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イソシアネート市場:種類別(MDI、TDI、脂肪族)、用途別(発泡体、接着剤・シーラント、コーティング)、最終用途産業別(自動車、建築・建設、家具・寝具、消費財、工業用コーティング)、地域別 ― 2030年までの世界市場予測

イソシアネート市場:種類別(MDI、TDI、脂肪族)、用途別(発泡体、接着剤・シーラント、コーティング)、最終用途産業別(自動車、建築・建設、家具・寝具、消費財、工業用コーティング)、地域別 ― 2030年までの世界市場予測


Isocyanates Market by Type (MDI, TDI, Aliphatic), Application (Foams, Adhesives & Sealants, Coatings), End-use Industry (Automotive, Building & Construction, Furniture & Bedding, Consumer Goods, Industrial Coatings), and Region - Global Forecast to 2030

世界のイソシアネート市場は、2025年の322億3,000万米ドルから2030年までに396億8,000万米ドルへと成長し、予測期間(2025年~2030年)において、金額ベースで年平均成長率(CAGR)4.2%を記録すると見込まれてい... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年2月26日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
312
図表数
324
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

世界のイソシアネート市場は、2025年の322億3,000万米ドルから2030年までに396億8,000万米ドルへと成長し、予測期間(2025年~2030年)において、金額ベースで年平均成長率(CAGR)4.2%を記録すると見込まれています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/isocyanate-market-img-overview.webp

イソシアネート市場は近年着実な成長を遂げており、ポリウレタン需要の高まりを背景に、今後も緩やかなペースで成長が続くと予想される。都市化、インフラ開発、および自動車セクター(軽量車や電気自動車を含む)の成長は、建築用断熱材や冷蔵倉庫向けの硬質ポリウレタンフォームの使用増加に大きく寄与している。また、家具や寝具製造業界における軟質ポリウレタンフォームの使用拡大も、この需要を後押ししている。 さらに、アジア太平洋地域は、活発な製造活動と生産能力の増強に支えられ、イソシアネート総生産量の成長における主要な原動力であり続けています。最後に、エネルギー効率の向上や持続可能な素材の使用を促進する規制措置も、イソシアネート市場の上昇傾向を後押しするでしょう。イソシアネート生産の拡大には、原材料価格の変動や環境規制の厳格化など、いくつかの障壁が存在します。しかし、継続的なイノベーションと産業用途におけるイソシアネートの利用拡大が、市場の継続的な拡大を支えるでしょう。

「種類別では、MDIセグメントが予測期間(2025年~2030年)において最大の市場シェアを占めると予想される。」
種類別では、MDI(メチレンジフェニルジイソシアネート)がイソシアネート市場を支配すると推定される。MDIの主な用途は硬質ポリウレタンフォームの製造であり、優れた断熱性と非常に高い強度重量比を備えているため、建築用断熱材、冷凍・冷蔵設備、コールドチェーンインフラなどで広く使用されている。 さらに、MDIは軟質フォーム、バインダー、エラストマー、接着剤、シーラントなど、数多くの他の用途にも使用されており、自動車、家具、履物、および産業市場からの需要をさらに高めている。TDI(トルエンジイソシアネート)と比較して、MDIはより優れた機械的特性、高い寸法安定性、および低い揮発性を備えており、建設および産業用途においてより好ましい材料となっている。 さらに、省エネ建築や世界的なインフラ開発が重視される中、MDIベースの製品を用いた断熱材への需要は劇的に増加しています。MDIの市場における支配的な地位は、主にアジア太平洋地域に立地する大規模な生産施設や、継続的な技術革新によっても強化されています。

最終用途産業別では、予測期間(2025年~2030年)において、建築・建設セグメントが最大の市場シェアを占めると予想されます。
建築・建設セクターは、その製造に用いられるポリウレタンにおいてイソシアネートが不可欠な役割を果たしていることから、イソシアネートの最終用途市場としては断トツで最大規模である。主にMDI種であるイソシアネートは、硬質ポリウレタンフォームの製造に不可欠であり、その優れた構造性能と断熱特性により、壁、屋根、床、配管、および冷蔵倉庫の断熱材として広く使用されている。 さらに、世界各国の政府によるエネルギー効率に関する規制の強化に伴い、高いエネルギー性能を持つ断熱材への需要は継続的に増加している。加えて、新興国における人口増加、急速な都市化、住宅・商業建設活動の拡大、および改修・改装プロジェクトの増加が、イソシアネート系製品の消費を急速に押し上げている。 ポリウレタン系塗料、シーラント、接着剤、および防水システムは、機械的特性の向上、耐久性の増強、耐候性の強化、構造的完全性の向上をもたらすため、建設業界におけるイソシアネートの市場シェアをさらに拡大させている。

「アジア太平洋地域は、予測期間(2025年~2030年)において最大の市場シェアを占めると予想される。」
大規模なイソシアネート消費は、主に最大の地域市場であるアジア太平洋地域によって牽引されています。これは、同地域全体で進行中の建設プロジェクトの多さ、アジアの強力な製造能力、そして急速な都市化の進展によるものです。中国、インド、日本、韓国など建設活動が活発な主要国は、新築建物の断熱およびエネルギー効率化に向けた硬質ポリウレタンフォーム製品への大きな需要を牽引しています。 さらに、アジア太平洋地域は自動車、家具、電子機器、家電製品の製造における主要な拠点である。これらの産業は、イソシアネートから製造されるポリウレタン系材料を大量に消費している。継続的な人口増加、可処分所得の向上、および中産階級の拡大により、アジア太平洋地域全体で住宅および消費財への需要が高まっている。 加えて、アジア太平洋地域には、特に中国に集中して多くの大規模なイソシアネート生産施設が存在しており、これらはイソシアネート製品に対して極めて競争力のある価格を提供するとともに、国際的な輸出に向けた強固な供給基盤を築いている。産業開発政策やインフラ投資を通じた政府による産業開発支援も、アジア太平洋地域におけるイソシアネート市場の継続的な成長に寄与している。 アジア太平洋地域における旺盛な消費、拡大する最終用途市場、そして生産能力が相まって、同地域はイソシアネートの主要市場としての地位を確立しつつあります。

イソシアネート市場で事業を展開する主要組織の最高経営責任者(CEO)、マーケティング責任者、その他のイノベーション・技術責任者、および幹部に対して詳細なインタビューを実施し、また、いくつかのセグメントの市場規模を特定・検証するために二次調査を活用しました。

? 企業規模別:ティア1 ? 50%、ティア2 ? 30%、ティア3 ? 20%
? 役職別:マネージャー ? 15%、ディレクター ? 20%、その他 ? 65%
? 地域別:北米 30%、欧州 25%、アジア太平洋 35%、中東・アフリカ 5%、南米 5%


イソシアネート市場には、BASF(ドイツ)、コベストロAG(ドイツ)、万華(中国)、ハンツマン・インターナショナルLLC(米国)、 東ソー株式会社(日本)、SABIC(サウジアラビア)、三井化学株式会社(日本)、ハンファソリューションズ(韓国)、滄州大華集団有限公司(中国)、ダウ(米国)などの主要企業で構成されています。本調査では、イソシアネート市場におけるこれらの主要プレーヤーについて、企業概要、最近の動向、主要な市場戦略を含む詳細な競合分析を行っています。

調査範囲
本レポートでは、イソシアネート市場を種類、最終用途産業、用途、地域ごとにセグメント化し、各地域における市場規模の推計値を提供しています。主要な業界プレーヤーについて詳細な分析を行い、イソシアネート市場に関連する事業概要、製品・サービス、主要戦略、および事業拡大に関する洞察を提供しています。
本レポートを購入する主なメリット
本調査レポートは、業界分析(業界動向)、主要企業の市場ランキング分析、および企業プロファイルという多角的な分析に焦点を当てています。これらを総合することで、競争環境の全体像、イソシアネート市場の新たな成長分野および高成長セグメント、高成長地域、ならびに市場の推進要因、制約、機会、課題を把握できます。

本レポートでは、以下の点に関する洞察を提供します:
? 推進要因の分析:断熱材および軽量素材におけるポリウレタンフォームの需要急増、自動車産業の電動化および軽量化、耐久性向上と低VOC規制への適合を備えた先進的なコーティングへの移行)、制約要因(イソシアネート取り扱いに関する厳格な規制環境および新興ポリマー技術による代替リスク)、 機会(バイオベースおよび環境に優しいイソシアネート製造プロセスの開発、履物および工業用繊維用途の急速な成長、再生可能エネルギー分野での需要増加)、および課題(エンドユーザーにおける配合設計の複雑化、原料サプライチェーンの混乱)など、イソシアネート市場の成長に影響を与える要因。
? 市場浸透度:世界市場における主要企業が提供するイソシアネートに関する包括的な情報
? 製品開発/イノベーション:イソシアネート市場における今後の技術、製品発売、事業拡大、および買収に関する詳細な洞察
? 市場開発:収益性の高い新興市場に関する包括的な情報。本レポートでは、地域別のイソシアネート市場を分析しています
? 市場生産能力:入手可能な範囲で各企業の生産能力を提示し、イソシアネート市場における今後の生産能力見通しを掲載
? 競合評価:イソシアネート市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、製造能力に関する詳細な評価

