サマリー

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目次

非エレクトロニクス分野におけるPFASフリー転換の全貌：サプライチェーン構造と代替技術・用途別徹底分析
The Complete P I cture of the PFAS-Free Trans I t I on  I n Non-Electron I cs Sectors
 

目次

第 I 編　業界分析編
第1章　サプライチェーン構造分析

1.　概要
2.　PFASフリー戦略：サプライチェーンの構造的転換
　2.1　概要
　2.2　川上（原料・基礎化学品）の分析：リスクの発生源と戦略的インパクト
　2.3　川中（中間体・部品）の分析：意図的な使用と技術的ボトルネック
　2.4　川下（最終製品）の分析：規制対応の最終責任とレピュテーションリスク
3.　PFASフリー戦略の詳細と投資機会
4.　サプライチェーン構造分析から見たPFASフリー戦略の「失敗」
　4.1　概要
　4.2　川上プレイヤーの「投資リスク」と「供給停滞」
　4.3　川中プレイヤーの「多品種少量」と「コスト転嫁」問題
　4.4　川下プレイヤーの「性能保証」と「規制対応」の負担

第2章　原料・中間体プレイヤー分野

1.　原料・中間体プレイヤー分野の定義と重要性
　1.1　業界の定義と構造
2.　PFASとの関係
3.　PFASの原料・中間体分野での用途と主要プレイヤー
　3.1　概要
　3.2　課題と移行難易度（川上プレイヤー）
　3.3　課題と移行難易度（川中プレイヤー）
　3.4　新興プレイヤーの台頭と業界ヒエラルキーの変革
4.　M&Aのターゲット化と業界ヒエラルキーの変動
5.　原料・中間体プレイヤー分野の投資関連情報と分析
　5.1　業界の定義と投資判断の基本構造
　5.2　成長要因と市場機会の評価
6.　PFASフリー戦略の課題と「失敗」要因（原料・中間体プレイヤー分野）
7.　PFAS代替における「性能のトレードオフ」構造

第3章　コンバーター・加工

1.　概要
2.　主な技術要素
3.　PFAS規制とコンバーター・加工企業
　3.1　コンバーティング製品におけるPFASの使用実態
　3.2　PFASフリー戦略と技術革新
　3.3　PFAS規制による投資リスク
4.　コンバーター・加工企業におけるPFASフリー戦略の失敗事例詳細分析
　4.1　概要
　4.2　食品包装・紙系コーティング
　4.3　接着・ラミネーション・層間剥離
　4.4　離型剤・滑り性処理
　4.5　電子・半導体用途
　4.6　金属・缶内面，冷凍・保冷用途
　4.7　医療・医薬用途
　4.8　調達・コスト・ガバナンス
　4.9　表示・トレーサビリティ

第4章　ブランドオーナー／B2C

1.　概要
2.　PFASとブランドオーナー／B2C企業の関係性
3.　PFASとB2C企業の関係
4.　PFASフリー戦略の詳細：ブランドレジリエンス構築への投資
　4.1　概要
　4.2　リスク排除戦略（サプライチェーンと製品設計への投資）
　4.3　ブランド再構築戦略（コミュニケーションとESG評価への投資）
　4.4　主要サブセクターの業界分析と具体的な投資機会
5.　ブランドオーナー／B2C企業から見たPFASフリー戦略の「失敗」
　5.1　概要
　5.2　製品性能とブランドイメージのトレードオフ
　5.3　経済的な非合理性とスケールメリットの欠如
　5.4　市場と規制のタイミングのズレ

第5章　繊維

1.　概要
2.　繊維産業におけるPFASの役割と規制の加速
　2.1　繊維用途におけるPFASの優位性
3.　2030年予測：代替処方の市場獲得と主流化
4.　技術予測：代替技術の主流化と進化
5.　2035年予測：PFASフリーの定着とニッチな残存
6.　繊維産業におけるPFASフリー戦略の失敗事例：防水・撥水加工の技術的・経済的課題
　6.1　概要
　6.2　性能の失敗：撥油性の欠落によるクレーム多発
　6.3　耐久性の失敗：洗濯試験における性能急落
　6.4　製造プロセスにおける不適合の失敗
　6.5　薬剤の安定性と混合性の失敗
　6.6　経済的・サプライチェーンにおける失敗
　　6.6.1　原価高騰と価格転嫁の失敗
　　6.6.2　サプライチェーンの不安定化と技術ロックイン
7.　対策：サプライチェーン強靭化戦略

