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サマリー

この調査レポートは、フレキシブル回路基板市場を分析し、数値化しています。また主要参入企業の戦略を調査結果のほか、アプリーションや使用材料対応毎の8年間予測も掲載しています。

Summary

Samsung’s announcement that it will go into production with flexible OLED displays in 2012 has rekindled an interest in flexible electronics and photovoltaics. The emergence of this kind of technology would have many implications in the marketplace, but not the least would be the implications for firms that make the flexible glass, plastic, metals, paper and textiles that serve as the substrates for flexible electronics and solar panels.

This report analyzes and quantifies the market for these flexible substrates. Beginning with an analysis of what parts of the flexible electronics/PV story are likely to become reality in the next decade and which are fanciful, this report shows where the opportunities are emerging for substrate firms to generate new business revenues. It goes on to examine the strategies of the leading firms already active in this space and provides an eight-year forecast of the flexible substrate market broken out by applications and type of material used.

目次

Executive Summary

E.1 Evolution of flexibility in electronics and solar industry
E.2 Opportunities for materials firms
E.3 Implications of flexible substrate market analysis for electronics and solar panel firms
E.4 Firms to watch
E.5 Summary of eight-year forecasts

Chapter One: Introduction

1.1 Background to this report
1.2 Goal and scope of this report
1.3 Methodology of this report
1.4 Plan of this report

Chapter Two: Flexible Substrates Materials and Technologies

2.1 Types of flexibility: substrate requirements
2.1.1 Foldability
2.1.2 Conformability
2.1.3 1-dimensional flexibility (rollability)
2.1.4 2-dimensional flexibility
2.1.5 Stretchability
2.2 Flexible glass
2.3 Plastics
2.3.1 PET
2.3.2 Other plastic
2.3.3 Metals
2.3.4 Sheet metal
2.3.5 Metal foil
2.4 Paper
2.5 Textiles
2.6 Flexible silicon substrates

Chapter Three: Markets for Flexible Substrates

3.1 Levels of flexibility
3.1.1 Flexible substrates for R2R processing
3.1.2 Intrinsically flexible electronics/PV
3.2 Flexible displays
3.2.1 Market drivers and likely roadmap for flexible displays
3.2.2 Types of flexible substrates required
3.3 Flexible solar panels
3.3.1 Flexible solar panels for BIPV
3.3.2 Types of flexible substrates required
3.4 Smart packaging
3.4.1 Will there ever be large markets for smart packaging?
3.4 Types of flexible substrates required
3.5 Smart textiles
3.5.1 Plausible markets for smart textiles
3.5.2 Types of textiles used
3.6 Medical sensors and patches
3.6.1 Flexible diagnostic sensors and patches and the substrates that they use
3.6.2 Smart bandages and their substrates

Chapter Four: Markets for Flexible Substrates

4.1 Forecasting methodology
4.2 Eight-year forecast of flexible substrate market by application
4.3 Eight-year forecast of flexible substrate market by type of material
4.4 Alternative scenarios for flexible substrate markets

フレキシブル基板の需要は今後10年間で急上昇するだろう

2011年12月19日
バージニア州グレンアレン

米国調査会社ナノマーケット社は、フレキシブル回路基板の市場総額は2017年に12億ドルに達するだろうと予測している。停滞期にある市場を拡大するために、ディスプレイ、太陽光パネル、センサに柔軟性を付加しようとする試みがなされ、フレキシブル基板の材料の市場は促進している。

この調査レポートは、ナノマーケット社が継続的に調査しているフレキシブルエレクトロニクスと太陽光発電市場の調査レポートシリーズの最新刊である。ディスプレイ、太陽光発電、センサや様々なロール・ツー・ロール方式（電子デバイスを効率良く量産する手法）の製造などの、幅広いアプリケーションにおける、フレキシブル基板のビジネスチャンスを分析している。調査対象とした材料は、金属板と金属箔、ポリイミドとPET、フレキシブルガラス、繊維と紙などである。

Ascent Solar、コーニング、ダウ・ケミカル、デュポン、帝人、ダイソル、カネカ、ノキア、Pilkington Glass、サムソンSchott、タタ・スティールといった主要サプライヤとユーザ企業の戦略について論議している。また、フレキシブルプラスチック、メタル、ガラスの基盤材料の、生産量と金額の詳細な予測を行い、アプリケーション毎、材料毎、プリント方式毎に記載している。

