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溶接ステンレス鋼管(2.524インチ)市場調査レポート:製品タイプ別(単層溶接ステンレス鋼管、二重溶接ステンレス鋼管)、材質グレード別(304、316、304L、 316L、409)、管径別(小径(2インチ未満)、中径(2~6インチ)、大径(6インチ超))、 肉厚別(スケジュール5/5S 超薄肉パイプ、スケジュール10/10S 薄肉パイプ、スケジュール20/20S 中薄肉パイプ、スケジュール40/40S 標準肉パイプ、スケジュール80/80S 厚肉パイプ、スケジュール160/XXS 極厚肉パイプ)、 用途別(石油化学、石油・ガス、上下水道)、および地域別(北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ)の2035年までの予測

溶接ステンレス鋼管(2.524インチ)市場調査レポート:製品タイプ別(単層溶接ステンレス鋼管、二重溶接ステンレス鋼管)、材質グレード別(304、316、304L、 316L、409)、管径別(小径(2インチ未満)、中径(2~6インチ)、大径(6インチ超))、 肉厚別(スケジュール5/5S 超薄肉パイプ、スケジュール10/10S 薄肉パイプ、スケジュール20/20S 中薄肉パイプ、スケジュール40/40S 標準肉パイプ、スケジュール80/80S 厚肉パイプ、スケジュール160/XXS 極厚肉パイプ)、 用途別(石油化学、石油・ガス、上下水道)、および地域別(北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカ)の2035年までの予測


Welded Stainless-Steel Pipes (2.524 Inch) Market Research Report By Product Type (Single Welded Stainless- Steel Pipes, Double Welded Stainless- Steel Pipes), By Material Grade (304, 316, 304L, 316L, 409), By Pipe Size (Small Diameter (less than 2 inches), Medium Diameter (2 to 6 inches), Large Diameter (over 6 inches)), By Wall Thickness (Schedule 5 / 5S Ultra-thin wall pipes, Schedule 10 / 10S Thin wall pipes, Schedule 20 / 20S Medium-thin wall pipes, Schedule 40 / 40S Standard wall pipes, Schedule 80 / 80S Thick wall pipes, Schedule 160 / XXS Extra-thick wall pipes), By Application (Petrochemical, Oil & Gas, Municipal Water & Wastewater), and By Regional (North America, Europe, South America, Asia Pacific, Middle East and Africa) Forecast till 2035

溶接ステンレス鋼管(2.5~24インチ)市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.2%で着実に成長し、2035年までに57億920万米ドルに達すると予測されています。この成長は、耐久性や耐食性といった... もっと見る

 

 

出版社
Market Research Future
マーケットリサーチフューチャー (MRFR)
出版年月
2026年4月10日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザライセンス(PDF/印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2-3営業日以内
ページ数
389
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

溶接ステンレス鋼管(2.5~24インチ)市場は、2025年から2035年にかけて年平均成長率(CAGR)5.2%で着実に成長し、2035年までに57億920万米ドルに達すると予測されています。この成長は、耐久性や耐食性といった利点に支えられ、建設、石油・ガス、および産業用途において安定した需要が続いていることを反映しています。

インフラの更新が配管需要を牽引
自治体の上下水道インフラの更新が、溶接ステンレス鋼管市場(2.5~24インチ)が成長を続けている主な要因です。これは、政府が老朽化した配管システムの更新に多額の資金を投入しているためです。耐久性、漏水防止、水管理の効率化といった側面がさらに重視される中、耐食性に優れたステンレス鋼が、需要の高いソリューションとなっています。

サブセグメントを含むセグメンテーションの完全な概要
- 製品タイプ - シングル溶接ステンレス鋼管:標準的な産業用途向けのシングルシーム管
- 製品タイプ - ダブル溶接ステンレス鋼管:高強度用途向けのダブルシーム管
- 材質グレード - 304:汎用的な産業用途向けの304グレード
- 材質グレード - 316:優れた耐食性を備えた316グレード
- 材質グレード - 304:溶接性を向上させた304Lグレード
- 材質グレード - 316L:耐久性を高めた316Lグレード
- 材質グレード - 409:耐熱環境向けの409グレード
- パイプサイズ - 小径(2インチ未満):精密システム向けのコンパクトなパイプ
- パイプサイズ - 中径(2~6インチ):産業用途向けのバランスの取れたパイプ
- パイプサイズ - 大径(6インチ以上):大量の流体輸送向けの大型パイプ
- 肉厚 - スケジュール5 / 5S(極薄肉パイプ):低圧システム向けの極薄パイプ
- 肉厚 - スケジュール10 / 10S(薄肉パイプ):軽量化を重視した用途向けの薄肉パイプ
- 肉厚 - スケジュール20 / 20S(中薄肉パイプ):中圧用の中薄肉パイプ
- 肉厚 - スケジュール40 / 40S(標準肉厚パイプ):汎用向けの標準パイプ
- 肉厚 - スケジュール80 / 80S(厚肉パイプ):高圧環境向けの厚肉パイプ
- 肉厚 - スケジュール160 / XXS(極厚肉パイプ):過酷な条件向けの極厚パイプ
- 用途 - 石油化学:化学処理用途向けの石油化学セグメント
- 用途 - 石油・ガス:エネルギーインフラ向けの石油・ガスセグメント
- 用途 - 上下水道:水管理システム向けの自治体セグメント

北米と欧州は市場の大部分を占めており、その市場は依然として最先端のソリューションとインフラ投資の継続に大きく依存していますが、一方で、アジア太平洋地域では産業活動の活発化に伴い、市場が徐々に拡大しています。中東・アフリカ地域は、エネルギー分野への投資と都市化の進展を主な要因として、成長が期待される特別な市場となりつつあります。

エネルギーインフラの拡充が需要を牽引している
LNGターミナルの急速な拡大、海洋探査、パイプライン網の整備に加え、こうした活動は長期的には溶接ステンレス鋼管の成長にとって大きな好機をもたらしています。特に、世界的なエネルギー需要の増加や、よりクリーンな燃料への移行が、その需要を支えているためです。大規模プロジェクトは、大量の資材を必要とするため、溶接ステンレス鋼管の利用率を極めて高い水準に維持する主な要因の一つとなっています。

レポートの主な特徴
- 2035年の市場規模:57億920万米ドル
- 年平均成長率(CAGR)(2025年~2035年):5.2%
- 基準年:2024年
- 市場予測期間:2025年~2035年

業界別の成長
- 製品タイプ別:単一溶接ステンレス鋼管 - 4.8%、二重溶接ステンレス鋼管 - 5.9%。
- 材質グレード別:304 - 4.0%、316 - 4.6%。
- パイプサイズ別:小径 - 4.3%、中径 - 4.9%。
- 肉厚別:スケジュール5/5S(極薄肉パイプ) - 3.9%、スケジュール10/10S(薄肉パイプ) - 4.6%。
- 用途別:石油化学 - 5.3%、石油・ガス - 4.8%。


