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ハンドバッグ - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

ハンドバッグ - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Handbags - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

ハンドバッグ市場の分析 ハンドバッグ市場の規模は2025年に743億3,000万米ドルと評価され、予測期間中(2026年から2031年)に年平均成長率(CAGR)5.25%で拡大し、2026年の782億3,000万米ドルから2031年には... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月25日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
120
言語
英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

ハンドバッグ市場の分析

ハンドバッグ市場の規模は2025年に743億3,000万米ドルと評価され、予測期間中(2026年から2031年)に年平均成長率(CAGR)5.25%で拡大し、2026年の782億3,000万米ドルから2031年には1,010億6,000万米ドルに達すると推定されています (2026年から2031年)、これは世界的な需要の堅調さとブランドの多様化を裏付けている。この推移は、価格決定力が頭打ちになっていることを示唆しており、ブランドは利益率を維持するために、販売数量の拡大、体験型販売、素材の革新へと注力するようになっている。 トートバッグは依然として主力商品であり、ソーシャルコマースが商品発見を加速させ、素材に対する規制圧力により、企業はバイオ合成皮革や循環型経済へと向かっています。特に中国人旅行者による越境購入は、在庫配分に影響を与える地理的裁定取引を生み出しており、一方でリセールチャネルは一次市場の価格を圧迫し、出所の重要性を浮き彫りにしています。 D2C(消費者直販)の新規参入企業が、インフルエンサーマーケティングや俊敏なサプライチェーンを活用してハンドバッグ市場でのシェアを獲得しようとしているため、競争は激化している。

世界のハンドバッグ市場の動向とインサイト



地方への旅行およびレジャー旅行の増加

地方への旅行やレジャー旅行の人気の高まりは、ハンドバッグ、特に旅行に適したスタイリッシュな製品への需要を大幅に押し上げている。世界旅行観光協議会(WTTC)によると、2024年、旅行・観光セクターは世界経済の10%を占め、その規模は10.9兆米ドルに達した。 WTTCは、2035年までに観光業が世界経済に16.5兆米ドルを注入し、世界GDPの11.5%を占めると予測している。 旅行規制の緩和や格安航空会社の普及に支えられたこの観光業の拡大は、週末の小旅行や休暇に向けて、消費者がハンドバッグを含む旅行用バッグや皮革製品への投資を促しています。 旅行者のニーズに応えるため、各ブランドは革新的な製品を投入している。例えば、Dagne Doverは「Petra Convertible Tote」を発売した。これは、パッド入りのノートパソコン用コンパートメント、トロリースリーブ、そして旅行と仕事の両立を図るビジネスパーソンのために特別に設計された複数の整理用ポケットを備えた、洗練されたハイブリッド型トートバッグ兼バックパックである。

女性の労働力参加率の上昇

より多くの女性が労働市場に参入するにつれ、スタイリッシュかつ機能的なハンドバッグへの需要が高まっています。現代の女性は、ノートパソコンや書類、身の回り品といった必需品を収納できるだけでなく、ビジネスウェアを引き立てるバッグを求めています。 世界銀行によると、2024年の世界の女性の労働力参加率は40.2%に達しており、この増加傾向を反映しています。構造がしっかりとしたトートバッグ、サッチェル、ノートパソコン対応のクロスボディバッグなど、オフィスに適したハンドバッグは、実用性とファッション性を兼ね備えているため、ますます人気が高まっています。 こうしたニーズに応えるため、各ブランドは整理整頓と利便性を高めるための複数のコンパートメントを備えたバッグをデザインしています。例えば、マイケル・コースは2024年に「ジェットセット・トラベル・ラージ・ロゴ・トート」を発売しました。このバッグは広々とした整理しやすい内部構造を備えており、働く女性にとって理想的なアイテムとなっています。 この変化は、ハンドバッグがもはや単なるファッションアイテムではなく、スタイルと機能性のバランスを取りながら日々のニーズを満たす、現代の働く女性にとって不可欠なツールとなっていることを示しています。

