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目次

• 携帯電話へのWi-Fi機能の幅広い搭載と、モバイルとWi-Fiの組合せ
• 携帯電話会社の戦略によりいっそうWi-Fiが取り入れられること
• 数年後に起こる、自動ログインや次世代ホットスポット技術へのシームレス接続
• 料金体系の改定によって、無料やバンドルサービスへ移行
• モバイルビデオや位置情報サービスなどの新しいアプリケーションの可能性

この調査レポートは、下記についても調査しています。

• ベニュー毎、カテゴリー毎、地域毎のベニューと利用の予測
• ホットスポット利用と受容のインスタット社のTAPサーベイ調査結果
• ホットスポット接続デバイスの分析、ノートPCとノートPC以外の利用の違い
• ベニュータイプのクラス分けと、それによる利用傾向
• 市場成長機会と阻害要因の分析
• ホットスポットビジネスモデルの分析と無料接続への移行

The hotspot market continues to surge forward with phenomenal growth in footprint and usage, a trend that In-Stat anticipates will continue. As with the past several years, growth in the hotspot market is largely being driven by wireless and broadband providers embracing Wi-Fi as both a competitive differentiator and enhancement to core services. How hotspots are being used, the frequency, and the occasion for usage all continue to transition due to a variety of factors, including:

• Wide-scale adoption of Wi-Fi-enabled handsets and a blending of mobile and Wi-Fi experiences
• Further integration of Wi-Fi into mobile operator strategies
• A promise of automatic login and seamless access as next-generation hotspot technologies are implemented in coming years
• Revised payment models shifting to free and bundled access
• New application potential, including mobile video and location-based services.

The report provides the following:

• Venue and usage forecast by venue category and region
• In-Stat TAP survey results on hotspot usage and perceptions
• Analysis of hotspot access devices, and usage distinctions between laptop and non-laptop devices
• Classification of venue types and related usage trends
• Analysis of market growth opportunities and barriers
• Evaluation of hotspot business models and the transition to “free access.”

Table of Contents

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• Executive Summary
• Market Overview
• Market Assessment
  • Growth Enablers
  • Growth Inhibitors
• Venue Classification
  • Tier Classification
  • Emerging Venue Categories: Large-Scale Venues and Hotzones
    • Large-Scale Venues
    • Hotzones
    • How Hotzones Will Alter Hotspot Usage Patterns
  • Venues with Growing Usage
  • Free vs. For Fee
  • Branded
• Network Architecture
  • Explosion of Wi-Fi-Enabled Devices
  • Calls for: Usage Management
  • Network Challenges
• Provider Segmentation and Analysis
  • Segmentation by Core Product
    • Wireless Operators
    • Cable Operators/ISPs
    • Niche Hotspot Operators
  • Segmentation by Service Approach
    • Network Operators
    • Branded Resellers
    • Roaming Providers
    • Wearing Multiple Hats
  • Segmentation by Deployment Strategy
    • Geographically Isolated
    • Branded
    • Venue Concentration
    • Resellers
• Network Expansion Through Roaming/Wholesale Access
  • Emerging Trend: Hotspot Wholesaling
  • Benefits of Roaming/Wholesaling
  • Roaming Provider Analysis
• Hotspot Opportunities: Operator Perspectives
  • Wireless Operators
    • 3G/4G Offload
    • Maintaining Control Over the Phone
  • Cable Operators
    • Customer Retention/DSL Defense
    • Extending Online Video Opportunity
• Next Generation Hotspots
  • Automatic Login
  • Security
  • Market Impact
• Emerging Usage
  • Location-Based Services
  • Mobile VoIP
  • Mobile and Tablet Applications
  • Video
  • Gaming
• Business Model Strategies
  • Hotspots as an Amenity
    • Regional Distinctions
    • Pendulum Effect: Swinging Back to Paid Access?
  • Pricing Models
    • Subscription vs. Pay-per-Use
    • Device Based Pricing
  • Unmet Enterprise Opportunity
  • Emerging Revenue Opportunities
    • Wholesale versus Retail
    • Sponsored Networks
• Hotspot Usage Analysis
  • Device Matters
    • Frequency and Duration of Session
    • Location of Access
    • Hotspot Activities
• Market Analysis & Forecast
  • Hotspot Usage Increasing
  • Anticipated Future Usage
  • Barriers to Usage Persist
  • Forecast
    • Hotspot Market by Vertical
    • Hotspot Market by Region
    • Hotspot Connects by Device
    • Hotspot AP Forecast
• Methodology
• Glossary
• Related In-Stat Reports

