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中東・アフリカ地域の水産飼料市場見通し(2031年)

中東・アフリカ地域の水産飼料市場見通し(2031年)


Middle East & Africa Aqua Feed Market Outlook, 2031

中東およびアフリカにおける水産飼料市場は、増加する国内の水産物需要を満たし、輸入への依存度を低減するため、同地域全体で養殖業が拡大するにつれて着実に成長してきました。 当初、この地域の養殖業は輸入飼... もっと見る

 

 

出版社
Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
出版年月
2026年5月26日
電子版価格
US$3,450
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
96
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

中東およびアフリカにおける水産飼料市場は、増加する国内の水産物需要を満たし、輸入への依存度を低減するため、同地域全体で養殖業が拡大するにつれて着実に成長してきました。 当初、この地域の養殖業は輸入飼料や基本的な配合に依存していましたが、湾岸諸国やアフリカ各国政府が、戦略的な食料安全保障の優先課題として養殖業の発展に投資した結果、水産飼料は現在、地域に生産拠点を構える主要な国際メーカーによる、科学的に配合された種別専用の配合飼料へと進化しています。 この市場の主な目的と対象分野は、ティラピア(アフリカ最大の生産国であるエジプト)、鯛やスズキ(サウジアラビア、UAE、エジプト)、エビ(サウジアラビア、UAE、 マダガスカル)、および在来種に対し、池養殖、生簀養殖、RAS(循環式養殖システム)施設、内陸塩水システムなど、様々な生産システムにおいて最適な栄養を提供することにあります。技術的な観点から見ると、水産飼料ソリューションには、飼料配合ソフトウェア、原料調達および品質管理システム、押出・ペレット化装置、コーティングおよび乾燥システム、ならびに包装ソリューションが含まれます。 これらのソリューションは、エジプト、サウジアラビア、UAE、オマーン、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ、およびその他のアフリカ諸国において、商業用飼料工場、統合型水産養殖企業、小規模農家によって広く利用されています。 その成功の要因は、正確な栄養成分仕様、一貫した飼料の物理的品質、高温条件下での水中の安定性、嗜好性、消化率、そして現地調達および輸入原料の費用対効果の高い活用にあります。 この市場は、ティラピア向けの浮遊性飼料押出技術、温水域における疾病管理のための機能性飼料添加物の開発、デジタル飼料管理システムといった技術的進歩から多大な恩恵を受けています。飼料メーカー、原料サプライヤー、および地域の研究機関による継続的な研究開発により、より費用対効果が高く、持続可能で、魚種ごとに最適化された飼料ソリューションが生み出されています。

Bonafide Researchが発表した調査レポート「中東・アフリカ水産飼料市場見通し 2031」によると、中東・アフリカの水産飼料市場は2026年から2031年にかけて8億米ドル規模に拡大すると予測されている。 この拡大の原動力となっているのは、アフリカ最大の養殖生産国であるエジプトの地位(ティラピアおよびその他の魚種で150万メトリックトン以上)、 サウジアラビアおよびUAEにおけるRAS(閉鎖循環式養殖)エビ養殖の拡大、湾岸諸国における食料安全保障戦略としての水産養殖への政府投資の増加、地域全体での一人当たり水産物消費量の増加、そしてアフリカにおける自家製飼料に代わる市販の配合飼料の採用拡大などが要因となっている。 各市場における最近の動向としては、飼料転換率と水質の向上を目的とした浮上型ティラピア用飼料の需要増加、温水養殖における疾病管理のためのプロバイオティクス配合機能性飼料の採用拡大、消化率向上のための押出飼料の仕様高度化、およびデジタル飼料管理の導入が進んでいることが挙げられる。 エジプト、サウジアラビア、UAE、ナイジェリア、ケニア、南アフリカの各企業は、近代的な給餌ソリューションを順次導入している。 Aller Aqua(エジプト、サウジアラビア)、Cargill(エジプト、サウジアラビア)、Skretting(サウジアラビア)、およびナイジェリアや南アフリカの現地メーカーを含む市場の主要企業は、魚種に特化した配合飼料の提供や地域ごとの技術支援を通じて、この分野を牽引している。

市場の推進要因

アフリカ最大の養殖生産国としてのエジプトの地位:エジプトは、主にティラピア、ボラ、コイを中心に、年間 150 万トン以上の養殖水産物を生産しており、アフリカ最大の養殖生産国であり、世界でもトップ 10 に入っています。 エジプトの養殖業には大量の市販配合飼料が必要であり、ナイル・デルタ地域に集中する飼料工場が、数千の小規模養殖業者に供給を行っている。
湾岸諸国における食糧安全保障戦略としての水産養殖への政府投資:サウジアラビア、UAE、オマーン、カタールを含む湾岸諸国は、現在消費量の大部分を占める輸入水産物への依存度を低減するため、水産養殖の開発に多額の投資を行ってきました。これらの投資には、エビや海水魚向けのRAS(閉鎖循環式養殖)施設が含まれており、地域のサプライヤーからの高品質な市販飼料が必要とされています。