偽造品の蔓延とブランド価値の希薄化

偽造ハンドバッグは市場を氾濫させるだけでなく、ブランド価値を損ない、適正価格の維持を妨げ、消費者の信頼を蝕んでいます。2024年、米国税関・国境警備局は3億8,000万米ドル相当の偽造ハンドバッグ、財布、アクセサリーを押収し、知的財産権侵害においてこのカテゴリーが占める割合の大きさを浮き彫りにしました。 オンラインマーケットプレイスは、こうした偽造品の主要な流通経路となっています。しかし、出品内容を頻繁に入れ替えたり、ブランド名を曖昧にしたり、国境を越えた配送の抜け穴を悪用したりする巧妙な販売者に対し、アルゴリズムによる検知は苦戦を強いられています。 縫製や金具、さらにはシリアル番号まで忠実に模倣した高品質な「スーパーフェイク」の出現により、消費者にとって本物かどうかの判別は困難になっています。この困難さから、一部の購入者は、第三者による検証を提供するThe RealRealやVestiaire Collectiveといった正規のリセールプラットフォームを利用するようになっています。 市場が偽造品で飽和状態になるにつれ、正規品を所有することによる憧れの価値は低下し、ブランドの希少性が薄れていく結果となっています。これに対応するため、各ブランドは、ブロックチェーンを活用した出所追跡、近距離無線通信(NFC)内蔵タグ、法科学レベルの素材マーカーといった、高度な偽造防止技術を採用しています。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および抑制要因には、以下のものが含まれます:

変化するファッショントレンドと消費者の嗜好
製品の革新とサステナビリティのトレンド
規制上の障壁とコンプライアンス上の課題

推進要因および抑制要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年、トートバッグは市場シェアの41.21%を占め、仕事、旅行、日常使いなど幅広い用途での汎用性を反映しています。 バケットバッグは、若い消費者に好まれるハンズフリーでミニマルなデザインへの需要に牽引され、2031年まで年率5.49%の成長が見込まれています。一方、サッチェルはニッチな支持層を維持しているものの、ハイブリッドワークへの移行に伴い、構造がしっかりしたオフィス向けのスタイルへの需要が減少したため、その成長は停滞しています。 クラッチバッグは、社交の場がよりカジュアルになるにつれて存在感を失い続けていますが、ホーボーバッグ、サドルバッグ、ベルトバッグといったニッチな形状のバッグはトレンド主導で推移しており、特にベルトバッグはアスレジャーやフェスティバルウェアに取り入れられたことで、2024年から2025年にかけて再び勢いを取り戻しています。

メンズセグメントでは、従来のブリーフケースに代わる機能的な選択肢として、レザー製のショルダーバッグやウィークエンダーが支持を集めている一方、ナイロン製バッグは、レザーやキャンバスなど、耐久性が高くリセール価値の高い素材に取って代わられつつある。 価格面では、2024年は250~500米ドルのトートバッグが販売数量を牽引した一方、1,000米ドルを超えるバッグの販売数量は鈍化しており、価格に対する感度が強まっていることを示している。 これに対し、各ブランドは販売数量を維持するため、シンプルなデザインのエントリーレベルのトートバッグを提供する一方で、エキゾチックな素材や限定版は超富裕層向けに限定している。

