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ラテンアメリカ(LATAM)の医療施設環境サービス市場:サービス種別(清掃サービス/コアクリーニング、感染管理・予防サービス、フロント・オブ・ハウス清掃/ブランド体験)、施設種別(急性期医療、急性期後医療)、国別 ― 2031年までの予測

ラテンアメリカ(LATAM)の医療施設環境サービス市場:サービス種別(清掃サービス/コアクリーニング、感染管理・予防サービス、フロント・オブ・ハウス清掃/ブランド体験)、施設種別(急性期医療、急性期後医療)、国別 ― 2031年までの予測


LATAM Healthcare Environmental Services Market by Type (Janitorial Services/Core Cleaning, Infection Control & Prevention services, Front of House Cleaning/Brand Experience), Facility Type (Acute Care, Post-Acute Care), By Country - Forecast to 2031

ラテンアメリカの医療環境サービス市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.1%で拡大し、2026年の9億4,000万米ドルから2031年には13億3,000万米ドルに達すると予測されています。ラテンアメリカの医療環境サ... もっと見る

 

 

出版社
MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ
出版年月
2026年4月17日
電子版価格
US$4,950
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
通常2営業日以内
ページ数
173
図表数
158
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

ラテンアメリカの医療環境サービス市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)7.1%で拡大し、2026年の9億4,000万米ドルから2031年には13億3,000万米ドルに達すると予測されています。ラテンアメリカの医療環境サービス市場の動向には、医療インフラの拡充、感染予防への需要の高まり、医療廃棄物管理プロセスの厳格化といった要因が含まれます。 病院、診療所、診断センター、その他の医療施設の拡大に伴い、清掃、滅菌、洗濯、および医療廃棄物の処理に対するニーズが高まっている。さらに、院内感染(HAI)、水・衛生(WASH)、および医療廃棄物の適切な分別・処理に対する懸念が高まっており、これが同地域における環境サービスの導入を後押ししている。 さらに、PAHO(汎米保健機関)によると、ラテンアメリカで発生する病院廃棄物の大部分は不適切に管理されており、これが同地域における廃棄物管理サービス産業の成長に寄与しています。また、入院患者数や手術件数の増加、および病院における非医療業務の外部委託も、市場の成長を促進しています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/latin-america-healthcare-environmental-services-market-img-overview.webp

「サービス種別では、コア清掃サービスセグメントが、ラテンアメリカの医療環境サービス市場において最大の市場シェアを占めると予想される。」
コア清掃サービスは、同地域のすべての医療施設において清潔さと感染管理を確保するために不可欠であるため、サービス種別では市場を支配しています。病室の清掃サービス、床や表面の消毒、トイレの衛生管理、手術室の入れ替え、および頻繁に接触する表面の定期的な清掃は、病院、診療所、研究所、および医療施設で継続的に行われる活動であり、それゆえに最も一般的に利用され、外部委託されるサービスとなっています。 院内感染(HAI)への懸念の高まり、厳格な衛生基準の維持の必要性、および患者の安全確保の必要性により、これらの不可欠なサービスに対する需要が増加している。さらに、ラテンアメリカにおける患者数の増加と医療セクターの発展も、市場における中核的な清掃サービスの優位性を後押ししている。
「施設タイプ別では、急性期医療施設セグメントが、ラテンアメリカの医療環境サービス市場において最大の市場シェアを占めると予想される。」
施設種別では、継続的な清掃、消毒、および感染対策への要求が高いため、急性期医療施設が市場を支配している。病院、救急部門、ICU、手術室、入院病棟などの施設は、患者の入れ替わりが激しく、集中治療室の利用率も高いため、部屋の衛生管理、接触箇所の消毒、洗濯サービス、および医療廃棄物管理サービスに対する絶え間ない需要がある。 手術件数、救急患者数、および慢性疾患による入院患者数の多さが、衛生基準の遵守と患者の安全を確保するための専門的な環境サービスに対する需要の高まりに寄与している。


本レポートで言及されているラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場における主要な参加者(供給側)の内訳は以下の通りである:
? 企業タイプ別:ティア1?35%、ティア2?40%、ティア3?25%
? 役職別:Cレベル 20%、ディレクターレベル 35%、その他 45%
ラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場における主要企業には、ソデクソ(フランス)、ISSワールド(デンマーク)、グルポ・オイレン(スペイン)、アラマーク(米国)、グルポ・ブラサニタス(ブラジル)などが挙げられます。

調査範囲:
本レポートは、ラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場を分析し、種類、施設タイプ、国などの様々なセグメントに基づいて、同市場の市場規模と将来の成長可能性を推定することを目的としています。また、本レポートには、主要企業の企業概要、提供サービス、最近の動向、主要な市場戦略に加え、同市場における主要プレーヤーの競合分析も含まれています。

本レポートを購入する理由
本レポートは、ラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場全体およびそのサブセグメントの売上高に関する最も正確な推計値を提供することで、市場リーダーや新規参入企業を支援します。本レポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより良い位置に据え、適切な市場参入戦略を策定するためのさらなる洞察を得るのに役立ちます。 また、本レポートはステークホルダーが市場の動向を把握できるよう支援し、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。

本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
? 主要な推進要因(院内感染(HAI)の高発生率、入院患者数および手術件数の増加、医療インフラの拡充、清掃サービスのアウトソーシング拡大)、制約要因(院内清掃部門(EVS)を保有する医療施設、地域間のインフラ格差)、機会(医療環境サービス技術者の重要性の高まり、新興市場における高い成長可能性)、課題(人手不足と高い離職率、病院の予算問題)の分析
? 市場浸透度:ラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場における主要プレーヤーが提供するサービスに関する広範な情報を含みます。本レポートには、サービス種別および施設タイプ別の様々なセグメントが含まれています。
? サービスの強化・革新:ラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場における新規サービスの立ち上げや予測されるトレンドに関する包括的な詳細。
? 市場開発:サービス種別および施設種別ごとの、収益性の高い成長市場に関する詳細な知見と分析。
? 市場の多様化:LATAM医療環境サービス市場における新規サービス、拡大市場、現在の進展、および投資に関する包括的な情報。
? 競合評価:LATAM医療環境サービス市場における主要競合他社の市場シェア、成長計画、サービス提供内容、および能力に関する徹底的な評価。

