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サッカー - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

サッカー - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Football - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

サッカー市場の分析 世界のサッカー市場規模は、2025年に84億7000万米ドルを記録し、2026年には87億米ドルに達し、2031年までに99億7000万米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率(CAG... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月25日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
147
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

サッカー市場の分析

世界のサッカー市場規模は、2025年に84億7000万米ドルを記録し、2026年には87億米ドルに達し、2031年までに99億7000万米ドルに達すると予測されており、この期間における年平均成長率(CAGR)は2.77%となる見込みです。 ゲーム業界の一部のセグメントでは停滞が見られるものの、実試合の観客動員数は引き続き高い関与度を示しており、スタジアムでの実体験が持つ不変の魅力を浮き彫りにしている。ブランド各社がロイヤリティプログラムとオンライン限定商品を統合する動きが加速するにつれ、デジタルコマースは著しい成長を見せている。一方で、オフラインの小売店も、実物を手に取って購入したいという消費者の嗜好に応えることで、その存在意義を維持している。 パキスタンのシアールコットは重要な製造拠点として機能しており、世界のサッカーボール生産に大きく貢献している。この生産の集中は顕著な規模の経済をもたらす一方で、サプライチェーンを潜在的な地政学的リスクにさらすことにもなっている。欧州や北米では、センサー搭載の高級サッカーボールの普及が平均販売価格の上昇を牽引している。 一方、アジアやアフリカなどの地域では、販売数量の面では依然として大衆向けのPVC製サッカーボールが主流を占めている。技術革新とコスト効率の高い生産戦略をうまく組み合わせたサプライヤーは、サッカー市場の草の根層からエリート層に至るまで、幅広いセグメントで市場シェアを獲得する好位置にある。

世界のサッカー市場の動向と分析

世界的なスポーツとしてのサッカーの人気の高まり

サッカーの人気の高まりは、世界市場を大幅に牽引しており、放映権、スポンサーシップ、グッズに対する需要が著しく増加しています。この成長は、広範なファン層、ワールドカップなどの国際大会の魅力、そして特に若者や女性の間で高まる参加率によって後押しされています。 これらの要因により、メディア、アパレル、用具、デジタルプラットフォームなど、さまざまな分野で多大な収益源が生み出されており、それによってエリートプロクラブから草の根活動に至るまで、経済エコシステムが拡大しています。例えば、スポーツ・イングランドの報告によると、2024年にはイングランドの子供たちの40%がサッカーに参加しており、このスポーツの幅広い人気が浮き彫りになっています。 機関投資家による投資やデジタルエンゲージメントの進展は、サッカーの世界的な影響力をさらに高め、あらゆる参加レベルにおいて用具への安定した需要を確保している。2024/25シーズン、UEFAの大会は2億4,000万人以上の観客を動員し、このスポーツが国境を越えた消費者支出を牽引する力を示した。 この絶大な人気は、主に2つの経路を通じて用具販売の増加につながっている。1つは、学校、アマチュアクラブ、個人利用などを含む「直接的な参加」であり、もう1つは、主要な大会サイクルに伴う熱狂の影響を受けることが多い「憧れによる購入」である。

プロリーグや大会の拡大

リーグが拡大を続け、競技形式の多様化を進めるにつれ、新たな商業的機会が開かれ、それが組織によるボール調達量の急増を後押ししています。この進化するモデルは、アジア全域で再現されつつあります。 例えば、インドの「インディアン・スーパーリーグ(ISL)」は視聴者数を大幅に伸ばし、その結果、収益性の高い複数年契約の放送権契約を獲得して、市場での存在感をさらに強固なものにしている。 同様に、中国では、複数のクラブを所有するグループが、傘下のクラブ全体で統一された用具仕様を導入しています。この標準化により規模の経済が生まれ、一元化された調達要件を効率的に満たせるサプライヤーにメリットがもたらされています。欧州では、ポストシーズンのプレーオフの導入やリーグ形式の変更が試合数の増加に寄与しており、それによって商業的な可能性が高まっています。 さらに、2025/26シーズンから開始され、ナイキに代わってプーマが締結する予定のプレミアリーグとの5年間のパートナーシップは、市場の動向を形作る上でリーグの権利が果たす重要な役割を浮き彫りにしている。これらの権利は、ブランドの認知度を高めるだけでなく、多額の研究開発投資も必要とする。 サプライヤーは、FIFAクオリティ・プロ基準を常に満たすサッカーボールを開発し、リーグの38試合週にわたって、様々な気象条件や多様なピッチ表面において最適な性能を発揮できるようにすることが求められている。

