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インドネシアの栄養補助食品市場:製品タイプ別(ビタミン、複合栄養補助食品、ハーブサプリメント、魚油・オメガ脂肪酸、タンパク質、その他)、形態別(錠剤、カプセル、粉末、液体、ソフトジェル)、用途別(エネルギー・体重管理、一般健康、骨と関節の健康、免疫、その他)、流通チャネル別(薬局・ドラッグストア、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、オンライン、その他)、エンドユーザー別(乳幼児、子供、成人、妊婦、老人)、地域別、競争、予測、機会、2019-2029F


Indonesia Dietary Supplements Market By Product Type (Vitamin, Combination Dietary Supplement, Herbal Supplement, Fish Oil & Omega Fatty Acid, Protein and Others), By Form (Tablets, Capsules, Powder, Liquids and Soft Gels), By Application (Energy & Weight Management, General Health, Bone & Joint Health, Immunity and Others), By Distribution Channel (Pharmacies and Drug Stores, Supermarkets and Hypermarkets, Online and Others), By End User (Infants, Children, Adults, Pregnant Females, Geriatric), By Region, Competition, Forecast & Opportunities, 2019-2029F

インドネシアの栄養補助食品市場は2023年に3億4,051万米ドルとなり、2029年までの年平均成長率(CAGR)は6.43%と、予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予測されている。インドネシアの栄養補助食品市場は、国... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2024年7月21日 US$3,500
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82 英語

 

サマリー

インドネシアの栄養補助食品市場は2023年に3億4,051万米ドルとなり、2029年までの年平均成長率(CAGR)は6.43%と、予測期間中に目覚ましい成長を遂げると予測されている。インドネシアの栄養補助食品市場は、国民の健康意識の高まり、可処分所得の高い中間層の増加、生活習慣病の有病率の上昇が主な要因となっている。COVID-19の大流行は免疫力と健康全般への関心をさらに高め、ビタミン、ミネラル、ハーブサプリメントの需要を押し上げている。eコマース・プラットフォームの拡大により栄養補助食品がより身近なものとなり、市場の成長に寄与している。健康とウェルネスを推進する政府の取り組みや、ソーシャルメディアやマーケティング・キャンペーンの影響も、消費者の関心を高める上で重要な役割を果たしている。フィットネスや積極的な健康管理を志向する若年層は、身体的パフォーマンスや見た目の改善を目的としたサプリメントへの需要を煽っている。また、多様な消費者の嗜好やニーズに対応するため、製品の処方やパッケージングの革新も市場の追い風となっている。
主な市場牽引要因
健康意識の高まり
インドネシアの消費者の健康意識の高まりは、栄養補助食品の需要を大幅に押し上げている。2021年4月、バイエルは、十分なサービスを受けていない地域社会における必須ビタミンとミネラルへのアクセスを向上させることを目的とした、世界的な主要イニシアチブである「ニュートリエント・ギャップ・イニシアチブ」のインドネシア・セグメントを発表した。このイニシアチブを開始するにあたり、バイエルはマーシーコープスインドネシアと共同でセルフケア・プログラムを開始した。このプログラムは、北ジャカルタのペンジャリンガンと西ジャカルタのドゥリ・コサンビにある都市部の社会的弱者のコミュニティに対し、栄養の重要性、貧血と免疫力の理解、個人の衛生、健康的な家庭環境の維持についての教育に重点を置く。地域の健康と福祉を支援するこの取り組みの一環として、健康補助食品も配布される。
人々が健康的なライフスタイルを維持することの利点を認識するようになるにつれ、事後的な治療よりも予防医療に重きが置かれるようになってきている。この変化の背景には、大規模な公衆衛生キャンペーン、インターネットを通じた健康情報へのアクセスの増加、生活習慣病の罹患率の増加がある。消費者は現在、ビタミン、ミネラル、ハーブのサプリメントの利点についてより多くの情報を得るようになり、こうした製品を日常生活に積極的に取り入れるようになっている。このような意識は都市部に限ったことではなく、地方でも教育や支援プログラムの改善により、健康に対する意識が顕著に向上している。
成長する中間層と可処分所得
過去数十年にわたるインドネシアの経済成長は目覚ましく、GDPの大幅な増加と貧困率の低下を特徴としている。この経済的変容は実質的な中間層の出現につながり、現在ではサプリメントのような健康食品を含む消費市場の主要な原動力となっている。経済が成長するにつれ、国民の平均所得も上昇し、可処分所得が増加する。この可処分所得の増加は、消費者行動、特に健康とウェルネスへの支出に大きな影響を与える。
