獣医用画像診断市場:製品別(CT、MRI、画像診断システム、画像診断試薬、画像診断ソフトウェア、付属品)、動物の種類別(小型、大型)、用途別(腫瘍学、歯科)、モダリティ別(ポータブル、据置型)、エンドユーザー別、地域別 - 2031年までの世界予測Veterinary Imaging Market by Product (CT, MRI, Imaging Systems, Imaging Reagents, Imaging Software, Accessories), Animal Type (Small, Large), Application (Oncology, Dentistry), Modality (Portable, Stationary), End User, Region - Global Forecast to 2031 獣医画像診断市場は、2026年の22億9,900万米ドルから2031年には33億3,200万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率7.7%で成長します。この成長は、獣医診断、臨床意思決定、そして動物ヘル... もっと見る
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サマリー
獣医画像診断市場は、2026年の22億9,900万米ドルから2031年には33億3,200万米ドルに達すると予測されており、予測期間中は年平均成長率7.7%で成長します。この成長は、獣医診断、臨床意思決定、そして動物ヘルスケアの未来を形作るいくつかの重要な要因によって牽引されています。
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この成長の大きな原動力となっているのは、コンパニオンアニマルの普及率の上昇と、病気の早期発見・治療を支援する高度な診断ツールへの需要です。ペットの飼育数と動物の健康への支出が増加するにつれ、動物病院や獣医クリニックでは、診断精度の向上とタイムリーな臨床介入を可能にするために、超音波、デジタルX線撮影、コンピュータ断層撮影(CT)、磁気共鳴画像(MRI)などの画像診断装置を導入しています。
さらに、動物における整形外科疾患、がん、歯科疾患、慢性疾患の増加により、高解像度の画像診断ソリューションの需要が高まっています。獣医師がより正確で費用対効果が高く、拡張性の高い診断ツールを求める中、コーンビームCT、透視検査、低磁場MRIといった先進的なモダリティが注目を集めています。PACS(画像保管システム)や遠隔放射線診断プラットフォームを含むデジタルワークフローへの移行は、画像保存の改善、遠隔診断の実現、電子カルテとの統合などを通じて、市場拡大を加速させています。
AIを活用した画像解析、ポータブル画像診断機器、クラウドベースのソフトウェアといった技術革新が、市場の成長をさらに牽引しています。これらの進歩により、診断効率、アクセス性、そして使いやすさが向上し、大規模病院から小規模な独立診療所まで、様々な獣医診療現場で高度な画像診断ソリューションがより実用的になります。
全体的に、ペットヘルスケア支出の増加、画像技術の進歩、正確で早期の診断への重点の高まりが、獣医用画像市場の力強い成長を促進しています。
「獣医用画像処理ソフトウェア分野は、予測期間中に製品タイプ別で最も急速な成長を記録すると予想されます。」
製品セグメンテーションにおいて、獣医用イメージング市場は、イメージング機器、イメージング試薬、獣医用イメージングソフトウェアで構成されています。これらのうち、獣医用イメージングソフトウェアは2025年に最も急速に成長するカテゴリーでした。このセグメントの成長を牽引するのは、AIを活用した自動疾患検出のための分析、遠隔診療とシームレスなコラボレーションを実現するクラウドベースのプラットフォーム、そして診断の明確化と手術計画を強化する高度な3D可視化ツールです。ペットオーナー、保険会社、獣医師からの、より迅速で正確な診断情報を求める需要の高まりは、統合イメージングエコシステムの導入を加速させています。獣医療現場がワークフローの効率性、診断精度、そして治療成果の向上を目指す中、遠隔放射線診断アクセス、自動画像解析、そしてリアルタイムの患者モニタリングを提供するソリューションは、大きな注目を集めています。
小動物セグメントは、動物の種類別に見た獣医用画像市場で最大のシェアを占めています。
2025年には、世界的なペット人口の増加、ペット保険の普及、そして低侵襲で正確な診断手順への需要の高まりにより、小動物が市場最大のシェアを占めるでしょう。小型でポータブルな超音波装置の登場により、画像診断へのアクセスが広がり、AIを活用したツールは診断精度とワークフローの効率性を向上させています。
クラウドベースの遠隔放射線診断プラットフォームと遠隔画像共有ツールは、獣医師が専門医と連携することを可能にし、医療サービスが行き届いていない地域や遠隔地でも高度な診断をより容易にします。さらに、低線量CTおよびMRIソリューションの進歩は放射線被ばくを低減しており、動物の安全と福祉への関心の高まりと合致しています。モバイルイメージングサービス、AI対応プラットフォーム、クラウドベースのデータ管理システムを提供する企業は、正確で利便性が高く、ペットに優しいイメージングソリューションに対する需要の高まりを捉える絶好の立場にあります。
「予測期間中、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予想されます。」
予測期間中、アジア太平洋地域は最も高いペースで成長すると予想されています。この成長を牽引する主な要因としては、コンパニオンアニマルの飼育数の増加、可処分所得の増加、獣医療インフラの拡充、そして地域および世界各国の企業による先進的な獣医技術への投資増加などが挙げられます。
この地域では、動物の健康に対する意識の高まり、ペット保険の適用範囲の拡大、そして獣医専門病院やクリニックの急速な増加も見られます。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域各国において、高度な画像診断システムへの需要が堅調に推移すると予想されます。
サプライサイド一次面接の内訳:
・ 企業タイプ別: Tier 1 (45%)、Tier 2 (20%)、Tier 3 (35%)
・ 役職別:Cレベル役員(35%)、取締役(25%)、その他の役職(40%)
・ 地域別: 北米 (40%)、ヨーロッパ (25%)、アジア太平洋 (20%)、ラテンアメリカ (10%)、中東・アフリカ (5%)
需要側一次面接の内訳:
・ エンドユーザー別:動物病院・診療所(45%)、獣医診断画像センター(30%)、学術研究機関(20%)、その他のエンドユーザー(5%)
・
役職別:研究室マネージャー/責任者(47%)、臨床診断マネージャー(22%)、ゲノミクス/研究科学者(15%)、その他(16%)
・ 地域別: 北米 (25%)、ヨーロッパ (24%)、アジア太平洋 (25%)、ラテンアメリカ (11%)、中東・アフリカ (15%)
研究対象
本市場調査は、獣医画像診断市場を複数のセグメントにわたって網羅しています。製品、動物種、モダリティ、配信方法、用途、エンドユーザー、地域別に市場規模と成長の可能性を推定することを目的としています。また、主要企業の詳細な競合分析に加え、企業プロフィール、製品および事業内容に関する主要な考察、最近の動向、主要な市場戦略も提供しています。
レポートを購入する理由
本レポートは、既存企業だけでなく、新興企業や小規模企業も市場動向を把握し、市場シェアの拡大を図る上で役立ちます。本レポートを入手した企業は、以下に概説する5つの戦略のうち、1つ以上を実行できます。
このレポートでは、以下の点について詳しく説明します。
・ 主要な推進要因(コンパニオンアニマル人口の増加、疾病負担の増加、予防/早期診断、非侵襲性、正確性、迅速性を備えた診断の需要、診断および臨床意思決定支援におけるAI/MLの急増)、制約(獣医用画像機器の高コスト、ペットケア費用の上昇率)、機会(未開拓の新興市場)、課題(獣医診療における資本コストの高騰と予算の制約、熟練した獣医放射線科医と訓練を受けた画像診断技術者の不足)の分析
製品開発/イノベーション: 獣医用画像市場における今後の技術と製品の発売に関する詳細な洞察
・ 市場開発: 収益性の高い新興市場に関する包括的な情報。レポートでは、さまざまなタイプの獣医用画像製品の市場を地域全体で分析します。
・ 市場の多様化: バイオチップ市場における製品、未開拓地域、最近の動向、投資に関する包括的な情報
・ 競合評価:獣医用画像診断市場における主要企業の市場シェア、戦略、製品、流通ネットワーク、製造能力の詳細な評価
目次
1 はじめに 53
1.1 研究目的 53
1.2 市場の定義 53
1.3 市場範囲 53
1.3.1 市場セグメンテーションと対象地域 54
1.3.2 包含と除外 55
1.3.3 考慮される年数 56
1.3.4 考慮される通貨 56
1.3.5 考慮される単位 57
1.4 ステークホルダー 57
1.5 変更の概要 57
2 エグゼクティブサマリー 60
2.1 市場のハイライトと重要な洞察 60
2.2 主要市場参加者:戦略的展開のマッピング 61
2.3 獣医画像市場における破壊的トレンド 62
2.4 高成長セグメント 63
2.5 地域別スナップショット:市場規模、成長率、予測 64
3 プレミアムインサイト 65
3.1 獣医画像市場の概要 65
3.2 アジア太平洋地域:獣医用画像診断市場、製品別・国別(2025年)66
3.3 獣医用画像診断市場:地域別構成 67
3.4 獣医画像市場:地理的成長機会 67
3.5 獣医用画像診断市場:先進国市場と新興国市場の比較 68
4 市場概要 69
4.1 はじめに 69
4.2 市場のダイナミクス 69
4.2.1 ドライバー 70
4.2.1.1 コンパニオンアニマルの個体数増加 70
4.2.1.2 疾病負担の増加、予防・早期診断、非侵襲性、正確性、迅速性を備えた診断の需要 71
4.2.1.3 診断と臨床意思決定支援におけるAI/MLの急増 72
4.2.1.4 動物衛生支出の増加 73
4.2.2 拘束 74
4.2.2.1 獣医用画像診断機器の高コスト 74
4.2.2.2 ペットケア費用の高騰 75
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4.2.3 機会 76
4.2.3.1 新興国の成長ポテンシャル 76
4.2.4 課題 76
4.2.4.1 獣医診療における高い資本コストと予算の制限 76
4.2.4.2 熟練した獣医放射線科医と訓練を受けた画像診断技術者の不足 77
4.3 満たされていないニーズとホワイトスペース 78
4.3.1 獣医契約製造・研究市場における未充足ニーズ 78
4.3.2 ホワイトスペースの機会 79
4.4 相互接続された市場とセクター横断的な機会 80
4.4.1 相互接続市場 80
4.4.2 セクター横断的な機会 81
4.5 ティア1/2/3プレイヤーの戦略的動き 81
4.5.1 獣医契約製造における未充足ニーズ
&リサーチマーケット81
5 業界動向 82
5.1 ポーターの5つの力の分析 82
5.1.1 代替品の脅威 83
5.1.2 新規参入の脅威 83
5.1.3 サプライヤーの交渉力 83
5.1.4 買い手の交渉力 84
5.1.5 競争の激しさ 84
5.2 マクロ経済指標 85
5.2.1 はじめに 85
5.2.2 GDPの動向と予測 85
5.2.3 世界のヘルスケア業界の動向 86
5.2.4 世界の動物衛生産業の動向 86
5.3 バリューチェーン分析 87
5.4 生態系分析 88
5.5 価格分析 89
5.5.1 主要プレーヤー別平均販売価格動向、2023-2025年 90
5.5.2 地域別平均販売価格動向、2023~2025年 91
5.5.2.1 放射線撮影システム/機器 91
5.5.2.2 獣医用造影剤 92
5.5.2.3 獣医用画像ソフトウェア 92
5.5.2.4 超音波プローブ(獣医用画像診断アクセサリ)92
5.6 貿易分析 93
5.6.1 HSコード9018 93の貿易データ
5.6.1.1 HSコード9018 93のインポートデータ
5.6.1.2 HSコード9018 94のエクスポートデータ
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5.6.2 HSコード9022 94の貿易データ
5.6.2.1 HSコード9022 94のインポートデータ
5.6.2.2 HSコード9022 95の輸出データ
5.7 2025-2026年の主要な会議とイベント 95
5.8 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 96
5.9 投資と資金調達のシナリオ 97
5.10 成功事例と実世界への応用 99
5.10.1 ケーススタディ1: HALLMARQ 1.5T小動物MRIを使用した診断能力とMRIアクセス性の向上 99
5.10.2 ケーススタディ2: AI支援によるレントゲン写真の読影
救急医療診断の改善100
5.10.3 ケーススタディ3: 外来種用ポータブル超音波
デンバー動物園(E.I.メディカルイメージング)100
5.11 2025年の米国関税の影響 - 獣医用画像市場101
5.11.1 はじめに
5.11.2 主要関税率 102
5.11.3 価格影響分析 103
5.11.4 国・地域への影響 104
5.11.4.1 北米 104
5.11.4.2 アジア太平洋 104
5.11.4.3 ヨーロッパ 105
5.11.4.4 ラテンアメリカ 106
5.11.5 最終用途産業への影響 106
5.11.5.1 獣医病院および診療所 106
5.11.5.2 獣医診断画像センター 107
5.11.5.3 獣医学研究機関および大学 107
6 規制上の景観と持続可能性に関する取り組み 108
6.1 地域規制とコンプライアンス 108
6.1.1 規制機関、政府機関、
その他の組織 108
6.1.2 国・地域別規制分析 111
6.1.2.1 US111
6.1.2.2 ヨーロッパ 112
6.1.3 業界標準 112
6.1.4 認証、ラベル、環境基準 113
6.2 持続可能性への取り組み 114
6.2.1 エネルギー効率の高い画像診断システムと低線量技術 114
6.2.2 デジタルワークフロー変革とペーパーレスイメージングエコシステム 114
6.2.3 持続可能性への影響と規制政策の取り組み 115
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7 技術の進歩、AIによる影響、特許、イノベーション、そして将来の応用 117
7.1 主要な新興技術 117
7.1.1 AI/ディープラーニングによる獣医画像解釈 117
7.1.2 獣医用ハンドヘルド/ポータブル超音波装置 117
7.2 補完的な技術 118
7.2.1 ゼロヘリウムMRI冷却/環境に優しい磁石技術 118
7.2.2 クラウドと遠隔画像:獣医クリニック向け遠隔放射線診断 119
7.3 隣接技術 119
7.3.1 獣医用熱画像診断(赤外線サーモグラフィー) 119
7.3.2 獣医画像診断における造影超音波(CEUS) 120
7.4 テクノロジー/製品ロードマップ 120
7.4.1 短期(2025~2027年) 121
7.4.2 中期(2028-2030年) 121
7.4.3 長期(2030年以降) 122
7.5 特許分析 122
7.5.1 特許公開動向 122
7.5.2 管轄区域と上位申請者分析 123
7.6 将来の応用 125
7.6.1 AI拡張マルチモーダルイメージングと高度な
診断プラットフォーム 126
7.6.2 クラウドPACS、遠隔画像診断、放射線サービスとしての放射線診断 126
7.6.3 インテリジェントなロボット支援画像処理と自動化
取得システム 126
7.6.4 学習、合成データ、画像強調、意思決定支援のための生成AI 126
7.6.5 IoTによる稼働時間最適化と予測保守 127
7.6.6 ポータブルおよびポイントオブケアイメージング 127
7.7 AI/生成AIが獣医画像市場に与える影響 127
7.7.1 市場ポテンシャル 127
7.7.1.1 大規模な自動放射線レポート作成と臨床文書作成 128
7.7.1.2 GenAI支援による意思決定支援による画像利用と臨床スループットの加速 128
7.7.1.3 多種多様な種と応用分野にわたるイメージングインテリジェンスの開発 128
7.7.2 主要なAIユースケース 129
7.7.3 獣医画像診断市場にAIを導入している主要企業 129
7.7.4 獣医用画像市場におけるメーカー/OEMのベストプラクティス 130
7.7.5 相互接続されたエコシステムと市場プレーヤーへの影響 131
7.7.6 生成AI導入に対するクライアントの準備状況 131
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7.8 成功事例と実世界への応用 132
7.8.1 HALLMARQ 1.5T小動物MRIを用いた診断能力とMRIアクセス性の向上 132
7.8.2 AI支援によるレントゲン写真の読影による救急医療診断の改善 133
7.8.3 デンバー動物園の外来種用ポータブル超音波
(E.I. 医療画像)134
8 顧客ランドスケープと購買行動 135
8.1 意思決定プロセス 135
8.2 購買プロセスにおける主要なステークホルダーとその評価基準 137
8.2.1 購買プロセスにおける主要な利害関係者 137
8.2.2 購入基準 138
8.3 導入障壁と内部課題 140
8.4 様々な最終用途産業の満たされていないニーズ 141
8.5 市場収益性 142
獣医用画像診断市場9位、144製品を提供
9.1 はじめに 145
9.2 楽器 145
9.2.1 放射線画像撮影システム 149
9.2.1.1 放射線画像システムの数量分析、2024-2031年(千台) 153
9.2.1.2 コンピュータ放射線撮影システム 153
9.2.1.2.1 市場を推進するための保管コストの削減能力 153
9.2.1.3 直接放射線撮影システム 155
9.2.1.3.1 高画質と短納期の需要の高まりが市場を牽引 155
9.2.1.4 フィルムベースの放射線撮影システム 157
9.2.1.4.1 放射線被曝の危険性が高く、保管場所が限られているため市場が抑制される 157
9.2.1.5 透視検査 159
9.2.1.5.1 低侵襲性および介入性獣医学的処置の採用増加により、透視システムの需要が加速している 159
9.2.2 超音波画像システム 161
9.2.2.1 超音波画像システムの数量分析、2024-2031年(千台) 163
9.2.2.2 2D超音波画像システム 163
9.2.2.2.1 2D超音波の使用を促進するPOC非侵襲性軟部組織イメージングの採用の増加 163
9.2.2.3 3D/4D超音波画像システム 165
9.2.2.3.1 市場の成長を支える出産管理と行動学習のためのデータを提供する能力 165
9.2.2.4 ドップラー超音波画像システム 167
9.2.2.4.1 ドップラー超音波の導入を支える獣医学的心臓血管評価の高度なニーズの高まり 167
9.2.3 CTイメージングシステム 169
9.2.3.1 CT画像システムの数量分析、2024-2031年(千台) 171
9.2.3.2 マルチスライスCT画像システム 171
9.2.3.2.1 症例の複雑化と全身3D診断の高速化の需要がマルチスライスCTシステムの導入を促進 171
9.2.3.3 コーンビームCT画像システム 173
9.2.3.3.1 高解像度の歯槽骨および立位馬3Dイメージングの需要がCBCTの普及を促進する173
9.2.4 ビデオ内視鏡画像システム 175
9.2.4.1 ビデオ内視鏡画像システムの数量分析、2024-2031年(千台) 177
9.2.4.2 フレキシブル内視鏡画像システム 177
9.2.4.2.1 低侵襲内部診断および治療介入の需要増加が導入を促進 177
9.2.4.3 硬性内視鏡画像システム 179
9.2.4.3.1 低侵襲手術技術の採用増加により、獣医の画像診断および手術における硬性内視鏡の使用が促進される 179
9.2.5 MRIシステム 181
9.2.5.1 MRIシステムの数量分析、2024-2031年(千台) 183
9.2.5.2 低磁場MRIシステム 183
9.2.5.2.1 所有コストの低減、設置の容易化、および低磁場MRI導入をサポートする獣医用MRI専用プラットフォーム 183
9.2.5.3 高磁場MRIシステム 185
9.2.5.3.1 高度な神経学的、腫瘍学的、および筋骨格系の診断に対する需要の増加が高磁場MRIの拡大を促進 185
9.2.6 核イメージングシステム 187
9.2.6.1 獣医センターにおける核医学画像システムの拡張を支える機能診断とハイブリッドPET/CTの需要 187
9.2.6.2 核イメージングシステムの数量分析、2024-2031年(千台) 189
9.2.7 その他の画像システム 189
9.3 試薬 191
9.3.1 X線およびCT造影剤 193
9.3.1.1 神経学アプリケーションの普及拡大による需要の拡大 193
9.3.1.2 2024~2031年におけるX線造影剤およびCT造影剤の地域別数量分析(千単位) 195
9.3.2 MRI造影剤 195
9.3.2.1 高い有効性と低い毒性が市場を牽引 195
9.3.2.2 MRI造影剤の地域別販売量分析、2024-2031年(千単位) 197
-
9.3.3 超音波造影剤 197
9.3.3.1 心臓病治療における治療効果を高め市場を牽引する能力 197
9.3.3.2 超音波造影剤の地域別数量分析、2024-2031年(千単位) 199
9.3.4 核イメージング造影剤 199
9.3.4.1 腫瘍学および内分泌疾患における機能イメージングの採用増加が核イメージング試薬の需要を押し上げる 199
9.3.4.2 核イメージング造影剤の地域別数量分析、2024-2031年(千単位) 202
9.4 ソフトウェアとサービス 202
9.4.1 PACS/RIS 205
9.4.1.1 急速なデジタル画像の導入と複数拠点の獣医ネットワークにより、集中型画像およびワークフロー管理の需要が高まっている 205
9.4.2 遠隔放射線診断プラットフォームと報告サービス 207
9.4.2.1 獣医放射線科医の不足と24時間365日対応の専門家による読影の必要性、遠隔放射線診断の導入の加速 207
9.4.3 AI/高度な画像解析 209
9.4.3.1 画像処理の作業負荷の増加と、より迅速で一貫性のある診断に対する需要がAI支援画像解釈を促進 209
9.5 アクセサリと消耗品 211
9.5.1 X線/DRアクセサリと消耗品 213
9.5.1.1 毎日のX線撮影件数の増加とデジタルX線への移行の継続により、アクセサリと交換品の需要が継続的に増加している 213
9.5.2 超音波アクセサリおよび消耗品 215
9.5.2.1 伴侶動物および大型動物における第一線での高周波超音波の使用、反復プローブおよび消耗品の需要の維持 215
9.5.3 CTアクセサリと消耗品 217
9.5.3.1 紹介センターにおける造影CT検査や高度CT検査の利用増加によるインジェクターや検査関連消耗品の導入促進 217
9.5.4 その他のアクセサリと消耗品 219
10 獣医用画像機器市場(モダリティ別) 221
10.1 はじめに 222
10.2 固定器具 222
10.2.1 予防医療と早期治療の重要性の高まり
病気の検出が市場を牽引 222
10.3 携帯機器 225
10.3.1 ポイントオブケア診断の需要増加が市場を牽引 225
11 獣医用画像ソフトウェア市場(配信形態別) 227
11.1 はじめに 228
11.2 オンプレミス/ハイブリッド 229
11.2.1 大規模画像研究への低遅延ローカルアクセスと規制/データ主権に関する懸念が需要を促進 229
11.3 ウェブ/クラウドベース 231
11.3.1 遠隔放射線診断の需要と複数診療所の接続による導入の促進 231
12 獣医用画像市場(用途別) 233
12.1 はじめに 234
12.2 整形外科 235
12.2.1 骨折や跛行の臨床症例数の増加と麻酔不要の立位イメージングの需要が市場成長を促進 235
12.3 産婦人科 238
12.3.1 生殖獣医画像診断の成長を促進するための不妊治療管理への重点化 238
12.4 腫瘍学 240
12.4.1 ペットにおける癌の罹患率の増加が市場を牽引 240
12.5 心臓病学 242
12.5.1 ペットの高齢化と肥満の増加が市場を牽引 242
12.6 神経学 244
12.6.1 髄膜炎と腫瘍の発生率増加が市場の成長を支えている 244
12.7 歯科 246
12.7.1 動物における歯科疾患の増加が市場を活性化させる 246
12.8 呼吸器および胸部画像診断 248
12.8.1 呼吸器疾患の罹患率の上昇と高度な胸部診断の需要が、マルチモーダル獣医画像診断の導入を加速させている 248
12.9 消化器内科 250
12.9.1 低侵襲消化管診断と高度な断層画像診断の需要増加が導入を促進 250
12.10 その他のアプリケーション 252
13 獣医用画像市場(動物種別) 254
13.1 はじめに 255
13.2 小動物 255
13.2.1 犬 259
13.2.1.1 高い疾患罹患率と犬特有のプロトコルを用いたCT/MRIの使用増加が犬の画像診断の大幅な成長を牽引 259
13.2.2 猫 261
13.2.2.1 猫の飼育数の増加、慢性疾患の負担、そして猫に特化した画像診断ツールの改良により、猫の画像診断の需要が高まっている 261
13.2.3 その他の小動物 263
-
13.3 大型動物 265
13.3.1 馬 268
13.3.1.1 高度な筋骨格診断の需要の高まりと立位CT/MRI技術の拡大により馬の医療画像診断の成長が加速 268
13.3.2 牛 270
13.3.2.1 牛乳生産量と乳製品需要の増加が市場の成長を牽引 270
13.3.3 豚 272
13.3.3.1 市場の成長を支える効率的な繁殖管理、迅速な集団疾病検出、携帯型画像ツールの必要性 272
13.3.4 その他の大型動物 274
14 獣医用画像市場(エンドユーザー別) 276
14.1 はじめに 277
14.2 獣医病院および診療所 278
14.2.1 ペット飼育の増加と診断意識の高まりが獣医用画像診断の需要を牽引 278
14.3 獣医診断画像センター 280
14.3.1 高度な画像診断への社内アクセスが限られており、紹介の複雑さが増しているため、成長が促進される 280
14.4 学術研究機関 282
14.4.1 先進獣医画像システムの活用を支援する協力と研究資金の増加 282
15 獣医画像市場(地域別) 284
15.1 はじめに 285
15.1.1 機器および試薬のグローバルボリューム分析、
2024-2031年(千台)287
15.2 北米 288
15.2.1 北米のマクロ経済見通し 289
15.2.2 北米:機器および試薬の数量分析、2024-2031年(千台) 290
15.2.3 US 297
15.2.3.1 ペット人口の増加が獣医機器の需要を牽引 297
15.2.4 カナダ 305
15.2.4.1 ペットの導入と診断需要の増加が獣医画像診断の成長を支える 305
15.3 ヨーロッパ 313
15.3.1 ヨーロッパのマクロ経済見通し 313
