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袋用クラフト紙 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

袋用クラフト紙 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Sack Kraft Paper - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

袋用クラフト紙市場の分析 袋用クラフト紙の市場規模は、2025年に124億8,000万米ドルと評価され、2026年の130億1,000万米ドルから2031年までに156億8,000万米ドルに達すると予測されており、 2026年から2031年... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月4日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
120
言語
英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

袋用クラフト紙市場の分析

袋用クラフト紙の市場規模は、2025年に124億8,000万米ドルと評価され、2026年の130億1,000万米ドルから2031年までに156億8,000万米ドルに達すると予測されており、 2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)3.81%で拡大すると予測されています。この堅調な数値の裏には、プラスチック禁止法、炭素国境調整メカニズム、デジタル化されたサプライチェーンにより、セメント、食品原料、鉱物取り扱い分野において、織物ポリプロピレン製バルクバッグからリサイクル可能な多層紙製袋への代替が加速しているという構造的な変革が隠されています。 統合型メーカーは、高付加価値契約を確保するため、バリアコーティングやRFID対応加工ラインを備えた工場への設備更新を進めており、一方、加工業者は、袋詰め速度を倍増させ、人件費を3分の1に削減するフォーム・フィル・シール(FFS)設備の導入を急いでいる。 バージンパルプや使用済み段ボール容器の原材料価格の変動が引き続き利益率を圧迫しているが、垂直統合や長期繊維契約により価格変動の影響は緩和されている。 貨物輸送時の排出ガス削減ニーズに支えられ、軽量な単層伸縮性紙が、25~50キログラムのセメントや肥料用途において主流となりつつある。自動化対応かつ家庭ごみとしてリサイクル可能な設計が将来の需要を支え、袋用クラフト紙市場は世界的な循環型経済政策の戦略的受益者としての地位を確立している。

世界の袋用クラフト紙市場の動向と洞察



プラスチック禁止法が紙への代替を加速

使い捨てプラスチックの禁止により、バルク包装分野におけるポリプロピレン織袋の代替サイクルが短縮されている。使い捨てプラスチックに対する法規制の動きが、バルク包装用途におけるポリプロピレン織袋の代替スケジュールを前倒しさせている。 2024年に最終決定された欧州連合(EU)の「包装および包装廃棄物規制」は、2030年までに包装材料の65%をリサイクル可能とすることを義務付け、オキソ分解性プラスチックを全面的に禁止しており、これによりセメントや肥料の流通業者は、自治体の紙リサイクルシステムの対象となる多層クラフト袋への移行を余儀なくされている。 英国では、拡大生産者責任(EPR)制度により、2025年からリサイクル不可能な包装に対して1トンあたり200ポンドの課徴金が課されることになり、ポリプロピレン製FIBCの着荷コストが18~22%上昇したため、この追加料金を回避できる紙製代替品への調達シフトが進んでいる。 この要因は、順守が義務付けられ即時適用されるため、クラフト紙製袋市場に最も大きなプラス影響を与えています。

セメント業界の脱炭素化がリサイクル可能な袋を後押し

世界のセメントメーカーは、スコープ3の包装関連排出量をネットゼロのロードマップに組み込んでいる。2025年のライフサイクルアセスメントでは、使用後のリサイクルを考慮した場合、クラフト袋は同等のポリプロピレン製袋に比べてCO₂排出量が60%少ないことが実証された。 代表的なプロジェクトには、スペインですでに市販されている水溶性の単層クラフト袋「SolmixBag」(モンディとセメックスによる共同開発)や、2027年までにインドの小売ポートフォリオの30%を再生クラフト袋に切り替えるというウルトラテック・セメントの公約などがある。 欧州の循環型建設パイロット事業では、再利用可能なクラフト袋を対象としたデポジット・リターン制度が試験導入されており、空袋を回収した請負業者に報奨金が支払われている。2025年の需要の5分の2以上をセメントが占めていたため、このセクターによる脱炭素化の選択は、中期的にはクラフト袋市場の軌道を大きく再調整することになる。