インドネシアで急成長している中産階級は現在、単なる自給自足にとどまらず、生活の質を高める製品に投資する経済的余裕を持っている。この人口動態の変化は、より多くの人々が健康を優先する余裕を持ち、栄養補助食品への支出が増加することを意味する。かつては贅沢品と考えられていたこれらの製品は、今や家計の常備品となりつつある。消費者は、健康を維持することの長期的なメリットをますます認識するようになり、より良い健康結果を約束する製品により多くの支出を惜しまないようになっている。可処分所得の増加に伴い、消費パターンにも顕著な変化が見られる。中産階級は、食料や住居といった基本的な必需品への支出から、より裁量的な支出へと移行しつつある。このシフトには、栄養補助食品のような健康的なライフスタイルをサポートする製品への関心の高まりも含まれる。こうしたサプリメントは、単に具合の悪い人のための商品としてだけでなく、全体的な幸福に貢献する予防措置として捉えられている。このような健康への積極的なアプローチは、世界的な傾向を反映し、インドネシアの中流階級に浸透しつつある。
生活習慣病の流行
糖尿病、高血圧、肥満といった生活習慣病がますます蔓延していることから、インドネシアの消費者にとって栄養補助食品はより魅力的なものとなっている。こうした健康問題は、都市部で一般的になりつつある食生活の乱れや、座りっぱなしのライフスタイルと関連していることが多い。インドネシアにおける非感染性疾患の修正可能、非修正可能、生理的危険因子の分析:2018年インドネシア基礎健康調査からのエビデンス」と題された論文によると、インドネシアは急速な技術の進歩、環境の変容、伝統的ライフスタイルから現代的ライフスタイルへの移行が進んでいる。これらの変化は、社会における疾病の状況を大きく変化させ、現在では非感染性疾患(NCDs)が主流となっている。このような変化に伴い、疾病パターンも変化している。特にインドネシアでは2030年から2040年にかけて、生産年齢層が人口を占めるようになると予想されている。したがって、NCDsに関連するリスクを軽減するためには、予防を優先することが極めて重要である。
その結果、こうした症状の管理や予防に役立つサプリメントへの需要が高まっている。体重管理、心臓血管の健康、血糖値のコントロールをサポートする製品は特に人気がある。慢性疾患への不安から、多くの人々が健康と幸福を増進するための積極的な手段として栄養補助食品を採用するようになり、市場の成長に大きく寄与している。
製品処方と包装の革新
製品処方と包装の革新は、インドネシアの栄養補助食品市場の主要な推進要因である。企業は、消費者の進化するニーズと嗜好に対応するため、継続的に新製品を研究開発している。これには、バイオアベイラビリティ(生物学的利用能)を高めたサプリメントの開発、複数の健康効果をターゲットにした配合製品の開発、天然成分やオーガニック成分の使用などが含まれる。1回分ずつの分包や持ち運びしやすいボトルなど、革新的なパッケージング・ソリューションは、現代の消費者の利便性に応えている。こうした進歩は、新規顧客を惹きつけるだけでなく、既存顧客にもさまざまな製品を試してもらうことで、市場を拡大している。
主な市場課題
規制上のハードルとコンプライアンスの問題
インドネシアの栄養補助食品市場が直面する重大な課題のひとつは、複雑な規制の状況を乗り切ることである。インドネシア国家医薬品食品管理庁(BPOM)は、製品の安全性と有効性を確保するため、栄養補助食品に厳しい規制を設けている。これらの規制は、成分の承認、製造方法、ラベル付け、広告など様々な側面をカバーしている。これらの規制は消費者の安全にとって極めて重要である一方、製造業者や販売業者にとっては大きなハードルとなりうる。
BPOM規制を遵守するためには、品質管理、試験、文書化などに多額の投資が必要となる。中小企業や新規参入企業は、リソースが限られているため、これらの要件を満たすことが特に難しいと感じるかもしれない。規制当局の承認プロセスには時間がかかり、新製品の発売を遅らせる可能性がある。この官僚主義的な遅れは、市場ダイナミクスの妨げとなり、イノベーションを遅らせる可能性がある。
規制の一貫性のない施行に関する問題がある。規制の適用や解釈の仕方にばらつきがあると、製造業者の間に混乱や不確実性が生じる可能性がある。企業は、自社製品が一貫して規制基準を満たすことを保証する上で困難に直面する可能性があり、潜在的な法的・経済的影響につながる。規制上の課題のもう一つの側面は、インドネシアで蔓延している偽造品や規格外品の取り締まりである。BPOMはこうした問題に積極的に取り組んでいるが、市場に偽物が出回ることは消費者の信頼を損ない、健康上のリスクをもたらす。合法的な企業は、自社ブランドの保護と製品の真正性の確保に特別な資源を投入しなければならない。
サプライチェーンと流通の課題
インドネシアにおける栄養補助食品市場の成功には、効率的なサプライチェーンと流通網が不可欠である。しかし、この分野には企業が乗り越えなければならないいくつかの課題がある。広大な列島を抱えるインドネシアでは物流が複雑で、製品をタイムリーかつコスト効率よく全国に流通させることが難しい。交通インフラは都市部と地方で大きく異なる。ジャカルタ、スラバヤ、バンドンな どの大都市は比較的物流網が発達しているが、遠隔地や農村部へ の配送は依然として難しい。こうした地域のインフラが貧弱だと、輸送の遅れ、輸送コストの増大、輸送中の製品品質維持の困難につながる可能性がある。特定の保存条件を必要とする特定の栄養補助食品のコールドチェーン管理には問題がある。これらの製品の有効性と安全性を確保するためには、サプライチェーン全体を通じて製品の完全性を維持することが不可欠である。温度管理に不備があれば、製品の品質が損なわれ、潜在的な健康リスクや経済的損失につながる可能性がある。
インドネシアの流通ネットワークは、薬局、健康食品店、伝統的な市場など、多数の中小小売業者によって特徴付けられている。多数の流通拠点との調整は複雑さを増し、効果的な管理システムが必要となる。製品の安定供給と在庫切れや過剰在庫の防止は、企業にとって継続的な課題である。Eコマースの台頭は、代替の流通チャネルを提供したが、それには独自の課題が伴う。企業は、デジタル市場で競争するために、堅牢なオンライン・プラットフォーム、デジタル・マーケティング、効率的な配送システムに投資しなければならない。また、オンラインで偽造品が販売されるリスクもあるため、ブランドの完全性と消費者の信頼を守るための厳格な対策が必要となる。
