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中古アパレル - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

中古アパレル - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Second Hand Apparel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

中古アパレル市場の分析 Mordor Intelligenceによると、中古アパレル市場の規模は2025年に2,655億7,000万米ドルと評価され、2031年までに4,293億2,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年7月1日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
211
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

中古アパレル市場の分析

Mordor Intelligenceによると、中古アパレル市場の規模は2025年に2,655億7,000万米ドルと評価され、2031年までに4,293億2,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)8.55%で拡大すると見込まれています。 本レポートは、製品タイプ(ワンピース・トップス、セーター、ジーンズ・パンツなど)、 セクター(再販店およびリサイクルショップ)、ターゲット層(女性、男性、子供)、流通チャネル(実店舗およびオンライン小売店)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ)別に分類されています。 市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

世界の古着市場の動向と分析

循環型ファッションへの消費者の関心が高まっている

サーキュラー・ファッションは、単なるライフスタイルの枠を超え、測定可能な消費行動へと結びつきつつあります。サーキュラー・ショッピングが盛んな上位20カ国・地域における中古衣料品の売上高は、2025年に前年比28%増加すると予測されており、同市場における従来の衣料品小売の成長率の3倍以上のペースで伸びると見込まれています。この傾向を牽引しているのは、世代間の変化です。 バンク・オブ・アメリカのカードデータによると、Z世代が中古品販売者の41%を占める見込みであり、これは2024年の37%から増加する見通しだ。また、2026年3月には、Z世代がすべての所得層においてアパレル支出の伸び率を高めた唯一の世代になると予想されている。 現在のサイクルが以前のリセールブームと異なる点は、リセールが「憧れのブランド」を発見するチャネルとして台頭していることだ。2025年4月から5月にかけて実施されたBCGの調査データによると、中古品購入者の66%がリセールを介して新しいブランドを知ったことが示される見込みで、これは2022年の59%から増加している。 この傾向は、リセールが新規需要を食い荒らすのではなく、むしろ新規需要を積極的に創出できるチャネルであることを示唆している。米国労働統計局は、2025年初頭に中古衣料品を消費者物価指数(CPI)に組み入れ、これを周辺的なカテゴリーではなく家計消費の中核的な構成要素として位置づけることで、この変化を正式に認めるものと見込まれている。

Eコマースおよびソーシャルコマースの拡大

ソーシャルコマースは、従来型のマーケットプレイスのインターフェースでは再現できない方法で、消費者が中古品を見つけ、購入する仕組みを変えつつあります。ThredUpの「2026年リセールレポート」によると、買い物客の50%近くが、従来の検索ではなく、ソーシャルメディア、クリエイターのコンテンツ、インフルエンサーのフィードを通じて中古品を見つけていることが明らかになりました。 この変化により、プラットフォームでの発見可能性は、SEOよりもコンテンツ戦略に大きく依存するようになっている。バンク・オブ・アメリカによると、2026年3月の米国世帯あたりの中古衣料品の取引件数は前年同月比で22%増加した一方で、1取引あたりの支出額は減少した。この傾向は、平均単価が低い中で購入頻度が高まっていることを示しており、ソーシャルメディア主導の衝動的な発見に典型的な特徴と一致している。 プラットフォーム戦略への示唆は依然として過小評価されている。つまり、現在では「取引頻度」が「カゴの規模」よりも重要になっているのだ。その結果、ソーシャルネイティブなインターフェースを構築しないプラットフォームは、TikTok ShopやInstagram Checkoutなど、コンテンツが組み込まれた代替サービスに、若い購入者層を奪われるリスクに直面している。 米国におけるオンラインリセール市場は2024年に23%成長し、今後5年間でほぼ倍増すると予測されており、デジタルプラットフォームが中古ファッション市場の構造的な成長エンジンとしての地位を確立しつつある。