バルク包装におけるPP織物製FIBCの普及

導電性および帯電防止機能を備えたフレキシブル中間バルクコンテナ(FIBC)は、化学薬品や可燃性粉末において、クラフト紙では満たせない安全性と再利用性のニーズを満たす。 タイプCのFIBCは1個あたり8~12米ドルであるのに対し、同等の帯電防止ライナー付き多層クラフト袋は15~20米ドルであり、5~10回の輸送サイクルを完遂できる点により、この価格差はさらに拡大している。 そのため、プラスチック樹脂、鉱物濃縮物、自動車部品におけるクローズドループ型サプライチェーンでは、引き続きポリプロピレンが指定されており、これが袋用クラフト紙市場に0.6%のマイナス影響を与えている。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および抑制要因には、以下が含まれる:

Eコマースにおける、路肩回収可能な頑丈な郵送用袋の採用
食品用バルク原料における、認証済み紙袋への移行
バージンパルプおよび古紙(OCC)価格の変動

推進要因および抑制要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

フォーム・フィル・シール(FFS)袋は、袋用クラフト紙市場規模の相当な割合を占めており、4.78%の年平均成長率(CAGR)を記録しています。これは、自動化ラインが1時間あたり最大1,800個を充填でき、バルブシステムの2倍の速度であるためです。 セメントおよび化学メーカーは、縫製作業を30~40%削減し、袋詰め精度を向上させるためにFFSを採用しており、一方で摩擦係数が制御されたFFS対応用紙は、シール部の完全性を維持します。 2025年に41.32%のシェアを占めるバルブ式袋は、粉塵対策や従来の空気圧充填が主流の分野において依然として不可欠である。オープンマウス型およびピンチボトム型は、金属検出や小売店での直立陳列を必要とする食品や種子の用途においてニッチ市場を満たしている。 アジア太平洋地域では、賃金の上昇により自動化とのコスト格差が縮小していることからFFSへの投資が牽引されており、北米では倉庫管理ソフトウェアと連携するRFID内蔵型FFS袋が主導的な役割を果たしています。全体として、高速自動包装プラントへの継続的な移行が、袋用クラフト紙市場におけるあらゆる包装タイプでの持続的な需要を支えています。

第2世代のFFS設計では、インラインRFIDタグ挿入、可変データ印刷、パレタイジングロボットが統合されるようになった。コンバーター各社は、在庫精度99%以上を約束するターンキーラインを販売しており、この価値提案は初期投資を上回るメリットをもたらしている。一方、欧州の製紙メーカーは、再生クラフト基材に求められる超音波シールに対応できるよう、紙の形成を調整している。 粉塵の多いセメント製造現場ではバルブ付き袋が主流ですが、充填時の衛生面での優位性から、FFSシステムは肥料、ペットフード、顔料の製造施設にも浸透しつつあります。したがって、競争の焦点は材料仕様と機械の互換性にあり、これにより包装形態が袋用クラフト紙市場の決定的な成長要因として定着しています。

2025年時点で、コートクラフトおよびバリアクラフトは袋用クラフト紙市場の37.21%を占め、4.69%という最も高い年平均成長率(CAGR)を記録した。これは、プラスチックライニングを施した袋から、防湿・防酸素機能を備えた完全リサイクル可能な紙への顧客の移行を反映している。 バイオベースのコーティングは、水蒸気透過率を10 g/m²/24 h未満に抑えることに成功しており、リサイクル性を損なうことなく、バルクコーヒー、小麦粉、砂糖への用途を開拓している。標準クラフト紙は、引張強度と印刷適性がバリア性能を上回るため、セメントや鉱物分野の主力であり続けているが、その成長は比較的緩やかである。 半伸展性および伸展性グレードは、研磨剤や角張った形状の肥料向けに用いられ、破断伸度6~8%により、取り扱い時の破裂を防止します。ナノファイバーによるプレコーティングやインライン分散バリア技術により、より薄い厚さの製品でも50kg落下試験に合格できるようになり、カーボンアセスメントプロトコルで義務付けられた軽量化目標の達成を支援しています。

