車載LiDARの
市場調査レポート
車載LiDAR市場は、ロボタクシー向けの将来期待だけで語る段階を過ぎ、中国の量産乗用車向けADAS採用を軸に、実装市場として急拡大しています。本ページでは、市場規模、成長要因と課題、主要企業、技術動向、今後3〜5年の展望を整理し、車載LiDAR市場の現在地を俯瞰します。
車載LiDARは、三テーマの中でも最も高い成長率を持つセンサ市場の一つです。市場拡大の主役はロボタクシーではなく、量産乗用車向けADASであり、競争軸も「最高性能」から「量産性・コスト・設計内製化」へ移っています。
市場成長のドライバー
市場拡大を最も強く押しているのは、中国OEMによる量産採用です。LiDARベースADASの搭載は急増しており、普及の中心はL4自動運転ではなく、L2+/L3領域の乗用車です。
加えて、価格低下が普及を後押ししています。主力製品の価格引き下げ、200ドル未満を志向する次世代品の投入方針などにより、採用車種の裾野が広がっています。
市場の課題
成長市場である一方、LiDAR採用率は依然として限定的で、カメラ主体アプローチを維持するOEMも少なくありません。市場が立ち上がっているとはいえ、全面採用には至っていない段階です。
さらに、サプライヤー淘汰、財務体力、米中摩擦、域外生産規制など、性能以外の条件が重要度を増しています。特に欧米OEMでは、供給継続性と地政学リスクが調達判断の核心になっています。
競争構造
市場支配力は急速に中国勢へ移っています。Hesai、RoboSense、Huaweiが上位を占め、乗用車向けADAS案件での設計イン、量産供給能力、価格競争力が優位性の源泉となっています。
非中国勢にも一定の存在感はあるものの、市場全体では縮小傾向が見られます。今後は上位企業への集中がさらに進む可能性があります。
技術の主潮流
技術の流れは、デジタル化・半導体化・チップ内製化です。第一世代の大型・高コスト構成から、自動車グレードSoCを中核とする量産前提の構成へ移っています。
受光方式もAPD中心からSiPM・SPADへシフトしつつあり、今後は距離情報だけでなく、属性情報を取得する新機能も差別化要素になっていきます。
車載LiDARは、研究開発中心の段階から、量産ADAS部材としての競争へ移行しています。市場の重心は、技術デモから量産実装へ明確にシフトしています。
初期導入
高価格・大筐体のLiDARが先進実証やL4用途で導入
乗用車採用開始
中国OEMを中心にADAS用途で量産車搭載が立ち上がる
価格低下
SoC統合と部材最適化で採用ハードルが大きく低下
寡占化進展
量産供給力・財務体力を持つ上位企業への集中が進む
Yole系データをベースにすると、車載LiDAR市場は2022年約3.0億ドルから2024年8.61億ドルへ急拡大し、2030年には38.04億ドルへ達する見通しです。2022年値は、2023年売上と前年比+79%からの逆算推計です。
2022年 ─ 約3.0億ドル
2023年の5.38億ドルと前年比+79%から逆算した推計値。まだ市場立ち上がり初期で、量産乗用車向けは限定的でした。
2023年 ─ 5.38億ドル
乗用車向けADAS案件の立ち上がりが寄与し、市場の実需が見え始めた局面です。量産前提の議論が本格化しました。
2024年 ─ 8.61億ドル
配備加速局面に入り、量産採用が市場拡大を牽引。ロボタクシー中心の見方から、ADAS部材市場としての認識へ移行しました。
2030年予測 ─ 38.04億ドル
2024〜2030年CAGRは約28%。ただし成長の地理的中心は短中期的に中国市場であり、地域偏在を前提にみる必要があります。
公開情報を総合すると、2024年の車載LiDAR市場はHesai、RoboSense、Huaweiを中心とする構図です。総合市場シェアと乗用車向けシェアでは見え方がやや異なるものの、上位中国勢への集中が進んでいます。
Hesai
2024年シェア推定は28〜30%。2023年は37%実績が示されており、2024年も総合市場首位を維持したとみられます。価格戦略と量産供給力が強みです。
RoboSense
2024年シェア推定は20〜26%。乗用車向けでは26%で首位との見方があり、ADAS向け量産案件に強みを持つプレイヤーとして位置づけられます。
