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 GCC地域の熱間圧延コイル（HRC）シート、パイプ、およびパイプ製品市場調査レポート：製品タイプ別（シート、パイプ、パイプ製品）、製品仕様別［シート（厚さ、幅、長さ、鋼種、表面状態）、パイプ（直径範囲、肉厚、鋼種、 適用パイプ規格）、パイプ製品（寸法、品質または強度））、製造技術別（シッティングライン、CTLライン、ERWライン、付帯設備：パイプ曲げ、溶接、ハンドリング）、および地域別（UAE、サウジアラビア、カタール、オマーン、クウェート、バーレーン）2035年までの予測GCC Hot-Rolled Coils (HRC) Sheets, Pipes, and Pipe Products Market Research Report by Product Type (Sheets, Pipes, Pipe Products), by Product Specifications [Sheets (Thickness, Width, Length, Steel Grades, Surface Condition), Pipes (Diameter Range, Wall Thickness, Steel Grade, Applicable Pipe Standards), Pipe Products (Dimension, Quality or Strength)], by Technology (Sitting Lines, CTL Lines, ERW Lines, Additional Equipment: Pipe Bending, Welding, Handling), and by Region (UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain) Forecast till 2035 GCC地域の熱延コイル（HRC）、鋼板、パイプおよびパイプ製品の市場規模は、2035年までに61億7,100万米ドルに達すると予測されています。建設および産業分野における安定した需要に牽引され、2025年から2035年... もっと見る
出版社
Market Research Future
マーケットリサーチフューチャー (MRFR) 出版年月
2026年3月18日
電子版価格
納期
通常2-3営業日以内
ページ数
191
言語
英語
英語原文をAI翻訳して掲載しています。
サマリー
GCC地域の熱延コイル（HRC）、鋼板、パイプおよびパイプ製品の市場規模は、2035年までに61億7,100万米ドルに達すると予測されています。建設および産業分野における安定した需要に牽引され、2025年から2035年までの予測期間において、同市場は年平均成長率（CAGR）2.5％で着実に成長すると見込まれています。 目次
目次
1 概要 ........... 24
2 市場概要 ........ 26
2.1 定義 ............ 26
2.2 本調査の範囲 ............ 26
2.3 調査目的 .......... 26
2.4 市場構造 ............ 27
3 調査方法 ............ 28
3.1 概要 ................... 28
3.2 データフロー ............ 30
3.2.1 データマイニングプロセス ...... 30
3.3 購入データベース： ............ 31
3.4 二次資料 .......... 32
3.4.1 二次調査のデータフロー ......... 33
3.5 一次調査 ........ 34
3.5.1 一次調査のデータフロー： ........ 35
3.5.2 一次調査：実施したインタビュー数 ........ 36
3.6 市場規模推定の手法： ........... 37
3.6.1 収益分析アプローチ ............ 37
3.6.1 収益分析アプローチ ............ 37
3.7 データ予測 .......... 38
3.7.1 データ予測手法 ........... 38
3.8 データモデリング ............ 39
3.8.1 ミクロ経済学的要因分析 ................... 39
3.8.2 データ・モデリング ................ 40
3.9 チームとアナリストの貢献 ............ 41
4 市場のダイナミクス ........... 43
4.1 はじめに .......... 43
4.2 推進要因 ......... 43
4.2.1 インフラ開発 ......... 43
4.2.2 工業生産の成長
4.3 抑制要因 .......... 44
4.3.1 原材料価格の変動 ........ 44
4.4 機会 ........ 45
4.4.1 新興市場への輸出の可能性 ............ 45
4.5 COVID-19の影響分析 ........ 46
4.5.1 IAE 全体への影響 ............ 46
4.5.2 熱間圧延コイル（HRC）からのシート、パイプ、およびパイプ製品に対するGCC市場への影響 ............ 46
4.5.3 サプライチェーンへの影響 ............ 46
4.5.4 市場需要への影響 .......... 46
4.5.5 価格への影響 ................... 47
5 市場要因分析 ............ 48
5.1 サプライチェーン分析 ........ 48
5.1.1 原材料の調達 .......... 48
5.1.2 製造 ........ 49
5.1.3 流通 ......... 49
5.1.4 最終用途 ............ 49
5.2 ポーターの5つの力モデル ........ 49
5.2.1 供給者の交渉力（中程度） ........... 50
5.2.2 購入者の交渉力（中程度～高） ............ 50
5.2.3 新規参入の脅威（低～中） ......... 51
5.2.4 代替品の脅威（低） ........... 51
5.2.5 競合の激しさ（高い）
5.3 UAE（KEZADフリーゾーン）におけるHRC下流製品の市場調査および分析
ゾーン） ........... 52
5.3.1 市場の概要と価格 ........... 52
5.3.1.1 鋼板市場（HRS、HRP、CTL） ........... 52
5.3.1.1.1 輸出入の流れ ......... 52
5.3.1.1.2 適用される HS コード ........... 52
5.3.1.1.3 現地の加工能力
5.3.1.2 ERW パイプ市場（CHS/SHS/RHS）
5.3.1.2.1 輸出入の流れ
5.3.1.2.2 該当するHSコード ........... 53
5.3.1.2.3 国内生産能力
5.3.1.3 パイプ製品市場（足場、フェンス、ゲートなど） .......... 53
5.3.1.3.1 輸出入動向
5.3.1.3.2 該当するHSコード ........ 54