ワンステップバリアコーティングラインへの投資により、オフラインラミネートと比較して加工コストを最大18%削減でき、中規模ユーザーでもプレミアムな性能を手に入れられるようになった。欧州のコーヒー焙煎業者やアジアのスパイス商社は、PFAS化学物質を回避する鉱物系酸素バリアを指定するケースが増えている。 クレープ加工や湿潤強度加工を施したクラフト紙などの特殊サブグレードは、緩衝材や屋外保管の要件を満たし、多様な製品ラインナップを完成させています。この幅広い品揃えにより、各性能レベルが安定した顧客基盤を確保でき、袋用クラフト紙市場におけるグレード別の深みを強化しています。

「袋用クラフト紙市場レポート」は、包装タイプ(バルブ付き袋、オープンマウス袋、ピンチボトム袋、フォーム・フィル・シール袋など)、グレード(クラフト、半伸縮性、伸縮性、コーティング/バリアクラフトなど)、 層数(1層、2層など)、エンドユーザー産業(建材・セメント、食品・飲料など)、および地域別に分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提供されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国のセメント消費とインドの農業用包装需要を背景に、2025年の世界売上高の32.54%を占めた。しかし、インフラ投資の鈍化やプラスチック禁止措置の施行状況のばらつきにより、短期的な成長は抑制されている。 人件費の上昇により、コンバーターはFFS(フォーム・フィル・シール)の自動化へと向かっており、高性能な伸縮性グレードの需要を押し上げている。ベトナムとインドネシアにおける生産能力の増強は、東南アジアの成長回廊に対応し、中国の輸入規制に対するヘッジを図るという製紙メーカーの戦略を反映している。しかし、為替の変動や輸入パルプへの依存により、コスト構造は依然として脆弱なままである。

アフリカは年平均成長率(CAGR)4.77%で最も急速に成長している地域であり、ナイジェリアの包装市場が牽引役となっている。同市場は2024年の20億米ドルから2032年までに35億米ドルへと拡大する見込みだ。 ナイジェリアと南アフリカにおけるプラスチック製品禁止措置に加え、年率20%のEC成長が相まって、セメント袋や郵送用封筒の需要を生み出している。地域内の製紙工場の40%未満しか再生可能エネルギーを利用しておらず、FSC認証やEU市場へのアクセスが制限されているため、供給制約は依然として続いている。 アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)は域内輸送を円滑化し、現地での加工投資や地域特化を促進している。

欧州と北米は、インフラ改修や持続可能性に関する規制によって形成された、成熟しているが安定した需要を占めている。2026年に発効する炭素国境調整関税は、国内の低排出紙を奨励し、石炭火力発電所からの輸入にペナルティを課すことになる。 南米の展望は農産物輸出に左右される。ブラジルのパルプ生産拡大により地域の繊維供給量は増加する一方、アンデス地域では政府によるプラスチック規制の段階的廃止に伴い、建設プロジェクトでの紙袋の使用が増加している。こうした地域ごとの微妙な違いが相まって、機会とリスクのモザイク模様を形成し、袋用クラフト紙市場の世界的な拡大を支えている。

本レポートで取り上げる企業一覧:

Mondi plc Smurfit Kappa Group plc WestRock Company Billerud AB International Paper Company Segezha Group PJSC Stora Enso Oyj Gascogne Groupe SA Nordic Paper AS Natron-Hayat d.o.o. Horizon Pulp and Paper Ltd. Canfor Corporation Klabin S.A. SCG Packaging Public Company Limited Oji Holdings Corporation Nine Dragons Paper Holdings Ltd. Sappi Limited Heinzel Holding GmbH Georgia-Pacific LLC Rengo Co., Ltd. Daio Paper Corporation Ahlstrom Oyj

