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ショベルカーの市場規模、シェア、動向、予測:製品、機構タイプ、出力範囲、用途、地域別、2025-2033年

ショベルカーの市場規模、シェア、動向、予測:製品、機構タイプ、出力範囲、用途、地域別、2025-2033年


Excavator Market Size, Share, Trends and Forecast by Product, Mechanism Type, Power Range, Application, and Region, 2025-2033

世界の掘削機市場規模は2024年に1,031億8,000万米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、市場は2033年までに2,933億1,000万ドルに達し、2025年から2033年にかけて11.69%のCAGRを示すと予測している。現在、アジア太... もっと見る

 

 

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IMARC Services Private Limited.
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2025年8月1日 US$2,999
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サマリー

世界の掘削機市場規模は2024年に1,031億8,000万米ドルとなった。今後、IMARC Groupは、市場は2033年までに2,933億1,000万ドルに達し、2025年から2033年にかけて11.69%のCAGRを示すと予測している。現在、アジア太平洋地域が市場を支配しており、2024年の市場シェアは43.2%である。市場成長の背景には、急速な工業化、都市の拡大、大規模なインフラ・プロジェクトがある。交通網の拡大、建設・採掘活動の活発化、高度な機械に対する需要の高まりに加え、有利な政府政策や開発投資による恩恵が、市場の成長をさらに強めている。

インフラや建設プロジェクトへの公共投資は、厳しい環境法の施行と相まって、掘削機の需要を刺激している。世界中の行政当局は、より持続可能で省エネルギーな機器を提唱している。これらの規制は、排出基準を満たす新しい掘削機技術の採用を奨励し、それによって先進的で環境に優しい機械市場の成長を支えている。これとは別に、自動化システム、全地球測位システム(GPS)追跡、より良い燃料効率といった現在進行中の技術革新は、掘削機の機能性を向上させている。これらの技術の進歩は、生産性を高め、環境への影響を軽減し、運転経費を削減し、それによってより多くのバイヤーを引き寄せている。さらに、遠隔操作やテレマティクスのような洗練された機能性は、オペレーターが機械の性能を追跡することを可能にし、市場における掘削機の魅力と競争力を高めている。

米国は、インフラストラクチャー・イニシアチブにおける多額の政府資金によって煽られ、市場の重要な部分を占めている。これらの取り組みには、道路建設、橋梁改修、公共インフラが含まれ、すべて重機が必要である。掘削機は、土木作業、整地、現場準備などの活動で重要な役割を果たしており、その結果、これらの機械の需要が高まっている。さらに、浚渫(しゅんせつ)や運河建設などの分野で特殊な機器の必要性が高まっていることが、掘削機分野の進歩を促している。より長いリーチ、改良された制御機構、優れた安全特性を備えた機械は需要が高く、複雑で厳しい建設プロジェクトで高い効率性と正確性を発揮できる。2024年、日立建機アメリカズは北米市場でZX210LC-7Hスーパーロングフロント(SLF)ショベルを発売した。ZAXIS-7シリーズの一員として、50フィート以上のリーチを提供し、浚渫や運河プロジェクト向けに制御性を向上させた。注目すべき要素としては、刷新されたキャブ、空中カメラの視点、性能と安全性を向上させる油圧システムの強化などが挙げられる。

掘削機の市場動向:
政府のインフラ投資
世界中の政府は、道路、橋、公共交通システムの開発など、インフラプロジェクトに多額の投資を行っている。このような大規模プロジェクトでは、困難な地形に対応し、重作業をこなせる特殊な機械が必要とされる。掘削、整地、整地などの作業には、汎用性と高性能で知られるショベルカーが欠かせない。例えば、インドの2025-26年度予算では、インフラ部門に11.21兆インドルピーが割り当てられており、強固で持続可能なインフラ枠組みの構築に対する政府のコミットメントが強調されている。この投資は、2047年までに先進国インドを達成するという広範なビジョンに沿ったものであり、このような大規模な開発イニシアチブを支える効率的な機械の必要性をさらに強調している。政府がインフラ開発プロジェクトにますます力を入れていることが、先進的な掘削機の需要を喚起している。
環境規制と持続可能性への取り組み
政府当局は、より厳しい排ガス規制を実施し、より燃料効率の高い、環境に優しい機器を製造するよう奨励している。掘削機は現在、よりクリーンなエンジン、ハイブリッドまたは電気動力源、および騒音と粉塵の排出を最小限に抑える高度な技術を装備しており、企業がこれらの規制を遵守するのを支援している。二酸化炭素排出量の削減を迫られている産業界では、環境に優しい掘削機の必要性が高まっている。2024年、ボルボ建機は最大の電動掘削機EC230 Electricを日本に導入した。最大5時間持続する264kWhのバッテリーを搭載したこの装置は、ゼロエミッションと低騒音を実現し、持続可能な建設における特筆すべき進歩である。レンタルで提供され、建設部門における持続可能性への大きな動きを象徴している。持続可能性への注目が高まる中、よりクリーンでエネルギー効率の高い掘削機へのニーズが高まっている。
技術統合とスマート機能
現代の掘削機は、センサー、ライブモニタリング、テレマティクス、データ分析などの最先端技術と徐々に統合されており、これらの技術は性能を高め、効率を向上させ、運転経費を削減します。これらの進歩は、オペレータに実用的な洞察を与え、予知保全を促進し、ダウンタイムを削減します。自動掘削システム、ロードセンシング、および地形ナビゲーションは精度を高め、障害物検知やオペレーター・アラートなどの内蔵安全技術はより安全な職場を促進します。セクターが効率性の向上とリスクの最小化を目指す中、インテリジェント技術を搭載した掘削機のニーズは高まっている。2025年、KOBELCO Construction Machinery USAは、卓越した性能と燃費効率の両立を目指し、いすゞエンジンと最先端の油圧機器を搭載した55トンショベル、SK520LC-11を発表した。この機械はまた、強化された快適性、インテリジェントな技術、適応性の高いアタッチメントの選択肢を特徴としており、建設・採掘活動の増大するニーズに対応するため、業界がより高度で効率的な機械へと移行していることを示している。

