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カロテノイド市場:タイプ別(アスタキサンチン、ベータカロチン、ルテイン、リコピン、カンタキサンチン、ゼアキサンチン)、製剤別(オイルサスペンション、パウダー、ビーズレット、エマルジョン)、供給源別(天然および合成)、用途別、地域別 - 2029年までの世界予測


Carotenoids Market by Type (Astaxanthin, Beta-Carotene, Lutein, Lycopene, Canthaxanthin, Zeaxanthin), Formulations (Oil Suspension, Powder, Beadlet, and Emulsion), Source (Natural And Synthetic), Application and Region - Global Forecast to 2029

カロテノイドの世界市場は2024年に25億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は6.3%で、2029年には34億米ドルに達すると予測されている。有機栽培や持続可能な方法で生産された食品に対する消費者の嗜好の... もっと見る

 

 

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2024年5月21日 US$4,950
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サマリー

カロテノイドの世界市場は2024年に25億米ドルと推定され、予測期間中の年平均成長率は6.3%で、2029年には34億米ドルに達すると予測されている。有機栽培や持続可能な方法で生産された食品に対する消費者の嗜好の変化が、カロテノイドの需要をさらに促進している。人々は、多様な健康上の利点と機能的特性のために、様々な種類のカロテノイドを利用している。β-カロテンのように、視力と免疫機能に不可欠なビタミンAの前駆体としての役割が評価されているカロテノイドもある。また、ルテインやゼアキサンチンなどのカロテノイドは、フリーラジカルによるダメージから細胞を守る抗酸化物質として珍重されている。さらに、アスタキサンチンは、潜在的な抗炎症作用、皮膚保護作用、飼料用として求められている。全体として、需要の増加、飼料産業の成長、消費者の嗜好の変化、政府の支援政策の組み合わせが、カロテノイド市場の成長を牽引しており、今後さらに拡大する見込みがあります。
"栄養補助食品におけるカロテノイドの強い需要"
カロテノイドは栄養補助食品において極めて重要な役割を果たしており、多くの健康上のメリットを提供し、全体的な幸福に貢献している。強力な抗酸化物質であるβ-カロテン、ルテイン、リコピンなどのカロテノイドは、有害なフリーラジカルを中和し、ガンや心臓病などの慢性疾患のリスクを低減します。さらに、アスタキサンチンやゼアキサンチンなどのカロテノイドは目の健康をサポートし、加齢黄斑変性症から保護し、視力を向上させる。予防医療に対する意識の高まりと健康的なライフスタイルの追求が、栄養補助食品の需要を世界的に促進している。人々が栄養摂取を強化する便利な方法を求める中、栄養補助食品におけるカロテノイドの使用は増加の一途をたどっており、消費者に健康と幸福をサポートする便利で効果的な手段を提供している。
"カロテノイド市場では、アスタキサンチンがタイプ別セグメントで優位を占めている。"
アスタキサンチン市場は、その多様な用途と関連する健康上の利点により、力強い成長を経験している。強力な抗酸化物質として、アスタキサンチンは、栄養補助食品、化粧品、動物飼料産業で広範な用途を見つける。酸化ストレスや炎症と闘い、心臓血管の健康をサポートし、皮膚の外観を向上させるその能力は、消費者の間でその人気を後押しする。さらに、食品や化粧品における合成添加物に代わる天然添加物への需要の高まりが、市場拡大をさらに後押ししている。さらに、養殖魚の色素沈着と健康を改善するための養殖におけるアスタキサンチンの採用の増加は、市場の成長に大きく貢献し、その上昇軌道に燃料を供給します。
"カロテノイド市場の製剤セグメント内では、ビーズレットが予測期間中に最も高い市場シェアを有する"
カロテノイド市場の製剤セグメントでは、ビーズレット形態が予測期間を通じて継続的な成長を目撃すると予測されている。この傾向は、他の形態の製剤よりもビーズレットが好まれるいくつかの要因によるものである。ビーズレットはカロテノイドを送達するための主要な製剤であり、500~2000µmの大きさの球状顆粒で均一な分布を特徴とする。その多粒子化された性質は、従来の固形製剤に比べ、技術的に顕著な利点をもたらす。噴霧乾燥またはデンプンキャッチ乾燥法で製造されるビーズレット製剤は、冷水への溶解が容易であるため、食品・飲料製品や栄養補助食品への配合に特に適している。適切な保管と包装により、カロテノイド・ビーズレットは約2年の保存可能期間を保つ。この技術は、デリケートな成分をサプリメントに組み込むことを可能にし、錠剤の圧縮に伴う製剤上のストレスから保護するとともに、安定性と保存性を向上させる。

「アジア太平洋地域のカロテノイド市場は、予測期間を通じて最も高いCAGRを維持すると予測される。
アジア太平洋地域におけるカロテノイド市場の安定した成長が予想される背景には、いくつかの要因が考えられます。アジア太平洋地域全体の経済拡大が都市化と工業化に拍車をかけ、国によってカロテノイドの消費レベルが異なることにつながっている。調査によると、カロテノイドの最大の消費者は飼料産業であり、次いで健康補助食品である。この傾向を促進する要因としては、健康的な食品に対する消費者の嗜好、肉や魚介類の需要の高まりなどが挙げられる。この地域では中国がカロテノイドの主要消費国であり、日本とインドがこれに続く。中国、インド、日本のような国々で急成長している医薬品部門が、カロテノイド市場をさらに後押ししている。特に中国とインドでは食肉生産が増加しており、飼料の品質を高め、家畜の健康を改善するためにカロテノイドの需要を促進している。これらの化合物は飼料の栄養価を高めるだけでなく、コスト削減と肉質の向上にも貢献する。カロテノイドは家畜の飼料を強化する上で重要な役割を果たすため、この地域では豚肉と鶏肉製品の需要が高まっている。このような要因が組み合わさって、予測期間中、アジア太平洋地域のカロテノイド市場の成長軌道が維持されると思われる。
プライマリーの内訳
バリューチェーン別:需要サイド:41%、供給サイド:59
役職別CXO:31%、マネージャー:24%、エグゼクティブ:45
地域別北米:25%、欧州:25%、APAC:25%、南米:15%、中東・アフリカ:10

この市場の主なプレーヤーには、DSM(オランダ)、BASF SE(ドイツ)、Cyanotech Corporation(米国)、Givaudan(スイス)、ADM(米国)、NHU(中国)、Divi's Laboratories Limited(インド)、Allied Biotech Corporation(台湾)、Lycored(米国)、Kemin Industries, Inc.(日本)、EW Nutrition(ドイツ)、Döhler GmbH(ドイツ)、ExcelVite(マレーシア)、Farbest Brands(米国)。

調査範囲
本レポートでは、カロテノイド市場をタイプ、製剤、用途、供給源、地域に基づいて区分している。洞察の面では、本レポートは様々なレベルの分析-競争環境、最終用途分析、企業プロファイル-に焦点を当てており、これらはカロテノイド市場の新興&高成長セグメント、高成長地域、国、政府の取り組み、促進要因、阻害要因、機会、課題についての見解を構成し、議論しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、協定に関する洞察を提供します。カロテノイド市場に関連する新製品の発売、合併と買収、最近の動向。カロテノイド市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。
このレポートを購入する理由
本レポートは、カロテノイド市場全体とサブセグメントの収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、この市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、利害関係者が競争状況を理解し、自社のビジネスをより良く位置づけ、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、および機会に関する情報を提供します。本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します:
- 主な促進要因の分析(カロテノイドは予防医療に有益であること、食品着色料としての天然カロテノイドの使用の増加、エンドユーザー産業の成長がカロテノイドの需要を促進すると予測されること、カロテノイド抽出のための革新的な技術、および有機製品に対する消費者の嗜好の増加)、阻害要因(厳しい規制規範が市場成長の妨げになると予測されること、カロテノイドの高用量投与に伴うリスク)機会(アジア太平洋地域や南米地域の発展途上国など、高成長が見込まれる市場での事業拡大の機会、飼料業界における研究範囲の拡大、合成着色料の安全性再評価)、課題(必要な品質基準を満たすことの難しさ、高い生産コストが中小企業の参入を制限)。
- 製品開発/イノベーション:カロテノイド市場における研究開発活動と新製品発表に関する詳細な洞察。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域のカロテノイド市場を分析しています。
- 市場の多様化:カロテノイド市場における新製品、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する詳細な情報。
- 競争力の評価:DSM(オランダ)、BASF SE(ドイツ)、Cyanotech Corporation(米国)、Givaudan(スイス)、ADM(米国)、NHU(中国)、Divi's Laboratories Limited(インド)、Allied Biotech Corporation(台湾)、Lycored(米国)、Kemin Industries, Inc.(日本)、EW Nutrition(ドイツ)、Döhler GmbH(ドイツ)、ExcelVite(マレーシア)、Farbest Brands(米国)、Solabia Group(フランス)、VIDYA EUROPE SAS(フランス)、AROMATAGROUP SRL CON SOCIO UNICO(イタリア)、Valensa International(米国)、BGG World(中国)、Kalsec Inc.(インド)、Vidya Herbs Pvt.(インド)、ASTAMAZ NZ LTD.(ニュージーランド)、Xiamen Sinoway Co.(Ltd.(中国)。

