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米国の芝生管理市場の動向と予測 2026~2034年:成長、洞察、および業界分析

米国の芝生管理市場の動向と予測 2026~2034年:成長、洞察、および業界分析


United States Lawn Care Market Trends & Forecast 20262034: Growth, Insights, and Industry Analysis

2026年~2034年の米国芝生管理市場の市場規模と将来の可能性 米国の芝生管理市場は、2025年の606億5,000万米ドルから、2034年までに939億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均... もっと見る

 

 

出版社
Renub Research
Renubリサーチ
出版年月
2026年9月1日
電子版価格
US$3,490
シングルユーザーライセンス(PDF)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日程度
ページ数
200
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

2026年~2034年の米国芝生管理市場の市場規模と将来の可能性
米国の芝生管理市場は、2025年の606億5,000万米ドルから、2034年までに939億3,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率(CAGR)は4.98%となる見込みです。 住宅所有者の屋外景観への関心の高まり、プロの造園サービスへの需要の増加、スマート芝生管理機器の普及拡大、デジタルサービスプラットフォームの拡大、および都市の緑化を促進する政府の取り組みが、米国の芝生管理市場を牽引するとともに、住宅および商業施設における持続可能な維持管理の実践を後押ししています。

米国の芝生管理業界の概況
芝生管理とは、健康的な成長と魅力的な外観を確保するために、芝生、土壌、および造園された屋外空間の維持・改善を行うことを指します。これには、芝刈り、施肥、除草、害虫管理、灌漑、通気、種まき、刈り込み、季節ごとの清掃などのサービスが含まれます。 専門の芝生管理業者は、不動産価値や環境品質を向上させるため、樹木や低木の維持管理、土壌検査、景観の向上サービスも提供している。芝生管理は、住宅、商業施設、公共施設、レクリエーション施設など、幅広い物件で広く利用されている。電動機器、スマート灌漑システム、デジタル予約プラットフォームの進歩により、従来の芝生管理は、より効率的で持続可能、かつ顧客志向の産業へと変貌を遂げつつある。

米国の芝生管理市場は、住宅用造園への投資増加、商業用緑地の拡大、および専門的な管理サービスに対する消費者の嗜好の高まりにより、着実な成長を遂げています。持続可能な造園手法や環境に優しい機器に対する意識の高まりが、住宅所有者や企業に先進的な芝生管理ソリューションの導入を促しています。 デジタルプラットフォームはサービスの予約を簡素化し、省力化につながる自律型およびロボット芝刈り技術は業務効率を向上させています。都市林業や地域社会のグリーンインフラを支援する政府の取り組みも、芝生管理事業者にとって新たな機会を生み出しています。さらに、可処分所得の増加や不動産改修費の拡大により、全米でプレミアムな芝生管理サービスへの需要が引き続き高まっています。

米国の芝生管理市場を変革する最新のイノベーション
- 2024年1月、Greenworks社はラスベガスで開催されたCESで、バッテリー駆動の幅広い革新製品を披露した。 同社は、電気自動車用充電器、4機種の新型ゼロターン芝刈り機、ロボット芝刈り機「AiConic」、バッテリー充電システム「ChargeLink™」、および24V、40V、60V、80Vの各製品プラットフォームに対応した複数のポータブル電源を発表した。

市場拡大を後押しする主なトレンド
スマートかつ自律型の芝生管理機器の普及拡大
技術革新は、生産性の向上、労働力への依存度の低減、サービス品質の向上を通じて、米国の芝生管理市場を大きく変革しています。造園会社や住宅所有者は、運用コストを削減しつつ環境の持続可能性を支援するため、自律型、ロボット式、電動式の芝生管理機器への投資をますます増やしています。 スマートセンサー、GPS対応ナビゲーション、人工知能、自動スケジュール機能により、オペレーターはより広範なサービスエリアを高い精度で管理できるようになった。これらの革新は、燃料消費量、騒音公害、メンテナンス費用の削減にもつながり、先進的な機器は住宅用・業務用双方において魅力的な選択肢となっている。人手不足が造園業界に影響を与え続ける中、自動化は業務効率を維持するための現実的な解決策となりつつある。
2025年1月、ジョン・ディアはCES 2025において、全面的なカバー範囲を実現する8台のカメラを搭載し、農業用トラクターと同じ自律走行技術を採用した、完全電動の自律型業務用芝刈り機を発表した。このような製品の革新は、業界の近代化を加速させ、全米におけるインテリジェントな芝生管理技術の広範な普及を後押ししている。

持続可能なグリーンインフラを支える政府投資
都市の造園や環境の持続可能性に対する公的投資は、芝生管理業界に長期的な機会を生み出しています。連邦政府、州政府、地方自治体は、継続的な芝生管理、樹木の手入れ、灌漑、植生管理を必要とするグリーンインフラプロジェクトを拡大しています。 公園、学校、公共施設、交通回廊、コミュニティスペースでは、環境の質と公共の安全を維持するために、専門的な造園サービスの需要が高まっている。気候変動への耐性や都市部の熱島現象の緩和がますます重視される中、在来植物、節水型灌漑、環境に優しい肥料などを含む、持続可能な芝生管理手法への需要がさらに高まっている。 2023年、米国政府は、米国人の84%以上が居住する都市部およびコミュニティの森における樹木や緑地へのアクセス向上に10億米ドルを投資し、持続可能な造園への取り組みを明確にした。これらの取り組みは、公共部門と民間部門の両方にサービスを提供する専門の芝生管理企業にとって、継続的な維持管理契約を生み出すと同時に、長期的な市場拡大を支えている。

