カーボンナノチューブの世界市場 2026-2036

The Global Carbon Nanotubes Market 2026-2036

世界のカーボンナノチューブ（CNT）市場は、先端材料産業の中で最もダイナミックで急速に拡大している分野の一つであり、市場評価額は50億ドルから2036年までに250億ドル以上に成長すると予... もっと見る

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Future Markets, inc. フューチャーマーケッツインク	2025年6月30日	GBP1,100 シングルユーザーライセンスライセンス・価格情報注文方法はこちら	PDF：3-5営業日程度	444	274	英語

目次
図表リスト

サマリー

世界のカーボンナノチューブ（CNT）市場は、先端材料産業の中で最もダイナミックで急速に拡大している分野の一つであり、市場評価額は50億ドルから2036年までに250億ドル以上に成長すると予測されている。この例外的な成長軌道は、驚異的な機械的、電気的、熱的特性を持つ円筒状の炭素構造体の変革の可能性を反映しており、今後10年間で様々な産業に革命をもたらそうとしている。

CNT市場は、主に多層カーボンナノチューブ（MWCNT）と単層カーボンナノチューブ（SWCNT）の2つに分類される。2036年までに、MWCNTは、その優れた機械的強度、電気伝導性、および大規模なアプリケーションにおける費用対効果に牽引され、優位性を維持すると予測されています。SWCNT は、特殊な用途では割高になるものの、2036 年までに 20 億ドルに達すると予想され、次世代エレクトロニクス、量子コンピューティング、および独自の単層構造が比類のない性能特性を提供する高度な生物医学用途で重要な役割を果たすと考えられています。

エネルギー貯蔵は、電気自動車と再生可能エネルギーインフラへの世界的な移行に牽引され、最も急成長する分野として浮上している。CNTはリチウムイオンバッテリーにおいて優れた導電性添加剤として機能し、従来のカーボンよりも低い重量負荷でより効果的な電気的パーコレーションネットワークを形成する一方、その卓越した導電性と軽量性により、より速い充電移動とより高いバッテリー容量を可能にする。自動車産業の電動化へのシフトは加速しており、グリッド規模のエネルギー貯蔵需要も相まって、CNTは次世代電池技術にとって不可欠な材料となっている。

CNT強化材料は、優れた強度を維持する軽量構造部品を通じて、航空宇宙および自動車用途に革命をもたらし、航空機メーカーが燃費と安全性を高めながら大幅な軽量化を達成することを可能にしている。建設業界では、CNTで強化されたコンクリートやコーティングが、これまでにない耐久性と機能性を提供している。エレクトロニクス分野では、フレキシブル・ディスプレイ、透明導電フィルム、センサー、量子コンピューティング技術など、CNTの可能性が注目されている。そのユニークな一次元構造と調整可能な電子特性は、次世代トランジスタ、メモリーデバイス、ウェアラブルエレクトロニクスにとって貴重なものとなっている。

生産環境は根本的な変革期を迎えており、化学気相成長（CVD）技術はスケーラビリティとコスト効率の高さから優位性を維持している。2036年までには、浮遊触媒CVD、プラズマ強化プロセス、回収したCO₂や廃棄物原料を利用した新たなグリーン合成法などの先進的製造技術が、生産経済性と環境持続可能性に革命をもたらすと予想される。LG ChemやOCSiAlのような業界大手による大規模な生産能力拡張は、バッテリー、エレクトロニクス、複合材用途の需要増に対応するために生産規模を拡大している。CNT合成における人工知能と機械学習の統合は、ナノチューブのキラリティ、直径、特性の前例のない制御を可能にし、これまでは大規模生産が不可能であった用途に特化したCNT変種への道を開いている。

2036年までのCNT市場の将来的な軌道は、世界的なエネルギー転換、宇宙探査構想、量子コンピューター開発、先端製造技術などのメガトレンドと本質的に関連している。生産規模が指数関数的に拡大し、技術的ブレークスルーによってコストが低下するにつれて、カーボンナノチューブは次世代技術の基本的な構成要素となり、航空宇宙、自動車、エネルギー、エレクトロニクス、新興のバイオテクノロジー分野にわたって、研究室のイノベーションと商業的現実とのギャップを埋める位置づけにある。CNTと人工知能、ロボット工学、持続可能な製造業との融合は、インテリジェント材料へのパラダイムシフトを意味し、次の10年の技術的展望を決定づけるだろう。レポート内容

市場規模と予測：

2026-2035年の世界のカーボンナノチューブ市場予測、詳細な数量（トン）および収益分析
製品タイプ別の包括的なセグメンテーション（MWCNTs、SWCNTs、DWCNTs、VACNTs、FWCNTs）
アジア太平洋、北米、欧州、および新興市場をカバーする地域市場分析
22の主要な最終用途分野にわたる用途別需要予測

技術＆生産分析：

CVD、アーク放電、レーザーアブレーション、新興グリーン生産技術などの合成法の詳細評価,現在および今後拡張予定のメーカーの生産能力分析制御成長、ハイブリッドCNT、炭素回収由来の生産における画期的技術
製造コスト、拡張性、品質管理の比較評価

用途＆市場機会：

エネルギー貯蔵システム：リチウムイオン電池、スーパーキャパシタ、次世代エネルギー技術
エレクトロニクス：トランジスタ、メモリーデバイス、フレキシブルディスプレイ、量子コンピューティング用途
複合材料・素材：航空宇宙、自動車、建築、高性能ポリマー
新興市場：熱インターフェース材料、センサー、ろ過、バイオメディカル用途

競合情報：

バリューチェーン全体にわたる180社以上の企業の包括的なプロフィール
戦略的パートナーシップ、ライセンス契約、商業提携
特許状況の分析と知的財産の動向
技術の準備レベルと商業化のスケジュール

規制と安全性の枠組み：

ナノ材料の生産と応用に適用される世界的な規制
安全プロトコル、暴露モニタリング、環境影響評価
主要市場のコンプライアンス要件と業界標準

価格設定と市場力学：

MWCNT、SWCNT、および特殊バリアントの詳細な価格分析
2035年までのコスト構造の変遷と価格予測
サプライチェーン分析と原材料の入手可能性
市場の課題と成長ドライバーの特定

本レポートでは、3DStrong社、Birla Carbon社、BNNano社、BNNT社、BNNT Technology Limited社、Brewer Science社、Bü.C12、Cabot Corporation、Canatu、Carbice Corporation、Carbon Corp、Carbon Fly、Carbonova、CENS Materials、CHASM Advanced Materials、DexMat、Huntsman (Miralon)、JEIO、LG Energy Solution、Mechnano、Meijo Nano Carbon、Molecular Rebar Design LLC、Nano-C、Nanocyl、Nanoramic Laboratories、NanoRial、NAWA Technologies、Nemo Nanomaterials、NEO Battery Materials、NoPo Nanotechnologies、NTherma、OCSiAl、PARC（センサー）、Raymor Industries、Samsung SDI（バッテリー）、Shinko Carbon Nanotube Thermal Interface Materials、SmartNanotubes Technologies、住友電工（カーボンナノチューブ）、TrimTabs、UP Catalyst、Wootz、Zeon、Zeta Energy

戦略的洞察には以下が含まれる：

新規参入企業の市場参入戦略と既存参入企業の市場拡大機会
アプリケーションセグメント別の投資分析とROI予測
技術ロードマップと技術革新の道筋
リスク評価と軽減戦略
将来の市場シナリオと破壊的技術の影響

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図表リスト

表一覧

表1 MWCNTの用途 26

表2 2024/2025年における主要MWCNT生産者の年間生産能力（メトリックトン） 30

表3 カーボンナノチューブの市場別需要（2018～2036年）（メトリックトン） 33

表4：単層カーボンナノチューブの市場、利点、用途 34

表5 2024年におけるSWCNT生産者の年間生産能力（KG） 36

表6 SWCNT市場需要予測（メートルトン）、2018～2035 37

表7 商品化されたCNTの分類 39

表8 アプリケーション分野別の市販CNT製品 40

表9 カーボンナノチューブの技術成熟度（TRL） 41

表10 カーボンナノチューブ市場の課題 42

表11.CNTの価格設定：

表 13 SWCNT と MWCNT の代表的な特性 55

表 14 カーボンナノチューブの特性 55

表 15 CNT と同等の材料の特性 56

表 16 市場、 61

表 17 単層カーボンナノチューブと多層カーボンナノチューブとの比較 63

表 18 垂直配向カーボンナノチューブ（VA-CNT）の市場と用途 66

表 19 VA-CNT企業 68

表 20 数層カーボンナノチューブ（Few-walled carbon nanotubes：FWCNT）の市場と用途Few-walled carbon nanotubes (FWNTs) 69