5.3.1.3.3 現地の生産能力 ................... 54
5.3.1.4 需給バランス .......... 54
5.3.1.4.1 不足・余剰の分析 ........ 54
5.3.1.4.2 季節性の傾向 ................... 54
5.3.1.4.3 主要なプロジェクト推進要因 ............ 55
5.3.1.5 主要市場プレイヤー ........ 55
5.3.1.5.1 生産者、輸入業者、流通業者 .......... 55
5.3.1.5.2 販売チャネルおよびビジネスモデル（B2B、入札、レンタル） ........... 55
5.3.1.6 政府の役割 ............ 56
5.3.1.6.1 KEZAD フリーゾーンにおける生産拠点設立に対する潜在的な支援 ............ 56
5.3.2 価格とマージン ............ 56
5.3.2.1 価格のベンチマーク ........... 56
5.3.2.1.1 HRC CIF/FOB 価格 .......... 56
5.3.2.1.2 スリッティングおよびCTLプレミアム .......... 56
5.3.2.1.3 鋼板、パイプ、およびパイプ製品の現地価格 ........... 56
5.3.2.2 加工コスト ........... 56
5.3.2.2.1 エネルギー、消耗品、人件費 ............ 56
5.3.2.2.2 メンテナンス、梱包、内部物流 .......... 57
5.3.2.3 スクラップおよび歩留まり分析
5.3.2.3.1 スリッティング／CTL／ERW スクラップ ........... 57
5.3.2.3.2 HRC 1 トンあたりの歩留まり ............ 57
5.3.2.3.3 切断計画および製品構成の影響
5.3.2.4 マージン・チェーン分析 ........ 57
5.3.3 競争と市場参入障壁 ............ 58
5.3.3.1 現地製品と輸入製品 ............ 58
5.3.3.1.1 価格比較、リードタイム、認証要件
5.3.3.2 主な競合他社 ........... 58
5.3.3.2.1 スリッティング/CTL/ERW/製品の生産者および販売業者 ........ 58
5.3.3.3 規制環境 ........ 58
5.3.3.3.1 関税、VAT、通関、および規格 ........ 58
5.3.3.3.2 購入者固有の要件 ............ 58
5.3.3.4 価格差
5.3.3.4.1 各段階（スリッティング／CTL／ERW／製品）における原産地別分析 ........ 58
5.3.4 技術と生産能力（HRC → 鋼板・パイプ、月産 40,000 トン） ............ 59
5.3.4.1 構成と性能 .......... 59
5.3.4.1.1 ベンチマーク構成：スリットライン 2 本以上、CTL ライン 1～2 本、ERW ライン 3～6 本 ............ 59
5.3.4.1.2 製品製造のための追加ライン ............ 59
5.3.4.1.3 ボトルネック、ラインのバランス、シフトパターン
5.3.4.1.4 ユーティリティ要件：電気、水道、空調 .......... 59
5.3.4.1.5 スペース要件：設備、原材料および完成品の保管、倉庫 ........... 59
5.3.4.1.6 運搬機器：クレーン、フォークリフト、社内車両 ........ 59
5.3.4.2 主要設備ユニットおよびオプション .......... 60
5.3.4.2.1 スリッターおよび ERW ラインの構成部品 ............ 60
5.3.4.2.2 コイル、シート、およびパイプに関するクレーンおよび倉庫の要件 .......... 60
5.3.4.3 サプライヤーとコスト ............ 60
5.3.4.3.1 設備ブロックごとの 3 社のサプライヤーの比較 ........ 60
5.3.4.3.2 ライン／工具の設備投資額の範囲 ........... 60
5.3.4.3.3 エンジニアリング、設置、および試運転コスト .......... 61
5.3.5 リスクと仮定
5.3.5.1 原材料および物流 ............ 61
5.3.5.1.1 HRC の入手可能性 ........ 61
5.3.5.1.2 運賃、港湾取扱料金 ............ 61
5.3.5.1.3 トラック輸送費、内陸輸送 ............ 61
5.3.5.1.4 光熱費 ................... 61
5.3.5.2 市場および価格リスク ............ 61
5.3.5.2.1 GCC 市場の循環性 ........... 61
5.3.5.2.2 競争 .......... 62
5.3.5.2.3 HRC と完成品の価格差 ........... 62
5.3.5.2.4 市場の成長見通し .......... 62
5.3.5.3 操業リスク ........... 62
5.3.5.3.1 技術および営業担当人材
5.3.5.3.2 設備の保守および技術サービス .......... 62
5.3.5.3.3 光熱費
5.3.5.4 規制、安全、および産業セキュリティのリスク .......... 62
5.3.5.4.1 ライセンスおよび規格 .......... 62
5.3.5.4.2 環境コンプライアンス ........ 62
5.3.5.4.3 エミラティゼーション要件 ............ 63
5.3.5.5 財務および外国為替リスク ........... 63
5.3.5.5.1 金利、為替リスク .......... 63
5.3.5.5.2 貿易・設備投資資金の調達可能性 .......... 63
5.3.5.5.3 税金、優遇措置、およびフリーゾーンの補助金 ................... 63
6 熱間圧延コイル（HRC）からのシート、パイプ、パイプ製品の GCC 市場（製品タイプ別）
製品タイプ別 .......... 65
6.1 はじめに .......... 65
6.2 鋼板 .......... 66
6.2.1 熱間圧延鋼板（HRS） ......... 66
6.2.2 熱間圧延厚板（HRP） ......... 67
6.2.3 定尺板（CTL）
6.3 パイプ ? GCC 市場の概要 ........ 68
6.3.1 電気抵抗溶接（ERW）パイプ ............ 68
6.3.1.1 円形中空断面 (CHS) ............ 68
6.3.1.2 角形中空断面 (SHS) .......... 68
6.3.1.3 長方形中空断面（RHS） ......... 68
6.4 パイプ製品
6.4.1 足場
6.4.2 フェンス
6.4.3 ゲート .......... 70
6.4.4 その他のパイプ製品 ........ 70
