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運用別（ATS、ATFM、ASM、AIM）、技術別（通信、航法、監視、自動化システム）、ソリューション別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、導入形態別（新規導入、アップグレード）、および地域別の航空交通管理市場 ― 2030年までの世界予測

Air Traffic Management Market by Operation (ATS, ATFM, ASM, AIM), Technology (Communication, Navigation, Surveillance, Automation Systems), Solution (Hardware, Software, Services), Deployment (New, Upgrade), and Region - Global Forecast to 2030

世界の航空交通管理市場は、2025年に122億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5％で成長し、2030年には152億米ドルに達すると見込まれています。市場の成長は、世界... もっと見る

出版社

MarketsandMarkets
マーケッツアンドマーケッツ

出版年月

2026年3月24日

電子版価格

US$4,950
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納期

通常2営業日以内

ページ数

351

図表数

386

言語

英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。

目次
図表リスト

サマリー

世界の航空交通管理市場は、2025年に122億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.5％で成長し、2030年には152億米ドルに達すると見込まれています。市場の成長は、世界的な旅客および貨物輸送量が毎年継続的に増加していることに牽引されています。この着実な成長は、既存の空域容量に負担をかけ、運航管理をより複雑なものにしています。交通量が増加するにつれ、旧式のシステムでは効率を維持することが難しくなっています。各国政府や航空交通管制サービスプロバイダーは、安全性の向上と混雑の緩和を図るため、通信、航法、監視、および自動化インフラのアップグレードに投資しています。一方、無人航空機システム（UAS）や先進的航空モビリティ（AAM）プラットフォームの統合により、世界各地で拡張性が高く、よりデジタル化された航空交通管理ソリューションへの需要が生まれています。

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/air-traffic-management-market-img-overview.webp

「ソリューション別では、ソフトウェアセグメントが予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。」
ソフトウェアセグメントは、主にデジタル化およびデータ駆動型の空域運用への移行により、航空交通管理市場において最も急速な成長を遂げると予測されています。リアルタイムデータ処理、予測分析、統合意思決定支援システムへの需要の高まりが、高度な航空交通管理ソフトウェアソリューションの導入を後押ししています。また、異なるステークホルダー間のシームレスな相互運用性に対するニーズも高まっており、これがスケーラブルなクラウドベースのプラットフォームへの投資を促進しています。これらの要因は、運用効率の向上、状況認識の強化、および航空交通流管理の有効化に寄与しています。

「通信システム別では、管制官・パイロットデータリンク通信（CPDLC）セグメントが最も高いCAGRで成長すると予測されています。」
管制官・パイロットデータリンク通信セグメントは、航空交通管理市場において最も急速な成長が見込まれています。これは主に、パイロットと航空交通管制官間のより効率的で信頼性の高い通信に対するニーズが高まっているためです。航空交通の混雑の増加により、従来の音声通信から、周波数混雑の軽減や通信エラーの最小化に役立つデータリンクシステムへの移行が進んでいます。
同時に、規制要件や近代化プログラムも、安全性を維持しつつ空域の効率性を高めるために、これらのシステムの導入を後押ししている。こうした進展により、メッセージの正確性が向上し、管制官の業務負荷が軽減され、航空交通運用がより効率化される。

「ラテンアメリカは、予測期間中に安定したCAGRで成長すると見込まれている。」
ラテンアメリカ地域では、主に空港インフラへの投資拡大と空域近代化の取り組みを原動力として、航空交通管理市場が着実な成長を遂げると予想されています。旅客数の増加と地域航空会社のネットワーク拡大により、より効率的で信頼性の高い航空交通システムへの需要が高まっています。こうした動向は、同地域全体で先進的な航空交通管理技術の導入を徐々に促進しています。

航空交通管理市場の主要参加者のプロファイル内訳は以下の通りです：

? 企業タイプ別：ティア1 ? 35%、ティア2 ? 45%、ティア3 ? 20%
? 役職別：Cレベル ? 35%、ディレクターレベル ? 25%、その他 ? 40%
? 地域別：北米 ? 25%、欧州 ? 15%、アジア太平洋 ? 45%、中東 ? 10%、その他の地域（RoW） ? 5%

調査範囲：
本市場調査では、航空交通管理市場を様々なセグメントおよびサブセグメントにわたって分析しています。その目的は、各地域における市場規模と成長の可能性を推定することにあります。また、主要な市場プレイヤーの詳細な競合分析も提供しており、企業概要、製品ラインナップ、最近の動向、および戦略的な市場イニシアチブを含みます。
本レポートを購入する理由：
本レポートは、市場リーダーや新規参入企業に対し、航空交通管理市場全体の収益規模の推計を提供します。また、ステークホルダーが競争環境をより深く理解し、自社のビジネスをより効果的に位置づけ、適切な市場参入戦略を策定するための洞察を得られるようにします。さらに、本レポートはステークホルダーが市場の動向を理解するのを助け、主要な市場推進要因、制約、課題、および機会に関する情報を提供します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します：
? 市場推進要因（世界的な航空交通量の増加および空域の混雑）、制約要因（多額の設備投資および長い導入サイクル）、機会（人工知能および予測分析の採用）、課題（デジタル化された航空交通管理インフラにおけるサイバーセキュリティリスクの高まり）

? 市場浸透度：市場をリードする主要企業が提供する航空交通管理市場に関する包括的な情報

? 製品開発／イノベーション：航空交通管理市場における今後の技術、研究開発活動、および製品発売に関する詳細な洞察

? 市場開発：各地域における収益性の高い市場に関する包括的な情報

? 市場の多角化：航空交通管理市場における新製品、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する網羅的な情報