市場の課題

水温の上昇と高塩分が飼料の性能に及ぼす影響:中東全域の養殖事業は、極端な水温(夏季は30~35°C)や高塩分(一部地域では40~50 ppt)に直面しており、これらは飼料の消化率、嗜好性、および水中の安定性に影響を及ぼしている。 飼料の配合は、こうした厳しい条件に合わせて調整する必要があります。
アフリカ全域における現地の飼料原料生産の不足:多くのアフリカ諸国では、大豆粕、トウモロコシ、魚粉などの主要な飼料原料の現地生産が不足しており、飼料メーカーは高コストで輸入せざるを得ません。輸入への依存は、サプライチェーンのリスクや価格の変動を引き起こし、小規模農家にとっての飼料の入手可能性に影響を与えています。

市場の動向

サウジアラビアおよびUAEにおけるRASエビ養殖の拡大:太平洋ホワイトシュリンプ向けの再循環式養殖システム(RAS)は、サウジアラビア(National Aquaculture Group - NAQUA)およびUAE(Aquaculture Technology - AQUAO、B9 Aquaculture)で大幅に拡大している。 RASエビ養殖では、閉鎖系における水質を維持できる、栄養バランスが整い、消化率の高い飼料が必要とされる。
アフリカの水産養殖における自家製飼料から市販飼料への移行:ナイジェリア、ケニア、ガーナ、ウガンダ、ザンビアのティラピア養殖業者は、自家製飼料(農業副産物を使用)から市販の浮上性飼料へと移行しつつあります。この移行により、飼料要求率、成長率、水質が改善されると同時に、飼料メーカーにとっての潜在市場も拡大します。

中東・アフリカの水産飼料市場において、魚類は最大の種別カテゴリーを占めている。これは、アフリカの水産養殖生産においてティラピアが主流であり、特にエジプトでは年間150万メートルトンを超える生産量がある一方、湾岸諸国ではマダイやスズキが重要視され、サハラ以南のアフリカ全域ではナマズやコイが養殖されているためである。

魚類セグメントが中東・アフリカの水産飼料市場を支配しているのは、エジプトのティラピア生産が生産量において大陸最大の水産養殖部門を占めており、エジプトの養殖業者は、ナイル・デルタやナイル川沿いの生産システムの集約度や水質に応じて、浮上性および沈降性飼料を使用し、年間150万メトリックトン以上を生産しているためである。 エジプトのティラピア養殖は、ベヘイラ、カフル・エル・シェイク、シャルキア、ダカリアの各県に集中しており、そこでは数千の小規模農家が、小規模な家族経営から大規模な商業施設に至るまで様々な池養殖システムを運営している。これらすべてにおいて、Aller Aqua Egypt、Cargill Egypt、および現地メーカーが生産する市販の配合飼料の安定した供給が必要とされている。 ナイジェリア、ガーナ、ケニア、ウガンダ、ザンビア、タンザニア、およびその他のアフリカ諸国におけるティラピア養殖は、過去10年間で急速に拡大しており、従来は自家製飼料や農業副産物に依存していた小規模農家向けに、成長率を最適化しつつ飼料転換率を最小限に抑える、費用対効果の高い浮上性飼料への需要を牽引している。 サウジアラビア、アラブ首長国連邦、およびその他の湾岸諸国におけるマダイ(Sparus aurata)およびシーバス(Dicentrarchus labrax)の養殖は、高付加価値の国内市場向けに行われており、海洋環境、高い水温(25~32°C)、 高塩分濃度(地域によっては40~50 ppt)に対応した、栄養的に精密な配合飼料が求められており、飼料メーカーは欧州の標準的な配合を地域の条件に合わせて調整している。 ナイジェリア(エジプトに次ぐアフリカ第2位の養殖生産国で、生産はデルタ州、リバーズ州、エド州、オグン州、オヨ州を含む南部諸州に集中している)、ケニア(ビクトリア湖周辺)、 ガーナ、およびその他のサハラ以南のアフリカ諸国におけるナマズ養殖では、池養殖において急速な成長と効率的な飼料転換率を支える浮上性飼料が使用されており、養殖業者は放養式から半集約式および集約式システムへと移行しつつある。

中東・アフリカの水産飼料市場において、大豆由来の原料が最大のカテゴリーを占めている。これは、大豆粕が地域の港(エジプトのアレクサンドリア、サウジアラビアのジェッダおよびダンマーム、UAEのドバイおよびアブダビ、 ナイジェリアのラゴス、南アフリカのダーバン)を通じて大豆粕が輸入されており、この地域全体のティラピア、エビ、マダイ、スズキの飼料において、高価な輸入魚粉の代替となる費用対効果の高い植物性タンパク質源を提供している。

大豆粕(タンパク質44~48%)、全脂大豆、 大豆タンパク質濃縮物(タンパク質65~70%)、発酵大豆製品などの大豆由来原料が、中東・アフリカの水産飼料市場で主流となっている。これは、植物由来の配合飼料における欠乏分を補うために通常添加されるメチオニン、リジン、その他の必須アミノ酸を補うことで、ほとんどの養殖魚やエビの種にとって優れたアミノ酸組成を提供するためである。 大豆粕はブラジル、米国、アルゼンチンから輸入されており、主な輸入国としては、エジプト(ナイル・デルタの飼料工場向けにアレクサンドリア港経由で輸入)、サウジアラビア(紅海のジェッダおよびアラビア湾のダンマーム経由で輸入)、 アラブ首長国連邦(中東最大の港であるドバイのジェベル・アリ港経由)、ナイジェリア(ラゴスのアパパ港、ティン・キャン・アイランド港経由)、南アフリカ(ダーバン経由)などが、それぞれの飼料製造クラスターを支える主要な輸入国となっている。 大豆タンパク質濃縮物は、タンパク質含有量が大幅に高く(従来の大豆ミールの44~48%に対し65~70%)、トリプシン阻害物質、 レクチン、オリゴ糖など、感受性の高い魚種において腸の健康や栄養素の吸収に影響を及ぼす可能性のある抗栄養因子が低減されているため、高温条件(水温30~35°C)下での摂餌量を維持するために嗜好性と消化率が極めて重要なエビ用飼料に特に適している。

