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 ハードディスクドライブ（HDD）とソリッドステートドライブ（SSD）産業：市場分析とプロセス動向The Hard Disk Drive (HDD) and Solid State Drive (SSD) Industries: Market Analysis And Processing Trends 本報告書は、ハードディスクドライブ（HDD）市場の全体的なサプライチェーンに焦点を当て、HDD、基板、薄膜ヘッドの各市場を分析しています。ソリッドステートドライブ（SSD）市場も分析対象に含まれています... もっと見る
サマリー
本報告書は、ハードディスクドライブ（HDD）市場の全体的なサプライチェーンに焦点を当て、HDD、基板、薄膜ヘッドの各市場を分析しています。ソリッドステートドライブ（SSD）市場も分析対象に含まれています。各セクターの製造における加工上の課題も含まれており、薄膜ヘッド加工におけるCMP（コンパウンド・マテリアル・プロセス）とリソグラフィーセクターの詳細が記載されています。すべてのセクターの市場予測が詳細に示されており、HDDとSSDの市場シェアも提示されています。
はじめに
デジタル・ストレージの状況は、デジタル・コンテンツの急増、クラウド・コンピューティング、ビッグデータ解析の出現に煽られたデータ・ストレージへの飽くなき需要によって、大きな変革期を迎えている。この変革の中心にあるのは、2つの重要なテクノロジーである：ハードディスク・ドライブ（HDD）とソリッド・ステート・ドライブ（SSD）であり、それぞれがストレージの未来を形作る上で極めて重要な役割を果たしている。本レポートでは、HDDとSSD業界の詳細な市場分析を行い、現在のトレンド、課題、およびこれらの分野の処理・製造技術に影響を与える進歩に関する洞察を提供する。
費用対効果の高いストレージ・ソリューションを提供してきた長い歴史を持つHDD業界は、より大容量のストレージとエネルギー効率への要求に応えて進化を続けている。SSDからの競争圧力にもかかわらず、HDDは、ギガバイトあたりのコストと容量における優位性により、データセンター、エンタープライズ・ストレージ、消費者向け製品において不可欠な存在であり続けている。本レポートでは、面密度の技術的進歩、MAMR（Microwave-Assisted Magnetic Recording）やHAMR（HeatAssisted Magnetic Recording）などのエネルギーアシスト磁気記録技術、およびHDDの将来の成長と持続可能性の鍵となるプラッタ材料と設計の革新について検証する。
逆に、パフォーマンス、耐久性、エネルギー効率の絶え間ない追求に牽引され、SSD業界はかつてない成長を遂げている。可動部品がないSSDは、HDDよりも優れたスピード、低い消費電力、高い耐久性を提供し、モバイル機器、高性能コンピューティング、サーバー・アプリケーションに適した選択肢となっている。
本レポートは、HDDとSSDの両市場を包括的に分析することで、関係者にデジタルストレージ業界の現状、新たな動向、将来の展望を十分に理解してもらうことを目的としている。本レポートは、メーカー、技術開発者、企業ユーザー、投資家が、ストレージ市場の複雑性を理解し、機会を活用し、急速に進化するこの分野の今後の課題を予測するために必要な重要な洞察を提供することを目的としています。
HDDとSSDの動向
ハードディスク・ドライブ（HDD）とソリッド・ステート・ドライブ（SSD）の領域では、大容量化、高速化、高信頼性のあくなき追求を特徴とするデータ・ストレージに対する需要の高まりに対応するため、状況は絶えず進化している。HDDメーカーは、企業やクラウドサービスの急増するストレージ要件を満たすことを目指し、SMR（Shingled Magnetic Recording）やHAMR（Heat-Assisted Magnetic Recording）といった先進技術によってストレージ容量の限界に挑戦しています。また、従来の磁気記録の物理的限界を打破し、より高密度のデータ・ストレージを可能にするエネルギー補助記録方式も検討されています。
