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インドのPET樹脂市場:タイプ別(ボトル飲料、フィルム・シート、CSD、食品、その他)、用途別(輸送、自動車、電気・電子、家電、包装、繊維)、地域別、競争、予測、機会、2020-2030F


India PET Resins Market By Type (Bottled Beverages, Films & Sheets, CSD, Food, Others), By Application (Transportation, Automotive, Electrical & Electronics, Household Appliances, Packaging, Textile), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2020-2030F

インドのPET樹脂市場は、2024年には123万トンと評価され、予測期間中のCAGRは6.20%で、2030年には174万トンに達すると予測されている。ポリエチレンテレフタレートとしても知られるPETは、ポリエステル系に属する... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年9月13日 US$3,500
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サマリー

インドのPET樹脂市場は、2024年には123万トンと評価され、予測期間中のCAGRは6.20%で、2030年には174万トンに達すると予測されている。ポリエチレンテレフタレートとしても知られるPETは、ポリエステル系に属する熱可塑性ポリマー樹脂である。インドでは、PETはその卓越した剛性、環境に優しい特性、リサイクル可能な性質により、包装分野での最有力候補に浮上している。食品と飲料の包装におけるPETの需要は、特に2020年度の最終四半期にコロナウイルスが突然発生した後、大幅に増加している。この需要急増の背景には、衛生意識の高まりがあり、感染リスクを最小限に抑えるために使い捨てや包装された商品の調達が増加していることが挙げられる。さらに、急拡大しているインドの医薬品分野では、PETボトルがその高品質基準と安全対策により、アルミやガラスの包装よりも好まれるようになっている。この傾向は、予測期間中にPETの需要をさらに押し上げると予想される。
パンデミック後の医療機器や医薬品のニーズの増加により、医療・製薬セクターの堅調な拡大が予測されることから、医療用包装用PETボトルの需要は今後数年間で驚異的な急増が見込まれる。
インドでは、ポリエチレンテレフタレートの製造はリライアンス・インダストリーズが独占しており、他に3社が続いている。その結果、インドのPET需要の大半は国内生産で賄われている。しかし、近年、他国からの安価な輸入品がインドの生産に大きな影響を及ぼし、急激な原料不足に陥っている。とはいえ、国内の膨大なPET生産能力は、アルジェリア、バングラデシュ、エジプトなどの国からの輸出需要を満たすのに十分でもある。食品・飲料業界やヘルスケア業界からのPET需要の急増により、製造業者は国内需要だけでなく国際需要にも効率的に対応するため、60%以上の効率で操業する必要に迫られると予想される。
主な市場牽引要因
自動車産業におけるPET樹脂の需要拡大
ポリエチレンテレフタレート樹脂としても知られるPET樹脂は、幅広い望ましい特性を持つ多目的熱可塑性ポリマーの一種です。これらの特性には、卓越した強度、耐久性、耐摩耗性などが含まれます。PET樹脂が自動車産業のさまざまな用途で高い人気を誇るのは、こうした特性によるものです。
PET樹脂が広く使用されている主な分野のひとつに、自動車部品の生産があります。これらの樹脂は、バンパー、内装パネル、ボンネット下部品などの重要な部品の製造に利用されています。その優れた強度と耐久性により、これらの用途に理想的な選択肢となっている。さらに、PET樹脂は軽量で低燃費の自動車を作る上でも重要な役割を果たしている。
二酸化炭素排出量の削減と持続可能な輸送ソリューションの構築が世界的に重視される中、自動車業界は軽量車両の開発を積極的に推進しています。PET樹脂を利用することで、自動車メーカーは安全性や性能を犠牲にすることなく、自動車の重量を減らすことができる。この軽量化は、燃料消費量の削減と二酸化炭素排出量の削減につながる。
自動車産業におけるPET樹脂の重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。業界が持続可能性への取り組みを続ける中、PET樹脂のような軽量材料の需要は大幅に増加すると予想される。このような需要の増加は、今後数年間におけるPET樹脂市場全体の成長と拡大を促進すると予想される。
インドでは、自動車産業が著しい成長を遂げており、同国を世界最大の自動車市場の一つとして位置付けている。より多くの自動車が生産されれば、その製造工程で使用される材料のニーズも高まるため、このような上昇基調はPET樹脂の需要増に寄与している。
さらに、インド政府は、自動車ミッションプラン2016-2026など、自動車産業の成長を促進するための積極的な施策を講じている。こうした取り組みがPET樹脂の需要をさらに刺激し、市場に好影響をもたらすと期待されている。
包装業界におけるPET樹脂の需要拡大
PET樹脂の本質的な特性により、PET樹脂は現代のパッケージング・ソリューションに不可欠な成分となっている。その卓越した透明性と固有の強度と耐久性により、PET樹脂は様々な製品に選ばれています。飲料ボトルの透明な魅力から、パーソナルケアアイテムの保護ケーシングに至るまで、PETの適応性は比類のないものです。さらに、その軽量の特性は、輸送や物流の面で大きな利点をもたらし、カーボンフットプリントの削減に貢献している。