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目次

1 はじめに
1.1 調査目的 43
1.2 市場の定義 43
1.3 調査範囲 44
1.3.1 対象市場 44
図1 カロテノイド市場のセグメンテーション 44
1.3.2 対象地域 44
1.3.3 考慮した年数 45
1.4 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート、2020-2023年 46
1.5 考慮した単位 46
1.6 利害関係者 46
1.7 変化のまとめ 47
2 調査方法 48
2.1 調査データ 48
図 2 カロテノイド市場:調査デザイン 48
2.1.1 二次データ 49
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 49
2.1.2 一次データ 50
図3 一次資料からの主要データ 50
2.1.2.1 主要業界インサイト 51
図4 一次インタビューの内訳 51
2.2 市場規模の推定 52
2.2.1 ボトムアップアプローチ 52
図5 需要サイド分析 53
2.2.2 トップダウン・アプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定のアプローチ 53
図 6 市場規模推定のステップ 54
図 7 サプライサイド分析
2.3 データの三角測量 55
図 8 データの三角測量
2.4 リサーチの前提 56
2.5 調査の限界 56
2.6 景気後退の影響 57
2.6.1 マクロ指標 58
図9 景気後退の指標 58
図10 世界のインフレ率(2011~2022年) 59
図11 世界のGDP(2011~2022年)(兆米ドル) 60
図12 景気後退の指標と市場への影響 61
3 エグゼクティブサマリー 62
表2 カロテノイド市場のスナップショット(2024年対2029年) 62
図13 アスタキサンチン部門が予測期間中に市場をリードする 63
図 14 ビーズレット分野が予測期間中市場を支配する 64
図 15 合成分野が予測期間中最大の市場シェアを占める 64
図16 動物飼料分野が予測期間中に最大の市場シェアを占める 65
図17 北米が予測期間中に最大の市場シェアを占める 66
図18 カロテノイド市場:先行予測と後退予測 67
4 プレミアムに関する洞察 68
4.1 カロテノイド市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 68
図19 健康と有機食品に対する意識の高まりが市場を牽引する 68
4.2 欧州:カロテノイド市場:タイプ別、国別 69
図20 2024年にはルテインセグメントとフランスが欧州市場で最大シェアを占める 69
4.3 国別カロテノイド市場 70
図21 2024年には米国が最大シェアを占める 70
4.4 カロテノイド市場:タイプ別、地域別 71
図22 アスタキサンチンが予測期間中最大の市場シェアを占める 71
4.5 カロテノイド市場:製剤別、地域別 72
図23 予測期間中、ビーズレットセグメントが市場をリードする 72
4.6 カロテノイド市場:供給源別、地域別 73
図24:予測期間中、合成ソースが大きな市場シェアを占める 73
4.7 カロテノイド市場:用途別、地域別 74
図25:予測期間中、動物飼料セグメントが市場を支配する 74
5 市場の概要
5.1 はじめに 75
5.2 マクロ経済指標 75
5.2.1 世界の健康産業市場 75
図 26 世界のウェルネス産業、タイプ別、2022 年 76
5.3 市場ダイナミクス
図27 カロテノイド市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 77
5.3.1 推進要因 77
5.3.1.1 予防医療におけるカロテノイドの用途拡大 77
表3 カロテノイドの供給源とその薬効特性 79
5.3.1.2 天然成分やクリーンラベル成分への傾向の高まり 79
図28 米国:クリーンラベルの購入を促進する要因(2021年) 80
5.3.1.3 医薬品と化粧品への応用の急増 80
5.3.1.4 カロテノイド抽出のための革新的技術の台頭 81
5.3.1.5 オーガニック製品に対する消費者の嗜好の高まり 82
図29 有機食品・飲料市場、2021年(10億米ドル) 82
5.3.2 阻害要因 83
5.3.2.1 低い水溶性と安定性 83
5.3.2.2 高用量に伴うリスク 83
5.3.3 機会 83
5.3.3.1 急成長する栄養補助食品および食品・飲料市場 83
5.3.3.2 飼料産業における研究範囲の拡大 84
5.3.3.3 合成着色料の安全性再評価への傾斜の高まり 84
5.3.4 課題 85
5.3.4.1 厳しい品質基準 85
5.3.4.2 高い生産コスト 85
6 業界動向 86
6.1 はじめに 86
6.2 バリューチェーン分析 86
図 30 バリューチェーン分析 87
6.3 貿易分析 87
表4 欧州連合:植物性または動物性着色料の輸出入量(kg) 88
表5 欧州連合:植物性または動物性着色料の輸出入量(2022年) (kg) 88
表6 欧州連合:植物性または動物性着色料の輸出入量(2021年) (kg) 89
6.4 技術分析 89
6.4.1 カロテノイドとマイクロカプセル化 89
6.4.2 人工知能と機械学習 90
6.5 価格分析 90
6.5.1 主要企業の平均販売価格動向(タイプ別) 91
図 31 主要企業のタイプ別平均販売価格動向(2023 年)(米ドル/トン) 91
表7 主要メーカーのタイプ別平均販売価格動向(2023年)(トン当たり米ドル) 91
6.5.2 平均販売価格動向(地域別) 92
図 32 地域別平均販売価格動向(2020~2023 年)(トン当たり米ドル) 92
表8 平均販売価格動向(地域別)、2020~2023年(トン当たり米ドル) 92
6.5.3 タイプ別平均販売価格動向 92
図 33 タイプ別平均販売価格動向(2020~2023 年)(トン当たり米ドル) 92
表9 タイプ別平均販売価格動向、2020~2023年(米ドル/トン) 93
6.6 エコシステム分析 93
図 34 エコシステム分析 93
表10 エコシステムにおける企業の役割 94
6.6.1 上流 95
6.6.1.1 原料メーカー 95
6.6.1.2 テクノロジープロバイダー 95
6.6.1.3 エンドユーザー 95
6.6.2 川下 95
6.6.2.1 規制当局 95
6.6.2.2 スタートアップ/新興企業 96
6.7 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/破壊 96
図35 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド/破壊 96
6.8 特許分析 97
図 36 特許分析 97
図 37 カロテノイドの特許認可が最も多い国・地域(2013~2023 年) 98
表 11 技術革新と特許登録(2023~2024 年) 98
6.9 主要会議とイベント 100
表12 主要な会議とイベント(2024-2025年) 100
6.10 ポーターの5つの力分析 100
表13 ポーターの5つの力の影響 100
図38 カロテノイド市場:ポーターの5つの力分析 101
6.10.1 競争相手の強さ 101
6.10.2 供給者の交渉力 101
6.10.3 買い手の交渉力 102
6.10.4 新規参入企業の脅威 102
6.10.5 代替品の脅威 102
6.11 規制情勢 103
6.11.1 規制機関、政府機関、その他の組織 103
表14 北米:規制機関、政府機関、その他の組織 103
表15 ヨーロッパ:規制機関、政府機関、その他の団体 103
表16 アジア太平洋地域:規制機関、政府機関、その他の団体 104
表17 南米:規制機関、政府機関、その他の組織 104
表18 その他の地域:規制機関、政府機関、その他の組織 105
6.11.2 北アメリカ 105
6.11.2.1 米国 105
6.11.2.2 カナダ 106
6.11.2.3 メキシコ 107
6.11.3 欧州連合 107
6.11.4 アジア・パシフィック 108
6.11.4.1 中国 108
6.11.4.2 インド 109
6.11.5 南米 110
6.11.5.1 ブラジル 110
6.11.6 その他の地域 110
6.11.6.1 南アフリカ 110
6.12 主要ステークホルダーと購買基準 110
6.12.1 購入プロセスにおける主な利害関係者 110
表19 上位3アプリケーションの購入プロセスにおける関係者の影響度(%) 111
6.12.2 購入基準 112
図 40 上位 3 アプリケーションの主な購買基準 112
表 20 上位 3 アプリケーションの主な購買基準 112
6.13 ケーススタディ分析 113
6.13.1 機能性食品の需要を満たすための人工知能と機械学習の利用 113
6.13.2 メンタルヘルス改善のための植物性バーの製造 113
6.13.3 皮膚の回復力を高めるライコデルムの有効性の調査 114
6.14 投資と資金調達のシナリオ 114
図 41 投資と資金調達のシナリオ、2019~2024 年(百万米ドル) 114
7 カロテノイド市場、タイプ別 115
7.1 はじめに 116
図42 カロテノイド市場、タイプ別、2024年対2029年(百万米ドル) 116
表21 カロテノイド市場:タイプ別、2020~2023年(百万米ドル) 117
表22 カロテノイド市場、タイプ別、2024年~2029年(百万米ドル) 117
表23 カロテノイド市場、タイプ別、2020-2023年(トン) 117
表24 カロテノイド市場、タイプ別、2024-2029年(トン) 118
7.2 β-カロテン 118
7.2.1 天然着色料としての利用の増加が市場を牽引 118
表25 β-カロテン:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 119
表26 β-カロテン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 119
表27 β-カロテン:カロテノイド市場地域別、2020-2023年(トン) 119
表28 β-カロテン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 120
7.3 アスタキサンチン 120
7.3.1 飼料、栄養補助食品、化粧品産業での採用拡大が市場を牽引 120
表29 アスタキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 121
表30 アスタキサンチン:カロテノイド市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 121
表31 アスタキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 121
表32 アスタキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 122
7.4 ルテイン 122
7.4.1 眼病治療における受容性の高まりが市場を牽引 122
表33 ルテイン:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 122
表34 ルテイン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 123
表35 ルテイン:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 123
表36 ルテイン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 123
7.5 リコペン 124
7.5.1 抗酸化健康効果に対する意識の高まりが市場を牽引 124
表37 リコピン:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 124
表38 リコピン:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(百万米ドル) 125
表39 リコピン:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 125
表40 リコピン:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 125
7.6 ゼアキサンチン 126
7.6.1 家禽飼料需要の増加が市場を牽引 126
表41 ゼアキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 126
表42 ゼアキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 127
表43 ゼアキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 127
表44 ゼアキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 127
7.7 カンタキサンチン 128
7.7.1 家畜頭数の増加が市場を牽引 128
表45 カンタキサンチン:カロテノイド市場(地域別)2020~2023年(百万米ドル) 128
表46 カンタキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 129
表47 カンタキサンチン:カロテノイド市場:地域別、2020-2023年(トン) 129
表48 カンタキサンチン:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 129
7.8 その他のタイプ 130
表49 その他のタイプ:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 130
表50 その他のタイプ:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年 (百万米ドル) 130
表51 その他のタイプ:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(トン) 131