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目次

1 はじめに 20
1.1 本調査の目的 20
1.2 市場の定義 20
1.3 調査範囲 21
1.3.1 対象市場および地域範囲 21
1.3.2 対象範囲および除外項目 22
1.3.3 調査対象期間 22
1.4 対象通貨 22
1.5 ステークホルダー 23
2 エグゼクティブ・サマリー 24
2.1 主な洞察および市場のハイライト 24
2.2 主要市場参加者:インサイトと動向 25
2.3 市場成長を形作る破壊的トレンド 26
2.4 高成長セグメントと新興分野 27
2.5 概要: 地域別市場規模、成長率、および予測 28
3 プレミアムインサイト 30
3.1 ラテンアメリカ医療環境サービス市場の概要 30
3.2 ラテンアメリカ医療環境サービス市場(タイプ別) 31
3.3 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:地域別(2024年~2031年) 32
3.4 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:高成長市場 32
4 市場概要 33
4.1 はじめに 33
4.2 市場動向 33
4.2.1 推進要因 34
4.2.1.1 院内感染(HAI)の高い発生率 34
4.2.1.2 入院患者数および手術件数の増加 34
4.2.1.3 清掃サービスのアウトソーシングの増加 35
4.2.1.4 医療インフラの拡充 36
4.2.2 抑制要因 37
4.2.2.1 院内EVS部門を有する医療施設 37
4.2.2.2 地域間のインフラ格差 37
4.2.3 機会 38
4.2.3.1 医療環境サービス(EVS)技術者の重要性の高まり 38
4.2.3.2 新興市場における高い成長の可能性 38
?
4.2.4 課題 39
4.2.4.1 労働力不足と高い離職率 39
4.2.4.2 病院の予算問題 39
4.3 未充足ニーズと未開拓領域 40
4.3.1 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における未充足ニーズ 40
4.3.2 未開拓領域における機会 40
4.4 相互に関連する市場とセクター横断的な機会 41
4.4.1 相互に関連する市場 41
4.4.2 セクター横断的機会市場 41
4.5 ティア1/2/3プレイヤーの戦略的動き 42
5 業界動向 43
5.1 ポーターの5つの力分析 43
5.1.1 新規参入の脅威 44
5.1.2 競合の激しさ 45
5.1.3 買い手の交渉力 45
5.1.4 供給者の交渉力 45
5.1.5 代替品の脅威 46
5.2 マクロ経済の見通し 46
5.2.1 はじめに 46
5.2.2 GDPの動向と予測 46
5.2.3 世界の感染対策産業の動向 47
5.2.4 表面消毒剤業界の動向 47
5.3 サプライチェーン分析 48
5.4 バリューチェーン分析 49
5.5 エコシステム分析 50
5.5.1 エコシステムにおける役割 50
5.6 価格分析 51
5.6.1 ラテンアメリカにおける医療環境サービスの平均販売価格(施設タイプ別、2025年) 51
5.7 主要な会議・イベント(2026年~2027年) 52
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 52
5.9 ケーススタディ分析 53
5.9.1 ケーススタディ 1:GRUPO BRASANITAS、統合サービス運用を通じて医療施設管理のデジタルトランスフォーメーションを実現 53
5.9.2 ケーススタディ 2:ブラジルの公立病院における T7 AMR 自律型清掃ロボットの初導入 54
5.9.3 ケーススタディ 3:JACI自律型UV-オゾンロボット:ブラジルにおける病院の消毒および感染
管理におけるAI主導の画期的な進展 54
?
6 技術の進歩、AIによる影響、およびイノベーション 56
6.1 主要な新興技術 56
6.1.1 UV-C消毒システム 56
6.1.2 静電噴霧器 56
6.1.3 自律型清掃ロボット 57
6.2 補完的技術 57
6.2.1 蛍光ゲルモニタリング 57
6.2.2 ATPモニタリングシステム 57
6.3 技術・サービスロードマップ 58
6.3.1 短期(2025~2027年) | 基盤構築と初期商用化 58
6.3.2 中期(2027~2030年) | 拡大と標準化 58
6.3.3 長期(2030~2035年以降) | 大規模商用化と変革 59
6.4 AI/生成AIがラテンアメリカの医療環境サービス市場に与える影響 59
6.4.1 ラテンアメリカの医療環境サービス市場における生成AI導入に対する顧客の準備状況 60
7 規制環境 61
7.1 地域規制およびコンプライアンス 61
7.1.1 規制機関、政府機関、およびその他の組織 61
7.1.2 規制の枠組み 62
7.1.2.1 ANVISA(ブラジル) 62
7.1.2.2 COFEPRIS(メキシコ) 62
7.1.2.3 INVIMA(コロンビア) 62
7.1.2.4 保健省(チリ) 62
7.1.2.5 ジョイント・コミッション・インターナショナル(JCI) 62
7.1.2.6 ONA(ブラジル) 62
7.1.3 業界基準 63
7.2 認証、表示、および環境基準 64
7.2.1 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における認証、表示、および環境基準 64
8 顧客環境と購買行動 65
8.1 意思決定プロセス 65
8.2 購買関係者および購入評価基準 65
8.2.1 購買プロセスにおける主要な関係者 65
8.2.2 主要な購入基準 66
8.3 導入障壁および内部課題 67
8.4 エンドユーザーの未充足ニーズ 68
8.5 市場の収益性 68
8.5.1 収益の可能性 68
8.5.2 コストの動向 69
8.5.3 主要用途における利益率の機会 69
9 ラテンアメリカ医療環境サービス市場(タイプ別) 70
9.1 はじめに 71
9.2 コア・クリーニング・サービス 71
9.2.1 市場成長を牽引する医療施設の定期的な清掃・消毒の義務化 71
9.3 感染予防・管理サービス 72
9.3.1 専門清掃サービス 73
9.3.1.1 院内感染(HAI)の低減に向けた専門サービスの導入拡大が
市場成長を牽引 73
9.3.2 感染予防・管理コンサルティングサービス 74
9.3.2.1 市場需要を確保するための、医療施設に特化したカスタマイズ型環境サービスの提供 74
9.4 高度な清掃技術 75
9.4.1 セグメントの成長を牽引する高度な清掃ソリューションへの需要の高まり 75
9.5 フロント・オブ・ハウス(接客エリア)の清掃とブランド体験 76
9.5.1 パンデミック下における清潔で安全な環境への意識の高まりが市場成長を持続させる
76
9.6 その他のサービス 77
10 ラテンアメリカ医療環境サービス市場(施設タイプ別) 78
10.1 はじめに 79
10.2 急性期医療施設 80
10.2.1 急性期病院 81
10.2.1.1 救急医療サービスに対する規制監視の強化が市場を牽引 81
10.2.2 軍医療施設 81
10.2.2.1 軍事医療ネットワークの規模と複雑化が環境サービスへの需要を牽引 81
10.2.3 小児病院 82
10.2.3.1 RSVの発生率上昇が市場成長を後押し 82
10.2.4 外来手術センター(ASCS) 83
10.2.4.1 低コストと迅速な対応によるメリットが市場を牽引 83
10.2.5 大学病院(AMCS) 84
10.2.5.1 患者数の多さと医療の近代化イニシアチブが市場を牽引 84
10.3 急性期後ケア施設 85
10.3.1 長期急性期ケア施設 86