中東・アフリカの水産飼料市場において、乾燥飼料は最大の市場規模を誇ると同時に最も急速に成長しているセグメントです。これは、エジプトやサハラ以南のアフリカ全域で、商業用の浮上性飼料が自家製飼料に急速に取って代わりつつあることに加え、 また、押出技術により、高温の養殖池環境(25~35°C)でも長期間にわたり形状を維持できる、水に安定したペレットの生産が可能となっている。

乾燥飼料は中東・アフリカの水産飼料市場で支配的な地位を占めており、同時に最も急速に成長している。これは、押出成形された浮上性飼料が、エジプト(ナイル・デルタおよび上エジプト)、ナイジェリア(デルタ州、リバーズ州、オグン州、オヨ州、ラゴス州を含む南部諸州)、 ケニア(ビクトリア湖周辺、キリニャガ、ムランガ)、ガーナ(アシャンティ、中央、西部地域)、ウガンダ(ビクトリア湖およびキオガ湖周辺)、およびその他のアフリカ諸国において、浮上性エクストルーデッド飼料がティラピア養殖の標準となっているため、池の水中で急速に崩壊する従来の自家製飼料と比較して、飼料転換率と水質管理が大幅に向上している。 浮上性飼料により、養殖業者は摂食活動を観察し、目に見える摂取量に基づいて給餌量を調整できるため、無駄を減らし、利益率が低く、非効率な飼料利用を許容できない小規模農家の収益性を向上させることができる。 押出成形技術は、高温(通常120~150°C)および高圧下でデンプンを加熱・糊化させ、ペレットの結合性と水中の安定性を向上させると同時に、大豆粕やその他の植物性原料に含まれる抗栄養因子 (トリプシン阻害物質、レクチン、オリゴ糖)を破壊します。その結果、適切に配合された製品であれば、熱帯の池の水(25~35°C)中で30~60分間、あるいはそれ以上、ペレットが崩れることなく維持されるようになります。 この高温・高圧の押出成形プロセスは、ティラピア、ナマズ、エビ、 コイ、その他の魚種において、タンパク質やデンプンの消化率を向上させます。これにより、魚やエビは飼料1キログラムあたりからより多くの栄養を摂取できるようになり、飼料転換率(FCR)が低下し(自家製飼料では2.0~2.5であったものが、市販の押出飼料では1.4~1.8に)、生産コストの削減につながります。

中東・アフリカの水産飼料市場において、育成期用飼料は最大のセグメントを占めています。これは、稚魚から出荷サイズに至る育成段階が、全魚種を通じた飼料総量の70~85%を占めており、特にティラピアが最大の消費量を占めるセクターであるためです。ティラピアの6~9ヶ月に及ぶ長期生産サイクルにおいて、育成期用飼料が消費パターンの大部分を占めています。

中東・アフリカの水産飼料市場において、グロワー用飼料セグメントが最大のシェアを占めているのは、エジプト(ナイル・デルタおよび上エジプト)、ナイジェリア(南部諸州)、 ガーナ、ケニア、およびその他のアフリカ諸国におけるティラピアの育成段階が、同地域全体の飼料消費量の大部分を占めており、生産サイクルは6~9ヶ月に及び、その間、魚は収穫サイズ(通常、丸魚市場向けは300~500グラム、フィレ加工向けは800~1000グラム)に近づくにつれて、ますます多くの飼料を消費する。 ティラピアやナマズの育成用飼料は、費用対効果の高い成長と効率的な飼料転換率を実現するよう配合されており、タンパク質含有量は、生産システムの集約度(放養式、半集約式、集約式)、水温(熱帯、25~32°C)、 放流密度、および製品品質に関する市場要件(フィレ収率、脂肪含有量、皮の色)に応じて、通常25~30%の範囲に設定されています。 育成段階における飼料転換率(FCR)は、生産サイクル全体の経済的パフォーマンスを直接左右する。アフリカおよび中東のほとんどの養殖事業において、飼料費は変動生産コストの50~70%を占めるため、養殖場の収益性を高めるには、育成期用飼料の配合を最適化することが極めて重要である。 この地域の飼料工場では、育成期用飼料が最も大量に生産されており、原料(大豆粕、魚粉、トウモロコシ、小麦ふすま)の調達、製造、流通において規模の経済が実現され、利益率が低い小規模農家の単位当たりのコスト削減につながっている。 成長・肥育段階では、魚やエビの成長に伴いペレットサイズが大きくなるため、飼料工場は生産サイクルを通じて同一の魚種に対して、初期成長期用の2~3mm、中期成長期用の4~5mm、収穫間近の大型ティラピア用の6~8mmなど、複数のペレット径を生産する必要があります。

エジプトは、主にティラピア、ボラ、コイを中心に年間150万メトリックトン以上の養殖水産物を生産するアフリカ最大の養殖生産国という地位により、中東・アフリカの水産飼料市場を支配している。