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目次

目次
1 概要 ...... 32
2 調査方法 ........... 35
2.1 概要 .......... 35
2.2 データフロー ........ 37
2.2.1 データマイニングプロセス .......... 37
2.3 購入データベース: ........... 38
2.4 二次情報源: ....... 39
2.4.1 二次調査のデータフロー: ........... 40
2.5 一次調査: .......... 41
2.5.1 一次調査のデータフロー: ........ 42
2.5.2 一次調査:実施したインタビュー数 .......... 43
2.5.3 一次調査:対象地域 ....... 43
2.6 市場規模推定の手法: ....... 44
2.6.1 収益分析アプローチ ............ 44
2.6.1 収益分析アプローチ ............ 44
2.7 データ予測 ............ 45
2.7.1 データ予測手法 ........... 45
2.8 データモデリング ............ 46
2.8.1 ミクロ経済的要因分析: .......... 46
2.8.2 データモデリング: ...... 47
2.9 チームおよびアナリストの貢献 ......... 48
3 市場の概要と動向 ........ 49
3.1 定義 ........ 49
3.2 調査の範囲 ......... 49
3.3 研究目的 ........ 49
3.4 市場構造 ......... 50
3.5 概要 ........ 50
3.6 成長要因 ........ 51
3.6.1 石油・ガスおよび石油化学インフラの拡張 ............ 51
3.6.2 都市の水道・下水インフラの近代化 ......................................................... 53
3.7 制約要因 ...... 54
3.7.1 原材料価格の変動性 ............ 54
3.7.2 高い生産コストおよびエネルギーコスト .......... 55
3.7.3 低コストの代替品の入手可能性 ............ 55
3.8 機会 ...... 57
3.8.1 エネルギーインフラの拡大(LNG、オフショア、ミッドストリーム) .......... 57
3.8.2 都市用水、海水淡水化、および都市インフラ ...... 57
3.8.3 急速な工業化とインフラ投資 ........ 58
3.9 市場の課題 ...... 59
3.9.1 プロジェクトの長期化と資本集約的な調達 ......... 59
3.9.2 製造および設置における技術的課題 ............ 60
3.9.3 為替変動および貿易障壁 ....... 61
3.10 材料・業界の動向 ......... 62
3.10.1 ダクタイル鋳鉄、PVC、HDPEからステンレス鋼への移行 ........... 62
3.10.2 耐食性が高く耐久性に優れたグレードの採用 ........ 62
4 市場要因分析 ........... 64
4.1 サプライチェーン分析 ....... 64
4.1.1 参入企業 ........ 65
4.1.1.1 構成要素分析 ........ 65
4.1.1.2 製造業者 .......... 65
4.1.1.3 販売業者 ....... 66
4.1.1.4 エンドユーザー ......... 67
4.1.2 チェーン全体における価値の浸透 ........ 68
4.2 ポーターの5つの力モデル ........... 69
4.2.1 新規参入の脅威 ......... 69
4.2.2 供給者の交渉力 ......... 70
4.2.3 購入者の交渉力 ...... 71
4.2.4 代替品の脅威 ........ 72
4.2.5 業界内の競争 .......... 72
4.3 技術の進歩 .......... 73
4.4 隣接市場の分析 .......... 78
4.5 PESTLE分析 ......... 82
4.6 貿易および規制への影響 ............ 85
4.6.1 ターゲット市場別の輸入関税および関税率 ........ 86
4.6.1.1 中東、アフリカ、南北アメリカ、ヨーロッパにおける自治体用ステンレス鋼パイプラインの関税概要 ............ 86
4.6.1.2 中国・インドからの輸入に影響を与えるアンチダンピング関税または規制 .......... 87
4.6.2 規制基準およびコンプライアンス要件 ....... 89
4.6.2.1 溶接ステンレス鋼管に関連するASTM、EN、ISO規格 .......... 89
4.6.2.2 都市パイプラインに関する各国の国内規格 .......... 90
4.6.2.3 都市ガス・水道入札における認証要件 ......... 92
4.6.3 市場環境分析............ 93
4.6.3.1 現地産パイプと輸入パイプの市場優位性 ...... 93
4.6.3.2 参入障壁(関税、輸入割当、認証) ......... 94
4.6.3.3 着荷コストの競争力への影響 ........ 95
4.6.4 戦略的示唆 ....... 96
4.6.4.1 アルメタルの価格設定および調達戦略 ............ 96
4.6.4.2 規制および貿易環境に基づく市場選定 ............ 97
4.6.4.3 現地パートナーシップや合弁事業を活用する機会 ........... 98
5 貿易フローおよび競争力のある供給分析 .......... 100
5.1 各ターゲット市場への主要輸出国 .......... 100
5.2 原産国別の競争の激しさ ........... 101
5.3 クライアント(ARMETAL)製品の相対的な位置づけ ......... 102
6 関税、課徴金および市場アクセス障壁 ........... 106
6.1 国別輸入関税 ........... 106
6.2 貿易制限/関税 .......... 107
6.3 着荷コスト競争力への影響 ........ 109
7 着荷コスト競争力への影響 ....... 111
7.1 現在最も魅力的な販売市場 ........... 111
7.2 輸入依存度、関税、および競争圧力に基づく根拠 ........... 112
7.3 実践的な市場参入ガイダンス ........... 114
8 地域別現在の市場概要 ........ 116
8.1 地域別の現在の需要シナリオ .......... 116
8.2 輸入依存度と現地生産の比較 ........ 117
8.3 主要な貿易特性 ........... 118
9 南北アメリカ – 現在の市場評価 ...... 120
9.1 北米 ........... 120
9.1.1 米国 ...... 120
9.1.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 120
9.1.1.2 輸入対国内生産 ....... 120
9.1.1.3 主要供給(輸出)国........... 121
9.1.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 121
9.1.1.5 主要な規格および仕様 ...... 122
9.1.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 122
9.1.2 カナダ ........ 123
9.1.2.1 現在の市場規模/需要 ........ 123
9.1.2.2 輸入と国内生産の比較 ....... 123
9.1.2.3 主要供給(輸出)国 ........... 124
9.1.2.4 輸入関税および課徴金 ...... 124
9.1.2.5 主要な規格および仕様 ...... 124
9.1.2.6 主要な販売業者/購入者 ......... 125
9.1.3 メキシコ ........ 126
9.1.3.1 現在の市場規模/需要 ........ 126
9.1.3.2 輸入と国内生産の比較 ....... 126
9.1.3.3 主要供給(輸出)国........... 126
9.1.3.4 輸入関税および課徴金 ...... 127
9.1.3.5 主要な規格および仕様 ...... 127
9.1.3.6 主要な販売業者/購入者 ......... 128
9.2 南米 ........... 128
9.2.1 ブラジル .......... 128
9.2.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 128
9.2.1.2 輸入と国内生産の比較 ....... 129
9.2.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 129
9.2.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 129
9.2.1.5 主要な規格および仕様 ...... 130
9.2.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 130
9.2.2 アルゼンチン ........... 131
9.2.2.1 現在の市場規模/需要 ........ 131
9.2.2.2 輸入と国内生産の比較 ....... 131
9.2.2.3 主要供給(輸出)国........... 132
9.2.2.4 輸入関税および課徴金 ...... 132
9.2.2.5 主要な規格および仕様 ...... 132
9.2.2.6 主要な販売業者/購入者 ......... 133
9.2.3 チリ ........... 134
9.2.3.1 現在の市場規模/需要 ........ 134
9.2.3.2 輸入と国内生産の比較 ....... 134
9.2.3.3 主要供給(輸出)国 ........... 134
9.2.3.4 輸入関税および課徴金 ...... 135
9.2.3.5 主要な規格および仕様 ...... 135
9.2.3.6 主要な販売業者/購入者 ......... 136
9.2.4 コロンビア ........... 137
9.2.4.1 現在の市場規模/需要 ........ 137
9.2.4.2 輸入と国内生産の比較 ....... 137
9.2.4.3 主要供給(輸出)国 ........... 137
9.2.4.4 輸入関税および課徴金 ...... 138
9.2.4.5 主要な規格および仕様 ...... 138
9.2.4.6 主要な販売業者/購入者 ......... 139
9.2.5 南米その他の地域 ...... 139
9.2.5.1 現在の市場規模/需要 ........ 139
9.2.5.2 輸入と国内生産の比較 ....... 140
9.2.5.3 主要供給(輸出)国 ........... 140
9.2.5.4 輸入関税および課徴金 ...... 141
9.2.5.5 主要な規格および仕様 ...... 142
9.2.5.6 主要な流通業者/購入者 ......... 142
10 欧州 – 現在の市場評価 ........... 144
10.1 地域の貿易構造と競争力 ......... 144
10.2 ドイツ ........... 144
10.2.1 国別分析 ....... 144
10.2.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 144
10.2.1.2 輸入対国内生産 ....... 144
10.2.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 145
10.2.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 145
10.2.1.5 主要な規格および仕様 ...... 146
10.2.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 146
10.3 イギリス .......... 147
10.3.1 国別分析 ....... 147