10.3.1.1 急性期後ケアサービスの拡大が市場成長を促進 86
10.3.2 専門介護施設(SNFS) 87
10.3.2.1 高齢人口の増加が需要を牽引 87
10.3.3 その他の急性期後ケア施設 88
?
10.4 非急性期ケア施設 89
10.4.1 診療所およびクリニック 90
10.4.1.1 患者数の多さと消毒サービスへの需要が市場を牽引 90
10.4.2 その他の非急性期ケア施設 91
11 ラテンアメリカ(LATAM)の医療環境サービス市場:国別 92
11.1 はじめに 93
11.2 ブラジル 94
11.2.1 予測期間中、ブラジルが市場シェアの最大を占める見込み 94
11.3 メキシコ 97
11.3.1 医療の拡大がメキシコ市場の成長を牽引 97
11.4 コロンビア 100
11.4.1 高齢化と高い医療アクセスの普及が
コロンビアの成長を牽引 100
11.5 チリ 103
11.5.1 市場成長を牽引する強固な医療制度と規制枠組み 103
11.6 その他のラテンアメリカ諸国 105
12 競争環境 109
12.1 はじめに 109
12.2 主要企業の戦略/勝つための条件 109
12.2.1 ラテンアメリカ環境医療サービス市場における主要企業の戦略概要 110
12.3 売上高分析(2023年~2025年) 111
12.4 市場シェア分析(2025年) 111
12.5 企業評価マトリックス:主要企業(2025年) 113
12.5.1 スター企業 113
12.5.2 新興リーダー企業 113
12.5.3 広範な事業展開企業 113
12.5.4 参入企業 114
12.5.5 主要企業の事業展開状況:2025年 115
12.5.5.1 企業の事業展開 115
12.5.5.2 国別の事業展開 116
12.5.5.3 事業形態別事業展開 117
12.5.5.4 施設タイプ別事業展開 118
12.6 企業評価マトリックス:スタートアップ/中小企業、2025年 118
12.6.1 先進的な企業 118
12.6.2 対応力のある企業 118
12.6.3 ダイナミックな企業 118
12.6.4 スタート地点にある企業 119
12.6.5 競合ベンチマーク:スタートアップ/中小企業、2025年 120
12.6.5.1 主要なスタートアップ/中小企業の詳細リスト 120
12.6.5.2 主要なスタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 120
12.7 ブランド/サービスの比較 121
12.8 企業評価および財務指標 122
12.8.1 財務指標 122
12.8.2 企業評価 122
12.9 競争シナリオ 123
12.9.1 取引 123
12.9.2 その他の動向 124
13 企業プロファイル 125
13.1 主要企業 125
13.1.1 ソデクソ(SODEXO) 125
13.1.1.1 事業概要 125
13.1.1.2 提供サービス 127
13.1.1.3 最近の動向 128
13.1.1.3.1 取引 128
13.1.1.4 MnMの見解 128
13.1.1.4.1 主な強み 128
13.1.1.4.2 戦略的選択 128
13.1.1.4.3 弱点および競合上の脅威 129
13.1.2 ISS WORLD 130
13.1.2.1 事業概要 130
13.1.2.2 提供サービス 131
13.1.2.3 MnMの見解 132
13.1.2.3.1 主な強み 132
13.1.2.3.2 戦略的選択肢 132
13.1.2.3.3 弱点および競合上の脅威 132
13.1.3 GRUPO EULEN 133
13.1.3.1 事業概要 133
13.1.3.2 提供サービス 133
13.1.3.3 MnMの見解 134
13.1.3.3.1 主な強み 134
13.1.3.3.2 戦略的選択 134
13.1.3.3.3 弱点および競合上の脅威 134
13.1.4 ARAMARK 135
13.1.4.1 事業概要 135
13.1.4.2 提供サービス 136
13.1.4.3 最近の動向 137
13.1.4.3.1 取引 137
13.1.4.3.2 その他の動向 137
13.1.4.4 MnMの見解 138
13.1.4.4.1 主な強み 138
13.1.4.4.2 戦略的選択 138
13.1.4.4.3 弱点および競合上の脅威 138
13.1.5 GRUPO BRASANITAS 139
13.1.5.1 事業概要 139
13.1.5.2 提供サービス 139
13.1.5.3 MnMビュー 140
13.1.5.3.1 主な強み 140
13.1.5.3.2 戦略的選択 140
13.1.5.3.3 弱点および競合上の脅威 140
13.1.6 ONET 141
13.1.6.1 事業概要 141
13.1.6.2 提供サービス 142
13.1.6.3 MnMの見解 142
13.1.6.3.1 主な強み 142
13.1.6.3.2 戦略的選択 142
13.1.6.3.3 弱みと競合上の脅威 143
13.1.7 VERZANI & SANDRINI 144
13.1.7.1 事業概要 144
13.1.7.2 提供サービス 144
13.1.8 AGILISSA 145
13.1.8.1 事業概要 145
13.1.8.2 提供サービス 145
13.1.9 MANCORP 146
13.1.9.1 事業概要 146
13.1.9.2 提供サービス 146
13.1.10 SERVICEMASTER M?XICO 147
13.1.10.1 事業概要 147
13.1.10.2 提供サービス 147
13.1.11 INTERCLEAN LTDA 148
13.1.11.1 事業概要 148
13.1.11.2 提供サービス 148
13.1.12 JANI-KING INTERNATIONAL, INC. 149
13.1.12.1 事業概要 149
13.1.12.2 提供サービス 149
13.1.13 SOSERVI 150
13.1.13.1 事業概要 150
13.1.13.2 提供サービス 150
13.1.14 ARTECLEAN 151
13.1.14.1 事業概要 151
13.1.14.2 提供サービス 151
13.1.15 AGILIT? SERVICE FACILITIES - SOLU??ES EM TERCEIRIZA??O LTDA 152
13.1.15.1 事業概要 152
13.1.15.2 提供サービス 152
13.1.16 GRUPO PAINEIRAS 153
13.1.16.1 事業概要 153
13.1.16.2 提供サービス 153
14 調査方法 154
14.1 調査アプローチ 154
14.1.1 二次データ 155
14.1.1.1 二次情報源からの主要データ 155
14.1.2 一次データ 156
14.1.2.1 一次情報源からの主要データ 157
14.1.2.2 主要な業界インサイト 157
14.2 市場規模の推計 158
14.2.1 ボトムアップ・アプローチ 158
14.2.2 トップダウン・アプローチ 158
14.2.3 ベース数値の推計 159
14.3 市場予測の手法 161
14.4 市場の内訳とデータの三角測量 163
14.5 市場ランキング分析 163
14.6 本調査の前提条件 164
14.7 因子分析 164
14.8 限界 165
14.8.1 方法論に関する限界 165
14.8.2 調査範囲に関する限界 165
14.9 リスク評価 165
15 付録 166
15.1 ディスカッション・ガイド 166
15.2 ナレッジストア:MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 169
15.3 カスタマイズ・オプション 171
15.4 関連レポート 171
15.5 著者詳細 172