2025年にはマスマーケットセグメントが市場シェアの63.57%を占めたが、プレミアムカテゴリーは2031年まで年平均成長率(CAGR)5.91%で拡大すると予測されており、これはブランドが販売数量の拡大よりも利益率の維持へと戦略をシフトさせていることを示唆している。 通常250米ドル未満の価格帯であるマスマーケット向けハンドバッグは、手頃な価格とトレンドの急速な変化を重視するエントリーレベルの消費者やファストファッションの購入者を対象としている。その規模にもかかわらず、このセグメントは、生産コストの上昇、プロモーション活動の活発化、そして同程度の価格帯で少し使用されたプレミアムバッグを提供するリセールプラットフォームとの競争により、利益率への圧力が高まっている。 一般的に500~2,000米ドルの価格帯にあるプレミアムハンドバッグは、ブランドの伝統、優れた素材、職人技が価格プレミアムを支えつつ、超高級品特有の価格による購入の障壁を伴わない、戦略的な中間領域を占めている。 コーチ、マイケル・コース、ケイト・スペードといったブランドは、継続的な値引きがブランド・エクイティを弱め、消費者に購入を先延ばしにする習慣を植え付けることを認識し、アウトレットでの露出を制限し、定価での完売を優先することで、製品および流通戦略を洗練させてきました。

プレミアムセグメントは、リセール(再販)によるハロー効果の恩恵も受けています。セカンダリーマーケットの流動性が高まることで、ブランド価値に対する認識が強化され、初めてラグジュアリー商品を購入する消費者にとっての参入障壁が低くなるからです。 一方、マスセグメントの持続可能性は、衝動買い、ギフト需要、買い替え需要の獲得にかかっているが、これらの分野では、従来の卸売マージンを回避するためにソーシャルコマースやインフルエンサー主導のマーケティングを活用するD2C(Direct-to-Consumer)ブランドによる挑戦がますます激化している。 価値提案を強化するため、プレミアムブランドはポップアップストア、トランクショー、カスタマイズサービスといった体験型小売形式に投資し、単なる取引を超えた顧客エンゲージメントを強化している。 このセグメンテーションは地域の消費パターンも反映している。北米では手頃な価格のラグジュアリーが好まれ、ハンドバッグの価格帯は250~500米ドルが主流であるのに対し、アジア太平洋地域ではエントリーレベルの商品、特に250米ドル未満のハンドバッグに対する需要がより強い。

ハンドバッグ市場レポートは、製品タイプ(サッチェル、バケットバッグ、クラッチなど)、カテゴリー(マスマーケットおよびプレミアム)、 エンドユーザー(女性および男性)、流通チャネル(実店舗およびオンラインストア)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)によって区分されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提供されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界市場の43.06%を占め、2031年まで年平均成長率(CAGR)6.23%で成長すると予測されていますが、地域内での実績には大きなばらつきが見られます。 中国の高級品市場は2024年に18%~20%縮小し、LVMHのファッション・レザーグッズ部門は、不動産セクターの課題や若年層の失業率上昇を背景に、第3四半期に5%の有機的売上高減少を記録した。 対照的に、インドでは都市化、女性の労働力参加率の上昇、組織化された小売業の成長に牽引され、急速な拡大が見られます。日本はインバウンド観光の恩恵を受け続けており、東南アジアではインフラの制約や規制の複雑さがあるにもかかわらず、台頭する中産階級が需要を牽引しています。

北米は、一人当たりの消費額が高く、Eコマースのエコシステムが成熟しているため、依然として主要な収益源となっている。 米国のアパレル・アクセサリーのEコマース市場規模は2024年に1,345億米ドルに達し、2029年までに2,193億米ドルに成長すると予測されている。特にハンドバッグは、サイズが標準化されており返品率が低いため、好調な推移を見せている(米国国勢調査局)。 「今すぐ購入、後で支払い」ソリューションにより平均取引額は増加しており、2024年のハンドバッグの販売台数の大部分は250~500米ドルの価格帯が占めた。 カナダとメキシコがさらなる販売数量を牽引しており、メキシコはニアショアリングの潮流の恩恵を受けている。また、米国における堅調なリセール市場が一次販売に圧力をかけているため、各ブランドは独占性、パーソナライゼーション、購入後のサービスを重視するようになっている。