表52 その他のタイプ:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 131
8 用途別カロテノイド市場 132
8.1 はじめに 133
図43 カロテノイド市場、用途別、2024年対2029年(百万米ドル) 133
表53 カロテノイド市場、用途別、2020~2023年(百万米ドル) 134
表54 カロテノイド市場、用途別、2024-2029年(百万米ドル) 134
表55 カロテノイド市場、用途別、2020-2023年(トン) 134
表56 カロテノイド市場、用途別、2024-2029年(トン) 135
8.2 動物飼料 135
8.2.1 耐病性と色彩強化特性による採用の増加が市場を牽引 135
表57 動物飼料:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 136
表58 動物飼料:カロテノイド市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 136
表59 動物用飼料:カロテノイド市場:地域別、2020-2023年(トン) 136
表60 動物飼料:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 137
8.3 栄養補助食品 137
8.3.1 天然健康サプリメントに対する消費者の意識の高まりが市場を牽引 137
表 61 栄養補助食品:カロテノイド市場(地域別)2020~2023 年(百万米ドル) 137
表62 栄養補助食品:カロテノイド市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 138
表63 栄養補助食品:カロテノイド市場:地域別、2020-2023年(トン) 138
表64 栄養補助食品:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 138
8.4 食品と飲料 139
8.4.1 抗酸化作用と抗発がん作用を有する天然着色料への需要の急増が市場を牽引 139
表65 食品・飲料:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 139
表 66 食品・飲料:カロテノイド市場:地域別 2024-2029 (百万米ドル) 140
表67 食品・飲料:カロテノイド市場地域別:2020-2023年(トン) 140
表 68 食品・飲料:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 140
8.5 化粧品 141
8.5.1 アンチエイジングと抗炎症作用による需要の増加が市場を牽引 141
表69 化粧品:カロテノイド市場(地域別)2020~2023年(百万米ドル) 141
表70 化粧品:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 142
表71 化粧品:カロテノイド市場:地域別、2020-2023年(トン) 142
表 72 化粧品:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 142
8.6 医薬品 143
8.6.1 免疫力を高めるカロテノイドの人気の高まりが市場を牽引 143
表73 医薬品:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 143
表74 医薬品:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(百万米ドル) 144
表 75 医薬品:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 144
表76 医薬品:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 144
9 カロテノイド市場:製剤別 145
9.1 はじめに 146
図44 カロテノイド市場:製剤別、2024年対2029年(百万米ドル) 147
表77 カロテノイド市場:製剤別、2020~2023年(百万米ドル) 147
表78 カロテノイド市場:製剤別、2024-2029年(百万米ドル) 148
表79 カロテノイド市場、製剤別、2020-2023年(トン) 148
表80 カロテノイド市場:製剤別、2024-2029年(トン) 148
9.2 ビードレット 149
9.2.1 カロテノイド製品の安定性向上ニーズが市場を牽引 149
表81 ビードレット:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 149
表82 ビーズレット:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年 (百万米ドル) 150
表83 ビーズレット:カロテノイド市場:地域別、2020~2023年(トン) 150
表84 ビーズレット:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 150
9.3 パウダー 151
9.3.1 熱安定性と保存性の高いカロテノイドへの需要の増加が市場を牽引 151
表85 粉末:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 151
表86 粉末:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 151
表87 粉末:カロテノイド市場地域別:2020-2023年(トン) 152
表88 粉末:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 152
9.4 オイルサスペンション 152
9.4.1 手頃なカロテノイドへの需要の高まりが市場を牽引 152
表89 オイルサスペンション:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 153
表90 オイルサスペンション:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 153
表91 オイルサスペンション:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 154
表92 オイルサスペンション:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 154
9.5 エマルジョン 154
9.5.1 β-カロテンの加工と貯蔵における採用の増加が市場を牽引 154
表93 エマルジョン:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 155
表94 乳剤:カロテノイド市場:地域別、2024~2029年(百万米ドル) 155
表 95 乳剤:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 155
表96 エマルジョン:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 156
10 カロテノイド市場:供給源別 157
10.1 はじめに 158
図45 カロテノイド:供給源別市場、2024年対2029年(トン2029 (百万米ドル) 158
表97 カロテノイド市場、供給源別、2020-2023年(百万米ドル) 159
表98 カロテノイド市場、供給源別、2024-2029年(百万米ドル) 159
表99 カロテノイド市場、供給源別、2020-2023年(トン) 159
表100 カロテノイド市場、供給源別、2024-2029年(トン) 159
10.2 合成物 160
10.2.1 低製造コストが市場を牽引する 160
表101 合成:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 160
表102 合成:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 161
表 103:合成:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 161
表104 合成:カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 161
10.3 天然物 162
10.3.1 人間と動物の免疫率向上への関心の高まりが市場を牽引 162
表105 天然:カロテノイド市場、地域別、2020~2023年(百万米ドル) 162
表106 天然:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(百万米ドル) 163
表 107 天然:カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 163
表108 天然:カロテノイド市場、地域別、2024~2029年(トン) 163
11 カロテノイド市場、地域別 164
11.1 はじめに 165
図46 カロテノイド市場、国別、2024-2029 165
表 109 カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(百万米ドル) 166
表110 カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(百万米ドル) 166
表111 カロテノイド市場、地域別、2020-2023年(トン) 166
表112 カロテノイド市場、地域別、2024-2029年(トン) 167
11.2 北米 167
11.2.1 景気後退の影響分析 167
図47 北米:インフレ率(主要国別、2018年~2022年) 168
図48 北米:景気後退の影響分析(2023年) 169
表113 北米:カロテノイド市場:国別、2020年~2023年(百万米ドル) 169
表114 北米:カロテノイド市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 169
表115 北米:カロテノイド市場:国別、2020-2023年(トン) 169
表116 北米:カロテノイドの国別市場:2024-2029年(トン) 170
表 117 北米:カロテノイドの種類別市場 2020-2023 (百万米ドル) 170
表118 北米:カロテノイド市場:タイプ別(2024~2029年)(百万米ドル) 170
表 119 北米:カロテノイド:タイプ別市場 2020-2023 (トン) 171
表120 北米:カロテノイド市場:タイプ別(トン)、2024-2029 171
表121 北米:カロテノイドの用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 171
表122 北米:カロテノイド市場:用途別:2024~2029年(百万米ドル) 172
表 123 北米:カロテノイド:用途別市場 2020-2023 (トン) 172
表124 北米:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024~2029年 172
表125 北米:カロテノイド市場:製剤別、2020~2023年(百万米ドル) 173
表126 北米:カロテノイド市場:製剤別、2024~2029年(百万米ドル) 173
表127 北米:カロテノイド市場:製剤別、2020~2023年(トン) 173
表128 北米:カロテノイドの製剤別市場:2024-2029年(トン) 174
表129 北米:カロテノイド供給源別市場 2020-2023 (百万米ドル) 174
表130 北米:カロテノイド供給源別市場:2024-2029年(百万米ドル) 174
表131 北米:カロテノイド供給源別市場、2020-2023年(トン) 174
表132 北米:カロテノイド供給源別市場:2024-2029(トン) 175
11.2.2 米国 175
11.2.2.1 癌と心血管障害に関連するリスク軽減への注目の高まりが市場を牽引 175
表133 米国:カロテノイド市場、用途別、2020~2023年(百万米ドル) 176
表134 米国:カロテノイドの用途別市場カロテノイド市場:用途別、2024-2029年(百万米ドル) 176
表135 米国:カロテノイド市場:用途別、2020~2023年(トン) 176
表 136 米国:カロテノイド市場:用途別、2024~2029年(トン) 177
11.2.3 カナダ 177
11.2.3.1 成長する酪農・家禽家畜が市場を牽引 177
表 137 カナダ:カロテノイド市場、用途別、2020~2023年(百万米ドル) 178
表 138 カナダ:カロテノイド市場、用途別、2024~2029年(百万米ドル) 178
表139 カナダ:カロテノイド市場、用途別、2020~2023年(トン) 178
表140 カナダ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024~2029年 179
11.2.4 メキシコ 179
11.2.4.1 飼料産業でのカロテノイド使用の増加が市場を牽引 179
表141 メキシコ:カロテノイド市場:用途別 2020~2023 (百万米ドル) 180
表142 メキシコ:カロテノイド市場:用途別 2024-2029年(百万米ドル) 180
表143 メキシコ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 180
表144 メキシコ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 181
11.3 欧州 181
図 49 欧州:カロテノイド市場のスナップショット 182
11.3.1 景気後退の影響分析 182
図50 欧州:インフレ率(主要国別)、2018年~2022年 183
図 51 欧州:景気後退の影響分析、2023 年 183景気後退の影響分析(2023年) 183
表 145 欧州:カロテノイド市場:国別、2020年~2023年(百万米ドル) 184
表 146 欧州:カロテノイド市場カロテノイド市場:国別、2024~2029年(百万米ドル) 184
表 147 欧州:カロテノイド市場:国別、2020-2023年(トン) 184
表 148 欧州:カロテノイド市場:国別、2024-2029年(トン) 185