表 21 カーボンナノホーンの市場と用途 70

表 22 カーボンオニオンの市場と用途 72

表 23 BNNTとCNTの比較特性 73

表 24 BNNTの市場と用途 77

表 25 BNNT企業 78

表 26 CNT中間製品の定義 78

表 27 CNTシートの用途 80

表 28 CNTシートの市場プレーヤー 81

表 29 CNT-ヤーン製造法 85

表 30 CNT 合成のためのアプローチの比較 88

表 31 SWCNT 合成法 90

表 32 電気化学変換-応用による CO2 由来製品、長所と短所 98

表 33 グリーン原料または廃棄物原料からの CNT 100

表 34 グリーン原料または廃棄物原料からの先進カーボン 101

表 35 主な CO2 回収プロセスとその分離技術 103

表 36 CO2 回収のための吸収法の概要 104

表 37 CO2 吸収に使用される商業的に入手可能な物理溶媒 106

表 38 CO2 回収のための吸着法の概要107

表 39 CO2 回収のための膜を用いた方法

表 40 グリーン／廃棄物原料から製造された CNT を生産する企業 111

表 41 CNT 合成法の利点と欠点 111

表 42 ナノ材料に関する世界の規制 114

表 43 CNT の安全性と暴露 118

表 44.MWCNT 特許出願 2007-2024 119

表 45 SWCNT 特許出願 2007-2024 120

表 46 MWCNT と BNNT の価格例、生産者別 122

表 47 SWCNTとFWCNTの価格設定例 122

表 48 電池におけるカーボンナノチューブの市場と用途 124

表 49 リチウム電池の種類 127

表 50 電池技術の比較 128

表 51 電池におけるカーボンナノチューブの用途 129

表 52 LIBにおけるナノ材料の電気化学的性能 130

表 53 リチウムイオン正極のベンチマーク 131

表 54 一般的な正極材料による性能比較 132

表 55 ナトリウムイオン電池における用途、

表 56 CNT 電池用途のコスト・パフォーマンス分析 148

表 57 CNT 添加剤と代替導電材料のコスト比較 148

表 58 CNT 統合による性能上の利点 149

表 59 技術のベンチマーク 149

表 60 世界市場（トン）、過去および 2036 年までの予測 150

表 61 電池におけるカーボンナノチューブの世界需要（トン）、2018 -2036 150

表 62 電池用カーボンナノチューブの製品開発企業 151

表 63 スーパーキャパシタ用カーボンナノチューブの市場と用途 153

表 64 スーパーキャパシタと電池の比較 155

表 65 スーパーキャパシタ技術 155

表 66 CNTスーパーキャパシタの性能 156

表67 スーパーキャパシタにおけるCNTの利点 157

表 68 CNTの使用に関する課題 157

表 69 スーパーキャパシタにおけるカーボンナノチューブの用途 158

表 70 スーパーキャパシタにおけるカーボンナノチューブの技術経路 161

表 71 スーパーキャパシタにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 162

表 72 スーパーキャパシタ用カーボンナノチューブの製品開発企業 163

表 73 ナノ炭素材料を複合材料に組み込むルート 164

表 74 導電性複合材料へのルート 165

表 75 導電性プラスチックに CNTを使用する製品170

表 76 導電性エポキシに CNTを製造する企業 173

表 77 繊維ベースの複合材料添加剤におけるカーボンナノチューブの市場と用途 173

表 78 繊維ベースポリマー複合添加剤における CNT の技術パスウェイ 177

表 79 金属マトリックス複合添加剤におけるカーボンナノチューブの市場と用途 178

表 80 銅ナノコンポジットの比較 180

表 81 ポリマー添加剤およびエラストマーにおけるカーボンナノチューブの世界市場 2018 -2036、184

表 82 ポリマー添加剤およびエラストマー中のカーボンナノチューブの製品開発企業 184

表 83 3Dプリンティングにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 188

表 84 3Dプリンティングにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 189

表 85 3Dプリンティングにおけるカーボンナノチューブの製品開発企業 189

表 86 接着剤におけるカーボンナノチューブの市場と用途 190

表 87 接着剤におけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 191

表 88 接着剤におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 192

表 89 接着剤用カーボンナノチューブの製品開発企業 193

表 90 航空宇宙におけるカーボンナノチューブの市場と用途 193

表 91 航空宇宙におけるカーボンナノチューブの用途 194

表 92 航空宇宙におけるカーボンナノチューブの技術動向 195

表 93 航空宇宙におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 196

表 94 航空宇宙向けカーボンナノチューブの製品開発企業 196

表 95 ウェアラブル＆フレキシブルエレクトロニクスおよびディスプレイにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 198

表 96 ウェアラブルエレクトロニクスおよびディスプレイにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイスコアカード 201

表 97 透明導電膜（TCFs）市場概要 202

表 98 生産者別CNT透明導電膜 204

表 99 ITO代替品の比較 206

表 100 ウェアラブルエレクトロニクスおよびディスプレイにおけるカーボンナノチューブの需要、2018 -2036 （トン） 206

表 101 エレクトロニクス用カーボンナノチューブの製品開発企業 207

表 102 トランジスタおよび集積回路におけるカーボンナノチューブの市場と用途 208

表 103 トランジスタおよび集積回路におけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 210

表 104 トランジスタおよび集積回路におけるカーボンナノチューブの需要、2018 -2036 211

表 105 トランジスタと集積回路におけるカーボンナノチューブの製品開発企業 211

表 106 メモリーデバイスにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 212

表 107 メモリーデバイスにおけるカーボンナノチューブの技術経路スコアカード 214

表 108 メモリーデバイスにおけるカーボンナノチューブの需要、2018 -2036 215

表 109 メモリーデバイス用カーボンナノチューブの製品開発企業 215

表 110 ゴム・タイヤ用カーボンナノチューブの市場と用途 218

表 111 ゴム・タイヤ用カーボンナノチューブの技術パスウェイスコアカード 222

表 112 ゴム・タイヤ用カーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 222

表 113 ゴム・タイヤにおけるカーボンナノチューブの製品開発企業 223

表 114 自動車におけるカーボンナノチューブの市場と用途 224

表 115 自動車におけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 226

表 116 自動車におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 227

表 117 自動車市場におけるカーボンナノチューブの製品開発企業 228

表 118 導電性インクにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 229

表 119 導電性インクの比較特性 231

表 120 導電性インクにおけるカーボンナノチューブの技術経路 231

表 121 導電性インクにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018-2036 232

表 122 導電性インクにおけるカーボンナノチューブの製品開発企業 232

表 123 建設におけるカーボンナノチューブの技術経路 234

表 124 セメント用カーボンナノチューブ 235

表 125 アスファルトアスファルト用カーボンナノチューブ 236

表 126 CNT-コンクリートの持続可能性指標 238

表 127 環境影響分析 239

表 128 荷重分布特性 241

表 129 建設におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 242

表 130 建設業におけるカーボンナノチューブ製品開発企業 242

表 131 濾過におけるカーボンナノチューブの市場と用途 243

表 132 CNT 膜と他の膜技術との比較 245

表 133 濾過におけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 246

表 134 濾過におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 247

表 135 ろ過におけるカーボンナノチューブ企業 247

表 136 燃料電池におけるカーボンナノチューブの市場と用途 248

表 137 カーボンナノチューブと比較した各種触媒担体の電気伝導度 250

表 138 燃料電池におけるカーボンナノチューブの市場と用途 251

表 139 燃料電池におけるカーボンナノチューブの技術経路 251

表 140 燃料電池におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 252

表 141 燃料電池用カーボンナノチューブの製品開発企業 252

表 142 生命科学・医療におけるカーボンナノチューブの市場と用途 253

表 143 生命科学・生物医学におけるカーボンナノチューブの用途 256

表 144 ドラッグデリバリーにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 258

表 145 イメージングにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ258

表146 医療用インプラントにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 259

表 147 医療用バイオセンサーにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 260

表 148 創傷ケアにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 260

表 149 生命科学・医療におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 261

表 150 ライフサイエンスとバイオ医療におけるカーボンナノチューブの製品開発企業 261

表 151 潤滑剤におけるカーボンナノチューブの市場と用途 263

表 152 ナノ材料の潤滑剤製品 264

表 153 潤滑剤におけるカーボンナノチューブの技術経路 265

表 154 潤滑剤におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 266

表 155 潤滑剤用カーボンナノチューブの製品開発企業 266

表 156 石油・ガスにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 268

表 157 石油・ガスにおけるカーボンナノチューブの技術経路 270

表 158 石油・ガスにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 271

表 159 石油・ガス用カーボンナノチューブの製品開発企業 271

表 160 塗料・コーティングにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 272

表 161 カーボンナノチューブコーティングの市場 275

表 162 塗料・コーティングにおけるカーボンナノチューブのスコアカード 279

表 163 塗料・コーティングにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 280

表 164 塗料・コーティング用カーボンナノチューブの製品開発企業 281

表 165 太陽光発電におけるカーボンナノチューブの市場と用途 282

表 166 太陽光発電におけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 284

表 167 太陽光発電におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 284

表 168 太陽電池用カーボンナノチューブの製品開発企業 285

表 169 センサー用カーボンナノチューブの市場と用途 286

表 170 センサー用カーボンナノチューブの用途 288

表 171 センサー用カーボンナノチューブの技術パスウェイ 291

表 172 センサー用カーボンナノチューブの需要（トン）、2018～2036 292

表 173 センサー用カーボンナノチューブの製品開発企業 293

表 174 スマートテキスタイルおよび電子テキスタイルにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 293