7 熱間圧延コイル（HRC）からのシート、パイプ、パイプ製品の GCC 市場（
製品仕様または技術的特性別........... 72
7.1 はじめに .......... 72
7.2 鋼板 .......... 74
7.2.1 厚さ ........ 76
7.2.1.1 薄板（1.5 mm 以下） ............ 76
7.2.1.2 中厚板（1.6～6 mm） ........ 76
7.2.1.3 厚板（＞6 mm） ........ 76
7.2.2 幅 .......... 77
7.2.2.1 狭幅（＜1000mm） ........... 77
7.2.2.2 標準 (1000mm～1500mm) .......... 77
7.2.2.3 幅広（1500mm 以上） ........... 77
7.2.3 長さ ........ 78
7.2.3.1 標準カット長（2500 mm 以下） ........... 78
7.2.3.2 中間カット長 (2501～6000 mm) ............ 78
7.2.3.3 長尺カット（＞6000 mm）
7.2.4 鋼種 ........ 79
7.2.4.1 構造用鋼 (S235、S275) ............ 79
7.2.4.2 高強度鋼 (S355) ............ 79
7.2.4.3 特殊・特注鋼種 ........... 79
7.2.5 表面状態および公差
7.2.5.1 表面仕上げ ............ 80
7.2.5.2 平坦度公差 ............ 80
7.2.5.3 エッジ公差 .......... 80
7.3 パイプ .......... 81
7.3.1 直径範囲 ........ 83
7.3.1.1 小径：＜50 mm ........ 83
7.3.1.2 中：50～200 mm .......... 83
7.3.1.3 大：＞200 mm ............ 83
7.3.2 肉厚 ........ 84
7.3.2.1 薄肉：＜3 mm ........ 84
7.3.2.2 中：3～10 mm ........ 84
7.3.2.3 厚：＞10 mm ......... 84
7.3.3 鋼種 .......... 85
7.3.3.1 構造用：S235 / S275 ............ 85
7.3.3.2 圧力・機械用：S355 / 同等品 ............ 85
7.3.3.3 特殊パイプ：耐食性または高強度合金グレード
7.3.4 適用されるパイプ規格 ......... 86
7.3.4.1 CHS：円形中空断面、構造用／機械用 ............ 86
7.3.4.2 SHS：角形中空断面、構造用／フェンス／フレーム
7.3.4.3 RHS：長方形中空断面、建設／インフラ
7.3.4.4 適合性：ASTM / EN / ISO または現地の GCC 規格 ............ 87
7.4 パイプ製品 ......... 88
7.4.1 寸法またはサイズ範囲 ............ 89
7.4.1.1 小規模：SHS/RHS の場合、直径 50 mm 以下、または 50×50 mm 以下
7.4.1.2 中規模：チューブ 51～150 mm / 51×51～150×150 mm ........ 90
7.4.1.3 大規模：直径 150 mm 超のチューブ、または 150×100 mm 超の RHS ........ 90
7.4.2 品質または強度要件 .......... 90
7.4.2.1 荷重支持／構造用：標準／高強度 ........ 91
7.4.2.2 耐食性：亜鉛メッキ／塗装／コーティング .......... 91
7.4.2.3 溶接品対シームレス品：ERW、シームレス、加工品 .......... 91
8 熱間圧延コイル（HRC）からのシート、パイプ、パイプ製品のGCC市場：
技術または製造プロセス別 .......... 92
8.1 はじめに .......... 92
8.2 スリッターライン .......... 93
8.3 定尺切断（CTL）ライン ............ 94
8.4 電気抵抗溶接（ERW）ライン ............ 94
8.5 追加設備：パイプ曲げ、溶接、ハンドリング ........ 94
9 熱間圧延コイル（HRC）からの鋼板、パイプ、パイプ製品の GCC 市場（地域別） ............
地域別 ............ 96
9.1 概要 ......... 96
9.2 アラブ首長国連邦（KEZAD フリーゾーンに焦点を当てて）
9.3 サウジアラビア（KSA） ......... 108
9.4 カタール ............ 118
9.5 オマーン ........ 128
9.6 クウェート ......... 138
9.7 バーレーン ............ 148
10 競争環境 ......... 159
10.1 はじめに .......... 159
10.2 市場シェア分析（2024年） ......... 159
10.3 競合他社ダッシュボード ........ 160
10.4 主な動向および成長戦略 ............ 161
10.4.1 契約、合弁事業、提携およびパートナーシップ ......... 161
10.4.2 契約、合弁事業、提携およびパートナーシップ ......... 161
10.4.3 買収 .......... 161
10.4.4 事業拡大および投資 ........ 161
11 企業概要 ......... 162
11.1 EMSTEEL ............ 162
11.1.1 会社概要 ........ 162
11.1.2 財務概要 ............ 162
11.1.3 提供製品 ................... 163
11.1.4 主な展開 ......... 164
11.1.5 SWOT分析 .......... 164
11.1.6 主要戦略 .......... 165
11.2 ゴッシュ・グループ ............ 166
11.2.1 会社概要 ........ 166
11.2.2 財務概要 ............ 166
11.2.3 提供製品 ................... 166
11.2.4 主な展開 ................ 167
11.2.5 SWOT分析 .......... 167
11.2.6 主要戦略 .......... 167
11.3 HADEED ................ 168
11.3.1 会社概要 ........ 168
11.3.2 財務概要 ............ 168
11.3.3 提供製品 ................... 168
11.3.4 主な展開 .......... 169
11.3.5 SWOT分析 .......... 169
11.3.6 主要戦略 .......... 170
11.4 カタール・スチール・インダストリーズ・ファクトリー W.L.L.