SSDの分野では、NANDフラッシュ技術の進歩により、ストレージ容量の急増と同時にギガバイトあたりのコスト削減が話題となっている。この傾向は、大容量のSSDをより入手しやすくし、プライマリストレージの役割においてHDDよりもSSDの採用を促進している。SSDの分野では、各セルにより多くのデータを詰め込むクアッドレベルセル（QLC）NAND技術の台頭も見られ、SSDは大規模ストレージのニーズにとってより魅力的な選択肢となっている。
ストレージ技術分野での重要なハイライトは、高帯域幅メモリ3（HBM3）の進歩と統合です。シリーズの最新版であるHBM3は、前例のないデータ転送速度と帯域幅を提供し、ハイエンド・コンピューティング・システムの性能を著しく向上させます。その応用は、高度なAIアルゴリズムや大規模な科学計算など、膨大なデータ量の迅速な処理や分析を必要とする環境で特に注目されています。
HDDはよりスマートで高密度な記録技術で進化し、SSDはよりアクセスしやすく高性能になり、HBM3のような最先端ソリューションが統合されることで、ストレージ業界は単に容量を増やすだけでなく、より高速で効率的、かつスマートなデータ管理とアクセスソリューションを提供するようになります。ストレージ技術のこのような全体的な進歩は、データストレージが単なる保管場所ではなく、計算効率とイノベーションの重要な要素である未来を強調しています。
 本レポートについて
本レポートでは、市場規模、成長率、競合状況など、HDDとSSD市場の現状を分析しています。また、両技術の市場ダイナミクスを比較し、コンシューマ向けおよびエンタープライズ向けストレージ・ソリューションにおけるそれぞれの役割に焦点を当てています。
本レポートでは、HDDとSSDの製造における技術的進歩を詳細に検証し、これらの技術革新が性能、容量、信頼性にどのような影響を与えるかに焦点を当てている。HDDについては、熱アシスト磁気記録（HAMR）やマイクロ波アシスト磁気記録（MAMR）などの磁気記録技術の開発が含まれる。SSDについては、3D NANDアーキテクチャ、ウェアレベリングやエラー訂正アルゴリズムの改善など、NANDフラッシュメモリの進歩が焦点となる。
クラウド・コンピューティング、ビッグデータ分析、高解像度コンテンツの普及によるデータストレージ需要の増加など、HDDとSSD市場の成長を促進する要因に関する洞察について説明する。また、技術的な限界、代替ストレージ・ソリューションとの競争、市場の飽和問題など、両業界が直面する課題についても取り上げている。
HDDとSSDの主な応用分野として、パーソナル・コンピューティング、エンタープライズ・ストレージ・ソリューション、データセンター、家電製品などを分析する。このセクションでは、パーソナル・コンピューティングにおけるSSDへのシフトや、ギガバイトあたりの費用対効果の高さから、データセンターにおけるバルク・ストレージとしてHDDへの依存が続いていることなど、各アプリケーション分野の動向を明らかにしています。
HDDとSSDの製造プロセスについては、サプライチェーン、主要材料、コンポーネントに関する考察も行っている。また、世界的なサプライチェーンの混乱が各産業に与える影響と、こうしたリスクを軽減するためにメーカーが採用している戦略についても解説しています。
潜在的な技術的ブレークスルー、新たな応用分野、予想される市場成長など、HDDとSSD市場の将来について予測しています。また、ソリッドステート・ハイブリッド・ドライブ（SSHD）や次世代メモリ技術など、HDDおよびSSD市場に影響を与える可能性のある新たなストレージ技術の分析も含まれています。
HDDおよびSSD業界のメーカー、投資家、その他の関係者向けに、競争環境をナビゲートし、市場機会を活用し、課題に対処するための戦略的洞察と提言を掲載しています。
本レポートは、HDDおよびSSD業界の関係者にとって重要なリソースとなり、市場動向、技術的進歩、戦略的考察を包括的に分析し、意思決定プロセスに役立てることができます。