欧州、中東、南米、アフリカには多様なビジネスチャンスが存在する。 欧州は構造的な課題に直面しており、2024年3月以降、高級品コングロマリットは2,400億米ドルの時価総額を失っていますが、輸出入は引き続き堅調です(欧州委員会)。また、エルメスなどの超高級ブランドは、流通を管理することで引き続き好調な業績を維持しています。 UAEやサウジアラビアが牽引する中東は、高利益率の成長市場であり、富裕層の流入や観光に支えられ、GCC(湾岸協力理事会)諸国のラグジュアリー市場は2027年までに150億米ドルに達すると予測されている(Chalhoub Group)。 南米は市場の変動性と輸入コストの上昇に直面している一方、アフリカ、特に南アフリカは新興ながらも急成長している市場であり、ハンドバッグのEコマースには大きな潜在力が見られる。

本レポートで取り上げる企業一覧:

LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン SE ケリング SA タペストリー社 マイケル・コース L.L.C. エルメス・インターナショナル SA シャネル SA プラダ SpA バーバリー・グループ PLC ロンシャン SAS マルベリー・グループ PLC トリー・バーチ LLC ブラウン・ビュッフェル GmbH & Co. KG サルヴァトーレ・フェラガモ S.p.A PVH Corp. フルラ SpA チャールズ&キース・グループ ダグネ・ドーバー Inc. メゾン・ゴヤール MCM ワールドワイド VF コーポレーション

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件および市場の定義
1.2 調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 遠方への旅行およびレジャー旅行の増加
4.2.2 女性の労働力および購買力の向上
4.2.3 ファッショントレンドおよび消費者の嗜好の変化
4.2.4 製品の革新およびサステナビリティのトレンド
4.2.5 ソーシャルメディアおよびインフルエンサー主導のブランド発見
4.2.6 原材料およびデザインにおける製品イノベーション
4.3 市場の制約要因
4.3.1 偽造品の蔓延とブランドの希薄化
4.3.2 規制上の障壁とコンプライアンス問題
4.3.3 素材に関する環境問題
4.3.4 皮革価格の変動と供給ショック
4.4 消費者行動分析
4.5 規制環境
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 買い手の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競合の激しさ

5 市場規模および成長予測(金額ベース)
5.1 製品タイプ別
5.1.1 サッチェル
5.1.2 バケットバッグ
5.1.3 クラッチ
5.1.4 トートバッグ
5.1.5 その他の製品タイプ
5.2 カテゴリー別
5.2.1 マスマーケット
5.2.2 プレミアム
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 女性
5.3.2 男性
5.4 流通チャネル別
5.4.1 実店舗
5.4.2 オンライン小売店
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 ベルギー
5.5.2.9 スウェーデン
5.5.2.10 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋のその他
5.5.4 南米
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 チリ
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 ナイジェリア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカのその他

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場ポジショニング分析
6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
6.4.1 LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン SE
6.4.2 ケリング SA
6.4.3 タペストリー社
6.4.4 マイケル・コース L.L.C.
6.4.5 エルメス・インターナショナル SA
6.4.6 シャネル SA
6.4.7 プラダ(Prada SpA)
6.4.8 バーバリー・グループ(Burberry Group PLC)
6.4.9 ロンシャン(Longchamp SAS)
6.4.10 マルベリー・グループ(Mulberry Group PLC)
6.4.11 トリー・バーチ(Tory Burch LLC)
6.4.12 ブラウン・ビュッフェル(Braun Büffel GmbH & Co. KG)
6.4.13 サルヴァトーレ・フェラガモ S.p.A
6.4.14 PVH Corp.
6.4.15 フルラ SpA
6.4.16 チャールズ&キース・グループ
6.4.17 ダグネ・ドーバー Inc.
6.4.18 メゾン・ゴヤール
6.4.19 MCMワールドワイド
6.4.20 VFコーポレーション

7 市場機会と今後の動向

 

