 ベトナムの小売市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Retail - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) ベトナム小売市場分析 Mordor Intelligenceによると、ベトナムの小売市場規模は、2025年の1,634億4,000万米ドル、2026年の1,714億米ドルから、2031年までに2,174億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており... もっと見る
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サマリーベトナム小売市場分析Mordor Intelligenceによると、ベトナムの小売市場規模は、2025年の1,634億4,000万米ドル、2026年の1,714億米ドルから、2031年までに2,174億4,000万米ドルへと拡大すると予測されており、 2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.87％を記録すると見込まれている。本レポートは、製品タイプ（食品、飲料、タバコ製品、パーソナルケアおよび家庭用ケア製品など）、 小売チャネル（伝統的な個人経営の小売店、近代型小売、Eコマース、その他）、および店舗形態（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、百貨店、専門店、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。 ベトナムの小売市場の動向と分析中産階級の可処分所得の増加2025年、ベトナムの中所得層が拡大し、消費はパッケージ化されたコンビニエンスフード、輸入のパーソナルケアブランド、そして従来の商品形態よりも高価格帯の即食食品へとシフトした。 この傾向により、小売業者は家賃や人件費の上昇に対抗しつつ、価格重視の買い物客にとって魅力的な価格帯を維持するために、プライベートブランドの利益率を活用し、プライベートブランドの成長を後押しした。この傾向はホーチミン市とハノイで最も顕著であり、これらの都市では近代的な小売業への参入ハードルが低下し、チェーン店やショッピングモールを頻繁に利用する世帯の基盤が拡大した。 アパレルや靴などの選択的消費カテゴリーは、家計におけるシェアをさらに拡大した一方で、家庭が消費をパッケージ商品やプレミアムな代替品へと多様化させた結果、主食への支出は鈍化した。 外資系ショッピングモール運営各社は、新規の旗艦施設にプレミアムな専門ゾーンを整備することでこの流れを活かし、ハノイの「ロッテモール・ウェストレイク」は開業後15ヶ月間で高い客足と売上を記録し、これにより国際的な美容・ファッションブランドが首都の小売市場に参入することとなった。 一線都市を超えて都市部の食料品店普及率を拡大するハイフォン、クアンニン、カントー、ダナンといった第2・第3級都市では、2024年の小売売上高の伸び率がホーチミン市を上回り、飽和状態にある大都市圏の中心部を超えて、近代的な食料品店フォーマットがネットワークを拡大する余地が生まれています。 モバイル・ワールド傘下の「バク・ホア・ザン」は2024年に企業レベルでの黒字化を達成し、経営陣が南部における店舗網の密度と、市場浸透率が低い省への拡大とのバランスを図る中、ベトナム中部を中心に数百店舗の新規食料品店出店を目標としている。 交通網の改善により、メコン地域での移動時間と物流コストが削減され、消費者はより大規模な店舗へのアクセスが容易になった一方で、サプライヤーも物流ハブへの最適なルート確保が可能となった。セントラル・リテールのフンイエンおよびイエンバイにおける新規ショッピングモール建設計画は、産業の拡大と労働力の流入に伴い小売成長が加速している北部回廊への進出を後押ししている。 薬局チェーンもまた、地方都市におけるマルチフォーマット戦略の有効性を実証した。ロンチャウは全省に展開範囲を拡大し、医療サービスを活用して店舗へのリピート客の誘導やクロスセリング活動を促進した。 主要小売エリアにおける商業用賃料の高騰2025年半ばまでに、ホーチミン市とハノイの中心地区における一等地の路面店賃料は、1平方メートルあたり月額150米ドルに迫り、その結果、テナントは、より小規模な店舗面積や、人通りは少ないものの賃料負担が持続可能な二次的な通りへの進出を決定するようになった。 この圧力により、コンビニチェーンの利益率は圧迫され、ネットワークの最適化や店舗移転の決定が促された。その結果、高級商業エリアへの依存度を低減し、複数拠点によるカバー範囲の拡大や「ダークストア」を活用したフルフィルメントへとシフトした。 2024年、人口密度の上昇と賃料の高騰により1平方メートルあたりの売上が減少し、店舗の採算性に圧力が生じたため、家電量販店は出店数を削減した。ショッピングモールは平均して比較的安定した入居率を維持したが、通り沿いの店舗では、観光客の回復や平日のオフィスからの来客数に応じて賃料が再設定されたリース更新に伴い、テナントの入れ替わりが激化した。 これに対し、運営各社は、成長戦略を「フルフィルメント専用拠点」や「物流連携型クラスター」へとシフトさせた。これらは、二次都市に位置し、流入需要によって人口密集地域での30分配送が支えられている一方で、一等地の路面店賃料のわずか数分の1で済む地域である。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、ベトナムの小売市場において、食品・飲料・タバコは48.35％のシェアを確保した。一方、パーソナルケアおよびホームケア分野は、輸入スキンケア製品や高級洗剤が棚スペースを拡大し、より高い価格帯で販売されるにつれて、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.46％を記録する見込みである。 この構成比は、消費者が生活必需品カテゴリーへの支出を安定的に維持する一方で、現代的な食料品店、ショッピングモール、ライブストリーミングがプレミアム化を後押ししている実態を反映している。2024年には、家電・電子機器がチェーン店を通じた販売で相当な収益を生み出したが、これは各世帯が製品の買い替えと基本的な食費の支出をどのようにバランスさせているかを如実に示している。 アパレルおよびフットウェアは、ファストファッションの入れ替わりや、商品発見を促進するオンラインコンテンツを背景に、2024年から2025年にかけて新規購入額に占めるシェアを拡大した。 家具やホビー関連カテゴリーでは、都市部の住居の小型化や買い替えサイクルの短縮により購入単価が抑制されたため、成長が鈍化した。一方、海外企業の参入が遅れたことで、現地の組み立て業者やオンラインプラットフォームが引き続き主導的な地位を維持した。 冷蔵・輸送体制の改善が進み、小売業者がコンビニ店舗で冷蔵レトルト食品や輸入商品を積極的に展開するにつれ、商品構成は2020年の基準から、高付加価値のパッケージ食品や乳製品へと変化しつつある。 パーソナルケア分野の主要企業は、大規模セール期間中の成長を捉えるためプラットフォームと連携し、その結果、予想を上回る売上増を達成するとともに、動画重視のマーチャンダイジングが美容ブランドのコンバージョン率を加速させることが明らかになった。 2024年には、一部の買い物客がブランド品よりも安価な高品質な代替品に切り替えたことで、協同組合やチェーンスーパーにおけるプライベートブランドの浸透率が上昇し、ロイヤリティプログラムや店舗会員制度がリピート購入を後押ししたことで、その傾向はさらに強まった。 ドラッグストアチェーンは、サプリメントやパーソナルケア製品といった健康関連商品への買い物かごの拡大を促すヘルスサービスを追加し、これによりコンビニや食料品小売業界への波及効果を拡大させた。これらの変化は、ベトナムの小売市場が、安定した生活必需品と、基本カテゴリーを超えた単位収益性を構築するヘルス＆ビューティー分野における急速なプレミアム化をどのように組み合わせているかを示している。 