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診断用受託製造市場:デバイス別(体外診断用デバイス、画像診断用デバイス)、サービス別(デバイス開発・製造、品質管理、包装・組立)、用途別、地域別 - 2028年までの世界予測


Diagnostic Contract Manufacturing Market by Device (In Vitro Diagnostic Devices and Diagnostic Imaging Devices), Service (Device Development & Manufacturing, Quality Management, and Packaging & Assembly), Application, Region - Global Forecast to 2028

世界の診断受託製造市場は、2023年の260億米ドルから2028年には449億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は11.5%である。この市場の成長は、製造プロセスにおけるロボット工学と自動化の採用の増... もっと見る

 

 

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2024年4月3日 US$4,950
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サマリー

世界の診断受託製造市場は、2023年の260億米ドルから2028年には449億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は11.5%である。この市場の成長は、製造プロセスにおけるロボット工学と自動化の採用の増加が主な要因である。しかし、改装された画像診断システムの採用が増加していることが、診断受託製造市場の成長の課題となっている。
"診断用画像診断装置セグメントは、予測期間中、診断受託製造市場において装置別で最も高い成長率を占めた。"
タイプセグメントに基づいて、診断受託製造市場は体外診断機器、画像診断機器、その他の機器に区分される。画像診断機器には、CT、X線、MRI、超音波、その他の画像診断機器が含まれる。急速な経済成長により、これらの機器の採用は今後数年間、発展途上国で増加すると予想される。
"整形外科アプリケーションセグメントは、画像診断機器アプリケーションの中で予測期間中に最も高いCAGRを占めた。"
画像診断機器市場は、アプリケーション別に、循環器科、神経科、整形外科、腫瘍科、その他に区分される。2022年には、循環器科が市場を席巻し、整形外科が最も高い成長率を記録した。整形外科アプリケーションの成長を支える要因は、老人人口の増加と整形外科疾患や障害の有病率の増加である。
"診断受託製造システム市場において、予測期間中、地域別ではアジア太平洋セグメントが最も高い成長率を占めた。"
地域別に見ると、世界の診断受託製造市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に分類される。アジア太平洋地域は予測期間中に高い成長率を示すと予想されている。低い人件費と急速に変化する医療インフラが、アジア太平洋地域の診断薬受託製造市場に大きな可能性をもたらしている。
供給側一次インタビューの企業タイプ別、呼称別、地域別内訳
- 企業タイプ別企業タイプ別:Tier 1 55%、Tier 2 40%、Tier 3 5
- 役職別Cレベル:37%、ディレクターレベル:48%、その他:15
- 地域別北米:56%、ヨーロッパ:17%、アジア太平洋地域:20%、その他の地域:7
主な企業は、Jabil Inc.(米国)、Flex Ltd.(シンガポール)、Plexus Corp.(シンガポール)、Plexus Corp.(米国)、Sanmina Corporation(米国)、TE Connectivity Ltd. (スイス)、Celestica Inc.(スイス)、Celestica Inc.(カナダ)、Integer Holdings Corporation(米国)、ニプロ株式会社(日本)、Thermo Fisher Scientific(米国)、West Pharmaceutical Services Inc.(米国)、Benchmark Electronics Inc.(米国)、Kimball Electronics Inc.(米国)、KMS Systems(米国)、Savyon Diagnostics(イスラエル)、Nova Biomedical(米国)、Cenogenics Corporation(米国)、Cone Bioproducts(米国)、Avioq, Inc.(米国)、Philips-Medisize Corporation(米国)、Invetech(オーストラリア)、Meridian Bioscience, Inc.(米国)、Nolato AB(スウェーデン)、富士レビオ(日本)、積水(米国)、Prestige Diagnostics(英国)、Biokit(スペイン)。

調査範囲
この調査レポートは、診断薬受託製造市場をデバイス(体外診断用デバイス、画像診断用デバイス、その他デバイス)、サービス(デバイス開発・製造サービス、品質管理サービス、包装・組立サービス、その他サービス)別に分類しています、エンドユーザー(体外診断用機器(感染症、腫瘍、心臓病、その他)、画像診断用機器(心臓病、腫瘍、整形外科、神経科、その他)、その他機器(消化器、婦人科、その他)、地域(北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域)。本レポートでは、診断受託製造市場の成長に影響を与える促進要因、阻害要因、課題、機会などの主要要因に関する詳細情報を網羅しています。主要な業界プレイヤーを詳細に分析し、事業概要、ソリューション、サービス、主要戦略、契約、パートナーシップ、合意などに関する洞察を提供しています。診断薬受託製造市場に関連する新製品・サービスの発表、合併・買収、最近の動向。診断受託製造市場のエコシステムにおける今後の新興企業の競争分析もカバーしています。

レポート購入の主なメリット
本レポートは、診断受託製造市場全体およびサブセグメントにおける収益数の最も近い近似値に関する情報を提供し、本市場の市場リーダー/新規参入者に役立ちます。本レポートは、ステークホルダーが競争環境を理解し、自社のビジネスをより良く位置付け、適切な市場参入戦略を計画するためのより多くの洞察を得るのに役立ちます。また、本レポートは、関係者が市場の鼓動を理解するのに役立ち、主要な市場促進要因、阻害要因、課題、機会に関する情報を提供します。
本レポートでは、以下のポイントに関する洞察を提供しています:
- 主な促進要因(早期診断と臨床応用範囲の拡大、製造工程におけるロボット工学と自動化の採用、IVDメーカーによるアウトソーシング活動の拡大、IVD自社製造の高コスト)、阻害要因(知的財産権保護の懸念と盗難の可能性)、機会(新興国における成長機会)、課題(改装画像診断システムの採用増加、技術力とコストのバランスを取るための絶え間ない技術革新の欠如、熟練労働者の不足)の分析。
- 市場開発:有利な市場に関する包括的な情報 - 当レポートでは、様々な地域の診断受託製造市場を分析しています。
- 市場の多様化:診断受託製造市場における新製品&サービス、未開拓の地域、最近の開発、投資に関する情報を網羅的に提供します。
- 競合評価:Jabil Inc.(米国)、Flex Ltd.(シンガポール)、Plexus Corp.(Ltd.(シンガポール)、Plexus Corp.(米国)、Sanmina Corporation(米国)、TE Connectivity Ltd. (スイス)、Celestica Inc.(スイス)、Celestica Inc.(カナダ)など、診断受託製造市場戦略における主要企業のシェア、成長戦略、サービス提供状況などを掲載しています。