10.3.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 147
10.3.1.2 輸入対国内生産 ....... 147
10.3.1.3 主要供給(輸出)国........... 148
10.3.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 148
10.3.1.5 主要な規格・仕様 ...... 149
10.3.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 150
10.4 フランス ......... 150
10.4.1 国別分析 ........ 150
10.4.1.1 現在の市場規模/需要 ......... 150
10.4.1.2 輸入対国内生産 ........ 151
10.4.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 151
10.4.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 151
10.4.1.5 主要な規格・仕様 ...... 152
10.4.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 153
10.5 イタリア ...... 154
10.5.1 国別分析 ....... 154
10.5.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 154
10.5.1.2 輸入と国内生産の比較 ....... 154
10.5.1.3 主要供給(輸出)国........... 154
10.5.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 155
10.5.1.5 主要な規格および仕様 ...... 156
10.5.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 157
10.6 スペイン ...... 157
10.6.1 国別分析 ....... 157
10.6.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 157
10.6.1.2 輸入対国内生産 ....... 158
10.6.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 158
10.6.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 159
10.6.1.5 主要な規格および仕様 ...... 159
10.6.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 160
10.7 カザフスタン .......... 161
10.7.1 国別分析 ....... 161
10.7.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 161
10.7.1.2 輸入と国内生産の比較 ....... 161
10.7.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 162
10.7.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 162
10.7.1.5 主要な規格および仕様 ...... 163
10.7.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 164
10.8 その他の欧州諸国 ............ 164
10.8.1 国別分析 ....... 164
10.8.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 164
10.8.1.2 輸入と国内生産 ........ 165
10.8.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 165
10.8.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 166
10.8.1.5 主要な規格および仕様 ...... 166
10.8.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 168
11 中東 – 現在の市場評価 ......... 169
11.1 地域の需要および貿易の概要 ............ 169
11.2 サウジアラビア.......... 169
11.2.1 国別分析 ....... 169
11.2.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 169
11.2.1.2 輸入対国内生産 ....... 169
11.2.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 170
11.2.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 170
11.2.1.5 主要な規格および仕様 ...... 171
11.2.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 172
11.3 アラブ首長国連邦(UAE) .......... 173
11.3.1 国別分析 ........ 173
11.3.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 173
11.3.1.2 輸入と国内生産の比較 ........ 173
11.3.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 173
11.3.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 174
11.3.1.5 主要な規格・仕様 ...... 174
11.3.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 175
11.4 カタール ........... 175
11.4.1 国別分析 ....... 175
11.4.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 175
11.4.1.2 輸入と国内生産の比較 ....... 176
11.4.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 176
11.4.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 177
11.4.1.5 主要な規格および仕様 ...... 177
11.4.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 178
11.5 オマーン ............ 179
11.5.1 国別分析 ....... 179
11.5.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 179
11.5.1.2 輸入対国内生産 ....... 179
11.5.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 180
11.5.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 180
11.5.1.5 主要な規格および仕様 ...... 181
11.5.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 181
11.6 クウェート ........ 182
11.6.1 国別分析 ....... 182
11.6.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 182
11.6.1.2 輸入と国内生産の比較 ....... 182
11.6.1.3 主要供給(輸出)国........... 183
11.6.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 183
11.6.1.5 主要な規格および仕様 ...... 183
11.6.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 184
11.7 アゼルバイジャン ...... 185
11.7.1 国別分析 ....... 185
11.7.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 185
11.7.1.2 輸入対国内生産 ............ 185
11.7.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 186
11.7.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 186
11.7.1.5 主要な規格および仕様 ...... 186
11.7.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 187
11.8 中東のその他の地域 ....... 187
11.8.1 国別分析 ........ 187
11.8.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 187
11.8.1.2 輸入対国内生産 ........ 187
11.8.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 188
11.8.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 188
11.8.1.5 主要な規格および仕様 ...... 189
11.8.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 189
12 アフリカ - 現在の市場評価 ...... 190
12.1 南アフリカ ......... 190
12.1.1 国別分析 ...... 190
12.1.1.1 現在の市場規模/需要 ...... 190
12.1.1.2 輸入対国内生産 ....... 190
12.1.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 191
12.1.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 191
12.1.1.5 主要な規格および仕様 ...... 191
12.1.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 192
12.2 ナイジェリア ........ 192
12.2.1 国別分析 ....... 192
12.2.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 192
12.2.1.2 輸入対国内生産 ....... 193
12.2.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 193
12.2.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 194
12.2.1.5 主要な規格・仕様 ...... 194
12.2.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 195
12.3 エジプト ............ 196
12.3.1 国別分析 ...... 196
12.3.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 196
12.3.1.2 輸入と国内生産の比較 ...... 196
12.3.1.3 主要供給 (輸出)国 ........... 197