オンラインゲームの人気の高まり

実在のサッカーとビデオゲームへの関与との接点が拡大していることは、代替リスクをもたらしています。EAの幹部は、若いファンが試合観戦ではなくビデオゲームを通じてサッカーを知るケースが増加しており、その結果、このスポーツとの主な接点がデジタルである世代が生まれていると指摘しました。この傾向は、商業的に大きな影響を及ぼしています。 この代替現象は主に2つの形で生じている。一つは、ゲームに費やす時間が増えることで、実際のサッカーに充てられる時間が減少すること。もう一つは、「アルティメット・チーム」パックなどのゲーム内マイクロトランザクションへの支出が、サッカー用具の購入といった自由裁量支出と競合することである。 インターネット接続環境の拡大は、オンラインゲームをさらに後押ししている。例えば、国際電気通信連合(ITU)の推計によると、2025年までに約60億人(世界人口の約4分の3)がインターネットにアクセスできるようになり、2024年の58億人から増加すると見込まれている。 デジタルへの関与が低下すれば、特にクラブや連盟がZ世代の実際の参加率を回復させるために草の根プログラムを強化すれば、実物のサッカー用具が再び盛り返す可能性がある。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます:

  1. サッカーボール製造における技術の進歩
  2. ブランドからのスポンサーシップや提携の増加
  3. 設備やインフラのコストが高いため、利用のしやすさに制限が生じている

推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年には、12歳以上の選手向けの公式規格であるサイズ5のボールが市場シェアの51.28%を占め、プロ競技や大人のレクリエーション活動の両方においてその重要性が浮き彫りとなった。 一方、円周が18~20インチのサイズ1および2のボールは、主に8歳未満の子供たちのスキル向上を目的として設計されており、2031年まで年率2.98%の成長が見込まれており、サイズ別セグメントの中で最も高い成長率を示すと予想される。 この成長は、各国の教育省と連携して年齢に適した用具を配布するFIFAの「Football for Schools」イニシアチブによって大きく牽引されている。この戦略は従来の小売チャネルを迂回しており、小型サイズの安定した需要を確保している。8~12歳の選手に一般的に使用されるサイズ3のボールは、販売数量と成長率の両面で中程度の位置を占めている。 対照的に、かつて特定の地域において8~12歳のユース大会の標準サイズであったサイズ4のボールは、次第に置き換えられつつある。多くのリーグでは、スキル向上を加速させるため、10歳の選手に対してもサイズ5への移行を進めている。

こうした傾向は、サプライヤーが、それぞれ異なる利益率の特徴を持つさまざまなサイズの仕様に対応できるよう、生産ラインを最適化しなければならないことを示唆している。サイズ1および2のボールは単位あたりの収益は低いものの、機関による調達に支えられた高い回転率によって、この制限が相殺されている。一方、サイズ5のボールは、技術の進歩によりプレミアム価格が設定されている。 例えば、アディダスの「コネクテッド・ボール」やセレクトの「iBalls」といった革新的な製品は、サイズ5でのみ提供されている。この独占性は、センサーの小型化やバッテリー寿命といった課題に起因しており、現在のコスト水準では、より小さいサイズでの経済的な実現が困難であるためである。 さらに、人工芝や高温環境向けに耐熱接着剤を採用して設計されたモルテンのAFCアジア予選用ボールは、サイズ5では実現可能だが、より小さいサイズでは不可能な研究開発投資の好例である。 アジア太平洋地域での成長に注力するメーカーは、こうした複雑な課題に対処しなければなりません。中国の学校サッカープログラムではサイズ4および5のボールが優先される一方、インドの草の根活動ではサイズ3が好まれています。これに対応するには、地域に合わせた在庫戦略が必要となり、運転資金の需要は増加しますが、地域の需要パターンに合致することになります。

