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本レポートの紹介
現在、グローバル携帯端末市場ナンバー2の地位を確立しているサムスン電子。本レポートでは、携帯電話事業を中心に2009年上半期の同社の経営活動及び実績に関する分析を行っている。これに加え、2009年上半期に主にGSM市場向けに公開・販売された同社の新端末71モデルに関し、ポートフォリオ戦略への採択においてキーとなる端末機能を定義し、各モデルへの適用について多様な角度から分析を試みた。また結論として、2009年下半期以降の同社の携帯電話事業戦略のキーワードを明らかにしている。
レポートサマリー
エグゼクティブサマリー
本レポートは、サムスン電子の携帯電話事業戦略分析を目的とする定期レポートとして企画されたものである。携帯電話市場はコンシューマ向けデジタル製品のなかでも市場トレンドの移り変わりが早く、製品戦略及びマーケティング戦略の俊敏さが要求される市場である。このような市場において、サムスン電子は携帯電話市場での出荷台数マーケットシェア20%を目標としており、2009年上半期は目標に相応する実績を収めた。本レポートでは、携帯電話市場ナンバー2の地位を確立しているサムスン電子の携帯電話事業戦略について、経営活動全般に及ぶ戦略分析及び製品戦略分析に大別し、アプローチを試みている。
第1章では、2009年上半期の経営活動及び実績について分析を行う。サムスン電子は、携帯電話事業部門においては二桁の営業利益率を達成しただけでなく、中間・低価格帯の携帯電話ラインナップを拡大し、出荷台数でマーケットシェアを20%台にまで拡大させる量的成長と収益性確保を同時に満たすという成果を得た。また、携帯電話事業における世界トップ5社の価格競争力及び収益性競争等において、同社は同市場で首位に立つノキアより一歩前進した成果を示した。これに加えて同章では、サムスン電子の2009年上半期の財務、組織、実績、マーケティング、研究開発に関連した経営活動及び成果を全般的に分析する。特に、2008年上半期以降の世界経済危機の影響で世界有数の企業が売上不振に陥った中、確固たる実績を残したサムスン電子の競争力について分析を行う。
続いて第2章では、サムスン電子の携帯電話製品分析を行う。同社は、2009年上半期にGSM市場向けや米国CDMA事業者であるスプリント・ネクステル(Sprint-Nextel)とベライゾン(Verizon)を通じて、新製品全71モデルを公開・発売した。サムスン電子は、製品、マーケティング、流通戦略を合わせた視点から事業を推進しており、同一仕様のものが地域によって別モデルとして公開される面を考慮したとしても、毎月10種類以上の新製品をメジャー市場に投入しており、これはまさに驚くべきスピードだと言える。ROA Groupの内部分析により、同一市場へのサムスン電子の新端末投入数は、2007年は月平均4~5モデル、2008年5~6モデル、2009年10モデル以上と急増していることが判明している。また同章では、上記71製品に関しポートフォリオ戦略への採択において注目すべき端末機能を定義し、各モデルへの適用について多様な角度から分析を行った。この分析を通して、サムスン電子の現時点での携帯電話製品ラインナップ戦略に注目している。
[図]サムスン電子の2009年上半期携帯電話ラインナップ戦略
Source: ROA Group
第3章では、コンテンツ戦略について分析を行った。2009年は、携帯電話端末ベンダーの戦略がハードウエア戦略からソフトウエア戦略へと転換する元年と見ることができる。これはアップルやRIMなどからソフトウエアを強みとして前面に打ち出されているスマートフォンが、モバイル端末の新たなトレンドとして市場をリードしていることに対する影響である。なお、サムスン電子はコンテンツ戦略を具体化しているが、これは2009年下半期及び2010年以降の携帯電話事業競争における最も重要なファクターのうちの1つとなっている。
最後に第4章では、サムスン電子携帯電話事業の2009年上半期及び下半期以降の競争力のキーワードとなる部分に注目し、本レポートの結論として提示している。
*PDF(CD-ROM)版には、下表がエクセルデータで提供されます。
[表2-2]サムスン電子2009年上半期の端末データシート
[表2-9]サムスン電子2009年上半期端末の機能相関性分析データシート1-モデル数
[表2-10]サムスン電子2009年上半期端末の機能相関性分析データシート2-採用率
なお、PDF及びExcelは、コピーやデータ加工防止のため、データに保護がかかっております。
目次
エグゼクティブサマリー
1 サムスン電子の2009年上半期経営活動
1-1 財務
1-2 携帯電話端末事業の営業実績
1-3 組織
1-4 マーケティング
1-5 生産・SCM
1-6 R&D
2 2009年上半期公開・発売端末仕様及びラインナップ戦略分析
2-1 調査方法
2-2 基本データ
2-3 1次分析 - 主要機能対応度
2-4 2次分析 - 機能の組み合わせ度
2-5 3次分析 - ラインナップ区分による分析
3 サムスン電子携帯端末事業におけるコンテンツ戦略動向
3-1 Samsung FunClub/ Samsung Mobile.com