15.3.2 ヨーロッパ:機器および試薬の容積分析、
2024-2031年(千台)314
15.3.3 ドイツ 322
15.3.3.1 ドイツが欧州市場を支配する 322
15.3.4 英国 329
15.3.4.1 ペットの飼育数の増加と診断の集中化が獣医画像診断市場の成長を促進 329
15.3.5 フランス 337
15.3.5.1 人獣共通感染症の症例増加が獣医画像診断の需要を喚起する 337
15.3.6 イタリア 344
15.3.6.1 家畜頭数の増加と意識の高まりが市場の成長を支える 344
15.3.7 スペイン 351
15.3.7.1 動物医療費の増加が市場の成長を促進 351
15.3.8 オランダ 358
15.3.8.1 獣医画像診断市場の成長を支える動物医療費の増加 358
15.3.9 ベルギー 365
15.3.9.1 獣医画像診断の需要を支える高い家畜密度 365
15.3.10 ルクセンブルク 372
15.3.10.1 一人当たりの動物医療費の高騰と獣医画像診断の導入を支援する強力な規制監督 372
15.3.11 ヨーロッパのその他の地域 380
15.4 アジア太平洋 387
15.4.1 アジア太平洋地域のマクロ経済見通し 388
15.4.2 アジア太平洋地域:機器および試薬の数量分析、2024-2031年(千台) 390
15.4.3 中国 398
15.4.3.1 中国がアジア太平洋地域の獣医用画像診断市場を独占する 398
15.4.4 日本 405
15.4.4.1 輸入品種と高度な診断に対する需要の高まりが獣医画像市場を牽引 405
15.4.5 インド 412
15.4.5.1 家畜頭数の増加と診断意識の高まりが獣医画像診断市場の成長を後押し 412
15.4.6 オーストラリア 420
15.4.6.1 家畜頭数の増加とペット飼育数の増加が獣医画像診断市場の成長を支える 420
15.4.7 韓国 428
15.4.7.1 予防ケアの需要増加とペット人口の高齢化が獣医画像診断市場の成長を促進 428
15.4.8 タイ 435
15.4.8.1 予防ケアの需要増加とペットの高齢化が市場を牽引 435
15.4.9 ニュージーランド 441
15.4.9.1 予防ケアの需要増加とペット人口の高齢化が獣医画像市場の成長を牽引 441
15.4.10 その他のアジア太平洋地域 448
-
15.5 ラテンアメリカ 455
15.5.1 ラテンアメリカのマクロ経済見通し 456
15.5.2 ラテンアメリカ:機器および試薬の数量分析、2024-2031年(千単位)456
15.5.3 ブラジル 464
15.5.3.1 家畜頭数の急増によりブラジルがラテンアメリカ市場を独占する 464
15.5.4 メキシコ 471
15.5.4.1 動物由来食品の需要増加が市場の成長に貢献する 471
15.5.5 アルゼンチン 478
15.5.5.1 輸出志向の畜産が獣医画像診断の需要を牽引 478
15.5.6 ラテンアメリカの残り 485
15.6 中東・アフリカ 492
15.6.1 中東・アフリカのマクロ経済見通し 492
15.6.2 中東およびアフリカ:機器および試薬の数量分析、2024-2031年(千単位)493
15.6.3 GCC諸国 501
15.6.3.1 サウジアラビア王国 508
15.6.3.1.1 獣医診断画像における技術進歩が成長を促進 508
15.6.3.2 アラブ首長国連邦 515
15.6.3.2.1 政府の支援と家畜頭数の増加が市場の成長を促進 515
15.6.3.3 その他のGCC諸国 522
15.6.4 中東およびアフリカの残り 528
16 競争の風景 535
16.1 はじめに 535
16.2 キープレーヤー戦略/勝利の権利 535
16.2.1 獣医画像市場における主要企業の戦略概要 536
16.3 収益分析、2021-2025 538
16.4 市場シェア分析、2025年 539
16.4.1 主要市場プレーヤーのランキング 539
16.4.2 世界市場シェア分析 541
16.4.2.1 米国獣医画像診断市場シェア分析 542
16.4.2.2 ヨーロッパの獣医画像市場 543
16.4.3 獣医用放射線画像市場 544
16.4.4 獣医用超音波市場 545
16.4.5 獣医用MRI市場 546
16.4.6 獣医CTマーケット547
-
16.5 企業評価マトリックス:主要プレーヤー、2025年 548
16.5.1 スター 548
16.5.2 新興リーダー 548
16.5.3 パーベイシブプレイヤー 549
16.5.4 参加者 549
16.5.5 企業フットプリント:主要プレーヤー、2025年 550
16.5.5.1 会社の所在地 550
16.5.5.2 リージョンフットプリント 551
16.5.5.3 オファリングフットプリント 552
16.5.5.4 動物タイプの足跡 553
16.5.5.5 モダリティフットプリント 554
16.6 企業評価マトリックス:新興企業/中小企業、2025年 555
16.6.1 進歩的な会社 555
16.6.2 対応力のある企業 555
16.6.3 ダイナミックカンパニー 555
16.6.4 スターティングブロック 555
16.6.5 競争ベンチマーク:新興企業/中小企業、2025年 557
16.6.5.1 主要スタートアップ企業/中小企業の詳細なリスト 557
16.6.5.2 主要新興企業/スタートアップ企業の競争ベンチマーク 558
16.7 製品比較 559
16.8 主要企業の研究開発費 560
16.9 企業評価と財務指標 560
16.9.1 財務指標 560
16.9.2 企業評価 561
16.10 競争シナリオ 561
16.10.1 製品の発売とアップグレード 561
16.10.2 取引 563
16.10.3 拡張 564
16.10.4 その他の開発 565
17 企業プロフィール 566
17.1 主要プレーヤー 566
17.1.1 GEヘルスケア 566
17.1.1.1 事業概要 566
17.1.1.2 提供される製品 567
17.1.1.3 最近の動向 568
17.1.1.3.1 製品の発売とアップグレード 568
17.1.1.3.2 取引 569
17.1.1.3.3 拡張 569
17.1.1.3.4 その他の開発 570
-
17.1.1.4 MnMビュー 570
17.1.1.4.1 主な強み 570
17.1.1.4.2 戦略的選択 570
17.1.1.4.3 弱点と競争上の脅威 571
17.1.2 アイデックスラボラトリーズ社 572
17.1.2.1 事業概要 572
17.1.2.2 提供される製品 573
17.1.2.3 MnMビュー 574
17.1.2.3.1 主な強み 574
17.1.2.3.2 戦略的選択 574
17.1.2.3.3 弱点と競争上の脅威 575
17.1.3 ケアストリームヘルス 576
17.1.3.1 事業概要 576
17.1.3.2 提供される製品 576
17.1.3.3 最近の動向 577
17.1.3.3.1 製品の発売、機能強化、承認、アップグレード 577
17.1.3.3.2 取引 578
17.1.3.4 MnMビュー 579
17.1.3.4.1 主な強み 579
17.1.3.4.2 戦略的選択 579
17.1.3.4.3 弱点と競争上の脅威 580
17.1.4 アグフア・ゲバルトグループ 581
17.1.4.1 事業概要 581
17.1.4.2 提供される製品 582
17.1.4.3 最近の動向 583
17.1.4.3.1 製品の発売とアップグレード 583
17.1.4.4 MnMビュー 584
17.1.4.4.1 主な強み 584
17.1.4.4.2 戦略的選択 584
17.1.4.4.3 弱点と競争上の脅威 585
17.1.5 エサオテ スパ 586
17.1.5.1 事業概要 586
17.1.5.2 提供される製品 587
17.1.5.3 最近の動向 588
17.1.5.3.1 製品の発売 588
17.1.5.3.2 取引 589
17.1.5.3.3 拡張 589
17.1.5.4 MnM ビュー 589
17.1.5.4.1 主な強み 589
17.1.5.4.2 戦略的選択 590
17.1.5.4.3 弱点と競争上の脅威 590
-
17.1.6 深センミンドレイアニマルメディカルテクノロジー株式会社 591
17.1.6.1 事業概要 591
17.1.6.2 提供される製品/サービス 593
17.1.6.3 最近の動向 594
17.1.6.3.1 製品の発売 594
17.1.6.3.2 拡張 594
17.1.7 アンテック・ダイアグノスティックス社 595
17.1.7.1 事業概要 595
17.1.7.2 提供される製品 596
17.1.7.3 最近の動向 597
17.1.7.3.1 製品の発売 597
17.1.7.3.2 取引 598
17.1.8 シーメンス・ヘルスケア PTY LTD 599
17.1.8.1 事業概要 599
17.1.8.2 提供される製品 600
17.1.8.3 最近の動向 601
17.1.8.3.1 その他の開発 601
17.1.9 富士フイルムホールディングス株式会社 602
17.1.9.1 事業概要 602
17.1.9.2 提供される製品 603
17.1.9.3 最近の動向 604
17.1.9.3.1 製品の発売 604
17.1.10 OEHM UND REHBEIN GMBH 605
17.1.10.1 事業概要 605
17.1.10.2 提供される製品 606
17.1.10.3 最近の動向 608
17.1.10.3.1 製品の発売と機能強化 608
17.1.10.3.2 取引 610
17.1.11 キヤノン株式会社 611
17.1.11.1 事業概要 611
17.1.11.2 提供される製品 613
17.1.12 セデカル 614
17.1.12.1 事業概要 614
17.1.12.2 提供される製品 614
17.1.13 ドラマティック 616
17.1.13.1 事業概要 616
17.1.13.2 提供される製品 616
17.1.13.3 最近の動向 617
17.1.13.3.1 製品のアップグレード 617
-
17.1.14 E.I. 医療画像 619
17.1.14.1 事業概要 619
17.1.14.2 提供される製品 619
17.1.14.3 最近の動向 620
17.1.14.3.1 製品の発売とアップグレード 620
17.1.15 サムスン電子株式会社 622
17.1.15.1 事業概要 622
17.1.15.2 提供される製品 623
17.1.15.3 最近の動向 624
17.1.15.3.1 製品の発売と承認 624
17.1.15.3.2 取引 625
17.1.15.3.3 その他の開発 626
17.1.16 コニカミノルタ株式会社 627
17.1.16.1 事業概要 627
17.1.16.2 提供される製品 628
17.1.16.3 最近の動向 629
17.1.16.3.1 その他の開発 629
17.1.17 VETEL 診断 INCE 630
17.1.17.1 事業概要 630
17.1.17.2 提供される製品 630
17.2 他のプレイヤー 631
17.2.1 獣医学 AI 631
17.2.2 ハルマーク獣医イメージング 632
17.2.3 ミンクスレイ株式会社 633
17.2.4 リプロスキャン 634
17.2.5 IM3 オフ 635
17.2.6 MIE GMBH 636
17.2.7 MYVET IMAGING INC.(ウーリエンの子会社)637
17.2.8 ホークセルSAS 638
18 研究方法論 639
18.1 研究データ 639
18.2 研究方法論の設計 639
18.2.1 二次データ 640
18.2.1.1 二次資料からの主要データ 641
18.2.2 プライマリデータ 642
18.2.2.1 一次資料からの主要データ 643
18.2.2.2 主要な業界洞察 644
18.3 市場規模の推定 645
18.3.1 アプローチ1: 収益分配分析 646
18.3.2 アプローチ2: 企業プレゼンテーションと一次面接 648
18.3.3 アプローチ3: 需要側分析 648
18.3.4 アプローチ4: トップダウンアプローチ 649
18.3.5 アプローチ5: ボトムアップアプローチ 650
18.4 市場の内訳とデータの三角測量 652
18.5 市場シェア分析 653
18.6 研究の前提 654
18.6.1 成長率の仮定 654
18.7 リスク評価 655
18.8 研究の限界 655
18.8.1 方法論に関する制限 655
18.8.2 範囲に関する制限 655
19 付録656
19.1 ディスカッションガイド 656
19.2 ナレッジストア:マーケットアンドマーケットのサブスクリプションポータル 664
19.3 カスタマイズオプション 666
19.3.1 サービス分析 666
19.3.2 会社情報 666
19.3.3 地理分析 666
19.3.4 地域/国レベルの市場シェア分析 666
19.3.5 国別製品別数量分析 666
19.3.6 サービス別市場シェア分析(上位5社) 666
19.3.7 顧客の要求に応じたコンサルティング/カスタム要件 666
19.4 関連レポート 667
19.5 著者詳細 668
図表リスト
表1 標準通貨換算レート(単位:米ドル)56
表2 2024年にペットを飼っている米国の世帯数 動物の種類別(百万) 70
表3 獣医画像市場:ポーターの5つの力の分析 82
表4 主要国別GDP変化率、2021-2030年(10億米ドル) 85
表5 獣医用画像システム/機器の主要企業別平均販売価格動向、2023-2025年(米ドル)90
表6 放射線撮影システム/機器の平均販売価格の推移地域別、2023-2025年(単位当たり米ドル)91
表7 獣医用造影剤の平均販売価格の推移地域別、2023-2025年(1バイアルあたり米ドル)92
表8 獣医用画像ソフトウェア(PACS)の平均販売価格動向地域別、2023-2025年(年間/サブスクリプションあたりの米ドル)92
表9 超音波プローブの地域別平均販売価格動向、2023-2025年(1台あたり米ドル)92
表10 HSコード9018の国別輸入データ、2020-2024年(千米ドル)93
表11 HSコード9018の輸出データ(国別)、2020-2024年(千米ドル)94
表12 HSコード9022の国別輸入データ、2020-2024年(千米ドル)94
表13 HSコード9022の輸出データ(国別)、2020-2024年(千米ドル)95
表14 獣医画像市場:2026-2027年の主な会議・イベント 95
表15 獣医画像市場:投資と資金調達の例、2020-2024 98
表16 米国の調整済み相互関税率 102
表17 主要製品関連関税 有効な獣医用画像製品 102
表18 北米:米国の関税がカナダに与える影響 104
表19 アジア太平洋:米国関税の中国、日本、インドへの影響 104
表20 欧州:米国関税のドイツと英国への影響 105
表21 ラテンアメリカ:米国の関税がメキシコに与える影響 106
表22 北米:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 108
表23 ヨーロッパ:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 110
表24 世界のその他の地域:規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 111
表25 獣医用画像市場:主要特許 124
表26 獣医画像市場におけるAI導入の主要企業 130
表27 獣医画像市場におけるベストプラクティス 130
表28 相互接続された隣接エコシステムと市場プレーヤーへの影響 131
表29 ケーススタディ1: HALLMARQ 1.5T小動物MRIを使用した診断能力とMRIアクセス性の向上 132
表30 ケーススタディ2: AI支援によるレントゲン写真の読影による救急診療の改善 133
表31 ケーススタディ3: デンバー動物園における外来種のためのポータブル超音波検査 (E.I. メディカルイメージング) 134
表32 ステークホルダーの購買プロセスへの影響獣医用画像製品 137
表33 上位3社のエンドユーザーの主な購入基準 139
表34 獣医用画像診断市場、提供分野別、2024-2031年(百万米ドル)145
表35 獣医用画像機器を提供する主要企業 146
表36 獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)147
表37 獣医用画像機器市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)148
表38 主要な放射線画像撮影システム(2025年)150
表39 放射線画像診断システム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 151
表40 放射線画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)152
表41 放射線画像診断システム市場(地域別)2024-2031年(千台)153
表42 主要なコンピュータ放射線撮影システム(2025年)154
表43 コンピュータ放射線撮影システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)154
表44 直接放射線撮影システムの主要メーカー(2025年)155
表45 直接放射線撮影システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)156
表46 フィルムベースX線撮影製品の主要メーカー(2025年)157
表47 フィルムベース放射線撮影システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)158
表48 透視製品の主要メーカー(2025年)159
表49 透視検査市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 160
表50 超音波画像診断システムの主要メーカー(2025年)161
表51 超音波画像診断システム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 162
表52 超音波画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)162
表53 超音波画像診断システム市場(地域別)2024-2031年(千台)163
表54 2D超音波画像診断システムの主要メーカー(2025年)164
表55 2D超音波画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)164
表56 3D/4D超音波画像診断システムの主要メーカー(2025年)165
表57 3D/4D超音波画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)166
表58 ドップラー超音波画像診断システムの主要メーカー(2025年)167
表59 ドップラー超音波画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)168
表60 CTイメージングシステムの主要メーカー(2025年)169
表61 CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)170
表62 CTイメージングシステム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 170
表63 CTイメージングシステム市場、地域別、2024-2031年(千台) 171
表64 マルチスライスCT画像診断システムの主要メーカー(2025年)172
表65 マルチスライスCT画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)172
表66 CBCTイメージングシステムの主要メーカー(2025年)173
表67 CBCTイメージングシステム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)174
表68 ビデオ内視鏡画像装置の主要メーカー(2025年)175
表69 ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)175
表70 ビデオ内視鏡画像システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)176
表71 ビデオ内視鏡画像システム市場(地域別)2024-2031年(千台)177
表72 フレキシブル内視鏡画像システムの主要メーカー(2025年)178
表73 フレキシブル内視鏡画像システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)178
表74 硬性内視鏡画像診断システムの主要メーカー(2025年)179
表75 硬性内視鏡画像診断システム市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)180
表76 MRIシステムの主要メーカー(2025年)181
表77 MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 181
表78 MRIシステム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 182
表79 MRIシステム市場、地域別、2024-2031年(千台) 183
表80 低磁場MRIシステムの主要メーカー(2025年)183
表81 低磁場MRIシステム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 184
表82 高磁場MRIシステムの主要メーカー(2025年)185
表83 高磁場MRIシステム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 186
表84 核イメージングシステムの主要メーカー(2025年)187
表85 核イメージングシステム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 188
表86 核イメージングシステム市場(地域別)2024-2031年(千台)189
表87 その他の画像システム市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)190
表88 獣医用イメージング試薬市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)191
表89 獣医用画像診断試薬市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)192
表90 X線・CT造影剤市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)194
表91 X線・CT造影剤市場(地域別)2024-2031年(千台)195
表92 MRI造影剤市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)196
表93 MRI造影剤市場、地域別、2024-2031年(千単位) 197
表94 超音波造影剤市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)198
表95 超音波造影剤市場(地域別)2024-2031年(千台)199
表96 核イメージング造影剤市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)201
表97 核イメージング造影剤市場(地域別)2024-2031年(千台)202
表98 獣医用画像ソフトウェアおよびサービスの主要プロバイダー(2025年)203
表99 獣医用画像処理ソフトウェアおよびサービス市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)203
表100 獣医用画像ソフトウェアおよびサービス市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)204
表101 PACS/RIS市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 206
表102 遠隔放射線診断プラットフォームおよび報告サービス市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)208
表103 AI/高度画像解析市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)210
表104 獣医用画像機器アクセサリおよび消耗品市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)211
表105 獣医用画像診断アクセサリおよび消耗品市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)212
表106 X線/DRアクセサリおよび消耗品市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)214
表107 超音波アクセサリおよび消耗品市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)216
表108 CTアクセサリー・消耗品市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)218
表109 その他のアクセサリー・消耗品市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)220
表110 獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)222
表111 固定式獣医用画像機器を提供する主要企業 223
表112 獣医用固定式機器の画像市場(国別)、2024-2031年(百万米ドル) 224
表113 ポータブル獣医用画像機器を提供する主要企業 225
表114 獣医用ポータブル機器市場(国別)、2024-2031年(百万米ドル) 226
表115 獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)228
表116 オンプレミス/ハイブリッド獣医画像ソフトウェアを提供する主要企業 229
表117 オンプレミス/ハイブリッド獣医画像ソフトウェア市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)230
表118 ウェブ/クラウドベースの獣医用画像ソフトウェアを提供する主要企業 231
表119 ウェブ/クラウドベースの獣医用画像ソフトウェア市場、国別、2024-2031年(百万米ドル)232
表120 獣医用画像診断市場、用途別、2024-2031年(百万米ドル) 234
表121 獣医整形外科および外傷学で利用可能な画像診断法 235