? 競合分析：航空交通管理市場における主要企業の市場シェア、成長戦略、製品、および製造能力に関する詳細な分析

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1 はじめに 34
1.1 本調査の目的 34
1.2 市場の定義 35
1.3 調査範囲 35
1.3.1 市場セグメンテーションおよび地域範囲 35
1.3.2 調査対象および除外項目 36
1.4 調査対象期間 36
1.5 調査対象通貨 37
1.6 ステークホルダー 37
1.7 変更点の概要 38
2 エグゼクティブ・サマリー 39
2.1 主な洞察と市場のハイライト 39
2.2 主要市場参加者：戦略的展開のマッピング 40
2.3 航空交通管理市場における破壊的トレンド 41
2.4 高成長セグメント 42
2.5 地域別概況：市場規模、成長率、および予測 43
3 プレミアムインサイト 44
3.1 航空交通管理市場における事業者にとっての魅力的な機会 44
3.2 導入形態別航空交通管理市場 45
3.3 顧客別航空交通管理市場 45
3.4 航空交通管理市場：ソリューション別 46
3.5 航空交通管理市場：技術別 46
4 市場概要 47
4.1 はじめに 47
4.2 市場動向 47
4.2.1 推進要因 48
4.2.1.1 世界的な航空交通量の増加と空域の混雑 48
4.2.1.2 政府主導の空域近代化プログラム 48
4.2.1.3 運用効率とコスト最適化への注目の高まり 48
4.2.2 抑制要因 48
4.2.2.1 高い設備投資と長い導入サイクル 48
4.2.2.2 レガシーシステムとの統合の複雑さ 49
4.2.2.3 熟練した航空交通管制および技術要員の不足 49
4.2.3 機会 49
4.2.3.1 無人航空機システム（UAS）および先進的航空モビリティの統合 49
4.2.3.2 人工知能（AI）および予測分析の導入 49
4.2.3.3 国境を越えた空域調和イニシアチブの拡大 50
4.2.4 課題 50
4.2.4.1 デジタル化された航空交通管理インフラにおけるサイバーセキュリティリスクの高まり 50
4.2.4.2 世界各国の管轄区域における規制の分断 50
4.2.4.3 交通量の変動と予測不可能な混乱への対応 50
4.3 未解決のニーズと未開拓領域 51
4.3.1 航空エコシステム全体における標準化されたデジタルデータ交換 51
4.3.2 管制官のための高度な人間と機械の協働ツール 51
4.3.3 中規模および地方空港向けの拡張可能なATMソリューション 51
4.4 相互接続された市場とセクター横断的な機会 52
4.4.1 スマート空港およびデジタル航空エコシステムとの統合 52
4.4.2 宇宙通信および衛星航法プロバイダーとの連携 53
4.5 ティア1/2/3プレーヤーによる戦略的動き 53
5 業界動向 54
5.1 はじめに 54
5.2 マクロ経済の見通し 54
5.2.1 はじめに 54
5.2.2 GDPの動向と予測 54
5.2.3 世界の航空産業の動向 56
5.2.4 世界の航空交通管理産業の動向 56
5.3 バリューチェーン分析 56
5.3.1 研究開発エンジニア（約30%） 57
5.3.2 原材料サプライヤー（10%～） 57
5.3.3 部品・製品メーカー（約10%） 58
5.3.4 組立・統合業者（約30%） 58
5.3.5 エンドユーザー（約20%） 58
5.4 エコシステム分析 59
5.4.1 製造業者 59
5.4.2 ソリューションおよびサービスプロバイダー 59
5.4.3 エンドユーザー 60
5.5 投資および資金調達シナリオ 61
5.6 価格分析 62
5.6.1 主要プレーヤー別、航空交通ハードウェア種の参考価格 62
5.6.2 ハードウェア別、参考価格 63
5.7 貿易分析 65
5.7.1 輸入シナリオ（HSコード8526） 65
5.7.2 輸出シナリオ（HSコード8526） 67
5.8 主要な会議・イベント（2025年～2026年） 68
5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 69
5.10 ケーススタディ分析 69
5.10.1 タレス、高解像度技術を活用した先進的なデジタル管制塔プラットフォームを導入 69
5.10.2 インドラ（INDRA）による統合航空交通管理自動化プラットフォームの導入 70
5.10.3 フレクエンティス（FREQUENTIS）による、冗長デジタルネットワークを介して管制塔、進入管制、航路管制センターを接続するIPベースの音声通信制御システムの導入 70
5.11 2025年米国関税の影響 70
5.11.1 主要関税率 71
5.11.2 価格影響分析 71
5.11.3 国・地域への影響 72
5.11.3.1 米国 72
5.11.3.2 欧州 72
5.11.3.3 アジア太平洋 73
5.11.4 最終用途セクターへの影響 73
5.11.4.1 商業 73
5.11.4.2 政府・軍事 73
6 顧客環境と購買行動 74
6.1 意思決定プロセス 74
6.2 ステークホルダーと購買評価基準 75
6.2.1 購買プロセスにおける主要なステークホルダー 75
6.2.2 購買基準 76
6.3 導入障壁と内部的な課題 77
6.4 様々なエンドユースにおける未充足ニーズ 78
6.4.1 高度な自動化および意思決定支援機能の必要性 78
6.4.2 シームレスな国境を越えた相互運用性の必要性 78
6.4.3 柔軟かつ拡張可能なデジタルインフラの必要性 78
7 規制環境とサステナビリティの取り組み 79
7.1 地域規制とコンプライアンス 79
7.1.1 規制機関、政府機関、
およびその他の組織 79
7.1.2 規制の枠組み 82
7.1.3 業界標準 83
7.2 サステナビリティの取り組み 85
7.2.1 カーボンインパクトの削減 85
7.2.2 エコアプリケーション 87
7.3 サステナビリティの影響と規制政策の取り組み 88
7.3.1 航空交通管理市場へのサステナビリティの影響 88
7.3.2 航空交通管理の導入を推進する規制政策 89
7.4 認証、ラベル表示、およびエコ基準 91
8 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、および将来の応用 93
8.8.1 主要な新興技術 93
8.1.1 人工知能（AI）を活用した航空交通フロー管理 93
8.1.2 自動依存監視・放送（ADS-B）および宇宙ベースの監視 93
8.1.3 システムワイド情報管理（SWIM）データ交換プラットフォーム 93
8.2 補完的技術 94
8.2.1 デジタル航空情報管理（AIM）および電子海図（E-Charts） 94
8.2.2 デジタルツインシミュレーションおよび予測運用プラットフォーム 94
8.2.3 量子耐性サイバーセキュリティおよびセキュアな航空ネットワーク 94
8.3 関連技術 95
8.3.1 高度な気象インテリジェンスおよびナウキャスティング・プラットフォーム 95
8.3.2 空港運用プラットフォームと統合された高度な空港協調意思決定（A-CDM） 95
8.4 技術ロードマップ 95
8.5 特許分析 96
8.6 将来の応用 102
8.6.1 事例研究 102
8.7 AI／汎用AI（GEN AI）の影響 103
8.7.1 AI／汎用AI（GEN AI）の影響：主なユースケースと市場の可能性 104
8.7.2 ケーススタディ：AIの導入 105
8.7.3 相互接続されたエコシステムと市場プレイヤーへの影響 105
8.7.4 ジェネレーティブAI導入に対する顧客の準備状況 106
8.8 成功事例と実世界での応用 106
9 運用別航空交通管理市場
（市場規模および2030年までの予測 - 百万米ドル） 107
9.1 はじめに 108
9.2 航空交通サービス（ATS） 109
9.2.1 ユースケース：INDRAによる統合ATSプラットフォーム 109
9.2.2 航空交通管制（ATC） 110
9.2.2.1 成長を促進するための航空機運航増加への対応の必要性 110
9.2.2.2 ユースケース：サーブ社によるデジタルタワー航空交通管制ソリューション 111
9.2.3 飛行情報サービス（FIS） 111
9.2.3.1 市場を牽引する、継続的な運航情報の更新に対するパイロットの依存度の高まり 111
9.2.3.2 ユースケース：インドラによる全国規模の航空・地上通信システム 111
9.2.4 警報サービス 112
9.2.4.1 市場を後押しする、交通量の増加および洋上・遠隔地での運航の拡大 112
9.3 航空交通フロー管理（ATFM） 112
9.3.1 ネットワークの混雑増加が予測型交通フロー最適化の導入を促進 112
9.3.2 ユースケース：タレス社によるTOPSKY FLOW MANAGER 112
9.4 空域管理 (ASM) 113
9.4.1 ダイナミック空域管理の導入を促進するための柔軟な空域利用の拡大 113
9.4.2 ユースケース：INDRA社製「AIRSPACE MANAGER」 113
9.5 航空情報管理（AIM） 113
9.5.1 航空情報管理の強化に向けた、静的刊行物からデジタル航空データへの移行 113
9.5.2 ユースケース：COMSOFT SOLUTIONS社製 CADAS-AIMDB 114
9.6 空域設計 114
9.6.1 現代的な空域設計を推進するパフォーマンスベースナビゲーションへの需要の高まり 114
9.6.2 ユースケース：NATS社製「AIRSPACE OPTIMIZER」 114
9.7 ジオフェンシング 115
9.7.1 ドローンの普及拡大と重要空域の保護強化がジオフェンシングの導入を促進 115
9.7.2 ユースケース：DJI社製「GEO ZONE」ジオフェンシングシステム 115
10 技術別航空交通管理市場
（市場規模および2030年までの予測 - 百万米ドル） 116
10.1 はじめに 117
10.2 ブランドおよび製品のユースケース評価 118
10.3 通信システム 122
10.3.1 成長を牽引する航空機・地上間通信システムの需要拡大 122
10.3.2 ユースケース：Frequentis社製音声通信制御システム 123
10.3.3 VHF音声通信 123
10.3.3.1 ユースケース：Rohde & Schwarz社製 Series4200 ソフトウェア定義無線 124
10.3.4 管制官・パイロット間データリンク通信（CPDLC） 124
10.3.4.1 ユースケース：Inmarsat社製 Iris航空交通管理サービス 124
10.3.5 音声通信制御システム（VCCS） 125
10.3.5.1 ユースケース：Frequentis社製VCS3020X 125
10.3.6 航空交通情報システム（ATIS） 125
10.3.6.1 ユースケース：Collins Aerospace社製D-ATIS 126
10.4 航法システム 126
10.4.1 航法システムの成長を促進するパフォーマンスベースの航法への移行 126
10.4.2 ユースケース：タレス社製計器着陸装置（ILS） 126
10.4.3 VOR/DVOR 127
10.4.3.1 ユースケース：ローデ・シュワルツ社製 DVOR 5000 128
?
10.4.4 DME 128
10.4.4.1 ユースケース：タレス社製 DME 415 128
10.4.5 TACAN 128
10.4.5.1 ユースケース：Rohde & Schwarz社製 TACAN 7000 129
10.4.6 NDB 129
10.4.6.1 ユースケース：Rohde & Schwarz社製 NDB 600 129
10.4.7 GNSS/GPS 129
10.4.7.1 ユースケース：Honeywell社製SmartPath地上補強システム 130
10.4.8 PRNAV 130
10.4.8.1 ユースケース：NATSによる要求航法性能およびPRNAV手順の設計 130
10.4.9 ILS 131
10.4.9.1 ユースケース：Thales社製ILS 420 131
10.5 監視システム 131
10.5.1 空域の複雑化とマルチセンサー統合が監視システムの成長を牽引 131
10.5.2 ユースケース：Thales社によるマルチセンサー監視システム 132
10.5.3 PSR 132
10.5.3.1 ユースケース：タレス社製 STAR NG 一次監視レーダー 133
10.5.4 SSR 133
10.5.4.1 ユースケース：ヘンゾルト社製 RSM 970S 二次監視レーダー 133
10.5.5 ADS-B 134
10.5.5.1 ユースケース：Aireon社製Aireon宇宙ベースADS-Bサービス 134
10.5.6 MLAT 134
10.5.6.1 ユースケース：ERA社製ERAマルチラテレーションシステム 134
10.5.7 A-SMGCS 135
10.5.7.1 ユースケース：Thales による A-SMGCS 135
10.6 自動化システム 135
10.6.1 交通量の増加と運用効率の向上が、自動化システムの成長を牽引する 135
10.6.2 ユースケース：INDRA社によるITEC SKYNEX自動化プラットフォーム 136
10.6.3 FDPS 137
10.6.3.1 ユースケース：タレスのTopSky ? フライトデータ処理 137
10.6.4 SDPS 137
10.6.4.1 ユースケース：インドラのSkyFusion監視データ処理 137
10.6.5 AMAN/DMAN 138
10.6.5.1 ユースケース：TopSky ? テレス社によるAMAN/DMAN 138
10.6.6 STCA/MSAW 138
10.6.6.1 ユースケース：TopSky ? テレス社によるSafety Nets 139
10.6.7 制御・監視ディスプレイ 139
10.6.7.1 ユースケース：Indra社によるOneControlワーキングポジション 139
?
10.6.8 APOS 140
10.6.8.1 ユースケース：NATSによるAirspace Optimizer 140
11 ソリューション別航空交通管理市場
（市場規模および2030年までの予測 - 百万米ドル） 141
11.1 はじめに 142
11.2 航空交通管理ソリューション：ユースケース 143
11.2.1 デジタルタワー 143
11.2.1.1 ユースケース：Saab社製Digital Tower Suite 143
11.2.1.2 ユースケース：Indra社のリモートタワーソリューション 143
11.2.1.3 ユースケース：Frequentis社のリモートタワーシステム 143
11.2.2 リモートタワー 144
11.2.2.1 ユースケース：タレス社製 r-TWR リモートタワーシステム 144
11.2.2.2 ユースケース：コングスバーグ・ジオスペーシャル社製デジタルタワーソリューション 144
11.2.2.3 ユースケース：DFS アビエーション・サービス社製リモートタワーソリューション 144
11.3 ハードウェア 145
11.3.1 ユースケース：タレス社によるマルチセンサーレーダー・ハードウェアの導入 145
11.3.2 レーダーシステム 146
11.3.2.1 空域セキュリティの強化と交通量の増加が成長を牽引 146
11.3.2.2 ユースケース：タレス社によるSTAR NGレーダー 146
11.3.3 センサー 147
11.3.3.1 監視および環境モニタリングのニーズ拡大が成長を牽引 147
11.3.3.2 ユースケース：ヴァイサラ社による飛行場気象観測システム（AWOS） 147
11.3.4 アンテナ 147
11.3.4.1 接続性の拡大と周波数帯管理がアンテナ需要を牽引 147
11.3.4.2 ユースケース：Sensor Systems社製AV-1745 VHF航空帯アンテナ 148
11.3.5 カメラ 148
11.3.5.1 遠隔操作と地上監視の拡大が市場を牽引 148
11.3.5.2 ユースケース：Saab Digital Tower製高解像度カメラシステム 148
11.3.6 ディスプレイ 149
11.3.6.1 データ統合の進展とヒューマン・マシン・インターフェースへの需要の高まりが成長を牽引 149
11.3.6.2 ユースケース：Thales社製 ControlSphere 統合ディスプレイ 149
11.3.7 エンコーダ／デコーダ 149
11.3.7.1 デジタル通信の拡大とデータ標準化が、航空交通管理向けエンコーダ／デコーダの成長を牽引 149
11.3.7.2 ユースケース：Indra社製Mode Sデコーダユニット 150
?
11.3.8 増幅器 150
11.3.8.1 信号の完全性とカバレッジ要件の高まりが成長を後押し 150
11.3.8.2 ユースケース：Rohde & Schwarz社製ソリッドステートRFパワーアンプ 151
11.3.9 その他 151
11.3.9.1 ユースケース：Frequentis社製統合型冗長電源・サーバーインフラ 151
11.4 ソフトウェア 152
11.4.1 ユースケース：THALES社製統合型ATMソフトウェアスイート 152
11.4.2 ATMプラットフォームおよびスイート 153
11.4.2.1 成長を促進するためのシステム統合とデジタルトランスフォーメーションの拡大 153
11.4.2.2 ユースケース：Thales社によるTopSky航空交通管理スイート 153