第6章　食品接触分野

1.　概要
2.　調理器具（ノンスティック・コーティング）の代替動向
3.　食品包装材（使い捨て・小売向け）の代替動向
4.　2030年の予測：業界・技術分析
5.　食品接触材料におけるPFASフリー戦略の失敗事例
　5.1　概要
　5.2　性能要件の未達による失敗
　5.3　コストと製造プロセスの問題による失敗
　5.4　安全性・規制の複雑性による失敗
6.　食品接触材料・調理器具におけるPFASフリー戦略の成功事例

第7章　建材

1.　概要
2.　建材用途PFAS：長期排出源となる詳細とEUの規制動向
3.　規制動向と業界への影響予測（ -年）
　3.1　主要な国際規制動向
　3.2　2030～2035年の業界変化予測
4.　代替技術の詳細と技術的課題
　4.1　撥水・撥油機能の代替技術
　4.2　撥油性・防汚性の代替技術（課題が残る分野）
　4.3　耐候性・耐久性の代替技術（塗料・コンクリート添加材）
　4.4　技術的課題
5.　2035年に向けた建材業界の構造変化
6.　建材分野におけるPFASフリー戦略の失敗事例詳細
　6.1　概要
　6.2　性能の再現性不足と耐久性の問題
　6.3　コスト高とサプライチェーンの混乱
　6.4　加工適性と製造プロセスの不適合
　6.5　「代替の代替」問題
7.　建材分野におけるPFASフリー戦略の業界分析
　7.1　業界の現状：課題と「技術の谷」
　7.2　失敗事例から導かれる業界の方向性
　　7.2.1　「複合技術」へのシフト
　　7.2.2　「非フッ素」と「フッ素」の戦略的分離
　　7.2.3　「LCA」と「安全性評価」の製品開発への組み込み
8.　PFAS代替技術開発のための戦略とアプローチ
　8.1　「PFASが優れていた理由」の深い理解と目標設定
　8.2　異分野の知識を取り込む（開発アプローチの多角化）
　8.3　トータルソリューションとしての価値創出（ビジネスモデルの転換）
9.　成功事例：PFASフリー戦略における成功要因
　9.1　機能の「再定義」と「複合化」
　9.2　サプライチェーンとプロセスへの適合
　9.3　LCAと「ゼロ・トレランス」の原則

第8章　医療分野

1.　概要
2.　医療分野での利用
3.　PFAS代替に伴う医療機器の規制承認プロセスと供給リスク
4.　代替材料と技術の現状・課題
　4.1　代替材料の探索
　4.2　代替の承認・臨床評価のボトルネック
5.　医療分野におけるPFASフリー戦略の失敗・困難事例
6.　業界・技術予測

第 II 編　基盤技術・添加剤
第1章　添加剤

1.　概要
2.　添加剤の主要な役割
3.　添加剤分野におけるPFASとの関係
4.　PFASフリー戦略と代替添加剤の技術動向分析
5.　意図的未使用（N I A）が求められる背景
　5.1　規制の目的の進化
　5.2　サプライチェーン汚染のリスク（コンタミネーション）
　5.3　企業に求められる具体的な証明（アシュアランス）
6.　添加剤分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
7.　現場レベルの具体的な課題と対応策
8.　企業動向
　1）　Clar I ant
　2）　W.L.Gore & Assoc I ates
　3）　BASF
　4）　Dow
　5）　Arkema
　6）　Evon I k
　7）　Lubr I zol
　8）　Huntsman
　9）　信越化学工業
　10）　花王
　11）　D I C
　12）　Solvay
　13）　WACKER Chem I e
　14）　Hex I on
　15）　Axalta Coat I ng Systems
　16）　Covestro
　17）　住友化学
　18）　Emerald Kalama Chem I cal
　19）　M I ll I ken & Company
　20）　Croda  I nternat I onal PLC
　21）　カネカ
　22）　Moment I ve Performance Mater I als