表122 整形外科用獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)237
表123 産婦人科向け獣医画像市場国別、2024-2031年(百万米ドル)239
表124 獣医腫瘍画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)241
表125 獣医学における心臓病用画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)243
表126 獣医学における神経学の画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)245
表127 獣医歯科用X線製品の主なもの 246
表128 歯科用獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)247
表129 獣医用画像診断市場(呼吸器・胸部画像診断)国別、2024-2031年(百万米ドル)249
表130 獣医学における消化器疾患画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)251
表131 獣医用画像診断市場(その他の用途向け、国別)2024-2031年(百万米ドル)253
表132 獣医用画像診断市場、動物種別、2024-2031年(百万米ドル) 255
表133 小動物獣医用画像製品を提供する主要企業 256
表134 小動物用獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)257
表135 小動物向け獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)258
表136 犬用獣医画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)260
表137 猫用獣医画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)262
表138 その他の小動物向け獣医画像市場国別、2024-2031年(百万米ドル)264
表139 大型動物獣医用画像製品を提供する主要企業 266
表140 大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)266
表141 大型動物向け獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)267
表142 馬用獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)269
表143 牛用獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)271
表144 豚用獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)273
表145 その他の大型動物向け獣医画像市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)275
表146 獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2024-2031年(百万米ドル) 277
表147 米国における猫と犬の年間基本費用(2023年)(米ドル)278
表148 獣医病院・診療所向け獣医画像市場国別、2024-2031年(百万米ドル)279
表149 獣医診断画像センター向け獣医画像市場、国別、2024-2031年(百万米ドル) 281
表150 学術研究機関向け獣医画像市場国別、2024-2031年(百万米ドル) 283
表151 獣医画像診断市場、地域別、2024-2031年(百万米ドル) 286
表152 世界の獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(千台)287
表153 世界の獣医用イメージング試薬市場(タイプ別)2024-2031年(千台)287
表154 北米:獣医用画像機器市場、タイプ別、2024-2031年(千台)290
表155 北米:獣医用画像診断試薬市場、タイプ別、2024-2031年(千台)290
表156 北米:獣医用画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)291
表157 北米:獣医用画像診断市場(提供製品別)2024-2031年(百万米ドル)291
表158 北米:獣医用画像機器市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)292
表159 北米:放射線画像診断システム市場、タイプ別、2024-2031年、(百万米ドル)292
表160 北米:CTイメージングシステム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)293
表161 北米:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)293
表162 北米:ビデオ内視鏡画像システム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 293
表163 北米:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 294
表164 北米:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)294
表165 北米:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)294
表166 北米:獣医用画像診断用アクセサリおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)295
表167 北米:獣医用画像機器市場、モダリティ別、2024-2031年(百万米ドル) 295
表168 北米:獣医用画像処理ソフトウェア市場、配信形態別、2024年-2031年(百万米ドル) 295
表169 北米:動物種別獣医画像市場2024-2031年(百万米ドル)296
表170 北米:小動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)296
表171 北米:大型動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)296
表172 北米:獣医用画像診断市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)297
表173 北米:獣医用画像市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)297
表174 米国:主要マクロ指標 298
表175 米国:獣医用画像診断市場、提供分野別、2024-2031年(百万米ドル) 299
表176 米国:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)299
表177 米国:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)300
表178 米国:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)300
表179 米国:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)300
表180 米国:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)301
表181 米国:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)301
表182 米国:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)301
表183 米国:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)302
表184 米国:獣医用画像機器アクセサリおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)302
表185 米国:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)302
表186 米国:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)303
表187 米国:獣医用画像診断市場、動物種別、2024-2031年(百万米ドル)303
表188 米国:小動物用獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)303
表189 米国:大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)304
表190 米国:獣医用画像診断市場、用途別、2024-2031年(百万米ドル) 304
表191 米国:獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2024-2031年(百万米ドル)305
表192 カナダ:主要マクロ指標 306
表193 カナダ:獣医用画像診断市場(提供別)2024-2031年(百万米ドル)306
表194 カナダ:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)307
表195 カナダ:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)307
表196 カナダ:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)308
表197 カナダ:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)308
表198 カナダ:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)308
表199 カナダ:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 309
表200 カナダ:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)309
表201 カナダ:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)309
表202 カナダ:獣医用画像機器アクセサリおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)310
表203 カナダ:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)310
表204 カナダ:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信モード別)2024-2031年(百万米ドル)310
表205 カナダ:動物種別獣医画像診断市場2024-2031年(百万米ドル)311
表206 カナダ:小動物用獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)311
表207 カナダ:大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)311
表208 カナダ:獣医用画像診断市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)312
表209 カナダ:獣医用画像診断市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)312
表210 ヨーロッパ:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(千台)314
表211 ヨーロッパ:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(千台)315
表212 ヨーロッパ:獣医用画像診断市場(国別)2024-2031年(百万米ドル)315
表213 ヨーロッパ:獣医用画像診断市場(提供製品別)2024-2031年(百万米ドル)316
表214 ヨーロッパ:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)316
表215 ヨーロッパ:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)317
表216 ヨーロッパ:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 317
表217 ヨーロッパ:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)317
表218 ヨーロッパ:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)318
表219 欧州:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 318
表220 ヨーロッパ:獣医用イメージング試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)318
表221 ヨーロッパ:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)319
表222 ヨーロッパ:獣医用画像機器付属品および消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)319
表223 ヨーロッパ:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)319
表224 ヨーロッパ:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)320
表225 ヨーロッパ:動物種別獣医画像市場2024-2031年(百万米ドル)320
表226 ヨーロッパ:小動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)320
表227 ヨーロッパ:大型動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)321
表228 ヨーロッパ:獣医用画像診断市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)321
表229 ヨーロッパ:獣医用画像市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)322
表230 ドイツ:主要マクロ指標 323
表231 ドイツ:獣医用画像診断市場(提供製品別)2024-2031年(百万米ドル)323
表232 ドイツ:獣医用画像機器市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)324
表233 ドイツ:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)324
表234 ドイツ:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)325
表235 ドイツ:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)325
表236 ドイツ:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)325
表237 ドイツ:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル) 326
表238 ドイツ:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)326
表239 ドイツ:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)326
表240 ドイツ:獣医用画像機器付属品・消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)327
表241 ドイツ:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)327
表242 ドイツ:獣医用画像処理ソフトウェア市場、配信形態別、2024-2031年(百万米ドル)327
表243 ドイツ:動物種別獣医画像市場2024-2031年(百万米ドル)328
表244 ドイツ:小動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)328
表245 ドイツ:大型動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)328
表246 ドイツ:獣医用画像市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)329
表247 ドイツ:獣医用画像診断市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)329
表248 英国:主要マクロ指標 330
表249 英国:獣医用画像診断市場、提供分野別、2024-2031年(百万米ドル) 331
表250 英国:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)331
表251 英国:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)332
表252 英国:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)332
表253 英国:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)332
表254 英国:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)333
表255 英国:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)333
表256 英国:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)333
表257 英国:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)334
表258 英国:獣医用画像関連アクセサリーおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)334
表259 英国:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)334
表260 英国:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)335
表261 英国:動物種別獣医画像診断市場、2024-2031年(百万米ドル)335
表262 英国:小動物向け獣医画像市場(種類別)、2024年-2031年(百万米ドル) 335
表263 英国:大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)336
表264 英国:獣医用画像診断市場、用途別、2024-2031年(百万米ドル)336
表265 英国:獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2024-2031年(百万米ドル)337
表266 フランス:主要マクロ指標 338
表267 フランス:獣医用画像診断市場(提供別)2024-2031年(百万米ドル)338
表268 フランス:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)338
表269 フランス:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)339
表270 フランス:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)339
表271 フランス:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)339
表272 フランス:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)340
表273 フランス:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)340
表274 フランス:獣医用画像診断試薬市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)340
表275 フランス:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)341
表276 フランス:獣医用画像機器付属品・消耗品市場タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)341
表277 フランス:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)342
表278 フランス:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)342
表279 フランス:動物種別獣医画像診断市場2024-2031年(百万米ドル)342
表280 フランス:小動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)343
表281 フランス:大型動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)343
表282 フランス:獣医用画像診断市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)344
表283 フランス:獣医用画像診断市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)344
表284 イタリア:主要マクロ指標 345
表285 イタリア:獣医用画像診断市場、提供分野別、2024-2031年(百万米ドル)345
表286 イタリア:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)346
表287 イタリア:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)346
表288 イタリア:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)347
表289 イタリア:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)347
表290 イタリア:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)347
表291 イタリア:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)348
表292 イタリア:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)348
表293 イタリア:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)348
表294 イタリア:獣医用画像機器付属品・消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)349
表295 イタリア:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)349
表296 イタリア:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)349
表297 イタリア:動物種別獣医画像診断市場2024-2031年(百万米ドル)350
表298 イタリア:小動物用獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)350
表299 イタリア:大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)350
表300 イタリア:獣医用画像市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)351
表301 イタリア:獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2024-2031年(百万米ドル)351表302 スペイン:主要マクロ指標352
表303 スペイン:獣医用画像診断市場、提供分野別、2024-2031年(百万米ドル) 352
表304 スペイン:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)353
表305 スペイン:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)353
表306 スペイン:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)354
表307 スペイン:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)354
表308 スペイン:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)354
表309 スペイン:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)355
表310 スペイン:獣医用画像診断試薬市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)355
表311 スペイン:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)355
表312 スペイン:獣医用画像機器アクセサリおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)356
表313 スペイン:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)356
表314 スペイン:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)356
表315 スペイン:動物種別獣医画像診断市場2024-2031年(百万米ドル)357