11.4.3 データベース管理システム 154
11.4.3.1 データ量の増加と完全性要件の強化が市場成長を牽引 154
11.4.3.2 ユースケース：Indra社製集中型運用データベース 154
11.4.4 インシデント・イベント管理ソフトウェア 154
11.4.4.1 運用リスクの監視と規制順守の強化がインシデント・イベント管理ソフトウェアの成長を牽引 154
11.4.4.2 ユースケース：Indra社の安全管理システム（SMS）プラットフォーム 155
11.4.5 容量・需要管理ソフトウェア 155
11.4.5.1 トラフィックの変動性およびネットワーク輻輳の増加が、容量・需要管理ソフトウェアの需要を促進 155
11.4.5.2 ユースケース： Thales社製TopSky Flow Manager 155
11.4.6 通信・記録ソフトウェア 156
11.4.6.1 規制順守と通信のトレーサビリティの強化が市場を牽引 156
11.4.6.2 ユースケース：Frequentis社のDIVOS Recording System 156
11.5 サービス 156
11.5.1 ユースケース：Thales社の統合ライフサイクル・サービス・プログラム 157
11.5.2 システム統合 158
11.5.2.1 市場成長を牽引するマルチシステムの複雑化 158
11.5.2.2 ユースケース：Thalesによる統合ATM導入サービス 158
11.5.3 保守・サポート 158
11.5.3.1 航空交通管理の保守・サポートサービスの成長を牽引するシステム可用性要件の高度化 158
11.5.3.2 ユースケース：インドラによるライフサイクル・サポート・サービス 159
11.5.4 アップグレード・近代化サービス 159
11.5.4.1 成長を牽引するデジタルトランスフォーメーションの加速 159
11.5.4.2 ユースケース：ThalesによるATM近代化プログラム 159
11.5.5 トレーニング・シミュレーションサービス 160
11.5.5.1 交通の複雑化と技術移行が需要を牽引 160
11.5.5.2 ユースケース：インドラによるATCシミュレーションプラットフォーム 160
12 航空交通管理市場（導入形態別）
（市場規模および2030年までの予測 - 百万米ドル） 161
12.1 はじめに 162
12.2 空港クラスの評価 163
12.2.1 民間空港 163
12.2.1.1 クラスI（大規模国際空港／ハブ空港） 163
12.2.1.1.1 国際線旅客数の増加とハブ空港への接続性強化がクラスI（大規模国際／ハブ空港）の成長を牽引 163
12.2.1.1.2 ユースケース：Thales社製「TopSky ? AMAN/DMAN Suite」 163
12.2.1.2 クラスII（主要地方／国内空港） 163
12.2.1.2.1 クラスII（主要地域・国内空港）への投資を牽引する地域航空ネットワークの拡大 163
12.2.1.2.2 ユースケース：Thales社製 TopSky AMAN 164
12.2.1.3 クラスIII（小規模商用／国内空港） 164
12.2.1.3.1 クラスIII（小規模商用／国内空港）の近代化を推進するための地域航空モビリティの拡大 164
12.2.1.3.2 ユースケース：サーブ社製リモートタワーシステム 164
12.2.1.4 クラスIV（地域／遠隔／一般航空空港） 165
12.2.1.4.1 クラスIV（地域／遠隔／一般航空空港）の成長を促進する費用対効果の高い空域監視 165
12.2.1.4.2 ユースケース：インドラ社製ADS-B地上局ソリューション 165
12.2.2 軍事空港 165
12.2.2.1 クラスM-I（主要軍事航空基地 ? 戦略的／統合作戦） 165
12.2.2.1.1 戦略的防空統合の強化によるクラスM-I（主要軍事航空基地 ? 戦略的／統合作戦）の成長促進 165
12.2.2.1.2 ユースケース：Indra社による統合軍事ATCシステム 166
12.2.2.2 クラスM-II（作戦／戦術航空基地） 166
12.2.2.2.1 クラスM-II（作戦／戦術航空基地）の近代化を推進するための戦術任務遂行能力の向上 166
12.2.2.2.2 ユースケース：タレス社による展開型ATCシステム 167
12.2.2.3 クラスM-III（前方作戦基地／展開飛行場） 167
12.2.2.3.1 クラスM-III（前方作戦基地／展開飛行場）の成長を牽引する迅速展開および遠征航空作戦 167
12.2.2.3.2 ユースケース：インドラ社製展開型戦術レーダーシステム 167
12.2.2.4 クラスM-IV（訓練、UAVおよび補助飛行場） 168
12.2.2.4.1 クラスM-IV（訓練、UAV、補助飛行場）の成長を牽引する無人運用およびパイロット訓練プログラムの拡大 168
12.2.2.4.2 ユースケース：Indra社製展開型戦術レーダーシステム 168
?
12.2.3 バーティポート 168
12.2.3.1 バーティポートインフラの成長を牽引する先進的航空モビリティの台頭 168
12.2.3.2 ユースケース：タレス社による都市航空交通管理プラットフォーム 169
12.3 新規設置 169
12.3.1 成長を牽引する航空インフラの拡張とグリーンフィールド・プロジェクト 169
12.3.1.1 ユースケース：インドラによる統合型グリーンフィールドATM導入 169
12.4 アップグレードおよび近代化 170
12.4.1 老朽化したインフラとデジタルトランスフォーメーションが成長を牽引 170
12.4.1.1 ユースケース：タレスによるATM近代化プログラム 170
13 顧客別航空交通管理市場
（市場規模および2030年までの予測 - 百万米ドル） 171
13.1 はじめに 172
13.2 民間航空当局 173
13.2.1 成長を牽引する規制の近代化と空域安全に関する義務 173
13.2.1.1 インドラによる国家ATM近代化プログラム 173
13.3 空港運営事業者 174
13.3.1 市場を牽引する旅客処理能力の向上と運用効率化の要件 174
13.3.1.1 ユースケース：タレスによる高度地上移動誘導・管制システム 174
13.4 航空航行サービス提供者（ANSPS） 174
13.4.1 成長を牽引する空域の複雑化と容量最適化の要請 174
13.4.1.1 ユースケース：インドラ社のiTEC SkyNex 175
13.5 軍事・政府機関 175
13.5.1 成長を牽引する国家空域セキュリティの強化と防衛近代化への注力 175
13.5.1.1 ユースケース：Thales社の統合軍事空域管理システム 175
13.6 UTMオペレーター 176
13.6.1 成長を牽引する無人航空機運用の急速な拡大 176
13.6.1.1 ユースケース：タレス社による統合軍事空域管理システム 176
?
14 地域別航空交通管理市場
（市場規模および2030年までの予測 - 百万米ドル） 177
14.1 はじめに 178
14.2 北米 179
14.2.1 米国 182
14.2.1.1 市場を牽引する航空交通管制近代化プログラム 182
14.2.2 カナダ 184
14.2.2.1 市場を牽引する遠隔航空航法サービスの拡大 184
14.3 欧州 186
14.3.1 英国 189
14.3.1.1 市場を牽引する「英国空域近代化戦略」の実施 189
14.3.2 ドイツ 191
14.3.2.1 市場を牽引する国内航空管制インフラのアップグレード 191
14.3.3 フランス 193
14.3.3.1 市場を牽引する遠隔・デジタル管制塔機能および通信ネットワークの改善への投資 193
14.3.4 スウェーデン 195
14.3.4.1 市場を牽引するデジタル航空管制サービスの継続的な導入 195
14.3.5 イタリア 197
14.3.5.1 市場を牽引するパフォーマンスベースの航法手順の統合および監視システムのアップグレード 197
14.3.6 スペイン 199
14.3.6.1 市場を牽引する空港容量の最適化およびデジタル航空交通システムの導入 199
14.3.7 その他の欧州諸国 201
14.4 アジア太平洋地域 203
14.4.1 中国 206
14.4.1.1 旅客数の増加と活発な空港建設が市場を牽引 206
14.4.2 インド 208
14.4.2.1 航空業界の急速な成長が市場を牽引 208
14.4.3 日本 210
14.4.3.1 大都市圏周辺における高い航空機発着密度が市場を牽引 210
14.4.4 オーストラリア 212
14.4.4.1 衛星を利用した監視および高度な交通流管理システムの導入が市場を牽引 212
14.4.5 韓国 214
14.4.5.1 スマート空港プログラムと高い交通密度が市場を牽引 214
14.4.6 アジア太平洋その他の地域 216
?
14.5 中東・アフリカ 219
14.5.1 GCC 222
14.5.1.1 UAE 222
14.5.1.1.1 旅客数の急増と貨物運航の拡大が市場を牽引 222
14.5.1.2 サウジアラビア 224
14.5.1.2.1 国家の交通・観光開発プログラムに基づく航空産業の拡大が市場を牽引 224
14.5.2 南アフリカ 226
14.5.2.1 市場を牽引する航空安全の強化と地域間の接続性向上の必要性 226
14.5.3 中東・アフリカのその他地域 228
14.6 ラテンアメリカ 231
14.6.1 ブラジル 234
14.6.1.1 堅調な国内航空需要と航空機発着回数の増加が市場を牽引 234
14.6.2 メキシコ 236
14.6.2.1 旅客数の増加と地域間の接続性向上が市場を牽引 236
14.6.3 アルゼンチン 238
14.6.3.1 航空安全の強化と接続性の向上への注力が市場を牽引 238
14.6.4 その他のラテンアメリカ 240
15 競争環境 242
15.1 はじめに 242
15.2 主要企業の戦略／勝因 242
15.3 収益分析（2021年～2024年） 245
15.4 市場シェア分析（2024年） 245
15.5 ブランド／製品比較 248
15.6 企業評価および財務指標 249
15.7 企業評価マトリックス：主要プレイヤー、2024年 250
15.7.1 スター企業 250
15.7.2 新興リーダー 250
15.7.3 普及型プレイヤー 250
15.7.4 参入企業 250
15.7.5 企業の事業展開 252
15.7.5.1 企業の事業展開 252
15.7.5.2 地域別事業展開 253
15.7.5.3 技術フットプリント 254
15.7.5.4 ソリューション・フットプリント 255
15.7.5.5 顧客フットプリント 256
?
15.8 企業評価マトリックス：スタートアップ／中小企業、2024年 257
15.8.1 進歩的な企業 257
15.8.2 対応力のある企業 257
15.8.3 ダイナミックな企業 257
15.8.4 スタート地点 257
15.8.5 競合ベンチマーク 259
15.8.5.1 スタートアップ／中小企業一覧 259
15.8.5.2 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 260
15.9 競合シナリオ 260
15.9.1 製品の発売／開発 260
15.9.2 取引 262
15.9.3 その他の動向 266
16 企業プロファイル 271
16.1 主要企業 271
16.1.1 タレス 271
16.1.1.1 事業概要 271
16.1.1.2 提供製品 272
16.1.1.3 最近の動向 274
16.1.1.3.1 製品の発売・開発 274
16.1.1.3.2 契約 274
16.1.1.3.3 その他の動向 275
16.1.2 RTX 276
16.1.2.1 事業概要 276
16.1.2.2 提供製品 277
16.1.2.3 最近の動向 278
16.1.2.3.1 製品の発売・開発 278
16.1.2.3.2 取引 279
16.1.2.3.3 その他の動向 279
16.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 280
16.1.3.1 事業概要 280
16.1.3.2 提供製品 281
16.1.3.3 最近の動向 282
16.1.3.3.1 取引 282
16.1.3.3.2 その他の動向 283
16.1.4 INDRA 284
16.1.4.1 事業概要 284
16.1.4.2 提供製品 285
16.1.4.3 最近の動向 286
16.1.4.3.1 取引 286
16.1.4.3.2 その他の動向 287
?
16.1.5 SAAB AB 288
16.1.5.1 事業概要 288
16.1.5.2 提供製品 289
16.1.5.3 最近の動向 290
16.1.5.3.1 取引 290
16.1.5.3.2 その他の動向 291
16.1.6 コンスバーグ・ディフェンス＆エアロスペース 292
16.1.6.1 事業概要 292
16.1.6.2 提供製品 293
16.1.6.3 最近の動向 294
16.1.6.3.1 その他の動向 294
16.1.7 SITA 295
16.1.7.1 事業概要 295
16.1.7.2 提供製品 295
16.1.7.3 最近の動向 296
16.1.7.3.1 製品の発売・開発 296
16.1.7.3.2 契約 297
16.1.7.3.3 その他の動向 297
16.1.8 BAEシステムズ 298
16.1.8.1 事業概要 298
16.1.8.2 提供製品 300
16.1.8.3 最近の動向 300
16.1.8.3.1 その他の動向 300
16.1.9 FREQUENTIS AG 301
16.1.9.1 事業概要 301
16.1.9.2 提供製品 302
16.1.9.3 最近の動向 303
16.1.9.3.1 取引 303
16.1.9.3.2 その他の動向 304
16.1.10 ハネウェル・インターナショナル社305
16.1.10.1 事業概要 305
16.1.10.2 提供製品 306
16.1.10.2.1 取引 307
16.1.10.2.2 その他の動向 307
16.1.11 アドバンスト・ナビゲーション・アンド・ポジショニング・コーポレーション 308
16.1.11.1 事業概要 308
16.1.11.2 提供製品 309
16.1.11.3 最近の動向 309
16.1.11.3.1 その他の動向 309
?
16.1.12 LEIDOS 310
16.1.12.1 事業概要 310
16.1.12.2 提供製品 310
16.1.12.3 最近の動向 311
16.1.12.3.1 その他の動向 311
16.1.13 インテルカン・テクノシステムズ社312
16.1.13.1 事業概要 312
16.1.13.2 提供製品 312
16.1.13.3 最近の動向 313
16.1.13.3.1 その他の動向 313
16.1.14 AMADEUS IT GROUP, SA 314
16.1.14.1 事業概要 314
16.1.14.2 提供製品 315
16.1.14.3 最近の動向 316
16.1.14.3.1 取引 316
16.1.15 LEONARDO S.P.A. 317
16.1.15.1 事業概要 317
16.1.15.2 提供製品 318
16.1.15.3 最近の動向 319
16.1.15.3.1 取引 319
16.1.15.3.2 その他の動向 320
16.1.16 NAV CANADA 321
16.1.16.1 事業概要 321
16.1.16.2 提供製品 321
16.1.16.3 最近の動向 322
16.1.16.3.1 製品の発売・開発 322
16.1.16.3.2 取引 323
16.1.16.3.3 その他の動向 323
16.2 その他の主要企業 324
16.2.1 シーリッジ・テクノロジーズ 324
16.2.2 アイレオン 325
16.2.3 スカイソフト-ATM 326
16.2.4 アンラ・テクノロジーズ 327
16.2.5 ワンスカイ 328
16.2.6 アロフト・テクノロジーズ 329
16.2.7 エアロビッツ 330
16.2.8 ユニフライ 331
16.2.9 モザイクATM 332
16.2.10 スカイグリッド社 333
?
17 調査方法論 334
17.1 調査データ 334
17.1.1 二次データ 335
17.1.1.1 二次情報源からの主要データ 336
17.1.2 一次データ 336
17.1.2.1 一次インタビュー対象者 336
17.1.2.2 一次情報源からの主要データ 337
17.1.2.3 一次インタビューの内訳 337
17.1.2.4 業界専門家からの知見 338
17.2 市場規模の推計 338
17.2.1 ボトムアップアプローチ 338
17.2.2 トップダウンアプローチ 339
17.2.3 ベース数値の算出 340
17.3 要因分析 340
17.3.1 供給側指標 341
17.3.2 需要側指標 341
17.4 データの三角測量 342
17.5 調査の前提条件 343
17.6 調査の限界 343
17.7 リスク評価 343
18 付録 344
18.1 ディスカッション・ガイド 344
18.2 ナレッジストア：MarketsandMarketsのサブスクリプション・ポータル 347
18.3 カスタマイズ・オプション 349
18.4 関連レポート 349
18.5 著者詳細 350