12.3.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 197
12.3.1.5 主要な規格および仕様 ...... 198
12.3.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 198
12.4 アルジェリア ....... 199
12.4.1 国別分析 ....... 199
12.4.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 199
12.4.1.2 輸入と国内生産 ....... 199
12.4.1.3 主要供給(輸出)国 ........... 200
12.4.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 200
12.4.1.5 主要な規格・仕様 ...... 201
12.4.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 201
12.5 アンゴラ ........ 202
12.5.1 国別分析 ....... 202
12.5.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 202
12.5.1.2 輸入と国内生産の比較 ....... 202
12.5.1.3 主要供給(輸出)国........... 203
12.5.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 203
12.5.1.5 主要な規格および仕様 ...... 203
12.5.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 204
12.6 アフリカのその他の地域 ...... 205
12.6.1 国別分析 ....... 205
12.6.1.1 現在の市場規模/需要 ........ 205
12.6.1.2 輸入対国内生産 ....... 205
12.6.1.3 主要供給(輸出)国........... 205
12.6.1.4 輸入関税および課徴金 ...... 206
12.6.1.5 主要な規格および仕様 ...... 206
12.6.1.6 主要な販売業者/購入者 ......... 207
13 製品タイプ別 溶接ステンレス鋼管(2.5~24インチ)市場.......... 209
13.1 はじめに ........ 209
13.2 シングル溶接ステンレス鋼管 .......... 210
13.3 ダブル溶接ステンレス鋼管 ......... 210
14 溶接ステンレス鋼管(2.5~24インチ)市場、直径別 ............ 212
14.1 はじめに ........ 212
14.2 2.5~4インチ .......... 214
14.3 4.1~6インチ ........... 214
14.4 6.1~8インチ ........... 215
14.5 8.1–12インチ ......... 215
14.6 12.1–16インチ ......... 216
14.7 16.1–24インチ ....... 216
15 溶接ステンレス鋼管 (2.5~24インチ) 市場、肉厚/スケジュール別
217
15.1 はじめに ........ 217
15.2 スケジュール5/5S – 超薄肉 .......... 219
15.3 スケジュール10 – 薄肉 ............ 219
15.4 スケジュール20 / 20S – 中薄肉 ................. 220
15.5 スケジュール40 / 40S – 標準肉厚 ........ 220
15.6 スケジュール80 / 80S – 厚肉 ............ 220
15.7 スケジュール 160 / XXS – 極厚肉 ...... 221
16 溶接ステンレス鋼管(2.5~24 インチ)市場、材質/グレード別 ...... 222
16.1 はじめに ........ 222
16.2 304 ............ 223
16.3 316 ............ 223
16.4 デュプレックス ......... 224
16.5 その他の関連合金 ............ 224
17 用途別溶接ステンレス鋼管(2.5~24インチ)市場 ....... 225
17.1 はじめに ........ 225
17.2 石油化学 ........... 228
17.2.1 プロセス配管 ....... 229
17.2.2 ユーティリティ配管 ......... 229
17.2.3 製品移送ライン ............ 229
17.3 石油・ガス ...... 229
17.3.1 陸上石油パイプライン ......... 230
17.3.2 海洋パイプライン ...... 230
17.3.3 ガス輸送・配管ライン ......... 230
17.4 都市用水・下水 ............ 230
17.4.1 給水パイプライン ...... 230
17.4.2 灌漑・工業用水供給 .......... 231
17.4.3 排水・下水道パイプライン ...... 231
17.4.4 処理場移送パイプライン .......... 231
17.4.5 雨水/排水管 .......... 231
18 地域別溶接ステンレス鋼管(2.5~24インチ)市場 ......... 232
18.1 概要 .......... 232
18.2 北米 ........... 234
18.2.1 米国....... 239
18.2.2 カナダ ............ 242
18.2.3 メキシコ ...... 246
18.3 欧州 ......... 250
18.3.1 ドイツ .......... 255
18.3.2 フランス ...... 259
18.3.3 英国 ....... 263
18.3.4 イタリア .......... 267
18.3.5 スペイン ......... 271
18.3.6 ノルウェー ............ 275
18.3.7 カザフスタン ........... 279
18.3.8 その他のヨーロッパ諸国 ....... 283
18.4 ラテンアメリカ ...... 287
18.4.1 ブラジル ........ 292
18.4.2 アルゼンチン ....... 296
18.4.3 チリ ......... 300
18.4.4 コロンビア ......... 304
18.4.5 その他の南米諸国 ....... 308
18.5 中東 ........... 312
18.5.1 サウジアラビア ........... 316
18.5.2 アラブ首長国連邦 ............ 320
18.5.3 カタール ........ 324
18.5.4 オマーン ......... 328
18.5.5 クウェート ...... 332
18.5.6 アゼルバイジャン ...... 336
18.5.7 中東のその他地域 ............ 340
18.6 アフリカ .......... 344
18.6.1 南アフリカ .......... 349
18.6.2 ナイジェリア ...... 353
18.6.3 エジプト ........ 357
18.6.4 アルジェリア ............ 361
18.6.5 アンゴラ ...... 365
18.6.6 アフリカのその他地域 ........ 369
19 競争環境 ...... 373
19.1 地域別メーカー概要 ............ 373
19.1.1 グローバルメーカー ...... 373
19.1.1.1 冶金および溶接形状の制約 (技術的、調達への影響) ......... 373
19.1.1.2 溶接プロセスおよび寸法精度 .......... 373
19.1.1.3 EPCの生産計画 ........ 373
19.1.2 現地メーカー ........ 375
19.1.2.1 GCC諸国 ...... 375
19.1.2.1.1 製造拠点と重点製品 ........... 375
19.1.2.1.2 地域の競争環境 ........... 375
19.1.2.1.3 現地企業のポジショニング 375
19.1.2.2 アフリカ ...... 375
19.1.2.2.1 製造拠点と製品範囲 ......... 375
19.1.2.2.2 北アフリカおよび西アフリカの製造動向 ........ 375
19.1.2.2.3 競争環境 ......... 375
19.1.2.2.4 現地企業の動向 375
19.1.2.3 南北アメリカ ........ 375
19.1.2.3.1 北米の製造業の強み ........ 375
19.1.2.3.2 米国およびメキシコの市場構造 ...... 376
19.1.2.3.3 ラテンアメリカの製造拠点 ........... 376
19.1.2.3.4 競争の力学 376
19.1.2.4 ヨーロッパ ............ 376
19.1.2.4.1 製造業の集積度と専門化 ...... 376
19.1.2.4.2 南欧の生産拠点 .......... 376
19.1.2.4.3 北欧および西欧 ....... 376
19.1.2.4.4 競争環境 376
19.2 製品の差別化と品質比較 ...... 376
19.2.1 提供される材料グレード ........ 376
19.2.2 溶接品質(シングル対 二重溶接) ...... 377
19.2.3 厚さおよび直径の取り扱い状況 ........... 378
19.2.4 ASTM、EN、ISO、および現地規格への準拠 ...... 378
19.3 価格設定および市場での位置づけ ........ 378
19.3.1 中国、インド、および現地サプライヤー間の価格比較 .......... 378
19.3.2 自治体プロジェクトにおけるコスト競争力 ......... 380
19.3.3 数量割引、EPCプロジェクトの価格設定、および入札への参加 ........ 380
19.4 主要競合他社と市場シェア ........... 381
19.4.1 国別の主要企業 ....... 381
19.4.2 自治体向け上水道・下水道セグメントにおける市場シェア .......... 383
19.4.3 新規参入および業界再編の動向 ...... 384
19.4.3.1 大型企業の戦略的出資および財務的統合が、プレミアム管
セグメントを変容させている .......... 384
19.4.3.2 非中核資産の専門化と収益化は、ポートフォリオの
再編によって実証されている .......... 384
19.4.3.3 EPC契約枠を確保するため、世界の管材グループは生産能力と物流体制を拡充し、
純粋な現地参入企業にとっての障壁を築いている ........... 384
19.4.3.4 新興市場における供給において、中国政府系EPC企業は引き続き積極的な新規参入の
担い手となっている 384
19.4.3.5 契約の変動性やプロジェクトの再交渉(契約解除を含む)により、M&Aの好機が
生まれている ........ 384
19.5 製造業者向けの戦略的インサイト ............ 385
19.5.1 効果的に競争すべき領域(品質、価格、技術的適合性) ........... 385
19.5.1.1 品質はもはや二分法ではなく、用途リスクに応じて段階的に評価される ............ 385
19.5.1.2 価格競争は普遍的なものではなく、用途ごとに分かれている ............ 385
19.5.1.3 技術的適合性が参入の主要な障壁として浮上している ........... 385
19.5.2 ARMETALのようなコイル調達型メーカーにとっての機会 ........... 386
19.5.2.1 2.5~16 mm 溶接ステンレス市場において、コイルを原料とする製造には構造的な
優位性がある ...... 386
19.5.2.2 投入コイルに対する戦略的コントロールは重要なレバレッジである ........ 386
19.5.2.3 幹線パイプではなく、公益事業向け石油化学用途に機会がある ..... 386
19.5.2.4 現地化と迅速な対応は重要な強みである ........ 386