表316 スペイン:小動物用獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)357
表317 スペイン:大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)357
表318 スペイン:獣医用画像市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)358
表319 スペイン:獣医用画像診断市場、エンドユーザー別、2024-2031年(百万米ドル)358
表320 オランダ:主要マクロ指標 359
表321 オランダ:獣医用画像診断市場(提供別)2024-2031年(百万米ドル)359
表322 オランダ:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)360
表323 オランダ:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)360
表324 オランダ:CTイメージングシステム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)361
表325 オランダ:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)361
表326 オランダ:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)361
表327 オランダ:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)362
表328 オランダ:獣医用画像診断試薬市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)362
表329 オランダ:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)362
表330 オランダ:獣医用画像診断用アクセサリーおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)363
表331 オランダ:獣医用画像機器市場、モダリティ別、2024-2031年(百万米ドル)363
表332 オランダ:獣医用画像処理ソフトウェア市場、配信形態別、2024-2031年(百万米ドル)363
表333 オランダ:動物種別獣医画像診断市場2024-2031年(百万米ドル)364
表334 オランダ:小動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)364
表335 オランダ:大型動物向け獣医画像市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)364
表336 オランダ:獣医用画像診断市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)365
表337 オランダ:獣医用画像診断市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)365
表338 ベルギー:主要マクロ指標366
表339 ベルギー:獣医用画像診断市場(提供別)2024-2031年(百万米ドル)366
表340 ベルギー:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)367
表341 ベルギー:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)367
表342 ベルギー:CTイメージングシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)368
表343 ベルギー:超音波画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)368
表344 ベルギー:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)368
表345 ベルギー:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)369
表346 ベルギー:獣医用画像診断試薬市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)369
表347 ベルギー:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)369
表348 ベルギー:獣医用画像機器付属品および消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)370
表349 ベルギー:獣医用画像機器市場(モダリティ別)2024-2031年(百万米ドル)370
表350 ベルギー:獣医用画像処理ソフトウェア市場(配信形態別)2024-2031年(百万米ドル)370
表351 ベルギー:動物種別獣医画像診断市場2024-2031年(百万米ドル)371
表352 ベルギー:小動物用獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)371
表353 ベルギー:大型動物向け獣医画像市場(種類別)2024-2031年(百万米ドル)371
表354 ベルギー:獣医用画像診断市場(用途別)2024-2031年(百万米ドル)372
表355 ベルギー:獣医用画像市場(エンドユーザー別)2024-2031年(百万米ドル)372
表356 ルクセンブルク:主要マクロ指標373
表357 ルクセンブルク:獣医用画像診断市場(提供別)2024-2031年(百万米ドル)374
表358 ルクセンブルク:獣医用画像機器市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)374
表359 ルクセンブルク:放射線画像診断システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)375
表360 ルクセンブルク:CTイメージングシステム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)375
表361 ルクセンブルク:超音波画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)375
表362 ルクセンブルク:ビデオ内視鏡画像システム市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)376
表363 ルクセンブルク:MRIシステム市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)376
表364 ルクセンブルク:獣医用画像診断試薬市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)376
表365 ルクセンブルク:獣医用画像処理ソフトウェア市場(タイプ別)2024-2031年(百万米ドル)377
表366 ルクセンブルク:獣医用画像診断用アクセサリーおよび消耗品市場、タイプ別、2024-2031年(百万米ドル)377
表367 ルクセンブルク:獣医用画像機器市場、モダリティ別、2024-2031年(百万米ドル)377
表368 ルクセンブルク:獣医用画像処理ソフトウェア市場、配信形態別、2024-2031年(百万米ドル)378
表369 ルクセンブルク:動物種別獣医画像市場2024-2031年(百万米ドル)378
表370 ルクセンブルク:小動物向け獣医画像市場(種類別)、2024-2031年(百万米ドル)378
表371 リュクス
Summary
The veterinary imaging market is projected to reach USD 3.332 billion by 2031, up from USD 2.299 billion in 2026, growing at a CAGR of 7.7% over the forecast period. This growth is driven by several key factors shaping the future of veterinary diagnostics, clinical decision-making, and animal healthcare. Table of Contents
1 INTRODUCTION 53
1.1 STUDY OBJECTIVES 53
1.2 MARKET DEFINITION 53
1.3 MARKET SCOPE 53
1.3.1 MARKET SEGMENTATION AND REGIONS COVERED 54
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 55
1.3.3 YEARS CONSIDERED 56
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 56
1.3.5 UNITS CONSIDERED 57
1.4 STAKEHOLDERS 57
1.5 SUMMARY OF CHANGES 57
2 EXECUTIVE SUMMARY 60
2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS 60
2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS 61
2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN VETERINARY IMAGING MARKET 62
2.4 HIGH-GROWTH SEGMENTS 63
2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST 64
3 PREMIUM INSIGHTS 65
3.1 VETERINARY IMAGING MARKET OVERVIEW 65
3.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING & COUNTRY (2025) 66
3.3 VETERINARY IMAGING MARKET: REGIONAL MIX 67
3.4 VETERINARY IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 67
3.5 VETERINARY IMAGING MARKET: DEVELOPED MARKETS VS. EMERGING ECONOMIES 68
4 MARKET OVERVIEW 69
4.1 INTRODUCTION 69
4.2 MARKET DYNAMICS 69
4.2.1 DRIVERS 70
4.2.1.1 Growth in companion animal population 70
4.2.1.2 Higher disease burden, preventive/early diagnostics, and demand for non-invasive, accurate, rapid diagnostics 71
4.2.1.3 Surge of AI/ML in diagnostics & clinical decision support 72
4.2.1.4 Growth in animal health spending 73
4.2.2 RESTRAINTS 74
4.2.2.1 High cost of veterinary imaging instruments 74
4.2.2.2 Rising cost of pet care 75
-
4.2.3 OPPORTUNITIES 76
4.2.3.1 Growth potential of emerging economies 76
4.2.4 CHALLENGES 76
4.2.4.1 High capital cost and budget limitations in veterinary practices 76
4.2.4.2 Shortage of skilled veterinary radiologists and trained imaging technicians 77
4.3 UNMET NEEDS & WHITE SPACES 78
4.3.1 UNMET NEEDS IN VETERINARY CONTRACT MANUFACTURING & RESEARCH MARKET 78
4.3.2 WHITE SPACE OPPORTUNITIES 79
4.4 INTERCONNECTED MARKETS & CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 80
4.4.1 INTERCONNECTED MARKETS 80
4.4.2 CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES 81
4.5 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS 81
4.5.1 UNMET NEEDS IN VETERINARY CONTRACT MANUFACTURING
& RESEARCH MARKET 81
5 INDUSTRY TRENDS 82
5.1 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
5.1.1 THREAT OF SUBSTITUTES 83
5.1.2 THREAT OF NEW ENTRANTS 83
5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 83
5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 84
5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 84
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 85
5.2.1 INTRODUCTION 85
5.2.2 GDP TRENDS & FORECAST 85
5.2.3 TRENDS IN GLOBAL HEALTHCARE INDUSTRY 86
5.2.4 TRENDS IN GLOBAL ANIMAL HEALTH INDUSTRY 86
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 87
5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS 88
5.5 PRICING ANALYSIS 89
5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY KEY PLAYER, 2023-2025 90
5.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2023-2025 91
5.5.2.1 Radiography systems/instruments 91
5.5.2.2 Veterinary contrast reagents 92
5.5.2.3 Veterinary imaging software 92
5.5.2.4 Ultrasound probes (veterinary imaging accessories) 92
5.6 TRADE ANALYSIS 93
5.6.1 TRADE DATA FOR HS CODE 9018 93
5.6.1.1 Import data for HS Code 9018 93
5.6.1.2 Export data for HS Code 9018 94
-
5.6.2 TRADE DATA FOR HS CODE 9022 94
5.6.2.1 Import data for HS Code 9022 94
5.6.2.2 Export data for HS Code 9022 95
5.7 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2025-2026 95
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 96
5.9 INVESTMENT & FUNDING SCENARIO 97
5.10 SUCCESS STORIES & REAL-WORLD APPLICATIONS 99
5.10.1 CASE STUDY 1: IMPROVING DIAGNOSTIC CAPABILITY & MRI ACCESSIBILITY USING HALLMARQ 1.5T SMALL-ANIMAL MRI 99
5.10.2 CASE STUDY 2: AI-ASSISTED RADIOGRAPH INTERPRETATION
TO IMPROVE URGENT-CARE DIAGNOSTICS 100
5.10.3 CASE STUDY 3: PORTABLE ULTRASOUND FOR EXOTIC SPECIES
AT DENVER ZOO (E.I. MEDICAL IMAGING) 100
5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFFS-VETERINARY IMAGING MARKET 101
5.11.1 INTRODUCTION 101
5.11.2 KEY TARIFF RATES 102
5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS 103
5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS 104
5.11.4.1 NORTH AMERICA 104
5.11.4.2 ASIA PACIFIC 104
5.11.4.3 EUROPE 105
5.11.4.4 LATIN AMERICA 106
5.11.5 IMPACT ON END-USE INDUSTRIES 106
5.11.5.1 Veterinary hospitals & clinics 106
5.11.5.2 Veterinary diagnostic imaging centers 107
5.11.5.3 Veterinary research institutes & universities 107
6 REGULATORY LANDSCAPE & SUSTAINABILITY INITIATIVES 108
6.1 REGIONAL REGULATIONS & COMPLIANCE 108
6.1.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 108
6.1.2 REGULATORY ANALYSIS, BY COUNTRY/REGION 111
6.1.2.1 US 111
6.1.2.2 Europe 112
6.1.3 INDUSTRY STANDARDS 112
6.1.4 CERTIFICATIONS, LABELLING, AND ECO-STANDARDS 113
6.2 SUSTAINABILITY INITIATIVES 114
6.2.1 ENERGY-EFFICIENT IMAGING SYSTEMS & LOW-DOSE TECHNOLOGIES 114
6.2.2 DIGITAL WORKFLOW TRANSFORMATION & PAPERLESS IMAGING ECOSYSTEMS 114
6.2.3 SUSTAINABILITY IMPACT & REGULATORY POLICY INITIATIVES 115
-
7 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS, AI-DRIVEN IMPACT, PATENTS, INNOVATIONS, AND FUTURE APPLICATIONS 117
7.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES 117
7.1.1 AI/DEEP LEARNING VETERINARY IMAGE INTERPRETATION 117
7.1.2 HANDHELD/PORTABLE ULTRASOUND FOR VETERINARY USE 117
7.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 118
7.2.1 ZERO-HELIUM MRI COOLING/ECO-FRIENDLY MAGNET TECHNOLOGY 118
7.2.2 CLOUD & TELE-IMAGING: REMOTE RADIOLOGY FOR VETERINARY CLINICS 119
7.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 119
7.3.1 THERMAL IMAGING (INFRARED THERMOGRAPHY) FOR VETERINARY USE 119
7.3.2 CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND (CEUS) IN VETERINARY IMAGING 120
7.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP 120
7.4.1 NEAR-TERM (2025-2027) 121
7.4.2 MID-TERM (2028-2030) 121
7.4.3 LONG-TERM (2030+) 122
7.5 PATENT ANALYSIS 122
7.5.1 PATENT PUBLICATION TRENDS 122
7.5.2 JURISDICTION & TOP APPLICANT ANALYSIS 123
7.6 FUTURE APPLICATIONS 125
7.6.1 AI-AUGMENTED MULTIMODAL IMAGING & ADVANCED
DIAGNOSTIC PLATFORMS 126
7.6.2 CLOUD PACS, TELE-IMAGING, & RADIOLOGY AS A SERVICE 126
7.6.3 INTELLIGENT, ROBOTICS-ASSISTED IMAGING & AUTOMATED
ACQUISITION SYSTEMS 126
7.6.4 GENERATIVE AI FOR TRAINING, SYNTHETIC DATA, IMAGE ENHANCEMENT, & DECISION SUPPORT 126
7.6.5 IOT-DRIVEN UPTIME OPTIMIZATION & PREDICTIVE MAINTENANCE 127
7.6.6 PORTABLE & POINT-OF-CARE IMAGING 127
7.7 IMPACT OF AI/GENERATIVE AI ON VETERINARY IMAGING MARKET 127
7.7.1 MARKET POTENTIAL 127
7.7.1.1 Automated radiology reporting and clinical documentation at scale 128
7.7.1.2 Acceleration of imaging utilization and clinical throughput enabled by GenAI-assisted decision support 128
7.7.1.3 Development of multispecies and cross-application imaging intelligence 128
7.7.2 TOP AI USE CASES 129
7.7.3 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI IN VETERINARY IMAGING MARKET 129
7.7.4 BEST PRACTICES FOLLOWED BY MANUFACTURERS/OEMS IN VETERINARY IMAGING MARKET 130
7.7.5 INTERCONNECTED ECOSYSTEMS AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 131
7.7.6 CLIENTS’ READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI 131
-
7.8 SUCCESS STORIES & REAL-WORLD APPLICATIONS 132
7.8.1 IMPROVING DIAGNOSTIC CAPABILITY & MRI ACCESSIBILITY USING HALLMARQ 1.5T SMALL-ANIMAL MRI 132
7.8.2 AI-ASSISTED RADIOGRAPH INTERPRETATION TO IMPROVE URGENT-CARE DIAGNOSTICS 133
7.8.3 PORTABLE ULTRASOUND FOR EXOTIC SPECIES AT DENVER ZOO
(E.I. MEDICAL IMAGING) 134
8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYER BEHAVIOR 135
8.1 DECISION-MAKING PROCESS 135
8.2 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS AND THEIR EVALUATION CRITERIA 137
8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 137
8.2.2 BUYING CRITERIA 138
8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES 140
8.4 UNMET NEEDS OF VARIOUS END-USE INDUSTRIES 141
8.5 MARKET PROFITABILITY 142
9 VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING 144
9.1 INTRODUCTION 145
9.2 INSTRUMENTS 145
9.2.1 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS 149
9.2.1.1 Volume analysis of radiography imaging systems, 2024-2031 (thousand units) 153
9.2.1.2 Computed radiography systems 153
9.2.1.2.1 Ability to reduce storage costs to propel market 153
9.2.1.3 Direct radiography systems 155
