エグゼクティブサマリー

2020〜2024年度の成長は、飼育頭数の大幅増ではなく、価格改定、高付加価値化、猫関連商材の拡大、健康管理需要の増加によって説明されます。2025〜2029年は緩やかな拡大が基本シナリオであり、公開予測と延長推計ベースでは年平均成長率約2.3%が目安です。

日本ペット関連総市場の推移

2024年度までは公開値、2025年度以降は公開予測およびCAGR延長による参考値を含みます。数量成長よりも、価格改定・高機能化・継続購買化による市場拡大が中心です。

2024年度 ペット関連総市場の構成

2024年度の構成比は、生体・サービス44.7%、ペットフード37.6%、ペット用品17.7%です。ペット関連市場は物販だけでなく、医療・保険・美容・葬送を含むサービス複合市場として見る必要があります。

主要指標

市場規模は矢野経済研究所の公開値、犬猫飼育頭数は一般社団法人ペットフード協会の全国犬猫飼育実態調査を基礎に整理しています。

主要プレーヤー

フード、用品、小売、EC、保険、医療を横断して、有力企業が異なるポジションを形成しています。単一カテゴリではなく、顧客接点と継続購買の設計が競争力を左右します。

購買チャネルの特徴

売上ベースのチャネル別比率は公開ソース上で限定的なため、ここでは代替指標としてペットフード協会の購入チャネル利用率を用います。数値は複数回答であり、売上構成比ではありません。

価格帯・製品カテゴリ別動向

公開ソースに金額シェアが明示されていないカテゴリもあるため、下表では「未指定」として整理しています。市場解釈としては、必需消耗品を土台に、健康・高機能・プレミアム領域へ需要が移っています。

投資機会とリスク

ペット関連総市場では、猫関連、健康管理、継続購買モデルが投資優先度の高い領域です。一方で、飼育頭数の伸び悩みと価格転嫁後の需要弾性には注意が必要です。

• 機会1：猫関連需要 猫の飼育頭数は犬を上回り、フード・用品の双方で成長を支えています。猫砂、ウェットフード、室内飼育用品、健康管理商材は優先度の高い領域です。
• 機会2：健康管理需要 プレミアムフード、療法食、デンタルケア、保険、医療相談、予防ケアを組み合わせることで、単品販売から継続的な顧客関係へ移行できます。
• 機会3：継続購買モデル ペットシーツ、猫砂、療法食、サプリメントはEC定期便と相性が高く、LTV管理を行いやすい領域です。大容量SKUやまとめ買い導線も有効です。
• リスク：頭数停滞と競争激化 市場拡大は数量増に依存しにくく、価格改定後の需要弾性、PB商品との競争、広告費高騰が収益性を圧迫する可能性があります。

市場変化の読み解き

日本のペット関連総市場は、飼育頭数の拡大市場から、家族化・高付加価値化・健康管理・サービス化の市場へ移行しています。

優先投資すべきサブセグメント

投資優先度は「市場規模」「継続購買性」「高付加価値化余地」「チャネル適合性」の四点で見ると整理しやすくなります。