目次第1章 ディスクドライブ市場のインフラ 1-1第2章 ハードディスクドライブ産業 2-1
2.1 ハードディスクドライブの動向 2-1
2.2 ハードディスクのフォームファクター 2-10
2.3 ハードディスクドライブ市場の分析 2-14
2.3.1 デスクトップPC 2-23
2.3.2 ポータブルPC 2-23
2.3.3 エンタープライズ 2-26
2.3.4 家電製品 2-26
2.4 競争構造 2-34
2.4.1 HDD市場シェア 2-34
第3章 ソリッド・ステート・ドライブ産業 3-1
3.1 ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）の動向 3-1
3.2 ソリッド・ステート・ドライブの市場分析 3-2
3.2.1 クライアントSSDの動向と予測 3-8
3.2.2 エンタープライズSSDの動向と予測 3-15
3.2.3 ハイブリッド・ハード・ドライブ（HHD）の予測 3-20
3.3 3D NANDの予測 3-23
3.3.1 3D-NAND 構造の比較 3-25
3.4 SSD容量の予測 3-29
第4章 記録ヘッド 4-1
4.1 薄膜リード/ライトヘッド 4-1
4.1.1 薄膜(TF)ヘッド 4-2
4.1.2 磁気抵抗効果(MR/AMR)ヘッド 4-2
4.1.3 巨大磁気抵抗効果(GMR)ヘッド 4-4
4.1.4巨大磁気抵抗（CMR）ヘッド4-7
4.1.5 電流垂直磁気抵抗（CPP）ヘッド 4-8
4.1.6 弾道磁気抵抗（BMR）ヘッド 4-8
4.2 トレンド 4-10
4.3 記録ヘッド市場予測 4-18
第 5 章 加工のトレンドと市場 5-1
5.1 ヘッド加工 5-1
5.1.1 ヘッド加工 ?CMP、蒸着、リソグラフィー 5-6
5.1.1.1 CMPの課題 5-11
o ガラスディスク市場向けセリアスラリー 5-17
o 金属ディスク市場向け酸化膜スラリー 5-22
o 薄膜ヘッド市場向け酸化膜スラリー 5-25
5.1.1.2 リソグラフィーの課題 5-28
5.2 パターン化された磁気メディア 5-31
5.2.1 従来のメディア 5-32
5.2.2 パターン化されたメディア 5-34
5.3 ディスクリートトラックメディアの市場分析 5-44
5.3.1 垂直記録の動き 5-44
5.3.2 所有コスト(CoO)分析 5-59
5.4 NANDプロセッシング 5-65
5.4.1 2D NANDプロセッシング 5-67
5.4.2 3D NANDプロセッシング 5-73
5.4.2.1 エッチングの課題と市場予測 5-80
5.4.2.2 成膜の課題と市場予測 5-81
5.5 3D ReRAMの課題 5-82
第6章 メディア市場 6-1
6.1 業界動向 6-1
6.2 メディアのプロファイル 6-5
6.3 メディア市場のサプライヤーシェア 6-7
図表リスト
2.1 フォームファクター別HDD出荷台数 2-16
2.2 用途別HDD出荷台数 2-27
2.3 家電用HDD用途別出荷台数 2-31
2.4 HDDサプライヤーの市場シェア?
1 スラリーおよび研磨剤のサプライヤーと製品 5-19
5.2 ガラスメディア用セリアスラリーの世界市場 5-21
5.3 金属用酸化物スラリーの世界市場 5-24
5.4 薄膜ヘッド用酸化物スラリーの世界市場 5-26
5.5 所有コストの仮定 5-60
5.6 所有コスト分析 5-62
5.7 所有コスト分析 5-64
図のリスト1.1 ハードディスクドライブのインフラ 1-22.1 ハードディスクドライブのロードマップ 2-2 2.2.2 ストレージの平均価格の低下 2-3 2.3 ドライブあたりのヘッド数 2-5 2.4 面密度の増加 2-7 2.5 フォームファクター別HDD市場予測 2-17 2.6 フォームファクター別HDD市場比率 2-19 2.7 1.8インチHDD市場の予測 2-20 2.8 プラッタの予測 2-21 2.9 プラッタとHDDの比率 2-22 2.10 デスクトップPCの予測 2-24 2.11 ポータブルPCの予測 2-25 3.1 HDDとNANDの売上高 3-6 3.3.2 HDDとNANDのメモリコストの変化 3-7 3.3 個人向けSSDの成長 3-14 3.4 企業向けSSDの成長 3-19 3.5 SSDS HDDSとハイブリッドSSDの予測 3-21 3.6 ウエスタンデジタルの薄型ハイブリッドSSD 3-22 3.7 サムスンの3D NANDのプロセスステップ 3-26 3.8 プレーナーNAND製造の技術的課題 3-27 4.1 GMRヘッドアセンブリの詳細構造図 4-4 4.2 （A）CIP記録ヘッド構造 （B）CPPヘッド構造 4-9 4.3 スライダー/エアベアリング面の進化 4-12 4.4 HDD記録ヘッドフォーマットの進化 4-14 4.5 記録ヘッド消費量の市場予測 4-18 4.6 ドライブあたりのヘッド数予測 4-19 4.7 ヘッドサプライヤーの市場シェア 4-20 5.1 薄膜ヘッド構造 5-2 5.2 薄膜ヘッド構造における重要な特徴 5-3 5.3 スピンバルブヘッド構造 5-4 5.4 TFHスタックの断面図 5-7 5.5 TFH設計の断面図 5-9 5.6 TFHウェーハ研磨用CMPスラリーシステム 5-15 5.7 HDD用スラリー総消費量の予測 5-27 5.8 薄膜ヘッドにおける重要なリソグラフィ技術動向 5-29 5.9 