3-2 Samsung Mobileアプリケーション
3-3 Samsung Movie Store / Samsung island
4 サムスン電子の携帯電話競争力評価と今後の方向性
図表目次
図目次
[図1-1]収益回復傾向を示すサムスン電子の営業実績(2008年第1四半期~2009年第2四半期)
[図1-2]サムスン電子の収益を支える情報通信事業の営業実績(2008年第1四半期~2009年第2四半期)
[図1-3]サムスン電子情報通信の営業実績(2008年第1四半期~2009年第2四半期)
[図1-4]サムスン電子とノキアの携帯電話端末出荷台数比較(2007年第2四半期~2009年第2四半期)
[図1-5]サムスン電子の組織体制(2009年1月の大幅組織再編前後の比較)
[図1-6]事業展開の効率及びスピード向上を狙ったDMC部門組織構成
[図1-7]サムスン電子の人件費及びマーケティング費用の推移(2007年第2四半期~2009年第2四半期)
[図1-8]サムスン電子のスポーツマーケティング及びNASCARスポンサー
[図1-9]年間3億万台の生産を進めるサムスン電子の携帯電話生産体制
[図1-10]グローバル端末ベンダートップ5の価格競争力及び収益性比較(2009年第2四半期)
[図1-11]サムスン電子の携帯電話平均販売価格の推移(2000年~2008年及び2009年上半期)
[図1-12]サムスン電子携帯端末部品の主な調達先
[図1-13]サムスン電子のグローバルR&Dネットワーク
[図2-1]グローバル市場における通信方式及び地域別の携帯電話加入者分布(2008年末)
[図2-2]サムスン電子2009年上半期端末の公開・発売時期及び端末数
[図2-3]サムスン電子2009年上半期端末のCellular Network Technology、Dual SIM採用率
[図2-4]サムスン電子2009年上半期端末のBluetooth、W-LAN採用率
[図2-5]サムスン電子2009年上半期端末のカメラ、HTML、Open型OS採用率
[図2-6]サムスン電子2009年上半期端末のカメラ採用内訳
[図2-7]サムスン電子2009年上半期端末のオープン型OS採用内訳
[図2-8]サムスン電子2009年上半期端末のデザイン内訳
[図2-9]サムスン電子2009年上半期端末のAMOLED、タッチスクリーン、3D UI、Qwerty Padキーボード採用率
[図2-10]サムスン電子2009年上半期端末の機能相関性分析シートの利用方法
[図2-11]サムスン電子2009年上半期端末のUTMS及びCDMA端末の仕様分析
[図2-12]サムスン電子2009年上半期端末のスマートフォン仕様分析
[図2-13]サムスン電子2009年上半期端末のQwerty Pad採用率比較
[図2-14]サムスン電子2009年上半期端末のタッチスクリーン採用率比較
[図2-15]サムスン電子2009年上半期端末のAMOLED採用率比較
[図2-16]サムスン電子端末分析のためのカテゴリ区分
[図2-17]サムスン電子2009年上半期端末のラインナップ内訳
[図2-18]サムスン電子2009年上半期端末のラインナップ別のデザイン採用度-1
[図2-19]サムスン電子2009年上半期端末のラインナップ別のデザイン採用度-2
[図2-20]サムスン電子2009年上半期端末のラインナップ別の端末戦略-1
[図2-21]サムスン電子2009年上半期端末のラインナップ別の端末戦略-2
[図3-1]サムスン電子のコンテンツ中心のクロスデバイス戦略-1
[図3-2]サムスン電子のコンテンツ中心のクロスデバイス戦略-2
表目次
[表1-1]2009年上半期サムスン電子の主要経営活動ハイライト(携帯電話事業を中心に)
[表1-2]サムスン電子の売上高、営業利益、純利益、ROE(2006年~2008年、2009年上半期)
[表1-3]サムスン電子の2008年R&D投資の内訳
[表1-4]情報通信部分におけるサムスン電子2009年上半期のR&D成果
[表2-1]端末に関する基本データ項目
[表2-2]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-1
[表2-3]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-2
[表2-4]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-3
[表2-5]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-4
[表2-6]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-5
[表2-7]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-6
[表2-8]サムスン電子2009年上半期の端末データシート-7
[表2-9]サムスン電子2009年上半期端末の機能相関性分析データシート1-モデル数
[表2-10]サムスン電子2009年上半期端末の機能相関性分析データシート2-採用率
*PDF(CD-ROM)版の場合、表2-2~2-8、及び、表2-9、2-10がエクセルデータで提供されます。