 

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Summary

The Welded Stainless Steel Pipes (2.5?24 inch) market is projected to reach USD 5,709.2 million by 2035, growing at a steady CAGR of 5.2% from 2025 to 2035. This growth reflects consistent demand across construction, oil & gas, and industrial applications, supported by durability and corrosion resistance advantages.

Infrastructure Renewal Driving Pipe Demand
The updating of municipal water and wastewater infrastructure is the main reason the Welded Stainless Steel Pipes market (sizes 2.5, 24 inches) continues to grow as governments grant a substantial amount of money for the renewal of old pipeline systems. Going deeper into the areas of durability, less leakages, and water management efficiency has made stainless steel, which is corrosion-resistant, the solution that is in demand.

Complete Segmentation Overview with Sub segments
- Product Type - Single Welded Stainless-Steel Pipes: Single seam pipes for standard industrial usage
- Product Type - Double Welded Stainless-Steel Pipes: Double seam pipes for high-strength applications
- Material Grade - 304: 304 grade for versatile industrial applications
- Material Grade - 316: 316 grade for superior corrosion resistance
- Material Grade - 304L: 304L grade for improved weld ability
- Material Grade - 316L: 316L grade for enhanced durability
- Material Grade - 409: 409 grade for heat-resistant environments
- Pipe Size - Small Diameter (less than 2 inches): Compact pipes for precision systems
- Pipe Size - Medium Diameter (2 to 6 inches): Balanced pipes for industrial applications
- Pipe Size - Large Diameter (over 6 inches): Large pipes for bulk fluid transport
- Wall Thickness - Schedule 5 / 5S (Ultra-thin wall pipes): Ultra-thin pipes for low-pressure systems
- Wall Thickness - Schedule 10 / 10S (Thin wall pipes): Thin pipes for lightweight operations
- Wall Thickness - Schedule 20 / 20S (Medium-thin wall pipes): Medium-thin pipes for moderate pressure
- Wall Thickness - Schedule 40 / 40S (Standard wall pipes): Standard pipes for general-purpose use
- Wall Thickness - Schedule 80 / 80S (Thick wall pipes): Thick pipes for high-pressure environments
- Wall Thickness - Schedule 160 / XXS (Extra-thick wall pipes): Extra-thick pipes for extreme conditions
- Application - Petrochemical: Petrochemical segment for chemical processing applications
- Application - Oil & Gas: Oil and gas segment for energy infrastructure
- Application - Municipal Water & Wastewater: Municipal segment for water management systems

North America and Europe are proud owners of large portions of the market, which is still largely based on cutting-edge solutions and the continuation of the infrastructural spending, but at the same time, Asia-Pacific has been gradually growing as the level of industrial activities increases. The Middle East & Africa is becoming a special market for growth with energy sector-related investments and the pace of urbanization being the main factors behind it.

Energy Infrastructure Expansion Driving Demand
Besides the rapid growth of LNG terminals, offshore exploration, and the development of pipeline networks, these activities are also giving rise to a great opportunity for the growth of welded stainless steel pipes in the long run, especially as their usage is supported by the increasing global energy demand as well as cleaner fuel transitions. Large-scale projects are one of the main factors that maintain their utilization at a very high level due to their need for a large volume of materials.

Key Report Attributes
- Market Size 2035: USD 5,709.2 Million
- CAGR (2025-2035): 5.2%
- Base Year: 2024
- Market Forecast Period: 2025-2035

Industry Segmentations Growth
- By Product Type: Single Welded Stainless- Steel Pipes - 4.8%, Double Welded Stainless- Steel Pipes - 5.9%.
- By Material Grade: 304 - 4.0%, 316 - 4.6%.
- By Pipe Size: Small Diameter - 4.3%, Medium Diameter - 4.9%.
- By Wall Thickness: Schedule 5 / 5S - Ultra-thin wall pipes - 3.9%, Schedule 10 / 10S - Thin wall pipes - 4.6%.
- By Application: Petrochemical - 5.3%, Oil & Gas - 4.8%.


