外食チェーンにおける和食メニュー
市場動向レポート

外食チェーンにおける和食メニュー市場は、客数回復だけでなく、客単価上昇、インバウンド需要、デジタル化、省人化投資によって成長しています。 とくに和風ファストフード、麺類、和風ファミリーレストランは2023〜2025年に高い伸びを示しました。 一方で、持ち帰り米飯／回転寿司は伸びが相対的に緩やかで、価格疲れや家庭内代替の影響を受けやすい構造も見えています。

本レポートでは、国内市場における和食メニューを主力または主力級に扱う外食チェーンを対象とします。 対象には、寿司、そば・うどん、牛丼・丼物、定食、和風ファミリーレストラン、和風居酒屋を含みます。 ただし、牛丼・定食・和風居酒屋を横断したチェーン限定の公的単一市場統計は未整備であるため、 市場規模は公式可視領域＋チェーン成長率による参考推計として整理します。

出所・注記：2023年の「すし店」「そば・うどん店」は外食産業市場規模推計の公表値。 2024年・2025年は日本フードサービス協会の年次売上前年比を代理適用した参考値です。

売上前年比でみると、和食チェーンの主力サブセグメントは2023年以降ほぼ一貫して高成長で推移しています。 2023年はポストコロナの人流回復、2024年は値上げ浸透、2025年は高単価メニューと訪日客需要が寄与しました。 一方、持ち帰り米飯／回転寿司は他サブセグメントと比べて伸びが緩やかです。

出所：日本フードサービス協会年次調査。累計は2022年を100とした筆者計算。

外食チェーンにおける和食メニュー市場は、市場全体では分散的ですが、カテゴリ単位では上位企業の存在感が強い構造です。 寿司ではFOOD & LIFE COMPANIESとくら寿司、うどんではトリドールホールディングス、牛丼・丼物ではゼンショーホールディングス、吉野家ホールディングス、松屋フーズホールディングスが主要プレーヤーです。

出所・注記：各社IR・公式会社概要。会計範囲が異なるため、厳密なシェア比較ではなく参考比較です。

足元の日本食市場では、「節約」と「ちょっとした贅沢」が同居しています。 和風ファストフードや麺類は、短時間・日常食・単身利用に強く、価格改定下でも需要耐性があります。 一方で、回転寿司や持ち帰り米飯は、家庭内代替や買い控えの影響を受けやすく、客数鈍化への対応が課題です。

• 価格体系の再設計 昼食帯のエントリー価格は守りつつ、夜間、限定メニュー、セット、トッピングで粗利を取る設計が重要です。
• 短時間・日常利用への強さ 麺類、丼物、定食は、ランチ・夕食・単身利用に適し、外食チェーンの中でも高頻度来店を取り込みやすい業態です。
• 訪日客需要の上振れ 都市部・観光地では、寿司、うどん、天ぷら、定食などの和食メニューがインバウンド需要を取り込みやすい構造です。
• アプリ注文・待ち時間短縮・多言語表示 チャネル面では、店内飲食回帰とテイクアウト補完が併存します。今後はアプリ注文、順番待ち管理、キャッシュレス、多言語表示が収益性改善の焦点です。

和食チェーンは、日常食・外食・観光需要の三面市場を持つ一方で、原材料費、人件費、米価、水産原料、人手不足の影響を受けやすい市場です。 2023〜2025年の成長が客単価依存である点は、値上げ余地が無限ではないことを示します。

短期では価格階段の最適化、中期では省人化投資と需要の平準化が重要です。 和食チェーンの競争軸は、単なる「和食らしさ」ではなく、安定品質と回転率を両立する運営能力へ移行しています。

2023〜2025年の回復経路は、ポストコロナの人流回復、値上げ浸透、客単価主導の成長、訪日客需要の上振れという流れで整理できます。