在庫品質のばらつきと状態の不確実性

品質のばらつきは、中古品チャネルにおけるコンバージョン率を最も根強く圧迫する構造的な要因であり、業界ではこの問題への対処の難しさを過小評価しがちです。新品とは異なり、中古品は状態、出所、使用感にばらつきがあり、事実上一点ものが多く存在します。こうした違いにより、自動化された品質格付けは技術的に困難であり、大規模な人的検査には多額のコストがかかります。 2025年に『Journal of Fashion Marketing and Management』誌に掲載予定の研究では、標準化された品質格付けの欠如が、中古品のリバースロジスティクスにおける重大なボトルネックであると指摘している。低品質な商品の割合が高いことは、個々の商品処理の採算性を悪化させることで、この課題をさらに深刻化させている。 管理型プラットフォームにとって、これに伴うコストの影響は甚大である。品質審査に合格しなかった商品も、収益回収の見込みがないにもかかわらず、処理、写真撮影、返送または廃棄が必要となるからだ。オンラインファッションにおける返品率は、従来のアパレル製品ですでに平均30%から40%に達しており、異質な中古在庫の存在は、こうしたリバースロジスティクスネットワーク内での仕分けの複雑さをさらに増大させている。 持続的な競争優位性を獲得できるプラットフォームは、出品者段階でのAIを活用した状態評価、あるいは供給源に統合された実地検査ネットワークを通じて、受け入れ時の品質格付け問題を解決できるプラットフォームである可能性が高い。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます:

  1. ブランド主導のリセールおよび「リセール・アズ・ア・サービス(Resale-as-a-Service)」の導入
  2. AIを活用した商品発見、価格設定、および真贋鑑定
  3. 認証、不正、および偽造のリスク

推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年には、ドレスとトップスが31.86%のシェアを占め、最大の割合となる見込みです。この状況は、世界の再販量においてレディースファッションが圧倒的な存在感を示していること、また、パフォーマンスウェアやワークウェアといったカテゴリーに比べ、フォーマルウェアやライフスタイルウェアの方が再販価値の維持率が比較的高いことを反映しています。 複数の調査期間にわたって、中古アパレル支出全体の42.8%をレディースウェアが占めており、この傾向は、米国労働統計局(US BLS)の消費者の中古品支出に関するデータによっても裏付けられている(US BLS)。 シャツとTシャツは、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)9.22%を記録し、最も急成長する製品セグメントになると予測されています。 このセグメントの成長を牽引しているのは、P2Pアプリを通じたリセールの普及であり、カジュアルなベーシックアイテムが、大量かつ摩擦の少ない取引と迅速な回転率を支えている。

セーター、コート・ジャケット、そしてジーンズ・パンツは、それぞれ異なる販売動向を示しています。シルエットがしっかりとしたアウターウェアは、厳選されたプラットフォームで高値の転売価格がつく一方で、販売スピードは比較的緩やかです。一方、デニムは、コレクターやサステナビリティを重視する購入者からなる熱心なサブコミュニティを形成しています。 ヴィンテージのフォーマルウェア、アクティブウェア、アクセサリーに近いアパレルなど、その他の商品カテゴリーは、特にソーシャルプラットフォーム上のニッチなカテゴリーコミュニティで非常に活発に活動しているZ世代の購入者層の間で、新たな成長分野となっている。 BCGが2025年4月から5月にかけて実施した消費者調査によると、Z世代の購入者は、中古市場において「掘り出し物を探すスリル」や限定品を求める傾向が平均より強く、希少性の高い商品カテゴリーのプレミアム価格維持に寄与していることが明らかになった。

リセール分野は2025年に市場全体の73.24%を占めると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)9.37%を記録し、最も急速に成長する分野になると見込まれています。 この傾向は、中古品取引市場における主導権が頭打ちになるどころか、さらに拡大していることを示唆している。このような二重の支配力は、成熟した消費者向けカテゴリーでは珍しく、リセールプラットフォームが、以前は寄付や廃棄の行き先となっていた供給を転換していることを示唆している。 「従来型リサイクルショップおよび寄付」セグメントは、特に北米において、グッドウィルや救世軍が数千店舗を運営していることから、依然として大きな実店舗ネットワークを維持している。しかし、リセールプラットフォームが売り手にとっての経済性を向上させ、供給源の確保における障壁を低減するにつれて、そのシェアはより速いペースで縮小すると予想される。