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目次

1 はじめに
1.1 調査の前提条件および市場定義
1.2 調査範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場概況
4.1 市場概要
4.2 業界価値/サプライチェーン分析
4.3 ポーターの5つの力分析
4.3.1 供給者の交渉力
4.3.2 購入者の交渉力
4.3.3 新規参入の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競合の激しさ
4.4 マクロ経済要因が市場に与える影響
4.5 市場の推進要因
4.5.1 プラスチック禁止法による紙への代替加速
4.5.2 セメント業界の脱炭素化によるリサイクル可能な袋の需要拡大
4.5.3 電子商取引における家庭ごみとしてリサイクル可能な高耐久性配送用袋の採用
4.5.4 食品用バルク原料における認証済み紙袋への移行
4.5.5 倉庫の自動化を簡素化するRFID対応袋紙
4.5.6 炭素国境調整メカニズムによるEUの低排出量袋紙需要の拡大
4.6 市場の制約要因
4.6.1 バルク包装におけるPP織物製FIBCの普及
4.6.2 バージンパルプおよび古紙(OCC)価格の変動
4.6.3 水溶性繊維ベースのバルク包装フィルムの台頭によるニッチ用途の縮小
4.6.4 再生可能エネルギーへのアクセス不足による地域的な制約が、ミルグリーン認証を制限
4.7 規制環境
4.8 技術的展望

5 市場規模および成長予測(金額ベース)
5.1 包装タイプ別
5.1.1 バルブ付き袋
5.1.2 オープンマウス袋
5.1.3 ピンチボトム袋
5.1.4 フォーム・フィル・シール袋
5.1.5 その他の包装タイプ
5.2 グレード別
5.2.1 クラフト
5.2.2 半伸縮性
5.2.3 伸縮性
5.2.4 コーティング/バリアクラフト
5.2.5 その他のグレード
5.3 層数別
5.3.1 1層
5.3.2 2層
5.3.3 3層
5.3.4 3層以上
5.4 最終用途産業別
5.4.1 建築資材およびセメント
5.4.2 食品・飲料原料
5.4.3 化学品・肥料
5.4.4 農業・飼料
5.4.5 鉱物・顔料
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 その他の南米諸国
5.5.3 欧州
5.5.3.1 イギリス
5.5.3.2 ドイツ
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 その他の欧州諸国
5.5.4 アジア太平洋地域
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 韓国
5.5.4.5 オーストラリア
5.5.4.6 アジア太平洋のその他
5.5.5 中東
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 トルコ
5.5.5.4 中東その他
5.5.6 アフリカ
5.5.6.1 南アフリカ
5.5.6.2 ナイジェリア
5.5.6.3 アフリカその他

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む)
6.4.1 Mondi plc
6.4.2 Smurfit Kappa Group plc
6.4.3 WestRock Company
6.4.4 Billerud AB
6.4.5 インターナショナル・ペーパー・カンパニー
6.4.6 セゲジャ・グループ PJSC
6.4.7 ストーラ・エンソ Oyj
6.4.8 ガスコニュ・グループ SA
6.4.9 ノルディック・ペーパー AS
6.4.10 ナトロン・ハヤット d.o.o.
6.4.11 ホライゾン・パルプ・アンド・ペーパー社
6.4.12 キャンフォア・コーポレーション
6.4.13 クラビン社
6.4.14 SCGパッケージング・パブリック・カンパニー・リミテッド
6.4.15 王子ホールディングス株式会社
6.4.16 ナイン・ドラゴンズ・ペーパー・ホールディングス社
6.4.17 サッピ・リミテッド
6.4.18 ハインツェル・ホールディングGmbH
6.4.19 ジョージア・パシフィックLLC
6.4.20 レンゴー株式会社
6.4.21 大王製紙株式会社
6.4.22 Ahlstrom Oyj

7 市場機会と将来展望
7.1 未開拓領域および未充足ニーズの評価

 