掘削機業界のセグメンテーション
IMARC Groupは、世界の掘削機市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルでの予測を提供しています。市場は製品、機構タイプ、出力範囲、用途に基づいて分類されています。
製品別の分析
?ミニ/コンパクト
?クローラー
?ホイール式
?重い
Mini/compactは、その適応性、効率性、および狭い場所でのシンプルさにより、市場をリードしている。この機械は、スペースが狭く、敏捷性が不可欠な、都市環境、住宅建設、造園、および小規模なインフラ作業におけるプロジェクトに理想的です。この機械は寸法が小さいため、構造物の間や庭のような限られたスペースへのアクセスが容易で、大型の機械が機能しない場所でも使用できる。ミニショベルは、燃料使用量や維持費などの運転経費を削減できるため、小規模な請負業者や企業にとってより経済的な選択肢となる。さらに、軽量であるため、作業場所間の移動が容易で、物流上の困難を最小限に抑えることができる。この機械に対するニーズの高まりは、都市化、住宅プロジェクト、インフラ強化の拡大傾向に後押しされている。ミニショベルは、掘削、溝掘り、整地などの作業を、近隣地域に大きな迷惑をかけることなく効果的に行うことができる。
機構タイプ別分析:
?電気
?油圧式
?ハイブリッド
電気式は、特に排ガス規制の厳しい地域では、その環境に優しい特性から支持を集めている。電力のみで稼働するため、従来のディーゼル式機器に伴う二酸化炭素排出量を削減できる。また、静粛性も高いため、騒音低減が優先される都市部の建設現場に最適です。産業界全体で持続可能性がより優先されるようになるにつれ、電気ショベルの需要は、特に環境への影響を減らし、厳しい排出基準を満たすことに重点を置いたプロジェクトにおいて高まっている。
油圧ショベルは、その優れた性能、多用途性、パワーにより、市場において重要なセグメントである。油圧ショベルは、掘削、持ち上げ、整地などの作業を行うために作動油を使用する。油圧ショベルは非常に効率的で、重作業にも対応できるため、大規模な建設、採鉱、インフラプロジェクトに最適である。また、その信頼性、メンテナンスの容易さ、およびさまざまなタイプのアタッチメントへの適応性によって、広く使用されている。
ハイブリッド・ショベルは、ディーゼル・パワーと電気パワーの両方の利点を組み合わせ、燃料効率と低排出ガスのバランスを提供する。内燃エンジン(ICE)と電気モーターを組み合わせて使用し、電気モーターはブレーキ時や機械のアイドリング時にエネルギーを回収・蓄積し、それを運転中の動力補助に使用します。これにより、燃料使用量を削減し、全体的な効率を高めることができるため、ハイブリッドショベルは、性能を犠牲にすることなく燃料コストと環境への影響を削減することを目指すプロジェクトにとって魅力的な選択肢となる。
パワーレンジ別分析:
?300 HPまで
?301-500 HP
?501馬力以上
300馬力までのパワーレンジは、通常、小規模な建設、造園、都市開発プロジェクトに使用される。このセグメントの機械は軽量で燃料効率が高く、狭い場所や需要の少ない環境での溝掘り、基礎掘り、整地などの作業に適している。住宅建設や、都市インフラや小規模な土木工事のような、狭い場所での機動性を必要とするプロジェクトで人気がある。
301~500馬力の油圧ショベルは、中規模から大規模の建設およびインフラプロジェクト向けに設計されています。これらの機械は、商業ビルプロジェクト、道路建設、重量物運搬作業など、より高い掘削力が要求される用途に適している。パワーと燃費のバランスがよく、生産性とコスト効率の両方を必要とする作業に最適です。
501HP以上の油圧ショベルは、通常、大規模で需要の高い建設、採鉱、重工業用途に使用される。これらの強力な機械は、深い掘削、バルク材料処理、主要な土木作業など、最も困難な作業を処理することができます。高馬力により、これらの掘削機は、大きな力と耐久性が必要とされる困難な地形、大規模な建設現場、および採鉱作業で効率的に機能することができる。
用途別分析:
?鉱業
?建設
?廃棄物管理
?その他
建設は、掘削機が建設プロジェクトの様々な段階で果たす重要かつ広範な役割のために、市場シェアの58.9%を占め、最大のセグメントを占めている。掘削機は、現場の準備、掘削、整地、溝掘り、基礎工事などの作業に不可欠である。その適応性により、土砂からかなりの瓦礫まで、さまざまな資材を管理することができ、住宅と商業建築の両方に不可欠なものとなっている。都市化の急速なペースに伴い、新しい構造物、高速道路、橋、および様々なインフラ構想の必要性が高まり、掘削機械の需要が喚起されている。掘削機は、解体や土地の埋め立てにおいて重要な役割を果たし、それによって建設における用途が広がっている。広大な屋外から狭い屋内まで、多様な環境で機能するその能力は、あらゆる規模の取り組みに適している。GPSや自動化のようなインテリジェント技術の継続的な進歩は、建設業界における掘削機の広範な使用をさらに奨励している。
地域分析:
?北米
o 米国
o カナダ
?アジア太平洋
o 中国
o 日本
o インド
o 韓国
o オーストラリア
o インドネシア
o その他
?ヨーロッパ
o ドイツ
o フランス
o イギリス
o イタリア
o スペイン
o ロシア
o その他
?ラテンアメリカ
o ブラジル
o メキシコ
o その他
?中東・アフリカ
アジア太平洋地域は、急速な工業化、都市成長、大規模なインフラプロジェクトにより、43.2%の市場シェアで市場を支配している。中国やインドなどの国々では、建設、輸送、公共インフラ構想に多額の資金が投入され、掘削機の必要性が高まっている。この地域における人口の増加と都市部の拡大は、住宅、インフラ、橋梁、商業構造物の大幅な開発を要求しており、掘削機械に対する絶え間ない要求につながっている。さらに、この地域の鉱業、特に天然資源の豊富な国々では、掘削機の必要性を高めている。燃料使用量を削減し、生産性を向上させる機能を含む、掘削機の効率化における技術的進歩もまた、この地域で支持を集めており、企業が運営コストを削減するのに役立っている。例えば、JCBインドは2024年、最も燃料効率の高い追跡型掘削機であるJCB NXT 215 LCフューエルマスターを発売し、燃料使用量を14%削減し、生産性を5%向上させた。同機はIntelliflow Hydraulics、Power Boost、オートエンジンアイドルストップを搭載し、運転コストを削減した。