一般的な見解では見過ごされがちな重要な構造的洞察として、従来型のリサイクルショップとリセールは、単に同じ買い手をめぐって競合しているわけではないという点がある。両者は異なるニーズに応えており、リサイクルショップは5~20米ドル以下の商品において価格の下限を維持する役割を担っているのに対し、リセールは中価格帯のブランド品へとシフトしている。 メルカリの米国事業は2025会計年度に初の通期黒字を達成し、10月から12月までの四半期における米国売上高は前年同期比11%増となり、4年ぶりに2桁の成長率を記録した。この業績は、リセール分野の管理型プラットフォームが、規模を収益力へと転換しつつあることを示している。 リセールプラットフォームが成熟し、コスト構造を改善するにつれ、売り手の体験や買い手の信頼という点において、寄付を基盤とする古着店との格差はさらに拡大すると予想される。

報告書の対象範囲(全容):

  • 製品タイプ
    • ワンピースとトップス
    • シャツとTシャツ
    • セーター
    • コートとジャケット
    • ジーンズとパンツ
    • Other 製品タイプs
  • セクター
    • 再販
    • 従来型のリサイクルショップと寄付
  • 対象集団
    • 女性
    • しかし
    • 子供たち
  • 販売チャネル別
    • 実店舗
    • オンライン小売店
  • 地域別
    • 北米
      • アメリカ合衆国
      • カナダ
      • メキシコ
      • 残りの北米
    • ヨーロッパ
      • ドイツ
      • イギリス
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • オランダ
      • ポーランド
      • スウェーデン
      • 残りのヨーロッパ
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • インドネシア
      • 韓国
      • タイ
      • シンガポール
      • 残りのアジア太平洋地域
    • 南アメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • チリ
      • ペルー
      • 残りの南アメリカ
    • 中東・アフリカ
      • 南アフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • ナイジェリア
      • 「Put in」
      • エジプト
      • 残りの中東・アフリカ

地理分析

北米 is expected to account for 37.91% of the second-hand apparel market share in 2025, maintaining its position as the largest regional block due to its well-established resale infrastructure, consumer familiarity with digital platforms, and price-sensitive shopping behavior. ThredUp stated that the US secondhand market is expected to grow nearly four times faster than the broader retail clothing market in 2025. The region also benefits from a large installed base of branded apparel, which supports mass and premium resale activity across thrift, marketplace, and authenticated channels. Continued apparel price pressure has reinforced value-driven shopping behavior, helping resale sustain consumer interest even when discretionary budgets remain tight. 北米n brands with exposure to ヨーロッパ also face pressure to develop stronger circular systems as the EU tightens textile product rules and resale traceability expectations.

ヨーロッパ is expected to remain the second-largest regional block in the second-hand apparel market in 2025, supported by the alignment of regulation and consumer behavior. The region has strong platform adoption, and Vinted reported solid growth expectations for 2025 in both gross merchandise value and revenue, indicating that the peer-to-peer model has reached significant scale in ヨーロッパan apparel resale. Core markets such as ドイツ, the イギリス, フランス, and the オランダ continue to anchor demand, although purchase motivations vary between value-driven and sustainability-driven shoppers. Eastern ヨーロッパ remains less developed in authenticated premium resale, creating opportunities for service providers that can introduce trust tools and verification without requiring heavy local inventory ownership. H&M Group’s continued positioning of Sellpy within its broader circularity agenda also shows that ヨーロッパan apparel players are treating resale as an operational line of business rather than a limited brand initiative.

アジア太平洋地域 is projected to be the fastest-growing geography in the second-hand apparel market, with a 9.61% CAGR from 2026 to 2031, as mobile-first shopping, rising platform familiarity, and cross-border flows broaden access. Mercari is expected to launch a new US app in June 2026 and has stated plans to expand to at least 50 countries and regions by 2028, after extending its Global App into Taiwan and Hong Kong in late 2025. This highlights how Asia-based platforms are expanding outward from established domestic ecosystems. インド is developing more organized, branded, and luxury resale activity through digitally active urban centers, while Southeast Asian markets continue to strengthen trust mechanisms in premium categories through verification and curated onboarding. 南アメリカ, the Middle East, and Africa remain smaller in absolute size, but they remain important to long-term growth as recommerce activity rises and several African markets continue to serve as major destinations for used clothing inflows from ヨーロッパ and 北米.