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目次

1 はじめに 30
1.1 調査目的
1.2 市場の定義 30
表1の除外項目 31
1.3 調査範囲 32
図 1 診断薬受託製造市場のセグメンテーション 32
1.3.1 考慮した年数 33
1.4 考慮した通貨 33
1.5 利害関係者
2 調査方法 34
2.1 調査データ 34
図 2 診断薬受託製造市場:調査設計手法 34
2.1.1 二次データ 35
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 36
2.1.2 一次データ 37
図3 一次情報源 37
2.1.3 主要業界インサイト 38
2.1.3.1 一次資料からの主要データ 38
2.1.3.2 一次インタビューの内訳 39
図4 一次インタビューの内訳:企業タイプ別、呼称別、地域別 39
2.2 市場規模の推定 39
2.2.1 ボトムアップアプローチ 39
2.2.1.1 アプローチ1:企業収益推定アプローチ 40
図5 ボトムアップアプローチ:企業収益推定アプローチ 40
2.2.1.2 アプローチ2:企業プレゼンテーションと一次インタビュー 40
2.2.1.3 アプローチ3:COGSアプローチ 40
図6 診断薬受託製造市場の需要サイド推計 41
2.2.1.4 アプローチ4:親市場アプローチ(インハウス市場対アウトソーシング市場) 41
2.2.1.5 成長予測 42
2.2.1.6 CAGR予測 42
図 7 CAGR予測サプライサイド分析 42
2.2.2 トップダウンアプローチ 42
図8 診断薬受託製造市場:トップダウンアプローチ 42

2.3 データ三角測量 44
図 9 データ三角測量の方法 44
2.4 調査の前提 45
2.5 調査の限界とリスク評価 45
表 2 リスク評価:診断薬受託製造市場 46
3 エグゼクティブサマリー 47
図 10 診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別、2023 年対 2028 年(百万米ドル) 47
図 11 診断薬受託製造市場:サービス別、2023 年対 2028 年(百万米ドル) 48
図12 体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別、2023年対2028年(百万米ドル) 48
図 13 診断機器受託製造市場:地域別、2023 年対 2028 年(百万米ドル) 482028 (百万米ドル) 49
4 プレミアムインサイト 50
4.1 診断薬受託製造市場の概要 50
図 14 高コストの自社製造が診断薬受託製造の需要を促進 50
4.2 診断薬受託製造市場、地域別(2023~2028年) 51
図 15 アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い成長率を記録する 51
4.3 アジア太平洋地域:診断薬受託製造市場:機器タイプ別、国別(2022年) 52
図 16 2022 年のアジア太平洋地域の診断薬受託製造市場では、IVD 機器分野が最大シェアを占める 52
4.4 診断受託製造市場:地理的成長機会 53
図 17 中国市場は予測期間中に最も高い CAGR で成長する 53
5 市場の概要
5.1 はじめに 54
5.2 市場のダイナミクス 54
図 18 診断受託製造市場:促進要因、阻害要因、機会、課題 54
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 早期診断への需要の高まりと臨床応用範囲の拡大 55
5.2.1.2 製造プロセスにおけるロボット工学と自動化の採用 55
5.2.1.3 IVDメーカーによるアウトソーシングの増加 56
5.2.1.4 体外診断用医薬品の自社製造はコストが高い 56
5.2.2 阻害要因 57
5.2.2.1 知的財産保護の懸念と知的財産盗難の可能性 57
5.2.3 機会 57
5.2.3.1 新興国における成長機会 57
5.2.4 課題 57
5.2.4.1 改装型画像診断システムの採用増加 57
5.2.4.2 技術力とコストのバランスを取るための絶え間ない技術革新の欠如 58
5.2.4.3 熟練労働者の不足 58
5.3 サプライチェーン分析 58
図 19 診断機器受託製造:サプライチェーン 59
5.4 ポーターの5つの力分析 59
5.4.1 新規参入の脅威 59
5.4.2 代替品の脅威 60
5.4.3 供給者の交渉力 60
5.4.4 買い手の交渉力 60
5.4.5 競争上のライバルの激しさ 61
5.5 エコシステム分析
図 20 診断薬受託製造市場:エコシステム分析 61
5.5.1 エコシステムにおける役割 62
図21 診断受託製造市場のエコシステムにおける主要企業 62
5.6 規制当局分析 63
表3 診断受託製造を管理する規制当局の一覧 63
5.6.1 北米 64
5.6.1.1 米国 64
表4 米国:医療機器の分類 64
5.6.1.2 カナダ 64
5.6.2 欧州 65
5.6.3 アジア太平洋 65
5.6.3.1 日本
表5 日本:PMDAにおける医療機器の分類 66
表6 日本:IVD試薬の分類 66
5.6.3.2 中国
表7 中国:医療機器の分類 67
5.6.3.3 インド 68
5.7 2022~2023年の主要会議・イベント 68
表8 診断受託製造市場:2022~2023年の会議・イベント詳細リスト 68
5.8 技術分析 70
6 診断受託製造市場:機器タイプ別 71
6.1 はじめに 72
表 9 診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別、2021~2028 年(百万米ドル) 72

6.2 体外診断機器 72
表10 体外診断用機器:診断薬受託製造市場、タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 72
表11 体外診断用機器:診断受託製造市場:地域別、2021-2028年(百万米ドル) 73
6.2.1 IVD消耗品 73
6.2.1.1 消耗品分野が体外診断用医薬品受託製造市場を席巻 73
表12 IVD消耗品:診断薬受託製造市場、地域別、2021-2028年(百万米ドル) 74
6.2.2 IVD機器 74
6.2.2.1 自動化、進歩、効率的な診断の重視が成長を牽引 74
表13 IVD機器:診断受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 74
6.3 画像診断機器 75
表 14 画像診断機器:診断受託製造市場:タイプ別、2021~2028 年(百万米ドル) 75
表15 画像診断機器:診断受託製造市場:地域別、2021~2028年(百万米ドル) 76
6.3.1 CT 76
6.3.1.1 CTスキャナーの腫瘍検出への採用増加が成長を支える 76
表16 CT:診断用受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 77
6.3.2 超音波 77
6.3.2.1 超音波の低侵襲性が需要を押し上げる 77
表17 超音波:診断用受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 78
6.3.3 X線 78
6.3.3.1 他のモダリティに比べ低コストのX線画像が成長を牽引 78
表18 X線:診断用受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 79
6.3.4 MRI 79
6.3.4.1 MRIアプリケーションの革新と進歩が需要を牽引 79
表19 MRI:診断用受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 80
6.3.5 その他の画像診断機器 80
表20 その他の画像診断機器:診断受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 81
6.4 その他の機器 81
表21 その他の機器:診断薬受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 82