第2章　離型剤

1.　概要
2.　離型剤における具体的なPFASの使用形態
3.　代替戦略の技術的課題
　3.1　概要
　3.2　PFAS系離型剤の代替と離型回数の課題
　　3.2.1　概要
　　3.2.2　代替離型剤でのショットライフ短縮のメカニズム
　　3.2.3　運用上の失敗（オペレーショナル・チャレンジ）と対策
　3.3　代替離型剤による金型汚れと転写の課題
　　3.3.1　概要
　　3.3.2　代替離型剤で汚れと転写が増加するメカニズム
　　3.3.3　運用上の失敗（オペレーショナル・チャレンジ）と対策
　　3.3.4　製品の品質問題
　3.4　代替離型剤の耐熱性・化学的安定性の課題
　　3.4.1　概要
　　3.4.2　代替離型剤の分解と機能喪失のメカニズム
　　3.4.3　運用上の失敗（オペレーショナル・チャレンジ）と対策
　3.5　対策
4.　PFASフリー戦略の成功に向けた教訓1
5.　企業動向
　1）　Chem-Trend
　2）　花王
　3）　Münch Chem I e  I nternat I onal
　4）　M I ller-Stephenson Chem I cal
　5）　McLube D I v I s I on of McGee  I ndustr I es
　6）　D I C
　7）　東レ
　8）　三井化学
　9）　Av I ent Corporat I on
　10）　H I ghtower Products
　11）　Green Petro
　12）　中京化成工業
　13）　フロロテクノロジー
　14）　MORESCO
　15）　ミッケル化学
　16）　Münch Chem I e
　17）　ACMOS

第3章　PFASフリーのコーティング剤

1.　概要
2.　PFASベースコーティング剤の課題
3.　PFASフリーコーティング剤の主要な代替技術
4.　企業動向
　1）　Henkel
　2）　レゾナック
　3）　D I C
　4）　奥野製薬工業
　5）　ユニケム
　6）　日本電気硝子

第 III 編　材料別分析
第1章　ゴム材料

1.　概要
2.　ゴム材料におけるフッ素系エラストマーとPFAS
　2.1　PFASとの構造的・製造上の関係
　2.2　PFASフリービジネスとゴム材料
　2.3　ゴム材料分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
　2.4　企業動向
　　1）　Trelleborg Seal I ng Solut I ons
　　2）　James Walker
　　3）　オキツモ
　　4）　東洋紡
　　5）　三菱ケミカル
　　6）　東レ
　　7）　UBE
　　8）　DuPont
　　9）　Chemours
　　10）　ダイキン工業
　　11）　Solvay
　　12）　ARLANXEO
　　13）　信越化学工業
　　14）　右川ゴム製造所
　　15）　Parker Hann I f I n Corporat I on
　　16）　Trelleborg AB
　　17）　日本ゼオン
　　18）　中西金属工業

第2章　滑り性材料・潤滑膜

1.　概要
2.　トライボロジー分野における主要なPFAS
3.　PFASフリー戦略
4.　PFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
5.　企業動向
　1）　Bechem
　2）　旭化成
　3）　大同メタル工業
　4）　D I C
　5）　サンエス潤滑
　6）　住鉱潤滑剤
　7）　川邑研究所
　8）　東西化学

第 IV 編　用途・産業別分析
第1章　繊維製品

1.　概要
　1.1　表面張力と接触角の原理
　1.2　撥水と撥油の違い
　1.3　撥水加工の種類
2.　アウトドア・スポーツ用途
　2.1　概要
　2.2　アウターウェアの撥水性と透湿性の相関
　2.3　スキー・スノーボードウェアにおける撥油性の特異性
　2.4　トレッキングパンツの「防汚」と「耐久性」
3.　技術・業界分析
4.　PFASフリー戦略の課題と潜在的な失敗要因
5.　企業動向
　1）　東レ
　2）　ダイキン工業
　3）　三井化学
　4）　AGC
　5）　Rudolf Group
　6）　Huntsman Corporat I on
　7）　W.L.Gore & Assoc I ates
　8）　Chemours
　9）　朝倉染布
　10）　帝人フロンティア
　11）　Massachusetts  I nst I tute of Technology（M I T）
　12）　ETH Zur I ch
　13）　Fraunhofer-Gesellschaft
　14）　Harvard Un I vers I ty