表 175 ナノ材料の使用によって得られるテキスタイル産業にとって望ましい機能特性 295

表 176 スマートテキスタイルおよび電子テキスタイルにおけるカーボンナノチューブの用途 296

表 177 スマートテキスタイルおよびアパレルにおけるカーボンナノチューブの技術経路 297

表 178 スマートテキスタイルおよび電子テキスタイルにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 年 297

表 179 スマートテキスタイルおよび電子テキスタイルにおけるカーボンナノチューブ製品開発企業 298

表 180 表180. TIMsに使用される一般的な金属、炭素、セラミックフィラーの熱伝導率(κ)。300

表181　CNTベースのポリマー複合材料 300

表182　フィラーによる熱伝導率 301

表 183 熱界面材料におけるカーボンナノチューブの市場と用途 304

表 184 TIMs におけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 305

表 185 熱界面材料におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036年 306

表 186 電力ケーブルにおけるカーボンナノチューブの市場と用途 306

表 187 2036 年までの電力ケーブルにおけるカーボンナノチューブの技術パスウェイ 307

表 188 カーボンナノチューブペーパーの特性 393

表 189 Chasm SWCNT 製品 405

表 190 Tho mas Swan SWCNT 生産420

表 191 SWCNT の元製造業者生産者 422

表 192 SWCNTs 流通業者 423

図のリスト

図 1 カーボンナノチューブの市場別需要、2018 -2036 年（メートルトン） 34

図 2 SWCNT 市場需要予測（メートルトン）、2018 -2036 38

図 3 多層カーボンナノチューブ（MWCNT）の模式図 59

図 4 単層カーボンナノチューブの模式図 60

図 5 日本ゼオンが開発した TIM シート61

図 6 二重壁カーボンナノチューブバンドルの断面顕微鏡写真とモデル

図 7 垂直配向カーボンナノチューブ 64

図 8 水処理に使用される垂直配向カーボンナノチューブ（VACNT）膜の概略図 65

図 9 FWNT の TEM イメージ 69

図 10 カーボンナノホーンの概略図 70

図 11 カーボンオニオンの TEM イメージ 71

図 12 窒化ホウ素ナノチューブ（BNNT）の概略図。は青と赤で示されている72

図 13 溶液およびドライプロセスにおける CNT 薄膜形成からデバイス作製までのプロセスフローチャート 86

図 14 カーボンナノチューブ合成に使用される方法の模式図（a）アーク放電（b）化学気相成長（c）レーザーアブレーション（d）炭化水素炎 89

図 15 CNT のアーク放電プロセス 91

図16 熱-CVD 法の模式図CVD 法 91

図 17 プラズマ CVD 法の概略図 92

図 18 CoMoCATR プロセス 93

図 19 カーボンナノチューブの火炎合成の概略図（a）予混合火炎（b）向流拡散火炎（c）共流拡散火炎（d）逆拡散火炎 95

図 20 レーザーアブレーション合成の概略図 96

図 21 電気化学的 CO?還元生成物 98

図 22 メタン熱分解プロセスフロー図（PFD） 103

図 23 アミン系吸収技術 106

図 24 圧力スイング吸収技術 109

図 25 膜分離技術 110

図 26 Li イオン性能と技術年表 128

図 27 各種二次電池の理論エネルギー密度 136

図 28 印刷された 1.5V 電池 137

図 29 フレキシブルリチウムイオン電池の材料と設計構造 137

図 30 LiBEST フレキシブル電池 138

図 31 伸縮可能な LIB の構造の概略図 138

図 32 フレキシブルディスプレイに組み込まれたカーボンナノチューブ 139

図 33 電池におけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 151

図 34 （A）従来のスーパーキャパシタと比較したフレキシブルスーパーキャパシタの概略図 161

図 35 スーパーキャパシタにおけるカーボンナノチューブの需要（トン）、2018 -2036 162

図 36 カーボンナノチューブ複合オーバーラップ圧力容器（COPV） 169

図 37 CSCNT 強化プリプレグ 185

図 38 メヒナノの CNT ESD 樹脂から 3D プリントされた部品 187

図 39 ヒートコート技術の概略図 196

図 40 Veelo カーボンナノチューブシート

図 41 CNT を組み込んだ薄膜トランジスタ 212

図 42 カーボンナノチューブ NRAM チップ 216

図 43 ストラテジック・エレメンツの透明ガラス・デモ機 216

図 44 日本ゼオンのタイヤ 221

図 45 放熱シートとしての CNT の概略図 228 図 46 CNT の放熱シートとしての概略図229

図 49 カーボンナノチューブ NRAM チップ 229

図45放熱シートとしての CNT の概略図 228

図 46 ナノチューブインク 233

図 47 コンクリートにおけるナノフィラーと補助セメント質材料および骨材との比較 234

図 48 CARESTREAM DRX-Revolution ナノモバイル X 線システム 262

図 49 CSCNT 強化プリプレグ 281

図 50 Suntech/TCNT ナノチューブフレームモジュール 285

図 51 AerNos CNT ベースガスセンサー 289

図 52 SmartNanotubes CNT ベースガスセンサー 290

図 53（左-右）市販のヒートシンクの表面を徐々に高倍率にしたもの、

図 54 フリップチップパッケージに使用される熱インターフェース材料の概略図 299

図 55 AWN Nanotech 社のウォーターハーベスティング試作品 312

図 56 LiDAR 用大型透明ヒーター 323

図 57 Carbonics, Inc.のカーボンナノチューブ技術 326

図 58 富士フイルムのカーボンナノチューブ製品 337

図 59 カップ積層型カーボンナノチューブの概略図 339

図 60 CSCNT 複合分散 340

図 61 10 ナノ秒以下の遅延を持つフレキシブル CNT CMOS 集積回路 344

図 62 高圧ガス工業株式会社の CNT 製品 348

図 63 半固体リチウム硫黄電池を利用した Li-S Energy 20 層電池セル353

図 64 カーボンナノチューブで改質した MECHnano 社の放射線硬化性樹脂を使用して作製した試験片 356

図 65 NAWACap 365

図 66 ハイブリッドバッテリー駆動の電動バイクコンセプト 366

図 67 カーボンファイバー複合材料に組み込まれた NAWAStitch 367

図 68 SWCNH 製造用 3 チャンバーシステムの概略図

図 69 カーボンナノブラシの TEM イメージ 369

図 70 CNT フィルム 371

図 71 シンコーカーボンナノチューブ TIM 製品 383

図 72 ゼオン製 TIMS の VB シリーズ 401

図 73 フォイル上の垂直配向 CNT、403

図 74 CoMoCAT プロセスを用いた SWNTs 生成のスケールアップが可能な流動床リアクターの概略図 406

図 75 カーボンナノチューブペイント製品 410

図 76 MEIJO eDIPS 製品 411

図 77 HiPCOR リアクター 414

図 78 Smell iX16 マルチチャンネルガス検知チップ418

図 79 The Smell Inspector 418

図 80 東レ CNF プリンテッド RFID 421

図 81 カーボンナノチューブ粘着シートの内部構造 425

図 82 カーボンナノチューブ粘着シート 426

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Table of Contents
List of Tables/Graphs

Summary

The global carbon nanotubes (CNTs) market represents one of the most dynamic and rapidly expanding segments of the advanced materials industry, with market valuations projected to grow from >$5 billion to more than $25 billion by 2036. This exceptional growth trajectory reflects the transformative potential of these cylindrical carbon structures, which possess extraordinary mechanical, electrical, and thermal properties that are revolutionizing multiple industries across the next decade.