インドの食品・飲料業界は、可処分所得の増加、都市化、消費者の嗜好の変化により、驚異的な成長を遂げている。この拡大におけるPETの役割は極めて重要である。PETは製品の鮮度を保持する能力が高く、美的魅力もあるため、炭酸飲料やジュースから乳製品や食用油に至るまで、幅広い製品の包装に選ばれている。
インドにおける電子商取引の急速な成長により、堅牢で保護性の高い包装材料に対する需要が急増している。PETは耐衝撃性に優れ、過酷な輸送にも耐えられることから、オンライン小売業者にとって好ましい選択肢となっている。さらに、持続可能な包装ソリューションへの注目が高まっていることから、PETのようなリサイクル可能な素材が好まれるようになっている。
インドの製薬業界は、国内外の需要に牽引され、著しい成長を遂げている。PETのバリア特性と不活性な性質は、医薬品の包装に理想的な素材であり、製品の完全性と安全性を保証します。さらに、PET包装が提供する利便性と携帯性は、この分野で広く採用される一因となっています。
インド規格局(BIS)は、食用油の包装に使用されるポリエチレンテレフタレート(PET)ボトルに関する規格改正のための公開協議プロセスを開始した。食品接触材料(FCM)に広く使用されているプラスチック樹脂であるPETは、今回の規制更新の対象である。インドの FCM 規制の枠組みは、2006 年の食品安全基準法(Food Safety and Standards Act of 2006)とそれに続く規制(ラベル表示、陳列、包装に関するものを含む)に支えられている。政府はまた、食品と直接接触する特定の材料に対処するため、BIS 規格も活用している。
インドは、中国から輸入されるボトル用ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂に反ダンピング関税を課している。この保護措置は、不当な価格の輸入品による被害から国内産業を守ることを目的としている。PET樹脂は、ミネラルウォーター、炭酸飲料、医薬品など、さまざまな製品の包装に使用されるボトルや瓶の製造に不可欠な部品である。1年にわたる調査の結果、貿易救済総局(DGTR)は、製品の品質に応じて1トン当たり60.92米ドルから200.66米ドルのアンチダンピング関税を勧告した。この関税は、ダンピング輸入が国内PET樹脂産業に与える悪影響を打ち消すために課されたものである。
主な市場課題
原料価格の変動
インドのポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂市場は、包装や自動車など様々な産業からの需要増加に牽引され、近年著しい成長を遂げている。この成長は、PET樹脂の耐久性、透明性、軽量性などの優れた特性が、幅広い用途に適していることに起因している。
しかし、他の産業と同様、PET樹脂市場も独自の課題に直面している。最も差し迫った問題の一つは、原料価格の変動である。PET樹脂は石油由来の製品、主に高純度テレフタル酸(PTA)とモノエチレングリコール(MEG)から作られている。これらの原料価格は、変動が激しいことで知られる世界の原油価格に大きく左右される。
原油価格が上昇すると、PET樹脂の製造コストも上昇する。このためメーカーは、余分なコストを吸収して利益率を下げるか、消費者に転嫁するかのどちらかを迫られる。しかし、コスト上昇分を消費者に転嫁すると、価格に敏感な顧客が代替材料に目を向ける可能性があるため、PET樹脂製品の需要が減少する可能性があります。
こうした課題を乗り切るため、インドのPET樹脂メーカーは様々な戦略を採用している。代替原料を見つけたり、より効率的な生産プロセスを開発するために研究開発に投資しているところもあります。また、原料価格を安定させるためにサプライヤーとの長期契約を模索しているところもある。さらに、メーカー各社は、原料価格の変動がコスト全体に与える影響を軽減するため、業務効率の改善にも注力している。
このような課題にもかかわらず、インドのPET樹脂市場は、その旺盛な需要と市場環境の変化に対するメーカーの適応力により、繁栄を続けている。持続可能性が重視され、環境に優しいパッケージングソリューションへの需要が高まる中、PET樹脂はパッケージング業界の将来において重要な役割を果たすと期待されている。
主な市場動向
ホットフィルPETへの嗜好の高まり
インドのポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂市場は著しい成長を遂げており、その主な理由は多様な産業における幅広い用途にある。しかし、新たなトレンドや消費者の嗜好に対応して市場も進化している。業界に波及しているそのようなトレンドの一つは、ホットフィルPETへの嗜好の高まりである。
ホットフィルPETは、充填工程で高温に耐えることができるPET包装の一種で、急速に人気を集めている。この技術により、冷蔵や保存料を必要とせず、食品や飲料の賞味期限を延ばすことができるため、メーカーや消費者の間で好まれている。
ホットフィルPETへの嗜好の高まりは、インドのPET樹脂市場に顕著な影響を与えている。最近の市場分析によると、PETはその剛性、環境に優しい特性、リサイクル可能な性質により、インドの包装分野で第一の選択肢となっている。さらに、高温に耐えるというホットフィルPET独自の特性も、市場での採用を後押ししている。
しかし、ホットフィルPETの製造工程には特殊な機械が必要であり、通常のPETに比べてエネルギー消費量が多いことに注意する必要がある。つまり、ホットフィルPETに移行するメーカーが増えると、標準PET樹脂の需要が減少する可能性があり、市場ダイナミクスの変化を引き起こす。