エジプトが中東・アフリカの水産飼料市場でトップの地位を占めているのは、同国の水産養殖生産量が他のすべてのアフリカ諸国の合計を上回っており、ティラピアが最大の生産量を占めている(生産量の約70%)ためである。 次いでボラ(約15%)、コイ(約10%)が続き、ナマズなどのその他の種が残りを占めている。ナイル・デルタ地域、特にベヘイラ県、 カフル・エル・シェイク、シャルキア、ダカリアの各県には、小規模な家族経営(0.5~2ヘクタール)から大規模な商業施設(5~20ヘクタール)に至るまで、数千もの小規模養魚場が立地しており、物流効率の観点から、これらすべてが同地域に集中する飼料工場からの市販配合飼料の安定供給を必要としている。 エジプトの飼料製造業界には、Aller Aqua Egypt(デンマークのAller Aqua Groupの子会社で、サダト・シティの施設においてアフリカ最大級の水産用飼料工場を運営)、 カーギル・エジプト(サダト・シティの施設で水産飼料を生産)、および国内市場向けに様々な品質・価格帯の飼料を生産する数多くの地元メーカーなどが含まれる。 エジプトの水産養殖は、同国の地理的条件に恵まれている。ナイル川が池養殖に豊富な淡水を提供し、ナイル・デルタの粘土質土壌が池内の水分を効果的に保持するため、大規模な池養殖(主流の生産システム)や、ナイル川およびその運河での生簀養殖が支えられている。 エジプト政府は、農業・土地開拓省を通じて水産養殖を支援している。同省には、許認可、普及指導、研究を担当する水産資源開発総局(GAFRD)が含まれており、研究はマンザラ湖近くのアッバサにある中央水産養殖研究所(CLAR)で行われている。同研究所では、給餌試験、 品種改良プログラム、および疾病研究を行っています。



本レポートで検討した内容
? 過去データ対象年:2020年
? 基準年:2025年
? 推定年:2026年
? 予測年:2031年

本レポートで取り上げる内容
? 水産飼料市場:市場規模、予測、およびセグメント別分析
? さまざまな推進要因と課題
? 現在のトレンドと動向
? 主要企業プロファイル
? 戦略的提言

種別
? 魚類
? 甲殻類
? その他

原料別
? 大豆
? 魚粉
? トウモロコシ
? 魚油
? 添加物
? その他の原料

形態別
? ドライ
? ウェット
? モイスト

飼料段階別
? 育成期用飼料
? 肥育期用飼料
? スターター飼料
? ブリーダー用飼料

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目次

目次

1. 概要
2. 市場の動向
2.1. 市場の推進要因と機会
2.2. 市場の制約要因と課題
2.3. 市場のトレンド
2.4. サプライチェーン分析
2.5. 政策・規制の枠組み
2.6. 業界専門家の見解
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場の形成と検証
3.4. レポート作成、品質チェック、および納品
4. 市場構造
4.1. 市場構成(ブリーダー用飼料)
4.2. 仮定
4.3. 制限事項
4.4. 略語
4.5. 出典
4.6. 定義
5. 経済・人口統計の概要
6. 中東・アフリカの水産飼料市場の見通し
6.1. 金額ベースの市場規模
6.2. 国別市場シェア
6.3. 魚種別の市場規模と予測
6.4. 魚種別市場規模および予測
6.5. 甲殻類別市場規模および予測
6.6. 原料別市場規模および予測
6.7. 形態別市場規模および予測
6.8. 飼料段階別市場規模および予測
6.9. アラブ首長国連邦(UAE)の水産飼料市場の展望
6.9.1. 金額ベースの市場規模
6.9.2. 魚種別の市場規模と予測
6.9.3. 原料別の市場規模と予測
6.9.4. 形態別の市場規模と予測
6.9.5. 飼料段階別市場規模および予測
6.10. サウジアラビアの水産飼料市場見通し
6.10.1. 金額ベースの市場規模
6.10.2. 魚種別市場規模および予測
6.10.3. 原材料別市場規模および予測
6.10.4. 形態別市場規模および予測
6.10.5. 飼養段階別市場規模および予測
6.11. 南アフリカの水産飼料市場の展望
6.11.1. 金額ベースの市場規模
6.11.2. 魚種別市場規模および予測
6.11.3. 原料別市場規模および予測
6.11.4. 形態別市場規模および予測
6.11.5. 飼料段階別市場規模および予測
7. 競争環境
7.1. 競争ダッシュボード
7.2. 主要企業が採用する事業戦略
7.3. 主要企業の市場シェアに関する洞察と分析(2025年)
7.4. 主要企業の市場ポジショニング・マトリックス
7.5. ポーターの5つの力
7.6. 企業概要
7.6.1. カーギル・インコーポレイテッド
7.6.1.1. 企業概要
7.6.1.2. 会社概要
7.6.1.3. 財務ハイライト
7.6.1.4. 地域別動向
7.6.1.5. 事業セグメントおよび業績
7.6.1.6. 製品ポートフォリオ
7.6.1.7. 主要経営陣
7.6.1.8. 戦略的動きと動向
7.6.2. ヌトレコ(Nutreco N.V.)
7.6.3. アレル・アクア(Aller Aqua A/S)
7.6.4. ラアナン・フィッシュ・フィード・ウェスト・アフリカ(Raanan Fish Feed West Africa Ltd.)
7.6.5. 広東ハイド・グループ(Guangdong HAID Group Co., Ltd.)
7.6.6. 企業6
7.6.7. 企業7
7.6.8. 企業8
8. 戦略的提言
9. 付録
9.1. よくある質問(FAQ)
9.2. 注記
10. 免責事項

