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中国移動式クレーン市場予測 2024-2032


CHINA MOBILE CRANE MARKET FORECAST 2024-2032

主な調査結果 中国の移動式クレーン市場は、2024~2032年の予測期間においてCAGR 6.34%で成長すると予測される。2023年の市場規模は2億5,356万ドルで、2032年には4億3,854万ドルの収益に達すると予測される。 ... もっと見る

 

 

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Inkwood Research
インクウッドリサーチ
2024年10月12日 US$1,100
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141 英語

 

サマリー

主な調査結果
中国の移動式クレーン市場は、2024~2032年の予測期間においてCAGR 6.34%で成長すると予測される。2023年の市場規模は2億5,356万ドルで、2032年には4億3,854万ドルの収益に達すると予測される。
市場インサイト
World Integrated Trade Solution(WITS)によると、2023年、中国は移動式クレーンの最大市場であり、これらの重要な建設機械の第3位の輸出国としての地位を確保した。この優位性は、中国の広範な産業基盤と、国営徐州建機集団有限公司(XCMG)や民間大手のズームライオンといった大手企業の存在に起因する。両社は国内需要を満たすとともに、日本やインドといった近隣諸国に移動式クレーンを輸出しており、世界市場における中国の地位をさらに強化している。
これと並行して、重要なプロジェクトとして合肥-武漢高速鉄道と南通-寧波高速鉄道がある。2024年1月2日に着工した合肥-武漢プロジェクトには約4896億3000万元(674億2000万ドル)が投資され、2022年第4四半期に着工した南通-寧波線は2027年第4四半期までに完成する予定である。これらのプロジェクトは、線路敷設、橋梁建設、駅舎開発などの作業で移動式クレーンに大きく依存している。
中国は再生可能エネルギーでも重要な前進を遂げており、北部の砂漠地帯で大規模な風力・太陽光発電プロジェクトの開発を計画している。2030年までに、EUの再生可能エネルギー容量に匹敵する100ギガワットを目標とする初期段階と、450ギガワットの追加を目指す後続段階を開始することを目指している。これらのプロジェクト、特に風力タービンやソーラーパネルの設置には、移動式クレーンが欠かせない。
さらに中国は、運河、ダム、貯水池の建設を含む水インフラ・プロジェクトに8000億元(1100億ドル)以上を投資している。著名なプロジェクトとしては、長江から中国北部へ水を運ぶ200キロのトンネルがあり、必要な支持構造の建設には移動式クレーンが欠かせない。
XCMGやZoomlionのような業界大手、堅調な輸出活動、大規模な国内インフラプロジェクトが組み合わさり、中国は最大の移動式クレーン市場として確固たる地位を築いている。この市場は、進行中および計画中のインフラ開発、中国の建設・製造部門の継続的な近代化によって、今後数年間は着実に成長すると予測される。
セグメンテーション分析