デジタル芝生管理サービスプラットフォームの拡大
デジタルトランスフォーメーション(DX)により、顧客の芝生管理サービスへのアクセスが向上すると同時に、事業者はより効率的に事業を拡大できるようになっている。 オンライン予約プラットフォーム、モバイルアプリ、人工知能(AI)を活用したスケジュール管理、デジタル決済、自動化された顧客コミュニケーションにより、消費者と企業の双方にとってサービス管理が簡素化されました。これらの技術は、価格の透明性、サービスの信頼性、および人員配置の最適化を向上させ、住宅所有者がプロの芝生管理サービスをより利用しやすくしています。小規模な独立系造園業者も、より大規模な顧客基盤と結びつけるデジタルマーケットプレイスの恩恵を受けています。
2024年6月、LawnStarterは198の新規市場と440の都市を追加してサービス範囲を拡大し、全米でのサービス提供都市数は計2,572都市を超えました。 この拡大により、さらに1,600万人の住宅所有者がプロの芝生管理サービスを利用できるようになったほか、地域の事業者にとっての雇用機会も創出され、サービス提供のデジタル化が加速していることが示された。こうした進展は、市場へのアクセスを強化し、顧客の利便性を向上させ、全米における業界の持続的な成長を促進し続けている。

業界の拡大を阻む主な障壁
人手不足と運営コストの上昇
芝生管理業界は、人手不足に引き続き直面しており、これが人件費の増加や繁忙期におけるサービス提供能力の制限につながっている。肉体的に過酷な労働、季節的な雇用パターン、他業界との競争により、熟練労働者の採用と定着は依然として困難な課題となっている。 賃金の上昇、機器の維持管理費、燃料価格、保険料、輸送費の高騰は、サービス提供業者の利益率をさらに圧迫している。特に小規模事業者は、自動化や人員拡充に投資できる資金が限られているため、その影響を強く受けている。こうした課題は、サービスの遅延、顧客への価格転嫁、事業の拡張性の低下につながることが多い。 企業は、業務効率を向上させ、手作業への依存度を低減させるため、自動化やデジタル管理ツールの導入をますます進めている。

気候変動と水管理の規制
気象条件の変化は、全米の芝生管理事業にとって重大な課題となっている。 長期化する干ばつ、過度の降雨、熱波、ハリケーン、そして予測不可能な季節の変動は、芝生の成長、灌漑の必要性、およびメンテナンス作業のスケジュールに影響を及ぼしています。いくつかの州における節水規制は灌漑方法を制限しており、住宅所有者や商業施設の管理者は、従来の芝生面積を縮小するか、干ばつに強い造園を採用するよう促されています。 こうした環境要因により、企業はメンテナンススケジュールの変更、代替となる芝生の品種の提案、節水型灌漑技術への投資を迫られています。持続可能な造園は新たな機会を生み出す一方で、変動する気象条件は業務上の不確実性とサービスの複雑さを増大させ、事業者は環境規制の遵守と顧客の期待とのバランスをとる柔軟な戦略を採用することが求められています。

カリフォルニア州の芝生管理市場:持続可能な造園イノベーションを牽引
カリフォルニア州は、広大な住宅地、商業施設、高級住宅開発地、そして年間を通じて続く造園需要により、最大規模の芝生管理市場の一つとなっています。 節水政策により、干ばつに強い造園、スマート灌漑システム、持続可能な維持管理手法の導入が加速している。不動産所有者は、環境規制を遵守しつつ魅力的な屋外空間を維持できる専門の芝生管理業者をますます求めるようになっている。
また、この市場は、業務効率と顧客体験を向上させる技術革新の恩恵も受けている。 2025年2月、屋外サービス専門家向けのデジタルマーケットプレイスであるLawnStarterは、予約総額が1億米ドルを突破し、2年連続で黒字を達成するとともに、屋外サービスの運営を強化するため、人工知能(AI)や機械学習ソリューションを導入しました。こうしたデジタル技術の進歩により、カリフォルニア州全域でサービスの利用しやすさと品質が継続的に向上しています。

テキサス州の芝生管理市場:屋外メンテナンスにおける拡大する機会
テキサス州では、急速な住宅建設、商業用不動産の開発、そして郊外コミュニティの拡大に牽引され、堅調な芝生管理市場が維持されている。 温暖な気候条件により芝生管理のシーズンが長期化しており、芝刈り、施肥、灌漑、害虫管理サービスの需要が高まっている。同州の膨大な住宅ストックと増加する人口は、造園会社にとって継続的なビジネスチャンスを生み出し続けている。
また、企業はインフラや開発プロジェクトを支援するため、植生管理や土地開墾サービスにも投資を行っている。 2024年8月、デイビー・ツリー・エキスパート・カンパニーはヴァンカレン・サービスおよびミッドウェスト・ランド・クリアリングを買収し、五大湖地域全体でサービス範囲を拡大するとともに、植生管理における専門性を強化した。このような戦略的拡大は、テキサス州のような成長市場に恩恵をもたらす、多様化した屋外サービス能力への業界全体の注力を反映している。

フロリダ州の芝生管理市場:気候に起因するメンテナンス需要により活況を呈している
フロリダ州の芝生管理市場は、年間を通じて続く植生の成長、住宅用造園への旺盛な需要、観光関連の商業施設、そして数多くのゴルフコースやレクリエーション施設によって支えられている。草の成長が早く、湿度が高く、害虫の活動も活発であるため、頻繁な芝生の手入れが不可欠である。 専門業者は、灌漑管理、施肥、樹木管理、景観美化などを含む統合的なソリューションをますます提供するようになっている。また、消費者の間でも、スケジュール調整やサービス管理を容易にするため、デジタルプラットフォームの導入が進んでいる。
2024年8月、The Davey Tree Expert CompanyはVanCurren ServiceおよびMidwest Land Clearingを買収し、五大湖地域全体でサービス範囲を拡大した。この買収はフロリダ州外で行われたものの、多様な地域市場にサービスを提供する事業者の体制を強化する、業務能力の拡大と包括的な植生管理サービスへの業界の継続的な投資を示すものである。