7 診断受託製造市場:サービス別 83
7.1 はじめに 84
表 22 診断薬受託製造市場:サービス別、2021~2028 年(百万米ドル) 84
7.2 機器開発・製造サービス 84
7.2.1 デバイス製造サービスは予測期間中に高成長を遂げる 84
表 23 デバイス開発・製造サービス:診断薬受託製造市場、地域別、2021-2028 年(百万米ドル) 85
7.3 品質管理サービス 85
7.3.1 厳しい規制と製品安全への懸念の高まりが品質管理サービスの需要を促進 85
表 24 品質管理サービス:診断薬受託製造市場、地域別、2021-2028 年(百万米ドル) 86
7.4 包装・組立サービス 86
7.4.1 医療機器の製品安全性への関心の高まりが成長を支える 86
表25 包装・組立サービス:診断薬受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 86
7.5 その他のサービス 87
表26 その他のサービス:診断薬受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 87
8 診断薬受託製造市場、用途別 88
8.1 はじめに
8.2 体外診断機器用途 89
表 27 体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別、2021~2028 年(百万米ドル) 89
8.2.1 感染症 89
8.2.1.1 感染症罹患率の増加が体外診断用医薬品の普及を促進 89
表 28 感染症:体外診断用医療機器の受託製造市場、地域別、2021-2028 年(百万米ドル) 90
8.2.2 糖尿病 90
8.2.2.1 糖尿病有病率の上昇がグルコースモニタリング機器の採用を促進 90
表29 糖尿病:体外診断装置の受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 91
8.2.3 がん領域 91
8.2.3.1 癌の早期発見への取り組みの高まりが成長を牽引 91
表30 がん領域:体外診断用医薬品の受託製造市場(地域別)2021~2028年(百万米ドル) 91

8.2.4 循環器 92
8.2.4.1 CVD検出におけるイムノアッセイの使用増加が成長を牽引 92
表31 心臓病学:体外診断用医薬品の受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 92
8.2.5 その他の用途(体外診断用医薬品) 92
表32 その他の用途:体外診断装置の受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 93
8.3 画像診断装置の用途 93
表33 画像診断装置の受託製造市場:用途別、2021~2028年(百万米ドル) 93
8.3.1 循環器 94
8.3.1.1 CVDの高い有病率が成長を牽引 94
表 34 循環器:画像診断装置の受託製造市場:地域別、2021-2028 年(百万米ドル) 94
8.3.2 がん領域 94
8.3.2.1 良性腫瘍と悪性腫瘍を区別する核医学画像診断システムの普及が成長を牽引 94
表35 がん領域:画像診断機器の受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 95
8.3.3 整形外科 95
8.3.3.1 画像診断機器による筋骨格系疾患の効果的な診断と予後予測が成長を牽引 95
表36 整形外科:画像診断機器の受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 95
8.3.4 神経分野 96
8.3.4.1 3次元MRI技術の革新が成長を牽引 96
表37 神経学:画像診断装置の受託製造市場:地域別、2021~2028年(百万米ドル) 96
8.3.5 その他の用途(画像診断装置) 96
表38 その他の用途:画像診断機器の受託製造市場:2021~2028年地域別(百万米ドル) 97
8.4 その他の機器用途 97
表 39 その他のデバイスの受託製造市場:用途別、2021~2028 年(百万米ドル) 97
8.4.1 消化器内科 98
8.4.1.1 早期診断需要の急増が成長を促進 98
表40 米国における新規消化器がん患者数および死亡者数の推定値(2021年) 98
表41 消化器科:その他の機器の受託製造市場(地域別)2021~2028年(百万米ドル) 98
8.4.2 婦人科 99
8.4.2.1 女性のがん患者の増加が成長を牽引 99
表42 婦人科:その他の機器の受託製造市場、地域別、2021-2028年(百万米ドル) 99
8.4.3 その他の用途(その他の機器) 99
表43 その他の用途:その他のデバイス受託製造市場、地域別、2021~2028年(百万米ドル) 100
9 診断受託製造市場、地域別 101
9.1 はじめに 102
表44 診断薬受託製造市場:地域別、2021~2028年(百万米ドル) 102
9.2 アジア太平洋 102
9.2.1 アジア太平洋地域:景気後退の影響 102
図22 アジア太平洋地域:診断薬受託製造市場のスナップショット 103
表45 アジア太平洋地域:診断薬受託製造市場:国別、2021~2028年(百万米ドル) 104
表46 アジア太平洋地域:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 104
表47 アジア太平洋地域:体外診断機器受託製造市場:タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 104
表48 アジア太平洋地域:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 105
表49 アジア太平洋地域:診断機器受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 105
表50 アジア太平洋地域:体外診断機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 106
表51 アジア太平洋地域:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 106
表52 アジア太平洋地域:その他機器の受託製造市場:用途別 2021~2028年(百万米ドル) 107
9.2.2 中国 107
9.2.2.1 低い人件費と急速に変化する医療インフラが成長を牽引 107
表 53 中国:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 107
表54 中国:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 108
表55 中国:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 108
表56 中国:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 109
表57 中国:体外診断装置の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 109
表58 中国:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 110
表59 中国:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 110
9.2.3 日本
9.2.3.1 高度医療診断ツールへのニーズが成長を促進 110
表60 日本:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 111
表61 日本:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別、2021-2028年(百万米ドル) 111
表62 日本:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別、2021-2028年(百万米ドル) 111
表63 日本:診断薬受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 112
表64 日本:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 112
表65 日本:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 113
表66 日本:その他機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 113
9.2.4 インド 113
9.2.4.1 成長を支える製造受託能力の向上 113
表67 インド:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 114
表 68 インド:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 114
表69 インド:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 114
表 70 インド:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 115
表71 インド:体外診断用医薬品受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 115
表 72 インド:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 116
表73 インド:その他機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 116
9.2.5 その他のアジア太平洋地域 116
表74 その他のアジア太平洋地域:診断薬受託製造市場:機器タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 117
表75 その他のアジア太平洋地域:体外診断機器受託製造市場:タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 117
表76 その他のアジア太平洋地域:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 117
表77 その他のアジア太平洋地域:診断薬受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 118
表78 その他のアジア太平洋地域:体外診断用医薬品の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 118
表79 その他のアジア太平洋地域:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 119
表80 その他のアジア太平洋地域:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 119
9.3 北米 119
9.3.1 北米:景気後退の影響 119
図23 北米:診断受託製造市場のスナップショット 120
表 81 北米:診断薬受託製造市場:国別 2021-2028 (百万米ドル) 121
表 82 北米:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 121
表83 北米:体外診断機器受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 121
表 84 北米:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 122
表 85 北米:診断薬受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 122
表 86 北米:体外診断機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 123
表 87 北米:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 123
表 88 北米:その他の機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 124
9.3.2 米国 124
9.3.2.1 自社製造コストの上昇が受託製造へのシフトを促進 124
表 89 米国:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 124
表90 米国:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 125
表91 米国:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 125
表92 米国:診断薬受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 126
表93 米国:体外診断装置の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 126
表94 米国:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 127
表95 米国:その他機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 127
9.3.3 カナダ 127
9.3.3.1 主要製造企業の存在感が市場を拡大 127
表96 カナダ:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 128
表97 カナダ:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 128
表98 カナダ:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 129
表99 カナダ:診断薬受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 129
表100 カナダ:体外診断装置の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 130
表101 カナダ:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 130
表102 カナダ:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 131
9.4 欧州 131
9.4.1 欧州:景気後退の影響 131
表103 欧州:診断薬受託製造市場 国別 2021-2028 (百万米ドル) 132
表 104 欧州:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 132
表 105 欧州:体外診断機器受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 133
表 106 欧州:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 133
表 107 欧州:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 134
表108 欧州:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 134
表 109 欧州:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 135
表110 欧州:その他の機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 135
9.4.2 ドイツ 135
9.4.2.1 欧州ではドイツが最大シェアを占める 135
表111 ドイツ:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 136
表112 ドイツ:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 136
表113 ドイツ:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 137
表 114 ドイツ:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 137
表 115 ドイツ:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 138
表116 ドイツ:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 138
表 117 ドイツ:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 139
9.4.3 フランス 139
9.4.3.1 診断機器の研究・技術革新への強い注目が成長を牽引 139
表118 フランス:診断機器受託製造市場:機器タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 139
表119 フランス:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 140
表120 フランス:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 140
表121 フランス:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 141
表122 フランス:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 141
表 123 フランス:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 142
表 124 フランス:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 142