11.4.1 会社概要 ........ 171
11.4.2 財務概要 ............ 171
11.4.3 提供製品 ................... 171
11.4.4 主な展開 .......... 172
11.4.5 SWOT分析 .......... 172
11.4.6 主要戦略 .......... 173
11.5 AL ITTEFAQ STEEL PRODUCTS CO ........ 174
11.5.1 会社概要 ........ 174
11.5.2 財務概要 ............ 174
11.5.3 提供製品 ................... 174
11.5.4 主な展開 .......... 174
11.5.5 SWOT分析 .......... 175
11.5.6 主要戦略 .......... 175
11.6 アル・ジャジーラ・スチール・プロダクツ社（JAZEERA STEEL）
11.6.1 会社概要 ........ 176
11.6.2 財務概要 ............ 176
11.6.3 提供製品 ................... 177
11.6.4 主な展開 ................... 177
11.6.5 SWOT分析 .......... 177
11.6.6 主要戦略 .......... 178
11.7 TSI METAL INDUSTRIES LLC
11.7.1 会社概要 ........ 179
11.7.2 財務概要 ............ 179
11.7.3 提供製品 ................... 179
11.7.4 主な展開 .......... 180
11.7.5 SWOT分析 .......... 180
11.7.6 主要戦略 .......... 180
11.8 ダナ・スチール .......... 182
11.8.1 会社概要 ........ 182
11.8.2 財務概要 ............ 182
11.8.3 提供製品 ................... 182
11.8.4 主な展開 .......... 183
11.8.5 SWOT分析 .......... 183
11.8.6 主要戦略 .......... 183
11.9 バグラフ・スチール ........ 185
11.9.1 会社概要 ........ 185
11.9.2 財務概要 ............ 185
11.9.3 提供製品 ................... 185
11.9.4 主な展開 .......... 185
11.9.5 SWOT分析 .......... 186
11.9.6 主要戦略 .......... 186
11.10 MITWALLI STEEL PRODUCTS FACTORY CO. ......... 187
11.10.1 会社概要 ........ 187
11.10.2 財務概要 ............ 187
11.10.3 提供製品 ................... 187
11.10.4 主な展開 .......... 188
11.10.5 SWOT分析 .......... 188
11.10.6 主要戦略 .......... 189
図表リスト表一覧表1 市場シェア評価のためのQFDモデリング 表2 熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品のGCC市場：製品タイプ別、2019年～2035年（百万米ドル） 表3 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場規模（製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表4 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場：鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表5 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場：鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表6 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ別、製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表7 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ別、製品タイプ別、2019-2035年 （千トン） 表8 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年 (百万米ドル) 表9 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年 (千トン) 表10 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表11 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表12 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表13 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表14 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表15 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （千トン） 表16 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：技術または製造プロセス別、2019-2035年 （百万米ドル） 表17 技術または製造プロセス別、熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品のGCC市場、2019-2035年（千トン） 表18 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、パイプ製品の市場：地域別、2019-2035年（百万米ドル） 96 表19 GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、パイプ製品の市場：地域別、2019-2035年（千トン） 表20 UAE： GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場：製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表21 アラブ首長国連邦（UAE）：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表22 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表23 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表24 UAE：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年 （百万米ドル） 表25 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ別、製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表26 UAE：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品（パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表27 UAE： GCC市場：熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別・製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表28 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年） （百万米ドル） 表29 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、シート別、製品仕様または技術的特性別、 2019-2035年（千トン） 表30 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （百万米ドル） 表31 アラブ首長国連邦（UAE）：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年（千トン） 表32 アラブ首長国連邦（UAE）：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表33 UAE：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年）（千トン） 表34 アラブ首長国連邦（UAE）：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、技術または製造プロセス別、2019-2035年（百万米ドル） 表35 アラブ首長国連邦（UAE）：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別）、2019-2035年（千トン） 表36 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表37 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表38 サウジアラビア：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年 （百万米ドル） 表39 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表40 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表41 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表42 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表43 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年） （千トン） 表44 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表45 サウジアラビア：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （千トン） 表46 サウジアラビア：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 (百万米ドル) 表47 サウジアラビア：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品 （HRC）、パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表48 サウジアラビア：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表49 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年（千トン） 表50 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別）、2019-2035年（百万米ドル） 表51 サウジアラビア：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別）、2019-2035年（千トン） 表52 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場規模（製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表53 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表54 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表55 カタール： GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場規模（鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表56 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表57 