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図表リスト

表1 標準為替レート 23
表2 地域別65歳以上人口の増加見込み(2019年対2050年) 35
表3 1人当たり国民所得、2022年~2024年(米ドル) 39
表4 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
ポーターの5つの力分析 43
表5 主要国別GDP変化率(2021年~2030年) 46
表6 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:エコシステムにおける役割 50
表7 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
主要カンファレンス・イベントの詳細リスト(2026~2027年) 52
表8 ケーススタディ1:グルポ・ブラサニタス、統合された
サービス運営を通じて医療施設管理におけるデジタルトランスフォーメーションを実現 53
表9 ケーススタディ2:ブラジルの公立病院におけるT7 AMR自律型清掃ロボットの初導入 54
表10 ケーススタディ3:JACI自律型UV-オゾンロボット: ブラジルにおける病院の消毒・感染管理におけるAI駆動の画期的な進展 54
表11 ラテンアメリカ:規制機関、政府機関、
およびその他の組織 61
表12 ラテンアメリカ医療環境サービス市場におけるグローバル基準 63
表13 上位3つのエンドユーザーにおける購買プロセスへのステークホルダーの影響 66
表14 上位3つのエンドユーザーにおける主要な購買基準 66
表15 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:サービス種別、
2024年~2031年(百万米ドル) 71
表16 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:コアクリーニングサービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 72
表17 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:感染予防・管理サービス(タイプ別)、2024年~2031年(百万米ドル) 72
表18 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:感染予防・管理サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 73
表19 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:専門清掃サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 74
表20 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:感染予防・管理コンサルティングサービス、国別、
2024年~2031年(百万米ドル) 74
表21 技術・イノベーションを提供する企業の例
75
表22 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における高度な清掃技術(国別、2024年~2031年)(百万米ドル) 76
表23 ラテンアメリカ医療環境サービス市場におけるフロント・オブ・ハウス清掃およびブランド体験の市場規模(国別、2024年~2031年)(百万米ドル) 77
表24 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:その他のサービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 77
表25 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 80
表26 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:急性期医療施設向け、
施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 80
表27 ラテンアメリカにおける急性期病院向け医療環境サービス、
国別、2024年~2031年(百万米ドル) 81
表28 ラテンアメリカにおける軍事医療施設向け医療環境サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 82
表29 ラテンアメリカにおける小児病院向け医療環境サービス、
国別、2024年~2031年(百万米ドル) 83
表30 ラテンアメリカにおける外来手術センター向け医療環境サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 84
表31 ラテンアメリカにおける大学病院向け医療環境サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 85
表32 ラテンアメリカにおける急性期後ケア施設向け医療環境サービス市場(施設タイプ別、2024年~2031年)(百万米ドル) 85
表33 ラテンアメリカにおける急性期後ケア施設向け医療環境サービス:国別、2024年~2031年(百万米ドル) 86
表34 ラテンアメリカにおける長期
急性期ケア施設向け医療環境サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 87
表35 ラテンアメリカにおける専門看護施設向け医療環境サービス、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 88
表36 ラテンアメリカにおけるその他の
急性期後ケア施設向け医療環境サービス市場:国別、2024年~2031年(百万米ドル) 89
表37 ラテンアメリカにおける非急性期ケア施設向け医療環境サービス市場、
施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 89
表38 ラテンアメリカにおける非急性期医療施設向け医療環境サービス市場
(国別、2024年~2031年)(百万米ドル) 90
表39 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:診療所・クリニック別、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 91
表40 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:その他
非急性期医療施設向けラテンアメリカ医療環境サービス市場、国別、2024年~2031年(百万米ドル) 91
表41 ラテンアメリカ医療環境サービス市場、国別、
2024年~2031年(百万米ドル) 93
表42 ブラジル医療環境サービス市場(サービス種別、
2024年~2031年)(百万米ドル) 95
表43 ブラジル医療環境サービス市場:感染予防・管理サービス(タイプ別)、2024年~2031年(百万米ドル) 96
表44 ブラジル医療環境サービス市場:施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 96
表45 ブラジル医療環境サービス市場:急性期医療施設向け、施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 96
表46 ブラジル医療環境サービス市場:
急性期後ケア施設、施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 97
表47 ブラジル医療環境サービス市場:
非急性期ケア施設向け、施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 97
表48 メキシコ医療環境サービス市場、
施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 98
表49 メキシコ医療環境サービス市場:感染予防・管理サービス、施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 98
表50 メキシコ医療環境サービス市場、
施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 99
表51 メキシコ医療環境サービス市場
急性期医療施設向け、施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 99
表52 メキシコ医療環境サービス市場
(急性期後ケア施設、施設タイプ別、2024年~2031年)(百万米ドル) 99
表53 メキシコ医療環境サービス市場
非急性期ケア施設向け、施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 100
表54 コロンビアの医療環境サービス市場、
施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 101
表55 コロンビアの医療環境サービス市場:感染予防・管理サービス、種類別、2024年~2031年(百万米ドル) 101
表56 コロンビアの医療環境サービス市場、
施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 101
表57 コロンビアの医療環境サービス市場
急性期医療施設向け、施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 102
表58 コロンビアの医療環境サービス市場
(急性期ケア施設向け、施設タイプ別、2024年~2031年)(百万米ドル) 102
表59 コロンビアの医療環境サービス市場
非急性期ケア施設向け、施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 102
表60 チリの医療環境サービス市場、
施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 103
表61 チリの医療環境サービス市場:感染予防・管理サービス、種類別、2024年~2031年(百万米ドル) 104
表62 チリの医療環境サービス市場、施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 104
表63 チリの医療環境サービス市場
急性期医療施設向け、施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 104
表64 チリの医療環境サービス市場
(急性期後ケア施設、施設タイプ別、2024年~2031年)(百万米ドル) 105
表65 チリの医療環境サービス市場
非急性期ケア施設向け、施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 105
表66 ラテンアメリカその他地域 医療環境サービス市場、
施設種別、2024年~2031年(百万米ドル) 106
表67 ラテンアメリカその他地域の医療環境サービス市場、
感染予防・管理サービス、施設種別、
2024年~2031年(百万米ドル) 106
表68 ラテンアメリカその他地域の医療環境サービス市場、
施設タイプ別、2024年~2031年(百万米ドル) 107
表69 ラテンアメリカその他地域における医療環境サービス市場
(急性期医療施設向け、施設タイプ別、2024年~2031年)(百万米ドル) 107
表70 ラテンアメリカその他地域の医療環境サービス市場
(急性期ケア施設向け、施設タイプ別、2024年~2031年)(百万米ドル) 107
表71 ラテンアメリカその他地域における医療環境サービス市場
非急性期医療施設別、2024年~2031年(百万米ドル) 108
表72 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における主要企業の戦略概要 110
表73 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
競争の激しさ 112
表74 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:国別展開状況 116
表75 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:タイプ別展開状況 117
表76 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
施設タイプ別市場規模 118
表77 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
主要スタートアップ/中小企業詳細リスト(2025年) 120
表78 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
主要スタートアップ/中小企業の競合ベンチマーク 120
表79 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
取引動向、2022年1月~2026年3月 123
表80 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
その他の動向、2022年1月~2026年3月 124
表81 ソデクソ:会社概要 125
表82 ソデクソ:提供サービス 127
表83 ソデクソ:取引実績、2022年1月~2026年3月 128
表84 ISSワールド:会社概要 130
表85 ISSワールド:提供サービス 131
表86 グルポ・エウレン:会社概要 133
表87 グルポ・エウレン:提供サービス 133
表88 アラマーク:会社概要 135
表89 アラマーク:提供サービス 136
表90 アラマーク:契約案件(2022年1月~2026年3月) 137
表91 アラマーク:その他の動向(2022年1月~2026年3月) 137
表92 グルポ・ブラサニタス:会社概要 139
表93 グルポ・ブラサニタス:提供サービス 139
表94 ONET:会社概要 141
表95 ONET:提供サービス 142
表96 VERZANI & SANDRINI:会社概要 144
表97 VERZANI & SANDRINI:提供サービス 144
表 98 アギリッサ:会社概要 145
表 99 アギリッサ:提供サービス 145
表 100 マンコープ:会社概要 146
表 101 マンコープ:提供サービス 146
表102 サービスマスター・メキシコ:会社概要 147
表103 サービスマスター・メキシコ:提供サービス 147
表104 インタークリーン・リミターダ:会社概要 148
表105 インタークリーン・リミターダ:提供サービス 148
表106 ジャニ・キング・インターナショナル社:会社概要 149
表107 ジャニ・キング・インターナショナル社:提供サービス 149
表108 ソセルビ:会社概要 150
表109 ソセルビ:提供サービス 150
表 110 ARTECLEAN:会社概要 151
表 111 ARTECLEAN:提供サービス 151
表 112 AGILIT? SERVICE FACILITIES - SOLU??ES EM TERCEIRIZA??O LTDA:
会社概要 152
表 113 AGILIT? SERVICE FACILITIES - SOLU??ES EM TERCEIRIZA??O LTDA:
提供サービス 152
表 114 GRUPO PAINEIRAS: 会社概要 153
表 115 GRUPO PAINEIRAS: 提供サービス 153
表116 リスク評価:ラテンアメリカ医療環境サービス市場 165図1 ラテンアメリカ医療環境サービス市場
セグメンテーションおよび地域範囲 21
図2 主要な洞察および市場のハイライト 24
図3 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:タイプ別、
2024年~2031年(百万米ドル) 25
図4 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における主要プレーヤーが採用する主な戦略 25
図5 ラテンアメリカ医療環境サービス市場の成長に影響を与える破壊的トレンド 26
図6 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における高成長セグメントおよび新興分野、2026年~2031年 27
図7 予測期間中、コロンビアが最も高い成長率を記録する見込み 28
図8 ブラジルが同地域最大の市場となる見込み 29
図9 医療インフラの成長と感染予防への注目の高まりが市場成長を牽引 30
図10 2025年、中南米医療環境サービス市場においてコアクリーニングサービスセグメントが最大のシェアを占める 31
図11 予測期間中、ブラジルが引き続き市場を支配する見込み 32
図12 予測期間中、コロンビアは高い成長率を記録する見込み 32
図13 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
推進要因、制約要因、機会、および課題 33
図14 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
ポーターの5つの力分析 44
図15 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
サプライチェーン分析 48
図16 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
バリューチェーン分析 49
図17 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:エコシステム分析 50
図18 ラテンアメリカにおける医療環境サービスの平均販売価格(施設タイプ別、2025年) 51
図19 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/ディスラプション 53
図20 ラテンアメリカにおける医療環境サービスの購買プロセスに対する主要ステークホルダーの影響 65
図21 上位3社のエンドユーザーにおける主要な購買基準 66
図22 ラテンアメリカ医療環境サービス市場の概要 94
図23 ラテンアメリカ医療環境サービス市場における主要プレーヤーの売上高分析(2023年~2025年) 111
図24 ラテンアメリカ医療環境サービス市場
主要企業別シェア分析(2025年) 112
図25 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
企業評価マトリックス(主要企業)、2025年 114
図26 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:企業の事業展開 115
図27 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
企業評価マトリックス(スタートアップ/中小企業)、2025年 119
図28 ラテンアメリカ医療環境サービス市場:
ブランド/サービス比較分析 121
図29 主要ベンダーのEV/EBITDA 122
図30 主要ベンダーの年初来(YTD)株価総リターンおよび5年株価
ベータ 122
図31 ソデクソ:企業概要(2025年) 126
図32 ISSワールド:企業概要(2025年) 131
図33 アラマーク:企業概要(2025年) 136
図34 調査設計 154
図35 一次情報源 156
図36 ボトムアップ・アプローチ 158
図37 トップダウン・アプローチ 158
図38 市場規模推計:売上高シェア分析 159
図39 収益シェア分析の例:ソデクソ 160
図40 供給側市場推計:ラテンアメリカ医療・環境サービス市場(2025年)
161
図41 CAGR予測:供給側分析 162
図42 市場データの三角測量手法 163