9.4.4 英国 142
9.4.4.1 体外診断用医薬品の入手しやすさが成長を牽引 142
表125 英国:診断薬受託製造市場:デバイスタイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 143
表126 英国:体外診断用医療機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 143
表127 英国:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 143
表128 英国:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 144
表 129 英国:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 144
表130 英国:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 145
表131 英国:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 145
9.4.5 イタリア 145
9.4.5.1 インフラ不足が成長を抑制 145
表132 イタリア:診断薬受託製造市場:機器タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 146
表133 イタリア:体外診断機器受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 146
表134 イタリア:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 146
表135 イタリア:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 147
表136 イタリア:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 147
表 137 イタリア:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 148
表 138 イタリア:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 148
9.4.6 スペイン 148
9.4.6.1 診断機器需要の増加が製造受託需要を押し上げる 148
表 139 スペイン:診断薬受託製造市場:機器タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 149
表140 スペイン:体外診断装置の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 149
表 141 スペイン:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 149
表142 スペイン:診断薬受託製造市場 サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 150
表143 スペイン:体外診断用医療機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 150
表 144 スペイン:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 151
表 145 スペイン:その他の医療機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 151
9.4.7 その他の地域 151
表146 欧州その他地域:診断薬受託製造市場:機器タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 152
表147 欧州のその他:体外診断機器受託製造市場:タイプ別、2021~2028年(百万米ドル) 152
表148 その他の欧州:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別、2021-2028年(百万米ドル) 152
表 149 その他の欧州:診断薬受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 153
表150 欧州のその他:体外診断機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 153
表151 その他の地域:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 154
表152 欧州のその他:その他の医療機器受託製造市場:用途別、2021~2028年(百万米ドル) 154
9.5 その他の地域 154
9.5.1 ラテンアメリカ:景気後退の影響 155
9.5.2 中東・アフリカ:景気後退の影響 155
表153 その他の地域:診断薬受託製造市場:機器タイプ別 2021-2028 (百万米ドル) 155
表154 その他の地域:体外診断機器受託製造市場:タイプ別、2021-2028年(百万米ドル) 156
表155 その他の地域:画像診断機器の受託製造市場:タイプ別、2021-2028年(百万米ドル) 156
表156 その他の地域:診断機器受託製造市場:サービス別 2021-2028 (百万米ドル) 157
表157 その他の地域:体外診断機器受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 157
表158 その他の地域:画像診断機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 158
表159 その他の地域:その他の機器の受託製造市場:用途別 2021-2028 (百万米ドル) 158
10 競争環境 159
10.1 概要 159
10.2 主要企業の戦略/勝利への権利 159
10.2.1 主要診断薬受託製造企業が採用した戦略の概要 159
10.3 収益分析 160
図24 主要企業の収益分析 160
10.4 市場シェア分析 161
図25 体外診断用医療機器の受託製造市場:競争の度合い 161
図26 画像診断機器の受託製造市場:競争の程度 162

10.5 企業評価マトリックス 163
10.5.1 スター企業 163
10.5.2 新興リーダー 163
10.5.3 浸透力のあるプレーヤー 163
10.5.4 参入企業 163
図27 診断薬受託製造市場:企業評価マトリクス(2022年) 164
10.6 各社のフットプリント分析 165
表 160 企業の全体フットプリント 165
表161 各社の装置タイプ別フットプリント 166
表162 企業の地域別フットプリント 167
10.7 競合のベンチマーク 168
表 163 診断薬受託製造市場:主要新興企業/中堅企業リスト 168
10.8 競争シナリオ 169
10.8.1 製品・サービスの上市と承認 169
表 164 診断薬受託製造市場:製品/サービスの上市と承認(2020~2023年) 169
10.8.2 契約 170
表165 診断薬受託製造市場:取引件数(2020~2023年) 170
10.8.3 その他の開発 171
表166 診断受託製造市場:その他の動向(2020~2023年) 171
11 企業プロファイル 172
(事業概要、提供する製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MNMの見解)*1
11.1 主要企業 172
11.1.1 ジャビル172
表 167 ジャビル株式会社:会社概要 172
図 28 JABIL INC.:企業スナップショット(2022 年) 173
11.1.2 フレックス株式会社 176
表 168 フレックス:会社概要 176
図 29 フレックス株式会社:企業スナップショット(2022 年) 176
11.1.3 プレクサス 178
表 169 プレクサス:会社概要 178
図30 プレクサスコーポレーション:企業スナップショット(2022年) 179
11.1.4 サンミナコーポレーション 181
表170 サンミナコーポレーション:会社概要 181
図31 サンミナコーポレーション:企業スナップショット(2022年) 182
11.1.5 ティー・コネクティビティー 185
表171 te connectivity ltd.:会社概要 185
図32 te connectivity ltd.:企業スナップショット(2022年) 186