中国の移動式クレーン市場のセグメンテーションは、地形タイプ、キャリアタイプ、用途別に市場を組み込んでいる。キャリアタイプはさらに、トラック搭載型、クローラー搭載型、トレーラー搭載型に区別される。トラック搭載型クレーンは、トラックのシャーシに組み込まれ、一般的に海運や建設などの分野における重量物の持ち上げ作業に使用される。欧州連合や北米などの地域からの旺盛な需要は、インフラプロジェクトやエネルギー需要の拡大に伴い、成長をさらに促進している。例えば、Liebherrの移動式・クローラクレーン部門は、主にインフラとエネルギー需要により、14.7%の増収を記録した。同様に、トラック搭載型移動式クレーンを含むZoomlionのクレーン機械部門は、これらの市場から大きな収益を上げた。
トラック搭載型クレーンは、その頑丈なシャーシが高く評価され、さまざまな吊り上げ作業や荷役作業に高い積載能力を提供している。橋梁建設、鉄道インフラ、再生可能エネルギー設備などの大規模建設プロジェクトで頻繁に使用されている。汎用性が高いため、基本的な作業から高度な作業までこなすことができ、このセグメントの収益成長を牽引している。継続的な技術革新も一役買っており、Hiab(Cargotecの一部)のような企業は、HiSkill訓練シミュレーターのようなスマートな荷役ソリューションを開発している。このバーチャルリアリティツールは、オペレーターの技能と安全性を高め、需要をさらに押し上げている。トラック搭載型クレーンは、さまざまな現場に素早く移動できるため、複数の業界にとって費用対効果の高いソリューションとしての魅力が増している。
クローラー搭載クレーンは、クローラートラック上で作動する頑丈なリフティングマシンであり、ホイール搭載クレーンに比べてより大きな安定性を提供し、不整地でのより良い機動性を可能にする。トラック搭載型クレーンと同様に、クローラー搭載型クレーンの販売も市場プレーヤーの収益成長に貢献している。これらのクレーンの需要は、鉱業や風力エネルギーなどの分野での使用によって牽引されている。例えば、Terex CC 2800-1 NTラティスブームクローラクレーンは、オアフ島とマウイ島での風力タービンの建設に貢献したハワイの風力発電プロジェクトなどで使用されている。これらのプロジェクトは、69メガワットのクリーンエネルギーを生み出し、年間30万バレルの石油消費を削減したもので、再生可能エネルギー部門でクローラー搭載クレーンの需要が高まっていることを示している。
クローラクレーンはまた、車輪付き車両がしばしば困難に直面する、粗く凸凹のある地面を操作する能力があるため、採掘作業にも不可欠である。採掘現場で見られる緩く不安定な地形は、クローラクレーンが提供する牽引力と安定性に欠ける車輪付きクレーンを使用すると事故につながる可能性があります。クローラクレーンの追従型設計は、より優れたグリップと安定性を保証するため、このような環境に適した選択肢となります。採掘活動が世界的に急増しているため、クローラクレーンの需要が増加している。この傾向は、2021年から2022年にかけて24%増加した上位10社の鉱業会社の収益増に反映されており、鉱業事業の規模の拡大とクローラクレーンのような信頼性の高い機器の必要性が浮き彫りになっている。
競争に関する洞察
中国移動式クレーン市場の大手企業には、徐州建機集団有限公司、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltdなどがある。
徐州建機集団有限公司(XCMG)は、中国江蘇省徐州市を拠点とし、世界の建設機械業界の著名なリーダーである。1943年に設立されたXCMGは、世界第3位の建設機械メーカーに成長し、幅広い製品を提供しています。XCMGは、技術革新と企業責任にコミットし、世界トップクラスの企業としての地位を確立するよう努めています。XCMGの製品販売ネットワークは、主要地域の183カ国以上に及び、国際的な存在感を示しています。