セグメント別インサイト
タイプ別洞察
タイプ別では、ボトル飲料が2024年のインドPET樹脂市場の主要セグメントとして浮上している。持続可能性は主要な推進要因であるだけでなく、PET樹脂市場を形成する重要な要因でもある。リサイクル性の高さで知られるPETは、環境に優しい素材として認知されている。消費者の環境意識が高まる中、PETボトルのような持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要は、特に飲料業界において顕著な急増を見せている。
興味深いことに、インドにおける食品・飲料産業の拡大は、PET樹脂市場の成長を後押しするもう一つの有力な要素として浮上している。PET樹脂は、水、炭酸飲料、油など様々な液体のボトルを製造するために広く利用されているため、この産業が繁栄し続けるにつれて、PET樹脂の需要が急増している。
PETボトルの魅力は、その卓越した汎用性、軽量性、飛散防止特性にあり、様々な種類の飲料の包装に最適な選択肢となっている。さらに、PETボトルは耐薬品性にも優れており、保存期間中、飲料の完全性と味が完璧に維持される。
さらに、レディ・トゥ・ドリンク(RTD)市場でシングルサーブ飲料の人気が高まっていることも、PET樹脂市場の成長を促す顕著な傾向として浮上している。PETボトルは、その利便性と携帯性から、外出先での消費に消費者に非常に好まれ、その需要と市場での存在感をさらに高めている。
用途別洞察
用途別では、包装が予測期間中インドPET樹脂市場で最も急成長している分野として浮上している。PET(ポリエチレンテレフタレート)は非常に汎用性の高い素材で、成形の可能性が広く、様々な形やサイズに成形することができる。この適応性により、さまざまな産業や製品に対応する多様な包装用途に理想的な選択肢となっている。さらに、PETはその卓越した強度と耐久性で有名であり、包装商品の最大限の安全性と完全性を保証している。
インドでは、食品・飲料業界の繁栄に大きく後押しされ、包装分野は著しい成長を遂げている。この業界の堅調な拡大が、市場におけるPET樹脂包装の優位性に大きく寄与している。PETは、水、炭酸飲料、ジュースなど様々な飲料の包装に広く利用されており、その主な理由は、内容物の品質と鮮度を守る優れたバリア特性と耐薬品性にある。
インドのPET樹脂市場における包装の優位性は、PETの持続可能な性質、顕著な汎用性、卓越した耐久性、食品・飲料産業の継続的な成長に起因している。こうした傾向が続く中、PET樹脂市場における包装の優位性は揺るがず、業界の主要プレーヤーとしての地位を確保すると予想される。
地域別インサイト
地域別では、西インドが2024年のインドPET樹脂市場で圧倒的な地域となり、金額ベースで最大の市場シェアを占めている。まず、マハラシュトラ州、グジャラート州、ゴア州などの州からなる西インドには、PET樹脂業界の大手企業がある。例えば、PET樹脂市場に最も貢献している企業の一つであるリライアンス・インダストリーズ社(RIL)は、マハラシュトラ州ムンバイに本社を置いている。このような重要なプレーヤーがこの地域に戦略的に存在することで、市場支配力が強化されるだけでなく、PET樹脂分野の革新と成長のための協力的なエコシステムが醸成される。
西インドは高度なインフラと整備された工業地帯を誇り、大規模な製造工場にとって理想的な拠点となっている。シームレスな接続と資源の利用が可能なため、この地域はさらに産業を惹きつけ、PET樹脂市場における継続的な優位性に寄与している。ムンドラ港やピパヴァブ港を含む確立された輸送網は、原材料や完成品の効率的な輸出入を促進し、市場におけるこの地域の地位をさらに強固なものにしている。
西インドにはないが、アッサム州のボンガイガオン製油所はインドのPET市場で重要な役割を果たしている。この最新鋭の製油所では、ポリエステル繊維製造用のDMTと購入エチレングリコールからPETを製造している。ボンガイガオン製油所の大きな生産能力と高品質のPET樹脂は、インドのPET樹脂市場全体に大きく貢献している。
最後に、西インドにおけるPET樹脂の需要の高さ、特に包装セクターからの需要の高さも、この地域の優位性を高める重要な要因である。この地域では食品・飲料産業が成長し続けており、持続可能でリサイクル可能なパッケージングソリューションに対するニーズが高まっている。強度、透明性、リサイクル性の面で優れた特性を持つPET樹脂は、この需要を完璧に満たしている。包装分野のPET樹脂への嗜好は、この地域のPET樹脂市場の成長軌道をさらに後押ししている。
主要市場プレーヤー
- リライアンス・インダストリーズ社
- JBFインダストリーズ社
- インドラマ・ベンチャーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド
- BASF SE
- 東レ・インダストリーズ・インディア
- イーストマン・ケミカル・インディア社
レポートの範囲
本レポートでは、インドのPET樹脂市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドのPET樹脂市場:タイプ別
o ボトル入り飲料
o フィルム・シート
o CSD
o 食品
o その他
- インドのPET樹脂市場、用途別
輸送
自動車
電気・電子
o 家電製品
包装
繊維
- インドのPET樹脂市場、地域別
o 北インド
o 東インド
o 西インド
o 南インド
競合状況
企業プロフィール:インドのPET樹脂市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