表 149 欧州:カロテノイドのタイプ別市場カロテノイドの種類別市場、2020-2023年(百万米ドル) 185
表 150 欧州:カロテノイド市場:タイプ別(2024-2029年)(百万米ドル) 185
表 151 欧州:カロテノイド市場:タイプ別(トン)、2020-2023年 186
表 152 欧州:カロテノイド市場:タイプ別(トン)、2024-2029年 186
表 153 欧州:カロテノイド市場、用途別、2020-2023年(百万米ドル) 186
表 154 欧州:カロテノイド市場:用途別(2024-2029年)(百万米ドル) 187
表 155 欧州:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 187
表 156 欧州:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029 187
表157 欧州:カロテノイドの製剤別市場、2020-2023年(百万米ドル) 188
表 158 欧州:カロテノイド市場:製剤別、2024-2029年(百万米ドル) 188
表 159 欧州:カロテノイド市場:製剤別、2020-2023年(トン) 188
表160 欧州:カロテノイド市場:製剤別(トン)、2024-2029年 188
表 161 欧州:カロテノイド供給源別市場、2020-2023年(百万米ドル) 189
表 162 欧州:カロテノイド市場:供給源別、2024-2029年(百万米ドル) 189
表 163 欧州:カロテノイド供給源別市場、2020-2023年(トン) 189
表 164 欧州:カロテノイド供給源別市場、2024~2029年(トン) 189
11.3.2 フランス 190
11.3.2.1 活況を呈するサプリメント産業が市場を牽引 190
表 165 フランス:カロテノイド市場:用途別 2020-2023 (百万米ドル) 190
表166 フランス:カロテノイド市場:用途別(2024~2029年)(百万米ドル) 190
表 167 フランス:カロテノイド:用途別市場 2020-2023 (トン) 191
表168 フランス:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 191
11.3.3 ドイツ 191
11.3.3.1 食品の安全性に関する懸念の高まりが市場を牽引 191
表169 ドイツ:カロテノイド:用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 192
表170 ドイツ:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 192
表171 ドイツ:カロテノイド市場:用途別、2020-2023年(トン) 192
表172 ドイツ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 193
11.3.4 オランダ 193
11.3.4.1 がん患者の増加が市場を牽引 193
表173 オランダ:カロテノイドの用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 193
表174 オランダ:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 194
表175 オランダ:カロテノイド:用途別市場 2020-2023 (トン) 194
表176 オランダ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 194
11.3.5 ロシア 195
11.3.5.1 抗酸化作用の高い食品需要の増加が市場を牽引 195
表177 ロシア:カロテノイド市場:用途別(2020~2023年)(百万米ドル) 195
表178 ロシア:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 195
表179 ロシア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 196
表180 ロシア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 196
11.3.6 スペイン 196
11.3.6.1 人工添加物より天然の代替色を求める消費者需要の急増が市場を牽引 196
表181 スペイン:カロテノイド用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 197
表182 スペイン:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 197
表183 スペイン:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 197
表184 スペイン:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 198
11.3.7 イタリア 198
11.3.7.1 スキンケアと化粧品におけるカロテノイド利用の増加が市場を牽引 198
表185 イタリア:カロテノイドの用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 198
表186 イタリア:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 199
表187 イタリア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 199
表188 イタリア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029 199
11.3.8 その他の地域 200
表189 欧州のその他地域カロテノイド市場、用途別、2020-2023年(百万米ドル) 200
表190 欧州のその他地域カロテノイド市場、用途別、2024-2029年(百万米ドル) 200
表191 欧州のその他地域カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 201
表192 欧州のその他地域カロテノイド市場:用途別(トン)、2024~2029年 201
11.4 アジア太平洋地域 201
図52 アジア太平洋地域:カロテノイド市場のスナップショット 202
11.4.1 景気後退の影響分析 202
図53 アジア太平洋地域:インフレ率(主要国別、2018年~2022年) 203
図 54 アジア太平洋地域:不況の影響分析(2023年) 203
表193 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:国別、2020年~2023年(百万米ドル) 204
表194 アジア太平洋地域:カロテノイド国別市場:2024~2029年(百万米ドル) 204
表195 アジア太平洋地域:カロテノイド国別市場 2020-2023年(トン) 205
表196 アジア太平洋地域:カロテノイドの国別市場:2024-2029年(トン) 205
表197 アジア太平洋地域:カロテノイドの種類別市場、2020-2023年(百万米ドル) 205
表198 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:タイプ別、2024-2029年(百万米ドル) 206
表 199 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:タイプ別(トン)、2020-2023年 206
表200 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:タイプ別(トン)、2024-2029 206
表201 アジア太平洋地域:カロテノイド市場用途別:2020-2023年(百万米ドル) 207
表202 アジア太平洋地域:カロテノイド市場用途別:2024-2029年(百万米ドル) 207
表 203 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 207
表204 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 208
表205 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:製剤別、2020-2023年(百万米ドル) 208
表206 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:製剤別、2024-2029年(百万米ドル) 208
表207 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:製剤別(トン)、2020-2023年 208
表 208 アジア太平洋地域:カロテノイド市場:製剤別(トン)、2024-2029年 209
表209 アジア太平洋地域:カロテノイド供給源別市場 2020-2023 (百万米ドル) 209
表210 アジア太平洋地域:カロテノイド供給源別市場 2024-2029年(百万米ドル) 209
表211 アジア太平洋地域:カロテノイド供給源別市場 2020-2023年(トン) 209
表212 アジア太平洋地域:カロテノイド源別市場、2024~2029年(トン) 210
11.4.2 中国 210
11.4.2.1 カロテノイドを多く含む製品の生産拡大が市場を牽引 210
表213 中国:カロテノイド市場、用途別、2020~2023年(百万米ドル) 210
表214 中国:カロテノイド市場:用途別(2024~2029年)(百万米ドル) 211
表215 中国:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 211
表216 中国:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 211
11.4.3 インド 212
11.4.3.1 健康意識の高まりと鶏卵生産が市場を牽引 212
表 217 インド:カロテノイド市場、用途別、2020~2023年(百万米ドル) 212
表218 インド:カロテノイド市場:用途別(2024~2029年)(百万米ドル) 212
表219 インド:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 213
表 220 インド:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 213
11.4.4 タイ 213
11.4.4.1 超高齢人口の増加が市場を牽引 213
表221 タイ:カロテノイド用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 214
表222 タイ:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 214
表223 タイ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020~2023年 214
表 224 タイ:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 215
11.4.5 日本 215
11.4.5.1 加工食品・飲料需要の増加が市場を牽引 215
表225 日本:カロテノイド市場、用途別、2020-2023年(百万米ドル) 215
表226 日本:カロテノイド市場:用途別、2024-2029年(百万米ドル) 216
表 227 日本:カロテノイド市場:用途別、2020-2023年(トン) 216
表 228 日本:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 216
11.4.6 マレーシア 217
11.4.6.1 食肉消費の急増が市場を牽引 217
表 229 マレーシア:カロテノイド用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 217
表230 マレーシア:カロテノイド市場:用途別(2024~2029年)(百万米ドル) 217
表231 マレーシア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020~2023年 218
表232 マレーシア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024~2029年 218
11.4.7 インドネシア 218
11.4.7.1 活況の水産業が市場を牽引 218
表233 インドネシア:カロテノイド用途別市場 2020-2023 (百万米ドル) 219
表234 インドネシア:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 219
表235 インドネシア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2020-2023年 219
表236 インドネシア:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 220
11.4.8 オーストラリアとニュージーランド 220
11.4.8.1 ビタミン補助食品とハーブ療法への関心の高まりが市場を牽引 220
表237 オーストラリア&ニュージーランド:カロテノイド市場、用途別、2020~2023年 (百万米ドル) 220
表238 オーストラリア・ニュージーランド:カロテノイド市場用途別:2024~2029年(百万米ドル) 221
表239 オーストラリア・ニュージーランド:カロテノイド用途別市場 2020-2023 (トン) 221
表240 オーストラリア・ニュージーランド:カロテノイド市場、用途別、2024-2029年(トン) 221
11.4.9 その他のアジア太平洋地域 222
表241 その他のアジア太平洋地域:カロテノイド市場:用途別(2020-2023年)(百万米ドル) 222
表242 その他のアジア太平洋地域:カロテノイド市場:用途別、2024~2029年(百万米ドル) 222
表243 その他のアジア太平洋地域:カロテノイド市場:用途別、2020-2023年(トン) 223
表244 その他のアジア太平洋地域:カロテノイド市場:用途別(トン)、2024-2029年 223