9.2.1.3.1 Rising demand for high-quality images with low turnaround time to drive market 155
9.2.1.4 Film-based radiography systems 157
9.2.1.4.1 High risk of radiation exposure and limited storage to restrain market 157
9.2.1.5 Fluoroscopy 159
9.2.1.5.1 Increasing adoption of minimally invasive and interventional veterinary procedures is accelerating demand for fluoroscopy systems 159
9.2.2 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS 161
9.2.2.1 Volume analysis of ultrasound imaging systems, 2024-2031 (thousand units) 163
9.2.2.2 2D ultrasound imaging systems 163
9.2.2.2.1 Rising adoption of POC non-invasive soft-tissue imaging to propel use of 2D ultrasound 163
9.2.2.3 3D/4D ultrasound imaging systems 165
9.2.2.3.1 Ability to provide data for birth management & behavioral learning to support market growth 165
9.2.2.4 Doppler ultrasound imaging systems 167
9.2.2.4.1 Increasing need for advanced veterinary cardiac and vascular assessment to support adoption of Doppler ultrasound 167
9.2.3 CT IMAGING SYSTEMS 169
9.2.3.1 Volume analysis of CT imaging systems, 2024-2031 (Thousand units) 171
9.2.3.2 Multi-slice CT imaging systems 171
9.2.3.2.1 Rising case complexity and demand for fast, whole-body 3D diagnostics propel adoption of multi-slice CT systems 171
9.2.3.3 Cone-beam CT imaging systems 173
9.2.3.3.1 Demand for high-resolution dentoalveolar and standing equine 3D imaging to drive uptake of CBCT 173
9.2.4 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS 175
9.2.4.1 Volume analysis of video endoscopy imaging systems, 2024-2031 (Thousand units) 177
9.2.4.2 Flexible endoscopy imaging systems 177
9.2.4.2.1 Growing demand for minimally invasive internal diagnostics and therapeutic interventions drives adoption 177
9.2.4.3 Rigid endoscopy imaging systems 179
9.2.4.3.1 Growing adoption of minimally invasive surgical techniques propels use of rigid endoscopes in veterinary imaging and surgery 179
9.2.5 MRI SYSTEMS 181
9.2.5.1 Volume analysis of MRI systems, 2024-2031 (thousand units) 183
9.2.5.2 Low-field MRI Systems 183
9.2.5.2.1 Lower cost of ownership, easier installation, and dedicated veterinary MRI platforms to support low-field MRI adoption 183
9.2.5.3 High-field MRI systems 185
9.2.5.3.1 Increasing demand for advanced neurologic, oncologic, and musculoskeletal diagnostics drives expansion of high-field MRI 185
9.2.6 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS 187
9.2.6.1 Demand for functional diagnostics and hybrid PET/CT to support expansion of nuclear imaging systems in veterinary centers 187
9.2.6.2 Volume analysis of nuclear imaging systems, 2024-2031 (Thousand units) 189
9.2.7 OTHER IMAGING SYSTEMS 189
9.3 REAGENTS 191
9.3.1 X-RAY & CT CONTRAST REAGENTS 193
9.3.1.1 Rising uptake in neurology applications to boost demand 193
9.3.1.2 Volume analysis of X-ray and CT contrast reagents, by region, 2024-2031 (Thousand units) 195
9.3.2 MRI CONTRAST REAGENTS 195
9.3.2.1 Higher efficacy and lower toxicity benefits to propel market 195
9.3.2.2 Volume analysis of MRI contrast reagents, by region, 2024-2031 (Thousand units) 197
-
9.3.3 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS 197
9.3.3.1 Ability to enhance therapeutic efficacy in cardiology applications to drive market 197
9.3.3.2 Volume analysis of ultrasound contrast reagents, by region, 2024-2031 (Thousand units) 199
9.3.4 NUCLEAR IMAGING CONTRAST REAGENTS 199
9.3.4.1 Rising adoption of functional imaging for oncology and endocrine disorders drives nuclear imaging reagent demand 199
9.3.4.2 Volume analysis of nuclear imaging contrast reagents, by region, 2024-2031 (thousand units) 202
9.4 SOFTWARE & SERVICES 202
9.4.1 PACS/RIS 205
9.4.1.1 Rapid digital imaging adoption and multi-site veterinary networks drive demand for centralized image and workflow management 205
9.4.2 TELERADIOLOGY PLATFORMS & REPORTING SERVICES 207
9.4.2.1 Shortage of board-certified veterinary radiologists and need for 24/7 expert interpretation, accelerating teleradiology adoption 207
9.4.3 AI/ADVANCED IMAGE ANALYSIS 209
9.4.3.1 Rising imaging workload and demand for faster, consistent diagnostics fueling AI-assisted image interpretation 209
9.5 ACCESSORIES & CONSUMABLES 211
9.5.1 X-RAY/DR ACCESSORIES & CONSUMABLES 213
9.5.1.1 High daily radiography volumes and ongoing shift to digital X-ray driving recurring accessory and replacement demand 213
9.5.2 ULTRASOUND ACCESSORIES & CONSUMABLES 215
9.5.2.1 First-line, high-frequency ultrasound usage across companion and large animals, sustaining repeat probe and consumable demand 215
9.5.3 CT ACCESSORIES & CONSUMABLES 217
9.5.3.1 Rising use of contrast-enhanced and advanced CT procedures in referral centers to drive adoption of injectors and procedure-related consumables 217
9.5.4 OTHER ACCESSORIES & CONSUMABLES 219
10 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY 221
10.1 INTRODUCTION 222
10.2 STATIONARY INSTRUMENTS 222
10.2.1 GROWING EMPHASIS ON PREVENTIVE CARE AND EARLY
DISEASE DETECTION TO DRIVE MARKET 222
10.3 PORTABLE INSTRUMENTS 225
10.3.1 GROWING DEMAND FOR POINT-OF-CARE DIAGNOSTICS TO PROPEL MARKET 225
11 VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE 227
11.1 INTRODUCTION 228
11.2 ON-PREMISE/HYBRID 229
11.2.1 LOW-LATENCY LOCAL ACCESS TO LARGE IMAGING STUDIES AND REGULATORY/DATA-SOVEREIGNTY CONCERNS DRIVE DEMAND 229
11.3 WEB/CLOUD-BASED 231
11.3.1 TELE-RADIOLOGY DEMAND AND MULTI-CLINIC CONNECTIVITY TO ACCELERATE ADOPTION 231
12 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION 233
12.1 INTRODUCTION 234
12.2 ORTHOPEDICS 235
12.2.1 HIGH CLINICAL VOLUME OF FRACTURES AND LAMENESS AND DEMAND FOR ANESTHESIA-FREE STANDING IMAGING TO PROPEL MARKET GROWTH 235
12.3 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 238
12.3.1 INCREASING FOCUS ON FERTILITY MANAGEMENT TO DRIVE GROWTH OF REPRODUCTIVE VETERINARY IMAGING 238
12.4 ONCOLOGY 240
12.4.1 INCREASING PREVALENCE OF CANCER IN COMPANION ANIMALS TO DRIVE MARKET 240
12.5 CARDIOLOGY 242
12.5.1 GROWTH IN AGING PET POPULATION AND OBESITY TO PROPEL MARKET 242
12.6 NEUROLOGY 244
12.6.1 INCREASING INCIDENCE OF MENINGITIS AND TUMORS TO SUPPORT MARKET GROWTH 244
12.7 DENTISTRY 246
12.7.1 INCREASING PREVALENCE OF DENTAL DISORDERS IN ANIMALS TO FUEL MARKET 246
12.8 RESPIRATORY & THORACIC IMAGING 248
12.8.1 RISING PREVALENCE OF RESPIRATORY DISORDERS AND DEMAND FOR ADVANCED THORACIC DIAGNOSTICS ARE ACCELERATING ADOPTION OF MULTIMODAL VETERINARY IMAGING 248
12.9 GASTROENTEROLOGY 250
12.9.1 GROWING DEMAND FOR MINIMALLY INVASIVE GI DIAGNOSIS AND ADVANCED CROSS-SECTIONAL IMAGING DRIVES ADOPTION 250
12.10 OTHER APPLICATIONS 252
13 VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE 254
13.1 INTRODUCTION 255
13.2 SMALL ANIMALS 255
13.2.1 DOGS 259
13.2.1.1 High disease prevalence and greater use of CT/MRI with canine-specific protocols drive strong growth in canine imaging 259
13.2.2 CATS 261
13.2.2.1 Rising ownership, chronic disease burden, and better feline-specific imaging tools boost demand for feline imaging 261
13.2.3 OTHER SMALL ANIMALS 263
-
13.3 LARGE ANIMALS 265
13.3.1 EQUINE 268
13.3.1.1 Rising demand for advanced musculoskeletal diagnostics and expansion of standing CT/MRI technologies to accelerate growth in equine medical imaging 268
13.3.2 BOVINE 270
13.3.2.1 Rising milk production and demand for dairy products to propel market growth 270
13.3.3 SWINE 272
13.3.3.1 Need for efficient reproductive management, rapid herd disease detection, and portable imaging tools to support market growth 272
13.3.4 OTHER LARGE ANIMALS 274
14 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER 276
14.1 INTRODUCTION 277
14.2 VETERINARY HOSPITALS & CLINICS 278
14.2.1 RISING PET OWNERSHIP AND GROWING DIAGNOSTIC AWARENESS DRIVING DEMAND FOR VETERINARY IMAGING 278
14.3 VETERINARY DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS 280
14.3.1 LIMITED IN-HOUSE ACCESS TO ADVANCED IMAGING AND RISING REFERRAL COMPLEXITY TO DRIVE GROWTH 280
14.4 ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES 282
14.4.1 INCREASING COLLABORATIONS AND RESEARCH FUNDING SUPPORT UTILIZATION OF ADVANCED VETERINARY IMAGING SYSTEMS 282
15 VETERINARY IMAGING MARKET, BY REGION 284
15.1 INTRODUCTION 285
15.1.1 GLOBAL VOLUME ANALYSIS OF INSTRUMENTS & REAGENTS,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 287
15.2 NORTH AMERICA 288
15.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 289
15.2.2 NORTH AMERICA: VOLUME ANALYSIS OF INSTRUMENTS & REAGENTS, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 290
15.2.3 US 297
15.2.3.1 Rising pet population to drive demand for veterinary equipment 297
15.2.4 CANADA 305
15.2.4.1 Rising pet adoption and diagnostic demand to support veterinary imaging growth 305
15.3 EUROPE 313
15.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 313
15.3.2 EUROPE: VOLUME ANALYSIS OF INSTRUMENTS & REAGENTS,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 314
15.3.3 GERMANY 322
15.3.3.1 Germany to dominate the European market 322
15.3.4 UK 329
15.3.4.1 Increasing pet ownership and diagnostic intensity to drive veterinary imaging market growth 329
15.3.5 FRANCE 337
15.3.5.1 Rising cases of zoonotic diseases to drive veterinary imaging demand 337
15.3.6 ITALY 344
15.3.6.1 Expanding livestock population and rising awareness to support market growth 344
15.3.7 SPAIN 351
15.3.7.1 Increasing animal healthcare expenditure to drive market growth 351
15.3.8 NETHERLANDS 358
15.3.8.1 Increasing animal healthcare expenditure to support veterinary imaging market growth 358
15.3.9 BELGIUM 365
15.3.9.1 High livestock density to sustain veterinary imaging demand 365
15.3.10 LUXEMBOURG 372
15.3.10.1 High per-capita animal healthcare spending and strong regulatory oversight to support veterinary imaging adoption 372
15.3.11 REST OF EUROPE 380
15.4 ASIA PACIFIC 387
15.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 388
15.4.2 ASIA PACIFIC: VOLUME ANALYSIS OF INSTRUMENTS & REAGENTS, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 390
15.4.3 CHINA 398
15.4.3.1 China to dominate the APAC veterinary imaging market 398
15.4.4 JAPAN 405
15.4.4.1 Rising demand for imported breeds and advanced diagnostics to drive the veterinary imaging market 405
15.4.5 INDIA 412
15.4.5.1 Rising livestock population and growing diagnostic awareness to boost veterinary imaging market growth 412
15.4.6 AUSTRALIA 420
15.4.6.1 Rising livestock animal population and increasing pet ownership to support veterinary imaging market growth 420
15.4.7 SOUTH KOREA 428
15.4.7.1 Increasing demand for preventive care and an aging pet population to drive veterinary imaging market growth 428
15.4.8 THAILAND 435
15.4.8.1 Increasing demand for preventive care and aging pet population to drive market 435
15.4.9 NEW ZEALAND 441
15.4.9.1 Increasing demand for preventive care and an aging pet population to drive the veterinary imaging market growth 441
15.4.10 REST OF ASIA PACIFIC 448
-
15.5 LATIN AMERICA 455
15.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR LATIN AMERICA 456
15.5.2 LATIN AMERICA: VOLUME ANALYSIS OF INSTRUMENTS & REAGENTS, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 456
15.5.3 BRAZIL 464
15.5.3.1 Brazil to dominate the LATAM market due to rapidly increasing livestock population 464
15.5.4 MEXICO 471
15.5.4.1 Rising demand for animal-derived food products to contribute to market growth 471
15.5.5 ARGENTINA 478
15.5.5.1 Export-oriented livestock production to drive veterinary imaging demand 478
15.5.6 REST OF LATIN AMERICA 485
15.6 MIDDLE EAST & AFRICA 492
15.6.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR THE MIDDLE EAST & AFRICA 492
15.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: VOLUME ANALYSIS OF INSTRUMENTS & REAGENTS, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 493
15.6.3 GCC COUNTRIES 501
15.6.3.1 Kingdom of Saudi Arabia 508
15.6.3.1.1 Technology advancements in veterinary diagnostic imaging to boost growth 508
15.6.3.2 United Arab Emirates 515
15.6.3.2.1 Government support and high livestock population to fuel market growth 515
15.6.3.3 Rest of GCC Countries 522
15.6.4 REST OF THE MIDDLE EAST & AFRICA 528
16 COMPETITIVE LANDSCAPE 535
16.1 INTRODUCTION 535
16.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN 535