報告書の対象範囲（全範囲）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 中産階級の可処分所得の増加 4.2.2 一級都市以外への都市部食料品店普及の拡大 4.2.3 ラストマイルのコールドチェーン物流の加速 4.2.4 税務コンプライアンスを向上させる電子請求書の義務化 4.2.5 ソーシャルコマースにおけるライブ配信の普及拡大 4.2.6 現地の商品ラインナップを侵食する越境「グレー」輸入 4.3 市場の制約要因 4.3.1 一等地の小売エリアにおける商業用賃料の高騰 4.3.2 生鮮食品カテゴリーにおけるサプライチェーンの断片化 4.3.3 デジタル決済の普及を阻む、根強い代金引換（COD）の嗜好 4.3.4 現代小売業における全国的なデータ分析人材の不足 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測 5.1 製品タイプ別 5.1.1 食品、飲料、タバコ製品 5.1.2 パーソナルケアおよび家庭用品 5.1.3 アパレル、履物、アクセサリー 5.1.4 家具、玩具、ホビー 5.1.5 工業・自動車関連製品 5.1.6 電子機器・家電製品 5.1.7 その他の製品 5.2 小売チャネル別 5.2.1 伝統的な個人経営の小売店 5.2.2 現代型小売 5.2.3 Eコマースおよびその他 5.3 店舗形態別 5.3.1 ハイパーマーケット 5.3.2 スーパーマーケット 5.3.3 コンビニエンスストア 5.3.4 デパート 5.3.5 専門店 5.3.6 その他（ドラッグストア、キャッシュ＆キャリー、卸売業者） 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 マサン・グループ（WinCommerce／WinMart） 6.4.2 サイゴン・コープ 6.4.3 モバイル・ワールド・インベストメント・コーポレーション（The Gioi Di Dong、Dien May Xanh、Bach Hoa Xanh） 6.4.4 セントラル・リテール・ベトナム（GO!／Big C、 Tops Market） 6.4.5 イオン・ベトナム 6.4.6 ロッテマート・ベトナム 6.4.7 FPTリテール（FPTショップ、F.Studio） 6.4.8 ヴィンコム・リテール 6.4.9 サークルKベトナム 6.4.10 セブン-イレブン・ベトナム 6.4.11 GS25ベトナム 6.4.12 クープ・フード 6.4.13 ガーディアン・ベトナム 6.4.14 グエン・キム 6.4.15 メディアマート 6.4.16 ラザダ・ベトナム 6.4.17 ショッピー・ベトナム 6.4.18 ティキ・コーポレーション 6.4.19 センド 7 市場機会と将来展望 7.1 第2級都市におけるダークストアを統合したオムニチャネル食料品モデル 7.2 生鮮・冷蔵食品カテゴリーにおけるプライベートブランドの浸透
SummaryVietnam Retail Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the vietnam retail market size is projected to expand from USD 163.44 billion in 2025 and USD 171.40 billion in 2026 to USD 217.44 billion by 2031, registering a CAGR of 4.87% between 2026 to 2031. This report is Segmented by Product Type (Food, Beverage, and Tobacco Products, Personal Care and Household Care, and More), Retail Channel (Traditional Mom and Pop Retail, Modern Trade Retail, E-Commerce, and Others), and Format (Hypermarkets, Supermarkets, Convenience Stores, Department Stores, Specialty Stores, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Vietnam Retail Market Trends and InsightsRise of Middle-Class Disposable IncomeVietnam’s middle-income cohort widened in 2025, shifting spend toward packaged convenience foods, imported personal-care brands, and ready-to-eat solutions that carry premiums above traditional formats. This trend lifted own-label trajectories as retailers used private-label margins to counter rising rents and labor costs while keeping price points attractive to value-focused shoppers. The pattern is strongest in HCMC and Hanoi, where the threshold for modern retail adoption has moved downward and widened the base of households that frequent chain stores and malls. Discretionary categories like apparel and footwear captured more incremental wallet share while staple food spend moderated as households diversified consumption toward packaged and premium alternatives. Foreign mall operators capitalized by curating premium specialty zones at new flagship centers, with Lotte Mall West Lake Hanoi reporting high traffic and sales during its first 15 months, which drew international beauty and fashion brands to the capital’s retail stage. Expanding Urban Grocery Penetration Beyond Tier-1 CitiesTier-2 and Tier-3 cities like Hai Phong, Quang Ninh, Can Tho, and Da Nang posted faster 2024 retail sales growth than HCMC, opening whitespace for modern grocery formats to scale networks beyond saturated metro cores. Mobile World’s Bach Hoa Xanh reached company-level profitability in 2024 and is targeting hundreds of new grocery stores focused on Central Vietnam as management aims to balance network density in the south with expansion into underpenetrated provinces. Improved transport links have cut travel times and logistics costs in the Mekong, lifting consumer access to larger-format outlets while giving suppliers better routing to distribution hubs. Central Retail’s project pipeline for new