従来のマルチグレインメディア 5-33 5.10 パターン化メディア 5-35 5.11a パターン化メディアの製造 5-37 5.11b パターン化メディアの製造 5-38 5.12 ナノインプリントリソグラフィーによるDTRメディアの作製 5-42 5.13 DTR用磁性材料 5-46 5.14 DTR用薄膜スタックの例 5-47 5.15 ナノインプリントリソグラフィープロセス 5-48 5.16 DTR成膜の代替法 5-53 5.17 イオンビームエッチングプロセス 5-55 5.18 エッチバックによる平坦化 5-58 5.19 業界のウェハ容量追加 5-66 5.20 NANDメモリのビルディングブロック 5-70 5.21 キャップドセル構造メモリ 5-71 5.22 3次元NANDセルストリング 5-74 5.23 3次元NAND階段ビア 5-75 5.24 様々な3次元NANDアーキテクチャ 5-77 5.25 垂直ストリング(BICS)の製造ステップ 5-78 5.26 垂直ストリング(TCAT)の製造ステップ5-79 5.27 新興不揮発性メモリの比較 5-83 6.1 HDDメディアの構造 6-2 6.2 メディアサプライヤーの市場シェア 6-8 6.3 独立メディアサプライヤーの市場シェア 6-9
Summary
This report focuses on the entire hard disk drive market food chain, analyzing the markets for hard disk drives, substrates, and thin film heads. Solid State Drive markets are analyzed. Processing issues in the manufacture of each of these sectors is included and the report details the CMP and Lithography sectors of thin film head processing. Market forecasts of all sectors are detailed and market shares for HDDs and SSDs are presented.
Introduction
The digital storage landscape is undergoing a significant transformation, driven by the insatiable demand for data storage, fueled by the proliferation of digital content, cloud computing, and the advent of big data analytics. At the heart of this transformation are two critical technologies: Hard Disk Drives (HDDs) and Solid State Drives (SSDs), each playing a pivotal role in shaping the future of storage. This report provides an in-depth market analysis of the HDD and SSD industries, offering insights into the current trends, challenges, and advancements that are influencing the processing and manufacturing techniques within these sectors.
The HDD industry, with its long history of providing cost-effective storage solutions, continues to evolve in response to the demands for higher storage capacity and energy efficiency. Despite the competitive pressures from SSDs, HDDs remain integral in data centers, enterprise storage, and consumer products due to their advantages in cost-per-gigabyte and capacity. This report examines the technological advancements in areal density, energy-assisted magnetic recording technologies such as MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) and HAMR (HeatAssisted Magnetic Recording), and innovations in platter materials and design that are key to the future growth and sustainability of HDDs.