 

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Summary

The LATAM healthcare environmental services market is projected to reach USD 1.33 billion by 2031, up from USD 0.94 billion in 2026, at a CAGR of 7.1% over the forecast period. Market dynamics in the Latin American healthcare services market include factors such as growth in healthcare infrastructure, increasing demand for infection prevention, and more stringent healthcare waste management processes. The expansion of hospitals, clinics, diagnostic centers, and other healthcare facilities has created a need for cleaning, sterilization, laundry, and the disposal of medical waste. In addition, there has been growing concern about HAI, WASH, and appropriate segregation and disposal of medical waste, which has contributed to the adoption of environmental services in the area. In addition, according to PAHO, the large share of hospital waste generated in Latin America is poorly managed, contributing to the growth of the waste management service industry in the region. Also, rising admissions and surgeries, as well as the outsourcing of non-medical activities in hospitals, have been promoting growth in the market.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/latin-america-healthcare-environmental-services-market-img-overview.webp

“By type, the core cleaning services segment is expected to have the largest market share in the LATAM healthcare environmental services market.”
Core cleaning services dominated the market by type, as they are essential for ensuring cleanliness and infection control across all healthcare facilities in the region. Patient room cleaning services, floor and surface disinfection, toilet sanitation, operating room turnover, and regular cleaning of high-touch surfaces are activities that take place in hospitals, clinics, laboratories, and healthcare facilities on a continuous basis, thus making them the most commonly utilized and outsourced services. Growing concerns about HAIs, the need to maintain stringent hygiene standards, and the need to ensure patient safety have increased demand for these essential services. In addition, rising patient admissions and the development of the healthcare sector in Latin America are contributing to the dominance of core cleaning services in the market.
“By facility type, the acute care facilities segment is expected to hold the largest market share in the LATAM healthcare environmental services market.”
Acute care facilities dominate the market, by facility type, owing to the higher requirement for continuous cleaning, disinfection, and infection control measures. Such facilities, such as hospitals, emergency departments, ICUs, operating theatres, and inpatient units, have higher turnover rates and intensive utilization of critical care units; therefore, there is a perpetual requirement for the sanitization of rooms, disinfection of touchpoints, laundry services, and biomedical waste management services. The significant number of surgical operations, emergency patients, and admissions due to chronic illnesses contributes to the rising requirement for specialized environmental services for hygiene compliance and patient safety.


A breakdown of the primary participants (supply-side) for the LATAM healthcare environmental services market referred to in this report is provided below:
? By Company Type: Tier 1?35%, Tier 2?40%, and Tier 3?25%
? By Designation: C-level?20%, Director Level?35%, and Others?45%
Prominent players in the LATAM healthcare environmental services market are Sodexo (France), ISS World (Denmark), Grupo Eulen (Spain), Aramark (US), Grupo Brasanitas (Brazil), and others.

Research Coverage:
The report analyzes the LATAM healthcare environmental services market and aims at estimating the market size and future growth potential of this market based on various segments such as type, facility type, and country. The report also includes a competitive analysis of the key players in this market along with their company profiles, service offerings, recent developments, and key market strategies.

Reasons to Buy the Report
The report will help market leaders/new entrants in this market by providing information on the closest approximations of revenue for the overall LATAM healthcare environmental services market and its subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain additional insights to better position their businesses and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

