Disneyが動画配信サービス市場に参入。なぜ、今?

Disneyが動画配信サービス市場に参入。なぜ、今?

1. 序

2019年11月12日、米娯楽大手のウォルト・ディズニーが、サブスクリプション型動画配信サービス「Disney+」を開始しました。　利用者からのアクセスが殺到しシステム障害が発生し、利用者からの苦情が相次ぐというアクシデントもあったが、幸先のよいスタートを切りました。

ウォルト・ディズニーがこの時期に新たな動画配信サービスを始めたのは何故であろうか?

多くの人にとって、単語的には馴染みはあっても体系的には分かってこの業界を、よりよく知っていただくために、いつものお二人に登場を願いしました。

– A氏：某企業_事業戦略部門担当者

– B氏：某調査会社のアナリスト

では、よろしくお願いいたします。

2.対談

A氏：11月12日、Disneyが動画配信サービス「Disney+」を始めました。Disneyと言えば、以下に示すように映像ビジネスにおける巨人です。なぜ、今、新しい配信チャンネルを作ったのでしょうか?

コンテンツ：

–        ミッキーマウスに代表される古くからの自社製作コンテンツがあり、更には20世紀フォックス買収で得た膨大がTV・映画作品がある。

–        製作スタジオ
最近では「アナと雪の女王」を送りだしたWalt Disney Animation Studiosを持つ。更には、「Star Wars」のLucasfilm、「Toy Story」のPixar Animation Studios、「Avengers」のMarvels Studio等々を買収し、製作会社と著作権を所有。

配信網

–        地上波放送ではABC (伝統的な３大放送局の一つ)とFox Network所有

–        ケーブル網/衛星網経由でスポーツを中継/配信するESPNを所有

–        インターネット経由で動画配信を行うHuluを所有

B氏：そうです。ところで、まず、消費者が動画コンテンツをどのように閲覧しているかを見直してみましょうか。

伝統的な閲覧方法は、映画館・地上波テレビ放送・ケーブル放送・衛星放送・ビデオレンタルになります。時にはコンテンツをVTRに録画して、後日閲覧というパターンもあります。

ただ、ここ10年ほどでインターネットと組み合わせる事で新しい閲覧が可能になりました。

1. ブラウザを使った動画閲覧 (例えば、YouTube動画をChrome等のブラウザで見る。ディスプレイはPC用、TV受像機を使用)
2. 動画配信業者が提供するセットトップボックスを使った動画閲覧 (例えば、RokuのセットトップボックスをTV受像機に装着して、NETFLIXを閲覧)
3. ゲーム端末を使った動画閲覧 (例えば、Play Station Networkの動画を、PS4をセットトップボックスとして使ってTV受像機で閲覧)
4. スマフォアプリを使った動画閲覧 (例えば、iPhoneにダウンロードしたiPhoneアプリでNetflixの動画を閲覧)
5. 地上波TV番組をHDDレコーダに録画し、スマフォで閲覧 (例えば、HDDレコーダに録画したRWC日本vs南アフリカ戦をインターネット経由で閲覧)

参考までに、米国における端末の稼働数を示します。これによると、Roku端末の稼働数は2018/3QにSony PS・Microsoft X-Boxを抜いてトップに躍り出、PS2018/Q4には4000万台が稼働しており、2019年末には5000万台超になると予想されています。

米国の世帯数は1.3億世帯と見積もられていますので、rokuの普及率は40%になります。

出典：ビジネスインサイダー

図2-1- 動画配信サービス用端末稼働数

A氏：そう言われてみると、今は動画閲覧も随分と色々な方法がありますね。

日本でも、電車の中でも相変わらず多くの人がスマフォを見ていますが、最近は、動画を見ている人も多いと思います。では、今回の「Disney+」は、これらの動画閲覧ではどれに相当するのですか?