オハイオ州の芝生管理市場:サービス拡大による基盤強化
オハイオ州の芝生管理市場は、広大な郊外住宅地、商業用景観、教育機関、および季節ごとのメンテナンスを必要とする自治体の緑地によって支えられています。施肥、雑草防除、通気、樹木管理、景観管理に対する需要は、住宅部門および商業部門を通じて堅調に推移しています。 地元のサービスプロバイダーは、顧客カバー率を向上させるため、買収やサービスの多角化を通じて市場での地位を強化し続けている。
2024年12月、LawnPRO PartnersはMeehan's Lawn Serviceの買収を発表し、これで9件目の買収となり、オハイオ州北東部での存在感を強めた。 1993年に設立されたミーハンのは、住宅顧客向けに芝生の施肥、樹木・低木の管理、マルチ敷き花壇の除草、および敷地周辺の害虫駆除サービスを提供している。この統合は、地域における競争の激化と、包括的な芝生管理ソリューションの重要性が高まっていることを浮き彫りにしている。

米国の芝刈り機市場
米国の芝刈り機市場は、同国に数多く存在する一戸建て住宅や広大な造園スペースに支えられ、住宅、商業、公共機関の各セクターにわたる幅広い顧客層にサービスを提供している。 住宅所有者が効率的でメンテナンスの手間が少ないソリューションを求める一方で、造園業者が生産性向上のために高性能な機器に投資していることから、需要は増加しています。バッテリー駆動型、ロボット式、自律走行式の芝刈り機は、排出ガスの低減、運用コストの削減、使いやすさから人気が高まっています。 また、継続的な製品革新、スマートな接続機能、小売およびオンライン流通ネットワークの拡大も、市場の成長に寄与している。買い替え需要の高まり、持続可能な芝生管理への関心の高まり、そして電動屋外動力機器の普及拡大が、米国芝刈り機市場の拡大を後押しし続けている。

米国の住宅用芝生管理市場
米国の住宅用芝生管理市場は、不動産の外観と価値を高めるために定期的に芝生管理に投資する数百万人の住宅所有者に牽引され、広範な市場規模を有している。多忙なライフスタイルや可処分所得の増加に伴い、芝刈り、施肥、除草、害虫駆除、灌漑、季節ごとの清掃といったサービスは、専門業者への委託がますます増えている。 デジタルサービスプラットフォームは、便利なオンライン予約や透明性の高い価格設定を可能にすることで、市場へのアクセスを拡大しています。環境に優しい造園、スマート灌漑技術、電動芝刈り機に対する消費者の意識の高まりも、市場の拡大をさらに後押ししています。郊外住宅の増加、住宅改修費の増加、そして健康的な屋外生活空間への需要により、全米における住宅用芝生管理サービスの範囲は拡大し続けています。

米国芝生管理市場レポートに関するよくある質問(FAQ)
1. 2034年までの米国芝生管理市場の予測規模はどのくらいですか?
米国の芝生管理市場は、2025年の606億5,000万米ドルから2034年には939億3,000万米ドルへと成長し、2026年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)4.98%を記録すると予測されています。 市場の成長は、プロの造園サービス、スマート芝生管理機器、持続可能なメンテナンス手法への需要の高まり、およびデジタルサービスプラットフォームの拡大によって支えられています。

2. 米国芝生管理市場の成長を牽引する主な要因は何ですか?
この市場の主な推進要因は、住宅所有者による屋外環境の美化への投資拡大、プロの芝生管理サービスへの需要増、ロボット式および電動芝生管理機器の普及拡大、オンライン予約プラットフォームの拡大、そして都市緑化を促進する政府の取り組みです。住宅改修や環境に配慮した造園への支出増加も、長期的な市場拡大にさらに寄与しています。

3. テクノロジーは米国の芝生管理業界をどのように変革しているか?
テクノロジーは、自律走行型芝刈り機、ロボット機器、人工知能、GPS 対応ナビゲーション、デジタルスケジューリングシステムを通じて、業務効率を向上させている。 バッテリー駆動の機器やオンラインサービスマーケットプレイスは、労働力への依存度を低減し、排出ガスを削減し、顧客の利便性を向上させ、生産性を高める一助となっています。こうした革新により、芝生管理事業者は、より効率的で持続可能かつ費用対効果の高いサービスを提供できるようになっています。

4. 米国の芝生管理市場の成長を妨げている課題は何ですか?
この市場は、人手不足、運営費の高騰、気候変動に伴う不確実性といった課題に直面しています。賃金、燃料費、機器のメンテナンス費、保険料の増加がサービス提供者に圧力をかけている一方で、干ばつ、過度の降雨、水使用制限などが芝生管理のスケジュールを複雑化させています。これらの要因により、企業は自動化や節水型の造園ソリューションの導入を促進されています。

5. 米国の芝生管理市場の将来を形作っているトレンドは何か?
自律型およびバッテリー駆動の芝生管理機器の普及拡大、人工知能(AI)やデジタルサービスプラットフォームの利用増加、持続可能な造園手法への需要の高まりなど、いくつかの新たなトレンドが米国の芝生管理市場を再構築しつつある。 都市林業、スマート灌漑システム、環境に優しい芝生管理ソリューションへの政府投資も、市場の成長をさらに後押ししています。さらに、戦略的な買収、新たなサービスエリアへの拡大、先進技術の統合により、芝生管理企業は業務効率の向上、顧客体験の向上、そして競争力の強化を実現しています。