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目次

1 はじめに 26
1.1 本調査の目的 26
1.2 市場の定義 26
1.3 調査範囲 27
1.3.1 対象市場および地域範囲 27
1.3.2 調査対象の範囲と除外項目 28
1.3.3 調査対象期間 29
1.3.4 調査対象通貨 29
1.3.5 調査単位 29
1.4 ステークホルダー 29
2 エグゼクティブ・サマリー 30
2.1 主要な洞察と市場のハイライト 30
2.2 主要な市場参加者:シェアに関する洞察と戦略的動向 32
2.3 市場を形作る破壊的トレンド 33
2.4 高成長セグメントおよび新興市場 34
2.5 概要:世界の市場規模、成長率、および予測 35
3 プレミアムインサイト 37
3.1 イソシアネート市場における事業者にとっての魅力的な機会 37
3.2 イソシアネート市場:種類別・地域別 38
3.3 イソシアネート市場:用途別 39
3.4 イソシアネート市場:最終用途産業別 40
3.5 イソシアネート市場:国別 40
4 市場概要 41
4.1 はじめに 41
4.2 市場動向 42
4.2.1 成長要因 42
4.2.1.1 断熱材および軽量材料におけるポリウレタンフォームの需要急増 42
4.2.1.2 自動車産業の電動化および軽量化 43
4.2.1.3 耐久性の向上と低VOC規制への適合を備えた先進的なコーティングへの移行 43
4.2.2 阻害要因 44
4.2.2.1 イソシアネート取り扱いに関する厳格な規制環境 44
4.2.2.2 新興ポリマー技術による代替リスク 44
4.2.3 機会 45
4.2.3.1 バイオベースおよびより環境に優しいイソシアネート製造プロセスの開発 45
4.2.3.2 履物および工業用繊維用途の急速な成長 45
4.2.3.3 再生可能エネルギー分野における需要の増加 46
4.2.4 課題 46
4.2.4.1 エンドユーザーにおける配合技術の複雑化 46
4.2.4.2 原料サプライチェーンの混乱 47
4.3 未充足ニーズと未開拓市場 47
4.3.1 イソシアネート市場における未充足ニーズ 47
4.3.2 ホワイトスペースの機会 49
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 50
4.4.1 相互に関連する市場 50
4.4.2 セクター横断的な機会 51
4.5 ティア1/2/3プレイヤーの戦略的動き 52
4.5.1 主な動きと戦略的焦点 52
5 業界動向 54
5.1 ポーターの5つの力分析 54
5.1.1 新規参入の脅威 55
5.1.2 代替品の脅威 55
5.1.3 供給者の交渉力 56
5.1.4 購入者の交渉力 56
5.1.5 競合の激しさ 56
5.2 マクロ経済指標 57
5.2.1 はじめに 57
5.2.2 GDPの動向と予測 57
5.2.3 世界の自動車産業の動向 59
5.3 サプライチェーン分析 60
5.4 価格分析(2021年~2024年) 62
5.4.1 地域別平均販売価格の推移(2021年~2024年) 62
5.4.2 タイプ別平均販売価格の推移(2021年~2024年) 63
5.4.3 用途別平均販売価格の推移(2021年~2024年) 63
5.4.4 最終用途産業別平均販売価格の推移(2021年~2024年) 64
5.4.5 主要企業別イソシアネート種別の平均販売価格(2024年) 65
5.5 エコシステム分析 65
5.6 貿易分析 67
5.6.1 輸入シナリオ(HSコード 292910) 68
5.6.2 輸出シナリオ(HSコード 292910) 69
5.7 主要な会議およびイベント(2026年) 70
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 70
5.9 投資および資金調達シナリオ 71
5.10 ケーススタディ分析 72
5.10.1 イソシアネート系ポリウレタンシステムによる自動車の軽量化の推進 72
5.10.2 イソシアネート系ポリウレタン断熱システムによる省エネ建築 73
5.10.3 イソシアネート技術による電子機器の耐久性強化と熱管理 74
5.11 2025年米国関税の影響:イソシアネート市場 74
5.11.1 はじめに 74
5.11.2 主な関税率 75
5.11.3 価格への影響分析 76
5.11.4 国・地域への影響 77
5.11.4.1 北米 77
5.11.4.2 欧州 77
5.11.4.3 アジア太平洋 77
5.11.5 最終用途産業への影響 78
6 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 79
6.1 主要な新興技術 79
6.1.1 ホスゲン化プロセスの最適化 79
6.1.2 非ホスゲン系イソシアネートの製造経路 79
6.1.3 上流工程のアニリンを統合したMDI/TDI複合施設 79
6.1.4 低炭素・電化型イソシアネート製造 79
6.2 補完的技術 80
6.2.1 ポリオール配合および反応性ブレンド 80
6.2.2 連続発泡、コーティング、および鋳造プロセス 80
6.2.3 デジタルプロセス制御とスマートマニュファクチャリング 80
6.3 関連技術 81
6.3.1 非イソシアネート系ポリウレタンおよびバイオベースポリマーシステム 81
6.3.2 代替熱硬化性および熱可塑性材料システム 81
6.4 技術・製品ロードマップ 81
6.4.1 短期ロードマップ:プロセスの最適化とコスト合理化 82
6.4.2 中期ロードマップ:カスタマイズ、用途特化グレード、およびサステナビリティの統合 82
6.4.3 長期ロードマップ:高度な機能化と循環型材料の実現 82
6.5 特許分析 82
6.5.1 方法論 83
6.5.2 登録特許(2016年~2025年) 83
6.5.2.1 公開動向(2016年~2025年) 84
6.5.3 インサイト 84
6.5.4 法的状況 84
6.5.5 管轄区域分析 85
6.5.6 主要出願者 85
6.5.7 主要特許一覧 86
6.6 将来の用途 88
6.6.1 電気自動車(EV)用バッテリーシステムおよびe-モビリティ材料 88
6.6.2 ネット・ゼロ建築向け高性能建築用断熱材 89
6.6.3 自動車、鉄道、
航空宇宙向け軽量構造用複合材料 90
6.6.4 先進電子機器用封止材および熱管理材料 91
6.7 AI/ジェネレーティブAIがイソシアネート市場に与える影響 91
6.7.1 主な用途と市場の可能性 92
6.7.2 イソシアネート製造におけるベストプラクティス 93
6.7.3 イソシアネート市場におけるAI導入の事例研究 94
6.7.4 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響
95
6.7.5 イソシアネート市場におけるジェネレーティブAI導入に対する顧客の準備状況 95
6.8 成功事例と実世界での応用 96
6.8.1 BASF(ドイツ):統合型イソシアネートおよびポリウレタンソリューション 96
6.8.2 COVESTRO AG(ドイツ):高性能ポリウレタン
ソリューション 96
6.8.3 ハンツマン(米国):特殊イソシアネートおよびポリウレタンシステム 97
7 サステナビリティと規制環境 98
7.1 地域別規制とコンプライアンス 98
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 98
7.1.2 業界基準 102
7.2 サステナビリティ・イニシアチブ 103
7.2.1 イソシアネートのカーボンインパクトとエコ用途 103
7.3 サステナビリティへの影響と規制政策の取り組み 104
7.4 認証、表示、およびエコ基準 104
8 顧客環境と購買行動 106
8.1 意思決定プロセス 106
8.2 購買関係者および購買評価基準 107
8.2.1 購買プロセスにおける主要な関係者 107
8.2.2 購入基準 108
8.3 導入障壁と内部課題 108
8.4 各種最終用途産業における未充足ニーズ 110
8.5 市場の収益性 111
8.5.1 付加価値と機能的プレミアム 112
8.5.2 原料およびコスト構造の感応度 112
8.5.3 規模、カスタマイズ、および営業レバレッジ 112
8.5.4 顧客のロックインと切り替えコスト 112
9 用途別イソシアネート市場 113
9.1 はじめに 114
9.2 発泡体 116
9.2.1 硬質発泡体 116
9.2.1.1 世界の建築建設活動および持続可能性を重視した断熱要件によるセグメントの成長 116
9.2.2 軟質発泡体 117
9.2.2.1 快適性と振動吸収に対する消費財および自動車内装の需要拡大がセグメントを牽引 117
9.3 接着剤・シーラント 117
9.3.1 建設用接合部、
自動車の軽量化、および構造用接着における使用増加に牽引される 117
9.4 コーティング 118
9.4.1 自動車再塗装、産業用保護、
および建築用コーティング需要の拡大 118
9.5 エラストマーおよびキャストシステム 119
9.5.1 鉱業、建設、
および重工業用機器市場の拡大による牽引 119
9.6 その他 119
10 最終用途産業別イソシアネート市場 121
10.1 はじめに 122
10.2 自動車 124
10.2.1 自動車の軽量化および快適性への需要が
需要を牽引 124
10.3 建築・建設 124
10.3.1 医療用包装におけるイソシアネートの需要増加が
が市場を牽引 124
10.4 家具・寝具 125
10.4.1 断熱材および構造用材料の需要増加が
消費を押し上げる 125
10.5 工業用コーティング 125
10.5.1 耐久性・保護性コーティングの用途拡大が需要を牽引 125
10.6 電気・電子機器 126
10.6.1 電子機器の保護および絶縁用途の増加
用途の拡大が市場成長を支える 126
10.7 消費財 126
10.7.1 用途の拡大が市場成長を支える 126
10.8 その他 126
?
11 イソシアネート市場(種類別) 128
11.1 はじめに 129
11.2 芳香族イソシアネート 131
11.2.1 TDI 131
11.2.1.1 家具、寝具、自動車用シート用途における軟質発泡体の大規模な消費に牽引されるセグメント 131
11.2.2 MDI 132
11.2.2.1 建設および家電分野における硬質断熱フォームおよび構造用ポリウレタン材料への旺盛な需要に支えられた成長 132
11.3 脂肪族イソシアネート 132
11.3.1 HDI 133
11.3.1.1 自動車および産業用途における耐紫外線性・耐久性に優れたコーティング材の需要がセグメントを牽引 133
11.3.2 IPDI 133
11.3.2.1 黄変せず耐候性に優れたコーティング材および特殊ポリウレタンシステムでの使用拡大がセグメントを後押し 133
11.3.3 HMDI 134
11.3.3.1 優れた機械的強度と耐紫外線性を備えた高性能エラストマーおよびコーティングへの使用が成長を牽引 134
11.4 その他の種類 134
12 地域別イソシアネート市場 136
12.1 はじめに 137