インドのPET樹脂市場レポートは所定の市場データを使用して、TechSci Research社は企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.インドPET樹脂市場の展望
4.1.市場規模と予測
4.1.1.金額・数量別
4.2.市場シェアと予測
4.2.1.タイプ別(ボトル飲料、フィルム・シート、CSD、食品、その他)
4.2.2.用途別(運輸、自動車、電気・電子、家電、包装、繊維)
4.2.3.地域別
4.2.4.企業別(2024年)
4.3.市場マップ
4.3.1.タイプ別
4.3.2.用途別
4.3.3.地域別
5.北インドPET樹脂市場の展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額・数量別
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.タイプ別
5.2.2.用途別
5.2.3.州別(上位3州)
6.南インドのPET樹脂市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額・数量別
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.タイプ別
6.2.2.用途別
6.2.3.州別(上位3州)
7.西インドPET樹脂市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額・数量別
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.タイプ別
7.2.2.用途別
7.2.3.州別(上位3州)
8.東インドPET樹脂市場の展望
8.1.市場規模と予測
8.1.1.金額・数量別
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.タイプ別
8.2.2.用途別
8.2.3.州別(上位3州)
9.市場ダイナミクス
9.1.ドライバー
9.2.課題
10.市場動向
10.1.最近の動向
10.2.製品発表
10.3.合併・買収
11.政策と規制
12.インド経済プロフィール
13.競争環境
13.1.リライアンス・インダストリーズ社
13.1.1.事業概要
13.1.2.会社概要
13.1.3.製品とサービス
13.1.4.財務(上場している場合)
13.1.5.最近の動向
13.1.6.SWOT分析
13.2.JBFインダストリーズ・リミテッド
13.3.インドラマ・ベンチャーズ社
13.4.BASF SE
13.5.東レ(インド)プライベート・リミテッド
13.6.イーストマン・ケミカル・インディア社
14.戦略的提言
15.会社概要と免責事項

 

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Summary

India PET Resins Market was valued at 1.23 Million Tonnes by 2024 and is expected to reach 1.74 Million Tonnes by 2030 with a CAGR of 6.20% during the forecast period. PET, also known as Polyethylene Terephthalate, is a thermoplastic polymer resin that belongs to the polyester family. In India, PET has emerged as the top choice in the packaging sector due to its exceptional rigidity, eco-friendly attributes, and recyclable nature. The demand for PET in the packaging of food and beverages has seen a significant rise, especially after the sudden outbreak of the Coronavirus in the final quarter of FY20. This surge in demand can be attributed to the increasing awareness of hygiene, leading to a greater procurement of disposable and packaged items in order to minimize the risk of infection. Furthermore, in the rapidly expanding Indian pharmaceutical sector, PET bottles have gained preference over aluminum and glass packaging due to their high-quality standards and safety measures. This trend is expected to further boost the demand for PET in the forecast period.
Given the projected robust expansion of the healthcare and pharmaceutical sectors, driven by the increasing need for medical equipment and medications post-pandemic, the demand for PET bottles for medical packaging is anticipated to witness an incredible surge in the coming years.