Huawei
2024年シェア推定は12〜15%。近年急速に存在感を高めており、車載システム全体との統合力も含めて評価されやすいプレイヤーです。
Seyond / Tudatong
2024年シェア推定は10〜15%。特定OEM案件やL4案件などで一定の存在感を維持していますが、全体市場では上位3社との差がつきつつあります。
Valeo / Luminar ほか
欧州系ではValeo、米国系ではSeyondなどが一定の存在感を持つ一方、非中国勢全体としては相対的な縮小傾向がみられます。
寡占化の進行
公開情報ベースでも上位中国勢合算の支配力が高まっており、市場は急速に寡占化しています。今後は財務・供給能力を含む総合競争になります。
現在の成長エンジンは、ロボタクシーよりも量産乗用車ADASです。用途ごとに必要条件が異なるため、LiDARメーカーの強みも用途別に見極める必要があります。
- 量産乗用車ADAS 最も速く拡大している領域です。中国OEMがL2+/L3向けに本格採用を進めており、価格低下によって普及域に入りつつあります。
- 高級車・グローバルOEM 導入は慎重ですが、採用は着実に進んでいます。中国サプライヤーの技術・価格優位を背景に、グローバル車での採用拡大も始まっています。
- Robotaxi / L4 技術要求は高く単価も高い一方で、台数ベースの市場規模は限定的です。話題性は高いものの、短中期の主要成長源ではありません。
- ロボティクス・周辺産業 同一サプライヤーがロボット・産業向けへ横展開する動きもみられます。車載で磨いたコスト・信頼性が他用途へ波及する構図です。
今後3〜5年の見方
車載LiDARは、もはや「夢の自動運転部材」を語る段階ではなく、ADAS量産部材としてどこまで採用を広げられるかが問われる市場です。短中期の主戦場は中国であり、成長は地域的に偏る公算が大きいと考えられます。
したがって企業評価では、単なるセンサ性能だけでは不十分です。重要なのは、乗用車ADAS向け量産案件の獲得力、受光素子・ASIC・ソフトウェアまで含むバリューチェーンの位置取り、そして欧米案件での財務体力と地政学耐性です。
要するに、この市場で勝ち残る可能性が高いのは、「最も高性能な会社」よりも、「最も安く、最も確実に量産できる会社」です。
引用サイト・参考リンク
Yole Group ─ Automotive LiDAR deployment ramps up in 2024
2024年の車載LiDAR配備加速、上位企業動向、市場全体の成長局面を把握するための基礎情報。
Yole Group ─ Automotive LiDAR 2025
市場規模、2030年見通し、採用地域、技術進化などを整理する中心的レポート。
Hesai ─ 投資家向け資料
出荷台数、ADAS向け比率、市場シェアに関する確認用資料。
Hesai ─ LiDAR industry enters mass adoption phase
量産採用フェーズ移行と、グローバル市場での首位維持に関する会社側発表。
Hesai ─ 2025年通期決算リリース
総LiDAR出荷162万台、ADAS向け138万台など、用途構成の確認に有用なIR情報。
RoboSense ─ ニュースリリース
乗用車向け採用動向や量産案件の整理に有用な企業情報。
RoboSense ─ ニュースリリース
ADAS領域でのシェアや量産進捗をみるうえでの参考情報。
Reuters ─ Hesaiの価格引き下げ報道
価格低下が普及拡大の主要因になっていることを示す報道。
Reuters ─ MercedesとHesai関連報道
中国サプライヤーがグローバルOEMへ波及し始めていることを示す具体例。
Reuters ─ カラーLiDAR報道
空間情報に加え属性情報を取得する新機能動向の参考情報。
IEICE / J-STAGE ─ dToF SoC関連論文
LiDARの回路統合、半導体化、自動車グレードSoC化の技術背景を理解するための学術情報。
The Verge ─ Luminar関連報道
サプライヤー淘汰と財務リスクが現実化していることを示す材料。