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図表リスト

表1 2021年～2025年の米ドル為替レート 37
表2 未充足ニーズと未開拓市場 52
表3 ティア1/2/3各プレイヤーの戦略的動向 53
表4 2021年～2030年の国別GDP変化率 54
表5 エコシステムにおける企業の役割 61
表6 主要プレーヤー別航空交通ハードウェア種の参考価格、
2024年（米ドル） 62
表7 主要監視・センシングシステムの参考価格 63
表8 通信・航法ハードウェアシステムの参考価格 63
表9 管制センター用ハードウェアおよびインターフェースの参考価格 64
表10 画像処理・監視機能強化システムの参考価格 64
表11 信号処理・パワーエレクトロニクスの目安価格 64
表12 その他のシステム（統合インフラ）の目安価格 64
表13 HSコード8526に該当する製品の輸入データ、
国別、2021年～2024年（千米ドル） 66
表14 HSコード8526に該当する製品の輸出データ、
国別、2021年～2024年（千米ドル） 68
表15 主要な会議・イベント（2025年～2026年） 68
表16 米国による調整後の相互関税率 71
表17 関税の影響によるハードウェア価格の予想変動および最終用途市場への影響 72
表18 ソリューション別、購買プロセスに対するステークホルダーの影響（%） 76
表19 ソリューション別主要購入基準 76
表20 北米：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 79
表21 欧州：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 80
表22 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 80
表23 中東：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 81
表24 その他の地域：規制機関、政府機関、
およびその他の組織 82
表25 航空交通管理規制における主要な規定 82
表26 世界の設計、構造、運用基準 83
表27 世界の電気、通信、およびサイバーセキュリティ基準 84
表28 世界の品質、環境、およびコンプライアンス基準 85
表29 炭素排出量削減 86
表30 エコアプリケーション 87
表31 航空交通管理市場に影響を与えるグローバルな規制枠組み
90
表32 認証、ラベル表示、およびエコ基準 92
表33 主要特許（2022年～2026年） 98
表34 航空交通管理市場におけるデジタルおよびリモート管制塔運用 102
表35 航空交通管理市場における気象予測に基づく空域最適化 103
表36 航空交通管理市場：運用別、2021年～2024年（百万米ドル） 108
表37 航空交通管理市場：運用別、2025年～2030年（百万米ドル） 109
表38 航空交通管理市場：航空交通サービス別、
2021年～2024年（百万米ドル） 110
表39 航空交通管理市場：航空交通サービス別、
2025年～2030年（百万米ドル） 110
表40 航空交通管理市場：技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 117
表41 航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 117
表42 技術セグメントにおけるブランドおよび製品ユースケース 118
表43 航空交通管理市場：通信システム別、
2021年～2024年 (百万米ドル) 123
表44 航空交通管理市場：通信システム別、
2025年～2030年 (百万米ドル) 123
表45 航空交通管理市場：航法システム別、
2021年～2024年（百万米ドル） 127
表46 航空交通管理市場（航法システム別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 127
表47 航空交通管理市場（監視システム別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 132
表48 航空交通管理市場（監視システム別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 132
表49 航空交通管理市場（自動化システム別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 136
表50 航空交通管理市場（自動化システム別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 136
表51 航空交通管理市場、ソリューション別、2021年～2024年（百万米ドル） 142
表52 航空交通管理市場、ソリューション別、2025年～2030年（百万米ドル） 142
表53 航空交通管理市場、ハードウェア別、2021年～2024年（百万米ドル） 145
表54 航空交通管理市場、ハードウェア別、2025年～2030年 (百万米ドル) 146
表55 航空交通管理市場、ソフトウェア別、2021年～2024年 (百万米ドル) 152
表56 航空交通管理市場、ソフトウェア別、2025年～2030年 (百万米ドル) 153
表57 航空交通管理市場、サービス別、2021年～2024年（百万米ドル） 157
表58 航空交通管理市場、サービス別、2025年～2030年（百万米ドル） 157
表59 航空交通管理市場：導入形態別、
2021年～2024年（百万米ドル） 162
表60 航空交通管理市場：導入形態別、
2025年～2030年（百万米ドル） 162
表61 航空交通管理市場、顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 172
表62 航空交通管理市場（顧客別）、2025年～2030年 (百万米ドル) 173
表63 航空交通管理市場（地域別）、2021年～2024年（百万米ドル） 178
表64 航空交通管理市場：地域別、2025年～2030年（百万米ドル） 179
表65 北米：航空交通管理市場、
国別、2021年～2024年（百万米ドル） 180
表66 北米：航空交通管理市場、
国別、2025年～2030年（百万米ドル） 180
表67 北米：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年 (百万米ドル) 180
表68 北米：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年 (百万米ドル) 180
表69 北米：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 181
表70 北米：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 181
表71 北米：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 181
表72 北米：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 181
表73 米国：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 182
表74 米国：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年（百万米ドル） 182
表75 米国：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 183
表76 米国：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 183
表77 米国：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 183
表78 米国：航空交通管理市場、導入形態別、
2025年～2030年（百万米ドル） 183
表79 カナダ：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 184
表80 カナダ：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 184
表81 カナダ：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 185
表82 カナダ：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 185
表83 カナダ：航空交通管理市場、導入形態別、
2021年～2024年（百万米ドル） 185
表84 カナダ：航空交通管理市場、導入形態別、
2025年～2030年（百万米ドル） 185
表85 欧州：航空交通管理市場、国別、
2021年～2024年（百万米ドル） 186
表86 欧州：航空交通管理市場、国別、
2025年～2030年 (百万米ドル) 187
表87 欧州：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年 (百万米ドル) 187
表88 欧州：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年 (百万米ドル) 187
表89 欧州：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年 (百万米ドル) 188
表90 欧州：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年 (百万米ドル) 188
表91 欧州：航空交通管理市場、導入形態別、
2021年～2024年 (百万米ドル) 188
表92 欧州：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 188
表93 英国：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 189
表94 英国：航空交通管理市場（顧客別）、
2025–2030年（百万米ドル） 189
表95 英国：航空交通管理市場、技術別、
2021–2024年（百万米ドル） 190
表96 英国：航空交通管理市場（技術別）
2025～2030年（百万米ドル） 190
表97 英国：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 190
表98 英国：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 190
表99 ドイツ：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 191
表100 ドイツ：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 191
表101 ドイツ：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 192
表102 ドイツ：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 192
表103 ドイツ：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 192
表104 ドイツ：航空交通管理市場、導入形態別、
2025年～2030年（百万米ドル） 192
表105 フランス：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年 (百万米ドル) 193
表106 フランス：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年 (百万米ドル) 193
表107 フランス：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年 (百万米ドル) 194
表108 フランス：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年 (百万米ドル) 194
表109 フランス：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 194
表110 フランス：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 194
表111 スウェーデン：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 195
表112 スウェーデン：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 195
表113 スウェーデン：航空交通管理市場（技術別）、
2021～2024年（百万米ドル） 196
表114 スウェーデン：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 196
表115 スウェーデン：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 196
表116 スウェーデン：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 196
表117 イタリア：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 197
表118 イタリア：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 197
表119 イタリア：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 198
表120 イタリア：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 198
表121 イタリア：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 198
表122 イタリア：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 198
表123 スペイン：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 199
表124 スペイン：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 199
表125 スペイン：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 200
表126 スペイン：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 200
表127 スペイン：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 200
表128 スペイン：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 200
表129 欧州その他：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 201
表130 欧州その他：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 201
表131 欧州その他地域：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 202
表132 欧州その他地域：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年 (百万米ドル) 202
表133 欧州その他地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年 (百万米ドル) 202
表134 欧州その他地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 202
表135 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
国別、2021年～2024年（百万米ドル） 204
表136 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
国別、2025年～2030年（百万米ドル） 204
表137 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年 (百万米ドル) 204
表138 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 205
表139 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 205
表140 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 205
表141 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年 (百万米ドル) 206
表142 アジア太平洋地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年 (百万米ドル) 206
表143 中国：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 207
表144 中国：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年（百万米ドル） 207
表145 中国：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 207
表146 中国：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 208
表147 中国：航空交通管理市場、導入形態別、
2021年～2024年（百万米ドル） 208
表148 中国：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 208
表149 インド：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 209
表150 インド：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 209
表151 インド：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 209
表152 インド：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 210
表153 インド：航空交通管理市場：導入形態別、
2021–2024年（百万米ドル） 210
表154 インド：航空交通管理市場：導入形態別、
2025–2030年（百万米ドル） 210
表155 日本：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 211
表156 日本：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 211
表157 日本：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 211
表158 日本：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 212
表159 日本：航空交通管理市場、導入形態別、
2021年～2024年（百万米ドル） 212
表160 日本：航空交通管理市場、導入形態別、
2025–2030年（百万米ドル） 212
表161 オーストラリア：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 213
表162 オーストラリア：航空交通管理市場、顧客別、
2025–2030年（百万米ドル） 213
表163 オーストラリア：航空交通管理市場、技術別、
2021–2024年（百万米ドル） 213
表164 オーストラリア：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 214
表165 オーストラリア：航空交通管理市場、導入形態別、
2021–2024年 (百万米ドル) 214
表166 オーストラリア：航空交通管理市場、導入形態別、
2025–2030年（百万米ドル） 214
表167 韓国：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 215
表168 韓国：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年（百万米ドル） 215
表169 韓国：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 215
表170 韓国：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 216
表171 韓国：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 216
表172 韓国：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 216
表173 アジア太平洋地域その他：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 217
表174 アジア太平洋地域その他：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 217
表175 アジア太平洋地域その他：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 217
表176 アジア太平洋地域その他：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 218
表177 アジア太平洋地域その他：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 218
表178 アジア太平洋地域その他：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 218
表179 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
国別、2021年～2024年（百万米ドル） 219
表180 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
国別、2025年～2030年（百万米ドル） 220
表181 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 220
表182 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 220
表183 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 221
表184 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 221
表185 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 221
表186 中東・アフリカ：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 221
表187 アラブ首長国連邦（UAE）：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 222
表188 アラブ首長国連邦（UAE）：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年（百万米ドル） 223
表189 アラブ首長国連邦（UAE）：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 223
表190 アラブ首長国連邦（UAE）：航空交通管理市場、技術別、
2025年～2030年（百万米ドル） 223
表191 アラブ首長国連邦（UAE）：航空交通管理市場、導入形態別、
2021年～2024年（百万米ドル） 223
表192 アラブ首長国連邦（UAE）：航空交通管理市場、導入形態別、
2025年～2030年（百万米ドル） 224
表193 サウジアラビア：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 224
表194 サウジアラビア：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 225
表195 サウジアラビア：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 225
表196 サウジアラビア：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年 (百万米ドル) 225
表197 サウジアラビア：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 226
表198 サウジアラビア：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 226
表199 南アフリカ：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 227
表200 南アフリカ：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 227
表201 南アフリカ：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 227
表202 南アフリカ：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 228
表203 南アフリカ：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 228
表204 南アフリカ：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 228
表205 中東・アフリカその他地域：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 229
表 206 中東・アフリカのその他地域：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 229
表207 中東・アフリカのその他地域：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 229
表208 中東・アフリカのその他地域：航空交通管理市場、
技術別、 2025年～2030年（百万米ドル） 230
表209 中東・アフリカその他地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 230
表210 中東・アフリカその他地域：航空交通管理市場、
導入別、2025～2030年（百万米ドル） 230
表211 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
国別、2021～2024年（百万米ドル） 231
表212 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
国別、2025年～2030年（百万米ドル） 232
表213 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 232
表214 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 232
表215 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 233
表216 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 233
表217 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年（百万米ドル） 233
表218 ラテンアメリカ：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 233
表219 ブラジル：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 234
表220 ブラジル：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年（百万米ドル） 234
表221 ブラジル：航空交通管理市場、技術別、
2021年～2024年（百万米ドル） 235
表222 ブラジル：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 235
表223 ブラジル：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 235
表224 ブラジル：航空交通管理市場、導入形態別、
2025年～2030年（百万米ドル） 235
表225 メキシコ：航空交通管理市場（顧客別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 236
表226 メキシコ：航空交通管理市場（顧客別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 236
表227 メキシコ：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 237
表228 メキシコ：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 237
表229 メキシコ：航空交通管理市場（導入形態別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 237
表230 メキシコ：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 237
表231 アルゼンチン：航空交通管理市場、顧客別、
2021年～2024年（百万米ドル） 238
表232 アルゼンチン：航空交通管理市場、顧客別、
2025年～2030年（百万米ドル） 238
表233 アルゼンチン：航空交通管理市場（技術別）、
2021年～2024年（百万米ドル） 239
表234 アルゼンチン：航空交通管理市場（技術別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 239
表235 アルゼンチン：航空交通管理市場、導入形態別、
2021年～2024年（百万米ドル） 239
表236 アルゼンチン：航空交通管理市場（導入形態別）、
2025年～2030年（百万米ドル） 239
表237 ラテンアメリカその他：航空交通管理市場、
顧客別、2021年～2024年（百万米ドル） 240
表238 ラテンアメリカその他：航空交通管理市場、
顧客別、2025年～2030年（百万米ドル） 240
表239 ラテンアメリカその他地域：航空交通管理市場、
技術別、2021年～2024年（百万米ドル） 241
表 240 ラテンアメリカその他地域：航空交通管理市場、
技術別、2025年～2030年（百万米ドル） 241
表241 ラテンアメリカその他地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2021年～2024年 (百万米ドル) 241
表242 ラテンアメリカその他地域：航空交通管理市場、
導入形態別、2025年～2030年（百万米ドル） 241
表243 主要企業の戦略／勝因、2021年1月～2025年12月 242
表244 航空交通管理市場：競争の激しさ 246
表245 地域別展開状況 253
表246 技術別展開状況 254
表247 ソリューションの展開状況 255
表248 顧客の展開状況 256
表249 主要スタートアップ／中小企業一覧 259
表250 スタートアップ／中小企業の競合ベンチマーク 260
表 251 航空交通管理市場：製品の発売・開発動向、2021年1月～2025年12月 260
表252 航空交通管理市場：取引動向、2021年1月～2025年12月 262
表253 航空交通管理市場：その他の動向、
2021年1月～2025年12月 266
表254 タレス：企業概要 271
表255 タレス：提供製品 272
表256 タレス：製品発売／開発動向 274
表257 タレス：取引実績 274
表258 タレス：その他の動向 275
表259 RTX：会社概要 276
表260 RTX：提供製品 277
表261 RTX：製品発売／開発動向 278
表 262 RTX：取引 279
表 263 RTX：その他の動向 279
表 264 L3ハリス・テクノロジーズ社：会社概要 280
表 265 L3ハリス・テクノロジーズ社：提供製品 281
表266 L3ハリス・テクノロジーズ社：取引 282
表267 L3ハリス・テクノロジーズ社：その他の動向 283
表268 INDRA：会社概要 284
表269 INDRA：提供製品 285
表270 INDRA：取引 286
表271 INDRA：その他の動向 287
表272 SAAB AB：会社概要 288
表273 SAAB AB：提供製品 289
表274 SAAB AB：取引実績 290
表275 SAAB AB：その他の動向 291
表276 コンスバーグ・ディフェンス＆エアロスペース：会社概要 292
表277 コンスバーグ・ディフェンス＆エアロスペース：提供製品 293
表 278 コンスバーグ・ディフェンス＆エアロスペース：その他の動向 294
表 279 SITA：会社概要 295
表 280 SITA：提供製品 295
表281 SITA：製品の発売・開発 296
表282 SITA：取引 297
表283 SITA：その他の動向 297
表284 BAEシステムズ：会社概要 298
表 285 BAEシステムズ：提供製品 300
表 286 BAEシステムズ：その他の動向 300
表 287 フレクエンティスAG：会社概要 301
表 288 フレクエンティスAG：提供製品 302
表289 フレクエンティスAG：取引実績 303
表290 フレクエンティスAG：その他の動向 304
表291 ハネウェル・インターナショナル社：会社概要 305
表292 ハネウェル・インターナショナル社：提供製品 306
表 293 ハネウェル・インターナショナル社：取引 307
表 294 ハネウェル・インターナショナル社：その他の動向 307
表 295 アドバンスト・ナビゲーション・アンド・ポジショニング社：会社概要 308
表296 アドバンスト・ナビゲーション・アンド・ポジショニング・コーポレーション：提供製品 309
表297 アドバンスト・ナビゲーション・アンド・ポジショニング・コーポレーション：
その他の動向 309
表298 レイドス：会社概要 310
表299 レイドス：提供製品 310
表300 レイドス：その他の動向 311
表301 インテルカン・テクノシステムズ社：会社概要 312
表302 インテルカン・テクノシステムズ社：提供製品 312
表303 インテルカン・テクノシステムズ社：その他の動向 313
表304 アマデウスITグループ社：会社概要 314
表 305 アマデウス・IT・グループ SA：提供製品 315
表 306 アマデウス・IT・グループ SA：取引実績 316
表 307 レオナルド S.P.A.：会社概要 317
表 308 レオナルド S.P.A.：提供製品 318
表 309 レオナルド S.P.A.：取引 319
表 310 レオナルド S.P.A.：その他の動向 320
表 311 NAV カナダ：会社概要 321
表 312 NAV カナダ：提供製品 321
表 313 NAV CANADA：製品の発売・開発 322
表 314 NAV CANADA：取引 323
表 315 NAV CANADA：その他の動向 323
表 316 SEARIDGE TECHNOLOGIES：会社概要 324
表 317 エアロン：会社概要 325
表318 スカイソフト-ATM：会社概要 326
表319 ANRAテクノロジーズ：会社概要 327
表320 ワンスカイ：会社概要 328
表321 アロフト・テクノロジーズ：会社概要 329
表322 AEROBITS：企業概要 330
表 323 UNIFLY：企業概要 331
表 324 MOSAIC ATM：企業概要 332
表 325 SKYGRID, LLC：企業概要 333図 1 市場シナリオ 39
図2 世界の航空交通管理市場、2021年～2030年 40
図3 航空交通管理市場における主要プレーヤーが採用する主な戦略
市場における主要プレーヤーの主要戦略 40
図4 航空交通管理市場の成長に影響を与えるディスラプション 41
図5 航空交通管理市場における高成長セグメント 42
図6 予測期間中、欧州が最も急速に成長する市場となる見込み 43
図7 航空交通量の増加、空域近代化プログラム、
およびデジタル航空交通管制システムの導入が市場を牽引 44
図8 2025年には新規導入セグメントが
アップグレード・近代化セグメントを上回るシェアを占める45
図9 予測期間中、UTMオペレーターセグメントが
最も急速な成長を示す見込み 45
図10 予測期間中、ソフトウェアセグメントが最も高いCAGRで成長する見込み 46
図11 予測期間中、自動化システムセグメントが最も急速な成長を達成する見込み 46
図12 航空交通管理市場：推進要因、制約要因、
機会、および課題 47
図13 バリューチェーン分析 57
図14 エコシステム分析 60
図15 投資・資金調達シナリオ（2021年～2025年） 62
図16 HSコード8526に該当する製品の輸入データ（
国別、2021年～2024年（千米ドル） 66
図17 HSコード8526に該当する製品の輸出データ、
国別、2021年～2024年（千米ドル） 67
図18 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 69
図19 意思決定要因 74
図20 ソリューション別、購買プロセスに対するステークホルダーの影響 75
図21 ソリューション別主要購入基準 76
図22 導入障壁と内部課題 77
図23 技術ロードマップ、2020年～2035年 96
図24 特許分析（2018年～2025年） 97
図25 将来の応用例 102
図26 AI／ジェネレーティブAIの影響 104
図27 航空交通管理市場（運用別）、
2025年対2030年（百万米ドル） 108
図28 航空交通管理市場：技術別、
2025年対2030年（百万米ドル） 117
図29 航空交通管理市場：ソリューション別、
2025年対2030年（百万米ドル） 142
図30 航空交通管理市場：導入形態別、
2025年対2030年（百万米ドル） 162
図31 航空交通管理市場：顧客別、
2025年対2030年（百万米ドル） 172
図32 航空交通管理市場：地域別、2025年～2030年 178
図33 北米：航空交通管理市場の概要 179
図34 欧州：航空交通管理市場の概要 186
図35 アジア太平洋：航空交通管理市場の概要 203
図36 中東・アフリカ：航空交通管理市場の概要 219
図37 ラテンアメリカ：航空交通管理市場の概要 231
図38 主要企業の売上高分析、2021年～2024年 245
図39 市場シェア分析（2024年） 246
図40 ブランド／製品比較 248
図41 財務指標（EV/EBITDA） 249
図42 企業評価 249
図43 航空交通管理市場：企業評価マトリックス
（主要企業）、2024年 251
図44 企業の事業展開 252
図45 航空交通管理市場：企業評価マトリックス（スタートアップ／中小企業）、2024年 258
図46 タレス：企業概要 272
図47 RTX：企業概要 277
図48 L3ハリス・テクノロジーズ社：企業概要 281
図49 インドラ：企業概要 285
図50 SAAB AB：企業概要 289
図51 コンスバーグ・ディフェンス＆エアロスペース：企業概要 293
図52 BAEシステムズ：企業概要 299
図53 フレクエンティスAG：企業概要 302
図54 ハネウェル・インターナショナル社：企業概要 306
図55 アマデウスITグループSA：企業概要 315
図56 レオナルドS.P.A.：企業概要 318
図57 調査設計モデル 334
図58 調査設計 335
図59 ボトムアップ・アプローチ 339
図60 トップダウン・アプローチ 340
図61 データの三角測量 342

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

The global air traffic management market is projected to reach USD 12.20 billion in 2025 and is expected to grow to USD 15.20 billion by 2030, at a CAGR of 4.5% from 2025 to 2030. Market growth is driven by the continuous increase in global passenger and cargo traffic each year. This steady growth puts pressure on existing airspace capacity and makes operations more complex to manage. As traffic volume rises, it becomes more difficult to maintain efficiency with older systems. Governments and air navigation service providers are investing in upgrading communication, navigation, surveillance, and automation infrastructure to enhance safety and reduce congestion. Meanwhile, the integration of unmanned aircraft systems and advanced air mobility platforms is creating a demand for scalable, more digital air traffic management solutions across various regions.

https://mnmimg.marketsandmarkets.com/Images/air-traffic-management-market-img-overview.webp

“By solution, the software segment is projected to grow at the highest CAGR during the fore cast period.”
The software segment is projected to experience the fastest growth in the air traffic management market, mainly due to the shift toward digital and data-driven airspace operations. The increasing demand for real-time data processing, predictive analytics, and integrated decision support systems is driving the adoption of advanced air traffic management software solutions. There is also a growing need for seamless interoperability among different stakeholders, which is encouraging investments in scalable, cloud-based platforms. These factors are helping improve operational efficiency, boost situational awareness, and make air traffic flow management more effective.