12.2 アジア太平洋地域 140
12.2.1 中国 146
12.2.1.1 消費財生産の増加と小売売上高の伸びが、ポリウレタン系製品の使用を拡大 146
12.2.2 日本 148
12.2.2.1 自動車生産の持続と先進的な製造業セクターが、特殊ポリウレタンの需要を牽引 148
12.2.3 インド 150
12.2.3.1 自動車生産の急速な拡大と政府主導のインフラ投資が需要を牽引 150
12.2.4 韓国 152
12.2.4.1 堅調な自動車・電子機器製造が安定した需要を牽引 152
12.2.5 その他のアジア太平洋地域 154
12.3 北米 156
12.3.1 米国 162
12.3.1.1 堅調な建設業と拡大するEV製造が需要を牽引 162
12.3.2 カナダ 164
12.3.2.1 気候変動による断熱材需要とインフラの改修が着実な成長を支える 164
?
12.3.3 メキシコ 166
12.3.3.1 自動車産業の拡大とニアショアリング主導の製造業の成長が消費を牽引 166
12.4 ヨーロッパ 168
12.4.1 ドイツ 175
12.4.1.1 堅調な自動車産業と先端製造業がイソシアネートの需要を支える 175
12.4.2 イタリア 177
12.4.2.1 多様な製造・建設活動が、複数の用途にわたる安定したイソシアネート需要を支える 177
12.4.3 フランス 179
12.4.3.1 産業の多角化により、自動車、建設、および特殊分野にわたるイソシアネートの消費が安定する 179
12.4.4 英国 181
12.4.4.1 建設および多角化した製造業が市場を牽引 181
12.4.5 スペイン 183
12.4.5.1 堅調な自動車生産が広範な下流用途を支える 183
12.4.6 その他の欧州諸国 185
12.5 中東・アフリカ 187
12.5.1 GCC諸国 193
12.5.1.1 サウジアラビア 193
12.5.1.1.1 自動車製造の拡大と大規模建設プロジェクトが成長を牽引 193
12.5.1.2 アラブ首長国連邦(UAE) 195
12.5.1.2.1 戦略的な産業多角化と製造業の拡大が需要を押し上げる 195
12.5.1.3 その他のGCC諸国 197
12.5.1.4 南アフリカ 199
12.5.1.4.1 強固な自動車製造基盤がポリウレタン材料の持続的な需要を支える 199
12.5.1.5 中東・アフリカのその他の地域 201
12.6 南米 203
12.6.1 アルゼンチン 209
12.6.1.1 堅調な自動車・建設セクターがイソシアネート用途の漸増を支える 209
12.6.2 ブラジル 211
12.6.2.1 堅調な自動車生産に加え、拡大する建設・家具産業が需要を牽引 211
12.6.3 南米その他 213
?
13 競争環境 216
13.1 はじめに 216
13.2 主要企業の戦略/勝つための権利 216
13.3 市場シェア分析(2024年) 218
13.3.1 BASF 219
13.3.2 万華(WANHUA) 219
13.3.3 コベストロ(COVESTRO AG) 220
13.3.4 ダウ(DOW) 220
13.3.5 ハンツマン・インターナショナルLLC 220
13.4 売上高分析 220
13.5 企業評価マトリックス:主要企業、2024年 221
13.5.1 スター企業 221
13.5.2 新興リーダー企業 222
13.5.3 普及型プレイヤー 222
13.5.4 参入企業 222
13.5.5 企業の事業展開:主要プレイヤー、2024年 223
13.5.5.1 企業の事業展開 223
13.5.5.2 地域別事業展開 224
13.5.5.3 タイプ別展開状況 224
13.5.5.4 用途別展開状況 225
13.5.5.5 最終用途産業別展開状況 226
13.6 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2024年 227
13.6.1 進歩的な企業 227
13.6.2 対応力のある企業 227
13.6.3 ダイナミックな企業 227
13.6.4 スタートブロック 227
13.6.5 競合ベンチマーク 229
13.6.5.1 主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト 229
13.6.5.2 主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーキング 230
13.7 ブランド/製品比較 231
13.8 企業評価と財務指標 232
13.9 競合シナリオ 233
13.9.1 取引動向 233
13.9.2 事業拡大 235
14 企業プロファイル 237
14.1 主要企業 237
14.1.1 BASF 237
14.1.1.1 事業概要 237
14.1.1.2 提供製品・ソリューション・サービス 238
14.1.1.3 最近の動向 240
14.1.1.3.1 新製品発売 240
14.1.1.3.2 取引 241
14.1.1.3.3 事業拡大 242
14.1.1.4 MnMの見解 242
14.1.1.4.1 勝つための強み 242
14.1.1.4.2 戦略的選択 243
14.1.1.4.3 弱点と競合上の脅威 243
14.1.2 COVESTRO AG 244
14.1.2.1 事業概要 244
14.1.2.2 提供製品・ソリューション・サービス 246
14.1.2.3 最近の動向 247
14.1.2.3.1 製品発売 247
14.1.2.3.2 取引 247
14.1.2.3.3 事業拡大 249
14.1.2.4 MnMの見解 249
14.1.2.4.1 勝つための強み 249
14.1.2.4.2 戦略的選択 250
14.1.2.4.3 弱点と競合上の脅威 250
14.1.3 東ソー株式会社 251
14.1.3.1 事業概要 251
14.1.3.2 提供製品・ソリューション・サービス 252
14.1.3.3 最近の動向 253
14.1.3.3.1 事業拡大 253
14.1.3.4 MnMの見解 254
14.1.3.4.1 勝つための権利 254
14.1.3.4.2 戦略的選択 255
14.1.3.4.3 弱点と競合上の脅威 255
14.1.4 ワンファ 256
14.1.4.1 事業概要 256
14.1.4.2 提供製品・ソリューション・サービス 257
14.1.4.3 最近の動向 259
14.1.4.3.1 事業拡大 259
14.1.4.4 MnMの見解 260
14.1.4.4.1 勝つための強み 260
14.1.4.4.2 戦略的選択 261
14.1.4.4.3 弱点と競合上の脅威 261
14.1.5 SABIC 262
14.1.5.1 事業概要 262
14.1.5.2 提供製品・ソリューション・サービス 263
14.1.5.3 MnMの視点 264
14.1.5.3.1 勝つための権利 264
14.1.5.3.2 戦略的選択 264
14.1.5.3.3 弱点と競合上の脅威 265
14.1.6 ハンファソリューションズ 266
14.1.6.1 事業概要 266
14.1.6.2 提供製品・ソリューション・サービス 267
14.1.6.3 MnMの見解 268
14.1.6.3.1 勝つ権利 268
14.1.6.3.2 戦略的選択 268
14.1.6.3.3 弱点と競合上の脅威 269
14.1.7 ハンツマン・インターナショナルLLC 270
14.1.7.1 事業概要 270
14.1.7.2 提供製品・ソリューション・サービス 271
14.1.7.3 最近の動向 272
14.1.7.3.1 事業拡大 272
14.1.7.4 MnMの見解 272
14.1.7.4.1 勝つための権利 272
14.1.7.4.2 戦略的選択 273
14.1.7.4.3 弱点と競合上の脅威 273
14.1.8 DOW 274
14.1.8.1 事業概要 274
14.1.8.2 提供製品・ソリューション・サービス 275
14.1.8.3 最近の動向 276
14.1.8.3.1 事業拡大 276
14.1.8.4 MnMの見解 277
14.1.8.4.1 勝利への権利 277
14.1.8.4.2 戦略的選択 277
14.1.8.4.3 弱点と競合上の脅威 278
14.1.9 三井化学株式会社 279
14.1.9.1 事業概要 279
14.1.9.2 提供製品・ソリューション・サービス 280
14.1.9.3 最近の動向 281
14.1.9.3.1 事業拡大 281
14.1.9.4 MnMの見解 281
14.1.9.4.1 勝利への権利 281
14.1.9.4.2 戦略的選択 281
14.1.9.4.3 弱点と競合上の脅威 282
14.1.10 滄州大華集団有限公司 283
14.1.10.1 事業概要 283
14.1.10.2 提供製品・ソリューション・サービス 284
14.1.10.3 MnMの見解 285
14.1.10.3.1 勝つ権利 285
14.1.10.3.2 戦略的選択 285
14.1.10.3.3 弱点と競合上の脅威 285
?
14.2 その他の主要企業 286
14.2.1 OCI COMPANY LTD. 286
14.2.2 SAPICI S.P.A. 287
14.2.3 カルーン・ペトロケミカル社 288
14.2.4 甘粛英光化学工業集団有限公司 289
14.2.5 旭化成株式会社 290
14.2.6 エボニック・インダストリーズAG 291
14.2.7 ARKEM KIMYA SAN. TIC. A.? 292
14.2.8 SHANDONG INOV POLYURETHANE CO. LTD 292
14.2.9 GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED 293
14.2.10 SADARA 294
15 調査方法論 295
15.1 調査データ 295
15.1.1 二次データ 296
15.1.1.1 二次情報源からの主要データ 296
15.1.2 一次データ 297
15.1.2.1 一次情報源からの主要データ 297
15.1.2.2 主要な一次インタビュー対象者 297
15.1.2.3 一次インタビューの内訳 298
15.1.2.4 主要な業界インサイト 298
15.2 市場規模の推定 299
15.2.1 ボトムアップ・アプローチ 299
15.2.2 トップダウン・アプローチ 300
15.3 ベース数値の算出 300
15.3.1 アプローチ1:供給側分析 300
15.3.2 アプローチ2:需要側分析 301
15.4 市場予測アプローチ 301
15.4.1 供給側 301
15.4.2 需要側 301
15.5 データの三角測量 301
15.6 因子分析 303
15.7 調査の前提条件 303
15.8 調査の限界とリスク評価 304
16 付録 305
16.1 ディスカッション・ガイド 305
16.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 308
16.3 カスタマイズ・オプション 310
16.4 関連レポート 310
16.5 著者情報 311

