Executive Summary

農業用生分解性マルチフィルムは、「生分解性プラスチックだから売れる」市場ではなく、 農家がPEマルチをやめる合理性をどこまで示せるかで採用が決まる市場です。 回収省力化、土壌残渣対策、雑草抑制、収量維持を一体で説明できる製品が優位になります。

市場規模・成長率

この市場は「生分解性マルチフィルム」というニッチ市場と、「マルチフィルム総市場」を分けて見る必要があります。 前者はまだ小規模ですが、後者は数十億ドル規模であり、既存農業資材市場の置換ゲームとして捉えるのが現実的です。

主要企業・製品

この市場では、単なる汎用バイオ樹脂よりも、土壌生分解認証、圃場実績、農業実装ノウハウを持つ システム材が有利です。

技術動向

マルチフィルムで最も難しいのは、作期前半の機械強度と被覆機能を保ちながら、作期後半から収穫後に確実に分解させることです。 同じ樹脂でも地域・土壌・気候によって分解挙動が変わるため、世界一律の性能保証は簡単ではありません。

制度的節目

土壌生分解性マルチフィルム市場は、制度が先行し、農家採用の信頼形成を後押ししてきた側面があります。

• 2014年：USDA有機農業でNational Listに追加 生分解性バイオベース・マルチが有機農業制度内で扱われるようになり、米国市場で制度的な位置づけが形成されました。
• 2018年：EN 17033公表 土壌生分解性マルチフィルムの要求事項と試験法を定める欧州規格として、市場の認証・表示・性能評価に大きな影響を与えました。
• 2024年：EU関連制度で位置づけが前進 EU Fertilising Products Regulationsとの関係で、土壌生分解性マルチフィルムの制度的位置づけが進み、市場側の認証訴求が強まりました。
• 2025年：NovamontがMater-BiのEU Fertilizer Regulation適合を公表 企業側でも制度適合を製品訴求へ接続する動きが進み、認証・規格対応が競争力の一部になっています。

サプライチェーンと課題

農業用マルチフィルムは単純な農業資材に見えますが、実際には樹脂、コンパウンド、フィルム押出、農機適合、圃場試験、認証、販売後の農家指導までが一体にならなければ継続採用されにくい市場です。

将来予測

2030年までの5年視点では、EU・日本・北米の高付加価値園芸、施設栽培、雑草抑制効果の高い作物で導入が進みやすいと見られます。 2035年前後の10年視点では、世界一律の汎用品ではなく、気候・土壌条件ごとの分解データを持つ認証済み製品が勝ちやすい市場です。

横断比較：生分解性プラスチック市場内での位置づけ

生分解性プラスチック市場は単一市場ではありません。包装、PHA、農業用マルチフィルムでは、成長ロジックもボトルネックも異なります。