主な市場動向
Eコマース・プラットフォームの拡大
インドネシアにおけるEコマース・プラットフォームの急速な拡大は、サプリメント市場に革命をもたらした。オンラインショッピングは、消費者が自宅にいながらにしてサプリメントを購入できる利便性を提供し、多種多様な製品から選ぶことができる。Eコマース・プラットフォームはまた、詳細な製品情報、レビュー、競争力のある価格を提供し、消費者が十分な情報を得た上で意思決定するのに役立っている。Eコマースの成長により、特に実店舗が限られている地域では、サプリメントがより身近なものになった。モバイルアプリやデジタル決済ソリューションの登場は、購入プロセスをさらに合理化し、より幅広い消費者にリーチすることで市場の成長を促進している。
健康とウェルネスを促進する政府の取り組み
インドネシア政府は国民の健康増進に積極的である。さまざまな取り組みや公衆衛生キャンペーンは、栄養補助食品の使用を含む健康的なライフスタイルの利点について国民を教育することを目的としている。こうした取り組みには、国の栄養プログラム、ビタミンやミネラルの重要性に関する啓発キャンペーン、地元のサプリメントメーカーへの支援などが含まれる。政府の規制はまた、栄養補助食品の品質と安全性を保証し、消費者の信頼を高めている。こうした取り組みは、国民の意識を高めるだけでなく、インドネシアの栄養補助食品市場の成長にとって有利な環境を作り出している。
セグメント別インサイト
製品タイプ別インサイト
製品タイプ別では、ビタミンが支配的なセグメントとして際立っている。この優位性は、健康意識の普及、予防医療の重視、ビタミン補給の利点を強調する的を絞ったマーケティングキャンペーンなど、いくつかの要因によってもたらされている。インドネシア人の健康意識の高まりが、栄養補助食品市場におけるビタミンの優位性を高めている主な要因である。より多くの個人が健康維持の重要性を認識するようになり、予防医療対策への注目が高まっている。ビタミン、特にマルチビタミンは、食生活における栄養不足を補い、健康全般をサポートするために不可欠なものと認識されている。この認識は、公衆衛生キャンペーンや、さまざまな欠乏症や健康問題の予防におけるビタミンの利点に関する情報の入手可能性によって強化されている。
ある種のビタミンは、その健康上の利点が十分に立証されているため、特に人気を博している。例えばビタミンCは、特にCOVID-19の大流行という背景から、免疫力を高める効果があるとして広く摂取されている。骨の健康と免疫機能に不可欠なビタミンDもまた、特に日光に当たる機会が限られる都市部で需要が高まっている。これらのビタミンが広く使用されているのは、目に見える健康上のメリットがあり、科学的根拠に裏打ちされた製品を求める消費者の嗜好を反映している。
形態に関する洞察
剤形別では、錠剤が最も好まれるサプリメントである。この優位性は、利便性、費用対効果、服用のしやすさ、消費者の親しみやすさなど、いくつかの重要な要因によるものである。錠剤は比類のない利便性を提供し、これがインドネシア市場での人気を牽引する大きな要因となっている。錠剤は持ち運び、保管、摂取が容易で、忙しいライフスタイルを送る消費者にとって実用的な選択肢となる。混合や計量が必要な粉末や液体とは異なり、錠剤は手間をかけずに簡単に摂取できる。このシンプルさは、サプリメントを日常生活に素早く簡単に取り入れる方法を求める消費者など、幅広い消費者にアピールする。
製造の観点からは、錠剤は一般に、カプセル、ソフトジェル、液剤などの他の形態に比べて製造コスト効率が高い。このコスト優位性は、しばしば消費者の低価格につながり、錠剤をより手頃な選択肢にしている。インドネシアのような価格に敏感な市場では、国民のかなりの部分がコスト意識を持っており、錠剤の手頃な価格はその魅力と利用しやすさを高めている。錠剤は正確な投与量管理が可能であり、消費者が適切な量の栄養素を摂取できるようにするために極めて重要である。各錠剤には一定量の有効成分が含まれているため、補給に一貫性と正確さがもたらされる。この側面は、栄養素の摂取量に気を配り、必要な量を正確に摂取できる信頼性の高い製品を求める消費者にとって特に重要です。錠剤は、粉末や液体の計量に伴う当て推量を排除し、より制御された予測可能なサプリメント体験を提供します。


地域別インサイト
ジャワ島が支配的な地域として際立っている。この優位性は、人口の多さ、経済発展、都市化、健康意識の高さ、医療施設や小売ネットワークへのアクセスの良さなど、いくつかの要因によるものである。ジャワ島はインドネシアで最も人口の多い島で、国 内人口の半分以上が居住している。ジャカルタ、スラバヤ、バンドン、ジョグジャカルタな どの大都市があり、重要な消費者基盤を形成している。ジャワ島の人口密度が高いということは、バリ島、カリマンタン島、スマトラ島といった他の地域に比べて、栄養補助食品の市場が大きいということである。ジャワ島の潜在的な消費者の数が多いということは、当然、栄養補助食品を含む健康・ウェルネス製品に対する需要も高いということになる。
ジャワ島の経済発展は、栄養補助食品市場における優位性をさらに高めている。ジャワ島はインドネシアの経済大国であり、GDPのかなりの部分を占めている。この経済的活力は、住民の可処分所得の向上につながり、健康とウェルネス製品により多くの支出を可能にしている。経済的に余裕があるジャワ島の消費者は、健康維持の一環としてサプリメントに投資する傾向が強い。この経済的豊かさは、基本的なビタミンやミネラルから特殊な高級品まで、幅広いサプリメントの成長と消費を支えている。
主要市場プレイヤー
- PT.カルベ・ファルマ社
- PT.Sido Muncul Herbal Medicine and Pharmaceutical Industry Tbk.
- PT.デルトメッド・ラボラトリーズ