The CNT market is primarily divided into two main categories: multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and single-walled carbon nanotubes (SWCNTs). By 2036, MWCNTs are projected to maintain their dominance, driven by their superior mechanical strength, electrical conductivity, and cost-effectiveness in large-scale applications. SWCNTs, while commanding premium pricing for specialized applications, are expected to reach $2.0 billion by 2036, finding critical roles in next-generation electronics, quantum computing, and advanced biomedical applications where their unique single-layer structure provides unmatched performance characteristics.

Energy storage emerges as the fastest-growing sector, driven by the global transition to electric vehicles and renewable energy infrastructure. CNTs serve as superior conductive additives in lithium-ion batteries, creating more effective electrical percolation networks at lower weight loadings than conventional carbons, while enabling faster charge transfer and higher battery capacity through their exceptional electrical conductivity and lightweight nature. The automotive industry's accelerating shift toward electrification, coupled with grid-scale energy storage demands, positions CNTs as essential materials for next-generation battery technologies.

CNT-reinforced materials are revolutionizing aerospace and automotive applications through lightweight structural components that maintain superior strength, enabling aircraft manufacturers to achieve significant weight reductions while enhancing fuel efficiency and safety. In the construction industry, CNT-enhanced concrete and coatings provide unprecedented durability and functionality. Electronics applications showcase CNTs' potential in flexible displays, transparent conductive films, sensors, and emerging quantum computing technologies. Their unique one-dimensional structure and tunable electronic properties make them invaluable for next-generation transistors, memory devices, and wearable electronics.

The production landscape is undergoing fundamental transformation, with chemical vapor deposition (CVD) technology maintaining its dominance due to scalability and cost-effectiveness. By 2036, advanced manufacturing techniques including floating catalyst CVD, plasma-enhanced processes, and emerging green synthesis methods using captured CO₂ and waste feedstocks are expected to revolutionize production economics and environmental sustainability. Major capacity expansions by industry leaders like LG Chem and OCSiAl are scaling production to meet demand growth across battery, electronics, and composite applications. The integration of artificial intelligence and machine learning in CNT synthesis is enabling unprecedented control over nanotube chirality, diameter, and properties, opening pathways to application-specific CNT variants that were previously impossible to produce at scale.

The CNT market's future trajectory through 2036 is intrinsically linked to mega-trends including the global energy transition, space exploration initiatives, quantum computing development, and advanced manufacturing technologies. As production scales increase exponentially and costs decrease through technological breakthroughs, carbon nanotubes are positioned to become fundamental building blocks for next-generation technologies, bridging the gap between laboratory innovation and commercial reality across aerospace, automotive, energy, electronics, and emerging biotechnology sectors. The convergence of CNTs with artificial intelligence, robotics, and sustainable manufacturing represents a paradigm shift toward intelligent materials that will define the technological landscape of the next decade. Report contents include:

Market Size & Forecasts:

Global carbon nanotubes market projections from 2026-2035 with detailed volume (metric tons) and revenue analysis
Comprehensive segmentation by product type (MWCNTs, SWCNTs, DWCNTs, VACNTs, FWCNTs)
Regional market analysis covering Asia Pacific, North America, Europe, and emerging markets
Application-specific demand forecasts across 22 major end-use sectors

Technology & Production Analysis:

Detailed evaluation of synthesis methods including CVD, arc discharge, laser ablation, and emerging green production technologies
Production capacity analysis of manufacturers with current and planned expansionsBreakthrough technologies in controlled growth, hybrid CNTs, and carbon capture-derived production
Comparative assessment of manufacturing costs, scalability, and quality control

Applications & Market Opportunities:

Energy storage systems: Li-ion batteries, supercapacitors, and next-generation energy technologies
Electronics: transistors, memory devices, flexible displays, and quantum computing applications
Composites & materials: aerospace, automotive, construction, and high-performance polymers
Emerging markets: thermal interface materials, sensors, filtration, and biomedical applications

Competitive Intelligence:

Comprehensive profiles of 180+ companies across the value chain
Strategic partnerships, licensing agreements, and commercial collaborations
Patent landscape analysis and intellectual property trends
Technology readiness levels and commercialization timelines

Regulatory & Safety Framework:

Global regulations governing nanomaterials production and applications
Safety protocols, exposure monitoring, and environmental impact assessments
Compliance requirements across major markets and industry standards

Pricing & Market Dynamics:

Detailed pricing analysis for MWCNTs, SWCNTs, and specialty variants
Cost structure evolution and price forecasting through 2035
Supply chain analysis and raw material availability
Market challenges and growth drivers identification

The report features over 180 company profiles including 3DStrong, Birla Carbon, BNNano, BNNT, BNNT Technology Limited, Brewer Science, Büfa, C12, Cabot Corporation, Canatu, Carbice Corporation, Carbon Corp, Carbon Fly, Carbonova, CENS Materials, CHASM Advanced Materials, DexMat, Huntsman (Miralon), JEIO, LG Energy Solution, Mechnano, Meijo Nano Carbon, Molecular Rebar Design LLC, Nano-C, Nanocyl, Nanoramic Laboratories, NanoRial, NAWA Technologies, Nemo Nanomaterials, NEO Battery Materials, NoPo Nanotechnologies, NTherma, OCSiAl, PARC (Sensors), Raymor Industries, Samsung SDI (Battery), Shinko Carbon Nanotube Thermal Interface Materials, SmartNanotubes Technologies, Sumitomo Electric (Carbon Nanotube), TrimTabs, UP Catalyst, Wootz, Zeon, and Zeta Energy.

Strategic Insights Include:

Market entry strategies for new participants and expansion opportunities for existing players
Investment analysis and ROI projections across application segments
Technology roadmaps and innovation pathways
Risk assessment and mitigation strategies
Future market scenarios and disruptive technology impacts