 

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Summary

The global market for Carotenoids is estimated at USD 2.5 billion in 2024 and is projected to reach USD 3.4 billion by 2029, at a CAGR of 6.3% during the forecast period. Shifting consumer preferences towards organic and sustainably produced food products are further fueling the demand for carotenoids. People utilize various types of carotenoids for their diverse array of health benefits and functional properties. Some carotenoids, like β-carotene, are valued for their role as precursors to vitamin A, essential for vision and immune function. Others, such as lutein and zeaxanthin, are prized for their antioxidant properties, which help protect cells from damage caused by free radicals. Additionally, astaxanthin is sought after for its potential anti-inflammatory, skin-protective effects and feed use. Overall, the combination of increasing demand, growth of feed industry, changing consumer preferences, and supportive government policies is driving the growth of the carotenoids market, with promising prospects for further expansion in the future.
“Strong demand for carotenoids in dietary supplements.”
Carotenoids play a pivotal role in dietary supplements, offering a multitude of health benefits and contributing to overall well-being. As potent antioxidants, carotenoids such as beta-carotene, lutein, and lycopene help neutralize harmful free radicals, reducing the risk of chronic diseases like cancer and heart disease. Additionally, carotenoids like astaxanthin and zeaxanthin support eye health, protecting against age-related macular degeneration and improving visual acuity. The increasing awareness of preventive healthcare and the pursuit of healthy lifestyles have fueled the demand for dietary supplements globally. As people seek convenient ways to bolster their nutritional intake, the use of carotenoids in dietary supplements continues to rise, offering consumers a convenient and effective means to support their health and well-being.
“Astaxanthin is dominating in the Carotenoids market within the type segment. “
The astaxanthin market is experiencing robust growth due to its versatile applications and associated health benefits. As a potent antioxidant, astaxanthin finds extensive use in dietary supplements, cosmetics, and animal feed industries. Its ability to combat oxidative stress and inflammation, support cardiovascular health, and enhance skin appearance drives its popularity among consumers. Moreover, the rising demand for natural alternatives to synthetic additives in food and cosmetics further propels market expansion. Additionally, the increasing adoption of astaxanthin in aquaculture to improve the pigmentation and health of farmed fish contributes significantly to market growth, fueling its upward trajectory.
“Within the formulation segment of Carotenoids market, beadlet has highest market share during the forecast period.”
In the formulation segment of the Carotenoids market, the beadlet form is anticipated to witness continuous growth throughout the forecast period. This trend can be attributed to several factors driving the preference for beadlet over other forms of formulations. Beadlets represent the predominant formulation for delivering carotenoids, characterized by spherical granules ranging from 500 to 2000 µm in size, featuring uniform distribution. Their multi particulate nature offers notable technological advantages over conventional solid dosage forms. Produced through spray drying or starch catching drying methods, beadlet formulations exhibit facile solubility in cold water, rendering them particularly suitable for incorporation into food and beverage products and dietary supplements. With proper storage and packaging, carotenoid beadlets maintain a shelf life of approximately two years. This technology enables the incorporation of delicate ingredients into supplements, shielding them from the formulation stress associated with tablet compression, while also enhancing stability and shelf life.

“The Carotenoids market in Asia Pacific is anticipated to maintain highest CAGR throughout the forecast period.”
The anticipated consistent growth of the Carotenoids market in Asia Pacific can be attributed to several factors. The economic expansion across the Asia Pacific region has spurred urbanization and industrialization, leading to varying levels of carotenoid consumption in different countries. Research indicates that the feed industry represents the largest consumer of carotenoids, followed by health supplements. Factors driving this trend include consumer preferences for healthy foods and the escalating demand for meat and seafood. China emerges as the primary consumer of carotenoids in the region, trailed by Japan and India. The burgeoning pharmaceutical sector in countries like China, India, and Japan further propels the carotenoid market. Increasing meat production, particularly in China and India, is fueling demand for carotenoids to enhance feed quality and improve livestock health. These compounds not only boost the nutritional value of feed but also contribute to cost reduction and meat quality enhancement. Carotenoids play a crucial role in fortifying animal diets, thereby meeting the escalating demand for pork and poultry products in the region. This combination of factors is likely to sustain the growth trajectory of the Carotenoids market in Asia Pacific over the forecast period.
The Break-up of Primaries:
By Value Chain Side: Demand Side – 41% and Supply Side – 59%
By Designation: CXOs – 31%, Managers – 24%, Executives – 45%
By Region: North America – 25%, Europe – 25%, APAC – 25%, South America – 15%, and Middle East and Africa - 10%

Key players in this market include DSM (Netherlands), BASF SE (Germany), Cyanotech Corporation (US), Givaudan (Switzerland), ADM (US), NHU (China), Divi's Laboratories Limited (India), Allied Biotech Corporation (Taiwan), Lycored (US), Kemin Industries, Inc. (US), Fuji Chemical Industries Co., Ltd. (Japan), EW Nutrition (Germany), Döhler GmbH (Germany), ExcelVite (Malaysia) and Farbest Brands (US).