6. 持続可能性とデジタル化は、米国の芝生管理市場の将来をどのように形作っているか?
持続可能性とデジタルトランスフォーメーションは、芝生管理業界全体において重要な競争優位性となりつつある。都市のグリーンインフラへの政府投資、電気式および自律型機器の普及拡大、スマート灌漑技術、AIを活用したデジタルプラットフォームの導入により、業務効率が向上すると同時に環境への影響も低減されている。 これらの動向は、長期的な市場成長を支え、全米における専門的な芝生管理サービスへの顧客アクセスを向上させると期待されています。

製品およびサービス
製品
- 芝刈り機
- 肥料
- 芝の種
- 除草剤および雑草防除剤
- 芝生灌漑システム
- その他

サービス
- 基本的な芝生管理
- 施肥および雑草防除
- エアレーションおよびオーバーシーディング
- 害虫駆除および病害管理
- 芝生の再生および造園
- その他

用途
- 住宅
- 商業施設
- 自治体および政府機関
- ゴルフコースの維持管理
- その他

州
- カリフォルニア州
- テキサス州
- ニューヨーク州
- フロリダ州
- イリノイ州
- ペンシルベニア州
- オハイオ州
- ジョージア州
- ニュージャージー州
- ワシントン州
- ノースカロライナ州
- マサチューセッツ州
- バージニア州
- ミシガン州
- メリーランド州
- コロラド州
- テネシー州
- インディアナ州
- アリゾナ州
- ミネソタ州
- ウィスコンシン州
- ミズーリ州
- コネチカット州
- サウスカロライナ州
- オレゴン州
- ルイジアナ州
- アラバマ州
- ケンタッキー州
- 米国その他の地域

主要企業すべてを5つの観点から網羅
- 概要
- 主要人物
- 最近の動向
- SWOT分析
- 収益分析

主要企業分析
- ブライトビュー・ホールディングス社
- デイビー・ツリー・エキスパート社
- スプリング・グリーン・ローン・ケア・コーポレーション
- ノックス・レーン
- オーガスタ・ローン・ケア・サービス
- パーク・ウェスト・カンパニーズ
- ゴシック・ランドスケープ社
- ギブス・ランドスケープ・カンパニー
- ランドスケープ・デベロップメント社
- アルゴンヌ(シル・グラウンズ・メンテナンス)

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目次

1. はじめに

2. 調査および方法論
2.1 データソース
2.1.1 一次情報源
2.1.2 二次情報源

2.2 調査アプローチ
2.2.1 トップダウン・アプローチ
2.2.2 ボトムアップ・アプローチ

2.3 予測手法

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場の動向
4.1 成長要因
4.2 課題

5. 米国の芝生管理市場
5.1 過去の市場動向
5.2 市場予測

6. 市場シェア分析
6.1 製品・サービス別
6.2 用途別
6.3 州別

7. 製品およびサービス - 過去および現在の市場動向と予測
7.1 製品
7.1.1 芝刈り機
7.1.1.1 市場分析
7.1.1.2 市場規模と予測

7.1.2 肥料
7.1.2.1 市場分析
7.1.2.2 市場規模と予測

7.1.3 芝生用種子
7.1.3.1 市場分析
7.1.3.2 市場規模と予測

7.1.4 除草剤
7.1.4.1 市場分析
7.1.4.2 市場規模と予測

7.1.5 芝生用灌漑システム
7.1.5.1 市場分析
7.1.5.2 市場規模と予測

7.1.6 その他
7.1.6.1 市場分析
7.1.6.2 市場規模と予測

7.2 サービス
7.2.1 基本的な芝生の手入れ
7.2.1.1 市場分析
7.2.1.2 市場規模と予測

7.2.2 施肥および雑草防除
7.2.2.1 市場分析
7.2.2.2 市場規模および予測

7.2.3 エアレーションおよびオーバーシーディング
7.2.3.1 市場分析
7.2.3.2 市場規模および予測

7.2.4 害虫防除および病害管理
7.2.4.1 市場分析
7.2.4.2 市場規模および予測

7.2.5 芝生の再生および造園
7.2.5.1 市場分析
7.2.5.2 市場規模および予測

7.2.6 その他
7.2.6.1 市場分析
7.2.6.2 市場規模と予測

8. 用途別 - 過去および現在の市場動向と予測
8.1 住宅用
8.1.1 市場分析
8.1.2 市場規模と予測

8.2 商業用
8.2.1 市場分析
8.2.2 市場規模および予測

8.3 自治体および政府
8.3.1 市場分析
8.3.2 市場規模および予測

8.4 ゴルフコースの維持管理
8.4.1 市場分析
8.4.2 市場規模および予測

8.5 その他
8.5.1 市場分析
8.5.2 市場規模と予測

9. 州別 - 過去および現在の市場動向と予測
9.1 カリフォルニア州
9.2 テキサス州
9.3 ニューヨーク州
9.4 フロリダ州
9.5 イリノイ州
9.6 ペンシルベニア州
9.7 オハイオ州
9.8 ジョージア州
9.9 ニュージャージー州
9.10 ワシントン州
9.11 ノースカロライナ州
9.12 マサチューセッツ州
9.13 バージニア州
9.14 ミシガン州
9.15 メリーランド州
9.16 コロラド州
9.17 テネシー州
9.18 インディアナ州
9.19 アリゾナ州
9.20 ミネソタ州
9.21 ウィスコンシン州
9.22 ミズーリ州
9.23 コネチカット州
9.24 サウスカロライナ州
9.25 オレゴン州
9.26 ルイジアナ州
9.27 アラバマ州
9.28 ケンタッキー州
9.29 米国その他の地域