2025年、大衆向けサッカーボールは市場シェアの76.32%を占めた。レクリエーション目的のプレーヤー、学校、アマチュアクラブ向けに設計されたこれらのサッカーボールは、性能よりも手頃な価格に重点が置かれていた。 一方、熱接着技術、センサー技術、FIFA Quality Pro認証などの先進技術を備えたプレミアムサッカーボールは、2031年まで年率3.28%の成長が見込まれている。この成長率は市場平均を51ベーシスポイント上回っており、プロリーグやエリート育成アカデミーでの採用が成長の原動力となっている。 アディダスの「FUSSBALLLIEBE」は、このプレミアムセグメントの代表例です。価格は150ユーロ(約163米ドル)で、UEFAユーロ2024でのデビューが予定されているこのボールには、500HzのIMUセンサーが組み込まれています。 この技術により、リアルタイムのオフサイド判定が可能となり、放送局には弾道分析データが提供されるため、一般向け製品に比べて5~7倍高い価格設定も正当化される。 同様に、FIFA Quality Pro認証を取得し、KINEXONセンサーを内蔵したセレクト・スポーツの「iBalls」は、こうした機能をトレーニング環境にまで拡大している。これらのセンサーにより、コーチはシュートの測定データを把握できるようになり、これは以前は実験室でのテストに限られていた機能である。

一般的にPVC製のカバーとブチル製の空気袋で作られる大衆向けサッカーボールは、主に価格と耐久性で競争しています。こうした手頃な価格の製品が、市場の販売数量を牽引しています。 例えば、2026年までに現地調達率85%を達成することを目標とするデカトロンのインドでの事業拡大は、所得水準が低く高級製品の普及が限られている第2・第3級都市における大衆向けサッカーボールへの旺盛な需要に支えられている。 このような市場セグメンテーションにより、明確な競争の構図が生まれている。アディダス、セレクト、モルテンといったプレミアムブランドはイノベーションやサッカー連盟との提携に注力する一方、デカトロン、バーデン、無名メーカーなどの大衆市場向け企業は、流通網の広さとコスト効率を重視している。 プレミアム市場でのシェア獲得を目指すプーマは、2025/26シーズンに向けてプレミアリーグとのパートナーシップを締結した。同リーグの知名度を活用することで、プーマは高価格帯の正当化を図っている。しかし、同ブランドは最近の財務上の課題や在庫問題により、実行上のリスクに直面している。

「サッカー市場レポート」は、サイズ(サイズ1および2、サイズ3、サイズ4、サイズ5)、カテゴリー(マスマーケットおよびプレミアム)、 用途別(個人用および業務用)、流通チャネル別(オンラインストアおよびオフラインストア)、地域別(北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカ)に分類されています。市場予測は、金額(米ドル)および数量(単位)で提示されています。

地理分析

2025年、ヨーロッパは、強力なプロリーグ、高い参加率、そして確立された小売ネットワークに支えられ、市場シェアの41.21%を占めました。ヨーロッパのサッカーインフラは高度に発達しており、ドイツのブンデスリーガやイングランドのプレミアリーグでは、スタジアムの収容率が一貫して95%を超えています。 こうした高い関与度が、試合用ボールやトレーニング用具に対する安定した需要を牽引している。さらに、2024/25シーズンには下位リーグでも8,000万人以上の観客を動員しており、トップリーグ以外の競技に対しても幅広い関心が寄せられていることが浮き彫りになった。 プーマは2025/26シーズンからナイキに代わり、プレミアリーグのパートナーとなる。リーグの世界的な認知度が高まることで国際市場において憧れの対象となる需要が生まれ、プレミアム製品の採用が促進されると期待されている。 女子サッカーは急速に成長しており、各連盟が女子チームをクラブ組織に統合し、最低投資要件を義務付けるにつれ、新たな調達セグメントが生まれている。しかし、経済的な課題により、自由裁量支出は減少している。 米国の関税や消費者心理の低迷により営業損失が見込まれるプーマの2025年見通し改定は、利益率への圧力が高まっていることを浮き彫りにしている。こうした課題により、サプライヤーは短期的には価格決定力よりも販売数量の拡大に注力せざるを得なくなる可能性がある。