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表58 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、 製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表59 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年 （千トン） 表60 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、鋼板別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （百万米ドル） 表61 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （千トン） 表62 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年）（百万米ドル） 表63 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品（パイプ別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年（千トン） 表64 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表65 カタール：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表66 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別、2019-2035年）（百万米ドル） 表67 カタール：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別）、2019-2035年（千トン） 表68 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表69 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（製品タイプ別、2019-2035年） （千トン） 表70 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表71 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表72 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表73 オマーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場規模（パイプ別、製品タイプ別）、 2019-2035年（千トン） 表74 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ製品別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表75 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年） （千トン） 表76 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、鋼板別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （百万米ドル） 表77 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表78 オマーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品（パイプ別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年（百万米ドル） 表79 オマーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品（パイプ別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年 （千トン） 表80 オマーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表81 オマーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 （千トン） 表82 オマーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、技術または製造プロセス別、2019-2035年（百万米ドル） 表83 オマーン： GCC市場：熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、技術または製造プロセス別、2019-2035年（千トン） 表84 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表85 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表86 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表87 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表88 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年 （百万米ドル） 表89 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年 （千トン） 表90 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品（パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表91 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ製品別・製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表92 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年）（百万米ドル） 表93 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（シート別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年 （千トン） 表94 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表95 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品（パイプ別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年（千トン） 表96 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年） （百万米ドル） 表97 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年 (千トン) 表98 クウェート：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品、技術または製造プロセス別、2019-2035年 (百万米ドル) 表99 クウェート：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別）、2019-2035年（千トン） 表100 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表101 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（製品タイプ別、2019-2035年） （千トン） 表102 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、鋼板別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表103 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（鋼板別、製品タイプ別、2019-2035年）（千トン） 表104 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年（百万米ドル） 表105 バーレーン： GCC市場：熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別・製品タイプ別、2019-2035年 （千トン） 表106 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ製品別、製品タイプ別、2019-2035年）（百万米ドル） 表107 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、パイプ製品別・製品タイプ別、2019-2035年（千トン） 表108 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場、シート別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表109 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来のシート、パイプ、およびパイプ製品の市場（シート別、製品仕様または技術的特性別）、2019-2035年 （千トン） 表110 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年） （百万米ドル） 表111 バーレーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、パイプ別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表112 バーレーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品 （HRC）からのシート、パイプ、およびパイプ製品のGCC市場：パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（百万米ドル） 表113 バーレーン：熱間圧延コイル （HRC）、パイプ製品別、製品仕様または技術的特性別、2019-2035年（千トン） 表114 バーレーン：GCC市場における熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品、技術または製造プロセス別、2019-2035年（百万米ドル） 表115 バーレーン：GCCにおける熱間圧延コイル（HRC）由来の鋼板、パイプ、およびパイプ製品の市場（技術または製造プロセス別）、2019-2035年（千トン） 表116 新規参入 表117 契約、合弁事業、提携およびパートナーシップ 表118 買収 表119 拡張および投資 表120 EMSTEEL：提供製品 表121 EMSTEEL： 主な動向 表122 ゴッシュ・グループ：取り扱い製品 表123 ハディード：取り扱い製品 表124 ハディード：主な動向 表125 カタール・スチール・インダストリーズ・ファクトリーW.L.L.：取り扱い製品 表126 アル・イッテファク・スチール・プロダクツ社：取り扱い製品 表127 アル・ジャジーラ・スチール・プロダクツ社：取り扱い製品 表128 アル・ジャジーラ・スチール・プロダクツ社： 主な動向 表129 TSIメタル・インダストリーズLLC：取り扱い製品 表130 ダナ・スチール：取り扱い製品 表131 バグラフ・スチール：取り扱い製品 表132 ミトワリ・スチール・プロダクツ・ファクトリー社：取り扱い製品