主な地域別要点

米国のショベルカー市場分析
北米の市場シェアは84.80%で、都市部と農村部の両方でインフラ更新プロジェクトが活発化している。エネルギー効率の高い輸送ルートや公共インフラのアップグレードに政府が支出することで、大型掘削機の需要が喚起されている。重要な発表として、米国運輸省は、バイデン大統領の「アメリカへの投資」計画に基づく50億米ドルの大規模イニシアチブの一環として、2025年度「持続可能性と公平性を備えたアメリカのインフラ再建(RAISE)」裁量プログラムから、109のプロジェクトに13億2,000万米ドルのラウンド1補助金を交付することを明らかにした。この投資により、さまざまな建設プロジェクトで高性能掘削機の需要が高まることが予想される。さらに、住宅・商業用不動産開発の増加は、小型・中型掘削機の使用をさらに促進している。油圧システムの進歩や、フリートを監視するためのテレマティクスの導入は、機器の選択に影響を与えている。レンタル・サービスの傾向はより一般的になりつつあり、中小の請負業者が多額の資本支出なしに高度な機械を手に入れることを可能にしている。作業現場での生産性を向上させ、操業停止時間を最小化することへの注目の高まりが、インテリジェント掘削機モデルへの需要を促進している。
ヨーロッパの掘削機市場分析
欧州の掘削機市場は、都市再開発プロジェクトの増加と交通インフラの改善により成長している。高速鉄道網、地下鉄の拡張、環境に優しい建設方法への資金投入が、機器の必要性を高めている。米国グリーンビルディング協会(USGBC)の報告によると、欧州はグリーンビルディングが最も急速に拡大している地域の1つであり、約6,000件以上のLEED認定プロジェクトを誇り、その総面積は約1億1,300万平方メートルに及び、持続可能な建設トレンドとの整合性が高まっていることを反映している。この傾向は、電気ショベルや低排出ガスショベルの需要を喚起している。自動化機能や機械制御システムを含む技術統合の採用は、規制要件を満たし、現場での安全性を向上させることを目的としている。レンタル市場はこの地域に深く根ざしており、さまざまな規模のプロジェクトに対応する最先端の掘削機モデルの幅広い利用可能性を促進している。また、歴史的建造物の修復や緑地の開発も、専門的な機会を生み出している。熟練労働者の利用可能性とデジタル建設計画によって強化されたこれらの傾向は、楽観的なヨーロッパの掘削機市場の見通しを提供している。
アジア太平洋地域の掘削機市場分析
アジア太平洋地域の掘削機市場は、新興国における急速な工業化と都市拡大によって成長を経験している。港湾の拡張、エネルギー構想、輸送システムへの多額の投資が、高効率掘削機の必要性を高めている。インド・ブランド・エクイティ財団(India Brand Equity Foundation)の報告によると、インドは2035年までに港湾開発に820億米ドルを投資する意向であり、この地域がロジスティクスと海事インフラの改善に大きな力を注いでいることを示している。建設方法における自動化の進展は、リアルタイム診断や遠隔操作機能などの特徴を備えたスマート掘削機システムの採用を促している。さらに、農村部の電化と灌漑インフラの成長が、さまざまな地形条件で機能する信頼性の高い機械に対する需要を喚起している。メガシティやスマートシティプロジェクトの台頭は、厳しい建設スケジュールを遵守するための効率的な土木機械の必要性を高めている。さらに、手ごろな労働力の存在と政府主導のインフラ構想が相まって、同地域の機械利用を促進している。
中南米の掘削機市場分析
ラテンアメリカの掘削機市場は、天然資源探査と農地開発の復活に支えられ、一貫して前進している。交通の便が悪い地域でのインフラ整備が、様々な地形に適応できる堅牢な機械の需要を促進している。業界予測によると、ブラジルのインフラ部門は2025年から2033年にかけて年平均成長率4.36%で拡大すると予想されており、重要な土木建設への設備投資が堅調であることを裏付けている。油圧効率と機械適応性の向上は、多様な用途で経済的な性能を求める請負業者を惹きつけている。デジタルフリートマネジメント・ソリューションへの嗜好の高まりは、遠方への機器配備を強化し、プロジェクト完了スケジュールを早めている。さらに、交通機関や公共事業における官民パートナーシップ(PPP)が、新たな需要サイクルを生み出している。農作物物流や水資源管理に関連した季節的な建設活動も、機器需要の短期的変動に影響を及ぼしている。
中東・アフリカのショベルカー市場分析
中東・アフリカの掘削機市場は、物流センター、工業地帯、砂漠の埋め立て構想の成長の結果、勢いを増している。この地域の物流インフラは力強い発展を遂げており、最近の調査結果によると、サウジアラビアの物流部門は2024年の1,363億米ドルから2030年には1,989億米ドルに成長すると予想されている。このため、倉庫、複合一貫輸送、援助建設における機器需要が高まると予想される。鉄道やユーティリティ経路などの大規模インフラ構想の進展は、掘削能力を向上させ、極端な気象条件下での回復力を備えた機器の必要性を高めている。再生可能エネルギー・インフラに対する需要の増加も、大規模プロジェクト用に設計された機械の掘削機会を生み出している。予知保全戦略によるフリートの稼働率向上は、中心的な業務上の優先事項として浮上しており、その結果、デジタル的に統合された掘削機システムの導入につながっている。

競争環境:
同市場の主要参入企業は、競争優位性を維持するために、技術進歩、環境適合性、製品範囲の拡大に注力している。例えば、2024年、ニューホランドはEIMA 2024で新しいミディショベルのシリーズを発表し、5つのモデルで6トンから12トンクラスに拡大した:E70D、E75D、E85D、E90D、E100Dである。これらの油圧ショベルは、ゼロテールスイング設計、複数のブームオプション、カスタマイズ可能な油圧機器、および強化された快適性とメンテナンス機能を特徴とした。企業は、効率を高め、燃料使用量を減らし、安全性を高めるために、テレマティクス、GPS、自動運転機能などのインテリジェント技術を掘削機に徐々に組み込んでいる。さらに、主要メーカーは、環境に優しい機器へのニーズの高まりを満たすために、電気およびハイブリッドモデルにリソースを割いている。さまざまな市場の需要に対応するため、企業は建設から採掘まで、さまざまな分野に合わせたソリューションを提供している。また、国際的なプレゼンスを拡大し、経営効率を高めることを目的とした戦略的提携や買収も盛んである。
本レポートでは、掘削機市場の競争環境について包括的な分析を行い、以下を含むすべての主要企業の詳細なプロフィールを掲載しています:
?キャタピラー社
?CNH Industrial N.V.
?Doosan Corporation
?日立建機株式会社日立建機株式会社
?現代重工業株式会社
?ジョンディア
?Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd. ?
?コベルコ建機Ltd.
?コマツ
?リーベルグループ
?三一重工業Ltd.
?Terex Corporation
?ヤンマー建機ヤンマー建機株式会社
?ボルボ建機

本レポートでお答えする主な質問
1.掘削機の市場規模は?
2.掘削機市場の将来展望は?
3.掘削機市場を牽引する主な要因は何か?
4.掘削機市場で最大のシェアを占める地域は?
5.世界の掘削機市場における主要企業は?