アジア太平洋地域は2031年まで年率4.22%の成長が見込まれており、最も成長の速い地域となる見通しだ。この成長は、中国やインドにおける機関投資、草の根プログラムの拡大、そして中産階級の参加増加によって牽引されている。 デカトロンは、5年間で1億ユーロをインドに投資し、2026年までに63店舗を新規出店するとともに、現地調達率を85%に引き上げることを目指している。これは、スポーツ小売インフラが依然として未発達な第2・第3級都市における需要への自信を反映している。 しかし、スマートフォンの普及率の上昇やデジタル決済の導入により、Eコマースは急速に成長している。中国では、777パートナーズやシティ・フットボール・グループといったプライベート・エクイティ企業が先導する形で、複数クラブを所有するモデルが勢いを増している。こうしたモデルはクラブ間の用具調達を標準化し、集中的な購買力を生み出すことで、大量購入割引や安定した品質を提供するサプライヤーに利益をもたらしている。 日本と韓国は、成長ペースは鈍化しているものの成熟した市場である一方、消費者がテクノロジーを駆使した製品に対して支払いを厭わない姿勢を示しているため、プレミアム価格設定の機会が生まれている。

中東およびアフリカ地域では、政府系投資やインフラ面の課題の影響を受けつつ、多様なビジネスチャンスが生まれています。サウジアラビアの「国家ゲーミング・eスポーツセクター戦略」は、2030年までにGDPに133億米ドルを貢献することを目指しています。 興味深いことに、この戦略には実地でのサッカー振興が含まれており、デジタルと実地での参加を融合させることで、スポーツエコシステムの多様化を図っている。サハラ以南のアフリカでは、経済的負担やインフラの障壁に直面しているが、FIFAの「フォワード・プログラム」が用具調達のための資金基盤を提供しており、消費者の購買力の低さを部分的に補っている。北米と南米では、緩やかな成長が見られている。 米国は2026年ワールドカップの開催準備を進めており、一方、ブラジルのSAFモデルは、民間クラブへの投資を通じて商業化の機会を切り開いている。しかし、アルゼンチンでは、裁判所がミレイ大統領の大統領令を差し止めたことで民営化への抵抗が生じており、これが規制上の不確実性を招き、機関投資の遅れにつながる可能性がある。

本レポートで取り上げている企業のリスト:

  1. アディダスAG
  2. ナイキ社
  3. プーマ SE
  4. ウィルソン・スポーティング・グッズ社
  5. Select Sport A/S
  6. デカトロンS.A.
  7. マイター・スポーツ・インターナショナル
  8. バーデン・スポーツ株式会社
  9. モルテン・コーポレーション
  10. アンブロ(アイコニックス・ブランド・グループ)
  11. アンダーアーマー社
  12. ミズノ株式会社
  13. Uhlsport GmbH
  14. アシックス株式会社
  15. Joma Sport S.A.
  16. アンタ・スポーツ・プロダクツ株式会社
  17. ディアドーラ S.p.A.
  18. スポルディング(ラッセル・ブランズ)
  19. ニューバランス・アスレチックス社
  20. BasicNet S.p.A.(カッパ)

その他の特典:

  • Excel形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月間のアナリストによるサポート


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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提条件および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場概況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 世界的なスポーツとしてのサッカーの人気の高まり
4.2.2 プロリーグおよび大会の成長
4.2.3 サッカー用具製造における技術の進歩
4.2.4 ブランドによるスポンサーシップおよびパートナーシップの増加
4.2.5 サッカー関連グッズおよびライセンス事業の拡大
4.2.6 ユースおよび草の根サッカープログラムの発展
4.3 市場の制約要因
4.3.1 オンラインゲームの人気の高まり
4.3.2 装備やインフラコストの高さがアクセスの障壁となっている
4.3.3 偽造品の流通
4.3.4 経済の変動やインフレがスポンサーシップ予算に影響
4.4 消費者行動の分析
4.5 規制環境
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 買い手の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ

5 市場規模および成長予測(金額および数量)
5.1 サイズ別
5.1.1 サイズ1および2
5.1.2 サイズ3
5.1.3 サイズ4
5.1.4 サイズ5
5.2 カテゴリー別
5.2.1 マスマーケット
5.2.2 プレミアム
5.3 用途別
5.3.1 個人向け
5.3.2 業務用
5.4 流通チャネル別
5.4.1 オンラインストア
5.4.2 実店舗
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 コロンビア
5.5.2.4 チリ
5.5.2.5 南米その他
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 イギリス
5.5.3.2 ドイツ
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ロシア
5.5.3.7 スウェーデン
5.5.3.8 ベルギー
5.5.3.9 ポーランド
5.5.3.10 オランダ
5.5.3.11 その他のヨーロッパ諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 日本
5.5.4.3 インド
5.5.4.4 タイ
5.5.4.5 シンガポール
5.5.4.6 インドネシア
5.5.4.7 韓国
5.5.4.8 オーストラリア
5.5.4.9 ニュージーランド
5.5.4.10 アジア太平洋のその他地域
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 南アフリカ
5.5.5.3 サウジアラビア
5.5.5.4 ナイジェリア
5.5.5.5 エジプト
5.5.5.6 モロッコ
5.5.5.7 トルコ
5.5.5.8 中東・アフリカのその他地域

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
6.4.1 アディダスAG
6.4.2 ナイキ社
6.4.3 プーマSE
6.4.4 ウィルソン・スポーティング・グッズ社
6.4.5 セレクト・スポーツA/S
6.4.6 デカトロンS.A.
6.4.7 マイター・スポーツ・インターナショナル
6.4.8 バーデン・スポーツ社
6.4.9 モルテン社
6.4.10 アンブロ(アイコニックス・ブランド・グループ)
6.4.11 アンダーアーマー社
6.4.12 ミズノ株式会社
6.4.13 ウルスポーツGmbH
6.4.14 アシックス株式会社
6.4.15 ジョマ・スポーツS.A.
6.4.16 アンタ・スポーツ・プロダクツ社
6.4.17 ディアドラS.p.A.
6.4.18 スポルディング(ラッセル・ブランズ)
6.4.19 ニューバランス・アスレチックス社
6.4.20 ベーシックネット社(カッパ)

7 市場機会と将来展望

 

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Summary

Football Market Analysis

The global football market size recorded at USD 8.47 billoin in 2025, and reached USD 8.70 billion in 2026 and is projected to attain USD 9.97 billion by 2031, reflecting a CAGR of 2.77% over the period. Despite certain segments of the gaming industry experiencing stagnation, live-match attendance continues to demonstrate strong engagement, highlighting the enduring appeal of in-person stadium experiences. Digital commerce is witnessing significant acceleration as brands increasingly integrate loyalty programs with online-exclusive offerings. At the same time, offline retail stores maintain their relevance by catering to consumers' preference for tactile shopping experiences. Sialkot, Pakistan, serves as a critical manufacturing hub, contributing significantly to global football production. This concentration provides notable scale efficiencies but also exposes the supply chain to potential geopolitical risks. In Europe and North America, the adoption of premium sensor-enabled footballs is driving an increase in average selling prices. Conversely, in regions such as Asia and Africa, mass-market PVC footballs continue to dominate in terms of volume. Suppliers that successfully combine technological innovation with cost-effective production strategies are well-positioned to capture market share across both grassroots and elite segments of the football market.

Global Football Market Trends and Insights

Rising popularity of football as a global sport

Football's growing popularity is significantly driving the global market, with a notable rise in demand for broadcasting rights, sponsorships, and merchandise. This growth is propelled by extensive fan bases, the appeal of global tournaments such as the World Cup, and increasing participation rates, particularly among youth and women. These factors are generating substantial revenue streams across various segments, including media, apparel, equipment, and digital platforms, thereby expanding the economic ecosystem from elite professional clubs to grassroots initiatives. For example, Sport England reported that in 2024, 40% of children in England participated in football, highlighting the sport's widespread appeal . Institutional investments and advancements in digital engagement are further enhancing football's global reach, ensuring consistent demand for equipment across all levels of participation. During the 2024/25 season, UEFA competitions attracted over 240 million spectators, showcasing the sport's ability to drive cross-border consumer spending . This immense popularity translates into increased equipment sales through two primary channels: direct participation, which includes schools, amateur clubs, and personal use, and aspirational purchases, often influenced by the excitement surrounding major tournament cycles.