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1 　EXECUTIVE SUMMARY 24

1.1 The global market for carbon nanotubes 24

1.1.1 Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) 26

1.1.1.1 Applications 26

1.1.1.2 Main market players 30

1.1.1.3 MWCNT production capacities, current and planned 30

1.1.1.4 Target market for producers 31

1.1.1.5 Market demand for carbon nanotubes by market 32

1.1.2 Single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) 34

1.1.2.1 Applications 34

1.1.2.2 Production capacities current and planned 36

1.1.2.3 Global SWCNT market consumption 36

1.1.3 Double, Few and Thin-Walled CNTs 38

1.2 Market Outlook 2025 and beyond 38

1.3 Commercial CNT-based products 39

1.4 Market Challenges 42

1.5 CNTs Market Analysis 44

1.5.1 Manufacturing Landscape: From Laboratory to Industrial Scale 44

1.5.2 Market Dynamics: Supply, Demand, and Competitive Forces 44

1.5.3 Energy Storage: The Catalyst for Market Transformation 45

1.5.4 Polymer Enhancement: Multifunctional Material Solutions 46

1.5.5 Emerging Applications 47

1.5.6 Competitive Dynamics 48

1.5.7 Technology Roadmap and Future Developments 48

1.5.8 Challenges and Limitations: Addressing Market Barriers 49

1.5.9 Market Evolution and Growth Projections 49

1.5.10 Leading Industry Players 50

1.5.10.1 LG Chem (South Korea) 50

1.5.10.2 Jiangsu Cnano Technology (China) 50

1.5.10.3 OCSiAl Group (Luxembourg/Russia) 50

1.5.10.4 Cabot Corporation (United States) 51

1.5.10.5 JEIO Co., Ltd. (South Korea) 51

1.5.10.6 CHASM Advanced Materials (United States) 51

1.6 CNT Pricing 52

2　OVERVIEW OF CARBON NANOTUBES 55

2.1 Properties 55

2.2 Comparative properties of CNTs 56

2.3 Carbon nanotube materials 57

2.3.1 Variations within CNTs 57

2.3.2 High Aspect Ratio CNTs 58

2.3.3 Dispersion technology 58

2.3.4 Multi-walled nanotubes (MWCNT) 59

2.3.4.1 Properties 60

2.3.4.2 Applications 60

2.3.5 Single-wall carbon nanotubes (SWCNT) 60

2.3.5.1 Properties 60

2.3.5.2 Applications 61

2.3.5.3 Comparison between MWCNTs and SWCNTs 63

2.3.6 Double-walled carbon nanotubes (DWNTs) 63

2.3.6.1 Properties 63

2.3.6.2 Applications 63

2.3.7 Vertically aligned CNTs (VACNTs) 64

2.3.7.1 Properties 64

2.3.7.2 Synthesis of VACNTs 65

2.3.7.3 Applications 66

2.3.7.4 VA-CNT Companies 68

2.3.8 Few-walled carbon nanotubes (FWNTs) 69

2.3.8.1 Properties 69

2.3.8.2 Applications 69

2.3.9 Carbon Nanohorns (CNHs) 70

2.3.9.1 Properties 70

2.3.9.2 Applications 70

2.3.10 Carbon Onions 71

2.3.10.1 Properties 71

2.3.10.2 Applications 72

2.3.11 Boron Nitride nanotubes (BNNTs) 72

2.3.11.1 Properties 72

2.3.11.2 Manufacturing 73

2.3.11.3 Pricing 75

2.3.11.4 Applications 76

2.3.11.5 Companies 78

2.4 Intermediate products 78

2.4.1 Definitions 78

2.4.2 CNT Sheets 79

2.4.2.1 Overview 79

2.4.2.2 Applications 79

2.4.2.3 Market players 80

2.4.3 CNT Yarns 81

2.4.3.1 Overview 81

2.4.3.2 Properties 82

2.4.3.3 Applications 84

2.4.3.4 Manufacturing Methods 85

2.4.3.5 Market players 86

2.4.4 CNT Films 86

2.4.5 CNT Paper/Mats 87

2.4.6 CNT Coatings/Inks 87

2.4.7 CNT Array Strips 87

3　 CARBON NANOTUBE SYNTHESIS AND PRODUCTION 88

3.1 Arc discharge synthesis 90

3.2 Chemical Vapor Deposition (CVD) 91

3.2.1 Thermal CVD 91

3.2.2 Plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD) 91

3.2.3 Emerging processes 92

3.3 High-pressure carbon monoxide synthesis 93

3.3.1 High Pressure CO (HiPco) 93

3.3.2 CoMoCAT 93

3.4 Combustion synthesis 94

3.5 Controlled growth of SWCNTs 94

3.6 Hybrid CNTs 95

3.7 Flame synthesis 95

3.8 Laser ablation synthesis 96

3.9 Vertically aligned nanotubes production 96

3.10 Silane solution method 97

3.11 By-products from carbon capture 97

3.11.1 CO2 derived products via electrochemical conversion 97

3.11.2 CNTs from green or waste feedstock 100

3.11.3 Advanced carbons from green or waste feedstocks 100

3.11.4 Captured CO?as a CNT feedstock 101

3.11.5 Electrolysis in molten salts 102

3.11.6 Methane pyrolysis 102

3.11.7 Carbon separation technologies 103

3.11.7.1 Absorption capture 104

3.11.7.2 Adsorption capture 107

3.11.7.3 Membranes 109

3.11.8 Producers 111

3.12 Advantages and disadvantages of CNT synthesis methods 111

4 　REGULATIONS 113

4.1 Regulation and safety of CNTs 113

4.2 Global regulations 113

4.3 Global Regulatory Bodies for Nanomaterials 114

4.4 Harmonized Classification of MWCNTs 115

4.5 Gaps in the Current Regulations 115

4.6 CNT Safety and Exposure 116

5　 CARBON NANOTUBES PATENTS 119

6 　CARBON NANOTUBES PRICING 122

6.1 MWCNTs 122

6.2 SWCNTs and FWCNTs 122

7　 MARKETS FOR CARBON NANOTUBES 124

7.1 ENERGY STORAGE: BATTERIES 124

7.1.1 Market overview 124

7.1.2 The global energy storage market 126

7.1.3 Types of lithium battery 127

7.1.4 Li-ion performance and technology timeline 128

7.1.5 Cell energy 128

7.1.6 Applications 129

7.1.6.1 Carbon Nanotubes in Li-ion Batteries 130

7.1.6.2 CNTs in Lithium?sulfur (Li?S) batteries 134

7.1.6.3 CNTs in Nanomaterials in Sodium-ion batteries 135

7.1.6.4 CNTs in Nanomaterials in Lithium-air batteries 136

7.1.6.5 CNTs in Flexible and stretchable batteries 136

7.1.7 Conductive Additive Mechanisms 140

7.1.8 Electron transport enhancement 140

7.1.9 Interface engineering 141

7.1.10 Stability mechanisms 141

7.1.11 Improved performance at higher C-rate 142

7.1.12 Carbon nanotube mechanical properties 142

7.1.13 Dispersion quality 143

7.1.14 Hybrid Conductive Carbon Materials 143

7.1.15 Silicon anode implementation 144

7.1.16 SWCNTs 145

7.1.17 Manufacturing Integration 146

7.1.17.1 Process optimization 146

7.1.17.2 Quality control 147

7.1.17.3 Scale-up challenges 147

7.1.18 Cost-Performance Analysis 148

7.1.18.1 Cost comparison with alternatives 148

7.1.18.2 Value proposition 148

7.1.19 Performance benefits quantification 149

7.1.20 Technology benchmarking 149

7.1.21 Technology pathways 149

7.1.22 Global market, historical and forecast 150

7.1.22.1 Revenues 150

7.1.22.2 Tons 150

7.1.23 Product developers 151

7.2 ENERGY STORAGE: SUPERCAPACITORS 153

7.2.1 Market overview 153

7.2.2 Supercapacitors overview 154

7.2.3 Supercapacitors vs batteries 155

7.2.4 Supercapacitor technologies 155

7.2.5 Benefits 157

7.2.6 Challenges 157

7.2.7 Applications 158

7.2.7.1 CNTs in Supercapacitor electrodes 158

7.2.7.2 CNTs in Flexible and stretchable supercapacitors 161

7.2.8 Technology pathways 161

7.2.9 Global market in tons, historical and forecast 162

7.2.10 Product developers 162

7.3 POLYMER ADDITIVES AND ELASTOMERS 163

7.3.1 Market overview 163

7.3.2 Nanocarbons in polymer composites 163

7.3.3 Incorporating CNTs in composites 164

7.3.4 Conductive composites 165

7.3.4.1 MWCNTs 166

7.3.4.2 Applications 167

7.3.4.3 Products 170

7.3.4.4 Properties 171

7.3.4.5 Conductive epoxy 172

7.3.5 Fiber-based polymer composite parts 173

7.3.5.1 Technology pathways 177

7.3.5.2 Applications 177

7.3.6 Metal-matrix composites 178

7.3.6.1 CNT copper composites 179

7.3.7 Elastomers 183

7.3.7.1 Carbon nanotube integration 183

7.3.7.2 Silicone elastomers 183

7.3.8 Global market in tons, historical and forecast 184

7.3.9 Product developers 184

7.4 3D PRINTING 187

7.4.1 Market overview 187

7.4.2 Applications 187

7.4.3 Global market in tons, historical and forecast 189

7.4.4 Product developers 189

7.5 ADHESIVES 190

7.5.1 Market overview 190

7.5.2 Applications 190

7.5.3 Technology pathways 191

7.5.4 Global market in tons, historical and forecast 192

7.5.5 Product developers 193

7.6 AEROSPACE 193

7.6.1 Market overview 193

7.6.2 Applications 194

7.6.3 Technology pathways 195

7.6.4 Global market in tons, historical and forecast 195

7.6.5 Product developers 196

7.7 ELECTRONICS 198

7.7.1 WEARABLE & FLEXIBLE ELECTRONICS AND DISPLAYS 198

7.7.1.1 Market overview 198

7.7.1.2 Technology pathways 200

7.7.1.3 Applications 201

7.7.1.4 Global market, historical and forecast 206

7.7.1.5 Product developers 207

7.7.2 TRANSISTORS AND INTEGRATED CIRCUITS 207

7.7.2.1 Market overview 207

7.7.2.2 Applications 209

7.7.2.3 Technology pathways 210

7.7.2.4 Global market, historical and forecast 211

7.7.2.5 Product developers 211

7.7.3 MEMORY DEVICES 212

7.7.3.1 Market overview 212

7.7.3.2 Technology pathways 214

7.7.3.3 Global market in tons, historical and forecast 215

7.7.3.4 Product developers 215

7.8 QUANTUM COMPUTING 217

7.8.1 CNTs in Quantum computers 217

7.8.2 CNT qubits 217

7.9 RUBBER AND TIRES 218

7.9.1 Market overview 218

7.9.2 Applications 219