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目次

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 主要産業動向
5 世界の掘削機市場
5.1 市場概要
5.2 市場パフォーマンス
5.3 COVID-19の影響
5.4 市場予測
6 製品別市場構成
6.1 ミニ/コンパクト
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 クローラー
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 ホイールド
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ヘビー
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
7 メカニズムタイプ別市場
7.1 電動
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 油圧式
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 ハイブリッド
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
8 出力レンジ別市場構成
8.1 300馬力まで
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 301-500 HP
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 501 HP以上
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
9 用途別市場
9.1 鉱業
9.1.1 市場動向
9.1.2 市場予測
9.2 建設
9.2.1 市場動向
9.2.2 市場予測
9.3 廃棄物管理
9.3.1 市場動向
9.3.2 市場予測
9.4 その他
9.4.1 市場動向
9.4.2 市場予測
10 地域別市場構成
10.1 北米
10.1.1 米国
10.1.1.1 市場動向
10.1.1.2 市場予測
10.1.2 カナダ
10.1.2.1 市場動向
10.1.2.2 市場予測
10.2 アジア太平洋
10.2.1 中国
10.2.1.1 市場動向
10.2.1.2 市場予測
10.2.2 日本
10.2.2.1 市場動向
10.2.2.2 市場予測
10.2.3 インド
10.2.3.1 市場動向
10.2.3.2 市場予測
10.2.4 韓国
10.2.4.1 市場動向
10.2.4.2 市場予測
10.2.5 オーストラリア
10.2.5.1 市場動向
10.2.5.2 市場予測
10.2.6 インドネシア
10.2.6.1 市場動向
10.2.6.2 市場予測
10.2.7 その他
10.2.7.1 市場動向
10.2.7.2 市場予測
10.3 欧州
10.3.1 ドイツ
10.3.1.1 市場動向
10.3.1.2 市場予測
10.3.2 フランス
10.3.2.1 市場動向
10.3.2.2 市場予測
10.3.3 イギリス
10.3.3.1 市場動向
10.3.3.2 市場予測
10.3.4 イタリア
10.3.4.1 市場動向
10.3.4.2 市場予測
10.3.5 スペイン
10.3.5.1 市場動向
10.3.5.2 市場予測
10.3.6 ロシア
10.3.6.1 市場動向
10.3.6.2 市場予測
10.3.7 その他
10.3.7.1 市場動向
10.3.7.2 市場予測
10.4 ラテンアメリカ
10.4.1 ブラジル
10.4.1.1 市場動向
10.4.1.2 市場予測
10.4.2 メキシコ
10.4.2.1 市場動向
10.4.2.2 市場予測
10.4.3 その他
10.4.3.1 市場動向
10.4.3.2 市場予測
10.5 中東・アフリカ
10.5.1 市場動向
10.5.2 国別市場内訳
10.5.3 市場予測
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 長所
11.3 弱点
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターズファイブフォース分析
13.1 概要
13.2 買い手の交渉力
13.3 サプライヤーの交渉力
13.4 競争の程度
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレーヤー
15.3 主要プレーヤーのプロフィール
15.3.1 キャタピラー社
15.3.1.1 会社概要
15.3.1.2 製品ポートフォリオ
15.3.1.3 財務
15.3.1.4 SWOT分析
15.3.2 CNH Industrial N.V.
15.3.2.1 会社概要
15.3.2.2 製品ポートフォリオ
15.3.2.3 財務
15.3.2.4 SWOT分析
15.3.3 Doosan Corporation
15.3.3.1 会社概要
15.3.3.2 製品ポートフォリオ
15.3.3.3 財務
15.3.4 日立建機株式会社
15.3.4.1 会社概要
15.3.4.2 製品ポートフォリオ
15.3.4.3 財務
15.3.4.4 SWOT分析
15.3.5 現代重工業
15.3.5.1 会社概要
15.3.5.2 製品ポートフォリオ
15.3.6 ジョンディア
15.3.6.1 会社概要
15.3.6.2 製品ポートフォリオ
15.3.7 Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd.
15.3.7.1 会社概要
15.3.7.2 製品ポートフォリオ
15.3.8 Kobelco Construction Machinery Co.Ltd.
15.3.8.1 会社概要
15.3.8.2 製品ポートフォリオ
15.3.9 コマツ
15.3.9.1 会社概要
15.3.9.2 製品ポートフォリオ
15.3.9.3 財務
15.3.9.4 SWOT分析
15.3.10 リーファーグループ
15.3.10.1 会社概要
15.3.10.2 製品ポートフォリオ
15.3.11 Sany Heavy Industries Co.Ltd.
15.3.11.1 会社概要
15.3.11.2 製品ポートフォリオ
15.3.12 テレックス・コーポレーション
15.3.12.1 会社概要
15.3.12.2 製品ポートフォリオ
15.3.13 ヤンマー建機株式会社
15.3.13.1 会社概要
15.3.13.2 製品ポートフォリオ
15.3.14 ボルボ建設機械
15.3.14.1 会社概要
15.3.14.2 製品ポートフォリオ
15.3.14.3 財務
15.3.14.4 SWOT分析

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図表リスト

図表一覧

図1: 世界の掘削機市場:主な推進要因と課題
図2:世界の掘削機市場:販売額(単位:億米ドル)、2019年~2024年
図3:掘削機の世界市場:製品別構成比(単位:%)、2024年図3:ショベルカーの世界市場:製品別構成比(単位:%)、2024年
図4:掘削機の世界市場:機構タイプ別構成比(単位:億米ドル図4:掘削機の世界市場:機構タイプ別構成比(単位
図5:掘削機の世界市場:機構タイプ別構成比(単位:%)、2024年図5:掘削機の世界市場:パワーレンジ別構成比(%)、2024年
図6:掘削機の世界市場:用途別構成比(単位:%)、2024年図6:掘削機の世界市場:用途別構成比(単位
図7:掘削機の世界市場:用途別構成比(単位:%)、2024年図7:掘削機の世界市場:地域別構成比(%)、2024年
図8:掘削機の世界市場予測:販売額(単位:億米ドル)、2025年~2033年
図9:掘削機の世界市場:ミニ/コンパクト:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図10:ショベルカー(小型/コンパクト)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図11:ショベルカー(クローラー)の世界市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図12:ショベルカー(クローラー)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図13:ショベルカー(ホイール式)の世界市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図14:ショベルカー(車輪付き)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図15:ショベルカー(重機)の世界市場:販売金額(単位:百万USドル販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図16:ショベルカー(重機)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図17:ショベルカー(電動)の世界市場:販売額(単位:百万USドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図18:ショベルカー(電動)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図19:掘削機(油圧)の世界市場:販売額(単位:百万USドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図20:掘削機(油圧)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図21:ショベルカー(ハイブリッド)の世界市場:販売額(単位:百万USドル販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図22:ショベルカー(ハイブリッド)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図23:ショベルカー(300馬力以下)の世界市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図24:ショベルカー(300馬力以下)の世界市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図25:世界:掘削機(301~500馬力)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図26:掘削機の世界市場世界:掘削機(301~500馬力)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図27:世界:掘削機(501馬力以上)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図28:世界:ショベルカー(501馬力以上)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図29:世界:掘削機(鉱山機械)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図30:世界:掘削機(鉱山機械)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図31:世界:ショベルカー(建設)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図32:世界:掘削機(建設機械)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図33:世界:ショベルカー(廃棄物処理)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図34:世界:ショベルカー(廃棄物処理)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図35:世界:ショベルカー(その他用途)市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年・2024年
図36:ショベルカー(その他の用途世界:ショベルカー(その他用途)市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 37:北米:ショベルカー市場ショベルカー市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 38:北米:掘削機市場予測掘削機市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 39:アメリカ:掘削機市場:2025-2033年掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図40:米国:掘削機市場予測:2019年および2024年掘削機市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 41:カナダ:掘削機市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図42:カナダ:掘削機市場予測:2019年および2024年掘削機市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図43:アジア太平洋:掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図44:アジア太平洋地域の掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図45:中国:掘削機の市場予測掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 46:中国:掘削機市場予測:2019年および2024年掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 47:日本:掘削機の市場予測掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図48:日本:掘削機市場予測掘削機市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 49:インド:掘削機市場:予測掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図50: インド:掘削機市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図 51:韓国:掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル、2025年~2033年掘削機の市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 52:韓国:掘削機市場予測:2019年および2024年掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図53:オーストラリア:掘削機の市場予測オーストラリア:掘削機市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 54:オーストラリア:掘削機市場予測掘削機の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図55:インドネシア:掘削機市場販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図56:インドネシア:掘削機の市場予測:販売金額(百万米ドル)、2025年~2033年
図57:その他:ショベルカー市場予測掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 58:その他:ショベルカー市場予測掘削機市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 59:ヨーロッパ:掘削機市場掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図60: 欧州:掘削機市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図61:ドイツ:掘削機市場:予測掘削機市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図62:ドイツのショベルカー市場の予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 63:フランス:掘削機市場予測ショベルカー市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図64:フランス:掘削機市場予測:2019年掘削機の市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図 65:イギリス:掘削機市場予測:2025-2033年ショベルカー市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 66:イギリス:掘削機市場予測ショベルカー市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図67:イタリア:掘削機の市場予測掘削機市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 68:イタリアの掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図 69:スペイン:掘削機市場:予測スペインの掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図70:スペイン:ショベルカー市場の予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図 71:ロシア:掘削機市場:予測掘削機の市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図72:ロシア:掘削機市場予測:2019年掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図73:その他:ショベルカー市場予測掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図 74:その他:ショベルカー市場予測掘削機市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図75:ラテンアメリカ:掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図76:ラテンアメリカ:掘削機市場予測:2019年掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図77:ブラジル:掘削機市場掘削機市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図78:ブラジル:掘削機市場予測掘削機の市場予測:販売額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図79:メキシコ:掘削機市場:予測掘削機市場:販売額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図80: メキシコ:掘削機の市場予測:販売額(百万米ドル)、2025年~2033年
図81:その他:ショベルカー市場予測ショベルカー市場販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図82:その他:ショベルカー市場予測掘削機市場の予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図83:中東およびアフリカ:掘削機市場:販売金額(単位:百万米ドル)、2019年および2024年
図84:中東およびアフリカ:掘削機の市場予測:販売金額(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
図85:世界:掘削機産業:SWOT分析
図86: 世界のショベルカー産業:SWOT分析バリューチェーン分析
図 87: 世界のショベルカー産業: バリューチェーン分析ポーターのファイブフォース分析