B氏：Disney+を視聴できるデバイスは以下になります。

–          Amazon.com：           Fire TV

–          Apple：                      iPhone・iPad・iPod touch・Apple TV。

–          Google：                    Androidスマートフォン・Android TV・Google Chromecast・Chromecast内蔵端末

–          Microsoft：                Windows10・Xbox One

–          Sony：                        PlayStation 4・AndroidベースのSony TV全種

–          Roku：                       Roku TVおよびRokuストリーミング端末

消費者は「Disney+」を契約すると、これら端末にてDisneyの動画を閲覧できます。

ただ、消費者は、別の動画配信業者経由でも、「Disney+」のコンテンツを閲覧することもできます。例えば、roku契約者がDisney+を閲覧する場合を考えます。

この時、roku契約者は以下画面から見たい番組を保有しているコンテンツ事業者を選択し、次に、そのコンテンツメニュー画面から見たいコンテンツを選択します。

Rokuが「Disney＋」のコンテンツを配信する時、Disney+のロゴがこの画面に並ぶことになるのでしょう。

出典：roku ウェブサイト

図2-2- roku画面

出典：筆者作成

図2-3- Rokuにおけるコンテンツ配信網

A氏：なるほど。でも、これまででもDisneyが製作した「アナと雪の女王」は、rokuやAmazon Prime Video等でも見る事ができました。

今後、Disneyが「Disney+」が始めた以上、消費者は「アナと雪の女王」をrokuやAmazon Prime Videoでは見られなくなるということですか?　それは困りますね。

B氏：：いえ、幸いにして、そういう事にはなりません。

この状況をDisneyの立場からすると、

–          これまでは「アナと雪の女王」等のコンテンツを配信業者にバラ売りにしていました。

–          配信事業者を通じてのコンテンツ単位での消費者への提供は今後も続けます。

–          今後はDisneyのコンテンツを「Disney+」というチャンネルを経由して、消費者に直接、提供します。

–          又、「Disney+」チャンネルをコンテンツ配信事業者への提供も、新たに始めます。

ということです。

これを消費者の立場からすると、「アナと雪の女王」は、Rokuで見る事もできるし、Amazon Prime Videで見る事もできるし、「Disney+」でも見ることができるということになります。

この構造を図にすると、下図のようになります。

出典：筆者作成

図2-4- 消費者にとってのDisneyコンテンツの閲覧方法

A氏: なんだか、分かったような分からないような・・・・・

消費者からすると、

1. 見たい映画はたくさんあって、たまたまそこに「アナと雪の女王」があったというだけならば、Amazon Primeでサブスクリプション契約を結んで、更に300円程度の閲覧費を払って「アナと雪の女王」を閲覧すればよい
2. 「いやいや、自分には、見たい映画がたくさんあるし、Disneyにも見たい映画がたくさんある」というならば、Amazon Primeのサブスクリプションを結びつつ、更に「Disney+」とサブスクリプションを結べばよい。
3. 「いや、自分はDisneyの映画が見られれば、それで十分」というならば、Amazon Primeのサブスクリプション契約を解除して、「Disney+」と直接、サブスクリプション契約を結べばよい。

ということになりますか。

B氏：：そういう事ですね。ただ、Disneyとしても、コンテンツ販売は有力なビジネスですから、他の配信事業者経由でのコンテンツ販売は続けていくでしょう。

但し、「Disney+」でのみ視聴できるコンテンツを製作して、消費者との直接契約を増やすことは始めるでしょう。

Amazonにしても、Netflixにしても、当初は既存映画コンテンツ等の配信をしていましたが、自社製作で自社サイトでのみ閲覧できるコンテンツを充実させていますし。

しかも、エミー賞やグラミー賞を取るような高い品質のコンテンツを製作できるだけの水準に達していますし。

Disneyも「コンテンツ売上げが入ってくるから良いか」という考えでいると、いずれ、痛い目を見る事になるでしょう。

A氏：それが、Disneyが「Disney+」を新たに立ち上げた理由ですか?