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Summary

Sack Kraft Paper Market Analysis

The sack kraft paper market size was valued at USD 12.48 billion in 2025 and estimated to grow from USD 13.01 billion in 2026 to reach USD 15.68 billion by 2031, at a CAGR of 3.81% during 2026-2031. The steady headline figure hides a structural transformation as plastic-ban legislation, carbon border adjustment mechanisms and digitized supply chains accelerate substitution of woven polypropylene bulk bags with recyclable multiwall paper sacks across cement, food ingredients and minerals handling. Integrated producers are upgrading mills with barrier coating and RFID-ready converting lines to secure premium contracts, while converters race to install form-fill-seal (FFS) equipment that doubles bagging speeds and cuts labor outlays by one-third. Raw-material volatility in virgin pulp and old corrugated containers continues to squeeze margins, but vertical integration and long-term fiber contracts are mitigating price swings. Lightweight single-ply extensible papers, supported by the need to curb freight emissions, are becoming the format of choice for 25-50 kilogram cement and fertilizer applications. Automation-ready, curbside-recyclable designs underpin future demand, positioning the sack kraft paper market as a strategic beneficiary of circular-economy policies worldwide.

Global Sack Kraft Paper Market Trends and Insights



Plastic-Ban Legislation Accelerating Paper Substitution

Single-use plastic prohibitions are compressing the replacement cycle for woven polypropylene across bulk packaging. Legislative momentum against single-use plastics is compressing the substitution timeline for woven polypropylene sacks across bulk packaging applications. The European Union's Packaging and Packaging Waste Regulation, finalized in 2024, mandates that 65% of packaging materials be recyclable by 2030 and bans oxo-degradable plastics outright, forcing cement and fertilizer distributors to transition to multiwall kraft sacks that qualify for municipal paper recycling streams. In the United Kingdom, the Extended Producer Responsibility scheme imposed a GBP 200 per tonne levy on non-recyclable packaging in 2025, raising the landed cost of polypropylene FIBCs by 18-22% and tilting procurement toward paper alternatives that avoid the surcharge. This driver exerts the largest positive swing on the sack kraft paper market because compliance is mandatory and immediate.

Cement-Sector Decarbonization Favoring Recyclable Sacks

Global cement producers are embedding Scope 3 packaging emissions into net-zero roadmaps. A 2025 life-cycle assessment verified that kraft sacks deliver 60% lower CO₂ than polypropylene equivalents when end-of-life recycling is counted. Flagship projects include Mondi and Cemex’s SolmixBag, a dissolvable single-ply kraft sack already commercial in Spain, and UltraTech Cement’s pledge to shift 30% of its Indian retail portfolio to recycled kraft by 2027. European circular-construction pilots are trialing deposit-return schemes for reusable kraft sacks, rewarding contractors for recovering empty bags. Because cement represented more than two-fifths of 2025 demand, decarbonization choices by this sector meaningfully recalibrate the sack kraft paper market trajectory over the medium term.

Penetration of Woven-PP FIBCs in Bulk Packaging

Conductive and antistatic flexible intermediate bulk containers fill safety and reusability needs that kraft cannot match in chemicals and flammable powders. Type C FIBCs cost USD 8-12 each against USD 15-20 for equivalent multiwall kraft with antistatic liners, a gap widened by their ability to complete 5-10 shipping cycles. Closed-loop supply chains in plastics resins, mineral concentrates and automotive parts therefore continue to specify polypropylene, placing a −0.6% drag on the sack kraft paper market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

E-Commerce Adoption of Curbside-Recyclable Heavy-Duty MailersFood-Grade Bulk Ingredients Shifting to Certified Paper SacksVolatile Virgin-Fiber and OCC Prices

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Form-fill-seal sacks accounted for a meaningful proportion of the sack kraft paper market size and post a 4.78% CAGR because automated lines fill up to 1,800 units per hour, twice the speed of valve systems. Cement and chemical producers adopt FFS to cut stitching labor by 30-40% and boost bagging accuracy, while FFS-ready papers with controlled coefficient of friction maintain seal integrity. Valve sacks, holding 41.32% share in 2025, remain indispensable where dust control and legacy pneumatic filling dominate. Open-mouth and pinch-bottom formats fill niches in food and seed applications that require metal detection or upright retail display. Asia-Pacific drives FFS investments as rising wages narrow the cost gap versus automation, and North America leads on RFID-embedded FFS sacks that integrate with warehouse management software. Overall, the continuous shift toward high-speed automated packaging plants underpins sustained demand across all packaging types within the sack kraft paper market.