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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY ...... 32
2 RESEARCH METHODOLOGY ........... 35
2.1 OVERVIEW .......... 35
2.2 DATA FLOW ........ 37
2.2.1 DATA MINING PROCESS .......... 37
2.3 PURCHASED DATABASE: ........... 38
2.4 SECONDARY SOURCES: ....... 39
2.4.1 SECONDARY RESEARCH DATA FLOW: ........... 40
2.5 PRIMARY RESEARCH: .......... 41
2.5.1 PRIMARY RESEARCH DATA FLOW: ........ 42
2.5.2 PRIMARY RESEARCH: NUMBER OF INTERVIEWS CONDUCTED .......... 43
2.5.3 PRIMARY RESEARCH: REGIONAL COVERAGE ....... 43
2.6 APPROACHES FOR MARKET SIZE ESTIMATION: ....... 44
2.6.1 REVENUE ANALYSIS APPROACH ............ 44
2.6.1 REVENUE ANALYSIS APPROACH ............ 44
2.7 DATA FORECASTING............ 45
2.7.1 DATA FORECASTING TECHNIQUE ........... 45
2.8 DATA MODELING ............ 46
2.8.1 MICROECONOMIC FACTOR ANALYSIS: .......... 46
2.8.2 DATA MODELING: ...... 47
2.9 TEAMS AND ANALYST CONTRIBUTION ......... 48
3 MARKET INTRODUCTION & DYNAMICS ........ 49
3.1 DEFINITION ........ 49
3.2 SCOPE OF THE STUDY ......... 49
3.3 RESEARCH OBJECTIVE ....... 49
3.4 MARKET STRUCTURE ......... 50
3.5 INTRODUCTION ........ 50
3.6 DRIVERS ........ 51
3.6.1 EXPANSION OF OIL & GAS AND PETROCHEMICAL INFRASTRUCTURE ............ 51
3.6.2 MODERNIZATION OF MUNICIPAL WATER & WASTEWATER INFRASTRUCTURE ......... 52
3.6.3 SHIFT TOWARD CORROSION-RESISTANT AND LONG-LIFE MATERIALS .......... 53
3.7 RESTRAINTS ...... 54
3.7.1 RAW MATERIAL PRICE VOLATILITY ............ 54
3.7.2 HIGH PRODUCTION AND ENERGY COSTS .......... 55
3.7.3 AVAILABILITY OF LOWER-COST SUBSTITUTES ............ 55
3.8 OPPURTUNITIES ...... 57
3.8.1 EXPANSION OF ENERGY INFRASTRUCTURE (LNG, OFFSHORE, AND MIDSTREAM) .......... 57
3.8.2 MUNICIPAL WATER, DESALINATION, AND URBAN INFRASTRUCTURE ...... 57
3.8.3 RAPID INDUSTRIALIZATION AND INFRASTRUCTURE INVESTMENTS ........ 58
3.9 MARKET CHALLENGES ...... 59
3.9.1 LONG PROJECT TIMELINES AND CAPITAL-INTENSIVE PROCUREMENT ......... 59
3.9.2 TECHNICAL CHALLENGES IN FABRICATION AND INSTALLATION............ 60
3.9.3 CURRENCY FLUCTUATIONS AND TRADE BARRIERS ....... 61
3.10 MATERIAL / INDUSTRY TRENDS ......... 62
3.10.1 SHIFT FROM DUCTILE IRON, PVC, HDPE TO STAINLESS STEEL ........... 62
3.10.2 ADOPTION OF HIGH CORROSION-RESISTANT, DURABLE GRADES ........ 62
4 MARKET FACTOR ANALYSIS ........... 64
4.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS ....... 64
4.1.1 PARTICIPANTS ........ 65
4.1.1.1 COMPONENT ANALYSIS ........ 65
4.1.1.2 MANUFACTURERS .......... 65
4.1.1.3 DISTRIBUTORS ....... 66
4.1.1.4 END-USERS ......... 67
4.1.2 VALUE PERCOLATION ACROSS THE CHAIN ........ 68
4.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL ........... 69
4.2.1 THREAT OF NEW ENTRANTS ......... 69
4.2.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS ......... 70
4.2.3 BARGAINING POWER OF BUYERS ...... 71
4.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES ........ 72
4.2.5 INDUSTRY RIVALRY .......... 72
4.3 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS .......... 73
4.4 ADJACENT MARKET ANALYSIS .......... 78
4.5 PESTLE ANALYSIS ......... 82
4.6 TRADE & REGULATORY IMPLICATION ............ 85
4.6.1 IMPORT DUTIES & TARIFFS BY TARGET MARKET........ 86
4.6.1.1 OVERVIEW OF DUTIES FOR MUNICIPAL STAINLESS-STEEL PIPELINES IN MIDDLE EAST, AFRICA, AMERICAS, EUROPE ............ 86
4.6.1.2 ANTI-DUMPING DUTIES OR RESTRICTIONS IMPACTING CHINESE / INDIAN IMPORTS .......... 87
4.6.2 REGULATORY STANDARDS & COMPLIANCE REQUIREMENTS ....... 89
4.6.2.1 ASTM, EN, ISO STANDARDS RELEVANT FOR WELDED STAINLESS STEEL PIPES .......... 89
4.6.2.2 LOCAL COUNTRY STANDARDS FOR MUNICIPAL PIPELINES.......... 90
4.6.2.3 CERTIFICATION REQUIREMENTS FOR MUNICIPAL TENDERS ......... 92
4.6.3 MARKET FAVORABILITY ANALYSIS............ 93
4.6.3.1 MARKETS FAVORABLE FOR LOCAL VS IMPORTED PIPES ...... 93
4.6.3.2 BARRIERS TO ENTRY (TARIFFS, IMPORT QUOTAS, CERTIFICATION) ......... 94
4.6.3.3 IMPACT ON LANDED COST COMPETITIVENESS ........ 95
4.6.4 STRATEGIC IMPLICATIONS ....... 96
4.6.4.1 PRICING AND SOURCING STRATEGY FOR ARMETAL ............ 96
4.6.4.2 MARKET SELECTION BASED ON REGULATORY AND TRADE ENVIRONMENT ............ 97
4.6.4.3 OPPORTUNITIES TO LEVERAGE LOCAL PARTNERSHIPS OR JOINT VENTURES ........... 98
5 TRADE FLOW & COMPETITIVE SUPPLY ANALYSIS .......... 100
5.1 KEY EXPORTING COUNTRIES INTO EACH TARGET MARKET .......... 100
5.2 COMPETITIVE INTENSITY BY SOURCE COUNTRY ........... 101
5.3 RELATIVE POSITIONING FOR THE CLIENT’S (ARMETAL) PRODUCTS ......... 102
6 TARIFFS, DUTIES & MARKET ACCESS BARRIERS ........... 106
6.1 IMPORT TARIFFS BY COUNTRY ........... 106
6.2 TRADE RESTRICTIONS / DUTIES .......... 107
6.3 IMPACT ON LANDED COST COMPETITIVENESS ........ 109
7 IMPACT ON LANDED COST COMPETITIVENESS ....... 111
7.1 MOST ATTRACTIVE MARKETS TO SELL NOW ........... 111
7.2 RATIONALE BASED ON IMPORT DEPENDENCY, TARIFFS, AND COMPETITIVE PRESSURE........... 112
7.3 ACTIONABLE MARKET ENTRY GUIDANCE ........... 114
8 REGIONAL CURRENT MARKET OVERVIEW ........ 116
8.1 CURRENT DEMAND SCENARIO BY REGION .......... 116
8.2 IMPORT DEPENDENCE VS LOCAL PRODUCTION ........ 117
8.3 KEY TRADE CHARACTERISTICS ........... 118
9 THE AMERICAS – CURRENT MARKET ASSESSMENT ...... 120
9.1 NORTH AMERICA ........... 120
9.1.1 UNITED STATES ...... 120
9.1.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 120
9.1.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 120
9.1.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 121
9.1.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 121
9.1.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 122
9.1.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 122
9.1.2 CANADA ........ 123
9.1.2.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 123
9.1.2.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 123
9.1.2.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 124
9.1.2.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 124
9.1.2.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 124
9.1.2.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 125
9.1.3 MEXICO ........ 126
9.1.3.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 126
9.1.3.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 126
9.1.3.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 126
9.1.3.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 127
9.1.3.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 127
9.1.3.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 128
9.2 SOUTH AMERICA ........... 128
9.2.1 BRAZIL .......... 128
9.2.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 128
9.2.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 129
9.2.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 129
9.2.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 129
9.2.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 130
9.2.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 130
9.2.2 ARGENTINA ........... 131
9.2.2.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 131
9.2.2.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 131
9.2.2.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 132
9.2.2.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 132
9.2.2.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 132
9.2.2.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 133
9.2.3 CHILE ........... 134
9.2.3.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 134
9.2.3.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 134
9.2.3.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 134
9.2.3.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 135
9.2.3.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 135
9.2.3.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 136
9.2.4 COLOMBIA ........... 137
9.2.4.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 137
9.2.4.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 137
9.2.4.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 137
9.2.4.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 138
9.2.4.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 138
9.2.4.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 139
9.2.5 REST OF SOUTH AMERICA ...... 139
9.2.5.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 139