11.1.6 セレスティカ 188
表 172 セレスティカ:会社概要 188
図33 セレスティカ:企業スナップショット(2022年) 188
11.1.7 インテジャー・ホールディングス・コーポレーション 190
表 173 インテジャー・ホールディングス・コーポレーション:会社概要 190
図34 インテージャー・ホールディングス・コーポレーション:企業スナップショット(2022年) 190
11.1.8 ニプロ株式会社 192
表174 ニプロコーポレーション:会社概要 192
図 35 ニプロコーポレーション:企業スナップショット(2022 年) 193
11.1.9 サーモフィッシャーサイエンティフィック 195
表 175 サーモフィッシャーサイエンティフィック:会社概要 195
図36 サーモフィッシャーサイエンティフィック:企業スナップショット(2022年) 196
11.1.10 ウェスト・ファーマシューティカル・サービス 198
表 176 ウェスト・ファーマシューティカル・サービス:会社概要 198
図37 ウエスト・ファーマシューティカル・サービス:企業スナップショット(2022年) 199
11.1.11 ベンチマーク・エレクトロニクス 200
表177 ベンチマーク・エレクトロニクス:会社概要 200
図38 ベンチマーク・エレクトロニクス:企業スナップショット(2022年) 201
11.1.12 キンボール・エレクトロニクス 203
表178 キンボール・エレクトロニクス:会社概要 203
図39 キンボール・エレクトロニクス:企業スナップショット(2022年) 204
11.1.13 kmcシステムズ 206
表179 kmcシステムズ:会社概要 206
11.1.14 サヴィヨン・ダイアグノスティックス 208
表180 Savyon Diagnostics:会社概要 208
11.1.15 ノバ・バイオメディカル 209
表181 ノバ・バイオメディカル:会社概要 209
11.2 その他のプレーヤー 211
11.2.1 セノジェニクス・コーポレーション 211
11.2.2 コーン・バイオプロダクツ 211
11.212 2.3 アビオク社 212
11.2.4 フィリップス・メディサイズ・コーポレーション 213
11.2.5 インベテック 214
11.2.6 メリディアン・バイオサイエンス 214
11.2.7 ノラト社 216
11.2.8 富士レビオ 217
11.2.9 積水 218
11.2.10 プレステージ・ダイアグノスティックス 218
11.2.11 バイオキット 219
*非上場企業の場合、事業概要、提供製品・サービス・ソリューション、最近の動向、MNMの見解に関する詳細は把握されていない可能性がある。

12 付録 220
12.1 ディスカッションガイド 220
12.2 Knowledgestore:Marketsandmarketsの購読ポータル 224
12.3 カスタマイズオプション 226
12.4 関連レポート 226
12.5 著者の詳細 227

 

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Summary

The global diagnostic contract manufacturing market is projected to reach USD 44.9 Billion by 2028 from USD 26.0 Billion in 2023, at a CAGR of 11.5% during the forecast period. The growth of this market is majorly driven by the growth in the adoption of robotics and automation in manufacturing processes. However, the increasing adoption of refurbished diagnostic imaging systems challenges the growth of the diagnostic contract manufacturing market.
“The diagnostic imaging devices segment accounted for the highest growth rate in the diagnostic contract manufacturing market, by device, during the forecast period.”
Based on the type segment, the diagnostic contract manufacturing market is segmented into In vitro diagnostic devices, diagnostic imaging devices, and other devices. Diagnostic imaging devices include CT, X-ray, MRI, Ultrasound, and other imaging devices. Due to rapid economic growth, the adoption of these devices is expected to increase in developing countries in the coming years.
“Orthopedics application segment accounted for the highest CAGR during the forecast period among diagnostic imaging devices application.”
Based on application, the diagnostic imaging devices market is segmented into cardiology, neurology, orthopedics, oncology, and others. In 2022, cardiology dominated the market, and orthopedics observed the highest growth rate. Factors supporting the growth of orthopedics applications are the rising geriatric population and the growing prevalence of orthopedic diseases and disorders.
“The Asia Pacific segment accounted for the highest growth rate in the diagnostic contract manufacturing systems market, by region, during the forecast period.”
Based on the region, the global diagnostic contract manufacturing market is categorized into North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World. Asia Pacific is expected to witness a high growth rate during the forecast period. Low labor costs and rapidly changing healthcare infrastructure hold massive potential for the Asia Pacific diagnostic contract manufacturing market.
Breakdown of supply-side primary interviews by company type, designation, and region:
• By Company Type: Tier 1- 55%, Tier 2- 40%, and Tier 3- 5%
• By Designation: C-level - 37%, Director-level - 48%, and Others-15%
• By Region: North America- 56%, Europe -17%, Asia- Pacific -20%, and Rest of the World -7%
Prominent companies include Jabil Inc. (US), Flex Ltd. (Singapore), Plexus Corp. (US), Sanmina Corporation (US), TE Connectivity Ltd. (Switzerland), Celestica Inc. (Canada), Integer Holdings Corporation (US), Nipro Corporation (Japan), Thermo Fisher Scientific (US), West Pharmaceutical Services Inc. (US), Benchmark Electronics Inc. (US), Kimball Electronics Inc. (US), KMS Systems (US), Savyon Diagnostics (Israel), Nova Biomedical (US), Cenogenics Corporation (US), Cone Bioproducts (US), Avioq, Inc. (US), Philips-Medisize Corporation (US), Invetech (Australia), Meridian Bioscience, Inc. (US), Nolato AB (Sweden), Fujirebio (Japan), Sekisui (US), Prestige Diagnostics (UK), and Biokit (Spain).

Research Coverage
This research report categorizes the diagnostic contract manufacturing market by device (In Vitro Diagnostic Devices, Diagnostic Imaging Devices, Other Devices), services (Device Development and Manufacturing Services, Quality Management Services, Packaging and Assembly Services, and Other Services), end-user (In Vitro Diagnostic Devices (Infectious Diseases, Oncology, Cardiology, Others), Diagnostic Imaging Devices (Cardiology, Oncology, Orthopedics, Neurology, Others), Other Devices (Gastroenterology, Gynecology, Others), and region (North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World). The scope of the report covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the diagnostic contract manufacturing market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, services; key strategies; Contracts, partnerships, and agreements. New product & service launches, mergers and acquisitions, and recent developments associated with the diagnostic contract manufacturing market. Competitive analysis of upcoming startups in the diagnostic contract manufacturing market ecosystem is covered in this report.

Key Benefits of Buying the Report:
The report will help the market leaders/new entrants in this market with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall diagnostic contract manufacturing market and the subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. The report also helps stakeholders understand the pulse of the market and provides them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.
The report provides insights on the following pointers:
• Analysis of key drivers (early diagnosis and widening scope of clinical applications, adoption of robotics and automation in manufacturing processes, growing outsourcing activity by IVD manufacturers, and high cost of in-house IVD manufacturing), restraints (IP protection concerns and possibility of theft), opportunities (growth opportunities in emerging economies), and challenges (Increasing adoption of refurbished diagnostic imaging systems, lack of constant innovation to balance technological capabilities against costs, and shortage of skilled labor).
• Market Development: Comprehensive information about lucrative markets – the report analyses the diagnostic contract manufacturing market across varied regions.
• Market Diversification: Exhaustive information about new products & services, untapped geographies, recent developments, and investments in the diagnostic contract manufacturing market
• Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players like Jabil Inc. (US), Flex Ltd. (Singapore), Plexus Corp. (US), Sanmina Corporation (US), TE Connectivity Ltd. (Switzerland), Celestica Inc. (Canada), among others in the diagnostic contract manufacturing market strategies.