In India, the manufacturing of Polyethylene Terephthalate is dominated by Reliance Industries, followed by three other companies. As a result, the majority of the PET demand in India is catered to by domestic production. However, cheap imports from other countries have caused a significant impact on the Indian production in recent years, resulting in abrupt material injury. Nevertheless, the immense production capacity of PET in the country is also sufficient to meet the export requirements from countries such as Algeria, Bangladesh, Egypt, and others. The sudden spike in demand for PET from the food and beverages as well as healthcare industries is anticipated to compel manufacturers to operate at over 60 percent efficiency in order to meet the domestic as well as international demand more effectively.
Key Market Drivers
Growing Demand of PET Resins in Automotive Industry
PET resins, also known as polyethylene terephthalate resins, are a type of versatile thermoplastic polymer that possesses a wide range of desirable properties. These properties include exceptional strength, durability, and resistance to wear and tear. It is these attributes that make PET resins highly sought after for various applications within the automotive industry.
One of the key areas where PET resins find extensive use is in the production of auto parts. These resins are utilized in the manufacturing of crucial components like bumpers, interior panels, and under-the-bonnet parts. Their exceptional strength and durability make them an ideal choice for these applications. Additionally, PET resins also play a pivotal role in creating lightweight and fuel-efficient vehicles.
With the global emphasis on reducing carbon emissions and creating sustainable transportation solutions, the automotive industry is actively pursuing the development of lightweight vehicles. By utilizing PET resins, automakers are able to reduce the weight of vehicles without compromising on safety or performance. This reduction in weight translates to lower fuel consumption and a reduced carbon footprint.
The significance of PET resins in the automotive industry cannot be overstated. As the industry continues its commitment to sustainability, the demand for lightweight materials like PET resins is expected to witness a significant increase. This growing demand is anticipated to drive the overall growth and expansion of the PET resin market in the coming years.