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図表リスト

図表一覧

図1:中東・アフリカの水産飼料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図2:中東・アフリカの水産飼料市場シェア(国別)(2025年)
図3:アラブ首長国連邦(UAE)の水産飼料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図4:サウジアラビアの水産飼料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図5:南アフリカの水産飼料市場規模(金額ベース)(2020年、2025年、2031年予測)(単位:10億米ドル)
図6:世界の水産飼料市場におけるポーターの5つの力


表の一覧

表1:2025年の水産飼料市場に影響を与える要因
表2:2024年の主要10カ国の経済概要
表3:2022年のその他の主要国の経済概要
表4:外貨を米ドルに換算するための平均為替レート
表5:中東・アフリカの水産飼料市場規模および予測(魚種別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表6:中東・アフリカの水産飼料市場規模および予測(魚種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表7:中東・アフリカの水産飼料市場規模および予測(甲殻類別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表8:中東・アフリカの水産飼料市場規模および予測、原料別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表9:中東・アフリカの水産飼料市場規模および予測、形態別(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表10:中東・アフリカの水産飼料市場規模および予測、飼養段階別(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表11:アラブ首長国連邦(UAE)の水産飼料市場規模および予測(魚種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表12:アラブ首長国連邦(UAE)の水産飼料市場規模および予測(原料別、2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表13:アラブ首長国連邦(UAE)の水産飼料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表14:アラブ首長国連邦(UAE)の水産飼料市場規模および予測(飼養段階別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表15:サウジアラビアの水産飼料市場規模および予測(対象魚種別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表16:サウジアラビアの水産飼料市場規模および予測(原料別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表17:サウジアラビアの水産飼料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表18:サウジアラビアの水産飼料市場規模および予測(飼養段階別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表19:南アフリカの水産飼料市場規模および予測(魚種別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表20:南アフリカの水産飼料市場規模および予測(原料別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表21:南アフリカの水産飼料市場規模および予測(形態別)(2020年~2031年予測)(単位:10億米ドル)
表22:南アフリカの水産飼料市場規模および予測(飼養段階別)(2020年~2031年予測) (単位:10億米ドル)
表23:2025年の上位5社の競合ダッシュボード
表24:2025年の水産飼料市場における主要企業の市場シェアに関する洞察と分析

 

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Summary

The aqua feed market in the Middle East and Africa has advanced steadily as aquaculture expands across the region to meet growing domestic seafood demand and reduce dependence on imports. Initially, aquaculture in the region relied on imported feeds and basic formulations, but as governments across the Gulf states and Africa have invested in aquaculture development as a strategic food security priority, aqua feed has now evolved into scientifically formulated, species-specific compound feeds from major international manufacturers with regional production facilities. The main purpose and domain of this market involve providing optimal nutrition for farmed species including tilapia (Egypt, the largest producer in Africa), sea bream and sea bass (Saudi Arabia, UAE, Egypt), shrimp (Saudi Arabia, UAE, Madagascar), and native species across various production systems including pond culture, cage culture, RAS facilities, and inland saline water systems. From a technical viewpoint, aqua feed solutions comprise feed formulation software, ingredient sourcing and quality control systems, extrusion and pelleting equipment, coating and drying systems, and packaging solutions. These solutions are commonly utilized by commercial feed mills, integrated aquaculture companies, and smallholder farmers across Egypt, Saudi Arabia, UAE, Oman, Nigeria, Kenya, South Africa, and other African countries. Their success is based on precise nutrient specification, consistent physical feed quality, water stability in high-temperature conditions, palatability, digestibility, and cost-effective utilization of locally available and imported ingredients. The market has greatly benefitted from technological improvements such as floating feed extrusion for tilapia, functional feed additive development for disease management in warm water, and digital feed management systems. Ongoing research and development by feed manufacturers, ingredient suppliers, and regional research institutions have produced more cost-effective, sustainable, and species-optimized feed solutions.

According to the research report "Middle East & Africa Aqua Feed Market Outlook, 2031," published by Bonafide Research, the Middle East & Africa Aqua Feed market i s anticipated to add to USD 800 Million by 2026?31. This expansion is driven by Egypt's position as Africa's largest aquaculture producer (over 1.5 million metric tons of tilapia and other species), the expansion of RAS shrimp farming in Saudi Arabia and UAE, increasing government investment in aquaculture as a food security strategy in Gulf states, rising per capita seafood consumption across the region, and growing adoption of commercial formulated feeds replacing farm-made feeds in Africa. Recent trends across different markets reveal a rise in demand for floating tilapia feeds to improve feed conversion and water quality, increased adoption of functional feeds with probiotics for disease management in warm-water aquaculture, greater specification of extruded feeds for improved digestibility, and integration of digital feed management. Businesses across Egypt, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, Kenya, and South Africa are progressively incorporating modern feeding solutions. Leading companies in the market, including Aller Aqua (Egypt, Saudi Arabia), Cargill (Egypt, Saudi Arabia), Skretting (Saudi Arabia), and local manufacturers in Nigeria and South Africa, are at the forefront by providing species-specific formulations and regional technical support.