"By communication system, the controller-pilot data link controller (CPDLC) segment is projected to grow at the highest CAGR.”
The controller pilot data link communications segment is expected to see the fastest growth in the air traffic management market, mainly due to the increasing need for more efficient and reliable communication between pilots and air traffic controllers. Growing air traffic congestion is driving the shift from traditional voice-based communication to data link systems that help reduce frequency congestion and minimize communication errors.
At the same time, regulatory requirements along with modernization programs support the adoption of these systems to enhance airspace efficiency while maintaining safety. These developments help improve message accuracy, reduce controller workload, and make air traffic operations more streamlined.

“Latin America is projected to grow at a steady CAGR during the forecast period.”
The Latin America region is expected to experience steady growth in the air traffic management market, mainly driven by increasing investments in airport infrastructure and airspace modernization efforts. Rising passenger traffic and the expansion of regional airline networks are creating a greater need for more efficient and reliable air traffic systems. These developments are gradually encouraging the adoption of advanced air traffic management technologies across the region.

The breakdown of profiles for primary participants in the air traffic management market is provided below:

? By Company Type: Tier 1 ? 35%, Tier 2 ? 45%, and Tier 3 ? 20%
? By Designation: C Level ? 35%, Director Level ? 25%, and Others ? 40%
? By Region: North America ? 25%, Europe ? 15%, Asia Pacific ? 45%, Middle East ? 10% Rest of the World (RoW) ? 5%

Research Coverage:
This market study examines the air traffic management market across various segments and subsegments. It aims to estimate the market's size and growth potential in different regions. The study also provides a detailed competitive analysis of key market players, including their company profiles, product offerings, recent developments, and strategic market initiatives.
Reasons to buy this report:
The report will assist market leaders and new entrants with estimates of the revenue figures for the overall air traffic management market. It will also enable stakeholders to understand the competitive landscape better and gain insights to position their businesses more effectively and develop appropriate go-to-market strategies. Additionally, the report will help stakeholders understand the market dynamics and provide information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights into the following pointers:
? Market Drivers (Rising Global Air Traffic and Airspace Congestion), Restraints (High Capital Investment and Long Implementation Cycles), Opportunities (Adoption of Artificial Intelligence and Predictive Analytics), Challenges (Escalating Cybersecurity Risks in Digitized Air Traffic Management Infrastructure)

? Market Penetration: Comprehensive information on the air traffic management market offered by the top players in the market

? Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and product launches in the air traffic management market.

? Market Development: Comprehensive information about lucrative markets across varied regions

? Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the air traffic management market

? Competitive Assessment: In-depth assessment of market share, growth strategies, products, and manufacturing capabilities of leading players in the air traffic management market