Conversely, the SSD industry, driven by the relentless pursuit of performance, durability, and energy efficiency, is witnessing unprecedented growth. SSDs, with their lack of moving parts, offer superior speed, lower power consumption, and greater durability over HDDs, making them the preferred choice for mobile devices, high-performance computing, and server applications.
Through a comprehensive analysis of both the HDD and SSD markets, this report aims to provide stakeholders with a thorough understanding of the current state, emerging trends, and future outlook of the digital storage industry. It is designed to equip manufacturers, technology developers, enterprise users, and investors with the critical insights needed to navigate the complexities of the storage market, capitalize on opportunities, and anticipate the challenges ahead in this rapidly evolving sector.
Trends in HDD and SSD
In the realm of Hard Disk Drives (HDDs) and Solid State Drives (SSDs), the landscape is continually evolving to meet the ever-increasing demands for data storage, characterized by a relentless pursuit of higher capacity, speed, and reliability. HDD manufacturers are pushing the limits of storage capacity through advanced technologies such as Shingled Magnetic Recording (SMR) and Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), aiming to satisfy the burgeoning storage requirements of enterprises and cloud services. Alongside, energy-assisted recording methods are being explored to break through the physical limitations of conventional magnetic recording, enabling denser data storage.
On the SSD front, the narrative is about the reduction in cost per gigabyte alongside a surge in storage capacities, thanks to advancements in NAND flash technology. This trend is making high-capacity SSDs more attainable, encouraging their adoption over HDDs for primary storage roles. The SSD arena is also witnessing the rise of Quad-Level Cell (QLC) NAND technology, which packs more data into each cell, making SSDs a more compelling option for large-scale storage needs.
A significant highlight in the storage technology sphere is the advancement and integration of High Bandwidth Memory 3 (HBM3), which is setting new benchmarks in memory performance. HBM3, the latest iteration in the series, offers unprecedented data transfer speeds and bandwidth, markedly enhancing the performance of high-end computing systems. Its application is particularly notable in environments requiring rapid processing and analysis of vast data volumes, such as advanced AI algorithms and large scale scientific computations.
The convergence of these technologies—HDDs evolving with smarter and denser recording techniques, SSDs becoming more accessible and capable, and the integration of cutting-edge solutions like HBM3 paints a picture of a storage industry that is not just about more space but about delivering faster, more efficient, and smarter data management and access solutions. This holistic advancement in storage technology underscores a future where data storage is not merely a repository but a critical component of computational efficiency and innovation.
About this Report
This report presents an analysis of the current state of the HDD and SSD markets, including market size,growth rates, and the competitive landscape. This section also includes a comparison of the market dynamics of both technologies, highlighting their respective roles in consumer and enterprise storage solutions.
The report provides a detailed examination of technological advancements in HDD and SSD manufacturing,focusing on how these innovations impact performance, capacity, and reliability. For HDDs,this includes developments in magnetic recording technologies, such as Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) and Microwave-Assisted Magnetic Recording (MAMR). For SSDs, the focus would be on advances in NAND flash memory, including 3D NAND architecture and improvements in wear leveling and error correction algorithms.
Discussed are insights into the factors driving growth in the HDD and SSD markets, such as the increasing demand for data storage driven by cloud computing, big data analytics, and the proliferation of high definition content. This section also addresses challenges facing both industries, including technological limitations, competition from alternative storage solutions,and market saturation issues.
Primary application areas for HDDs and SSDs are analyzed, including personal computing,enterprise storage solutions, data centers, and consumer electronics. This section highlights trends in each application area, such as the shift towards SSDs in personal computing and the continued reliance on HDDs in data centers for bulk storage due to their cost-effectiveness per gigabyte.
An examination of the manufacturing processes for HDDs and SSDs, including insights into the supply chain, key materials, and components is provided. Also explored is the impact of global supply chain disruptions on the industries and strategies adopted by manufacturers to mitigate these risks.