10. バリューチェーン分析

11. ポーターの5つの力分析
11.1 買い手の交渉力
11.2 供給者の交渉力
11.3 競争の激しさ
11.4 新規参入の脅威
11.5 代替品の脅威

12. SWOT分析
12.1 強み
12.2 弱み
12.3 機会
12.4 脅威

13. 合併・買収

14. 主要企業分析
14.1 ブライトビュー・ホールディングス社
14.1.1 概要
14.1.2 主要人物
14.1.3 最近の動向
14.1.4 SWOT分析
14.1.5 売上高分析

14.2 デイビー・ツリー・エキスパート社
14.2.1 概要
14.2.2 主要人物
14.2.3 最近の動向
14.2.4 SWOT分析
14.2.5 売上高分析

14.3 スプリング・グリーン・ローン・ケア・コーポレーション
14.3.1 概要
14.3.2 主要人物
14.3.3 最近の動向
14.3.4 SWOT分析
14.3.5 収益分析

14.4 ノックス・レーン
14.4.1 概要
14.4.2 主要人物
14.4.3 最近の動向
14.4.4 SWOT分析
14.4.5 収益分析

14.5 オーガスタ・ローン・ケア・サービス
14.5.1 概要
14.5.2 主要人物
14.5.3 最近の動向
14.5.4 SWOT分析
14.5.5 収益分析

14.6 パーク・ウェスト・カンパニーズ
14.6.1 概要
14.6.2 主要人物
14.6.3 最近の動向
14.6.4 SWOT分析
14.6.5 収益分析

14.7 ゴシック・ランドスケープ社
14.7.1 概要
14.7.2 主要人物
14.7.3 最近の動向
14.7.4 SWOT分析
14.7.5 収益分析

14.8 ギブス・ランドスケープ・カンパニー
14.8.1 概要
14.8.2 主要人物
14.8.3 最近の動向
14.8.4 SWOT分析
14.8.5 収益分析

14.9 ランドスケープ・デベロップメント社
14.9.1 概要
14.9.2 主要人物
14.9.3 最近の動向
14.9.4 SWOT分析
14.9.5 収益分析

14.10 アルゴンヌ(Schill Grounds Maintenance)
14.10.1 概要
14.10.2 主要人物
14.10.3 最近の動向
14.10.4 SWOT分析
14.10.5 収益分析

 

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Summary

Market Size and Future Potential of the United States Lawn Care Industry 2026-2034
United States Lawn Care Market is expected to reach US$ 93.93 Billion by 2034 from US$ 60.65 Billion in 2025, with a CAGR of 4.98% from 2026 to 2034. Growing homeowner interest in outdoor aesthetics, rising demand for professional landscaping, increasing adoption of smart lawn equipment, expanding digital service platforms, and government initiatives promoting urban greenery are driving the United States lawn care market while encouraging sustainable maintenance practices across residential and commercial properties.

United States Lawn Care Industry Landscape
Lawn care refers to the maintenance and improvement of grass, soil, and landscaped outdoor spaces to ensure healthy growth and an attractive appearance. It includes services such as mowing, fertilization, weed control, pest management, irrigation, aeration, seeding, trimming, and seasonal cleanup. Professional lawn care providers also offer tree and shrub maintenance, soil testing, and landscape enhancement to improve property value and environmental quality. Lawn care is widely used across residential, commercial, institutional, and recreational properties. Advances in electric equipment, smart irrigation systems, and digital scheduling platforms are transforming traditional lawn maintenance into a more efficient, sustainable, and customer-focused industry.

The United States lawn care market is experiencing consistent growth due to increasing investments in residential landscaping, expanding commercial green spaces, and rising consumer preference for professional maintenance services. Growing awareness of sustainable landscaping practices and eco-friendly equipment is encouraging homeowners and businesses to adopt advanced lawn care solutions. Digital platforms are simplifying service booking while labor-saving autonomous and robotic mowing technologies are improving operational efficiency. Government initiatives supporting urban forestry and community green infrastructure are also creating new opportunities for lawn care providers. Additionally, increasing disposable incomes and higher property improvement spending continue to strengthen demand for premium lawn maintenance services nationwide.

Latest Innovations Transforming the United States Lawn Care Market
- In January 2024, Greenworks showcased a wide range of battery-powered innovations at CES in Las Vegas. The company unveiled an electric vehicle charger, four new zero-turn mowers, the AiConic robotic mower, the ChargeLink™ battery charging system, and multiple portable power stations across its 24V, 40V, 60V, and 80V product platforms.

Major Trends Fueling Market Expansion
Rising Adoption of Smart and Autonomous Lawn Care Equipment
Technological innovation is significantly transforming the United States lawn care market by improving productivity, reducing labor dependency, and enhancing service quality. Landscaping companies and homeowners are increasingly investing in autonomous, robotic, and electric lawn equipment to reduce operating costs while supporting environmental sustainability. Smart sensors, GPS-enabled navigation, artificial intelligence, and automated scheduling allow operators to manage larger service areas with greater precision. These innovations also reduce fuel consumption, noise pollution, and maintenance expenses, making advanced equipment attractive for both residential and commercial applications. As labor shortages continue to affect landscaping businesses, automation is becoming a practical solution for maintaining operational efficiency.
In January 2025, John Deere unveiled its fully electric autonomous commercial mower at CES 2025, featuring eight cameras for comprehensive coverage and incorporating the same autonomous technology used in agricultural tractors. Such product innovations are accelerating industry modernization and encouraging widespread adoption of intelligent lawn maintenance technologies across the United States.