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Table of Contents

1 INTRODUCTION 30
1.1 STUDY OBJECTIVES 30
1.2 MARKET DEFINITION 30
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 31
1.3 STUDY SCOPE 32
FIGURE 1 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET SEGMENTATION 32
1.3.1 YEARS CONSIDERED 33
1.4 CURRENCY CONSIDERED 33
1.5 STAKEHOLDERS 33
2 RESEARCH METHODOLOGY 34
2.1 RESEARCH DATA 34
FIGURE 2 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 34
2.1.1 SECONDARY DATA 35
2.1.1.1 Key data from secondary sources 36
2.1.2 PRIMARY DATA 37
FIGURE 3 PRIMARY SOURCES 37
2.1.3 KEY INDUSTRY INSIGHTS 38
2.1.3.1 Key data from primary sources 38
2.1.3.2 Breakdown of primary interviews 39
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 39
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 39
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 39
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 40
FIGURE 5 BOTTOM-UP APPROACH: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 40
2.2.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 40
2.2.1.3 Approach 3: COGS approach 40
FIGURE 6 DEMAND-SIDE ESTIMATION FOR DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET 41
2.2.1.4 Approach 4: Parent market approach (in-house vs. outsourcing market) 41
2.2.1.5 Growth forecast 42
2.2.1.6 CAGR projections 42
FIGURE 7 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 42
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 42
FIGURE 8 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: TOP-DOWN APPROACH 42

2.3 DATA TRIANGULATION 44
FIGURE 9 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 44
2.4 STUDY ASSUMPTIONS 45
2.5 RESEARCH LIMITATIONS AND RISK ASSESSMENT 45
TABLE 2 RISK ASSESSMENT: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET 46
3 EXECUTIVE SUMMARY 47
FIGURE 10 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 47
FIGURE 11 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 48
FIGURE 12 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 48
FIGURE 13 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 49
4 PREMIUM INSIGHTS 50
4.1 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET OVERVIEW 50
FIGURE 14 HIGH COST OF IN-HOUSE MANUFACTURING TO DRIVE DEMAND FOR DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING 50
4.2 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION (2023–2028) 51
FIGURE 15 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 51
4.3 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE AND COUNTRY (2022) 52
FIGURE 16 IVD DEVICES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF ASIA PACIFIC DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET IN 2022 52
4.4 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 53
FIGURE 17 MARKET IN CHINA TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 53
5 MARKET OVERVIEW 54
5.1 INTRODUCTION 54
5.2 MARKET DYNAMICS 54
FIGURE 18 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 54
5.2.1 DRIVERS 55
5.2.1.1 Increasing demand for early diagnosis and widening scope of clinical applications 55
5.2.1.2 Adoption of robotics and automation in manufacturing processes 55
5.2.1.3 Growing outsourcing activity by IVD manufacturers 56
5.2.1.4 High cost of in-house IVD manufacturing 56
5.2.2 RESTRAINTS 57
5.2.2.1 IP protection concerns and possibility of IP theft 57
5.2.3 OPPORTUNITIES 57
5.2.3.1 Growth opportunities in emerging economies 57
5.2.4 CHALLENGES 57
5.2.4.1 Increasing adoption of refurbished diagnostic imaging systems 57
5.2.4.2 Lack of constant innovation to balance technological capabilities against costs 58
5.2.4.3 Shortage of skilled labor 58
5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 58
FIGURE 19 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING: SUPPLY CHAIN 59
5.4 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 59
5.4.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 59
5.4.2 THREAT OF SUBSTITUTES 60
5.4.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 60
5.4.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 60
5.4.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 61
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 61
FIGURE 20 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 61
5.5.1 ROLE IN ECOSYSTEM 62
FIGURE 21 KEY PLAYERS IN DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET ECOSYSTEM 62
5.6 REGULATORY ANALYSIS 63
TABLE 3 INDICATIVE LIST OF REGULATORY AUTHORITIES GOVERNING DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING 63
5.6.1 NORTH AMERICA 64
5.6.1.1 US 64
TABLE 4 US: CLASSIFICATION OF MEDICAL EQUIPMENT 64
5.6.1.2 Canada 64
5.6.2 EUROPE 65
5.6.3 ASIA PACIFIC 65
5.6.3.1 Japan 65
TABLE 5 JAPAN: MEDICAL DEVICE CLASSIFICATION UNDER PMDA 66
TABLE 6 JAPAN: CLASSIFICATION OF IVD REAGENTS 66
5.6.3.2 China 66
TABLE 7 CHINA: CLASSIFICATION OF MEDICAL DEVICES 67
5.6.3.3 India 68
5.7 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 68
TABLE 8 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES AND EVENTS IN 2022–2023 68
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 70
6 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE 71
6.1 INTRODUCTION 72
TABLE 9 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 72

6.2 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES 72
TABLE 10 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 72
TABLE 11 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 73
6.2.1 IVD CONSUMABLES 73
6.2.1.1 Consumables segment to dominate IVD contract manufacturing market 73
TABLE 12 IVD CONSUMABLES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
6.2.2 IVD EQUIPMENT 74
6.2.2.1 Automation, advancements, and emphasis on efficient diagnostics to drive growth 74
TABLE 13 IVD EQUIPMENT: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 74
6.3 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES 75
TABLE 14 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 75
TABLE 15 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 76
6.3.1 CT 76
6.3.1.1 Rising adoption of CT scanners for detection of tumors to support growth 76
TABLE 16 CT: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 77
6.3.2 ULTRASOUND 77
6.3.2.1 Minimally invasive nature of ultrasound to boost demand 77
TABLE 17 ULTRASOUND: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 78
6.3.3 X-RAY 78
6.3.3.1 Low cost of X-ray imaging compared to other modalities to drive growth 78
TABLE 18 X-RAY: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 79
6.3.4 MRI 79
6.3.4.1 Innovation and advancement in MRI applications to drive demand 79
TABLE 19 MRI: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 80
6.3.5 OTHER DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES 80
TABLE 20 OTHER DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 81
6.4 OTHER DEVICES 81
TABLE 21 OTHER DEVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 82