In India, the automotive industry has been experiencing remarkable growth, positioning the country as one of the largest car markets in the world. This upward trajectory is contributing to the rising demand for PET resins, as the production of more vehicles necessitates a greater need for the materials used in their manufacturing processes.
Furthermore, the Indian government has taken proactive measures to promote the growth of the automotive industry, such as the Automotive Mission Plan 2016-2026. These initiatives are expected to further stimulate the demand for PET resins, resulting in a positive impact on the market.
Growing Demand of PET Resins in Packaging Industry
PET resin's intrinsic properties have rendered it an indispensable component in modern packaging solutions. Its exceptional clarity, coupled with its inherent strength and durability, has made it the material of choice for a vast array of products. From the crystal-clear allure of beverage bottles to the protective casing for personal care items, PET's adaptability is unparalleled. Furthermore, its lightweight characteristic offers significant advantages in terms of transportation and logistics, contributing to reduced carbon footprints.
The Indian food and beverage industry has experienced phenomenal growth, driven by rising disposable incomes, urbanization, and changing consumer preferences. PET's role in this expansion has been pivotal. The material's ability to preserve product freshness, coupled with its aesthetic appeal, has made it the preferred choice for packaging an extensive range of products, from carbonated beverages and juices to dairy products and edible oils.
The rapid growth of e-commerce in India has created a surge in demand for robust and protective packaging materials. PET's impact resistance and ability to withstand the rigors of transportation have made it a preferred option for online retailers. Moreover, the increasing focus on sustainable packaging solutions has led to a preference for recyclable materials like PET.
The Indian pharmaceutical industry has witnessed significant growth, driven by both domestic and international demand. PET's barrier properties and inert nature make it an ideal material for packaging pharmaceuticals, ensuring product integrity and safety. Additionally, the convenience and portability offered by PET packaging have contributed to its widespread adoption in this sector.
The Indian Standards Bureau (BIS) has initiated a public consultation process for a revised standard governing polyethylene terephthalate (PET) bottles used in edible oil packaging. PET, a widely used plastic resin for food contact materials (FCMs), is the subject of this regulatory update. India's FCM regulatory framework is anchored in the Food Safety and Standards Act of 2006 and its subsequent regulations, including those pertaining to labeling, display, and packaging. The government also leverages BIS standards to address specific materials in direct contact with food.
India has implemented anti-dumping duties on bottle-grade polyethylene terephthalate (PET) resin imported from China. This protective measure aims to safeguard the domestic industry from harm caused by unfairly priced imports. PET resin is a critical component in the manufacturing of bottles and jars used for packaging various products, including mineral water, carbonated beverages, and pharmaceuticals. Following a year-long investigation, the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) recommended anti-dumping duties ranging from USD 60.92 to USD 200.66 per ton, depending on product quality. The duties were imposed to counteract the negative impact of the dumped imports on the domestic PET resin industry.
Key Market Challenges
Volatility in Prices of Raw Materials
The Polyethylene Terephthalate (PET) resin market in India has experienced significant growth in recent years, driven by increasing demand from various industries such as packaging and automotive. This growth can be attributed to the excellent properties of PET resins, including their durability, transparency, and lightweight nature, which make them suitable for a wide range of applications.
However, like any other industry, the PET resin market faces its unique set of challenges. One of the most pressing issues is the volatility in the prices of raw materials. PET resins are derived from petroleum-based products, mainly Purified Terephthalic Acid (PTA) and Monoethylene Glycol (MEG). The prices of these raw materials are heavily dependent on global crude oil prices, which are known to be highly volatile.
When crude oil prices rise, the cost of producing PET resins also increases. This adds significant pressure on manufacturers to either absorb the extra costs, thereby reducing their profit margins, or pass them onto consumers. However, passing on the increased costs to consumers could potentially result in decreased demand for PET resin products, as price-sensitive customers may turn to alternative materials.