7.9.2.1 Rubber additives 220

7.9.2.2 Sensors 221

7.9.3 Technology pathways 221

7.9.4 Global market in tons, historical and forecast 222

7.9.5 Product developers 223

7.10 AUTOMOTIVE 224

7.10.1 Market overview 224

7.10.2 Applications 226

7.10.3 Technology pathways 226

7.10.4 Global market in tons, historical and forecast 227

7.10.5 Product developers 228

7.11 CONDUCTIVE INKS 229

7.11.1 Market overview 229

7.11.2 Applications 230

7.11.3 Technology pathways 231

7.11.4 Global market in tons, historical and forecast 232

7.11.5 Product developers 232

7.12 CONSTRUCTION 234

7.12.1 Market overview 234

7.12.2 Technology pathways 234

7.12.3 Applications 235

7.12.3.1 Cement 235

7.12.3.2 Asphalt bitumen 236

7.12.3.3 Green Construction 237

7.12.3.4 Concrete Strengthening Mechanisms 240

7.12.4 Global market in tons, historical and forecast 242

7.12.5 Product developers 242

7.13 FILTRATION 243

7.13.1 Market overview 243

7.13.2 Applications 246

7.13.3 Technology pathways 246

7.13.4 Global market in tons, historical and forecast 246

7.13.5 Product developers 247

7.14 FUEL CELLS 248

7.14.1 Market overview 248

7.14.2 Applications 251

7.14.3 Technology pathways 251

7.14.4 Global market in tons, historical and forecast 252

7.14.5 Product developers 252

7.15 LIFE SCIENCES AND MEDICINE 253

7.15.1 Market overview 253

7.15.2 Applications 256

7.15.3 Technology pathways 257

7.15.3.1 Drug delivery 257

7.15.3.2 Imaging and diagnostics 258

7.15.3.3 Implants 259

7.15.3.4 Medical biosensors 259

7.15.3.5 Woundcare 260

7.15.4 Global market in tons, historical and forecast 261

7.15.5 Product developers 261

7.16 LUBRICANTS 263

7.16.1 Market overview 263

7.16.2 Applications 265

7.16.3 Technology pathways 265

7.16.4 Global market in tons, historical and forecast 266

7.16.5 Product developers 266

7.17 OIL AND GAS 268

7.17.1 Market overview 268

7.17.2 Applications 269

7.17.3 Technology pathways 270

7.17.4 Global market in tons, historical and forecast 270

7.17.5 Product developers 271

7.18 PAINTS AND COATINGS 272

7.18.1 Market overview 272

7.18.2 Applications 278

7.18.2.1 Anti-corrosion coatings 278

7.18.2.2 Conductive coatings 278

7.18.2.3 EMI Shielding 279

7.18.3 Technology pathways 279

7.18.4 Global market in tons, historical and forecast 280

7.18.5 Product developers 281

7.19 PHOTOVOLTAICS 282

7.19.1 Technology pathways 283

7.19.2 Global market in tons, historical and forecast 284

7.19.3 Product developers 285

7.20 SENSORS 286

7.20.1 Market overview 286

7.20.2 Applications 288

7.20.2.1 Gas sensors 288

7.20.2.2 Printed humidity sensors 290

7.20.2.3 LiDAR sensors 290

7.20.2.4 Oxygen sensors 291

7.20.3 Technology pathways 291

7.20.4 Global market in tons, historical and forecast 292

7.20.5 Product developers 292

7.21 SMART AND ELECTRONIC TEXTILES 293

7.21.1 Market overview 293

7.21.2 Applications 296

7.21.3 Technology pathways 296

7.21.4 Global market in tons, historical and forecast 297

7.21.5 Product developers 298

7.22 THERMAL INTERFACE MATERIALS 298

7.22.1 Market overview 298

7.22.2 Carbon-based TIMs 301

7.22.2.1 VACNT TIMs 302

7.22.2.2 MWCNTs 303

7.22.2.3 SWCNTS 304

7.22.2.4 Boron Nitride nanotubes (BNNTs) 304

7.22.3 Technology pathways 305

7.22.4 Global market in tons, historical and forecast 305

7.23 POWER CABLES 306

7.23.1 Market overview 306

7.23.2 Technology pathways 307

8　 COMPANY PROFILES: MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES 309 (141 company profiles)

9　 COMPANY PROFILES: SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES 405 (16 company profiles)

10 　COMPANY PROFILES: OTHER TYPES (Boron Nitride nanotubes, double-walled nanotubes etc.) 424 (5 company profiles)

11 　RESEARCH METHODOLOGY 428

12 　REFERENCES 429

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List of Tables/Graphs

List of Tables

Table 1 Applications of MWCNTs 26

Table 2 Annual Production Capacity of Key MWCNT Producers in 2024/2025 (Metric Tons) 30

Table 3 Market demand for carbon nanotubes by market, 2018 -2036 (metric tons) 33

Table 4: Markets, benefits and applications of Single-Walled Carbon Nanotubes 34

Table 5 Annual production capacity of SWCNT producers in 2024 (KG) 36

Table 6 SWCNT market demand forecast (metric tons), 2018 -2035 37

Table 7 Classification of Commercialized CNTs 39

Table 8 Commercial CNT Products by Application Sector 40

Table 9 Technology Readiness Level (TRL) for carbon nanotubes 41

Table 10 Carbon nanotubes market challenges 42

Table 11.CNT Pricing: SWCNTs, FWCNTs, MWCNTs 52

Table 12 Regional pricing dynamics 53

Table 13 Typical properties of SWCNT and MWCNT 55

Table 14 Properties of carbon nanotubes 55

Table 15 Properties of CNTs and comparable materials 56

Table 16 Markets, benefits and applications of Single-Walled Carbon Nanotubes 61

Table 17 Comparison between single-walled carbon nanotubes and multi-walled carbon nanotubes 63

Table 18 Markets and applications for vertically aligned carbon nanotubes (VA-CNTs) 66

Table 19 VA-CNT Companies 68

Table 20 Markets and applications for Few-walled carbon nanotubes (FWNTs) 69

Table 21 Markets and applications for carbon nanohorns 70

Table 22 Markets and applications for carbon onions 72

Table 23 Comparative properties of BNNTs and CNTs 73

Table 24 Markets and applications for BNNTs 77

Table 25 BNNT companies 78

Table 26 Definition of CNT Intermediate Products 78

Table 27 Applications of CNT Sheets 80

Table 28 CNT sheets market players 81

Table 29 CNT-Yarn Manufacturing Methods 85

Table 30 Comparison of approaches for CNT synthesis 88

Table 31 SWCNT synthesis methods 90

Table 32 CO2 derived products via electrochemical conversion-applications, advantages and disadvantages 98

Table 33 CNTs from green or waste feedstock 100

Table 34 Advanced carbons from green or waste feedstocks 101

Table 35 Main capture processes and their separation technologies 103

Table 36 Absorption methods for CO2 capture overview 104

Table 37 Commercially available physical solvents used in CO2 absorption 106

Table 38 Adsorption methods for CO2 capture overview 107

Table 39 Membrane-based methods for CO2 capture overview 109

Table 40 Companies producing CNTs Made from Green/Waste Feedstock 111

Table 41 Advantages and disadvantages of CNT synthesis methods 111

Table 42 Global regulations for nanomaterials 114

Table 43 CNT Safety and Exposure 118

Table 44.MWCNT patents filed 2007-2024 119

Table 45 SWCNT Patents Filed 2007-2024 120

Table 46 Example MWCNTs and BNNTs pricing, by producer 122

Table 47 SWCNTs and FWCNTs pricing 122

Table 48 Market and applications for carbon nanotubes in batteries 124

Table 49 Types of lithium battery 127

Table 50 Battery technology comparison 128

Table 51 Applications of carbon nanotubes in batteries 129

Table 52 Electrochemical performance of nanomaterials in LIBs 130

Table 53 Li-ion cathode benchmark 131

Table 54 Performance comparison by popular cathode materials 132

Table 55 Applications in sodium-ion batteries, by nanomaterials type and benefits thereof 135

Table 56 Cost-performance analysis for CNT battery applications 148

Table 57 Cost comparison between CNT additives and alternative conductive materials 148

Table 58 Performance benefits from CNT integration 149

Table 59 Technology benchmarking 149

Table 60 Global market in tons, historical and forecast to 2036 150

Table 61 Global demand for carbon nanotubes in batteries (tons), 2018 -2036 150

Table 62 Product developers in carbon nanotubes for batteries 151

Table 63 Market and applications for carbon nanotubes in supercapacitors 153

Table 64 Supercapacitors vs batteries 155

Table 65 Supercapacitor technologies 155

Table 66 Performance of CNT supercapacitors 156

Table 67 Benefits of CNTs in supercapacitors 157

Table 68 Challenges with the use of CNTs 157

Table 69 Applications for carbon nanotubes in supercapacitors 158

Table 70 Technology pathways for carbon nanotubes in supercapacitors 161

Table 71 Demand for carbon nanotubes in supercapacitors (tons), 2018 -2036 162

Table 72 Product developers in carbon nanotubes for supercapacitors 163

Table 73 Routes to incorporating nanocarbon material into composites 164

Table 74 Routes to Electrically Conductive Composites 165

Table 75 Products that use CNTs in conductive plastics 170

Table 76 Companies producing CNT in Conductive Epoxy 173

Table 77 Market and applications for carbon nanotubes in fiber-based composite additives 173

