolerance Products Market Size, By West, 2020-2031

7.5.4. Australia Food Intolerance Products Market Size, By South, 2020-2031

8. Australia Food Intolerance Products Market Opportunity Assessment

8.1. By Product Type, 2026 to 2031

8.2. By Labeling Type, 2026 to 2031

8.3. By Distribution Channel, 2026 to 2031

8.4. By Category, 2026 to 2031

8.5. By Region, 2026 to 2031

9. Competitive Landscape

9.1. Porter's Five Forces

9.2. Company Profile

9.2.1. Company 1

9.2.1.1. Company Snapshot

9.2.1.2. Company Overview

9.2.1.3. Financial Highlights

9.2.1.4. Geographic Insights

9.2.1.5. Business Segment & Performance

9.2.1.6. Product Portfolio

9.2.1.7. Key Executives

9.2.1.8. Strategic Moves & Developments

9.2.2. Company 2

9.2.3. Company 3

9.2.4. Company 4

9.2.5. Company 5

9.2.6. Company 6

9.2.7. Company 7

9.2.8. Company 8

10. Strategic Recommendations

11. Disclaimer

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List of Tables/Graphs

List of Figure



Figure 1: Australia Food Intolerance Products Market Size By Value (2020, 2025 & 2031F) (in USD Million)

Figure 2: Market Attractiveness Index, By Product Type

Figure 3: Market Attractiveness Index, By Labeling Type

Figure 4: Market Attractiveness Index, By Distribution Channel

Figure 5: Market Attractiveness Index, By Category

Figure 6: Market Attractiveness Index, By Region

Figure 7: Porter's Five Forces of Australia Food Intolerance Products Market



List of Table



Table 1: Population Distribution, 2025

Table 2: Economic Snapshot, 2025

Table 3: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars

Table 4: Influencing Factors for Food Intolerance Products Market, 2025

Table 5: Australia Food Intolerance Products Market Size and Forecast, By Product Type (2020 to 2031F) (In USD Million)

Table 6: Australia Food Intolerance Products Market Size and Forecast, By Labeling Type (2020 to 2031F) (In USD Million)

Table 7: Australia Food Intolerance Products Market Size and Forecast, By Distribution Channel (2020 to 2031F) (In USD Million)

Table 8: Australia Food Intolerance Products Market Size and Forecast, By Category (2020 to 2031F) (In USD Million)

Table 9: Australia Food Intolerance Products Market Size and Forecast, By Region (2020 to 2031F) (In USD Million)

Table 10: Australia Food Intolerance Products Market Size of Dairy and Dairy Alternatives (2020 to 2031) in USD Million

Table 11: Australia Food Intolerance Products Market Size of Bakery Products (2020 to 2031) in USD Million

Table 12: Australia Food Intolerance Products Market Size of Confectionery Products (2020 to 2031) in USD Million

Table 13: Australia Food Intolerance Products Market Size of Meat and Seafood Products (2020 to 2031) in USD Million

Table 14: Australia Food Intolerance Products Market Size of Sauces, Condiments and Dressings (2020 to 2031) in USD Million

Table 15: Australia Food Intolerance Products Market Size of Other Product Types (2020 to 2031) in USD Million

Table 16: Australia Food Intolerance Products Market Size of Gluten-Free Food (2020 to 2031) in USD Million

Table 17: Australia Food Intolerance Products Market Size of Lactose-Free Food (2020 to 2031) in USD Million

Table 18: Australia Food Intolerance Products Market Size of Others (2020 to 2031) in USD Million

Table 19: Australia Food Intolerance Products Market Size of Supermarkets and Hypermarkets (2020 to 2031) in USD Million

Table 20: Australia Food Intolerance Products Market Size of Convenience Stores (2020 to 2031) in USD Million

Table 21: Australia Food Intolerance Products Market Size of Online Stores (2020 to 2031) in USD Million

Table 22: Australia Food Intolerance Products Market Size of Others (2020 to 2031) in USD Million

Table 23: Australia Food Intolerance Products Market Size of Conventional (2020 to 2031) in USD Million

Table 24: Australia Food Intolerance Products Market Size of Organic (2020 to 2031) in USD Million

Table 25: Australia Food Intolerance Products Market Size of North (2020 to 2031) in USD Million

Table 26: Australia Food Intolerance Products Market Size of East (2020 to 2031) in USD Million

Table 27: Australia Food Intolerance Products Market Size of West (2020 to 2031) in USD Million

Table 28: Australia Food Intolerance Products Market Size of South (2020 to 2031) in USD Million

 

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