List of Tables

• Table 1. Roaming Provider Comparison
• Table 2. Next Generation Hotspot Participants
• Table 3. Current Hotspot vs. NGH Technologies
• Table 4. Hotspot Venues by Vertical (Thousands), 2010-2015
• Table 5. Hotspot Connects by Venues (Billions), 2010-2015
• Table 6. Hotspot Venues by Region (Thousands), 2010-2015
• Table 7. Hotspot Connects by Region (Billions), 2010-2015

List of Figures

• Figure 1. Worldwide Hotspot Footprint (Thousands) and Usage (Billions) Forecast, 2010-2015
• Figure 2. Hotspot Ecosystem
• Figure 3. Hotspot Tier Classification
• Figure 4. Are Hotzones More Valuable than Venue-Specific Hotspots?
• Figure 5. Wi-Fi Hotspot Network Architecture
• Figure 6. Wi-Fi-Enabled Device Shipments, Phones, Tablets, Netbooks, and Notebooks (Millions), 2010-2015
• Figure 7. Impact of Hotspot Offering on Provider Choice
• Figure 8. Impact of Auto Login on Hotspot Usage
• Figure 9. Willingness to Pay for Hotspot Service
• Figure 10. User Preferences for Free Access Restrictions
• Figure 11. Type of Device Used to Access Hotspot Network, 2009-2011
• Figure 12. Frequency of Hotspot Usage by Device Type
• Figure 13. Average Duration of Hotspot Session by Device Type
• Figure 14. Where Users Access by Device Type
• Figure 15. Activities Engaged in While at a Hotspot by Device Type
• Figure 16. Rate of Hotspot Usage Among In-Stat TAP Respondents, 2009-2011
• Figure 17. Anticipated Future Hotspot Usage, 2009-2011
• Figure 18. Drivers for Increased Hotspot Usage
• Figure 19. Leading Barriers to Hotspot Usage, 2009-2011
• Figure 20. Worldwide Hotspot Venues (Thousands) and Connects (Billions), 2010-2015
• Figure 21. Percent of Connects: Laptops vs. Non-Laptops, 2010-2015
• Figure 22. Worldwide AP Forecast (Thousands), 2010-2015

2015年にホットスポット利用は1200億接続に達する

アリゾナ州スコッツデール、2011年8月29日
ホットスポット市場は、驚くべきエリアの拡大と利用の成長によって拡大を続けている。過去数年間、無線やブロードバンドのプロバイダが、Wi-Fiを競争力のある差別化要因として、あるいはコアサービスの強化のために採用してきたために、ホットスポット市場は大きく成長してきた。米国調査会社インスタット社は、このような傾向は継続し、2015年にはホットスポットの利用は1200億接続に達するだろうと予測している。

「ホットスポット市場は変化が続く時期にあり、過去10年間、利用方法とビジネスモデルは大きく変化してきた。Wi-Fiホットスポットは、単独の製品としてでなく、他の製品の付加サービスとして消費者を魅了するようになっている。それがブロードバンドであれ、モバイルサービスであれ、コーヒーであれ、Wi-Fiは、これらのコアとなる製品サービスの差別化を図るための競争力を提供している」とインスタット社のシニアアナリストAmy Cravens氏は語る。

インスタット社は、下記についても調査した。

• 携帯電話会社のデータオフロード戦略において、ホットスポットは今後も主要な要因である
• 世界のホットスポットの数(ベニュー)は、2013年に100万以上に増加するだろう
• 交通とコンベンションセンターは、ベニュー数では比率が低いものの、接続数では30％近くを占めるだろう
• アジア太平洋地域は、最近、ベニュー採用の再投資がなされたために、傑出したホットスポット市場となった
• ホットスポット市場での接続においての多数派は依然ノートPCであるが、スマートフォンとタブレットの接続が急速に増加している