SummaryThe GCC Hot-Rolled Coils (HRC) Sheets, Pipes, and Pipe Products Market is projected to reach USD 6,171.0 million by 2035. The market is expected to grow at a steady CAGR of 2.5% during the forecast period from 2025 to 2035, driven by consistent demand across construction and industrial sectors.Rapid Infrastructure Expansion Across GCC Economies: National vision programs have led to large-scale infrastructure development, which continues to be the main driver of demand for HRC-based sheets, pipes, and pipe products, as these are the materials that are basic to construction, transport, and energy projects. Mega and urban development projects are expected to be a steady source of demand thanks to the strength, versatility, and cost-efficiency of the HRC products. Segment-Wise Market Breakdown Overview By Product Type - Sheets: Widely used in structural and industrial applications - Pipes: Essential for fluid transport and infrastructure networks - Pipe Products: Customized solutions for strength-driven applications By Product Specification - Sheets Specifications: Defined by thickness, grade, and surface finish - Pipes Specifications: Determined by diameter, thickness, and standards - Pipe Products Specifications: Focus on dimensions and mechanical strength By Technology - Slitting Lines: Enable precise cutting of steel coils - CTL Lines: Produce flat sheets with accurate dimensions - ERW Lines: Facilitate efficient electric resistance welded pipe production - Additional Equipment: Supports bending, welding, and material handling GCC Regional Overview In September 2025, EMSTEEL further enhanced its position in the market with a significant partnership that led to the supply of 5, 000 tonnes of U-type sheet piles to support large infrastructure projects. The company further introduced its sustainability brand "TrueGreen" as a testimony of its low-carbon steel production efforts and also disclosed a Asset Enhancement Programme of AED 625 million aiming at expanding advanced steel capabilities. Strategic Growth and Sustainability Initiatives In September 2025, EMSTEEL further enhanced its position in the market with a significant partnership that led to the supply of 5, 000 tonnes of U-type sheet piles to support large infrastructure projects. The company further introduced its sustainability brand "TrueGreen" as a testimony of its low-carbon steel production efforts and also disclosed a Asset Enhancement Programme of AED 625 million aiming at expanding advanced steel capabilities. Strong Export Potential in Emerging Economies The GCC HRC sheets, pipes, and pipe products market is characterized by a notable amount of export potential that is yet to be tapped, especially towards the rapidly developing regions like Africa and South Asia. Increasing investments in infrastructure and industry in these areas are the main reasons for strong external demand for steel-based products. Key Report Attributes - Market Size 2024: USD 4,661.3 Million - Market Size 2035: USD 6,171.0 Million - CAGR (2025-2035): 2.5% - Base Year: 2024 - Market Forecast Period: 2025-2035 Industrial Segmentations Growth - By Product Type: Sheets - 2.3%, Pipes - 2.1%. - By Product Specifications: Thickness - 2.3%, Width - 2.3%. - By Technology: Sitting Lines - 2.4%, CTL Lines - 2.0%. Table of Contents
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY ........... 24
2 MARKET INTRODUCTION ........ 26
2.1 DEFINITION ............ 26
2.2 SCOPE OF THE STUDY ............ 26
2.3 RESEARCH OBJECTIVE .......... 26
2.4 MARKET STRUCTURE ............ 27
3 RESEARCH METHODOLOGY ............ 28
3.1 OVERVIEW ......... 28
3.2 DATA FLOW ............ 30
3.2.1 DATA MINING PROCESS ......... 30
3.3 PURCHASED DATABASE: ............ 31
3.4 SECONDARY SOURCES: .......... 32
3.4.1 SECONDARY RESEARCH DATA FLOW: ......... 33
3.5 PRIMARY RESEARCH: ........ 34
3.5.1 PRIMARY RESEARCH DATA FLOW: ........ 35
3.5.2 PRIMARY RESEARCH: NUMBER OF INTERVIEWS CONDUCTED ........ 36
3.6 APPROACHES FOR MARKET SIZE ESTIMATION: ........... 37
3.6.1 REVENUE ANALYSIS APPROACH ............ 37
3.6.1 REVENUE ANALYSIS APPROACH ............ 37
3.7 DATA FORECASTING.......... 38
3.7.1 DATA FORECASTING TECHNIQUE ........... 38
3.8 DATA MODELING ............ 39
3.8.1 MICROECONOMIC FACTOR ANALYSIS: ........ 39
3.8.2 DATA MODELING: ......... 40
3.9 TEAMS AND ANALYST CONTRIBUTION ............ 41
4 MARKET DYNAMICS ........... 43
4.1 INTRODUCTION .......... 43
4.2 DRIVERS ......... 43
4.2.1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ......... 43
4.2.2 INDUSTRIAL MANUFACTURING GROWTH ......... 43
4.3 RESTRAINTS .......... 44
4.3.1 FLUCTUATING RAW MATERIAL COSTS ........ 44
4.4 OPPURTUNITIES ........ 45
4.4.1 EXPORT POTENTIAL TO EMERGING MARKETS ............ 45
4.5 IMPACT ANALYSIS OF COVID 19 ........ 46
4.5.1 IMPACT ON OVERALL IAE ............ 46
4.5.2 IMPACT ON GCC MARKET FOR SHEETS, PIPES, AND PIPE PRODUCTS FROM HOT-ROLLED COILS (HRC) ............ 46
4.5.3 IMPACT ON SUPPLY CHAIN ......... 46
4.5.4 IMPACT ON MARKET DEMAND .......... 46
4.5.5 IMPACT ON PRICING ......... 47
5 MARKET FACTOR ANALYSIS ............ 48
5.1 SUPPLY CHAIN ANALYSIS ........ 48
5.1.1 RAW MATERIAL SOURCING .......... 48
5.1.2 MANUFACTURING ........ 49
5.1.3 DISTRIBUTION ......... 49
5.1.4 END USE ............ 49
5.2 PORTER’S FIVE FORCES MODEL ........ 49
5.2.1 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS (MODERATE) ........... 50
5.2.2 BARGAINING POWER OF BUYERS (MODERATE TO HIGH) ............ 50
5.2.3 THREAT OF NEW ENTRANTS (LOW TO MODERATE) ......... 51
5.2.4 THREAT OF SUBSTITUTES (LOW) ........... 51
5.2.5 INTENSITY OF RIVALRY (HIGH) ......... 51
5.3 MARKET RESEARCH AND ANALYSIS FOR HRC DOWNSTREAM PRODUCTS IN UAE (KEZAD FREE
ZONE) ........... 52
5.3.1 MARKET OVERVIEW AND PRICES ........... 52
5.3.1.1 SHEETS MARKET (HRS, HRP, CTL) ........... 52
5.3.1.1.1 IMPORT/EXPORT FLOWS ......... 52
5.3.1.1.2 APPLICABLE HS CODES ........... 52
5.3.1.1.3 LOCAL PROCESSING CAPACITY ......... 53
5.3.1.2 ERW PIPE MARKET (CHS/SHS/RHS) ......... 53
5.3.1.2.1 IMPORT/EXPORT FLOWS ......... 53
5.3.1.2.2 APPLICABLE HS CODES ........... 53
5.3.1.2.3 LOCAL PRODUCTION CAPACITY ......... 53
5.3.1.3 PIPE PRODUCTS MARKET (SCAFFOLDING, FENCES, GATES, ETC.) .......... 53
5.3.1.3.1 IMPORT/EXPORT FLOWS ......... 53