Growth of professional leagues and competitions

As leagues continue to expand and diversify their competition formats, they are unlocking new commercial opportunities, which are driving a surge in institutional ball procurement. This evolving model is being replicated across Asia. For instance, India's Indian Super League has significantly increased its viewership base, which has, in turn, attracted lucrative multi-year broadcast agreements, further solidifying its market presence. Similarly, in China, multi-club ownership groups are implementing standardized equipment specifications across their portfolio of clubs. This standardization creates economies of scale, benefiting suppliers capable of meeting centralized procurement requirements efficiently. In Europe, the introduction of post-season playoffs and modifications to league formats are contributing to an increase in match inventory, thereby enhancing commercial potential. Additionally, Puma's forthcoming five-year partnership with the Premier League, set to commence in the 2025/26 season and replacing Nike, highlights the critical role of league rights in shaping market dynamics. These rights not only amplify brand visibility but also necessitate significant research and development investments. Suppliers are required to develop footballs that consistently meet FIFA Quality Pro standards, ensuring optimal performance under varying weather conditions and across diverse pitch surfaces throughout the league's 38 matchweeks.

Growing popularity of online gaming

The growing intersection between physical football and video game engagement introduces a substitution risk. An EA executive noted that younger fans increasingly discover football through video games rather than attending matches, leading to a generation whose primary connection to the sport is digital. This trend carries notable commercial implications. The substitution occurs in two key ways: time spent gaming reduces the hours available for physical play, and spending on in-game microtransactions, such as Ultimate Team packs, competes with discretionary spending on physical football equipment. The expansion of internet access further supports online gaming. For example, the International Telecommunication Union estimated that by 2025, approximately 6 billion people, about three-quarters of the global population, will have internet access, up from 5.8 billion in 2024 . If digital engagement declines, physical football equipment could see a resurgence, especially if clubs and federations enhance grassroots programs to rebuild physical participation rates among Gen Z.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Technological advancements in football manufacturing
  2. Rising sponsorships and partnerships from brands
  3. High equipment and infrastructure costs limit accessibility

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

In 2025, Size 5 balls, the official standard for players aged 12 and older, accounted for 51.28% of the market share, highlighting their importance in both professional competitions and adult recreational activities. Meanwhile, Size 1 and 2 balls, measuring 18-20 inches in circumference and primarily designed for skill development among children under 8, are expected to grow at a rate of 2.98% through 2031, representing the fastest growth within the size segmentation. This growth is largely driven by FIFA's "Football for Schools" initiative, which works with national education ministries to distribute age-appropriate equipment. This strategy bypasses traditional retail channels and ensures a steady demand for smaller sizes. Size 3 balls, commonly used by players aged 8-12, occupy a moderate position in terms of both volume and growth. In contrast, Size 4 balls, previously the standard for youth competitions aged 8-12 in certain regions, are increasingly being replaced. Many leagues are shifting to Size 5 for players as young as 10 to accelerate skill development.

These trends indicate that suppliers must optimize production lines to accommodate different size specifications, each with distinct margin characteristics. While Size 1 and 2 balls generate lower revenue per unit, their high turnover, driven by institutional procurement, offsets this limitation. Conversely, Size 5 balls command premium pricing due to technological advancements. For instance, innovations like Adidas's "Connected Ball" and Select's "iBalls" are exclusively available in Size 5. This exclusivity stems from challenges such as sensor miniaturization and battery life, which make smaller sizes economically unviable at current cost levels. Additionally, Molten's AFC Asian Qualifiers ball, designed with heat-resistant adhesives for artificial turf and high-temperature conditions, demonstrates the R&D investments that are feasible for Size 5 but not for smaller sizes. Manufacturers focusing on Asia-Pacific growth must address these complexities: China's school football programs prioritize Size 4 and 5 balls, while India's grassroots initiatives favor Size 3. This requires localized inventory strategies, increasing working capital demands but aligning with regional demand patterns.