Research Coverage:
The report segments the carotenoids market based on type, formulation, application, source, and region. In terms of insights, this report has focused on various levels of analyses—the competitive landscape, end-use analysis, and company profiles, which together comprise and discuss views on the emerging & high-growth segments of the carotenoids market, high-growth regions, countries, government initiatives, drivers, restraints, opportunities, and challenges. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, services, key strategies, contracts, partnerships, and agreements. New product launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the carotenoids market. Competitive analysis of upcoming startups in the Carotenoids market ecosystem is covered in this report.
Reasons to buy this report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall carotenoids market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities. The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (carotenoids are beneficial in preventive healthcare, increasing use of natural carotenoids as food colorants, the growth of the end-user industries is projected to drive the demand for carotenoids, innovative technologies for the extraction of carotenoids, & increase in consumer preference for organic products), restraints (Stringent regulatory norms are projected to hamper the market growth & Risks associated with high doses of carotenoids) opportunities (opportunity to expand in the high-growth potential markets such as developing countries from Asia Pacific and South America region, expanding scope of research within the feed industry & safety reassessment of synthetic food colors), and challenges (difficulty in meeting the requisite quality standards & high production costs restrict the entry of smaller players).
• Product Development/Innovation: Detailed insights on research & development activities and new product launches in the carotenoids market.
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the carotenoids market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the carotenoids market.
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and product offerings of leading players like DSM (Netherlands), BASF SE (Germany), Cyanotech Corporation (US), Givaudan (Switzerland), ADM (US), NHU (China), Divi's Laboratories Limited (India), Allied Biotech Corporation (Taiwan), Lycored (US), Kemin Industries, Inc. (US), Fuji Chemical Industries Co., Ltd. (Japan), EW Nutrition (Germany), Döhler GmbH (Germany), ExcelVite (Malaysia), Farbest Brands (US), Solabia Group (France), VIDYA EUROPE SAS (France), AROMATAGROUP SRL CON SOCIO UNICO (Italy), Valensa International (US), BGG World (China), Kalsec Inc. (US), Ambe Phytoextracts Pvt. Ltd. (India), Vidya Herbs Pvt. Ltd. (India), ASTAMAZ NZ LTD. (New Zealand), Xiamen Sinoway Co., Ltd. (China).