- PT.エンセバル・メディカ・プリマ
- PT.ピリダム・ファルマ社
- PT.SOHO Industri Pharmasi
- PT.ニュートリフード・インドネシア
- PT.スルヤプラナ・ニュートリシンド
- PT.ナチュラル・プラス・インドネシア
- PT.シトラ・ヌサ・インサン・チェメルラン

レポートの範囲
本レポートでは、インドネシアの栄養補助食品市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドネシアの栄養補助食品市場:製品タイプ別
o ビタミン
o コンビネーションサプリメント
o ハーブサプリメント
o 魚油とオメガ脂肪酸
o タンパク質
o その他
- インドネシアの栄養補助食品市場:形態別
o 錠剤
o カプセル
o 粉末
o 液体
o ソフトジェル
- インドネシアの栄養補助食品市場:用途別
o エネルギーと体重管理
o 健康全般
o 骨と関節の健康
o 免疫
o その他
- インドネシアの栄養補助食品市場:流通経路別
o 薬局およびドラッグストア
o スーパーマーケットとハイパーマーケット
o オンライン
o その他
- インドネシアの栄養補助食品市場:エンドユーザー別
o 乳児
o 子供
o 大人
o 妊娠中の女性
老人
- インドネシアの栄養補助食品市場、地域別
o バリ島
o ジャワ島
o カリマンタン
o スマトラ
競合状況
企業プロフィール:インドネシアの栄養補助食品市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ
TechSci Research社のインドネシア栄養補助食品市場レポートは所定の市場データを有し、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1.製品概要
1.1.市場の定義
1.2.市場の範囲
1.2.1.対象市場
1.2.2.調査対象年
1.2.3.主な市場セグメント
2.調査方法
2.1.調査の目的
2.2.ベースラインの方法
2.3.主要産業パートナー
2.4.主な協会と二次情報源
2.5.予測方法
2.6.データの三角測量と検証
2.7.仮定と限界
3.要旨
3.1.市場の概要
3.2.主要市場セグメントの概要
3.3.主要市場プレーヤーの概要
3.4.主要地域/国の概要
3.5.市場促進要因、課題、トレンドの概要
4.お客様の声
5.インドネシアの栄養補助食品市場展望
5.1.市場規模と予測
5.1.1.金額・数量別
5.2.市場シェアと予測
5.2.1.製品タイプ別(ビタミン、コンビネーション栄養補助食品、ハーブサプリメント、フィッシュオイル&オメガ脂肪酸、タンパク質、その他)
5.2.2.形態別(錠剤、カプセル、粉末、液体、ソフトジェル)
5.2.3.用途別(エネルギー・体重管理、一般健康、骨・関節の健康、免疫、その他)
5.2.4.流通チャネル別(薬局・ドラッグストア、スーパー・ハイパーマーケット、オンライン、その他)
5.2.5.エンドユーザー別(乳幼児、小児、成人、妊婦、老人)
5.2.6.企業別(2023年)
5.3.市場マップ
6.バリ島の栄養補助食品市場展望
6.1.市場規模と予測
6.1.1.金額ベース
6.2.市場シェアと予測
6.2.1.製品タイプ別
6.2.2.形態別
6.2.3.用途別
6.2.4.流通チャネル別
6.2.5.エンドユーザー別
7.ジャワ島の栄養補助食品市場の展望
7.1.市場規模と予測
7.1.1.金額ベース
7.2.市場シェアと予測
7.2.1.製品タイプ別
7.2.2.形態別
7.2.3.用途別
7.2.4.流通チャネル別
7.2.5.エンドユーザー別
8.カリマンタンの栄養補助食品市場の展望
8.1.市場規模・予測
8.1.1.金額ベース
8.2.市場シェアと予測
8.2.1.製品タイプ別
8.2.2.形態別
8.2.3.用途別
8.2.4.流通チャネル別
8.2.5.エンドユーザー別
9.スマトラの栄養補助食品市場の展望
9.1.市場規模と予測
9.1.1.金額ベース
9.2.市場シェアと予測
9.2.1.製品タイプ別
9.2.2.形態別
9.2.3.用途別
9.2.4.流通チャネル別
9.2.5.エンドユーザー別
10.市場ダイナミクス
10.1.促進要因
10.2.課題
11.市場動向
11.1.合併と買収(もしあれば)
11.2.製品上市(もしあれば)
11.3.最近の動向
12.政策と規制
13.インドネシア経済プロフィール
14.インドネシアの栄養補助食品市場SWOT分析
15.ポーターのファイブフォース分析
15.1.業界内の競争
15.2.新規参入の可能性
15.3.サプライヤーの力
15.4.顧客の力
15.5.代替製品の脅威
16.競争環境
16.1.カルベ・ファルマ社
16.1.1.事業概要
16.1.2.会社概要
16.1.3.製品とサービス
16.1.4.財務(報告通り)
16.1.5.最近の動向
16.1.6.キーパーソンの詳細
16.1.7.SWOT分析
16.2.PT.Sido Muncul Herbal Medicine and Pharmaceutical Industry Tbk.
16.3.PT.デルトメッド・ラボラトリーズ
16.4.PT.エンセバル・メディカ・プリマ
16.5.PT.Pyridam Farma Tbk
16.6.PT.SOHO Industri Pharmasi
16.7.PT.ニュートリフード・インドネシア
16.8.PT.スルヤプラナ・ニュートリシンド
16.9.PT.ナチュラル・プラス・インドネシア
16.10.PT.シトラ・ヌサ・インサン・チェメルラン
17.戦略的提言
18.会社概要・免責事項

 

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Summary