To navigate these challenges, PET resin manufacturers in India are adopting various strategies. Some are investing in research and development to find alternative raw materials or develop more efficient production processes. Others are exploring long-term contracts with suppliers to stabilize the prices of raw materials. Additionally, manufacturers are also focusing on improving their operational efficiency to mitigate the impact of volatile raw material prices on their overall costs.
Despite the challenges, the PET resin market in India continues to thrive due to its strong demand and the adaptability of manufacturers to changing market conditions. With the increasing emphasis on sustainability and the growing demand for eco-friendly packaging solutions, PET resins are expected to play a vital role in the future of the packaging industry.
Key Market Trends
Growing Preference for Hot-Fill PET
India's Polyethylene Terephthalate (PET) resin market has been witnessing a significant growth trajectory, largely attributed to its extensive applications across diverse industries. However, the market is also evolving in response to emerging trends and consumer preferences. One such trend making waves in the industry is the growing predilection for hot-fill PET.
Hot-fill PET, a type of PET packaging that can withstand high temperatures during the filling process, has been gaining popularity rapidly. This technology allows food and beverage products to have an extended shelf life without the need for refrigeration or preservatives, making it a preferred choice among manufacturers and consumers alike.
The increasing preference for hot-fill PET is making a noticeable impact on India's PET resin market. According to a recent market analysis, PET has become the primary preference in the packaging sector in India due to its rigidity, eco-friendly attributes, and recyclable nature. Moreover, the unique properties of hot-fill PET, such as its ability to withstand high temperatures, are driving its adoption in the market.
However, it is important to note that the production process of hot-fill PET requires specialized machinery and higher energy consumption compared to regular PET. This means that as more manufacturers move towards hot-fill PET, the demand for standard PET resins could potentially decrease, causing a shift in the market dynamics.
Segmental Insights
Type Insights
Based on Type, Bottled Beverages have emerged as the dominating segment in India PET Resins Market in 2024. Sustainability is not only a key driver but also a crucial factor shaping the PET resin market. PET, known for its recyclability, has gained recognition as an eco-friendly material. With consumers becoming increasingly environmentally conscious, the demand for sustainable packaging solutions like PET bottles is witnessing a significant surge, particularly in the beverage industry.
Interestingly, the expansion of the food and beverage industry in India has emerged as another influential element propelling the growth of the PET resin market. As this industry continues to flourish, the demand for PET resins has soared, as they are extensively utilized for manufacturing bottles catering to a wide range of liquids, including water, carbonated drinks, oils, and more.
The appeal of PET bottles lies in their exceptional versatility, lightweight nature, and shatter-resistant properties, making them the perfect choice for packaging various types of beverages. Moreover, these bottles offer excellent chemical resistance, ensuring that the integrity and taste of the beverages are impeccably maintained throughout their shelf life.
Furthermore, the rising popularity of single-serve beverages in the ready-to-drink (RTD) market has emerged as another prominent trend driving the growth of the PET resin market. PET bottles, due to their convenience and portability, are highly preferred by consumers for on-the-go consumption, further boosting their demand and market presence.
Application Insights
Based on Application, Packaging have emerged as the fastest growing segment in the India PET Resins Market during the forecast period. PET (Polyethylene Terephthalate) is an incredibly versatile material that offers a wide range of molding possibilities, allowing it to be shaped into various forms and sizes. This adaptability makes it an ideal choice for a diverse array of packaging applications, catering to different industries and products. Furthermore, PET is renowned for its exceptional strength and durability, ensuring the utmost safety and integrity of the packaged goods.
In India, the packaging sector has witnessed remarkable growth, largely fueled by the thriving food and beverage industry. This industry's robust expansion has significantly contributed to the dominance of PET resin packaging in the market. PET is extensively utilized in packaging various beverages, including water, carbonated drinks, and juices, primarily due to its exceptional barrier properties and chemical resistance, which safeguard the quality and freshness of the contents.
The undisputed predominance of packaging in the PET resin market in India can be attributed to the sustainable nature of PET, its remarkable versatility, exceptional durability, and the continuous growth of the food and beverage industry. As these trends persist, packaging's dominance in the PET resin market is expected to remain unchallenged, securing its position as a key player in the industry.