5.3.1.3.2 APPLICABLE HS codes ........ 54
5.3.1.3.3 LOCAL PRODUCTION CAPACITY ......... 54
5.3.1.4 SUPPLY-DEMAND BALANCE .......... 54
5.3.1.4.1 DEFICIT/SURPLUS ANALYSIS ........ 54
5.3.1.4.2 SEASONALITY TRENDS ............ 54
5.3.1.4.3 KEY PROJECT DRIVERS ............ 55
5.3.1.5 KEY MARKET PLAYERS ........ 55
5.3.1.5.1 PRODUCERS, IMPORTERS, DISTRIBUTORS .......... 55
5.3.1.5.2 SALES CHANNELS AND BUSINESS MODELS (B2B, TENDERS, RENTALS) ........... 55
5.3.1.6 GOVERNMENT ROLE ............ 56
5.3.1.6.1 POTENTIAL SUPPORT FOR PRODUCTION SETUP IN KEZAD FREE ZONE ............ 56
5.3.2 PRICES AND MARGINS ............ 56
5.3.2.1 PRICE BENCHMARKS ........... 56
5.3.2.1.1 HRC CIF/FOB PRICES .......... 56
5.3.2.1.2 SLITTING & CTL PREMIUMS .......... 56
5.3.2.1.3 LOCAL PRICES FOR SHEETS, PIPES, AND PIPE PRODUCTS........... 56
5.3.2.2 CONVERSION COSTS ........... 56
5.3.2.2.1 ENERGY, CONSUMABLES, LABOR ............ 56
5.3.2.2.2 MAINTENANCE, PACKAGING, INTERNAL LOGISTICS .......... 57
5.3.2.3 SCRAP AND YIELD ANALYSIS ......... 57
5.3.2.3.1 SLITTING/CTL/ERW SCRAP ........... 57
5.3.2.3.2 YIELD PER TON OF HRC............ 57
5.3.2.3.3 IMPACT OF CUTTING PLANS AND PRODUCT MIX ......... 57
5.3.2.4 MARGIN CHAIN ANALYSIS ........ 57
5.3.3 COMPETITION AND MARKET BARRIERS............ 58
5.3.3.1 LOCAL VS. IMPORTED PRODUCTS............ 58
5.3.3.1.1 PRICE COMPARISONS, LEAD TIMES, CERTIFICATION REQUIREMENTS......... 58
5.3.3.2 MAIN COMPETITORS ........... 58
5.3.3.2.1 PRODUCERS AND TRADERS IN SLITTING/CTL/ERW/PRODUCTS ........ 58
5.3.3.3 REGULATORY ENVIRONMENT ........ 58
5.3.3.3.1 DUTIES, VAT, CUSTOMS, AND STANDARDS ........ 58
5.3.3.3.2 BUYER-SPECIFIC REQUIREMENTS ............ 58
5.3.3.4 PRICE DIFFERENTIALS ......... 58
5.3.3.4.1 ANALYSIS BY ORIGIN AT EACH STAGE (SLITTING/CTL/ERW/PRODUCTS) ........ 58
5.3.4 TECHNOLOGY AND CAPACITIES (HRC → SHEETS/PIPES, 40,000 T/MONTH) ............ 59
5.3.4.1 CONFIGURATION AND PERFORMANCE .......... 59
5.3.4.1.1 BENCHMARK SETUP: ≥2 SLITTING LINES, 1–2 CTL LINES, 3–6 ERW LINES ............ 59
5.3.4.1.2 ADDITIONAL LINES FOR PRODUCT MANUFACTURING ............ 59
5.3.4.1.3 BOTTLENECKS, LINE BALANCING, SHIFT PATTERNS ......... 59
5.3.4.1.4 UTILITY REQUIREMENTS: ELECTRICITY, WATER, AC .......... 59
5.3.4.1.5 SPACE REQUIREMENTS: EQUIPMENT, RAW & FINISHED STORAGE, WAREHOUSES ........... 59
5.3.4.1.6 HANDLING EQUIPMENT: CRANES, FORKLIFTS, IN-HOUSE VEHICLE FLEET ........ 59
5.3.4.2 KEY EQUIPMENT UNITS AND OPTIONS .......... 60
5.3.4.2.1 SLITTING AND ERW LINE COMPONENTS ............ 60
5.3.4.2.2 CRANE AND WAREHOUSE REQUIREMENTS FOR COILS, SHEETS, AND PIPES .......... 60
5.3.4.3 SUPPLIERS AND COSTS ............ 60
5.3.4.3.1 COMPARISON OF 3 SUPPLIERS PER EQUIPMENT BLOCK ........ 60
5.3.4.3.2 CAPEX RANGES FOR LINES/TOOLING ........... 60
5.3.4.3.3 ENGINEERING, INSTALLATION, AND COMMISSIONING COSTS .......... 61
5.3.5 RISKS AND ASSUMPTIONS........... 61
5.3.5.1 RAW MATERIALS AND LOGISTICS ............ 61
5.3.5.1.1 HRC AVAILABILITY ........ 61
5.3.5.1.2 FREIGHT RATES, PORT HANDLING TARIFFS ............ 61
5.3.5.1.3 TRUCKING COSTS, INLAND TRANSPORT ............ 61
5.3.5.1.4 UTILITY COSTS ......... 61
5.3.5.2 MARKET AND PRICE RISKS ............ 61
5.3.5.2.1 GCC MARKET CYCLICALITY ........... 61
5.3.5.2.2 COMPETITION .......... 62
5.3.5.2.3 SPREAD BETWEEN HRC AND FINISHED PRODUCTS ........... 62
5.3.5.2.4 MARKET GROWTH EXPECTATIONS .......... 62
5.3.5.3 OPERATIONAL RISKS ........... 62
5.3.5.3.1 TECHNICAL AND COMMERCIAL WORKFORCE ......... 62
5.3.5.3.2 EQUIPMENT MAINTENANCE AND TECHNICAL SERVICE .......... 62
5.3.5.3.3 UTILITY COSTS ......... 62
5.3.5.4 REGULATORY, SAFETY, AND INDUSTRIAL SECURITY RISKS .......... 62
5.3.5.4.1 LICENSES AND STANDARDS .......... 62
5.3.5.4.2 ENVIRONMENTAL COMPLIANCE ........ 62
5.3.5.4.3 EMIRATIZATION REQUIREMENTS ............ 63
5.3.5.5 FINANCIAL AND FOREIGN EXCHANGE RISKS ........... 63
5.3.5.5.1 INTEREST RATES, CURRENCY RISK .......... 63
5.3.5.5.2 TRADE/CAPEX FINANCING AVAILABILITY .......... 63
5.3.5.5.3 TAXES, INCENTIVES, AND FREE ZONE SUBSIDIES ......... 63
6 GCC MARKET FOR SHEETS, PIPES, PIPE PRODUCTS FROM HOT-ROLLED COILS (HRC), BY
PRODUCT TYPE......... 65
6.1 INTRODUCTION .......... 65
6.2 SHEETS .......... 66
6.2.1 HOT-ROLLED SHEETS (HRS) ......... 66
6.2.2 HOT-ROLLED PLATES (HRP) ......... 67
6.2.3 CUT-TO-LENGTH (CTL) SHEETS ......... 67
6.3 PIPES — GCC MARKET OVERVIEW ........ 68
6.3.1 ELECTRIC RESISTANCE WELDED (ERW) PIPES ............ 68
6.3.1.1 CIRCULAR HOLLOW SECTIONS (CHS) ............ 68
6.3.1.2 SQUARE HOLLOW SECTIONS (SHS) .......... 68
6.3.1.3 RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS (RHS) ......... 68
6.4 PIPE PRODUCTS ......... 70
6.4.1 SCAFFOLDING ......... 70
6.4.2 FENCES ......... 70
6.4.3 GATES .......... 70
6.4.4 OTHER PIPE-BASED PRODUCTS ........ 70
7 GCC MARKET FOR SHEETS, PIPES, PIPE PRODUCTS FROM HOT-ROLLED COILS (HRC), BY
PRODUCT SPECIFICATION OR TECHNICAL ATTRIBUTES........... 72
7.1 INTRODUCTION .......... 72
7.2 SHEETS .......... 74
7.2.1 THICKNESS ........ 76
7.2.1.1 THIN GAUGE (≤1.5 MM) ............ 76
7.2.1.2 MEDIUM GAUGE (1.6 – 6 MM) ........ 76
7.2.1.3 THICK GAUGE (>6 MM) ........ 76
7.2.2 WIDTH .......... 77
7.2.2.1 NARROW (<1000MM) ........... 77
7.2.2.2 STANDARD (1000MM-1500MM) .......... 77
7.2.2.3 WIDE (>1500MM) ........... 77
7.2.3 LENGTH ........ 78
7.2.3.1 STANDARD CUT-LENGTH (≤2500 MM) ........... 78
7.2.3.2 MEDIUM CUT-LENGTH (2501–6000 MM) ............ 78
7.2.3.3 LENGTH LONG CUT (>6000 MM) ......... 78
7.2.4 STEEL GRADES ........ 79
7.2.4.1 STRUCTURAL STEEL (S235, S275) ............ 79
7.2.4.2 HIGHER STRENGTH STEEL (S355) ............ 79
7.2.4.3 SPECIALTY / CUSTOM GRADES ........... 79
7.2.5 SURFACE CONDITION AND TOLERANCES ......... 80
7.2.5.1 SURFACE FINISH ............ 80
7.2.5.2 FLATNESS TOLERANCE ............ 80
7.2.5.3 EDGE TOLERANCE .......... 80