表一覧

表1:世界:掘削機市場:主要産業ハイライト、2024年と2033年
表2:ショベルカーの世界市場予測:製品別内訳(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表3:掘削機の世界市場予測:機構タイプ別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表4:掘削機の世界市場予測:パワーレンジ別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表5:掘削機の世界市場予測:用途別構成比(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表6:掘削機の世界市場予測:地域別構成比(単位:百万米ドル)、2025年~2033年
表7:ショベルカーの世界市場構造
表8:ショベルカーの世界市場:主要プレイヤー

 

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Summary

The global excavator market size was valued at USD 103.18 Billion in 2024. Looking forward, IMARC Group estimates the market to reach USD 293.31 Billion by 2033, exhibiting a CAGR of 11.69% from 2025-2033. Asia Pacific currently dominates the market, holding a market share of 43.2% in 2024. The market growth can be attributed to rapid industrialization, urban expansion, and extensive infrastructure projects. The benefits from the expanding transportation networks, increasing construction and mining activities, and rising demand for advanced machinery, along with favorable government policies and investments in development, are further strengthening the market growth.

Public investments in infrastructure and construction projects, in confluence with the implementation of stringent environmental laws, are catalyzing the demand for excavators. Governing authorities around the world are advocating for more sustainable, energy-saving equipment. These regulations encourage the adoption of new excavator technologies that meet emission standards, thereby supporting the growth in the market for advanced, eco-friendly machines. Apart from this, ongoing innovations like automated systems, global positioning systems (GPS) tracking, and better fuel efficiency are improving excavator functionalities. These advancements in technology boost productivity, lessen environmental effects, and decrease operating expenses, thereby drawing in more buyers. Furthermore, sophisticated functionalities, such as remote control and telematics, enable operators to track machine performance, increasing the appeal and competitiveness of excavators in the market.

The United States is an essential part of the market, fueled by considerable government funding in infrastructure initiatives. These initiatives encompass road building, bridge renovations, and public infrastructure, all necessitating heavy equipment. Excavators play a crucial role in activities like earthmoving, grading, and preparing sites, resulting in higher demand for these machines. Moreover, the increasing need for specialized equipment in areas, such as dredging and canal building, is encouraging advancements in the excavator sector. Machines built with longer reach, improved control mechanisms, and superior safety attributes are high in demand, allowing for heightened efficiency and accuracy in intricate and demanding construction projects. In 2024, Hitachi Construction Machinery Americas launched the ZX210LC-7H Super Long Front (SLF) excavator in the North American market. As a member of the ZAXIS-7 series, it provided more than 50 feet of reach and improved control for dredging and canal projects. Notable elements included a revamped cab, aerial camera perspective, and enhanced hydraulic systems for better performance and safety.

Excavator Market Trends:
Government Investment in Infrastructure
Governments around the world are making substantial investments in infrastructure projects, including the development of roads, bridges, and public transport systems. These large-scale projects require specialized equipment capable of navigating challenging terrains and performing heavy-duty operations. Excavators, known for their versatility and high performance, are essential for tasks such as excavation, grading, and land preparation. For instance, India’s budget for 2025-26 allocates INR 11.21 lakh crore to the infrastructure sector, underscoring the government's commitment to building a robust and sustainable infrastructure framework. This investment aligns with the broader vision of achieving a developed India by 2047, further emphasizing the necessity for efficient machinery to support such extensive development initiatives. The increasing focus of the governments on infrastructure development projects is catalyzing the demand for advanced excavators.
Environmental Regulations and Sustainability Initiatives
Governing authorities are implementing tougher emission regulations, encouraging producers to create more fuel-efficient, environment-friendly equipment. Excavators now come equipped with cleaner engines, hybrid or electric power sources, and sophisticated technologies to minimize noise and dust emissions, assisting companies in complying with these regulations. With industries under pressure to reduce their carbon footprints, the need for eco-friendly excavators increases. In 2024, Volvo Construction Equipment introduced its biggest electric excavator, the EC230 Electric, in Japan. Equipped with a 264 kWh battery lasting up to five hours, this device produces zero emissions and lower noise levels, representing a notable advancement in sustainable construction. Offered for rent, it signified the larger movement towards sustainability within the construction sector. With the growing focus on sustainability, the need for cleaner, energy-efficient excavators is on the rise.
Technological Integration and Smart Features
Contemporary excavators are progressively integrated with cutting-edge technologies, such as sensors, live monitoring, telematics, and data analytics, which boost performance, enhance efficiency, and lower operational expenses. These advancements give operators practical insights and facilitate predictive maintenance, reducing downtime. Automated digging systems, load sensing, and terrain navigation enhance precision, while built-in safety technologies like obstacle detection and operator alerts promote a safer workplace. The need for excavators featuring intelligent technologies is growing as sectors aim for increased efficiency and minimized risks. In 2025, KOBELCO Construction Machinery USA introduced the SK520LC-11, a 55-ton excavator equipped with an Isuzu engine and cutting-edge hydraulics, aimed at delivering both outstanding performance and fuel efficiency. This equipment also features enhanced comfort, intelligent technology, and adaptable attachment choices, showcasing the industry's transition toward more advanced, efficient machines to address the increasing needs of construction and mining endeavors.