9.2.5.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 140
9.2.5.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 140
9.2.5.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 141
9.2.5.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 142
9.2.5.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 142
10 EUROPE – CURRENT MARKET ASSESSMENT ........... 144
10.1 REGIONAL TRADE STRUCTURE & COMPETITIVENESS ......... 144
10.2 GERMANY ........... 144
10.2.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 144
10.2.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 144
10.2.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 144
10.2.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 145
10.2.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 145
10.2.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 146
10.2.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 146
10.3 UNITED KINGDOM .......... 147
10.3.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 147
10.3.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 147
10.3.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 147
10.3.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 148
10.3.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 148
10.3.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 149
10.3.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 150
10.4 FRANCE ......... 150
10.4.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 150
10.4.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 150
10.4.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 151
10.4.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 151
10.4.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 151
10.4.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 152
10.4.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 153
10.5 ITALY ...... 154
10.5.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 154
10.5.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 154
10.5.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 154
10.5.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 154
10.5.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 155
10.5.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 156
10.5.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 157
10.6 SPAIN ...... 157
10.6.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 157
10.6.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 157
10.6.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 158
10.6.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 158
10.6.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 159
10.6.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 159
10.6.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 160
10.7 KAZAKHSTAN .......... 161
10.7.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 161
10.7.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 161
10.7.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 161
10.7.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 162
10.7.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 162
10.7.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 163
10.7.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 164
10.8 REST OF EUROPE ............ 164
10.8.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 164
10.8.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 164
10.8.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 165
10.8.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 165
10.8.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 166
10.8.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 166
10.8.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 168
11 MIDDLE EAST – CURRENT MARKET ASSESSMENT ......... 169
11.1 REGIONAL DEMAND & TRADE OVERVIEW ............ 169
11.2 SAUDI ARABIA.......... 169
11.2.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 169
11.2.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 169
11.2.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 169
11.2.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 170
11.2.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 170
11.2.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 171
11.2.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 172
11.3 UAE .......... 173
11.3.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 173
11.3.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 173
11.3.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 173
11.3.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 173
11.3.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 174
11.3.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 174
11.3.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 175
11.4 QATAR ........... 175
11.4.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 175
11.4.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 175
11.4.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 176
11.4.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 176
11.4.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 177
11.4.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 177
11.4.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 178
11.5 OMAN ............ 179
11.5.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 179
11.5.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 179
11.5.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 179
11.5.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 180
11.5.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 180
11.5.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 181
11.5.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 181
11.6 KUWAIT ........ 182
11.6.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 182
11.6.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 182
11.6.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 182
11.6.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 183
11.6.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 183
11.6.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 183
11.6.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 184
11.7 AZERBAIJAN ...... 185
11.7.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 185
11.7.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 185
11.7.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 185
11.7.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 186
11.7.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 186
11.7.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 186
11.7.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 187
11.8 REST OF MIDDLE EAST ....... 187
11.8.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 187
11.8.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 187
11.8.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 187
11.8.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 188
11.8.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 188
11.8.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 189
11.8.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 189
12 AFRICA - CURRENT MARKET ASSESSMENT ...... 190
12.1 SOUTH AFRICA ......... 190
12.1.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 190
12.1.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 190
12.1.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 190
12.1.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 191
12.1.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 191
12.1.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 191
12.1.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 192
12.2 NIGERIA ........ 192
12.2.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 192
12.2.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 192
12.2.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 193
12.2.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 193
12.2.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 194
12.2.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 194
12.2.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 195
12.3 EGYPT ............ 196
12.3.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 196
12.3.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 196
12.3.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 196