Indonesia Dietary Supplements Market was valued at USD 3045.61 Million in 2023 and is anticipated to project impressive growth in the forecast period with a CAGR of 6.43% through 2029. The Indonesia dietary supplements market is primarily driven by increasing health awareness among the population, a growing middle class with higher disposable incomes, and a rising prevalence of lifestyle-related diseases. The COVID-19 pandemic has further heightened the focus on immunity and overall health, boosting demand for vitamins, minerals, and herbal supplements. The expansion of e-commerce platforms has made dietary supplements more accessible, contributing to market growth. Government initiatives promoting health and wellness and the influence of social media and marketing campaigns have also played significant roles in increasing consumer interest. The younger demographic's inclination towards fitness and proactive health management fuels the demand for supplements aimed at improving physical performance and appearance. The market is also benefiting from innovations in product formulations and packaging, catering to diverse consumer preferences and needs.
Key Market Drivers
Increasing Health Awareness
The rising health consciousness among Indonesian consumers has significantly boosted the demand for dietary supplements. In April 2021, Bayer introduced the Indonesian segment of its worldwide flagship initiative, the Nutrient Gap Initiative, aimed at increasing access to essential vitamins and minerals for underserved communities. To launch this initiative, Bayer initiated a self-care program in collaboration with Mercy Corps Indonesia. This program will focus on educating urban vulnerable communities in Penjaringan, North Jakarta, and Duri Kosambi, West Jakarta, about the importance of nutrition, understanding anemia and immunity, personal hygiene, and maintaining a healthy home environment. Health supplements will be distributed as part of this effort to support community health and well-being.
As people become more aware of the benefits of maintaining a healthy lifestyle, there is a growing emphasis on preventive healthcare rather than reactive treatment. This shift is driven by extensive public health campaigns, increasing access to health information via the internet, and a higher incidence of lifestyle-related diseases. Consumers are now more informed about the benefits of vitamins, minerals, and herbal supplements, leading to a greater willingness to incorporate these products into their daily routines. The awareness is not limited to urban areas; even in rural regions, there's a noticeable uptick in health awareness due to improved education and outreach programs.