In 2025, mass-market footballs accounted for 76.32% of the market share. These footballs, designed for recreational players, schools, and amateur clubs, focused on affordability rather than performance. Conversely, premium footballs, featuring advancements like thermal bonding, sensor technology, and FIFA Quality Pro certification, are projected to grow at a rate of 3.28% through 2031. This growth rate surpasses the market average by 51 basis points, driven by their adoption in professional leagues and elite training academies. Adidas's FUSSBALLLIEBE exemplifies this premium segment. Priced at EUR 150 (approximately USD 163) and set to debut in UEFA Euro 2024, the ball incorporates a 500Hz IMU sensor. This technology enables real-time offside detection and provides broadcasters with trajectory analytics, justifying its 5-7x price premium over mass-market alternatives. Similarly, Select Sport's iBalls, which have earned FIFA Quality Pro certification and feature integrated KINEXON sensors, extend these capabilities to training environments. These sensors allow coaches to measure shot metrics, a capability previously confined to lab testing.

Mass-market footballs, typically made with PVC covers and butyl bladders, compete primarily on price and durability. These affordable products drive the market's volume. For example, Decathlon's expansion in India, with a goal of achieving 85% local sourcing by 2026, relies on strong demand for mass-market footballs in tier-2 and tier-3 cities, where lower income levels limit premium product adoption. This market segmentation has created distinct competitive dynamics: premium brands like Adidas, Select, and Molten focus on innovation and partnerships with federations, while mass-market players such as Decathlon, Baden, and unbranded manufacturers emphasize distribution reach and cost efficiency. Puma, aiming to capture a share of the premium market, has secured a partnership with the Premier League for the 2025/26 season. By leveraging the league's visibility, Puma seeks to justify higher price points. However, the brand faces execution risks due to recent financial challenges and inventory issues.

The Football Market Report is Segmented by Size (Size 1 and 2, Size 3, Size 4, and Size 5), Category (Mass and Premium), End Use (Personal and Commercial), Distribution Channel (Online Stores and Offline Stores), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, Middle East, and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD) and Volume (Units).

Geography Analysis

In 2025, Europe accounted for 41.21% of the market share, supported by its strong professional leagues, high participation rates, and established retail networks. Europe's football infrastructure is highly developed: Germany's Bundesliga and England's Premier League consistently achieve over 95% stadium capacity utilization. This high level of engagement drives consistent demand for match balls and training equipment. Additionally, lower-tier leagues attracted over 80 million spectators during the 2024/25 season, highlighting widespread interest beyond top-tier competitions. Puma will replace Nike as the Premier League's partner starting in the 2025/26 season, a move expected to boost premium product adoption as the league's global visibility generates aspirational demand in international markets. Women's football is growing rapidly, creating a new procurement segment as federations integrate women's teams into club structures and enforce minimum investment requirements. However, economic challenges are reducing discretionary spending. Puma's revised 2025 forecast, which anticipates an operating loss due to U.S. tariffs and weak consumer sentiment, highlights increasing margin pressures. These challenges may push suppliers to focus on volume sales rather than pricing power in the short term.

Asia-Pacific is projected to grow at a rate of 4.22% through 2031, making it the fastest-growing region. This growth is driven by institutional investments in China and India, the expansion of grassroots programs, and increasing participation from the middle class. Decathlon's EUR 100 million investment in India over five years aims to establish 63 new stores and achieve 85% local sourcing by 2026. This reflects confidence in demand from tier-2 and tier-3 cities, where sports retail infrastructure remains underdeveloped. However, rising smartphone penetration and the adoption of digital payments are enabling rapid e-commerce growth. In China, multi-club ownership models are gaining traction, with private equity firms like 777 Partners and City Football Group leading the way. These models standardize equipment procurement across clubs, creating centralized buying power that benefits suppliers offering volume discounts and consistent quality. Japan and South Korea, while mature markets with slower growth, present opportunities for premium pricing due to consumers' willingness to pay for technology-enhanced products.