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 43
1.1 STUDY OBJECTIVES 43
1.2 MARKET DEFINITION 43
1.3 STUDY SCOPE 44
1.3.1 MARKETS COVERED 44
FIGURE 1 CAROTENOIDS MARKET SEGMENTATION 44
1.3.2 REGIONS COVERED 44
1.3.3 YEARS CONSIDERED 45
1.4 CURRENCY CONSIDERED 45
TABLE 1 USD EXCHANGE RATES, 2020–2023 46
1.5 UNIT CONSIDERED 46
1.6 STAKEHOLDERS 46
1.7 SUMMARY OF CHANGES 47
2 RESEARCH METHODOLOGY 48
2.1 RESEARCH DATA 48
FIGURE 2 CAROTENOIDS MARKET: RESEARCH DESIGN 48
2.1.1 SECONDARY DATA 49
2.1.1.1 Key data from secondary sources 49
2.1.2 PRIMARY DATA 50
FIGURE 3 KEY DATA FROM PRIMARY SOURCES 50
2.1.2.1 Key industry insights 51
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 51
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 52
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 52
FIGURE 5 DEMAND-SIDE ANALYSIS 53
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 53
2.2.2.1 Approach to estimate market size using top-down analysis 53
FIGURE 6 MARKET SIZE ESTIMATION STEPS 54
FIGURE 7 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 54
2.3 DATA TRIANGULATION 55
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION 55
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 56
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 56
2.6 RECESSION IMPACT 57
2.6.1 MACRO INDICATORS 58
FIGURE 9 RECESSION INDICATORS 58
FIGURE 10 GLOBAL INFLATION RATE, 2011–2022 59
FIGURE 11 GLOBAL GDP, 2011–2022 (USD TRILLION) 60
FIGURE 12 RECESSION INDICATORS AND THEIR IMPACT ON MARKET 61
3 EXECUTIVE SUMMARY 62
TABLE 2 CAROTENOIDS MARKET SNAPSHOT, 2024 VS. 2029 62
FIGURE 13 ASTAXANTHIN SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 63
FIGURE 14 BEADLET SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
FIGURE 15 SYNTHETIC SEGMENT TO HAVE LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 64
FIGURE 16 ANIMAL FEED SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 65
FIGURE 17 NORTH AMERICA TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 66
FIGURE 18 CAROTENOIDS MARKET: EARLIER FORECAST VS. RECESSION FORECAST 67
4 PREMIUM INSIGHTS 68
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN CAROTENOIDS MARKET 68
FIGURE 19 INCREASING AWARENESS TOWARD HEALTH AND ORGANIC FOOD PRODUCTS TO DRIVE MARKET 68
4.2 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE AND COUNTRY 69
FIGURE 20 LUTEIN SEGMENT AND FRANCE TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARES IN EUROPEAN MARKET IN 2024 69
4.3 CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY 70
FIGURE 21 US TO ACCOUNT FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2024 70
4.4 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE AND REGION 71
FIGURE 22 ASTAXANTHIN TO HOLD LARGEST MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 71
4.5 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION AND REGION 72
FIGURE 23 BEADLET SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 72
4.6 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE AND REGION 73
FIGURE 24 SYNTHETIC SOURCE TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE DURING FORECAST PERIOD 73
4.7 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION AND REGION 74
FIGURE 25 ANIMAL FEED SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 74
5 MARKET OVERVIEW 75
5.1 INTRODUCTION 75
5.2 MACROECONOMIC INDICATORS 75
5.2.1 GLOBAL HEALTH AND WELLNESS MARKET 75
FIGURE 26 GLOBAL WELLNESS INDUSTRY, BY TYPE, 2022 76
5.3 MARKET DYNAMICS 77
FIGURE 27 CAROTENOIDS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 77
5.3.1 DRIVERS 77
5.3.1.1 Increasing applications of carotenoids in preventive healthcare 77
TABLE 3 SOURCES OF CAROTENOIDS AND THEIR MEDICINAL PROPERTIES 79
5.3.1.2 Growing trend toward natural and clean label ingredients 79
FIGURE 28 US: FACTORS DRIVING CLEAN LABEL PURCHASES, 2021 80
5.3.1.3 Surge in applications in pharmaceuticals and cosmetics 80
5.3.1.4 Rise in innovative technologies for extracting carotenoids 81
5.3.1.5 Increasing consumer preference for organic products 82
FIGURE 29 ORGANIC FOOD & BEVERAGES MARKET, 2021 (USD BILLION) 82
5.3.2 RESTRAINTS 83
5.3.2.1 Low water solubility and stability 83
5.3.2.2 Risks associated with high dosage 83
5.3.3 OPPORTUNITIES 83
5.3.3.1 Booming dietary supplements and food & beverages markets 83
5.3.3.2 Expanding scope of research in feed industry 84
5.3.3.3 Growing inclination toward safety reassessment of synthetic food colors 84
5.3.4 CHALLENGES 85
5.3.4.1 Stringent quality standards 85
5.3.4.2 High production costs 85
6 INDUSTRY TRENDS 86
6.1 INTRODUCTION 86
6.2 VALUE CHAIN ANALYSIS 86
FIGURE 30 VALUE CHAIN ANALYSIS 87
6.3 TRADE ANALYSIS 87
TABLE 4 EUROPEAN UNION: IMPORT AND EXPORT VOLUME OF COLORING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN, 2023 (KG) 88
TABLE 5 EUROPEAN UNION: IMPORT AND EXPORT VOLUME OF COLORING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN, 2022 (KG) 88
TABLE 6 EUROPEAN UNION: IMPORT AND EXPORT VOLUME OF COLORING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN, 2021 (KG) 89
6.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 89
6.4.1 CAROTENOIDS AND MICROENCAPSULATION 89
6.4.2 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 90
6.5 PRICING ANALYSIS 90
6.5.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE 91
FIGURE 31 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE, 2023 (USD/TONS) 91
TABLE 7 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY TYPE, 2023 (USD/TONS) 91
6.5.2 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION 92
FIGURE 32 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2023 (USD/TONS) 92
TABLE 8 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION, 2020–2023 (USD/TONS) 92
6.5.3 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE 92
FIGURE 33 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE, 2020–2023 (USD/TONS) 92
TABLE 9 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY TYPE, 2020–2023 (USD/TONS) 93
6.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 93
FIGURE 34 ECOSYSTEM ANALYSIS 93
TABLE 10 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 94
6.6.1 UPSTREAM 95
6.6.1.1 Ingredient manufacturers 95
6.6.1.2 Technology providers 95
6.6.1.3 End users 95
6.6.2 DOWNSTREAM 95
6.6.2.1 Regulatory bodies 95
6.6.2.2 Startups/emerging companies 96
6.7 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 96
FIGURE 35 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 96
6.8 PATENT ANALYSIS 97
FIGURE 36 PATENT ANALYSIS 97
FIGURE 37 JURISDICTIONS WITH HIGHEST PATENT APPROVALS FOR CAROTENOIDS, 2013–2023 98
TABLE 11 INNOVATIONS AND PATENT REGISTRATIONS, 2023–2024 98
6.9 KEY CONFERENCES AND EVENTS 100
TABLE 12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 100
6.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 100
TABLE 13 IMPACT OF PORTER’S FIVE FORCES 100
FIGURE 38 CAROTENOIDS MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
6.10.1 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 101
6.10.2 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 101
6.10.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 102
6.10.4 THREAT OF NEW ENTRANTS 102
6.10.5 THREAT OF SUBSTITUTES 102
6.11 REGULATORY LANDSCAPE 103
6.11.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 14 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 15 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 103
TABLE 16 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 104
TABLE 17 SOUTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 104
TABLE 18 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 105
6.11.2 NORTH AMERICA 105
6.11.2.1 US 105
6.11.2.2 Canada 106
6.11.2.3 Mexico 107
6.11.3 EUROPEAN UNION 107
6.11.4 ASIA PACIFIC 108
6.11.4.1 China 108
6.11.4.2 India 109
6.11.5 SOUTH AMERICA 110
6.11.5.1 Brazil 110
6.11.6 REST OF THE WORLD 110
6.11.6.1 South Africa 110
6.12 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 110
6.12.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 110
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP 3 APPLICATIONS (%) 111
6.12.2 BUYING CRITERIA 112
FIGURE 40 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 112
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP 3 APPLICATIONS 112
6.13 CASE STUDY ANALYSIS 113
6.13.1 USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING TO MEET DEMAND FOR FUNCTIONAL FOODS 113
6.13.2 MANUFACTURING OF PLANT-BASED BARS FOR IMPROVED MENTAL HEALTH 113
6.13.3 INVESTIGATING EFFICACY OF LYCODERM TO ENHANCING SKIN RESILIENCE 114
6.14 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 114
FIGURE 41 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO, 2019–2024 (USD MILLION) 114
7 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE 115
7.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 42 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 116
TABLE 21 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 117
TABLE 22 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 117
TABLE 23 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TONS) 117
TABLE 24 CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TONS) 118
7.2 BETA-CAROTENE 118
7.2.1 INCREASING USE AS NATURAL COLORANT TO DRIVE MARKET 118
TABLE 25 BETA-CAROTENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 119
TABLE 26 BETA-CAROTENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 119
TABLE 27 BETA-CAROTENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 119
TABLE 28 BETA-CAROTENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 120
7.3 ASTAXANTHIN 120
7.3.1 GROWING ADOPTION IN FEED, DIETARY SUPPLEMENTS, AND COSMETIC INDUSTRIES TO DRIVE MARKET 120
TABLE 29 ASTAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 121
TABLE 30 ASTAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 121
TABLE 31 ASTAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 121
TABLE 32 ASTAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 122
7.4 LUTEIN 122
7.4.1 RISING ACCEPTABILITY IN TREATING EYE DISEASES TO DRIVE MARKET 122
TABLE 33 LUTEIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 34 LUTEIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 35 LUTEIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 123
TABLE 36 LUTEIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 123
7.5 LYCOPENE 124
7.5.1 INCREASING AWARENESS ABOUT ANTIOXIDANT HEALTH BENEFITS TO DRIVE MARKET 124
TABLE 37 LYCOPENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 124
TABLE 38 LYCOPENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 125
TABLE 39 LYCOPENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 125
TABLE 40 LYCOPENE: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 125
7.6 ZEAXANTHIN 126
7.6.1 GROWING DEMAND IN POULTRY FEED TO DRIVE MARKET 126
TABLE 41 ZEAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 42 ZEAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 43 ZEAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 127
TABLE 44 ZEAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 127
7.7 CANTHAXANTHIN 128
7.7.1 SURGE IN LIVESTOCK POPULATION TO DRIVE MARKET 128
TABLE 45 CANTHAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 46 CANTHAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 129
TABLE 47 CANTHAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 129
TABLE 48 CANTHAXANTHIN: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 129
7.8 OTHER TYPES 130
TABLE 49 OTHER TYPES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 50 OTHER TYPES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
TABLE 51 OTHER TYPES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 131
TABLE 52 OTHER TYPES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 131
8 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION 132
8.1 INTRODUCTION 133
FIGURE 43 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 133
TABLE 53 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 54 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 55 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 134
TABLE 56 CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 135
8.2 ANIMAL FEED 135
8.2.1 GROWING ADOPTION DUE TO DISEASE RESISTANCE AND COLOR-ENHANCING PROPERTIES TO DRIVE MARKET 135
TABLE 57 ANIMAL FEED: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 58 ANIMAL FEED: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
TABLE 59 ANIMAL FEED: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 136
TABLE 60 ANIMAL FEED: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 137
8.3 DIETARY SUPPLEMENTS 137
8.3.1 RISING AWARENESS AMONG CONSUMERS FOR NATURAL HEALTH SUPPLEMENTS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 61 DIETARY SUPPLEMENTS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 62 DIETARY SUPPLEMENTS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 138
TABLE 63 DIETARY SUPPLEMENTS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 138
TABLE 64 DIETARY SUPPLEMENTS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 138
8.4 FOOD & BEVERAGES 139
8.4.1 SURGE IN DEMAND FOR NATURAL FOOD COLORANTS WITH ANTIOXIDANT AND ANTICARCINOGENIC PROPERTIES TO DRIVE MARKET 139
TABLE 65 FOOD & BEVERAGES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 139
TABLE 66 FOOD & BEVERAGES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 140
TABLE 67 FOOD & BEVERAGES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 140
TABLE 68 FOOD & BEVERAGES: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 140
8.5 COSMETICS 141
8.5.1 INCREASING DEMAND DUE TO ANTI-AGING AND ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES TO DRIVE MARKET 141
TABLE 69 COSMETICS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 70 COSMETICS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 71 COSMETICS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 142
TABLE 72 COSMETICS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 142
8.6 PHARMACEUTICALS 143
8.6.1 GROWING POPULARITY OF CAROTENOIDS TO BOOST IMMUNITY TO DRIVE MARKET 143
TABLE 73 PHARMACEUTICALS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 143
TABLE 74 PHARMACEUTICALS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 144
TABLE 75 PHARMACEUTICALS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 144
TABLE 76 PHARMACEUTICALS: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 144
9 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION 145
9.1 INTRODUCTION 146
FIGURE 44 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 147
TABLE 77 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 78 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 79 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (TONS) 148
TABLE 80 CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (TONS) 148
9.2 BEADLET 149
9.2.1 NEED FOR INCREASED STABILITY OF CAROTENOID PRODUCTS TO DRIVE MARKET 149
TABLE 81 BEADLET: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 82 BEADLET: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 150
TABLE 83 BEADLET: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 150
TABLE 84 BEADLET: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 150