Table 78 Technology pathways for CNTs in fiber-based polymer composite additives 177

Table 79 Market and applications for carbon nanotubes in metal matrix composite additives 178

Table 80 Comparison of Copper Nanocomposites 180

Table 81 Global market for carbon nanotubes in polymer additives and elastomers 2018 -2036, tons 184

Table 82 Product developers in carbon nanotubes in polymer additives and elastomers 184

Table 83 Market and applications for carbon nanotubes in 3D printing 188

Table 84 Demand for carbon nanotubes in 3-D printing (tons), 2018 -2036 189

Table 85 Product developers in carbon nanotubes in 3D printing 189

Table 86 Market and applications for carbon nanotubes in adhesives 190

Table 87 Technology pathways for carbon nanotubes in adhesives 191

Table 88 Demand for carbon nanotubes in adhesives (tons), 2018 -2036 192

Table 89 Product developers in carbon nanotubes for adhesives 193

Table 90 Market and applications for carbon nanotubes in aerospace 193

Table 91 Applications of carbon nanotubes in aerospace 194

Table 92 Technology pathways for carbon nanotubes in aerospace 195

Table 93 Demand for carbon nanotubes in aerospace (tons), 2018 -2036 196

Table 94 Product developers in carbon nanotubes for aerospace 196

Table 95 Market and applications for carbon nanotubes in wearable & flexible electronics and displays 198

Table 96 Technology pathways scorecard for carbon nanotubes in wearable electronics and displays 201

Table 97 Transparent Conductive Films (TCFs) Market Overview 202

Table 98 CNT Transparent Conductive Films by producer 204

Table 99 Comparison of ITO replacements 206

Table 100 Demand for carbon nanotubes in wearable electronics and displays, 2018 -2036 (tons) 206

Table 101 Product developers in carbon nanotubes for electronics 207

Table 102 Market and applications for carbon nanotubes in transistors and integrated circuits 208

Table 103 Technology pathways for carbon nanotubes in transistors and integrated circuits 210

Table 104 Demand for carbon nanotubes in transistors and integrated circuits, 2018 -2036 211

Table 105 Product developers in carbon nanotubes in transistors and integrated circuits 211

Table 106 Market and applications for carbon nanotubes in memory devices 212

Table 107 Technology pathways scorecard for carbon nanotubes in memory devices 214

Table 108 Demand for carbon nanotubes in memory devices, 2018 -2036 215

Table 109 Product developers in carbon nanotubes for memory devices 215

Table 110 Market and applications for carbon nanotubes in rubber and tires 218

Table 111 Technology pathways scorecard for carbon nanotubes in rubber and tires 222

Table 112 Demand for carbon nanotubes in rubber and tires (tons), 2018 -2036 222

Table 113 Product developers in carbon nanotubes in rubber and tires 223

Table 114 Market and applications for carbon nanotubes in automotive 224

Table 115 Technology pathways for carbon nanotubes in automotive 226

Table 116 Demand for carbon nanotubes in automotive (tons), 2018 -2036 227

Table 117 Product developers in carbon nanotubes in the automotive market 228

Table 118 Market and applications for carbon nanotubes in conductive inks 229

Table 119 Comparative properties of conductive inks 231

Table 120 Technology pathways for carbon nanotubes in conductive inks 231

Table 121 Demand for carbon nanotubes in conductive ink (tons), 2018-2036 232

Table 122 Product developers in carbon nanotubes for conductive inks 232

Table 123 Technology pathways for carbon nanotubes in construction 234

Table 124 Carbon nanotubes for cement 235

Table 125 Carbon nanotubes for asphalt bitumen 236

Table 126 CNT-concrete sustainability metrics 238

Table 127 Environmental Impact Analysis 239

Table 128 Load Distribution Properties 241

Table 129 Demand for carbon nanotubes in construction (tons), 2018 -2036 242

Table 130 Carbon nanotubes product developers in construction 242

Table 131 Market and applications for carbon nanotubes in filtration 243

Table 132 Comparison of CNT membranes with other membrane technologies 245

Table 133 Technology pathways for carbon nanotubes in filtration 246

Table 134 Demand for carbon nanotubes in filtration (tons), 2018 -2036 247

Table 135 Carbon nanotubes companies in filtration 247

Table 136 Market and applications for carbon nanotubes in fuel cells 248

Table 137 Electrical conductivity of different catalyst supports compared to carbon nanotubes 250

Table 138 Markets and applications for carbon nanotubes in fuel cells 251

Table 139 Technology pathways for carbon nanotubes in fuel cells 251

Table 140 Demand for carbon nanotubes in fuel cells (tons), 2018 -2036 252

Table 141 Product developers in carbon nanotubes for fuel cells 252

Table 142 Market and applications for carbon nanotubes in life sciences and medicine 253

Table 143 Applications of carbon nanotubes in life sciences and biomedicine 256

Table 144 Technology pathways for carbon nanotubes in drug delivery 258

Table 145 Technology pathways for carbon nanotubes in imaging and diagnostics 258

Table 146 Technology pathways for carbon nanotubes in medical implants 259

Table 147 Technology pathways for carbon nanotubes in medical biosensors 260

Table 148 Technology pathways for carbon nanotubes in woundcare 260

Table 149 Demand for carbon nanotubes in life sciences and medical (tons), 2018 -2036 261

Table 150 Product developers in carbon nanotubes for life sciences and biomedicine 261

Table 151 Market and applications for carbon nanotubes in lubricants 263

Table 152 Nanomaterial lubricant products 264

Table 153 Technology pathways for carbon nanotubes in lubricants 265

Table 154 Demand for carbon nanotubes in lubricants (tons), 2018 -2036 266

Table 155 Product developers in carbon nanotubes for lubricants 266

Table 156 Market and applications for carbon nanotubes in oil and gas 268

Table 157 Technology pathways for carbon nanotubes in oil and gas 270

Table 158 Demand for carbon nanotubes in oil and gas (tons), 2018 -2036 271

Table 159 Product developers in carbon nanotubes for oil and gas 271

Table 160 Market and applications for carbon nanotubes in paints and coatings 272

Table 161 Markets for carbon nanotube coatings 275

Table 162 Scorecard for carbon nanotubes in paints and coatings 279

Table 163 Demand for carbon nanotubes in paints and coatings (tons), 2018 -2036 280

Table 164 Product developers in carbon nanotubes for paints and coatings 281

Table 165 Market and applications for carbon nanotubes in photovoltaics 282

Table 166 Technology pathways for carbon nanotubes in photovoltaics 284

Table 167 Demand for carbon nanotubes in photovoltaics (tons), 2018 -2036 284

Table 168 Product developers in carbon nanotubes for solar 285

Table 169 Market and applications for carbon nanotubes in sensors 286

Table 170 Applications of carbon nanotubes in sensors 288

Table 171 Technology pathways for carbon nanotubes in sensors 291

Table 172 Demand for carbon nanotubes in sensors (tons), 2018 -2036 292

Table 173 Product developers in carbon nanotubes for sensors 293

Table 174 Market and applications for carbon nanotubes in smart and electronic textiles 293

Table 175 Desirable functional properties for the textiles industry afforded by the use of nanomaterials 295

Table 176 Applications of carbon nanotubes in smart and electronic textiles 296

Table 177 Technology pathways for carbon nanotubes in smart textiles and apparel 297

Table 178 Demand for carbon nanotubes in smart and electronic textiles (tons), 2018 -2036 297

Table 179 Carbon nanotubes product developers in smart and electronic textiles 298

Table 180 Thermal conductivities (κ) of common metallic, carbon, and ceramic fillers employed in TIMs 300

Table 181 Thermal conductivity of CNT-based polymer composites 300

Table 182 Thermal Conductivity By Filler 301

Table 183 Market and applications for carbon nanotubes in thermal interface materials 304

Table 184 Technology pathways for carbon nanotubes in TIMs 305

Table 185 Demand for carbon nanotubes in thermal interface materials (tons), 2018 -2036 306

Table 186 Market and applications for carbon nanotubes in power cables 306

Table 187 Technology Pathways for Carbon Nanotubes in Power Cables to 2036 307

Table 188 Properties of carbon nanotube paper 393

Table 189 Chasm SWCNT products 405

Table 190 Thomas Swan SWCNT production 420

Table 191 Ex-producers of SWCNTs 422

Table 192 SWCNTs distributors 423

List of Figures

Figure 1 Market demand for carbon nanotubes by market, 2018 -2036 (metric tons) 34