インスタット社の調査レポート「Wi-Fiホットスポット市場調査:3Gオフロードによる代替手段としてのWi-Fi ー Wi-Fi Hotspots: The Mobile Operator's 3G Offload Alternative」は、ホットスポットがどのように利用されているか、その頻度、利用場面について調査している。これらはすべて下記のような様々な要因によって変化している。

• 携帯電話へのWi-Fi機能の幅広い搭載と、モバイルとWi-Fiの組合せ
• 携帯電話会社の戦略によりいっそうWi-Fiが取り入れられること
• 数年後に起こる、自動ログインや次世代ホットスポット技術へのシームレス接続
• 料金体系の改定によって、無料やバンドルサービスへ移行
• モバイルビデオや位置情報サービスなどの新しいアプリケーションの可能性

この調査レポートは、下記についても調査している。

• ベニュー毎、カテゴリー毎、地域毎のベニューと利用の予測
• ホットスポット利用と受容のインスタット社のTAPサーベイ調査結果
• ホットスポット接続デバイスの分析、ノートPCとノートPC以外の利用の違い
• ベニュータイプのクラス分けと、それによる利用傾向
• 市場成長機会と阻害要因の分析
• ホットスポットビジネスモデルの分析と無料接続への移行

[プレスリリース原文]
Hotspot Usage to Reach 120 Billion Connects by 2015

SCOTTSDALE, Ariz., August 29, 2011 - The hotspot market continues to surge forward with phenomenal growth in footprint and usage. Over the past several years, growth in the hotspot market has largely been driven by wireless and broadband providers embracing Wi-Fi as both a competitive differentiator, and an enhancement to core services. New In-Stat (www.in-stat.com) research forecasts that this trend will continue as usage will increase to nearly 120 billion connects in 2015.

“The hotspot market is in a continuous state of flux. Now over a decade old, the market is still undergoing significant changes in usage and business models,” says Amy Cravens, Senior Analyst. “Wi-Fi hotspots have become a service used to attract customers to other product offerings, rather than a standalone offering. Whether the product is broadband, mobile service, or a cup of coffee, Wi-Fi is being layered on top of core offerings as a competitive differentiator.”

Some of the research findings include:

• Hotspots will continue to be a key factor in mobile operators' data offload strategy.
• Worldwide hotpot venues will increase to over 1 million in 2013.
• While transportation and convention centers only account for a small percent of venues, they account for nearly 30% of total connects.
• Asia Pacific has emerged as the preeminent hotspot market, largely due to recent renewed investment in venue deployment.
• Notebooks continue to account for the majority of connects in the hotspot market; however, the rate of smartphone and tablet access is increasing rapidly.

Recent In-Stat research, Wi-Fi Hotspots: The Mobile Operator's 3G Offload Alternative (#IN1105002WS), covers how hotspots are being used, the frequency, and the occasion for usage. These all continue to transition due to a variety of factors, including:

• Wide-scale adoption of Wi-Fi-enabled handsets and a blending of mobile and Wi-Fi experiences
• Further integration of Wi-Fi into mobile operator strategies
• A promise of automatic login and seamless access as Next Generation Hotspot (NGH) technologies are implemented in coming years
• Revised payment models shifting to free and bundled access
• New application potential, including mobile video and location-based services

The report also provides:

• Venue and usage forecast by venue, category, and region
• In-Stat TAP survey results on hotspot usage and perceptions
• Analysis of hotspot access devices, and usage distinctions between laptop and non-laptop devices
• Classification of venue types and related usage trends
• Analysis of market growth opportunities and barriers
• Evaluation of hotspot business models and the transition to "free access"

This research is part of In-Stat’s Wi-Fi Markets service, which provides analysis of the market for Wi-Fi-enabled equipment and attach rates in PCs, peripherals, consumer electronics, communications, and industrial applications, as well as services such as hotspots and in-flight broadband.