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Summary

Handbags Market Analysis

The Handbags Market size was valued at USD 74.33 billion in 2025 and estimated to grow from USD 78.23 billion in 2026 to reach USD 101.06 billion by 2031, at a CAGR of 5.25% during the forecast period (2026 to 2031), confirming steady global demand and brand diversification. The trajectory suggests pricing power has plateaued, prompting brands to shift their focus to volume growth, experiential selling, and material innovation to maintain margins. Totes remain the anchor product, social commerce accelerates discovery, and regulatory pressure on materials nudges companies toward bio-fabricated leather and a circular economy. Cross-border purchasing, particularly by Chinese travelers, creates geographic arbitrage that influences inventory allocation, while the resale channel compresses primary-market pricing and highlights provenance. Competitive intensity is rising as direct-to-consumer entrants leverage influencer marketing and agile supply chains to capture market share in the handbags market.

Global Handbags Market Trends and Insights



Increase in outstation and leisure travel

The growing popularity of outstation and leisure travel is significantly boosting the demand for handbags, particularly those that are travel-friendly and stylish. According to the World Travel and Tourism Council (WTTC), in 2024, the Travel and Tourism sector contributed 10% to the global economy, amounting to USD 10.9 trillion. The WTTC forecasts that by 2035, tourism will inject USD 16.5 trillion into the global economy, accounting for 11.5% of global GDP. This increase in tourism, supported by relaxed travel restrictions and the availability of budget airlines, is encouraging consumers to invest in luggage and leather goods, including handbags, for weekend getaways and vacations. To meet travelers' needs, brands are introducing innovative products. For example, Dagne Dover launched its Petra Convertible Tote, a sleek hybrid tote-backpack featuring a padded laptop compartment, trolley sleeve, and multiple organizational pockets designed specifically for professionals who balance travel and work demands.

Rising female workforce participation

As more women enter the workforce, the demand for handbags that are both stylish and functional is increasing. Women now seek bags that can carry essentials like laptops, documents, and personal items while complementing their professional attire. According to the World Bank, the global female labor force participation rate reached 40.2% in 2024, reflecting this growing trend . Office-friendly handbags, such as structured totes, satchels, and laptop-compatible crossbody bags, are becoming more popular because they combine practicality with fashion. To cater to these needs, brands are designing bags with features like multiple compartments for better organization and convenience. For example, Michael Kors launched the Jet Set Travel Large Logo Tote in 2024, which offers a spacious and organized interior, making it ideal for working women. This shift shows how handbags are no longer just fashion statements but have become essential tools for modern working women, balancing style and functionality to meet their daily needs.

Counterfeit proliferation and brand dilution

Counterfeit handbags not only flood the market but also undermine brand equity, compromise pricing integrity, and erode consumer trust. In 2024, U.S. Customs and Border Protection seized over USD 380 million worth of counterfeit handbags, wallets, and accessories, underscoring the prominence of the category in intellectual property violations. Online marketplaces have become the primary distribution channel for these counterfeits. Yet, algorithmic detection struggles against astute sellers who rotate listings, use obfuscated brand names, and exploit cross-border shipping loopholes. The emergence of high-quality "superfakes" that closely mimic stitching, hardware, and even serial numbers has made authentication challenging for consumers. This difficulty has led some buyers to authorized resale platforms like The RealReal and Vestiaire Collective, which offer third-party verification. As the market becomes saturated with counterfeits, the aspirational value of owning an authentic item diminishes, resulting in brand dilution. In response, brands are adopting advanced anti-counterfeiting technologies, such as blockchain-based provenance tracking, Near Field Communication (NFC)-embedded tags, and forensic-grade material markers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

Changing fashion trends and consumer preferencesProduct innovation and sustainability trendsRegulatory hurdles and compliance issues

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, tote bags held a 41.21% market share, reflecting their versatility across work, travel, and everyday use. Bucket bags are projected to grow at a 5.49% rate through 2031, driven by demand for hands-free, minimalist designs favored by younger consumers. While satchels retain a niche following, their growth has stalled amid the shift to hybrid work, leading to reduced demand for structured, office-centric styles. Clutches continue to lose relevance as social settings become more casual, whereas niche formats such as hobo, saddle, and belt bags remain trend-driven, with belt bags seeing renewed momentum in 2024–2025 due to their integration into athleisure and festival wear.