This report provides insights into the following pointers:
? Analysis of key drivers (high prevalence of hospital-acquired infections (HAIs), rising number of hospital admissions and surgeries, expansion of healthcare infrastructure, increasing outsourcing of cleaning services), restraints (healthcare facilities with an in-house EVS department, infrastructure disparities across regions), opportunities (rising importance of healthcare environmental services technicians, high growth potential in emerging markets), challenges (labor shortage and high turnover rate, budgetary issues at hospitals)
? Market Penetration: It includes extensive information on services offered by the major players in the LATAM healthcare environmental services market. The report includes various segments in type and setting.
? Service Enhancement/Innovation: Comprehensive details about new service launches and anticipated trends in the LATAM healthcare environmental services market.
? Market Development: Thorough knowledge and analysis of the profitable rising markets by type and facility type.
? Market Diversification: Comprehensive information about newly launched services, expanding markets, current advancements, and investments in the LATAM healthcare environmental services market.
? Competitive Assessment: Thorough evaluation of the market shares, growth plans, offerings of services, and capacities of the major competitors in the LATAM healthcare environmental services market.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 20
1.1 STUDY OBJECTIVES 20
1.2 MARKET DEFINITION 20
1.3 STUDY SCOPE 21
1.3.1 MARKETS COVERED & REGIONAL SCOPE 21
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 22
1.3.3 YEARS CONSIDERED 22
1.4 CURRENCY CONSIDERED 22
1.5 STAKEHOLDERS 23
2 EXECUTIVE SUMMARY 24
2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS 24
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: INSIGHTS & DEVELOPMENTS 25
2.3 DISRUPTIVE TRENDS SHAPING MARKET GROWTH 26
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS 27
2.5 SNAPSHOT: REGIONAL MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 28
3 PREMIUM INSIGHTS 30
3.1 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET OVERVIEW 30
3.2 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY TYPE 31
3.3 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY REGION (2024?2031) 32
3.4 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: HIGH-GROWTH MARKETS 32
4 MARKET OVERVIEW 33
4.1 INTRODUCTION 33
4.2 MARKET DYNAMICS 33
4.2.1 DRIVERS 34
4.2.1.1 High prevalence of hospital-acquired infections (HAIs) 34
4.2.1.2 Growing number of hospital admissions and surgeries 34
4.2.1.3 Increasing outsourcing of cleaning services 35
4.2.1.4 Expansion of healthcare infrastructure 36
4.2.2 RESTRAINTS 37
4.2.2.1 Healthcare facilities with in-house EVS departments 37
4.2.2.2 Infrastructure disparities across regions 37
4.2.3 OPPORTUNITIES 38
4.2.3.1 Rising importance of healthcare environmental service (EVS) technicians 38
4.2.3.2 High growth potential in emerging markets 38
?
4.2.4 CHALLENGES 39
4.2.4.1 Labor shortage and high turnover rate 39
4.2.4.2 Budgetary issues at hospitals 39
4.3 UNMET NEEDS & WHITE SPACES 40
4.3.1 UNMET NEEDS IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 40
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 40
4.4 INTERCONNECTED MARKETS & CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 41
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 41
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES MARKET 41
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 42
5 INDUSTRY TRENDS 43
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 43
5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 44
5.1.2 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 45
5.1.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 45
5.1.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 45
5.1.5 THREAT OF SUBSTITUTES 46
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 46
5.2.1 INTRODUCTION 46
5.2.2 GDP TRENDS & FORECAST 46
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL INFECTION CONTROL INDUSTRY 47
5.2.4 TRENDS IN SURFACE DISINFECTANT INDUSTRY 47
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 48
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 49
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 50
5.5.1 ROLE IN ECOSYSTEM 50
5.6 PRICING ANALYSIS 51
5.6.1 AVERAGE SELLING PRICE OF HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES IN LATIN AMERICA, BY FACILITY TYPE, 2025 51
5.7 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2026?2027 52
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 52
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 53
5.9.1 CASE STUDY 1: GRUPO BRASANITAS ENABLES DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTHCARE FACILITY MANAGEMENT THROUGH INTEGRATED SERVICE OPERATIONS 53
5.9.2 CASE STUDY 2: FIRST DEPLOYMENT OF T7 AMR AUTONOMOUS CLEANING ROBOT IN A BRAZILIAN PUBLIC HOSPITAL 54
5.9.3 CASE STUDY 3: JACI AUTONOMOUS UV-OZONE ROBOT: AI-DRIVEN BREAKTHROUGH IN HOSPITAL DISINFECTION AND INFECTION
CONTROL IN BRAZIL 54
?
6 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, AND INNOVATIONS 56
6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 56
6.1.1 UV-C DISINFECTION SYSTEMS 56
6.1.2 ELECTROSTATIC SPRAYERS 56
6.1.3 AUTONOMOUS CLEANING ROBOTS 57
6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 57
6.2.1 FLUORESCENT GEL MONITORING 57
6.2.2 ATP MONITORING SYSTEMS 57
6.3 TECHNOLOGY/SERVICE ROADMAP 58
6.3.1 SHORT TERM (2025?2027) | FOUNDATION & EARLY COMMERCIALIZATION 58
6.3.2 MID TERM (2027?2030) | EXPANSION & STANDARDIZATION 58
6.3.3 LONG TERM (2030?2035+) | MASS COMMERCIALIZATION & DISRUPTION 59
6.4 IMPACT OF AI/GEN AI ON LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 59
6.4.1 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 60
7 REGULATORY LANDSCAPE 61
7.1 REGIONAL REGULATIONS & COMPLIANCE 61
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 61
7.1.2 REGULATORY FRAMEWORK 62
7.1.2.1 ANVISA (Brazil) 62
7.1.2.2 COFEPRIS (Mexico) 62
7.1.2.3 INVIMA (Colombia) 62
7.1.2.4 Ministry of Health (Chile) 62
7.1.2.5 Joint Commission International (JCI) 62
7.1.2.6 ONA (Brazil) 62
7.1.3 INDUSTRY STANDARDS 63
7.2 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 64
7.2.1 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 64
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 65
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 65
8.2 BUYER STAKEHOLDERS & BUYING EVALUATION CRITERIA 65
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 65
8.2.2 KEY BUYING CRITERIA 66
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 67
8.4 UNMET NEEDS OF END USERS 68
8.5 MARKET PROFITABILITY 68
8.5.1 REVENUE POTENTIAL 68
8.5.2 COST DYNAMICS 69
8.5.3 MARGIN OPPORTUNITIES IN KEY APPLICATIONS 69
9 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY TYPE 70
9.1 INTRODUCTION 71
9.2 CORE-CLEANING SERVICES 71
9.2.1 MANDATORY REGULAR CLEANING AND DISINFECTION OF HEALTHCARE FACILITIES TO DRIVE MARKET GROWTH 71