Government Investments Supporting Sustainable Green Infrastructure
Public investment in urban landscaping and environmental sustainability is creating long-term opportunities for the lawn care industry. Federal, state, and local governments are expanding green infrastructure projects that require continuous lawn maintenance, tree care, irrigation, and vegetation management. Parks, schools, municipal facilities, transportation corridors, and community spaces increasingly require professional landscaping services to maintain environmental quality and public safety. Growing emphasis on climate resilience and urban heat reduction has further strengthened demand for sustainable lawn management practices, including native vegetation, water-efficient irrigation, and eco-friendly fertilizers. In 2023, the United States government demonstrated its commitment to sustainable landscaping by investing USD 1 billion in increasing access to trees and greenery in urban and community forests where over 84% of Americans reside. These initiatives generate recurring maintenance contracts while supporting long-term market expansion for professional lawn care companies serving both public and private sectors.

Expansion of Digital Lawn Care Service Platforms
Digital transformation is improving customer access to lawn care services while enabling providers to expand operations more efficiently. Online booking platforms, mobile applications, artificial intelligence-based scheduling, digital payments, and automated customer communication have simplified service management for both consumers and businesses. These technologies improve pricing transparency, service reliability, and workforce optimization, making professional lawn care more accessible to homeowners. Small and independent landscaping businesses also benefit from digital marketplaces that connect them with larger customer bases.
In June 2024, LawnStarter expanded its reach by adding 198 new markets and 440 cities, bringing its total service coverage to over 2,572 cities nationwide. This expansion enabled 16 million additional homeowners to access professional lawn care services while creating job opportunities for local providers, demonstrating the accelerating digitalization of service delivery. Such developments continue to strengthen market accessibility, improve customer convenience, and stimulate sustained industry growth across the United States.

Key Barriers Affecting Industry Expansion
Labor Shortages and Rising Operating Costs
The lawn care industry continues to face workforce shortages that increase labor expenses and limit service capacity during peak seasons. Recruiting and retaining skilled workers remains challenging due to physically demanding work, seasonal employment patterns, and competition from other industries. Rising wages, equipment maintenance costs, fuel prices, insurance premiums, and transportation expenses further reduce profit margins for service providers. Smaller businesses are particularly affected because they have limited financial resources to invest in automation or workforce expansion. These challenges often result in delayed services, higher customer prices, and reduced business scalability. Companies are increasingly adopting automation and digital management tools to improve operational efficiency and reduce dependence on manual labor.

Climate Variability and Water Management Restrictions
Changing weather conditions present significant challenges for lawn care businesses across the United States. Prolonged droughts, excessive rainfall, heatwaves, hurricanes, and unpredictable seasonal patterns affect grass growth, irrigation requirements, and scheduling of maintenance activities. Water conservation regulations in several states restrict irrigation practices, encouraging homeowners and commercial property managers to reduce traditional lawn areas or adopt drought-resistant landscaping. These environmental factors require companies to modify maintenance schedules, recommend alternative turf varieties, and invest in water-efficient irrigation technologies. While sustainable landscaping creates new opportunities, fluctuating weather conditions increase operational uncertainty and service complexity, requiring providers to adopt flexible strategies that balance environmental compliance with customer expectations.

California Lawn Care Market: Leading Sustainable Landscaping Innovation
California represents one of the largest lawn care markets due to its extensive residential communities, commercial properties, luxury housing developments, and year-round landscaping demand. Water conservation policies have accelerated the adoption of drought-tolerant landscaping, smart irrigation systems, and sustainable maintenance practices. Property owners increasingly seek professional lawn care providers capable of maintaining attractive outdoor spaces while complying with environmental regulations.
The market is also benefiting from technological innovations that improve operational efficiency and customer experience. In February 2025, LawnStarter, a digital marketplace for outdoor services professionals, expanded beyond USD 100 million in bookings and achieved profitability for the second consecutive year while implementing artificial intelligence and machine learning solutions to enhance outdoor service operations. Such digital advancements continue to improve accessibility and service quality throughout California.

Texas Lawn Care Market: Expanding Opportunities in Outdoor Maintenance
Texas maintains a strong lawn care market driven by rapid residential construction, commercial property development, and expanding suburban communities. Warm climatic conditions support extended lawn maintenance seasons, increasing demand for mowing, fertilization, irrigation, and pest management services. The state's large housing base and growing population continue to create recurring opportunities for landscaping companies.
Businesses are also investing in vegetation management and land clearing services to support infrastructure and development projects. In August 2024, The Davey Tree Expert Company acquired VanCurren Service and Midwest Land Clearing, broadening service scope across the Great Lakes region and strengthening expertise in vegetation management. Such strategic expansion reflects the industry's broader focus on diversified outdoor service capabilities that benefit growing markets like Texas.

Florida Lawn Care Market: Thriving Through Climate-Driven Maintenance Needs
Florida's lawn care market is supported by year-round vegetation growth, strong residential landscaping demand, tourism-related commercial properties, and numerous golf courses and recreational facilities. Frequent lawn maintenance is essential due to rapid grass growth, high humidity, and pest activity. Professional providers increasingly offer integrated solutions including irrigation management, fertilization, tree care, and landscape enhancement. Consumers are also adopting digital platforms for easier scheduling and service management.
In August 2024, The Davey Tree Expert Company acquired VanCurren Service and Midwest Land Clearing, broadening service scope across the Great Lakes region. Although the acquisition occurred outside Florida, it demonstrates the industry's continued investment in expanding operational capabilities and comprehensive vegetation management services that strengthen providers serving diverse regional markets.

Ohio Lawn Care Market: Strengthening Through Service Expansion
Ohio's lawn care market benefits from extensive suburban neighborhoods, commercial landscapes, educational institutions, and municipal green spaces requiring seasonal maintenance. Demand for fertilization, weed control, aeration, tree care, and landscape management remains steady across residential and commercial sectors. Local service providers continue to strengthen their market positions through acquisitions and service diversification to improve customer coverage.
In December 2024, LawnPRO Partners announced the acquisition of Meehan's Lawn Service, marking its ninth acquisition and strengthening its presence in Northeast Ohio. Meehan's, founded in 1993, provides lawn fertilization, tree and shrub care, mulch bed weed control, and perimeter pest control services to residential customers. This consolidation highlights increasing regional competition and the growing importance of comprehensive lawn maintenance solutions.