In the men’s segment, leather shoulder bags and weekender styles are gaining traction as functional alternatives to traditional briefcases, while nylon bags are being replaced by more durable and resale-friendly materials, such as leather and canvas. From a pricing perspective, totes priced between USD 250 and USD 500 led unit sales in 2024, while volumes softened for bags above USD 1,000, indicating growing price sensitivity. Brands are responding by offering entry-level totes with simplified designs to preserve volume, while limiting exotic materials and limited editions to ultra-high-net-worth consumers.

The mass segment accounted for 63.57% of market share in 2025; however, the premium category is projected to expand at a CAGR of 5.91% through 2031, signaling a strategic shift by brands toward protecting margins rather than pursuing volume growth. Mass-market handbags, typically priced below USD 250, cater to entry-level consumers and fast-fashion shoppers who value affordability and rapid trend turnover. Despite its scale, this segment faces increasing margin pressure from rising production costs, heightened promotional activity, and competition from resale platforms that offer lightly used premium bags at comparable price points. Premium handbags, generally priced between USD 500 and USD 2,000, occupy a strategic middle ground where brand heritage, superior materials, and craftsmanship support price premiums without the deterrent effect associated with ultra-luxury pricing. Brands such as Coach, Michael Kors, and Kate Spade have refined their product and distribution strategies by limiting outlet exposure and prioritizing full-price sell-through, acknowledging that persistent discounting weakens brand equity and conditions consumers to delay purchases.

The premium segment also benefits from a resale-driven halo effect, as strong secondary-market liquidity reinforces perceived value and lowers the entry barrier for first-time luxury buyers. Meanwhile, the mass segment’s durability depends on capturing impulse purchases, gifting occasions, and replacement demand, areas increasingly challenged by direct-to-consumer brands that exploit social commerce and influencer-led marketing to avoid traditional wholesale margins. To reinforce value propositions, premium brands are investing in experiential retail formats such as pop-ups, trunk shows, and customization services, strengthening customer engagement beyond simple transactions. This segmentation also mirrors regional consumption patterns: North America favors accessible luxury, with most handbag units priced between USD 250 and USD 500, while Asia-Pacific demonstrates stronger demand for entry-level offerings, particularly handbags priced below USD 250.

The Handbags Market Report is Segmented by Product Type (Satchel, Bucket Bag, Clutch, and More), Category (Mass and Premium), End User (Women and Men), Distribution Channel (Offline Retail Stores and Online Retail Stores), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and the Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific accounted for 43.06% of the global market in 2025 and is expected to grow at a 6.23% CAGR through 2031, though performance varies significantly across the region. China’s luxury market contracted 18%–20% in 2024, with LVMH’s fashion and leather goods division posting a 5% organic revenue decline in Q3 amid property-sector challenges and rising youth unemployment. In contrast, India is experiencing rapid expansion, driven by urbanization, increasing female workforce participation, and growth in organized retail. Japan continues to benefit from inbound tourism, while Southeast Asia’s rising middle class is fueling demand despite infrastructure limitations and regulatory complexities.

North America remains a key profit center due to high per-capita spending and a mature e-commerce ecosystem. US apparel and accessories e-commerce reached USD 134.5 billion in 2024 and is projected to grow to USD 219.3 billion by 2029, with handbags performing particularly well due to standardized sizing and lower return rates (US Census Bureau). Buy-now-pay-later solutions have increased average transaction values, while the USD 250–500 price range captured the majority of handbag unit sales in 2024. Canada and Mexico provide additional volume, with Mexico benefiting from nearshoring trends, and the robust US resale market pressures primary sales, prompting brands to emphasize exclusivity, personalization, and post-purchase services.