Second-generation FFS designs now integrate inline RFID tag insertion, variable data printing and palletizing robotics. Converters market turnkey lines that promise inventory accuracy above 99%, a value proposition that outweighs the upfront capital. Meanwhile, European mills calibrate paper formation to accommodate ultrasonic sealing demanded by recycled kraft substrates. Although valve sacks dominate in dusty cement environments, FFS systems are infiltrating fertilizer, pet food and pigment facilities due to superior filling hygiene. The competitive battle therefore centers on material specifications and machine compatibility, cementing packaging type as a decisive growth vector for the sack kraft paper market.

Coated and barrier kraft held 37.21% of sack kraft paper market share in 2025 and post the fastest 4.69% CAGR, reflecting customer migration from plastic-lined sacks to fully recyclable papers with moisture and oxygen barriers. Bio-based coatings achieve water-vapor transmission below 10 g/m²/24 h, opening applications in bulk coffee, flour and sugar without compromising recyclability. Standard kraft remains the workhorse for cement and minerals because tensile strength and printability trump barrier performance, though its growth is more subdued. Semi-extensible and extensible grades serve abrasives and jagged fertilizers, with 6-8% elongation at break preventing rupture during handling. Nanofiber pre-coatings and inline dispersion barriers now enable thinner gauges to pass 50-kilogram drop tests, supporting lightweighting targets mandated by carbon assessment protocols.

Investment in single-step barrier coating lines lowers conversion costs by up to 18% versus offline lamination, bringing premium performance within reach of mid-volume users. European coffee roasters and Asian spice traders increasingly specify mineral-based oxygen barriers that avoid PFAS chemistry. Specialty sub-grades such as creped or wet-strength kraft fill cushioning and outdoor storage requirements, rounding out a diverse product spectrum. This breadth ensures that each performance tier finds a stable customer base, reinforcing grade-level depth in the sack kraft paper market.

The Sack Kraft Paper Market Report is Segmented by Packaging Type (Valve Sacks, Open Mouth Sacks, Pinch-Bottom Sacks, Form-Fill-Seal Sacks, and More), Grade (Kraft, Semi-Extensible, Extensible, Coated/Barrier Kraft, and More), Ply/Layer Count (1-Ply, 2-Ply, and More), End-User Industry (Building Materials and Cement, Food and Beverage, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Geography Analysis

Asia-Pacific anchored 32.54% of 2025 global revenue behind China’s cement consumption and India’s agricultural packaging needs. Yet infrastructure moderation and patchy plastic-ban enforcement temper near-term growth. Rising labor costs push converters toward FFS automation, boosting demand for high-performance extensible grades. Capacity additions in Vietnam and Indonesia reflect mill owners’ strategy to serve Southeast Asian growth corridors and hedge against Chinese import restrictions. Currency volatility and imported pulp dependence, however, keep cost structures exposed.

Africa is the fastest-growing region at a 4.77% CAGR, propelled by Nigeria’s packaging market, which rises from USD 2 billion in 2024 to USD 3.5 billion by 2032. Plastic bans in Nigeria and South Africa, paired with 20% annual e-commerce growth, create demand for cement sacks and mailers. Supply constraints persist because fewer than 40% of regional mills run on renewable energy, limiting FSC certification and EU market access. The African Continental Free Trade Area eases intra-regional shipments, encouraging localized converting investments and regional specialization.

Europe and North America account for mature but stable demand shaped by infrastructure refurbishment and sustainability regulations. Carbon border adjustment tariffs effective in 2026 incentivize domestic low-emission paper and penalize imports from coal-fired mills. South America’s outlook is tied to agricultural exports; Brazilian pulp expansions add regional fiber availability, while Andean construction projects use more paper sacks as governments phase out plastic. Collectively, these geographic nuances create a mosaic of opportunities and risks, sustaining global expansion for the sack kraft paper market.