United States Lawn Mowers Market
The United States lawn mowers market serves a broad customer base across residential, commercial, and institutional sectors, supported by the country's large number of single-family homes and extensive landscaped spaces. Demand is increasing as homeowners seek efficient, low-maintenance solutions while landscaping contractors invest in high-performance equipment to improve productivity. Battery-powered, robotic, and autonomous mowers are gaining popularity due to their lower emissions, reduced operating costs, and ease of use. The market also benefits from continuous product innovation, smart connectivity features, and expanding retail and online distribution networks. Rising replacement demand, growing interest in sustainable lawn maintenance, and increasing adoption of electric outdoor power equipment continue to strengthen the reach of the United States lawn mowers market.

United States Residential Lawn Care Market
The United States residential lawn care market has a wide reach, driven by millions of homeowners who regularly invest in lawn maintenance to enhance property appearance and value. Services including mowing, fertilization, weed control, pest management, irrigation, and seasonal cleanup are increasingly outsourced to professional providers due to busy lifestyles and rising disposable incomes. Digital service platforms have expanded market accessibility by enabling convenient online booking and transparent pricing. Growing consumer awareness of eco-friendly landscaping, smart irrigation technologies, and electric lawn equipment is further supporting market expansion. Suburban housing growth, increasing home improvement spending, and the demand for healthy outdoor living spaces continue to broaden the reach of residential lawn care services across the United States.

Frequently Asked Questions (FAQs) about the United States Lawn Care Market Report
1. What is the projected size of the United States Lawn Care Market by 2034?
The United States lawn care market is projected to grow from US$ 60.65 billion in 2025 to US$ 93.93 billion by 2034, registering a CAGR of 4.98% during 2026–2034. Market growth is supported by increasing demand for professional landscaping services, smart lawn equipment, sustainable maintenance practices, and expanding digital service platforms.

2. What are the major factors driving the growth of the United States lawn care market?
The market is primarily driven by growing homeowner investment in outdoor aesthetics, rising demand for professional lawn maintenance, increasing adoption of robotic and electric lawn equipment, expanding online booking platforms, and government initiatives promoting urban greenery. Higher spending on home improvement and environmentally sustainable landscaping further contributes to long-term market expansion.

3. How is technology transforming the United States lawn care industry?
Technology is improving operational efficiency through autonomous mowers, robotic equipment, artificial intelligence, GPS-enabled navigation, and digital scheduling systems. Battery-powered equipment and online service marketplaces are helping reduce labor dependency, lower emissions, improve customer convenience, and increase productivity. These innovations are enabling lawn care providers to deliver more efficient, sustainable, and cost-effective services.

4. What challenges are limiting the growth of the United States lawn care market?
The market faces challenges including labor shortages, rising operating expenses, and climate-related uncertainties. Increasing wages, fuel costs, equipment maintenance, and insurance expenses place pressure on service providers, while droughts, excessive rainfall, and water-use restrictions complicate lawn maintenance schedules. These factors encourage companies to adopt automation and water-efficient landscaping solutions.

5. Which trends are shaping the future of the United States lawn care market?
Several emerging trends are reshaping the United States lawn care market, including the growing adoption of autonomous and battery-powered lawn equipment, increasing use of artificial intelligence and digital service platforms, and rising demand for sustainable landscaping practices. Government investments in urban forestry, smart irrigation systems, and eco-friendly lawn maintenance solutions are further supporting market growth. Additionally, strategic acquisitions, expansion into new service areas, and the integration of advanced technologies are enabling lawn care companies to improve operational efficiency, enhance customer experience, and strengthen their competitive position.

6. How are sustainability and digitalization shaping the future of the United States lawn care market?
Sustainability and digital transformation are becoming key competitive advantages across the lawn care industry. Government investments in urban green infrastructure, growing adoption of electric and autonomous equipment, smart irrigation technologies, and AI-powered digital platforms are improving operational efficiency while reducing environmental impact. These trends are expected to support long-term market growth and enhance customer access to professional lawn care services across the United States.

Products and Services
Products
- Lawn Mowers
- Fertilizers
- Grass Seed
- Weed Killers and Herbicides
- Lawn Irrigation Systems
- Others

Services
- Basic Lawn Maintenance
- Fertilization and Weed Control
- Aeration and Overseeding
- Pest Control and Disease Management
- Lawn Renovation and Landscaping
- Others

Application
- Residential
- Commercial
- Municipal and Government
- Golf Course Maintenance
- Others

States
- California
- Texas
- New York
- Florida
- Illinois
- Pennsylvania
- Ohio
- Georgia
- New Jersey
- Washington
- North Carolina
- Massachusetts
- Virginia
- Michigan
- Maryland
- Colorado
- Tennessee
- Indiana
- Arizona
- Minnesota
- Wisconsin
- Missouri
- Connecticut
- South Carolina
- Oregon
- Louisiana
- Alabama
- Kentucky
- Rest of United States

All the Key players have been covered with 5 Viewpoints
- Overviews
- Key Person
- Recent Developments
- SWOT Analysis
- Revenue Analysis

Key Players Analysis
- BrightView Holdings Inc.
- The Davey Tree Expert Co.
- Spring Green Lawn Care Corp.
- Knox Lane
- Augusta Lawn Care Services
- Park West Companies
- Gothic Landscape Inc.
- Gibbs Landscape Company
- Landscape Development Inc.
- Argonne (Schill Grounds Maintenance)