第2章　建材・塗料

1.　概要
2.　PFASとの関係と規制の動向
3.　塗料分野におけるPFASの機能と代替の壁
4.　建材分野におけるPFASの機能と代替の壁
5.　PFASフリー建材・塗料技術の詳細
6.　建材・塗料分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
7.　企業動向
　1）　D I C
　2）　サンコート化学
　3）　関西ポリマー
　4）　ビックケミー・ジャパン
　5）　Sherw I n-W I ll I ams
　6）　Jotun
　7）　Allnex
　8）　日本ペイントHD
　9）　BASF
　10）　M I cro Powders, I nc.（MP I ）
　11）　WACKER CHEM I E
　12）　NanoEnzo
　13）　EPEA
　14）　Evon I k  I ndustr I es
　15）　プレマテック
　16）　アステックペイント
　17）　AGCコーテック

第3章　食品包装・容器

1.　概要
2.　主な種類と素材
3.　PFASが食品包装に提供していた高機能性
4.　PFASフリー食品包装・容器の主要代替技術詳説
5.　食品包装のパラダイムシフト
6.　業界・企業分析
7.　ZeroF（Hor I zonEuropeプロジェクト）
8.　日本におけるPFASフリー化の展望と課題
9.　食品包装・容器分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
10.　企業動向
　1）　Stora Enso
　2）　Huhtamak I
　3）　Footpr I nt Brands
　4）　Sabert
　5）　Novolex
　6）　Vegware
　7）　B I opak
　8）　Genpak
　9）　Dun I  Group
　10） Amcor
　11）　Georg I a-Pac I f I c（G-P）
　12）　Zume
　13）　Mond I
　14）　Smurf I t Kappa
　15）　Ahlstrom
　16）　Sealed A I r Corporat I on
　17）　Berry Global
　18）　Graph I c Packag I ng  I nternat I onal（GP I ）
　19）　Pact I v Evergreen
　20）　Xampla
　21）　Papt I c
　22）　Northwestern Un I vers I ty
　23）　M I ch I gan State Un I vers I ty（MSU）
　24）　North Carol I na State Un I vers I ty（NC State）
　25）　Un I vers I ty of Ma I ne（UMa I ne）
　26）　Aalto Un I vers I ty
　27）　Un I vers I ty of Cambr I dge
　28）　Un I vers I ty of Toronto
　29）　Melodea
　30）　PulPac
　31）　AkzoNobel

第4章　パーソナルケア（化粧品）

1.　概要
2.　パーソナルケア市場におけるPFASの用途と機能性
3.　特定PFAS成分の機能性と世界のパーソナルケア市場のPFASフリー戦略
4.　化粧品由来PFASの体内蓄積と健康リスク
5.　法的規制の波及：PFAS排除の世界的潮流
6.　PFAS代替技術および代替成分の詳細
7.　PFASフリー認証と自主規制基準の詳細
8.　パーソナルケア分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
9.　企業動向
　1）　L'Oreal
　2）　資生堂
　3）　花王グループ
　4）　コーセー
　5）　The Estée Lauder Compan I es（ELC）
　6）　Beautycounte
　7）　Annmar I e Sk I n Care
　8）　Crunch I
　9）　 I DUN M I nerals
　10）　Fluency Beauty
　11）　Credo Beauty
　12）　Sephora
　13）　HydroPept I de
　14）　Otter Wax
　15）　1％Pure
　16）　 I L I A Beauty
　17）　Sa I e
　18）　Tata Harper
　19）　Dr.Bronner's

第5章　航空・自動車（コーティング・シール）

1.　概要
2.　航空・自動車産業におけるPFASの役割と課題
3.　PFAS規制と産業界の課題
4.　PFAS代替に向けた戦略と候補材料
　4.1　概要
　4.2　シール材・ガスケットの代替戦略
　4.3　コーティング・表面処理の代替戦略
　4.4　製造プロセス（PPA代替）の代替戦略
5.　コーティング材におけるPFAS代替技術動向分析
6.　業界分析：シール材（FKM/FFKM）の代替戦略
7.　PFASフリー戦略の方向性と今後の展望
8.　航空・自動車分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
9.　企業動向
　1）　BASF
　2）　Evon I k  I ndustr I es
　3）　Arkema
　4）　三菱ケミカル
　5）　Covestro
　6）　LANXESS
　7）　Solvay
　8）　The Lubr I zol Corporat I on
　9）　Wacker Chem I e
　10）　Freudenberg Seal I ng Technolog I es（FST）
　11）　Parker Hann I f I n
　12）　Trelleborg
　13）　NOK
　14）　Sa I nt-Goba I n
　15）　Oerl I kon Balzers
　16）　 I H I   I onbond
　17）　PPG  I ndustr I es
　18）　Axalta Coat I ng Systems
　19）　V I ctrex plc
　20）　DuPont
　21）　3M
　22）　Svenska Kullagerfabr I ken（SKF）
　23）　W.L.Gore & Assoc I ates
　24）　AkzoNobel
　25）　The Dow Chem I cal Company
　26）　Henkel
　27）　S I ka
　28）　Wyn Polymers
　29）　Actnano
　30）　OrganoCl I ck
　31）　KL I NGER Group
　32）　MENETA Group