Market Drivers

Egypt's Position as Africa's Largest Aquaculture Producer: Egypt produces over 1.5 million metric tons of farmed seafood annually, primarily tilapia, mullet, and carp, making it the largest aquaculture producer in Africa and among the top ten globally. Egyptian fish farming requires substantial volumes of commercial formulated feed, with feed mills concentrated in the Nile Delta region serving thousands of smallholder farmers.
Government Investment in Aquaculture as Food Security Strategy in Gulf States: Gulf states including Saudi Arabia, UAE, Oman, and Qatar have invested heavily in aquaculture development to reduce dependence on imported seafood, which currently accounts for the majority of consumption. These investments include RAS facilities for shrimp and marine finfish, requiring high-quality commercial feeds from regional suppliers.

Market Challenges

High Water Temperatures and Salinity Affecting Feed Performance: Aquaculture operations across the Middle East face extreme water temperatures (30-35°C in summer) and high salinity (40-50 ppt in some areas) that affect feed digestibility, palatability, and water stability. Feed formulations must be adapted for these challenging conditions
Limited Local Feed Ingredient Production Across Africa: Many African countries lack local production of key feed ingredients including soybean meal, corn, and fishmeal, forcing feed manufacturers to import at higher cost. Reliance on imports creates supply chain risks and price volatility that affect feed affordability for smallholder farmers.

Market Trends

Expansion of RAS Shrimp Farming in Saudi Arabia and UAE: Recirculating aquaculture systems (RAS) for Pacific white shrimp have expanded significantly in Saudi Arabia (National Aquaculture Group - NAQUA) and the UAE (Aquaculture Technology - AQUAO, B9 Aquaculture). RAS shrimp farming requires nutritionally complete, highly digestible feeds that maintain water quality in closed systems.
Transition from Farm-Made to Commercial Feeds in African Aquaculture: Tilapia farmers across Nigeria, Kenya, Ghana, Uganda, and Zambia are transitioning from farm-made feeds (using agricultural by-products) to commercial floating feeds. This transition improves feed conversion ratios, growth rates, and water quality while expanding the addressable market for feed manufacturers.

Fish is the largest species category in the Middle East & Africa aqua feed market because tilapia dominates African aquaculture production, particularly in Egypt (over 1.5 million metric tons annually), while sea bream and sea bass are important in Gulf states, and catfish and carp are farmed across Sub-Saharan Africa.

The fish segment dominates the Middle East & Africa aqua feed market because tilapia production in Egypt represents the continent's largest aquaculture sector by volume, with Egyptian farmers producing over 1.5 million metric tons annually using floating and sinking feeds depending on production system intensity and water conditions in the Nile Delta and along the Nile River. Egyptian tilapia farming is concentrated in the governorates of Beheira, Kafr El Sheikh, Sharqia, and Dakahlia, where thousands of smallholder farmers operate pond systems ranging from small family operations to larger commercial facilities, all requiring consistent supply of commercial formulated feeds produced by Aller Aqua Egypt, Cargill Egypt, and local manufacturers. Tilapia farming in Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, and other African countries has expanded rapidly over the past decade, driving demand for cost-effective floating feeds that optimize growth rates while minimizing feed conversion ratios for smallholder farmers who historically relied on farm-made feeds and agricultural by-products. Sea bream (Sparus aurata) and sea bass (Dicentrarchus labrax) farming in Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and other Gulf states serves high-value domestic markets, requiring nutritionally precise feeds formulated for marine conditions, high water temperatures (25-32°C), and high salinity (40-50 ppt in some areas), with feed manufacturers adapting standard European formulations for regional conditions. Catfish farming in Nigeria (Africa's second-largest aquaculture producer after Egypt, with production concentrated in the southern states including Delta, Rivers, Edo, Ogun, and Oyo), Kenya (around Lake Victoria), Ghana, and other Sub-Saharan countries uses floating feeds that support rapid growth and efficient feed conversion in pond culture, with farmers increasingly transitioning from extensive to semi-intensive and intensive systems.

Soybean-based ingredients are the largest ingredient category in the Middle East & Africa aqua feed market because soybean meal is imported through regional ports (Alexandria in Egypt, Jeddah and Dammam in Saudi Arabia, Dubai and Abu Dhabi in UAE, Lagos in Nigeria, Durban in South Africa) and provides a cost-effective plant protein source for substitution of expensive imported fishmeal in tilapia, shrimp, sea bream, and sea bass feeds across the region.

Soybean-based ingredients including soybean meal (44-48% protein), full-fat soybean, soy protein concentrate (65-70% protein), and fermented soybean products dominate Middle East & Africa aqua feeds because they provide an excellent amino acid profile for most farmed fish and shrimp species when supplemented with methionine, lysine, and other essential amino acids that are typically added to balance deficiencies in plant-based formulations. Soybean meal is imported from Brazil, the United States, and Argentina, with Egypt (importing through the Port of Alexandria to serve Nile Delta feed mills), Saudi Arabia (importing through Jeddah on the Red Sea and Dammam on the Arabian Gulf), the United Arab Emirates (importing through Dubai's Jebel Ali Port, the largest port in the Middle East), Nigeria (importing through Lagos ports Apapa, Tin Can Island), and South Africa (importing through Durban) as major importers serving their respective feed manufacturing clusters. Soy protein concentrate offers significantly higher protein content (65-70% compared to 44-48% for conventional soybean meal) and reduced anti-nutritional factors including trypsin inhibitors, lectins, and oligosaccharides that can affect gut health and nutrient absorption in sensitive species, making it particularly suitable for shrimp feeds where palatability and digestibility are critical for maintaining feed intake under high-temperature conditions (30-35°C water temperature).