Excavator Industry Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the global excavator market, along with forecast at the global, regional, and country levels from 2025-2033. The market has been categorized based on product, mechanism type, power range, and application.
Analysis by Product:
? Mini/Compact
? Crawler
? Wheeled
? Heavy
Mini/compact leads the market because of its adaptability, efficiency, and simplicity in tight areas. This machine is ideal for projects in city settings, home construction, landscaping, and minor infrastructure work where space is tight and agility is essential. It has reduced dimensions, which enable better access to confined spaces, like between structures or in yards, where larger equipment cannot function. Mini excavator provides reduced operational expenses, such as fuel usage and upkeep, making it a more economical choice for smaller contractors or firms. Moreover, its light weight allows for easier movement between job locations, minimizing logistical difficulties. The rising need for this machine is fueled by the expanding trend of urbanization, housing projects, and infrastructure enhancements, where mini excavator can carry out tasks such as digging, trenching, and grading effectively without causing major disturbances to nearby areas.
Analysis by Mechanism Type:
? Electric
? Hydraulic
? Hybrid
Electric is gaining traction due to its environment-friendly attributes, particularly in regions with stringent emission regulations. It runs entirely on electric power, reducing the carbon footprint associated with traditional diesel-powered equipment. It is also quieter, making it ideal for urban construction sites where noise reduction is a priority. As sustainability becomes a higher priority across industries, the demand for electric excavator is growing, particularly in projects focusing on reducing environmental impact and meeting strict emissions standards.
Hydraulic excavator is a crucial segment in the market owing to its superior performance, versatility, and power. It uses hydraulic fluid to generate movement and perform tasks, such as digging, lifting, and grading. Hydraulic excavator is highly efficient and capable of handling heavy-duty operations, making it the go-to choice for large-scale construction, mining, and infrastructure projects. Its widespread use is also supported by its reliability, ease of maintenance, and adaptability to different types of attachments.
Hybrid excavator combines the benefits of both diesel and electric power, offering a balance between fuel efficiency and lower emissions. It uses a combination of an internal combustion engine (ICE) and an electric motor, with the electric motor capturing and storing energy during braking or when the machine is idling, which is then used to assist with power during operation. This reduces fuel usage and enhances overall efficiency, making hybrid excavator an appealing choice for projects aiming to reduce fuel costs and environmental impact without sacrificing performance.
Analysis by Power Range:
? Upto 300 HP
? 301-500 HP
? 501 HP and Above
Up to 300 HP power range is typically used for smaller-scale construction, landscaping, and urban development projects. Machines under this segment are lightweight and more fuel-efficient, making them suitable for tasks like trenching, digging foundations, and grading in confined spaces or low-demand environments. They are popular in residential construction and projects requiring maneuverability in tight spaces, such as city infrastructure or small civil works.
Excavators in the 301-500 HP power range are designed for medium to large-scale construction and infrastructure projects. These machines are well-suited for applications that demand a higher level of digging power, such as commercial building projects, road construction, and heavy lifting tasks. They provide a good balance between power and fuel efficiency, making them ideal for operations that need both productivity and cost-effectiveness.
Excavators with a power range of 501 HP and above are typically used for large-scale, high-demand construction, mining, and heavy industrial applications. These powerful machines are capable of handling the most challenging tasks, such as deep excavation, bulk material handling, and major earthmoving operations. With their high horsepower, these excavators can perform efficiently in difficult terrains, large construction sites, and mining operations where significant force and endurance are needed.
Analysis by Application:
? Mining
? Construction
? Waste Management
? Others
Construction represents the largest segment, accounting for 58.9% of the market share, owing to the crucial and widespread role that excavators fulfill in different phases of construction projects. Excavators are essential for activities like site preparation, digging, leveling, trenching, and foundation construction. Their adaptability enables them to manage various materials, ranging from earth to substantial rubble, rendering them essential for both residential and commercial building. With the rapid pace of urbanization, the requirement for new structures, highways, bridges, and various infrastructure initiatives rises, catalyzing the demand for excavation machinery. Excavators play a crucial role in demolitions and land reclamation, thereby broadening their application in construction. Their capacity to function in diverse settings, ranging from expansive outdoor locations to tighter indoor areas, makes them suitable for initiatives of any scale. The continuous advancement of intelligent technologies, like GPS and automation, further encourages the extensive use of excavators in the construction industry.
Regional Analysis:
? North America
o United States
o Canada
? Asia Pacific
o China
o Japan
o India
o South Korea
o Australia
o Indonesia
o Others
? Europe
o Germany
o France
o United Kingdom
o Italy
o Spain
o Russia
o Others
? Latin America
o Brazil
o Mexico
o Others
? Middle East and Africa
Asia Pacific dominates the market with 43.2% market share, owing to swift industrialization, urban growth, and extensive infrastructure projects in the area. Nations such as China and India are experiencing substantial financial input in construction, transportation, and public infrastructure initiatives, driving the need for excavators. The increasing population and expanding urban areas in the region demand significant development in housing, infrastructure, bridges, and commercial structures, leading to a constant requirement for excavation machinery. Furthermore, the mining industry in the region, especially in nations abundant in natural resources, boosts the need for excavators. Technological advancements in excavator efficiency, including features that reduce fuel utilization and increase productivity, are also gaining traction in the region, helping businesses lower operating costs. For instance, in 2024, JCB India launched the JCB NXT 215 LC Fuel Master, its most fuel-efficient tracked excavator, offering 14% lower fuel usage and 5% higher productivity. It featured Intelliflow Hydraulics, Power Boost, and auto engine idle stop to cut operating costs.