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図表リスト

表1 対象範囲と除外項目 37
表2 米ドル為替レート(2020年~2024年) 39
表3 相互に関連する市場 62
表4 セクター横断的な機会 63
表5 主な動きと戦略的重点 63
表6 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
ポーターの5つの力分析 66
表7 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
サプライチェーン分析(微生物学用寒天培地製品) 70
表8 食品病原体安全検査機器・消耗品エコシステムにおける企業の役割
74
表9 HSコード902720に該当する製品の輸入データ、
主要国別、2025年~2022年(千米ドル) 79
表10 HSコード902720に該当する製品の輸出データ、
主要国別、2025年~2022年(千米ドル) 80
表11 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
主要な会議およびイベント一覧、2026年~2027年 81
表12 米国調整済み相互関税率 84
表13 主なユースケースと市場ポテンシャル 94
表14 ベストプラクティス:ユースケースを導入している企業 95
表15 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
ジェネレーティブAI導入に関する事例研究 95
表16 相互に関連する隣接エコシステムと市場プレイヤーへの影響 96
表17 北米:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 112
表18 欧州:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 113
表19 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 113
表20 南米:規制機関、政府機関、
およびその他の組織の一覧 114
表21 食品病原体安全検査機器・消耗品市場におけるグローバル産業基準 114
表22 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における表示要件および表示内容 115
表23 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における認証、表示、および環境基準 117
表24 購買プロセスに対するステークホルダーの影響 120
表25 サプライヤー/ベンダー選定の主要基準 121
表26 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における未充足ニーズ
(最終用途産業別) 123
表27 食品病原菌安全検査機器・
消耗品市場のコスト動向 125
表28 食品病原菌安全検査機器・
消耗品市場における利益率の機会(タイプ別) 126
表29 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
タイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 129
表30 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
タイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 129
表31 食品病原体安全検査システム市場、サブタイプ別、
2022年~2025年(百万米ドル) 131
表32 食品病原体安全検査システム市場(サブタイプ別)、
2026年~2031年(百万米ドル) 131
表33 食品病原体安全検査システム市場、サブタイプ別、
2022年~2025年(台数) 131
表34 食品病原体安全検査システム市場、サブタイプ別、
2026年~2031年(台数)(台数) 132
表35 食品病原菌安全検査システム市場(地域別)、
2022年~2025年(百万米ドル) 132
表36 食品病原体安全性検査システム市場(地域別)、
2026年~2031年(百万米ドル) 132
表37 開発済みのPCR検査で食品病原体に使用される遺伝子ターゲット 134
表38 ハイブリダイゼーション法に基づく食品病原体安全検査システム市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 135
表39 ハイブリダイゼーション法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 135
表40 クロマトグラフィーベースの食品病原体安全性検査システム市場、地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 138
表41 クロマトグラフィーベースの食品病原体安全性検査システム市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 138
表42 分光法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 139
表43 分光法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 140
表44 免疫測定法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 141
表45 免疫測定法に基づく食品病原体安全性検査システム市場、
地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 141
表46 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗資材市場、
サブタイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 142
表47 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗資材市場、
サブタイプ別、2026年~2031年 (百万米ドル) 143
表48 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗資材市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 143
表49 食品病原体安全性検査用消耗品・消耗品市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 143
表50 食品病原体安全検査キット市場、地域別、
2022年~2025年(百万米ドル) 145
表51 食品病原体安全検査キット市場、地域別、
2026年~2031年(百万米ドル) 145
表52 食品病原体安全検査キット市場、地域別、
2022年~2025年(百万検査単位) 145
表53 食品病原体安全検査キット市場、地域別、
2026年~2031年 (百万テスト単位) 146
表54 食品病原体安全検査用微生物培養培地市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 147
表55 食品病原体安全性検査用微生物培養培地市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 147
表56 食品病原体安全性検査用微生物培養培地市場、
地域別、2022年~2025年(トン) 148
表57 食品病原体安全性検査用微生物培養培地市場、
地域別、2026年~2031年(トン) 148
表58 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 150
表59 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、 2026年~2031年(百万米ドル) 150
表60 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2022年~2025年 (検査単位数:百万) 150
表61 食品病原体安全性検査用試薬およびその他消耗品市場、地域別、2026年~2031年(検査単位数:百万) 151
表62 食品由来病原体、食品源別 153
表63 食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 155
表64 食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026~2031年(百万米ドル) 156
表65 食肉・家禽向け食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2022~2025年 (百万米ドル) 157
表66 食肉・家禽向け食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 157
表67 魚介類向け食品病原体安全性検査機器・消耗品市場
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 158
表68 魚介類向け食品病原体安全性検査機器・消耗品市場
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 158
表69 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
乳製品向け、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 159
表70 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
乳製品向け、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 160
表71 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(2022年~2025年、地域別、百万米ドル) 161
表72 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
加工食品向け、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 161
表73 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場
果物・野菜向け、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 162
表74 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場
果物・野菜向け、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 162
表75 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場
穀物・穀類向け、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 163
表76 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
穀物・穀類向け、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 164
表77 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
その他の食品製品、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 165
表78 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
(2026年~2031年、地域別、百万米ドル) 165
表79 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
(2022年~2025年、設置場所別、百万米ドル) 168
表80 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 168
表81 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:社内検査室、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 169
表82 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:-社内研究所、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 169
表83 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(外部委託施設)、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 170
表84 外部委託施設における食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 170
表85 政府研究所における食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 171
表86 政府研究所における食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 172
表87 食品病原体検査向けの主要な新興迅速検出プラットフォーム 176
表88 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
地域別、2022年~2025年(百万米ドル) 179
表89 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
地域別、2026年~2031年(百万米ドル) 180
表90 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 181
表91 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、タイプ別、2026年~2031年 (百万米ドル) 181
表92 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 181
表93 北米: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、システム別、2026年~2031年 (百万米ドル) 181
表94 北米:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場(サブタイプ別)、2022年~2025年(百万米ドル) 182
表95 北米:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場、サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 182
表96 北米:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 182
表97 北米: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 183
表98 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2022年~2025年(百万米ドル) 183
表99 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 183
表100 北米: 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2022年~2025年(百万米ドル) 184
表101 北米:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2026年~2031年(百万米ドル) 184
表102 米国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 185
表103 米国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 185
表104 カナダ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 186
表105 カナダ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 187
表106 メキシコ: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 188
表107 メキシコ: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 188
表108 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 190
表109 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 190
表110 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 191
表111 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2026年~2031年(百万米ドル) 191
表112 欧州: 食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 191
表113 欧州:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 192
表114 欧州:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 192
表115 欧州:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 192
表116 欧州:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2022年~2025年(百万米ドル) 193
表117 欧州: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年~2031年 (百万米ドル) 193
表118 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
国別、2022年~2025年(百万米ドル) 193
表119 欧州:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
国別、2026年~2031年 (百万米ドル) 194
表120 ドイツ: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 195
表121 ドイツ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 195
表122 フランス:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 196
表123 フランス:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 197
表124 英国:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 198
表125 英国: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 198
表126 イタリア:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 199
表127 イタリア:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 199
表128 スペイン:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 201
表129 スペイン:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 201
表130 ポーランド:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 202
表131 ポーランド:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 202
表132 欧州その他地域:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 203
表133 欧州その他地域:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2026年~2031年(百万米ドル) 204
表134 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(種類別)、2022年~2025年(百万米ドル) 205
表135 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、種類別、 2026年~2031年(百万米ドル) 205
表136 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 206
表137 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(システム別)、2026年~2031年(百万米ドル) 206
表138 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場(サブタイプ別)、2022年~2025年(百万米ドル) 206
表139 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場、サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 207
