Executive Summary

公開情報ベースで最も整合的に比較できる「ECMO machine market」を採ると、世界市場は2023年に3.079億米ドル、2024年に3.229億米ドル、2030年に4.457億米ドルへ拡大する見通しで、2024–2030年CAGRは5.5％です。日本市場は2023年に1,760万米ドル、2030年に2,800万米ドルへ拡大する見通しで、CAGRは6.8％と世界平均を上回ります。さらに、より広義のECMO市場では2025年4.755億米ドル、2026年4.866億米ドルという上位レンジも公開されており、市場定義の違いが市場規模差の主因です。北米は2023年に世界市場の39.5％を占める最大市場、アジア太平洋は最速成長地域で、日本は同地域内で最速成長国とされています。

対象期間・データ出典・主要仮定・推計方法

本ページでは、世界市場と日本市場を同一系列で比較しやすいように、狭義のECMO machine marketを基準にしつつ、広義市場を補助レンジとして整理しています。

ECMO市場規模の推計系列

下表は、定義の一貫性を優先して作成した狭義機器市場の推計系列です。2023・2024・2030は公開値、それ以外の年次は同CAGRによる著者推計です。

市場成長要因

ECMO市場の成長は、単なる症例増だけではなく、重症治療体制の高度化、装置性能の向上、病院側の運用能力整備が複合的に作用して進んでいます。

• 循環・呼吸不全への導入拡大 Grand View Researchは、cardiopulmonary / respiratory disease の増加を市場拡大要因として挙げています。重症患者対応の選択肢として、ECMO導入の臨床基盤が広がっています。
• 搬送性・監視機能などの技術進歩 GMIは技術進歩を主要成長要因に含めており、TerumoもECLS/ECMO市場の安定成長を明示しています。小型化、搬送対応、モニタリング機能強化は、導入施設の拡大を後押しします。
• 病院の能力整備と人材育成 厚生労働省はECMO・人工呼吸器管理研修を継続実施しており、病院チーム単位での運用能力向上を支援しています。導入装置そのものだけでなく、運用可能な人材の整備が市場形成の前提になっています。
• COVID-19後も続く利用基盤の拡大 ELSOレジストリの累計提出症例は増加を続けており、パンデミック時の単年需要ショックにとどまらず、訓練・備蓄・搬送体制整備を含む長期的な利用基盤の拡大が続いています。

COVID-19と供給側投資の影響

COVID-19はECMO市場に対して単年の需要押し上げだけでなく、病院の備蓄、訓練、搬送体制整備、メーカーの生産能力増強まで含む供給側投資を引き起こしました。

ELSOレジストリから見る利用基盤の拡大

市場規模と症例数は同一ではありませんが、ELSOレジストリはECMOの利用基盤が拡大していることを示す重要な補助指標です。

日本市場の位置づけ

日本は金額規模では大型市場ではない一方、成長率では相対的に高い市場です。高度急性期病院、救命救急センター向けの高付加価値市場としての拡大余地があります。

• 世界シェアは小さいが存在感はある 日本市場は2023年の世界市場に対して5.7％を占めています。規模は限定的でも、先進医療機器としての導入余地が残る市場です。
• アジア太平洋内で最速成長国の一つ Grand Viewの国別見通しでは、日本はアジア太平洋地域内で最速成長とされています。導入施設の高度化、人材育成、制度整備が成長を後押しします。
• 厚労省の人材育成施策が下支え 厚生労働省は2025年度もECMO・人工呼吸器管理研修を実施しており、病院チーム単位での対応力向上が導入拡大の基盤になっています。

ECMO市場の主要イベント

本文で議論した需要変化、制度整備、製品開発を時系列で整理すると、次のようになります。