Growing Middle Class and Disposable Income
Indonesia's economic growth over the past few decades has been remarkable, characterized by a significant increase in GDP and a reduction in poverty rates. This economic transformation has led to the emergence of a substantial middle class, which is now a major driving force behind consumer markets, including health and wellness products like dietary supplements. As the economy grows, so does the average income of its citizens, resulting in higher disposable incomes. This rise in disposable income has a profound impact on consumer behavior, particularly in terms of spending on health and wellness.
The burgeoning middle class in Indonesia now has the financial means to go beyond mere subsistence and invest in products that enhance their quality of life. This demographic shift means that more people can afford to prioritize their health, leading to increased spending on dietary supplements. These products, once considered luxuries, are now becoming regular components of household budgets. Consumers are increasingly aware of the long-term benefits of maintaining good health and are willing to spend more on products that promise better health outcomes. As disposable incomes rise, there is a noticeable shift in consumption patterns. The middle class is moving away from spending primarily on basic necessities like food and shelter towards more discretionary spending. This shift includes a growing interest in products that support a healthy lifestyle, such as dietary supplements. These supplements are seen not just as products for those who are unwell, but as preventative measures that can contribute to overall well-being. This proactive approach to health is becoming more prevalent among middle-class Indonesians, reflecting broader global trends.
Prevalence of Lifestyle-related Diseases
The increasing prevalence of lifestyle-related diseases such as diabetes, hypertension, and obesity has made dietary supplements more appealing to Indonesian consumers. These health issues are often linked to poor dietary habits and sedentary lifestyles, which are becoming more common in urban areas. According to an article, titled, “Analysis of Modifiable, Non-Modifiable, and Physiological Risk Factors of Non-Communicable Diseases in Indonesia: Evidence from the 2018 Indonesian Basic Health Research”, Indonesia is undergoing rapid technological advancements, environmental transformations, and a transition from traditional to modern lifestyles. These changes have significantly altered the disease landscape within society, with non-communicable diseases (NCDs) now prevailing. Shifts in disease patterns accompany these developments. Failure to control the rising trend of NCDs among children could impede government efforts to foster a healthy generation, particularly as Indonesia anticipates a demographic shift towards a population dominated by the productive age group between 2030 and 2040. Therefore, prioritizing prevention is crucial in mitigating the risks associated with NCDs.
As a result, there is a growing demand for supplements that can help manage or prevent these conditions. Products that support weight management, cardiovascular health, and blood sugar control are particularly popular. The fear of chronic diseases has prompted many to adopt dietary supplements as a proactive measure to enhance their health and well-being, contributing significantly to market growth.
Innovation in Product Formulations and Packaging
Innovation in product formulations and packaging is a key driver of the dietary supplements market in Indonesia. Companies continuously research and develop new products to meet the evolving needs and preferences of consumers. This includes the creation of supplements with enhanced bioavailability, combination products targeting multiple health benefits, and the use of natural and organic ingredients. Innovative packaging solutions, such as single-serve packets and easy-to-carry bottles, cater to the convenience of modern consumers. These advancements not only attract new customers but also encourage existing ones to try different products, thereby expanding the market.
Key Market Challenges
Regulatory Hurdles and Compliance Issues
One of the significant challenges faced by the dietary supplements market in Indonesia is navigating the complex regulatory landscape. The Indonesian National Agency of Drug and Food Control (BPOM) sets stringent regulations for dietary supplements to ensure product safety and efficacy. These regulations cover various aspects, including ingredient approval, manufacturing practices, labeling, and advertising. While these regulations are crucial for consumer safety, they can pose significant hurdles for manufacturers and distributors.
Compliance with BPOM regulations requires substantial investment in quality control, testing, and documentation. Smaller companies and new entrants may find it particularly challenging to meet these requirements due to limited resources. The regulatory approval process can be time-consuming, delaying the launch of new products. This bureaucratic delay can hinder market dynamics and slow down innovation.
There are issues related to inconsistent enforcement of regulations. Variability in how regulations are applied and interpreted can lead to confusion and uncertainty among manufacturers. Companies may face difficulties in ensuring that their products consistently meet the regulatory standards, leading to potential legal and financial repercussions. Another aspect of regulatory challenge is the crackdown on counterfeit and substandard products, which is prevalent in Indonesia. While BPOM has been active in addressing these issues, the presence of fake products in the market undermines consumer trust and poses health risks. Legitimate companies must invest extra resources in protecting their brands and ensuring their products' authenticity.