16.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES DEPLOYED BY KEY PLAYERS IN VETERINARY IMAGING MARKET 536
16.3 REVENUE ANALYSIS, 2021-2025 538
16.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025 539
16.4.1 RANKING OF KEY MARKET PLAYERS 539
16.4.2 GLOBAL MARKET SHARE ANALYSIS 541
16.4.2.1 US veterinary imaging market share analysis 542
16.4.2.2 Europe veterinary imaging market 543
16.4.3 VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING MARKET 544
16.4.4 VETERINARY ULTRASOUND MARKET 545
16.4.5 VETERINARY MRI MARKET 546
16.4.6 VETERINARY CT MARKET 547
-
16.5 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2025 548
16.5.1 STARS 548
16.5.2 EMERGING LEADERS 548
16.5.3 PERVASIVE PLAYERS 549
16.5.4 PARTICIPANTS 549
16.5.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025 550
16.5.5.1 Company footprint 550
16.5.5.2 Region footprint 551
16.5.5.3 Offering footprint 552
16.5.5.4 Animal type footprint 553
16.5.5.5 Modality footprint 554
16.6 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2025 555
16.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 555
16.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 555
16.6.3 DYNAMIC COMPANIES 555
16.6.4 STARTING BLOCKS 555
16.6.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025 557
16.6.5.1 Detailed list of key startups/SME players 557
16.6.5.2 Competitive benchmarking of key emerging players/startups 558
16.7 PRODUCT COMPARISON 559
16.8 R&D EXPENDITURE OF KEY PLAYERS 560
16.9 COMPANY VALUATION & FINANCIAL METRICS 560
16.9.1 FINANCIAL METRICS 560
16.9.2 COMPANY VALUATION 561
16.10 COMPETITIVE SCENARIO 561
16.10.1 PRODUCT LAUNCHES & UPGRADES 561
16.10.2 DEALS 563
16.10.3 EXPANSIONS 564
16.10.4 OTHER DEVELOPMENTS 565
17 COMPANY PROFILES 566
17.1 KEY PLAYERS 566
17.1.1 GE HEALTHCARE 566
17.1.1.1 Business overview 566
17.1.1.2 Products offered 567
17.1.1.3 Recent developments 568
17.1.1.3.1 Product launches & upgrades 568
17.1.1.3.2 Deals 569
17.1.1.3.3 Expansions 569
17.1.1.3.4 Other developments 570
-
17.1.1.4 MnM view 570
17.1.1.4.1 Key strengths 570
17.1.1.4.2 Strategic choices 570
17.1.1.4.3 Weaknesses & competitive threats 571
17.1.2 IDEXX LABORATORIES, INC. 572
17.1.2.1 Business overview 572
17.1.2.2 Products offered 573
17.1.2.3 MnM view 574
17.1.2.3.1 Key strengths 574
17.1.2.3.2 Strategic choices 574
17.1.2.3.3 Weaknesses & competitive threats 575
17.1.3 CARESTREAM HEALTH 576
17.1.3.1 Business overview 576
17.1.3.2 Products offered 576
17.1.3.3 Recent developments 577
17.1.3.3.1 Product launches, enhancements, approvals, and upgrades 577
17.1.3.3.2 Deals 578
17.1.3.4 MnM view 579
17.1.3.4.1 Key strengths 579
17.1.3.4.2 Strategic choices 579
17.1.3.4.3 Weaknesses & competitive threats 580
17.1.4 AGFA-GEVAERT GROUP 581
17.1.4.1 Business overview 581
17.1.4.2 Products offered 582
17.1.4.3 Recent developments 583
17.1.4.3.1 Product launches & upgrades 583
17.1.4.4 MnM view 584
17.1.4.4.1 Key strengths 584
17.1.4.4.2 Strategic choices 584
17.1.4.4.3 Weaknesses & competitive threats 585
17.1.5 ESAOTE SPA 586
17.1.5.1 Business overview 586
17.1.5.2 Products offered 587
17.1.5.3 Recent developments 588
17.1.5.3.1 Product launches 588
17.1.5.3.2 Deals 589
17.1.5.3.3 Expansions 589
17.1.5.4 MnM view 589
17.1.5.4.1 Key strengths 589
17.1.5.4.2 Strategic choices 590
17.1.5.4.3 Weaknesses & competitive threats 590
-
17.1.6 SHENZHEN MINDRAY ANIMAL MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 591
17.1.6.1 Business overview 591
17.1.6.2 Products/Services offered 593
17.1.6.3 Recent developments 594
17.1.6.3.1 Product launches 594
17.1.6.3.2 Expansions 594
17.1.7 ANTECH DIAGNOSTICS, INC. 595
17.1.7.1 Business overview 595
17.1.7.2 Products offered 596
17.1.7.3 Recent developments 597
17.1.7.3.1 Product launches 597
17.1.7.3.2 Deals 598
17.1.8 SIEMENS HEALTHCARE PTY LTD 599
17.1.8.1 Business overview 599
17.1.8.2 Products offered 600
17.1.8.3 Recent developments 601
17.1.8.3.1 Other developments 601
17.1.9 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION 602
17.1.9.1 Business overview 602
17.1.9.2 Products offered 603
17.1.9.3 Recent developments 604
17.1.9.3.1 Product launches 604
17.1.10 OEHM UND REHBEIN GMBH 605
17.1.10.1 Business overview 605
17.1.10.2 Products offered 606
17.1.10.3 Recent developments 608
17.1.10.3.1 Product launches & enhancements 608
17.1.10.3.2 Deals 610
17.1.11 CANON INC. 611
17.1.11.1 Business overview 611
17.1.11.2 Products offered 613
17.1.12 SEDECAL 614
17.1.12.1 Business overview 614
17.1.12.2 Products offered 614
17.1.13 DRAMI-SKI 616
17.1.13.1 Business overview 616
17.1.13.2 Products offered 616
17.1.13.3 Recent developments 617
17.1.13.3.1 Product upgrades 617
-
17.1.14 E.I. MEDICAL IMAGING 619
17.1.14.1 Business overview 619
17.1.14.2 Products offered 619
17.1.14.3 Recent developments 620
17.1.14.3.1 Product launches & upgrades 620
17.1.15 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 622
17.1.15.1 Business overview 622
17.1.15.2 Products offered 623
17.1.15.3 Recent developments 624
17.1.15.3.1 Product launches & approvals 624
17.1.15.3.2 Deals 625
17.1.15.3.3 Other developments 626
17.1.16 KONICA MINOLTA, INC. 627
17.1.16.1 Business overview 627
17.1.16.2 Products offered 628
17.1.16.3 Recent developments 629
17.1.16.3.1 Other developments 629
17.1.17 VETEL DIAGNOSTICS INCE 630
17.1.17.1 Business overview 630
17.1.17.2 Products offered 630
17.2 OTHER PLAYERS 631
17.2.1 VETOLOGY AI 631
17.2.2 HALLMARQ VETERINARY IMAGING 632
17.2.3 MINXRAY, INC. 633
17.2.4 REPROSCAN 634
17.2.5 IM3 AUS 635
17.2.6 MIE GMBH 636
17.2.7 MYVET IMAGING INC. (SUBSIDIARY OF WOORIEN) 637
17.2.8 HAWKCELL SAS 638
18 RESEARCH METHODOLOGY 639
18.1 RESEARCH DATA 639
18.2 RESEARCH METHODOLOGY DESIGN 639
18.2.1 SECONDARY DATA 640
18.2.1.1 Key data from secondary sources 641
18.2.2 PRIMARY DATA 642
18.2.2.1 Key data from primary sources 643
18.2.2.2 Key industry insights 644
18.3 MARKET SIZE ESTIMATION 645
18.3.1 APPROACH 1: REVENUE SHARE ANALYSIS 646
18.3.2 APPROACH 2: COMPANY PRESENTATIONS AND PRIMARY INTERVIEWS 648
18.3.3 APPROACH 3: DEMAND-SIDE ANALYSIS 648
18.3.4 APPROACH 4: TOP-DOWN APPROACH 649
18.3.5 APPROACH 5: BOTTOM-UP APPROACH 650
18.4 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 652
18.5 MARKET SHARE ANALYSIS 653
18.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 654
18.6.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 654
18.7 RISK ASSESSMENT 655
18.8 RESEARCH LIMITATIONS 655
18.8.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 655
18.8.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 655
19 APPENDIX 656
19.1 DISCUSSION GUIDE 656
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 664
19.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 666
19.3.1 SERVICE ANALYSIS 666
19.3.2 COMPANY INFORMATION 666
19.3.3 GEOGRAPHIC ANALYSIS 666
19.3.4 REGIONAL/COUNTRY-LEVEL MARKET SHARE ANALYSIS 666
19.3.5 COUNTRY-LEVEL VOLUME ANALYSIS BY PRODUCT 666
19.3.6 BY SERVICE MARKET SHARE ANALYSIS (TOP 5 PLAYERS) 666
19.3.7 ANY CONSULT/CUSTOM REQUIREMENTS AS PER CLIENT REQUESTS 666
19.4 RELATED REPORTS 667
19.5 AUTHOR DETAILS 668
List of Tables/Graphs
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES (UNIT OF USD) 56
TABLE 2 NUMBER OF US HOUSEHOLDS THAT OWN A PET IN 2024,
BY ANIMAL TYPE (MILLIONS) 70
TABLE 3 VETERINARY IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 82
TABLE 4 GDP CHANGE, BY KEY COUNTRY, 2021-2030 (IN USD BILLION) 85
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VETERINARY IMAGING SYSTEMS/INSTRUMENTS, BY KEY PLAYER, 2023-2025 (USD) 90
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF RADIOGRAPHY SYSTEMS/INSTRUMENTS,
BY REGION, 2023-2025 (USD PER UNIT) 91
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VETERINARY CONTRAST REAGENTS,
BY REGION, 2023-2025 (USD PER VIAL) 92
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF VETERINARY IMAGING SOFTWARE (PACS),
BY REGION, 2023-2025 (USD PER YEAR/SUBSCRIPTION) 92
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF ULTRASOUND PROBES, BY REGION, 2023-2025 (USD PER UNIT) 92
TABLE 10 IMPORT DATA FOR HS CODE 9018, BY COUNTRY, 2020-2024 (USD THOUSAND) 93
TABLE 11 EXPORT DATA FOR HS CODE 9018, BY COUNTRY, 2020-2024 (USD THOUSAND) 94
TABLE 12 IMPORT DATA FOR HS CODE 9022, BY COUNTRY, 2020-2024 (USD THOUSAND) 94
TABLE 13 EXPORT DATA FOR HS CODE 9022, BY COUNTRY, 2020-2024 (USD THOUSAND) 95
TABLE 14 VETERINARY IMAGING MARKET: MAJOR CONFERENCES & EVENTS IN 2026-2027 95
TABLE 15 VETERINARY IMAGING MARKET: EXAMPLES OF INVESTMENTS & FUNDING,
2020-2024 98
TABLE 16 US ADJUSTED RECIPROCAL TARIFF RATES 102
TABLE 17 KEY PRODUCT-RELATED TARIFFS EFFECTIVE VETERINARY IMAGING PRODUCTS 102
TABLE 18 NORTH AMERICA: IMPACT OF US TARIFFS ON CANADA 104
TABLE 19 ASIA PACIFIC: IMPACT OF US TARIFFS ON CHINA, JAPAN, AND INDIA 104
TABLE 20 EUROPE: IMPACT OF US TARIFFS ON GERMANY AND UK 105
TABLE 21 LATIN AMERICA: IMPACT OF US TARIFFS ON MEXICO 106
TABLE 22 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 108
TABLE 23 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 110
TABLE 24 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
TABLE 25 VETERINARY IMAGING MARKET: MAJOR PATENTS 124
TABLE 26 KEY COMPANIES IMPLEMENTING AI IN VETERINARY IMAGING MARKET 130
TABLE 27 BEST PRACTICES IN VETERINARY IMAGING MARKET 130
TABLE 28 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEMS AND IMPACT ON MARKET PLAYERS 131
TABLE 29 CASE STUDY 1: IMPROVING DIAGNOSTIC CAPABILITY & MRI ACCESSIBILITY USING HALLMARQ 1.5T SMALL-ANIMAL MRI 132
TABLE 30 CASE STUDY 2: AI-ASSISTED RADIOGRAPH INTERPRETATION TO IMPROVE URGENT-CARE DIAGNOSTICS 133
TABLE 31 CASE STUDY 3: PORTABLE ULTRASOUND FOR EXOTIC SPECIES AT DENVER ZOO (E.I. MEDICAL IMAGING) 134
TABLE 32 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR
VETERINARY IMAGING PRODUCTS 137
TABLE 33 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 139
TABLE 34 VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING, 2024-2031 (USD MILLION) 145
TABLE 35 KEY PLAYERS PROVIDING VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 146
TABLE 36 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 147
TABLE 37 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 148
TABLE 38 LEADING RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS AVAILABLE (2025) 150
TABLE 39 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 151
TABLE 40 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 152
TABLE 41 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 153
TABLE 42 LEADING COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS AVAILABLE (2025) 154
TABLE 43 COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 154
TABLE 44 LEADING MANUFACTURERS OF DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS (2025) 155
TABLE 45 DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 156
TABLE 46 LEADING MANUFACTURERS OF FILM-BASED RADIOGRAPHY PRODUCTS (2025) 157
TABLE 47 FILM-BASED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 158
TABLE 48 LEADING MANUFACTURERS OF FLUOROSCOPY PRODUCTS (2025) 159
TABLE 49 FLUOROSCOPY MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 160
TABLE 50 LEADING MANUFACTURERS OF ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (2025) 161
TABLE 51 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 162
TABLE 52 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 162
TABLE 53 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 163
TABLE 54 LEADING MANUFACTURERS OF 2D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (2025) 164
TABLE 55 2D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 164
TABLE 56 LEADING MANUFACTURERS OF 3D/4D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (2025) 165
TABLE 57 3D/4D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 166
TABLE 58 LEADING MANUFACTURERS OF DOPPLER ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (2025) 167
TABLE 59 DOPPLER ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 168
TABLE 60 LEADING MANUFACTURERS OF CT IMAGING SYSTEMS (2025) 169
TABLE 61 CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 170
TABLE 62 CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 170
TABLE 63 CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 171