表140 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2022年~2025年(百万米ドル) 207
表141 アジア太平洋地域: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 207
表 142 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、設置場所別、2022年~2025年 (百万米ドル) 208
表143 アジア太平洋地域:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(設置場所別)、2026年~2031年(百万米ドル) 208
表144 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2022年~2025年(百万米ドル) 208
表145 アジア太平洋地域:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、国別、2026年~2031年(百万米ドル) 209
表146 中国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 210
表147 中国:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 210
表148 日本:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 211
表149 日本:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 211
表150 インド:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 212
表151 インド:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 212
表152 オーストラリア・ニュージーランド:食品病原体安全性検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 213
表153 オーストラリア・ニュージーランド:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 214
表154 東南アジア:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 215
表155 東南アジア:食品病原体安全検査機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2026年~2031年 (百万米ドル) 215
表156 アジア太平洋地域その他:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 216
表157 アジア太平洋地域その他:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場(検査対象食品別)、2026年~2031年(百万米ドル) 216
表158 南米:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、種類別、2022年~2025年(百万米ドル) 217
表159 南米:食品病原体安全性検査機器
および消耗品市場、タイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 217
表160 南米:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 218
表161 南米:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、システム別、2026年~2031年(百万米ドル) 218
表162 南米: 食品病原体安全性検査用消耗品
およびキット市場、サブタイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 218
表163 南米:食品病原体安全性検査用消耗品
およびキット市場、サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 219
表164 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 219
表165 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 219
表166 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、設置場所別、2022年~2025年(百万米ドル) 220
表167 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 220
表168 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、国別、2022年~2025年(百万米ドル) 220
表169 南米:食品病原体安全性検査機器および
消耗品市場、国別、2026年~2031年(百万米ドル) 220
表170 ブラジル:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 221
表171 ブラジル:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 221
表172 アルゼンチン:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 222
表173 アルゼンチン:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 223
表 174 南米その他地域:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年 (百万米ドル) 224
表175 南米その他地域:食品病原体安全検査機器
および消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 224
表176 ROW:食品病原体安全検査機器および消耗品市場、
種類別、2022年~2025年 (百万米ドル) 225
表177:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
種類別、2026年~2031年(百万米ドル) 225
表178 ROW:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2022年~2025年(百万米ドル) 225
表179 ROW:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
システム別、2026年~2031年 (百万米ドル) 226
表180 行:食品病原体安全検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2022年~2025年(百万米ドル) 226
表181の行:食品病原体安全性検査用消耗品・キット市場、
サブタイプ別、2026年~2031年(百万米ドル) 226
表182の行:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 227
表183 行:食品病原体安全性検査用機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 227
表184 行:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2022年~2025年 (百万米ドル) 227
表185 行:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年~2031年(百万米ドル) 228
表186 ROW:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2022年~2025年 (百万米ドル) 228
表187 ROW:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
地域別、2026年~2031年 (百万米ドル) 228
表188 中東:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 229
表189 中東: 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、検査対象食品別、2026年~2031年 (百万米ドル) 229
表190 アフリカ:食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2022年~2025年(百万米ドル) 230
表191 アフリカ:食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年~2031年(百万米ドル) 231
表192 主要な食品病原体安全性検査機器・消耗品メーカーが採用した戦略の概要 233
表193 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
競争の激しさ 238
表194 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
地域別市場規模(2025年) 245
表195 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
製品タイプ別市場規模(2025年) 246
表196 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
検査対象食品の市場規模、2025年 247
表197 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
主要スタートアップ/中小企業の詳細リスト、2025年 250
表198 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク、2025年 251
表199 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
製品発売、2022年1月~2026年2月 252
表200 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
取引件数、2022年1月~2026年2月 255
表201 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:事業拡大、2022年1月~2026年2月 259
表202 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
その他の動向、2022年1月~2026年2月 261
表203 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:事業概要 263
表204 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:提供製品・ソリューション・サービス 264
表205 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:取引 266
表206 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:事業拡大 267
表207 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:その他の動向 267
表208 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社: 事業概要 269
表 209 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社: 提供製品・ソリューション・サービス 271
表 210 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社:製品発売 272
表 211 メルク KGAA:事業概要 274
表 212 メルク KGAA:提供製品・ソリューション・サービス 276
表213 メルクKGAA:事業拡大 277
表214 ネオジェン・コーポレーション:事業概要 279
表215 ネオジェン・コーポレーション:提供製品・ソリューション・サービス 281
表216 ネオジェン・コーポレーション:製品発売 282
表217 ネオジェン・コーポレーション:取引実績 282
表218 島津製作所:事業概要 284
表219 島津製作所:提供製品・ソリューション・サービス 285
表220 島津製作所:製品発売 286
表221 バイオメリュー:事業概要 287
表 222 バイオメリュー:提供製品・ソリューション・サービス 289
表 223 バイオメリュー:製品発売 290
表 224 バイオメリュー:取引 291
表 225 アジレント・テクノロジー社:事業概要 292
表 226 アジレント・テクノロジー社:提供製品・ソリューション・サービス 293
表 227 アジレント・テクノロジー社:事業拡大 294
表 228 キアジェン:事業概要 295
表 229 キアジェン:提供製品・ソリューション・サービス 297
表 230 キアジェン:新製品発売 298
表231 キアジェン:取引 298
表232 ブルカー:事業概要 299
表233 ブルカー:提供製品・ソリューション・サービス 301
表234 ブルカー:取引 301
表 235 パーキンエルマー社:事業概要 303
表 236 パーキンエルマー社:提供製品・ソリューション・サービス 304
表 237 パーキンエルマー社:新製品発売 305
表 238 パーキンエルマー社:事業拡大 305
表 239 ハイジエナ社:事業概要 306
表 240 ハイジエナ社:提供製品・ソリューション・サービス 306
表241 ハイジエナ社:製品発売 308
表242 ハイジエナ社:取引 308
表243 ソラビア・グループ:事業概要 310
表244 ソラビア・グループ:提供製品・ソリューション・サービス 310
表245 ソラビア・グループ:取引実績 312
表246 ロカ・バイオ・サイエンス:事業概要 314
表247 ロカ・バイオ・サイエンス:提供製品・ソリューション・サービス 314
表 248 プロメガ・コーポレーション:事業概要 316
表 249 プロメガ・コーポレーション:提供製品・ソリューション・サービス 316
表 250 プロメガ・コーポレーション:取引実績 317
表 251 ロマー・ラボ・ディビジョン・ホールディング:事業概要 318
表 252 ロマー・ラボ・ディビジョン・ホールディング:提供製品・ソリューション・サービス 318
表 253 チャーム・サイエンシズ:事業概要 320
表 254 チャーム・サイエンシズ:提供製品・ソリューション・サービス 320
表 255 チャーム・サイエンシズ:その他の動向 321
表 256 マイクロバイオロジクス社:事業概要 322
表 257 マイクロバイオロジクス社:提供製品・ソリューション・サービス 322
表 258 マイクロバイオロジクス社:取引 323
表 259 R-BIOPHARM:事業概要 324
表 260 R-BIOPHARM:提供製品・ソリューション・サービス 325
表 261 R-BIOPHARM:取引実績 326
表 262 CONDALAB:事業概要 327
表 263 CONDALAB:提供製品・ソリューション・サービス 327
表 264 CHROMAGAR:事業概要 329
表 265 CHROMAGAR:提供製品・ソリューション・サービス 329
表266 ゴールド・スタンダード・ダイアグノスティックス:事業概要 331
表267 クリア・ラボズ社:事業概要 332
表268 リング・バイオテクノロジー社:事業概要 333
表269 ネミス・テクノロジーズAG:事業概要 334
表270 パトジェンDX社:事業概要 335
表271 一次情報源からの主要データ 338
表272 調査の前提条件 345
表273 調査の限界とリスク評価 346
表274 食品病原体安全検査機器・消耗品市場に隣接する市場 347
表275 食品安全性検査市場:検査対象別、2017年~2021年(百万米ドル) 348
表276 食品安全性検査市場:検査対象別、2022年~2027年(百万米ドル) 348
表277 食品診断市場(タイプ別)、2018年~2025年(百万米ドル) 349図1 食品病原体安全検査機器・消耗品市場のセグメンテーション 36
図2 調査対象期間 38
図3 市場シナリオ 41
図4 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場、2022年~2031年 42
図5 食品病原体安全性検査機器・消耗品市場における主要企業の主要戦略、2021年1月~2026年1月2026年1月 42
図6 食品病原体安全検査機器・消耗品市場の成長に影響を与える要因 43
図7 食品病原体安全検査機器・
消耗品市場における高成長セグメント 44
図8 予測期間中にアジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 45
図9 動物衛生および生産性市場に焦点を当てる 46 44
図8 予測期間中、アジア太平洋地域が最高のCAGRを記録する見込み 45
図9 動物の健康と生産性への注力が市場プレイヤーに収益性の高い機会を創出 46
図10 機器の種類別セグメントおよび地域別シェア47
図11 2026年にはアウトソーシング施設セグメントが市場を牽引 47
図12 2026年には食肉・家禽セグメントが市場を牽引 48
図13 システムの種類 49
図14 消耗品・消耗品の種類 49
図15 2026年には米国が市場を支配 50
図16 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
推進要因、抑制要因、機会、および課題 52
図17 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
ポーターの5つの力分析 65
図18 経済圏別世界人口、1950年~2050年(10億人) 68
図19 人口増加傾向、1950年~2050年(10億人) 68
図20 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
バリューチェーン(食品病原体検査キット) 72
図21 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
エコシステム分析 73
図22 主要企業別・システム別 食品病原体安全検査機器・消耗品の平均販売価格、2025年(米ドル/台) 75
図23 食品病原体安全検査機器・消耗品の平均販売価格(システム別、2022年~2025年)(米ドル/台) 76
図24 検査キットの平均販売価格(地域別、2022年~2025年)(米ドル/検査) 76
図25 微生物培養培地の平均販売価格、
地域別、2022年~2025年(米ドル/kg) 77
図26 試薬および消耗品の平均販売価格、
地域別、2022年~2025年(米ドル/検査) 77
図27 顧客の事業に影響を与えるトレンド/ディスラプション 82
図28 投資および資金調達シナリオ、2025年(百万米ドル) 82
図29 特許出願および登録件数、2015年1月~2025年12月 89
?
図30 将来の用途 92
図31 EUにおける立法プロセス 103
図32 食品病原体安全検査機器・消耗品市場
意思決定要因 119
図33 購入プロセスに対するステークホルダーの影響(タイプ別) 120
図34 タイプ別主要購入基準 121
図35 導入障壁と内部課題 122
図36 食品病原菌検査機器・消耗品市場、
タイプ別、2026年対2031年(百万米ドル) 129
図37 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
検査対象食品別、2026年対2031年(百万米ドル) 155
図38 食品病原体安全検査機器・消耗品市場、
設置場所別、2026年対2031年(百万米ドル) 167
図39 食品病原体安全検査機器・消耗品市場: 地域別概要 179
図40 欧州の食品病原体安全検査機器・
消耗品市場の概要 190
図41 アジア太平洋地域の食品病原体安全検査機器・
消耗品市場の概要 205
図42 主要企業の売上高分析、2022年~2024年(10億米ドル) 236
図43 食品病原体安全検査機器・消耗品市場における主要企業のシェア、2025年 238
図44 主要食品病原体安全検査機器・
消耗品メーカーの企業価値、2024年(10億米ドル) 240
図45 主要企業のEV/EBITDA、2024年 240
図46 タイプ別ブランド比較分析 241
図47 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
企業評価マトリックス(主要企業)、2025年 243
図48 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場:
企業の事業展開状況、2025年 244
図49 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
企業評価マトリックス(スタートアップ/中小企業)、2025年 249
図50 サーモフィッシャーサイエンティフィック社:企業概要 263
図51 バイオ・ラッド・ラボラトリーズ社:企業概要 270
図52 メルクKGAA:企業概要 275
図53 ネオジェン・コーポレーション:企業概要 280
図54 島津製作所:企業概要 285
図55 バイオメリュー:企業概要 288
図56 アジレント・テクノロジー社:企業概要 293
図57 キアジェン:企業概要 296
図58 ブルカー:企業概要 300
図59 食品病原体安全検査機器・消耗品市場:
調査設計 336
図60 二次情報源からの主要データ 337
図61 一次インタビューの内訳(企業タイプ、役職、
地域別) 339
?
図62 業界専門家からの主な知見 339
図63 市場規模推計手法:トップダウンアプローチ 341
図64 供給側分析:各段階における情報源 342
図65 食品病原菌安全検査機器・消耗品市場の規模推計:ボトムアップ・アプローチ 343
図66 データの三角測量 344