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目次

目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と推定
2.2. 国別スナップショット
2.3. 国別分析
2.4. 調査範囲
2.5. 危機シナリオ分析
2.6. 主な市場調査結果
3. 市場ダイナミクス
3.主な推進要因
3.1.1. レンタル会社からの需要の増加
3.1.2. 再生可能エネルギープロジェクトの増加が需要を牽引
3.1.3. インフラ支出の増加
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 熟練オペレーターの不足
3.2.2. クレーンのメンテナンスコストの高さ
4. 主要分析
4.1. 親市場分析
4.2. 主要市場動向
4.2.1. 野心的な持続可能性目標により、環境に優しいリフティングソリューションへの需要が増加している。
4.2.2. 高度訓練シミュレーターにおけるバーチャルリアリティの使用
4.3. 杵柄分析
4.3.1. 政治的
4.3.2. 経済的
4.3.3. 社会的
4.3.4. 技術的
4.3.5.法律
4.3.6.環境
4.4.ポーターの5フォース分析
4.4.1. 買い手の力
4.4.2.サプライヤーパワー
4.4.3.代替
4.4.4. 新規参入
4.4.5. 業界のライバル関係
4.5. 成長見通しマッピング
4.5.1. 中国の成長見通しマッピング
4.6. 市場成熟度分析
4.7. 市場集中度分析
4.8. バリューチェーン分析
4.8.1. 開発とテスト
4.8.2. 原材料サプライヤー
4.8.3. 製造と試験
4.8.4. 流通
4.8.5. レンタル
4.9. 主要な購入基準
4.9.1. 荷物の持ち上げ能力
4.9.2. 吊り上げ高さ容量
4.9.3. 移動性と現場条件
4.9.4. 所有者
5. 地形タイプ別市場
5.1. 全地形
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2. ラフテレイン
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
6. キャリアタイプ別市場
6.1. トラック搭載型
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2. クローラー式
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
6.3. トレーラーマウント
6.3.1. 市場予測図
6.3.2. セグメント分析
7. 用途別市場
7.1. 建設
7.1.1. 市場予測図
7.1.2. セグメント分析
7.石油・ガス
7.2.1. 市場予測図
7.2.2. セグメント分析
7.3. 製造業
7.3.1. 市場予測図
7.3.2. セグメント分析
7.4. 海事アプリケーション
7.4.1. 市場予測図
7.4.2. セグメント分析
7.5.風力
7.5.1. 市場予測図
7.5.2. セグメント分析
7.6. 木材伐採と林業
7.6.1. 市場予測図
7.6.2. セグメント分析
7.7. その他の用途
7.7.1. 市場予測図
7.7.2. セグメント分析
8. 競争環境
8.1. 主な戦略的展開
8.1.1. 合併と買収
8.1.2. 製品の発売と開発
8.1.3. パートナーシップと契約
8.1.4. 事業拡大・売却
8.2. 会社概要
8.2.1. カルゴテック社
8.2.1.1. 会社概要
8.2.1.2. 製品
8.2.1.3. 強みと課題
8.2.2. 株式会社加藤製作所
8.2.2.1. 会社概要
8.2.2.2. 製品
8.2.3. リーファーグループ
8.2.3.1. 会社概要
8.2.3.2. 製品
8.2.3.3. 強みと課題
8.2.4. マニトウォック・カンパニー・インク
8.2.4.1. 会社概要
8.2.4.2. 製品
8.2.4.3. 強みと課題
8.2.5. 住友重機械工業
8.2.5.1. 会社概要
8.2.5.2.
8.2.5.3. 強みと課題
8.2.6. タダノ株式会社
8.2.6.1. 会社概要
8.2.6.2.
8.2.6.3. 強みと課題
8.2.7. 徐州建機集団有限公司
8.2.7.1. 会社概要
8.2.7.2. 製品
8.2.8. ズームリオン重工業科学技術有限公司
8.2.8.1. 会社概要
8.2.8.2. 製品
8.2.8.3. 強みと課題

 