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1 INTRODUCTION 34
1.1 STUDY OBJECTIVES 34
1.2 MARKET DEFINITION 35
1.3 STUDY SCOPE 35
1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE 35
1.3.2 INCLUSIONS & EXCLUSIONS 36
1.4 YEARS CONSIDERED 36
1.5 CURRENCY CONSIDERED 37
1.6 STAKEHOLDERS 37
1.7 SUMMARY OF CHANGES 38
2 EXECUTIVE SUMMARY 39
2.1 KEY INSIGHTS & MARKET HIGHLIGHTS 39
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 40
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 41
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 42
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 43
3 PREMIUM INSIGHTS 44
3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 44
3.2 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT 45
3.3 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER 45
3.4 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOLUTION 46
3.5 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY 46
4 MARKET OVERVIEW 47
4.1 INTRODUCTION 47
4.2 MARKET DYNAMICS 47
4.2.1 DRIVERS 48
4.2.1.1 Rising global air traffic and airspace congestion 48
4.2.1.2 Government-led airspace modernization programs 48
4.2.1.3 Increasing focus on operational efficiency and cost optimization 48
4.2.2 RESTRAINTS 48
4.2.2.1 High capital investment and long implementation cycles 48
4.2.2.2 Integration complexity with legacy systems 49
4.2.2.3 Shortage of skilled air traffic and technical personnel 49
4.2.3 OPPORTUNITIES 49
4.2.3.1 Integration of unmanned aircraft systems and advanced air mobility 49
4.2.3.2 Adoption of artificial intelligence and predictive analytics 49
4.2.3.3 Expansion of cross-border airspace harmonization initiatives 50
4.2.4 CHALLENGES 50
4.2.4.1 Escalating cybersecurity risks in digitized air traffic management infrastructure 50
4.2.4.2 Regulatory fragmentation across global jurisdictions 50
4.2.4.3 Managing traffic volatility and unpredictable disruptions 50
4.3 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 51
4.3.1 STANDARDIZED DIGITAL DATA EXCHANGE ACROSS AVIATION ECOSYSTEM 51
4.3.2 ADVANCED HUMAN-MACHINE COLLABORATION TOOLS FOR CONTROLLERS 51
4.3.3 SCALABLE ATM SOLUTIONS FOR SECONDARY AND REGIONAL AIRPORTS 51
4.4 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 52
4.4.1 INTEGRATION WITH SMART AIRPORT AND DIGITAL AVIATION ECOSYSTEMS 52
4.4.2 COLLABORATION WITH SPACE-BASED COMMUNICATION AND SATELLITE NAVIGATION PROVIDERS 53
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS 53
5 INDUSTRY TRENDS 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MACROECONOMIC OUTLOOK 54
5.2.1 INTRODUCTION 54
5.2.2 GDP TRENDS & FORECAST 54
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL AVIATION INDUSTRY 56
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL AIR TRAFFIC MANAGEMENT INDUSTRY 56
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 56
5.3.1 R&D ENGINEERS (~30%) 57
5.3.2 RAW MATERIAL SUPPLIERS (10~%) 57
5.3.3 COMPONENT & PRODUCT MANUFACTURERS (~10%) 58
5.3.4 ASSEMBLERS & INTEGRATORS (~30%) 58
5.3.5 END USERS (~20%) 58
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 59
5.4.1 MANUFACTURERS 59
5.4.2 SOLUTION AND SERVICE PROVIDERS 59
5.4.3 END USERS 60
5.5 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 61
5.6 PRICING ANALYSIS 62
5.6.1 INDICATIVE PRICING OF AIR TRAFFIC HARDWARE TYPES, BY KEY PLAYER 62
5.6.2 INDICATIVE PRICING, BY HARDWARE 63
5.7 TRADE ANALYSIS 65
5.7.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 8526) 65
5.7.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 8526) 67
5.8 KEY CONFERENCE & EVENTS, 2025?2026 68
5.9 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 69
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.10.1 THALES DEPLOYED ADVANCED DIGITAL TOWER PLATFORM USING HIGH-DEFINITION 69
5.10.2 INDRA IMPLEMENTED UNIFIED AIR TRAFFIC MANAGEMENT AUTOMATION PLATFORM 70
5.10.3 FREQUENTIS DEPLOYED IP-BASED VOICE COMMUNICATION CONTROL SYSTEM CONNECTING TOWERS, APPROACH, AND EN-ROUTE CENTERS THROUGH REDUNDANT DIGITAL NETWORK 70
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF 70
5.11.1 KEY TARIFF RATES 71
5.11.2 PRICE IMPACT ANALYSIS 71
5.11.3 IMPACT ON COUNTRY/REGION 72
5.11.3.1 US 72
5.11.3.2 Europe 72
5.11.3.3 Asia Pacific 73
5.11.4 IMPACT ON END-USE SECTORS 73
5.11.4.1 Commercial 73
5.11.4.2 Government & military 73
6 CUSTOMER LANDSCAPE AND BUYER BEHAVIOR 74
6.1 DECISION-MAKING PROCESS 74
6.2 STAKEHOLDERS AND BUYING EVALUATION CRITERIA 75
6.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 75
6.2.2 BUYING CRITERIA 76
6.3 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 77
6.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END USES 78
6.4.1 NEED FOR HIGH AUTOMATION AND DECISION-SUPPORT CAPABILITIES 78
6.4.2 NEED FOR SEAMLESS CROSS-BORDER INTEROPERABILITY 78
6.4.3 NEED FOR FLEXIBLE AND SCALABLE DIGITAL INFRASTRUCTURE 78
7 REGULATORY LANDSCAPE AND SUSTAINABILITY INITIATIVES 79
7.1 REGIONAL REGULATIONS AND COMPLIANCE 79
7.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 79
7.1.2 REGULATORY FRAMEWORK 82
7.1.3 INDUSTRY STANDARDS 83
7.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 85
7.2.1 CARBON IMPACT REDUCTION 85
7.2.2 ECO-APPLICATIONS 87
7.3 SUSTAINABILITY IMPACT AND REGULATORY POLICY INITIATIVES 88
7.3.1 SUSTAINABILITY IMPACT ON AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 88
7.3.2 REGULATORY POLICIES DRIVING AIR TRAFFIC MANAGEMENT DEPLOYMENT 89
7.4 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 91
8 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 93
8.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 93
8.1.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE-DRIVEN AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT 93
8.1.2 AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE?BROADCAST (ADS-B) AND SPACE-BASED SURVEILLANCE 93
8.1.3 SYSTEM-WIDE INFORMATION MANAGEMENT (SWIM) DATA EXCHANGE PLATFORMS 93
8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 94
8.2.1 DIGITAL AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM) AND E-CHARTS 94
8.2.2 DIGITAL TWIN SIMULATION AND PREDICTIVE OPERATIONS PLATFORMS 94
8.2.3 QUANTUM-RESILIENT CYBERSECURITY AND SECURE AVIATION NETWORKS 94
8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 95
8.3.1 ADVANCED WEATHER INTELLIGENCE AND NOWCASTING PLATFORMS 95
8.3.2 ADVANCED AIRPORT COLLABORATIVE DECISION-MAKING (A-CDM) INTEGRATED WITH AIRPORT OPERATIONS PLATFORMS 95
8.4 TECHNOLOGY ROADMAP 95
8.5 PATENT ANALYSIS 96
8.6 FUTURE APPLICATIONS 102
8.6.1 CASE STUDIES 102
8.7 IMPACT OF AI/GEN AI 103
8.7.1 IMPACT OF AI/GEN AI: TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL 104
8.7.2 CASE STUDIES: IMPLEMENTATION OF AI 105
8.7.3 INTERCONNECTED ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 105
8.7.4 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GEN AI 106
8.8 SUCCESS STORIES AND REAL-WORLD APPLICATIONS 106
9 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY OPERATION
(MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 - USD MILLION) 107
9.1 INTRODUCTION 108
9.2 AIR TRAFFIC SERVICES (ATS) 109
9.2.1 USE CASE: INTEGRATED ATS PLATFORM BY INDRA 109
9.2.2 AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) 110
9.2.2.1 Need to manage increasing aircraft movements to drive growth 110
9.2.2.2 Use case: Digital Tower Air Traffic Control Solution by Saab 111
9.2.3 FLIGHT INFORMATION SERVICES (FIS) 111
9.2.3.1 Increasing reliance of pilots on continuous operational updates to drive market 111
9.2.3.2 Use case: Nationwide Air-Ground Communication System by Indra 111
9.2.4 ALERTING SERVICES 112
9.2.4.1 High traffic volumes and extended oceanic and remote-area operations to boost market 112
9.3 AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT (ATFM) 112
9.3.1 INCREASING NETWORK CONGESTION TO DRIVE ADOPTION OF PREDICTIVE TRAFFIC FLOW OPTIMIZATION 112
9.3.2 USE CASE: TOPSKY FLOW MANAGER BY THALES 112
9.4 AIRSPACE MANAGEMENT (ASM) 113
9.4.1 INCREASING FLEXIBLE AIRSPACE UTILIZATION TO DRIVE ADOPTION OF DYNAMIC AIRSPACE MANAGEMENT 113
9.4.2 USE CASE: AIRSPACE MANAGER BY INDRA 113
9.5 AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT (AIM) 113
9.5.1 TRANSITION FROM STATIC PUBLICATIONS TO DIGITAL AERONAUTICAL DATA TO BOOST AERONAUTICAL INFORMATION MANAGEMENT 113
9.5.2 USE CASE: CADAS-AIMDB BY COMSOFT SOLUTIONS 114
9.6 AIRSPACE DESIGN 114
9.6.1 INCREASING DEMAND FOR PERFORMANCE-BASED NAVIGATION TO DRIVE MODERN AIRSPACE DESIGN 114
9.6.2 USE CASE: AIRSPACE OPTIMIZER BY NATS 114
9.7 GEOFENCING 115
9.7.1 INCREASING INTEGRATION OF DRONES AND SENSITIVE AIRSPACE PROTECTION TO DRIVE ADOPTION OF GEOFENCING 115
9.7.2 USE CASE: GEO ZONE GEOFENCING SYSTEM BY DJI 115
10 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY
(MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 - USD MILLION) 116
10.1 INTRODUCTION 117
10.2 ASSESSMENT OF BRAND AND PRODUCT USE CASES 118
10.3 COMMUNICATION SYSTEMS 122
10.3.1 DEMAND FOR INCREASING AIR-GROUND COMMUNICATION SYSTEMS TO DRIVE GROWTH 122
10.3.2 USE CASE: VOICE COMMUNICATION CONTROL SYSTEM BY FREQUENTIS 123
10.3.3 VHF VOICE COMMUNICATION 123
10.3.3.1 Use case: Series4200 Software-defined Radio by Rohde & Schwarz 124
10.3.4 CONTROLLER?PILOT DATA LINK COMMUNICATION (CPDLC) 124
10.3.4.1 Use case: Iris Air Traffic Management Service by Inmarsat 124
10.3.5 VOICE COMMUNICATION CONTROL SYSTEM (VCCS) 125
10.3.5.1 Use case: VCS3020X by Frequentis 125
10.3.6 AIR TRAFFIC INFORMATION SYSTEMS (ATIS) 125
10.3.6.1 Use case: D-ATIS by Collins Aerospace 126
10.4 NAVIGATION SYSTEMS 126
10.4.1 TRANSITION TOWARD PERFORMANCE-BASED NAVIGATION TO DRIVE GROWTH IN NAVIGATION SYSTEMS 126
10.4.2 USE CASE: INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) BY THALES 126
10.4.3 VOR/DVOR 127
10.4.3.1 Use case: DVOR 5000 by Rohde & Schwarz 128
?
10.4.4 DME 128
10.4.4.1 Use case: DME 415 by Thales 128
10.4.5 TACAN 128
10.4.5.1 Use case: TACAN 7000 by Rohde & Schwarz 129
10.4.6 NDB 129
10.4.6.1 Use case: NDB 600 by Rohde & Schwarz 129
10.4.7 GNSS/GPS 129
10.4.7.1 Use case: SmartPath Ground-Based Augmentation System by Honeywell 130
10.4.8 PRNAV 130
10.4.8.1 Use case: Required Navigation Performance and PRNAV Procedure Design by NATS 130
10.4.9 ILS 131
10.4.9.1 Use case: ILS 420 by Thales 131
10.5 SURVEILLANCE SYSTEMS 131
10.5.1 INCREASING AIRSPACE COMPLEXITY AND MULTI-SENSOR INTEGRATION TO DRIVE GROWTH IN SURVEILLANCE SYSTEMS 131
10.5.2 USE CASE: MULTI-SENSOR SURVEILLANCE SYSTEM BY THALES 132
10.5.3 PSR 132
10.5.3.1 Use case: STAR NG Primary Surveillance Radar by Thales 133
10.5.4 SSR 133
10.5.4.1 Use case: RSM 970S Secondary Surveillance Radar by HENSOLDT 133
10.5.5 ADS-B 134
10.5.5.1 Use case: Aireon Space-Based ADS-B Service by Aireon 134
10.5.6 MLAT 134
10.5.6.1 Use case: ERA Multilateration System by ERA 134
10.5.7 A-SMGCS 135
10.5.7.1 Use case: A-SMGCS by Thales 135
10.6 AUTOMATION SYSTEMS 135
10.6.1 INCREASING TRAFFIC DENSITY AND OPERATIONAL EFFICIENCY MANDATES TO DRIVE GROWTH IN AUTOMATION SYSTEMS 135
10.6.2 USE CASE: ITEC SKYNEX AUTOMATION PLATFORM BY INDRA 136
10.6.3 FDPS 137
10.6.3.1 Use case: TopSky ? Flight Data Processing by Thales 137
10.6.4 SDPS 137
10.6.4.1 Use case: SkyFusion Surveillance Data Processing by Indra 137
10.6.5 AMAN/DMAN 138
10.6.5.1 Use case: TopSky ? AMAN/DMAN by Thales 138
10.6.6 STCA/MSAW 138
10.6.6.1 Use case: TopSky ? Safety Nets by Thales 139
10.6.7 CONTROL & MONITORING DISPLAYS 139
10.6.7.1 Use case: OneControl Working Position by Indra 139
?
10.6.8 APOS 140
10.6.8.1 Use case: Airspace Optimizer by NATS 140
11 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOLUTION
(MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 - USD MILLION) 141
11.1 INTRODUCTION 142
11.2 AIR TRAFFIC MANAGEMENT SOLUTIONS: USE CASES 143
11.2.1 DIGITAL TOWERS 143
11.2.1.1 Use case: Digital Tower Suite by Saab 143
11.2.1.2 Use case: Remote Tower Solution by Indra 143
11.2.1.3 Use case: Remote Tower System by Frequentis 143
11.2.2 REMOTE TOWER 144
11.2.2.1 Use case: r-TWR Remote Tower System by Thales 144
11.2.2.2 Use case: Digital Tower Solution by Kongsberg Geospatial 144
11.2.2.3 Use case: Remote Tower Solution by DFS Aviation Services 144
11.3 HARDWARE 145
11.3.1 USE CASE: MULTI-SENSOR RADAR HARDWARE DEPLOYMENT BY THALES 145
11.3.2 RADAR SYSTEMS 146
11.3.2.1 Rising airspace security and traffic density to drive growth 146
11.3.2.2 Use case: STAR NG Radar by Thales 146
11.3.3 SENSORS 147
11.3.3.1 Expanding surveillance and environmental monitoring needs to drive growth 147
11.3.3.2 Use case: Aerodrome Weather Observation System (AWOS) by Vaisala 147
11.3.4 ANTENNAS 147
11.3.4.1 Expanding connectivity and spectrum management to drive demand for antennas 147
11.3.4.2 Use case: AV-1745 VHF Airband Antenna by Sensor Systems 148
11.3.5 CAMERAS 148
11.3.5.1 Expanding remote operations and surface monitoring to propel market 148
11.3.5.2 Use case: High-Definition Camera System by Saab Digital Tower 148
11.3.6 DISPLAYS 149
11.3.6.1 Increasing data integration and demand for human-machine interface to drive growth 149
11.3.6.2 Use case: ControlSphere Integrated Display by Thales 149
11.3.7 ENCODERS/DECODERS 149
11.3.7.1 Increasing digital communication and data standardization to drive growth in encoders/decoders for air traffic management 149
11.3.7.2 Use case: Mode S Decoder Unit by Indra 150
?
11.3.8 AMPLIFIERS 150
11.3.8.1 Increasing signal integrity and coverage requirements to boost growth 150
11.3.8.2 Use case: Solid-State RF Power Amplifier by Rohde & Schwarz 151
11.3.9 OTHERS 151
11.3.9.1 Use case: Integrated Redundant Power & Server Infrastructure by Frequentis 151
11.4 SOFTWARE 152
11.4.1 USE CASE: INTEGRATED ATM SOFTWARE SUITE BY THALES 152
11.4.2 ATM PLATFORMS & SUITES 153
11.4.2.1 Increasing system integration and digital transformation to boost growth 153