本レポートで取り上げている企業のリスト:

  1. ThredUp Inc.
  2. The RealReal, Inc.
  3. Poshmark, Inc.
  4. Vinted Group
  5. eBay Inc.
  6. ヴェスティエール・コレクティブ
  7. デポップ・リミテッド
  8. トレード・ト・インク
  9. StockX LLC
  10. Grailed, Inc.
  11. Rebag
  12. Sellpy AB
  13. リミックス・グローバル AD
  14. Micolet Web, S.L.
  15. Thrift+
  16. Swap.com, Inc.
  17. バッファロー・エクスチェンジ
  18. クロスローズ・トレーディング社
  19. リファッショナー
  20. 英国の中古衣料品会社

その他の特典:

  • Excel形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月間のアナリストによるサポート


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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提条件および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場概況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 循環型ファッションへの消費者志向の高まり
4.2.2 Eコマースおよびソーシャルコマースの拡大
4.2.3 ブランド主導のリセールおよび「リセール・アズ・ア・サービス(Resale-as-a-Service)」の普及
4.2.4 AIを活用した商品発見、価格設定、および真正性確認
4.2.5 プレミアムアパレルおよびマスマーケットアパレルにおける価格感応度
4.2.6 アパレルブランドに対するサステナビリティ報告の圧力
4.3 市場の制約要因
4.3.1 在庫品質のばらつきと状態の不確実性
4.3.2 返品物流および処理の複雑さ
4.3.3 真正性確認、不正、および偽造品のリスク
4.3.4 ピア・ツー・ピア(P2P)再販における消費者の信頼の欠如
4.4 消費者行動の分析
4.5 規制環境
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入者の脅威
4.7.2 買い手/消費者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替製品の脅威
4.7.5 競争の激しさ

5 市場規模および成長予測 (金額)
5.1 製品タイプ
5.1.1 ワンピース・トップス
5.1.2 シャツ・Tシャツ
5.1.3 セーター
5.1.4 コート・ジャケット
5.1.5 ジーンズ・パンツ
5.1.6 その他の製品タイプ
5.2 セクター
5.2.1 リセール
5.2.2 従来型リサイクルショップおよび寄付
5.3 ターゲット層
5.3.1 女性
5.3.2 男性
5.3.3 子供
5.4 流通チャネル別
5.4.1 実店舗
5.4.2 オンライン小売店
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米のその他の地域
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 ポーランド
5.5.2.8 スウェーデン
5.5.2.9 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 タイ
5.5.3.8 シンガポール
5.5.3.9 アジア太平洋のその他地域
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 チリ
5.5.4.5 ペルー
5.5.4.6 南米その他
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 ナイジェリア
5.5.5.5 ケニア
5.5.5.6 エジプト
5.5.5.7 中東およびアフリカのその他地域

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)
6.4.1 ThredUp Inc.
6.4.2 The RealReal, Inc.
6.4.3 Poshmark, Inc.
6.4.4 Vinted Group
6.4.5 eBay Inc.
6.4.6 Vestiaire Collective
6.4.7 Depop Limited
6.4.8 Mercari, Inc.
6.4.9 StockX LLC
6.4.10 Grailed, Inc.
6.4.11 Rebag
6.4.12 Sellpy AB
6.4.13 Remix Global AD
6.4.14 Micolet Web, S.L.
6.4.15 Thrift+
6.4.16 Swap.com, Inc.
6.4.17 Buffalo Exchange
6.4.18 Crossroads Trading Co.
6.4.19 Refashioner
6.4.20 British Used Clothing Company

7 市場機会と将来展望

 

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Summary

Second Hand Apparel Market Analysis

According to Mordor Intelligence, the second hand apparel market size was valued at USD 265.57 billion in 2025 and will reach USD 429.32 billion by 2031, advancing at an 8.55% CAGR from 2026 to 2031. This report is Segmented by Product Type (Dresses and Tops, Sweaters, Jeans and Pants, and More), Sector (Resale and Thrift Stores), Target Population (Women, Men, and Kids), Distribution Channel (Offline Retail Stores and Online Retail Stores), and Geography (North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Second Hand Apparel Market Trends and Insights

