持続血糖モニタリング市場の
市場調査レポート
日本の持続血糖モニタリング市場について、市場規模、成長要因、主要プレイヤー、 規制・承認動向、技術トレンド、価格帯、販売チャネル、参入機会までを整理した紹介ページです。 糖尿病管理の高度化とリアルタイムデータ活用の進展により、CGM市場は医療機器分野の中でも高い成長が続いています。
本レポートで扱うCGM市場は、センサー、トランスミッター、レシーバー/リーダー、 対応アプリ、クラウド共有機能、ポンプ連携インターフェースを含む市場として定義します。 単なるセンサー販売ではなく、ソフトウェア、データ連携、継続利用モデルまで含めて捉えることが重要です。
センサー中心の継続利用市場
CGMは一度きりの導入ではなく、センサー交換を伴う継続利用型の市場です。 そのため、製品性能だけでなく、再購入率や継続率が事業価値を左右します。
アプリ・表示機器との統合
Libre 2 や Dexcom G7 は、センサー単体ではなく、アプリ、リーダー、アラート、 クラウド共有を含む統合システムとして提供されている点が特徴です。
ポンプ・AID連携の拡張性
今後はCGM単独市場だけでなく、ポンプ連携やAID連携まで含む治療プラットフォームとしての価値が、 市場競争力を左右していきます。
クラウド共有と遠隔管理
医療者・家族とのデータ共有、遠隔診療との連携、行動変容支援まで含めた運用設計が、 日本市場では普及速度を大きく左右します。
市場規模の推移と成長性
日本のCGM市場は、2021年67.0百万米ドル、2022年75.2百万米ドル、2023年84.5百万米ドル、 2024年95.0百万米ドル、2025年106.7百万米ドルと拡大しています。 2030年には179.7百万米ドルまで伸びる見通しで、今後も高い成長が続くと考えられます。
過去5年CAGRは12.3%、今後5年CAGRは約11.0%です。 高成長市場ではありますが、普及には保険制度、施設基準、教育体制が強く関わるため、 単純なデバイス需要だけでは語れない点が特徴です。
日本のCGM市場は、主要企業への集中度が高い市場です。 日本の監査済みシェアは公開されていないものの、製品投入時期、販路、償還適合性、提携関係をもとにすると、 Abbott と Dexcom が中心で、Medtronic がポンプ連携領域で存在感を持つ構図です。
| 企業 | 日本市場シェア推定 | 競争ポジション | コメント |
|---|---|---|---|
| Abbott | 45–55% | 首位候補 | Libre系で先行者利益。2024年に Libre 2 を投入し、流通・販路連携も強い。 |
| Dexcom | 30–40% | 強力な追撃者 | G6からG7へ進化。リアルタイム性、アラート、アプリ連携、ウェアラブル統合が強み。 |
| Medtronic | 10–15% | ポンプ連携で優位 | Guardian系とポンプ統合エコシステムを持つ。一般CGM単独市場ではやや限定的。 |
| その他 | 5%未満 | 将来候補 | 日本での存在感はまだ限定的だが、将来的な参入余地は残る。 |
日本では PMDA 承認と保険算定体制の両方が商業化の前提です。 米国では OTC CGM が解禁されており、将来的には日本市場にも「医療用中心市場から一般消費者寄り市場への拡張圧力」が及ぶ可能性があります。
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日本市場 FreeStyle Libre 2、Dexcom G7 が承認済み。日本では承認取得だけでなく、保険算定に耐える導入・指導体制が重要です。
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米国市場 FDA は Dexcom G6 を初の fully interoperable CGM として認可し、2024年には Stelo を OTC CGM として初めてクリアしました。
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欧州市場 EUでは MDR の下で、市販後監視やサイバーセキュリティ、安全性監視を含む対応がより重要になっています。
技術トレンドは、センサー小型化、ウォームアップ短縮、アラート高度化、スマホ/ウォッチ連携、 クラウド共有、AID連携に集約されます。市場の成長は、単なる測定性能ではなくユーザー体験の改善でも支えられています。
センサー小型化
Dexcom G7 は G6 比で60%小型化を打ち出し、装着負担の軽減を訴求しています。
ウォームアップ短縮
G7 は30分ウォームアップに対応し、従来よりもスムーズな利用開始を実現しています。
リアルタイム表示とアラート
Libre 2 は1分ごとのリアルタイム測定、Dexcom は高度なアラート機能で継続利用価値を高めています。
ウェアラブル・クラウド連携
スマートフォン、スマートウォッチ、クラウド共有を含む連携性が、今後の市場差別化の中心になります。
日本では個別価格の公開が限られますが、Dexcom G6 はセンサー3個/箱で税別30,000円の公表例があり、 1センサーあたり約1万円水準の継続課金市場であることが分かります。 販売チャネルも、メーカー直販と大手流通・販路提携のハイブリッド型へ移行しています。
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公開価格の一例 Dexcom G6 はセンサー3個/箱で税別30,000円。CGM市場が継続利用型の収益構造であることを示しています。
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Dexcomの直販化 テルモ経由から Dexcom 側への販売・サポート移管が進み、日本市場のチャネル再編を象徴しています。
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Abbottの販路連携 大手医薬流通や糖尿病領域の販路提携を活用し、拡販と導入支援の両面で優位性を築いています。
市場参入の機会と推奨戦略
短期戦略
大病院一極ではなく、糖尿病専門クリニックや地域中核病院向けの導入支援を商品化し、新規導入施設数と初回継続率を伸ばす。
短期戦略
患者教育アプリ、アラート設定支援、クラウド共有を標準化し、MAU、データ共有率、再購入率を高める。
中期戦略
ポンプ/AID連携、ウェアラブル連携、遠隔診療連携を差別化軸にし、連携デバイス比率やAID転換率を重視する。
長期戦略
OTC解禁を見据え、非重症、予防、ウェルネス領域への制度対応ロードマップを準備する。