TABLE 64 LEADING MANUFACTURERS OF MULTI-SLICE CT IMAGING SYSTEMS (2025) 172
TABLE 65 MULTI-SLICE CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 172
TABLE 66 LEADING MANUFACTURERS OF CBCT IMAGING SYSTEMS (2025) 173
TABLE 67 CBCT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 174
TABLE 68 LEADING MANUFACTURERS OF VIDEO ENDOSCOPY IMAGING (2025) 175
TABLE 69 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 175
TABLE 70 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 176
TABLE 71 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 177
TABLE 72 LEADING MANUFACTURERS OF FLEXIBLE ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS (2025) 178
TABLE 73 FLEXIBLE ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 178
TABLE 74 LEADING MANUFACTURERS OF RIGID ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS (2025) 179
TABLE 75 RIGID ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 180
TABLE 76 LEADING MANUFACTURERS OF MRI SYSTEMS (2025) 181
TABLE 77 MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 181
TABLE 78 MRI SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 182
TABLE 79 MRI SYSTEMS MARKET, BY REGION, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 183
TABLE 80 LEADING MANUFACTURERS OF LOW-FIELD MRI SYSTEMS (2025) 183
TABLE 81 LOW-FIELD MRI SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 184
TABLE 82 LEADING MANUFACTURERS OF HIGH-FIELD MRI SYSTEMS (2025) 185
TABLE 83 HIGH-FIELD MRI SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 186
TABLE 84 LEADING MANUFACTURERS OF NUCLEAR IMAGING SYSTEMS (2025) 187
TABLE 85 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 188
TABLE 86 NUCLEAR IMAGING SYSTEMS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 189
TABLE 87 OTHER IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 190
TABLE 88 VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 191
TABLE 89 VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 192
TABLE 90 X-RAY & CT CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 194
TABLE 91 X-RAY & CT CONTRAST REAGENTS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 195
TABLE 92 MRI CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 196
TABLE 93 MRI CONTRAST REAGENTS MARKET, BY REGION, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 197
TABLE 94 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 198
TABLE 95 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 199
TABLE 96 NUCLEAR IMAGING CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 201
TABLE 97 NUCLEAR IMAGING CONTRAST REAGENTS MARKET, BY REGION,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 202
TABLE 98 LEADING PROVIDERS OF VETERINARY IMAGING SOFTWARE & SERVICES (2025) 203
TABLE 99 VETERINARY IMAGING SOFTWARE & SERVICES MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 203
TABLE 100 VETERINARY IMAGING SOFTWARE & SERVICES MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 204
TABLE 101 PACS/RIS MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 206
TABLE 102 TELERADIOLOGY PLATFORMS & REPORTING SERVICES MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 208
TABLE 103 AI/ADVANCED IMAGE ANALYSIS MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 210
TABLE 104 VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 211
TABLE 105 VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 212
TABLE 106 X-RAY/DR ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 214
TABLE 107 ULTRASOUND ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 216
TABLE 108 CT ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 218
TABLE 109 OTHER ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 220
TABLE 110 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 222
TABLE 111 KEY PLAYERS PROVIDING STATIONARY VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 223
TABLE 112 VETERINARY IMAGING MARKET FOR STATIONARY INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 224
TABLE 113 KEY PLAYERS PROVIDING PORTABLE VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 225
TABLE 114 VETERINARY IMAGING MARKET FOR PORTABLE INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 226
TABLE 115 VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 228
TABLE 116 KEY PLAYERS PROVIDING ON-PREMISES/HYBRID VETERINARY IMAGING SOFTWARE 229
TABLE 117 ON-PREMISE/HYBRID VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 230
TABLE 118 KEY PLAYERS PROVIDING WEB/CLOUD-BASED VETERINARY IMAGING SOFTWARE 231
TABLE 119 WEB/CLOUD-BASED VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 232
TABLE 120 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2024-2031 (USD MILLION) 234
TABLE 121 IMAGING MODALITIES AVAILABLE FOR VETERINARY ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY 235
TABLE 122 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ORTHOPEDICS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 237
TABLE 123 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OBSTETRICS & GYNECOLOGY,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 239
TABLE 124 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 241
TABLE 125 VETERINARY IMAGING MARKET FOR CARDIOLOGY, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 243
TABLE 126 VETERINARY IMAGING MARKET FOR NEUROLOGY, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 245
TABLE 127 KEY VETERINARY DENTAL X-RAY PRODUCTS AVAILABLE 246
TABLE 128 VETERINARY IMAGING MARKET FOR DENTISTRY, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 247
TABLE 129 VETERINARY IMAGING MARKET FOR RESPIRATORY & THORACIC IMAGING,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 249
TABLE 130 VETERINARY IMAGING MARKET FOR GASTROENTEROLOGY, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 251
TABLE 131 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 253
TABLE 132 VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 255
TABLE 133 KEY PLAYERS PROVIDING SMALL ANIMAL VETERINARY IMAGING PRODUCTS 256
TABLE 134 VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 257
TABLE 135 VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 258
TABLE 136 VETERINARY IMAGING MARKET FOR DOGS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 260
TABLE 137 VETERINARY IMAGING MARKET FOR CATS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 262
TABLE 138 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER SMALL ANIMALS,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 264
TABLE 139 KEY PLAYERS PROVIDING LARGE ANIMAL VETERINARY IMAGING PRODUCTS 266
TABLE 140 VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 266
TABLE 141 VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 267
TABLE 142 VETERINARY IMAGING MARKET FOR EQUINE, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 269
TABLE 143 VETERINARY IMAGING MARKET FOR BOVINE, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 271
TABLE 144 VETERINARY IMAGING MARKET FOR SWINE, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 273
TABLE 145 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER LARGE ANIMALS, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 275
TABLE 146 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2024-2031 (USD MILLION) 277
TABLE 147 BASIC ANNUAL EXPENSES FOR CATS & DOGS IN US (2023) (USD) 278
TABLE 148 VETERINARY IMAGING MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS & CLINICS,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 279
TABLE 149 VETERINARY IMAGING MARKET FOR VETERINARY DIAGNOSTIC IMAGING CENTERS, BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 281
TABLE 150 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ACADEMIC & RESEARCH INSTITUTES,
BY COUNTRY, 2024-2031 (USD MILLION) 283
TABLE 151 VETERINARY IMAGING MARKET, BY REGION, 2024-2031 (USD MILLION) 286
TABLE 152 GLOBAL VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 287
TABLE 153 GLOBAL VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 287
TABLE 154 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 290
TABLE 155 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (THOUSAND UNITS) 290
TABLE 156 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 291
TABLE 157 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 291
TABLE 158 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 292
TABLE 159 NORTH AMERICA: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET,
BY TYPE, 2024-2031, (USD MILLION) 292
TABLE 160 NORTH AMERICA: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 293
TABLE 161 NORTH AMERICA: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 293
TABLE 162 NORTH AMERICA: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 293
TABLE 163 NORTH AMERICA: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 294
TABLE 164 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 294
TABLE 165 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 294
TABLE 166 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 295
TABLE 167 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2024-2031 (USD MILLION) 295
TABLE 168 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE, 2024-2031 (USD MILLION) 295
TABLE 169 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 296
TABLE 170 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 296
TABLE 171 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 296
TABLE 172 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 297
TABLE 173 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 297
TABLE 174 US: KEY MACROINDICATORS 298
TABLE 175 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING, 2024-2031 (USD MILLION) 299
TABLE 176 US: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 299
TABLE 177 US: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 300
TABLE 178 US: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 300
TABLE 179 US: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 300
TABLE 180 US: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 301
TABLE 181 US: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 301
TABLE 182 US: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 301
TABLE 183 US: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 302
TABLE 184 US: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 302
TABLE 185 US: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 302
TABLE 186 US: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 303
TABLE 187 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 303
TABLE 188 US: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 303
TABLE 189 US: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 304
TABLE 190 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2024-2031 (USD MILLION) 304
TABLE 191 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2024-2031 (USD MILLION) 305
TABLE 192 CANADA: KEY MACROINDICATORS 306
TABLE 193 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 306
TABLE 194 CANADA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 307
TABLE 195 CANADA: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 307
TABLE 196 CANADA: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 308
TABLE 197 CANADA: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 308
TABLE 198 CANADA: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 308
TABLE 199 CANADA: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 309
TABLE 200 CANADA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 309
TABLE 201 CANADA: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 309
TABLE 202 CANADA: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 310
TABLE 203 CANADA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 310
TABLE 204 CANADA: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 310
TABLE 205 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 311
TABLE 206 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 311
TABLE 207 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 311
TABLE 208 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 312
TABLE 209 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 312
TABLE 210 EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 314
TABLE 211 EUROPE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (THOUSAND UNITS) 315