Rising consumer shift toward circular fashion

Circular fashion is moving beyond lifestyle positioning and translating into measurable spending behavior. Secondhand clothing sales in the top 20 circular shopping economies are projected to rise 28% year over year in 2025, growing more than three times faster than conventional clothing retail in the same markets. Generational shifts are driving this trend. Bank of America card data indicates that Gen Z is expected to account for 41% of secondhand sellers in the first half of 2026, up from 37% in 2024. Gen Z is also expected to be the only generation to increase apparel spending growth across all income cohorts in March 2026. The current cycle differs from earlier resale momentum because resale is emerging as a discovery channel for aspirational brands. BCG survey data from April–May 2025 is expected to show that 66% of secondhand buyers were introduced to a new brand through resale, up from 59% in 2022. This trend suggests that the channel can actively generate firsthand demand rather than cannibalize it. The US Bureau of Labor Statistics is expected to formalize this shift in early 2025 by incorporating secondhand apparel into the Consumer Price Index, recognizing it as a core component of household consumption rather than a peripheral category.

E-commerce and social commerce expansion

Social commerce is changing how consumers discover and purchase secondhand products in ways that legacy marketplace interfaces cannot replicate. ThredUp's 2026 Resale Report found that nearly 50% of shoppers discover secondhand items through social media, creator content, and influencer feeds rather than traditional search. This shift makes platform discoverability more dependent on content strategy than SEO. According to Bank of America, secondhand apparel transactions per US household rose 22% year over year in March 2026, while spending per transaction declined. This pattern indicates higher purchase frequency at lower average price points, which aligns with the typical profile of social-driven impulse discovery. The implication for platform strategy remains underappreciated: transaction frequency now matters more than basket size. As a result, platforms that do not build social-native interfaces risk losing younger buyer cohorts to content-embedded alternatives, including TikTok Shop and Instagram Checkout. Online resale in the United States grew 23% in 2024 and is projected to nearly double over the next five years, establishing digital platforms as the structural growth engine of the pre-owned fashion market.

Inventory quality variability and condition uncertainty

Quality inconsistency remains the most persistent structural drag on conversion rates in the secondhand channel, and the industry often underestimates the difficulty of addressing it. Unlike new goods, each secondhand item is effectively unique, with variations in condition, provenance, and wear patterns. These differences make automated quality grading technically challenging and make human inspection expensive at scale. Research slated for publication in the Journal of Fashion Marketing and Management in 2025 identifies the absence of standardized quality grading as a critical bottleneck in secondhand reverse logistics. Low-quality item rates further compound this challenge by weakening the economics of individual item processing. For managed platforms, the cost implications are significant: items that fail quality review still require processing, photography, and return or disposal, with no revenue recovery. Online fashion return rates already average 30% to 40% for conventional apparel, and heterogeneous secondhand inventory further increases sorting complexity within these reverse logistics networks. Platforms that gain a durable competitive advantage will likely be those that solve grading at intake, either through AI-assisted condition scoring at the seller stage or through physical inspection networks integrated into the supply origination point.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Brand-led resale and resale-as-a-service adoption
  2. AI-enabled discovery, pricing, and authentication
  3. Authentication, fraud, and counterfeit risk

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Dresses and Tops are expected to hold the largest share in 2025, at 31.86%. This position reflects the dominance of women’s fashion in global resale volumes and the relatively higher resale value retention of occasion and lifestyle wear compared to performance or workwear categories. Women’s clothing accounted for 42.8% of all secondhand apparel expenditures across multiple survey periods, a pattern supported by US BLS data on consumer secondhand spending (US BLS). Shirts and T-shirts are projected to be the fastest-growing product segment, with a CAGR of 9.22% from 2026 to 2031. Growth in this segment is driven by the democratization of resale through peer-to-peer apps, where casual basics support high-volume, low-friction transactions with rapid turnover.

Sweaters, Coats and Jackets, and Jeans and Pants show distinct performance trends. Structured outerwear commands premium resale values on curated platforms but records slower sales velocity, while denim has built a dedicated sub-community of collectors and sustainability-oriented buyers. Other Product Types, including vintage formal wear, activewear, and accessories-adjacent apparel, represent emerging growth pockets, particularly among Gen Z buyers who are highly active in niche category communities on social platforms. BCG’s April–May 2025 consumer survey found that Gen Z buyers are more likely than average to seek the "thrill of the hunt" and limited items in secondhand markets, sustaining premium pricing power for scarcer product types.