Supply Chain and Distribution Challenges
Efficient supply chain and distribution networks are crucial for the success of the dietary supplements market in Indonesia. However, there are several challenges in this area that companies must navigate. Indonesia's vast archipelago presents logistical complexities, making it difficult to ensure timely and cost-effective distribution of products across the country. Transportation infrastructure varies significantly between urban and rural areas. While major cities like Jakarta, Surabaya, and Bandung have relatively developed logistics networks, reaching remote and rural regions remains a challenge. Poor infrastructure in these areas can lead to delays, increased transportation costs, and difficulties in maintaining product quality during transit. The cold chain management for certain dietary supplements that require specific storage conditions can be problematic. Maintaining the integrity of these products throughout the supply chain is essential to ensure their efficacy and safety. Any lapses in temperature control can compromise product quality, leading to potential health risks and financial losses.
the distribution network in Indonesia is characterized by a multitude of small and medium-sized retailers, including pharmacies, health food stores, and traditional markets. Coordinating with numerous distribution points adds complexity and requires effective management systems. Ensuring consistent product availability and preventing stockouts or overstocking are ongoing challenges for companies. The rise of e-commerce has provided an alternative distribution channel, but it comes with its own set of challenges. Companies must invest in robust online platforms, digital marketing, and efficient delivery systems to compete in the digital marketplace. The risk of counterfeit products being sold online necessitates stringent measures to protect brand integrity and consumer trust.
Key Market Trends
Expansion of E-commerce Platforms
The rapid expansion of e-commerce platforms in Indonesia has revolutionized the dietary supplements market. Online shopping offers consumers the convenience of purchasing supplements from the comfort of their homes, with a wide variety of products to choose from. E-commerce platforms also provide detailed product information, reviews, and competitive pricing, which helps consumers make informed decisions. The growth of e-commerce has made dietary supplements more accessible, especially in regions where physical stores are limited. The advent of mobile apps and digital payment solutions has further streamlined the buying process, driving market growth by reaching a broader audience.
Government Initiatives Promoting Health and Wellness
The Indonesian government has been proactive in promoting health and wellness among its citizens. Various initiatives and public health campaigns aim to educate the population about the benefits of a healthy lifestyle, including the use of dietary supplements. These efforts include national nutrition programs, awareness campaigns about the importance of vitamins and minerals, and support for local supplement manufacturers. Government regulations also ensure the quality and safety of dietary supplements, building consumer trust. Such initiatives not only enhance public awareness but also create a favorable environment for the growth of the dietary supplements market in Indonesia.
Segmental Insights
Product Type Insights
Based on the Product Type, vitamins stand out as the dominant segment. This prominence is driven by several factors, including widespread health awareness, the emphasis on preventive healthcare, and targeted marketing campaigns that highlight the benefits of vitamin supplementation. The increasing health consciousness among Indonesians is a primary factor contributing to the dominance of vitamins in the dietary supplements market. As more individuals become aware of the importance of maintaining good health, there is a growing focus on preventive healthcare measures. Vitamins, particularly multivitamins, are perceived as essential for filling nutritional gaps in the diet and supporting overall health. This perception is reinforced by public health campaigns and the availability of information on the benefits of vitamins in preventing various deficiencies and health issues.
Certain vitamins have gained particular popularity due to their well-documented health benefits. For instance, Vitamin C is widely consumed for its immune-boosting properties, especially in the context of the COVID-19 pandemic. Vitamin D, essential for bone health and immune function, has also seen increased demand, particularly in urban areas where individuals may have limited sun exposure. The widespread use of these vitamins reflects the consumer preference for products that offer tangible health benefits and are backed by scientific evidence.
Form Insights
Based on the Form, tablets dominate as the preferred form of supplement. This dominance is attributed to several key factors, including convenience, cost-effectiveness, ease of dosage, and consumer familiarity. Tablets offer unparalleled convenience, which is a major factor driving their popularity in the Indonesian market. They are easy to carry, store, and consume, making them a practical choice for consumers with busy lifestyles. Unlike powders or liquids, which may require mixing or measuring, tablets provide a straightforward, no-fuss option. This simplicity appeals to a wide range of consumers, including those who seek a quick and easy way to incorporate supplements into their daily routine.
From a manufacturing perspective, tablets are generally more cost-effective to produce compared to other forms like capsules, soft gels, and liquids. This cost advantage often translates to lower prices for consumers, making tablets a more affordable option. In a price-sensitive market like Indonesia, where a significant portion of the population is cost-conscious, the affordability of tablets enhances their appeal and accessibility. Tablets offer precise dosage control, which is crucial for ensuring that consumers receive the correct amount of nutrients. Each tablet contains a fixed amount of active ingredients, providing consistency and accuracy in supplementation. This aspect is particularly important for consumers who are mindful of their nutrient intake and seek reliable products that deliver the exact dosage they require. Tablets eliminate the guesswork associated with measuring powders or liquids, providing a more controlled and predictable supplementation experience.


Regional Insights
Java stands out as the dominant region. This dominance is driven by several factors, including its large population, economic development, urbanization, higher health awareness, and better access to healthcare facilities and retail networks. Java, the most populous island in Indonesia, is home to over half of the country's population. Major cities such as Jakarta, Surabaya, Bandung, and Yogyakarta are located here, creating a significant consumer base. The high population density in Java means that there is a larger market for dietary supplements compared to other regions like Bali, Kalimantan, and Sumatra. The sheer number of potential consumers in Java naturally translates to higher demand for health and wellness products, including dietary supplements.