Projections are made for the future of the HDD and SSD markets, including potential technological breakthroughs, emerging application areas, and anticipated market growth. This also includes analysis of emerging storage technologies, such as solid-state hybrid drives(SSHDs) and next-generation memory technologies that might impact the HDD and SSD markets.
Strategic insights and recommendations for manufacturers, investors, and other stakeholders in the HDD and SSD industries navigate the competitive landscape, leverage market opportunities,and address challenges.
This report would serve as a crucial resource for stakeholders in the HDD and SSD industries,offering a comprehensive analysis of market trends, technological advancements, and strategic considerations to inform decision-making processes.
Table of ContentsChapter 1 The Disk Drive Market Infrastructure 1-1Chapter 2 The Hard Disk Drive Industry 2-1
2.1 Hard Disk Drive Trends 2-1
2.2 Hard Disk Form Factors 2-10
2.3 Hard Disk Drive Market Analysis 2-14
2.3.1 Desktop PCs 2-23
2.3.2 Portable PCs 2-23
2.3.3 Enterprise 2-26
2.3.4 Consumer Electronics 2-26
2.4 Competitive Structure 2-34
2.4.1 HDD Market Share 2-34
Chapter 3 The Solid State Drive Industry 3-1
3.1 Solid-State Drives (SSD) Trends 3-1
3.2 Solid-State Drives Market Analysis 3-2
3.2.1 Client SSD Trends and Forecast 3-8
3.2.2 Enterprise SSD Trends and Forecast 3-15
3.2.3 Hybrid Hard Drives (HHD) Forecast 3-20
3.3 3D NAND Forecast 3-23
3.3.1 Comparison of 3D-NAND Structures 3-25
3.4 SSD Capacity Forecast 3-29
Chapter 4 Recording Heads 4-1
4.1 Thin Film Read/Write Heads 4-1
4.1.1 Thin Film (TF) Heads 4-2
4.1.2 Magnetoresistive (MR/AMR) Heads 4-2
4.1.3 Giant Magnetoresistive (GMR) Heads 4-4
4.1.4 Colossal Magnetoresistive (CMR) Heads 4-7
4.1.5 Current-Perpendicular-To-Place (CPP) Heads 4-8
4.1.6 Ballistic Magnetoresistance (BMR) Heads 4-8
4.2 Trends 4-10
4.3 Recording Head Market Forecast 4-18
Chapter 5 Processing Trends And Markets 5-1
5.1 Head Processing 5-1
5.1.1 Head Fabrication – CMP, Deposition, Lithography 5-6
5.1.1.1 CMP Challenges 5-11
o Ceria Slurry For Glass Disk Market 5-17
o Oxide Slurry For Metal Disk Market 5-22
o Oxide Slurry For Thin Film Head Market 5-25
5.1.1.2 Lithography Challenges 5-28
5.2 Patterned Magnetic Media 5-31
5.2.1 Conventional Media 5-32
5.2.2 Patterned Media 5-34
5.3 Market Analysis Of Discrete Track Media 5-44
5.3.1 The Perpendicular Recording Movement 5-44
5.3.2 Cost of Ownership (CoO) Analysis 5-59
5.4 NAND Processing 5-65
5.4.1 2D NAND Processing 5-67
5.4.2 3D NAND Processing 5-73
5.4.2.1 Etch Challenges and Market Forecast 5-80
5.4.2.2 Deposition Challenges and Market Forecast 5-81
5.5 3D ReRAM Challenges 5-82
Chapter 6 The Media Market 6-1
6.1 Industry Trends 6-1
6.2 Media Profiles 6-5
6.3 Media Market Supplier Shares 6-7
List of Tables/GraphsList of Tables
2.1 HDD Shipments by Form Factor 2-16
2.2 HDD Shipments by Application 2-27
2.3 Consumer Electronics HDD Shipments by Application 2-31
2.4 HDD Supplier Market Shares –Total Market 2-35
3.1 Advantages of SSD over HDD 3-1