Europe, the Middle East, South America, and Africa present a diverse set of opportunities. Europe faces structural challenges, with luxury conglomerates losing USD 240 billion in market capitalization since March 2024, although imports and exports remain strong (European Commission), and ultra-luxury brands such as Hermès continue to perform well through controlled distribution. The Middle East, led by the UAE and Saudi Arabia, is a high-margin growth market, with the GCC luxury sector projected to reach USD 15 billion by 2027 (Chalhoub Group), supported by high-net-worth inflows and tourism. South America faces volatility and elevated import costs, while Africa, particularly South Africa, represents an emerging but fast-growing market, with handbag e-commerce showing strong potential.

List of Companies Covered in this Report:

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Kering SA Tapestry Inc. Michael Kors, L.L.C. Hermès International SA Chanel SA Prada SpA Burberry Group PLC Longchamp SAS Mulberry Group PLC Tory Burch LLC Braun Büffel GmbH & Co. KG Salvatore Ferragamo S.p.A PVH Corp. Furla SpA Charles & Keith Group Dagne Dover Inc. Maison Goyard MCM Worldwide VF Corporation

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increase in outstation and leisure travel
4.2.2 Rising female workforce and purchasing power
4.2.3 Changing fashion trends and consumer preferences
4.2.4 Product innovation and sustainability trends
4.2.5 Social-media and influencer-led brand discovery
4.2.6 Product innovation in terms of raw material and design
4.3 Market Restraints
4.3.1 Counterfeit proliferation and brand dilution
4.3.2 Regulatory hurdles and compliance issues
4.3.3 Environmental concerns regarding materials
4.3.4 Volatile hide prices and supply shocks
4.4 Consumer Behaviour Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Porter’s Five Forces
4.6.1 Threat of New Entrants
4.6.2 Bargaining Power of Buyers
4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
4.6.4 Threat of Substitute Products
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 By Product Type
5.1.1 Satchel
5.1.2 Bucket Bag
5.1.3 Clutch
5.1.4 Tote Bag
5.1.5 Other Product Types
5.2 By Category
5.2.1 Mass
5.2.2 Premium
5.3 By End User
5.3.1 Women
5.3.2 Men
5.4 By Distribution Channel
5.4.1 Offline Retail Stores
5.4.2 Online Retail Stores
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.1.4 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 Italy
5.5.2.4 France
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Netherlands
5.5.2.7 Poland
5.5.2.8 Belgium
5.5.2.9 Sweden
5.5.2.10 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 Indonesia
5.5.3.6 South Korea
5.5.3.7 Thailand
5.5.3.8 Singapore
5.5.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Colombia
5.5.4.4 Chile
5.5.4.5 Peru
5.5.4.6 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 South Africa
5.5.5.2 Saudi Arabia
5.5.5.3 United Arab Emirates
5.5.5.4 Nigeria
5.5.5.5 Egypt
5.5.5.6 Morocco
5.5.5.7 Turkey
5.5.5.8 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Positioning Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
6.4.2 Kering SA
6.4.3 Tapestry Inc.
6.4.4 Michael Kors, L.L.C.
6.4.5 Hermès International SA
6.4.6 Chanel SA
6.4.7 Prada SpA
6.4.8 Burberry Group PLC
6.4.9 Longchamp SAS
6.4.10 Mulberry Group PLC
6.4.11 Tory Burch LLC
6.4.12 Braun Büffel GmbH & Co. KG
6.4.13 Salvatore Ferragamo S.p.A
6.4.14 PVH Corp.
6.4.15 Furla SpA
6.4.16 Charles & Keith Group
6.4.17 Dagne Dover Inc.
6.4.18 Maison Goyard
6.4.19 MCM Worldwide
6.4.20 VF Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

 

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2026/07/23 10:27

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