Economic development in Java further amplifies its dominance in the dietary supplements market. The island is Indonesia's economic powerhouse, contributing a significant portion of the country's GDP. This economic vitality has led to higher disposable incomes among its residents, enabling them to spend more on health and wellness products. With more financial resources, consumers in Java are more likely to invest in dietary supplements as part of their health maintenance routines. This economic affluence supports the growth and consumption of a wide range of supplements, from basic vitamins and minerals to specialized and premium products.
Key Market Players
• PT. Kalbe Farma Tbk
• PT. Sido Muncul Herbal Medicine and Pharmaceutical Industry Tbk.
• PT. Deltomed Laboratories
• PT. Enseval Medika Prima
• PT. Pyridam Farma Tbk
• PT. SOHO Industri Pharmasi
• PT. Nutrifood Indonesia
• PT. Suryaprana Nutrisindo
• PT. NATURALLY PLUS INDONESIA
• PT. Citra Nusa Insan Cemerlang

Report Scope:
In this report, the Indonesia Dietary Supplements Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• Indonesia Dietary Supplements Market, By Product Type:
o Vitamin
o Combination Dietary Supplement
o Herbal Supplement
o Fish Oil & Omega Fatty Acid
o Protein
o Others
• Indonesia Dietary Supplements Market, By Form:
o Tablets
o Capsules
o Powder
o Liquids
o Soft Gels
• Indonesia Dietary Supplements Market, By Application:
o Energy & Weight Management
o General Health
o Bone & Joint Health
o Immunity
o Others
• Indonesia Dietary Supplements Market, By Distribution Channel:
o Pharmacies and Drug Stores
o Supermarkets and Hypermarkets
o Online
o Others
• Indonesia Dietary Supplements Market, By End User:
o Infants
o Children
o Adults
o Pregnant Females
o Geriatric
• Indonesia Dietary Supplements Market, By Region:
o Bali
o Java
o Kalimantan
o Sumatra
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Indonesia Dietary Supplements Market.
Available Customizations:
Indonesia Dietary Supplements Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
1.1. Market Definition
1.2. Scope of the Market
1.2.1. Markets Covered
1.2.2. Years Considered for Study
1.2.3. Key Market Segmentations
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Overview of the Market
3.2. Overview of Key Market Segmentations
3.3. Overview of Key Market Players
3.4. Overview of Key Regions/Countries
3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends
4. Voice of Customer
5. Indonesia Dietary Supplements Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type (Vitamin, Combination Dietary Supplement, Herbal Supplement, Fish Oil & Omega Fatty Acid, Protein and Others)
5.2.2. By Form (Tablets, Capsules, Powder, Liquids and Soft Gels)
5.2.3. By Application (Energy & Weight Management, General Health, Bone & Joint Health, Immunity and Others)
5.2.4. By Distribution Channel (Pharmacies and Drug Stores, Supermarkets and Hypermarkets, Online and Others)
5.2.5. By End User (Infants, Children, Adults, Pregnant Females, Geriatric)
5.2.6. By Company (2023)
5.3. Market Map
6. Bali Dietary Supplements Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Product Type
6.2.2. By Form
6.2.3. By Application
6.2.4. By Distribution Channel
6.2.5. By End User
7. Java Dietary Supplements Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Product Type
7.2.2. By Form
7.2.3. By Application
7.2.4. By Distribution Channel
7.2.5. By End User
8. Kalimantan Dietary Supplements Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Product Type
8.2.2. By Form
8.2.3. By Application
8.2.4. By Distribution Channel
8.2.5. By End User
9. Sumatra Dietary Supplements Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Product Type
9.2.2. By Form
9.2.3. By Application
9.2.4. By Distribution Channel
9.2.5. By End User
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Market Trends & Developments
11.1. Merger & Acquisition (If Any)
11.2. Product Launches (If Any)
11.3. Recent Developments
12. Policy & Regulatory Landscape
13. Indonesia Economic Profile
14. Indonesia Dietary Supplements Market: SWOT Analysis
15. Porter’s Five Forces Analysis
15.1. Competition in the Industry
15.2. Potential of New Entrants
15.3. Power of Suppliers
15.4. Power of Customers
15.5. Threat of Substitute Products
16. Competitive Landscape
16.1. PT Kalbe Farma Tbk
16.1.1. Business Overview
16.1.2. Company Snapshot
16.1.3. Products & Services
16.1.4. Financials (As Reported)
16.1.5. Recent Developments
16.1.6. Key Personnel Details
16.1.7. SWOT Analysis
16.2. PT. Sido Muncul Herbal Medicine and Pharmaceutical Industry Tbk.
16.3. PT. Deltomed Laboratories
16.4. PT. Enseval Medika Prima
16.5. PT. Pyridam Farma Tbk
16.6. PT. SOHO Industri Pharmasi
16.7. PT. Nutrifood Indonesia
16.8. PT. Suryaprana Nutrisindo
16.9. PT. NATURALLY PLUS INDONESIA
16.10. PT Citra Nusa Insan Cemerlang
17. Strategic Recommendations
18. About Us & Disclaimer

 

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