Regional Insights
Based on Region, West India have emerged as the dominating region in the India PET Resins Market in 2024, holding the largest market share in terms of value. Firstly, West India, comprising states like Maharashtra, Gujarat, and Goa, is home to some of the major players in the PET resin industry. For instance, Reliance Industries Limited (RIL), one of the largest contributors to the PET resin market, is headquartered in Mumbai, Maharashtra. The strategic presence of such significant players in this region not only bolsters its market dominance but also fosters a collaborative ecosystem for innovation and growth in the PET resin sector.
West India boasts advanced infrastructure and well-developed industrial areas, making it an ideal hub for large-scale manufacturing units. The seamless connectivity and availability of resources further attract industries to this region, contributing to its continued dominance in the PET resin market. The well-established transport network, including ports like Mundra and Pipavav, facilitates efficient import and export of raw materials and finished products, further strengthening the region's position in the market.
Although not located in West India, the Bongaigaon Refinery in Assam plays a vital role in the Indian PET market. This state-of-the-art refinery is engaged in the production of PET from captive DMT and purchased ethylene glycol for the manufacturing of polyester fibers. The Bongaigaon Refinery's significant production capacity and high-quality PET resin contribute substantially to the overall PET resin market in India.
Finally, the high demand for PET resins in West India, particularly from the packaging sector, is another key factor driving the region's domination. With the ever-growing food and beverage industry in this region, there is an increasing need for sustainable and recyclable packaging solutions. PET resin, known for its excellent properties in terms of strength, transparency, and recyclability, meets this demand perfectly. The packaging sector's preference for PET resin further propels the region's growth trajectory in the PET resin market.
Key Market Players
• Reliance Industries Limited
• JBF Industries Limited
• Indorama Ventures Public Company Limited
• BASF SE
• Toray Industries (India) Private Limited
• Eastman Chemical India Pvt. Ltd.
Report Scope:
In this report, the India PET Resins Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India PET Resins Market, By Type:
o Bottled Beverages
o Films & Sheets
o CSD
o Food
o Others
• India PET Resins Market, By Application:
o Transportation
o Automotive
o Electrical & Electronics
o Household Appliances
o Packaging
o Textile
• India PET Resins Market, By Region:
o North India
o East India
o West India
o South India
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India PET Resins Market.
Available Customizations:
India PET Resins Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. India PET Resins Market Outlook
4.1. Market Size & Forecast
4.1.1. By Value & Volume
4.2. Market Share & Forecast
4.2.1. By Type (Bottled Beverages, Films & Sheets, CSD, Food, Others)
4.2.2. By Application (Transportation, Automotive, Electrical & Electronics, Household Appliances, Packaging, Textile)
4.2.3. By Region
4.2.4. By Company (2024)
4.3. Market Map
4.3.1. By Type
4.3.2. By Application
4.3.3. By Region
5. North India PET Resins Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1.By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Type
5.2.2. By Application
5.2.3. By State (Top 3 States)
6. South India PET Resins Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1.By Value & Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Type
6.2.2. By Application
6.2.3. By State (Top 3 States)
7. West India PET Resins Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1.By Value & Volume
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Type
7.2.2. By Application
7.2.3. By State (Top 3 States)
8. East India PET Resins Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1.By Value & Volume
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Type
8.2.2. By Application
8.2.3. By State (Top 3 States)
9. Market Dynamics
9.1. Drivers
9.2. Challenges
10. Market Trends & Developments
10.1. Recent Developments
10.2. Product Launches
10.3. Mergers & Acquisitions
11. Policy & Regulatory Landscape
12. India Economic Profile
13. Competitive Landscape
13.1. Reliance Industries Limited
13.1.1. Business Overview
13.1.2. Company Snapshot
13.1.3. Products & Services
13.1.4. Financials (In case of listed)
13.1.5. Recent Developments
13.1.6. SWOT Analysis
13.2. JBF Industries Limited
13.3. Indorama Ventures Public Company Limited
13.4. BASF SE
13.5. Toray Industries (India) Private Limited
13.6. Eastman Chemical India Pvt. Ltd.
14. Strategic Recommendations
15. About us & Disclaimer

 

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