Figure 2 SWCNT market demand forecast (metric tons), 2018 -2036 38

Figure 3 Schematic diagram of a multi-walled carbon nanotube (MWCNT) 59

Figure 4 Schematic of single-walled carbon nanotube 60

Figure 5 TIM sheet developed by Zeon Corporation 61

Figure 6 Double-walled carbon nanotube bundle cross-section micrograph and model 63

Figure 7 Vertically Aligned Carbon Nanotubes 64

Figure 8 Schematic of a vertically aligned carbon nanotube (VACNT) membrane used for water treatment 65

Figure 9 TEM image of FWNTs 69

Figure 10 Schematic representation of carbon nanohorns 70

Figure 11 TEM image of carbon onion 71

Figure 12 Schematic of Boron Nitride nanotubes (BNNTs) Alternating B and N atoms are shown in blue and red 72

Figure 13 Process flow chart from CNT thin film formation to device fabrication for solution and dry processes 86

Figure 14 Schematic representation of methods used for carbon nanotube synthesis (a) Arc discharge (b) Chemical vapor deposition (c) Laser ablation (d) hydrocarbon flames 89

Figure 15 Arc discharge process for CNTs 91

Figure 16 Schematic of thermal-CVD method 91

Figure 17 Schematic of plasma-CVD method 92

Figure 18 CoMoCATR process 93

Figure 19 Schematic for flame synthesis of carbon nanotubes (a) premixed flame (b) counter-flow diffusion flame (c) co-flow diffusion flame (d) inverse diffusion flame 95

Figure 20 Schematic of laser ablation synthesis 96

Figure 21 Electrochemical CO? reduction products 98

Figure 22 Methane pyrolysis process flow diagram (PFD) 103

Figure 23 Amine-based absorption technology 106

Figure 24 Pressure swing absorption technology 109

Figure 25 Membrane separation technology 110

Figure 26 Li-ion performance and technology timeline 128

Figure 27 Theoretical energy densities of different rechargeable batteries 136

Figure 28 Printed 1.5V battery 137

Figure 29 Materials and design structures in flexible lithium ion batteries 137

Figure 30 LiBEST flexible battery 138

Figure 31 Schematic of the structure of stretchable LIBs 138

Figure 32 Carbon nanotubes incorporated into flexible display 139

Figure 33 Demand for carbon nanotubes in batteries (tons), 2018 -2036 151

Figure 34 (A) Schematic overview of a flexible supercapacitor as compared to conventional supercapacitor 161

Figure 35 Demand for carbon nanotubes in supercapacitors (tons), 2018 -2036 162

Figure 36 Carbon nanotube Composite Overwrap Pressure Vessel (COPV) 169

Figure 37 CSCNT Reinforced Prepreg 185

Figure 38 Parts 3D printed from Mechnano’s CNT ESD resin 187

Figure 39 HeatCoat technology schematic 196

Figure 40 Veelo carbon fiber nanotube sheet 198

Figure 41 Thin film transistor incorporating CNTs 212

Figure 42 Carbon nanotubes NRAM chip 216

Figure 43 Strategic Elements’ transparent glass demonstrator 216

Figure 44 ZEON tires 221

Figure 45 Schematic of CNTs as heat-dissipation sheets 228

Figure 46 Nanotube inks 233

Figure 47 Comparison of nanofillers with supplementary cementitious materials and aggregates in concrete 234

Figure 48 CARESTREAM DRX-Revolution Nano Mobile X-ray System 262

Figure 49 CSCNT Reinforced Prepreg 281

Figure 50 Suntech/TCNT nanotube frame module 285

Figure 51 AerNos CNT based gas sensor 289

Figure 52 SmartNanotubes CNT based gas sensor 290

Figure 53 (L-R) Surface of a commercial heatsink surface at progressively higher magnifications, showing tool marks that create a rough surface and a need for a thermal interface material 299

Figure 54 Schematic of thermal interface materials used in a flip chip package 299

Figure 55 AWN Nanotech water harvesting prototype 312

Figure 56 Large transparent heater for LiDAR 323

Figure 57 Carbonics, Inc.’s carbon nanotube technology 326

Figure 58 Fuji carbon nanotube products 337

Figure 59 Cup Stacked Type Carbon Nano Tubes schematic 339

Figure 60 CSCNT composite dispersion 340

Figure 61 Flexible CNT CMOS integrated circuits with sub-10 nanoseconds stage delays 344

Figure 62 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd CNT product 348

Figure 63 Li-S Energy 20-layer battery cell utilising semi-solid state lithium sulfur battery technology 353

Figure 64 Test specimens fabricated using MECHnano’s radiation curable resins modified with carbon nanotubes 356

Figure 65 NAWACap 365

Figure 66 Hybrid battery powered electrical motorbike concept 366

Figure 67 NAWAStitch integrated into carbon fiber composite 367

Figure 68 Schematic illustration of three-chamber system for SWCNH production 368

Figure 69 TEM images of carbon nanobrush 369

Figure 70 CNT film 371

Figure 71 Shinko Carbon Nanotube TIM product 383

Figure 72 VB Series of TIMS from Zeon 401

Figure 73 Vertically aligned CNTs on foil, double-sided coating 403

Figure 74 Schematic of a fluidized bed reactor which is able to scale up the generation of SWNTs using the CoMoCAT process 406

Figure 75 Carbon nanotube paint product 410

Figure 76 MEIJO eDIPS product 411

Figure 77 HiPCOR Reactor 414

Figure 78 Smell iX16 multi-channel gas detector chip 418

Figure 79 The Smell Inspector 418

Figure 80 Toray CNF printed RFID 421

Figure 81 Internal structure of carbon nanotube adhesive sheet 425

Figure 82 Carbon nanotube adhesive sheet 426

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カーボンナノチューブの世界市場 2026-2036

サマリー

市場規模と予測：

技術＆生産分析：

用途＆市場機会：

競合情報：

規制と安全性の枠組み：

価格設定と市場力学：

戦略的洞察には以下が含まれる：

目次

1 はじめに 24

2 カーボンナノチューブの概要 55

3 カーボンナノチューブの合成と製造 88

4 規制 113

5 カーボンナノチューブの特許 119

6 カーボンナノチューブの価格設定 122

7 カーボンナノチューブの市場 124

8 企業プロファイル：多層カーボンナノチューブ 309 (141 社プロファイル)

9 企業プロファイル：単層カーボンナノチューブ 405 (16 社プロファイル)

10 企業プロファイル：その他のタイプ（窒化ホウ素ナノチューブ、二重壁ナノチューブなど）424 (5社プロファイル)

11 研究方法 428

12 参考文献 429

図表リスト

表一覧

図のリスト

Summary

Market Size & Forecasts:

Technology & Production Analysis:

Applications & Market Opportunities:

Competitive Intelligence:

Regulatory & Safety Framework:

Pricing & Market Dynamics:

Strategic Insights Include:

Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY 24

2 OVERVIEW OF CARBON NANOTUBES 55

3 CARBON NANOTUBE SYNTHESIS AND PRODUCTION 88

4 REGULATIONS 113

5 CARBON NANOTUBES PATENTS 119

6 CARBON NANOTUBES PRICING 122

7 MARKETS FOR CARBON NANOTUBES 124

8 COMPANY PROFILES: MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES 309 (141 company profiles)

9 COMPANY PROFILES: SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES 405 (16 company profiles)

10 COMPANY PROFILES: OTHER TYPES (Boron Nitride nanotubes, double-walled nanotubes etc.) 424 (5 company profiles)

11 RESEARCH METHODOLOGY 428

12 REFERENCES 429

List of Tables/Graphs

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1 　EXECUTIVE SUMMARY 24

2　OVERVIEW OF CARBON NANOTUBES 55

3　 CARBON NANOTUBE SYNTHESIS AND PRODUCTION 88

4 　REGULATIONS 113

5　 CARBON NANOTUBES PATENTS 119

6 　CARBON NANOTUBES PRICING 122

7　 MARKETS FOR CARBON NANOTUBES 124

8　 COMPANY PROFILES: MULTI-WALLED CARBON NANOTUBES 309 (141 company profiles)

9　 COMPANY PROFILES: SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES 405 (16 company profiles)

10 　COMPANY PROFILES: OTHER TYPES (Boron Nitride nanotubes, double-walled nanotubes etc.) 424 (5 company profiles)

11 　RESEARCH METHODOLOGY 428

12 　REFERENCES 429