 

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Summary

The global isocyanates market is projected to grow from USD 32.23 billion in 2025 to USD 39.68 billion by 2030, registering a CAGR of 4.2% during the forecast period (2025-2030), in terms of value.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/isocyanate-market-img-overview.webp

Isocyanates have experienced steady growth in recent years and are expected to continue at a moderate pace, driven by rising demand for polyurethane. Urbanization, infrastructure development, and growth in the automotive sector (including lightweight and electric vehicles) are significant contributors to the increased use of rigid polyurethane foams for building insulation and cold storage. This demand is also driven by the growing use of flexible polyurethane foams in the furniture and bedding manufacturing industries. In addition, the Asia Pacific region remains a key driver of overall isocyanate volume growth, supported by strong manufacturing activity and added capacity. Lastly, regulatory initiatives promoting energy efficiency and the use of sustainable materials will support this upward trend in the isocyanates market. There are several obstacles to expanding isocyanate production, including fluctuating raw material prices and increasingly stringent environmental regulations; however, ongoing innovation and the growing use of isocyanates in industrial applications will support continued market expansion.

“By type, the MDI segment is anticipated to account for the largest market share during the forecast period (2025-2030).”
By type, MDI (methylene diphenyl diisocyanate) is estimated to dominate the isocyanates market. The primary use of MDI is in the production of rigid polyurethane foam, which offers excellent thermal efficiency and a very high strength-to-weight ratio, making it widely used for building insulation, refrigeration, and cold chain infrastructure. In addition, MDI is used in numerous other applications, such as flexible foams, binders, elastomers, adhesives, and sealants, further increasing demand from automotive, furniture, footwear, and industrial markets. Compared to TDI (toluene diisocyanate), MDI provides better mechanical properties, improved dimensional stability, and lower volatility, making it more favorable for construction and industrial applications. Furthermore, due to the emphasis on energy-efficient buildings and global infrastructure development, demand for insulation using MDI-based products has increased dramatically. MDI’s dominant position in the market is also enhanced by large-scale production facilities typically located in the Asia Pacific region and ongoing improvements in technology.

By end-use industry, the building & construction segment is anticipated to account for the largest market share during the forecast period (2025-2030).
The building & construction sector is by far the largest end-use market for isocyanates, owing to their essential role in the polyurethanes used to manufacture them. Isocyanates, mainly the MDI variety, are critical in producing rigid polyurethane foams, which are extensively used for insulation of walls, roofs, floors, pipes, and cold storage, thanks to their superior structural performance and thermal properties. Furthermore, with increased regulations imposed on energy efficiency by governments around the world, there has been a continual increase in demand for insulation materials with high energy performance. In addition, population growth, rapid urbanization, and the expansion of residential and commercial construction activities in developing economies, along with additional renovation and retrofit projects, have driven the consumption of isocyanate-based products at a very rapid pace. As polyurethane-based coatings, sealants, adhesives, and waterproofing systems improve mechanical properties, increase durability, enhance weather resistance, and strengthen structural integrity, they further increase the market share of isocyanates in the construction industry.

“Asia Pacific is anticipated to account for the largest market share during the forecast period (2025-2030).”
Large-scale isocyanate consumption is primarily driven by the Asia Pacific region, the largest regional market, due to the large number of construction projects underway across the continent, strong manufacturing capabilities in Asia, and the rapid pace of urban growth. Major countries with high construction activity, such as China, India, Japan, and South Korea, drive significant demand for rigid polyurethane foam products for insulation and energy efficiency in new buildings. Furthermore, the Asia Pacific region is a major hub for automotive, furniture, electronics, and appliance manufacturing. These industries consume significant amounts of polyurethane-based materials produced from isocyanates. Continued population growth, rising disposable incomes, and the expansion of the middle class have led to rising demand for housing and consumer goods across the Asia Pacific region. In addition, there are many large-scale isocyanate production facilities in the Asia Pacific region, with a concentration in China, that offer highly competitive pricing for isocyanate products and a strong supply for international exports. Government support for industrial development, through both industrial development policies and infrastructure investment, is contributing to the continued growth of the isocyanate market in the Asia Pacific region. The combination of heavy consumption, growing end-use markets, and production capabilities in Asia Pacific is establishing the region as the dominant market for isocyanates.

In-depth interviews were conducted with Chief Executive Officers (CEOs), marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from key organizations operating in the isocyanates market, and secondary research was used to determine and verify the market sizes of several segments.

? By Company Type: Tier 1 ? 50%, Tier 2 ? 30%, and Tier 3 ? 20%
? By Designation: Managers? 15%, Directors ? 20%, and Others ? 65%
? By Region: North America ? 30%, Europe ? 25%, Asia Pacific ? 35%, the Middle East & Africa ?5%, and South America- 5%


The isocyanates market comprises of major companies such as BASF (Germany), Covestro AG (Germany), Wanhua (China), Huntsman International LLC (US), Tosoh Corporation (Japan), SABIC (Saudi Arabia), Mitsui Chemicals Inc. (Japan), Hanwha Solutions (South Korea), Cangzhou Dahua Group Co., Ltd. (China) and Dow (US). The study includes in-depth competitive analysis of these key players in the isocyanates market, with their company profiles, recent developments, and key market strategies.

Research Coverage
This report segments the isocyanates market by type, end-use industry, application, and region, and provides estimates of the overall market value across various regions. A detailed analysis of key industry players has been conducted to provide insights into their business overviews, products & services, key strategies, and expansions associated with the isocyanates market.
Key benefits of buying this report
This research report focuses on multiple levels of analysis ? industry analysis (industry trends), market ranking analysis of top players, and company profiles, which together provide an overall view of the competitive landscape; emerging and high-growth segments of the isocyanates market; high-growth regions; and market drivers, restraints, opportunities, and challenges.

The report provides insights into the following:
? Analysis of drivers: Surging demand for polyurethane foams in insulation & lightweight materials, automotive industry electrification & weight reduction, shift to advanced coatings with enhanced durability and low VOC compliances), restraints (stringent regulatory environment for isocyanate handling and substitution risks from emerging polymer technologies), opportunities (development of bio-based & greener isocyanate routes, rapid growth of footwear & technical textile applications, increasing demand in renewable energy sectors), and challenges (technical formulation complexity at end user, feedstock supply chain disruptions) influencing the growth of isocyanates market.
? Market Penetration: Comprehensive information on the isocyanates offered by top players in the global market
? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, product launches, expansions, and acquisitions in the isocyanates market
? Market Development: Comprehensive information about lucrative emerging markets, the report analyzes the markets for isocyanates market across regions
? Market Capacity: Production capacity of the companies is provided, wherever available, with upcoming capacities for the isocyanates market
? Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the isocyanates market