The resale sector is projected to account for 73.24% of the market in 2025 and is expected to be the fastest-growing sector, registering a CAGR of 9.37% during 2026-2031. This trend indicates that market leadership in secondhand commerce is compounding rather than plateauing. Such dual dominance is uncommon in mature consumer categories and suggests that resale platforms are converting supply that would previously have gone to donation or disposal. The Traditional Thrift Stores and Donations segment continues to maintain a significant physical footprint, particularly in North America, where Goodwill and the Salvation Army operate thousands of stores. However, its share is expected to compress at a faster pace as resale platforms improve seller economics and reduce friction in supply origination.

A key structural insight often missed in consensus commentary is that Traditional Thrift and Resale do not simply compete for the same buyer. They serve different needs, with thrift retaining a price-floor role for items priced under USD 5 to USD 20, while resale moves toward mid-market branded goods. Mercari’s US business reported its first full-year profit in fiscal 2025, with US revenue increasing 11% year over year in the October-to-December quarter, marking its first double-digit growth rate in four years. This performance illustrates how managed platforms in the resale sector are converting scale into profitability. As resale platforms mature and improve their cost structures, the gap with donation-based thrift in seller experience and buyer trust is expected to widen further.

Complete Report Scope:

  • Product Type
    • Dresses and Tops
    • Shirts and T-shirts
    • Sweaters
    • Coats and Jackets
    • Jeans and Pants
    • Other Product Types
  • Sector
    • Resale
    • Traditional Thrift Stores and Donations
  • Target Population
    • Women
    • Men
    • Kids
  • By Distribution Channel
    • Offline Retail Stores
    • Online Retail Stores
  • By Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
      • Mexico
      • Rest of North America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • Italy
      • France
      • Spain
      • Netherlands
      • Poland
      • Sweden
      • Rest of Europe
    • Asia-Pacific
      • China
      • India
      • Japan
      • Australia
      • Indonesia
      • South Korea
      • Thailand
      • Singapore
      • Rest of Asia-Pacific
    • South America
      • Brazil
      • Argentina
      • Colombia
      • Chile
      • Peru
      • Rest of South America
    • Middle East and Africa
      • South Africa
      • Saudi Arabia
      • United Arab Emirates
      • Nigeria
      • Kenya
      • Egypt
      • Rest of Middle East and Africa

Geography Analysis

North America is expected to account for 37.91% of the second-hand apparel market share in 2025, maintaining its position as the largest regional block due to its well-established resale infrastructure, consumer familiarity with digital platforms, and price-sensitive shopping behavior. ThredUp stated that the US secondhand market is expected to grow nearly four times faster than the broader retail clothing market in 2025. The region also benefits from a large installed base of branded apparel, which supports mass and premium resale activity across thrift, marketplace, and authenticated channels. Continued apparel price pressure has reinforced value-driven shopping behavior, helping resale sustain consumer interest even when discretionary budgets remain tight. North American brands with exposure to Europe also face pressure to develop stronger circular systems as the EU tightens textile product rules and resale traceability expectations.

Europe is expected to remain the second-largest regional block in the second-hand apparel market in 2025, supported by the alignment of regulation and consumer behavior. The region has strong platform adoption, and Vinted reported solid growth expectations for 2025 in both gross merchandise value and revenue, indicating that the peer-to-peer model has reached significant scale in European apparel resale. Core markets such as Germany, the United Kingdom, France, and the Netherlands continue to anchor demand, although purchase motivations vary between value-driven and sustainability-driven shoppers. Eastern Europe remains less developed in authenticated premium resale, creating opportunities for service providers that can introduce trust tools and verification without requiring heavy local inventory ownership. H&M Group’s continued positioning of Sellpy within its broader circularity agenda also shows that European apparel players are treating resale as an operational line of business rather than a limited brand initiative.