List of Companies Covered in this Report:

Mondi plc Smurfit Kappa Group plc WestRock Company Billerud AB International Paper Company Segezha Group PJSC Stora Enso Oyj Gascogne Groupe SA Nordic Paper AS Natron-Hayat d.o.o. Horizon Pulp and Paper Ltd. Canfor Corporation Klabin S.A. SCG Packaging Public Company Limited Oji Holdings Corporation Nine Dragons Paper Holdings Ltd. Sappi Limited Heinzel Holding GmbH Georgia-Pacific LLC Rengo Co., Ltd. Daio Paper Corporation Ahlstrom Oyj

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
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Table of Contents

1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value / Supply-Chain Analysis
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
4.5 Market Drivers
4.5.1 Plastic-ban Legislation Accelerating Paper Substitution
4.5.2 Cement-sector Decarbonization Favoring Recyclable Sacks
4.5.3 E-commerce Adoption of Curbside-recyclable Heavy-duty Mailers
4.5.4 Food-grade Bulk Ingredients Shifting to Certified Paper Sacks
4.5.5 Radio-frequency-identifiable Sack Papers Simplifying Warehouse Automation
4.5.6 Carbon Border Adjustment Mechanisms Boosting EU Demand for Low-Emission Sack Papers
4.6 Market Restraints
4.6.1 Penetration of Woven-PP FIBCs in Bulk Packaging
4.6.2 Volatile Virgin-fiber and OCC Prices
4.6.3 Emergence of Soluble Fiber-based Bulk Packaging Films Eroding Niche Applications
4.6.4 Regional Shortfall of Renewable Energy Access Limiting Mill Green Certifications
4.7 Regulatory Landscape
4.8 Technological Outlook

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS, VALUE
5.1 By Packaging Type
5.1.1 Valve Sacks
5.1.2 Open Mouth Sacks
5.1.3 Pinch-Bottom Sacks
5.1.4 Form-Fill-Seal Sacks
5.1.5 Rest of Packaging Type
5.2 By Grade
5.2.1 Kraft
5.2.2 Semi-Extensible
5.2.3 Extensible
5.2.4 Coated / Barrier Kraft
5.2.5 Rest of Grade
5.3 By Ply / Layer Count
5.3.1 1-Ply
5.3.2 2-Ply
5.3.3 3-Ply
5.3.4 More than 3-Ply
5.4 By End-User Industry
5.4.1 Building Materials and Cement
5.4.2 Food and Beverage Ingredients
5.4.3 Chemicals and Fertilizers
5.4.4 Agriculture and Animal Feed
5.4.5 Minerals and Pigments
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.2 South America
5.5.2.1 Brazil
5.5.2.2 Argentina
5.5.2.3 Rest of South America
5.5.3 Europe
5.5.3.1 United Kingdom
5.5.3.2 Germany
5.5.3.3 France
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Rest of Europe
5.5.4 Asia-Pacific
5.5.4.1 China
5.5.4.2 India
5.5.4.3 Japan
5.5.4.4 South Korea
5.5.4.5 Australia
5.5.4.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.5 Middle East
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 United Arab Emirates
5.5.5.3 Turkey
5.5.5.4 Rest of Middle East
5.5.6 Africa
5.5.6.1 South Africa
5.5.6.2 Nigeria
5.5.6.3 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 Mondi plc
6.4.2 Smurfit Kappa Group plc
6.4.3 WestRock Company
6.4.4 Billerud AB
6.4.5 International Paper Company
6.4.6 Segezha Group PJSC
6.4.7 Stora Enso Oyj
6.4.8 Gascogne Groupe SA
6.4.9 Nordic Paper AS
6.4.10 Natron-Hayat d.o.o.
6.4.11 Horizon Pulp and Paper Ltd.
6.4.12 Canfor Corporation
6.4.13 Klabin S.A.
6.4.14 SCG Packaging Public Company Limited
6.4.15 Oji Holdings Corporation
6.4.16 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.
6.4.17 Sappi Limited
6.4.18 Heinzel Holding GmbH
6.4.19 Georgia-Pacific LLC
6.4.20 Rengo Co., Ltd.
6.4.21 Daio Paper Corporation
6.4.22 Ahlstrom Oyj

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK
7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment

 

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当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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2026/07/23 10:27

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