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Summary

KEY FINDINGS
The China mobile crane market is predicted to grow at a CAGR of 6.34% over the forecast period of 2024-2032. The market was valued at $2523.56 million in 2023 and is expected to reach a revenue of $4385.46 million by 2032.
MARKET INSIGHTS
In 2023, China secured its position as the largest market for mobile cranes and the third-largest exporter of these vital construction machines, according to the World Integrated Trade Solution (WITS). This dominance stems from China's extensive industrial base and the presence of major companies such as state-owned Xuzhou Construction Machinery Group Co Ltd (XCMG) and the private giant Zoomlion. Both companies meet domestic demand and export mobile cranes to neighboring countries like Japan and India, further reinforcing China’s standing in the global market.
In parallel, key projects include the Hefei-Wuhan High-Speed Railway and the Nantong-Ningbo High-Speed Rail Line. The Hefei-Wuhan project, which began on January 2, 2024, involves an investment of approximately 489.63 billion yuan ($67.42 billion), while the Nantong-Ningbo line, which started construction in Q4 2022, is expected to be completed by Q4 2027. These projects rely heavily on mobile cranes for tasks such as track laying, bridge building, and station development.
China is also making vital strides in renewable energy, with plans to develop large-scale wind and solar power projects in its northern deserts. By 2030, the country aims to match the current renewable energy capacity of the European Union, starting with an initial phase targeting 100 gigawatts and a subsequent phase that aims to add 450 gigawatts. Mobile cranes are crucial to these projects, particularly in the installation of wind turbines and solar panels.
Additionally, China is investing over 800 billion yuan ($110 billion) in water infrastructure projects, which include the construction of canals, dams, and reservoirs. A prominent project is a 200-kilometer tunnel that will transport water from the Yangtze River to northern China, where mobile cranes are essential for building the required supporting structures.
The combination of industry giants like XCMG and Zoomlion, robust export activities, and extensive domestic infrastructure projects has firmly established China as the largest mobile crane market. This market is projected to grow steadily in the coming years, driven by ongoing and planned infrastructure developments and the continued modernization of China's construction and manufacturing sectors.
SEGMENTATION ANALYSIS
The China mobile crane market segmentation incorporates the market by terrain type, carrier type, and application. The carrier type segment is further differentiated into truck mounted, crawler mounted, and trailer mounted. Truck mounted cranes, integrated into truck chassis, are commonly used for heavy lifting tasks in sectors like shipping and construction. Strong demand from regions such as the European Union and North America has further fueled growth as infrastructure projects and energy needs expand. For example, Liebherr's mobile and crawler cranes segment saw a 14.7% increase in revenue, largely due to infrastructure and energy demands. Similarly, Zoomlion’s crane machinery segment, including truck mounted mobile cranes, generated significant revenue from these markets.
Truck mounted cranes are highly regarded for their heavy-duty chassis, offering high load capacity for various lifting and cargo handling tasks. They are frequently used in large construction projects, including bridge building, railway infrastructure, and renewable energy installations. Their versatility allows them to perform both basic and advanced tasks, driving revenue growth in the segment. Continuous innovation has also played a role, with companies like Hiab (part of Cargotec) developing smart load-handling solutions, such as the HiSkill training simulator. This virtual reality tool enhances operator skills and safety, further boosting demand. The ability of truck mounted cranes to quickly relocate to different job sites adds to their appeal as a cost-effective solution for multiple industries.
Crawler mounted cranes are heavy-duty lifting machines that operate on a crawler track, providing greater stability compared to wheel-mounted cranes and allowing better mobility on uneven terrain. Similar to truck mounted cranes, sales of crawler mounted cranes also contributed to market players’ revenue growth. The demand for these cranes is driven by their use in sectors like mining and wind energy. For example, the Terex CC 2800-1 NT lattice boom crawler crane has been used in wind energy projects such as those in Hawaii, where it helped erect wind turbines on Oahu and Maui. These projects, which generated 69MW of clean energy and reduced oil consumption by 300,000 barrels annually, exemplify the increasing demand for crawler mounted cranes in the renewable energy sector.