7.3 PIPES .......... 81
7.3.1 DIAMETER RANGE ........ 83
7.3.1.1 SMALL: <50 MM ........ 83
7.3.1.2 MEDIUM: 50–200 MM .......... 83
7.3.1.3 LARGE: >200 MM ............ 83
7.3.2 WALL THICKNESS ........ 84
7.3.2.1 THIN: <3 MM ........ 84
7.3.2.2 MEDIUM: 3–10 MM ........ 84
7.3.2.3 THICK: >10 MM ......... 84
7.3.3 STEEL GRADE .......... 85
7.3.3.1 STRUCTURAL: S235 / S275 ............ 85
7.3.3.2 PRESSURE/MECHANICAL: S355 / EQUIVALENT ............ 85
7.3.3.3 SPECIALIZED PIPES: CORROSION-RESISTANT OR HIGH-STRENGTH ALLOY GRADES......... 85
7.3.4 APPLICABLE PIPE STANDARDS ......... 86
7.3.4.1 CHS: CIRCULAR HOLLOW SECTION, STRUCTURAL / MECHANICAL USE ............ 86
7.3.4.2 SHS: SQUARE HOLLOW SECTION, STRUCTURAL / FENCING / FRAMES ......... 86
7.3.4.3 RHS: RECTANGULAR HOLLOW SECTION, CONSTRUCTION / INFRASTRUCTURE ........... 86
7.3.4.4 COMPLIANCE: ASTM / EN / ISO OR LOCAL GCC STANDARDS ............ 87
7.4 PIPE PRODUCTS ......... 88
7.4.1 DIMENSIONS OR SIZE RANGE ............ 89
7.4.1.1 SMALL-SCALE: TUBES ≤50 MM DIAMETER OR ≤50X50 MM FOR SHS/RHS ......... 90
7.4.1.2 MEDIUM-SCALE: TUBES 51–150 MM / 51X51–150X150 MM ........ 90
7.4.1.3 LARGE-SCALE: TUBES >150 MM / RHS >150X100 MM ........ 90
7.4.2 QUALITY OR STRENGTH REQUIREMENTS.......... 90
7.4.2.1 LOAD-BEARING / STRUCTURAL: STANDARD / HIGH-STRENGTH ........ 91
7.4.2.2 CORROSION RESISTANCE: GALVANIZED / PAINTED / COATED .......... 91
7.4.2.3 WELDED VS SEAMLESS: ERW, SEAMLESS, FABRICATED .......... 91
8 GCC MARKET FOR SHEETS, PIPES, PIPE PRODUCTS FROM HOT-ROLLED COILS (HRC), BY
TECHNOLOGY OR MANUFACTURING PROCESS .......... 92
8.1 INTRODUCTION .......... 92
8.2 SLITTING LINES ......... 93
8.3 CUT-TO-LENGTH (CTL) LINES ............ 94
8.4 ELECTRIC RESISTANCE WELDING (ERW) LINES ............ 94
8.5 ADDITIONAL EQUIPMENT: PIPE BENDING, WELDING, HANDLING ........ 94
9 GCC MARKET FOR SHEETS, PIPES, PIPE PRODUCTS FROM HOT-ROLLED COILS (HRC), BY
REGION ............ 96
9.1 OVERVIEW ......... 96
9.2 UAE (WITH KEZAD FREE ZONE FOCUS) ......... 98
9.3 SAUDI ARABIA (KSA) ......... 108
9.4 QATAR ............ 118
9.5 OMAN ........ 128
9.6 KUWAIT ......... 138
9.7 BAHRAIN ............ 148
10 COMPETITIVE LANDSCAPE ......... 159
10.1 INTRODUCTION .......... 159
10.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 ......... 159
10.3 COMPETITOR DASHBOARD........ 160
10.4 KEY DEVELOPMENTS & GROWTH STRATEGIES ............ 161
10.4.1 CONTRACTS, JOINT VENTURE, COLLABORATION & PARNERSHIP ......... 161
10.4.2 CONTRACTS, JOINT VENTURE, COLLABORATION & PARNERSHIP ......... 161
10.4.3 ACQUISITION .......... 161
10.4.4 EXPANSION & INVESTMENT ........ 161
11 COMPANY PROFILES ......... 162
11.1 EMSTEEL ............ 162
11.1.1 COMPANY OVERVIEW ........ 162
11.1.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 162
11.1.3 PRODUCTS OFFERED ......... 163
11.1.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 164
11.1.5 SWOT ANALYSIS .......... 164
11.1.6 KEY STRATEGIES .......... 165
11.2 GHOSH GROUP ............ 166
11.2.1 COMPANY OVERVIEW ........ 166
11.2.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 166
11.2.3 PRODUCTS OFFERED ......... 166
11.2.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 167
11.2.5 SWOT ANALYSIS .......... 167
11.2.6 KEY STRATEGIES .......... 167
11.3 HADEED ......... 168
11.3.1 COMPANY OVERVIEW ........ 168
11.3.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 168
11.3.3 PRODUCTS OFFERED ......... 168
11.3.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 169
11.3.5 SWOT ANALYSIS .......... 169
11.3.6 KEY STRATEGIES .......... 170
11.4 QATAR STEEL INDUSTRIES FACTORY W.L.L ......... 171
11.4.1 COMPANY OVERVIEW ........ 171
11.4.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 171
11.4.3 PRODUCTS OFFERED ......... 171
11.4.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 172
11.4.5 SWOT ANALYSIS .......... 172
11.4.6 KEY STRATEGIES .......... 173
11.5 AL ITTEFAQ STEEL PRODUCTS CO ........ 174
11.5.1 COMPANY OVERVIEW ........ 174
11.5.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 174
11.5.3 PRODUCTS OFFERED ......... 174
11.5.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 174
11.5.5 SWOT ANALYSIS .......... 175
11.5.6 KEY STRATEGIES .......... 175
11.6 AL JAZEERA STEEL PRODUCTS CO. (JAZEERA STEEL) ......... 176
11.6.1 COMPANY OVERVIEW ........ 176
11.6.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 176
11.6.3 PRODUCTS OFFERED ......... 177
11.6.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 177
11.6.5 SWOT ANALYSIS .......... 177
11.6.6 KEY STRATEGIES .......... 178
11.7 TSI METAL INDUSTRIES LLC ......... 179
11.7.1 COMPANY OVERVIEW ........ 179
11.7.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 179
11.7.3 PRODUCTS OFFERED ......... 179
11.7.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 180
11.7.5 SWOT ANALYSIS .......... 180
11.7.6 KEY STRATEGIES .......... 180
11.8 DANA STEEL .......... 182
11.8.1 COMPANY OVERVIEW ........ 182
11.8.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 182
11.8.3 PRODUCTS OFFERED ......... 182
11.8.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 183
11.8.5 SWOT ANALYSIS .......... 183
11.8.6 KEY STRATEGIES .......... 183
11.9 BAGHLAF STEEL ........ 185
11.9.1 COMPANY OVERVIEW ........ 185
11.9.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 185
11.9.3 PRODUCTS OFFERED ......... 185
11.9.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 185
11.9.5 SWOT ANALYSIS .......... 186
11.9.6 KEY STRATEGIES .......... 186
11.10 MITWALLI STEEL PRODUCTS FACTORY CO. ......... 187
11.10.1 COMPANY OVERVIEW ........ 187
11.10.2 FINANCIAL OVERVIEW ............ 187
11.10.3 PRODUCTS OFFERED ......... 187
11.10.4 KEY DEVELOPMENTS ......... 188
11.10.5 SWOT ANALYSIS .......... 188
11.10.6 KEY STRATEGIES .......... 189
List of Tables/GraphsLIST OF TABLES
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