B氏：Disneyが

–          AmazonやNetflixが有力な販売代理店であることは事実だが、実は手ごわい競合相手であるということ

–          PCやスマフォでの動画閲覧が地上波TVやケーブルTVの視聴を大きく侵食している事

–          広告付き映画無料配信をYouTubeが開始し(Free To Watch)、スポンサー企業・消費者の両方をごっそりと奪っていく

ということを認識し始めた事が、DisneyがHuluに加えて「Disney+」を新たに立ち上げた理由でしょう。

広告付き映画無料配信は、地上波TV放送やケーブルTVと同じビジネスモデルであり、サービスですから、Disney/ABCとしても、地上波TV放送・ケーブル放送というビジネスの将来性に大きな危機感を持っているのではないでしょうか。

又、地上波TV放送やケーブル放送は、設備の関係上、提供地域は北米大陸になります。

一方、インターネットを配信インフラとすると、提供地域は世界全体になります。Netflixは世界190か国以上で動画配信を展開し、2018年には1.2兆円の売上げを達成しました。

Disneyは、映画配信・テレビ放送で、2019年9月期には約7兆円の売上げを達成しました (ホテル/リゾート込み)。 次の売上げ拡大の余地として、世界全体での動画配信に着目をすることが、「disney+」開始のもう一つの要因と推測できます。

A氏：なるほど。面白いですね。

これから、「Disney+」はどうなっていくのでしょうか。

B氏：より俯瞰的に見てみます。

Amazonと小売業界がしばしば取り上げられますが、インターネットという新技術を携えたNew Playerの参入により、出版・音楽配信・広告等々の多くの業界で、サプライチェーンがガラリと変わり、プレイヤの顔ぶれが大きく変わりつつあります。Traditional Playerの脱皮・反撃も、当然ありますが。

今回のDisneyの「Disney+」も、そういったTraditional Playerの反撃と見る事ができるでしょう。この場合、New PlayerはAmazon・Netflix・YouTube等々であり、Traditional Playerは、例えば、Disney/Warner/CBS等のコンテンツホルダー、ABC/NBC/CBS等の地上波TV放送、Comcast/TWC/Charter等のケーブル会社、AMC Theatres/Regal Entertainment Group/National Amusements等の映画館チェーンです。これらのTraditional Playerが、今後、どのように巻き返しを図るのか、興味深いところがあります。

この部分も今回の対談の趣旨から外れるので、別の機会にしましょう。お楽しみに。

A氏：Disneyが「Disney+」をテコにして、これから何をしていくのか? Traditional Playerがこれからどうなっていくのか? なかなか、面白そうですね。

ところで、日本はどうなるのでしょうか?

B氏： 現在、動画配信サービスにおいては日本企業のプレゼンスは、ほぼ無きに等しいです、残念ながら。

しかし、日本には、TV番組・映画・マンガ、実写コンテンツ・アニメコンテンツにおいて、シナリオ作り・動画作り等で、世界から認められているスタジオが多数あるし、認められ人気を博しているコンテンツの蓄積もあります。

Netflixは日本の原作力・製作技術に注目し、2018年12月に、「ウルトラマン」、「聖闘士聖也」、「7SEEDS」、「リラックマ」、「新世紀エヴァンゲリオン」の5本を2019年に世界同時公開することを発表しています。

これはこれで好ましい事ですが、やはり、これらのコンテンツを世界に発信することができる日本人のマネージャー・プロデユーサが登場して欲しいものです。

世界全体をカバーする動画配信技術は既に確立しています。これらの技術を使いこなし、事業化ができるマネージャー・プロデューサが待たれるところです。

データリソース社としても、こういったマネージャー・プロデューサを、調査会社ネットワークで応援していきたいと考えています。

情報を必要としている方・企業からのご相談をお待ちしております。

筆者：株式会社データリソース客員研究員　鈴木浩之 (ICTラボラトリー代表)

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