12.3.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 197
12.3.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 197
12.3.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 198
12.3.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 198
12.4 ALGERIA ....... 199
12.4.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 199
12.4.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 199
12.4.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 199
12.4.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 200
12.4.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 200
12.4.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 201
12.4.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 201
12.5 ANGOLA ........ 202
12.5.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 202
12.5.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 202
12.5.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 202
12.5.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 203
12.5.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 203
12.5.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 203
12.5.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 204
12.6 REST OF AFRICA ...... 205
12.6.1 COUNTRY-LEVEL ANALYSIS ....... 205
12.6.1.1 CURRENT MARKET SIZE / DEMAND ........ 205
12.6.1.2 IMPORT VS DOMESTIC PRODUCTION ....... 205
12.6.1.3 MAJOR SUPPLYING (EXPORTING) COUNTRIES........... 205
12.6.1.4 IMPORT TARIFFS & DUTIES ...... 206
12.6.1.5 KEY STANDARDS & SPECIFICATIONS ...... 206
12.6.1.6 KEY DISTRIBUTORS / BUYERS ......... 207
13 WELDED STAINLESS-STEEL PIPES (2.5–24 INCH) MARKET, BY PRODUCT TYPE.......... 209
13.1 INTRODUCTION ........ 209
13.2 SINGLE WELDED STAINLESS-STEEL PIPES .......... 210
13.3 DOUBLE WELDED STAINLESS-STEEL PIPES ......... 210
14 WELDED STAINLESS-STEEL PIPES (2.5–24 INCH) MARKET, BY DIAMETER ............ 212
14.1 INTRODUCTION ........ 212
14.2 2.5–4 INCH .......... 214
14.3 4.1–6 INCH ........... 214
14.4 6.1–8 INCH ........... 215
14.5 8.1- 12 INCH ......... 215
14.6 12.1-16 INCH ......... 216
14.7 16.1–24 INCH ....... 216
15 WELDED STAINLESS-STEEL PIPES (2.5–24 INCH) MARKET, BY WALL THICKNESS/SCHEDULE
217
15.1 INTRODUCTION ........ 217
15.2 SCHEDULE 5 / 5S – ULTRA-THIN WALL .......... 219
15.3 SCHEDULE 10 – THIN WALL ............ 219
15.4 SCHEDULE 20 / 20S – MEDIUM-THIN WALL......... 220
15.5 SCHEDULE 40 / 40S – STANDARD WALL ........ 220
15.6 SCHEDULE 80 / 80S – THICK WALL ............ 220
15.7 SCHEDULE 160 / XXS – EXTRA-THICK WALL ...... 221
16 WELDED STAINLESS-STEEL PIPES (2.5–24 INCH) MARKET, BY MATERIAL/GRADE ...... 222
16.1 INTRODUCTION ........ 222
16.2 304 ............ 223
16.3 316 ............ 223
16.4 DUPLEX ......... 224
16.5 OTHER RELEVANT ALLOYS ............ 224
17 WELDED STAINLESS-STEEL PIPES (2.5–24 INCH) MARKET, BY APPLICATION ....... 225
17.1 INTRODUCTION ........ 225
17.2 PETROCHEMICAL ........... 228
17.2.1 PROCESS PIPING ....... 229
17.2.2 UTILITY PIPING ......... 229
17.2.3 PRODUCT TRANSFER LINES ............ 229
17.3 OIL & GAS ...... 229
17.3.1 ONSHORE OIL PIPELINES ......... 230
17.3.2 OFFSHORE PIPELINES ...... 230
17.3.3 GAS TRANSMISSION / DISTRIBUTION LINES ......... 230
17.4 MUNICIPAL WATER & WASTEWATER ............ 230
17.4.1 WATER SUPPLY PIPELINES ...... 230
17.4.2 IRRIGATION / INDUSTRIAL WATER SUPPLY .......... 231
17.4.3 WASTEWATER / SEWAGE PIPELINES ...... 231
17.4.4 TREATMENT PLANT TRANSFER PIPELINES .......... 231
17.4.5 STORMWATER / DRAINAGE PIPELINES .......... 231
18 WELDED STAINLESS-STEEL PIPES (2.5–24 INCH) MARKET, BY REGION ......... 232
18.1 OVERVIEW .......... 232
18.2 NORTH AMERICA ........... 234
18.2.1 U.S....... 239
18.2.2 CANADA ............ 242
18.2.3 MEXICO ...... 246
18.3 EUROPE ......... 250
18.3.1 GERMANY .......... 255
18.3.2 FRANCE ...... 259
18.3.3 UK ....... 263
18.3.4 ITALY .......... 267
18.3.5 SPAIN ......... 271
18.3.6 NORWAY ............ 275
18.3.7 KAZAKHSTAN ........... 279
18.3.8 REST OF EUROPE ....... 283
18.4 LATIN AMERICA ...... 287
18.4.1 BRAZIL ........ 292
18.4.2 ARGENTINA ....... 296
18.4.3 CHILE ......... 300
18.4.4 COLOMBIA ......... 304
18.4.5 REST OF SOUTH AMERICA ....... 308
18.5 MIDDLE EAST ........... 312
18.5.1 SAUDI ARABIA ........... 316
18.5.2 UAE ............ 320
18.5.3 QATAR ........ 324
18.5.4 OMAN ......... 328
18.5.5 KUWAIT ...... 332
18.5.6 AZERBAIJAN ...... 336
18.5.7 REST OF MIDDLE EAST ............ 340
18.6 AFRICA .......... 344
18.6.1 SOUTH AFRICA .......... 349
18.6.2 NIGERIA ...... 353
18.6.3 EGYPT ........ 357
18.6.4 ALGERIA ............ 361
18.6.5 ANGOLA ...... 365
18.6.6 REST OF AFRICA ........ 369
19 COMPETITIVE LANDSCAPE ...... 373
19.1 MANUFACTURER OVERVIEW BY REGION ............ 373
19.1.1 GLOBAL MANUFACTURERS ...... 373
19.1.1.1 METALLURGY AND WELDED-FORM RESTRICTIONS (TECHNICAL, PROCUREMENT IMPACT) ......... 373
19.1.1.2 WELDING PROCESS AND DIMENSIONAL ACCURACY .......... 373
19.1.1.3 PRODUCTION PLAN FOR EPCS ....... 373
19.1.2 LOCAL MANUFACTURERS ........ 375
19.1.2.1 GCC COUNTRIES ...... 375
19.1.2.1.1 MANUFACTURING BASE AND PRODUCT FOCUS ........... 375
19.1.2.1.2 REGIONAL COMPETITIVE LANDSCAPE ........... 375
19.1.2.1.3 LOCAL PLAYER POSITIONING 375
19.1.2.2 AFRICA ...... 375
19.1.2.2.1 MANUFACTURING FOOTPRINT AND PRODUCT SCOPE ......... 375
19.1.2.2.2 NORTH AND WEST AFRICAN MANUFACTURING DYNAMICS ........ 375
19.1.2.2.3 THE COMPETITIVE ENVIRONMENT ......... 375
19.1.2.2.4 LOCAL PLAYER TRENDS 375
19.1.2.3 THE AMERICAS ........ 375
19.1.2.3.1 NORTH AMERICAN MANUFACTURING STRENGTH ........ 375
19.1.2.3.2 MARKET STRUCTURE IN THE US AND MEXICO ...... 376
19.1.2.3.3 LATIN AMERICAN MANUFACTURING BASE ........... 376
19.1.2.3.4 COMPETITIVE DYNAMICS 376
19.1.2.4 EUROPE ............ 376
19.1.2.4.1 MANUFACTURING DENSITY AND SPECIALIZATION ...... 376
19.1.2.4.2 SOUTHERN EUROPEAN PRODUCTION HUBS .......... 376
19.1.2.4.3 NORTHERN AND WESTERN EUROPE ....... 376
19.1.2.4.4 COMPETITIVE FRAMEWORK 376
19.2 PRODUCT DIFFERENTIATION AND QUALITY COMPARISON ...... 376
19.2.1 MATERIAL GRADE OFFERINGS ........ 376
19.2.2 WELDING QUALITY (SINGLE VS. DOUBLE WELDED) ...... 377
19.2.3 THICKNESS AND DIAMETER AVAILABILITY ........... 378
19.2.4 COMPLIANCE WITH ASTM, EN, ISO, AND LOCAL CODES ...... 378
19.3 PRICING AND MARKET POSITIONING ....... 378
19.3.1 PRICE COMPARISON BETWEEN CHINESE, INDIAN, AND LOCAL SUPPLIERS.......... 378
19.3.2 COST COMPETITIVENESS FOR MUNICIPAL PROJECTS ......... 380
19.3.3 VOLUME DISCOUNTS, EPC PROJECT PRICING, AND TENDER PARTICIPATION ........ 380
19.4 KEY COMPETITORS AND MARKET SHARE ........... 381
19.4.1 LEADING PLAYERS BY COUNTRY ....... 381
19.4.2 MARKET SHARE IN MUNICIPAL WATER/WASTEWATER SEGMENTS ....... 383
19.4.3 TRENDS IN NEW ENTRANTS AND CONSOLIDATION ...... 384
19.4.3.1 LARGE-CAP STRATEGIC STAKES AND FINANCIAL CONSOLIDATION ARE ALTERING THE PREMIUM TUBULAR
SEGMENT .......... 384
19.4.3.2 SPECIALIZATION AND MONETIZATION OF NON-CORE ASSETS ARE DEMONSTRATED BY PORTFOLIO
RECONFIGURATION .......... 384
19.4.3.3 TO LOCK IN EPC FRAMEWORKS, GLOBAL TUBULAR GROUPS INCREASE CAPACITY AND LOGISTICS, CREATING
OBSTACLES FOR PURE LOCAL ENTRANTS ........... 384
19.4.3.4 IN EMERGING-MARKET SUPPLY, STATE-BACKED CHINESE EPCS CONTINUE TO BE AGGRESSIVE NEW-ENTRY
VECTORS 384
19.4.3.5 M&A WINDOWS ARE CREATED BY CONTRACT VOLATILITY AND PROJECT RENEGOTIATIONS, INCLUDING
TERMINATIONS ........ 384
19.5 STRATEGIC INSIGHTS FOR MANUFATURERS ............ 385
19.5.1 AREAS TO COMPETE EFFECTIVELY (QUALITY, PRICE, TECHNICAL COMPLIANCE) ........... 385
19.5.1.1 QUALITY IS NO LONGER BINARY; IT IS GRADED ACCORDING TO APPLICATION RISK ............ 385
19.5.1.2 PRICE COMPETITION IS APPLICATION-SEGMENTED, NOT UNIVERSAL............ 385
19.5.1.3 TECHNICAL COMPLIANCE HAS EMERGED AS THE KEY BARRIER TO ENTRANCE ........... 385
19.5.2 OPPORTUNITIES FOR COIL-SOURCED MANUFACTURERS LIKE ARMETAL .......... 386
19.5.2.1 IN THE 2.5–16 MM WELDED STAINLESS MARKET, COIL-SOURCED MANUFACTURING HAS A STRUCTURAL
ADVANTAGE ...... 386
19.5.2.2 STRATEGIC CONTROL OVER INPUT COIL IS A CRITICAL LEVER ........ 386
19.5.2.3 UTILITY-GRADE PETROCHEMICAL APPLICATIONS, NOT MAINLINE PIPES, PRESENT AN OPPORTUNITY ..... 386
19.5.2.4 LOCALIZATION AND RESPONSIVENESS ARE IMPORTANT ADVANTAGES ........ 386

 

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