Dry feed is both the largest and fastest-growing form segment in the Middle East & Africa aqua feed market because commercial floating feeds are rapidly replacing farm-made feeds across Egypt and Sub-Saharan Africa, and extrusion technology enables production of water-stable pellets that maintain integrity in high-temperature pond conditions (25-35°C) for extended periods.

Dry feed dominates the Middle East & Africa aqua feed market and is simultaneously growing the fastest because extruded floating feeds have become standard for tilapia production in Egypt (Nile Delta and Upper Egypt), Nigeria (southern states including Delta, Rivers, Ogun, Oyo, Lagos), Kenya (around Lake Victoria, Kirinyaga, Murang'a), Ghana (Ashanti, Central, Western Regions), Uganda (around Lake Victoria and Lake Kyoga), and other African countries, significantly improving feed conversion and water quality management compared to traditional farm-made feeds that disintegrate rapidly in pond water. Floating feeds enable farmers to observe feeding activity and adjust feeding rates based on visible consumption, reducing waste and improving profitability for smallholder farmers who operate on thin margins and cannot afford inefficient feed utilization. Extrusion technology cooks and gelatinizes starches under high temperature (typically 120-150°C) and pressure, improving pellet binding and water stability while also destroying anti-nutritional factors (trypsin inhibitors, lectins, oligosaccharides) present in soybean meal and other plant ingredients, resulting in pellets that can remain intact in tropical pond water (25-35°C) for 30-60 minutes or longer for properly formulated products. The high-temperature, high-pressure extrusion process improves the digestibility of proteins and starches for tilapia, catfish, shrimp, carp, and other species, meaning that fish and shrimp extract more nutrition from each kilogram of feed, reducing feed conversion ratios (FCR from 2.0-2.5 with farm-made feeds to 1.4-1.8 with commercial extruded feeds) and lowering production costs.

Grower feed is the largest feed stage segment in the Middle East & Africa aqua feed market because the grow-out phase from juvenile to market size accounts for 70-85% of total feed volume across all species, with tilapia representing the largest volume sector where grower feed dominates consumption patterns during the extended production cycle of 6-9 months.

The grower feed segment holds the largest share of the Middle East & Africa aqua feed market because the grow-out phase for tilapia in Egypt (Nile Delta and Upper Egypt), Nigeria (southern states), Ghana, Kenya, and other African countries represents the majority of feed volume across the region, with production cycles lasting 6-9 months during which fish consume increasing quantities of feed as they approach harvest size (typically 300-500 grams for whole fish markets, 800-1000 grams for fillet processing). Grower feeds for tilapia and catfish are formulated for cost-effective growth and efficient feed conversion, with protein levels typically ranging from 25-30% depending on production system intensity (extensive vs. semi-intensive vs. intensive), water temperature (tropical, 25-32°C), stocking density, and market requirements for product quality (fillet yield, fat content, skin coloration). Feed conversion ratio (FCR) during the grow-out phase directly determines the economic performance of the entire production cycle, as feed costs represent 50-70% of variable production costs for most African and Middle Eastern aquaculture operations, making optimization of grower feed formulations critical for farm profitability. Feed mills across the region produce grower feed in the largest volumes, enabling economies of scale in ingredient procurement (soybean meal, fishmeal, corn, wheat bran), manufacturing, and distribution that reduce per-unit costs for smallholder farmers operating on thin margins. Pellet size increases during the grow-out phase as fish or shrimp grow, requiring feed mills to produce multiple pellet diameters (ranging from 2-3mm for early grower to 4-5mm for mid-grower to 6-8mm for large tilapia approaching harvest) for the same species across the production cycle.

Egypt dominates the Middle East & Africa aqua feed market due to its position as Africa's largest aquaculture producer, with over 1.5 million metric tons of farmed seafood annually, primarily tilapia, mullet, and carp.

Egypt holds the top position in the Middle East & Africa aqua feed market because Egyptian aquaculture production exceeds the combined total of all other African countries, with tilapia representing the largest volume sector (accounting for approximately 70% of production), followed by mullet (about 15%) and carp (about 10%), with other species including catfish contributing the remainder. The Nile Delta region, particularly the governorates of Beheira, Kafr El Sheikh, Sharqia, and Dakahlia, hosts thousands of smallholder fish farms ranging from small family operations (0.5-2 hectares) to larger commercial facilities (5-20 hectares), all requiring consistent supply of commercial formulated feeds from feed mills concentrated in the same region for logistics efficiency. The Egyptian feed manufacturing industry includes multinational players including Aller Aqua Egypt (a subsidiary of the Danish Aller Aqua Group, operating one of the largest aqua feed mills in Africa at its Sadat City facility), Cargill Egypt (with aqua feed production at its Sadat City facility), and numerous local manufacturers producing feeds for the domestic market at various quality and price points. Egyptian aquaculture benefits from the country's geography, with the Nile River providing abundant fresh water for pond culture and the Nile Delta's clay soils retaining water effectively in ponds, supporting extensive pond culture (the predominant production system) and cage culture in the Nile River and its canals. The Egyptian government supports aquaculture through the Ministry of Agriculture and Land Reclamation, which includes the General Authority for Fish Resources Development (GAFRD) responsible for licensing, extension services, and research, with research conducted at the Central Laboratory for Aquaculture Research (CLAR) at Abbassa near Lake Manzala, which conducts feeding trials, breed improvement programs, and disease research.