Key Regional Takeaways:

United States Excavator Market Analysis
In North America, the market portion held by the United States with a market share of 84.80%, fueled by heightened infrastructure renewal projects in both urban and rural regions. Expenditure by the government on energy-efficient transport routes and upgrades to public infrastructure is catalyzing the demand for heavy-duty excavators. In a major announcement, the U.S. Department of Transportation revealed USD 1.32 Billion in Round 1 grants from the FY2025 Rebuilding American Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE) discretionary program for 109 projects, as part of a larger USD 5 Billion initiative under President Biden’s Investing in America plan. This investment is anticipated to drive the demand for sophisticated excavation equipment in various construction projects. Additionally, the increase in both residential and commercial real estate developments is further encouraging the use of compact and mid-sized excavators. Advancements in hydraulic systems and the incorporation of telematics for monitoring fleets are influencing equipment choices. The rental services trend is becoming more popular, allowing small and medium contractors to obtain advanced machinery without significant capital expenditure. The growing focus on improving productivity at worksites and minimizing operational downtime is driving the demand for intelligent excavator models.
Europe Excavator Market Analysis
The European excavator market is growing due to a rise in urban renewal projects and improvements in transportation infrastructure. Funding in high-speed rail networks, metro expansions, and eco-friendly construction methods is driving the need for equipment. As reported by the U.S. Green Building Council (USGBC), Europe is one of the fastest-expanding areas for green buildings, boasting more than 6,000 LEED-certified projects that span approximately 113 million gross square meters, reflecting an increasing alignment with sustainable construction trends. This trend is catalyzing the demand for electric and low-emission excavators. The adoption of technological integration, including automation features and machine control systems, aims to satisfy regulatory requirements and improve safety on-site. The rental market is deeply rooted in the area, promoting broad availability of cutting-edge excavator models for projects of different sizes. The rehabilitation of historic buildings and the development of green areas are also generating specialized opportunities. These trends, bolstered by the availability of skilled labor and digital construction planning, are offering an optimistic European excavator market outlook.
Asia Pacific Excavator Market Analysis
The excavator market in the Asia Pacific is experiencing growth, driven by swift industrialization and urban expansion in emerging economies. Significant investments in expanding ports, energy initiatives, and transportation systems is driving the need for high-efficiency excavators. India intends to invest USD 82 billion in port development by 2035, as reported by the India Brand Equity Foundation, demonstrating the region's significant dedication to improving logistics and maritime infrastructure. Increased automation in construction methods is encouraging the adoption of smart excavator systems equipped with features, such as real-time diagnostics and remote operation functionalities. Additionally, the growth of rural electrification and irrigation infrastructure is catalyzing the demand for reliable machinery that can function in various terrain conditions. The rise of megacities and smart city projects is driving the need for effective earthmoving machinery to adhere to strict construction schedules. Moreover, the presence of affordable labor combined with government-driven infrastructure initiatives is enhancing the region’s equipment usage.
Latin America Excavator Market Analysis
The Latin American excavator market is advancing consistently, supported by a revival in the exploration of natural resources and the development of agricultural land. The development of infrastructure in poorly connected areas is driving the demand for robust machinery that can adapt to various terrains. Industry forecasts indicate that Brazil's infrastructure sector is anticipated to expand at a CAGR of 4.36% from 2025 to 2033, underscoring steady capital investments in essential civil construction. Improvements in hydraulic efficiency and machine adaptability attract contractors looking for economical performance in diverse applications. The growing preference for digital fleet management solutions is enhancing equipment deployment in distant locations, accelerating project completion schedules. Additionally, public-private partnerships (PPP) in transportation and utility initiatives are creating new demand cycles. Seasonal building activities tied to crop logistics and water resource management are also influencing short-term variations in equipment demand.
Middle East and Africa Excavator Market Analysis
The excavator market in the Middle East and Africa is gaining momentum as a result of growth in logistics centers, industrial areas, and desert reclamation initiatives. The logistics infrastructure in the region is experiencing strong development, with Saudi Arabia's logistics sector expected to grow from USD 136.3 billion in 2024 to USD 198.9 billion by 2030, as per recent findings. This is anticipated to drive equipment demand in warehousing, intermodal transport, and aid construction. The advancement of large-scale infrastructure initiatives, such as railways and utility pathways, is driving the need for equipment with improved excavation capability and resilience in extreme weather conditions. Increasing demand for renewable energy infrastructure is also generating opportunities for excavation of machinery designed for large-scale projects. Improved fleet availability via predictive maintenance strategies is emerging as a central operational priority, resulting in the implementation of digitally integrated excavator systems.

Competitive Landscape:
Major participants in the market are concentrating on technological progress, eco-friendliness, and broadening their product ranges to uphold a competitive advantage. For instance, in 2024, New Holland unveiled a new midi excavator range at EIMA 2024, expanding into the 6?12 tons class with five models: E70D, E75D, E85D, E90D, and E100D. These excavators featured zero tail swing designs, multiple boom options, customizable hydraulics, and enhanced comfort and maintenance features. Businesses are progressively incorporating intelligent technologies, including telematics, GPS, and self-driving capabilities, into their excavators to boost efficiency, lower fuel usage, and enhance safety. Moreover, leading producers are allocating resources to electric and hybrid models to satisfy the increasing need for environment-friendly equipment. To meet varied market demands, businesses are providing tailored solutions for different sectors, ranging from construction to mining. Additionally, strategic alliances and acquisitions are prevalent as these companies aim to broaden their international presence and enhance operational efficiencies.
The report provides a comprehensive analysis of the competitive landscape in the excavator market with detailed profiles of all major companies, including:
? Caterpillar Inc.
? CNH Industrial N.V.
? Doosan Corporation
? Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
? Hyundai Heavy Industries Ltd.
? John Deere
? Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd.
? Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
? Komatsu Ltd.
? Liebherr Group
? Sany Heavy Industries Co. Ltd.
? Terex Corporation
? Yanmar Construction Equipment Co. Ltd.
? Volvo Construction Equipment AB