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 27
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.3.3 YEARS CONSIDERED 29
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.3.5 UNIT CONSIDERED 29
1.4 STAKEHOLDERS 29
2 EXECUTIVE SUMMARY 30
2.1 KEY INSIGHTS AND MARKET HIGHLIGHTS 30
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: SHARE INSIGHTS AND STRATEGIC DEVELOPMENTS 32
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET 33
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS 34
2.5 SNAPSHOT: GLOBAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 35
3 PREMIUM INSIGHTS 37
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ISOCYANATES MARKET 37
3.2 ISOCYANATES MARKET, BY TYPE AND REGION 38
3.3 ISOCYANATES MARKET, BY APPLICATION 39
3.4 ISOCYANATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 40
3.5 ISOCYANATES MARKET, BY COUNTRY 40
4 MARKET OVERVIEW 41
4.1 INTRODUCTION 41
4.2 MARKET DYNAMICS 42
4.2.1 DRIVERS 42
4.2.1.1 Surging demand for polyurethane foams in insulation & lightweight materials 42
4.2.1.2 Automotive industry electrification & weight reduction 43
4.2.1.3 Shift to advanced coatings with enhanced durability and low VOC compliance 43
4.2.2 RESTRAINTS 44
4.2.2.1 Stringent regulatory environment for isocyanate handling 44
4.2.2.2 Substitution risks from emerging polymer technologies 44
4.2.3 OPPORTUNITIES 45
4.2.3.1 Development of bio-based & greener isocyanate routes 45
4.2.3.2 Rapid growth of footwear & technical textile applications 45
4.2.3.3 Increasing demand in renewable energy sectors 46
4.2.4 CHALLENGES 46
4.2.4.1 Technical formulation complexity at end users 46
4.2.4.2 Feedstock supply chain disruptions 47
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 47
4.3.1 UNMET NEEDS IN ISOCYANATES MARKET 47
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 49
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 50
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 50
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 51
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 52
4.5.1 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 52
5 INDUSTRY TRENDS 54
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 54
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 55
5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES 55
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 56
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 56
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 56
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 57
5.2.1 INTRODUCTION 57
5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST 57
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 59
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 60
5.4 PRICING ANALYSIS (2021?2024) 62
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (2021?2024) 62
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE (2021?2024) 63
5.4.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY APPLICATION (2021?2024) 63
5.4.4 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY END-USE INDUSTRY (2021?2024) 64
5.4.5 AVERAGE SELLING PRICE OF ISOCYANATE TYPES AMONG KEY PLAYERS, 2024 65
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 65
5.6 TRADE ANALYSIS 67
5.6.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 292910) 68
5.6.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 292910) 69
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026 70
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 70
5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 71
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 72
5.10.1 ADVANCING AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHTING THROUGH ISOCYANATE-BASED POLYURETHANE SYSTEMS 72
5.10.2 ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS WITH ISOCYANATE-BASED POLYURETHANE INSULATION SYSTEMS 73
5.10.3 STRENGTHENED ELECTRONICS DURABILITY AND THERMAL MANAGEMENT THROUGH ISOCYANATE TECHNOLOGIES 74
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF ? ISOCYANATES MARKET 74
5.11.1 INTRODUCTION 74
5.11.2 KEY TARIFF RATES 75
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 76
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 77
5.11.4.1 North America 77
5.11.4.2 Europe 77
5.11.4.3 Asia Pacific 77
5.11.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 78
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 79
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 79
6.1.1 PHOSGENATION PROCESS OPTIMIZATION 79
6.1.2 NON-PHOSGENE ISOCYANATE PRODUCTION ROUTES 79
6.1.3 INTEGRATED MDI/TDI COMPLEXES WITH UPSTREAM ANILINE 79
6.1.4 LOW-CARBON AND ELECTRIFIED ISOCYANATE PRODUCTION 79
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 80
6.2.1 POLYOL FORMULATION AND REACTIVE BLENDING 80
6.2.2 CONTINUOUS FOAMING, COATING, AND CASTING PROCESS 80
6.2.3 DIGITAL PROCESS CONTROL AND SMART MANUFACTURING 80
6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 81
6.3.1 NON-ISOCYANATE POLYURETHANES AND BIO-BASED POLYMER SYSTEMS 81
6.3.2 ALTERNATIVE THERMOSET AND THERMOPLASTIC MATERIAL SYSTEMS 81
6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 81
6.4.1 SHORT-TERM ROADMAP: PROCESS OPTIMIZATION AND COST RATIONALIZATION 82
6.4.2 MID-TERM ROADMAP: CUSTOMIZATION, APPLICATION-SPECIFIC GRADES, AND SUSTAINABILITY INTEGRATION 82
6.4.3 LONG-TERM ROADMAP: ADVANCED FUNCTIONALIZATION AND CIRCULAR MATERIAL ENABLEMENT 82
6.5 PATENT ANALYSIS 82
6.5.1 METHODOLOGY 83
6.5.2 GRANTED PATENTS, 2016?2025 83
6.5.2.1 Publication trends, 2016?2025 84
6.5.3 INSIGHTS 84
6.5.4 LEGAL STATUS 84
6.5.5 JURISDICTION ANALYSIS 85
6.5.6 TOP APPLICANTS 85
6.5.7 LIST OF MAJOR PATENTS 86
6.6 FUTURE APPLICATIONS 88
6.6.1 ELECTRIC VEHICLE (EV) BATTERY SYSTEMS AND E-MOBILITY MATERIALS 88
6.6.2 HIGH-PERFORMANCE BUILDING INSULATION FOR NET-ZERO CONSTRUCTION 89
6.6.3 LIGHTWEIGHT STRUCTURAL COMPOSITES FOR AUTOMOTIVE, RAIL,
AND AEROSPACE 90
6.6.4 ADVANCED ELECTRONICS ENCAPSULATION AND THERMAL MANAGEMENT MATERIALS 91
6.7 IMPACT OF AI/GEN AI ON ISOCYANATES MARKET 91
6.7.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 92
6.7.2 BEST PRACTICES IN ISOCYANATES MANUFACTURING 93
6.7.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN ISOCYANATES MARKET 94
6.7.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT
ON MARKET PLAYERS 95
6.7.5 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN ISOCYANATES MARKET 95
6.8 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 96
6.8.1 BASF (GERMANY): INTEGRATED ISOCYANATE AND POLYURETHANE SOLUTIONS 96
6.8.2 COVESTRO AG (GERMANY): HIGH-PERFORMANCE POLYURETHANE
MATERIAL SOLUTIONS 96
6.8.3 HUNTSMAN (US): SPECIALTY ISOCYANATES AND POLYURETHANE SYSTEMS 97
7 SUSTAINABILITY AND REGULATORY LANDSCAPE 98
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 98
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 98
7.1.2 INDUSTRY STANDARDS 102
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 103
7.2.1 CARBON IMPACT AND ECO-APPLICATIONS OF ISOCYANATES 103
7.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 104
7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 104
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 106
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 106
8.2 BUYER STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 107
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 107
8.2.2 BUYING CRITERIA 108
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 108
8.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRY 110
8.5 MARKET PROFITABILITY 111
8.5.1 VALUE ADDITION AND FUNCTIONAL PREMIUMS 112
8.5.2 FEEDSTOCK AND COST STRUCTURE SENSITIVITY 112
8.5.3 SCALE, CUSTOMIZATION, AND OPERATING LEVERAGE 112
8.5.4 CUSTOMER LOCK-IN AND SWITCHING COSTS 112
9 ISOCYANATES MARKET, BY APPLICATION 113
9.1 INTRODUCTION 114
9.2 FOAMS 116
9.2.1 RIGID FOAMS 116
9.2.1.1 Segment growth driven by global building construction activity and sustainability-driven insulation requirements 116
9.2.2 FLEXIBLE FOAMS 117
9.2.2.1 Growth in consumer goods and automotive interiors requirements for comfort and vibration damping to drive segment 117
9.3 ADHESIVES & SEALANTS 117
9.3.1 DRIVEN BY INCREASING USE IN CONSTRUCTION JOINTS,
AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHTING, AND STRUCTURAL BONDING 117
9.4 COATINGS 118
9.4.1 GROWTH IN AUTOMOTIVE REFINISH, INDUSTRIAL PROTECTION,
AND ARCHITECTURAL COATING DEMAND 118
9.5 ELASTOMERS AND CAST SYSTEMS 119
9.5.1 LEVERAGED BY EXPANSION OF MINING, CONSTRUCTION,
AND HEAVY INDUSTRIAL EQUIPMENT MARKETS. 119
9.6 OTHERS 119
10 ISOCYANATES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 121
10.1 INTRODUCTION 122
10.2 AUTOMOTIVE 124
10.2.1 DEMAND FOR AUTOMOTIVE LIGHTWEIGHTING AND COMFORT
TO DRIVE DEMAND 124
10.3 BUILDING & CONSTRUCTION 124
10.3.1 RISING DEMAND FOR ISOCYANATES IN MEDICAL PACKAGING
TO DRIVE MARKET 124
10.4 FURNITURE & BEDDING 125
10.4.1 RISING DEMAND FOR INSULATION AND STRUCTURAL MATERIALS
TO BOOST CONSUMPTION 125
10.5 INDUSTRIAL COATINGS 125
10.5.1 GROWING USE OF DURABLE AND PROTECTIVE COATINGS TO DRIVE DEMAND 125
10.6 ELECTRICALS & ELECTRONICS 126
10.6.1 INCREASE IN ELECTRONICS PROTECTION AND INSULATION
APPLICATIONS TO SUPPORT MARKET GROWTH 126
10.7 CONSUMER GOODS 126
10.7.1 EXPANDING APPLICATIONS SUPPORT MARKET GROWTH 126
10.8 OTHERS 126
?
11 ISOCYANATES MARKET, BY TYPE 128
11.1 INTRODUCTION 129
11.2 AROMATIC ISOCYANATES 131
11.2.1 TDI 131
11.2.1.1 Segment driven by large-scale consumption in flexible foams for furniture, bedding, and automotive seating applications 131
11.2.2 MDI 132
11.2.2.1 Growth supported by strong demand for rigid insulation foams and structural polyurethane materials in construction and appliances 132
11.3 ALIPHATIC ISOCYANATES 132
11.3.1 HDI 133
11.3.1.1 Segment driven by demand for UV-stable and durable coatings in automotive and industrial applications 133
11.3.2 IPDI 133
11.3.2.1 Rising use in non-yellowing, weather-resistant coatings and specialty polyurethane systems to boost segment 133
11.3.3 HMDI 134
11.3.3.1 Use in high-performance elastomers and coatings for superior mechanical strength and UV stability to drive growth 134
11.4 OTHER TYPES 134
12 ISOCYANATES MARKET, BY REGION 136
12.1 INTRODUCTION 137
12.2 ASIA PACIFIC 140
12.2.1 CHINA 146
12.2.1.1 Rising consumer goods production and retail sales increase polyurethane-based product usage 146
12.2.2 JAPAN 148
12.2.2.1 Sustained automotive production and advanced manufacturing sectors to drive specialty polyurethane demand 148
12.2.3 INDIA 150
12.2.3.1 Rapid expansion of automotive production and government-backed infrastructure investment to drive demand 150
12.2.4 SOUTH KOREA 152
12.2.4.1 Strong automotive and electronics manufacturing to drive consistent demand 152
12.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 154
12.3 NORTH AMERICA 156
12.3.1 US 162
12.3.1.1 Strong construction and expanding EV manufacturing drives demand 162
12.3.2 CANADA 164
12.3.2.1 Climate-driven insulation demand and infrastructure upgrades support steady growth 164
?
12.3.3 MEXICO 166
12.3.3.1 Expanding automotive and nearshoring-led manufacturing growth to fuel consumption 166
12.4 EUROPE 168
12.4.1 GERMANY 175
12.4.1.1 Robust automotive and advanced manufacturing sectors sustain isocyanates demand 175
12.4.2 ITALY 177
12.4.2.1 Diverse manufacturing and construction activities underpin stable isocyanate demand across multiple applications 177
12.4.3 FRANCE 179
12.4.3.1 Industrial diversification enables steady isocyanates consumption across automotive, construction, and specialty sectors. 179
12.4.4 UK 181
12.4.4.1 Construction and diversified manufacturing sectors to boost market 181
12.4.5 SPAIN 183
12.4.5.1 Robust automotive production supports expansive downstream applications 183
12.4.6 REST OF EUROPE 185
12.5 MIDDLE EAST & AFRICA 187
12.5.1 GCC COUNTRIES 193
12.5.1.1 Saudi Arabia 193
12.5.1.1.1 Expansion of automotive manufacturing and large construction projects to fuel growth 193
12.5.1.2 UAE 195
12.5.1.2.1 Strategic industrial diversification and manufacturing expansion to boost demand 195
12.5.1.3 Other GCC countries 197
12.5.1.4 South Africa 199
12.5.1.4.1 Strong automotive manufacturing base supports sustained demand for polyurethane materials 199
12.5.1.5 Rest of Middle East & Africa 201
12.6 SOUTH AMERICA 203
12.6.1 ARGENTINA 209
12.6.1.1 Resilient automotive and construction sectors support incremental growth in isocyanate applications 209
12.6.2 BRAZIL 211
12.6.2.1 Strong automotive production coupled with expanding construction and furniture industries to drive demand 211
12.6.3 REST OF SOUTH AMERICA 213
?
13 COMPETITIVE LANDSCAPE 216
13.1 INTRODUCTION 216
13.2 KEY PLAYERS’ STRATEGIES/RIGHT TO WIN 216
13.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 218
13.3.1 BASF 219
13.3.2 WANHUA 219
13.3.3 COVESTRO AG 220
13.3.4 DOW 220
13.3.5 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 220
13.4 REVENUE ANALYSIS 220
13.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 221
13.5.1 STARS 221
13.5.2 EMERGING LEADERS 222
13.5.3 PERVASIVE PLAYERS 222
13.5.4 PARTICIPANTS 222
13.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2024 223
13.5.5.1 Company footprint 223
13.5.5.2 Region footprint 224
13.5.5.3 Type footprint 224
13.5.5.4 Application footprint 225
13.5.5.5 End-use industry footprint 226
13.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 227
13.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 227
13.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 227
13.6.3 DYNAMIC COMPANIES 227
13.6.4 STARTING BLOCKS 227
13.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 229
13.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 229
13.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 230
13.7 BRAND/PRODUCT COMPARISON 231
13.8 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 232
13.9 COMPETITIVE SCENARIO 233
13.9.1 DEALS 233
13.9.2 EXPANSIONS 235
14 COMPANY PROFILES 237
14.1 KEY PLAYERS 237
14.1.1 BASF 237
14.1.1.1 Business overview 237
14.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 238
14.1.1.3 Recent developments 240
14.1.1.3.1 Product launches 240
14.1.1.3.2 Deals 241
14.1.1.3.3 Expansions 242
14.1.1.4 MnM view 242
14.1.1.4.1 Right to win 242
14.1.1.4.2 Strategic choices 243
14.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 243
14.1.2 COVESTRO AG 244
14.1.2.1 Business overview 244
14.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 246
14.1.2.3 Recent developments 247
14.1.2.3.1 Product launches 247
14.1.2.3.2 Deals 247
14.1.2.3.3 Expansions 249
14.1.2.4 MnM view 249
14.1.2.4.1 Right to win 249
14.1.2.4.2 Strategic choices 250
14.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 250
14.1.3 TOSOH CORPORATION 251
14.1.3.1 Business overview 251
14.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 252
14.1.3.3 Recent developments 253
14.1.3.3.1 Expansions 253
14.1.3.4 MnM view 254
14.1.3.4.1 Right to win 254
14.1.3.4.2 Strategic choices 255
14.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 255
14.1.4 WANHUA 256
14.1.4.1 Business overview 256
14.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 257
14.1.4.3 Recent developments 259
14.1.4.3.1 Expansions 259
14.1.4.4 MnM view 260
14.1.4.4.1 Right to win 260
14.1.4.4.2 Strategic choices 261
14.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 261
14.1.5 SABIC 262
14.1.5.1 Business overview 262
14.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 263
14.1.5.3 MnM view 264
14.1.5.3.1 Right to win 264
14.1.5.3.2 Strategic choices 264
14.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 265
14.1.6 HANWHA SOLUTIONS 266
14.1.6.1 Business overview 266
14.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 267
14.1.6.3 MnM view 268
14.1.6.3.1 Right to win 268
14.1.6.3.2 Strategic choices 268
14.1.6.3.3 Weaknesses and competitive threats 269
14.1.7 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 270
14.1.7.1 Business overview 270
14.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 271
14.1.7.3 Recent developments 272
14.1.7.3.1 Expansions 272
14.1.7.4 MnM view 272
14.1.7.4.1 Right to win 272
14.1.7.4.2 Strategic choices 273
14.1.7.4.3 Weaknesses and competitive threats 273
14.1.8 DOW 274
14.1.8.1 Business overview 274
14.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 275
14.1.8.3 Recent developments 276
14.1.8.3.1 Expansions 276
14.1.8.4 MnM view 277
14.1.8.4.1 Right to win 277
14.1.8.4.2 Strategic choices 277
14.1.8.4.3 Weaknesses and competitive threats 278
14.1.9 MITSUI CHEMICALS INC 279
14.1.9.1 Business overview 279
14.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 280
14.1.9.3 Recent developments 281
14.1.9.3.1 Expansions 281
14.1.9.4 MnM view 281
14.1.9.4.1 Right to win 281
14.1.9.4.2 Strategic choices 281
14.1.9.4.3 Weaknesses and competitive threats 282
14.1.10 CANGZHOU DAHUA GROUP CO. LTD. 283
14.1.10.1 Business overview 283
14.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 284
14.1.10.3 MnM view 285
14.1.10.3.1 Right to win 285
14.1.10.3.2 Strategic choices 285
14.1.10.3.3 Weaknesses and competitive threats 285
?
14.2 OTHER PLAYERS 286
14.2.1 OCI COMPANY LTD. 286
14.2.2 SAPICI S.P.A. 287
14.2.3 KAROON PETROCHEMICAL COMPANY 288
14.2.4 GANSU YINGUANG CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 289
14.2.5 ASAHI KASEI CORPORATION 290
14.2.6 EVONIK INDUSTRIES AG 291
14.2.7 ARKEM KIMYA SAN. TIC. A.? 292
14.2.8 SHANDONG INOV POLYURETHANE CO. LTD 292
14.2.9 GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED 293
14.2.10 SADARA 294
15 RESEARCH METHODOLOGY 295
15.1 RESEARCH DATA 295
15.1.1 SECONDARY DATA 296
15.1.1.1 Key data from secondary sources 296
15.1.2 PRIMARY DATA 297
15.1.2.1 Key data from primary sources 297
15.1.2.2 Key primary interview participants 297
15.1.2.3 Breakdown of primary interviews 298
15.1.2.4 Key industry insights 298
15.2 MARKET SIZE ESTIMATION 299
15.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 299
15.2.2 TOP-DOWN APPROACH 300
15.3 BASE NUMBER CALCULATION 300
15.3.1 APPROACH 1: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 300
15.3.2 APPROACH 2: DEMAND-SIDE ANALYSIS 301
15.4 MARKET FORECAST APPROACH 301
15.4.1 SUPPLY SIDE 301
15.4.2 DEMAND SIDE 301
15.5 DATA TRIANGULATION 301
15.6 FACTOR ANALYSIS 303
15.7 RESEARCH ASSUMPTIONS 303
15.8 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 304
16 APPENDIX 305
16.1 DISCUSSION GUIDE 305
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 308
16.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 310
16.4 RELATED REPORTS 310
16.5 AUTHOR DETAILS 311