Considered in this report
? Historic Year: 2020
? Base year: 2025
? Estimated year: 2026
? Forecast year: 2031

Aspects covered in this report
?Aqua Feed Market with its value and forecast along with its segments
? Various drivers and challenges
? On-going trends and developments
? Top profiled companies
? Strategic recommendation

By Species
? Fish
? Crustaceans
? Other

By Ingredient
? Soybean
? Fish Meal
? Corn
? Fish Oil
? Additives
? Other Ingredients

By Form
? Dry
? Wet
? Moist

By Feed Stage
? Grower Feed
? Finisher Feed
? Starter Feed
? Brooder Feed



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Table of Contents

Table of Content

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market ConsBrooder Feedrate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Middle East & Africa Aqua Feed Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Species
6.4. Market Size and Forecast, By Fish
6.5. Market Size and Forecast, By Crustaceans
6.6. Market Size and Forecast, By Ingredient
6.7. Market Size and Forecast, By Form
6.8. Market Size and Forecast, By Feed Stage
6.9. United Arab Emirates (UAE) Aqua Feed Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By Species
6.9.3. Market Size and Forecast By Ingredient
6.9.4. Market Size and Forecast By Form
6.9.5. Market Size and Forecast By Feed Stage
6.10. Saudi Arabia Aqua Feed Market Outlook
6.10.1. Market Size by Value
6.10.2. Market Size and Forecast By Species
6.10.3. Market Size and Forecast By Ingredient
6.10.4. Market Size and Forecast By Form
6.10.5. Market Size and Forecast By Feed Stage
6.11. South Africa Aqua Feed Market Outlook
6.11.1. Market Size by Value
6.11.2. Market Size and Forecast By Species
6.11.3. Market Size and Forecast By Ingredient
6.11.4. Market Size and Forecast By Form
6.11.5. Market Size and Forecast By Feed Stage
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Share Insights and Analysis, 2025
7.4. Key Players Market Positioning Matrix
7.5. Porter's Five Forces
7.6. Company Profile
7.6.1. Cargill, Incorporated
7.6.1.1. Company Snapshot
7.6.1.2. Company Overview
7.6.1.3. Financial Highlights
7.6.1.4. Geographic Insights
7.6.1.5. Business Segment & Performance
7.6.1.6. Product Portfolio
7.6.1.7. Key Executives
7.6.1.8. Strategic Moves & Developments
7.6.2. Nutreco N.V.
7.6.3. Aller Aqua A/S
7.6.4. Raanan Fish Feed West Africa Ltd.
7.6.5. Guangdong HAID Group Co., Ltd.
7.6.6. Company 6
7.6.7. Company 7
7.6.8. Company 8
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
10. Disclaimer

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List of Tables/Graphs

List of Figure

Figure 1: Middle East & Africa Aqua Feed Market Size By Value (2020, 2025 & 2031F) (in USD Billion)
Figure 2: Middle East & Africa Aqua Feed Market Share By Country (2025)
Figure 3: United Arab Emirates (UAE) Aqua Feed Market Size By Value (2020, 2025 & 2031F) (in USD Billion)
Figure 4: Saudi Arabia Aqua Feed Market Size By Value (2020, 2025 & 2031F) (in USD Billion)
Figure 5: South Africa Aqua Feed Market Size By Value (2020, 2025 & 2031F) (in USD Billion)
Figure 6: Porter's Five Forces of Global Aqua Feed Market


List of Table

Table 1: Influencing Factors for Aqua Feed Market, 2025
Table 2: Top 10 Counties Economic Snapshot 2024
Table 3: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 4: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 5: Middle East & Africa Aqua Feed Market Size and Forecast, By Species (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 6: Middle East and Africa Aqua Feed Market Size and Forecast, By Fish (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 7: Middle East and Africa Aqua Feed Market Size and Forecast, By Crustaceans (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 8: Middle East & Africa Aqua Feed Market Size and Forecast, By Ingredient (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 9: Middle East & Africa Aqua Feed Market Size and Forecast, By Form (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 10: Middle East & Africa Aqua Feed Market Size and Forecast, By Feed Stage (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 11: United Arab Emirates (UAE) Aqua Feed Market Size and Forecast By Species (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 12: United Arab Emirates (UAE) Aqua Feed Market Size and Forecast By Ingredient (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 13: United Arab Emirates (UAE) Aqua Feed Market Size and Forecast By Form (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 14: United Arab Emirates (UAE) Aqua Feed Market Size and Forecast By Feed Stage (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 15: Saudi Arabia Aqua Feed Market Size and Forecast By Species (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 16: Saudi Arabia Aqua Feed Market Size and Forecast By Ingredient (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 17: Saudi Arabia Aqua Feed Market Size and Forecast By Form (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 18: Saudi Arabia Aqua Feed Market Size and Forecast By Feed Stage (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 19: South Africa Aqua Feed Market Size and Forecast By Species (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 20: South Africa Aqua Feed Market Size and Forecast By Ingredient (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 21: South Africa Aqua Feed Market Size and Forecast By Form (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 22: South Africa Aqua Feed Market Size and Forecast By Feed Stage (2020 to 2031F) (In USD Billion)
Table 23: Competitive Dashboard of top 5 players, 2025
Table 24: Key Players Market Share Insights and Analysis for Aqua Feed Market 2025

 

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