11.4.2.2 Use case: TopSky Air Traffic Management Suite by Thales 153
11.4.3 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS 154
11.4.3.1 Growing data volume and integrity requirements to drive market growth 154
11.4.3.2 Use case: Centralized Operational Database by Indra 154
11.4.4 INCIDENT & EVENT MANAGEMENT SOFTWARE 154
11.4.4.1 Increasing operational risk monitoring and regulatory compliance to drive growth of incident & event management software 154
11.4.4.2 Use case: Safety Management System (SMS) Platform by Indra 155
11.4.5 CAPACITY & DEMAND MANAGEMENT SOFTWARE 155
11.4.5.1 Increasing traffic variability and network congestion to spur demand for capacity & demand management software 155
11.4.5.2 Use case: TopSky Flow Manager by Thales 155
11.4.6 COMMUNICATION & RECORDING SOFTWARE 156
11.4.6.1 Increasing regulatory compliance and communication traceability to drive market 156
11.4.6.2 Use case: DIVOS Recording System by Frequentis 156
11.5 SERVICES 156
11.5.1 USE CASE: INTEGRATED LIFECYCLE SERVICES PROGRAM BY THALES 157
11.5.2 SYSTEM INTEGRATION 158
11.5.2.1 Increasing multi-system complexity to drive market growth 158
11.5.2.2 Use case: Integrated ATM Deployment Services by Thales 158
11.5.3 MAINTENANCE & SUPPORT 158
11.5.3.1 Increasing system availability requirements to drive growth of air traffic maintenance & support services 158
11.5.3.2 Use case: Lifecycle Support Services by Indra 159
11.5.4 UPGRADE & MODERNIZATION SERVICES 159
11.5.4.1 Accelerating digital transformation to drive growth 159
11.5.4.2 Use case: ATM Modernization Program by Thales 159
11.5.5 TRAINING & SIMULATION SERVICES 160
11.5.5.1 Rising traffic complexity and technology transition to drive demand 160
11.5.5.2 Use case: ATC Simulation Platform by Indra 160
12 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT
(MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 - USD MILLION) 161
12.1 INTRODUCTION 162
12.2 ASSESSMENT OF AIRPORT CLASSES 163
12.2.1 COMMERCIAL AIRPORTS 163
12.2.1.1 Class I (Large international/Hub airports) 163
12.2.1.1.1 Rising international traffic and hub connectivity to drive growth in Class I (Large international/hub airports) 163
12.2.1.1.2 Use case: TopSky ? AMAN/DMAN Suite by Thales 163
12.2.1.2 Class II (Major Regional/National Airports) 163
12.2.1.2.1 Expanding regional air connectivity to drive investments in Class II (Major regional/national airports) 163
12.2.1.2.2 Use case: TopSky AMAN by Thales 164
12.2.1.3 Class III (Small commercial/domestic airports) 164
12.2.1.3.1 Regional air mobility expansions to drive modernization in Class III (Small commercial/domestic airports) 164
12.2.1.3.2 Use case: Remote Tower System by Saab 164
12.2.1.4 Class IV (Regional/Remote/General aviation airports) 165
12.2.1.4.1 Cost-efficient airspace oversight to drive growth in Class IV (Regional/Remote/General aviation airports) 165
12.2.1.4.2 Use case: ADS-B Ground Station Solution by Indra 165
12.2.2 MILITARY AIRPORTS 165
12.2.2.1 Class M-I (Major military air bases ? Strategic/Joint operations) 165
12.2.2.1.1 Increasing strategic air defense integration to drive growth in Class M-I (Major military air bases ? Strategic/Joint operations) 165
12.2.2.1.2 Use case: Integrated Military ATC System by Indra 166
12.2.2.2 Class M-II (Operational/Tactical air bases) 166
12.2.2.2.1 Increasing tactical mission readiness to drive modernization in Class M-II (Operational/Tactical air bases) 166
12.2.2.2.2 Use case: Deployable ATC System by Thales 167
12.2.2.3 Class M-III (Forward Operating bases/deployed airfields) 167
12.2.2.3.1 Rapid deployment and expeditionary air operations to drive growth in Class M-III (Forward operating bases/deployed airfields) 167
12.2.2.3.2 Use case: Deployable Tactical Radar System by Indra 167
12.2.2.4 Class M-IV (Training, UAV & Auxiliary Airfields) 168
12.2.2.4.1 Expanding unmanned operations and pilot training programs to drive growth in Class M-IV (Training, UAV, auxiliary airfields) 168
12.2.2.4.2 Use case: Deployable Tactical Radar System by Indra 168
?
12.2.3 VERTIPORT 168
12.2.3.1 Emergence of advanced air mobility to drive growth in vertiport infrastructure 168
12.2.3.2 Use case: Urban Air Traffic Management Platform by Thales 169
12.3 NEW INSTALLATION 169
12.3.1 EXPANSION OF AVIATION INFRASTRUCTURE AND GREENFIELD PROJECTS TO DRIVE GROWTH 169
12.3.1.1 Use case: Integrated Greenfield ATM Deployment by Indra 169
12.4 UPGRADE & MODERNIZATION 170
12.4.1 AGING INFRASTRUCTURE AND DIGITAL TRANSITION TO DRIVE GROWTH 170
12.4.1.1 Use case: ATM Modernization Program by Thales 170
13 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER
(MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 - USD MILLION) 171
13.1 INTRODUCTION 172
13.2 CIVIL AVIATION AUTHORITIES 173
13.2.1 REGULATORY MODERNIZATION AND AIRSPACE SAFETY MANDATES TO DRIVE GROWTH 173
13.2.1.1 National ATM Modernization Program by Indra 173
13.3 AIRPORT OPERATORS 174
13.3.1 INCREASING PASSENGER THROUGHPUT AND OPERATIONAL EFFICIENCY REQUIREMENTS TO PROPEL MARKET 174
13.3.1.1 Use case: Advanced Surface Movement Guidance & Control System by Thales 174
13.4 AIR NAVIGATION SERVICE PROVIDERS (ANSPS) 174
13.4.1 INCREASING AIRSPACE COMPLEXITY AND CAPACITY OPTIMIZATION MANDATES TO DRIVE GROWTH 174
13.4.1.1 Use case: iTEC SkyNex by Indra 175
13.5 MILITARY & GOVERNMENT ORGANIZATIONS 175
13.5.1 FOCUS ON STRENGTHENING NATIONAL AIRSPACE SECURITY AND DEFENSE MODERNIZATION TO DRIVE GROWTH 175
13.5.1.1 Use case: Integrated Military Airspace Management System by Thales 175
13.6 UTM OPERATORS 176
13.6.1 RAPID EXPANSION OF UNMANNED AIRCRAFT OPERATIONS TO DRIVE GROWTH 176
13.6.1.1 Use case: Integrated Military Airspace Management System by Thales 176
?
14 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY REGION
(MARKET SIZE & FORECAST TO 2030 - USD MILLION) 177
14.1 INTRODUCTION 178
14.2 NORTH AMERICA 179
14.2.1 US 182
14.2.1.1 Air traffic control modernization programs to drive market 182
14.2.2 CANADA 184
14.2.2.1 Expansion of remote air navigation services to drive market 184
14.3 EUROPE 186
14.3.1 UK 189
14.3.1.1 Implementation of ‘UK Airspace Modernization Strategy’ to drive market 189
14.3.2 GERMANY 191
14.3.2.1 Upgrade of national air navigation infrastructure to drive market 191
14.3.3 FRANCE 193
14.3.3.1 Investments in remote and digital tower capabilities and improved communication networks to drive market 193
14.3.4 SWEDEN 195
14.3.4.1 Continuous deployment of digital air navigation services to drive market 195
14.3.5 ITALY 197
14.3.5.1 Integration of performance-based navigation procedures and upgraded surveillance systems to drive market 197
14.3.6 SPAIN 199
14.3.6.1 Airport capacity optimization and digital air traffic system deployment to drive market 199
14.3.7 REST OF EUROPE 201
14.4 ASIA PACIFIC 203
14.4.1 CHINA 206
14.4.1.1 Increase in passenger traffic and rigorous airport construction to drive market 206
14.4.2 INDIA 208
14.4.2.1 Rapid aviation growth to drive market 208
14.4.3 JAPAN 210
14.4.3.1 High aircraft movement density around metropolitan areas to drive market 210
14.4.4 AUSTRALIA 212
14.4.4.1 Adoption of satellite-based surveillance and advanced traffic flow management systems to drive market 212
14.4.5 SOUTH KOREA 214
14.4.5.1 Smart airport programs and high traffic density to drive market 214
14.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 216
?
14.5 MIDDLE EAST & AFRICA 219
14.5.1 GCC 222
14.5.1.1 UAE 222
14.5.1.1.1 Rapid passenger growth and expansion of cargo operations to drive market 222
14.5.1.2 Saudi Arabia 224
14.5.1.2.1 Expansion of aviation industry under national transport and tourism development programs to drive market 224
14.5.2 SOUTH AFRICA 226
14.5.2.1 Need to strengthen aviation safety and improve regional connectivity to drive market 226
14.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA 228
14.6 LATIN AMERICA 231
14.6.1 BRAZIL 234
14.6.1.1 Strong domestic aviation demand and increased aircraft movements to drive market 234
14.6.2 MEXICO 236
14.6.2.1 Rising passenger volumes and increasing regional connectivity to drive market 236
14.6.3 ARGENTINA 238
14.6.3.1 Emphasis on strengthening aviation safety and improving connectivity to drive market 238
14.6.4 REST OF LATIN AMERICA 240
15 COMPETITIVE LANDSCAPE 242
15.1 INTRODUCTION 242
15.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 242
15.3 REVENUE ANALYSIS, 2021?2024 245
15.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 245
15.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 248
15.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 249
15.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2024 250
15.7.1 STARS 250
15.7.2 EMERGING LEADERS 250
15.7.3 PERVASIVE PLAYERS 250
15.7.4 PARTICIPANTS 250
15.7.5 COMPANY FOOTPRINT 252
15.7.5.1 Company footprint 252
15.7.5.2 Region footprint 253
15.7.5.3 Technology footprint 254
15.7.5.4 Solution footprint 255
15.7.5.5 Customer footprint 256
?
15.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2024 257
15.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 257
15.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 257
15.8.3 DYNAMIC COMPANIES 257
15.8.4 STARTING BLOCKS 257
15.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 259
15.8.5.1 List of startups/SMEs 259
15.8.5.2 Competitive benchmarking of startups/SMEs 260
15.9 COMPETITIVE SCENARIO 260
15.9.1 PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 260
15.9.2 DEALS 262
15.9.3 OTHER DEVELOPMENTS 266
16 COMPANY PROFILES 271
16.1 KEY PLAYERS 271
16.1.1 THALES 271
16.1.1.1 Business overview 271
16.1.1.2 Products offered 272
16.1.1.3 Recent developments 274
16.1.1.3.1 Product launches/developments 274
16.1.1.3.2 Deals 274
16.1.1.3.3 Other developments 275
16.1.2 RTX 276
16.1.2.1 Business overview 276
16.1.2.2 Products offered 277
16.1.2.3 Recent developments 278
16.1.2.3.1 Product launches/developments 278
16.1.2.3.2 Deals 279
16.1.2.3.3 Other developments 279
16.1.3 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. 280
16.1.3.1 Business overview 280
16.1.3.2 Products offered 281
16.1.3.3 Recent developments 282
16.1.3.3.1 Deals 282
16.1.3.3.2 Other developments 283
16.1.4 INDRA 284
16.1.4.1 Business overview 284
16.1.4.2 Products offered 285
16.1.4.3 Recent developments 286
16.1.4.3.1 Deals 286
16.1.4.3.2 Other developments 287
?
16.1.5 SAAB AB 288
16.1.5.1 Business overview 288
16.1.5.2 Products offered 289
16.1.5.3 Recent developments 290
16.1.5.3.1 Deals 290
16.1.5.3.2 Other developments 291
16.1.6 KONGSBERG DEFENSE & AEROSPACE 292
16.1.6.1 Business overview 292
16.1.6.2 Products offered 293
16.1.6.3 Recent developments 294
16.1.6.3.1 Other developments 294
16.1.7 SITA 295
16.1.7.1 Business overview 295
16.1.7.2 Products offered 295
16.1.7.3 Recent developments 296
16.1.7.3.1 Product launches/developments 296
16.1.7.3.2 Deals 297
16.1.7.3.3 Other developments 297
16.1.8 BAE SYSTEMS 298
16.1.8.1 Business overview 298
16.1.8.2 Products offered 300
16.1.8.3 Recent developments 300
16.1.8.3.1 Other developments 300
16.1.9 FREQUENTIS AG 301
16.1.9.1 Business overview 301
16.1.9.2 Products offered 302
16.1.9.3 Recent developments 303
16.1.9.3.1 Deals 303
16.1.9.3.2 Other developments 304
16.1.10 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. 305
16.1.10.1 Business overview 305
16.1.10.2 Products offered 306
16.1.10.2.1 Deals 307
16.1.10.2.2 Other developments 307
16.1.11 ADVANCED NAVIGATION AND POSITIONING CORPORATION 308
16.1.11.1 Business overview 308
16.1.11.2 Products offered 309
16.1.11.3 Recent developments 309
16.1.11.3.1 Other developments 309
?
16.1.12 LEIDOS 310
16.1.12.1 Business overview 310
16.1.12.2 Products offered 310
16.1.12.3 Recent developments 311
16.1.12.3.1 Other developments 311
16.1.13 INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC. 312
16.1.13.1 Business overview 312
16.1.13.2 Products offered 312
16.1.13.3 Recent developments 313
16.1.13.3.1 Other developments 313
16.1.14 AMADEUS IT GROUP, SA 314
16.1.14.1 Business overview 314
16.1.14.2 Products offered 315
16.1.14.3 Recent developments 316
16.1.14.3.1 Deals 316
16.1.15 LEONARDO S.P.A. 317
16.1.15.1 Business overview 317
16.1.15.2 Products offered 318
16.1.15.3 Recent developments 319
16.1.15.3.1 Deals 319
16.1.15.3.2 Other developments 320
16.1.16 NAV CANADA 321
16.1.16.1 Business overview 321
16.1.16.2 Products offered 321
16.1.16.3 Recent developments 322
16.1.16.3.1 Product launches/developments 322
16.1.16.3.2 Deals 323
16.1.16.3.3 Other developments 323
16.2 OTHER PLAYERS 324
16.2.1 SEARIDGE TECHNOLOGIES 324
16.2.2 AIREON 325
16.2.3 SKYSOFT-ATM 326
16.2.4 ANRA TECHNOLOGIES 327
16.2.5 ONESKY 328
16.2.6 ALOFT TECHNOLOGIES 329
16.2.7 AEROBITS 330
16.2.8 UNIFLY 331
16.2.9 MOSAIC ATM 332
16.2.10 SKYGRID, LLC 333
?
17 RESEARCH METHODOLOGY 334
17.1 RESEARCH DATA 334
17.1.1 SECONDARY DATA 335
17.1.1.1 Key data from secondary sources 336
17.1.2 PRIMARY DATA 336
17.1.2.1 Primary interview participants 336
17.1.2.2 Key data from primary sources 337
17.1.2.3 Breakdown of primary interviews 337
17.1.2.4 Insights from industry experts 338
17.2 MARKET SIZE ESTIMATION 338
17.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 338
17.2.2 TOP-DOWN APPROACH 339
17.2.3 BASE NUMBER CALCULATION 340
17.3 FACTOR ANALYSIS 340
17.3.1 SUPPLY-SIDE INDICATORS 341
17.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 341
17.4 DATA TRIANGULATION 342
17.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 343
17.6 RESEARCH LIMITATIONS 343
17.7 RISK ASSESSMENT 343
18 APPENDIX 344
18.1 DISCUSSION GUIDE 344
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 347
18.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 349
18.4 RELATED REPORTS 349
18.5 AUTHOR DETAILS 350