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 37
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES, 2020?2024 39
TABLE 3 INTERCONNECTED MARKETS 62
TABLE 4 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 63
TABLE 5 KEY MOVES AND STRATEGIC FOCUS 63
TABLE 6 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 66
TABLE 7 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
SUPPLY CHAIN ANALYSIS (MICROBIOLOGY AGAR CULTURE PRODUCTS) 70
TABLE 8 ROLES OF COMPANIES IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES ECOSYSTEM 74
TABLE 9 IMPORT DATA RELATED TO HS CODE 902720-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRY, 2025?2022 (USD THOUSANDS) 79
TABLE 10 EXPORT DATA RELATED TO HS CODE 902720-COMPLIANT PRODUCTS,
BY KEY COUNTRY, 2025?2022 (USD THOUSANDS) 80
TABLE 11 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026?2027 81
TABLE 12 US-ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 84
TABLE 13 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 94
TABLE 14 BEST PRACTICES: COMPANIES IMPLEMENTING USE CASES 95
TABLE 15 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
CASE STUDIES RELATED TO GEN AI IMPLEMENTATION 95
TABLE 16 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 96
TABLE 17 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 112
TABLE 18 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 19 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 20 SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 114
TABLE 21 GLOBAL INDUSTRY STANDARDS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 114
TABLE 22 LABELING REQUIREMENTS AND CLAIMS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 115
TABLE 23 CERTIFICATIONS, LABELLING, AND ECO-STANDARDS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 117
TABLE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS 120
TABLE 25 KEY CRITERIA FOR SELECTING SUPPLIERS/VENDORS 121
TABLE 26 UNMET NEEDS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET, BY END-USE INDUSTRY 123
TABLE 27 COST DYNAMICS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET 125
TABLE 28 MARGIN OPPORTUNITIES IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET, BY TYPE 126
TABLE 29 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 129
TABLE 30 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 129
TABLE 31 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2022?2025 (USD MILLION) 131
TABLE 32 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2026?2031 (USD MILLION) 131
TABLE 33 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2022?2025 (NO. OF UNITS) 131
TABLE 34 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY SUBTYPE,
2026?2031 (NO. OF UNITS) 132
TABLE 35 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 132
TABLE 36 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 132
TABLE 37 GENE TARGETS USED FOR FOOD PATHOGENS IN DEVELOPED PCR TESTS 134
TABLE 38 HYBRIDIZATION-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 135
TABLE 39 HYBRIDIZATION-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 135
TABLE 40 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 138
TABLE 41 CHROMATOGRAPHY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 138
TABLE 42 SPECTROMETRY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 139
TABLE 43 SPECTROMETRY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 140
TABLE 44 IMMUNOASSAY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 141
TABLE 45 IMMUNOASSAY-BASED FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING SYSTEMS MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 141
TABLE 46 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 142
TABLE 47 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 48 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 143
TABLE 49 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 143
TABLE 50 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2022?2025 (USD MILLION) 145
TABLE 51 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (USD MILLION) 145
TABLE 52 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2022?2025 (MILLION TEST UNITS) 145
TABLE 53 FOOD PATHOGEN SAFETY TEST KITS MARKET, BY REGION,
2026?2031 (MILLION TEST UNITS) 146
TABLE 54 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 147
TABLE 55 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 147
TABLE 56 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (TONS) 148
TABLE 57 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING MICROBIAL CULTURE MEDIA MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (TONS) 148
TABLE 58 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 150
TABLE 59 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 150
TABLE 60 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2022?2025 (MILLION TEST UNITS) 150
TABLE 61 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING REAGENTS AND OTHER CONSUMABLES MARKET, BY REGION, 2026?2031 (MILLION TEST UNITS) 151
TABLE 62 FOODBORNE PATHOGENS, BY FOOD SOURCE 153
TABLE 63 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 155
TABLE 64 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 156
TABLE 65 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR MEAT & POULTRY, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 157
TABLE 66 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR MEAT & POULTRY, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 157
TABLE 67 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR FISH & SEAFOOD, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 158
TABLE 68 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR FISH & SEAFOOD, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 158
TABLE 69 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET
FOR DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 159
TABLE 70 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR DAIRY PRODUCTS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 160
TABLE 71 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR PROCESSED FOOD, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 161
TABLE 72 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR PROCESSED FOOD, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 161
TABLE 73 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 162
TABLE 74 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR FRUITS & VEGETABLES, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 162
TABLE 75 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 163
TABLE 76 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR CEREALS & GRAINS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 164
TABLE 77 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR OTHER FOOD PRODUCTS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 165
TABLE 78 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
FOR OTHER FOOD PRODUCTS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 165
TABLE 79 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 168
TABLE 80 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 168
TABLE 81 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN-HOUSE LABORATORIES, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 169
TABLE 82 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN-HOUSE LABORATORIES, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 169
TABLE 83 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN OUTSOURCING FACILITIES, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 170
TABLE 84 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN OUTSOURCING FACILITIES, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 170
TABLE 85 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN GOVERNMENT LABS, BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 171
TABLE 86 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET IN GOVERNMENT LABS, BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 172
TABLE 87 KEY EMERGING RAPID DETECTION PLATFORMS FOR FOOD PATHOGEN TESTING 176
TABLE 88 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 179
TABLE 89 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 180
TABLE 90 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 91 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 92 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 181
TABLE 93 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 181
TABLE 94 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 95 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 182
TABLE 96 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 182
TABLE 97 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 98 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 183
TABLE 99 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 183
TABLE 100 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 184
TABLE 101 NORTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 184
TABLE 102 US: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 185
TABLE 103 US: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 185
TABLE 104 CANADA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 186
TABLE 105 CANADA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 187
TABLE 106 MEXICO: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 188
TABLE 107 MEXICO: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 188
TABLE 108 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 190
TABLE 109 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 190
TABLE 110 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 111 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 191
TABLE 112 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 191
TABLE 113 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 192
TABLE 114 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 192
TABLE 115 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 192
TABLE 116 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 117 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 193
TABLE 118 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 193
TABLE 119 EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 194
TABLE 120 GERMANY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 195
TABLE 121 GERMANY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 195
TABLE 122 FRANCE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 196
TABLE 123 FRANCE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 197
TABLE 124 UK: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 198
TABLE 125 UK: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 198
TABLE 126 ITALY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 199
TABLE 127 ITALY: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 199
TABLE 128 SPAIN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 201
TABLE 129 SPAIN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 201
TABLE 130 POLAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 202
TABLE 131 POLAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 202
TABLE 132 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 203
TABLE 133 REST OF EUROPE: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 204
TABLE 134 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 205
TABLE 135 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 205
TABLE 136 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 137 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 206
TABLE 138 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 206
TABLE 139 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 140 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 207
TABLE 141 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 207
TABLE 142 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 143 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 208
TABLE 144 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 208
TABLE 145 ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 209
TABLE 146 CHINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 210
TABLE 147 CHINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 210
TABLE 148 JAPAN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 211
TABLE 149 JAPAN: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 211
TABLE 150 INDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 212
TABLE 151 INDIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 212
TABLE 152 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 213
TABLE 153 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 214
TABLE 154 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 215
TABLE 155 SOUTHEAST ASIA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 215
TABLE 156 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 216
TABLE 157 REST OF ASIA PACIFIC: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 216
TABLE 158 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 217
TABLE 159 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 217
TABLE 160 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 218
TABLE 161 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 218
TABLE 162 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES
& KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 218
TABLE 163 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES
& KITS MARKET, BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 219
TABLE 164 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 219
TABLE 165 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 219
TABLE 166 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 220
TABLE 167 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 220
TABLE 168 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2022?2025 (USD MILLION) 220
TABLE 169 SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET, BY COUNTRY, 2026?2031 (USD MILLION) 220
TABLE 170 BRAZIL: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 221
TABLE 171 BRAZIL: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 221
TABLE 172 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 222
TABLE 173 ARGENTINA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 223
TABLE 174 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 224
TABLE 175 REST OF SOUTH AMERICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
AND SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 224
TABLE 176 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 225
TABLE 177 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 225
TABLE 178 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2022?2025 (USD MILLION) 225
TABLE 179 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET,
BY SYSTEM, 2026?2031 (USD MILLION) 226
TABLE 180 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2022?2025 (USD MILLION) 226
TABLE 181 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING CONSUMABLES & KITS MARKET,
BY SUBTYPE, 2026?2031 (USD MILLION) 226
TABLE 182 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 227
TABLE 183 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 227
TABLE 184 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2022?2025 (USD MILLION) 227
TABLE 185 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 186 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2022?2025 (USD MILLION) 228
TABLE 187 ROW: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY REGION, 2026?2031 (USD MILLION) 228
TABLE 188 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 229
TABLE 189 MIDDLE EAST: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 229
TABLE 190 AFRICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2022?2025 (USD MILLION) 230
TABLE 191 AFRICA: FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026?2031 (USD MILLION) 231
TABLE 192 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MANUFACTURERS 233
TABLE 193 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DEGREE OF COMPETITION 238
TABLE 194 FOOD PATHOGEN SAFETY EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
REGIONAL FOOTPRINT, 2025 245
TABLE 195 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
TYPE FOOTPRINT, 2025 246
TABLE 196 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
FOOD TESTED FOOTPRINT, 2025 247
TABLE 197 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 250
TABLE 198 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 251
TABLE 199 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 252
TABLE 200 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DEALS, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 255
TABLE 201 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 259
TABLE 202 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2022?FEBRUARY 2026 261
TABLE 203 THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.: BUSINESS OVERVIEW 263
TABLE 204 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 264
TABLE 205 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: DEALS 266
TABLE 206 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: EXPANSIONS 267
TABLE 207 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: OTHER DEVELOPMENTS 267
TABLE 208 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 269
TABLE 209 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 271
TABLE 210 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: PRODUCT LAUNCHES 272
TABLE 211 MERCK KGAA: BUSINESS OVERVIEW 274
TABLE 212 MERCK KGAA: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 276
TABLE 213 MERCK KGAA: EXPANSIONS 277
TABLE 214 NEOGEN CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 279
TABLE 215 NEOGEN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 281
TABLE 216 NEOGEN CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 282
TABLE 217 NEOGEN CORPORATION: DEALS 282
TABLE 218 SHIMADZU CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 284
TABLE 219 SHIMADZU CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 285
TABLE 220 SHIMADZU CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 286
TABLE 221 BIOM?RIEUX: BUSINESS OVERVIEW 287
TABLE 222 BIOM?RIEUX: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 289
TABLE 223 BIOM?RIEUX: PRODUCT LAUNCHES 290
TABLE 224 BIOM?RIEUX: DEALS 291
TABLE 225 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 292
TABLE 226 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 293
TABLE 227 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: EXPANSIONS 294
TABLE 228 QIAGEN: BUSINESS OVERVIEW 295
TABLE 229 QIAGEN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 297
TABLE 230 QIAGEN: PRODUCT LAUNCHES 298
TABLE 231 QIAGEN: DEALS 298
TABLE 232 BRUKER: BUSINESS OVERVIEW 299
TABLE 233 BRUKER: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 301
TABLE 234 BRUKER: DEALS 301
TABLE 235 PERKINELMER INC.: BUSINESS OVERVIEW 303
TABLE 236 PERKINELMER INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 304
TABLE 237 PERKINELMER INC.: PRODUCT LAUNCHES 305
TABLE 238 PERKINELMER INC.: EXPANSIONS 305
TABLE 239 HYGIENA, LLC: BUSINESS OVERVIEW 306
TABLE 240 HYGIENA, LLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 306
TABLE 241 HYGIENA, LLC: PRODUCT LAUNCHES 308
TABLE 242 HYGIENA, LLC: DEALS 308
TABLE 243 SOLABIA GROUP: BUSINESS OVERVIEW 310
TABLE 244 SOLABIA GROUP: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 310
TABLE 245 SOLABIA GROUP: DEALS 312
TABLE 246 ROKA BIO SCIENCE: BUSINESS OVERVIEW 314
TABLE 247 ROKA BIO SCIENCE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 314
TABLE 248 PROMEGA CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 316
TABLE 249 PROMEGA CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 316
TABLE 250 PROMEGA CORPORATION: DEALS 317
TABLE 251 ROMER LABS DIVISION HOLDING: BUSINESS OVERVIEW 318
TABLE 252 ROMER LABS DIVISION HOLDING: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 318
TABLE 253 CHARM SCIENCES: BUSINESS OVERVIEW 320
TABLE 254 CHARM SCIENCES: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 320
TABLE 255 CHARM SCIENCES: OTHER DEVELOPMENTS 321
TABLE 256 MICROBIOLOGICS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 322
TABLE 257 MICROBIOLOGICS, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 322
TABLE 258 MICROBIOLOGICS, INC.: DEALS 323
TABLE 259 R-BIOPHARM: BUSINESS OVERVIEW 324
TABLE 260 R-BIOPHARM: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 325
TABLE 261 R-BIOPHARM: DEALS 326
TABLE 262 CONDALAB: BUSINESS OVERVIEW 327
TABLE 263 CONDALAB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 327
TABLE 264 CHROMAGAR: BUSINESS OVERVIEW 329
TABLE 265 CHROMAGAR: PRODUCT/SOLUTION/SERVICES OFFERED 329
TABLE 266 GOLD STANDARD DIAGNOSTICS: BUSINESS OVERVIEW 331
TABLE 267 CLEAR LABS, INC.: BUSINESS OVERVIEW 332
TABLE 268 RING BIOTECHNOLOGY CO LTD.: BUSINESS OVERVIEW 333
TABLE 269 NEMIS TECHNOLOGIES AG: BUSINESS OVERVIEW 334
TABLE 270 PATHOGENDX CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 335
TABLE 271 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 338
TABLE 272 RESEARCH ASSUMPTIONS 345
TABLE 273 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 346
TABLE 274 MARKETS ADJACENT TO FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND SUPPLIES MARKET 347
TABLE 275 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2017?2021 (USD MILLION) 348
TABLE 276 FOOD SAFETY TESTING MARKET, BY TARGET TESTED, 2022?2027 (USD MILLION) 348
TABLE 277 FOOD DIAGNOSTICS MARKET, BY TYPE, 2018?2025 (USD MILLION) 349FIGURE 1 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET SEGMENTATION 36
FIGURE 2 STUDY YEARS CONSIDERED 38
FIGURE 3 MARKET SCENARIO 41
FIGURE 4 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, 2022?2031 42
FIGURE 5 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, JANUARY 2021?JANUARY 2026 42
FIGURE 6 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET 43
FIGURE 7 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLIES MARKET 44
FIGURE 8 ASIA PACIFIC TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 45
FIGURE 9 FOCUS ON ANIMAL HEALTH AND PRODUCTIVITY CREATE LUCRATIVE OPPORTUNITIES FOR MARKET PLAYERS 46
FIGURE 10 TYPE OF INSTRUMENT SEGMENT AND REGIONAL SHARE 47
FIGURE 11 OUTSOURCING FACILITIES SEGMENT TO LEAD IN MARLET IN 2026 47
FIGURE 12 MEAT & POULTRY SEGMENT TO LEAD MARKET IN 2026 48
FIGURE 13 TYPES OF SYSTEMS 49
FIGURE 14 TYPES OF CONSUMABLES & SUPPLIES 49
FIGURE 15 US TO DOMINATE MARKET IN 2026 50
FIGURE 16 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 52
FIGURE 17 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 65
FIGURE 18 WORLD POPULATION, BY ECONOMY, 1950?2050 (BILLION) 68
FIGURE 19 POPULATION GROWTH TREND, 1950?2050 (BILLION) 68
FIGURE 20 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
VALUE CHAIN (FOOD PATHOGEN TESTING KITS) 72
FIGURE 21 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
ECOSYSTEM ANALYSIS 73
FIGURE 22 AVERAGE SELLING PRICE OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES OFFERED BY KEY PLAYERS, BY SYSTEM, 2025 (USD/UNIT) 75
FIGURE 23 AVERAGE SELLING PRICE OF FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES, BY SYSTEMS, 2022?2025 (USD/UNIT) 76
FIGURE 24 AVERAGE SELLING PRICE OF TEST KITS, BY REGION, 2022?2025 (USD/TESTS) 76
FIGURE 25 AVERAGE SELLING PRICE OF MICROBIAL CULTURE MEDIA,
BY REGION, 2022?2025 (USD/KG) 77
FIGURE 26 AVERAGE SELLING PRICE OF REAGENTS & CONSUMABLES,
BY REGION, 2022?2025 (USD/TESTS) 77
FIGURE 27 TRENDS/DISRUPTIONS INFLUENCING CUSTOMER BUSINESS 82
FIGURE 28 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2025 (USD MILLION) 82
FIGURE 29 PATENTS APPLIED AND GRANTED, JANUARY 2015?DECEMBER 2025 89
?
FIGURE 30 FUTURE APPLICATIONS 92
FIGURE 31 LEGISLATION PROCESS IN EU 103
FIGURE 32 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET
DECISION-MAKING FACTORS 119
FIGURE 33 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY TYPE 120
FIGURE 34 KEY BUYING CRITERIA, BY TYPE 121
FIGURE 35 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 122
FIGURE 36 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY TYPE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 129
FIGURE 37 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY FOOD TESTED, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 155
FIGURE 38 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET,
BY SITE, 2026 VS. 2031 (USD MILLION) 167
FIGURE 39 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 179
FIGURE 40 EUROPEAN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 190
FIGURE 41 ASIA PACIFIC FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT AND
SUPPLIES MARKET SNAPSHOT 205
FIGURE 42 REVENUE ANALYSIS FOR KEY COMPANIES, 2022?2024 (USD BILLION) 236
FIGURE 43 SHARE OF LEADING COMPANIES IN FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET, 2025 238
FIGURE 44 COMPANY VALUATION OF KEY FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT
& SUPPLY MANUFACTURERS, 2024 (USD BILLION) 240
FIGURE 45 EV/EBITDA OF KEY COMPANIES, 2024 240
FIGURE 46 BRAND COMPARISON ANALYSIS, BY TYPE 241
FIGURE 47 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 243
FIGURE 48 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
COMPANY FOOTPRINT, 2025 244
FIGURE 49 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2025 249
FIGURE 50 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY SNAPSHOT 263
FIGURE 51 BIO-RAD LABORATORIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 270
FIGURE 52 MERCK KGAA: COMPANY SNAPSHOT 275
FIGURE 53 NEOGEN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 280
FIGURE 54 SHIMADZU CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 285
FIGURE 55 BIOM?RIEUX: COMPANY SNAPSHOT 288
FIGURE 56 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 293
FIGURE 57 QIAGEN: COMPANY SNAPSHOT 296
FIGURE 58 BRUKER: COMPANY SNAPSHOT 300
FIGURE 59 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET:
RESEARCH DESIGN 336
FIGURE 60 KEY DATA FROM SECONDARY SOURCES 337
FIGURE 61 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS, BY COMPANY TYPE, DESIGNATION,
AND REGION 339
?
FIGURE 62 KEY INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 339
FIGURE 63 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 341
FIGURE 64 SUPPLY-SIDE ANALYSIS: SOURCES OF INFORMATION AT EVERY STEP 342
FIGURE 65 FOOD PATHOGEN SAFETY TESTING EQUIPMENT & SUPPLIES MARKET SIZE ESTIMATION: BOTTOM-UP APPROACH 343
FIGURE 66 DATA TRIANGULATION 344

 

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