Crawler cranes are also crucial for mining operations due to their ability to operate on rough, uneven ground, where wheeled vehicles often face challenges. The loose and unstable terrain found at mining sites can lead to accidents when using wheeled cranes, which lack the traction and stability that crawler cranes offer. The tracked design of crawler cranes ensures better grip and stability, making them the preferred choice for such environments. With mining activities experiencing a global surge, the demand for crawler cranes has increased. This trend is reflected in the revenue growth of the top 10 mining companies, which saw a 24% increase from 2021 to 2022, underscoring the growing scale of mining operations and the need for reliable equipment like crawler cranes.
COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the leading players in the China mobile crane market are Xuzhou Construction Machinery Group Co Ltd, Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd, etc.
Xuzhou Construction Machinery Group Co Ltd (XCMG), based in Xuzhou, Jiangsu, China, is a prominent leader in the global construction machinery industry. Founded in 1943, XCMG has risen to become the world's third-largest construction machinery manufacturer, offering an extensive range of products. Committed to innovation and corporate responsibility, the company strives to establish itself as a world-class enterprise. With a robust international presence, XCMG’s product sales network spans over 183 countries across all major regions.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
2.2. COUNTRY SNAPSHOT
2.3. COUNTRY ANALYSIS
2.4. SCOPE OF STUDY
2.5. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.6. MAJOR MARKET FINDINGS
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. INCREASED DEMAND FROM RENTAL COMPANIES
3.1.2. RISE IN RENEWABLE ENERGY PROJECTS IS DRIVING DEMAND
3.1.3. RISE IN INFRASTRUCTURE SPENDING
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. LACK OF SKILLED OPERATORS
3.2.2. HIGH COST OF MAINTAINING CRANES
4. KEY ANALYTICS
4.1. PARENT MARKET ANALYSIS
4.2. KEY MARKET TRENDS
4.2.1. AMBITIOUS SUSTAINABILITY TARGETS ARE INCREASING DEMAND FOR ECO-FRIENDLY LIFTING SOLUTIONS
4.2.2. USE OF VIRTUAL REALITY IN ADVANCED TRAINING SIMULATORS
4.3. PESTLE ANALYSIS
4.3.1. POLITICAL
4.3.2. ECONOMICAL
4.3.3. SOCIAL
4.3.4. TECHNOLOGICAL
4.3.5. LEGAL
4.3.6. ENVIRONMENTAL
4.4. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.4.1. BUYERS POWER
4.4.2. SUPPLIERS POWER
4.4.3. SUBSTITUTION
4.4.4. NEW ENTRANTS
4.4.5. INDUSTRY RIVALRY
4.5. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.5.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR CHINA
4.6. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.7. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.8. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.8.1. DEVELOPMENT AND TESTING
4.8.2. RAW MATERIAL SUPPLIERS
4.8.3. MANUFACTURING AND TESTING
4.8.4. DISTRIBUTION
4.8.5. RENTALS
4.9. KEY BUYING CRITERIA
4.9.1. LOAD LIFTING CAPACITY
4.9.2. LIFTING HEIGHT CAPACITY
4.9.3. MOBILITY AND SITE CONDITIONS
4.9.4. OWNERSHIP
5. MARKET BY TERRAIN TYPE
5.1. ALL TERRAIN
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. ROUGH TERRAIN
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6. MARKET BY CARRIER TYPE
6.1. TRUCK MOUNTED
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. CRAWLER MOUNTED
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
6.3. TRAILER MOUNTED
6.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7. MARKET BY APPLICATION
7.1. CONSTRUCTION
7.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. OIL AND GAS
7.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. MANUFACTURING
7.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7.4. MARITIME APPLICATIONS
7.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.4.2. SEGMENT ANALYSIS
7.5. WIND
7.5.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.5.2. SEGMENT ANALYSIS
7.6. WOOD CUTTING AND FORESTRY
7.6.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.6.2. SEGMENT ANALYSIS
7.7. OTHER APPLICATIONS
7.7.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.7.2. SEGMENT ANALYSIS
8. COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
8.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
8.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
8.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
8.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
8.2. COMPANY PROFILES
8.2.1. CARGOTEC OYJ
8.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.1.2. PRODUCTS
8.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.2. KATO WORKS CO LTD
8.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.2.2. PRODUCTS
8.2.3. LIEBHERR GROUP
8.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.3.2. PRODUCTS
8.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.4. MANITOWOC COMPANY INC
8.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.4.2. PRODUCTS
8.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.5. SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
8.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.5.2. PRODUCTS
8.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.6. TADANO LTD
8.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.6.2. PRODUCTS
8.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
8.2.7. XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP CO LTD
8.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.7.2. PRODUCTS
8.2.8. ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD
8.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
8.2.8.2. PRODUCTS
8.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES

 

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