The Middle East and Africa offer varied opportunities influenced by sovereign investments and infrastructure challenges. Saudi Arabia's National Gaming and Esports Sector Strategy aims to contribute USD 13.3 billion to GDP by 2030. Interestingly, this strategy includes physical football development, blending digital and physical participation to diversify the sports ecosystem. Sub-Saharan Africa faces affordability and infrastructure barriers, but FIFA's Forward Programme provides a funding baseline for equipment procurement, partially offsetting low consumer purchasing power. North America and South America are experiencing moderate growth. The United States is preparing to host the 2026 World Cup, while Brazil's SAF model is unlocking commercialization opportunities through private club investments. However, Argentina's resistance to privatization, as courts blocked President Milei's decree, creates regulatory uncertainty that could delay institutional investments.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Adidas AG
  2. Nike Inc.
  3. Puma SE
  4. Wilson Sporting Goods Co.
  5. Select Sport A/S
  6. Decathlon S.A.
  7. Mitre Sports International
  8. Baden Sports Inc.
  9. Molten Corporation
  10. Umbro (Iconix Brand Group)
  11. Under Armour Inc.
  12. Mizuno Corporation
  13. Uhlsport GmbH
  14. ASICS Corporation
  15. Joma Sport S.A.
  16. Anta Sports Products Ltd.
  17. Diadora S.p.A.
  18. Spalding (Russell Brands)
  19. New Balance Athletics Inc.
  20. BasicNet S.p.A. (Kappa)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising popularity of football as a global sport
4.2.2 Growth of professional leagues and competitions
4.2.3 Technological advancements in football manufacturing
4.2.4 Rising sponsorships and partnerships from brands
4.2.5 Expansion of football merchandise and licensing
4.2.6 Development of youth and grassroots football programs
4.3 Market Restraints
4.3.1 Growing popularity of online gaming
4.3.2 High equipment and infrastructure costs limit accessibility
4.3.3 Availability of counterfeit products
4.3.4 Economic volatility and inflation impact sponsorship budgets
4.4 Consumer Behaviour Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porter's Five Forces
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Buyers
4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
4.7.4 Threat of Substitutes
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE AND VOLUME)
5.1 By Size
5.1.1 Size 1 and 2
5.1.2 Size 3
5.1.3 Size 4
5.1.4 Size 5
5.2 By Category
5.2.1 Mass
5.2.2 Premium
5.3 By End Use
5.3.1 Personal
5.3.2 Commercial
5.4 By Distribution Channel
5.4.1 Online Stores
5.4.2 Offline Stores
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.1.4 Rest of North America
5.5.2 South America
5.5.2.1 Brazil
5.5.2.2 Argentina
5.5.2.3 Colombia
5.5.2.4 Chile
5.5.2.5 Rest of South America
5.5.3 Europe
5.5.3.1 United Kingdom
5.5.3.2 Germany
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Russia
5.5.3.7 Sweden
5.5.3.8 Belgium
5.5.3.9 Poland
5.5.3.10 Netherlands
5.5.3.11 Rest of Europe
5.5.4 Asia-Pacific
5.5.4.1 China
5.5.4.2 Japan
5.5.4.3 India
5.5.4.4 Thailand
5.5.4.5 Singapore
5.5.4.6 Indonesia
5.5.4.7 South Korea
5.5.4.8 Australia
5.5.4.9 New Zealand
5.5.4.10 Rest of Asia-Pacific
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 United Arab Emirates
5.5.5.2 South Africa
5.5.5.3 Saudi Arabia
5.5.5.4 Nigeria
5.5.5.5 Egypt
5.5.5.6 Morocco
5.5.5.7 Turkey
5.5.5.8 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 Adidas AG
6.4.2 Nike Inc.
6.4.3 Puma SE
6.4.4 Wilson Sporting Goods Co.
6.4.5 Select Sport A/S
6.4.6 Decathlon S.A.
6.4.7 Mitre Sports International
6.4.8 Baden Sports Inc.
6.4.9 Molten Corporation
6.4.10 Umbro (Iconix Brand Group)
6.4.11 Under Armour Inc.
6.4.12 Mizuno Corporation
6.4.13 Uhlsport GmbH
6.4.14 ASICS Corporation
6.4.15 Joma Sport S.A.
6.4.16 Anta Sports Products Ltd.
6.4.17 Diadora S.p.A.
6.4.18 Spalding (Russell Brands)
6.4.19 New Balance Athletics Inc.
6.4.20 BasicNet S.p.A. (Kappa)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

 

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