malls in Hung Yen and Yen Bai supports the push into the northern corridor that has seen faster retail growth tied to industrial expansion and worker inflows. Pharmacy chains also validated the multi-format playbook in secondary cities as Long Chau scaled coverage across all provinces and used health services to drive recurring store traffic and cross-selling activity. High Commercial-Rent Inflation in Prime Retail CorridorsPrime street-level retail rents in central districts of HCMC and Hanoi approached USD 150 per square meter per month by mid-2025, and that moved occupancy decisions toward smaller footprints and secondary streets where traffic is lower but occupancy costs are sustainable. This pressure compressed convenience chain margins and spurred network optimization and relocation decisions that reduced exposure to premium corridors in favor of multi-node coverage and dark-store fulfillment. Electronics retailers trimmed locations in 2024 when density and rent escalations reduced sales per square meter and placed pressure on store economics. Malls held relatively stable occupancy on average, yet street-facing stores faced higher tenant churn when lease renewals reset rents in line with tourist recovery and weekday office footfall. Operators responded by shifting growth to fulfillment-only sites and logistics-linked clusters in secondary cities where inbound demand supports 30-minute delivery in dense neighborhoods at a fraction of prime street rents. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisFood, beverage, and tobacco secured a 48.35% share in 2025 within the Vietnam retail market, while personal care and household care are tracking a 6.46% CAGR from 2026 to 2031 as imported skincare and premium detergents gain shelf space and command higher price points. This mix reflects how modern grocery, malls, and livestreaming are reinforcing premiumization while consumers maintain stable spending on staple categories. Electronics and appliances generated sizeable revenue through chain distribution in 2024, which underscores how households balance upgrades with basic food spending. Apparel and footwear captured a larger share of new wallet additions between 2024 and 2025 on the back of fast-fashion churn and online content that amplifies product discovery. Furniture and hobby categories saw slower growth as smaller urban dwellings and shorter replacement cycles constrained ticket sizes, while a delayed international entry kept local assemblers and online platforms in the lead. The category mix is evolving from a 2020 baseline toward higher-value packaged foods and dairy as cold storage and transport improve and as retailers push chilled ready meals and imported SKUs into convenience footprints. Personal care leaders worked with platforms to capture growth during mega-sales periods, which produced outsized gains and showed that video-first merchandising accelerates conversion for beauty brands. Private-label penetration at cooperatives and chain grocers rose in 2024 as a subset of shoppers traded down to high-quality equivalents priced below branded rivals, and that deepened as loyalty programs and store membership nudged repeat purchase. Pharmacy chains added health services that drove basket expansion into health-adjacent items like supplements and personal care, and that widened the halo effect for convenience and grocery retail. These shifts illustrate how the Vietnam retail market combines stable staples with faster premiumization in health and beauty segments that build unit economics beyond base categories. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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