第6章　石油化学・化学工業プロセス

1.　概要
2.　プロセス統合とインテンシフィケーション（P I ）による効率化
3.　高度なシミュレーションと制御技術の活用
4.　エネルギー・物質の再生と循環利用（グリーンケミストリーの徹底）
5.　PFASフリー化の技術的・経済的課題と現場レベルの課題
6.　石油化学・化学工業プロセス分野におけるPFASフリー技術
　6.1　概要
　6.2　フッ素ポリマー製造におけるPFASフリー化技術
　6.3　イオン交換膜・分離膜におけるPFASフリー化技術
　6.4　表面処理剤・コーティング剤におけるPFASフリー化技術
7.　PFASフリー戦略の課題と潜在的な失敗要因
8.　企業動向
　1）　The Dow Chem I cal Company
　2）　Arkema
　3）　AGC
　4）　ダイキン工業
　5）　The Chemours Company
　6）　DuPont
　7）　住友ベークライト
　8）　東レ
　9）　クラレ
　10）　BASF

第7章　医療機器・医療製品

1.　概要
2.　医療機器・医療製品におけるPFAS利用
3.　主要なPFASと特性
4.　PFAS規制と医療機器分野への影響
5.　医療機器分野の「不可欠な使用」
6.　医療機器メーカーの対応策
7.　PFAS代替材料への取り組みと開発状況
　7.1　概要
　7.2　医療機器における短鎖PFASの利用実例（アプローチ）
8.　EUREACHPFAS制限提案と猶予期間議論
　8.1　概要
　8.2　制限提案における猶予期間の議論（医療機器）
　8.3　制限提案における猶予期間の議論（医薬品製造プロセス）
9.　業界分析
10.　医療機器分野におけるPFASフリー戦略の一般的な課題と潜在的な失敗要因
11.　企業動向
　1）　Hydromer
　2）　B I ocoat  I ncorporated
　3）　Harland Med I cal Systems
　4）　Sa I nt-Goba I n
　5）　RAUMED I C
　6）　Fraunhofer Soc I ety
　7）　Oerl I kon Group
　8）　Surface Solut I ons Group（SSG ）
　9）　L I poCoat
　10）　Ens I nger
　11）　TECACOMP TRM XSの技術的優位点
　12）　Surmod I cs
　13）　Lubr I zol Corporat I on

第8章　消火用泡（AFFF）

1.　概要
2.　AFFFの卓越した消火性能とそのメカニズム
3.　PFAS規制とPFASフリー戦略への移行
4.　F3（PFASフリー）消火用泡
5.　F3の消火メカニズム
6.　従来のAFFFとの性能比較と技術的課題
　6.1　F3製品の技術的な方向性
　　6.1.1　高性能合成フッ素フリー泡（Synthet I c F3：SFFF）
　　6.1.2　高性能タンパク質系フッ素フリー泡（Prote I n F3：P3F）
7.　技術動向分析
8.　F3の業界・企業分析
9.　AFFF分野におけるPFASフリー戦略の潜在的な失敗要因
10.　企業動向
　1）　Johnson Controls  I nternat I onal plc（JC I ）
　2）　Nat I onal Foam
　3）　Angus F I re
　4）　Dr. Sthamer
　5）　SOLVAY
　6）　BASF
　7）　Cortec Corporat I on
　8）　3M
　9）　Chemguard
　10）　SKUM
　11）　Dafo Fomtec AB
　12）　O I l-Dr I  Corporat I on