7 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE 83
7.1 INTRODUCTION 84
TABLE 22 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 84
7.2 DEVICE DEVELOPMENT AND MANUFACTURING SERVICES 84
7.2.1 DEVICE MANUFACTURING SERVICES TO WITNESS HIGH GROWTH DURING FORECAST PERIOD 84
TABLE 23 DEVICE DEVELOPMENT AND MANUFACTURING SERVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
7.3 QUALITY MANAGEMENT SERVICES 85
7.3.1 STRINGENT REGULATIONS AND INCREASING PRODUCT SAFETY CONCERNS TO DRIVE DEMAND FOR QUALITY MANAGEMENT SERVICES 85
TABLE 24 QUALITY MANAGEMENT SERVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
7.4 PACKAGING AND ASSEMBLY SERVICES 86
7.4.1 INCREASING PRODUCT SAFETY CONCERNS FOR MEDICAL DEVICES TO SUPPORT GROWTH 86
TABLE 25 PACKAGING AND ASSEMBLY SERVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
7.5 OTHER SERVICES 87
TABLE 26 OTHER SERVICES: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 87
8 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION 88
8.1 INTRODUCTION 89
8.2 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICE APPLICATIONS 89
TABLE 27 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 89
8.2.1 INFECTIOUS DISEASES 89
8.2.1.1 Increasing incidence of infectious diseases to drive adoption of IVD devices 89
TABLE 28 INFECTIOUS DISEASES: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 90
8.2.2 DIABETES 90
8.2.2.1 Rising prevalence of diabetes to drive adoption of glucose monitoring devices 90
TABLE 29 DIABETES: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
8.2.3 ONCOLOGY 91
8.2.3.1 Rising initiatives for early detection of cancer to drive growth 91
TABLE 30 ONCOLOGY: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 91

8.2.4 CARDIOLOGY 92
8.2.4.1 Increasing use of immunoassays in detection of CVD to drive growth 92
TABLE 31 CARDIOLOGY: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
8.2.5 OTHER APPLICATIONS (IVD DEVICES) 92
TABLE 32 OTHER APPLICATIONS: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
8.3 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICE APPLICATIONS 93
TABLE 33 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
8.3.1 CARDIOLOGY 94
8.3.1.1 High prevalence of CVD to drive growth 94
TABLE 34 CARDIOLOGY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
8.3.2 ONCOLOGY 94
8.3.2.1 Wide adoption of nuclear imaging systems to distinguish between benign and malignant tumors to drive growth 94
TABLE 35 ONCOLOGY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 95
8.3.3 ORTHOPEDICS 95
8.3.3.1 Effective diagnosis and prognosis of musculoskeletal disorders by imaging devices to drive growth 95
TABLE 36 ORTHOPEDICS: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 95
8.3.4 NEUROLOGY 96
8.3.4.1 Innovations in 3D MRI technology to drive growth 96
TABLE 37 NEUROLOGY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
8.3.5 OTHER APPLICATIONS (DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES) 96
TABLE 38 OTHER APPLICATIONS: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
8.4 OTHER DEVICE APPLICATIONS 97
TABLE 39 OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 97
8.4.1 GASTROENTEROLOGY 98
8.4.1.1 Surging demand for early diagnosis to propel growth 98
TABLE 40 ESTIMATED NEW GI CANCER CASES AND DEATHS IN US, 2021 98
TABLE 41 GASTROENTEROLOGY: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 98
8.4.2 GYNECOLOGY 99
8.4.2.1 Rising cases of cancer among women to drive growth 99
TABLE 42 GYNECOLOGY: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 99
8.4.3 OTHER APPLICATIONS (OTHER DEVICES) 99
TABLE 43 OTHER APPLICATIONS: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
9 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION 101
9.1 INTRODUCTION 102
TABLE 44 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 102
9.2 ASIA PACIFIC 102
9.2.1 ASIA PACIFIC: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 102
FIGURE 22 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET SNAPSHOT 103
TABLE 45 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 46 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 47 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 48 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 49 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 50 ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 51 ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 52 ASIA PACIFIC: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
9.2.2 CHINA 107
9.2.2.1 Low labor costs and rapidly changing healthcare infrastructure to drive growth 107
TABLE 53 CHINA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 54 CHINA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 55 CHINA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 56 CHINA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 57 CHINA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 58 CHINA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 59 CHINA: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
9.2.3 JAPAN 110
9.2.3.1 Need for advanced medical diagnostic tools to fuel growth 110
TABLE 60 JAPAN: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 61 JAPAN: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 62 JAPAN: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 63 JAPAN: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 64 JAPAN: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 65 JAPAN: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 66 JAPAN: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 113
9.2.4 INDIA 113
9.2.4.1 Rising contract manufacturing capabilities to support growth 113
TABLE 67 INDIA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 68 INDIA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 69 INDIA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 70 INDIA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 71 INDIA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 72 INDIA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 73 INDIA: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.2.5 REST OF ASIA PACIFIC 116
TABLE 74 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 75 REST OF ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 76 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 77 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 78 REST OF ASIA PACIFIC: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 79 REST OF ASIA PACIFIC: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 80 REST OF ASIA PACIFIC: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
9.3 NORTH AMERICA 119
9.3.1 NORTH AMERICA: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 119
FIGURE 23 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET SNAPSHOT 120
TABLE 81 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 82 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 83 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 84 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 85 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 86 NORTH AMERICA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 87 NORTH AMERICA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 88 NORTH AMERICA: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
9.3.2 US 124
9.3.2.1 Rising in-house manufacturing costs to drive shift toward contract manufacturing 124
TABLE 89 US: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 90 US: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 91 US: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 92 US: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 93 US: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 94 US: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 95 US: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 127
9.3.3 CANADA 127
9.3.3.1 Strong presence of key manufacturing companies to augment market 127
TABLE 96 CANADA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 97 CANADA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 98 CANADA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 99 CANADA: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 100 CANADA: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 101 CANADA: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 102 CANADA: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 131
9.4 EUROPE 131
9.4.1 EUROPE: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 131
TABLE 103 EUROPE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 104 EUROPE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 105 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 106 EUROPE: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 107 EUROPE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 108 EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 109 EUROPE: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 110 EUROPE: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 135
9.4.2 GERMANY 135
9.4.2.1 Germany to hold largest market share in Europe 135
TABLE 111 GERMANY: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 112 GERMANY: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 113 GERMANY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 114 GERMANY: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 115 GERMANY: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 116 GERMANY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 117 GERMANY: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 139
9.4.3 FRANCE 139
9.4.3.1 Strong focus on research and innovation of diagnostic devices to drive growth 139
TABLE 118 FRANCE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 119 FRANCE: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 120 FRANCE: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 121 FRANCE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 122 FRANCE: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 123 FRANCE: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 124 FRANCE: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 142