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Table of Contents

1. Introduction

2. Research & Methodology
2.1 Data Source
2.1.1 Primary Sources
2.1.2 Secondary Sources

2.2 Research Approach
2.2.1 Top-Down Approach
2.2.2 Bottom-Up Approach

2.3 Forecast Projection Methodology

3. Executive Summary

4. Market Dynamics
4.1 Growth Drivers
4.2 Challenges

5. United States Lawn Care Market
5.1 Historical Market Trends
5.2 Market Forecast

6. Market Share Analysis
6.1 By Products and Services
6.2 By Application
6.3 By States

7. Products and Services - Historical and Current Market Trends & Forecast
7.1 Products
7.1.1 Lawn Mowers
7.1.1.1 Market Analysis
7.1.1.2 Market Size & Forecast

7.1.2 Fertilizers
7.1.2.1 Market Analysis
7.1.2.2 Market Size & Forecast

7.1.3 Grass Seed
7.1.3.1 Market Analysis
7.1.3.2 Market Size & Forecast

7.1.4 Weed Killers and Herbicides
7.1.4.1 Market Analysis
7.1.4.2 Market Size & Forecast

7.1.5 Lawn Irrigation Systems
7.1.5.1 Market Analysis
7.1.5.2 Market Size & Forecast

7.1.6 Others
7.1.6.1 Market Analysis
7.1.6.2 Market Size & Forecast

7.2 Services
7.2.1 Basic Lawn Maintenance
7.2.1.1 Market Analysis
7.2.1.2 Market Size & Forecast

7.2.2 Fertilization and Weed Control
7.2.2.1 Market Analysis
7.2.2.2 Market Size & Forecast

7.2.3 Aeration and Overseeding
7.2.3.1 Market Analysis
7.2.3.2 Market Size & Forecast

7.2.4 Pest Control and Disease Management
7.2.4.1 Market Analysis
7.2.4.2 Market Size & Forecast

7.2.5 Lawn Renovation and Landscaping
7.2.5.1 Market Analysis
7.2.5.2 Market Size & Forecast

7.2.6 Others
7.2.6.1 Market Analysis
7.2.6.2 Market Size & Forecast

8. Application - Historical and Current Market Trends & Forecast
8.1 Residential
8.1.1 Market Analysis
8.1.2 Market Size & Forecast

8.2 Commercial
8.2.1 Market Analysis
8.2.2 Market Size & Forecast

8.3 Municipal and Government
8.3.1 Market Analysis
8.3.2 Market Size & Forecast

8.4 Golf Course Maintenance
8.4.1 Market Analysis
8.4.2 Market Size & Forecast

8.5 Others
8.5.1 Market Analysis
8.5.2 Market Size & Forecast

9. States - Historical and Current Market Trends & Forecast
9.1 California
9.2 Texas
9.3 New York
9.4 Florida
9.5 Illinois
9.6 Pennsylvania
9.7 Ohio
9.8 Georgia
9.9 New Jersey
9.10 Washington
9.11 North Carolina
9.12 Massachusetts
9.13 Virginia
9.14 Michigan
9.15 Maryland
9.16 Colorado
9.17 Tennessee
9.18 Indiana
9.19 Arizona
9.20 Minnesota
9.21 Wisconsin
9.22 Missouri
9.23 Connecticut
9.24 South Carolina
9.25 Oregon
9.26 Louisiana
9.27 Alabama
9.28 Kentucky
9.29 Rest of the United States

10. Value Chain Analysis

11. Porter's Five Forces Analysis
11.1 Bargaining Power of Buyers
11.2 Bargaining Power of Suppliers
11.3 Degree of Competition
11.4 Threat of New Entrants
11.5 Threat of Substitutes

12. SWOT Analysis
12.1 Strength
12.2 Weakness
12.3 Opportunity
12.4 Threats

13. Merger and Acquisition

14. Key Players Analysis
14.1 BrightView Holdings Inc.
14.1.1 Overviews
14.1.2 Key Person
14.1.3 Recent Developments
14.1.4 SWOT Analysis
14.1.5 Revenue Analysis

14.2 The Davey Tree Expert Co.
14.2.1 Overviews
14.2.2 Key Person
14.2.3 Recent Developments
14.2.4 SWOT Analysis
14.2.5 Revenue Analysis

14.3 Spring Green Lawn Care Corp.
14.3.1 Overviews
14.3.2 Key Person
14.3.3 Recent Developments
14.3.4 SWOT Analysis
14.3.5 Revenue Analysis

14.4 Knox Lane
14.4.1 Overviews
14.4.2 Key Person
14.4.3 Recent Developments
14.4.4 SWOT Analysis
14.4.5 Revenue Analysis

14.5 Augusta Lawn Care Services
14.5.1 Overviews
14.5.2 Key Person
14.5.3 Recent Developments
14.5.4 SWOT Analysis
14.5.5 Revenue Analysis

14.6 Park West Companies
14.6.1 Overviews
14.6.2 Key Person
14.6.3 Recent Developments
14.6.4 SWOT Analysis
14.6.5 Revenue Analysis

14.7 Gothic Landscape Inc.
14.7.1 Overviews
14.7.2 Key Person
14.7.3 Recent Developments
14.7.4 SWOT Analysis
14.7.5 Revenue Analysis

14.8 Gibbs Landscape Company
14.8.1 Overviews
14.8.2 Key Person
14.8.3 Recent Developments
14.8.4 SWOT Analysis
14.8.5 Revenue Analysis

14.9 Landscape Development Inc.
14.9.1 Overviews
14.9.2 Key Person
14.9.3 Recent Developments
14.9.4 SWOT Analysis
14.9.5 Revenue Analysis

14.10 Argonne (Schill Grounds Maintenance)
14.10.1 Overviews
14.10.2 Key Person
14.10.3 Recent Developments
14.10.4 SWOT Analysis
14.10.5 Revenue Analysis

 

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