Key Questions Answered in This Report
1.How big is the excavator market?
2.What is the future outlook of excavator market?
3.What are the key factors driving the excavator market?
4.Which region accounts for the largest excavator market share?
5.Which are the leading companies in the global excavator market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Key Industry Trends
5 Global Excavator Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Forecast
6 Market Breakup by Product
6.1 Mini/Compact
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Crawler
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Wheeled
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Heavy
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Mechanism Type
7.1 Electric
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Hydraulic
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Hybrid
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Power Range
8.1 Upto 300 HP
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 301-500 HP
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 501 HP and Above
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Application
9.1 Mining
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Market Forecast
9.2 Construction
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Market Forecast
9.3 Waste Management
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Market Forecast
9.4 Others
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Market Forecast
10 Market Breakup by Region
10.1 North America
10.1.1 United States
10.1.1.1 Market Trends
10.1.1.2 Market Forecast
10.1.2 Canada
10.1.2.1 Market Trends
10.1.2.2 Market Forecast
10.2 Asia Pacific
10.2.1 China
10.2.1.1 Market Trends
10.2.1.2 Market Forecast
10.2.2 Japan
10.2.2.1 Market Trends
10.2.2.2 Market Forecast
10.2.3 India
10.2.3.1 Market Trends
10.2.3.2 Market Forecast
10.2.4 South Korea
10.2.4.1 Market Trends
10.2.4.2 Market Forecast
10.2.5 Australia
10.2.5.1 Market Trends
10.2.5.2 Market Forecast
10.2.6 Indonesia
10.2.6.1 Market Trends
10.2.6.2 Market Forecast
10.2.7 Others
10.2.7.1 Market Trends
10.2.7.2 Market Forecast
10.3 Europe
10.3.1 Germany
10.3.1.1 Market Trends
10.3.1.2 Market Forecast
10.3.2 France
10.3.2.1 Market Trends
10.3.2.2 Market Forecast
10.3.3 United Kingdom
10.3.3.1 Market Trends
10.3.3.2 Market Forecast
10.3.4 Italy
10.3.4.1 Market Trends
10.3.4.2 Market Forecast
10.3.5 Spain
10.3.5.1 Market Trends
10.3.5.2 Market Forecast
10.3.6 Russia
10.3.6.1 Market Trends
10.3.6.2 Market Forecast
10.3.7 Others
10.3.7.1 Market Trends
10.3.7.2 Market Forecast
10.4 Latin America
10.4.1 Brazil
10.4.1.1 Market Trends
10.4.1.2 Market Forecast
10.4.2 Mexico
10.4.2.1 Market Trends
10.4.2.2 Market Forecast
10.4.3 Others
10.4.3.1 Market Trends
10.4.3.2 Market Forecast
10.5 Middle East and Africa
10.5.1 Market Trends
10.5.2 Market Breakup by Country
10.5.3 Market Forecast
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porters Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 Caterpillar Inc.
15.3.1.1 Company Overview
15.3.1.2 Product Portfolio
15.3.1.3 Financials
15.3.1.4 SWOT Analysis
15.3.2 CNH Industrial N.V.
15.3.2.1 Company Overview
15.3.2.2 Product Portfolio
15.3.2.3 Financials
15.3.2.4 SWOT Analysis
15.3.3 Doosan Corporation
15.3.3.1 Company Overview
15.3.3.2 Product Portfolio
15.3.3.3 Financials
15.3.4 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
15.3.4.1 Company Overview
15.3.4.2 Product Portfolio
15.3.4.3 Financials
15.3.4.4 SWOT Analysis
15.3.5 Hyundai Heavy Industries Ltd
15.3.5.1 Company Overview
15.3.5.2 Product Portfolio
15.3.6 John Deere
15.3.6.1 Company Overview
15.3.6.2 Product Portfolio
15.3.7 Joseph Cyril Bamford Excavators Ltd.
15.3.7.1 Company Overview
15.3.7.2 Product Portfolio
15.3.8 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
15.3.8.1 Company Overview
15.3.8.2 Product Portfolio
15.3.9 Komatsu Ltd.
15.3.9.1 Company Overview
15.3.9.2 Product Portfolio
15.3.9.3 Financials
15.3.9.4 SWOT Analysis
15.3.10 Liebherr Group
15.3.10.1 Company Overview
15.3.10.2 Product Portfolio
15.3.11 Sany Heavy Industries Co. Ltd.
15.3.11.1 Company Overview
15.3.11.2 Product Portfolio
15.3.12 Terex Corporation
15.3.12.1 Company Overview
15.3.12.2 Product Portfolio
15.3.13 Yanmar Construction Equipment Co., Ltd.
15.3.13.1 Company Overview
15.3.13.2 Product Portfolio
15.3.14 Volvo Construction Equipment AB
15.3.14.1 Company Overview
15.3.14.2 Product Portfolio
15.3.14.3 Financials
15.3.14.4 SWOT Analysis

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List of Tables/Graphs

List of Figures

Figure 1: Global: Excavator Market: Major Drivers and Challenges
Figure 2: Global: Excavator Market: Sales Value (in Billion USD), 2019-2024
Figure 3: Global: Excavator Market: Breakup by Product (in %), 2024
Figure 4: Global: Excavator Market: Breakup by Mechanism Type (in %), 2024
Figure 5: Global: Excavator Market: Breakup by Power Range (in %), 2024
Figure 6: Global: Excavator Market: Breakup by Application (in %), 2024
Figure 7: Global: Excavator Market: Breakup by Region (in %), 2024
Figure 8: Global: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Billion USD), 2025-2033
Figure 9: Global: Excavator (Mini/Compact) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 10: Global: Excavator (Mini/Compact) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 11: Global: Excavator (Crawler) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 12: Global: Excavator (Crawler) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 13: Global: Excavator (Wheeled) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 14: Global: Excavator (Wheeled) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 15: Global: Excavator (Heavy) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 16: Global: Excavator (Heavy) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 17: Global: Excavator (Electric) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 18: Global: Excavator (Electric) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 19: Global: Excavator (Hydraulic) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 20: Global: Excavator (Hydraulic) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 21: Global: Excavator (Hybrid) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 22: Global: Excavator (Hybrid) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 23: Global: Excavator (Upto 300 HP) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 24: Global: Excavator (Upto 300 HP) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 25: Global: Excavator (301-500 HP) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 26: Global: Excavator (301-500 HP) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 27: Global: Excavator (501 HP and Above) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 28: Global: Excavator (501 HP and Above) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 29: Global: Excavator (Mining) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 30: Global: Excavator (Mining) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 31: Global: Excavator (Construction) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 32: Global: Excavator (Construction) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 33: Global: Excavator (Waste Management) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 34: Global: Excavator (Waste Management) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 35: Global: Excavator (Other Applications) Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 36: Global: Excavator (Other Applications) Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 37: North America: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 38: North America: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 39: United States: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 40: United States: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 41: Canada: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 42: Canada: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 43: Asia Pacific: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 44: Asia Pacific: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 45: China: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 46: China: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 47: Japan: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 48: Japan: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 49: India: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 50: India: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 51: South Korea: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 52: South Korea: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 53: Australia: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 54: Australia: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 55: Indonesia: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 56: Indonesia: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 57: Others: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 58: Others: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 59: Europe: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 60: Europe: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 61: Germany: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 62: Germany: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 63: France: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 64: France: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 65: United Kingdom: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 66: United Kingdom: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 67: Italy: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 68: Italy: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 69: Spain: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 70: Spain: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 71: Russia: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 72: Russia: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 73: Others: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 74: Others: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 75: Latin America: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 76: Latin America: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 77: Brazil: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 78: Brazil: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 79: Mexico: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 80: Mexico: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 81: Others: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 82: Others: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 83: Middle East and Africa: Excavator Market: Sales Value (in Million USD), 2019 & 2024
Figure 84: Middle East and Africa: Excavator Market Forecast: Sales Value (in Million USD), 2025-2033
Figure 85: Global: Excavator Industry: SWOT Analysis
Figure 86: Global: Excavator Industry: Value Chain Analysis
Figure 87: Global: Excavator Industry: Porter’s Five Forces Analysis

List of Tables

Table 1: Global: Excavator Market: Key Industry Highlights, 2024 and 2033
Table 2: Global: Excavator Market Forecast: Breakup by Product (in Million USD), 2025-2033
Table 3: Global: Excavator Market Forecast: Breakup by Mechanism Type (in Million USD), 2025-2033
Table 4: Global: Excavator Market Forecast: Breakup by Power Range (in Million USD), 2025-2033
Table 5: Global: Excavator Market Forecast: Breakup by Application (in Million USD), 2025-2033
Table 6: Global: Excavator Market Forecast: Breakup by Region (in Million USD), 2025-2033
Table 7: Global: Excavator Market Structure
Table 8: Global: Excavator Market: Key Players

 

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