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List of Tables/Graphs

TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2021?2025 37
TABLE 2 UNMET NEEDS AND WHITE SPACES 52
TABLE 3 STRATEGIC MOVES BY TIER 1/2/3 PLAYERS 53
TABLE 4 GDP PERCENTAGE CHANGE, BY COUNTRY, 2021?2030 54
TABLE 5 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 61
TABLE 6 INDICATIVE PRICING OF AIR TRAFFIC HARDWARE TYPES,
BY KEY PLAYER, 2024 (USD) 62
TABLE 7 INDICATIVE PRICING FOR CORE SURVEILLANCE & SENSING SYSTEMS 63
TABLE 8 INDICATIVE PRICING FOR COMMUNICATION & NAVIGATION HARDWARE SYSTEMS 63
TABLE 9 INDICATIVE PRICING FOR CONTROL CENTER HARDWARE & INTERFACES 64
TABLE 10 INDICATIVE PRICING FOR IMAGING & SURVEILLANCE ENHANCEMENT SYSTEMS 64
TABLE 11 INDICATIVE PRICING FOR SIGNAL PROCESSING & POWER ELECTRONICS 64
TABLE 12 INDICATIVE PRICING FOR OTHER SYSTEMS (INTEGRATED INFRASTRUCTURE) 64
TABLE 13 IMPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD THOUSAND) 66
TABLE 14 EXPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD THOUSAND) 68
TABLE 15 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025?2026 68
TABLE 16 RECIPROCAL TARIFF RATES ADJUSTED BY US 71
TABLE 17 EXPECTED CHANGE IN HARDWARE PRICES AND LIKELY IMPACT ON END-USE MARKET DUE TO TARIFF IMPACT 72
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY SOLUTION (%) 76
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA, BY SOLUTION 76
TABLE 20 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 79
TABLE 21 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 22 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 80
TABLE 23 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 81
TABLE 24 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 82
TABLE 25 KEY PROVISIONS UNDER AIR TRAFFIC MANAGEMENT REGULATIONS 82
TABLE 26 GLOBAL DESIGN, STRUCTURAL, AND OPERATIONAL STANDARDS 83
TABLE 27 GLOBAL ELECTRICAL, COMMUNICATION, AND CYBERSECURITY STANDARDS 84
TABLE 28 GLOBAL QUALITY, ENVIRONMENTAL, AND COMPLIANCE STANDARDS 85
TABLE 29 CARBON IMPACT REDUCTION 86
TABLE 30 ECO APPLICATIONS 87
TABLE 31 GLOBAL REGULATORY FRAMEWORKS IMPACTING AIR TRAFFIC
MANAGEMENT MARKET 90
TABLE 32 CERTIFICATIONS, LABELING, AND ECO-STANDARDS 92
TABLE 33 KEY PATENTS, 2022?2026 98
TABLE 34 DIGITAL & REMOTE TOWER OPERATIONS IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 102
TABLE 35 PREDICTIVE WEATHER-BASED AIRSPACE OPTIMIZATION IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 103
TABLE 36 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY OPERATION, 2021?2024 (USD MILLION) 108
TABLE 37 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY OPERATION, 2025?2030 (USD MILLION) 109
TABLE 38 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY AIR TRAFFIC SERVICE,
2021?2024 (USD MILLION) 110
TABLE 39 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY AIR TRAFFIC SERVICE,
2025?2030 (USD MILLION) 110
TABLE 40 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 117
TABLE 41 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 117
TABLE 42 BRANDS AND PRODUCT USE CASES IN TECHNOLOGY SEGMENT 118
TABLE 43 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY COMMUNICATION SYSTEM,
2021?2024 (USD MILLION) 123
TABLE 44 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY COMMUNICATION SYSTEM,
2025?2030 (USD MILLION) 123
TABLE 45 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY NAVIGATION SYSTEM,
2021?2024 (USD MILLION) 127
TABLE 46 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY NAVIGATION SYSTEM,
2025?2030 (USD MILLION) 127
TABLE 47 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SURVEILLANCE SYSTEM,
2021?2024 (USD MILLION) 132
TABLE 48 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SURVEILLANCE SYSTEM,
2025?2030 (USD MILLION) 132
TABLE 49 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY AUTOMATION SYSTEM,
2021?2024 (USD MILLION) 136
TABLE 50 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY AUTOMATION SYSTEM,
2025?2030 (USD MILLION) 136
TABLE 51 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOLUTION, 2021?2024 (USD MILLION) 142
TABLE 52 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOLUTION, 2025?2030 (USD MILLION) 142
TABLE 53 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY HARDWARE, 2021?2024 (USD MILLION) 145
TABLE 54 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY HARDWARE, 2025?2030 (USD MILLION) 146
TABLE 55 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOFTWARE, 2021?2024 (USD MILLION) 152
TABLE 56 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOFTWARE, 2025?2030 (USD MILLION) 153
TABLE 57 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021?2024 (USD MILLION) 157
TABLE 58 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2025?2030 (USD MILLION) 157
TABLE 59 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 162
TABLE 60 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 162
TABLE 61 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 172
TABLE 62 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 173
TABLE 63 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021?2024 (USD MILLION) 178
TABLE 64 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2025?2030 (USD MILLION) 179
TABLE 65 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 180
TABLE 66 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 67 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 180
TABLE 68 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 180
TABLE 69 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 181
TABLE 70 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 71 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 181
TABLE 72 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 181
TABLE 73 US: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 182
TABLE 74 US: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 182
TABLE 75 US: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 76 US: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 77 US: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 183
TABLE 78 US: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 183
TABLE 79 CANADA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 184
TABLE 80 CANADA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 184
TABLE 81 CANADA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 185
TABLE 82 CANADA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 83 CANADA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 185
TABLE 84 CANADA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 185
TABLE 85 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2021?2024 (USD MILLION) 186
TABLE 86 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY,
2025?2030 (USD MILLION) 187
TABLE 87 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 187
TABLE 88 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 187
TABLE 89 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 188
TABLE 90 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 91 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 188
TABLE 92 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 188
TABLE 93 UK: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 189
TABLE 94 UK: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 189
TABLE 95 UK: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 190
TABLE 96 UK: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 190
TABLE 97 UK: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 190
TABLE 98 UK: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 190
TABLE 99 GERMANY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 191
TABLE 100 GERMANY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 191
TABLE 101 GERMANY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 192
TABLE 102 GERMANY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 192
TABLE 103 GERMANY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 192
TABLE 104 GERMANY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 192
TABLE 105 FRANCE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 193
TABLE 106 FRANCE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 193
TABLE 107 FRANCE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 194
TABLE 108 FRANCE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 194
TABLE 109 FRANCE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 194
TABLE 110 FRANCE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 194
TABLE 111 SWEDEN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 195
TABLE 112 SWEDEN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 195
TABLE 113 SWEDEN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 196
TABLE 114 SWEDEN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 196
TABLE 115 SWEDEN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 196
TABLE 116 SWEDEN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 196
TABLE 117 ITALY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 197
TABLE 118 ITALY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 197
TABLE 119 ITALY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 198
TABLE 120 ITALY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 198
TABLE 121 ITALY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 198
TABLE 122 ITALY: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 198
TABLE 123 SPAIN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 199
TABLE 124 SPAIN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 199
TABLE 125 SPAIN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 200
TABLE 126 SPAIN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 200
TABLE 127 SPAIN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 200
TABLE 128 SPAIN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 200
TABLE 129 REST OF EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 201
TABLE 130 REST OF EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 201
TABLE 131 REST OF EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 202
TABLE 132 REST OF EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 202
TABLE 133 REST OF EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 202
TABLE 134 REST OF EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 202
TABLE 135 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 204
TABLE 136 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 204
TABLE 137 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 204
TABLE 138 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 205
TABLE 139 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 205
TABLE 140 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 205
TABLE 141 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 206
TABLE 142 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 206
TABLE 143 CHINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 207
TABLE 144 CHINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 207
TABLE 145 CHINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 207
TABLE 146 CHINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 208
TABLE 147 CHINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 208
TABLE 148 CHINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 208
TABLE 149 INDIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 209
TABLE 150 INDIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 209
TABLE 151 INDIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 209
TABLE 152 INDIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 210
TABLE 153 INDIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 210
TABLE 154 INDIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 210
TABLE 155 JAPAN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 211
TABLE 156 JAPAN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 211
TABLE 157 JAPAN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 211
TABLE 158 JAPAN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 212
TABLE 159 JAPAN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 212
TABLE 160 JAPAN: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 212
TABLE 161 AUSTRALIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 213
TABLE 162 AUSTRALIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 213
TABLE 163 AUSTRALIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 213
TABLE 164 AUSTRALIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 214
TABLE 165 AUSTRALIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 214
TABLE 166 AUSTRALIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 214
TABLE 167 SOUTH KOREA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 215
TABLE 168 SOUTH KOREA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 215
TABLE 169 SOUTH KOREA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 215
TABLE 170 SOUTH KOREA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 216
TABLE 171 SOUTH KOREA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 216
TABLE 172 SOUTH KOREA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 216
TABLE 173 REST OF ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 217
TABLE 174 REST OF ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 217
TABLE 175 REST OF ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 217
TABLE 176 REST OF ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 218
TABLE 177 REST OF ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 218
TABLE 178 REST OF ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 218
TABLE 179 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 219
TABLE 180 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 220
TABLE 181 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 220
TABLE 182 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 220
TABLE 183 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 221
TABLE 184 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 221
TABLE 185 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 221
TABLE 186 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 221
TABLE 187 UAE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 222
TABLE 188 UAE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 223
TABLE 189 UAE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 223
TABLE 190 UAE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 223
TABLE 191 UAE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 223
TABLE 192 UAE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 224
TABLE 193 SAUDI ARABIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 224
TABLE 194 SAUDI ARABIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 225
TABLE 195 SAUDI ARABIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 225
TABLE 196 SAUDI ARABIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 225
TABLE 197 SAUDI ARABIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 226
TABLE 198 SAUDI ARABIA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 226
TABLE 199 SOUTH AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 227
TABLE 200 SOUTH AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 227
TABLE 201 SOUTH AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 227
TABLE 202 SOUTH AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 228
TABLE 203 SOUTH AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 228
TABLE 204 SOUTH AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 228
TABLE 205 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 229
TABLE 206 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 229
TABLE 207 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 229
TABLE 208 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 230
TABLE 209 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 230
TABLE 210 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 230
TABLE 211 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD MILLION) 231
TABLE 212 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY COUNTRY, 2025?2030 (USD MILLION) 232
TABLE 213 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 232
TABLE 214 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 232
TABLE 215 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 233
TABLE 216 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 233
TABLE 217 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 233
TABLE 218 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 233
TABLE 219 BRAZIL: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 234
TABLE 220 BRAZIL: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 234
TABLE 221 BRAZIL: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 235
TABLE 222 BRAZIL: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 235
TABLE 223 BRAZIL: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 235
TABLE 224 BRAZIL: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 235
TABLE 225 MEXICO: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 236
TABLE 226 MEXICO: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 236
TABLE 227 MEXICO: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 237
TABLE 228 MEXICO: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 237
TABLE 229 MEXICO: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 237
TABLE 230 MEXICO: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 237
TABLE 231 ARGENTINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2021?2024 (USD MILLION) 238
TABLE 232 ARGENTINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025?2030 (USD MILLION) 238
TABLE 233 ARGENTINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2021?2024 (USD MILLION) 239
TABLE 234 ARGENTINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025?2030 (USD MILLION) 239
TABLE 235 ARGENTINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2021?2024 (USD MILLION) 239
TABLE 236 ARGENTINA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025?2030 (USD MILLION) 239
TABLE 237 REST OF LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2021?2024 (USD MILLION) 240
TABLE 238 REST OF LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY CUSTOMER, 2025?2030 (USD MILLION) 240
TABLE 239 REST OF LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2021?2024 (USD MILLION) 241
TABLE 240 REST OF LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY TECHNOLOGY, 2025?2030 (USD MILLION) 241
TABLE 241 REST OF LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2021?2024 (USD MILLION) 241
TABLE 242 REST OF LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET,
BY DEPLOYMENT, 2025?2030 (USD MILLION) 241
TABLE 243 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, JANUARY 2021?DECEMBER 2025 242
TABLE 244 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: DEGREE OF COMPETITION 246
TABLE 245 REGION FOOTPRINT 253
TABLE 246 TECHNOLOGY FOOTPRINT 254
TABLE 247 SOLUTION FOOTPRINT 255
TABLE 248 CUSTOMER FOOTPRINT 256
TABLE 249 LIST OF KEY STARTUPS/SMES 259
TABLE 250 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUPS/SMES 260
TABLE 251 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS, JANUARY 2021?DECEMBER 2025 260
TABLE 252 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: DEALS, JANUARY 2021?DECEMBER 2025 262
TABLE 253 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: OTHER DEVELOPMENTS,
JANUARY 2021?DECEMBER 2025 266
TABLE 254 THALES: COMPANY OVERVIEW 271
TABLE 255 THALES: PRODUCTS OFFERED 272
TABLE 256 THALES: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 274
TABLE 257 THALES: DEALS 274
TABLE 258 THALES: OTHER DEVELOPMENTS 275
TABLE 259 RTX: COMPANY OVERVIEW 276
TABLE 260 RTX: PRODUCTS OFFERED 277
TABLE 261 RTX: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 278
TABLE 262 RTX: DEALS 279
TABLE 263 RTX: OTHER DEVELOPMENTS 279
TABLE 264 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY OVERVIEW 280
TABLE 265 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: PRODUCTS OFFERED 281
TABLE 266 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: DEALS 282
TABLE 267 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 283
TABLE 268 INDRA: COMPANY OVERVIEW 284
TABLE 269 INDRA: PRODUCTS OFFERED 285
TABLE 270 INDRA: DEALS 286
TABLE 271 INDRA: OTHER DEVELOPMENTS 287
TABLE 272 SAAB AB: COMPANY OVERVIEW 288
TABLE 273 SAAB AB: PRODUCTS OFFERED 289
TABLE 274 SAAB AB: DEALS 290
TABLE 275 SAAB AB: OTHER DEVELOPMENTS 291
TABLE 276 KONGSBERG DEFENSE & AEROSPACE: COMPANY OVERVIEW 292
TABLE 277 KONGSBERG DEFENSE & AEROSPACE: PRODUCTS OFFERED 293
TABLE 278 KONGSBERG DEFENSE & AEROSPACE: OTHER DEVELOPMENTS 294
TABLE 279 SITA: COMPANY OVERVIEW 295
TABLE 280 SITA: PRODUCTS OFFERED 295
TABLE 281 SITA: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 296
TABLE 282 SITA: DEALS 297
TABLE 283 SITA: OTHER DEVELOPMENTS 297
TABLE 284 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 298
TABLE 285 BAE SYSTEMS: PRODUCTS OFFERED 300
TABLE 286 BAE SYSTEMS: OTHER DEVELOPMENTS 300
TABLE 287 FREQUENTIS AG: COMPANY OVERVIEW 301
TABLE 288 FREQUENTIS AG: PRODUCTS OFFERED 302
TABLE 289 FREQUENTIS AG: DEALS 303
TABLE 290 FREQUENTIS AG: OTHER DEVELOPMENTS 304
TABLE 291 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.: COMPANY OVERVIEW 305
TABLE 292 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.: PRODUCTS OFFERED 306
TABLE 293 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.: DEALS 307
TABLE 294 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.: OTHER DEVELOPMENTS 307
TABLE 295 ADVANCED NAVIGATION AND POSITIONING CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 308
TABLE 296 ADVANCED NAVIGATION AND POSITIONING CORPORATION: PRODUCTS OFFERED 309
TABLE 297 ADVANCED NAVIGATION AND POSITIONING CORPORATION:
OTHER DEVELOPMENTS 309
TABLE 298 LEIDOS: COMPANY OVERVIEW 310
TABLE 299 LEIDOS: PRODUCTS OFFERED 310
TABLE 300 LEIDOS: OTHER DEVELOPMENTS 311
TABLE 301 INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC.: COMPANY OVERVIEW 312
TABLE 302 INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC.: PRODUCTS OFFERED 312
TABLE 303 INTELCAN TECHNOSYSTEMS INC.: OTHER DEVELOPMENTS 313
TABLE 304 AMADEUS IT GROUP SA: COMPANY OVERVIEW 314
TABLE 305 AMADEUS IT GROUP SA: PRODUCTS OFFERED 315
TABLE 306 AMADEUS IT GROUP SA: DEALS 316
TABLE 307 LEONARDO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 317
TABLE 308 LEONARDO S.P.A.: PRODUCTS OFFERED 318
TABLE 309 LEONARDO S.P.A.: DEALS 319
TABLE 310 LEONARDO S.P.A.: OTHER DEVELOPMENTS 320
TABLE 311 NAV CANADA: COMPANY OVERVIEW 321
TABLE 312 NAV CANADA: PRODUCTS OFFERED 321
TABLE 313 NAV CANADA: PRODUCT LAUNCHES/DEVELOPMENTS 322
TABLE 314 NAV CANADA: DEALS 323
TABLE 315 NAV CANADA: OTHER DEVELOPMENTS 323
TABLE 316 SEARIDGE TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 324
TABLE 317 AIREON: COMPANY OVERVIEW 325
TABLE 318 SKYSOFT-ATM: COMPANY OVERVIEW 326
TABLE 319 ANRA TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 327
TABLE 320 ONESKY: COMPANY OVERVIEW 328
TABLE 321 ALOFT TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 329
TABLE 322 AEROBITS: COMPANY OVERVIEW 330
TABLE 323 UNIFLY: COMPANY OVERVIEW 331
TABLE 324 MOSAIC ATM: COMPANY OVERVIEW 332
TABLE 325 SKYGRID, LLC: COMPANY OVERVIEW 333FIGURE 1 MARKET SCENARIO 39
FIGURE 2 GLOBAL AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, 2021?2030 40
FIGURE 3 MAJOR STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN AIR TRAFFIC
MANAGEMENT MARKET 40
FIGURE 4 DISRUPTIONS INFLUENCING GROWTH OF AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 41
FIGURE 5 HIGH-GROWTH SEGMENTS IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET 42
FIGURE 6 EUROPE TO BE FASTEST-GROWING MARKET DURING FORECAST PERIOD 43
FIGURE 7 INCREASING AIR TRAFFIC VOLUMES, AIRSPACE MODERNIZATION PROGRAMS,
AND ADOPTION OF DIGITAL AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEMS TO DRIVE MARKET 44
FIGURE 8 NEW INSTALLMENT SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGER SHARE
THAN UPGRADE & MODERNIZATION SEGMENT IN 2025 45
FIGURE 9 UTM OPERATORS SEGMENT TO EXHIBIT FASTEST GROWTH DURING
FORECAST PERIOD 45
FIGURE 10 SOFTWARE SEGMENT TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 11 AUTOMATION SYSTEMS SEGMENT TO ACHIEVE FASTEST GROWTH DURING FORECAST PERIOD 46
FIGURE 12 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS,
OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 47
FIGURE 13 VALUE CHAIN ANALYSIS 57
FIGURE 14 ECOSYSTEM ANALYSIS 60
FIGURE 15 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO, 2021?2025 62
FIGURE 16 IMPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD THOUSAND) 66
FIGURE 17 EXPORT DATA FOR HS CODE 8526-COMPLIANT PRODUCTS,
BY COUNTRY, 2021?2024 (USD THOUSAND) 67
FIGURE 18 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 69
FIGURE 19 DECISION-MAKING FACTORS 74
FIGURE 20 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY SOLUTION 75
FIGURE 21 KEY BUYING CRITERIA, BY SOLUTION 76
FIGURE 22 ADOPTION BARRIERS AND INTERNAL CHALLENGES 77
FIGURE 23 TECHNOLOGY ROADMAP, 2020?2035 96
FIGURE 24 PATENT ANALYSIS, 2018?2025 97
FIGURE 25 FUTURE APPLICATIONS 102
FIGURE 26 IMPACT OF AI/GEN AI 104
FIGURE 27 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY OPERATION,
2025 VS. 2030 (USD MILLION) 108
FIGURE 28 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY TECHNOLOGY,
2025 VS. 2030 (USD MILLION) 117
FIGURE 29 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY SOLUTION,
2025 VS. 2030 (USD MILLION) 142
FIGURE 30 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY DEPLOYMENT,
2025 VS. 2030 (USD MILLION) 162
FIGURE 31 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY CUSTOMER,
2025 VS. 2030 (USD MILLION) 172
FIGURE 32 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2025?2030 178
FIGURE 33 NORTH AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 179
FIGURE 34 EUROPE: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 186
FIGURE 35 ASIA PACIFIC: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 203
FIGURE 36 MIDDLE EAST & AFRICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 219
FIGURE 37 LATIN AMERICA: AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 231
FIGURE 38 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2021?2024 245
FIGURE 39 MARKET SHARE ANALYSIS, 2024 246
FIGURE 40 BRAND/PRODUCT COMPARISON 248
FIGURE 41 FINANCIAL METRICS (EV/EBITDA) 249
FIGURE 42 COMPANY VALUATION 249
FIGURE 43 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX
(KEY PLAYERS), 2024 251
FIGURE 44 COMPANY FOOTPRINT 252
FIGURE 45 AIR TRAFFIC MANAGEMENT MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2024 258
FIGURE 46 THALES: COMPANY SNAPSHOT 272
FIGURE 47 RTX: COMPANY SNAPSHOT 277
FIGURE 48 L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.: COMPANY SNAPSHOT 281
FIGURE 49 INDRA: COMPANY SNAPSHOT 285
FIGURE 50 SAAB AB: COMPANY SNAPSHOT 289
FIGURE 51 KONGSBERG DEFENSE & AEROSPACE: COMPANY SNAPSHOT 293
FIGURE 52 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 299
FIGURE 53 FREQUENTIS AG: COMPANY SNAPSHOT 302
FIGURE 54 HONEYWELL INTERNATIONAL, INC.: COMPANY SNAPSHOT 306
FIGURE 55 AMADEUS IT GROUP SA: COMPANY SNAPSHOT 315
FIGURE 56 LEONARDO S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT 318
FIGURE 57 RESEARCH DESIGN MODEL 334
FIGURE 58 RESEARCH DESIGN 335
FIGURE 59 BOTTOM-UP APPROACH 339
FIGURE 60 TOP-DOWN APPROACH 340
FIGURE 61 DATA TRIANGULATION 342

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