調査レポートは、下記についても記載している。

フレキシブルディスプレイに対する期待は大きいが、フレキシブル回路メーカーが最も大きな収益を上げるのは建材一体型の太陽光発電分野(BIPV)であるだろう。フレキシブルソーラーパネル用の基板の市場は、2017年に5億3600万ドルに達するだろう。BIPVは、新しい建築理念を導入し、建築資材と太陽光発電のコストを分け持つことができるため、フレキシブル基板技術はこれらのトレンドを大きく促進するだろう。フレキシブルソーラーパネルは、輸送や導入も容易である。

フレキシブル基板の収益が最も早く実現するのは、ロール・ツー・ロール(R2R)の製造方式である。R2Rによって、低コストのディスプレイ、照明、RFIDなどが実現するだろう。しかし、このような製造過程で生産できるのは性能の低いデバイスである場合が多いため、R2Rには大きな課題が残されている。ナノマーケット社は、これらの問題が解決されて、R2Rフレキシブル基板の市場は拡大すると予測している。

一方、フレキシブル基板に使用される素材は変化するだろう。この調査レポートは、処理温度の大幅な削減によって、PETなどのような低コストのポリマー基盤の採用が進むと予測している。そのためには、有機半導体の使用の必要性が高まるだろう。また、フレキシブルガラスが、硬質ガラスと同様の製造プロセスで使用することができるようになれば、大きな市場になるだろうとナノマーケット社は予測している。さらに、紙やテキスタイルといった新しい種類のフレキシブル基板にも、ニッチな市場があるだろう。

にもかかわらず、現在使用されているフレキシブル基板は、大きなシェアを獲得し続けると予測される。金属基盤はすでに、特に太陽光発電産業で広範に使用されている。丈夫で不活性で安価な基盤が求められる場合には、ステンレススチールが一般的な選択であり続けるだろう。ポリイミド薄膜は、プリント太陽光発電などの、加工条件が最も厳しくないところでは、結局は成功する可能性が高そうである。

【原文】

NanoMarkets Report Projects Rapid Rise in Demand for Flexible Substrates in the Coming Decade

Published: December 19, 2011

Glen Allen Virginia: Industry analyst firm NanoMarkets is announcing the release of its latest report on flexible substrates that estimates that the total market for flexible substrates will grow to $1.2 billion by 2017. Demand for these materials is being driven by a wave of interest of adding flexibility in displays, solar panels, sensors as a way to expand markets in difficult times. Additional details about the report, Flexible Substrates Markets – 2012 are available.

This report is the latest in the firm’s ongoing coverage of flexible electronics and photovoltaics markets. It analyzes the opportunities for flexible substrates in a wide range of applications including displays, photovoltaics, sensors, and in a variety of roll-to-roll fabrication applications. Materials discussed in this report include metal sheets and foils, polyimide and PET, flexible glass, textiles and paper.

The report also discusses the strategies of some of the leading suppliers and users of these materials including include Ascent Solar, Corning, Dow Chemical, DuPont, DuPont Teijin, Dyesol, Kaneka, Nokia, Pilkington Glass, Samsung Schott and Tata Steel. It also includes detailed forecasts for the flexible plastic, metal and glass substrate materials in both volume and value terms, with breakouts by application, by material type, and by printing method.

From the report:

Despite the considerable hype about flexible displays, much larger revenues for flexible substrate makers will come from the building-integrated PV (BIPV) sector. Substrates for flexible solar panels will account for $536 million in 2017. BIPV introduces a new architectural aesthetic and enables the costs of PV to be shared with the building fabric costs; flexible substrates will be a key enabling technology for these trends. Flexible solar panels will also be easier to transport and install.

The earliest flexible substrates revenues will come from roll-to-roll (R2R) fabrication. R2R promises low-cost displays, lighting, RFID, etc. But there are still major challenges to be overcome in R2R since such processes often produce lower performance devices. NanoMarkets believes that these problems will be resolved and the market for R2R flexible substrates will then explode.

Meanwhile, the materials used for flexible substrates will change. The report predicts a major trend towards low-cost polymer substrates such as PET, as dramatic reductions in processing temperatures occur. This will also require more use of organic semiconductors. In addition, NanoMarkets sees flexible glass becoming a substantial market, if this material can support the same process technologies used for rigid glass displays. There will also be niche market for such novel flexible substrates as paper and textiles.

Nonetheless, it is expected that the flexible substrates that are used to today will continue to take a significant share of the market. Metal substrates are already in widespread use (notably in the PV industry). Where strong, inert, cheap substrates are desired, stainless steel will remain a popular choice. Polyimide films are most likely to succeed in the long run where processing conditions are gentlest; printed PV would be an example here