9.3 POWDER 151
9.3.1 INCREASING DEMAND FOR CAROTENOIDS WITH HIGH THERMAL STABILITY AND SHELF LIFE TO DRIVE MARKET 151
TABLE 85 POWDER: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 86 POWDER: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 151
TABLE 87 POWDER: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 152
TABLE 88 POWDER: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 152
9.4 OIL SUSPENSION 152
9.4.1 GROWING DEMAND FOR AFFORDABLE CAROTENOIDS TO DRIVE MARKET 152
TABLE 89 OIL SUSPENSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 153
TABLE 90 OIL SUSPENSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 153
TABLE 91 OIL SUSPENSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 154
TABLE 92 OIL SUSPENSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 154
9.5 EMULSION 154
9.5.1 RISING ADOPTION IN PROCESSING AND STORAGE OF Β-CAROTENE TO DRIVE MARKET 154
TABLE 93 EMULSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 155
TABLE 94 EMULSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 95 EMULSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 155
TABLE 96 EMULSION: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 156
10 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE 157
10.1 INTRODUCTION 158
FIGURE 45 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024 VS. 2029 (USD MILLION) 158
TABLE 97 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (USD MILLION) 159
TABLE 98 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 159
TABLE 99 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (TONS) 159
TABLE 100 CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (TONS) 159
10.2 SYNTHETIC 160
10.2.1 LOWER MANUFACTURING COST TO DRIVE MARKET 160
TABLE 101 SYNTHETIC: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 160
TABLE 102 SYNTHETIC: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 161
TABLE 103 SYNTHETIC: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 161
TABLE 104 SYNTHETIC: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 161
10.3 NATURAL 162
10.3.1 INCREASING FOCUS ON IMPROVED IMMUNITY RATES IN HUMANS AND ANIMALS TO DRIVE MARKET 162
TABLE 105 NATURAL: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 162
TABLE 106 NATURAL: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 163
TABLE 107 NATURAL: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 163
TABLE 108 NATURAL: CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 163
11 CAROTENOIDS MARKET, BY REGION 164
11.1 INTRODUCTION 165
FIGURE 46 CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 165
TABLE 109 CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 166
TABLE 110 CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 166
TABLE 111 CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2020–2023 (TONS) 166
TABLE 112 CAROTENOIDS MARKET, BY REGION, 2024–2029 (TONS) 167
11.2 NORTH AMERICA 167
11.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 167
FIGURE 47 NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 168
FIGURE 48 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 169
TABLE 113 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 169
TABLE 114 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 169
TABLE 115 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TONS) 169
TABLE 116 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TONS) 170
TABLE 117 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 170
TABLE 118 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 170
TABLE 119 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TONS) 171
TABLE 120 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TONS) 171
TABLE 121 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 171
TABLE 122 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 172
TABLE 123 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 172
TABLE 124 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 172
TABLE 125 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (USD MILLION) 173
TABLE 126 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 173
TABLE 127 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (TONS) 173
TABLE 128 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (TONS) 174
TABLE 129 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (USD MILLION) 174
TABLE 130 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 174
TABLE 131 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (TONS) 174
TABLE 132 NORTH AMERICA: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (TONS) 175
11.2.2 US 175
11.2.2.1 Rising focus on mitigating risks associated with cancer and cardiovascular disorders to drive market 175
TABLE 133 US: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 176
TABLE 134 US: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 176
TABLE 135 US: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 176
TABLE 136 US: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 177
11.2.3 CANADA 177
11.2.3.1 Growing livestock of dairy and poultry animals to drive market 177
TABLE 137 CANADA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 178
TABLE 138 CANADA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 178
TABLE 139 CANADA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 178
TABLE 140 CANADA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 179
11.2.4 MEXICO 179
11.2.4.1 Increasing use of carotenoids in feed industry to drive market 179
TABLE 141 MEXICO: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 180
TABLE 142 MEXICO: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 180
TABLE 143 MEXICO: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 180
TABLE 144 MEXICO: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 181
11.3 EUROPE 181
FIGURE 49 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET SNAPSHOT 182
11.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 182
FIGURE 50 EUROPE: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 183
FIGURE 51 EUROPE: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 183
TABLE 145 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 184
TABLE 146 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 184
TABLE 147 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TONS) 184
TABLE 148 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TONS) 185
TABLE 149 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 185
TABLE 150 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 185
TABLE 151 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TONS) 186
TABLE 152 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TONS) 186
TABLE 153 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 186
TABLE 154 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 187
TABLE 155 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 187
TABLE 156 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 187
TABLE 157 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (USD MILLION) 188
TABLE 158 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 188
TABLE 159 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (TONS) 188
TABLE 160 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (TONS) 188
TABLE 161 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (USD MILLION) 189
TABLE 162 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 189
TABLE 163 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (TONS) 189
TABLE 164 EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (TONS) 189
11.3.2 FRANCE 190
11.3.2.1 Booming dietary supplements industry to drive market 190
TABLE 165 FRANCE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 190
TABLE 166 FRANCE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 190
TABLE 167 FRANCE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 191
TABLE 168 FRANCE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 191
11.3.3 GERMANY 191
11.3.3.1 Growing concerns regarding food safety to drive market 191
TABLE 169 GERMANY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 192
TABLE 170 GERMANY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 192
TABLE 171 GERMANY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 192
TABLE 172 GERMANY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 193
11.3.4 NETHERLANDS 193
11.3.4.1 Growing incidences of cancer cases to drive market 193
TABLE 173 NETHERLANDS: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 193
TABLE 174 NETHERLANDS: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 194
TABLE 175 NETHERLANDS: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 194
TABLE 176 NETHERLANDS: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 194
11.3.5 RUSSIA 195
11.3.5.1 Increasing demand for antioxidant-rich foods to drive market 195
TABLE 177 RUSSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 195
TABLE 178 RUSSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 195
TABLE 179 RUSSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 196
TABLE 180 RUSSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 196
11.3.6 SPAIN 196
11.3.6.1 Surge in consumer demand for natural color alternatives over artificial additives to drive market 196
TABLE 181 SPAIN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 197
TABLE 182 SPAIN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 183 SPAIN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 197
TABLE 184 SPAIN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 198
11.3.7 ITALY 198
11.3.7.1 Increasing utilization of carotenoids in skincare and cosmetics to drive market 198
TABLE 185 ITALY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 198
TABLE 186 ITALY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 187 ITALY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 199
TABLE 188 ITALY: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 199
11.3.8 REST OF EUROPE 200
TABLE 189 REST OF EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 200
TABLE 190 REST OF EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 191 REST OF EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 201
TABLE 192 REST OF EUROPE: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 201
11.4 ASIA PACIFIC 201
FIGURE 52 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET SNAPSHOT 202
11.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
FIGURE 53 ASIA PACIFIC: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2018–2022 203
FIGURE 54 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2023 203
TABLE 193 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 204
TABLE 194 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 195 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (TONS) 205
TABLE 196 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (TONS) 205
TABLE 197 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 205
TABLE 198 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 199 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (TONS) 206
TABLE 200 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (TONS) 206
TABLE 201 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 207
TABLE 202 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 207
TABLE 203 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 207
TABLE 204 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 208
TABLE 205 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (USD MILLION) 208
TABLE 206 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 207 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2020–2023 (TONS) 208
TABLE 208 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY FORMULATION, 2024–2029 (TONS) 209
TABLE 209 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (USD MILLION) 209
TABLE 210 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 211 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2020–2023 (TONS) 209
TABLE 212 ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY SOURCE, 2024–2029 (TONS) 210
11.4.2 CHINA 210
11.4.2.1 Growing production of carotenoid-rich products to drive market 210
TABLE 213 CHINA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 210
TABLE 214 CHINA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 215 CHINA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 211
TABLE 216 CHINA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 211
11.4.3 INDIA 212
11.4.3.1 Rising health awareness and egg production to drive market 212
TABLE 217 INDIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 212
TABLE 218 INDIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 212
TABLE 219 INDIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 213
TABLE 220 INDIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 213
11.4.4 THAILAND 213
11.4.4.1 Growing super-aged population to drive market 213
TABLE 221 THAILAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 214
TABLE 222 THAILAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 223 THAILAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 214
TABLE 224 THAILAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 215
11.4.5 JAPAN 215
11.4.5.1 Increasing demand for processed food & beverages to drive market 215
TABLE 225 JAPAN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 215
TABLE 226 JAPAN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 227 JAPAN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 216
TABLE 228 JAPAN: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 216
11.4.6 MALAYSIA 217
11.4.6.1 Surge in meat consumption to drive market 217
TABLE 229 MALAYSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 217
TABLE 230 MALAYSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 217
TABLE 231 MALAYSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 218
TABLE 232 MALAYSIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 218
11.4.7 INDONESIA 218
11.4.7.1 Booming fisheries industry to drive market 218
TABLE 233 INDONESIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 219
TABLE 234 INDONESIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 235 INDONESIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 219
TABLE 236 INDONESIA: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 220
11.4.8 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 220
11.4.8.1 Increasing inclination toward vitamin supplements and herbal remedies to drive market 220
TABLE 237 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 220
TABLE 238 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 239 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 221
TABLE 240 AUSTRALIA & NEW ZEALAND: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 221
11.4.9 REST OF ASIA PACIFIC 222
TABLE 241 REST OF ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 222
TABLE 242 REST OF ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 222
TABLE 243 REST OF ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (TONS) 223
TABLE 244 REST OF ASIA PACIFIC: CAROTENOIDS MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (TONS) 223

 

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