Asia-Pacific is projected to be the fastest-growing geography in the second-hand apparel market, with a 9.61% CAGR from 2026 to 2031, as mobile-first shopping, rising platform familiarity, and cross-border flows broaden access. Mercari is expected to launch a new US app in June 2026 and has stated plans to expand to at least 50 countries and regions by 2028, after extending its Global App into Taiwan and Hong Kong in late 2025. This highlights how Asia-based platforms are expanding outward from established domestic ecosystems. India is developing more organized, branded, and luxury resale activity through digitally active urban centers, while Southeast Asian markets continue to strengthen trust mechanisms in premium categories through verification and curated onboarding. South America, the Middle East, and Africa remain smaller in absolute size, but they remain important to long-term growth as recommerce activity rises and several African markets continue to serve as major destinations for used clothing inflows from Europe and North America.

List of Companies Covered in this Report:

  1. ThredUp Inc.
  2. The RealReal, Inc.
  3. Poshmark, Inc.
  4. Vinted Group
  5. eBay Inc.
  6. Vestiaire Collective
  7. Depop Limited
  8. Mercari, Inc.
  9. StockX LLC
  10. Grailed, Inc.
  11. Rebag
  12. Sellpy AB
  13. Remix Global AD
  14. Micolet Web, S.L.
  15. Thrift+
  16. Swap.com, Inc.
  17. Buffalo Exchange
  18. Crossroads Trading Co.
  19. Refashioner
  20. British Used Clothing Company

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rising Consumer Shift Toward Circular Fashion
4.2.2 E-Commerce and Social Commerce Expansion
4.2.3 Brand-Led Resale and Resale-as-a-Service Adoption
4.2.4 AI-Enabled Discovery, Pricing, and Authentication
4.2.5 Price Sensitivity in Premium and Mass Apparel
4.2.6 Sustainability Reporting Pressure on Apparel Brands
4.3 Market Restraints
4.3.1 Inventory Quality Variability and Condition Uncertainty
4.3.2 High Reverse Logistics and Processing Complexity
4.3.3 Authentication, Fraud, and Counterfeit Risk
4.3.4 Consumer Trust Gaps in Peer-to-Peer Resale
4.4 Consumer Behavior Analysis
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Technological Outlook
4.7 Porters Five Forces
4.7.1 Threat of New Entrants
4.7.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
4.7.4 Threat of Substitute Products
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)
5.1 Product Type
5.1.1 Dresses and Tops
5.1.2 Shirts and T-shirts
5.1.3 Sweaters
5.1.4 Coats and Jackets
5.1.5 Jeans and Pants
5.1.6 Other Product Types
5.2 Sector
5.2.1 Resale
5.2.2 Traditional Thrift Stores and Donations
5.3 Target Population
5.3.1 Women
5.3.2 Men
5.3.3 Kids
5.4 By Distribution Channel
5.4.1 Offline Retail Stores
5.4.2 Online Retail Stores
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.1.4 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 Italy
5.5.2.4 France
5.5.2.5 Spain
5.5.2.6 Netherlands
5.5.2.7 Poland
5.5.2.8 Sweden
5.5.2.9 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 Indonesia
5.5.3.6 South Korea
5.5.3.7 Thailand
5.5.3.8 Singapore
5.5.3.9 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Colombia
5.5.4.4 Chile
5.5.4.5 Peru
5.5.4.6 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 South Africa
5.5.5.2 Saudi Arabia
5.5.5.3 United Arab Emirates
5.5.5.4 Nigeria
5.5.5.5 Kenya
5.5.5.6 Egypt
5.5.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
6.4.1 ThredUp Inc.
6.4.2 The RealReal, Inc.
6.4.3 Poshmark, Inc.
6.4.4 Vinted Group
6.4.5 eBay Inc.
6.4.6 Vestiaire Collective
6.4.7 Depop Limited
6.4.8 Mercari, Inc.
6.4.9 StockX LLC
6.4.10 Grailed, Inc.
6.4.11 Rebag
6.4.12 Sellpy AB
6.4.13 Remix Global AD
6.4.14 Micolet Web, S.L.
6.4.15 Thrift+
6.4.16 Swap.com, Inc.
6.4.17 Buffalo Exchange
6.4.18 Crossroads Trading Co.
6.4.19 Refashioner
6.4.20 British Used Clothing Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

 

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