9.3 INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES 72
9.3.1 SPECIALIZED CLEANING SERVICES 73
9.3.1.1 Rising adoption of specialized services to reduce HAIs to
drive market growth 73
9.3.2 INFECTION PREVENTION & CONTROL CONSULTATION SERVICES 74
9.3.2.1 Provision of customized environmental services specific to healthcare facilities to ensure market demand 74
9.4 ENHANCED CLEANING TECHNOLOGIES 75
9.4.1 RISING DEMAND FOR ADVANCED CLEANING SOLUTIONS TO DRIVE SEGMENTAL GROWTH 75
9.5 FRONT-OF-HOUSE CLEANING & BRAND EXPERIENCE 76
9.5.1 RISING AWARENESS TOWARDS CLEAN AND SAFE ENVIRONMENT
DURING PANDEMICS TO SUSTAIN MARKET GROWTH 76
9.6 OTHER SERVICES 77
10 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY FACILITY TYPE 78
10.1 INTRODUCTION 79
10.2 ACUTE CARE FACILITIES 80
10.2.1 ACUTE HOSPITALS 81
10.2.1.1 Increasing regulatory surveillance for emergency care services to propel market 81
10.2.2 MILITARY TREATMENT FACILITIES 81
10.2.2.1 Growing scale and complexity of military healthcare networks to drive demand for environmental services 81
10.2.3 CHILDREN’S HOSPITALS 82
10.2.3.1 Rising incidence of RSV to fuel market growth 82
10.2.4 AMBULATORY SURGERY CENTERS (ASCS) 83
10.2.4.1 Benefits associated with low costs and rapid turnaround times to drive market 83
10.2.5 ACADEMIC MEDICAL CENTERS (AMCS) 84
10.2.5.1 High patient volume and healthcare modernization initiatives to fuel market 84
10.3 POST-ACUTE CARE FACILITIES 85
10.3.1 LONG-TERM ACUTE CARE FACILITIES 86
10.3.1.1 Expansion of post-acute care services to propel market growth 86
10.3.2 SKILLED NURSING FACILITIES (SNFS) 87
10.3.2.1 Increasing geriatric population to fuel uptake 87
10.3.3 OTHER POST-ACUTE CARE FACILITIES 88
?
10.4 NON-ACUTE CARE FACILITIES 89
10.4.1 PHYSICIANS’ OFFICES & CLINICS 90
10.4.1.1 High patient footfall and demand for disinfection services to drive market 90
10.4.2 OTHER NON-ACUTE CARE FACILITIES 91
11 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY COUNTRY 92
11.1 INTRODUCTION 93
11.2 BRAZIL 94
11.2.1 BRAZIL TO HOLD LARGEST SHARE OF MARKET DURING FORECAST PERIOD 94
11.3 MEXICO 97
11.3.1 HEALTHCARE EXPANSION TO DRIVE MARKET GROWTH IN MEXICO 97
11.4 COLOMBIA 100
11.4.1 AGING POPULATION AND HIGH HEALTHCARE ACCESS TO DRIVE
GROWTH IN COLOMBIA 100
11.5 CHILE 103
11.5.1 STRONG HEALTHCARE SYSTEM AND REGULATORY FRAMEWORK TO DRIVE MARKET GROWTH 103
11.6 REST OF LATIN AMERICA 105
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 109
12.1 INTRODUCTION 109
12.2 KEY PLAYER STRATEGY/RIGHT TO WIN 109
12.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN LATAM ENVIRONMENTAL HEALTHCARE SERVICES MARKET 110
12.3 REVENUE ANALYSIS, 2023?2025 111
12.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 111
12.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 113
12.5.1 STARS 113
12.5.2 EMERGING LEADERS 113
12.5.3 PERVASIVE PLAYERS 113
12.5.4 PARTICIPANTS 114
12.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 115
12.5.5.1 Company footprint 115
12.5.5.2 Country footprint 116
12.5.5.3 Type footprint 117
12.5.5.4 Facility type Footprint 118
12.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 118
12.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 118
12.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 118
12.6.3 DYNAMIC COMPANIES 118
12.6.4 STARTING BLOCKS 119
12.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025 120
12.6.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 120
12.6.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 120
12.7 BRAND/SERVICE COMPARISON 121
12.8 COMPANY VALUATION & FINANCIAL METRICS 122
12.8.1 FINANCIAL METRICS 122
12.8.2 COMPANY VALUATION 122
12.9 COMPETITIVE SCENARIO 123
12.9.1 DEALS 123
12.9.2 OTHER DEVELOPMENTS 124
13 COMPANY PROFILES 125
13.1 KEY PLAYERS 125
13.1.1 SODEXO 125
13.1.1.1 Business overview 125
13.1.1.2 Services offered 127
13.1.1.3 Recent developments 128
13.1.1.3.1 Deals 128
13.1.1.4 MnM view 128
13.1.1.4.1 Key strengths 128
13.1.1.4.2 Strategic choices 128
13.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 129
13.1.2 ISS WORLD 130
13.1.2.1 Business overview 130
13.1.2.2 Services offered 131
13.1.2.3 MnM view 132
13.1.2.3.1 Key strengths 132
13.1.2.3.2 Strategic choices 132
13.1.2.3.3 Weaknesses & competitive threats 132
13.1.3 GRUPO EULEN 133
13.1.3.1 Business overview 133
13.1.3.2 Services offered 133
13.1.3.3 MnM view 134
13.1.3.3.1 Key strengths 134
13.1.3.3.2 Strategic choices 134
13.1.3.3.3 Weaknesses & competitive threats 134
13.1.4 ARAMARK 135
13.1.4.1 Business overview 135
13.1.4.2 Services offered 136
13.1.4.3 Recent developments 137
13.1.4.3.1 Deals 137
13.1.4.3.2 Other developments 137
13.1.4.4 MnM view 138
13.1.4.4.1 Key strengths 138
13.1.4.4.2 Strategic choices 138
13.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 138
13.1.5 GRUPO BRASANITAS 139
13.1.5.1 Business overview 139
13.1.5.2 Services offered 139
13.1.5.3 MnM view 140
13.1.5.3.1 Key strengths 140
13.1.5.3.2 Strategic choices 140
13.1.5.3.3 Weaknesses & competitive threats 140
13.1.6 ONET 141
13.1.6.1 Business overview 141
13.1.6.2 Services offered 142
13.1.6.3 MnM view 142
13.1.6.3.1 Key strengths 142
13.1.6.3.2 Strategic choices 142
13.1.6.3.3 Weaknesses & competitive threats 143
13.1.7 VERZANI & SANDRINI 144
13.1.7.1 Business overview 144
13.1.7.2 Services offered 144
13.1.8 AGILISSA 145
13.1.8.1 Business overview 145
13.1.8.2 Services offered 145
13.1.9 MANCORP 146
13.1.9.1 Business overview 146
13.1.9.2 Services offered 146
13.1.10 SERVICEMASTER M?XICO 147
13.1.10.1 Business overview 147
13.1.10.2 Services offered 147
13.1.11 INTERCLEAN LTDA 148
13.1.11.1 Business overview 148
13.1.11.2 Services offered 148
13.1.12 JANI-KING INTERNATIONAL, INC. 149
13.1.12.1 Business overview 149
13.1.12.2 Services offered 149
13.1.13 SOSERVI 150
13.1.13.1 Business overview 150
13.1.13.2 Services offered 150
13.1.14 ARTECLEAN 151
13.1.14.1 Business overview 151
13.1.14.2 Services offered 151
13.1.15 AGILIT? SERVICE FACILITIES - SOLU??ES EM TERCEIRIZA??O LTDA 152
13.1.15.1 Business overview 152
13.1.15.2 Services offered 152
13.1.16 GRUPO PAINEIRAS 153
13.1.16.1 Business overview 153
13.1.16.2 Services offered 153
14 RESEARCH METHODOLOGY 154
14.1 RESEARCH APPROACH 154
14.1.1 SECONDARY DATA 155
14.1.1.1 Key data from secondary sources 155
14.1.2 PRIMARY DATA 156
14.1.2.1 Key data from primary sources 157
14.1.2.2 Key industry insights 157
14.2 MARKET SIZE ESTIMATION 158
14.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 158
14.2.2 TOP-DOWN APPROACH 158
14.2.3 BASE NUMBER ESTIMATION 159
14.3 MARKET FORECAST APPROACH 161
14.4 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 163
14.5 MARKET RANKING ANALYSIS 163
14.6 STUDY ASSUMPTIONS 164
14.7 FACTOR ANALYSIS 164
14.8 LIMITATIONS 165
14.8.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 165
14.8.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 165
14.9 RISK ASSESSMENT 165
15 APPENDIX 166
15.1 DISCUSSION GUIDE 166
15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 169
15.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 171
15.4 RELATED REPORTS 171
15.5 AUTHOR DETAILS 172