TABLE 212 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY COUNTRY,
2024-2031 (USD MILLION) 315
TABLE 213 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 316
TABLE 214 EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 316
TABLE 215 EUROPE: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 317
TABLE 216 EUROPE: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 317
TABLE 217 EUROPE: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 317
TABLE 218 EUROPE: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 318
TABLE 219 EUROPE: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 318
TABLE 220 EUROPE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 318
TABLE 221 EUROPE: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 319
TABLE 222 EUROPE: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 319
TABLE 223 EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 319
TABLE 224 EUROPE: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 320
TABLE 225 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 320
TABLE 226 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 320
TABLE 227 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 321
TABLE 228 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 321
TABLE 229 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 322
TABLE 230 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 323
TABLE 231 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 323
TABLE 232 GERMANY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 324
TABLE 233 GERMANY: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 324
TABLE 234 GERMANY: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 325
TABLE 235 GERMANY: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 325
TABLE 236 GERMANY: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 325
TABLE 237 GERMANY: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 326
TABLE 238 GERMANY: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 326
TABLE 239 GERMANY: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 326
TABLE 240 GERMANY: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 327
TABLE 241 GERMANY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 327
TABLE 242 GERMANY: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE, 2024-2031 (USD MILLION) 327
TABLE 243 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 328
TABLE 244 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 328
TABLE 245 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 328
TABLE 246 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 329
TABLE 247 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 329
TABLE 248 UK: KEY MACROINDICATORS 330
TABLE 249 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING, 2024-2031 (USD MILLION) 331
TABLE 250 UK: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 331
TABLE 251 UK: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 332
TABLE 252 UK: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 332
TABLE 253 UK: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 332
TABLE 254 UK: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 333
TABLE 255 UK: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 333
TABLE 256 UK: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 333
TABLE 257 UK: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 334
TABLE 258 UK: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 334
TABLE 259 UK: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 334
TABLE 260 UK: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 335
TABLE 261 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 335
TABLE 262 UK: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 335
TABLE 263 UK: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 336
TABLE 264 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2024-2031 (USD MILLION) 336
TABLE 265 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2024-2031 (USD MILLION) 337
TABLE 266 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 338
TABLE 267 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 338
TABLE 268 FRANCE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 338
TABLE 269 FRANCE: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 339
TABLE 270 FRANCE: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 339
TABLE 271 FRANCE: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 339
TABLE 272 FRANCE: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 340
TABLE 273 FRANCE: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 340
TABLE 274 FRANCE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 340
TABLE 275 FRANCE: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 341
TABLE 276 FRANCE: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 341
TABLE 277 FRANCE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 342
TABLE 278 FRANCE: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 342
TABLE 279 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 342
TABLE 280 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 343
TABLE 281 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 343
TABLE 282 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 344
TABLE 283 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 344
TABLE 284 ITALY: KEY MACROINDICATORS 345
TABLE 285 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING, 2024-2031 (USD MILLION) 345
TABLE 286 ITALY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 346
TABLE 287 ITALY: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 346
TABLE 288 ITALY: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 347
TABLE 289 ITALY: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 347
TABLE 290 ITALY: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 347
TABLE 291 ITALY: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 348
TABLE 292 ITALY: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 348
TABLE 293 ITALY: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 348
TABLE 294 ITALY: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 349
TABLE 295 ITALY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 349
TABLE 296 ITALY: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 349
TABLE 297 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 350
TABLE 298 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 350
TABLE 299 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 350
TABLE 300 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 351
TABLE 301 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2024-2031 (USD MILLION) 351TABLE 302 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 352
TABLE 303 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING, 2024-2031 (USD MILLION) 352
TABLE 304 SPAIN: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 353
TABLE 305 SPAIN: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 353
TABLE 306 SPAIN: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 354
TABLE 307 SPAIN: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 354
TABLE 308 SPAIN: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 354
TABLE 309 SPAIN: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 355
TABLE 310 SPAIN: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 355
TABLE 311 SPAIN: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 355
TABLE 312 SPAIN: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 356
TABLE 313 SPAIN: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 356
TABLE 314 SPAIN: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 356
TABLE 315 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 357
TABLE 316 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 357
TABLE 317 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 357
TABLE 318 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 358
TABLE 319 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2024-2031 (USD MILLION) 358
TABLE 320 NETHERLANDS: KEY MACROINDICATORS 359
TABLE 321 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 359
TABLE 322 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 360
TABLE 323 NETHERLANDS: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 360
TABLE 324 NETHERLANDS: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 361
TABLE 325 NETHERLANDS: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 361
TABLE 326 NETHERLANDS: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 361
TABLE 327 NETHERLANDS: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 362
TABLE 328 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 362
TABLE 329 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 362
TABLE 330 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 363
TABLE 331 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2024-2031 (USD MILLION) 363
TABLE 332 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE, 2024-2031 (USD MILLION) 363
TABLE 333 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 364
TABLE 334 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 364
TABLE 335 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 364
TABLE 336 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 365
TABLE 337 NETHERLANDS: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 365
TABLE 338 BELGIUM: KEY MACROINDICATORS 366
TABLE 339 BELGIUM: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 366
TABLE 340 BELGIUM: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 367
TABLE 341 BELGIUM: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 367
TABLE 342 BELGIUM: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 368
TABLE 343 BELGIUM: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 368
TABLE 344 BELGIUM: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 368
TABLE 345 BELGIUM: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 369
TABLE 346 BELGIUM: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 369
TABLE 347 BELGIUM: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 369
TABLE 348 BELGIUM: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET,
BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 370
TABLE 349 BELGIUM: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY,
2024-2031 (USD MILLION) 370
TABLE 350 BELGIUM: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE,
2024-2031 (USD MILLION) 370
TABLE 351 BELGIUM: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 371
TABLE 352 BELGIUM: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 371
TABLE 353 BELGIUM: VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 371
TABLE 354 BELGIUM: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION,
2024-2031 (USD MILLION) 372
TABLE 355 BELGIUM: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER,
2024-2031 (USD MILLION) 372
TABLE 356 LUXEMBOURG: KEY MACROINDICATORS 373
TABLE 357 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING MARKET, BY OFFERING,
2024-2031 (USD MILLION) 374
TABLE 358 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 374
TABLE 359 LUXEMBOURG: RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031, (USD MILLION) 375
TABLE 360 LUXEMBOURG: CT IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 375
TABLE 361 LUXEMBOURG: ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 375
TABLE 362 LUXEMBOURG: VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 376
TABLE 363 LUXEMBOURG: MRI SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 376
TABLE 364 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 376
TABLE 365 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 377
TABLE 366 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING ACCESSORIES & CONSUMABLES MARKET, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 377
TABLE 367 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2024-2031 (USD MILLION) 377
TABLE 368 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY DELIVERY MODE, 2024-2031 (USD MILLION) 378
TABLE 369 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE,
2024-2031 (USD MILLION) 378
TABLE 370 LUXEMBOURG: VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL ANIMALS, BY TYPE, 2024-2031 (USD MILLION) 378
TABLE 371 LUXE
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