3.2 Storage Memory Growth 3-4
3.3 Interface forecast for Client SSD 3-11
3.4 Comparison Between Consumer And Enterprise SSD 3-13
3.5 NAND Capitalization Scenario For HDD Replacement 3-30
5.1 Slurry and Abrasive Suppliers And Products 5-19
5.2 Worldwide Ceria Slurry For Glass Media Market 5-21
5.3 Worldwide Oxide Slurry For Metal Market 5-24
5.4 Worldwide Oxide Slurry For Thin Film Heads 5-26
5.5 Cost Of Ownership Assumptions 5-60
5.6 Cost Of Ownership Analysis 5-62
5.7 Cost Of Ownership Analysis 5-64
List Of Figures
1.1 Hard Disk Drive Infrastructure 1-2
2.1 Hard Disk Drive Roadmap 2-2
2.2 Decrease In Average Price Of Storage 2-3
2.3 Heads Per Drive 2-5
2.4 Increase In Areal Density 2-7
2.5 HDD Market Forecast By Form Factor 2-17
2.6 HDD Market Percentages By Form Factor 2-19
2.7 1.8 inch HDD Market Forecast 2-20
2.8 Platter Forecast 2-21
2.9 Ratio of Platter to HDDs 2-22
2.10 Forecast of Desktop Computers 2-24
2.11 Forecast of Portable Computers 2-25
3.1 Revenues For HDD and NAND 3-6
3.2 Change In Memory Cost For HDD and NAND 3-7
3.3 Growth Of SSD For Consumer Applications 3-14
3.4 Growth Of SSD For Enterprise Applications 3-19
3.5 Forecast Of SSDS HDDS And Hybrid SSDS 3-21
3.6 Western Digital’s Thin Hybrid SSD 3-22
3.7 Process Steps For Samsung’s 3D NAND 3-26
3.8 Technology Challenges for Planar NAND Manufacturing 3-27
4.1 Detailed Structure Diagram Of A GMR Head Assembly 4-4
4.2 (A) CIP Recording Head Structure (B) CPP Head Structure 4-9
4.3 Evolution Of Slider/Air Bearing Surface 4-12
4.4 Evolution Of HDD Recording Head Formats 4-14
4.5 Market Forecast Of Recording Head Consumption 4-18
4.6 Heads Per Drive Forecast 4-19
4.7 Market Share Of Head Suppliers 4-20
5.1 Thin Film Head Structure 5-2
5.2 Critical Features In Thin Film Head Structure 5-3
5.3 Spin Valve Head Structure 5-4
5.4 Cross-Sectional View TFH Stacks 5-7
5.5 Cross-Sectional View Of A TFH Design 5-9
5.6 CMP Slurry System For TFH Wafer Polishing 5-15
5.7 Total Slurry Consumption For HDD Forecast 5-27
5.8 Critical Lithography Trends In Thin Film Heads 5-29
5.9 Conventional Multigrain Media 5-33
5.10 Patterned Media 5-35
5.11a Fabrication Of Patterned Media 5-37
5.11b Fabrication Of Patterned Media 5-38
5.12 Nanoimprint Lithography Fabrication Of DTR Media 5-42
5.13 Magnetic Materials For DTR 5-46
5.14 Example Of A Thin Film Stack For DTR 5-47
5.15 Nanoimprint Lithography Process 5-48
5.16 DTR Film Deposition Alternatives 5-53
5.17 Ion Beam Etching Processes 5-55
5.18 Planarization By Etchback 5-58
5.19 Industry Wafer Capacity Additions 5-66
5.20 Building Blocks Of NAND Memory 5-70
5.21 Capped Cell Structured Memory 5-71
5.22 3D NAND Cell String 5-74
5.23 3D NAND Staircase Vias 5-75
5.24 Different 3D NAND Architectures 5-77
5.25 Steps In Making A Vertical String (BICS) 5-78
5.26 Steps In Making A Vertical String (TCAT) 5-79
5.27 Emerging Non-Volatile Memory Comparison 5-83
6.1 HDD Media Structure 6-2
6.2 Market Shares Of Media Suppliers 6-8
6.3 Market Shares Of Independent Media Suppliers 6-9
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