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 23
TABLE 2 PROJECTED INCREASE IN ABOVE-65 AGE GROUP, BY REGION (2019 VS. 2050) 35
TABLE 3 PER CAPITA NATIONAL INCOME, 2022?2024 (USD) 39
TABLE 4 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 43
TABLE 5 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY KEY COUNTRY, 2021?2030 46
TABLE 6 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 50
TABLE 7 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
DETAILED LIST OF KEY CONFERENCES & EVENTS (2026?2027) 52
TABLE 8 CASE STUDY 1: GRUPO BRASANITAS ENABLES DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTHCARE FACILITY MANAGEMENT THROUGH INTEGRATED
SERVICE OPERATIONS 53
TABLE 9 CASE STUDY 2: FIRST DEPLOYMENT OF T7 AMR AUTONOMOUS CLEANING ROBOT IN A BRAZILIAN PUBLIC HOSPITAL 54
TABLE 10 CASE STUDY 3: JACI AUTONOMOUS UV-OZONE ROBOT: AI-DRIVEN BREAKTHROUGH IN HOSPITAL DISINFECTION AND INFECTION CONTROL IN BRAZIL 54
TABLE 11 LATIN AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 61
TABLE 12 GLOBAL STANDARDS IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 63
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS 66
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 66
TABLE 15 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY TYPE,
2024?2031 (USD MILLION) 71
TABLE 16 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR CORE-CLEANING SERVICES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 72
TABLE 17 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 72
TABLE 18 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 73
TABLE 19 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR SPECIALIZED CLEANING SERVICES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 74
TABLE 20 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL CONSULTATION SERVICES, BY COUNTRY,
2024?2031 (USD MILLION) 74
TABLE 21 EXAMPLES OF COMPANIES PROVIDING TECHNOLOGY & INNOVATION IN
LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 75
TABLE 22 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR ENHANCED CLEANING TECHNOLOGIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 76
TABLE 23 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR FRONT-OF-HOUSE CLEANING & BRAND EXPERIENCE, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 77
TABLE 24 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR OTHER SERVICES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 77
TABLE 25 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY FACILITY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 80
TABLE 26 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR ACUTE CARE FACILITIES,
BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 80
TABLE 27 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR ACUTE HOSPITALS,
BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 81
TABLE 28 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR MILITARY TREATMENT FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 82
TABLE 29 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR CHILDREN’S HOSPITALS,
BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 83
TABLE 30 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR AMBULATORY SURGERY CENTERS, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 84
TABLE 31 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR ACADEMIC MEDICAL CENTERS, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 85
TABLE 32 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 85
TABLE 33 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 86
TABLE 34 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR LONG-TERM
ACUTE CARE FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 87
TABLE 35 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR SKILLED NURSING FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 88
TABLE 36 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES FOR OTHER
POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 89
TABLE 37 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR
NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 89
TABLE 38 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR
NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 90
TABLE 39 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR PHYSICIANS’ OFFICES & CLINICS, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 91
TABLE 40 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR OTHER
NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY COUNTRY, 2024?2031 (USD MILLION) 91
TABLE 41 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2024?2031 (USD MILLION) 93
TABLE 42 BRAZIL HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY TYPE,
2024?2031 (USD MILLION) 95
TABLE 43 BRAZIL HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 96
TABLE 44 BRAZIL HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY FACILITY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 96
TABLE 45 BRAZIL HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 96
TABLE 46 BRAZIL HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR
POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 97
TABLE 47 BRAZIL HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR
NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 97
TABLE 48 MEXICO HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 98
TABLE 49 MEXICO HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 98
TABLE 50 MEXICO HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY FACILITY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 99
TABLE 51 MEXICO HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 99
TABLE 52 MEXICO HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 99
TABLE 53 MEXICO HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR
NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 100
TABLE 54 COLOMBIA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 101
TABLE 55 COLOMBIA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 101
TABLE 56 COLOMBIA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY FACILITY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 101
TABLE 57 COLOMBIA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 102
TABLE 58 COLOMBIA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 102
TABLE 59 COLOMBIA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 102
TABLE 60 CHILE HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 103
TABLE 61 CHILE HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 104
TABLE 62 CHILE HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY FACILITY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 104
TABLE 63 CHILE HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 104
TABLE 64 CHILE HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 105
TABLE 65 CHILE HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 105
TABLE 66 REST OF LATIN AMERICA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 106
TABLE 67 REST OF LATIN AMERICA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR INFECTION PREVENTION & CONTROL SERVICES, BY TYPE,
2024?2031 (USD MILLION) 106
TABLE 68 REST OF LATIN AMERICA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET,
BY FACILITY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 107
TABLE 69 REST OF LATIN AMERICA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 107
TABLE 70 REST OF LATIN AMERICA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR POST-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 107
TABLE 71 REST OF LATIN AMERICA HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
FOR NON-ACUTE CARE FACILITIES, BY TYPE, 2024?2031 (USD MILLION) 108
TABLE 72 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN LATAM ENVIRONMENTAL HEALTHCARE SERVICES MARKET 110
TABLE 73 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
DEGREE OF COMPETITION 112
TABLE 74 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: COUNTRY FOOTPRINT 116
TABLE 75 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: TYPE FOOTPRINT 117
TABLE 76 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
FACILITY TYPE FOOTPRINT 118
TABLE 77 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
DETAILED LIST OF KEY STARTUPS/SMES, 2025 120
TABLE 78 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 120
TABLE 79 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
DEALS, JANUARY 2022?MARCH 2026 123
TABLE 80 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2022?MARCH 2026 124
TABLE 81 SODEXO: COMPANY OVERVIEW 125
TABLE 82 SODEXO: SERVICES OFFERED 127
TABLE 83 SODEXO: DEALS, JANUARY 2022?MARCH 2026 128
TABLE 84 ISS WORLD: COMPANY OVERVIEW 130
TABLE 85 ISS WORLD: SERVICES OFFERED 131
TABLE 86 GRUPO EULEN: COMPANY OVERVIEW 133
TABLE 87 GRUPO EULEN: SERVICES OFFERED 133
TABLE 88 ARAMARK: COMPANY OVERVIEW 135
TABLE 89 ARAMARK: SERVICES OFFERED 136
TABLE 90 ARAMARK: DEALS, JANUARY 2022?MARCH 2026 137
TABLE 91 ARAMARK: OTHER DEVELOPMENTS, JANUARY 2022?MARCH 2026 137
TABLE 92 GRUPO BRASANITAS: COMPANY OVERVIEW 139
TABLE 93 GRUPO BRASANITAS: SERVICES OFFERED 139
TABLE 94 ONET: COMPANY OVERVIEW 141
TABLE 95 ONET: SERVICES OFFERED 142
TABLE 96 VERZANI & SANDRINI: COMPANY OVERVIEW 144
TABLE 97 VERZANI & SANDRINI: SERVICES OFFERED 144
TABLE 98 AGILISSA: COMPANY OVERVIEW 145
TABLE 99 AGILISSA: SERVICES OFFERED 145
TABLE 100 MANCORP: COMPANY OVERVIEW 146
TABLE 101 MANCORP: SERVICES OFFERED 146
TABLE 102 SERVICEMASTER M?XICO: COMPANY OVERVIEW 147
TABLE 103 SERVICEMASTER M?XICO: SERVICES OFFERED 147
TABLE 104 INTERCLEAN LTDA: COMPANY OVERVIEW 148
TABLE 105 INTERCLEAN LTDA: SERVICES OFFERED 148
TABLE 106 JANI-KING INTERNATIONAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 149
TABLE 107 JANI-KING INTERNATIONAL, INC.: SERVICES OFFERED 149
TABLE 108 SOSERVI: COMPANY OVERVIEW 150
TABLE 109 SOSERVI: SERVICES OFFERED 150
TABLE 110 ARTECLEAN: COMPANY OVERVIEW 151
TABLE 111 ARTECLEAN: SERVICES OFFERED 151
TABLE 112 AGILIT? SERVICE FACILITIES - SOLU??ES EM TERCEIRIZA??O LTDA:
COMPANY OVERVIEW 152
TABLE 113 AGILIT? SERVICE FACILITIES - SOLU??ES EM TERCEIRIZA??O LTDA:
SERVICES OFFERED 152
TABLE 114 GRUPO PAINEIRAS: COMPANY OVERVIEW 153
TABLE 115 GRUPO PAINEIRAS: SERVICES OFFERED 153
TABLE 116 RISK ASSESSMENT: LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 165FIGURE 1 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 21
FIGURE 2 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS 24
FIGURE 3 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, BY TYPE,
2024?2031 (USD MILLION) 25
FIGURE 4 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 25
FIGURE 5 DISRUPTIVE TRENDS IMPACTING GROWTH OF LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET 26
FIGURE 6 HIGH-GROWTH SEGMENTS & EMERGING FRONTIERS IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET, 2026?2031 27
FIGURE 7 COLOMBIA TO REGISTER HIGHEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 28
FIGURE 8 BRAZIL TO BE LARGEST MARKET IN REGION 29
FIGURE 9 GROWTH OF HEALTHCARE INFRASTRUCTURE AND INCREASING FOCUS ON INFECTION PREVENTION TO DRIVE MARKET GROWTH 30
FIGURE 10 CORE-CLEANING SERVICES SEGMENT HELD LARGEST SHARE OF LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET IN 2025 31
FIGURE 11 BRAZIL TO CONTINUE TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 32
FIGURE 12 COLOMBIA TO REGISTER HIGH GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 32
FIGURE 13 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 33
FIGURE 14 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 44
FIGURE 15 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
SUPPLY CHAIN ANALYSIS 48
FIGURE 16 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
VALUE CHAIN ANALYSIS 49
FIGURE 17 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 50
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE OF HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES IN LATIN AMERICA, BY FACILITY TYPE, 2025 51
FIGURE 19 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 53
FIGURE 20 INFLUENCE OF KEY STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES IN LATAM 65
FIGURE 21 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 66
FIGURE 22 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET SNAPSHOT 94
FIGURE 23 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET (2023?2025) 111
FIGURE 24 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET
SHARE ANALYSIS, BY KEY PLAYER (2025) 112
FIGURE 25 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (KEY PLAYERS), 2025 114
FIGURE 26 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET: COMPANY FOOTPRINT 115
FIGURE 27 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2025 119
FIGURE 28 LATAM HEALTHCARE ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET:
BRAND/SERVICE COMPARATIVE ANALYSIS 121
FIGURE 29 EV/EBITDA OF KEY VENDORS 122
FIGURE 30 YEAR-TO-DATE (YTD) PRICE TOTAL RETURN AND 5-YEAR STOCK
BETA OF KEY VENDORS 122
FIGURE 31 SODEXO: COMPANY SNAPSHOT (2025) 126
FIGURE 32 ISS WORLD: COMPANY SNAPSHOT (2025) 131
FIGURE 33 ARAMARK: COMPANY SNAPSHOT (2025) 136
FIGURE 34 RESEARCH DESIGN 154
FIGURE 35 PRIMARY SOURCES 156
FIGURE 36 BOTTOM-UP APPROACH 158
FIGURE 37 TOP-DOWN APPROACH 158
FIGURE 38 MARKET SIZE ESTIMATION: REVENUE SHARE ANALYSIS 159
FIGURE 39 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: SODEXO 160
FIGURE 40 SUPPLY-SIDE MARKET ESTIMATION: LATAM HEALTHCARE
ENVIRONMENTAL SERVICES MARKET (2025) 161
FIGURE 41 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 162
FIGURE 42 MARKET DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 163

 

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