9.4.4 UK 142
9.4.4.1 Increasing accessibility of IVD devices to drive growth 142
TABLE 125 UK: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 126 UK: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 127 UK: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 128 UK: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 129 UK: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 130 UK: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 131 UK: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 145
9.4.5 ITALY 145
9.4.5.1 Lack of supporting infrastructure to restrain growth 145
TABLE 132 ITALY: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 133 ITALY: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 134 ITALY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 135 ITALY: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 136 ITALY: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 137 ITALY: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 138 ITALY: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 148
9.4.6 SPAIN 148
9.4.6.1 Increasing demand for diagnostic equipment to boost demand for contract manufacturing 148
TABLE 139 SPAIN: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 140 SPAIN: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 141 SPAIN: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 142 SPAIN: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 143 SPAIN: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 144 SPAIN: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 145 SPAIN: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 151
9.4.7 REST OF EUROPE 151
TABLE 146 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 147 REST OF EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 148 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 149 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 150 REST OF EUROPE: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 151 REST OF EUROPE: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 152 REST OF EUROPE: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 154
9.5 REST OF THE WORLD 154
9.5.1 LATIN AMERICA: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 155
9.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA: IMPACT OF ECONOMIC RECESSION 155
TABLE 153 REST OF THE WORLD: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY DEVICE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 154 REST OF THE WORLD: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 155 REST OF THE WORLD: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 156 REST OF THE WORLD: DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 157 REST OF THE WORLD: IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 158 REST OF THE WORLD: DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 159 REST OF THE WORLD: OTHER DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2028 (USD MILLION) 158
10 COMPETITIVE LANDSCAPE 159
10.1 OVERVIEW 159
10.2 STRATEGIES OF KEY PLAYERS/RIGHT TO WIN 159
10.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURERS 159
10.3 REVENUE ANALYSIS 160
FIGURE 24 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS 160
10.4 MARKET SHARE ANALYSIS 161
FIGURE 25 IN VITRO DIAGNOSTIC DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 161
FIGURE 26 DIAGNOSTIC IMAGING DEVICES CONTRACT MANUFACTURING MARKET: DEGREE OF COMPETITION 162

10.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 163
10.5.1 STARS 163
10.5.2 EMERGING LEADERS 163
10.5.3 PERVASIVE PLAYERS 163
10.5.4 PARTICIPANTS 163
FIGURE 27 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (2022) 164
10.6 FOOTPRINT ANALYSIS OF COMPANIES 165
TABLE 160 OVERALL FOOTPRINT OF COMPANIES 165
TABLE 161 DEVICE TYPE FOOTPRINT OF COMPANIES 166
TABLE 162 REGIONAL FOOTPRINT OF COMPANIES 167
10.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 168
TABLE 163 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: LIST OF KEY START-UP/SME PLAYERS 168
10.8 COMPETITIVE SCENARIO 169
10.8.1 PRODUCT/SERVICE LAUNCHES AND APPROVALS 169
TABLE 164 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: PRODUCT/SERVICE LAUNCHES AND APPROVALS, 2020–2023 169
10.8.2 DEALS 170
TABLE 165 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: DEALS, 2020–2023 170
10.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 171
TABLE 166 DIAGNOSTIC CONTRACT MANUFACTURING MARKET: OTHER DEVELOPMENTS, 2020–2023 171
11 COMPANY PROFILES 172
(Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view)*
11.1 KEY PLAYERS 172
11.1.1 JABIL INC. 172
TABLE 167 JABIL INC.: COMPANY OVERVIEW 172
FIGURE 28 JABIL INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 173
11.1.2 FLEX LTD. 176
TABLE 168 FLEX LTD.: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 29 FLEX LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 176
11.1.3 PLEXUS CORP. 178
TABLE 169 PLEXUS CORP.: COMPANY OVERVIEW 178
FIGURE 30 PLEXUS CORP.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 179
11.1.4 SANMINA CORPORATION 181
TABLE 170 SANMINA CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 181
FIGURE 31 SANMINA CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 182
11.1.5 TE CONNECTIVITY LTD. 185
TABLE 171 TE CONNECTIVITY LTD.: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 32 TE CONNECTIVITY LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 186

11.1.6 CELESTICA INC. 188
TABLE 172 CELESTICA INC.: COMPANY OVERVIEW 188
FIGURE 33 CELESTICA INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 188
11.1.7 INTEGER HOLDINGS CORPORATION 190
TABLE 173 INTEGER HOLDINGS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 34 INTEGER HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 190
11.1.8 NIPRO CORPORATION 192
TABLE 174 NIPRO CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 192
FIGURE 35 NIPRO CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 193
11.1.9 THERMO FISHER SCIENTIFIC 195
TABLE 175 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 36 THERMO FISHER SCIENTIFIC: COMPANY SNAPSHOT (2022) 196
11.1.10 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 198
TABLE 176 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.: COMPANY OVERVIEW 198
FIGURE 37 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 199
11.1.11 BENCHMARK ELECTRONICS INC. 200
TABLE 177 BENCHMARK ELECTRONICS INC.: COMPANY OVERVIEW 200
FIGURE 38 BENCHMARK ELECTRONICS INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 201
11.1.12 KIMBALL ELECTRONICS INC. 203
TABLE 178 KIMBALL ELECTRONICS INC.: COMPANY OVERVIEW 203
FIGURE 39 KIMBALL ELECTRONICS INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 204
11.1.13 KMC SYSTEMS 206
TABLE 179 KMC SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 206
11.1.14 SAVYON DIAGNOSTICS 208
TABLE 180 SAVYON DIAGNOSTICS: COMPANY OVERVIEW 208
11.1.15 NOVA BIOMEDICAL 209
TABLE 181 NOVA BIOMEDICAL: COMPANY OVERVIEW 209
11.2 OTHER PLAYERS 211
11.2.1 CENOGENICS CORPORATION 211
11.2.2 CONE BIOPRODUCTS 211
11.2.3 AVIOQ, INC. 212
11.2.4 PHILLIPS-MEDISIZE CORPORATION 213
11.2.5 INVETECH 214
11.2.6 MERIDIAN BIOSCIENCE, INC. 214
11.2.7 NOLATO AB 216
11.2.8 FUJIREBIO 217
11.2.9 SEKISUI 218
11.2.10 PRESTIGE DIAGNOSTICS 218
11.2.11 BIOKIT 219
*Details on Business overview, Products/Services/Solutions offered, Recent Developments, MNM view might not be captured in case of unlisted companies.

12 APPENDIX 220
12.1 DISCUSSION GUIDE 220
12.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 224
12.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 226
12.4 RELATED REPORTS 226
12.5 AUTHOR DETAILS 227

 

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